國際動態(tài)

1、中美達成強化氣候行動聯(lián)合宣言

11月10日，中國和美國在聯(lián)合國氣候變化格拉斯哥大會期間發(fā)布《中美關(guān)于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》。雙方贊賞迄今為止開展的工作，承諾繼續(xù)共同努力，并與各方一道，加強《巴黎協(xié)定》的實施。在共同但有區(qū)別的責任和各自能力原則、考慮各國國情的基礎(chǔ)上，采取強化的氣候行動，有效應對氣候危機。雙方同意建立“21世紀20年代強化氣候行動工作組”，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。（央視）

2、新華社：全球供應鏈面臨挑戰(zhàn)

表象上，疫情造成部分地區(qū)工廠無法開工、全球產(chǎn)能不足、運輸能力受挫以及供應鏈下游庫存位于低位，導致供應短缺。實質(zhì)上，“斷鏈”風險是貿(mào)易保護主義升溫致使國際經(jīng)貿(mào)合作受阻、對產(chǎn)業(yè)鏈造成干擾的后果，此外還受主要工業(yè)化國家勞動力短缺制約，疫情讓問題更加凸顯。中國克服疫情影響，推動外貿(mào)發(fā)展，是去年全球唯一實現(xiàn)貨物貿(mào)易正增長的主要經(jīng)濟體，為保障全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、推動世界經(jīng)濟復蘇作出了重要貢獻。

3、APEC：亞太地區(qū)今年經(jīng)濟增長6%

日前，亞太經(jīng)合組織（APEC）政策支持小組發(fā)布關(guān)于亞太地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展趨勢報告稱，預計亞太地區(qū)經(jīng)濟2021年將增長6%，2022年將穩(wěn)定在4.9%，預計財政和貨幣支持措施將解除。

4、APEC部長級會議發(fā)布聯(lián)合聲明

亞太經(jīng)合組織（APEC）部長級會議當?shù)貢r間9日落幕，21個成員國部長發(fā)布聯(lián)合聲明，聚焦如何應對新冠疫情帶來的危機。會議指出，目前新冠疫情使亞太地區(qū)面臨持續(xù)的不確定性，新冠疫情威脅人們的健康與福祉，以及經(jīng)濟發(fā)展。由于邊境和旅行受限，未實現(xiàn)的經(jīng)濟活動已造成約1.2萬億美元的損失。

5、美國通貨膨脹率達到30年來最高水平

美國勞工部當?shù)貢r間11月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月的消費者價格指數(shù)（CPI）上漲0.9%，在截至2021年10月的12個月內(nèi)，美國年度通貨膨脹率上漲6.2%，達到30年來的最高水平。分析人士認為，通貨膨脹率自今年春季起不斷上升致使拜登的支持率持續(xù)下降。

6、美國通脹高企促使市場對加息的預期提前

交易員越來越多地認為，通脹高企將比美聯(lián)儲現(xiàn)在的預期持續(xù)更長時間。隨著美聯(lián)儲加息變得越來越近，短期利率的上升速度加快，導致2年期和10年期美國國債收益率之差跌至最低約97個基點。貨幣市場交易員將美聯(lián)儲首次加息的預期時間從9月提前到了7月份。

7、拜登：扭轉(zhuǎn)通脹是首要任務，尤其是在能源領(lǐng)域

周三，美國公布的CPI數(shù)據(jù)爆表，創(chuàng)下31年最高，對此，美國總統(tǒng)拜登表示，扭轉(zhuǎn)通脹是重中之重，尤其是在能源領(lǐng)域。拜登稱已指示國家經(jīng)濟委員會探索降低能源價格的方法，并要求聯(lián)邦貿(mào)易委員會解決“任何市場操縱或價格欺詐行為”。

8、美聯(lián)儲布拉德大放鷹言：明年預計加息兩次

圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行行長布拉德表示，他目前預計美聯(lián)儲在結(jié)束債券購買計劃后，將在2022年兩次上調(diào)基準利率。盡管布拉德不是美聯(lián)儲政策制定委員會2021年的投票委員，但將在2022年成為票委，因此他對美聯(lián)儲加息的判斷相當重要。布拉德稱，他的觀點是基于當前的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，所以他的預測也可能會隨著時間的推移而改變。

9、美國抵押貸款利率大幅下滑

房地美周四聲明稱，30年期貸款的平均利率水平為2.98％，低于上周的3.09％。這是其連續(xù)第二周下降，并推動利率降至9月23日以來最低。本周貸款利率與國債收益率聯(lián)袂走低，10年期美債收益率周二跌至1.44％。

10、美國電力成本創(chuàng)2009年以來最大漲幅

據(jù)美國勞工統(tǒng)計局周三發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月份電力價格同比上漲6.5%，管道燃氣價格上漲28%，燃料油價格上漲59%，丙烷、煤油和薪柴價格上漲約35%。據(jù)圣路易斯聯(lián)儲銀行的歷史對比，電力價格漲幅是2009年3月以來最高，管道燃氣價格漲幅則是2008年8月以來最大。

11、機構(gòu)評美國CPI數(shù)據(jù)

美國10月消費者支出較上年同期加速，為1990年以來最大增幅，超出預期。數(shù)據(jù)進一步證明通脹壓力在積聚，因企業(yè)在轉(zhuǎn)嫁成本方面取得更大成功。在需求強勁的背景下，企業(yè)一直在穩(wěn)步提高消費品和服務價格，同時供應鏈瓶頸和合格工人短缺推高了成本。許多經(jīng)濟學家預計，價格壓力將持續(xù)到明年，使通脹保持在高位。

12、德國巴伐利亞州再次宣布進入“災難狀態(tài)”

由于新增新冠肺炎確診人數(shù)急劇上升，德國巴伐利亞州再次宣布進入“災難狀態(tài)”。該州內(nèi)閣政府在州府慕尼黑宣布，由于當前令人擔憂的疫情形勢，從11月11日起該州進入“災難狀態(tài)”，該州內(nèi)政部也將發(fā)布相應的公告。巴伐利亞州曾于2020年12月9日宣布進入“災難狀態(tài)”，直到2021年6月4日宣布解除該狀態(tài)。

13、耶倫再次強調(diào)：美聯(lián)儲不會允許1970年代的高通脹情境重演

美國財政部長耶倫重申她的觀點，即美國通脹居高不下的情況不會持續(xù)到明年之后，她并強調(diào)，美聯(lián)儲將在必要時采取行動，避免1970年代式的價格上漲重演。耶倫稱，隨著疫情的消退，“我預計物價漲勢將趨于平穩(wěn)，通貨膨脹率將回到接近我們認為正常的2%水平”。

14、美國家庭債務首次突破15萬億美元

紐約聯(lián)儲報告顯示，美國第三季度家庭債務首次超過15萬億美元，主要原因是價格上漲推高了與住房和汽車相關(guān)的債務。美國家庭總負債增加了2860億美元，達到15.24萬億美元，比第二季度增加1.9%，較上年同期增加了6.2%。

15、新加坡資產(chǎn)管理規(guī)模去年增17％達4.7萬億新元

當?shù)貢r間10日，新加坡金融管理局發(fā)布《2020年新加坡資產(chǎn)管理調(diào)查》報告稱，盡管受到新冠肺炎疫情的影響，2020年全球資產(chǎn)管理行業(yè)依然取得11%的增長，新加坡的資產(chǎn)管理規(guī)模去年增長17%，達4.7萬億新元(1新元約合人民幣4.8元)。報告稱，全球市場的估值在2020年下半年強勁復蘇。全球資產(chǎn)管理業(yè)去年的資產(chǎn)管理規(guī)模第一次突破100萬億美元，增長11%至103萬億美元。

16、俄能源部：預計2023-2024年俄羅斯石油產(chǎn)量將達5.6億噸

俄羅斯能源部長尼古拉·舒利吉諾夫表示，俄能源部預計2023-2024年俄羅斯石油產(chǎn)量將達約5.6億噸。舒利吉諾夫在接受《生意人報》采訪時說，“我們認為2023-2024年產(chǎn)量將達到約5.6億噸。我們的任務是確保我們的資源在世界市場上的競爭力，而不是只追逐產(chǎn)量數(shù)字?！?/span>

17、福特、通用和其他四家整車廠承諾在2040年前逐步淘汰汽油汽車生產(chǎn)

據(jù)外媒報道，英國政府在一份聲明中表示，六家主要汽車制造商將承諾到2040年在全球范圍內(nèi)逐步停止生產(chǎn)汽油汽車。報道稱，在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候變化大會期間，沃爾沃、福特汽車(F.N)、通用汽車(GM.N)、戴姆勒旗下的梅賽德斯-奔馳、比亞迪股份以及印度塔塔汽車(TTM.N)一個子公司同意在格拉斯哥簽署一份承諾，這一承諾將鞏固他們在2040年結(jié)束化石燃料汽車生產(chǎn)的承諾。

18、原油期貨價格周三收跌

紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌2.81美元，跌幅3.3%，收于每桶81.34美元。此前該期貨已三個交易日均上漲。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，年初至今，WTI原油期貨價格上漲了近68%。作為全球原油價格基準的歐洲洲際交易所1月布倫特原油下跌2.14美元，跌幅2.5%，收于每桶82.64美元，同樣結(jié)束此前連續(xù)三個交易日上漲的行情。

19、黃金期貨周三上漲

數(shù)據(jù)顯示美國CPI通脹率升至31年來的最高水平，推動黃金期貨連續(xù)第五個交易日收高。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲17.50美元，漲幅1%，收于每盎司1848.30美元，創(chuàng)6月16日以來的最高收盤價。至此黃金期貨已連續(xù)第五個交易日上漲。12月交割的白銀期貨價格上漲45美分，漲幅1.9%，收于每盎司24.772美元，創(chuàng)9月初以來的最高收盤價。

20、美股跌幅擴大 納指跌逾300點

美股周三尾盤跌幅擴大，科技股跌幅領(lǐng)先，納指下跌逾300點。美國10月消費者價格指數(shù)升至31年來最高水平遠超預期，顯示美國通脹高企的局面可能會持續(xù)更長一段時間，增大了美聯(lián)儲加快收緊貨幣政策的壓力。道指跌291.33點，或0.80%，報36028.65點；納指跌328.49點，或2.07%，報15558.06點；標普500指數(shù)跌51.52點，或1.10%，報4633.73點。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中國10月CPI同比增長1.5%

2021年10月份，全國居民消費價格同比上漲1.5%。其中，城市上漲1.6%，農(nóng)村上漲1.2%；食品價格下降2.4%，非食品價格上漲2.4%；消費品價格上漲1.6%，服務價格上漲1.4%。1--—10月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.7%。

2、中國10月PPI同比增長13.5%

2021年10月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲13.5%，環(huán)比上漲2.5%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲17.1%，環(huán)比上漲2.6%。1—10月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年同期上漲7.3%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲10.1%。

3、國家統(tǒng)計局解讀2021年10月份CPI和PPI數(shù)據(jù)

國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師董莉娟：10月份，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI有所上漲。受國際輸入性因素疊加國內(nèi)主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。

4、中國10月M2貨幣供應量同比增長8.7%

10月末，廣義貨幣(M2)余額233.62萬億元,同比增長8.7%，增速比上月末高0.4個百分點，比上年同期低1.8個百分點；狹義貨幣(M1)余額62.61萬億元,同比增長2.8%，增速分別比上月末和上年同期低0.9個和6.3個百分點；流通中貨幣(M0)余額8.61萬億元,同比增長6.2%。當月凈回籠現(xiàn)金781億元。

5、中國10月社會融資規(guī)模增量為1.59萬億元

中國10月社會融資規(guī)模15900億元，預期為17000億元，前值為29018億元。比上年同期多1970億元，比2019年同期多7219億元。其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加7752億元，同比多增1089億元。

6、中國10月份人民幣貸款增加8262億元

中國10月新增人民幣貸款8262億元，同比多增1364億元，預期為8000億元，前值為16630億元。分部門看，住戶貸款增加4647億元，其中，短期貸款增加426億元，中長期貸款增加4221億元；企（事）業(yè)單位貸款增加3101億元，其中，短期貸款減少288億元，中長期貸款增加2190億元，票據(jù)融資增加1160億元；非銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款增加583億元。

7、地方債發(fā)行創(chuàng)年內(nèi)新高，多地啟動明年申報工作

日前，財政部政府債務研究和評估中心發(fā)布2021年10月地方政府債券發(fā)行情況，10月各地組織發(fā)行新增地方政府債券6144億元，創(chuàng)下年內(nèi)新高。隨著全年地方債發(fā)行工作接近尾聲，各地紛紛加快新增專項債發(fā)行步伐，提前啟動2022年專項債申報工作。

8、本屆進博會上海交易團意向訂單金額81.6億美元

上海市商務委說，本屆進博會上海交易團組織單位18368家，注冊人員數(shù)84293人，展會期間簽訂意向訂單金額81.6億美元，較第三屆增長21.1%，連續(xù)四年蟬聯(lián)全國各地方交易團首位。交易團現(xiàn)場采購活躍，采購主體和訂單結(jié)構(gòu)更加均衡，進口來源地集中在發(fā)達經(jīng)濟體。

9、民航局：10月份我國民航運輸生產(chǎn)主要指標較上月略有回升

10月份，我國民航運輸生產(chǎn)主要指標較上月略有回升，全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為73.3億噸公里、3886.1萬人次、60.4萬噸，環(huán)比分別增長6.4%、7.6%和0.8%。運輸總周轉(zhuǎn)量相當于2019年同期的65.6%；旅客運輸量相當于2019年同期的68.2%；貨郵運輸量相當于2019年同期的90.6%，其中全貨機完成貨郵運輸量22.9萬噸，同比基本持平。

10、中汽協(xié)：10月新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高

10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛，同比均增長1.3倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成32.9萬輛和31.6萬輛，同比均增長1.3倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均完成6.8萬輛，同比分別增長1.7倍和1.5倍；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成59輛和47輛，同比分別下降23.4%和40.5%。本月新能源產(chǎn)銷繼續(xù)刷新記錄。10月新能源汽車市場滲透率繼續(xù)維持歷史高位，為16.4%，新能源乘用車市場滲透率達到18.2%。

11、廣西下發(fā)三份文件加快推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

近日，廣西壯族自治區(qū)政府辦公廳印發(fā)《廣西新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021—2035年）》《廣西支持推進新型城鎮(zhèn)化若干政策措施的通知》《廣西推進新型城鎮(zhèn)化三年行動計劃（2021—2023年）》三份文件，進一步加快推進新型城鎮(zhèn)化。據(jù)悉，到2035年，廣西將實現(xiàn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化深入推進，常住人口城鎮(zhèn)化率達到68%左右，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化總體完成，基本公共服務實現(xiàn)均等化，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小，更多人享有更高品質(zhì)的城市生活。

12、中國舟山港躋身全球第六大加油港

11月10日，中國石油流通協(xié)會船用燃料行業(yè)委員會公布了2020年“全球十大船加油港口”名單，中國舟山港躋身全球第六大加油港，較2019年上升兩位。據(jù)悉，2020年“全球十大船加油港口”排名為新加坡、荷蘭鹿特丹、阿聯(lián)酋富查伊拉、中國香港、巴拿馬、中國舟山、韓國釜山、直布羅陀、比利時安特衛(wèi)普、美國休斯頓。根據(jù)舟山市公布的數(shù)據(jù)，舟山港2025年加注量計劃達到1000萬噸。

13、10月全國個人住房貸款環(huán)比多增超千億

人民銀行公布最新數(shù)據(jù)顯示，近期金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款投放明顯提速。10月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)個人住房貸款余額37.7萬億元，當月增加3481億元，較9月多增1013億元。另據(jù)記者從多家銀行了解，10月份房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放也大幅增長，11月首旬各行房地產(chǎn)貸款投放力度進一步加大，預計本月房地產(chǎn)貸款環(huán)比增長態(tài)勢仍將延續(xù)。

14、多家銀行回應被要求清理積壓按揭貸款：暫未收到通知

10日盤后，有市場消息稱，各地銀保監(jiān)昨日通知熱點城市的主要銀行，將積壓5個月以上的按揭貸款清退，同時放開對房地產(chǎn)商開發(fā)貸限額的管控。對此，深圳、北京地區(qū)多家主要銀行回應：“暫未收到此類窗口指導或監(jiān)管意圖”。有銀行房金部人士表示，按揭貸款并沒有消息說的“積壓數(shù)月”，都是按正常流程發(fā)放。

15、機構(gòu)：10月全國主要地級市土地成交525宗 同比下跌63.23%

據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)中心監(jiān)測，全國主要地級市2021年10月共供應土地786宗，同比下跌36.77%，環(huán)比下跌23.22%；供應規(guī)劃建筑面積為6058.82萬㎡，同比下跌39.83%，環(huán)比下跌21.2%；推出樓面均價為4228.1元/㎡，同比上漲39.82%，環(huán)比下跌23.8%。由于供地調(diào)整現(xiàn)象居多，掛牌戰(zhàn)線拉長，10月多為二輪集中供地城市補推季，整體供地規(guī)模不及上月，且推出樓面價也呈現(xiàn)明顯下跌態(tài)勢。預計11月份，多城發(fā)布第三批集中供地信息，土地供應量或?qū)⒂兴厣?/span>

16、機構(gòu)：10月百城二手住宅市場價格環(huán)比下跌0.12%

據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年10月，100個重點城市二手住宅市場均價為15560元/平方米，環(huán)比下跌0.12%，同比上漲1.46%，同比漲幅較上月收窄0.20個百分點。整體來看，自2021下半年以來，二手房市場均價環(huán)比漲跌幅均控制在0.5個百分點以內(nèi)，市場維持平穩(wěn)運行態(tài)勢。

17、知情人士：沈陽房產(chǎn)局10日召集房企開會

有傳聞稱，為應對房地產(chǎn)市場下行壓力，沈陽市房產(chǎn)局10日召集各大房企，線下通知從11月11日開始，放松限購限售等一系列房地產(chǎn)限制性政策。對此，記者從多位知情人士處獲悉，今日沈陽市房產(chǎn)局確實召集部分房企開會，通知房企將松綁限購、限售等政策，但不會出臺紅頭文件。

18、沈陽解除樓市部分限購限售政策？中介稱公司口頭通知了政策

有市場傳聞稱，為應對沈陽市房地產(chǎn)市場下行壓力，沈陽市房產(chǎn)局召集各大房企，線下通知從明日起，解除限購限售等一系列房地產(chǎn)限制性政策。其中，包過解除限購、限售，放寬契稅政策、提高個人按揭貸款放款效率、放寬備案價格等。從沈陽多位房產(chǎn)中介處獲悉，“該消息屬實，公司口頭通知了上述政策，從明日（11月11日）開始執(zhí)行，但不會出臺紅頭文件。”

證券期貨

1、三大指數(shù)探底回升 北向資金凈賣出近120億元

10日，兩市午后探底回升，上漲個股明顯增多，三大指數(shù)收出長下影線。小盤股整體表現(xiàn)偏強，中證1000指數(shù)翻紅，上證50指數(shù)跌0.52%?？傮w上個股普遍上漲，超2700股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第14個交易日突破萬億。截止收盤，滬指跌0.41%，深成指跌0.38%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.3%。北向資金全天凈賣出118.1億元，創(chuàng)7月26日以來新高，為連續(xù)4日凈賣出。

2、十月滬深港通交投活躍

南向港股通十月成交總額達3996億港元，較去年同期增加17%；北向滬股通和深股通成交總額達人民幣1.64萬億，較去年同期增加35%。同時，十月北向凈流入人民幣328億；南向凈流入98億港元。

3、北交所將于11月15日開市

11月10日晚，大地電氣等10家創(chuàng)新層企業(yè)同時披露《向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市提示性公告》，均表示經(jīng)北交所同意，公司股票將于11月15日在北交所上市。這也證實了北交所將于11月15日開市。

4、914家公司年內(nèi)回購超千億

今年以來，A股上市公司回購股票熱情高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，已有914家上市公司年內(nèi)實施了回購，期間回購金額合計為1148.83億元，同比上升106.26%。業(yè)內(nèi)人士指出，回購一方面意味著管理層和大股東對公司未來發(fā)展和公司內(nèi)在價值有更強的信心，另一方面也是上市公司現(xiàn)金流充裕的體現(xiàn)，但在直接的股價提振作用上或許并不明顯。預計未來隨著政策的持續(xù)完善以及上市公司回購力度強化，回購規(guī)模仍有進一步增長空間。

5、六大券商2022年策略搶先看

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至11月10日，目前已有中信證券、中金公司、招商證券、光大證券、華安證券、開源證券等券商發(fā)布了2022年年度策略。盡管對于明年整體行情節(jié)奏，券商之間看法存在分歧，但其均認為需關(guān)注和把握存在的結(jié)構(gòu)性機遇。從企業(yè)盈利角度看，券商均看好明年消費板塊的增長。配置方向上，多家券商也將目光投向了消費領(lǐng)域。此外，高景氣賽道也成為券商布局明年的共識。

6、全球資金涌入中國股債

在外國投資者于中國市場逐利的驅(qū)動下，全球資本仍在涌入中國股債市場。2021年，全球?qū)χ袊善焙蛡某钟辛寇S升了約1200億美元。統(tǒng)計顯示，截至9月底，國際投資者持有7.5萬億元人民幣（合1.1萬億美元）以人民幣計價的股票和固定收益證券，較2020年底增加約7600億元人民幣。

7、上期所姜巖：今年前三季浙江自貿(mào)區(qū)油氣貿(mào)易額達5452.5億元

上海期貨交易所理事長姜巖在2021第四屆世界油商大會上發(fā)表主旨演講表示，“今年前3季度，上期所（含上期能源）已累計成交161.51萬億元，同比增長53%；浙江自貿(mào)區(qū)油氣貿(mào)易額已達5452.5億元，同比增長33 %。”

8、全國碳市場累計成交額突破10億元

全國碳市場自2021年7月16日開市以來，總體運行平穩(wěn)有序，配額價格合理波動，單日成交量屢創(chuàng)新高。截至2021年11月10日，全國碳市場共運行77個交易日，配額累計成交量達到2344.04萬噸，累計成交金額10.44億元，突破10億元大關(guān)。

1、中國將在“十五五”時期逐步減少煤炭消費

中國和美國發(fā)布《中美關(guān)于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》。其中提到，為減少二氧化碳排放，兩國計劃在以下方面開展合作：支持有效整合高占比、低成本、間歇性可再生能源的政策；鼓勵有效平衡跨越廣闊地域電力供需的輸電政策；鼓勵整合太陽能、儲能和其他更接近電力使用端的清潔能源解決方案的分布式發(fā)電政策；減少電力浪費的能效政策和標準。美國制定了到2035年100%實現(xiàn)零碳污染電力的目標。中國將在“十五五”時期逐步減少煤炭消費，并盡最大努力加快此項工作。

2、國資委：中國煤炭工業(yè)協(xié)會多措并舉引導煤炭企業(yè)保供穩(wěn)價

日前，國資委召開會議，專題推進行業(yè)協(xié)會支持做好今冬明春能源電力保供工作。中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會等相關(guān)行業(yè)協(xié)會，先后發(fā)出倡議，在煤炭增產(chǎn)、能源保供、綠色電力生產(chǎn)和消費、建筑行業(yè)節(jié)能降耗等方面加強行業(yè)協(xié)作，充分發(fā)揮優(yōu)勢，動員各類企業(yè)開足馬力、挖潛增產(chǎn)，穩(wěn)定市場，為保供多做貢獻。

3、統(tǒng)計局：10月煤炭供應偏緊 價格上漲較多

國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師董莉娟解讀稱，10月份，受國際輸入性因素疊加國內(nèi)主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。煤炭供應偏緊，價格上漲較多，煤炭開采和洗選業(yè)價格上漲20.1%，煤炭加工業(yè)價格上漲12.8%，合計影響PPI上漲約0.74個百分點。

4、寒潮后煤炭生產(chǎn)快速恢復，電廠存煤超過1.2億噸

產(chǎn)運需各方積極應對惡劣天氣給能源保供帶來的影響，鐵路、公路、港口主動采取預防和應對措施，全力增加電煤供應，寒潮對電煤運輸?shù)挠绊懻谥鸩较?，電廠存煤水平繼續(xù)提升。11月9日，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤大于耗煤再次超過150萬噸，存煤突破1.2億噸，較10月底增加超過1200萬噸，可用天數(shù)提升至21天，發(fā)電供熱用煤保障能力進一步提高。（發(fā)改委）

5、9月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材營銷統(tǒng)計分析

據(jù)營銷月報統(tǒng)計(剔除了因營銷統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量增減對合計鋼材銷量增減的影響)，9月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售鋼材5618.84萬噸，同比下降11.51%，鋼材日銷水平為187.29萬噸，日銷環(huán)比下降3.08%。其中，國內(nèi)銷售鋼材5492.83萬噸，同比下降11.55%；直接出口鋼材126.01萬噸，同比下降9.77%。當月鋼材產(chǎn)銷率為103.54%，環(huán)比上升3.31個百分點，同比上升2.30個百分點。

6、新峰埃及鋼鐵項目簽約

日前，武安新峰公司與成都建材院的“一帶一路”新峰埃及鋼鐵項目在武安市舉行簽約儀式。據(jù)悉，該項目總投資2.9753億美元，位于埃及蘇伊士經(jīng)濟特區(qū)蘇哈納工業(yè)園區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，有利于原材料和產(chǎn)品銷售出口。主要建設(shè)一座生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材的電爐短流程煉鋼廠，包括1個煉鋼車間和1個熱軋卷板車間。同時配套建設(shè)1個廢鋼料場，以及供配電、給排水、燃氣、熱力、除塵等共輔設(shè)施。設(shè)計年產(chǎn)粗鋼204萬噸、熱軋帶鋼200萬噸。

7、2021年9月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

國內(nèi)供需方面，9月份,煉焦煤供應量為4058.2萬噸，同比下降4.58%，煉焦煤消耗量為4500萬噸，同比增長7.39%;1～9月份,煉焦煤供應量為36222萬噸，同比增長1.90%，煉焦煤消耗量為41438萬噸，同比增長0.54%。10月份，國內(nèi)煉焦煤價格有漲有降，截止到月末，焦肥精煤環(huán)比上月小幅下降2%左右，但其他精煤仍然繼續(xù)上漲7%左右。

8、山西焦煤霍州譚坪煤礦取得采礦許可證

近日，山西焦煤霍州譚坪煤礦成功取得了由山西省自然資源廳頒發(fā)的30年期采礦許可證。據(jù)悉，譚坪循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)是集煤炭開采、洗選加工、瓦斯發(fā)電、建材生產(chǎn)、鐵路專用線為一體的綜合項目。其中，譚坪煤礦資源儲量5.91億噸，可采儲量3.12億噸，煤礦規(guī)劃建設(shè)規(guī)模800萬噸/年，一期工程建設(shè)規(guī)模為400萬噸/年，礦井服務年限為60年。

9、晉能控股9.2萬噸保供煤裝船

據(jù)秦皇島港生產(chǎn)業(yè)務部介紹，11月9日晉能控股集團分別辦理了“上電翔安7”輪和“利電6”輪的裝船手續(xù)，向江蘇常熟電廠、江蘇利港電廠供應4.4萬噸和4.8萬噸優(yōu)質(zhì)動力煤。 

10、南非對進口鐵或鋼制六角頭螺栓產(chǎn)品保障措施案作出終裁決定征稅

11月9日，WTO發(fā)布通報，南非國際貿(mào)易管理委員會（代表南部非洲關(guān)稅同盟-SACU，成員國包括納米比亞、南非、萊索托、斯威士蘭和博茨瓦納）對進口鐵或鋼制六角頭螺栓產(chǎn)品（boltswithhexagonheadsofironorsteel）保障措施案作出終裁，決定征稅，涉案產(chǎn)品稅號為73181543，征收期限為3年。

11、中東熱卷進口價較大幅度下跌

據(jù)外媒報道，11月9日沙特熱卷進口評估價為930-950美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌30-40美元/噸。 阿聯(lián)酋熱卷進口評估價為890-955美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌20-40美元/噸。 近日，中國及日本熱卷至阿聯(lián)酋的主流出口報價分別為890-920美元/噸（CFR）及915-920美元/噸（CFR）。

12、獨聯(lián)體熱卷、冷卷出口價下跌

據(jù)外媒報道，11月9日獨聯(lián)體熱卷出口評估價為830-870美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌10-40美元/噸。 冷卷出口評估價為960-970美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌10美元/噸。 

13、巴西成為土耳其最大的線材出口市場

據(jù)了解，盡管運費上漲，土耳其鋼廠一直在繼續(xù)嘗試海外市場以提高出口量。近幾個月來，巴西已成為土耳其最大的線材出口目的地。繼 8 月從土耳其購買了 78000 噸棒材后，巴西又在 9 月購買了 24000 噸棒材，連續(xù)第二個月再次成為土耳其最大的棒材出口目的地，盡管去年同月沒有向該國運送棒材貨物。

14、截至2021年9月韓國廢鋼自給率達到86%

韓國的廢鋼自給率在2021年1 ~ 9月期間保持了86%的水平，持續(xù)上升。今年前9個月，韓國國內(nèi)廢鋼消費總量為2123.4721噸，比去年同期增長11.5%，2021年上半年廢金屬整體需求同比增長9.5%。今年前9個月，韓國國內(nèi)廢金屬購買量為1396.3028萬噸，比去年同期(1196.1527噸)增加了16.7%。

15、日本廢鋼價格連續(xù)7周上漲

日本廢鋼價格連續(xù)7周上漲，達到了13年零3個月以來的最高點。自2021年7月第二周以來的十周時間里，日本的廢鋼價格平均上漲。相反，東京制鐵在進入11月后第二次下調(diào)了廢鋼收購報價。東京制鐵于11月2日將其田原工廠所有廢料的收購報價降低了每噸500日元。從5日開始，東京制鐵將對Dahara工廠的所有廢金屬產(chǎn)品的收購價格每噸降低了500日元。

16、土耳其廢鋼進口價小幅上漲

據(jù)外媒報道，11月9日土耳其源自北歐及美國的1&2重廢（80:20 混合）進口價格指數(shù)分別為497.53美元/噸（CFR）及505.5美元/噸（CFR），較11月3日均上漲7.04美元/噸。

17、歐洲鋼企推進可持續(xù)低碳高爐工藝

近年來，日趨嚴格的環(huán)境法規(guī)和鋼鐵行業(yè)的脫碳趨勢已經(jīng)促使歐洲鋼鐵制造商大力改造高爐設(shè)施。高爐煉鐵是鋼鐵廠碳排放的主要來源，為了構(gòu)建低碳排放生產(chǎn)體系，歐洲鋼鐵制造商正在開展積極的探索。部分鋼鐵企業(yè)已經(jīng)推進了不同的低碳技術(shù)解決方案，其中一些項目正處于開發(fā)或?qū)嵤╇A段。

18、東國制鋼增加一條釜山工廠凃渡鋼板產(chǎn)線

韓國鋼鐵制造商東國制鋼 11 月 8 日表示，近期公司在釜山工廠增加了第九條凃渡鋼板生產(chǎn)線，將其總產(chǎn)能從 750000 噸/年增加到 850000 噸/年。并且表示將在2030 年將其冷軋鋼產(chǎn)量提高 15% 至 100 萬噸/年。截至目前，東國制鋼在釜山運營 9 條生產(chǎn)線，總產(chǎn)量為 85 萬噸/年的預涂鋼板，主要用于消費品和建筑材料。據(jù)悉，增產(chǎn)計劃是東國制鋼戰(zhàn)略計劃的一部分，該計劃包括投資140 億韓元（1180 萬美元）在墨西哥建造新的卷材中心，預計將于 2022 年下半年開始運營。

19、印尼11月煤炭基準價格（HBA）連續(xù)八月增長

亞洲經(jīng)濟加速復蘇，又適逢季節(jié)性旺季，需求持續(xù)高漲，印尼能源與礦產(chǎn)資源部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，政府將2021年11月煤炭基準價格（HBA）設(shè)定為215.01美元/噸，較10月份的161.63美元/噸增長53.38美元/噸，增幅33.03%，在續(xù)五個月增長之后經(jīng)過一個月調(diào)整，又連續(xù)第八個月增長。10月份基準價較上年同期的55.71美元/噸大增285.95%。是自2009年1月以來的最高價格，創(chuàng)出了37個月以來的新高。

20、未來數(shù)十年澳大利亞仍將繼續(xù)出口煤炭

據(jù)外媒報道，11月8日，澳大利亞領(lǐng)導人在格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會期間表示，未來幾十年澳大利亞還將繼續(xù)出口煤炭。據(jù)了解，此前澳政府曾放棄逐步淘汰化石燃料協(xié)議。資源部長基思 ?皮特（Keith Pitt）表示，澳大利亞大約有30萬人的就業(yè)依賴于煤炭行業(yè)。澳大利亞礦產(chǎn)委員會表示，澳煤炭行業(yè)直接雇傭工人5萬名，另有相關(guān)工作崗位12萬個。 

21、美國阿爾法冶金資源2022年計劃銷售冶金煤1270-1361萬噸

美國煤企阿爾法冶金資源公司已宣布，其2022年煤炭銷量目標為1397-1542萬噸，其中冶金煤銷量目標為1270-1361萬噸。目前，該公司正在中阿巴拉契亞地區(qū)（CAPP）發(fā)展冶金煤業(yè)務，在弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州經(jīng)營著多個冶金煤礦。

22、LME期銅收跌20美元

LME期銅收跌20美元，報9533美元/噸。 LME期鋁收漲22美元，報2578美元/噸。 LME期鋅收漲10美元，報3292美元/噸。 LME期鉛收跌1美元，報2338美元/噸。 LME期鎳收漲353美元，報19754美元/噸。 LME期錫收跌128美元，報37280美元/噸。

23、BDI指數(shù)漲至一周高位

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三上漲至一周來最高水準，受海岬型船運費上漲提振。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲56點或2%，至2861點。海岬型船運價指數(shù)上漲195點或5.3%，至3870點，為11月1日以來最高水準。海岬型船日均獲利增加1624美元，至32099美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下滑5點，至3079點。巴拿馬型船日均獲利下降51美元，至27708美元。超靈便型船運價指數(shù)下跌25點，至六個月低點2259點。

24、商品期貨夜盤多數(shù)收漲

周二，商品期貨夜盤多數(shù)收漲，螺紋期貨夜盤收漲4.04%，熱卷收漲6.09%；鐵礦石期貨收漲2.25%。焦炭夜盤收漲3.11%，焦煤收漲1.19%，動力煤收漲1.29%。棕櫚夜盤收漲3.31%，菜油漲3.21%，豆油漲2.97%，PVC漲2.70%，純堿漲2.46%，豆二、棉花、LPG、瀝青、豆粕也至少收漲1.00%。 紙漿夜盤則收跌0.08%，20號膠、粳米、淀粉、白糖最多跌0.92%，苯乙烯跌2.34%。上期所原油期貨2112合約夜盤收跌1.09%，報524.90元人民幣/桶。滬金夜盤收漲1.04%，滬銀收漲2.31%。

25、全球商品價格走勢一覽表