國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)家外匯管理局公布2021年10月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，銀行結(jié)匯11951億元人民幣，售匯10889億元人民幣，結(jié)售匯順差1062億元人民幣。2021年1-10月，銀行累計(jì)結(jié)匯132327億元人民幣，累計(jì)售匯119629億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差12699億元人民幣。

2、外匯局：我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)

國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英表示，10月份，貨物貿(mào)易和直接投資等實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)的跨境資金保持一定規(guī)模凈流入，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的支撐作用；非居民凈增持境內(nèi)債券和股票合計(jì)為115億美元，與三季度月均水平相當(dāng)。此外，跨境留學(xué)支出、直接投資利潤(rùn)匯出從季節(jié)性高峰回落并趨穩(wěn)。當(dāng)前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在不確定性，部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體逐步退出量化寬松貨幣政策，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，發(fā)展韌性持續(xù)顯現(xiàn)，國(guó)際收支延續(xù)基本平衡格局，將繼續(xù)為外匯市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行提供支撐。

3、1-10月我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額13424億元

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額13424億元，執(zhí)行額9318億元，同比分別增長(zhǎng)22.6%和22.8%。其中，承接離岸服務(wù)外包合同額7639億元，執(zhí)行額5556億元，同比分別增長(zhǎng)17.2%和21.4%。以美元計(jì)算，1-10月承接服務(wù)外包合同額2017億美元，執(zhí)行額1402億美元，同比分別增長(zhǎng)27.5%和27.6%。其中承接離岸服務(wù)外包合同額1153億美元，執(zhí)行額837億美元，同比分別增長(zhǎng)22.6%和26.2%。

4、歐洲央行拉加德：不能過(guò)早收緊貨幣政策

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，即使面對(duì)“不受歡迎且令人痛苦的”通脹，也不應(yīng)該過(guò)早收緊貨幣政策。拉加德周五表示，該行正在“非常認(rèn)真地”對(duì)待有關(guān)價(jià)格上漲的擔(dān)憂(yōu)。她還重申，她不認(rèn)為明年會(huì)加息。歐元區(qū)物價(jià)正在以2008年以來(lái)的最快速度飆升。

5、1.75萬(wàn)億美元支出計(jì)劃通關(guān)眾議院

美東時(shí)間周五（11月19日）上午，美國(guó)眾議院投票通過(guò)了總統(tǒng)拜登的《重建更好法案》，這項(xiàng)價(jià)值1.75萬(wàn)億美元的支出計(jì)劃離最終立法只差參議院最后一道坎。眾議院以220票對(duì)213票通過(guò)該法案，所有共和黨人和一位民主黨人投出了反對(duì)票。該法案正提交給參議院，民主黨人希望在圣誕節(jié)前能通過(guò)兩院并遞交給拜登簽署為法律。

6、拜登的支出法案能否在參議院通過(guò)仍為未知數(shù)

美國(guó)總統(tǒng)拜登規(guī)模龐大的社會(huì)支出及稅改法案（當(dāng)?shù)貢r(shí)間）周五上午在眾議院獲得通過(guò)，不過(guò)接下來(lái)法案在參議院的命運(yùn)會(huì)如何仍然不得而知。所有共和黨眾議員都投了反對(duì)票，民主黨內(nèi)只有緬因州眾議員Jared Golden反對(duì)。法案能否在參議院通過(guò)以及規(guī)?？赡鼙贿M(jìn)一步下調(diào)的幅度很大程度上取決于民主黨參議員曼欽和Sinema的態(tài)度。

7、日本將推出史上最大刺激計(jì)劃

為緩解新冠疫情對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的沖擊，新一屆日本政府將實(shí)施一份價(jià)值為55.7萬(wàn)億日元（約合人民幣3.11萬(wàn)億元）的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。近期，計(jì)劃的規(guī)模在政府內(nèi)部討論中不斷增長(zhǎng)。最初，政府支出規(guī)模原定在30萬(wàn)億日元左右，后來(lái)增加至40萬(wàn)億日元，現(xiàn)在又增加至55.7萬(wàn)億日元，為有史以來(lái)規(guī)模最大。如果包括民間投資部分在內(nèi)，經(jīng)濟(jì)刺激的總規(guī)模將達(dá)到78.9萬(wàn)億日元。

8、韓10月批發(fā)通脹率創(chuàng)13年新高

韓國(guó)央行周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）同比上漲8.9%，創(chuàng)2008年以來(lái)最大漲幅，這加劇了通脹擔(dān)憂(yōu)，并為韓國(guó)央行下周加息增加了理由。韓國(guó)央行行長(zhǎng)李柱烈此前已強(qiáng)烈暗示，將考慮在11月25日的會(huì)議上第二次加息。

9、日本將放寬對(duì)大型活動(dòng)和餐飲店的防疫限制

11月19日，日本政府召開(kāi)討論新冠對(duì)策的基本應(yīng)對(duì)方針小組會(huì)，決定了放寬防疫行動(dòng)限制的方案。防疫限制放寬方案則提出，撤銷(xiāo)餐飲店的人數(shù)限制；關(guān)于大型活動(dòng)，各都道府縣提交的防疫安全計(jì)劃獲批之后，則取消對(duì)人數(shù)上限的限制。據(jù)悉，該行動(dòng)限制放寬措施將在本月內(nèi)實(shí)行，具體時(shí)間各都道府縣將不盡相同。

10、聯(lián)合國(guó)：集裝箱運(yùn)費(fèi)飆升或使全球消費(fèi)者價(jià)格上漲1.5%

聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議的一份報(bào)告稱(chēng)，從現(xiàn)在到2023年，如果集裝箱運(yùn)費(fèi)持續(xù)飆升，全球進(jìn)口價(jià)格水平將上漲11%，消費(fèi)者價(jià)格將上漲1.5%。”從產(chǎn)品來(lái)看，電子產(chǎn)品、家具和服裝的價(jià)格漲幅最大，全球漲幅至少為10%。

11、2021年越南進(jìn)出口額預(yù)計(jì)超6400億美元

越南工貿(mào)部進(jìn)出口局副局長(zhǎng)陳清海日前表示，今年前10個(gè)月越南外貿(mào)進(jìn)出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，全年進(jìn)出口額預(yù)計(jì)達(dá)6400億至6450億美元并略有順差，紡織服裝、制鞋等行業(yè)雖受疫情嚴(yán)重沖擊，但仍將提前實(shí)現(xiàn)年初既定的目標(biāo)。電話(huà)、電子、機(jī)械設(shè)備及零件等優(yōu)勢(shì)行業(yè)出口額預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)15%至25%。

12、英中汽車(chē)領(lǐng)域合作不斷加強(qiáng)

英國(guó)汽車(chē)制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官邁克·霍斯日表示，過(guò)去十年間，英中兩國(guó)不斷加強(qiáng)汽車(chē)領(lǐng)域合作，為實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)做出積極探索和努力，“脫歐”后的英國(guó)車(chē)企將更加看重迅速增長(zhǎng)的亞太和中國(guó)市場(chǎng)，與中國(guó)開(kāi)展深度合作是必然的。

13、機(jī)構(gòu)：印度實(shí)現(xiàn)碳中和需要投資10.1萬(wàn)億美元

印度一家智庫(kù)的研究顯示，印度為實(shí)現(xiàn)碳中和，需要在2070年前投資10.1萬(wàn)億美元。據(jù)印度媒體報(bào)道，印度非營(yíng)利性智庫(kù)能源、環(huán)境和水研究理事會(huì)（CEEW）在日前的一份研究報(bào)告中表示，印度為實(shí)現(xiàn)2020年凈零排放，需要在接下來(lái)的時(shí)間里，投資10.1萬(wàn)億美元。

14、高盛：美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備釋放的預(yù)期已完全被市場(chǎng)消化

高盛分析師在其最新客戶(hù)報(bào)告中表示，美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）的釋放已完全反映在市場(chǎng)定價(jià)中。這（釋放儲(chǔ)備）對(duì)全球供應(yīng)鏈的反應(yīng)緩慢沒(méi)有幫助，只有高油價(jià)才能克服這一問(wèn)題。如果庫(kù)存釋放的消息得到證實(shí)并設(shè)法壓低油價(jià)，油價(jià)仍可能會(huì)繼續(xù)走高。這將給我們的預(yù)測(cè)帶來(lái)明顯的上行風(fēng)險(xiǎn)。

15、美股周五漲跌不一

道指收跌近270點(diǎn)。美歐新冠疫情形勢(shì)再度緊張，美國(guó)新冠病例數(shù)上升、奧地利全國(guó)封鎖、德國(guó)將采取嚴(yán)格防疫措施。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注企業(yè)財(cái)報(bào)與下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席人選問(wèn)題。美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過(guò)拜登基建法案。道指跌268.97點(diǎn)，或0.75%，報(bào)35601.98點(diǎn)；納指漲63.73點(diǎn)，或0.40%，報(bào)16057.44點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.58點(diǎn)，或0.14%，報(bào)4697.96點(diǎn)。本周道指下跌1.38%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.32%，納指上漲1.24%。

16、原油期貨周五收跌

并創(chuàng)約7周以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。本周WTI原油期貨價(jià)格下跌5.8%，為連續(xù)第四周下跌。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌2.91美元，跌幅3.7%，收于每桶76.10美元，創(chuàng)自10月1日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。本周該期貨下跌5.8%，為連續(xù)第四周下跌。新的即期期貨——1月WTI原油期貨周五收跌2.47美元，跌幅3.2%，收于每桶75.94美元。

17、黃金期貨周一收跌0.5%

黃金期貨周五收于一周多來(lái)的最低水平。原油期貨價(jià)格大幅下跌、美元升至約16個(gè)月來(lái)的最高水平，令金價(jià)承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌9.80美元，跌幅0.5%，收于每盎司1851.60美元，創(chuàng)11月10日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專(zhuān)家和企業(yè)家座談會(huì)

李克強(qiáng)指出，經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)步恢復(fù)，可以實(shí)現(xiàn)今年主要目標(biāo)，就業(yè)提前完成全年任務(wù)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的下行壓力，要在高基數(shù)上繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行面臨很多挑戰(zhàn)。要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神，按照立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的要求，繼續(xù)做好常態(tài)化疫情防控，強(qiáng)化“六穩(wěn)”“六?！碧貏e是保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體，增強(qiáng)宏觀政策的前瞻性針對(duì)性，推進(jìn)改革開(kāi)放，做好跨周期調(diào)節(jié)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)爬坡過(guò)坎，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間和就業(yè)大局穩(wěn)定。李克強(qiáng)指出，支持煤電企業(yè)的各項(xiàng)政策要確保落實(shí)到位，保證電力穩(wěn)定供應(yīng)。采取針對(duì)性措施加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，緩解大宗商品價(jià)格上漲向下游中小微企業(yè)傳導(dǎo)的壓力。各方面都要多想辦法，為市場(chǎng)主體發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，促進(jìn)更多市場(chǎng)主體渡過(guò)難關(guān)、更加活躍、實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。

2、韓正：持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量

國(guó)務(wù)院副總理、中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)韓正19日主持召開(kāi)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，韓正強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持不懈抓好督察整改工作，確保取得實(shí)實(shí)在在的成效。對(duì)于敷衍整改、虛假整改的，一經(jīng)查實(shí)要嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。要曝光典型案例，充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，推動(dòng)問(wèn)題得到徹底解決。要進(jìn)一步壓實(shí)督察整改責(zé)任，不斷完善工作長(zhǎng)效機(jī)制，形成發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的督察整改管理閉環(huán)。要加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)，聚焦重點(diǎn)任務(wù)，在做好疫情防控前提下，再接再厲開(kāi)展好第五批督察工作。

3、劉鶴：金融機(jī)構(gòu)要加大對(duì)制造業(yè)企業(yè)的金融信貸支持

2021世界制造業(yè)大會(huì)11月19日在安徽合肥開(kāi)幕。中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴作書(shū)面致辭。劉鶴指出，制造業(yè)是大國(guó)經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和提高就業(yè)質(zhì)量至關(guān)重要。我國(guó)正在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的深刻轉(zhuǎn)變，高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，是更高水平、更有競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)。必須不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保持制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的合理比重。各地方、各部門(mén)要切實(shí)為制造業(yè)企業(yè)解決當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)難題。金融機(jī)構(gòu)要加大對(duì)制造業(yè)企業(yè)的金融信貸支持，保證企業(yè)合理的資金需求。

4、我國(guó)21家主要銀行綠色信貸余額已超14萬(wàn)億元

銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人11月19日透露，截至今年9月末，國(guó)內(nèi)21家主要銀行機(jī)構(gòu)綠色信貸余額達(dá)14.08萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)21%以上。綠色信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體良好，近5年不良貸款率均保持在0.7%以下，遠(yuǎn)低于同期各項(xiàng)貸款整體不良水平。綠色信貸環(huán)境效益逐步顯現(xiàn)，按照信貸資金占綠色項(xiàng)目總投資的比例計(jì)算，21家主要銀行機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超4億噸，減排二氧化碳當(dāng)量超7億噸。

5、財(cái)政部：研究做好2022年地方政府新增債務(wù)限額提前下達(dá)工作

從財(cái)政部獲悉，下一步，財(cái)政部將指導(dǎo)地方加快債券資金發(fā)行使用進(jìn)度，在今年底明年初形成實(shí)物工作量，發(fā)揮債券資金對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的積極作用。同時(shí)，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，研究做好2022年地方政府新增債務(wù)限額提前下達(dá)工作。

6、央行發(fā)布2021年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告

下一步，要繼續(xù)綜合施策，積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整。一是穩(wěn)健的貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭，以我為主，增強(qiáng)自主性，根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和物價(jià)走勢(shì)把握好政策力度和節(jié)奏。二是深化人民幣匯率市場(chǎng)化改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，加強(qiáng)預(yù)期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導(dǎo)市場(chǎng)主體堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。三是不斷深化金融雙向開(kāi)放，增強(qiáng)境內(nèi)人民幣資產(chǎn)吸引力。

7、央行：目前房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體可控

央行發(fā)布2021年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告指出，目前房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的整體態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關(guān)部門(mén)和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益。

8、銀保監(jiān)會(huì)：房地產(chǎn)合理貸款需求得到滿(mǎn)足

銀保監(jiān)會(huì)稱(chēng)，房地產(chǎn)合理貸款需求得到滿(mǎn)足。10月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)8.2%，整體保持穩(wěn)定。個(gè)人住房貸款中90%以上用于支持首套房，投向住房租賃市場(chǎng)的貸款同比增長(zhǎng)61.5%。

9、乘聯(lián)會(huì)：11月狹義乘用車(chē)零售預(yù)計(jì)186.0萬(wàn)

主要廠商零售第一、二周日均同比分別為-18%、-23%，累計(jì)同比下降21%，芯片供應(yīng)短缺仍制約著供給端的回補(bǔ)，加上11月上旬多地疫情反復(fù)，一定程度上制約了消費(fèi)釋放。第三周開(kāi)始市場(chǎng)將得到逐步改善，預(yù)計(jì)同比為-11%。第四周進(jìn)入月末沖量階段，近期的廣州車(chē)展也將推高車(chē)市熱度，日均銷(xiāo)量同比預(yù)計(jì)為-6%。綜合估算11月零售將達(dá)到186.0萬(wàn)輛。

10、《中國(guó)稅收營(yíng)商環(huán)境改革發(fā)展研究報(bào)告（2016—2020）》發(fā)布

“一帶一路”稅收征管合作機(jī)制秘書(shū)處發(fā)布了《中國(guó)稅收營(yíng)商環(huán)境改革發(fā)展研究報(bào)告（2016—2020）》。根據(jù)報(bào)告，近年來(lái)，中國(guó)稅務(wù)部門(mén)全面落實(shí)中國(guó)政府關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的決策部署，2016—2020年，中國(guó)新增減稅降費(fèi)規(guī)模超過(guò)7.6萬(wàn)億元，減稅降費(fèi)政策紅利持續(xù)釋放。

11、中汽協(xié)：1-10月汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比降幅略有收窄

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比延續(xù)了下降趨勢(shì)，降幅較前三季度有所收窄。2021年1-10月，汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降5.5%，降幅比前三季度收窄1個(gè)百分點(diǎn)。

12、河北高峰和低谷時(shí)段用電價(jià)格在平段電價(jià)基礎(chǔ)上分別上下浮動(dòng)50%

河北省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知。通知明確，平段電價(jià)按市場(chǎng)交易購(gòu)電價(jià)格或電網(wǎng)代理購(gòu)電平均上網(wǎng)價(jià)格執(zhí)行，高峰和低谷時(shí)段用電價(jià)格在平段電價(jià)基礎(chǔ)上分別上下浮動(dòng)50%；尖峰時(shí)段用電價(jià)格在高峰電價(jià)基礎(chǔ)上上浮20%。該通知自2021年12月1日起執(zhí)行。

13、寧波舟山港貨物吞吐量連續(xù)五年邁上“十億臺(tái)階”

據(jù)浙江省港航管理中心公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至10月份，寧波舟山港完成貨物吞吐量10.28億噸，同比增長(zhǎng)4.0%，自2017年以來(lái)已連續(xù)第5年貨物吞吐量超10億噸；完成集裝箱吞吐量2672萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)11%，港口運(yùn)輸生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

14、廣州：新建商品房銷(xiāo)售不得以裝修款等名義變相漲價(jià)

廣州市人民政府18日公布修訂后的《廣州市房屋交易監(jiān)督管理辦法》，該辦法自今年12月20日起施行，其中針對(duì)新建商品房交易有新的規(guī)定。辦法規(guī)定，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定合理確定商品房銷(xiāo)售價(jià)格，并接受住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)的指導(dǎo)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)及其委托的代理銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售商品房，銷(xiāo)售價(jià)格不得超過(guò)銷(xiāo)售價(jià)目表價(jià)格，不得以裝修款等其他名義變相漲價(jià)。辦法還規(guī)定，未取得商品房預(yù)售許可證的商品房項(xiàng)目，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)不得進(jìn)行預(yù)售，不得向買(mǎi)受人收取或者變相收取誠(chéng)意金、訂金、定金等費(fèi)用。

15、海南：計(jì)劃到2025年新增籌集保障性租賃住房3萬(wàn)套

海南省住建廳近日公布了《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，11月22日截止。按照《征求意見(jiàn)稿》的目標(biāo)任務(wù)，到2025年，海南省計(jì)劃新增籌集保障性租賃住房3萬(wàn)套（含租賃補(bǔ)貼），基本解決重點(diǎn)城市、省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)人口集聚帶來(lái)的住房困難問(wèn)題。

16、恒大珠三角公司全面推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

恒大珠三角公司發(fā)布消息：目前，珠三角公司位于廣州、佛山、肇慶、陽(yáng)江、清遠(yuǎn)、惠州、河源等15個(gè)區(qū)域的63個(gè)在建樓盤(pán)已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。下一階段，公司將繼續(xù)凝心聚力，提速攻堅(jiān)，確保樓盤(pán)保質(zhì)保量交付。

證券期貨

1、三大指數(shù)漲超1%

19日兩市午后走高，三大指數(shù)漲幅均超1%?？傮w上個(gè)股普漲，近3300股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第21個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤(pán)，滬指漲1.13%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.04%。北向資金全天大幅凈買(mǎi)入82.93億元，其中滬股通凈買(mǎi)入39.26億元，深股通凈買(mǎi)入43.67億元；本周北向資金累計(jì)凈買(mǎi)入逾110億元。

2、1-10月累計(jì)印花稅3800億元

財(cái)政部：1-10月累計(jì)印花稅3800億元，同比增長(zhǎng)36.4%。其中，證券交易印花稅2446億元，同比增長(zhǎng)43.2%。

一則有關(guān)地產(chǎn)的傳言提振股市情緒

11月19日，A股主要指數(shù)在午后出現(xiàn)較大漲幅。早盤(pán)還在低位徘徊的上證指數(shù)，至下午收盤(pán)，上漲1.17%。消息面上，當(dāng)日有傳言稱(chēng)，人民銀行今日召開(kāi)會(huì)議，通知所有商業(yè)銀行開(kāi)會(huì)，要求加大開(kāi)發(fā)貸投放，加快在途房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款審批力度，必須在年底前浮出水面。部分銀行已經(jīng)開(kāi)會(huì)通知。截至目前，官方尚未對(duì)此消息有確定性回應(yīng)。

3、全國(guó)碳市場(chǎng)每周成交數(shù)據(jù)

本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）總成交量5182600噸，總成交額189269332.55元。掛牌協(xié)議周成交量373933噸，周成交額16121157.62元，最高成交價(jià)46.00元/噸，最低成交價(jià)42.66元/噸，本周五收盤(pán)價(jià)為43.05元/噸，較上周五上漲0.91%。大宗協(xié)議周成交量4808667噸，周成交額173148174.93元。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量30096758噸，累計(jì)成交額1295117647.26元。

4、140家證券公司前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1439.79億元

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，140家證券公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,663.57億元，各主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入（含交易單元席位租賃）1,000.79億元、證券承銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)凈收入416.00億元、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入47.12億元、投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)凈收入36.80億元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入219.62億元、利息凈收入483.07億元、證券投資收益（含公允價(jià)值變動(dòng)）1,064.04億元；2021年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,439.79億元，124家證券公司實(shí)現(xiàn)盈利。

5、8只北交所主題基金半日全部售罄

19日，首批8只北交所主題基金正式發(fā)售。繼華夏、廣發(fā)、匯添富、易方達(dá)、大成旗下北交所主題基金認(rèn)購(gòu)規(guī)模超5億元上限后，多家渠道透露，截至目前，南方北交所精選兩年定開(kāi)、萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)、嘉實(shí)北交所精選兩年定開(kāi)，三只產(chǎn)品募集規(guī)模也已突破5億元募集上限。至此，首批8只北交所主題基金全部實(shí)現(xiàn)超募，并將進(jìn)行比例配售。

6、期貨交易所同步修訂《違規(guī)處理辦法》 依規(guī)落實(shí)從嚴(yán)監(jiān)管要求

上期所、鄭商所、大商所、中金所、上期所子公司上期能源11月19日同步發(fā)布了修訂《違規(guī)處理辦法》的公告。據(jù)悉，本次修訂由各家期貨交易所協(xié)同開(kāi)展，堅(jiān)決落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見(jiàn)》有關(guān)要求，強(qiáng)化監(jiān)管“零容忍”態(tài)勢(shì)，為期貨市場(chǎng)從嚴(yán)監(jiān)管提供制度供給，維護(hù)期貨市場(chǎng)良好秩序。

1、11月19日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)震蕩走弱，低位反復(fù)試探形態(tài)比較明顯。從全周走勢(shì)看，南北市場(chǎng)相互呼應(yīng)，雖然鋼廠“救市”意愿明顯增強(qiáng)，但在需求端的壓制下，鋼價(jià)尚未完全觸底。不過(guò)，經(jīng)過(guò)持續(xù)下行之后，市場(chǎng)也出現(xiàn)一些積極信號(hào)：首先，恐慌情緒得到釋放，廠商殺跌動(dòng)能減弱；其次，壓力向廠家傳導(dǎo)，局部檢修、壓產(chǎn)的力度增強(qiáng)；另外，期貨市場(chǎng)呈現(xiàn)修復(fù)，繼續(xù)深跌的概率下降。對(duì)于下周行情，市場(chǎng)預(yù)期依然迷茫：一方面，政策引導(dǎo)產(chǎn)能釋放，鋼價(jià)倒逼廠家減產(chǎn)，供應(yīng)端還將維持弱勢(shì)；另一方面，需求季節(jié)性特征突出，不同地區(qū)呈現(xiàn)差異化，資源跨區(qū)域流動(dòng)加快；再一方面，原料市場(chǎng)處于頹勢(shì)，鐵礦、焦炭和廢鋼價(jià)格還有回落空間?？傮w來(lái)看，供需雙弱的格局還在延續(xù)，鋼價(jià)和原料走勢(shì)已經(jīng)形成趨勢(shì)聯(lián)動(dòng)，在缺少實(shí)質(zhì)性利好提振的現(xiàn)狀下，行情還會(huì)在現(xiàn)有區(qū)間內(nèi)不斷試探，綜合各方因素判斷，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：跌勢(shì)放緩，區(qū)間震蕩。

2、銀保監(jiān)會(huì)：不搞“一刀切”“運(yùn)動(dòng)式”減碳

銀保監(jiān)會(huì)表示，下一步，堅(jiān)決做好能源安全保供工作，不搞“一刀切”“運(yùn)動(dòng)式”減碳，對(duì)符合條件的煤電、煤炭企業(yè)和項(xiàng)目給予合理信貸支持，不盲目抽貸、斷貸，加強(qiáng)對(duì)煤炭清潔高效利用的金融支持，促進(jìn)更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域。

3、央行：加大直接融資支持力度 促進(jìn)鋼鐵企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展

央行發(fā)布2021年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。下一步，需加快推動(dòng)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。一是我國(guó)鐵礦石進(jìn)口依存度高，要建立多元化、多渠道、多方式穩(wěn)定可靠的資源保障體系，提升鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是穩(wěn)步推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，保證壓減產(chǎn)能的退出，并加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)，避免市場(chǎng)大幅波動(dòng)。三是充分發(fā)揮資本市場(chǎng)在鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能環(huán)保、智能制造、兼并重組中的作用，加大直接融資支持力度，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展。

4、國(guó)家能源局：1-10月份風(fēng)電裝機(jī)容量約3億千瓦

國(guó)家能源局發(fā)布1-10月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約23.0億千瓦，同比增長(zhǎng)9.0%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.0億千瓦，同比增長(zhǎng)30.4%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約2.8億千瓦，同比增長(zhǎng)23.7%。

5、中鋼協(xié)：10月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)下行

中鋼協(xié)表示，10月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求明顯回落，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。隨著天氣轉(zhuǎn)冷，市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入需求淡季，后期鋼材價(jià)格將繼續(xù)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

6、山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，山東將著力打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進(jìn)鋼鐵行業(yè)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、固基延鏈，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)與裝備制造業(yè)深度融合，實(shí)現(xiàn)鋼鐵及制品產(chǎn)值倍增，達(dá)到萬(wàn)億級(jí)規(guī)模。鼓勵(lì)就地就近開(kāi)展鋼鐵深加工，建立制造園區(qū)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，打造產(chǎn)業(yè)集群。做大做強(qiáng)優(yōu)特鋼、海洋工程用鋼、軌道交通用鋼、白色家電用鋼、工程機(jī)械用鋼、石油石化用鋼等，帶動(dòng)高端軸承、齒輪、模具、不銹鋼、海工裝備、工程機(jī)械裝備、軌道交通裝備等邁向高端，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和創(chuàng)新鏈，為我省乃至全國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供示范。

7、央企中國(guó)東方轉(zhuǎn)讓梅山鋼鐵股權(quán)

11月18日，中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司持有上海梅山鋼鐵股份有限公司496,920,000股股份，占比7.02%，現(xiàn)擬向合格投資者轉(zhuǎn)讓。

8、馬鋼新特鋼工程項(xiàng)目正式開(kāi)工

11月18日上午9時(shí)48分，馬鋼新特鋼工程項(xiàng)目正式開(kāi)工。新特鋼工程項(xiàng)目總體用地面積約為68.5萬(wàn)平方米。項(xiàng)目計(jì)劃總投資92.69億元，分兩期實(shí)施，一期工程計(jì)劃于2023年6月底前投產(chǎn)，二期工程計(jì)劃于2024年12月前投產(chǎn)。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)鋼320萬(wàn)噸、鋼坯315萬(wàn)噸，其中中棒100萬(wàn)噸、線材及大盤(pán)卷115萬(wàn)噸。產(chǎn)品重點(diǎn)瞄準(zhǔn)軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、非調(diào)質(zhì)鋼、合金冷鐓鋼等中高端產(chǎn)品市場(chǎng)。

9、西馬克為馬鋼設(shè)計(jì)供貨新型重型型鋼生產(chǎn)線

由西馬克集團(tuán)設(shè)計(jì)供貨的新型重型型鋼生產(chǎn)線已在馬鞍山生產(chǎn)基地投產(chǎn)。馬鋼成為中國(guó)唯一可生產(chǎn)腹板高度 1100 毫米，翼緣寬度 500毫米，翼緣厚度 130 毫米的重型 H 型鋼廠家，最大規(guī)格產(chǎn)品米重達(dá) 1377 千克/ 米。馬鋼重型型鋼生產(chǎn)線，坐落于上海以西 300千米處，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能 80 萬(wàn)噸，該產(chǎn)線的投產(chǎn)進(jìn)一步拓展了馬鋼的產(chǎn)能和產(chǎn)品范圍。

10、中煤協(xié)：到2025年老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展取得明顯進(jìn)展

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)《煤炭行業(yè)“十四五”老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出，到2025年，老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展取得明顯進(jìn)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平顯著提高，培育一批區(qū)域特色鮮明、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，打造一批國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。打造一批全國(guó)領(lǐng)先的綠色低碳發(fā)展工業(yè)園區(qū)、國(guó)內(nèi)知名的醫(yī)療康養(yǎng)基地、區(qū)域有影響力的旅游目的地。

11、上周湖南省煤炭銷(xiāo)售均價(jià)周環(huán)比下跌5.6%

湖南省商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示，2021年第46周（11月10日-16日）湖南省煤炭銷(xiāo)售均價(jià)1295.73元/噸，較前一周下跌5.6%。其中，無(wú)煙煤銷(xiāo)售均價(jià)1552元/噸，較前一周下跌9.4%；煙煤銷(xiāo)售均價(jià)1167.6元/噸，較前一周下跌2.9%。 

12、陜煤入渝已至極限 疆煤入渝將成必然

近期，重慶以及國(guó)內(nèi)各地能源特別是電力保供壓力較大，今年前三季度，陜煤入渝累計(jì)發(fā)運(yùn)1148萬(wàn)噸，占了重慶市主力電廠電煤的54%，在全國(guó)整體運(yùn)力和煤源雙重制約下，這已經(jīng)是陜煤集團(tuán)入渝煤炭的極限。在此背景下，新疆煤進(jìn)入重慶的視線，成為重慶未來(lái)中長(zhǎng)期尋求的主要電煤來(lái)源。

13、巴西終止對(duì)印尼和南非不銹鋼冷軋板反傾銷(xiāo)調(diào)查

2021年11月4日，巴西外貿(mào)秘書(shū)處于《聯(lián)邦政府公報(bào)》發(fā)布2021年第75號(hào)公告稱(chēng)，因國(guó)內(nèi)行業(yè)提供的信息缺乏準(zhǔn)確性及證據(jù)不足，因此決定終止對(duì)原產(chǎn)于的印度尼西亞和南非的0.35毫米≤厚度≤4.75毫米的不銹鋼冷軋板反傾銷(xiāo)調(diào)查。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90。公告自發(fā)布之日起生效。

14、土耳其長(zhǎng)材出口價(jià)下跌

據(jù)外媒報(bào)道，11月18日土耳其螺紋鋼按實(shí)重出口評(píng)估價(jià)為720-730美元/噸（FOB），周環(huán)比下跌10美元/噸。據(jù)其市場(chǎng)消息，本周土耳其鋼廠螺紋鋼主流出口報(bào)價(jià)為730-735美元/噸（FOB），較上周的報(bào)價(jià)下調(diào)10美元/噸。 

15、日本廢鋼出口價(jià)下跌

據(jù)外媒報(bào)道，11月18日，日本H2廢鋼出口評(píng)估價(jià)為49,500-51,500日元（433-450.6美元）/噸（FOB），周環(huán)比下跌500-2,000日元（4.4-17.5美元）/噸；HssssSSSS/span>廢鋼出口評(píng)估價(jià)為61,500日元（538.1美元）/噸（FOB），周環(huán)比下跌1000-2500日元（8.8-21.9美元）/噸；破碎料廢鋼出口評(píng)估價(jià)為57,000日元（498.7美元）/噸（FOB），周環(huán)比下跌1000-3000日元（8.8-26.4美元）/噸。

16、印度鋼鐵管理局計(jì)劃到2030年將粗鋼產(chǎn)能增加到5000萬(wàn)噸/年

印度國(guó)營(yíng)的印度鋼鐵管理局（Sail）在一份聲明中稱(chēng)，該公司已經(jīng)準(zhǔn)備好開(kāi)始新一階段的產(chǎn)能擴(kuò)建。在公司第49屆年度股東大會(huì)期間，印度鋼鐵管理局董事長(zhǎng)Smt. Soma Mondal說(shuō)，2021財(cái)年（2020年4月1日至2021年3月31日）是公司增長(zhǎng)和攀登到新高的一年。據(jù)消息來(lái)源說(shuō)，其中一個(gè)成功因素是現(xiàn)有資產(chǎn)的合理利用。

17、JSW鋼鐵公司收購(gòu)低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線項(xiàng)目

據(jù)印度JSW鋼鐵公司提交給孟買(mǎi)證券交易所(BSE)的文件稱(chēng)，該公司從Everbest咨詢(xún)服務(wù)公司及其全資子公司Neotrex鋼絲公司收購(gòu)了Neotrex鋼鐵公司(NSPL)，這是一個(gè)正在建設(shè)的生產(chǎn)低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線的項(xiàng)目。此舉旨在擴(kuò)大公司的產(chǎn)品范圍，低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線可用于工業(yè)建設(shè)和橋梁、立交橋和隧道建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

18、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲98點(diǎn)或4%，至2552點(diǎn)，周線錄得下跌9.1%，這是六年來(lái)第五次出現(xiàn)單周下跌。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲350點(diǎn)或10.7%，至3610點(diǎn)，周線錄得下跌5.9%。海岬型船日均獲利增加2905美元，至29938美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌54點(diǎn)或2.3%，至2282點(diǎn)，為近七個(gè)月低位，周線錄得下跌22.1%。巴拿馬型船日均獲利減少490美元，至20535美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌11點(diǎn)或0.5%，至2237點(diǎn)，為近六個(gè)月最低水平。

19、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)黑色系大漲

周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)黑色系大漲，螺紋期貨夜盤(pán)收漲3.97%，熱卷收漲4.31%；鐵礦石期貨收漲4.00%。焦炭夜盤(pán)收漲4.65%，焦煤收漲0.94%，動(dòng)力煤收漲4.01%。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲2.02%，滬銅收漲1.69%，滬鋁收漲3.12%，滬鋅收漲1.92%，滬鉛收跌0.71%，滬鎳收漲2.48%，滬錫收漲1.16%。不銹鋼跌0.03%。

20、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表