國際動態(tài)

1、中歐班列前10個月開行列數(shù)和運量均超去年全年總量

今年1月至10月，中歐班列開行12605列、運送貨物121.6萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比分別增長26%、33%；開行列數(shù)和運量均超2020年全年總量，實現(xiàn)了班列開行數(shù)量和貨物發(fā)送量雙增長。目前，阿拉山口、滿洲里國境站正在實施散堆裝貨物、集裝箱換裝場擴能改造。改造完成后，中歐班列換裝效率將大幅提升。

2、全球天然氣價格高漲 我國天然氣價格平穩(wěn)

今年以來，天然氣價格出現(xiàn)大幅上漲，國際三大市場，美洲，歐洲，亞洲天然氣現(xiàn)貨價格均沖擊歷史高點，這給今年的冬季保供帶來巨大挑戰(zhàn)。記者了解到，11月上旬，國際市場液化天然氣現(xiàn)貨到岸價格達到每立方米7元左右，而國內(nèi)價格整體保持平穩(wěn)，各地合同內(nèi)平均門站價格普遍在每立方米2元-3元左右。

3、COP26落幕 削減煤炭史上首次寫入氣候公約

COP26（《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會）于當(dāng)?shù)貢r間11月13日晚間在英國格拉斯哥正式落下帷幕。在歷屆聯(lián)合國氣候大會中，COP26首次將削減煤炭寫入氣候公約。近200個國家經(jīng)過半個月的談判，最終達成《格拉斯哥氣候公約》。該公約旨在保持控溫1.5℃（即至本世紀(jì)末把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在1.5℃之內(nèi)）的希望。科學(xué)界認(rèn)為控溫1.5℃可以避免極端氣候災(zāi)難。

4、美國財長耶倫：降低通貨膨脹的關(guān)鍵是控制疫情

耶倫在哥倫在接受采訪時稱，重要的是認(rèn)識到造成這種通貨膨脹的原因是疫情。她表示如果想壓低通脹，繼續(xù)在抗疫方面取得進展是最重要的事情”。通脹已經(jīng)影響了總統(tǒng)拜登的民望，及其規(guī)模1.75萬億美元的社會支出及稅收計劃的立法。

5、印度新德里空氣污染嚴(yán)重，政府?dāng)M實施封鎖措施

當(dāng)?shù)貢r間11月13日，印度新德里市政府就持續(xù)多日的空氣污染舉行緊急會議，作出四項重大決定。決定包括，新德里的學(xué)校從15日開始停課一周；11月14日至17日期間禁止工地建筑活動；新德里的政府機構(gòu)關(guān)閉一周；建議私人公司采取居家辦公模式。

6、CPI創(chuàng)近31年最大漲幅 美國面臨前所未有的通貨膨脹危機

據(jù)美國《國會山報》當(dāng)?shù)貢r間11月14日的報道，美國勞工統(tǒng)計局的消費者價格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟幾乎每個方面都受到通貨膨脹的影響。消費者價格指數(shù)顯示，消費品和服務(wù)行業(yè)的價格在2020年10月至2021年10月上漲了6.2%，這是近31年來12個月期間的最大漲幅。

7、美國工資漲幅創(chuàng)20年新高卻現(xiàn)罷工潮

美國勞工部數(shù)據(jù)顯示， 2021年第三季度的工資增幅創(chuàng)下了近20年來的新高。尤其是餐廳、酒吧和酒店員工等低收入人群，他們的薪酬同比上漲了8.1%。然而十月以來，全美卻掀起了一陣罷工熱潮，涉及餐飲業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療業(yè)在內(nèi)的多個行業(yè)。

8、烏克蘭九成國有熱電廠停工

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報道，近日，烏克蘭電力集團發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭約90%的國有熱電廠處于停工狀態(tài)。據(jù)烏克蘭獨立新聞社報道，由于缺乏煤炭，約有三分之二的發(fā)電機組無法正常工作，14個發(fā)電機組完全不能工作，另有6個機組正在進行設(shè)備維修。現(xiàn)在，國有熱電廠的23個機組中只有3個在正常運行。烏克蘭今年秋天出現(xiàn)能源資源短缺，而能源資源是生產(chǎn)電力所必需的。

9、德國累計確診超500萬 發(fā)病率連續(xù)七日破新高

德國新冠疫情形勢日益嚴(yán)峻。該國疾控機構(gòu)14日公布的新增確診感染病例數(shù)為33498，累計確診病例數(shù)首度突破500萬，達到502.1萬。該國官方用于監(jiān)測疫情嚴(yán)重程度的發(fā)病率指數(shù)已連續(xù)第七日創(chuàng)下疫情暴發(fā)以來新高，升至289。

10、國際金價七連陽

自2020年8月份紐約商品交易所(COMEX)國際金價創(chuàng)出2089.2美元/盎司的歷史新高后，至今已有一年有余。在此期間，很多國際金融大鱷對黃金的青睞度有所降低，投資熱情轉(zhuǎn)向虛擬幣，導(dǎo)致國際金價很久沒有出現(xiàn)較大幅度反彈，直到今年11月份之后才由弱轉(zhuǎn)強。近期，國際金價連續(xù)7個交易日收陽，重新逼近1900美元/盎司關(guān)口。

11、全球汽車巨頭發(fā)力“脫碳” 逐步停產(chǎn)燃油車

在第26屆聯(lián)合國氣候變化大會上，沃爾沃、福特、通用、戴姆勒旗下的梅賽德斯-奔馳、比亞迪和印度塔塔汽車旗下的捷豹路虎6家主要汽車制造商簽署承諾：到2040年在全球范圍內(nèi)逐步停止燃油車的生產(chǎn)。

國內(nèi)財經(jīng)

1、專家：各地穩(wěn)投資加速發(fā)力

2021年收官在即，多地近期紛紛密集開工一批重大項目。專家表示，各地加快推動重大項目建設(shè)，加大補短板力度，有助于盡快形成實物工作量，進一步發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長的關(guān)鍵作用。隨著專項債發(fā)行提速增效，四季度基建投資增速有望企穩(wěn)回升。

2、房地產(chǎn)信貸環(huán)境回暖

從金融管理部門和多家銀行了解到，10月房地產(chǎn)貸款投放較9月大幅回升，環(huán)比多增超過1500億元。其中，房地產(chǎn)開發(fā)貸款環(huán)比多增500多億元，個人住房貸款環(huán)比多增超千億元。金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的融資行為明顯改善，預(yù)計11月份仍將保持環(huán)比增長態(tài)勢。

3、原材料價格創(chuàng)歷史新高 服裝企業(yè)增收不增利

原材料價格迭創(chuàng)新高，疊加疫情、運費上漲等因素影響下，當(dāng)下服裝行業(yè)正面臨供應(yīng)鏈緊張、行業(yè)新品缺貨、交貨期延長、成本上升等問題，但由于終端消費乏力，多數(shù)服裝品牌企業(yè)沒有議價權(quán)，無法將成本傳導(dǎo)至終端，這就導(dǎo)致行業(yè)兩頭承壓。

4、國資委：堅決打好今冬明春能源保供攻堅戰(zhàn)

11月14日，國資委黨委召開中央企業(yè)負(fù)責(zé)人視頻會議，強調(diào)要深入推進國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力加快構(gòu)建新發(fā)展格局；抓緊抓實國企改革三年行動，確保年底前完成70%以上改革任務(wù)；要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力防范化解各類風(fēng)險隱患，壓緊壓實安全生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保責(zé)任，從嚴(yán)從實抓好常態(tài)化疫情防控；以更加有力有效措施提升能源安全穩(wěn)定保障能力，堅決打好今冬明春能源保供攻堅戰(zhàn)。

5、1-10月廣東貸款增加2.25萬億元

從人民銀行廣州分行發(fā)布的2021年10月廣東金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告獲悉，10月末，廣東本外幣貸款余額21.82萬億元，同比增長13.5%，增速比上年同期低3.6個百分點，比上月末低0.4個百分點，比年初增加2.25萬億元。其中，人民幣貸款增加2.19萬億元，同比少增1893億元；外幣貸款增加118億美元，同比多增10億美元。

6、山東財政收支持續(xù)較快增長

從山東省財政廳了解到，1-10月，全省一般公共預(yù)算收入6488億元，比2020年和2019年同期分別增長14.6%、14.1%。其中，稅收收入4838億元，比2020年和2019年同期分別增長17.9%、12.6%。稅收占財政收入的比重為74.6%。全省一般公共預(yù)算支出9338億元，比2020年和2019年同期分別增長9.2%、7.3%。其中，全省民生支出實現(xiàn)7291億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達78.1%。

7、湖南：今冬明春投資138.1億元興修水利

從湖南省水利廳了解到，今冬明春湖南省計劃完成水利投資138.1億元，涉及重點項目963個，要求明年入汛前全面完成。

8、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈第二批便捷生活行動29項舉措發(fā)布

《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈便捷生活行動（第二批）征求意見稿》日前發(fā)布，涉及交通、身份認(rèn)證、就業(yè)、教育、醫(yī)療、住房保障等九大方面29項具體舉措。住房保障方面，包括推進公積金跨區(qū)域異地繳存使用、推進公租房共建共享等；生產(chǎn)經(jīng)營方面，包括推進車輛轉(zhuǎn)入地直接辦理二手車異地交易登記手續(xù)等。

9、盛松成：房地產(chǎn)調(diào)控大方向不會改變

中歐國際工商學(xué)院經(jīng)濟學(xué)與金融學(xué)教授、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司原司長盛松成表示，房地產(chǎn)調(diào)控的大方向不會改變，不會再回到原來的老路上去。在這點上，房地產(chǎn)企業(yè)不應(yīng)該抱有幻想。

10、全國已經(jīng)有21城發(fā)布了“限跌令”

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，全國已經(jīng)有21城發(fā)布了“限跌令”。其中有的城市是直接發(fā)布行政命令，有的則是通過約談房企，限制惡意降價，否則就不給予網(wǎng)簽的方式。這些城市包括沈陽、岳陽、昆明、唐山、江陰、鄂州、張家口、株洲、永州等。除了沈陽、昆明等個別城市外，絕大多數(shù)都是三四五線城市。另一方面，在樓市下行壓力較大的情況下，目前市場上“工抵房”打折甩賣的消息頻出。不僅是在三四線城市，包括廣州、廈門、成都、南京等一二線城市出現(xiàn)了很多“工抵房”。

11、北京二手房網(wǎng)簽量年內(nèi)首次跌破萬套

最新機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，北京二手房市場成交量連續(xù)7個月出現(xiàn)下滑。2021年10月份，北京二手房網(wǎng)簽量更是年內(nèi)首次跌破萬套，同比下降35%。

證券期貨

1、本周將有38股解禁 合計解禁市值1573.49億元

統(tǒng)計顯示，本周將有38股解禁，按照最新收盤價計算，合計解禁市值1573.49億元。解禁市值規(guī)模最大的是中國人保，本周將有269.07億股上市流通，主要是首發(fā)原股東限售股份，解禁市值1278.06億元。

2、新股首日破發(fā)接連出現(xiàn) 發(fā)行定價更趨市場化

繼中自科技后，10月25日可孚醫(yī)療也遭遇上市首日破發(fā)，A股連續(xù)兩個交易日出現(xiàn)新股首日破發(fā)。自9月18日注冊制下新股詢價新規(guī)落地以來已有一個多月，市場化詢價定價發(fā)生積極變化，IPO市場環(huán)境進一步優(yōu)化，注冊制下的新股發(fā)行市場化程度不斷提升。業(yè)內(nèi)人士表示，市場化定價原則之下，投資者“打新穩(wěn)賺”的固有思維將逐漸被打破。

3、今年百億私募平均收益率5.65%

數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日前公布的最新一個凈值日期，國內(nèi)規(guī)模在100億元以上的股票私募基金（所有股票策略，包括量化），納入統(tǒng)計的產(chǎn)品數(shù)有1739只，今年以來平均收益率為5.65%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他規(guī)模的股票私募業(yè)績。納入統(tǒng)計的83家百億私募基金，其中有23家百億私募今年以來旗下產(chǎn)品的平均收益率為負(fù)數(shù)，大多數(shù)為股票多頭私募，今年遭遇了較大的回撤。

4、北交所或為券商帶來超百億增收

從9月北交所擬設(shè)立的消息官宣到如今開市在即，2個月的時間里，券商加班加點，全力搶占新賽道。有機構(gòu)預(yù)計，北交所或為券商帶來高達百億元的“真金白銀”的增量收入。

5、部分券商APP北交所交易模塊已經(jīng)上線

據(jù)悉，券商針對北交所進行了全面的升級改造和配置。前端提供便于投資者開展北交所交易的通用交易界面、快捷入口及專用入口，設(shè)立獨立板塊用于揭示北交所行情內(nèi)容，并與滬深市場同級別。投資者通過推送的軟件升級提示進行操作后，即可看到北交所相關(guān)的交易專區(qū)。

6、財政部、稅務(wù)總局明確北京證券交易所稅收政策適用有關(guān)問題

財政部、稅務(wù)總局：新三板精選層公司轉(zhuǎn)為北交所上市公司，以及創(chuàng)新層掛牌公司通過公開發(fā)行股票進入北交所上市后，投資北交所上市公司涉及的個人所得稅、印花稅相關(guān)政策，暫按照現(xiàn)行新三板適用的稅收規(guī)定執(zhí)行。涉及企業(yè)所得稅、增值稅相關(guān)政策，按企業(yè)所得稅法及其實施條例、《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、多地籌建北交所上市“種子庫”

據(jù)悉，截至2021年11月12日，已有200多家公司公告表達北交所上市意向。同時，多地制定政策鼓勵企業(yè)在北交所上市，同時積極挖掘北交所上市后備軍資源，培育北交所“種子庫”，鼓勵、引導(dǎo)“種子企業(yè)”走“專精特新”發(fā)展道路。

8、本周新三板掛牌公司成交金額超125億元

根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）數(shù)據(jù)，截至11月12日收盤時，本周（11月8日至12日）新三板掛牌公司成交超125億元，其中精選層成交超82億元。在指數(shù)方面，幾大指數(shù)在本周走勢平穩(wěn)，截至11月12日收盤，三板成指報1159.66點，三板做市指數(shù)報1491.62點。截至11月12日，新三板掛牌公司總計7173家。

9、首批4只科創(chuàng)50ETF上市一年，整體規(guī)模翻倍

首批4只科創(chuàng)50ETF上市將滿一周年，整體規(guī)模突破100億，一年之內(nèi)規(guī)模翻倍、持有人用戶數(shù)突破100萬?？苿?chuàng)50ETF也為科創(chuàng)板引入長線配置基金，截止三季度末，科創(chuàng)板ETF持有股票市值超過400億元，在公募基金科創(chuàng)板持倉市值占比超過30%。

10、主動量化基金年內(nèi)最高賺超60%

主動量化基金年內(nèi)最高賺超60%，首尾業(yè)績差80多個百分點。截至11月12日，今年以來業(yè)績回報超30%的有11只（A/C份額分開），收益最高的是長信低碳環(huán)保行業(yè)量化A，回報超60%；表現(xiàn)最差的主動量化基金虧損22%。

11、全國碳市場上線120天 成交額突破11億元大關(guān)

截至11月12日，全國碳排放權(quán)交易市場上線已有120天（運行79個交易日）。開市以來，總體運行平穩(wěn)有序，配額價格合理波動，單日成交量屢創(chuàng)新高。上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示，全國碳排放配額累計成交量達到2491.42萬噸，累計成交金額11.06億元，突破11億元大關(guān)。

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格大跌，全國在營業(yè)市場建筑鋼價偏弱

西本訊 雙休日，河北普碳方坯出廠價格累計下跌160元（周六跌140元，周日跌20元）報4130元/噸，環(huán)比上周日累計下跌770元/噸。全國在營業(yè)市場建筑鋼價趨弱，其中，北方市場需求偏少，市場帶動鋼廠下跌，南方市場心態(tài)不穩(wěn)，貿(mào)易商多降價促銷。

2、全國水泥價格大范圍下跌

上周全國水泥價格仍然相對高位運行，除川渝地區(qū)仍在嘗試大幅推漲水泥價格，其余地區(qū)中一些省份水泥價格有承壓下跌趨勢。降價主要原因源于銷售壓力逐漸增加，北方地區(qū)降溫及雨雪天氣影響，戶外施工減少，需求快速下滑。而南方市場需求也明顯不如往年同期水平。

3、大秦鐵路運量高位運行 港口存煤持續(xù)回升

中國西煤東運大通道大秦鐵路13日運輸煤炭達到130.7萬噸，這是這條鐵路線11月以來第8次日運量突破130萬噸大關(guān)。10月份，中國鐵路太原局集團有限公司日均裝運煤炭22875車，超計劃完成當(dāng)月保供運輸任務(wù)；11月份截至13日，累計裝運煤炭2557萬噸，日均裝車達26362車，其中大秦鐵路累計運送煤炭達1600余萬噸，對口供應(yīng)的秦皇島港、唐山港、曹妃甸港存煤由10月底的1600余萬噸恢復(fù)到1900萬噸以上。

4、國家電網(wǎng)：保障煤炭增產(chǎn)增供、電力多發(fā)滿發(fā)

電力行業(yè)今冬明春保供工作座談會暨中國電力企業(yè)聯(lián)合會2021年理事長會議昨日在京召開。國家電網(wǎng)有限公司董事長辛保安主持會議并講話表示，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，保障煤炭增產(chǎn)增供、電力多發(fā)滿發(fā)。強化源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)，確保常規(guī)電源和新能源機組能并盡并、能開盡開。發(fā)揮好大電網(wǎng)余缺調(diào)劑作用，最大限度提高發(fā)供電能力。

5、李新創(chuàng)：低碳發(fā)展加速提升電爐鋼比例

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)表示，中國廢鋼資源產(chǎn)出量已達到相當(dāng)規(guī)模，2020年中國廢鋼資源總量約為2.6億噸，預(yù)計2025年中國廢鋼資源產(chǎn)生量將達到3.4億噸以上。低碳發(fā)展在一定程度上會加快流程結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加速電爐鋼比例提升，預(yù)計到2025 年，中國電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例將提升至15%-20%，廢鋼比將達到30%。

6、我國鐵礦石對外依存度下降到75%

今年以來，我國進口鐵礦石價格長期處于高位，直到不久前才回落到每噸100美元以內(nèi)。進口鐵礦石價格最近在每噸90美元上下波動，與今年5月份最高點的233美元相比，下降幅度超過60%。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)透露：“今年，從國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)結(jié)構(gòu)來講，出現(xiàn)一個很好的趨勢，就是過去我們對外依存度都在80％以上，但從目前1—9月份來看，我們的對外依存度降到了75%，雖然這5個百分點不大，但應(yīng)該是個好的趨勢。今年很重要一條就是我們從過去簡單控制產(chǎn)能到產(chǎn)能和產(chǎn)量雙控，使礦價明顯下降。”

7、駱鐵軍：10月份粗鋼產(chǎn)量相比去年還會進一步減少

近日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍表示，進入四季度后，受需求下滑和期貨市場助漲殺跌的影響，鋼價大幅下滑近1000元/噸。駱鐵軍介紹了今年以來中國鋼鐵行業(yè)運行和企業(yè)經(jīng)營整體情況，中國鋼鐵行業(yè)前三季度總體運行良好，呈現(xiàn)前高后低的特點。上半年粗鋼產(chǎn)量較去年同比增加約6000萬噸，從下半年開始減產(chǎn)逐月擴大，9月份同比減少21%，前9月同比增長量已縮小到1600萬噸。這正在不斷接近工信部為鋼鐵行業(yè)制定的粗鋼全年產(chǎn)量同比下降目標(biāo)。駱鐵軍預(yù)計，10月份粗鋼產(chǎn)量相比去年還會進一步減少。

8、河北：11月15日起鋼企限產(chǎn)30%，為期4個月

河北省工信廳和河北省生態(tài)環(huán)境廳日前聯(lián)合發(fā)布《河北省2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)工作方案的通知》?！斗桨浮访鞔_對河北省境內(nèi)鋼鐵冶煉企業(yè)（含央企、天津市企業(yè)），于2021年11月15日至2022年3月15日，在石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、滄州、辛集市、承德，張家口、秦皇島范圍內(nèi)實施錯峰生產(chǎn)?！斗桨浮芬笤?021年11月15日至12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù)。2022年1月1日至3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標(biāo)，原則上各有關(guān)市鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。（央視）

9、日本一家大型鋼鐵企業(yè)發(fā)生大火

據(jù)日本放送協(xié)會(NHK)報道，當(dāng)?shù)貢r間14日上午，位于日本兵庫縣的大型鋼鐵企業(yè)神戶制鋼所發(fā)生火災(zāi)，大火持續(xù)燃燒約2個小時后被撲滅，火災(zāi)沒有造成人員傷亡。

10、1-10月份蒙古國煤炭出口總量為1345.74萬噸

蒙古國海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份，蒙古國煤炭出口總量為1345.74萬噸，同比減少1040.73萬噸，降幅43.61%。出口額為19.72億美元，同比增長11.21%。中國煤炭資源網(wǎng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算得出，10月份蒙古國煤炭出口量為146.80萬噸，同比減少63.69%，環(huán)比增加45.89%，其中向中國出口煤炭126.72萬噸，同比下降65.72%，環(huán)比增加33.01%，占蒙古國煤炭出口總量的86.3%。

11、蒙古煤炭價格可能持續(xù)下跌

自11月以來，蒙古向中國供應(yīng)的煤炭數(shù)量和價格均明顯下降。除此之外，在價格方面中國甘其毛都口岸的蒙古國煉焦煤價格出現(xiàn)下跌。隨著中國市場上的煤炭價格下跌，需求量也出現(xiàn)下降。另外，這與澳大利亞的煤炭供應(yīng)增加有關(guān)。原焦煤價格為每噸2550-2700元。這比上個月減少了150-250元。精煉焦煤價格每噸至3050-3100元，下跌了330元。