國際動(dòng)態(tài)

1、RCEP將于2022年1月1日生效

11月2日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）保管機(jī)構(gòu)東盟秘書處發(fā)布通知，宣布文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個(gè)東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等4個(gè)非東盟成員國已向東盟秘書長正式提交核準(zhǔn)書，達(dá)到協(xié)定生效門檻。根據(jù)協(xié)定規(guī)定，RCEP將于2022年1月1日對(duì)上述十國開始生效。

2、美國眾議院民主黨提出的法案將SALT上限提高到7.25萬美元

根據(jù)美國民主黨最新的稅收與支出提案，聯(lián)邦政府將州和地方稅減免（SALT ）上限提高7倍多。該提案最早將于周四提交眾議院，等待委員會(huì)的審議。眾議院規(guī)則委員會(huì)周三在其網(wǎng)站上公布的法案文本顯示，到2031年，州和地方稅減免（SALT ）上限將從目前的1萬美元提高至7.25萬美元，提高該上限的問題可以追溯至今年年初。

3、美國財(cái)政部宣布季度發(fā)債計(jì)劃

美國財(cái)政部周三宣布的季度發(fā)債計(jì)劃顯示，較長期債券發(fā)行出現(xiàn)五年多以來首次下降。這反映出隨著大流行病救濟(jì)支出退潮，美國政府的借款需求也隨之減少。美國財(cái)政部周三在聲明中表示，將在下周的拍賣中出售1200億美元的長期債券。這比過去三次所謂的季度再融資中的創(chuàng)紀(jì)錄發(fā)行規(guī)模減少了約60億美元。

4、美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變

美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布維持基準(zhǔn)利率不變，并將很快開始降低每月債券購買的步伐。美聯(lián)儲(chǔ)聲明表示，將于11月晚些時(shí)候啟動(dòng)縮債計(jì)劃，將每月資產(chǎn)購買規(guī)模減少150億美元；將每月國債和抵押貸款支持證券（MBS）購買量分別調(diào)整至700億和350億美元，此前分別為800億和400億美元。FOMC表示，此舉是“鑒于自去年12月以來經(jīng)濟(jì)朝著委員會(huì)目標(biāo)取得的進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”。聲明強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)并未預(yù)設(shè)路線，必要時(shí)將對(duì)該流程進(jìn)行調(diào)整。

5、美聯(lián)儲(chǔ)將于11月啟動(dòng)縮債計(jì)劃

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在利率決議后的新聞發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，減碼購債的時(shí)機(jī)對(duì)加息沒有直接信號(hào)意義。11月貨幣政策會(huì)議的側(cè)重點(diǎn)在于減碼購債，而不是加息。鮑威爾表示，縮減購債計(jì)劃將在明年年中結(jié)束，并準(zhǔn)備根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況調(diào)整步伐。

6、鮑威爾發(fā)布會(huì)要點(diǎn)總結(jié)

鮑威爾在利率決議后的新聞發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，減碼購債的時(shí)機(jī)對(duì)加息沒有直接信號(hào)意義。此次貨幣政策會(huì)議的側(cè)重點(diǎn)在于減碼購債，而不是加息。對(duì)于聯(lián)儲(chǔ)官員“炒股風(fēng)波”，鮑威爾稱，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)針對(duì)官員的股票交易行為采取強(qiáng)有力的行動(dòng)，他不會(huì)臆測聯(lián)儲(chǔ)官員的交易行為是否違法。此外，鮑威爾并未就美國總統(tǒng)拜登是否提名他連任美聯(lián)儲(chǔ)主席一事進(jìn)行置評(píng)。

7、美國10月服務(wù)業(yè)指數(shù)升至創(chuàng)紀(jì)錄高位

周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國供應(yīng)管理學(xué)會(huì)（ISM）服務(wù)業(yè)指數(shù)從9月的61.9升至66.7，超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，新訂單和商業(yè)活動(dòng)指標(biāo)也升至1997年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來的最高水平。持續(xù)的家庭和企業(yè)需求也表明推高通脹的供應(yīng)鏈問題仍然未有緩和，積壓訂單指標(biāo)升至歷史新高。

8、拉加德：明年不太可能達(dá)到升息的條件

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示：“我們已經(jīng)明確表達(dá)了在利率開始上升之前需要滿足的三個(gè)條件”，而“明年不太可能滿足”這些條件?！拔覀兝^續(xù)利用PEPP來維護(hù)有利的融資條件，并確保經(jīng)濟(jì)各部門的借貸成本不會(huì)過度收緊”，因?yàn)槟恰皩?gòu)成復(fù)蘇的不當(dāng)阻力”。

9、歐元區(qū)國債收益率大幅下挫

遭受重創(chuàng)的歐元區(qū)國債市場周三反彈，主權(quán)債務(wù)成本連續(xù)第二個(gè)交易日大幅下降，因投資者縮減了他們對(duì)明年加息的最激進(jìn)的押注。歐洲央行行長拉加德周三表示明年加息的可能性非常小，因通脹仍過低。拉加德在上周四沒有更堅(jiān)定地反駁市場對(duì)加息的強(qiáng)烈預(yù)期，令市場感到失望，這引發(fā)債券市場新一輪拋售，將借貸成本推高至數(shù)月高位。

10、俄羅斯10月通脹升至2016年以來最高

俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，俄羅斯10月份消費(fèi)者價(jià)格較去年同期上漲8.13%，為2016年1月以來的最快增速。21位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測范圍為上漲7.6%至8.2%。10月份居民消費(fèi)價(jià)格較上月上漲1.11%；預(yù)估為1%。

11、多家美國巨頭宣布漲價(jià)

近日，受供應(yīng)緊缺等因素影響，美國已有多家知名企業(yè)宣布提價(jià)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2日，美國零食業(yè)巨頭億滋國際表示，旗下的奧利奧餅干等產(chǎn)品可能從明年開始提價(jià)7%。與此同時(shí)，美國清潔用品巨頭高樂氏近日也宣布，將上調(diào)70%的產(chǎn)品價(jià)格。

12、印度10月出口加速明顯 同比增長達(dá)42%

出口繼續(xù)成為印度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中的最大亮點(diǎn)。印度商工部1日公布的數(shù)據(jù)顯示，印度10月出口加速明顯，同比增長42.33%。數(shù)據(jù)顯示，印度10月出口達(dá)354.7億美元，同比增長42.33%；進(jìn)口達(dá)553.7億美元，同比增長62.49%。印度10月的貿(mào)易逆差為199億美元。

13、新加坡附近船舶積壓創(chuàng)今年4月以來最高

隨著雙11和圣誕節(jié)即將到來，節(jié)日商品運(yùn)輸增加，全球港口船舶積壓情況繼續(xù)惡化。其中，新加坡附近現(xiàn)有53艘集裝箱船停泊，船舶積壓情況比正常水平高出22%，是今年4月以來的最高水平。報(bào)道稱，疫情引發(fā)的全球供應(yīng)中斷問題自今年年初以來不斷加劇，如今船舶滯留已成為供應(yīng)鏈中最棘手的物流難題。新加坡作為世界上最大的集裝箱中轉(zhuǎn)樞紐，近期已大幅度增加員工和提高港口運(yùn)力，卻不能避免船舶滯留的影響。

14、俄羅斯向保加利亞增加天然氣供應(yīng) 價(jià)格低于歐洲市場價(jià)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日，俄羅斯駐保加利亞大使館發(fā)布消息稱，應(yīng)保加利亞政府的請求，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）將以優(yōu)惠的價(jià)格向保加利亞增加天然氣供應(yīng)量。據(jù)介紹，11月，俄羅斯向保加利亞供應(yīng)天然氣的價(jià)格約為每兆瓦時(shí)46.55歐元，低于同期歐洲其他地區(qū)市場價(jià)格。消息還指出，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司一直尊重合作伙伴的立場，因此去年應(yīng)保加利亞和歐洲委員會(huì)的要求，該公司為保加利亞制定了一套新的區(qū)別于歐洲其他地區(qū)市場的天然氣定價(jià)機(jī)制。

15、九月美國租金漲幅創(chuàng)20年新高

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日，根據(jù)美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國出租房空置率在2021年第三季度進(jìn)一步下滑。在2021年第三季度，美國出租房空置率下滑至5.8%，是自2020年第二季度以來的最低水平。在美國東北部地區(qū)和西部地區(qū)，出租屋空置率創(chuàng)下歷史新低。出租房空置率下滑意味著租房需求的攀升，同時(shí)也伴隨著租金的上漲。在今年九月，全美租金價(jià)格漲幅創(chuàng)下自2001年以來的最高水平，抬高了九月的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)。在第三季度，空置出租屋的問詢價(jià)格中位數(shù)為每月1203美元，去年同期這一價(jià)格為1160美元。而租金價(jià)格的上漲，也可能意味著高通脹仍將持續(xù)。 

16、國際金融協(xié)會(huì)：10月新興市場國家資金流入總額中逾50%流向中國市場

國際金融協(xié)會(huì)（IIF）日前發(fā)布全球資金流向報(bào)告顯示，10月，流入新興市場國家的投資總額為249億美元。其中，股票和債券市場均迎來資金流入，分別為48億美元和201億美元。

17、美股周三收高

美股周三收高，科技股漲幅領(lǐng)先。美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，并宣布將于11月啟動(dòng)縮債計(jì)劃。鮑威爾稱減碼計(jì)劃將在明年年中結(jié)束，減碼時(shí)機(jī)對(duì)加息沒有直接信號(hào)意義。道指漲104.95點(diǎn)，或0.29%，報(bào)36157.58點(diǎn)；納指漲161.98點(diǎn)，或1.04%，報(bào)15811.58點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲29.92點(diǎn)，或0.65%，報(bào)4660.57點(diǎn)。

18、周三原油期貨價(jià)格收于10月以來的最低水平

在美國政府官方數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)原油庫存連續(xù)第二周增加，令油價(jià)承壓。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌3.05美元，跌幅3.6%，收于每桶80.86美元。歐洲洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌2.73美元，跌幅3.2%，收于每桶81.99美元。按照近月合約計(jì)算，周三美國WTI原油創(chuàng)10月13日以來的最低收盤價(jià)，布倫特原油期貨創(chuàng)10月7日以來的最低收盤價(jià)。

19、黃金期貨周三收跌1.4%

在ADP私營部門就業(yè)報(bào)告顯示就業(yè)增長超過預(yù)期后，黃金期貨周三收低。但在美聯(lián)儲(chǔ)宣布計(jì)劃從11月開始縮減其債券購買計(jì)劃后，黃金期貨獲得了一些支撐。在美聯(lián)儲(chǔ)消息公布前，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格25.50美元，跌幅1.4%，收于每盎司1763.90美元。在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議結(jié)果發(fā)布后，電子交易盤中的黃金期貨價(jià)格小幅回升至每盎司1765美元。

20、夜盤收盤PVC跌超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)品種下跌，EG、PVC跌超3%，PTA、短纖等跌逾2%，鐵礦等跌超1%，白糖、豆二等小幅下跌；純堿漲超3%，焦煤漲逾2%，菜粕、棕櫚等等小幅上漲。上期所瀝青跌超4%。鐵礦石2201跌1.98%，動(dòng)力煤201跌1.61%，低硫燃油2202跌1.44%，螺紋鋼2201跌0.90%,滬金主力合約收跌0.61%，報(bào)369元/克，滬銀主力合約收跌0.65%，報(bào)4874元/千克，SC原油主力合約收漲1.21%，報(bào)526元/桶。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議

李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽取國務(wù)院第八次大督查情況匯報(bào)，要求圍繞市場主體需求群眾關(guān)切和用好政府資金抓實(shí)工作。要幫助市場主體紓困,推動(dòng)解決一些地方減稅降費(fèi)打折扣、大宗商品價(jià)格高漲推升成本、拖欠中小微企業(yè)賬款等問題。面對(duì)經(jīng)濟(jì)新的下行壓力和市場主體新困難,有效實(shí)施預(yù)調(diào)微調(diào)。會(huì)議指出，圍繞落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告部署，近期國務(wù)院對(duì)16個(gè)省份開展實(shí)地督查。督查直插基層，既注重督促政策落實(shí)，又注重幫扶地方、企業(yè)解決問題。下一步，要抓好既定政策落實(shí)和督查發(fā)現(xiàn)問題整改，依法依規(guī)問責(zé)，增強(qiáng)工作針對(duì)性有效性，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。（央視新聞）

2、3日央行投放流動(dòng)性500億元 較前幾日操作明顯放量

3日央行開展500億元7天期逆回購操作投放流動(dòng)性，操作量比昨日增加400億元，較前幾日每天100億元的操作明顯放量，這在月初流動(dòng)性總量相對(duì)充裕的時(shí)期是較為少見的。今日央行加量操作展現(xiàn)了央行言行一致維護(hù)流動(dòng)性合理充裕的姿態(tài)，有助于穩(wěn)定市場預(yù)期，保持貨幣市場利率圍繞央行操作利率平穩(wěn)運(yùn)行。操作后，貨幣市場DR001、DR007等各期限利率均有所下行。

3、10月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI升至53.8

11月3日公布的10月財(cái)新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得53.8，較9月回升0.4個(gè)百分點(diǎn)，為2021年8月來最高，但仍略低于長期均值54.1。此前公布的10月財(cái)新中國制造業(yè)PMI錄得50.6，較9月回升0.6個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。兩大行業(yè)景氣度同時(shí)回升，拉動(dòng)10月財(cái)新中國綜合PMI上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至51.5。

4、《中國小微經(jīng)營者調(diào)查報(bào)告》：小微經(jīng)營者信心指數(shù)連續(xù)3季度保持樂觀

北京大學(xué)光華管理學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合螞蟻集團(tuán)研究院和網(wǎng)商銀行，調(diào)研并發(fā)布《中國小微經(jīng)營者調(diào)查2021年三季度報(bào)告》，報(bào)告顯示，2021年第3季度，小微經(jīng)營者平均季度營收達(dá)13.1萬元，創(chuàng)下近一年來新高，同時(shí)信心指數(shù)平穩(wěn)回升，連續(xù)3個(gè)季度保持在樂觀區(qū)間，顯示出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)韌性。

5、乘聯(lián)會(huì)：初步估算今年10月市場零售總體同比下降12%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月第四周的市場零售達(dá)到日均9.4萬輛，同比下降15%，表現(xiàn)相對(duì)偏弱。相對(duì)今年9月的第4周下降8%。初步估算今年10月總體同比下降12%，零售走勢較平淡的。10月疫情反復(fù)帶來一定的消費(fèi)干擾，目前影響不大。消費(fèi)政策轉(zhuǎn)型降低家庭成本，有利于車市恢復(fù)。消費(fèi)者對(duì)于車輛的需求持續(xù)回升，使得低智能化的車型，尤其是合資老款車型得以進(jìn)一步回升銷量。

6、入秋以來最強(qiáng)寒潮來襲 局地日最高氣溫降幅達(dá)20℃

據(jù)中國氣象局消息，11月4日起，我國自西北向東南將出現(xiàn)一次大風(fēng)降溫天氣過程，部分地區(qū)有較強(qiáng)雨雪。6日，寒潮大舉東移南下，向東影響到整個(gè)華北地區(qū)，向南影響到四川盆地。7日，寒潮將會(huì)影響東北、華中、華東、江南、華南地區(qū)。專家表示，從影響范圍、降溫幅度以及最低氣溫值來看，它是今年入秋以來最強(qiáng)的冷空氣過程，有望達(dá)到全國性寒潮的強(qiáng)度，大部分地區(qū)的降溫幅度超過8攝氏度，西北、華北北部地區(qū)的日最高氣溫降幅甚至?xí)_(dá)到20攝氏度。受寒潮影響，華北平原北部地區(qū)最低氣溫可以達(dá)到-3～-4攝氏度。

7、深圳224個(gè)新開工項(xiàng)目集中啟動(dòng)

深圳市2021年第四季度新開工項(xiàng)目集中啟動(dòng)活動(dòng)舉行。共有224個(gè)項(xiàng)目納入本次集中開工，總投資約4455.3億元，年度計(jì)劃投資約223億元，包括大族數(shù)控產(chǎn)業(yè)園、國顯科技新型顯示研發(fā)生產(chǎn)基地、富城科技產(chǎn)業(yè)園、TCL先進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)總部等重大項(xiàng)目。

8、內(nèi)蒙古通過第二輪輸配電價(jià)改革持續(xù)降低企業(yè)用能成本

國家發(fā)改委：自2021年1月1日起，蒙西電網(wǎng)嚴(yán)格執(zhí)行國家和自治區(qū)核定公布的第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)和銷售電價(jià)水平。第二輪輸配電價(jià)改革通過運(yùn)用降價(jià)空間，進(jìn)一步理順了輸配電價(jià)與銷售電價(jià)的關(guān)系，解決了蒙西地區(qū)歷史遺留的超低排放電價(jià)等問題，降低了工商業(yè)用電成本。

9、中指研究院：10月全國16個(gè)主要城市成交面積環(huán)比下降7.4%

中指研究院最新數(shù)據(jù)顯示，10月全國16個(gè)監(jiān)測的主要城市整體成交面積環(huán)比下降7.4%，同比下跌24.6%。一線城市整體成交面積環(huán)比上升0.25%。其中，深圳環(huán)比漲幅為46.1%，北京、上海、廣州環(huán)比分別下跌2%、3%和10%。同比來看，一線城市整體成交上漲6.7%。其中，北京漲幅為46.6%，深圳漲幅為6.5%，上海和廣州分別下跌5%和3%。二、三線城市方面，二線重點(diǎn)城市環(huán)比下降16.44%，同比下降34.6%。在環(huán)比下降的城市中，蘇州降幅較顯著，為37.9%；寧波降幅為28.9%，武漢降幅為21%。

10、深圳二手房成交量繼續(xù)下跌，創(chuàng)10年新低

據(jù)深圳市住房和建設(shè)局最新數(shù)據(jù)，2021年10月深圳市二手商品房成交為18.00萬平方米（1977套），同比下降63.30%；其中二手商品住宅成交為15.04萬平方米（1605套），同比下降66.42%。

11、成都：預(yù)售房現(xiàn)重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 政府可直接劃轉(zhuǎn)監(jiān)管預(yù)售款給施工單位

成都市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步明確商品房預(yù)售款監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》。其中，預(yù)售商品房項(xiàng)目出現(xiàn)重大經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)重大矛盾糾紛的，經(jīng)屬地監(jiān)管部門核實(shí)并報(bào)請區(qū)（市）縣人民政府（管委會(huì)）集體研究同意后，將該項(xiàng)目納入?yún)^(qū)（市）縣重點(diǎn)監(jiān)管，預(yù)售款按照規(guī)定流程進(jìn)行例外支取。各區(qū)（市）縣人民政府（管委會(huì)）可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控需要，指定單位另設(shè)監(jiān)管專戶（原則上監(jiān)管銀行不變），確定監(jiān)管部門嚴(yán)格監(jiān)督預(yù)售款收存、支取，對(duì)每筆資金審核用途后，直接劃轉(zhuǎn)至施工、材料等收款單位銀行賬戶。

12、杭州市區(qū)10月二手房成交不足三千套 創(chuàng)20個(gè)月新低

杭州市區(qū)（不含臨安）二手房10月成交2637套，創(chuàng)近20個(gè)月新低，二手房掛牌量創(chuàng)歷史新高達(dá)15.7萬套，僅10月掛牌就有1.8萬套。據(jù)透機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，杭州今年10月的二手房成交量與9月的3502套環(huán)比下跌約25%，較去年同期的8598套更是下跌約69%。

13、廣州第三輪集中供地上架

廣州于2021年11月2日正式上架新一輪集中供地地塊。相較于前兩輪動(dòng)輒千億元左右的起拍價(jià)，廣州本輪集中供地?cái)?shù)量和金額都大幅下調(diào)。根據(jù)廣州公共資源交易中心公布第三批集中供地名單，本次共推出17宗地塊，總用地面積超120公頃，計(jì)容總建筑面積296萬平方米，起拍總價(jià)約434億元，將于12月1日正式出讓。從地塊區(qū)位來看，包括海珠1宗、白云3宗、黃埔3宗、番禺3宗、南沙4宗、從化2宗、增城1宗。

證券期貨

1、滬指再次失守3500點(diǎn) 上證50指數(shù)跌近1%

3日，兩市午后探底回升，指數(shù)跌幅有所收窄，但滬指收于3500點(diǎn)下方，險(xiǎn)守年線，上證50指數(shù)跌近1%。盤面上，元宇宙、養(yǎng)殖業(yè)、煤炭、醫(yī)療器械等板塊漲幅前列，培育鉆石、中船系、貴金屬、HIT電池等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.2%，深成指跌0.07%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。北向資金今日凈買入7.31億元。其中，滬股通凈賣出6.13億元，深股通凈買入13.44億元。

2、深交所：深市公司前三季度平均營業(yè)收入增長近三成

深交所數(shù)據(jù)顯示，深市公司2021年前三季度經(jīng)營業(yè)績披露完畢，2517家上市公司交出了一份令人滿意的成績單——前三季度平均營業(yè)收入增長近三成，平均凈利潤增長超兩成。深市共有2122家公司前三季度實(shí)現(xiàn)盈利，占比84.31%，與去年同期持平。其中，1421家公司凈利潤同比增長，占比56.46%。深市實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤占深市公司總利潤的比例達(dá)86.85%，較上年同期大幅提升了9.36個(gè)百分點(diǎn)。深市虧損公司家數(shù)及金額有所上升，有15家公司虧損超10億元。

3、新股頻頻破發(fā) 打新基金收益大縮水

在A股，打新長期有著“免費(fèi)午餐”的說法，市場上因此衍生出了一大批以新股申購為主要投資策略的打新基金，眾多“固收+”基金、指數(shù)增強(qiáng)基金也以打新為重要收益來源。上海一位指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理透露，對(duì)于一只規(guī)模在5億元以下的指數(shù)增強(qiáng)基金來說，打新大概可以貢獻(xiàn)年化6%~8%的超額收益，但隨著新股詢價(jià)制度的改革，這部分收益可能將大幅縮水。

4、北交所開市將近提振市場信心 精選層新股首日大漲

北交所開市將近，極大提振新三板投資者信心。廣脈科技周三正式掛牌精選層，成為第69家晉層企業(yè)，開盤股票大漲，最終收盤價(jià)較發(fā)行價(jià)上漲87.76%。近期精選層新股首日表現(xiàn)良好，9月以來均以上漲收盤。

5、北交所制度解讀在線培訓(xùn)明日啟動(dòng)

隨著交易和會(huì)員規(guī)則的落地，北交所7件基本業(yè)務(wù)規(guī)則已全部發(fā)布，市場開市運(yùn)行的基礎(chǔ)制度準(zhǔn)備完成。為了確保市場參與各方“吃透”政策，北交所發(fā)布了關(guān)于舉辦北交所制度解讀專項(xiàng)培訓(xùn)的通知。北交所擬于11月5日～12日分別面向掛牌公司、證券公司、投資者在線舉辦制度解讀專項(xiàng)培訓(xùn)。北交所開市時(shí)間基本確定為11月15日。

1、兩部委發(fā)布關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知

國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知，要求各地政府科學(xué)確定本地煤電機(jī)組改造升級(jí)目標(biāo)和實(shí)施路徑，研究制定本?。▍^(qū)、市）煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案，于11月底前報(bào)送國家發(fā)展改革委、國家能源局，經(jīng)國家發(fā)展改革委、國家能源局組織第三方綜合評(píng)估論證后，于年底前形成操作性實(shí)施方案。 通知指出，對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對(duì)無法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源。“十四五”期間改造規(guī)模不低于3.5億千瓦。

2、國家發(fā)展改革委組織召開全國長協(xié)煤流向監(jiān)管工作視頻會(huì)議

國家發(fā)展改革委組織召開全國長協(xié)煤流向監(jiān)管工作視頻會(huì)議，介紹并部署煤炭中長期合同履約監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)工作，委黨組成員、秘書長趙辰昕強(qiáng)調(diào)，長協(xié)煤不僅是穩(wěn)定市場的“壓艙石”，更是發(fā)電、供熱等關(guān)系國計(jì)民生重點(diǎn)領(lǐng)域用煤保障的“主力軍”，強(qiáng)化長協(xié)煤流向監(jiān)管、督促簽約雙方積極履約，對(duì)于做好今冬明春乃至今后能源保供工作具有重要意義。

3、國家發(fā)改委：多家煤炭企業(yè)主動(dòng)下調(diào)坑口煤價(jià)

繼內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)和興隆集團(tuán)等多家民營企業(yè)主動(dòng)下調(diào)坑口煤售價(jià)后，國家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)等國有企業(yè)也相繼主動(dòng)下調(diào)煤價(jià)。另外，在近日中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)召開的會(huì)議上，全國10多家主要煤炭企業(yè)紛紛表態(tài)跟進(jìn)，主動(dòng)將主產(chǎn)地5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)格降至每噸1000元以下。從市場監(jiān)測情況看，10月下旬以來，全國坑口、港口煤價(jià)均大幅下降，隨著后期煤炭產(chǎn)量提升，煤炭市場供需形勢將進(jìn)一步改善。

4、山西、內(nèi)蒙古、陜西嚴(yán)厲打擊違規(guī)存煤場所

根據(jù)國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于開展煤炭產(chǎn)地存煤場所清理整頓工作的部署，山西、內(nèi)蒙古、陜西立即開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，通過設(shè)立舉報(bào)電話、實(shí)地調(diào)查檢查等方式，對(duì)本轄區(qū)內(nèi)存煤場所進(jìn)行全面摸排，分類加強(qiáng)監(jiān)管和清理整頓，堅(jiān)決清理取締未經(jīng)批準(zhǔn)以及未辦理用地、環(huán)保、安全等手續(xù)的存煤場所，嚴(yán)厲打擊利用違規(guī)存煤場所囤積居奇、哄抬煤價(jià)等非法牟利行為，切實(shí)維護(hù)煤炭經(jīng)營市場秩序。（國家發(fā)展改革委）

5、國家發(fā)展改革委對(duì)散布煤價(jià)不實(shí)信息的媒體進(jìn)行約談

11月3日晚，國家發(fā)展改革委約談《期貨日報(bào)》，針對(duì)其發(fā)布的關(guān)于煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作的失實(shí)報(bào)道，要求其嚴(yán)守真實(shí)、客觀、公正原則，嚴(yán)禁捏造、散布煤炭相關(guān)不實(shí)信息。對(duì)于失實(shí)失范報(bào)道線索，國家發(fā)展改革委將轉(zhuǎn)請宣傳主管部門依法依規(guī)予以處理。

6、11月2日全國煤炭日產(chǎn)量再超1160萬噸

進(jìn)入11月份，全國煤炭產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)高位增長態(tài)勢。據(jù)調(diào)度，11月2日，全國煤炭日產(chǎn)量達(dá)到1167萬噸，接近今年產(chǎn)量最高峰值，為今年以來產(chǎn)量第二高峰，較10月初增加約100萬噸。隨著各項(xiàng)增產(chǎn)增供措施持續(xù)落地見效，全國煤炭日產(chǎn)量有望突破1200萬噸。（國家發(fā)展改革委）

7、國家發(fā)改委：電廠存煤突破1.1億噸

國家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門全力推動(dòng)煤炭增產(chǎn)增供，加強(qiáng)產(chǎn)運(yùn)需銜接，不斷提高電煤供應(yīng)和調(diào)運(yùn)能力，10月份以來全國電廠供煤持續(xù)大于耗煤，存煤水平快速提升。11月2日，全國電廠存煤突破1.1億噸，較9月底增加超過3100萬噸。尤其是10月19日以來，電廠供煤屢創(chuàng)新高，供煤大于耗煤最高達(dá)到230萬噸，電廠存煤快速攀升，將有力保障發(fā)電供熱用煤需求，確保人民群眾溫暖過冬。

8、前三季度海船訂單同比增257.2% 創(chuàng)同期10年新高

近日，自然資源部發(fā)布前三季度海洋經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，海洋經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)態(tài)勢。初步核算，前三季度海洋生產(chǎn)總值6.2萬億元，同比增長9.5%，兩年平均增長2.1%。其中，海洋船舶工業(yè)需求強(qiáng)勢復(fù)蘇，三大指標(biāo)增幅明顯。前三季度，全國新承接海船訂單為10年來同期最高水平，同比增長257.2%，兩年平均增長95.2%，海船完工量、手持訂單也繼續(xù)呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，同比分別增長為12.4%、46.1%。運(yùn)力來看，前三季度國際集裝箱運(yùn)力失衡，我國強(qiáng)化航線運(yùn)力供給，增加遠(yuǎn)洋集裝箱倉位投放，前三季度海洋貨運(yùn)量同比增長6.8%，海運(yùn)進(jìn)出口總額同比增長23.2%。

9、國家鐵路10月電煤發(fā)送量實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長

記者3日從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，10月份以來，國鐵集團(tuán)扎實(shí)開展今冬明春發(fā)電供暖用煤運(yùn)輸保供專項(xiàng)行動(dòng)，電煤發(fā)送量實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，有力保障了人民群眾生產(chǎn)生活需要和國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份，國家鐵路發(fā)送電煤1.22億噸，同比增長25%，環(huán)比增長21%。截至10月底，全國363家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數(shù)達(dá)到19.1天，較9月末增加5.1天。

10、37家上市鋼企前三季度實(shí)現(xiàn)凈利超千億元

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，37家上市鋼企前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1089.86億元，其中36家盈利，1家盈轉(zhuǎn)虧。其中，寶鋼股份實(shí)現(xiàn)凈利215.90億元排第一，華菱鋼鐵和鞍鋼股份分別以77.64億元和74.89億元排第二和第三。

11、鞍鋼股份：與上海核工院簽訂“國和一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟共建協(xié)議

鞍鋼股份與上海核工程研究設(shè)計(jì)院有限公司簽訂“國和一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟共建協(xié)議，雙方將在核電板材研發(fā)、生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面進(jìn)一步加強(qiáng)合作，全面解決工程設(shè)備國產(chǎn)化、自主化過程中的關(guān)鍵材料問題，定期開展設(shè)備材料及服務(wù)采購業(yè)務(wù)交流，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈100%自主可控。

12、秦皇島港煤炭場存突破500萬噸

隨著各項(xiàng)增產(chǎn)增供措施落地見效，10月中下旬以來，全國煤炭產(chǎn)量大幅增加，秦皇島港鐵路到車持續(xù)保持在6000車以上，最高超過8000車，鐵路調(diào)入量快速增加，場存已突破500萬噸，較月初提升超過100萬噸。尤其是大秦線檢修結(jié)束后，卸車水平明顯提升，進(jìn)煤量進(jìn)一步增加，中轉(zhuǎn)流通環(huán)節(jié)更加順暢有序，有力保障了下游拉運(yùn)需要。（發(fā)改委）

13、錫盟全力保供：9家煤礦建設(shè)用地獲批 新增產(chǎn)量超190萬噸 

10月31日召開的錫林郭勒盟煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作視頻會(huì)議指出，今年以來，錫林郭勒盟積極采取增產(chǎn)增供措施，全力穩(wěn)定能源生產(chǎn)供應(yīng)。數(shù)據(jù)顯示，前三季度全盟累計(jì)生產(chǎn)煤炭8629萬噸、同比增長11%；累計(jì)完成發(fā)電量557.4億千瓦時(shí)，同比增長31.3%，全力保障了盟內(nèi)、蒙東及東北地區(qū)用煤。

14、山西焦煤：進(jìn)一步落實(shí)增量保供，加快推進(jìn)煤礦接續(xù)產(chǎn)能釋放

近日，山西焦煤黨委召開傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹中國共產(chǎn)黨山西省第十二次代表大會(huì)精神專題（擴(kuò)大）會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)組織，優(yōu)化采掘接續(xù)，在保證安全前提下加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能；進(jìn)一步落實(shí)增量保供，加快推進(jìn)煤礦接續(xù)產(chǎn)能釋放；進(jìn)一步強(qiáng)化運(yùn)力協(xié)調(diào)，優(yōu)化發(fā)運(yùn)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障保供煤兌現(xiàn)。

15、中國發(fā)布全球5種礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告

截至2020年，全球鋰礦（碳酸鋰）儲(chǔ)量1.28億噸，資源量3.49億噸，主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、玻利維亞等國。鈷礦儲(chǔ)量668萬噸，資源量2344萬噸，剛果（金）、印度尼西亞、澳大利亞等國最為富集。鎳礦儲(chǔ)量9063萬噸，資源量2.6億噸，印度尼西亞位居全球儲(chǔ)量第一，澳大利亞、俄羅斯等國資源豐富。錫礦儲(chǔ)量327萬噸，資源量807萬噸，中國、俄羅斯、東南亞等國家和地區(qū)是錫礦主要產(chǎn)地。全球鉀鹽（氯化鉀）儲(chǔ)量129億噸，資源量430億噸，俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、土庫曼斯坦4國儲(chǔ)量占全球80%，俄羅斯超越加拿大成為鉀鹽第一儲(chǔ)量大國。

16、國內(nèi)多家鋼企和海外合作伙伴積極參與

第四屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)將于11月5日在上海正式舉辦。據(jù)了解，此次進(jìn)博會(huì)，中國寶武、鞍鋼等央企以及地方鋼鐵企業(yè)將參與相關(guān)簽約活動(dòng)和其他配套活動(dòng)。國外鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG以及康明斯、ABB等設(shè)備及服務(wù)供應(yīng)商等將以不同形式積極參與進(jìn)博會(huì)。

17、中美英歐印擬提高近零排放鋼鐵產(chǎn)量 “綠氫”或站上風(fēng)口

英國政府近日表示，中國、美國、英國、歐盟和印度將致力于在2030年前提高全球各地近零排放的鋼鐵產(chǎn)量。這意味著綠氫煉鋼可能成為趨勢，打開鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)型之路。英國在一份聲明中表示，40多位世界領(lǐng)導(dǎo)人已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議——到2030年在全球范圍內(nèi)提供清潔和負(fù)擔(dān)得起的技術(shù)。除了鋼鐵，該計(jì)劃還將重點(diǎn)關(guān)注電力、公路運(yùn)輸、氫氣和農(nóng)業(yè)。

18、南非對(duì)自中國進(jìn)口的鐵鍬、鐵鏟產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查

近日，南非國際貿(mào)易管理委員會(huì)（ITAC）（代表南部非洲聯(lián)盟-SACU，SACU包含國家為南非、博茨瓦納、納米比亞、萊索托及斯威士蘭5國）發(fā)布公告，對(duì)自中國進(jìn)口的鐵鍬鐵鏟產(chǎn)品（spadesandshovels，海關(guān)稅號(hào)：8201.10.05）發(fā)起反傾銷調(diào)查。

19、歐盟一季度成品鋼材進(jìn)口量同比增長2% 

2021年一季度歐盟成品鋼材進(jìn)口總量同比增長2%。這是自2019年三季度以來季度進(jìn)口量首次同比增長。2021年二季度歐盟成品鋼材進(jìn)口量同比大幅上升44%，反映出整個(gè)歐盟鋼材需求的改善，但與2020年同期的低基數(shù)有關(guān)。同期，歐盟扁平材進(jìn)口量同比增長46%，歐盟長材進(jìn)口量同比增長34% 。

20、全球煤價(jià)大漲 必和必拓退煤計(jì)劃不確定性增加

據(jù)外媒報(bào)道，隨著全球煤炭價(jià)格大漲以及投資者態(tài)度的轉(zhuǎn)變，必和必拓（BHP）退出動(dòng)力煤的計(jì)劃正在變得越來越不確定。早在兩年前，必和必拓就已經(jīng)開始計(jì)劃退煤。目前，該公司已經(jīng)剝離位于哥倫比亞塞雷洪（Cerrejon）動(dòng)力煤礦資產(chǎn)，同時(shí)澳大利亞冶金煤資產(chǎn)也有望達(dá)成出售協(xié)議。 

21、LME期銅收跌37美元

LME期銅收跌37美元，報(bào)9458美元/噸。 LME期鋁收跌36美元，報(bào)2656美元/噸。 LME期鋅收跌36美元，報(bào)3307美元/噸。 LME期鉛收漲12美元，報(bào)2374美元/噸。 LME期鎳收跌439美元，報(bào)19162美元/噸。 LME期錫收漲468美元，報(bào)37110美元/噸。

22、BDI指數(shù)跌至近五個(gè)月低點(diǎn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三下跌至五個(gè)月來的最低水平，因各類型船舶運(yùn)費(fèi)走弱。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌295點(diǎn)，或9.3%，至2892點(diǎn)，為6月11日以來最低水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌461點(diǎn)，或12.3%，報(bào)3275點(diǎn)，為6月10日以來最低，海岬型船日均獲利下降3825美元，至27162美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌289點(diǎn)，或7.9%，至3355點(diǎn)，觸及近三個(gè)月以來最低水平，巴拿馬型船日均獲利下降2606美元，至30191美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌191點(diǎn)，至2728點(diǎn)，為6月16日以來最低。

23、全球商品價(jià)格走勢一覽表