國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、調(diào)查顯示多數(shù)在華德企計(jì)劃增加在華投資

德國(guó)《商報(bào)》3日援引一項(xiàng)最新調(diào)查結(jié)果報(bào)道，多數(shù)在華德國(guó)企業(yè)計(jì)劃增加在華投資。據(jù)報(bào)道，德國(guó)海外商會(huì)聯(lián)盟·大中華區(qū)近期調(diào)查表明，72%的在華德企計(jì)劃增加在華投資。其中，化工企業(yè)巴斯夫計(jì)劃到2025年在廣東省投資80億到100億歐元建立新工廠。

2、機(jī)構(gòu)評(píng)美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)

10月非農(nóng)大幅反彈超預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年加息兩次；美國(guó)勞工部公布的10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，10月非農(nóng)就業(yè)增加53.1萬(wàn)人，預(yù)期為45萬(wàn)人，前值為增加19.4萬(wàn)人；失業(yè)率4.6%，預(yù)期為4.7%，薪資年率4.9%，預(yù)期為4.9%。

3、日本正考慮35萬(wàn)億日元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃

據(jù)《產(chǎn)經(jīng)新聞》未注明消息來(lái)源的報(bào)道，日本政府和執(zhí)政黨正在考慮規(guī)模約35萬(wàn)億日元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。一攬子計(jì)劃包括向18歲及以下青少年發(fā)放10萬(wàn)日元現(xiàn)金，可能會(huì)視家庭收入而有所縮減。政府計(jì)劃通過(guò)2021財(cái)年額外預(yù)算案來(lái)為刺激計(jì)劃提供資金。

4、沙特阿美大幅上調(diào)石油官方售價(jià)

在OPEC+無(wú)視拜登的增產(chǎn)呼吁之后一天，沙特阿美又向石油市場(chǎng)發(fā)出個(gè)看漲訊號(hào)，對(duì)該國(guó)原油的所有買(mǎi)家上調(diào)了官方售價(jià)。沙特阿美將12月份阿拉伯輕質(zhì)原油（Arab Light）的亞洲客戶售價(jià)每桶上調(diào)1.40-2.70美元。上周的調(diào)查顯示，市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)這家國(guó)有生產(chǎn)商的提價(jià)幅度會(huì)在50美分至1美元。

5、北美地區(qū)本周日開(kāi)始實(shí)行冬令時(shí)

11月7日（周日）起，北美地區(qū)開(kāi)始實(shí)行冬令時(shí)，至2022年3月13日（美東時(shí)間02:00）終止；美國(guó)和加拿大金融市場(chǎng)交易時(shí)間（金銀、美油、股市等）和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布時(shí)間將較夏令時(shí)延后一小時(shí)，敬請(qǐng)留意。

6、埃及政府同意與國(guó)際公司簽訂5項(xiàng)石油項(xiàng)目協(xié)議

埃及《金融報(bào)》報(bào)道稱，埃及內(nèi)閣近日批準(zhǔn)了埃及通用石油公司和一些國(guó)際公司的5份石油項(xiàng)目協(xié)議草案。石油項(xiàng)目分別位于蘇伊士灣、尼羅河三角洲地區(qū)、西部沙漠綜合區(qū)、東部沙漠綜合開(kāi)發(fā)區(qū)、西部法尤姆沙漠等地。

7、印度4日開(kāi)始削減汽柴油的消費(fèi)稅

印度政府決定從4日開(kāi)始，削減汽油和柴油的消費(fèi)稅。每升汽油的消費(fèi)稅下調(diào)5盧比，每升柴油的消費(fèi)稅下調(diào)10盧比。此舉有望減輕印度國(guó)內(nèi)不斷增加的汽柴油價(jià)格上漲壓力。由于國(guó)際原油價(jià)格的上漲，在印度國(guó)內(nèi)部分城市，汽油零售價(jià)格已經(jīng)超過(guò)每升120盧比，柴油價(jià)格超過(guò)每升100盧比。印度汽柴油零售價(jià)格的上漲已經(jīng)傳導(dǎo)至物流、制造業(yè)等領(lǐng)域，印度整體通脹壓力持續(xù)存在。

8、豐田生產(chǎn)迅速恢復(fù) 12月產(chǎn)量將創(chuàng)新高

由于半導(dǎo)體短缺的影響減緩，豐田從11月開(kāi)始轉(zhuǎn)為大幅增產(chǎn)。預(yù)計(jì)11月的產(chǎn)量將提高到85～90萬(wàn)輛，高于2020年同期水平，12月增產(chǎn)至98萬(wàn)輛，同比增加約3成，創(chuàng)歷史新高。今后的月產(chǎn)量也計(jì)劃維持在85萬(wàn)輛左右。

9、埃及蘇伊士運(yùn)河將提高船舶通行費(fèi)

埃及蘇伊士運(yùn)河管理局4日發(fā)表聲明說(shuō)，將于2022年2月提高蘇伊士運(yùn)河的船舶通行費(fèi)。聲明說(shuō)，蘇伊士運(yùn)河的船舶通行費(fèi)將于2022年2月提高6%，液化天然氣船和郵輪除外。這一增幅是基于國(guó)際貨幣基金組織等機(jī)構(gòu)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的基本預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)廣泛研究和評(píng)估后確定的。

10、美股周五收高

美股周五收高，三大股指本周均錄得1.4%以上的漲幅。標(biāo)普500指數(shù)錄得連續(xù)第7個(gè)交易日上漲，納指連續(xù)第10個(gè)交易日上漲。美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加53.1萬(wàn)超預(yù)期，提振了市場(chǎng)情緒。道指漲203.72點(diǎn)，或0.56%，報(bào)36327.95點(diǎn)；納指漲31.28點(diǎn)，或0.20%，報(bào)15971.59點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲17.47點(diǎn)，或0.37%，報(bào)4697.53點(diǎn)。

11、本周美國(guó)WTI原油下跌2.8%

原油期貨周五反彈收高，但油價(jià)仍錄得連續(xù)第二周下跌。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.46美元，漲幅3.1%，收于每桶81.27美元。周四WTI原油期貨收跌2.5%，收于每桶78.81美元，創(chuàng)10月7日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。歐洲洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.20美元，漲幅2.7%，收于每桶82.74美元。本周WTI原油期貨下跌近2.8%，錄得連續(xù)第二周下跌。布倫特原油期貨價(jià)格本周下跌1.2%。

12、黃金期貨周五收高1.3%

黃金期貨價(jià)格周五回升并收在每盎司1800美元上方，創(chuàng)下自9月初以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲23.30美元，漲幅1.3%，收于每盎司1816.80美元，創(chuàng)9月3日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。本周黃金期貨價(jià)格上漲約1.8%。12月白銀期貨價(jià)格上漲25美分，漲幅1%，收于每盎司24.157美元。本周白銀期貨上漲0.9%。

13、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、商務(wù)部發(fā)布《中國(guó)外商投資指引（2021版）》

最新發(fā)布的《中國(guó)外商投資指引（2021版）》將為外商企業(yè)在華投資提供更加全面的指南，為外商在華投資、興業(yè)和生活提供更好的服務(wù)和幫助。該指引在保留上一版基本框架的基礎(chǔ)上，對(duì)各章節(jié)進(jìn)行了調(diào)整、更新和優(yōu)化，對(duì)各類數(shù)據(jù)、辦事流程、機(jī)構(gòu)名錄等作了相應(yīng)更新，對(duì)部分文字表述做了調(diào)整。

2、商務(wù)部：中國(guó)將進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單

11月5日，第四屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)外商投資促進(jìn)專題發(fā)布會(huì)在國(guó)家會(huì)展中心（上海）舉行。商務(wù)部外國(guó)投資管理司司長(zhǎng)宗長(zhǎng)青在會(huì)上表示，下一步，中國(guó)將進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，有序擴(kuò)大電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域開(kāi)放，修訂擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，出臺(tái)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。

3、前三季度全國(guó)新增減稅降費(fèi)9101億元

國(guó)家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國(guó)新增減稅降費(fèi)9101億元，其中新增減稅7889億元,新增降費(fèi)1212億元。今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，我國(guó)出臺(tái)了一系列減稅降費(fèi)措施，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)了市場(chǎng)主體活力。

4、本周地方債發(fā)行規(guī)模為近三周最低

5日無(wú)地方債發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周全國(guó)共發(fā)行250.10億元地方債，周發(fā)行規(guī)模為近三周以來(lái)最低。

5、央行精準(zhǔn)操作呵護(hù)流動(dòng)性

在本周有萬(wàn)億規(guī)模逆回購(gòu)到期的背景下，央行資金投放力度明顯加大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期央行逆回購(gòu)連續(xù)加量，是其精準(zhǔn)操作、保持流動(dòng)性合理充裕的充分體現(xiàn)。預(yù)計(jì)后續(xù)央行仍將根據(jù)流動(dòng)性形勢(shì)變化，運(yùn)用多種貨幣政策工具組合，搭配好“逆回購(gòu)+MLF”的數(shù)量，并通過(guò)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，鼓勵(lì)和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。

6、國(guó)稅總局：10月以來(lái)為煤電和供熱企業(yè)辦理“減、退、緩”稅150.7億元

國(guó)家稅務(wù)總局收入規(guī)劃核算司司長(zhǎng)蔡自力表示，10月份以來(lái)，我們建立臺(tái)賬，按日跟蹤煤電和供熱企業(yè)辦理“減、退、緩”稅情況。截至11月4日，全國(guó)為煤電和供熱企業(yè)共辦理“減、退、緩”稅150.7億元，其中累計(jì)辦理減免稅57.8億元，緩?fù)硕?2.9億元，切實(shí)緩解了煤電和供熱企業(yè)資金壓力和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，促進(jìn)了今冬明春能源保供工作。

7、發(fā)改委：“十四五”長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶交通規(guī)劃將重點(diǎn)完成六大任務(wù)

《綜合交通規(guī)劃》主要包括6方面建設(shè)任務(wù)：第一，提升交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)能力。第二，提高城市群交通一體化發(fā)展水平。第三，構(gòu)建高水平對(duì)外開(kāi)放運(yùn)輸體系。第四，推動(dòng)綜合交通樞紐高效鏈接。第五，提升綜合運(yùn)輸服務(wù)水平。第六，推進(jìn)交通綠色低碳發(fā)展。

8、國(guó)開(kāi)行：將設(shè)立專項(xiàng)貸款支持煤炭煤電保供

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行表示，將設(shè)立專項(xiàng)貸款，支持煤炭主產(chǎn)區(qū)和重點(diǎn)煤炭企業(yè)增加電煤供應(yīng)，支持供電、供暖重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)電力企業(yè)電煤儲(chǔ)備，努力緩解煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，全力做好今冬明春能源保供金融服務(wù)工作。截至10月末，已向148個(gè)項(xiàng)目授信承諾專項(xiàng)貸款677億元，實(shí)現(xiàn)發(fā)放215億元，及時(shí)為重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)提供開(kāi)發(fā)性金融支持。

9、一線城市房貸調(diào)研：部分銀行放款加快 總體依然審慎

有跡象顯示，近期一線城市二手房放貸速度出現(xiàn)提升勢(shì)頭。記者先后走訪或致電北上廣深多家國(guó)有行、股份行及城商行分支行，發(fā)現(xiàn)一線城市銀行貸款周期略有縮短，更有個(gè)別分支行表示目前額度充足隨時(shí)可以放款。從整體調(diào)研情況看，各地銀行放貸依然審慎，房住不炒的大方向并沒(méi)有改變。

10、中國(guó)東部地區(qū)29個(gè)城市已啟動(dòng)重污染天氣預(yù)警

2日起，中國(guó)中東部的部分地區(qū)出現(xiàn)重污染。截至11月5日7時(shí)，京津冀及周邊、汾渭平原、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游和東北地區(qū)共有85個(gè)城市出現(xiàn)PM2.5污染。針對(duì)本次污染過(guò)程，各地積極應(yīng)對(duì)，截至11月4日，中國(guó)東部地區(qū)已有20個(gè)城市啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警、9個(gè)城市啟動(dòng)黃色預(yù)警，根據(jù)最新的重污染天氣應(yīng)急減排清單，以及企業(yè)環(huán)?？?jī)效水平采取差異化應(yīng)急減排措施。

11、江蘇“十四五”期間單位工業(yè)增加值二氧化碳排放目標(biāo)降20%

《江蘇省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》日前在省政府官網(wǎng)公布，亮出了經(jīng)濟(jì)大省在生態(tài)環(huán)保方面的決心?！兑?guī)劃》明確提出目標(biāo)，到2025年，碳排放強(qiáng)度、主要污染物排放總量持續(xù)下降，全面完成鋼鐵行業(yè)超低排放改造，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量下降20%，基本建成美麗中國(guó)示范省份；到2035年，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放提前達(dá)峰后持續(xù)下降，藍(lán)天白云、綠水青山成為常態(tài)等等，建成美麗中國(guó)示范省份。

12、北京11月6日正式啟動(dòng)今冬供暖

北京市將于11月6日正式啟動(dòng)今冬供暖，10月28日已開(kāi)始進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試。11月5日上午，市委書(shū)記蔡奇在檢查今冬采暖季供暖保障工作時(shí)強(qiáng)調(diào)，供暖工作事關(guān)千家萬(wàn)戶。今冬我市冷空氣活動(dòng)頻繁，氣溫較常年同期偏低，這周末又將迎來(lái)雨雪大風(fēng)強(qiáng)降溫天氣。要時(shí)刻把百姓冷暖放心上，全力做好供暖服務(wù)保障，確保市民溫暖過(guò)冬。

13、廣東前9月重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資約7493億元

據(jù)廣東發(fā)改委消息，2021年安排省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1395個(gè)，年度計(jì)劃投資8000億元。1-9月，全省重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資約7493億元，為年度計(jì)劃投資的93.7%，分別比2020年、2019年同期高0.1個(gè)、5.8個(gè)百分點(diǎn)。

14、廣東：廣州和深圳市單列租賃住房用地占比原則上不低于10%

廣東省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實(shí)施意見(jiàn)。意見(jiàn)指出，保障性租賃住房主要解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難問(wèn)題，以建筑面積不超過(guò)70平方米的小戶型為主，租金低于同地段同品質(zhì)市場(chǎng)租賃住房租金。其中，廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門(mén)和湛江市是發(fā)展保障性租賃住房的重點(diǎn)城市。各地級(jí)以上市要在年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃中單列租賃住房用地，其中，廣州和深圳市單列租賃住房用地占比原則上不低于10%。各地級(jí)以上市要建立保障性租賃住房租金定價(jià)機(jī)制，對(duì)保障性租賃住房項(xiàng)目租金實(shí)施監(jiān)控指導(dǎo)，定期公開(kāi)周邊市場(chǎng)租金參考價(jià)。

15、深圳二手房網(wǎng)簽量環(huán)比持續(xù)回升

深房中協(xié)根據(jù)深圳市住建局房地產(chǎn)信息平臺(tái)預(yù)錄網(wǎng)簽合同數(shù)據(jù)分析，第44周（10.25-10.31）全市二手房(含自助)網(wǎng)簽量556套，環(huán)比回升19.6%，節(jié)后網(wǎng)簽量在持續(xù)回升中。

證券期貨

1、滬指跌1%再度失守年線

5日三大指數(shù)午后持續(xù)走弱，滬指跌幅擴(kuò)大至1%，中證1000指數(shù)跌1.26%，化工、煤炭、鋼鐵等周期板塊集體下挫?？傮w上個(gè)股跌多漲少，超2600股飄綠，滬深兩市成交額連續(xù)第11個(gè)交易日突破萬(wàn)億。北向資金今日凈賣(mài)出近6億元。

2、百億私募達(dá)到100家

11月5日，來(lái)自第三方平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，隨著11月以來(lái)正圓投資、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、沖積資產(chǎn)、和諧浩數(shù)投資管理、遂玖資產(chǎn)、紅籌投資、聚寬投資等7家私募的規(guī)模相繼超過(guò)百億元，百億私募的數(shù)量達(dá)到100家。其中量化私募25家，占四分之一。

3、境外機(jī)構(gòu)投資者10月凈買(mǎi)入債券452億元

10月，境外機(jī)構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易7554億元，環(huán)比減少18%，交易量占同期現(xiàn)券市場(chǎng)總成交量的約5%。10月，境外機(jī)構(gòu)投資者買(mǎi)入債券4003億元，賣(mài)出債券3551億元，凈買(mǎi)入452億元。其中，通過(guò)結(jié)算代理模式達(dá)成3088億元（代理交易2565億元、直接交易523億元），凈買(mǎi)入584億元；通過(guò)債券通模式達(dá)成4466億元，凈賣(mài)出132億元。

4、信托產(chǎn)品存量個(gè)人投資者數(shù)量突破100萬(wàn)

中國(guó)信登最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)信托產(chǎn)品投資者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，存量個(gè)人投資者數(shù)量首次突破100萬(wàn)人。截至2021年3季度末，信托產(chǎn)品存量投資者總數(shù)量為105.96萬(wàn)個(gè)，投資者數(shù)量較2季度末凈增9.3萬(wàn)個(gè)，增幅為9.63%。其中個(gè)人投資者共101.16萬(wàn)人，當(dāng)季凈增加8.74萬(wàn)人，占當(dāng)季新增投資者總數(shù)量的93.92%。同時(shí)，個(gè)人投資者新增投資規(guī)模占比也接近50%，成為新增信托產(chǎn)品最主要的資金來(lái)源。

5、四部門(mén)：支持廣州期貨交易所建設(shè)碳期貨市場(chǎng)

據(jù)工信部網(wǎng)站5日消息，近日工信部、央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)氣候友好型金融產(chǎn)品，支持廣州期貨交易所建設(shè)碳期貨市場(chǎng)，規(guī)范發(fā)展碳金融服務(wù)。

6、上期所：積極推進(jìn)航運(yùn)指數(shù)期貨上市

“2021北外灘國(guó)際航運(yùn)論壇”11月3日至5日在上海舉行。上海期貨交易所總經(jīng)理王鳳海出席論壇，并在“金融與保險(xiǎn)專題論壇”發(fā)表主題演講。王鳳海表示，立足我國(guó)航運(yùn)業(yè)更高水平發(fā)展需要、研發(fā)推動(dòng)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨上市，屬于境內(nèi)外衍生品領(lǐng)域的一項(xiàng)創(chuàng)新。上期所一方面配合上海航交所對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，使其滿足期貨交易的需求，另一方面對(duì)集裝箱歐線運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)行了深入細(xì)致的研究，設(shè)計(jì)了上市方案和風(fēng)控制度。

7、鄭商所：調(diào)整部分動(dòng)力煤合約保證金和漲跌停板幅度

鄭商所公告，調(diào)整動(dòng)力煤期貨2211合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為30%，漲跌停板幅度為10%。交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為120元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為120元/手。

8、上期所：調(diào)整相關(guān)期貨公司會(huì)員的限倉(cāng)比例

上期所調(diào)整相關(guān)期貨公司會(huì)員的限倉(cāng)比例，自2022年1月1日開(kāi)始，39家《2021年期貨公司分類結(jié)果》A類期貨公司的會(huì)員限倉(cāng)比例為35%。6家自A類調(diào)整至B類及以下的期貨公司的會(huì)員限倉(cāng)比例，自35%調(diào)整至25%。

1、11月5日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)沒(méi)有走出頹勢(shì)：黑色系期貨繼續(xù)走弱，市場(chǎng)恐慌情緒彌漫，現(xiàn)貨呈現(xiàn)跟跌態(tài)勢(shì)。近期現(xiàn)貨價(jià)格跌跌不休，既有政策壓制的因素，也有供需層面的原因：首先，國(guó)家發(fā)改委打出“組合拳”調(diào)控動(dòng)力煤價(jià)格，引導(dǎo)大宗商品價(jià)格持續(xù)回落，帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)期逆轉(zhuǎn)；其次，限電“一刀切”糾偏之后，多地限產(chǎn)措施放松，局部產(chǎn)能得到恢復(fù)；再次，進(jìn)入11月份之后，需求釋放力度繼續(xù)減弱，不同區(qū)域更是加速分化，“北材南下”的節(jié)奏也有加快跡象。另外，隨著原料成本的下降，鋼廠出廠價(jià)格大幅補(bǔ)跌，貿(mào)易商后期進(jìn)貨成本也在下滑——在這些因素的綜合作用下，經(jīng)銷商降價(jià)去庫(kù)存的動(dòng)力增強(qiáng)，本周現(xiàn)貨市場(chǎng)呈現(xiàn)“踩踏式”下行。對(duì)于下周行情走勢(shì)，有幾點(diǎn)因素需要關(guān)注：其一，經(jīng)過(guò)持續(xù)下跌之后，市場(chǎng)恐慌情緒進(jìn)一步釋放，繼續(xù)大跌的概率下降；其二，北方需求季節(jié)性減弱，資源跨區(qū)域流動(dòng)性增強(qiáng)；其三，鋼價(jià)大幅下挫，倒逼原料價(jià)格下跌，焦炭有望結(jié)束強(qiáng)勢(shì)；其四，期貨市場(chǎng)短期跌幅較大，不排除出現(xiàn)修復(fù)的可能；其五，鋼價(jià)大幅下行之后，局部需求或有正常釋放。低位震蕩，反復(fù)試探，綜合判斷，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：情緒波動(dòng)，低位整理。

2、10月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)173.53萬(wàn)噸

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1908.87萬(wàn)噸、生鐵1771.95萬(wàn)噸、鋼材1985.10萬(wàn)噸。其中，粗鋼日產(chǎn)173.53萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.43%；生鐵日產(chǎn)161.09萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.22%；鋼材日產(chǎn)180.46萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.25%。2021年10月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1284.49萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.16萬(wàn)噸，下降0.01%；比上月底增加89.05萬(wàn)噸，上升7.45%；比年初增加122.39萬(wàn)噸，上升10.53%；比去年同期增加69.71萬(wàn)噸，增幅5.74%。

3、發(fā)改委：電廠存煤達(dá)到常年正常水平 煤炭供需形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)

記者5日從國(guó)家發(fā)展改革委獲悉，11月3日，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.12億噸，可用天數(shù)達(dá)到20天，已經(jīng)達(dá)到常年正常水平。 具體來(lái)看，東北三省統(tǒng)調(diào)電廠存煤可用32天，“兩湖一江”存煤可用25天，廣東、廣西、貴州、云南等省份存煤可用天數(shù)均在20天以上。 據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委提供的調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，11月3日全國(guó)煤炭日產(chǎn)量再次突破1170萬(wàn)噸，隨著煤礦月初計(jì)劃性檢修陸續(xù)結(jié)束，產(chǎn)量還將增加，預(yù)計(jì)電廠供煤將持續(xù)大于耗煤，存煤提升還將進(jìn)一步加快。

4、發(fā)改委：全國(guó)煤炭日產(chǎn)量達(dá)到1188萬(wàn)噸

隨著煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放，11月份以來(lái)全國(guó)煤炭日產(chǎn)量持續(xù)增加。據(jù)調(diào)度數(shù)據(jù)，11月4日煤炭日產(chǎn)量達(dá)到1188.5萬(wàn)噸，再創(chuàng)近年來(lái)新高，較上一個(gè)峰值增加16.5萬(wàn)噸。進(jìn)入11月份以來(lái)，全國(guó)煤炭日均產(chǎn)量達(dá)到1153萬(wàn)噸，較10月初增加超過(guò)80萬(wàn)噸；山西日均產(chǎn)量349萬(wàn)噸，較10月初增加22萬(wàn)噸；內(nèi)蒙古日均產(chǎn)量335萬(wàn)噸，較10月初增加42萬(wàn)噸。按當(dāng)前煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)，日產(chǎn)量近期有望突破1200萬(wàn)噸。

5、鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)

據(jù)調(diào)度數(shù)據(jù)，10月下旬全國(guó)鐵路日均煤炭裝車超過(guò)10萬(wàn)車，同比增長(zhǎng)14.5%，創(chuàng)近年來(lái)最高水平。11月前4天，國(guó)鐵集團(tuán)煤炭日均裝車約8.8萬(wàn)車，同比增長(zhǎng)21%；電煤裝車約6.3萬(wàn)車，同比增長(zhǎng)39%，屢創(chuàng)歷史新高。大秦鐵路10月底集中檢修提前結(jié)束后，每日發(fā)運(yùn)量保持在130萬(wàn)噸以上，助推秦皇島煤炭港存快速突破500萬(wàn)噸。（國(guó)家發(fā)展改革委）

6、山西預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量突破12億噸

按照國(guó)家發(fā)改委的部署，山西第四季度5300萬(wàn)噸煤炭中長(zhǎng)期合同保供任務(wù)，目前已全部簽訂完成。在煤炭企業(yè)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)之下，山西省10月份以來(lái)，日均產(chǎn)量達(dá)到336萬(wàn)噸，比9月份日均產(chǎn)量增加13萬(wàn)噸，最高日產(chǎn)量為352萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量有望突破12億噸。與此同時(shí)，產(chǎn)能核增工作正在加快推進(jìn)，截至10月底，山西已經(jīng)完成39座核增產(chǎn)能煤礦的報(bào)告評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)核查，預(yù)計(jì)凈增年度產(chǎn)能4100萬(wàn)噸。

7、內(nèi)蒙古全力保供全國(guó)用煤

全國(guó)能源保供重點(diǎn)地區(qū)之一的內(nèi)蒙古鄂爾多斯市各煤礦加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度，全力增產(chǎn)保供。全市近期有40座煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)，目前正常生產(chǎn)的煤礦達(dá)到231座，增加產(chǎn)能5860萬(wàn)噸，同時(shí)還有106座煤礦獲得核增產(chǎn)能審批，全市累計(jì)新增產(chǎn)能1.4億噸。

8、太原六家企業(yè)獲得秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)豁免

獲得秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)豁免的6家企業(yè)，包括被評(píng)定為A級(jí)和引領(lǐng)性的企業(yè)、工信部認(rèn)定的綠色工廠以及焦化、水泥企業(yè)全面完成超低排放改造評(píng)估監(jiān)測(cè)并備案公示的企業(yè)。具體為：山西太鋼不銹鋼股份有限公司、山西煜昊源環(huán)?？萍加邢薰?、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司礦業(yè)分公司東山石灰石礦、山西阿克斯太鋼軋輥有限公司、山西汾西重工有限責(zé)任公司、晉西裝備制造有限責(zé)任公司。據(jù)悉，錯(cuò)峰生產(chǎn)主要針對(duì)太原市鋼鐵、焦化、有色（電解鋁、氧化鋁）、鑄造、化工（煤制氮肥、炭黑）、建材（磚瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）等重點(diǎn)涉氣行業(yè)企業(yè)。

9、歐美鋼鋁關(guān)稅協(xié)議修復(fù)獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)情緒

近日美國(guó)與歐盟就鋼鋁關(guān)稅問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，將繼續(xù)維持“第232條款”，但允許“有限數(shù)量”的歐盟鋼鐵和鋁產(chǎn)品免關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。屆時(shí)預(yù)計(jì)將有更多歐洲板卷出口，板坯需求將得到釋放，獨(dú)聯(lián)體板坯市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。但也有市場(chǎng)參與者表示并不看好，歐洲板材價(jià)格剛剛止跌，且能源附加費(fèi)影響目前尚不明確，板坯價(jià)格上漲的可能性較小。

10、印度TSBSL與塔塔鋼鐵合并

根據(jù)國(guó)家公司法法庭(NCLT)于2021年10月29日的指令，Tata SteelBSL(TSBSL)董事會(huì)已批準(zhǔn)該公司與塔塔鋼鐵合并。2018年，塔塔鋼鐵通過(guò)破產(chǎn)程序收購(gòu)了普紹鋼鐵Bhushan Steel Limited (BSL)，并將公司更名為T(mén)ata Steel BSL。Tata Steel BSL是印度第五大扁鋼生產(chǎn)商，年產(chǎn)能為 560 萬(wàn)噸。

11、越南1-9月份鋼鐵出口同比增長(zhǎng)41%

今年前九個(gè)月，越南鋼鐵出口量達(dá)到986萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41%，主要驅(qū)動(dòng)力是國(guó)外市場(chǎng)對(duì)鋼材的需求增加，而國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)受到封鎖限制的阻礙。中國(guó)是越南鋼鐵出口商的主要出口目的地，1-9月份向中國(guó)出口鋼鐵212萬(wàn)噸，但比去年同期下降16.2%。

12、印度SAIL鋼鐵財(cái)年二季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)

據(jù)印度國(guó)有鋼鐵企業(yè)SAIL鋼鐵近日發(fā)布的信息：2022財(cái)年二季度（2021年7月-9月）其凈利潤(rùn)為433.8億盧比，較去年同期大幅增長(zhǎng)894%。同期，SAIL鋼鐵的銷售收入為2683億盧比 ，較去年同期增長(zhǎng)58.51%；成品鋼材的產(chǎn)量為447萬(wàn)噸，銷量為428萬(wàn)噸。

13、能源成本影響土耳其鋼廠競(jìng)爭(zhēng)力

能源價(jià)格的大幅上漲正在推高土耳其鋼鐵生產(chǎn)商的投入成本，而近期土耳其里拉的大幅貶值則進(jìn)一步增加了成本壓力。土耳其鋼鐵出口商協(xié)會(huì)（CIB）近日表示，土耳其鋼鐵生產(chǎn)商的能源成本同比幾乎翻了一番，貨幣貶值導(dǎo)致能源成本大幅增加，削弱了鋼廠在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)槟茉词瞧渲饕度氤杀局?。CIB強(qiáng)調(diào)，鋼鐵行業(yè)占土耳其總能源消耗的份額約20%，土耳其鋼鐵行業(yè)為國(guó)內(nèi)制造業(yè)提供必要的材料，鋼廠成本問(wèn)題可能會(huì)對(duì)下游產(chǎn)生負(fù)面連鎖反應(yīng)。

14、Cosan公司收購(gòu)巴西私營(yíng)港口推進(jìn)其鐵礦石業(yè)務(wù) 

據(jù)外媒報(bào)道，巴西Cosan公司近期成立了一家合資企業(yè)以進(jìn)入當(dāng)?shù)罔F礦石市場(chǎng)，該公司表示正在進(jìn)行對(duì)于圣路易斯港的收購(gòu)。圣路易斯港是巴西馬拉尼昂州正在開(kāi)發(fā)的一個(gè)私營(yíng)碼頭，由中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)(CCCC)和其他私人業(yè)主所有。中國(guó)交建擁有該港口 51%的股份。

15、Sail 公司的Bolani鐵礦10月產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

據(jù)外媒報(bào)道，11月4日，印度國(guó)有鋼鐵制造管理局（SAIL）的自有Bolani 鐵礦在今年10月鐵礦石產(chǎn)量為70.66萬(wàn)噸，創(chuàng)下有史以來(lái)最高的月產(chǎn)量。

16、BDI指數(shù)錄得2020年7月以來(lái)最大單周跌幅

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下跌，錄得2020年7月以來(lái)最大單周跌幅，因各類型船舶運(yùn)費(fèi)走弱。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌54點(diǎn)，或2%，至2715點(diǎn)，為6月10日以來(lái)的最低水平，本周累計(jì)下跌22.8%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲59點(diǎn)，或1.8%，報(bào)3280點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)11個(gè)交易日的跌勢(shì)，海岬型船日均獲利增加489美元，至27199美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌95點(diǎn)，或3%，至3071點(diǎn)，觸及6月9日以來(lái)最低水平，巴拿馬型船日均獲利下降851美元，至27641美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌147點(diǎn)，或5.7%，至2416點(diǎn)，觸及5月21日以來(lái)的最低水平。

17、LME期銅收漲79美元

LME期銅收漲79美元，報(bào)9518美元/噸。 LME期鋁收漲2美元，報(bào)2556美元/噸。 LME期鋅收跌12美元，報(bào)3228美元/噸。 LME期鉛收漲4美元，報(bào)2352美元/噸。 LME期鎳收漲293美元，報(bào)19434美元/噸。 LME期錫收漲608美元，報(bào)37060美元/噸。 LME期鈷收漲1000美元，報(bào)59500美元/噸。

18、周五期貨夜盤(pán)多數(shù)收漲

周五，期貨夜盤(pán)多數(shù)收漲。螺紋期貨夜盤(pán)收漲4.38%，熱卷收漲3.03%；鐵礦石期貨收漲2.58%。 焦炭夜盤(pán)收漲4.45%，焦煤收漲3.21%，動(dòng)力煤收漲2.80%。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲0.41%，滬銅收漲0.96%，滬鋁收漲0.45%，滬鋅收跌0.39%，滬鉛收跌0.19%，滬鎳收漲1.42%，滬錫收漲0.50%。不銹鋼漲1.07%。滬金主力合約收漲1.47%，報(bào)376元/克，滬銀主力合約收漲1.58%，報(bào)4965元/千克，SC原油主力合約收漲1.55%，報(bào)524元/桶。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表