國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：1-10月全國(guó)吸收外資9431.5億元

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額9431.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)17.8%（折合1420.1億美元，同比增長(zhǎng)23.4%；不含銀行、證券、保險(xiǎn)領(lǐng)域）。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資金額7525.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)20.3%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)23.7%，其中高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)27.9%，高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)10%。

2、美財(cái)長(zhǎng)：正考慮降低特朗普針對(duì)中國(guó)實(shí)施的關(guān)稅

據(jù)哥倫比亞廣播公司14日消息，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示，美國(guó)愿意審議并考慮降低特朗普此前針對(duì)中國(guó)實(shí)施的關(guān)稅。耶倫在接受哥倫比亞廣播公司采訪時(shí)表示：“正如美國(guó)貿(mào)易代表戴琪所言，我們?cè)俅窝芯苛伺c中國(guó)貿(mào)易協(xié)議的第一階段，確實(shí)會(huì)對(duì)降低關(guān)稅進(jìn)行考慮。”

3、世貿(mào)組織：全球貨物貿(mào)易增速放緩

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月15日，世貿(mào)組織發(fā)布最新一期貨物貿(mào)易晴雨表，讀數(shù)為99.5，接近基準(zhǔn)值100。同上期貨物貿(mào)易晴雨表數(shù)值相比，此次讀數(shù)出現(xiàn)明顯下降，表明全球貨物貿(mào)易在強(qiáng)勁反彈后開始放緩。主要原因是關(guān)鍵行業(yè)的生產(chǎn)供應(yīng)出現(xiàn)中斷，抑制了貿(mào)易增長(zhǎng)，此外進(jìn)口需求也開始減弱。同上期數(shù)值相比，此次貨物貿(mào)易晴雨表所有成分指數(shù)均出現(xiàn)下降，體現(xiàn)了全球貨物貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)普遍減弱。

4、歐洲央行的疫情債券購(gòu)買計(jì)劃以各國(guó)發(fā)債規(guī)模的50%為非正式上限

歐洲央行正在進(jìn)行的債券購(gòu)買計(jì)劃以各個(gè)成員國(guó)債券發(fā)行量的略低于50％為上限，這個(gè)非正式的限額水平此前從未披露過，并暗示出其在危機(jī)期間愿意提供的支持規(guī)模。知情官員透露，上述債券購(gòu)買限制高于歐洲央行常規(guī)量化寬松計(jì)劃--資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃(APP)所正式規(guī)定的33％限制。對(duì)于總部在歐元區(qū)的國(guó)際機(jī)構(gòu)所發(fā)行的債券，購(gòu)債上限是60％，而APP計(jì)劃的上限為50％。

5、美聯(lián)儲(chǔ)兩位前行長(zhǎng)預(yù)計(jì)將加息到至少3%

兩位美聯(lián)儲(chǔ)的前行長(zhǎng)表示，為了控制通脹美國(guó)央行可能不得不將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)提高至3%甚至更高。前紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)William Dudley稱，“他們可能會(huì)在6月之后或略晚些時(shí)候開始，而且加息的水平高于人們的預(yù)期，”他表示利率峰值“可能在3%到4%”。

6、拉加德重申明年不會(huì)加息

歐央行行長(zhǎng)拉加德周一重申，盡管高通脹將比預(yù)期持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，但明年不會(huì)加息。德國(guó)最大銀行德意志銀行CEO反駁歐央行對(duì)“通脹是暫時(shí)”的預(yù)判，警告超寬松貨幣政策已經(jīng)失靈，呼吁歐央行在通脹飆升之際收緊政策。歐元兌美元刷新16個(gè)月最低。

7、美國(guó)大型銀行放貸降至疫情爆發(fā)以來新低

美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，在銀行的現(xiàn)金和安全類資產(chǎn)規(guī)模增加之際，用于衡量美國(guó)大型銀行貸款規(guī)模的指標(biāo)降至疫情爆發(fā)以來新低。美聯(lián)儲(chǔ)在報(bào)告中稱，截至11月3日當(dāng)周，美國(guó)銀行業(yè)的貸款和租賃占總資產(chǎn)的比例從上一季度的46.92％下降至46.91％，總資產(chǎn)從22.45萬億美元增至22.52萬億美元，安全類資產(chǎn)（包括現(xiàn)金，美國(guó)國(guó)債和實(shí)際由美國(guó)政府擔(dān)保的證券）所占比例從51.2％升至51.3％，貸款和租賃相對(duì)存款的比例從59.4％增至59.6％。

8、泰國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同比下跌0.3%

據(jù)央視新聞消息，泰國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展委員會(huì)秘書長(zhǎng)達(dá)努查11月15日表示，2021年第三季度泰國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率與去年同期相比下跌0.3%，主要原因是國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資增長(zhǎng)乏力，接待國(guó)際游客數(shù)量未達(dá)預(yù)期。據(jù)介紹，持續(xù)不斷的新冠肺炎疫情令政府必須采取嚴(yán)格的防疫措施，導(dǎo)致第三季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)下滑3.2%，投資萎縮0.4%。此外，疫情還導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)減少1.4%。

9、加拿大統(tǒng)計(jì)局：9月份制造業(yè)銷售額下降3.0%

加拿大統(tǒng)計(jì)局：9月份制造業(yè)銷售額下降3.0%，至585億美元，為2021年5月以來的最低水平。在21個(gè)行業(yè)中，有12個(gè)行業(yè)的銷售額減少，主要是因?yàn)榘雽?dǎo)體供應(yīng)不足導(dǎo)致汽車銷售減少。石油和煤炭行業(yè)的銷售增加部分彌補(bǔ)了上述行業(yè)銷售的下滑。

10、巴西9月零售繼續(xù)下滑

巴西地理統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，巴西9月零售量環(huán)比下滑1.3%，持續(xù)第二個(gè)月減少。專家認(rèn)為，持續(xù)通脹以及一系列不利因素不僅影響巴西民眾消費(fèi)能力，還影響該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。與2020年同期相比，9月零售量下跌5.5%。今年第三季度，巴西零售量環(huán)比下降0.4%，中斷了二季度2.5%的増勢(shì)。

11、日本三季度經(jīng)濟(jì)萎縮3%超預(yù)期

由于消費(fèi)者居家減少外出以及工廠減產(chǎn)，日本經(jīng)濟(jì)上季度萎縮幅度超出預(yù)期。日本內(nèi)閣府周一公布，截至9月份的三個(gè)月，日本第三季度折合年率環(huán)比萎縮3%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)下降0.7%。日本經(jīng)濟(jì)在過去八個(gè)季度中有五個(gè)季度出現(xiàn)萎縮。由于疫情在夏季的反彈引發(fā)了緊急限制措施的恢復(fù)和延長(zhǎng)，消費(fèi)受到打擊。

12、日本尋求打造全球化氫能源供應(yīng)鏈

在世界主要國(guó)家紛紛確立碳中和目標(biāo)、致力于實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的背景下，日本正穩(wěn)步推進(jìn)氫能技術(shù)研發(fā)，嘗試打造全球化氫能源供應(yīng)鏈，探索構(gòu)筑氫能社會(huì)，希望在氫能領(lǐng)域占得技術(shù)與市場(chǎng)先機(jī)。

13、10月新加坡船用燃料油銷售量同比增長(zhǎng)2.46%

新加坡海事及港務(wù)管理局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，10月新加坡船用燃料油銷售量同比增長(zhǎng)約2.46%，環(huán)比增長(zhǎng)約8.12%，達(dá)425.47萬公噸。同時(shí)，10月新加坡抵港船舶（75總噸以上船舶）數(shù)量達(dá)到了7098艘，同比減少約5.39%，環(huán)比增長(zhǎng)約2.6%；船舶抵港噸位達(dá)到2.3億總噸，同比減少5.64%，環(huán)比增長(zhǎng)4.03%。

14、印度央行：即日起散戶投資者可直接參與政府債券投資

印度央行近日啟動(dòng)了“政府債券零售交易計(jì)劃”，使得印度散戶投資者可以直接參與政府債券的投資。這是印度央行推出的以客戶為中心的創(chuàng)新計(jì)劃之一。據(jù)了解，印度央行出臺(tái)這一舉措的背景是印度經(jīng)濟(jì)社會(huì)通脹壓力上升，央行加息壓力加大。向散戶開放政府債券投資，可以有效擴(kuò)大政府債券的投資基礎(chǔ)，順利完成印度政府不斷擴(kuò)大的借貸計(jì)劃。

15、阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)：OPEC+無須加快增產(chǎn)原油

阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)馬茲魯伊在在阿布扎比參加Adipec石油和天然氣會(huì)議期間稱，OPEC+可能將堅(jiān)持將月產(chǎn)量提高40萬桶/天的計(jì)劃。據(jù)報(bào)道，馬茲魯伊稱“40萬正在繼續(xù)，這應(yīng)該足夠了”，呼應(yīng)了阿曼石油部長(zhǎng)此前的說法，并暗示OPEC+至少部分成員國(guó)將繼續(xù)抵制美國(guó)要求加快生產(chǎn)的壓力。馬茲魯伊表示，OPEC+不需要那么做，因?yàn)槊髂昴瓿跏褪袌?chǎng)將從供應(yīng)短缺轉(zhuǎn)向供應(yīng)過剩。

16、麥肯錫：全球凈資產(chǎn)達(dá)514萬億美元

麥肯錫最新報(bào)告顯示，過去20年全球凈資產(chǎn)增長(zhǎng)逾兩倍，從2000年的156萬億美元增至2020年的514萬億美元。全球資產(chǎn)凈值的急劇增長(zhǎng)超過了GDP的增長(zhǎng)，并受到房?jī)r(jià)上漲推動(dòng)。據(jù)麥肯錫計(jì)算，全球資產(chǎn)凈值的68%儲(chǔ)存在房地產(chǎn)中。理想的解決方案是找到途徑，進(jìn)行更有生產(chǎn)力的投資，從而擴(kuò)大全球GDP。而噩夢(mèng)般的情景將是資產(chǎn)價(jià)格崩潰，這可能會(huì)抹去多達(dá)三分之一的全球財(cái)富。

17、高盛：庫(kù)存減少可能刺激銅價(jià)突破12000美元

高盛表示，銅庫(kù)存正處在“嚴(yán)重低位”，可能導(dǎo)致銅價(jià)出現(xiàn)近幾個(gè)月鋁價(jià)和一些能源市場(chǎng)那樣的飆升。高盛Nicholas Snowdon等報(bào)告稱，明年銅價(jià)預(yù)計(jì)平均在每噸近12000美元，期間有可能飆升至更高水平。LME銅庫(kù)存若進(jìn)一步下降5萬噸，可能把銅價(jià)推升至每噸13000美元的高位。

18、美股周一小幅收跌

美債收益率攀升令股指承壓。交易員等待沃爾瑪、家得寶等零售商財(cái)報(bào)及10月零售銷售數(shù)據(jù)。拜登今日將簽署萬億美元基建法案。道指跌12.86點(diǎn)，或0.04%，報(bào)36087.45點(diǎn)；納指跌7.11點(diǎn)，或0.04%，報(bào)15853.85點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌0.05點(diǎn)，報(bào)4682.80點(diǎn)。

19、原油期貨周一小幅收高

由于擔(dān)心美國(guó)可能釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備，美國(guó)原油期貨周一收盤小幅上漲，擺脫了早間的下跌。紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲9美分或0.1%，收于每桶80.88美元，盤中最低曾下跌至79.30美元，創(chuàng)11月5日以來的最低收盤價(jià)。

20、黃金期貨周一收跌

黃金期貨周一收跌，結(jié)束了此前連續(xù)7個(gè)交易日的上漲行情。美元與美國(guó)國(guó)債收益率攀升，令黃金期貨價(jià)格承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.90美元，跌幅0.1%，收于每盎司1866.60美元。上周黃金期貨價(jià)格上漲2.9%，創(chuàng)5月7日當(dāng)周以來的最大周漲幅。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%，預(yù)期3%，前值3.1%。1—10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.9%，兩年平均增長(zhǎng)6.3%。

2、1—10月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6.1%

1—10月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）445823億元，同比增長(zhǎng)6.1%；比2019年1—10月份增長(zhǎng)7.8%，兩年平均增長(zhǎng)3.8%。其中，民間固定資產(chǎn)投資254462億元，同比增長(zhǎng)8.5%。從環(huán)比看，10月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.15%。

3、1—10月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)7.2%

1—10月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資124934億元，同比增長(zhǎng)7.2%；比2019年1—10月份增長(zhǎng)14.0%，兩年平均增長(zhǎng)6.8%。其中，住宅投資94327億元，增長(zhǎng)9.3%。

4、中國(guó)10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)4.9%

中國(guó)10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)4.9%，預(yù)期3.7%，前值4.4%。1—10月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額358511億元，同比增長(zhǎng)14.9%，比2019年1—10月份增長(zhǎng)8.1%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額323128億元，同比增長(zhǎng)15.1%。

5、統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)10月份發(fā)電量6393億千瓦時(shí)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：電力生產(chǎn)保持增長(zhǎng)。10月份，發(fā)電6393億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.0%，增速比上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，比2019年同期增長(zhǎng)7.7%，兩年平均增長(zhǎng)3.8%，日均發(fā)電206億千瓦時(shí)。1-10月份，發(fā)電67176億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.0%，比2019年同期增長(zhǎng)11.5%，兩年平均增長(zhǎng)5.6%。

6、統(tǒng)計(jì)局回應(yīng)“滯脹”表象：短期沖擊因素造成的階段性狀況

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)付凌暉表示，由于受到三季度疫情和汛情等因素的沖擊，經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，同時(shí)國(guó)際大宗商品價(jià)格的上漲帶來的輸入性影響和國(guó)內(nèi)部分能源、原材料產(chǎn)品的供給偏緊，也造成了工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格漲幅擴(kuò)大，看起來好像出現(xiàn)了一些滯脹的表象。但是這種情況是受到短期沖擊因素造成的，是一種階段性的狀況。

7、統(tǒng)計(jì)局：10月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比漲幅繼續(xù)回落

據(jù)測(cè)算，10月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲5.0%和6.7%，漲幅比上月分別回落0.3和1.0個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲3.7%和2.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲1.8%和1.0%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

8、統(tǒng)計(jì)局：10月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比呈略降態(tài)勢(shì)

據(jù)測(cè)算，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比持平。其中，北京和上海環(huán)比分別上漲0.6%和0.1%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.2%。一線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.4%，與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳環(huán)比分別下降0.5%、0.4%、0.6%和0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.2%；二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.3%，降幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比均下降0.3%，降幅比上月均擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。

9、發(fā)改委：推動(dòng)各臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)不斷完善政策舉措

發(fā)改委消息，11月12日，發(fā)改委地區(qū)經(jīng)濟(jì)司以視頻連線的方式召開臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)申報(bào)評(píng)審會(huì)。會(huì)議指出，要通過本次評(píng)審，以評(píng)促建，推動(dòng)各臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)不斷完善政策舉措，強(qiáng)化組織實(shí)施，加強(qiáng)航空樞紐建設(shè)，因地制宜發(fā)展臨空經(jīng)濟(jì)，實(shí)施更高水平對(duì)外開放，更好服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

10、10月份大額存單量?jī)r(jià)齊跌

數(shù)據(jù)顯示，10月份大額存單發(fā)行數(shù)量為347只，環(huán)比下降14.53%。其中，銀行3年期大額存單新發(fā)數(shù)量為92只，占比創(chuàng)近年來新低。業(yè)內(nèi)人士表示，大額存單發(fā)行量環(huán)比下降，主要是受國(guó)慶長(zhǎng)假的影響。從大額存單全年發(fā)行情況來看，每年1月份的發(fā)行數(shù)量最高，第四季度的發(fā)行數(shù)量最低。臨近年末，銀行大額存單的發(fā)行額度通常都不會(huì)太充足，預(yù)計(jì)11月、12月的發(fā)行數(shù)量會(huì)處于月度低位。

11、中汽協(xié)：10月汽車企業(yè)出口23.1萬輛

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年10月，汽車出口刷新歷史記錄，其中新能源汽車出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為43.3%。10月，汽車企業(yè)出口23.1萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)33.8%，同比增長(zhǎng)1.1倍。1-10月，汽車企業(yè)出口159.4萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍。

12、山東：沿黃地區(qū)合作建設(shè)50個(gè)內(nèi)陸港

山東省政府辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)現(xiàn)代流通體系服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的實(shí)施意見》，提出將進(jìn)一步暢通黃河流域出海通道，在沿黃地區(qū)合作建設(shè)50個(gè)內(nèi)陸港，推動(dòng)建設(shè)濟(jì)南經(jīng)鄭州至西安、蘭州、西寧的東西向大通道。

13、義烏外貿(mào)企業(yè)訂單驟降

自去年開始，全球集裝箱運(yùn)價(jià)持續(xù)攀升，部分航線集裝箱市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度暴漲至十倍以上。浙江義烏，是我國(guó)外貿(mào)商品出口的重要集中地，集裝箱運(yùn)價(jià)的劇烈變動(dòng)也對(duì)義烏商品出口帶來巨大影響。一些商品無法承受過高的運(yùn)價(jià)，很多海外買家暫停下單，并把一些低貨值的商品訂單進(jìn)行延期或者拒絕收貨。此外，受疫情影響，很多國(guó)際客商來往不便，商貿(mào)城里的客流量也大不如從前，導(dǎo)致很多店鋪今年的訂單量出現(xiàn)明顯下滑。

14、藍(lán)皮書：租房市場(chǎng)迎來黃金10年

《2021中國(guó)城市租住生活藍(lán)皮書》顯示，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)租房人口將達(dá)2.6億，住房租賃市場(chǎng)規(guī)模近10萬億元。這意味著，中國(guó)將迎來住房租賃市場(chǎng)發(fā)展的“黃金十年”?！端{(lán)皮書》顯示，對(duì)于如何租到稱心如意的房子，有65%的租客選擇“機(jī)構(gòu)化長(zhǎng)租房”，位列首位，這一數(shù)據(jù)相較去年調(diào)研時(shí)上升9%。

15、北京：已集中供地264公頃

11月15日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)發(fā)布北京市政府重點(diǎn)任務(wù)及民生實(shí)事進(jìn)展情況，保障房建設(shè)方面，截至9月底，北京全市建設(shè)籌集政策性住房55067套，完成全年任務(wù)的110%。

16、北京市住建委：今年已竣工政策性住房超8萬套

北京市住建委發(fā)布市政府重點(diǎn)任務(wù)及民生實(shí)事進(jìn)展情況。今年全市建設(shè)籌集政策性住房55067套，竣工政策性住房80697套。住房租賃方面，截至2021年10月，北京市市場(chǎng)租房補(bǔ)貼當(dāng)月發(fā)放戶數(shù)為24275戶，新增市場(chǎng)租房補(bǔ)貼戶數(shù)為7745戶，全面完成年度任務(wù)目標(biāo)。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指跌0.82% 兩市超3000股飄紅

15日兩市午后低位震蕩，指數(shù)黃白線全天分離嚴(yán)重，新能源方向的熱門權(quán)重股跌幅明顯。個(gè)股依舊普漲，超3000股飄紅，滬深兩市成交額放量，連續(xù)第17個(gè)交易日突破萬億。北交所10只新股集體大漲，盤中均觸發(fā)兩次臨。截止收盤，滬指跌0.16%，深成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.82%。北向資金全天凈買入33.82億元，為連續(xù)3日凈買入。

2、證監(jiān)會(huì)：深化新三板改革 努力辦好北交所

11月15日，北京證券交易所正式揭牌開市。北交所開市首日運(yùn)行平穩(wěn)，成交金額近百億元。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在北交所揭牌暨開市儀式上指出，這是我國(guó)資本市場(chǎng)改革發(fā)展的又一重要標(biāo)志性事件。證監(jiān)會(huì)將持續(xù)深化新三板改革，努力辦好北交所，打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。

3、北交所平穩(wěn)運(yùn)行可期

11月15日北交所開市，首批10只新股上市首日集體大漲。多位業(yè)內(nèi)人士表示，北交所首秀表現(xiàn)亮眼，整體上體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)于新三板深化改革的認(rèn)可。10只新股漲幅都超過100%，符合大多數(shù)人預(yù)期，精選層平移老股普遍出現(xiàn)下跌，這主要是北交所利好已逐步消化，長(zhǎng)期來看，股價(jià)走勢(shì)由公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、成長(zhǎng)性、創(chuàng)新屬性等因素決定。

4、北交所開市首日成交95.73億元

北交所首個(gè)交易日，81只北交所股票合計(jì)成交95.73億元。截至收盤，10只新股平均較發(fā)行價(jià)上漲199.80%，N同心大漲493.67%，N大地、N志晟、N晶賽漲幅均超200%。

5、“固收+”基金現(xiàn)百億爆款，零售渠道卻難賣

年底A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇的背景下，“固收+”類基金產(chǎn)品似乎成為公募行業(yè)發(fā)行破局的重點(diǎn)。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)也顯示，年內(nèi)“固收+”基金產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模同比去年大增三成。盡管基金公司著力推出“固收+”基金產(chǎn)品的同時(shí)，但“固收+”基金的百億爆款多為機(jī)構(gòu)定制化產(chǎn)品。有公募業(yè)內(nèi)人士指出，即便股市震蕩、主動(dòng)權(quán)益類基金凈值波動(dòng)加大的當(dāng)下市場(chǎng)，追求彈性的散戶依然偏向高波動(dòng)高收益的權(quán)益類基金，面向零售渠道的“固收+”產(chǎn)品并不好賣。

6、緊跟北交所熱點(diǎn)，一批“專精特新”主題基金來襲

目前全市場(chǎng)獲批的“專精特新”主題基金來自四家公司，分別是南方基金、博時(shí)基金、招商基金和景順長(zhǎng)城基金。其中，景順“專精特新”特新量化優(yōu)選股票基金已于本月5日開售，60億募集上限，招商、博時(shí)于15日開售，并設(shè)置了80億元募集上限。

7、中基協(xié)：10月末私募基金規(guī)模19.69萬億元

據(jù)11月15日中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2021年10月末，私募管理基金規(guī)模19.69萬億元，較上月增加5040.85億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.63%。

1、國(guó)家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》

通知提到分類推動(dòng)項(xiàng)目提效達(dá)標(biāo)。對(duì)擬建、在建項(xiàng)目，應(yīng)對(duì)照能效標(biāo)桿水平建設(shè)實(shí)施，推動(dòng)能效水平應(yīng)提盡提，力爭(zhēng)全面達(dá)到標(biāo)桿水平。對(duì)能效低于本行業(yè)基準(zhǔn)水平的存量項(xiàng)目，合理設(shè)置政策實(shí)施過渡期，引導(dǎo)企業(yè)有序開展節(jié)能降碳技術(shù)改造，提高生產(chǎn)運(yùn)行能效，堅(jiān)決依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、落后工藝、落后產(chǎn)品。加強(qiáng)綠色低碳工藝技術(shù)裝備推廣應(yīng)用，促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2、國(guó)家發(fā)改委等五部門：堅(jiān)決遏制高耗能項(xiàng)目不合理用能

依據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，限期分批實(shí)施改造升級(jí)和淘汰。對(duì)需開展技術(shù)改造的項(xiàng)目，各地要明確改造升級(jí)和淘汰時(shí)限（一般不超過3年）以及年度改造淘汰計(jì)劃，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將能效改造升級(jí)到基準(zhǔn)水平以上，力爭(zhēng)達(dá)到能效標(biāo)桿水平；對(duì)于不能按期改造完畢的項(xiàng)目進(jìn)行淘汰。堅(jiān)決遏制高耗能項(xiàng)目不合理用能，對(duì)于能效低于本行業(yè)基準(zhǔn)水平且未能按期改造升級(jí)的項(xiàng)目，限制用能。

3、統(tǒng)計(jì)局：10月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7158萬噸

10月我國(guó)鋼材產(chǎn)量為10174萬噸，同比減少14.9%；1—10月產(chǎn)量為112235萬噸，同比增長(zhǎng)2.8%。10月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7158萬噸，同比減少23.3%；1—10月產(chǎn)量為87705萬噸，同比減少0.7%。10月我國(guó)生鐵產(chǎn)量為6303萬噸，同比減少19.4%；1—10月產(chǎn)量為73407萬噸，同比減少3.2%。1-10月我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為87705萬噸、73407萬噸和112235萬噸，分別同比下降0.7%、下降3.2%和增長(zhǎng)2.8%。

4、11月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量179.95萬噸

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年11月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量179.95萬噸，旬環(huán)比增加6.42萬噸，增長(zhǎng)3.70%，同比下降16.15%。2021年11月上旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1350.68萬噸，旬環(huán)比增加66.19萬噸，上升5.15%；比上月底增加66.19萬噸，上升5.15%；比年初增加188.58萬噸，上升16.23%；比去年同期增加65.95萬噸，上升5.13%。

5、10月份生產(chǎn)原煤3.6億噸 同比增長(zhǎng)4%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份，生產(chǎn)原煤3.6億噸，同比增長(zhǎng)4.0%，上月為下降0.9%，比2019年同期增長(zhǎng)5.5%，兩年平均增長(zhǎng)2.7%，日均產(chǎn)量1152萬噸。進(jìn)口煤炭2694萬噸，同比增長(zhǎng)96.2%。

6、統(tǒng)計(jì)局：11月4日至11日5500大卡沿海電煤采購(gòu)價(jià)格1095元/噸

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月29日，秦皇島港5500大卡、5000大卡、4500大卡動(dòng)力煤綜合交易價(jià)格分別為每噸1202元、1096元和961元，比9月24日分別上漲123元、116元和104元。從中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格（綜合價(jià)）看，11月4日至11月11日當(dāng)周，5500大卡為每噸1095元，比10月份明顯回落。

7、2021年10月份能源生產(chǎn)情況

10月份，規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)同比均有增長(zhǎng)，其中，原煤增長(zhǎng)4.0%，原油增長(zhǎng)3.0%，天然氣增長(zhǎng)0.5%，發(fā)電量增長(zhǎng)3.0%。與上月比，原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升，原油生產(chǎn)基本平穩(wěn)，天然氣生產(chǎn)增速有所回落，電力生產(chǎn)保持增長(zhǎng)。

8、全社會(huì)煤炭庫(kù)存穩(wěn)步回升

記者從煤炭市場(chǎng)了解到，隨著國(guó)家推進(jìn)增產(chǎn)保供措施的落地，目前，全社會(huì)終端用戶的煤炭庫(kù)存正穩(wěn)步回升。此外，為了保證冬季供暖季的平穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)家要求煤炭主產(chǎn)區(qū)與發(fā)電供熱企業(yè)補(bǔ)簽保供中長(zhǎng)期合同，優(yōu)先保證發(fā)電供熱的用煤需要，目前，全國(guó)24個(gè)省區(qū)市已經(jīng)完成和晉陜蒙煤炭企業(yè)的合同簽署工作。數(shù)據(jù)顯示，隨著煤炭市場(chǎng)供應(yīng)明顯增加，煤炭市場(chǎng)價(jià)格也在逐步回落。11月份以來，晉陜蒙地區(qū)5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)格已降至每噸900元以下。

9、中國(guó)神華：10月煤炭銷售量3380萬噸

中國(guó)神華：10月煤炭銷售量3380萬噸，同比減少9.1%；今年累計(jì)煤炭銷售量3.954億噸，同比增加9.6%。

10、中國(guó)寶武馬鋼投資84.6億  規(guī)劃320萬噸新特鋼項(xiàng)目

近日，馬鋼股份發(fā)布公告，馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)馬鋼長(zhǎng)材產(chǎn)品產(chǎn)線規(guī)劃—新特鋼項(xiàng)目！該項(xiàng)目通過淘汰公司的4座60噸轉(zhuǎn)爐和寶鋼特鋼有限公司的2座40噸電爐（粗鋼產(chǎn)能共為400萬噸/年），按照 1.25:1 減量置換建設(shè)2座150噸轉(zhuǎn)爐（粗鋼產(chǎn)能共為320 萬噸/年）。投資控制目標(biāo)：建設(shè)投資人民幣 845,711 萬元（不含稅）。工期目標(biāo)：項(xiàng)目一期包括新建 1 座 150t 轉(zhuǎn)爐、2 臺(tái)連鑄機(jī)（大圓坯、小方坯）、新建 1 條精品線材及大盤卷生產(chǎn)線，計(jì)劃于 2023 年6 月投產(chǎn)；項(xiàng)目二期包括新建 1 座 150t 轉(zhuǎn)爐、1 臺(tái)大方坯連鑄機(jī)、1條中棒軋制線及配套精整線，計(jì)劃于 2024 年底投產(chǎn)。

11、寶武重組山鋼又有進(jìn)展

11月15日晚間，山東鋼鐵股份有限公司發(fā)布公告，公司收到山東鋼鐵集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司過戶登記確認(rèn)書》，濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司總股本的 30.26%）無償劃轉(zhuǎn)至山鋼集團(tuán)事項(xiàng)已完成股份過戶登記，過戶日期為2021年11月12日。濟(jì)鋼集團(tuán)不再持有山東鋼鐵股份有限公司股份。

12、河南安鋼周口鋼渣項(xiàng)目順利投產(chǎn)

近日，中冶建研院承建的河南安鋼周口鋼鐵煉鋼連鑄項(xiàng)目鋼渣一次處理EPC總承包項(xiàng)目順利投產(chǎn)。周口鋼渣項(xiàng)目建設(shè)包括一條精煉渣、鑄余渣處理系統(tǒng)及其范圍內(nèi)公輔配套設(shè)施，年處理鋼渣可達(dá)30萬噸，處理后鋼渣可滿足國(guó)家超低排放要求。

13、湄洲灣港羅嶼碼頭對(duì)臺(tái)鐵礦石吞吐量大幅增長(zhǎng)

今年1-10月，羅嶼碼頭對(duì)臺(tái)鐵礦石完成中轉(zhuǎn)量達(dá)261多萬噸，同比增長(zhǎng)近30%。自2019年7月羅嶼與高雄實(shí)現(xiàn)鐵礦石中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)首航以來，羅嶼碼頭對(duì)臺(tái)中轉(zhuǎn)船舶從開港初期的3萬噸級(jí)提升到7萬噸級(jí)后，今年9月又通過優(yōu)化航道燈樁，使得中轉(zhuǎn)船舶躍升至10萬噸級(jí)。在業(yè)務(wù)規(guī)模保持快速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的同時(shí)，羅嶼碼頭與中國(guó)臺(tái)灣鋼鐵企業(yè)合作深度和廣度不斷拓展，業(yè)務(wù)內(nèi)容逐步覆蓋至覆蓋鋼鐵企業(yè)自購(gòu)鐵礦石、淡水河谷鐵礦石混配礦產(chǎn)品和原礦、冶金煤等產(chǎn)品保稅中轉(zhuǎn)以及冶金煤出口等。

14、全球船隊(duì)資產(chǎn)排行榜出爐  中國(guó)反超成第一

近日，知名船舶估值平臺(tái)VeselsValue（VV）發(fā)布最新的全球十大船東國(guó)和地區(qū)的總資產(chǎn)榜單。（該榜單現(xiàn)已包括風(fēng)電相關(guān)的船舶數(shù)據(jù)。）數(shù)據(jù)顯示，由于散貨船和集裝箱船市場(chǎng)的火爆，這兩類船型市場(chǎng)價(jià)值大幅上漲，對(duì)各國(guó)和地區(qū)的資產(chǎn)總值與排名均產(chǎn)生了重大影響。中國(guó)以1,910億美元的總資產(chǎn)價(jià)值在全球船東國(guó)和地區(qū)資產(chǎn)榜單居于榜首。同時(shí)，中國(guó)也擁有全球最多的集裝箱船。近期，集裝箱船運(yùn)價(jià)和價(jià)值的飆升提高了中國(guó)的總資產(chǎn)價(jià)值。

15、日本經(jīng)產(chǎn)相與美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)磋商鋼鋁關(guān)稅問題

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相萩生田光一11月15日與正在訪日的美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多會(huì)談，圍繞美國(guó)對(duì)從日本進(jìn)口的鋼鐵和鋁征收的額外關(guān)稅等進(jìn)行了磋商。萩生田將于近期與美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）代表戴琪磋商額外關(guān)稅問題等。美國(guó)商務(wù)部和USTR在會(huì)談之前宣布，將摸索解決鋼鐵和鋁關(guān)稅等日美間未決事項(xiàng)。繼歐盟之后，有可能與日本達(dá)成關(guān)稅部分免除等的協(xié)議。

16、安米計(jì)劃擴(kuò)張其在南美長(zhǎng)材和鐵礦石產(chǎn)能

據(jù)外媒報(bào)道，安賽樂米塔爾巴西公司（Arcelor Mittal Brazil）表示將在2023至2024年間投資8億美元擴(kuò)大其在巴西的長(zhǎng)材產(chǎn)能。 

17、美國(guó)煤炭?jī)r(jià)格飆升至2009年以來的最高點(diǎn)

美國(guó)煤炭?jī)r(jià)格飆升至12年多來的最高水平，原因是全球電力危機(jī)推高了對(duì)這種化石燃料的需求。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)（S&P Global Market Intelligence）在周一公布的數(shù)據(jù)顯示，上周，阿巴拉契亞中部地區(qū)的煤炭?jī)r(jià)格攀升了逾10美元，至89.75美元/噸。這是2009年以來的最高水平，此前出口飆升推高了美國(guó)國(guó)內(nèi)電廠燃料的價(jià)格。

18、LME期銅收跌38美元

LME期銅收跌38美元，報(bào)9673美元/噸。LME期鋁收跌43美元，報(bào)2657美元/噸。LME期鋅收跌50美元，報(bào)3217美元/噸。LME期鉛收跌34美元，報(bào)2326美元/噸。LME期鎳收跌385美元，報(bào)19594美元/噸。LME期錫收跌345美元，報(bào)37500美元/噸。

19、BDI指數(shù)跌至一周低位

周一BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌48點(diǎn)或1.7%，至2759點(diǎn)，為11月8日以來最低水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌84點(diǎn)或2.2%，至3752點(diǎn)，為11月9日以來最低水平。海岬型船日均獲利減少698美元，至31113美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌80點(diǎn)或2.7%，至2850點(diǎn)，為5個(gè)月以來最低水平。巴拿馬型船日均獲利減少723美元，至25647美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌6點(diǎn)至2259點(diǎn)。

20、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

周一，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，螺紋期貨夜盤收跌0.12%，熱卷收跌0.43%；鐵礦石期貨收跌0.55%。焦炭夜盤收跌2.19%，焦煤收跌5.56%，動(dòng)力煤收跌2.93%。國(guó)際銅夜盤收跌0.08%，滬銅收跌0.08%，滬鋁收跌1.88%，滬鋅收跌1.64%，滬鉛收跌0.91%，滬鎳收跌2.22%，滬錫收跌0.68%。不銹鋼夜盤收漲1.47%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表