國際動態(tài)

1、疫情加劇日本勞動力危機(jī)

新法推出后，日本規(guī)模最大和歷史最悠久的家電零售集團(tuán)之一野島公司（Nojima）已在今年7月底率先宣布，將雇員的退休年齡從65歲上調(diào)到80歲。也就是說，到65歲的法定退休年齡后，如果公司對員工健康狀況和業(yè)務(wù)能力認(rèn)可，將會再次雇用該名員工，雇傭合同每年一簽，工作年齡的上限可達(dá)80歲。這也是迄今為止，日本企業(yè)在鼓勵(lì)延遲退休方面最大的動作。野島電器目前有3000名全職員工，其中約10人在75歲及以上。

2、新加坡計(jì)劃到2035年進(jìn)口30%的低碳能源

據(jù)央視新聞消息，新加坡貿(mào)工部長顏金勇當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日在新加坡能源周開幕式上宣布，為了進(jìn)一步推動低碳能源，新加坡將在2035年時(shí)進(jìn)口多達(dá)4千兆瓦的低碳電力，預(yù)計(jì)占新加坡總能源供應(yīng)的約30%。

3、能源危機(jī)致印度超300家陶瓷企業(yè)停產(chǎn)

印度是僅次于中國和美國的世界第三大電力生產(chǎn)國和消費(fèi)國。在印度疫情逐漸穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的關(guān)鍵時(shí)刻，能源危機(jī)無疑給印度制造業(yè)的重新啟動按下了暫停鍵。 莫爾比是印度最大的陶瓷產(chǎn)區(qū)，從8月底開始，該產(chǎn)區(qū)的天然氣價(jià)格每立方米上調(diào)約5盧比。莫爾比陶瓷協(xié)會主席尼爾什?杰帕里亞表示，此次漲價(jià)將使工廠的生產(chǎn)成本增加7%-8%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前莫爾比陶瓷產(chǎn)區(qū)已有超過300家企業(yè)停產(chǎn)。

4、高盛：全球石油需求或?qū)⒑芸爝_(dá)到1億桶/日

高盛分析師在報(bào)告中表示，全球石油需求已超過9900萬桶/日，隨著亞洲市場復(fù)蘇，預(yù)計(jì)很快就能達(dá)到疫情爆發(fā)前的1億桶/日水平。天然氣需求向石油轉(zhuǎn)換可能會為推動石油消費(fèi)增長至少100萬桶/日，天然氣遠(yuǎn)期合約將在整個(gè)冬季推動這一水平。這一變化可能會讓高盛對布倫特原油期貨到年底達(dá)到90美元/桶的價(jià)格預(yù)期繼續(xù)上調(diào)，但這并不是基本預(yù)測情境。高盛預(yù)計(jì)，即使冬季氣溫比平均水平低，今年冬季的需求仍將保持在疫情爆發(fā)前的水平。

5、機(jī)構(gòu)：全球股票基金錄得七周以來最大資金凈流入

在截至10月20日的一周內(nèi)，全球股票基金吸引資金大量流入，第三季企業(yè)業(yè)績引發(fā)的樂觀情緒，蓋過了通脹上升的擔(dān)憂。根據(jù)理柏的數(shù)據(jù)，投資者凈買入126億美元的全球股票基金，這是自9月1日當(dāng)周以來的最大凈買入量。路孚特?cái)?shù)據(jù)顯示，到目前為止，65%的全球公司第三季凈收入超過了普遍預(yù)期。美國股票基金吸引到47.8億美元凈資金流入，而歐洲和亞洲股票基金分別吸引到38.3億美元和16.5億美元。

6、瑞銀：通脹上升和供應(yīng)問題更多是暫時(shí)性因素導(dǎo)致的

瑞銀表示，能源價(jià)格上漲、產(chǎn)品和勞動力市場供應(yīng)中斷，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長放緩和通脹預(yù)期上升，歐元區(qū)通脹預(yù)期已升至多年高位。但瑞銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，新冠疫情已經(jīng)表明只要困難是暫時(shí)的，對其重視程度便可降低。

7、俄羅斯石油部長：預(yù)計(jì)到2022年底 石油需求將達(dá)到疫情前的水平

俄羅斯石油部長表示，預(yù)計(jì)到2022年底，石油需求將達(dá)到疫情前的水平；希望歐佩克+在11月4日的會議上堅(jiān)持增產(chǎn)40萬桶/日的協(xié)議；很難預(yù)測油價(jià)是否會像天然氣一樣達(dá)到歷史高點(diǎn)，這取決于需求。

8、韓國房價(jià)持續(xù)上漲

韓國KB國民銀行周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月首爾公寓均價(jià)12.1639億韓元（約人民幣661萬元），較去年同期的10.0971億韓元上漲了逾2億韓元。首爾公寓均價(jià)繼去年9月突破10億韓元之后，今年4月突破11億韓元，此次時(shí)隔6個(gè)月突破12億韓元大關(guān)。

9、加拿大對美天然氣出口創(chuàng)三年新高

隨著美國天然氣價(jià)格飆升，對相對便宜的加拿大天然氣的需求大幅增長，推動加拿大對美國的天然氣出口創(chuàng)下三年新高，并促使加拿大的生產(chǎn)商增加資本支出和鉆探活動。今年迄今，加拿大對美國的天然氣出口平均為83億立方英尺/日，是2018年以來的同期最高水平。

10、美股周一收高

美股周一收高，科技股漲幅領(lǐng)先。特斯拉大漲12.7%，市值超過1萬億美元。美股三季度財(cái)報(bào)繼續(xù)鋪開，本周Facebook、Alphabet、微軟、亞馬遜和蘋果等大型科技公司將發(fā)布財(cái)報(bào)。道指漲64.13點(diǎn)，或0.18%，報(bào)35741.15點(diǎn)；納指漲136.51點(diǎn)，或0.90%，報(bào)15226.71點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲21.58點(diǎn)，或0.47%，報(bào)4566.48點(diǎn)。

11、原油期貨周一收盤漲跌互現(xiàn)

原油期貨周一收盤漲跌互現(xiàn)，美國油價(jià)收盤持平，盤中一度突破每桶85美元水平，創(chuàng)大約七年來的盤中最高點(diǎn)。對全球石油供應(yīng)緊張的擔(dān)憂推動布倫特原油小幅上漲。紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）收于每桶83.76美元，與上周五的收盤價(jià)持平。ICE12月布倫特原油小幅上漲46美分，漲幅0.5%，收于每桶85.99美元。

12、黃金期貨周一突破1800美元

黃金期貨價(jià)格周一收在每盎司1800美元上方。對通脹飆升的擔(dān)憂幫助金價(jià)創(chuàng)下六周多以來的最高收盤價(jià)。周一紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲10.50美元，漲幅0.6%，收于每盎司1806.80美元。按照最活躍合約計(jì)算，黃金期貨價(jià)格創(chuàng)9月14日以來的最高水平。

13、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、本周地方債計(jì)劃發(fā)行量達(dá)今年以來單周計(jì)劃發(fā)行量最高

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，本周地方債計(jì)劃發(fā)行量達(dá)4083.15億元，為今年以來單周計(jì)劃發(fā)行量最高。國債計(jì)劃發(fā)行700億元，全周政府債券計(jì)劃發(fā)行量達(dá)4783.15億元。

2、人民日報(bào)：中國經(jīng)濟(jì)長期向好底氣足

前不久，國家統(tǒng)計(jì)局公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，主要宏觀指標(biāo)總體處于合理區(qū)間。經(jīng)濟(jì)社會體系是一個(gè)普遍聯(lián)系、多維多元的復(fù)雜系統(tǒng)。在不確定因素影響下，外界的風(fēng)風(fēng)雨雨或許會帶來沖擊，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能會出現(xiàn)短期波動。但是，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、邁向高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢沒有改變也不會改變，我們對中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面有堅(jiān)定信心。

3、經(jīng)濟(jì)日報(bào)：統(tǒng)籌做好金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作

今年以來，金融防風(fēng)險(xiǎn)的側(cè)重點(diǎn)正在從處置風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定大局。在各類金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)防風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)發(fā)展動態(tài)平衡過程中，識大體、顧大局是關(guān)鍵。要堅(jiān)持市場化、法治化原則，堅(jiān)持底線思維，實(shí)現(xiàn)防風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)發(fā)展的動態(tài)平衡。

4、截至8月底，國家中小企業(yè)發(fā)展基金累計(jì)投資金額達(dá)183億元

據(jù)介紹，截至今年8月底，國家中小企業(yè)發(fā)展基金已設(shè)立14只子基金，總規(guī)模達(dá)433億元，中央財(cái)政資金通過兩級放大，帶動倍數(shù)接近8倍，未來基金的總規(guī)模將達(dá)到1000億元。從資金投向來看，目前已設(shè)子基金累計(jì)投資項(xiàng)目525個(gè)，累計(jì)投資金額183億元。其中，中小企業(yè)數(shù)量占比超過85%、投資金額占比超過78%；初創(chuàng)期成長型中小企業(yè)數(shù)量占比超過73%，投資金額占比超過65%；累計(jì)投資“專精特新”中小企業(yè)68個(gè)、“小巨人”企業(yè)42個(gè)。

5、住建部：全國累計(jì)綠色建筑面積達(dá)到了66.45億平方米

25日下午3時(shí)，國新辦舉行新聞發(fā)布會，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長張小宏介紹《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》有關(guān)情況。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司司長田國民介紹，經(jīng)過各地共同努力，綠色建筑發(fā)展取得了顯著成效，截至2020年底，全國累計(jì)綠色建筑面積達(dá)到了66.45億平方米。

6、中汽協(xié)：9月乘用車銷量比上月呈明顯增長

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，9月乘用車銷量比上月呈明顯增長，但由于同期基數(shù)較高，同比降幅較上月有所擴(kuò)大。2021年9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成176.7萬輛和175.1萬輛，環(huán)比分別增長18.1%和12.8%，同比分別下降13.9%和16.5%，降幅比8月分別擴(kuò)大2和4.8個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-9月,乘用車產(chǎn)銷分別完成1465.8萬輛和1486.2萬輛，同比分別增長10.7%和11.0%，增幅比1-8月繼續(xù)回落4.5和5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)增速繼續(xù)大幅下降；與2019年同期相比，產(chǎn)銷同比分別下降2.9%和2.7%，降幅比1-8月分別擴(kuò)大0.4和1個(gè)百分點(diǎn)。

7、長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量占比提升至24.5%

25日在“長三角一體化發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略三周年”新聞通氣會上，上海市人民政府副秘書長華源表示，長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量占全國比重由2018年的24.1%上升到今年上半年的24.5%。

8、前三季度浙江經(jīng)濟(jì)增10.6%

據(jù)2021年前三季度浙江經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會，前三季度浙江實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值52853億元，同比增長10.6%，兩年平均增長6.4%；居民收入穩(wěn)步增長，城鄉(xiāng)居民人均收入比值縮小至1.85。

9、浙江省發(fā)改委擬就出臺高耗能企業(yè)階梯電價(jià)懲罰性電價(jià)重大政策

浙江省發(fā)改委擬就出臺高耗能企業(yè)階梯電價(jià)懲罰性電價(jià)重大政策，進(jìn)行社會風(fēng)險(xiǎn)評估，并形成評估報(bào)告。目前，浙江省發(fā)展改革委已經(jīng)就社會風(fēng)險(xiǎn)評估工作發(fā)布相關(guān)項(xiàng)目采購公告。

10、山西開展2021—2022年秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)

為深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，鞏固藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，山西省現(xiàn)將通知2021-2022年秋冬季重點(diǎn)行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作，內(nèi)容主要有：錯(cuò)峰生產(chǎn)的時(shí)間：從2021年11月1日—2022年3月31日；錯(cuò)峰生產(chǎn)范圍：對鋼鐵、焦化、有色（電解鋁、氧化鋁）、鑄造、化工（煤制氮肥、炭黑）、建材（磚瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）等重點(diǎn)涉氣行業(yè)企業(yè)實(shí)施秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。

11、廣州前三季度GDP突破2萬億元

在2021年前三季度廣州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新聞發(fā)布會上，廣州市統(tǒng)計(jì)局局長陳小華發(fā)布數(shù)據(jù)稱，根據(jù)廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2021年前三季度廣州市地區(qū)生產(chǎn)總值為20029.12億元，同比增長9.9%，兩年平均增長5.3%。

12、特斯拉上海研發(fā)中心和數(shù)據(jù)中心正式啟用

10月25日，特斯拉上海研發(fā)創(chuàng)新中心和特斯拉上海超級工廠數(shù)據(jù)中心在臨港建設(shè)落成，并于近期投入使用。上海研發(fā)中心也成為特斯拉在美國以外的首個(gè)海外研發(fā)中心，標(biāo)志著特斯拉中國本土化戰(zhàn)略的全面推進(jìn)。

13、山西省開展整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序三年行動

山西省住建廳等9部門日前聯(lián)合印發(fā)《山西省整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序三年行動實(shí)施方案》。山西省將深入開展整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序三年行動，協(xié)同推進(jìn)健全房地產(chǎn)長效管理機(jī)制、加強(qiáng)房地產(chǎn)市場監(jiān)管、深化房地產(chǎn)領(lǐng)域“放管服效”改革。

證券期貨

1、滬指漲0.76%重回3600點(diǎn) 

25日，三大指數(shù)午后漲幅擴(kuò)大，滬指重回3600點(diǎn)上方，中證1000指數(shù)漲超1%，個(gè)股漲多跌少，滬深兩市成交額再度突破萬億元。截止收盤，滬指漲0.76%，深成指漲0.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.64%。北向資金全天小幅凈買入8.94億元，為連續(xù)5日凈買入；其中滬股通凈買入15.49億元，深股通凈賣出6.55億元。

2、證監(jiān)會：進(jìn)一步完善制度供給

證監(jiān)會副主席方星海指出，進(jìn)一步完善制度供給，進(jìn)一步拓展、優(yōu)化外資參與中國資本市場的渠道和方式，推動制度、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)的深層次對接。健全境外主體境內(nèi)發(fā)行上市制度，完善企業(yè)境外上市監(jiān)管制度安排，以便我國企業(yè)更好利用國內(nèi)和國際兩個(gè)資本市場。完善交易結(jié)算制度，深化境內(nèi)外市場互聯(lián)互通。同時(shí)加快引進(jìn)來自全球的投資者，以更高水平的開放促進(jìn)資本市場和行業(yè)服務(wù)水平的穩(wěn)步提升。

3、上交所：進(jìn)一步探索市場開放路徑

上交所消息，上交所將圍繞吸引境外中長期資金入市為主線，用好國際投資者大會品牌，講好中國故事，發(fā)揮多方溝通協(xié)調(diào)的橋梁作用，進(jìn)一步探索市場開放路徑，提升外資參與市場的廣度和深度，落實(shí)好資本市場改革任務(wù)，更好服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

4、基金年內(nèi)分紅再創(chuàng)新高

今年以來，股債市場呈震蕩走勢，權(quán)益類基金業(yè)績大幅跑贏大盤，良好的業(yè)績?yōu)楣够鸱旨t奠定了基礎(chǔ)。研究發(fā)現(xiàn)，公募基金分紅規(guī)模已超去年全年，權(quán)益類基金分紅比例與債券基金越來越接近，高比例分紅現(xiàn)象更加普遍。具體來看，60只基金分紅比例超過20%，其中10只分紅比例在30%以上。

5、中期協(xié)發(fā)布關(guān)于征求《中華人民共和國期貨和衍生品法（草案二次審議稿）》意見的通知

10月25日晚間，中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于征求《中華人民共和國期貨和衍生品法（草案二次審議稿）》意見的通知，向各期貨公司、風(fēng)險(xiǎn)管理公司、資產(chǎn)管理公司征求意見。下一步，協(xié)會將通過召開座談會等方式進(jìn)一步征集部分期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、實(shí)體企業(yè)、業(yè)內(nèi)專家學(xué)者、實(shí)務(wù)工作者等意見建議。

6、鄭商所：調(diào)整部分動力煤期貨合約交易保證金

鄭商所：自2021年10月27日結(jié)算時(shí)起，動力煤期貨2111、2112及2201合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為40%，動力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20%。

7、上期所：將嚴(yán)查期權(quán)合約違規(guī)交易、防范交割月合約風(fēng)險(xiǎn)

近日，上期所通報(bào)了2021年前三季度監(jiān)管情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，上期所共處理異常交易行為954起，對9起涉嫌違規(guī)線索立案調(diào)查，對14起案件29名客戶進(jìn)行紀(jì)律處分。上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，下一步將嚴(yán)查期權(quán)合約違規(guī)交易、防范交割月合約風(fēng)險(xiǎn)，保障市場平穩(wěn)運(yùn)行，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1、堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展

國家發(fā)改委黨組書記、主任何立峰在人民日報(bào)發(fā)文稱，把堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展作為碳達(dá)峰碳中和工作的當(dāng)務(wù)之急和重中之重，嚴(yán)控增量項(xiàng)目，實(shí)施用能預(yù)警，加強(qiáng)督促檢查，建立長效機(jī)制。大力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能改造，持續(xù)提升項(xiàng)目能效水平。切實(shí)開展鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能“回頭看”，堅(jiān)決防止落后產(chǎn)能和過剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃。加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)綠色制造體系，推動新興技術(shù)與綠色低碳產(chǎn)業(yè)深度融合，切實(shí)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由高碳向低碳、由低端向高端轉(zhuǎn)型升級。

2、發(fā)改委依規(guī)對煤炭等能源價(jià)格指數(shù)行為啟動評估和合規(guī)性審查

近期，國家發(fā)展改革委接到群眾舉報(bào)，反映部分煤炭等能源咨訊機(jī)構(gòu)未使用真實(shí)交易價(jià)格、濫用詢價(jià)報(bào)價(jià)、發(fā)布道聽途說信息甚至編造發(fā)布虛假價(jià)格指數(shù)、操縱價(jià)格指數(shù)等，加劇投機(jī)炒作，導(dǎo)致煤炭價(jià)格完全脫離供求基本面，嚴(yán)重?fù)p害了國家和社會公共利益。國家發(fā)展改革委價(jià)格司會同有關(guān)方面成立聯(lián)合工作組，對國內(nèi)具有全國性影響的所有煤炭價(jià)格指數(shù)編制發(fā)布單位，啟動價(jià)格指數(shù)行為評估和合規(guī)性審查。對評估和合規(guī)性審查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，將依規(guī)采取約談、公開曝光、限期整改、暫停發(fā)布、列入失信名單等懲戒措施；對構(gòu)成違法的，由相關(guān)部門依法追究法律責(zé)任。

3、國家發(fā)展改革委赴中央企業(yè)調(diào)研推動煤炭增產(chǎn)增供

近日，國家發(fā)展改革委體改司負(fù)責(zé)同志帶隊(duì)，委體改司、運(yùn)行局有關(guān)工作人員參加，赴國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中煤集團(tuán)等調(diào)研對接中央企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供工作。調(diào)研組強(qiáng)調(diào)，9月底以來，全國日均煤炭產(chǎn)量已比9月份增加120萬噸以上，日產(chǎn)量已連續(xù)創(chuàng)今年新高，這為做好保供保暖工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4、發(fā)改委：電廠存煤水平快速提升

發(fā)改委：10月5日以來，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤已連續(xù)20日大于耗煤，其中10月19日以來電廠供煤大于耗煤均超過100萬噸，10月23日達(dá)到200萬噸，電廠存煤水平快速提升，電煤安全保障能力大幅提升。10月24日，統(tǒng)調(diào)電廠供煤714萬噸，電廠存煤達(dá)到9569萬噸，比9月底增加1700萬噸，可用17天。隨著煤炭產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，大秦線檢修完畢，電廠供煤將進(jìn)一步提升。

5、中鋼協(xié)：2021年10月中旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)存情況

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)187.47萬噸，環(huán)比增長0.08%、同比下降13.74%；鋼材庫存量1284.65萬噸，比上一旬增加0.39萬噸，上升0.03%。

6、中鋼協(xié)：前三季度鋼材進(jìn)出口價(jià)格大幅上漲

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開三季度信息發(fā)布會。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長屈秀麗在會上表示，由于國際市場需求旺盛和大宗商品價(jià)格上漲，鋼材進(jìn)出口價(jià)格大幅上漲。1-9月份，鋼材出口均價(jià)1113.6美元/噸，同比上漲35.6%；進(jìn)口均價(jià)1263.6美元/噸，同比上漲55.4%。

7、前三季度鋼鐵生產(chǎn)用主要原燃材料價(jià)格均大幅上漲

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長屈秀麗表示，前三季度鋼鐵行業(yè)市場波動較大，原燃材料和鋼材價(jià)格均逐步上升，總體水平高于去年。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，鋼鐵生產(chǎn)用主要原燃材料價(jià)格均大幅上漲。1-9月份，進(jìn)口粉礦平均價(jià)格171.67美元/噸、同比上漲72.64%，煉焦煤價(jià)格同比上漲57.07%，焦炭價(jià)格同比上漲56.88%，廢鋼價(jià)格同比上漲36.48%。

8、前三季度中國鋼鐵企業(yè)利潤總額同比增長1.23倍

據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1-9月份，會員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入52998億元，同比增長42.52%。營業(yè)成本46942億元，同比增長39.65%，成本增幅低于收入增幅2.87個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額3193億元，同比增長1.23倍；平均銷售利潤為6.03%，同比上升2.18個(gè)百分點(diǎn)。9月末，會員鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為61.37%，同比下降1.58個(gè)百分點(diǎn)。

9、中鋼協(xié)：繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快解決鐵礦石保障相關(guān)問題

屈秀麗指出，下一階段，鋼鐵企業(yè)要切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到中央嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能的決策部署上來，真正轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵產(chǎn)能置換實(shí)施辦法有關(guān)規(guī)定和要求，維護(hù)去產(chǎn)能成果，繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級步伐，持續(xù)優(yōu)化和改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局。要加強(qiáng)體系建設(shè)和溝通交流，努力維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，從增加鐵素供給、改進(jìn)定價(jià)機(jī)制、完善期貨市場規(guī)則等方面，加快解決鐵礦石保障相關(guān)問題。同時(shí)，加強(qiáng)與房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車、造船等下游行業(yè)的溝通合作，共建和諧產(chǎn)業(yè)鏈，提升行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

10、中鋼協(xié)：2021年10月中旬鋼材社會庫存監(jiān)測旬報(bào)

10月中旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會庫存1017萬噸，環(huán)比減少68萬噸，下降6.3%；比年初增加287萬噸，上升39.3%；比去年同期減少199萬噸，下降16.4%。

11、中鋼協(xié)：2021年9月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)板帶材產(chǎn)銷情況分析

9月份，中厚板軋機(jī)，熱連軋機(jī)產(chǎn)量同比下降，冷連軋機(jī)產(chǎn)量增幅收窄。中厚板軋機(jī)、熱連軋機(jī)和冷軋聯(lián)機(jī)日產(chǎn)量環(huán)比均下降。主要品種板月度產(chǎn)量同比各有升降，其中汽車板減量較大，集裝箱板增量較大。

12、河鋼股份引入民營資本，成立邯鋼能嘉鋼鐵共建新區(qū)鋼鐵項(xiàng)目

10月22日，河北大型國有鋼企河鋼集團(tuán)旗下上市公司河鋼股份發(fā)布2021年第三季度報(bào)告。今年前三季度，河鋼股份營業(yè)收入為1217.47億元，和上年同期相比（同比）增加50.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為23.69億元，同比增加104.15%。同日，河鋼股份還公告披露，河鋼股份邯鄲分公司老區(qū)將實(shí)施退城搬遷，在邯鄲市涉縣建設(shè)新基地。公司與河北能嘉聯(lián)合組建鋼鐵項(xiàng)目公司，共同實(shí)施新區(qū)鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營，河鋼股份持股51%，該合資公司初期注冊資本為5億元。

13、新疆鋼鐵協(xié)會開展疆內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)能效對標(biāo)工作

2020年三季度，新疆鋼鐵協(xié)會牽頭組織開展了疆內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)能效對標(biāo)工作，并將對標(biāo)結(jié)果進(jìn)行評比和整改落實(shí)，有效提升了企業(yè)能效管理和綠色發(fā)展水平。為此，協(xié)會今年繼續(xù)組織開展疆內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)能效對標(biāo)工作，聚焦能源利用效率，推動新疆鋼鐵行業(yè)落實(shí)能耗“雙控”政策，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

14、華菱漣鋼擬34.54億元實(shí)施環(huán)保升級

華菱鋼鐵公告，全資子公司華菱漣鋼擬實(shí)施焦?fàn)t環(huán)保升級改造項(xiàng)目及建設(shè)以先進(jìn)鋼鐵材料為導(dǎo)向的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級項(xiàng)目。兩項(xiàng)目分別投資12億元和22.54億元，建設(shè)周期為13個(gè)月和15個(gè)月。兩項(xiàng)目均不涉及新增產(chǎn)能，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

15、華菱鋼鐵：第三季凈利潤21.9億元 同比增長20.68%

華菱鋼鐵公告，前三季度凈利潤77.64億元，同比增長60.50%。第三季度凈利潤21.9億元，同比增長20.68%。

16、攀鋼釩鈦：前三季度凈利7.82億元 同比增長311%

攀鋼釩鈦公告，前三季度凈利7.82億元，同比增長311.49%。第三季度凈利2.75億元，同比增長163.08%。

17、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會發(fā)布做好今冬明春煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作倡議

中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會發(fā)布做好今冬明春煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作倡議：及早啟動2022年度煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接工作。煤炭生產(chǎn)企業(yè)要及早謀劃，主動與下游用煤企業(yè)、鐵路運(yùn)輸部門銜接，做好2022年度全國煤炭中長期合同簽訂工作，增加中長期合同簽訂數(shù)量、提高簽訂比例，早簽、多簽、簽實(shí)、簽長煤炭中長期合同，提高全國煤炭穩(wěn)定供應(yīng)保障能力促進(jìn)煤炭市場長周期平穩(wěn)運(yùn)行。

18、中電聯(lián)：今年底非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模及比重有望首超煤電

《報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)全年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)1.4億千瓦左右。預(yù)計(jì)年底全國發(fā)電裝機(jī)容量23.7億千瓦，同比增長7.7%左右；其中，煤電裝機(jī)容量11.1億千瓦、水電3.9億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電3.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電3.1億千瓦、核電5441萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電3600萬千瓦左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)達(dá)到11.2億千瓦左右，占總裝機(jī)容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5個(gè)百分點(diǎn)左右，非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模及比重預(yù)計(jì)將首次超過煤電。

19、10月初內(nèi)蒙古日產(chǎn)煤炭增至300萬噸

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，進(jìn)入9月份以來，內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量顯著增加，全區(qū)煤炭日均產(chǎn)量超過280萬噸，比前兩個(gè)月月均增加30萬噸左右。10月初，煤炭產(chǎn)量進(jìn)一步增加，達(dá)到日產(chǎn)300萬噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量達(dá)到10.5億噸以上。

20、黑龍江最大煤炭企業(yè)將新增產(chǎn)能近300萬噸

黑龍江省最大煤炭企業(yè)——黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司近日在雞西、雙鴨山、鶴崗、七臺河四大煤城同時(shí)舉行新礦井建設(shè)開工儀式。據(jù)悉，此次開工建設(shè)的新礦井項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，龍煤集團(tuán)將增加煤炭產(chǎn)量近300萬噸，隨著其他新礦井相繼開工建設(shè)，預(yù)計(jì)到“十四五”期末，龍煤集團(tuán)省內(nèi)煤炭產(chǎn)量將突破4700萬噸。

21、山西焦化：前三季度凈利潤18.46億元 同比增長98.9%

山西焦化公告，前三季度營業(yè)收入81.82億元，同比增長63.22%；凈利潤18.46億元，同比增長98.9%。第三季度凈利潤4.71億元，同比下降1.7%。

22、陜西黑貓：前三季凈利潤12.24億元 同比增長6262%

陜西黑貓公告，前三季度營業(yè)收入141.16億元，同比增長142.55%；凈利潤12.24億元，同比增長6262.04%。第三季度凈利潤3.86億元，同比增長231.66%。

23、露天煤業(yè)：第三季度凈利10.44億元

露天煤業(yè)發(fā)布2021年第三季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.25億元，同比增長29.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.44億元，同比增長61.46%?；久抗墒找?.55元。

24、方大炭素：第三季度凈利潤3.71億元

方大炭素披露三季報(bào)，公司2021年三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.04億元，同比增長24.79%；凈利潤3.71億元，同比增長83.85%；基本每股收益0.10元。公司前三季度凈利潤為8.73億元，同比增長118.13%。

25、榆林市三季度金屬鎂產(chǎn)量環(huán)比下降27%

據(jù)榆林市統(tǒng)計(jì)局信息，榆林市1-9月金屬鎂累計(jì)產(chǎn)量為41.68萬噸，比上年同期增長3.0%。按照月度數(shù)據(jù)，榆林市9月份當(dāng)月金屬鎂產(chǎn)量3.49萬噸，比8月份的3.71萬噸下降6%，7月份當(dāng)月產(chǎn)量為4.17萬噸。與6月份產(chǎn)量高峰5.43萬噸相比，9月份的月度產(chǎn)量則已經(jīng)下降了35.7%。 

26、韓國前9月H型鋼進(jìn)口量同比減少2.1%

據(jù)韓國媒體報(bào)道，2021年9月韓國共進(jìn)口2.98萬噸H型鋼，較8月下降3.5%，較去年同期下降8.5%。其中從日本進(jìn)口1.61萬噸，較8月下降5.5%，但較去年同期大幅增長127%；從越南進(jìn)口1.35萬噸，較8月下降3%，較去年同期下降8.7%。  

27、越南廢鋼進(jìn)口價(jià)繼續(xù)上漲  熱卷進(jìn)口價(jià)穩(wěn)定

據(jù)外媒報(bào)道，10月22日越南散裝1&2重廢（80:20）進(jìn)口評估價(jià)為560-565美元/噸（CFR），周環(huán)比上漲15-20美元/噸。10月22日越南源自日本的散裝H2廢鋼進(jìn)口評估價(jià)為540-545美元/噸（CFR），周環(huán)比上漲10-15美元/噸。10月22日越南熱卷進(jìn)口評估價(jià)為870-880美元/噸（CFR），周環(huán)比不變（主要參照2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產(chǎn)品）。

28、越南對歐盟和美國鋼鐵出口大幅增長

據(jù)越南海關(guān)總局公布的數(shù)據(jù)，今年9月份越南鋼鐵出口136萬噸，出口額達(dá)14億美元。盡管出口處于較高水平，但出口量和出口額環(huán)比均有所下降，分別下降11.7%和4.3%。截至9月底，對東盟鋼材出口量超300萬噸，同比下降1.7%；對中國出口達(dá)212萬噸，同比下降16.2%。而對歐盟出口170萬噸，增長7.5倍；對美國出口達(dá)66.5萬噸，增長4.5倍。

29、日本上半年熱軋不銹鋼材產(chǎn)量同比增長近5.75%

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月，日本熱軋不銹鋼材產(chǎn)量累計(jì)達(dá)1,227,222噸，較上年同期的1,160,515噸增長近5.75%。分鋼種看，鉻系476,953噸，同比增長約5.9%；鉻鎳系463,948噸，同比增長約3.1%；鉻鎳鉬系140,698噸，同比下降近0.8%；其他系145,623噸，同比增長近23%。分形狀看，棒材76,657噸，同比增長約20.3%；管材99,518噸，同比下降約23.7%；鋼板與鋼帶915,043噸，同比增長近7.3%；型材21,214噸；線材114,790噸。

30、力拓?cái)M斥資75億美元 到2030年實(shí)現(xiàn)50%碳減目標(biāo)

近日，力拓集團(tuán)宣布了一項(xiàng)75億美元的減排計(jì)劃，旨在到2030年將二氧化碳排放量較2018年減少50%，是先前目標(biāo)的3倍。這一減排目標(biāo)包括力拓集團(tuán)相關(guān)的直接和間接碳排放量。另外，該公司范圍三排放目標(biāo)仍保持不變，即到2030年將其鋼鐵相關(guān)客戶碳排放量較2018年減少30%。

31、2021年德國硬煤進(jìn)口量預(yù)計(jì)同比增16-18%

德國煤炭進(jìn)口商協(xié)會（VDKi）表示，由于風(fēng)力發(fā)電量不足，2021年德國硬煤進(jìn)口量預(yù)計(jì)在3800-3900萬噸之間，同比增長16-18%，高于8月份預(yù)計(jì)的3500-3600萬噸。 德國是歐洲最大的煤炭進(jìn)口國。 

32、印度國家火電公司2年來首次尋求進(jìn)口煤炭

印度最大的電力生產(chǎn)商印度國家火電公司（NTPC）2年來首次尋求進(jìn)口煤炭。這凸顯該國對煤炭短缺的擔(dān)憂，即使供應(yīng)緊張的狀況開始緩解。據(jù)報(bào)道，根據(jù)這家位于新德里的公司發(fā)布的招標(biāo)書，NTPC尋求100萬噸海外煤炭。這些燃料將主要用于遠(yuǎn)離國內(nèi)礦區(qū)的發(fā)電廠，這些礦區(qū)最容易受到干擾。此外，NPTC代表達(dá)莫德爾谷公司（DamodarValleyCorp.，也是一家國營發(fā)電公司）發(fā)布的第二份標(biāo)書正在尋求額外的100萬噸。

33、BDI指數(shù)跌至逾一個(gè)月最低水平

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一跌至逾一個(gè)月最低水平，因海岬型和超靈便型船運(yùn)價(jià)下挫。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌153點(diǎn)或3.5%，至4257點(diǎn)，為9月17日以來最低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)大跌423點(diǎn)或6.8%，至5782點(diǎn)，為9月10日以來最低。海岬型船日均獲利下跌3513美元，至47950美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲1點(diǎn)，至4328點(diǎn)，為逾11年來最高水平。巴拿馬型船日均獲利上漲7美元，至38952美。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌37點(diǎn)，至3547點(diǎn)。

34、周一夜盤黑色系漲跌分化

周一夜盤收盤，螺紋期貨收跌1.49%，熱卷跌1.79%，鐵礦石跌0.50%，瀝青漲1.55%，豆粕和菜粕均轉(zhuǎn)跌0.7%。焦炭漲2.98%并連漲兩日，焦煤漲2.41%，動力煤跌1.76%且連續(xù)五個(gè)交易日夜盤下跌。滬金主力合約收漲0.33%，報(bào)373元/克，滬銀主力合約收漲0.16%，報(bào)5046元/千克，SC原油主力合約收漲0.83%，報(bào)534元/桶。上期所原油期貨2112合約夜盤收漲0.83%，報(bào)534.00元人民幣/桶。

35、全球商品價(jià)格走勢一覽表