國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、李克強(qiáng)出席第十三屆亞歐首腦會(huì)議非正式會(huì)議

李克強(qiáng)表示，要堅(jiān)持自由貿(mào)易，保持全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）明年如期生效實(shí)施，將為地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供新的動(dòng)力。相信經(jīng)過(guò)亞歐各國(guó)共同努力，我們不僅能夠有效推進(jìn)疫情防控，而且能夠更好實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，維護(hù)亞歐以及世界的和平穩(wěn)定與發(fā)展繁榮，造福亞歐和世界各國(guó)人民。（新華社）

2、第15次中日經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系磋商召開(kāi)

11月26日，商務(wù)部副部長(zhǎng)任鴻斌與日本外務(wù)省外務(wù)審議官鈴木浩以視頻方式共同主持召開(kāi)第15次中日經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系磋商，雙方就兩國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、中日經(jīng)貿(mào)合作、多邊和區(qū)域議題及其他各自關(guān)注問(wèn)題坦誠(chéng)務(wù)實(shí)交換意見(jiàn)。中日雙方相關(guān)部門代表參加會(huì)議。

3、10月我國(guó)國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差3862億元

外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年10月，我國(guó)國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入20243億元，支出16381億元，順差3862億元。其中，貨物貿(mào)易收入18394億元，支出14390億元，順差4004億元；服務(wù)貿(mào)易收入1849億元，支出1991億元，逆差142億元。

4、10月中國(guó)外匯市場(chǎng)總計(jì)成交17.31萬(wàn)億元人民幣

國(guó)家外匯管理局：2021年10月，中國(guó)外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)）總計(jì)成交17.31萬(wàn)億元人民幣（等值2.7萬(wàn)億美元）。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.54萬(wàn)億元人民幣（等值0.4萬(wàn)億美元），銀行間市場(chǎng)成交14.76萬(wàn)億元人民幣（等值2.3萬(wàn)億美元）。

5、白皮書(shū)：中非關(guān)系處于歷史最好時(shí)期

國(guó)務(wù)院新聞辦公室26日發(fā)表的《新時(shí)代的中非合作》白皮書(shū)介紹，當(dāng)前，中非關(guān)系處于歷史最好時(shí)期，中非合作成果遍布非洲大地，改善了非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展條件，給雙方人民帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的好處。白皮書(shū)說(shuō)，中非經(jīng)濟(jì)合作迅速發(fā)展。中非合作論壇約翰內(nèi)斯堡峰會(huì)和北京峰會(huì)分別宣布實(shí)施“十大合作計(jì)劃”和“八大行動(dòng)”，將中非經(jīng)貿(mào)合作水平推向歷史新高。

6、中國(guó)近20年在非建成公路鐵路超13000公里

2013年至2018年中國(guó)對(duì)外援助金額為2702億元人民幣，其中對(duì)非洲國(guó)家的援助占比44.65%，包括無(wú)償援助、無(wú)息貸款和優(yōu)惠貸款。2000年至2020年，建成的公路鐵路超過(guò)13000公里，建設(shè)了80多個(gè)大型電力設(shè)施，援建了130多個(gè)醫(yī)療設(shè)施、45個(gè)體育館、170多所學(xué)校，為非洲培訓(xùn)各領(lǐng)域人才共計(jì)16萬(wàn)余名。新冠肺炎疫情發(fā)生后，中國(guó)宣布免除15個(gè)非洲國(guó)家2020年底到期的無(wú)息貸款債務(wù)。

7、報(bào)告顯示國(guó)際投資者持有人民幣意愿增強(qiáng)

倫敦金融城和中國(guó)人民銀行歐洲代表處25日聯(lián)合發(fā)布的《倫敦人民幣業(yè)務(wù)季報(bào)》顯示，國(guó)際投資者持有人民幣意愿增強(qiáng)，英國(guó)人民幣存款大幅增加。報(bào)告顯示，今年6月，英國(guó)人民幣即期交易量占全球人民幣即期交易量的36.7%，較去年同期上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。今年第二季度，中英跨境人民幣收付金額合計(jì)4565.3億元，同比增長(zhǎng)79.1%。截至二季度末，倫敦人民幣存款余額達(dá)885億元，創(chuàng)歷史新高，較一季度末增長(zhǎng)23.3%，較去年同期增長(zhǎng)19.2%，國(guó)際投資者持有人民幣意愿增強(qiáng)。

8、全球各地對(duì)新變異毒株反應(yīng)一覽

美國(guó)：從下周一（11月29日）開(kāi)始，將對(duì)來(lái)自南非及其他7個(gè)非洲國(guó)家的旅行者實(shí)施新入境限制。美國(guó)公民和綠卡持有人不受影響。加拿大：禁止過(guò)去14天內(nèi)到過(guò)非洲的非加拿大公民入境。歐盟：歐盟成員國(guó)同意迅速行動(dòng)，限制所有來(lái)自南部非洲7國(guó)的人員進(jìn)入歐盟。這7國(guó)分別為博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、莫桑比克、納米比亞、南非、津巴布韋。以色列：禁止來(lái)自非洲所有國(guó)家的旅行者入境，只有非洲大陸北部除外。英國(guó)：將暫時(shí)禁止從南非及其五個(gè)鄰國(guó)起飛的航班。衛(wèi)生大臣Sajid Javid表示，這些限制措施于周五中午生效。這六個(gè)國(guó)家周日將進(jìn)入英國(guó)的紅名單，即要求旅客在抵達(dá)英國(guó)后在酒店隔離。新加坡：過(guò)去14天到訪過(guò)南非、博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、莫桑比克、納米比亞和津巴布韋的人員，從當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月27日晚上11:59起將被禁止入境或過(guò)境新加坡。這項(xiàng)限制將適用于那些之前已取得入境準(zhǔn)證的人士。返回的新加坡公民和永久居民將被允許入境，但將在指定設(shè)施接受10天隔離。澳大利亞：如果形勢(shì)升級(jí)，不排除收緊南部非洲旅行者的入境規(guī)定。

9、新冠病毒新變體來(lái)襲，將全球央行加息預(yù)期全推翻

貨幣市場(chǎng)削減了對(duì)央行加息的押注，因?yàn)槿藗儞?dān)心，新冠病毒新的變種可能會(huì)在全球蔓延，減緩全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。分析師將美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的時(shí)間預(yù)測(cè)從6月推遲到9月，預(yù)計(jì)在2022年剩下的時(shí)間里只會(huì)再加息一次。

10、歐佩克+傾向于放棄提高產(chǎn)量

歐佩克+越來(lái)越傾向于放棄下周的增產(chǎn)計(jì)劃，因?yàn)樾虏《咀凅w引發(fā)了一年多來(lái)最嚴(yán)重的油價(jià)暴跌。消息人士稱，歐佩克+傾向于在12月1日至2日的會(huì)議上放棄原定于1月份小幅增產(chǎn)的計(jì)劃。在美國(guó)和其他消費(fèi)國(guó)周一宣布釋放緊急石油儲(chǔ)備后，該組織已經(jīng)在考慮暫停該計(jì)劃。 

11、瑞銀：歐佩克+可能決定暫停增產(chǎn)甚至減產(chǎn)

瑞銀分析師Giovanni Staunovo在一份報(bào)告中寫道，歐佩克+的月度會(huì)議使他們能夠?qū)κ褪袌?chǎng)基本面的變化作出反應(yīng)，這其中包括新的防疫限制措施以及對(duì)新的變異毒株的擔(dān)憂。因此，歐佩克+可能會(huì)維持產(chǎn)量不變或減產(chǎn)，而不是增加產(chǎn)量。仍然預(yù)計(jì)明年石油需求將增加，并且歐佩克+將繼續(xù)控制市場(chǎng)。我們繼續(xù)預(yù)計(jì)原油價(jià)格將從最近的挫折中反彈。

12、美股周五大幅收跌

三大股指跌幅均超過(guò)2%，道指暴跌逾900點(diǎn)。在南非發(fā)現(xiàn)的一種新冠病毒新型變異毒株引起擔(dān)憂，英法德等多國(guó)宣布旅行禁令。避險(xiǎn)情緒升溫，VIX波動(dòng)率指數(shù)大漲，美債收益率急劇下跌，WTI原油價(jià)格重挫逾12%。道指跌905.04點(diǎn)，或2.53%，報(bào)34899.34點(diǎn)；納指跌353.57點(diǎn)，或2.23%，報(bào)15491.66點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌106.84點(diǎn)，或2.27%，報(bào)4594.62點(diǎn)。

13、國(guó)際原油期貨重挫

周五，國(guó)際原油期貨重挫，WTI原油1月期貨收跌10.24美元或13.06%，結(jié)算價(jià)報(bào)68.15美元/桶。布倫特原油1月期貨收跌9.5美元或11.55%，結(jié)算價(jià)報(bào)72.72美元/桶。

14、黃金期貨價(jià)格周五小幅收高

南非發(fā)現(xiàn)具有高度傳染性的新冠病毒新型變異毒株后，投資者重新調(diào)整他們的投資組合。周五紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收高1.20美元，漲幅不到0.1%，收于每盎司1785.50美元，盤中最高曾達(dá)到1816.30美元。周四紐約商品交易所因感恩節(jié)休市，周五提前一小時(shí)收盤。

15、美國(guó)延期對(duì)韓國(guó)及俄羅斯石油管反補(bǔ)貼調(diào)查

據(jù)外媒報(bào)道，近日美國(guó)商務(wù)部已決定延期對(duì)從韓國(guó)及俄羅斯進(jìn)口的石油管反補(bǔ)貼調(diào)查，調(diào)查的截止日期從原先的2021年12月30日延期至2022年3月7日。美國(guó)商務(wù)部于2021年10起展開(kāi)此項(xiàng)調(diào)查，涉案產(chǎn)品調(diào)查時(shí)間段為2020年1月1日至2020年12月31日。

16、澳洲聯(lián)邦銀行：歐洲疫情限制可能削弱需求，油價(jià)下跌

由于歐洲新冠疫情再次爆發(fā)，疫情相關(guān)限制可能削弱對(duì)石油的需求，亞洲早盤石油交易出現(xiàn)下滑。澳洲聯(lián)邦銀行表示，更多歐洲國(guó)家可能實(shí)施封鎖，加劇了市場(chǎng)對(duì)需求疲軟的猜測(cè)。封鎖對(duì)石油需求尤其不利，因?yàn)榻煌ㄟ\(yùn)輸占全球石油消費(fèi)的三分之二。下周市場(chǎng)可能會(huì)關(guān)注歐佩克+會(huì)議，該組織將在會(huì)議上決定明年1月份的石油生產(chǎn)計(jì)劃。

17、芯片短缺沖擊英國(guó)汽車行業(yè)

根據(jù)汽車行業(yè)貿(mào)易機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，由于全球半導(dǎo)體芯片短缺和一家工廠關(guān)閉打擊了英國(guó)汽車行業(yè)，10月英國(guó)汽車產(chǎn)量同比下降41.4%，為1956年以來(lái)的最低水平。

18、日產(chǎn)擬2030年將電動(dòng)汽車銷售占比擴(kuò)大至一半

日產(chǎn)汽車計(jì)劃到2030年將包括純電動(dòng)汽車（EV）和混合動(dòng)力汽車（HV）在內(nèi)的電動(dòng)汽車銷售占比提高到 50%。從細(xì)分市場(chǎng)目標(biāo)來(lái)看，希望屆時(shí)在歐洲市場(chǎng)將電動(dòng)車銷售占比擴(kuò)大至 80%，在中國(guó)擴(kuò)大至 50% 左右。

19、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部：新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)完成全年目標(biāo)任務(wù)

據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部消息，截至10月底，全國(guó)已新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.34萬(wàn)個(gè)，超過(guò)了今年政府工作報(bào)告提出的全年目標(biāo)任務(wù)。

2、“十四五”中國(guó)將進(jìn)入中度老齡化

“十四五”時(shí)期，我國(guó)60周歲及以上老年人口預(yù)計(jì)將超過(guò)3億，占總?cè)丝诒壤龑⒊^(guò)20%，我國(guó)將進(jìn)入中度老齡化社會(huì)。近日，《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代老齡工作的意見(jiàn)》發(fā)布，要求走出一條中國(guó)特色積極應(yīng)對(duì)人口老齡化道路。

3、“滾隔夜”規(guī)模持續(xù)攀高

11月以來(lái)，銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購(gòu)成交量持續(xù)處于高位，且今年以來(lái)首次突破5萬(wàn)億元規(guī)模。最新跡象表明，市場(chǎng)主體或正通過(guò)杠桿策略來(lái)增厚收益。債市加杠桿情緒高漲，與市場(chǎng)主體對(duì)于資金面預(yù)期相對(duì)樂(lè)觀不無(wú)關(guān)聯(lián)。所謂“滾隔夜”，是杠桿層面融資行為，也是一種期限錯(cuò)配行為。

4、國(guó)務(wù)院：到2035年北京現(xiàn)代化城市副中心基本建成

國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持北京城市副中心高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)。到2025年，城市副中心綠色城市、森林城市、海綿城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和市屬行政事業(yè)單位搬遷基本完成，承接北京非首都功能疏解和人口轉(zhuǎn)移取得顯著成效，城市管理和社會(huì)治理水平明顯提升，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系初步形成，“城市副中心質(zhì)量”體系初步構(gòu)建。通州區(qū)與北三縣一體化高質(zhì)量發(fā)展制度體系基本建立，成為現(xiàn)代化首都都市圈建設(shè)的重要支撐。到2035年，現(xiàn)代化城市副中心基本建成。

5、國(guó)家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)同志赴上海調(diào)研

11月24日至25日，國(guó)家發(fā)改委副主任胡祖才帶隊(duì)赴上海就國(guó)產(chǎn)民機(jī)發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范、城鎮(zhèn)化建設(shè)、北沿江高鐵前期工作推進(jìn)情況等進(jìn)行調(diào)研。

6、發(fā)改委同意成都都市圈發(fā)展規(guī)劃

國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)同意成都都市圈發(fā)展規(guī)劃。《規(guī)劃》以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，落實(shí)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)總體部署，充分發(fā)揮成都輻射帶動(dòng)作用和德陽(yáng)、眉山、資陽(yáng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)一體化、同城化發(fā)展，全面推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)協(xié)作共興、對(duì)外開(kāi)放協(xié)同共進(jìn)、公共服務(wù)便利共享、生態(tài)環(huán)境共保共治，加快建設(shè)具有全國(guó)影響力的現(xiàn)代化都市圈，為推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)提供強(qiáng)勁動(dòng)力和堅(jiān)實(shí)支撐。

7、寧波舟山港今年集裝箱吞吐量達(dá)2873萬(wàn)

據(jù)寧波舟山港集裝箱實(shí)時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至11月26日14時(shí)29分，寧波舟山港今年已完成集裝箱吞吐量2873萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，超去年全年總量。

8、特斯拉上海工廠再度擴(kuò)產(chǎn)

從上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)平臺(tái)獲悉，特斯拉對(duì)上海超級(jí)工廠項(xiàng)目（一期）第二階段的產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)公示。環(huán)評(píng)報(bào)告顯示，該產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目投資總額高達(dá)12億元人民幣，其中環(huán)保投資8500萬(wàn)元，占比7.08%，預(yù)計(jì)今年12月動(dòng)工，項(xiàng)目將在明年4月完工。特斯拉在環(huán)評(píng)報(bào)告中還表示，公司已對(duì)項(xiàng)目完成碳足跡和碳排放核算。

9、上海：20多家醫(yī)院停診是排查需要

據(jù)“上海發(fā)布”消息，11月25日，上海市新增3例新冠肺炎本土確診病例。眼下，上海超過(guò)20家醫(yī)院發(fā)布公告暫停門急診醫(yī)療服務(wù)，上海市衛(wèi)健委負(fù)責(zé)人說(shuō)，這是防疫排查需要，上海并不存在院內(nèi)感染現(xiàn)象；且間隔24小時(shí)查兩次核酸檢測(cè)，如果全部為陰性，預(yù)計(jì)從11月27日晨即會(huì)陸續(xù)開(kāi)放相關(guān)醫(yī)院門急診。

10、北京：2035年進(jìn)入重度老齡化

北京市老年人口基數(shù)大，人口老齡化快速發(fā)展將成為新常態(tài)。預(yù)計(jì)到“十四五”末，北京市人口老齡化水平將達(dá)到24%，將從“輕度老齡化”邁入“中度老齡化”。北京市老年人口基數(shù)大，“十四五”時(shí)期本市人口老齡化將呈加速發(fā)展態(tài)勢(shì)?！笆濉蹦?，本市60歲以上常住老年人口429.9萬(wàn)，較“十二五”末增加了63.7萬(wàn)，預(yù)計(jì)“十四五”末老年人口將達(dá)517萬(wàn)，較“十三五”末增加87萬(wàn)。預(yù)計(jì)到“十四五”末，本市人口老齡化水平將達(dá)到24%，從輕度老齡化邁入中度老齡化。到2035年，老年人口接近700萬(wàn)，人口老齡化水平將超過(guò)30%，進(jìn)入重度老齡化。

11、11月以來(lái)房地產(chǎn)企業(yè)債券發(fā)行注冊(cè)齊放量

 Wind數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)，房地產(chǎn)企業(yè)在境內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)債規(guī)模已超過(guò)420億元，較上月全月發(fā)行規(guī)模增加八成。此外，11月已有超過(guò)300億元的房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)融資工具獲準(zhǔn)注冊(cè)。業(yè)內(nèi)人士分析，房地產(chǎn)市場(chǎng)合理資金需求得到滿足，房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的整體態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。

12、南京第三批集中供地：46宗地35宗底價(jià)成交 

江蘇省南京市第三批集中供地昨日收官。南京市合計(jì)推出46宗地塊，成交45宗，1宗流拍，成交總價(jià)325.31億元。成交的45宗地塊中，35宗宅地底價(jià)成交，5宗宅地觸及政府限價(jià)需搖號(hào)產(chǎn)生競(jìng)得人。

證券期貨

1、指數(shù)全天弱勢(shì)盤整滬指跌0.5% 

26日兩市午后繼續(xù)弱勢(shì)震蕩，上證50指數(shù)一度跌超1%，中證1000指數(shù)小幅上漲，炸板股有所增多，市場(chǎng)情緒較為低迷。總體上個(gè)股普跌，滬深兩市成交額連續(xù)第26個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤，滬指跌0.56%，深成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.16%。北向資金全天單邊凈賣出44.89億元，終結(jié)連續(xù)5日凈買入，本周累計(jì)凈買入57.1億元。

2、證監(jiān)會(huì)就上市公司監(jiān)管法規(guī)體系整合涉及相關(guān)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)

證監(jiān)會(huì)：證監(jiān)會(huì)現(xiàn)行關(guān)于上市公司監(jiān)管的部門規(guī)章以下層級(jí)規(guī)則、滬深交易所現(xiàn)行關(guān)于上市公司監(jiān)管的自律監(jiān)管規(guī)則將歸并整合為182件，數(shù)量壓縮60%，這是資本市場(chǎng)上市公司監(jiān)管法規(guī)體系30年來(lái)的首次全面整合修訂?，F(xiàn)就整合涉及證監(jiān)會(huì)的27件規(guī)范性文件（合并后制定規(guī)則6件、修改17件、廢止4件）向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

3、國(guó)務(wù)院：支持北京城市副中心及周邊地區(qū)符合條件的企業(yè)發(fā)行上市、并購(gòu)重組

意見(jiàn)提出，鼓勵(lì)采用授權(quán)經(jīng)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目配建經(jīng)營(yíng)性建設(shè)內(nèi)容等方式盤活存量資產(chǎn)，支持北京城市副中心投資建設(shè)集團(tuán)有限公司創(chuàng)新融資模式。支持城市副中心及周邊地區(qū)符合條件的企業(yè)發(fā)行上市、并購(gòu)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、債券發(fā)行、資產(chǎn)證券化。

4、國(guó)務(wù)院：推動(dòng)北京綠色交易所升級(jí)為面向全球的國(guó)家級(jí)綠色交易所

意見(jiàn)提出，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)依法設(shè)立綠色金融專門機(jī)構(gòu)，設(shè)立國(guó)際綠色投資集團(tuán)，推動(dòng)北京綠色交易所在承擔(dān)全國(guó)自愿減排等碳交易中心功能的基礎(chǔ)上，升級(jí)為面向全球的國(guó)家級(jí)綠色交易所，建設(shè)綠色金融和可持續(xù)金融中心。

5、證監(jiān)會(huì)將對(duì)券商實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查“全覆蓋”

記者獲悉，證監(jiān)會(huì)近期對(duì)16家證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理落實(shí)情況開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，被檢查公司在落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求上不同程度地存在一些問(wèn)題，主要分為五大類。證監(jiān)會(huì)表示，將對(duì)尚未開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理檢查的證券公司實(shí)施“全覆蓋”現(xiàn)場(chǎng)檢查，并適時(shí)對(duì)已檢查公司的整改情況開(kāi)展“回頭看”專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，將依法嚴(yán)肅處理。

6、本周五全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)為42.85元/噸

本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）總成交量7131454噸，總成交額301400074.68元。掛牌協(xié)議周成交量1501606噸，周成交額64483958.98元，最高成交價(jià)43.50元/噸，最低成交價(jià)42.79元/噸，本周五收盤價(jià)為42.85元/噸，較上周五下跌0.46%。大宗協(xié)議周成交量5629848噸，周成交額236916115.70元。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量37228212噸，累計(jì)成交額1596517721.94元。

7、外匯局：6月末我國(guó)對(duì)外證券投資資產(chǎn)10132億美元

國(guó)家外匯管理局公布2021年6月末我國(guó)對(duì)外證券投資資產(chǎn)分國(guó)家/地區(qū)及分居民持有者部門數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年6月末，我國(guó)對(duì)外證券投資資產(chǎn)（不含儲(chǔ)備資產(chǎn)）10132億美元。其中，股權(quán)類投資6949億美元，債券類投資3183億美元。

8、橡膠期貨半個(gè)月漲幅超12%

輪胎價(jià)格上漲源于原材料價(jià)格大漲，尤其是橡膠價(jià)格，近期橡膠期貨價(jià)格的走勢(shì)較為“亮眼”。11月8日以來(lái)，橡膠期貨呈節(jié)節(jié)攀高走勢(shì)，截至11月25日，半個(gè)月時(shí)間，橡膠期貨主力合約漲幅超過(guò)12%。

1、2021年12月西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

十一月份，國(guó)內(nèi)建筑鋼市震蕩走低，全月走勢(shì)呈現(xiàn)“大幅下探，低位回漲”：上半月，黑色系期貨集體回調(diào)，原料價(jià)格輪番下跌，需求季節(jié)性轉(zhuǎn)弱，現(xiàn)貨市場(chǎng)漲少跌多，價(jià)格重心整體下移；下半月，宏觀面出現(xiàn)暖意，黑色系期貨超跌反彈，加之各地鋼廠紛紛托市，市場(chǎng)情緒得到提振，現(xiàn)貨價(jià)格低位回升，在這個(gè)過(guò)程中，局部需求也有好轉(zhuǎn)?？傮w來(lái)看，11月份國(guó)內(nèi)建筑鋼市漲跌頻繁轉(zhuǎn)換，但環(huán)比價(jià)格走低，與我們上月預(yù)警“震蕩調(diào)整，重心下移”的判斷基本相符。進(jìn)入十二月份后，我們預(yù)計(jì)宏觀面不會(huì)有太大的變化，但行業(yè)面會(huì)有一定調(diào)整：首先，經(jīng)過(guò)前期的大跌和修復(fù)之后，市場(chǎng)心態(tài)不再一味悲觀，鋼價(jià)繼續(xù)走低的動(dòng)力減弱；其次，在“穩(wěn)增長(zhǎng)”主基調(diào)下，地方年末沖刺效應(yīng)猶在，需求端存在一定韌性；另外，鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料價(jià)格有止跌甚至反彈的跡象，鋼廠生產(chǎn)成本遇到較強(qiáng)支撐；再次，在粗鋼產(chǎn)量壓減和北方采暖季的雙重影響下，供應(yīng)端不會(huì)有強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)；最后，北方地區(qū)陸續(xù)停工，資源跨區(qū)域流動(dòng)會(huì)成為常態(tài)。綜合來(lái)看，在供應(yīng)緊縮和成本支撐的作用下，十二月份國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)大幅走低的概率不大，有望走出與十一月份相反的行情，即，“區(qū)間震蕩，前高后低”。因此，我們對(duì)12月份建筑鋼市行情持以下判斷：供需修復(fù)，區(qū)間整理。

2、發(fā)改委價(jià)格司就完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制開(kāi)展專題調(diào)研

國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司近日赴華能集團(tuán)開(kāi)展專題調(diào)研，召開(kāi)煤電企業(yè)座談會(huì)，聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)建議，研究完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制。與會(huì)企業(yè)認(rèn)為，近期國(guó)家綜合采取一系列措施深化煤電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革、加強(qiáng)煤炭市場(chǎng)調(diào)控，成效顯著，煤炭?jī)r(jià)格逐步趨于理性，煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難得到緩解。實(shí)踐表明，在市場(chǎng)失靈、煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)不正常上漲的情況下，國(guó)家采取綜合措施，加強(qiáng)調(diào)控監(jiān)管，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理區(qū)間，是有效市場(chǎng)和有為政府有機(jī)結(jié)合的充分體現(xiàn)。

3、沿海煤炭運(yùn)價(jià)再攀新高

本周沿海煤炭運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲。截至11月25日沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)為1773.26，較上周同期上漲167.25點(diǎn)，漲幅10.41%；較上月同期上漲324.33點(diǎn)，漲幅22.38%。

4、貴州新增釋放煤炭產(chǎn)能2190萬(wàn)噸 

據(jù)貴州省政府新聞辦在11月25日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上介紹，今年來(lái)，貴州對(duì)全省煤礦進(jìn)行了逐一梳理，實(shí)施“日調(diào)度”，實(shí)現(xiàn)新增釋放煤炭產(chǎn)能2190萬(wàn)噸/年，原煤日產(chǎn)量增加4萬(wàn)噸左右。推動(dòng)停產(chǎn)停建煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面，貴州指導(dǎo)13處停產(chǎn)煤礦重新頒發(fā)煤礦安全生產(chǎn)許可證，產(chǎn)能525萬(wàn)噸/年，日均增產(chǎn)約1萬(wàn)噸。推動(dòng)在建煤礦加快建設(shè)方面，貴州督促推動(dòng)26處在建煤礦、產(chǎn)能1245萬(wàn)噸/年進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，日均增產(chǎn)1.5萬(wàn)噸以上。

5、美錦能源等焦化企業(yè)聯(lián)合對(duì)降價(jià)客戶說(shuō)“不”

近日，一份名為《清徐化工園區(qū)三焦企告知函》的文件截圖在網(wǎng)絡(luò)流傳。根據(jù)告知函，署名的三家焦化企業(yè)分別為山西梗陽(yáng)新能源有限公司、山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司，以及A股上市公司美錦能源，落款日期為11月25日。在告知函中，三家企業(yè)表示，若焦炭客戶繼續(xù)提降，勢(shì)必影響優(yōu)質(zhì)原料煤的儲(chǔ)備、優(yōu)質(zhì)焦炭的供應(yīng)，將堅(jiān)決予以抵制。

6、中鋼津巴鉻業(yè)3號(hào)電爐成功復(fù)產(chǎn)

日前，在中鋼津巴鉻業(yè)Zimasco西冶煉廠電爐生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，隨著光亮的鐵水從出鐵口噴涌而出，一爐鉻鐵水被緩緩澆成高碳鉻鐵鑄錠，標(biāo)志著中鋼津巴鉻業(yè)西廠3號(hào)電爐終于順利成功復(fù)產(chǎn)，可增加高碳鉻鐵年產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸左右。

7、美國(guó)9月棒材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)73%

據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2021年9月美國(guó)共進(jìn)口1.8萬(wàn)噸棒材，較上月增長(zhǎng)13.2%，較去年同期增長(zhǎng)73%。其中從墨西哥進(jìn)口最多，為1.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58.5%，其次是加拿大，為7300噸。9月美國(guó)棒材的進(jìn)口金額約為2千萬(wàn)美元 ，同比增長(zhǎng)221%。

8、韓國(guó)要求與美國(guó)就鋼鐵貿(mào)易關(guān)稅進(jìn)行談判

近日，韓國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng)呂漢辜在新聞發(fā)布會(huì)上呼吁與美國(guó)貿(mào)易部就鋼鐵貿(mào)易關(guān)稅進(jìn)行談判?！懊绹?guó)和歐盟于10月份就鋼鐵進(jìn)出口貿(mào)易達(dá)成了新的關(guān)稅協(xié)議，并于上周表示同意與日本重新商討鋼鐵貿(mào)易關(guān)稅。歐盟和日本是韓國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此，我強(qiáng)烈建議與美國(guó)就此事進(jìn)行談判?！眳螡h辜表示。據(jù)了解，韓國(guó)政府此前與特朗普政府達(dá)成協(xié)議，其將對(duì)美國(guó)的鋼鐵出口量限制在2015年~2017年鋼鐵平均出口量的70%，在此限制范圍內(nèi)的韓國(guó)進(jìn)口鋼鐵可以豁免美國(guó)25%的部分關(guān)稅。

9、達(dá)涅利與蓋爾道集團(tuán)達(dá)成自動(dòng)化升級(jí)改造技術(shù)合作協(xié)議

近日，美洲領(lǐng)先的鋼鐵制造商巴西蓋爾道集團(tuán)與達(dá)涅利集團(tuán)達(dá)成自動(dòng)化升級(jí)改造技術(shù)合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，達(dá)涅利將為巴西蓋爾道在里約熱內(nèi)盧州Cosigua工廠（年產(chǎn)能約為100萬(wàn)噸長(zhǎng)材）的2號(hào)方坯連鑄機(jī)、1號(hào)軋機(jī)和3號(hào)軋機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)升級(jí)改造提供設(shè)備支持。據(jù)了解，該項(xiàng)目一期將為Cosigua工廠的2號(hào)六流小方坯連鑄機(jī)冷床集成自動(dòng)化邏輯控制系統(tǒng)。

10、電力問(wèn)題嚴(yán)重影響南非鉻鐵產(chǎn)量

11月23日，國(guó)際鉻協(xié)ICDA線上會(huì)議指出，隨著南非電力供應(yīng)等問(wèn)題日益突出，南非的鉻鐵產(chǎn)量大幅下滑，與此同時(shí)，印度和哈薩克斯坦的鉻鐵出口份額正在上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度在前三季度將鉻鐵出口市場(chǎng)的份額從上半年的11.3%提高到11.5%，而同期哈薩克斯坦的份額從19.7%提高到20.8%。南非的市場(chǎng)份額為48.9%，是世界最大鉻鐵出口國(guó)，但自去年首次跌破50%后繼續(xù)走低。中國(guó)保持了世界第一大生產(chǎn)國(guó)的地位，2021年第三季度全球326萬(wàn)噸的產(chǎn)量中，中國(guó)約占了140萬(wàn)噸，其中大部分用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

11、俄羅斯海運(yùn)港口貨物總吞吐量同比增長(zhǎng)4.2% 煤炭和焦炭占總量的24.4%

根據(jù)SeaNews PORTSTAT數(shù)據(jù)顯示，2021年10月俄羅斯海港貨物總吞吐量同比增長(zhǎng)4.2%。其中，出口增長(zhǎng)4.4%，進(jìn)口增長(zhǎng)6.7 %，中轉(zhuǎn)貨物增長(zhǎng)15%，而沿海運(yùn)輸下降6.3%。俄羅斯海港商品結(jié)構(gòu)中，煤炭和焦炭占總量的24.4%。

12、俄羅斯將從2022年1月提高煉焦煤開(kāi)采稅

俄羅斯的煉焦煤開(kāi)采稅從2022年1月起將至少增加25%，且可能會(huì)增加得更多。俄羅斯已經(jīng)制定了一個(gè)新公式，煤炭稅將不再采用固定稅率，并且將對(duì)盧布價(jià)值更為敏感。根據(jù)新的公式，煉焦煤MET將由煉焦煤的月平均價(jià)格定義，基于SGX TSI FOB澳大利亞高級(jí)煉焦煤OTC期貨/期權(quán)指數(shù)，乘以同月的美元兌盧布平均匯率。 

13、力拓集團(tuán)150億鋰礦項(xiàng)目再生波折

全球礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)斥資24億美元(約合人民幣154億元)的鋰礦項(xiàng)目，又添變數(shù)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日，超過(guò)2000名抗議者在塞爾維亞首都貝爾格萊德游行抗議，矛頭直指力拓集團(tuán)計(jì)劃在當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)建設(shè)的鋰礦項(xiàng)目。此前，更有超過(guò)11萬(wàn)人在請(qǐng)?jiān)笗?shū)上簽字，反對(duì)這個(gè)鋰礦項(xiàng)目。值得一提的是，該鋰礦項(xiàng)目一旦建成，產(chǎn)能將達(dá)到每年5.8萬(wàn)噸碳酸鋰、16萬(wàn)噸硼酸和25.5萬(wàn)噸硫酸鈉，將成為全歐洲最大的鋰礦項(xiàng)目，力拓集團(tuán)也將躋身全球前十大鋰供應(yīng)商行列。

14、LME期銅收跌342美元

LME期銅收跌342美元，報(bào)9460美元/噸。 LME期鋁收跌102美元，報(bào)2615美元/噸。 LME期鋅收跌106美元，報(bào)3194美元/噸。 LME期鉛收跌2美元，報(bào)2269美元/噸。 LME期鎳收跌770美元，報(bào)19897美元/噸。 LME期錫收跌1057美元，報(bào)38652美元/噸。

15、波羅的海干散貨指數(shù)收高

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲89點(diǎn)或3.3%，至2767點(diǎn)，為兩周以來(lái)最高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲130點(diǎn)或3.4%，至3906點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲2672美元，至27027美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲132點(diǎn)或5.3%，至2621點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加1182美元，至23586美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲32點(diǎn)或1.4%，至2316點(diǎn)，為約三周高位。

16、周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，螺紋期貨夜盤收跌1.11%，熱卷收漲0.37%；鐵礦石期貨收漲0.34%。 焦炭夜盤收跌2.30%，焦煤收跌0.43%，動(dòng)力煤收跌3.99%。國(guó)際銅夜盤收跌2.15%，滬銅收跌2.81%，滬鋁收跌3.22%，滬鋅收跌3.16%，滬鉛收跌0.49%，滬鎳收跌2.48%，滬錫收跌0.56%。不銹鋼夜盤收跌0.53%。

17、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表