國際動態(tài)

1、商務(wù)部：將適時出臺《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施RCEP的指導(dǎo)意見》

商務(wù)部副部長任鴻斌表示，大家都知道，經(jīng)各成員方共同努力，RCEP協(xié)定已達(dá)到生效門檻，將于2022年1月1日正式生效實(shí)施。下一步，商務(wù)部將會同國內(nèi)有關(guān)部門適時出臺《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施RCEP的指導(dǎo)意見》，為國內(nèi)各地方、各行業(yè)利用好協(xié)定機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展做好指導(dǎo)和服務(wù)。

2、商務(wù)部：前10月我國進(jìn)出口總額4.89萬億美元

商務(wù)部副部長任鴻斌表示，1-10月，我國進(jìn)出口總額4.89萬億美元，規(guī)模已超去年全年，再創(chuàng)歷史新高。今年上半年我出口、進(jìn)口國際市場份額分別達(dá)到14.6%和12%，均創(chuàng)同期新高。我國的貿(mào)易伙伴遍布全球230多個國家和地區(qū)，我國每天進(jìn)出口貿(mào)易額超150億美元。

3、商務(wù)部：前10月內(nèi)地實(shí)際使用港資1091.5億美元

商務(wù)部副部長任鴻斌表示，香港是內(nèi)地最大的境外投資來源地和對外投資目的地。今年1-10月，內(nèi)地實(shí)際使用港資1091.5億美元,同比上升30.0%，占內(nèi)地實(shí)際使用外資76.9%。內(nèi)地對香港新增非金融類直接投資447.9億美元，占內(nèi)地對外投資50.9%。兩地投資合作持續(xù)保持較高水平，發(fā)展勢頭良好。

4、商務(wù)部醞釀新一輪穩(wěn)外貿(mào)政策舉措

11月24日，在商務(wù)部專題發(fā)布會上獲悉，針對外貿(mào)企業(yè)面臨的實(shí)際困難和需要，商務(wù)部將會同有關(guān)部門做好跨周期調(diào)節(jié)工作，適時出臺新一輪穩(wěn)外貿(mào)政策舉措，確保外貿(mào)運(yùn)行在合理區(qū)間。商務(wù)部表示，將按照剛剛發(fā)布的《“十四五”對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》部署，從完善政策體系、營造良好環(huán)境、提升服務(wù)水平等方面分類施策，推動外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)外貿(mào)供應(yīng)鏈柔性升級，提升貿(mào)易效率。

5、歐美疫情再次拉響警報

11月23日，英國官方報告新增病例42484例，一周內(nèi)新增病例數(shù)環(huán)比上升9%。情況在歐洲大陸和大西洋彼岸的美國也不甚樂觀。美國當(dāng)前每天報告超過9萬個新冠病例，即使是疫苗接種率最高的地區(qū)，醫(yī)院也不堪重負(fù)。而在歐洲，奧地利和荷蘭被迫重新進(jìn)入封鎖狀態(tài)，德國多地已經(jīng)宣布關(guān)閉圣誕集市。

6、美聯(lián)儲會議紀(jì)要：多位與會者稱或需提前加息

美聯(lián)儲周三公布了11月份聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議的紀(jì)要文件。紀(jì)要顯示，官員們表達(dá)了對通脹的擔(dān)憂，并表示如果價格繼續(xù)上漲，他們愿意加息。有許多與會者表示，美聯(lián)儲可能需要提前加息。紀(jì)要指出：“多位與會者指出，如果通脹繼續(xù)高于與委員會目標(biāo)一致的水平，委員會應(yīng)準(zhǔn)備好調(diào)整資產(chǎn)購買步伐，并比目前預(yù)期的更早提高聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)范圍。” 一些FOMC成員還希望以更快的減碼速度為美聯(lián)儲提供更快加息的余地。

7、美國前財長薩默斯：美聯(lián)儲官員在經(jīng)濟(jì)過熱問題上進(jìn)入了“新時代”

美國前財長薩默斯表示，美聯(lián)儲官員本周講話的措辭預(yù)示著美聯(lián)儲將進(jìn)入一個“新時代”，他們認(rèn)識到美國經(jīng)濟(jì)正在過熱，通脹達(dá)到30年來的最快速度。薩默斯稱，美聯(lián)儲“意識到通脹威脅已經(jīng)太晚了”，新問題是如何讓經(jīng)濟(jì)軟著陸。

8、美國個人儲蓄率回落至新冠疫情爆發(fā)前的水平

最新數(shù)據(jù)顯示，美國個人儲蓄率回落至新冠疫情爆發(fā)前的水平，10月份為7.3%。與此同時，美聯(lián)儲最青睞的通脹指標(biāo)核心PCE物價指數(shù)10月份同比上漲4.1%，創(chuàng)下1991年來最高水平。

9、美聯(lián)儲四位官員先后為加速減碼可能性預(yù)熱

美國國債收益率曲線趨平，此前舊金山聯(lián)儲行長Mary Daly稱，她認(rèn)為有理由加快減碼速度。作為有投票權(quán)的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)成員，她是自上周五以來第四位談?wù)摷铀贉p碼的美聯(lián)儲官員。此前美聯(lián)儲的Waller、Clarida及Bostic都發(fā)表過類似言論。

10、歐盟明年動用復(fù)蘇基金或達(dá)3380億歐元

歐盟委員會周三表示，歐元區(qū)各國政府明年應(yīng)繼續(xù)支出以幫助經(jīng)濟(jì)疫情后的復(fù)蘇，但程度取決于其債務(wù)水平；并使用歐盟復(fù)蘇基金的資金來促進(jìn)投資。Gentiloni稱：“歐洲恢復(fù)和復(fù)原力基金目前正在22個歐盟國家運(yùn)行，目標(biāo)是在2022年花費(fèi)其撥款總額的40%左右?！?/span>

11、德國商業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)5個月環(huán)比下降

德國伊弗經(jīng)濟(jì)研究所24日公布的數(shù)據(jù)顯示，受新冠疫情和供應(yīng)鏈問題影響，德國11月商業(yè)景氣指數(shù)從上月的97.7點(diǎn)降至96.5點(diǎn)，為連續(xù)第五個月環(huán)比下降。數(shù)據(jù)顯示，構(gòu)成商業(yè)景氣指數(shù)的制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易和建筑業(yè)4項(xiàng)指標(biāo)當(dāng)月均環(huán)比下降。其中，服務(wù)業(yè)指標(biāo)降幅明顯，環(huán)比下降5.1點(diǎn)。

12、國際能源署敦促OPEC+緩解石油市場的“人為供應(yīng)緊張”

在油價飆升促使主要消費(fèi)國釋放戰(zhàn)略儲備油后， 國際能源署（IEA）呼吁OPEC+采取措施緩解石油市場供應(yīng)緊張。IEA署長Fatih Birol在周三的新聞發(fā)布會上表示，OPEC+助長了市場上的“人為供應(yīng)緊張”。 他說，“我非常希望看到他們在以后會議上考慮到這種情況，并采取必要的措施安撫全球石油市場，幫助將價格降至合理水平”。

13、美股周三收盤漲跌不一

美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示多位聯(lián)儲官員稱或需提前加息。Gap與Nordstrom等傳統(tǒng)零售商重挫。數(shù)據(jù)顯示美國10月PCE通脹指標(biāo)創(chuàng)31年新高、消費(fèi)者信心指數(shù)降至10年來最低水平。道指跌9.42點(diǎn)，或0.03%，報35804.38點(diǎn)；納指漲70.09點(diǎn)，或0.44%，報15845.23點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲10.76點(diǎn)，或0.23%，報4701.46點(diǎn)。

14、原油期貨價格小幅收跌

美國上周原油庫存增加。國際能源署敦促OPEC+緩解石油市場的“人為供應(yīng)緊張”。交易員等待OPEC+針對幾個國家協(xié)調(diào)釋放戰(zhàn)略儲備的回應(yīng)。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌8美分，跌幅0.1%，收于每桶78.42美元。倫敦洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價格下跌11美分，跌幅0.1%，收于每桶82.20美元。

15、黃金期貨價格周三小幅收高

數(shù)據(jù)顯示美國10月PCE通脹指標(biāo)創(chuàng)31年來新高，令金價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲50美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1784.30美元。周二黃金期貨下跌22.50美元，跌幅達(dá)1.2%，周一該期貨重挫2.4%。

16、韓國首爾市政府發(fā)布《元宇宙首爾五年計劃》

韓國首爾市政府日前發(fā)布了《元宇宙首爾五年計劃》，宣布從明年起分三個階段在經(jīng)濟(jì)、文化、旅游、教育、信訪等市政府所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域打造元宇宙行政服務(wù)生態(tài)?！霸钪媸谞枴庇媱澐譃椤捌鸩剑?022年）”“擴(kuò)張（2023年-2024年）”和“完成（2025年-2026年）”三個階段。明年將通過第一階段工作完成平臺的搭建，引入經(jīng)濟(jì)、教育、觀光等7大領(lǐng)域服務(wù)，總投資計劃為39億韓元。

17、岸田文雄證實(shí)日本將釋放戰(zhàn)略石油儲備

日本首相岸田文雄證實(shí)日本將釋放戰(zhàn)略石油儲備，與美國等多國聯(lián)手采取行動，共同遏制飆升的油價。岸田文雄周三上午表示，日本將以不違反石油儲備法的方式投放石油儲備，但沒有透露投放規(guī)模或時間等安排，稱經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一稍后將公布細(xì)節(jié)。日經(jīng)新聞此前曾報道，日本將釋放約420萬桶儲備石油。作為全球最大的石油消費(fèi)國之一，日本每天的需求量大約在330萬桶。在歐佩克+拒絕增產(chǎn)呼聲后，美國和其他主要原油消費(fèi)國就在設(shè)法應(yīng)對油價飆升局面。韓國、印度和英國將與美國協(xié)調(diào)進(jìn)行此次釋油行動。

18、日媒：日本央行考慮減少公司債購買規(guī)模

據(jù)日本時事通訊社周二報道稱，日本央行正在考慮縮減疫情應(yīng)對措施，其中包括最早在4月份減少公司債券和商業(yè)票據(jù)的購買。鑒于小企業(yè)仍然形勢艱難，而政府決定繼續(xù)提供支持力度，日本央行對取消所有防疫措施持謹(jǐn)慎態(tài)度。日本央行將在下月或明年1月就這些措施做出最終決定。

19、半導(dǎo)體廠房建設(shè)投資創(chuàng)歷史新高

半導(dǎo)體產(chǎn)能供不應(yīng)求，制造廠積極擴(kuò)產(chǎn)，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）估計，今年廠房建設(shè)投資可望攀高至180億美元，將創(chuàng)下歷史新高，2022年將進(jìn)一步逼近270億美元。SEMI表示，在電動車、物聯(lián)網(wǎng)、5G手機(jī)及數(shù)據(jù)中心伺服器等市場驅(qū)動下，今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值可望成長超過20%，設(shè)備市場也將隨著成長逾30%。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中共中央、國務(wù)院：積極培育銀發(fā)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展適老產(chǎn)業(yè)

中共中央、國務(wù)院要求，各地要統(tǒng)籌老齡事業(yè)發(fā)展，加大財政投入力度，各相關(guān)部門要用好有關(guān)資金和資源，積極支持老齡工作。研究制定住房等支持政策，完善階梯電價、水價、氣價政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養(yǎng)義務(wù)、承擔(dān)照料責(zé)任。（新華社）

2、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署完善地方政府專項(xiàng)債券管理，優(yōu)化資金使用，嚴(yán)格資金監(jiān)管。會議指出，近幾年，貫徹黨中央、國務(wù)院部署，地方債務(wù)管理取得積極成效，隱性債務(wù)減少，政府總體杠桿率穩(wěn)中有降。今年以來，各地按照全國人大批準(zhǔn)的新增額度，合理發(fā)行運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債，支持了重點(diǎn)項(xiàng)目和重大民生工程建設(shè)。會議指出，推進(jìn)基本醫(yī)?？缡‘惖鼐歪t(yī)費(fèi)用直接結(jié)算，是完善醫(yī)保制度、解決群眾突出關(guān)切的重要惠民改革舉措。會議要求，面對新的經(jīng)濟(jì)下行壓力，要加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，在繼續(xù)做好地方政府債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險的同時更好發(fā)揮專項(xiàng)債資金帶動社會資金作用，擴(kuò)大有效投資，以利擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)。（央視新聞）

3、2021年1-10月全國國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

財政部：1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入603860.0億元，同比②增長22.1%，兩年平均增長9.7%。1-10月，國有企業(yè)利潤總額38250.4億元，同比增長47.6%，兩年平均增長14.1%。

4、交通部：10月份港口貨物吞吐量同比降 0.5%

10月份全國港口貨物吞吐量132,137萬噸，同比下降0.5%；集裝箱吞吐量達(dá)2,452萬TEU，同比下降0.4%。1-10月，貨物吞吐量達(dá)1,286,974萬噸，同比增長7.8%；集裝箱吞吐量達(dá)23,548萬TEU，同比增長8.4%。

5、國家電網(wǎng)：省間電力現(xiàn)貨交易試運(yùn)行準(zhǔn)備工作正在有序開展

國家電網(wǎng)正式印發(fā)《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則（試行）》。目前，省間電力現(xiàn)貨交易試運(yùn)行準(zhǔn)備工作正在有序開展。省間電力現(xiàn)貨交易啟動后，將有利于激發(fā)市場主體活力，通過市場化手段實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)電力余缺互濟(jì)，促進(jìn)清潔能源大范圍消納，推動構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和。

6、2021世界制造業(yè)大會促成合作項(xiàng)目703個

大會促成的合作項(xiàng)目中，制造業(yè)項(xiàng)目共656個、投資總額5334.9億元，分別占總量的93.3%、91.6%。此外，本屆大會來自滬蘇浙地區(qū)的投資項(xiàng)目、投資總額分別占總量的40%、41.5%，占比分別較去年提高3.7個、7.3個百分點(diǎn)。大會促成的合作項(xiàng)目還呈現(xiàn)出補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈效應(yīng)強(qiáng)的特點(diǎn)，簽約新能源和新能源汽車類項(xiàng)目66個、投資總額1463.7億元；簽約新一代信息技術(shù)類項(xiàng)目87個、投資總額917.3億元；簽約通用航空、高端數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人等高端裝備制造類項(xiàng)目99個、投資總額525.6億元。

7、《湖北省綜合交通運(yùn)輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》發(fā)布

從湖北省交通運(yùn)輸廳獲悉，《湖北省綜合交通運(yùn)輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》已由湖北省政府發(fā)布?！笆奈濉逼陂g，湖北省力爭完成綜合交通運(yùn)輸投資8200億元，再創(chuàng)歷史新高，其中鐵路2400億元，公路水路5200億元，民航400億元；基礎(chǔ)設(shè)施水平、運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)效等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)入全國第一方陣，為建設(shè)內(nèi)陸開放新高地提供交通硬支撐。

8、發(fā)改委批復(fù)無錫市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃

發(fā)改委批復(fù)無錫市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃（2021-2026年），原則同意無錫市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)4號線二期、5號線、6號線等3個項(xiàng)目。近期建設(shè)項(xiàng)目總投資480.68億元。

9、寧夏外送電量累計突破5000億千瓦時

據(jù)國網(wǎng)寧夏電力消息，寧夏累計外送電量21日達(dá)到5009億千瓦時，首次突破5000億千瓦時。據(jù)悉，2011年2月28日，世界首個±660千伏電壓等級的直流輸電工程——銀東直流（寧夏寧東——山東青島）正式投入商業(yè)運(yùn)行，打通了我國“西電東送”的北通道，也開啟了寧夏大規(guī)模電力外送的新紀(jì)元。截至目前，寧夏電力外送規(guī)模連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)百億級階梯式增長，位居西北乃至全國前列。

10、四川省住建廳委托下放房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二級資質(zhì)核定行政權(quán)力

據(jù)四川省住建廳官網(wǎng)消息，根據(jù)《四川省人民政府關(guān)于將一批省級行政職權(quán)事項(xiàng)調(diào)整由成都市及7個區(qū)域中心城市實(shí)施的決定》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就我廳委托下放“房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二級資質(zhì)核定”等6項(xiàng)行政權(quán)力有關(guān)事項(xiàng)通知如下。將“房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二級資質(zhì)核定”、“房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施抗震設(shè)防專項(xiàng)審查（除超限高層建筑工程外）”和“對房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目工程質(zhì)量低劣，發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的處罰”下放成都市及7個區(qū)域中心城市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門（或城市政府確定的主管部門）。

11、成都：協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)增加房地產(chǎn)信貸投放額度

成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布關(guān)于精準(zhǔn)應(yīng)對疫情沖擊全力實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)的通知。通知提出，提高房地產(chǎn)預(yù)售資金監(jiān)管使用效率，企業(yè)信用等級為A級及以上的，可使用外地銀行保函替代相應(yīng)下浮的監(jiān)管額度。在項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)工程完成四分之三以及主體結(jié)構(gòu)封頂兩個節(jié)點(diǎn)，監(jiān)管額度內(nèi)預(yù)售資金支取比例上限分別提高5%；項(xiàng)目并聯(lián)竣工驗(yàn)收備案后，監(jiān)管額度內(nèi)預(yù)售資金支取比例可達(dá)到95%。協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)增加房地產(chǎn)信貸投放額度，加快發(fā)放速度，保障房地產(chǎn)企業(yè)和剛需購房人群的合理資金需求，給予重點(diǎn)企業(yè)開發(fā)貸款展期、降息。

12、北京擬立法規(guī)范住房租賃

北京市十五屆人大常委會第三十五次會議召開，會議聽取《北京市住房租賃條例（草案）》，《條例（草案）》提出，租賃當(dāng)事人合法權(quán)益受法律保護(hù)，出租住房應(yīng)當(dāng)符合國家和本市關(guān)于建筑、治安、室內(nèi)空氣質(zhì)量等安全規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，以原規(guī)劃設(shè)計的房間為最小出租單位，不得打隔斷改變房屋內(nèi)部結(jié)構(gòu)。住房租賃企業(yè)不得哄抬租金、捆綁消費(fèi)、捏造散布漲價信息等擾亂市場秩序，出租人在互聯(lián)網(wǎng)信息平臺上發(fā)布房源信息、推薦房源的，應(yīng)當(dāng)向平臺提交能夠證明房源信息真實(shí)、準(zhǔn)確的證明材料，住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，市人民政府可以采取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預(yù)措施。

13、上海：部分銀行房貸放款提速

此前，隨著上海樓市政策收緊，房貸利率上調(diào)、審核趨嚴(yán)、周期拉長，審批周期一度長達(dá)五六個月，而近期，上海地區(qū)的銀行放貸周期明顯縮短。一位房貸專員表示，近期房貸審核依然很嚴(yán)格，但放款速度在10月份之后確實(shí)有所加快，周期從此前四個多月縮短到了現(xiàn)在的兩個多月。

14、廣州兩部門聯(lián)合發(fā)布通知明確發(fā)展住房租賃市場獎補(bǔ)實(shí)施辦法

日前，廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局和廣州市財政局聯(lián)合發(fā)布了《廣州市發(fā)展住房租賃市場獎補(bǔ)實(shí)施辦法》，對法人或其他組織建設(shè)與經(jīng)營租賃住房，給予了明確的獎勵計劃。廣州市住建局相關(guān)人士表示，明確獎補(bǔ)辦法，將進(jìn)一步促進(jìn)廣州市住房租賃市場發(fā)展，加快建設(shè)租購并舉的住房制度，堅定促進(jìn)廣州市住房租賃市場發(fā)展，讓租賃住房惠及更多市民。

15、蘇州第三批集中供地首日僅1宗溢價成交

蘇州第三批集中供地首日競拍結(jié)束，共計出讓7宗地塊，總成交金額約92.75億元。其中，6宗地塊均為底價成交，僅1宗地塊溢價成交。據(jù)悉，上述溢價地塊為蘇地2021-WG-81號地塊，溢價率約7.01%。

證券期貨

1、滬指盤中一度重回3600點(diǎn)

24日三大指數(shù)全天小幅震蕩，在白酒、銀行板塊帶動下，滬指午后一度重回3600點(diǎn)?？傮w上板塊輪動加速，熱點(diǎn)持續(xù)性較差，個股漲跌參半，滬深兩市成交額超1.2萬億元，連續(xù)第24個交易日突破萬億。截止收盤，滬指漲0.1%，深成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.4%。北向資金全天凈買入23.7億元，為連續(xù)4日凈買入；其中滬股通凈買入5099萬元，深股通凈買入23.19億元。

2、IPO終止項(xiàng)目劇增

今年以來首發(fā)（IPO）監(jiān)管趨嚴(yán)，發(fā)行人IPO終止家數(shù)大幅上升，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板共有167家終止上市路，明顯超過去年同期水平。從終止項(xiàng)目家數(shù)來看，大型券商排名靠前，中信證券、華泰聯(lián)合終止的項(xiàng)目數(shù)量較多。而終止比率排名靠前的為中小投行，有的小型券商高達(dá)67%，這也反映出中小投行在注冊制時代下展業(yè)不易。

3、公募基金資產(chǎn)凈值達(dá)24.41萬億元 再創(chuàng)新高

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，與9月的23.90萬億元相比，公募基金資產(chǎn)凈值繼續(xù)保持增長態(tài)勢，截至10月底已達(dá)到24.41萬億元，再度創(chuàng)下新高。從基金種類來看，10月貨幣基金規(guī)模增幅顯著，環(huán)比增超2000億元，其次則是混合型基金。結(jié)構(gòu)方面，今年發(fā)行的混合型基金份額占比高達(dá)60.97%，為近五年來的最高占比；股票型基金發(fā)行份額占比略高于去年，為12.90%；而債券型基金發(fā)行份額占比則大幅降低，從2019年的62.60%，2020年的34.49%降低至今年以來的20.73%。

4、年內(nèi)債市融資規(guī)模達(dá)55.4萬億元

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至11月24日，年內(nèi)債券市場融資規(guī)模達(dá)55.4萬億元，同比增長7.6%。與此同時，境外機(jī)構(gòu)投資者持續(xù)加大中國債券的配置力度。從重點(diǎn)券種看，數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，年內(nèi)企業(yè)債發(fā)行3931.9億元，同比增長10.6%；公司債發(fā)行30567.02億元，同比下降1.1%。另外，數(shù)據(jù)顯示，推遲發(fā)行或發(fā)行取消的債券共589只，計劃發(fā)行規(guī)模達(dá)4455.23億元。

5、24日全國碳市場收盤價42.96元/噸

24日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量307593噸，成交額13215287.26元，開盤價43.00元/噸，最高價43.00元/噸，最低價42.88元/噸，收盤價42.96元/噸，收盤價較前一日下跌0.23%。今日大宗協(xié)議交易成交量1593635噸，成交額66437578.00元。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量1901228噸，總成交額79652865.26元。

6、上期所：調(diào)整部分期貨合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)

上期所：自2021年11月26日交易（即11月25日晚夜盤）起：螺紋鋼期貨Rb2201、Rb2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之三。熱軋卷板期貨Hc2201、Hc2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之三。不銹鋼期貨Ss2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為40元/手。

7、鄭商所：調(diào)整部分動力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉限額

鄭商所：經(jīng)鄭州商品交易所第七屆理事會第十八次會議審議通過，并報告中國證監(jiān)會，鄭商所對《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布。本次修訂適用于動力煤期貨2112及后續(xù)合約，自2021年11月25日起施行。自2021年11月25日起，非期貨公司會員、客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉限額調(diào)整為2000手，適用于標(biāo)的月份為2202及后續(xù)的動力煤期權(quán)合約。

1、統(tǒng)計局：11月中旬焦煤、焦炭環(huán)比分別跌19.8%、16.8%

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2021年11月中旬與11月上旬相比，14種產(chǎn)品價格上漲，35種下降，1種持平。其中焦煤(主焦煤)、焦炭(二級冶金焦)分別下跌19.8%、16.8%，燒堿(液堿，32%)下跌19.5%。

2、生態(tài)環(huán)境部：依法依規(guī)淘汰涉重金屬落后產(chǎn)能和化解過剩產(chǎn)能

生態(tài)環(huán)境部就《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見（征求意見稿）》公開征求意見。意見提出，加大落后產(chǎn)能淘汰力度。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《限期淘汰產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄》等文件，依法依規(guī)淘汰涉重金屬落后產(chǎn)能和化解過剩產(chǎn)能。結(jié)合環(huán)境質(zhì)量改善需要，有條件的地區(qū)可制定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)更高的落后產(chǎn)能淘汰政策，并推動限制類工藝設(shè)備淘汰。嚴(yán)格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)、能耗等相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，促使一批經(jīng)整改仍達(dá)不到要求的產(chǎn)能依法依規(guī)關(guān)閉退出。

3、生態(tài)環(huán)境部：擬到2025年全國重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)重金屬污染物排放量比2020年下降5%以上

意見提出，到2025年，重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全國重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)重金屬污染物排放量比2020年下降5%以上，重點(diǎn)行業(yè)環(huán)境管理水平進(jìn)一步提升，推進(jìn)治理一批突出歷史遺留重金屬污染問題。到2035年，建立健全重金屬污染防控長效機(jī)制，重金屬監(jiān)管能力、污染治理能力和風(fēng)險防控能力得到全面提升，重金屬環(huán)境風(fēng)險得到有效管控。

4、國家發(fā)改委初評發(fā)現(xiàn)部分煤炭價格指數(shù)行為存在不合規(guī)問題

10月下旬，為規(guī)范價格指數(shù)行為，國家發(fā)展改革委成立工作組，根據(jù)《重要商品和服務(wù)價格指數(shù)行為管理辦法（試行）》（國家發(fā)展改革委令2021年第43號），對12家煤炭價格指數(shù)編制發(fā)布主體，啟動價格指數(shù)行為評估和合規(guī)性審查。從初步評估和合規(guī)性審查的情況看，部分煤炭價格指數(shù)行為存在不合規(guī)問題，對市場形成誤導(dǎo)，一定程度上導(dǎo)致價格漲幅脫離供求基本面。下一步，國家發(fā)展改革委將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步核實(shí)，對評估和合規(guī)性審查認(rèn)定存在違規(guī)行為的主體，采取約談、公開曝光、限期整改、暫停發(fā)布、列入失信名單等懲戒措施；對構(gòu)成違法的，由相關(guān)部門依法追究法律責(zé)任。

5、11月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量176.28萬噸

中鋼協(xié)：2021年11月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1762.84萬噸、生鐵1606.48萬噸、鋼材1745.65萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)176.28萬噸，環(huán)比下降2.04%；生鐵日產(chǎn)160.65萬噸，環(huán)比增長0.13%；鋼材日產(chǎn)174.57萬噸，環(huán)比下降0.22%。11月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1392.72萬噸，旬環(huán)比增加42.04萬噸，上升3.11%；比上月底增加108.23萬噸，上升8.43%；比年初增加230.62萬噸，上升19.84%；比去年同期增加135.74萬噸，上升10.80%。

6、中鋼協(xié)：1-10月主要用鋼行業(yè)運(yùn)行情況

1-10月，鋼鐵下游行業(yè)總體呈現(xiàn)下行態(tài)勢，主要運(yùn)行指標(biāo)增速下降，部分指標(biāo)同比下降。10月份，建筑業(yè)承壓下行，房地產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)超預(yù)期大幅下滑，市場信心和景氣度下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資不旺；制造業(yè)同比降幅有所收窄，環(huán)比小幅回升。

7、單月水泥產(chǎn)量同比兩位數(shù)下滑

今年四季度，水泥需求驟降。10月份，全國單月水泥產(chǎn)量2.01億噸，同比下降17.1%，環(huán)比下降1.8%。從中國水泥協(xié)會獲悉，10月份是水泥行業(yè)傳統(tǒng)需求旺季，單月水泥產(chǎn)量同比出現(xiàn)超過兩位數(shù)下滑出乎意料。今年市場需求整體表現(xiàn)前高后低，符合預(yù)期，但下滑幅度和速度超出預(yù)期。

8、電廠存煤繼續(xù)快速增長 煤炭供應(yīng)保障能力不斷提升

發(fā)改委：今年自10月份以來，電煤供應(yīng)水平大幅提升，供煤較去年同期增加超過30%，持續(xù)大于耗煤，電廠存煤快速回升。11月份中下旬以來，電煤消耗有所增加，但日均供煤達(dá)到860萬噸，最高達(dá)到943萬噸歷史峰值，日均供煤大于耗煤近200萬噸，電廠存煤繼續(xù)快速增長。

9、國家能源集團(tuán)東北區(qū)域電廠可用天數(shù)超過28天

從國家能源集團(tuán)獲悉，11月1日-21日，該集團(tuán)自產(chǎn)煤資源量完成3613.57萬噸，同比增長13.4%；發(fā)電量完成618.23億千瓦時，同比增長10.78%；火電廠總庫存超過2100萬噸，可用天數(shù)超過17天，其中東北區(qū)域電廠可用天數(shù)超過28天。

10、11月以來全國天然氣日供應(yīng)量增幅達(dá)11％

國家管網(wǎng)調(diào)度中心的數(shù)據(jù)顯示，11月以來全國天然氣日供應(yīng)量已達(dá)到10億立方米以上，增幅達(dá)11％，國家管網(wǎng)集團(tuán)運(yùn)營的管網(wǎng)日輸氣量比去年提前14天突破6億立方米。今冬明春，國家管網(wǎng)集團(tuán)計劃采氣超過110億立方米，同比增長14.9%。

11、上周山東省煤炭均價環(huán)比上漲3.7% 鋼材下降0.6% 

山東省商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示，上周（10月11日 -10月17日），山東省煤炭均價1061.40元/噸，價格環(huán)比上周上漲3.70%。無煙煤、動力煤、煉焦煤價格分別為1135.33元/噸、985.63元/噸、1063.25元/噸，漲幅分別為5.80%、5.50%和0.10%。上周山東省鋼材均價5699.91元/噸，價格環(huán)比上周下降0.60%。其中，棒線材、板材、型材價格分別下降1.30%、0.70%、0.40%。

12、山西規(guī)模以上原煤產(chǎn)量連續(xù)3個月超億噸

山西省統(tǒng)計局日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份山西規(guī)模以上原煤產(chǎn)量10275.2萬噸，同比增長5.2%，已連續(xù)3個月產(chǎn)量超億噸。此外，山西全力保障省內(nèi)發(fā)電企業(yè)用煤，大力推進(jìn)發(fā)電供熱企業(yè)簽訂煤炭中長期合同。截至目前，山西省內(nèi)發(fā)電供熱企業(yè)補(bǔ)簽中長期合同4314萬噸，全年共簽訂中長期合同11557萬噸，覆蓋率達(dá)100%。

13、業(yè)內(nèi)人士料鐵礦石漲價風(fēng)潮難再現(xiàn)

鐵礦石再度表現(xiàn)出自身價格彈性強(qiáng)的特征，自11月19日最低點(diǎn)509.5元/噸已上漲107元，短短4個交易日內(nèi)累計漲幅達(dá)21%。業(yè)內(nèi)人士表示，鐵礦石價格回暖主要因?yàn)槭袌龀迯?fù)，海運(yùn)價格反彈，總體呈現(xiàn)供求兩弱的格局，明年行情可能偏弱震蕩，類似今年上半年的漲價風(fēng)潮恐難再現(xiàn)。

14、唐山啟動重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)

唐山重污染天氣應(yīng)對指揮部決定，自2021年11月24日15時全市啟動重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)，解除時間另行通知。焦化企業(yè)：西山焦化、美錦焦化自主減排；B級企業(yè)焦?fàn)t負(fù)荷降至生產(chǎn)負(fù)荷的80%以內(nèi)，C級企業(yè)焦?fàn)t負(fù)荷降至生產(chǎn)負(fù)荷的65%以內(nèi)，D級企業(yè)焦?fàn)t負(fù)荷降至生產(chǎn)負(fù)荷的50%以內(nèi)，以延遲出焦時間計；禁止?jié)裣ń棺鳂I(yè)。其中，國創(chuàng)焦化延遲出焦時間至25.5小時，匯豐焦化延遲出焦時間至60小時。

15、包鋼成功生產(chǎn)600兆帕級高強(qiáng)熱軋帶肋鋼筋

近日，包鋼600兆帕級高強(qiáng)熱軋帶肋鋼筋、耐工業(yè)大氣腐蝕鋼筋（HRB400aE）成功通過由企劃部組織的擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)證現(xiàn)場審核，在原有400兆帕、500兆帕級螺紋鋼生產(chǎn)基礎(chǔ)上，包鋼產(chǎn)品成功升級至600兆帕級高強(qiáng)熱軋帶肋鋼筋，也是繼400兆帕、500兆帕級高強(qiáng)抗震鋼筋之后，包鋼最新力推的精品鋼。

16、印尼總統(tǒng)重申計劃停止所有大宗商品原材料的出口

外媒報道，印尼總統(tǒng)重申計劃停止所有大宗商品原材料的出口，可能在2022年停止鋁土礦出口，2023年停止銅出口，2024年停止錫出口。 

17、印尼青山鐵水車下線

近日，中冶寶鋼承制印首臺尼青山鐵水車產(chǎn)品順利下線，并進(jìn)入緊張的調(diào)試階段。今年，中冶寶鋼累計承接印尼青山鐵水車設(shè)計制造項(xiàng)目共18臺，創(chuàng)海外冶金特種車輛制造數(shù)量新高，該車額定載重260噸。

18、安賽樂米塔爾巴西開設(shè)第五家鋼鐵特許經(jīng)營店

獲悉，安賽樂米塔爾巴西子公司（AcelorMittal Brazil）已在該國開設(shè)了第五家鋼材銷售專營店。新的特許經(jīng)營店位于貝洛奧里藏特市，這是米納斯吉拉斯州的第一家特許經(jīng)營店。貝洛奧里藏特工廠將銷售安賽樂米塔爾巴西制造的鋼鐵產(chǎn)品和解決方案。它將為民用建筑和其他行業(yè)提供200多種鋼材。

19、韓國POSCO建成“面向未來汽車市場的100萬噸GIGA鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)”

韓國POSCO為搶占未來汽車市場，已成功完成年產(chǎn)量100萬噸的GIGA鋼鐵全流程生產(chǎn)線。根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)IHS Markit的預(yù)測，全球GIGA級鋼材需求將從去年的670萬噸增加到2025年的1240萬噸，年均增長13%，預(yù)計POSCO的GIGA鋼將有巨大的消費(fèi)量。

20、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價穩(wěn)定 冷卷出口價下跌

11月23日獨(dú)聯(lián)體熱卷出口評估價為825-850美元/噸（FOB，黑海），較上周的820-850美元/噸（FOB，黑海）基本保持穩(wěn)定。11月23日獨(dú)聯(lián)體冷卷出口評估價為920-940美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌30-40美元/噸。

21、中東地區(qū)熱卷進(jìn)口價下跌 

11月23日沙特?zé)峋磉M(jìn)口評估價為850-920美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌30-80美元/噸。據(jù)消息，近日中國熱卷至沙特的主流出口報價為850-890美元/噸（CFR）；11月23日阿聯(lián)酋熱卷進(jìn)口評估價為840-900美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌40-55美元/噸。近日中國熱卷至阿聯(lián)酋的主流出口報價為840-890美元/噸（CFR）。

22、淡水河谷重啟阿波羅鐵礦石項(xiàng)目環(huán)境許可證獲取程序

淡水河谷在本周二表示，已對其位于巴西米納斯吉拉斯州阿波羅鐵礦石項(xiàng)目原始計劃進(jìn)行了修訂，以減少該項(xiàng)目對環(huán)境問題的影響。 在最新的計劃中，淡水河谷已取消對尾礦壩的需求，并減少了該項(xiàng)目所需面積。同時，淡水河谷已重啟阿波羅鐵礦石項(xiàng)目環(huán)境許可證的獲取程序。淡水河谷計劃在獲得相關(guān)許可證后，這一鐵礦項(xiàng)目或于2028年開始運(yùn)營。據(jù)悉，該項(xiàng)目的鐵礦石年產(chǎn)能為1400萬噸，使用年限為29年。 

23、LME期銅收漲124美元

LME期銅收漲124美元，報9835美元/噸。LME期鋁收漲36美元，報2704美元/噸。LME期鋅收漲21美元，報3322美元/噸。LME期鉛收漲10美元，報2264美元/噸。LME期鎳收漲497美元，報20846美元/噸。LME期錫收漲1090美元，報39960美元/噸。

24、BDI指數(shù)結(jié)束四日漲勢

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌61點(diǎn)或2.3%，至2654點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌233點(diǎn)或5.8%，至3822點(diǎn)。海岬型船日均獲利減少1937美元，至31694美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲45點(diǎn)或1.9%，至2378點(diǎn)，為11月17日以來最高。巴拿馬型船日均獲利增加405美元，至21405美元。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)上漲12點(diǎn)至2255點(diǎn)，為一周高位。

25、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲

周三，螺紋期貨夜盤收漲2.12%，熱卷收漲2.07%；鐵礦石期貨收漲4.41%。焦炭夜盤收漲2.25%，焦煤收漲6.46%，動力煤收漲4.37%。國際銅夜盤收漲1.10%，滬銅收漲0.71%，滬鋁收漲0.91%，滬鋅收漲0.30%，滬鉛收漲0.30%，滬鎳收漲1.21%，滬錫收漲1.67%。不銹鋼夜盤收漲1.43%。滬金主力合約收跌0.10%，報369元/克，滬銀主力合約收漲0.21%，報4859元/千克，SC原油主力合約收漲0.95%，報512元/桶。

26、全球商品價格走勢一覽表