國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、前10月我國(guó)與非洲貿(mào)易總值增長(zhǎng)27.4%

從海關(guān)總署獲悉，今年1-10月，我國(guó)與非洲貿(mào)易總值為1.34萬(wàn)億元人民幣，比去年同期(下同)增長(zhǎng)27.4%。其中，對(duì)非洲出口7825.4億元，增長(zhǎng)24.5%；自非洲進(jìn)口5581.4億元，增長(zhǎng)31.7%。我國(guó)對(duì)非洲主要出口機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，其中出口機(jī)電產(chǎn)品3551.9億元，增長(zhǎng)21.4%，占同期我國(guó)對(duì)非洲出口總值的45.4%；出口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品2133.8億元，增長(zhǎng)22.3%，占27.3%。

2、新加坡經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù) 明年4月或?qū)⒃俅问站o貨幣政策

新加坡金管局和貿(mào)工部近日公布的CPI數(shù)據(jù)顯示，10月新加坡金管局核心通脹率（剔除住宿費(fèi)用和私人道路交通價(jià)格）從9月的1.2%上升至1.5%，而整體通脹率則從2.5%上升至3.2%?？紤]到新加坡經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐以及通脹走勢(shì)，分析人士認(rèn)為，金管局可能會(huì)在明年4月的貨幣政策調(diào)整窗口再次收緊貨幣政策。

3、墨西哥通脹率升至20年來(lái)最高水平

墨西哥國(guó)家地理統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布公告說(shuō)，11月上半月墨西哥通貨膨脹率同比上升至7.05%，為20年來(lái)最高水平。公告顯示，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超墨西哥3%的通脹目標(biāo)。此外，該國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)11月上半月環(huán)比上升0.69%，去年同期僅環(huán)比上升0.04%。

4、今年全球旅游業(yè)預(yù)計(jì)因新冠疫情損失2萬(wàn)億美元

聯(lián)合國(guó)世界旅游組織29日說(shuō)，預(yù)計(jì)2021年全球旅游業(yè)因新冠疫情損失2萬(wàn)億美元。盡管部分地區(qū)旅游業(yè)有所回暖，但是整體復(fù)蘇步伐仍然“緩慢而脆弱”。根據(jù)這項(xiàng)預(yù)測(cè)，2021年全球國(guó)際游客總?cè)舜伪?019年減少70%至75%，與2020年情況大致相同。在遭受疫情沖擊前，2019年全球國(guó)際游客總?cè)舜螢?5億。

5、今年全球股市投資超過(guò)去19年總和

美銀全球研究部最近一份報(bào)告顯示，今年全球投資者注入股市的資金達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8930億美元，超過(guò)去19年總和7850億美元。

6、日本10月零售銷售三個(gè)月來(lái)首現(xiàn)增長(zhǎng)

日本10月零售銷售三個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)增長(zhǎng)，不過(guò)增幅低于預(yù)期。日本7-9月經(jīng)濟(jì)萎縮幅度超過(guò)預(yù)期后，分析師預(yù)計(jì)本季經(jīng)濟(jì)將反彈，這要?dú)w功于家庭支出的回升，而對(duì)于依賴出口的企業(yè)來(lái)說(shuō)，供應(yīng)方面的擔(dān)憂仍然存在。

7、新西蘭將于12月2日啟用“交通燈”疫情防控新體系

新西蘭總理阿德恩29日宣布，新西蘭將按計(jì)劃于12月2日啟用名為“交通燈”的新冠疫情防控新體系。奧克蘭和北島疫苗接種率較低的部分地區(qū)將進(jìn)入防控等級(jí)最高的“紅燈”階段，新西蘭南島和北島部分地區(qū)進(jìn)入“黃燈”階段，暫無(wú)地區(qū)進(jìn)入“綠燈”階段。

8、德國(guó)11月份通脹率預(yù)計(jì)達(dá)5.2%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日，德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)11月份通脹率預(yù)估值達(dá)到了5.2%，將創(chuàng)下1992年以來(lái)的新高。10月份德國(guó)的通脹率為4.5%。專家指出，能源、食品、住房和日用品的價(jià)格上漲導(dǎo)致通脹率持續(xù)上升，低收入家庭受通脹率上漲的影響尤為嚴(yán)重。

9、美國(guó)通脹壓力進(jìn)一步加劇

美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)公布的對(duì)得州95家制造商的調(diào)查顯示，11月份原材料價(jià)格指數(shù)漲至創(chuàng)紀(jì)錄水平。整體工廠活動(dòng)指數(shù)略有放緩，但由于生產(chǎn)和新訂單指數(shù)上升，該指數(shù)仍處于高位。近幾個(gè)月來(lái)推動(dòng)價(jià)格上漲的一個(gè)關(guān)鍵因素，供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)似乎也不會(huì)在短期內(nèi)消失。不到十分之一的受訪公司預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)恢復(fù)正常。

10、美國(guó)稱準(zhǔn)備在歐佩克峰會(huì)前釋放更多石油

拜登政府能源特使重申，如果有需要，美國(guó)隨時(shí)準(zhǔn)備從戰(zhàn)略石油庫(kù)存中釋放更多原油。美國(guó)國(guó)務(wù)院高級(jí)顧問(wèn)Amos Hochstein周一對(duì)CNBC表示，“我們希望做一些對(duì)市場(chǎng)有影響的事情，而且如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)需要，我們也有能力和靈活性再次這樣做。”

11、德國(guó)疫情形勢(shì)不斷惡化

根據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，各聯(lián)邦州州長(zhǎng)希望于11月30日與看守政府總理默克爾和新一屆總理候選人朔爾茨就防疫政策舉行磋商。隨著德國(guó)疫情形勢(shì)不斷惡化，要求采取更嚴(yán)厲防疫措施的呼聲也越來(lái)越高。近來(lái)，德國(guó)多個(gè)聯(lián)邦州已開(kāi)始自行收緊防疫措施，部分疫情高發(fā)地區(qū)已實(shí)行嚴(yán)格的封鎖措施，如關(guān)閉酒吧和俱樂(lè)部等場(chǎng)所、暫停舉辦文化和體育活動(dòng)等。

12、美國(guó)二手房簽約量反彈至年內(nèi)最高水平

衡量美國(guó)住宅交易的一項(xiàng)前瞻性指數(shù)10月份反彈10個(gè)月高點(diǎn)，表明盡管許多潛在買家對(duì)購(gòu)房能力的擔(dān)憂升溫，但住房需求穩(wěn)定。美國(guó)全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)周一發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，二手房簽約量指數(shù)10月份環(huán)比上漲7.5%，至125.2。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為上漲1%。

13、美線、東南亞或面臨大面積停航問(wèn)題

據(jù)悉，東南亞運(yùn)費(fèi)11月出現(xiàn)大幅上漲，一柜難求已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)在一些東南亞港口。從一些東南亞船公司的最新漲價(jià)通知來(lái)看，蛇口港至泰國(guó)曼谷、林查班港，漲價(jià)USD350/700/700；蛇口至仁川釜山等港口，直接漲價(jià)USD500/1000/1000，漲幅確實(shí)不小。除了東南亞航線，美線航運(yùn)同樣面臨大面積停航的問(wèn)題。由于港口擁堵，此前萬(wàn)海航運(yùn)表示，其正在將船只從其六條亞洲――美西航線轉(zhuǎn)移到其亞洲內(nèi)部航線。

14、豐田10月全球產(chǎn)量減少2.8％ 降至62.7萬(wàn)輛

豐田11月29日發(fā)布的10月生產(chǎn)、銷售和出口數(shù)據(jù)（豐田和雷克薩斯）顯示，2021年10月的全球銷量同比減少25.8％，降至62.7萬(wàn)輛。受東南亞疫情再次擴(kuò)大、零部件供應(yīng)持續(xù)短缺的影響，全球銷量已連續(xù)3個(gè)月低于去年同期。比最初的生產(chǎn)計(jì)劃（約88萬(wàn)輛）減少了3成。

15、美股周一收高

拜登稱美國(guó)不會(huì)因奧密克戎進(jìn)一步限制旅行或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。關(guān)于該變種毒株感染者僅出現(xiàn)輕微癥狀的消息也安撫了市場(chǎng)情緒。道指漲236.60點(diǎn)，或0.68%，報(bào)35135.94點(diǎn)；納指漲291.18點(diǎn)，或1.88%，報(bào)15782.83點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲60.65點(diǎn)，或1.32%，報(bào)4655.27點(diǎn)。

16、原油期貨周一收高

美國(guó)原油期貨在上周重挫逾13%之后反彈。交易員關(guān)注與新冠奧密克戎變異毒株相關(guān)的事態(tài)發(fā)展，及其對(duì)它經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和石油需求可能造成的損害。紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.80美元，漲幅2.6%，收于每桶69.95美元。上周五該期貨重挫13.1%。

17、黃金期貨周一收跌

連續(xù)第四個(gè)交易日收在1800美元關(guān)口之下。即使上周五新冠病毒新型變種毒株的出現(xiàn)引起美國(guó)金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，金價(jià)仍未能找到太多支撐。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌2.90美元，跌幅0.2%，收于每盎司1785.20美元。12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌3.20美元，跌幅0.2%，收于每盎司1782.30美元。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、本周地方債計(jì)劃發(fā)行量為11月以來(lái)單周最高

 Wind數(shù)據(jù)顯示，截至29日10:15，本周全國(guó)地方債計(jì)劃發(fā)行量為2572.5億元，是11月以來(lái)發(fā)行量最大的一周。本周國(guó)債計(jì)劃發(fā)行量為1740億元，全周政府債券計(jì)劃發(fā)行量已達(dá)4312.5億元。

2、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布“十四五”首批國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單

近日國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好“十四五”首批國(guó)家物流樞紐建設(shè)工作的通知》，將25個(gè)樞紐納入“十四五”首批國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單。其中，東部地區(qū)8個(gè)，中部地區(qū)6個(gè)，西部地區(qū)8個(gè)，東北地區(qū)3個(gè)。目前，國(guó)家發(fā)展改革委已牽頭布局建設(shè)了70個(gè)國(guó)家物流樞紐，樞紐網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)29個(gè)?。▍^(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，為加快建設(shè)“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的現(xiàn)代物流運(yùn)行體系，支撐構(gòu)建新發(fā)展格局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、地方多箭齊發(fā)穩(wěn)增長(zhǎng)

從地方公開(kāi)信息來(lái)看，最近一段時(shí)間，各地相繼召開(kāi)會(huì)議研究部署今年第四季度工作，“穩(wěn)增長(zhǎng)”成為一大關(guān)鍵詞。多地強(qiáng)調(diào)，今年是“十四五”開(kāi)局之年，完成全年目標(biāo)任務(wù)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展尤為重要。近期中央相關(guān)表態(tài)已傳遞出政策向穩(wěn)增長(zhǎng)傾斜的信號(hào)。

4、先進(jìn)制造業(yè)投資增后勁

據(jù)了解，近期多地加快落地新一批工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)促投資措施，聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、高端裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和建設(shè)力度。與此同時(shí)，相關(guān)部門將進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)有效投資，支持地方啟動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)，培育一批先進(jìn)制造業(yè)集群，地方也加緊出臺(tái)資金、用地等細(xì)化政策，助推項(xiàng)目落地，為先進(jìn)制造業(yè)提質(zhì)升級(jí)注入動(dòng)力。

5、11月同業(yè)存單凈融資規(guī)模創(chuàng)下近3年來(lái)單月新高

同業(yè)存單凈融資額連續(xù)兩個(gè)月大幅抬升，11月以來(lái)沖高勢(shì)頭尤為明顯。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月29日，11月同業(yè)存單發(fā)行總額達(dá)23996.2億元，到期量為16519.6億元，令本月凈融資規(guī)模達(dá)到7476.6億元，創(chuàng)下近3年來(lái)單月凈融資規(guī)模新高。

6、成都都市圈發(fā)展規(guī)劃：2025年經(jīng)濟(jì)總量突破3.3萬(wàn)億元

11月29日晚，四川省人民政府官網(wǎng)印發(fā)《成都都市圈發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出，2025年,成都都市圈經(jīng)濟(jì)總量突破3.3萬(wàn)億元,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入接近東部發(fā)達(dá)地區(qū)水平，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)75%，基本建成空間結(jié)構(gòu)清晰、城市功能互補(bǔ)、要素流動(dòng)有序、產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作、交通往來(lái)順暢、公共服務(wù)均衡、環(huán)境和諧宜居的現(xiàn)代化都市圈。

7、上周集合信托市場(chǎng)持續(xù)低迷 房地產(chǎn)類信托有所回暖

用益金融信托研究院最新數(shù)據(jù)顯示，上周（11月22日-28日）集合信托產(chǎn)品成立規(guī)模103.95億元，環(huán)比減少13.37%；發(fā)行規(guī)模249.02億元，環(huán)比增加0.08%。其中，房地產(chǎn)類產(chǎn)品的成立情況有所回暖。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周金融類信托產(chǎn)品成立規(guī)模68.13億元，環(huán)比減少5.92%；房地產(chǎn)類信托產(chǎn)品成立規(guī)模14.05億元，環(huán)比增加49.03%；基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)類信托產(chǎn)品成立規(guī)模14.65億元，環(huán)比減少28.72%；工商企業(yè)類信托產(chǎn)品成立規(guī)模7.11億元，環(huán)比減少43.49%。

8、山西首批碳減排項(xiàng)目貸款落地

近日，中國(guó)銀行山西省分行、建設(shè)銀行山西省分行發(fā)放了4筆碳減排項(xiàng)目貸款共計(jì)3.54億元，貸款加權(quán)平均利率4.05%，將帶動(dòng)年度碳減排量5.49萬(wàn)噸。這也是山西省發(fā)放的首批碳減排項(xiàng)目貸款。

9、山西放開(kāi)燃煤發(fā)電量上網(wǎng)電價(jià)

近日，山西省發(fā)展改革委印發(fā)通知，放開(kāi)全部燃煤發(fā)電量上網(wǎng)電價(jià)。燃煤發(fā)電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)交易在“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價(jià)，上下浮動(dòng)幅度在山西省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)0.3320元/千瓦時(shí)基礎(chǔ)上，原則上均不超過(guò)20%。電力現(xiàn)貨價(jià)格不受上述幅度限制；高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制。

10、上海試點(diǎn)在五個(gè)新城和自貿(mào)區(qū)新片區(qū)就業(yè)的本市應(yīng)屆研究生畢業(yè)生符合基本條件可直接落戶

從上海市學(xué)生事務(wù)中心了解到，經(jīng)上海市高校招生和就業(yè)工作聯(lián)席會(huì)議研究，決定開(kāi)放第二批2021年非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進(jìn)滬就業(yè)落戶受理工作，并試點(diǎn)在五個(gè)新城和自貿(mào)區(qū)新片區(qū)就業(yè)的上海市應(yīng)屆研究生畢業(yè)生符合基本條件可直接落戶的政策。受理時(shí)間為2021年12月1日至12月31日（工作日）。

11、上海迎來(lái)第三批集中供地

11月29日，上海迎來(lái)第三批集中供地，共計(jì)出讓27宗宅地，總出讓面積約156萬(wàn)平，總起始價(jià)超411億元。

12、合肥第三批集中供地

11月29日，合肥第三批集中供地開(kāi)拍，共有8宗地塊出讓，其中濱湖區(qū)3宗，蜀山區(qū)2宗，高新區(qū)、包河區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)各1宗，總出讓面積776.95畝，總起始價(jià)約69.88億元。在當(dāng)天的競(jìng)拍中，保利以單價(jià)1904萬(wàn)元/畝競(jìng)得濱湖科學(xué)城BK202106號(hào)地塊，總價(jià)12.48億元，溢價(jià)率5.84%。此外，招商以單價(jià)1801萬(wàn)元/畝競(jìng)得濱湖科學(xué)城BK202105號(hào)地塊，總價(jià)8.55億元，住宅樓面價(jià)1.5萬(wàn)元/平方米，溢價(jià)率8.43%。

13、深圳調(diào)整二手房交易規(guī)則

新系統(tǒng)采取“單邊代理”模式，建議買方委托與賣方不同的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購(gòu)置房產(chǎn)，促使買賣雙方與各自的受托中介機(jī)構(gòu)形成單邊委托關(guān)系。賣方經(jīng)紀(jì)人，只用考慮怎么把委托人的房子快速、保價(jià)、安全地售出。買方經(jīng)紀(jì)人，只用考慮如何以高效的方式為委托人匹配到高性價(jià)比的房源，同時(shí)要對(duì)所匹配推薦的房源質(zhì)量負(fù)責(zé)。買賣雙方經(jīng)紀(jì)人權(quán)責(zé)邊界清晰，“各為其主”，以爭(zhēng)取委托人在實(shí)際交易中的利益最大化。

證券期貨

1、指數(shù)全天走勢(shì)分化  創(chuàng)業(yè)板指漲1%

29日A股三大指數(shù)全線低開(kāi)，午后小幅震蕩，總體上個(gè)股普跌，逾2800家飄綠，滬深兩市成交額連續(xù)第27個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤，滬指跌0.04%，深成指漲0.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲1%。北向資金全天凈買入32.84億元，其中滬股通凈買入5.8億元，深股通凈買入27.04億元。

2、證監(jiān)會(huì)：加大對(duì)資本市場(chǎng)違法行為執(zhí)法力度

證監(jiān)會(huì)表示，將嚴(yán)格落實(shí)“零容忍”要求，加大對(duì)資本市場(chǎng)違法行為執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為，持續(xù)凈化資本市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，貫徹落實(shí)《辦法》規(guī)定，及時(shí)回應(yīng)解決證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾制度執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，依法保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)公開(kāi)、公平、公正的資本市場(chǎng)秩序，促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

3、年內(nèi)累計(jì)發(fā)行477只新股

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至11月29日，今年以來(lái)共有477家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)4692.60億元，單家公司平均募集資金9.86億元。分區(qū)間來(lái)看，募資金額超10億元的有101家，其中，募資金額超百億元的有2家，募資金額5億元至10億元的有145家，募集資金在5億元以下的有230家。

4、機(jī)構(gòu)展望12月行情：全球疫情反復(fù)加大指數(shù)波動(dòng)預(yù)期

綜觀A股歷史行情，每年12月份常常成為行情變奏的敏感期。一方面，年末個(gè)股漲跌直接影響到基金年度排名，機(jī)構(gòu)博弈升溫造成指數(shù)波動(dòng)加大；另一方面，資金著眼點(diǎn)紛紛從當(dāng)年業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)向明后年業(yè)績(jī)，對(duì)宏觀環(huán)境及行業(yè)前景的判斷差異將使資金的調(diào)倉(cāng)方向出現(xiàn)分歧。在新冠變異毒株奧密克戎傳播力度和破壞力還不明朗的背景下，多家機(jī)構(gòu)仍建議維持中性判斷。此外，全球供應(yīng)鏈問(wèn)題等因素依然存在，“業(yè)績(jī)確定性”愈發(fā)成為資金年末布局考慮的重點(diǎn)。

5、第二批公募REITs銷售火爆

11月29日，第二批公募REITs正式面向公眾投資者發(fā)售。據(jù)渠道信息，華夏越秀高速REIT獲超過(guò)70億元資金認(rèn)購(gòu)、建信中關(guān)村REIT獲得超過(guò)90億元資金認(rèn)購(gòu)，已遠(yuǎn)超過(guò)面向公眾投資者發(fā)售的部分，將啟動(dòng)按比例分配。 據(jù)銷售機(jī)構(gòu)反饋，第二批公募REITs開(kāi)售十分火爆。

6、基金自購(gòu)持續(xù)升溫年內(nèi)總金額超46億元

數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，年內(nèi)已有88家基金公司進(jìn)行了自購(gòu)，合計(jì)自購(gòu)次數(shù)為368次，總金額46.93億元。與去年相比，今年基金公司自購(gòu)熱情明顯升溫，自購(gòu)金額同比增長(zhǎng)43.7%。

7、《證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾制度實(shí)施辦法》自2022年1月1日起施行

國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾制度實(shí)施辦法》，自2022年1月1日起施行。其中提出，投資者因當(dāng)事人涉嫌違法行為遭受損失的，可以向承諾金管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合理賠償，也可以通過(guò)依法對(duì)當(dāng)事人提起民事賠償訴訟等其他途徑獲得賠償。

8、29日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)42.92元/噸

29日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量394710噸，成交額16942920.82元，開(kāi)盤價(jià)43.20元/噸，最高價(jià)43.20元/噸，最低價(jià)42.87元/噸，收盤價(jià)42.92元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲0.16%。今日大宗協(xié)議交易成交量2578421噸，成交額106549208.10元。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量2973131噸，總成交額123492128.92元。

9、上期所：調(diào)整部分品種合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)

上期所：自2021年12月1日交易（即11月30日晚夜盤）起，鎳期貨Ni2202、Ni2203、Ni2204、Ni2205合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為15元/手。天然橡膠期貨Ru2205合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為9元/手。

1、網(wǎng)傳因冬奧會(huì)關(guān)停華北等地所有重工企業(yè)為假消息

近日網(wǎng)傳消息稱，由于2022年初北京將承辦兩項(xiàng)重要奧運(yùn)賽事，且據(jù)國(guó)家環(huán)保部統(tǒng)計(jì)，華北、淮北、華西等多地空氣嚴(yán)重污染，為實(shí)現(xiàn)碳中和達(dá)標(biāo)，中央政府決定2022年1月1日-2022年3月8日關(guān)停華北、淮北、華西等重污染地區(qū)所有重工企業(yè)，重點(diǎn)地區(qū)為河北唐山、石家莊、張家口、承德，天津，山東濟(jì)南、威海、濰坊，山西太原、大同、長(zhǎng)治，河南洛陽(yáng)、鄭州等。11月29日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)回應(yīng)稱，未收到相關(guān)信息。同日，有鋼廠稱，一個(gè)月前就已在社交平臺(tái)看到相關(guān)內(nèi)容，此消息大概率為假。

2、中國(guó)寶武：正在新疆籌劃建設(shè)一座全新的、極致短流程的薄帶連鑄零碳工廠

近日，由中國(guó)寶武發(fā)起并主辦的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟成立大會(huì)暨2021全球低碳冶金創(chuàng)新論壇在中國(guó)寶武鋼鐵會(huì)博中心舉行，中國(guó)寶武黨委書記、董事長(zhǎng)陳德榮在論壇上作了主旨演講，發(fā)布了《中國(guó)寶武碳中和行動(dòng)方案》。中國(guó)寶武碳中和冶金技術(shù)主要包括:極致能效、富氫碳循環(huán)高爐、氫基豎爐、近終形制造、冶金資源循環(huán)利用和碳回收及利用等六方面的內(nèi)容。中國(guó)寶武已經(jīng)開(kāi)發(fā)出薄帶連鑄連軋技術(shù)，正在新疆籌劃建設(shè)一座全新的、極致短流程的薄帶連鑄零碳工廠。

3、福建龍鋼智能化鋼鐵工業(yè)4.0 定制化生產(chǎn)示范項(xiàng)目獲批

福建龍鋼智能化鋼鐵工業(yè)4.0定制化生產(chǎn)示范項(xiàng)目（項(xiàng)目代碼：2019-350881-31-03-087496）位于漳平工業(yè)園區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，地處漳平市西園鎮(zhèn)遂林村。根據(jù)《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于福建龍鋼新型材料有限公司產(chǎn)能置換方案的批復(fù)》（閩工信函產(chǎn)業(yè)〔2019〕650號(hào)）和《福建省投資項(xiàng)目備案證明（內(nèi)資）》（閩工信備〔2019〕F020036號(hào)），福建龍鋼新型材料有限公司通過(guò)產(chǎn)能置換實(shí)施異地遷建，建設(shè)煉鐵產(chǎn)能120.286萬(wàn)噸/年、煉鋼產(chǎn)能121萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)H型軋鋼112.8萬(wàn)噸。建設(shè)內(nèi)容包括主體工程、公輔工程等。

4、撫順新鋼鐵煉鐵高爐升級(jí)改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公告

近日，遼寧省工信廳發(fā)布撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵高爐升級(jí)改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公告，撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司擬新建1200立方米高爐2座，產(chǎn)能226萬(wàn)噸，35萬(wàn)噸熔融還原爐1座，產(chǎn)能32.5萬(wàn)噸。

5、河鋼集團(tuán)：“芯片氪”產(chǎn)品替代進(jìn)口用于IDM集成電路芯片

河鋼集團(tuán)消息，日前，河鋼集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)的高品質(zhì)“芯片氪”產(chǎn)品，交付長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司，將作為刻蝕氣體替代進(jìn)口產(chǎn)品，用于制造IDM集成電路芯片。

6、陜西省370處煤礦中A類129處 產(chǎn)能37916萬(wàn)噸/年

陜西省370處煤礦分類結(jié)果公布如下：A類129處、生產(chǎn)建設(shè)能力37916萬(wàn)噸/年，B類85處、生產(chǎn)建設(shè)能力8600萬(wàn)噸/年，C類為安全保障程度較低煤礦67處、生產(chǎn)建設(shè)能力20924萬(wàn)噸/年，D類89處、生產(chǎn)建設(shè)能力7295萬(wàn)噸/年。

7、黃驊港煤炭港區(qū)5萬(wàn)噸級(jí)重載雙向航道通過(guò)竣工驗(yàn)收

據(jù)報(bào)道，日前，黃驊港煤炭港區(qū)5萬(wàn)噸級(jí)重載雙向航道工程通過(guò)竣工驗(yàn)收，為7萬(wàn)噸級(jí)雙向航道工程的建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。此工程位于黃驊港煤炭港區(qū)，在原單向航道基礎(chǔ)上經(jīng)雙側(cè)拓寬、浚深而成，主要建設(shè)5萬(wàn)噸級(jí)重載雙向航道及其導(dǎo)助航等配套設(shè)施，航道總長(zhǎng)約44公里。

8、中國(guó)又在海外承建一座鋼廠

近日玻利維亞政府在東南部城市蘇亞雷斯港舉行儀式，迎接中國(guó)中鋼集團(tuán)公司承建的穆通鋼廠項(xiàng)目首批大型設(shè)備抵達(dá)。玻利維亞總統(tǒng)阿爾塞等人出席現(xiàn)場(chǎng)儀式。當(dāng)天，50輛卡車裝載著近千噸鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備抵達(dá)蘇亞雷斯港，這標(biāo)志著項(xiàng)目正式進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝階段。穆通鐵礦是世界上最大的單體鐵礦，總儲(chǔ)量約為500億噸。穆通鋼廠是玻建國(guó)200周年計(jì)劃中實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化和工業(yè)化的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是中玻重要產(chǎn)能合作項(xiàng)目。

9、河鋼集團(tuán)與美國(guó)TMS集團(tuán)合作打造廢鋼加中心項(xiàng)目

23日，中國(guó)河鋼集團(tuán)與美國(guó)TMS集團(tuán)以視頻形式舉行河鋼—TMS廢鋼加工中心項(xiàng)目簽約儀式。根據(jù)協(xié)議，河鋼與TMS將設(shè)立一家合資公司，依托河鋼集團(tuán)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和社會(huì)影響力，利用TMS集團(tuán)在廢鋼回收加工管理方面的專業(yè)技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)冶金企業(yè)提供廢鋼回收、加工、物流、金融、貿(mào)易、技術(shù)支持一體化的解決方案。 

10、韓國(guó)廢鋼進(jìn)口價(jià)下跌

據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)消息 ，最近幾周韓國(guó)國(guó)內(nèi)的廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌，前周的跌幅為10000韓元（8美元）/噸。韓國(guó)一家鋼廠表示近期一些日本廢鋼供應(yīng)商也在下調(diào)至韓國(guó)的廢鋼出口價(jià)。 

11、JFE鋼鐵利用二氧化碳合成甲醇，使煉鋼礦渣碳酸化

JFE鋼鐵公司近日表示，利用煤炭產(chǎn)生的二氧化碳制造有機(jī)物的新工藝開(kāi)發(fā)被新能源技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）采納委托。分別由地球環(huán)境產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)（RITE）、愛(ài)媛大學(xué)共同開(kāi)發(fā)。通過(guò)有效利用制鐵過(guò)程中產(chǎn)生的高爐煤氣等可燃性氣體、廢渣等副產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)大幅減少CO2排放的技術(shù)。

12、中坦礦業(yè)合作最大金礦投產(chǎn)

近日，河南省地礦局第二地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院在坦桑尼亞的ML448-ML535金礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目選廠正式投料試生產(chǎn)。該項(xiàng)目日加工金礦石1200噸，是目前中國(guó)國(guó)有企業(yè)在坦桑尼亞建成投產(chǎn)規(guī)模最大的礦山。

13、招金礦業(yè)入主西非大金礦，資源量超100噸

日前，據(jù)澳大利亞證券交易所公告，澳大利亞上市企業(yè)鐵拓礦業(yè)宣布成功配售新股融資8500萬(wàn)澳元（約3.93億元人民幣），為阿布賈項(xiàng)目于2022年底投產(chǎn)籌集了所需的全部建設(shè)資金，招金礦業(yè)作為重要投資者參與了此次股權(quán)融資。完成此次股權(quán)配售之后，招金礦業(yè)及其關(guān)聯(lián)方將成為鐵拓礦業(yè)第一大股東。公開(kāi)資料顯示，鐵拓礦業(yè)在西非科特迪瓦全資擁有阿布賈露天金礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目黃金資源量335萬(wàn)盎司（約104.2噸），黃金儲(chǔ)量145萬(wàn)盎司（約45.1噸），項(xiàng)目最終可研報(bào)告（DFS ）表明建成后首6年的年平均黃金產(chǎn)量超過(guò) 20萬(wàn)盎司（約6.22噸），總維持性生產(chǎn)成本僅為804美元/盎司，其中首年可產(chǎn)黃金26萬(wàn)盎司（約8.09噸），為全球重要產(chǎn)金區(qū)域西非二十大金礦之一。

14、南澳州增資ADI計(jì)劃

據(jù)MiningWeekly報(bào)道，南澳政府上周五（11月26日）宣布，將增進(jìn)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃（ADI，Accelerated Discovery Initiative）延長(zhǎng)至2025年，并承諾為這項(xiàng)勘查計(jì)劃再增資1150萬(wàn)澳元。ADI為礦產(chǎn)勘查活動(dòng)提供共同融資，目的是吸引更多勘查投資，帶來(lái)更多新的資源發(fā)現(xiàn)，擴(kuò)大就業(yè)，為土著居民增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加權(quán)利金等。

15、9月印度從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤 326萬(wàn)噸

印度mjunction平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份印度進(jìn)口煉焦煤427萬(wàn)噸，同比下降7%，環(huán)比下降2%。其中，印度從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤最多，達(dá)326萬(wàn)噸，同比下降9%，占印度煉焦煤進(jìn)口總量的76%；從美國(guó)進(jìn)口32萬(wàn)噸，同比增加10%；從加拿大進(jìn)口25萬(wàn)噸，同比增加49%。

16、10月日本動(dòng)力煤進(jìn)口量創(chuàng)歷史同期新高

日本財(cái)務(wù)省貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年10月份，日本動(dòng)力煤進(jìn)口量較前一月再次小幅增加，今 年以來(lái)第三次突破1000萬(wàn)噸大關(guān)，創(chuàng)至少2000年以來(lái)同期最高。數(shù)據(jù)顯示，10月份，日本動(dòng)力煤（包含其他煙煤和其他煤）進(jìn)口量為1009.06萬(wàn)噸，較上年同期的926.04萬(wàn)噸增加8.96%，較9月份的993.67萬(wàn)噸增長(zhǎng)1.55%。

17、淡水河谷：預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格將于2022年下半年復(fù)蘇

淡水河谷：預(yù)計(jì)2021年鐵礦石產(chǎn)量為3.15-3.2億噸，之前的估計(jì)為3.15-3.35億噸。預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格將于2022年下半年復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2024年后鎳產(chǎn)量將超過(guò)20萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年至2026年間，銅產(chǎn)量將達(dá)到39萬(wàn)至42萬(wàn)噸。未來(lái)10年，淡水河谷的銅產(chǎn)量基本上將翻一番。

18、LME期銅收漲118美元

LME期銅收漲118美元，報(bào)9578美元/噸。LME期鋁收漲15美元，報(bào)2630美元/噸。LME期鋅收漲4美元，報(bào)3198美元/噸。LME期鉛收漲2美元，報(bào)2270美元/噸。LME期鎳收漲244美元，報(bào)20141美元/噸。LME期錫收漲477美元，報(bào)39129美元/噸。

19、BDI錄得近兩個(gè)月以來(lái)最佳單日表現(xiàn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲114點(diǎn)或4.1%，至2881點(diǎn)，為11月3日以來(lái)最高水平，今日創(chuàng)下10月6日以來(lái)的最高單日漲幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲237點(diǎn)或6.1%，至4143點(diǎn)，為一個(gè)月來(lái)最高。海岬型船日均獲利上漲2286美元，至29313美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲114點(diǎn)或4.4%，至2735點(diǎn)的兩周高位。巴拿馬型船日均獲利增加1027美元，至24613美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲11點(diǎn)至2327點(diǎn)，為三周以來(lái)最高。

20、夜盤黑色系商品全部收漲

鐵礦焦煤漲逾4%；螺紋期貨主力合約RB2205收?qǐng)?bào)4161元/噸，漲0.80%；熱卷期貨主力合約HC2201收?qǐng)?bào)4571元/噸，漲0.31%；鐵礦石期貨主力合約I2201收?qǐng)?bào)621.0元/噸，漲4.37%；I2205收?qǐng)?bào)625.0元/噸，漲3.91%；焦炭期貨主力合約J2201收?qǐng)?bào)2859.0元/噸，漲0.74%；J2205漲2.81%；焦煤期貨主力合約JM2201收?qǐng)?bào)2136.0元/噸，漲4.45%；JM2205漲5.22%；動(dòng)力煤主力合約ZC2201收?qǐng)?bào)831.8元/噸，漲1.29% 。國(guó)際銅夜盤收漲0.47%，滬銅收漲0.06%，滬鋁收漲0.69%，滬鋅收漲0.31%，滬鉛收漲0.26%，滬鎳收漲0.28%，滬錫收漲1.19%。不銹鋼夜盤收漲0.56%。上期所原油期貨2112合約夜盤收跌0.65%，報(bào)471.40人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.79%，滬銀收跌2.05%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表