國際動態(tài)

1、中俄簽署危貨國際道路運(yùn)輸協(xié)議

中國交通運(yùn)輸部部長李小鵬與俄羅斯聯(lián)邦運(yùn)輸部部長維塔利·薩維利耶夫近日簽署了《中華人民共和國交通運(yùn)輸部與俄羅斯聯(lián)邦運(yùn)輸部關(guān)于危險貨物國際道路運(yùn)輸協(xié)議》。協(xié)議以《危險貨物國際道路運(yùn)輸公約》(ADR)為基礎(chǔ)，是中國首個同外方締結(jié)的關(guān)于危險貨物國際道路運(yùn)輸合作文件。協(xié)議的簽署將有效激活中俄危險貨物國際道路運(yùn)輸市場活力，促進(jìn)包括液化石油氣、天然氣、液態(tài)氧氣等貨物往來，對深化中俄雙邊經(jīng)貿(mào)合作具有重要意義。

2、世貿(mào)組織第八次對華貿(mào)易政策審議將舉行

世貿(mào)組織第八次對華貿(mào)易政策審議將于10月20日和22日舉行。商務(wù)部部長王文濤、商務(wù)部副部長兼國際貿(mào)易談判副代表王受文將以視頻方式在京出席此次審議會議并代表中方發(fā)言，中國常駐世貿(mào)組織代表李成鋼大使將在日內(nèi)瓦參會。

3、中韓貿(mào)易投資博覽會本月29日開幕

第三屆中韓貿(mào)易投資博覽會將于10月29日至11月2日在鹽城國際會展中心舉辦。本屆博覽會將全面展示金融、跨境電商、新能源汽車、智能制造等多種業(yè)態(tài)，共設(shè)中韓產(chǎn)業(yè)園形象主題展區(qū)、中韓貿(mào)易展區(qū)和投資展區(qū)3個展區(qū)，參展企業(yè)121家。

4、在歐中企逆勢發(fā)展但對歐盟營商環(huán)境評價連續(xù)兩年下降

設(shè)在布魯塞爾的歐盟中國商會18日發(fā)布2021年建議報告，指出2020年在歐中國企業(yè)逆勢發(fā)展，但對歐盟營商環(huán)境總體評價連續(xù)兩年下降，希望歐盟為中國企業(yè)提供公平和無歧視營商環(huán)境。著眼幫助歐盟改進(jìn)營商環(huán)境，推動中歐經(jīng)貿(mào)合作與發(fā)展，報告提出近70項建議，包括中歐共建數(shù)字經(jīng)濟(jì)、加大信息披露和公共采購政策對話、開啟中歐數(shù)據(jù)安全協(xié)議談判等。

5、聯(lián)合國預(yù)計2021年全球外商直接投資強(qiáng)勁反彈

聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議指出，今年上半年全球外商直接投資顯現(xiàn)強(qiáng)勁反彈態(tài)勢，受到基建項目需求強(qiáng)勁的引領(lǐng)。報告指出，2021年上半年全球外商直接投資總額8520億美元，2020年全年為9570億美元，2019年為1.48萬億美元。發(fā)達(dá)國家的外商直接投資增幅最大，美國飆升90%，因上半年跨境并購大幅走高。

6、全球央行加息預(yù)期過濃 美聯(lián)儲料遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后

與其他央行相比，市場對美聯(lián)儲加息的預(yù)期算不上激進(jìn)。除歐洲央行外，其他央行大多數(shù)料將以更快速度加息。美國交易員目前預(yù)期美聯(lián)儲將在明年9月政策會議上加息25個基點(diǎn)。而利率掉期市場定價顯示，預(yù)計屆時新西蘭央行已經(jīng)加息五次，加拿大央行三次，英國央行四次。

7、疫情導(dǎo)致開支猛增后 歐盟啟動財政規(guī)定改革

歐盟本周啟動了修改財政規(guī)定的有關(guān)工作，考慮新的例外情況，以便成員國進(jìn)行大規(guī)模的投資，令經(jīng)濟(jì)變得更為綠色環(huán)保。歐盟委員會對《穩(wěn)定與增長協(xié)定》啟動了公開征詢，這一財政框架規(guī)定了各個成員國的債務(wù)和赤字水平。歐盟在2020年3月份暫停執(zhí)行該協(xié)定，給成員國響應(yīng)疫情所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退留出空間。

8、泰國曼谷計劃恢復(fù)接待國際游客

泰國首都曼谷市政府發(fā)言人蓬薩功19日表示，曼谷市從今年2月開啟新冠疫苗接種工作以來，接種對象逐漸從一線醫(yī)務(wù)工作者擴(kuò)展到慢性病患者、高齡人士、感染高風(fēng)險人群和普通民眾。目前曼谷市770萬人口中的544萬人已完成2劑新冠疫苗的接種，占該市總?cè)丝诘?0.6%。蓬薩功表示，70%的新冠疫苗接種率是政府規(guī)定的打開國門、恢復(fù)接待國際游客的條件之一，目前曼谷已經(jīng)做好了對國際游客開放的準(zhǔn)備。

9、全球投資峰會開幕英宣布近百億英鎊新能源投資

當(dāng)?shù)貢r間19日，全球投資峰會在英國倫敦開幕，全球200多家知名企業(yè)高管參會。英國首相鮑里斯·約翰遜在峰會開幕式上宣布了18項價值97億英鎊（約合873億元人民幣）的新能源投資交易。據(jù)了解，相關(guān)交易主要包括對風(fēng)能和氫能、可持續(xù)住宅和碳捕獲等領(lǐng)域的投資。

10、機(jī)構(gòu)評美國9月新屋開工數(shù)據(jù)

美國9月新屋開工年化月率公布 -1.6%，前值 3.90%，預(yù)期 -0.2%。美國9月房屋開工下降，因持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸、熟練勞動力短缺和材料成本上升繼續(xù)對建筑商構(gòu)成挑戰(zhàn)。在2020年底和今年早些時候，廉價的借貸成本和大規(guī)模人口遷移推動了住房需求和建設(shè)。但近幾個月來，高昂的材料成本、不可預(yù)測的供應(yīng)鏈問題和勞動力短缺，令建筑商難以滿足依然強(qiáng)勁的需求。

11、美富豪疫情以來財富激增2.1萬億美元

美國政策研究所和美國稅收公平協(xié)會的最新報告顯示，自去年3月新冠疫情爆發(fā)以來，美國億萬富豪們的總財富增加了2.1萬美元，增幅達(dá)到70%。特斯拉CEO埃隆-馬斯克是迄今為止財富增長最快的富豪。這是最新的證明，顯示疫情如何加劇了美國的貧富分化。

12、美股周二收高

標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)5個交易日上漲，并重新站上4500點(diǎn)。密集出爐的財報表現(xiàn)良好，緩解了市場對新冠病例持續(xù)增加與成本上漲危及企業(yè)利潤增長的擔(dān)憂。道指漲198.70點(diǎn)，或0.56%，報35457.31點(diǎn)；納指漲107.28點(diǎn)，或0.71%，報15129.09點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲33.17點(diǎn)，或0.74%，報4519.63點(diǎn)。

13、原油期貨周二收高

原油期貨周二收高，并再創(chuàng)約七年來的最高收盤價。天然氣在周一下挫近8%后再度上漲，并重新站上5美元/百萬英熱。紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲52美分，漲幅0.6%，收于每桶82.96美元，創(chuàng)2014年10月13日以來的最高收盤價。11月天然氣期貨價格上漲10美分，漲幅為2%，收于每百萬英熱單位5.088美元。周一該期貨下跌7.8%。

14、黃金期貨周二收高

盡管全球股市上漲帶來下行壓力，但美元走軟仍幫助黃金價格錄得三個交易日來的首次上漲。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲4.80美元，漲幅0.3%，收于每盎司1770.50美元。

15、美國燃煤發(fā)電七年來首次上升

由于天然氣價格飆升，美國的電力公司正增加煤炭消耗。美能源信息署（EIA）表示，今年美國燃煤發(fā)電預(yù)計將激增22%，將是自2014年以來首次年度增長。自2010年以來，美國電廠淘汰了近三分之一的燃煤發(fā)電能力。然而，這一趨勢在最近幾個月發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。

16、全球深陷能源危機(jī)，美國煤企大賺

美國煤炭巨頭皮博迪能源公司公布的業(yè)績報告顯示，今年第三季度，該司的營收總額高達(dá)9億美元（折合人民幣約57億元），刷新該司7個季度以來最高銷售成績，息稅前利潤約為2.8-2.9億美元，與去年同期相比大漲300%。美國能源署（EIA）預(yù)計，今年該國將燃燒5.369億短噸煤炭，燃煤發(fā)電將增長22%，這將是美國燃煤發(fā)電近7年以來首次出現(xiàn)年度增長。

17、國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會：全球硅晶圓出貨量持續(xù)看增至2024年

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布年度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)硅晶圓出貨預(yù)測報告，看好全球硅晶圓產(chǎn)業(yè)前景，預(yù)測出貨量將一路走強(qiáng)至2024年。SEMI預(yù)估今年硅晶圓出貨量較去年同期大增13.9%，達(dá)到近14000百萬平方英寸的歷史新高。

18、大眾汽車高管：全球芯片短缺將持續(xù)到2022年

“毫無疑問，這種短缺將持續(xù)到2022年，至少到下半年，”大眾汽車美國集團(tuán)首席執(zhí)行官Scott Keogh表示。他表示，在不久的將來，一個可能的轉(zhuǎn)變是汽車制造商將嘗試減少汽車和卡車部件所需的芯片數(shù)量。關(guān)于美國政府應(yīng)資助建設(shè)更多芯片廠的說法，Keogh表示這將需要數(shù)十億美元和至少四年的時間?！拔也恢澜o政府打個電話是不是解決芯片短缺的辦法?！?/span>

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、工信部：保持工業(yè)和信息化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間

工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長羅俊杰表示，當(dāng)前外部環(huán)境仍然復(fù)雜多變，工業(yè)和信息化發(fā)展面臨的不穩(wěn)定、不確定性因素依然較多，特別是受近期疫情汛情、原材料價格上漲、能源供給緊張、芯片短缺等影響，三季度工業(yè)增速穩(wěn)中放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。我們將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化底線思維，做好跨周期調(diào)節(jié)，保持工業(yè)和信息化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為明年一季度乃至全年發(fā)展打好基礎(chǔ)。

2、統(tǒng)計局：三季度房地產(chǎn)業(yè)GDP同比下降1.6% 

國家統(tǒng)計局發(fā)布三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）分行業(yè)數(shù)據(jù)，房地產(chǎn)業(yè)三季度GDP同比下滑1.6%，逆轉(zhuǎn)二季度7.1%升勢。三季度金融業(yè)同比增長4%，較二季度4.1%漲幅有所收窄。三季度住宿和餐飲業(yè)GDP同比增長5.7%，較二季度17.1%漲幅大幅收窄。三季度信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)同比增長17.1%，二季度同比增長19.5%。三季度批發(fā)和零售業(yè)同比增長7.6%，二季度同比增長9.6%。

3、六部門印發(fā)意見共同推動民營企業(yè)提質(zhì)增效升級

近日，市場監(jiān)管總局、全國工商聯(lián)、國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施支撐引領(lǐng)民營企業(yè)提質(zhì)增效升級作用的意見》。《意見》明確了9個方面重點(diǎn)任務(wù)，包括引導(dǎo)民營企業(yè)牢固樹立“質(zhì)量第一”意識，更好發(fā)揮民營企業(yè)質(zhì)量創(chuàng)新重要作用，支持民營企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量基礎(chǔ)能力建設(shè)，加強(qiáng)民營企業(yè)質(zhì)量人才隊伍建設(shè)，弘揚(yáng)優(yōu)良的民營企業(yè)質(zhì)量文化，強(qiáng)化民營企業(yè)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)，提升民營企業(yè)全鏈條質(zhì)量水平，支持民營企業(yè)參與全球競爭，優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展政策環(huán)境等舉措。

4、郭樹清：堅持金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營

銀保監(jiān)會主席郭樹清表示，我們堅持金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營，對于同類業(yè)務(wù)、同類主體一視同仁，對違法違規(guī)金融活動“零容忍”，堅決制止監(jiān)管套利。在針對14家互聯(lián)網(wǎng)平臺的整改中，金融管理部門先后提出上千個問題，大部分已得到積極響應(yīng)，一半左右已經(jīng)落地，今年年底前將取得更顯著的實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

5、房地產(chǎn)信托前三季度募資規(guī)模同比降超三成

10月份以來，房地產(chǎn)信托募資規(guī)模大幅受挫。用益信托發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前兩周（10月4日-17日），集合信托市場上的房地產(chǎn)信托募資規(guī)模僅6.16億元，環(huán)比減少83.36%，如此低迷的表現(xiàn)令業(yè)界頗感意外。事實(shí)上，房地產(chǎn)信托市場自9月份就已顯現(xiàn)出頹勢。中國信托登記有限責(zé)任公司登記的數(shù)據(jù)顯示，今年9月份，房地產(chǎn)信托募資規(guī)模不足400億元，較1月末大降近80%。如果將時間軸拉長至整個前三季度，房地產(chǎn)信托的募資規(guī)模同比下降超3成。

6、監(jiān)管層窗口指導(dǎo)房企和部分煤企在交易所發(fā)債行為

記者從業(yè)內(nèi)獲悉，近日監(jiān)管部門對交易所債券發(fā)行業(yè)務(wù)進(jìn)行窗口指導(dǎo)，要求對房企和部分煤企借新債還舊債發(fā)行時間只能在回售登記登記期結(jié)束后，且不允許轉(zhuǎn)售?！苯栊聜€舊債“的資金只能用于償還舊債本金，不能用于償還舊債利息。

7、中汽協(xié)：9月中國品牌乘用車銷量環(huán)比呈較快增長

中汽協(xié)消息，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2021年9月，中國品牌乘用車銷量環(huán)比呈較快增長，同比增速略低，總體表現(xiàn)好于乘用車行業(yè)。2021年9月，中國品牌乘用車銷售82.1萬輛，環(huán)比增長16.7%，同比增長3.7%，占乘用車銷售總量的46.9%，占有率比上月提升1.6個百分點(diǎn)，比上年同期提升9.1個百分點(diǎn)。2021年1-9月，中國品牌乘用車共銷售643.3萬輛，同比增長31.4%，占乘用車銷售總量的43.3%，占有率比上年同期提升6.7個百分點(diǎn)。

8、長沙第二批集中供地僅成交10宗：均底價出讓

10月19日，湖南省長沙市第二批集中供地僅用時不到一小時就出讓結(jié)束。在8宗地塊中止出讓、8宗地塊終止出讓的前提下，剩余的13宗地塊在當(dāng)日的出讓中有3宗流拍，最終10宗地塊均以底價成交，共出讓規(guī)劃建筑面積208.9萬平方米，總成交金額88.47億元，平均成交樓面均價為4444元/平方米。

9、嘉興海鹽發(fā)布購房交易風(fēng)險提示

浙江省嘉興海鹽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《商品房交易風(fēng)險重點(diǎn)提示二十條》，就商品房交易過程中可能存在的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行提示。海鹽縣住建局提到，對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員通過收取“茶水費(fèi)”等價外費(fèi)用承諾為消費(fèi)者提供意向房源的即是風(fēng)險。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)承諾學(xué)區(qū)、入戶等政策的即是風(fēng)險。

證券期貨

1、滬指全天漲0.7% 

10月19日，三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指早盤維持震蕩偏強(qiáng)走勢，創(chuàng)指漲幅一度擴(kuò)大至1%站上3300點(diǎn)，隨后沖高回落翻綠。兩市午后繼續(xù)高位盤整，北向資金流入超60億元，截至收盤，滬指漲0.7%，深證成指漲1.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.64%。北向資金全天凈買入39.06億元，上個交易日大幅凈賣出超80億元；其中滬股通凈買入17.55億元，深股通凈買入21.52億元。

2、多家基金公司密集申報“北交所”基金

據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，萬家基金、匯添富基金、嘉實(shí)基金、大成基金、華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金等多家基金公司上報北交所兩年定期開放混合型證券投資基金。此前，廣發(fā)基金上報了廣發(fā)北交所精選兩年持有期混合型證券投資基金。證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，已對各自材料完成接收。

3、深交所：積極推動深市指數(shù)衍生品上市

第十五屆指數(shù)與指數(shù)化投資論壇在上海浦東舉行。深圳證券交易所副總經(jīng)理李輝表示，近年來，資本市場生態(tài)持續(xù)改善，中長期資金配置需求旺盛，指數(shù)投資迎來廣闊發(fā)展空間。今后，要充分激發(fā)市場活力，提升指數(shù)化投資規(guī)模；落實(shí)雙碳戰(zhàn)略，完善ESG投資生態(tài)；提升指數(shù)國際影響力，促進(jìn)高水平對外開放。

4、全國碳市場啟動交易近百日總成交額超8億元

全國碳排放權(quán)交易市場上線即將滿百日。7月16日，全國碳市場正式啟動交易。根據(jù)上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量1867.5萬噸，累計成交額約8.45億元。

5、期貨法草案名稱擬調(diào)整為期貨和衍生品法草案

十三屆全國人大常委會第三十一次會議19日聽取了全國人大憲法和法律委員會關(guān)于期貨法草案修改情況的匯報。此前，十三屆全國人大常委會第二十八次會議對期貨法草案進(jìn)行了初次審議。此次草案二審稿根據(jù)有的常委委員和有關(guān)方面的建議，將本法名稱修改為“期貨和衍生品法”。

6、大商所：調(diào)整線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約最小變動價

大商所對線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約最小變動價位進(jìn)行了調(diào)整，由5元/噸調(diào)整為1元/噸，現(xiàn)將規(guī)則修正案予以發(fā)布，自2021年11月1日交易時（即10月29日21:00夜盤交易小節(jié)）起施行。

7、鄭商所：對動力煤、紅棗期貨部分合約實(shí)施交易限額

鄭商所公告，自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手。自2021年10月21日起，非期貨公司會員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為300手。

8、鄭商所：調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

鄭商所公告，自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%。自2021年10月21日結(jié)算時起，尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。自2021年10月29日結(jié)算時起，尿素期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。

1、韓正：研究完善煤電價格市場化形成機(jī)制

國務(wù)院副總理韓正19日在國家發(fā)展改革委召開座談會，研究部署今年四季度和明年初有關(guān)重點(diǎn)工作。韓正強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)分類指導(dǎo)和政策協(xié)同，在符合安全和環(huán)保要求前提下有效增加煤炭生產(chǎn)能力。研究采取有力舉措，堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作。要落實(shí)好燃煤電價擴(kuò)大浮動范圍政策，幫助煤電企業(yè)緩解階段性困難，研究完善煤電價格市場化形成機(jī)制。（央視新聞）

2、發(fā)改委推出八大舉措促進(jìn)煤電油氣運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)保供穩(wěn)價

國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)同志主持召開煤電油氣運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)保供穩(wěn)價座談會，研究安排人民群眾溫暖過冬各項重點(diǎn)工作。國家鐵路集團(tuán)、中石油、中石化、中海油、國家管網(wǎng)公司、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華能、大唐、華電、國家電投、華潤、國家能源、中煤等重點(diǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會議。會議對下一步保供穩(wěn)價工作提出了明確要求：一是進(jìn)一步釋放煤炭產(chǎn)能。二是穩(wěn)定增加煤炭產(chǎn)量。三是引導(dǎo)煤炭價格回歸合理水平。四是進(jìn)一步落實(shí)發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同全覆蓋。五是推動煤電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)。六是嚴(yán)格按照合同保障供用氣。七是加強(qiáng)能源運(yùn)輸保障。八是加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管。

3、國家發(fā)展改革委研究依法對煤炭價格實(shí)行干預(yù)措施

近期煤炭價格快速上漲，連創(chuàng)歷史新高，大幅推高下游行業(yè)生產(chǎn)成本，對電力供應(yīng)和冬季供暖產(chǎn)生不利影響，社會各方面反映強(qiáng)烈。針對上述情況，為做好煤炭市場保供穩(wěn)價工作，10月19日下午，國家發(fā)展改革委組織重點(diǎn)煤炭企業(yè)、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會召開今冬明春能源保供工作機(jī)制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實(shí)施干預(yù)措施。國家發(fā)展改革委將充分運(yùn)用《價格法》規(guī)定的一切必要手段，研究對煤炭價格進(jìn)行干預(yù)的具體措施，促進(jìn)煤炭價格回歸合理區(qū)間，促進(jìn)煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，確保人民群眾溫暖過冬。

4、工信部：堅決執(zhí)行產(chǎn)能置換政策

工信部新聞發(fā)言人羅俊杰表示，今年以來，國際市場能源價格在大幅度上漲，國內(nèi)電力、煤炭供需也在持續(xù)偏緊，多種因素導(dǎo)致近期一段時期有一些地方確實(shí)出現(xiàn)了拉閘限電，對企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營以及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定都造成了一定的沖擊。下一步，工信部將加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度監(jiān)測，分析行業(yè)企業(yè)面臨的困難問題，及時研究并提出政策措施建議。堅決執(zhí)行鋼鐵、水泥等產(chǎn)能置換政策，配合有關(guān)部門落實(shí)高耗能行業(yè)有序用電工作，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。強(qiáng)化“節(jié)能監(jiān)察+節(jié)能診斷”雙輪驅(qū)動，加快節(jié)能技術(shù)改造升級，有序推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域減量高效利用化石能源，大力推進(jìn)工業(yè)節(jié)能提效，促進(jìn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。

5、商務(wù)部：上周鋼材價格回落  煤炭價格上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周（10月11日至17日）全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周上漲5.8%。其中鋼材價格略有回落，高速線材、螺紋鋼價格分別為每噸5761元和5569元，分別下降0.5%和0.3%，槽鋼價格為每噸5592元，與前一周持平。煤炭價格有所上漲，其中二號無煙塊煤、動力煤、煉焦煤價格分別為每噸1390元、1031元和1259元，分別上漲16.6%、15.8%和9.8%。

6、部分熱門航線運(yùn)費(fèi)報價腰斬

南沙港、鹽田港至美國西海岸海運(yùn)報價開始“退溫”，與9月10日20586美元/ FEU(40英尺集裝箱)高點(diǎn)相比，下跌近5000美元，跌幅超20%，甚至有部分熱門航線報價的跌幅達(dá)51.4%。業(yè)內(nèi)人士剖析，降價的主要原因與遠(yuǎn)洋船只集中回港、補(bǔ)充倉位有關(guān)，運(yùn)價是否進(jìn)入下調(diào)通道則還須看后續(xù)市場供求情況。

7、國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心：預(yù)計10月鋼材價格偏強(qiáng)運(yùn)行

9月，鋼材價格在旺季需求提升、限電限產(chǎn)下供給偏緊等因素支撐下連續(xù)上行。展望10月，供應(yīng)偏緊、需求有韌性、市場看漲情緒較濃等因素推動鋼價上行，但成本支撐或有所下移，預(yù)計10月鋼材價格偏強(qiáng)運(yùn)行。

8、2021年9月全國鋼鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2021年9月，全國生產(chǎn)粗鋼7375.0萬噸、同比下降21.20%，日產(chǎn)245.83萬噸/日、環(huán)比下降8.45%；生產(chǎn)生鐵6519.0萬噸、同比下降16.10%，日產(chǎn)217.30萬噸/日、環(huán)比下降5.83%；生產(chǎn)鋼材10195.0萬噸、同比下降14.80%，日產(chǎn)339.83萬噸/日、環(huán)比下降3.17%；1-9月，全國累計生產(chǎn)粗鋼8.06億噸，同比增長2.0%、累計日產(chǎn)295.20萬噸、同比增長2.37%；生產(chǎn)生鐵6.71億噸、累計同比下降1.30%、累計日產(chǎn)245.81萬噸、同比下降0.94%；生產(chǎn)鋼材10.20億噸、累計同比增長4.60%，累計日產(chǎn)373.75萬噸、同比增長4.98%。

9、國資委：推動具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能

近日，國資委黨委召開擴(kuò)大會議，對中央企業(yè)進(jìn)一步做好今冬明春能源電力保供工作進(jìn)行再部署再安排。會議強(qiáng)調(diào)，煤炭企業(yè)要優(yōu)化產(chǎn)能布局，推動具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能，已核準(zhǔn)且建成的露天煤礦要加快投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，積極保障發(fā)電供熱和群眾用煤需求；發(fā)電供熱企業(yè)要全力保障機(jī)組能開盡開，水電核電企業(yè)要在確保安全的前提下“度電必爭”、多發(fā)滿發(fā)；電網(wǎng)企業(yè)要強(qiáng)化大范圍資源配置和全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，提升電網(wǎng)智能化水平；石油石化和管網(wǎng)企業(yè)要增產(chǎn)增儲，不斷提升保供能力。

10、國家能源局：核準(zhǔn)建設(shè)部分煤礦項目

國家能源局：核準(zhǔn)建設(shè)甘肅吐魯?shù)V區(qū)紅沙梁礦井項目、寧夏萌城礦區(qū)惠安煤礦項目、甘肅吐魯?shù)V區(qū)紅沙梁露天礦項目，建設(shè)規(guī)模分別為240萬噸/年、150萬噸/年、200萬噸/年。

11、全國煤炭日產(chǎn)量創(chuàng)今年新高

國家發(fā)改委19日上午介紹，近日全國煤炭日產(chǎn)量超過1150萬噸，比9月中旬增加120萬噸以上，其中晉陜蒙日均產(chǎn)量860萬噸，創(chuàng)今年以來新高。隨著煤礦核增產(chǎn)能進(jìn)一步釋放、建設(shè)煤礦逐步投產(chǎn)、臨時停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長，發(fā)電供熱和民生用煤需求將得到有效保障。

12、煤價居高不下 陜西榆林推煤炭限價措施

10月19日，榆林市舉行煤炭保供專題會議，提出從當(dāng)日下午起，轄區(qū)內(nèi)煤炭銷售價格在同類煤種現(xiàn)有市場價格基礎(chǔ)上下調(diào)100元/噸。同時對保供續(xù)簽的四季度保供中長期合同（下稱“長協(xié)”）價格作出限定，要求民營煤礦保供長協(xié)價格不超過1500元/噸，國有煤礦的保供長協(xié)價格不超過1200元/噸。財新記者獲得的煤企《承諾書》顯示，以上承諾從10月19日下午6點(diǎn)起生效。

13、秦皇島港與煤企聯(lián)合發(fā)布港口平艙指導(dǎo)價

近日，作為我國北煤南運(yùn)主要樞紐的秦皇島港，與煤、電上下游企業(yè)、鐵路等運(yùn)輸單位達(dá)成共識，簽訂《保供穩(wěn)價誠信經(jīng)營承諾書》。承諾今冬明春供暖季期間，在環(huán)渤海港口的動力煤，裝船下水平艙價格5500卡不高于1800元/噸，5000卡不高于1500元，4500卡不高于1200元/噸，其他高卡資源不超2000元/噸。港口指導(dǎo)價將根據(jù)市場供求關(guān)系和保供需要適時合理調(diào)整。

14、河鋼集團(tuán)成為上海期貨交易所螺紋鋼指定交割廠庫

日前，上海期貨交易所發(fā)布《關(guān)于發(fā)布指定螺紋鋼期貨廠庫的公告》，集團(tuán)名列其中，成為其螺紋鋼指定交割廠庫。據(jù)公告，集團(tuán)旗下子公司河鋼邯鋼和河鋼承鋼核定庫容各為12萬噸，一期分別啟用3萬噸。這將進(jìn)一步拓展集團(tuán)螺紋鋼銷售渠道，豐富鋼材庫存管理模式，通過螺紋鋼廠庫倉單質(zhì)押可為鋼材庫存提供更加便捷的變現(xiàn)模式，也為黑色全產(chǎn)業(yè)鏈期現(xiàn)結(jié)合模式提供更加有力的支撐。

15、德龍鋼鐵單位產(chǎn)品取水量降至2.01立方米/噸

“燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等每項工序都離不開水，提升用水效率和重復(fù)利用率，是企業(yè)綠色生產(chǎn)的重要措施。”德龍鋼鐵水資源管理科科長王維科介紹，目前，德龍鋼鐵單位產(chǎn)品取水量降至2.01立方米/噸，工業(yè)用水重復(fù)率提高到98.8%，通過回用中水每年可節(jié)約新水330萬立方米。

16、攀鋼第五代鋼軌打入國際高端重載鐵路市場

日前，從攀鋼萬能二線傳來消息，首批1.1萬噸PG5出口鋼軌，已于日前完成生產(chǎn)，陸續(xù)發(fā)往廣西防城港，計劃于本月下旬運(yùn)往澳大利亞。這標(biāo)志著攀鋼自主研發(fā)的第五代鋼軌產(chǎn)品——PG5鋼軌，成功打入國際高端重載鐵路市場。

17、淡水河谷與江蘇沙鋼就開發(fā)煉鋼脫碳解決方案簽署諒解備忘錄

淡水河谷近期已與江蘇沙鋼集團(tuán)簽署諒解備忘錄。根據(jù)這份諒解備忘錄，雙方同意尋求機(jī)會開發(fā)專注于減少二氧化碳排放的煉鋼方案。淡水河谷與江蘇沙鋼計劃對一些事項進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性研究，例如，在煉鐵過程中使用碳足跡較低的產(chǎn)品，包括高品位鐵礦石產(chǎn)品。

18、必和必拓集團(tuán)第一季度西澳鐵礦石總產(chǎn)量7060萬噸

必和必拓：第一季度銅產(chǎn)量37.65萬噸；第一季度可歸屬礦石產(chǎn)出6330萬噸；第一季度西澳鐵礦石總產(chǎn)量7060萬噸；第一季度西澳鐵礦石總發(fā)貨量7080萬，市場預(yù)估7100萬。

19、韓國造船三巨頭已完成全年接單目標(biāo)

韓國《亞洲日報》消息，韓國造船業(yè)界19日稱，三星重工近日與位于歐亞大陸的客戶簽署價值17億美元的合同，將為7艘穿梭油船提供設(shè)計、零部件供應(yīng)等。至此三星重工今年已收獲71艘、103億美元的訂單，超過全年接單目標(biāo)（91億美元）13%。

20、淡水河谷三季度鐵礦石銷售6784萬噸

淡水河谷三季度鐵礦石銷售6784萬噸，之前一個季度6722萬噸。 三季度鐵礦石產(chǎn)量8942萬噸，同比增長0.8%，之前一個季度為7569萬噸。 三季度鎳產(chǎn)量3.02萬噸，同比下滑11%，之前一個季度4.15萬噸。

21、波羅的海指數(shù)跌至三周低位

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周二下跌18點(diǎn)或0.4%，至4714點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌129點(diǎn)或1.8%，至7229點(diǎn)，為近一個月最低水平；日均獲利下跌1071美元至59955美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲75點(diǎn)或1.8%，至4166點(diǎn)；日均獲利增加676美元至37494美元。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)上漲15點(diǎn)，至3610點(diǎn)，創(chuàng)2017年有統(tǒng)計以來新高。

22、在銅價大幅波動后 LME開始對銅交易進(jìn)行調(diào)查

據(jù)知情人士透露，倫敦金屬交易所（LME）自8月初以來已向會員發(fā)送電子郵件，要求了解更多客戶交易銅權(quán)證活動的細(xì)節(jié)。郵件由LME的市場監(jiān)管部門發(fā)出，詢問了會員及客戶進(jìn)行銅倉單交易的商業(yè)原因 。此前LME銅庫存降至1974年以來的最低水平。

23、LME期銅收跌46美元

LME期銅收跌46美元，報10150美元/噸。 LME期鋁收跌56美元，報3112美元/噸。 LME期鋅收跌188美元，跌幅5.08%，報3508美元/噸。 LME期鉛收跌2美元，報2376美元/噸。 LME期鎳收漲53美元，報20050美元/噸。 LME期錫收跌104美元，報37710美元/噸。

24、黑色系夜盤集體跳水

動力煤期貨主力合約日盤一度漲超12%，焦炭、焦煤均創(chuàng)新高，夜盤卻掉頭緊挫，動力煤、焦煤、焦炭均跌停至收盤，化工期貨也領(lǐng)跌市場。夜盤前的消息面頗為豐富，國家發(fā)展改革委稱將研究依法對煤炭價格實(shí)行干預(yù)措施，嚴(yán)厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。大商所、鄭商所夜盤收盤，黑色、化工領(lǐng)跌市場，鄭醇、焦煤、焦炭、鄭煤、EG、PVC主力合約跌停，純堿跌超5%，短纖跌逾4%，EB跌超3%，塑料、PTA等跌超2%。鄭油、棕櫚等小幅下跌；菜粕、玻璃等漲超1%，玉米、鐵礦等小幅上漲。國際銅夜盤收跌1.69%，滬銅收跌1.90%，滬鋁收跌2.82%，滬鋅收跌5.50%，滬鉛收跌0.60%，滬鎳收跌0.84%，滬錫收跌1.47%。

25、全球商品價格走勢一覽表