國際動(dòng)態(tài)

1、中老鐵路全線鋪軌完成 年內(nèi)開通運(yùn)營

12日上午，正在奮力沖刺，確保年內(nèi)開通運(yùn)營的中老鐵路建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，再次傳來好消息，在位于云南西雙版納的曼木樹隧道出口，隨著最后一組500米長鋼軌精準(zhǔn)推送到位，標(biāo)志著中（國）老（撾）鐵路全線鋪軌完成。

2、IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期

國際貨幣基金組織（IMF）在最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中將今年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期小幅下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)至5.9%，維持2022年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期4.9%不變。IMF警告通脹，稱美聯(lián)儲(chǔ)等應(yīng)準(zhǔn)備好收緊政策。

3、G20貿(mào)易部長會(huì)議同意加強(qiáng)多邊貿(mào)易體系

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月12日，二十國集團(tuán)（G20）貿(mào)易部長會(huì)議在意大利索倫托舉行。與會(huì)各方同意加強(qiáng)基于規(guī)則的多邊貿(mào)易體系，以實(shí)現(xiàn)有韌性的、強(qiáng)勁、可持續(xù)和包容性的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并減輕疫情對(duì)國際貿(mào)易和投資的影響。會(huì)議討論了G20如何為加強(qiáng)多邊合作，提高貿(mào)易體系應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力作出貢獻(xiàn)，以及如何推動(dòng)11月下旬在日內(nèi)瓦舉行的世界貿(mào)易組織第12屆部長級(jí)會(huì)議取得具體成果。

4、聯(lián)合國秘書長：全球生態(tài)系統(tǒng)崩潰將重創(chuàng)發(fā)展中國家

古特雷斯警告，人類持續(xù)兩個(gè)世紀(jì)的破壞自然的活動(dòng)造成了生物圈災(zāi)難。當(dāng)前物種滅絕速度是過去1000萬年平均水平的數(shù)十到數(shù)百倍，而且還在加速。逾百萬種植物、哺乳動(dòng)物、鳥類、爬行動(dòng)物、兩棲動(dòng)物、魚類和無脊椎動(dòng)物處于危險(xiǎn)中，其中許多物種滅絕將在幾十年內(nèi)發(fā)生。到2030年，全球生態(tài)系統(tǒng)崩潰每年可能造成近3萬億美元的損失，而受最大影響的將是一些最貧窮、負(fù)債最重的國家。

5、亞行：2020年全球貿(mào)易融資缺口達(dá)1.7萬億美元

亞洲開發(fā)銀行（亞行）12日發(fā)布的最新調(diào)查報(bào)告顯示，受新冠疫情影響，2020年全球貿(mào)易融資缺口達(dá)1.7萬億美元，創(chuàng)下最高紀(jì)錄。報(bào)告顯示，由于疫情導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表惡化和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性增大，2020年全球貿(mào)易融資缺口比2018年擴(kuò)大約15%。在所有被金融機(jī)構(gòu)拒絕的貿(mào)易融資申請(qǐng)中，約四成來自中小企業(yè)。

6、緬甸央行增加人民幣為外匯市場(chǎng)合法交易貨幣

緬甸中央銀行10月12日發(fā)布通告，宣布增加人民幣和日元為外匯市場(chǎng)合法交易貨幣，準(zhǔn)許人民幣和日元在當(dāng)?shù)赝鈪R市場(chǎng)合法兌換。緬甸央行在這則通告中說，即日起準(zhǔn)許持有外匯交易牌照的銀行和私人貨幣兌換機(jī)構(gòu)使用人民幣和日元進(jìn)行外匯交易，合法開展外匯買賣業(yè)務(wù)。

7、通脹擔(dān)憂加劇，美國短債利率飆升

反應(yīng)市場(chǎng)對(duì)短期政策利率預(yù)期的兩年期美債收益率周二上行逾4個(gè)基點(diǎn)，站上1.36%，創(chuàng)2020年3月以來的18個(gè)月最高，并連漲了一周多。通脹高企疊加經(jīng)濟(jì)增長放緩的“滯脹”風(fēng)險(xiǎn)，抬高了美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的預(yù)期，IMF預(yù)警稱，如果通脹失控，美聯(lián)儲(chǔ)等主要央行應(yīng)該準(zhǔn)備好收緊貨幣政策。

8、紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查：美國消費(fèi)者通脹預(yù)期再創(chuàng)歷史新高

紐約聯(lián)儲(chǔ)的消費(fèi)者月度調(diào)查結(jié)果顯示，上月對(duì)未來一年通脹率的預(yù)期從8月份的5.2%升至5.3%，對(duì)未來三年的通脹率預(yù)期中值從4%升至4.2%，兩者均創(chuàng)出該調(diào)查八年歷史以來的最高紀(jì)錄。德意志銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家周二表示， 美聯(lián)儲(chǔ)將在2022年12月開始上調(diào)利率，這個(gè)時(shí)點(diǎn)比之前預(yù)期的要早，很大程度上源于各種通脹預(yù)期指標(biāo)的上升。

9、烏克蘭-歐盟峰會(huì)在基輔舉行 期間將簽署多項(xiàng)協(xié)議

烏克蘭國家通訊社當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日?qǐng)?bào)道稱，第23屆烏克蘭-歐盟峰會(huì)當(dāng)天在烏克蘭首都基輔舉行，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在基輔的馬林斯基宮迎接了到訪的歐洲理事會(huì)主席米歇爾和歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩。此前烏克蘭總統(tǒng)府發(fā)布的消息稱，峰會(huì)期間將簽署多項(xiàng)協(xié)議，并將發(fā)表聯(lián)合聲明。烏克蘭媒體評(píng)論稱，烏方希望借助此次峰會(huì)推進(jìn)烏克蘭加入歐盟進(jìn)程。

10、歐盟首次發(fā)行綠色債券

歐盟周二發(fā)行的120億歐元15年期綠色債券獲逾1200億歐元（1390億美元）認(rèn)購，市場(chǎng)需求和發(fā)行規(guī)模都超過了上個(gè)月英國首次發(fā)行的綠色債券。歐盟計(jì)劃未來幾年發(fā)行2500億歐元綠色債券，本周二為首次發(fā)行。

11、歐元區(qū)國債收益率持于近期高點(diǎn)附近

歐元區(qū)國債收益率周二維持在近期高點(diǎn)附近，投資者繼續(xù)為更高的通脹和全球主要央行更加鷹派的反應(yīng)做準(zhǔn)備。歐洲央行官員的評(píng)論未能提振市場(chǎng)情緒，而美國短期借貸成本上升，兩年期美債收益率在亞洲盤創(chuàng)下18個(gè)月新高。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩周一表示，由于服務(wù)價(jià)格和工資增長仍然疲軟，歐元區(qū)目前通脹高企并不是觸發(fā)貨幣政策行動(dòng)的因素。

12、法國將投資300億歐元振興工業(yè)

法國總統(tǒng)周二公布了一項(xiàng)300億歐元（約合350億美元）的計(jì)劃，旨在打造未來的高科技領(lǐng)軍企業(yè)，扭轉(zhuǎn)該國多年來工業(yè)衰退的頹勢(shì)。據(jù)悉，該計(jì)劃名為“法國2030”，將在未來5年內(nèi)投資核能、可再生能源、電動(dòng)汽車、半導(dǎo)體和機(jī)器人等領(lǐng)域。

13、韓國央行將基準(zhǔn)利率維持在0.75%不變

韓國央行周二未連續(xù)第二次加息，而是在繼續(xù)提高借貸成本之前觀察8月加息的影響。韓國央行周二維持7天回購利率在 0.75%。許多預(yù)測(cè)會(huì)按兵不動(dòng)的人認(rèn)為，韓國央行將在 11月下一次會(huì)議上會(huì)加息。

14、英國用電有多緊張？電動(dòng)車不讓充電了

英國交通部長沙普斯宣布了這項(xiàng)擬議的法律，該法律規(guī)定家用電動(dòng)汽車充電器“每天工作最多不超過9小時(shí)”，以防止電網(wǎng)超載；此外，自2022年5月30日開始，所有安裝的家用電動(dòng)汽車充電器必須是連接互聯(lián)網(wǎng)的“智能”充電器，以便其充電功能在上午8點(diǎn)至11點(diǎn)和下午4點(diǎn)至10點(diǎn)之間受限。

15、美股周二小幅收跌

投資者關(guān)注通脹狀況及其對(duì)美股財(cái)報(bào)的影響。IMF下調(diào)全球與美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，并警告稱一旦通脹過熱，美聯(lián)儲(chǔ)等央行應(yīng)該做好收緊貨幣政策的準(zhǔn)備。道指跌117.72點(diǎn)，或0.34%，報(bào)34378.34點(diǎn)；納指跌20.28點(diǎn)，或0.14%，報(bào)14465.92點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌10.54點(diǎn)，或0.24%，報(bào)4350.65點(diǎn)。

16、原油期貨周二收盤漲跌互現(xiàn)

美國WTI原油連續(xù)第四個(gè)交易日上漲。但在國際貨幣基金組織下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期后，作為全球原油基準(zhǔn)價(jià)格的布倫特原油期貨收低。紐約商品交易所11月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲12美分，漲幅近0.2%，收于每桶80.64美元。這是該期貨連續(xù)第二個(gè)交易日收于關(guān)鍵的 80美元上方，并創(chuàng)下自2014年10月30日以來的最高收盤價(jià)。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的12月布倫特原油期貨下跌23美分，漲幅0.3%，收于每桶83.42美元。周一該期貨收于近三年高位。

17、黃金期貨周二收高0.2%

黃金期貨周二錄得四個(gè)交易日來首次上漲。國際貨幣基金組織（IMF）表示全球經(jīng)濟(jì)正在失去動(dòng)力，使貴金屬價(jià)格收于近一周來的最高水平。周二紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲3.60美元，漲幅0.2%，收于每盎司1759.30美元。這是黃金期貨價(jià)格4個(gè)交易日以來首次錄得上漲。12月交割的白銀期貨價(jià)格下跌15美分，跌幅0.7%，收于每盎司22.514美元。

18、英國能源密集型行業(yè)再次呼吁政府解決能源價(jià)格飆升問題

近日，英國能源密集型行業(yè)的代表繼續(xù)與政府官員進(jìn)行談判，再次呼吁政府采取行動(dòng)，扶持受能源成本飆升嚴(yán)重打擊的行業(yè)。談判結(jié)束后，英國商務(wù)、能源和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略大臣夸西·克沃滕（KwasiKwarteng）向財(cái)政部提交了一份正式申請(qǐng)，要求財(cái)政部對(duì)陷入困境的行業(yè)提供支持。受此次能源危機(jī)影響最為嚴(yán)重的鋼鐵、玻璃、陶瓷、紙張等行業(yè)代表此前表示，除非政府立即采取行動(dòng)應(yīng)對(duì)能源價(jià)格高企和供應(yīng)問題，否則多數(shù)企業(yè)將被迫停產(chǎn)。過去幾周，天然氣批發(fā)價(jià)格高企，已導(dǎo)致多家英國能源公司停業(yè)，多個(gè)行業(yè)停產(chǎn)。

19、瑞銀財(cái)富管理：能源價(jià)格明年將趨于穩(wěn)定

瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室報(bào)告指出，隨著能源供應(yīng)上升和庫存回升，價(jià)格明年料將趨于穩(wěn)定或緩和。新增的煤炭和天然氣產(chǎn)能在關(guān)鍵地區(qū)增加，而新增產(chǎn)能不太可能在短時(shí)間內(nèi)暫停，如果淡季需求放緩，或如果北半球冬季天氣比預(yù)期溫和，新增產(chǎn)能可能令能源價(jià)格加速下行。另外，政府和企業(yè)將重新評(píng)估向可再生能源的短及長期過渡計(jì)劃，例如，加快對(duì)電池儲(chǔ)能的投資，或更多通過碳抵消來實(shí)現(xiàn)短期排放目標(biāo)。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、發(fā)改委：我國有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)

國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知。有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由現(xiàn)行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制。有序推動(dòng)工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，按照市場(chǎng)價(jià)格購電，取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)。鼓勵(lì)地方對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶用電實(shí)行階段性優(yōu)惠政策。保持居民和農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定。各地要優(yōu)先將低價(jià)電源用于保障居民、農(nóng)業(yè)用電。

2、發(fā)改委：避免對(duì)電力用戶和發(fā)電企業(yè)進(jìn)行不合理行政干預(yù)

通知提出，避免不合理行政干預(yù)，各地要嚴(yán)格按照國家相關(guān)政策要求推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)、制定并不斷完善市場(chǎng)交易規(guī)則，對(duì)電力用戶和發(fā)電企業(yè)進(jìn)入電力市場(chǎng)不得設(shè)置不合理門檻，不得組織開展電力專場(chǎng)交易，對(duì)市場(chǎng)交易電價(jià)在規(guī)定范圍內(nèi)的合理浮動(dòng)不得進(jìn)行干預(yù)，保障市場(chǎng)交易公平、公正、公開。

3、中汽協(xié)：9月份汽車銷量同比下降19.6%

從中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，中國9月份汽車銷量206.7萬輛，同比下降19.6%，環(huán)比增長14.9%；1-9月累計(jì)汽車銷量1862.3萬輛，同比增長8.7%；9月份新能源汽車銷量35.7萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長148.4%，環(huán)比增長11.4%。1-9月份新能源車滲透率提高至11.6%。

4、中汽協(xié)：2021年9月芯片供應(yīng)略有緩解，但仍然不能滿足生產(chǎn)需要

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年9月，芯片供應(yīng)略有緩解，但仍然不能滿足生產(chǎn)需要，再加之去年同期基數(shù)較高，因此當(dāng)月汽車產(chǎn)銷環(huán)比上升，但同比下降。此外全國多個(gè)省份實(shí)行的有序用電政策也對(duì)汽車生產(chǎn)帶來了一定影響。本月新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，并超過35萬輛，1-9月滲透率已提升至11.6%。此外，本月汽車出口同比也繼續(xù)保持高速增長。

5、中國9月份廣義乘用車零售銷量同比減少17.3%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國9月份廣義乘用車零售銷量160.6萬輛，同比減少17.3％，相對(duì)2014年9月的157萬基本持平，而相較2017年9月的峰值下降27.9%，9月零售明顯偏弱。9月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到35.5萬輛，環(huán)比增長14.7%，同比增長184.4%。1-9月新能源乘用車批發(fā)202.3萬輛，同比增長218.9%。9月新能源車國內(nèi)零售滲透率21.1%，1-9月滲透率12.6%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

6、今年1至9月上海自由貿(mào)易賬戶離岸經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)收付金額達(dá)到133.7億元

在人民幣跨境金融助力進(jìn)博會(huì)同業(yè)倡議活動(dòng)上，上海市商務(wù)委員會(huì)副主任申衛(wèi)華表示，截至目前，上海離岸經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)白名單企業(yè)已達(dá)522家。今年1至9月，上海自由貿(mào)易賬戶離岸經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)收付金額133.7億元人民幣，同比增長55%。

7、鄂州花湖機(jī)場(chǎng)將于明年6月30日建成投用

世界第四、亞洲第一、國內(nèi)唯一的專業(yè)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)鄂州花湖機(jī)場(chǎng)將于明年6月30日建成投用，正式試飛。鄂州花湖機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì)貨郵、旅客吞吐量2025年分別為245.2萬噸、100萬人次，2050年分別為908萬噸、2000萬人次。

8、長春發(fā)布提前開栓供熱通知

吉林省長春市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)對(duì)各熱電廠、供熱企業(yè)發(fā)布了一則“關(guān)于2021-2022年采暖期提前開栓供熱”的通知。《通知》提到，10月15日0時(shí)具備開栓條件的供熱區(qū)域全部開栓供熱。各熱電廠、各供熱企業(yè)要按供熱指令要求準(zhǔn)時(shí)開栓，達(dá)標(biāo)供熱。

9、中房協(xié)人士：周五舉行房企座談會(huì)主要為摸底排查

有消息稱，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)于10月15日召集部分房企在京開座談會(huì)，目前已有企業(yè)接到通知。對(duì)此，第一財(cái)經(jīng)記者從中房協(xié)內(nèi)部人士處獲悉，確實(shí)有相關(guān)會(huì)議，會(huì)議由中房協(xié)研究部組織。會(huì)議內(nèi)容是對(duì)目前房企面臨的問題進(jìn)行摸底排查，了解相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

10、報(bào)告：三季度新房找房熱度同比下跌9.6%

近日，58同城、安居客發(fā)布《2021年第三季度樓市總結(jié)》報(bào)告。報(bào)告顯示，三季度新房找房熱度同比下跌9.6%，新一線城市中重慶新房找房熱度居首；二手房住房參考價(jià)調(diào)控效果初步顯現(xiàn)，重慶、成都二手房找房熱度在新一線城市中依然排在第一、二位；租房市場(chǎng)中，一線四城（北京、上海、廣州、深圳）的租賃房源新增供應(yīng)量同比均上漲，重點(diǎn)19城的平均租金同比下跌1.8%。

11、中國信登：9月份新增房地產(chǎn)信托較近12個(gè)月均值下降44.79%

中國信托登記有限責(zé)任公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月份行業(yè)新增完成初始登記的信托產(chǎn)品2941筆，環(huán)比下降2.32%；初始募集規(guī)模4493.37億元，環(huán)比下降8.51%。三季度行業(yè)新增完成初始登記的信托產(chǎn)品9326筆，環(huán)比增長6.45%；募集規(guī)模17141.68億元，環(huán)比下降2.04%。9月份，新增信托規(guī)模的主要投向?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)、工商企業(yè)、證券市場(chǎng)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。其中，投向房地產(chǎn)行業(yè)規(guī)模為389.49億元，較近12個(gè)月均值下降44.79%，較今年1月末下降79.08%。

12、廣州市住建局：廣州公租房可遷入戶籍

日前，《廣州市公共租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房使用監(jiān)管辦法》印發(fā)，符合條件的公共租賃住房的承租人、共有產(chǎn)權(quán)住房承購人及共同居住人可以將戶籍遷入公共租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房。公共租賃住房租賃合同解除，或共有產(chǎn)權(quán)住房發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)履行將公共租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房內(nèi)的戶籍遷出的義務(wù)。無處落戶的，遷至區(qū)政府公共集體戶口。

13、成都房地產(chǎn)業(yè)商會(huì)將按上級(jí)要求組織房企開會(huì) 

成都市房地產(chǎn)業(yè)商會(huì)發(fā)布通知稱，隨著“房住不炒”調(diào)控和因城施策持續(xù)深入，當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)較多新問題和新狀況，為深入了解企業(yè)實(shí)際運(yùn)營運(yùn)行情況以及遇到的問題和困難，按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求，決定召開專題交流和意見收集會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家聽取企業(yè)意見和建議。會(huì)議將于10月14日舉行。

14、武漢“兩集中”供地40宗地塊攬金347.79億元

10月9日-10日及12日，武漢開啟第二輪集中供地，共計(jì)出讓土地51宗，土地總面積約351.66萬平方米，總建筑規(guī)模約862.81萬平方米，起始價(jià)總額約591.72億元。最終，武漢共40宗房地產(chǎn)用地順利成交，成交土地總面積245.94萬平，規(guī)劃建筑總面積576.78萬平方米，成交總金額347.79億元；另有3宗地塊流拍，6宗地塊因交易異常予以撤牌。

15、杭州：今明兩年還將開工建設(shè)約4萬套公共租賃住房

12日，記者從浙江省杭州市規(guī)劃和自然資源局獲悉，今明兩年，杭州市區(qū)還將計(jì)劃開工建設(shè)250萬平方米，約4萬套公共租賃住房。

16、煙臺(tái)：信用評(píng)級(jí)C的企業(yè)禁止參與土拍

從山東省煙臺(tái)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)獲悉，該局發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)商品房現(xiàn)售管理的通知》?！锻ㄖ贩Q，對(duì)于信用評(píng)級(jí)B級(jí)的企業(yè)，將會(huì)限制企業(yè)申請(qǐng)財(cái)政資金或者政策支持，取消已經(jīng)享受的綠色通道、容缺受理等行政便利措施等等。而對(duì)于信用評(píng)級(jí)C的企業(yè)，還將向有關(guān)部門和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通報(bào)情況，進(jìn)行聯(lián)合懲戒或風(fēng)險(xiǎn)提示，禁止企業(yè)參加新的土地招拍掛出讓。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指跌1.81% 兩市超3600只個(gè)股下跌

10月12日，兩市午后繼續(xù)下行，三大指數(shù)一度均跌超2%，中證1000指數(shù)一度跌3.5%，臨近尾盤有所回升，下跌個(gè)股超3600只，滬深兩市成交額連續(xù)2天不足萬億元。截止收盤，滬指跌1.25%，深成指跌1.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.81%。北向資金全天凈賣出13.79億元，其中滬股通凈賣出3.99億元，深股通凈賣出9.8億元。

2、9月A股公司增持熱度上升

A股公司增持的熱度持續(xù)上升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月有19家A股公司的股東發(fā)布增持計(jì)劃，比8月的12家增長58.33%。其中，以人福醫(yī)藥、派林生物為代表的醫(yī)藥生物公司，成為增持的主力之一。此外，控股股東與實(shí)際控制人在9月的增持市場(chǎng)發(fā)力，出現(xiàn)了兩起兜底式增持。

3、IPO審核過會(huì)率下降

新股從嚴(yán)監(jiān)管下，IPO審核通過率悄然下降。從單月來看，9月份未通過審核的IPO企業(yè)數(shù)達(dá)到6家，創(chuàng)下年內(nèi)新高，與此同時(shí)，年內(nèi)共有143家擬IPO企業(yè)主動(dòng)撤單。從被否原因來看，持續(xù)經(jīng)營能力、財(cái)務(wù)真實(shí)性和內(nèi)控有效性是監(jiān)管層關(guān)注的主要內(nèi)容。

4、基金發(fā)行再度升溫

“十一”假期后，首發(fā)基金市場(chǎng)回暖升溫。近190只A、C類新基金即將發(fā)行，預(yù)計(jì)募集份額超過2000億。據(jù)財(cái)新記者統(tǒng)計(jì)，10月共計(jì)188只首發(fā)基金，數(shù)量為年初至今之最。2021年基金發(fā)行市場(chǎng)依舊延續(xù)了前兩年的火爆態(tài)勢(shì)。截止三季度末，基金發(fā)行數(shù)量達(dá)1388只，與2020年全年1395只首發(fā)基金幾乎持平。

5、大商所：新增標(biāo)準(zhǔn)倉單交易買方掛牌交易方式及相關(guān)業(yè)務(wù)功能

大商所發(fā)布新增標(biāo)準(zhǔn)倉單交易買方掛牌交易方式及相關(guān)業(yè)務(wù)功能的通知。買方掛牌交易方式及相關(guān)業(yè)務(wù)功能適用于豆油、豆粕、玉米淀粉、棕櫚油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇品種的標(biāo)準(zhǔn)倉單交易。上線時(shí)間為2021年10月15日上午9點(diǎn)起。

6、鄭商所：調(diào)整動(dòng)力煤期貨2202及2203合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所：自2021年10月13日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2202及2203合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手。

7、大商所：調(diào)整聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約交易保證金水平

大商所公告，將聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平由8%調(diào)整為10%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變。

1、9月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量176.88萬噸

中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1768.82萬噸、生鐵1681.23萬噸、鋼材1864.08萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)176.88萬噸，環(huán)比下降11.18%；生鐵日產(chǎn)168.12萬噸，環(huán)比下降5.81%；鋼材日產(chǎn)186.41萬噸，環(huán)比下降3.37%。9月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1195.44萬噸，旬環(huán)比減134.80萬噸，下降10.13%；比上月底減少147.27萬噸，下降10.90%；比年初增加33.34萬噸，增長2.87%；比去年同期增加35.83萬噸，增長3.09%。

2、中國寶武首次混合所有制改革項(xiàng)目專場(chǎng)推介會(huì)成功舉辦

12日下午，中國寶武混合所有制改革項(xiàng)目專場(chǎng)推介會(huì)暨全面金融服務(wù)簽約儀式在寶武大廈成功舉辦。推介會(huì)是《國企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》發(fā)布后，中國寶武首次專場(chǎng)混合所有制改革項(xiàng)目推介活動(dòng)，旨在全面精準(zhǔn)有效落實(shí)國企改革三年行動(dòng)方案，致力于中國寶武實(shí)現(xiàn)“成為全球鋼鐵業(yè)引領(lǐng)者”的愿景，踐行“共建高質(zhì)量鋼鐵生態(tài)圈”的使命，落實(shí)“打造若干個(gè)超千億營收、超百億利潤的支柱產(chǎn)業(yè)和一批超百億營收、超十億利潤的優(yōu)秀企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

3、江蘇工信廳：關(guān)于溧陽寶潤鋼鐵有限公司高端不銹鋼項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公示

按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求，現(xiàn)將溧陽寶潤鋼鐵有限公司高端不銹鋼項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示，歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2021年10月11日至2021年10月30日。

4、中焦協(xié)：2021年9月份焦炭價(jià)格創(chuàng)出新高

2021年9月份，>40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為798.03點(diǎn)，同比增長412.99點(diǎn)，環(huán)比增長159.25點(diǎn)；平均價(jià)格4054元/噸，最高4300元/噸，最低3550元/噸；≥25-40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為820.72點(diǎn),同比增長440.94點(diǎn)，環(huán)比增長169.05點(diǎn)，平均價(jià)格為4028元/噸，最高4400元/噸，最低3900元/噸。進(jìn)入9月份,在國內(nèi)煉焦煤價(jià)格持續(xù)上漲的影響下，焦炭價(jià)格隨之被動(dòng)上漲，與煉焦煤一樣，焦炭價(jià)格同樣創(chuàng)出了新高。

5、全國鐵礦業(yè)首個(gè)數(shù)字礦山聯(lián)合創(chuàng)新中心在鞍鋼礦業(yè)成立

近日，全國鐵礦行業(yè)首個(gè)數(shù)字礦山聯(lián)合創(chuàng)新中心在鞍鋼礦業(yè)公司正式成立。來自中科院過程所、中科院沈自所、北科大、華為、中國恩菲、電子六所等國內(nèi)一流的科研院所、高校和信息與通信技術(shù)的專家學(xué)者將在此著力突破數(shù)字化礦山建設(shè)面臨的瓶頸，用智能制造賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，這對(duì)于鋼鐵工業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。

6、國家能源局：加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能 加大煤炭供應(yīng)力度

日前，國家能源局黨組成員、副局長余兵率隊(duì)赴國家能源集團(tuán)開展調(diào)研。調(diào)研期間，余兵一行來到國家能源集團(tuán)生產(chǎn)調(diào)度指揮大廳了解公司各領(lǐng)域板塊生產(chǎn)經(jīng)營總體情況，就今冬明春能源電力保供、實(shí)施碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略、安全生產(chǎn)等工作與公司負(fù)責(zé)人開展深入交流，聽取相關(guān)意見建議，并提出在確保安全生產(chǎn)與合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，加大煤炭供應(yīng)力度，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)維管理，保障機(jī)組穩(wěn)發(fā)滿發(fā)等工作要求。

7、國鐵集團(tuán)開展今冬明春發(fā)電供暖用煤運(yùn)輸保供專項(xiàng)行動(dòng)

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司近日下發(fā)通知，決定在全路開展今冬明春發(fā)電供暖用煤運(yùn)輸保供專項(xiàng)行動(dòng)。通知要求，要抓好電煤保供重點(diǎn)。一是加強(qiáng)東北地區(qū)電煤運(yùn)輸。二是加強(qiáng)庫存7天以下電廠保供。三是加強(qiáng)電煤中長期合同簽訂兌現(xiàn)。

8、河北省煤礦關(guān)閉到位公告

按照《煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收辦法》和《河北省煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能驗(yàn)收細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)省應(yīng)急管理廳、發(fā)展改革委、自然資源廳、河北煤礦安監(jiān)局等部門和市、縣相關(guān)部門逐級(jí)驗(yàn)收，冀中能源張礦集團(tuán)蔚縣大偉礦業(yè)有限公司、冀中能源張礦集團(tuán)蔚縣東升礦業(yè)有限公司、冀中能源張礦集團(tuán)蔚縣金源礦業(yè)有限公司東翼井、冀中能源張礦集團(tuán)蔚縣聯(lián)豐礦業(yè)有限公司東翼井、冀中能源張礦集團(tuán)蔚縣聯(lián)豐礦業(yè)有限公司一井、冀中能源張礦集團(tuán)蔚縣雙勝礦業(yè)有限公司三井、唐山博志巍山礦業(yè)有限公司、唐山市開平區(qū)雙橋煤礦三井等8處煤礦符合關(guān)閉條件，驗(yàn)收合格，現(xiàn)予公告。

9、受山西強(qiáng)降雨影響臨時(shí)性停產(chǎn)煤礦基本恢復(fù)

自10月2日強(qiáng)降雨以來，山西太原、晉中、長治、晉城、臨汾、運(yùn)城等6個(gè)市轄區(qū)內(nèi)的部分生產(chǎn)煤礦受強(qiáng)降雨影響，自行采取了臨時(shí)的緊急停產(chǎn)撤人措施。截至目前，除4座煤礦仍處于停產(chǎn)狀態(tài)外，其他煤礦都已恢復(fù)生產(chǎn)?？傮w來看，這次強(qiáng)降雨雖導(dǎo)致部分煤礦臨時(shí)緊急停產(chǎn)，但停產(chǎn)時(shí)間很短，不會(huì)對(duì)山西煤炭保供造成明顯影響。

10、鄂爾多斯單日煤炭產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高

根據(jù)CCTD中國煤炭市場(chǎng)網(wǎng)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，10月份以來，鄂爾多斯日均產(chǎn)量219萬噸/日，月環(huán)比增加11萬噸/日，較9月份日均增加25萬噸/日。隨著供暖季臨近，保供力度不斷加碼，截止10月10日，鄂爾多斯全市正常生產(chǎn)煤礦229座，產(chǎn)能超過6.5億噸/年。單日最高產(chǎn)量達(dá)到234.2萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。

11、平煤股份：第三季度商品煤銷量同比降1.75% 

平煤股份10月12日披露三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)：公司商品煤銷量2,294.88萬噸，同比降1.75%；商品煤銷售毛利54.5億元，同比增長29.29%。

12、中煤能源：前三季度凈利潤同比預(yù)增171%-199.4%

中煤能源公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤112.6億-124.4億元，同比增長171%-199.4%。2021年1-9月，主要產(chǎn)品銷售價(jià)格大幅上漲，公司全力增產(chǎn)增銷保障能源供給，科學(xué)管控成本，以及確認(rèn)參股企業(yè)投資收益增加等使公司業(yè)績同比大幅增加。

13、昊華能源：公司在產(chǎn)煤礦核定產(chǎn)能為1350萬噸

昊華能源在互動(dòng)平臺(tái)表示， 公司在產(chǎn)煤礦核定產(chǎn)能為1,350萬噸。 2021年初，公司預(yù)計(jì)煤炭產(chǎn)量1,280萬噸。 2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量685.82萬噸。 公司將在確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，按計(jì)劃組織生產(chǎn)。

14、銅陵有色：預(yù)計(jì)第三季度凈利同比增長195.23%

銅陵有色公告，預(yù)計(jì)第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤10.59億元，同比增長195.23%；報(bào)告期內(nèi)陰極銅、硫酸、鐵球團(tuán)等主產(chǎn)品價(jià)格同比大幅上升，銅箔加工費(fèi)保持持續(xù)上漲。

15、玖龍紙業(yè)6大基地發(fā)布漲價(jià)通知

其中，東莞玖龍、天津玖龍、重慶玖龍10月13日起，瓦楞紙、?？埳险{(diào)100元/噸；10月18日起，灰底白板紙、白面/涂布牛卡紙上調(diào)100元/噸。太倉玖龍10月13日起，地龍?？垺⒃偕？?、100克（含）以下瓦楞紙上調(diào)100元/噸，100克以上瓦楞紙上調(diào)150元/噸；10月18日起，灰底白板紙上調(diào)100元/噸。泉州玖龍10月13日起，玖龍?？?、海龍?？埳险{(diào)50元/噸，地龍?？埳险{(diào)100元/噸，瓦楞紙、再生?？埳险{(diào)150元/噸。沈陽玖龍10月13日起，瓦楞紙、地龍?？?、再生牛卡紙上調(diào)100元/噸。

16、印度NMDC三季度鐵礦石產(chǎn)量880萬噸 

據(jù)外媒報(bào)道，日前印度鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC公布本財(cái)年三季度（印度財(cái)年二季度，2021年7月至9月）產(chǎn)銷報(bào)告， 該公司三季度鐵礦石產(chǎn)量為880萬噸，同比增長56%。2021年9月份，其鐵礦石產(chǎn)量為269萬噸，同比增長47%。同時(shí)，第三季度鐵礦石銷量為893萬噸，同比增37%。9月份鐵礦石銷量為273萬噸，同比增長30%。 

17、奧里薩邦鋼廠尋求鐵礦石配給

據(jù)外媒報(bào)道，印度奧里薩邦州政府已向?yàn)跆乜柟ど虝?huì)（UCCI）代表團(tuán)保證采取一切措施維護(hù)該州產(chǎn)業(yè)的利益，以響應(yīng)該邦鋼廠呼吁優(yōu)先分配鐵礦石供應(yīng)的要求。據(jù)悉，奧里薩邦政府在過去的三個(gè)多月內(nèi)已經(jīng)收到超過 18 份優(yōu)先鐵礦石購買分配的申請(qǐng)。這些鋼廠希望州政府根據(jù)該計(jì)劃盡早分配鐵礦石以維持正常生產(chǎn)運(yùn)營。

18、印度Adani集團(tuán)在澳煤礦Carmichael產(chǎn)出首批煤炭

據(jù)報(bào)道，10月7日印度Adani集團(tuán)在澳大利亞經(jīng)營的Carmichael煤礦產(chǎn)出了首批煤炭，并將開始按時(shí)對(duì)客戶出口。報(bào)道稱，這一煤礦的開發(fā)不僅將改善澳大利亞荒涼的內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)前景，而且還能幫助印度電廠獲取低成本的煤炭。

19、供需矛盾加劇 國際三港動(dòng)力煤價(jià)格漲幅擴(kuò)大

上周（10月1日-10月8日），國際市場(chǎng)供需矛盾加劇，國際動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)上漲且漲幅有所擴(kuò)大。上周，由于澳洲煤出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國際終端需求，紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)上行；南非煤出口量仍受限，與此同時(shí)以印度為代表的終端用戶采購需求不斷增加，推動(dòng)理查茲港動(dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比強(qiáng)勢(shì)上漲；歐洲地區(qū)天然氣和新能源出力不及預(yù)期，終端耗煤需求繼續(xù)攀升，歐洲三港動(dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比明顯上漲。 

20、澳洲紐卡斯?fàn)柛劭?月煤炭發(fā)運(yùn)“淡季不淡”

紐卡斯?fàn)柮禾炕A(chǔ)設(shè)施（NCIG）港口9月份的煤炭出貨量達(dá)到2020年8月以來的新高，根據(jù)紐卡斯?fàn)柛蹌?wù)局的數(shù)據(jù)，紐卡斯?fàn)?月出口1390萬噸煤炭，低于8月的1439萬噸，但高于2020年9月的1308萬噸。9月份的出貨量也創(chuàng)下了13個(gè)月的新高，高于2020年8月的542萬噸。由于季風(fēng)暴影響裝貨，9月通常是港口發(fā)運(yùn)的淡季，而NCIG上個(gè)月裝運(yùn)的煤炭比2017年以來的任何一個(gè)9月都多。 

21、LME期銅收跌78美元

LME期銅收跌78美元，報(bào)9465美元/噸。 LME期鋁收漲4美元，報(bào)3068美元/噸。 LME期鋅收漲33美元，報(bào)3263美元/噸。 LME期鉛收跌16美元，報(bào)2212美元/噸。 LME期鎳收跌141美元，報(bào)18978美元/噸。 LME期錫收漲91美元，報(bào)36473美元/噸。

22、BDI指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日下滑

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二下跌110點(diǎn)或2%，至5378點(diǎn)，為連續(xù)第三個(gè)交易日錄得下跌。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌385點(diǎn)或3.9%，至9590點(diǎn)，日均獲利下跌3187美元至79535美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲29點(diǎn)或0.7%，至3906點(diǎn)，為連續(xù)二個(gè)交易日上漲，日均獲利增加257美元至35150美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲30點(diǎn)，至3461點(diǎn)，為六周新高。

23、夜盤黑色系商品走勢(shì)分化

10月12日，國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，黑色系表現(xiàn)分化，動(dòng)力煤漲8.75%，焦煤漲4.44%，焦炭漲4.17%，鐵礦石跌0.77%，熱卷跌1.68%，螺紋鋼跌3.01%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌2.07%，苯乙烯跌1.87%，LPG跌1.68%，PVC跌1.52%，玻璃跌1.34%，燃油跌1.11%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜粕跌1.26%，豆二跌0.9%，豆油跌0.84%。

24、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表