國際動態(tài)

1、中方正式提出申請加入《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》

11月1日，中國商務部部長王文濤致信新西蘭貿(mào)易與出口增長部長奧康納，代表中方向《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（DEPA）保存方新西蘭正式提出申請加入DEPA。申請加入DEPA，符合中國進一步深化國內(nèi)改革和擴大高水平對外開放的方向，有助于中國在新發(fā)展格局下與各成員加強數(shù)字經(jīng)濟領域合作、促進創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。下一步，中方將按照DEPA有關程序，和各成員開展后續(xù)工作。

2、拜登將在聯(lián)合國氣候大會宣布美國史上最大規(guī)模氣候投資

美國總統(tǒng)拜登的高級氣候助理說，拜登周一將盡力向世界各國領導人保證，美國能夠履行其承諾，在2030年前將溫室氣體排放量減少一半以上，主要手段是通過一項關鍵的預算法案。該法案將釋放5,550億美元的氣候支出；在經(jīng)過幾個月緊張的國內(nèi)談判后，該法案正等待國會的投票。

3、盡管供應中斷，但歐元區(qū)經(jīng)濟不確定性有所緩解

衡量歐元區(qū)經(jīng)濟不確定性的指標在9月份再次小幅下降，較長期平均水平高出0.9個標準差。該指標在去年5月達到峰值，比平均水平高出近9個標準差，但此后一直在穩(wěn)步下降。在今年5月和6月又略有回升，可能捕捉到了經(jīng)濟重新開放帶來的日益上升的不確定性。然而，該指標現(xiàn)在幾乎回到了疫情前的水平，表明取消防疫限制的工作進行得相當順利。到目前為止，幾乎沒有跡象表明供應限制令歐元區(qū)企業(yè)的前景更加不確定。

4、6個東盟國家已完成RCEP核準程序

泰國副總理兼商務部長朱林當?shù)貢r間11月1日表示，泰國與新加坡、文萊、老撾、柬埔寨、越南共6個東盟國家已于10月28日提交了《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）核準書。根據(jù)規(guī)定，該協(xié)定簽署國中，10個東盟成員國中至少有6個國家、5個非東盟成員國中至少有3個國家核準通過，該協(xié)定即可正式生效。預計該協(xié)定將于2022年1月1日如期生效。

5、耶倫稱美國經(jīng)濟并未過熱

美國財政部長珍妮特-耶倫周一表示，她不認為美國經(jīng)濟過熱，盡管通脹高于近年來水平，但這與新冠疫情造成的破壞有關。雖然美國通脹壓力正在擴大，但耶倫重申，她認為價格上漲是暫時的。耶倫預測，隨著疫情得到控制，勞動力供應限制和供應瓶頸將得到緩解，并指出美國耐用品需求激增之際，其中一些商品難以采購。

6、美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)速評

美國供應管理協(xié)會（ISM）數(shù)據(jù)顯示，美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)降至60.8，預期60.5，前值61.1。ISM制造業(yè)指數(shù)下降，意味著那些供應鏈挑戰(zhàn)仍然在拖累美國的制造業(yè)活動。10月ISM制造業(yè)供應交付分項指數(shù)創(chuàng)最近五個月新高，突顯出供應交付時間延長、且?guī)齑媾蛎洠馕吨姸嗌a(chǎn)商因為原材料問題而面臨更長的訂貨時間。美國的多個港口已經(jīng)被勞動力（供應）短缺、間歇式的停工、以及商品進口創(chuàng)紀錄等問題所淹沒，而這進一步造成交付時間被推遲。

7、美國制造業(yè)增長放緩

10月份持續(xù)的供應鏈挑戰(zhàn)繼續(xù)給制造商帶來壓力，供應商交貨時間延長、庫存爆滿。供應商交付指數(shù)升至5個月高位，表明生產(chǎn)商在原材料方面面臨更長的交貨期。 勞動力短缺、停工和創(chuàng)紀錄的貨物進口已經(jīng)淹沒了這個國家的港口，延誤了交貨。ISM制造業(yè)調(diào)查委員會主席Timothy Fiore表示，原材料的交貨期創(chuàng)紀錄之長、關鍵材料的持續(xù)短缺、大宗商品價格不斷上漲以及產(chǎn)品運輸困難，都對制造業(yè)的各個領域產(chǎn)生了影響。

8、美國財政部將季度借款規(guī)模預估提高至1萬億美元

美國財政部提高了對截至12月的三個月里聯(lián)邦借款需求的預估，此前財政部現(xiàn)金余額的下降幅度超過先前預測。美國財政部預計，10-12月期間將借入1.02萬億美元，比8月份預測的這段時期有價證券凈發(fā)行額7030億美元多出約3120億美元。這些數(shù)字基于的假設是國會將提高或暫停聯(lián)邦債務上限。國會上個月稍微提高了上限，財政部的借款權限最早將于下個月耗盡。

9、默克爾：工業(yè)化國家對氣候保護負有特殊責任

德國留守內(nèi)閣總理默克爾在第26屆聯(lián)合國氣候變化大會世界領導人峰會上呼吁各國推進氣候保護工作。她表示，工業(yè)化國家對此負有特殊的責任。根據(jù)德國政府的規(guī)劃，到2030年時，德國碳排放量將比1990年減少65%，到2045年實現(xiàn)氣候中和。默克爾強調(diào)，為了社會生活與商業(yè)行為的全面轉型、讓行業(yè)找到實現(xiàn)氣候中和的最佳技術手段，應該為碳排放制定全球定價。

10、英國首相：發(fā)達國家在應對氣候變化問題上擔負特殊責任

當?shù)貢r間11月1日，英國首相約翰遜在第26屆聯(lián)合國氣候變化大會世界領導人峰會開幕致辭中表示，發(fā)達國家在應對氣候變化問題上擔負著特殊的責任。約翰遜說，發(fā)達國家必須認識到，他們肩負著幫助其他國家發(fā)展綠色經(jīng)濟的特殊責任。約翰遜呼吁各國嚴肅對待氣候變化危機，必須馬上采取行動，把握最后解決危機的機會。

11、印度計劃到2070年實現(xiàn)凈零排放

印度總理莫迪表示，到2030年底，印度非化石燃料發(fā)電產(chǎn)能目標將從450吉瓦提高至500吉瓦。他表示，到2030年印度一半的電力將來自可再生能源。莫迪還要求富國加大出資力度，幫助發(fā)展中國家脫碳?！坝《绕诖蜃畎l(fā)達國家盡快提供1萬億美元的氣候融資?！?/span>

12、新加坡制造業(yè)企業(yè)和服務業(yè)企業(yè)對未來半年經(jīng)營形勢預期不一

新加坡經(jīng)濟發(fā)展局與新加坡統(tǒng)計局近日分別針對制造業(yè)與服務業(yè)發(fā)布了該國相關企業(yè)對2021年10月至2022年3月的經(jīng)營形勢預期的調(diào)查報告。新發(fā)布的報告顯示，約有22%的受訪制造業(yè)企業(yè)預測從2021年10月到2022年3月，企業(yè)經(jīng)營形勢與2021年第三季度相比將有所好轉；6%的企業(yè)預測經(jīng)營情況將會惡化。抱樂觀態(tài)度的企業(yè)的百分比凈值為16%。而今年7月發(fā)布的報告中，這三個指標分別是41%、3%和38%。

13、非洲開發(fā)銀行預計2021年東非地區(qū)經(jīng)濟增長4.1%

非洲開發(fā)銀行日前發(fā)布《2021年東非區(qū)域經(jīng)濟展望》報告說，受全球經(jīng)濟復蘇提振，預計2021年東部非洲國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增長率將從2020年的0.4%回升至4.1%。

14、印度央行外匯儲備降至6401億美元

印度央行官方網(wǎng)站10月29日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月22日，印度央行外匯儲備降至6401.00億美元。印度央行每周五公布其外匯儲備情況。數(shù)據(jù)顯示，印度央行外匯資產(chǎn)（FCA）在報告周內(nèi)減少8.53億美元，至5770.98億美元，黃金儲備減少1.38億美元，至384.41億美元，國際貨幣基金組織（IMF）的特別提款權在本報告期內(nèi)增加0.74億美元。

15、新西蘭承諾到2030年將減少約50%的溫室氣體排放

據(jù)新西蘭媒體報道，新西蘭環(huán)境和氣候變化部長詹姆斯·肖將帶著新的減排承諾參加在英國格拉斯哥舉行的聯(lián)合國氣候變化大會。當?shù)貢r間10月31日，新西蘭政府公布了新的減排目標，承諾到2030年將減少大約50%的溫室氣體排放，比之前承諾的減排30%的目標大幅增加。

16、泰國正式對部分國家和地區(qū)完整接種新冠疫苗旅客開放

時隔近一年半，泰國11月1日起正式接受來自63個國家和地區(qū)完整接種新冠疫苗的旅客免隔離入境。泰國政府預計，此舉將進一步助力經(jīng)濟復蘇。泰國首都曼谷素萬那普機場總經(jīng)理吉提蓬說，當天共有61架次國際航班抵達該機場，包括40架客運班機，共迎來約3000余名旅客，其中2300名為外國旅客。

17、OPEC+成員國紛紛抗拒更快增產(chǎn)

OPEC+與美國可能會有一場齟齬，因為越來越多的成員國拒絕美國總統(tǒng)喬·拜登要求該組織加快增產(chǎn)、幫助降低汽油價格的呼吁?？仆刂芤槐硎荆褪袌龇浅Ｆ胶?，該組織應堅持其逐步增產(chǎn)的計劃。此前幾天，其他主要成員也發(fā)表了類似的聲明，包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞。

18、美股周一小幅收高

投資者聚焦本周的財報、非農(nóng)就業(yè)報告以及美聯(lián)儲會議。道指漲94.28點，或0.26%，報35913.84點；納指漲97.53點，或0.63%，報15595.92點；標普500指數(shù)漲8.29點，或0.18%，報4613.67點。道指最高上漲至36009.74點，納指最高上漲至15598.95點，標普500指數(shù)最高上漲至4620.34點，均創(chuàng)盤中歷史高位。

19、原油期貨周一收高

主要石油生產(chǎn)國將在本周晚些時候就原油產(chǎn)量水平做出決定。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲48美分，漲幅0.6%，收于每桶84.05美元。天然氣期貨價格連續(xù)第三個交易日下跌，分析師預計溫和的氣候將使其價格承壓。紐約商品交易所12月交割的天然氣期貨價格下跌24美分，跌幅4.4%，收于每百萬英熱單位5.186美元。

20、黃金期貨周一收高

黃金期貨周一收高，但仍低于關鍵的1800美元關口。投資者正在等待本周的美聯(lián)儲貨幣政策會議結果與10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。周一紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲11.90美元，漲幅0.7%，收于每盎司1795.80美元，盤中最高上漲至1797.50美元。12月交割的白銀期貨價格上漲12美分，漲幅0.5%，收于每盎司24.073美元。

21、高盛預計美聯(lián)儲明年7月加息

高盛將其對美聯(lián)儲疫情后首次加息時間的預期提前了一年，至2022年7月，并預計通脹仍將居高不下?！拔覀冋{(diào)整加息預測的主要原因是，我們現(xiàn)在預計，當縮減結束時，核心個人消費支出（PCE）通脹將保持在3%以上，核心CPI通脹將保持在4%以上?！备呤⑦€表示，預計美聯(lián)儲將于2022年11月第二次加息，之后每年加息兩次。

22、日本10月新車銷量同比減少31%

日本汽車銷售協(xié)會聯(lián)合會和全國微型車協(xié)會聯(lián)合會1日公布數(shù)據(jù)稱，10月國內(nèi)新車銷量為279,341輛，較上年同期大幅減少31.3%。原因是東南亞的新冠疫情等導致新車生產(chǎn)停滯。

23、韓國五大整車廠商10月銷量同比減21%

據(jù)韓聯(lián)社報道，據(jù)韓國各大車企1日公布的銷售數(shù)據(jù)，受芯荒影響，現(xiàn)代汽車、起亞、韓國通用、雷諾三星、雙龍汽車五大整車廠商10月全球銷量57.7528萬輛，同比減少21%。

24、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行：10月對金融機構開展中期借貸便利操作共5000億元

央行數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，為維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共5000億元，期限1年，利率為2.95%。期末中期借貸便利余額為50000億元。

2、央行：10月對金融機構開展常備借貸便利操作共2.92億元

央行數(shù)據(jù)顯示，為滿足金融機構臨時性流動性需求，2021年10月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共2.92億元，期限均為隔夜。常備借貸便利利率發(fā)揮了利率走廊上限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩(wěn)運行,隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為3.05%、3.2%、3.55%。期末常備借貸便利余額為0億元。

3、寧吉喆：有序推進碳達峰碳中和 糾正運動式“減碳”

《求是》發(fā)表國家發(fā)展改革委副主任兼國家統(tǒng)計局局長寧吉喆署名文章。文章指出，有效落實保障煤炭和電力供應各項措施，確保迎峰度冬能源供給，確保人民群眾安全溫暖過冬。有序推進碳達峰碳中和，糾正運動式“減碳”，避免“一刀切”。穩(wěn)定大宗商品價格，保障農(nóng)業(yè)、能源、原材料有效供給。落實好惠企紓困政策，支持中小微企業(yè)和多種所有制經(jīng)濟發(fā)展。

4、發(fā)改革委財金司召開2022年財政貨幣政策思路專家座談會

近日，財金司主要負責同志主持召開部分智庫和研究機構專家座談會，就明年財政貨幣政策思路聽取意見。國務院發(fā)展研究中心、中國社會科學院、國家信息中心、中國銀行、浙商證券等有關專家學者參會，共同深入研判今年四季度和明年經(jīng)濟形勢，重點分析面臨的風險挑戰(zhàn)、促進經(jīng)濟增長的主要動力和潛在亮點，并就明年財政貨幣政策思路、主要經(jīng)濟指標目標設置等發(fā)表意見建議。

5、本周地方債計劃發(fā)行量為近三周最低

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至截止11月1日10:20，本周全國地方債計劃發(fā)行量為250.10億元，為近三周以來最低。此外，國債計劃發(fā)行量1860億元，全周政府債券計劃發(fā)行量為2110.1億元。

6、前三季度我國宏觀杠桿率累降5.3%

2021年第三季度宏觀杠桿率下降0.6個百分點，從二季度末的265.4%下降至264.8%；前三季度共下降5.3個百分點。三季度M2/GDP下降2.7個百分點，從二季度末的212.0%降至209.3%。從去杠桿態(tài)勢上看，宏觀杠桿率已經(jīng)從2020年三季度末的最高點271.2%持續(xù)經(jīng)歷了四個季度的下降，四個季度共下降6.4個百分點；杠桿率的下降速度在2021年三季度有所減弱，分母因素（即名義GDP增長）驅動的快速去杠桿時期已過，未來宏觀杠桿率將以穩(wěn)定為主。

7、聚焦重大項目投資 專項債發(fā)行迎年內(nèi)高峰

在財政部“新增專項債盡量在11月底前發(fā)行完”的要求下，專項債發(fā)行將在本月迎來高峰，業(yè)內(nèi)預計11月發(fā)行規(guī)?；驅⒊^7000億元，并將以更大力度聚焦重點領域及重大項目建設。專項債發(fā)行提速增效，將有力帶動基礎設施等領域擴大有效投資，相關積極效應將在今年年底顯現(xiàn)。

8、兩萬億逆回購到期，分析預計流動性缺口基本彌合

11月第一周，央行逆回購到期量將達到1萬億元，這讓市場流動性出現(xiàn)一定的壓力。除了月初逆回購到期量大，11月中下旬還有1萬億元的“麻辣粉”（MLF，中期借貸便利）到期。同時，地方債發(fā)行當前正處于收官前的沖刺階段，債券繳款或對流動性造成持續(xù)性影響。不過雖然表面上看資金缺口不小，但有分析表示，若不考慮央行公開市場續(xù)作，預計11月流動性缺口達到20057億。不過若考慮央行MLF等額或小幅縮量續(xù)作，或通過降準對沖，預計流動性缺口基本彌合，還小有富余。

9、重卡市場連續(xù)三個月同比降幅超60%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù)，今年10月份，我國重卡市場預計銷售各類車型5.3萬輛左右（開票數(shù)口徑），環(huán)比下降10%，同比下滑61.5%，是今年以來月銷量的第二低位，僅略高于8月份的“谷底”銷量（5.13萬輛），比去年同期則減少了約8.4萬輛。10月份也是重卡行業(yè)今年以來的第六次下降，而且是從5月份以來的連續(xù)六個月下滑。

10、中汽協(xié)：四季度汽車銷量有望比三季度提升

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布最新一期“汽車消費指數(shù)”：10月份汽車消費指數(shù)為66.1。目前芯片短缺問題略有緩解，但汽車市場基本處于供給決定需求的狀態(tài)，整體市場需求持續(xù)延遲累積。隨著市場產(chǎn)能供給有所緩解，市場需求得到部分釋放。進入四季度，經(jīng)銷商開始沖量，加大促銷力度，隨著供給滿足度提高，四季度汽車銷量有望比三季度有所提升。

11、乘聯(lián)會發(fā)布9月乘用車新四化指數(shù)

乘聯(lián)會網(wǎng)站發(fā)布2021年9月乘用車新四化指數(shù)。2021年9月乘用車新四化指數(shù)為66.8，相比2021年6月的66.2有所回升。其中電動化指數(shù)為21.1；智能化指數(shù)為51.0；網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為35.9。2021年9月整體市場銷量有所回升但幅度有限，同比下降17.3%，環(huán)比8月增長9.0%。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)上來看9月的市場回暖將帶動后續(xù)第四季度銷量提升。9月新四化整體指數(shù)有所提升，尤其是電動化指數(shù)再創(chuàng)新高，首次突破20%大關。而智能化&網(wǎng)聯(lián)化也有所微升，表示國內(nèi)芯片供應得到部分的緩解。

12、第三季度銀行理財幫投資者賺取2263億元

中國理財網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度，理財產(chǎn)品兌付投資者收益2263億元，其中銀行機構兌付投資者收益1671億元，理財公司兌付投資者收益592億元。投向方面，截至9月底，銀行理財子公司投向債券類資產(chǎn)20.45萬億元、非標準化債權類資產(chǎn)3.16萬億元、未上市企業(yè)股權等權益類資產(chǎn)1.10萬億元。

13、10月財新中國制造業(yè)PMI升至50.6 

11月1日公布的2021年10月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.6，較9月回升0.6個百分點，重回擴張區(qū)間。2020年5月以來，這一指數(shù)僅在2021年8月落入收縮區(qū)間，顯示制造業(yè)總體保持擴張態(tài)勢。

14、部分地區(qū)人民銀行分支行開始對房地產(chǎn)信貸進行窗口指導

據(jù)了解，人民銀行近期在各地已對準確把握房地產(chǎn)金融審慎管理政策要求、穩(wěn)健開展房地產(chǎn)貸款業(yè)務和保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)有序投放等內(nèi)容進行了傳達，部分地區(qū)人民銀行分支行開始根據(jù)當?shù)厍闆r進行窗口指導。以目前的情況來看，更多機構的房地產(chǎn)信貸調(diào)整在總量控制情況下進行跨區(qū)域調(diào)節(jié)。

15、住建部：全國已開工保障性租賃住房70余萬套

住房和城鄉(xiāng)建設部1日表示，全國40個正在建設保障性租賃住房的城市，目前已開工保障性租賃住房70余萬套，占全年計劃的近八成。住建部表示，今年全國40個正在建設保障性租賃住房的城市，計劃新籌集保障性租賃住房93.6萬套。1-9月，已開工72萬套，占全年計劃的76.9%，完成投資775億元。其中，南京、無錫、寧波、佛山、長春、南寧等6個城市已完成年度計劃。

16、西安即日起暫停共有產(chǎn)權住房購房資格審核

從西安市住房保障工作領導小組辦公室獲悉，11月1日起西安將暫停共有產(chǎn)權住房購房資格審核，2021年10月31日之前(含2021年10月31日)已經(jīng)受理的，按原標準、原程序進行審核。

17、無錫20宗地塊攬金273.8億元

11月1日，無錫第三批集中供地土拍落幕，20幅涉宅地塊，總占地面積約113.74萬㎡，全部出讓成功，17宗底價成交，3宗有溢價，成交總金額約273.8億元。

18、東莞正式降低二手房交易個稅

10月30日，國家稅務總局東莞市稅務局在官網(wǎng)發(fā)布公告，11月1日起，東莞正式降低二手房交易個稅。公告顯示，個人轉讓二手住宅的個人所得稅核定征收率調(diào)整為1%，個人轉讓二手非住宅的個人所得稅核定征收率調(diào)整為1.5%。對拍賣等特殊情形轉讓的，按相關稅收政策規(guī)定執(zhí)行。

19、江蘇南通3宗宅地24.32億成交

11月1日，江蘇省南通集中出讓17宗地塊，總起始價162億元。其中，南通市華德房地產(chǎn)有限公司、南通鑫基置業(yè)有限公司、南通神輝置業(yè)有限公司各落一子，3宗地塊總成交價為24.32億元。

20、綠地集團：綠地控股凈負債率指標已降至100%以下

據(jù)綠地集團官微，截至10月底，根據(jù)去年8月央行和住建部聯(lián)合執(zhí)行的“三條紅線”相關指標，綠地控股凈負債率指標已降至100%以下，順利達標轉綠，較原計劃提前了8個月。同時，有息負債總額10月單月再降70億元，今年內(nèi)已下降715億元，累計較去年高點下降1379億元。年內(nèi)有息負債余額預計降至2300億元以下，再創(chuàng)歷史新低。其中，房地產(chǎn)業(yè)有息負債余額預計降至1200億元。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指沖高回落跌0.56%

11月1日，兩市午后沖高回落，滬指、創(chuàng)業(yè)板指再度翻綠，中證1000指數(shù)漲近1%。3100余只個股上漲，漲幅超9%的個股約140家，滬深兩市成交額連續(xù)第7個交易日突破萬億元。盤面上，北交所、元宇宙、金屬新材料、半導體等板塊漲幅前列，CRO概念、航運、酒店餐飲、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.08%，深成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%。北向資金全天凈買入7.11億元，早盤一度凈賣出近20億元；其中滬股通凈買入13.61億元，深股通凈賣出6.5億元。

2、北交所開市臨近，專家稱不必憂心資金分流

多位專家及市場人士表示，北交所開市后，多層次資本市場格局進一步優(yōu)化，北交所將與滬深交易所錯位發(fā)展，其開市不會給滬深市場帶來顯著的資金分流壓力。同時，三個交易所錯位、互補發(fā)展，將有利于資本市場長期健康穩(wěn)定運行。

3、上交所：前三季度科創(chuàng)板上市公司歸母凈利潤同比增長64%

上交所消息，2021年前三季度，科創(chuàng)板上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入4839.57億元，同比增長45.08%；歸母凈利潤630.20億元，同比增長64.01%；扣非歸母凈利潤507.96億元，同比增長39.25%。營業(yè)收入方面，九成公司實現(xiàn)營收增長，38家公司實現(xiàn)收入翻番。凈利潤方面，七成公司實現(xiàn)歸母凈利潤增長，80家公司增幅在100%以上，最高達290倍。

4、三季度公募月均規(guī)模出爐

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的2021年三季度各項資管業(yè)務月均規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，三季度公募非貨幣基金月均管理規(guī)模前20位的基金公司中，易方達以10471.07億元月均規(guī)模再站萬億大關之上，位列第一；廣發(fā)基金、匯添富基金分列第二、三位，月均規(guī)模分別為5961.39億元、5916.63億元；華夏基金、富國基金、南方基金、招商基金、博時基金、中歐基金、工銀瑞信基金緊隨其后，位列前十。

5、10月基金發(fā)行降溫

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，年內(nèi)新成立基金1484只，總發(fā)行份額達24714.06億份，較2020年前10月小幅減少301.18億份。此外，今年還有9只REITs基金新發(fā)，發(fā)行份額達64.00億份。從月度來看，10月新成立基金97只，發(fā)行份額達1203.17億份，較三季度顯著降溫。

6、10月全國期貨市場成交量為6.25億手

中國期貨業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，以單邊計算，10月全國期貨市場成交量為6.25億手，成交額為47.90萬億元，同比分別增長31.78%和44.46%。其中，螺紋鋼，甲醇，豆粕 ，滬深300股指期貨交易活躍。此外，1-10月全國期貨市場累計成交量為62.13億手，累計成交額為485.67萬億元，同比分別增長31.10%和44.56%，全國期貨市場成交規(guī)模穩(wěn)步提升。

7、上期所：發(fā)揮期貨市場功能，助力大宗商品保供穩(wěn)價

上期所總經(jīng)理王鳳海表示，上期所堅決貫徹國常會、證監(jiān)會黨委要求，圍繞“防風險、促穩(wěn)定、穩(wěn)市場、穩(wěn)預期”的方針，全力防范化解市場風險，提高市場運行質量。王鳳海指出，下一步，上期所將認真貫徹黨中央決策部署，堅決落實國務院金融委和證監(jiān)會黨委關于大宗商品保供穩(wěn)價的要求，維護市場平穩(wěn)運行，更好服務實體經(jīng)濟發(fā)展。

8、10月份大商所查處異常交易行為91起

10月份大商所查處異常交易行為91起。其中，自成交超限28起、頻繁報撤單超限63起，通過會員單位對上述達到異常交易處理標準的客戶進行電話提示，并對其中2名客戶和1個實際控制關系賬戶組采取限制開倉一個月的監(jiān)管措施。此外，大商所10月還處理違規(guī)交易線索11起，包括涉嫌自成交或約定交易影響合約價格10起和涉嫌對敲轉移資金1起，對相關客戶開展調(diào)查并采取相應措施。

9、富時羅素考慮將富時中國A50指數(shù)成分股數(shù)量擴大到100家

據(jù)外媒時報，富時羅素CEO斯塔爾（Arne Staal）表示，該公司可能會根據(jù)投資者的反饋意見調(diào)整其富時中國A50指數(shù)，正在考慮的變化包括擴大指數(shù)，有可能將現(xiàn)有50家公司擴大到100家公司。斯塔爾指出：“市場在變化，經(jīng)濟在變化，指數(shù)也需要更新，以反映投資者今天所尋找投資機會的透明度。”斯塔爾說，他希望該指數(shù)能夠盡可能保持相關性。根據(jù)富時羅素和新加坡交易所的數(shù)據(jù)，新加坡交易所A50指數(shù)期貨的交易量同比增長20%，達到930萬份合同。

1、前三季中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比增長8.64%至2383.1萬噸

2021年前三季全國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為2383.1萬噸，與2020年同期相比增加189.4萬噸，增長了8.64%。1-9月份進口不銹鋼215.7萬噸（不含廢碎料），同比增加101.9萬噸，同比增長89.5%。其中進口不銹鋼鋼坯101.1萬噸，同比增加46.7萬噸，增長85.8%。另外，1-9月進口不銹鋼廢料4.3萬噸。1-9月的不銹鋼表觀消費量達2035.2萬噸，同比增加185.2萬噸，增長10.01%。

2、1-9月集裝箱船新船訂單量創(chuàng)歷史最高水平

今年1-9月份集裝箱船新船訂單量創(chuàng)下14年來最高水平，其中獲得60%訂單的中國船廠無疑為這一輪訂單潮最大的贏家。前三季度集裝箱船訂單量達到了473艘約390萬TEU，已超過之前2007年的年度訂單紀錄（340萬TEU），也是自1996年開始統(tǒng)計訂單數(shù)據(jù)以來集裝箱船新船訂單量最高的一年。

3、天然氣價格飛漲 上下游企業(yè)壓力陡增

今年以來，國際氣價一路飆升，成本支撐下，國內(nèi)液化天然氣（LNG）價格不斷上漲。截至10月29日，上海石油天然氣交易中心發(fā)布的中國LNG出廠平均價格為7284元/噸，同比上升98%。 中國石油財務總監(jiān)柴守平10月29日在公司三季度業(yè)績會上表示，進口氣成本增加情況下，中國石油進口氣第三季度虧損64億元。今年前三季度累計虧損32億元，僅第一季度盈利。

4、鋼鐵行業(yè)專家：明年粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)下降

《2021年鋼鐵市場秋季報告》提出，2022年，“雙碳”背景下能耗雙控將嚴格執(zhí)行，我國粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)下降，預計粗鋼產(chǎn)量為10.3億噸左右，同比下降1.9%。需求方面，基建、工程機械、汽車、造船等行業(yè)需求有望繼續(xù)增長，房地產(chǎn)需求大概率下降，外貿(mào)出口面臨下行壓力。整體上看，鋼材需求有望小幅增長。2022年鋼材市場價格呈現(xiàn)先揚后抑、震蕩調(diào)整走勢，其中，一季度企穩(wěn)回升，二季度震蕩偏強，下半年震蕩下跌可能性較大。

5、八一鋼鐵擬收購新疆八鋼金屬制品有限公司、新疆焦煤(集團)100%股權

八一鋼鐵公告，擬以現(xiàn)金方式收購寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司持有的新疆八鋼金屬制品有限公司、新疆焦煤(集團)有限責任公司100%股權。初步確定收購焦煤集團100%股權和金屬制品100%股權需支付對價總計20-22億元。本次交易尚處于籌劃階段。本次交易可延伸上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，向鋼鐵制造上下游產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，增強上市公司盈利能力，減少關聯(lián)交易。公司同日發(fā)布三季報。2021年前三季度凈利潤2,228,899,041.38元，同比增長636.74%。第三季度實現(xiàn)凈利潤955,196,920.87元，同比增長309.37%。

6、重慶鋼鐵：與寶武環(huán)科簽訂合資合同

重慶鋼鐵公告，公司擬與寶武環(huán)科共同出資組建合資公司，其中公司持股比例49%，出資4900萬元。2021年11月1日，公司與寶武環(huán)科簽訂《合資合同》。

7、邯鄲鋼鐵集團有限責任公司老區(qū)焦化搬遷項目企業(yè)名稱變更公告

近日，河北省工信廳發(fā)布邯鄲鋼鐵集團有限責任公司老區(qū)焦化搬遷項目企業(yè)名稱變更公告，邯鄲鋼鐵集團有限責任公司變更為邯鋼華豐能源有限公司。

8、遼寧前三季度原煤產(chǎn)量下降

從遼寧省統(tǒng)計局獲悉，今年1-9月份，遼寧省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量中，原煤產(chǎn)量下降，原油產(chǎn)量小幅增長，天然氣產(chǎn)量增長，原油加工量增長，發(fā)電量增長。具體來看，原煤產(chǎn)量2286.8萬噸，同比下降2.8%；原油產(chǎn)量796.3萬噸，同比增長0.7%；天然氣產(chǎn)量6.0億立方米，同比增長13.7%；原油加工量7847.1萬噸，同比增長2.4%；汽油、柴油和燃料油產(chǎn)量分別增長25.7%、4.2%和31.3%，煤油產(chǎn)量下降5.5%；發(fā)電量1603.4億千瓦小時，同比增長6.6%。

9、山西打擊違規(guī)存煤場所

山西保供14個省(區(qū)、市)四季度煤炭中長期合同任務總量5300萬噸，朔州承擔1608萬噸，目前已全部簽訂中長期協(xié)議。其中，中煤平朔集團1020萬噸，中煤華昱150萬噸，晉能集團所屬煤礦共358萬噸，地方煤礦80萬噸。山西省朔州市委常委、副市長張韜表示，朔州已建立煤炭價格報知制度，10月中旬起，各縣(市、區(qū))每日上報煤炭價格。同時，全市范圍內(nèi)排查儲煤場，嚴厲打擊利用違規(guī)存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為，并開展煤炭市場專項督導。山西省能源局表示，目前從各煤炭企業(yè)上報情況看，山西5500大卡動力煤坑口價不超過1200元/噸已基本落實到位。

10、越南1-9月份鋼鐵出口同比增長41%

越南鋼鐵出口在9月份和前九個月均同比增加。根據(jù)越南海關總署的數(shù)據(jù)，該國9月份出口136萬噸鋼鐵，同比增長32%，且出口超過進口67%。越南和發(fā)集團表示，該公司9月份成品鋼材出口強勁增長。今年前九個月，越南鋼鐵出口量達到986萬噸，同比增長41%，主要驅動力是國外市場對鋼材的需求增加，而國內(nèi)購買活動受到封鎖限制的阻礙。中國是越南鋼鐵出口商的主要出口目的地，1-9月份向中國出口鋼鐵212萬噸，但比去年同期下降16.2%。

11、2022年中東和北非地區(qū)鋼鐵需求將同比增長6.5%至6990萬噸

隨著新冠肺炎疫情及其對經(jīng)濟造成的影響減弱，預計2021-2022年中東和北非地區(qū)鋼鐵需求將改善。中東和北非經(jīng)濟體從疫情中逐漸復蘇，這給鋼鐵行業(yè)帶來了希望。根據(jù)世界鋼協(xié)10月份發(fā)布的短期展望，2021年中東和北非地區(qū)鋼鐵需求將同比增長 3.6%至6560萬噸，而2022年預計進一步增長6.5%至6990萬噸。

12、USGS聯(lián)合礦企實施地球資源填圖計劃

據(jù)Mining.com網(wǎng)站報道，澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓公司已經(jīng)聯(lián)同美國地質調(diào)查局（USGS）在蒙大拿州的博爾德雜巖體附近的大陸分水嶺下勘探關鍵礦產(chǎn)。通過EMRI計劃，USGS最近研究發(fā)現(xiàn)，博爾德雜巖體具有幾種關鍵礦產(chǎn)找礦潛力，比如稀土、碲、錫、鎢、銅、鉬和金。

13、博茨瓦納首座鐵礦投產(chǎn)并開始出口

據(jù)Mining.com網(wǎng)站援引社報道，博茨瓦納首個鐵礦山伊孔圭（Ikongwe）已經(jīng)開始生產(chǎn)并首次向中國出口鐵礦石，一名公司高管周二透露，因為該國正力圖擺脫經(jīng)濟對金剛石行業(yè)的過度依賴。伊孔圭鐵礦所有權人為印度亞索曼工業(yè)公司（Yashomann Industries）旗下的視橋投資公司（Vision Ridge）所有，首批出口鐵礦石已經(jīng)在9月份抵達中國。

14、伊朗加快提高鋼鐵和鐵礦石產(chǎn)能

盡管存在嚴重的電力供應短缺問題，但在本波斯年的上半年 （3月21日至 9月22日），伊朗鋼鐵生產(chǎn)商成功地增加了400萬噸/年鐵精礦、119萬噸/年球團礦、18萬噸/年長材和18萬噸/年涂層產(chǎn)品產(chǎn)能。

15、智利將開放40萬噸鋰勘探和生產(chǎn)招標計劃

據(jù)MINING.COM報道，智利將開啟40萬噸鋰的勘探和生產(chǎn)招標計劃，以奪回市場占有率，滿足對用于電動汽車和高科技設備的金屬日益增長的市場需求。智利礦業(yè)部表示，為維持智利在全球鋰生產(chǎn)領域的地位，他們準備向本地和外國公司提供五個招標配額用以進行鋰儲備勘探，每個配額為80000 噸。目前，智利的碳酸鋰產(chǎn)量約占全球供應量的29%，智利礦業(yè)部預計到2025年將實現(xiàn)產(chǎn)量翻倍，屆時產(chǎn)量將達到約25萬噸。

16、BDI指數(shù)跌至近三個月低點

波羅的海干散貨運價指數(shù)周一下跌至近三個月低點，因各類型船舶運費走弱。波羅的海干散貨運價指數(shù)跌91點，或2.6%，至3428點，為8月11日以來最低點。海岬型船運價指數(shù)下跌147點，或3.4%，報4202點，為7月底以來最低，海岬型船日均獲利下降1220美元，至34845美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌81點，或2.1%，至3815點，觸及一個半月來最低水平，巴拿馬型船日均獲利下降724美元，至34337美元。超靈便型船運價指數(shù)下跌62點，至3042點，為8月10日以來最低。

17、夜盤收盤鄭煤跌超4%

大商所、鄭商所夜盤收盤，互有漲跌，鄭煤、PVC、鐵礦跌超4%，玻璃、鄭醇等跌超2%，純堿、菜粕等跌超1%，豆粕、鄭油等小幅下跌；焦炭、短纖等漲超1%，PTA、棉紗等小幅上漲。螺紋期貨夜盤收跌3.11%，熱卷收跌3.31%。滬金主力合約收漲0.77%，報371元/克，滬銀主力合約收漲1.27%，報4928元/千克，SC原油主力合約收漲2.05%，報532元/桶。

18、全球商品價格走勢一覽表