國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中俄總理第二十六次定期會(huì)晤聯(lián)合公報(bào)

繼續(xù)深化冶金、原材料、化工、鐵礦工業(yè)等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，擴(kuò)大鐵礦石貿(mào)易，加強(qiáng)鉀肥產(chǎn)業(yè)合作，擴(kuò)大鉀肥貿(mào)易，推進(jìn)鉀資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)深化在民用航空、汽車、能源裝備、船舶與海洋工程、電子信息等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，推進(jìn)中俄聯(lián)合研制遠(yuǎn)程寬體客機(jī)項(xiàng)目合作。

2、劉鶴出席中歐論壇漢堡峰會(huì)

11月30日，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴應(yīng)邀以視頻方式出席第九屆中歐論壇漢堡峰會(huì)并發(fā)表主旨演講。劉鶴表示，今年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，增長(zhǎng)、就業(yè)、物價(jià)、國(guó)際收支情況總體正常，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。展望明年，我們將保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，在激發(fā)微觀主體活力方面下更多功夫，為市場(chǎng)創(chuàng)造良好預(yù)期，為中小企業(yè)和外資企業(yè)創(chuàng)造更好環(huán)境。對(duì)于明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)，我們抱有充足信心。

3、聯(lián)合國(guó)報(bào)告稱全球商品貿(mào)易在第三季度創(chuàng)下歷史新高

聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議(Unctad)表示，全球商品貿(mào)易在2021年第三季度超過(guò)了5.6萬(wàn)億美元，創(chuàng)出了歷史新高，今年的最后三個(gè)月也將保持在這一水平附近。Unctad在報(bào)告中表示，2021年全球商品和服務(wù)貿(mào)易額料將增至約28萬(wàn)億美元，比2020年增加約5.2萬(wàn)億美元，比2019年高2.8萬(wàn)億美元。

4、19個(gè)歐元區(qū)國(guó)家11月通貨膨脹率為4.9%

根據(jù)歐洲統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月30日公布的數(shù)據(jù)，19個(gè)歐元區(qū)國(guó)家11月通貨膨脹率為4.9%，高于此前預(yù)期的4.5%，創(chuàng)下了近25年來(lái)的最高紀(jì)錄。其中能源價(jià)格同比劇增27%，除燃料和食品煙酒外的其他工業(yè)品和服務(wù)價(jià)格同比上升2.6%，也高于歐盟設(shè)定的2%的標(biāo)準(zhǔn)。

5、機(jī)構(gòu)評(píng)歐元區(qū)11月CPI數(shù)據(jù)

由于能源成本飆升，歐元區(qū)CPI年率飆升至紀(jì)錄高位，可能在見(jiàn)頂后緩慢下滑，并將在明年大部分時(shí)間維持在令人不安的高位。由于油價(jià)飆升，能源價(jià)格同比上漲了27%，但過(guò)去幾年一直拖累價(jià)格增長(zhǎng)的服務(wù)和非能源工業(yè)產(chǎn)品的通脹均超過(guò)2%，表明潛在的價(jià)格壓力在迅速上升。盡管目前的通脹率是歐洲央行2%目標(biāo)的兩倍多，但不太可能引發(fā)任何政策行動(dòng)，即使數(shù)據(jù)令人不安，并可能引發(fā)要求歐洲央行開(kāi)始控制物價(jià)上漲。

6、德國(guó)通脹率飆升至6%

德國(guó)11月通脹率升幅超過(guò)預(yù)期，令歐洲央行（ECB）“當(dāng)前通脹率升幅將很快回落”的說(shuō)辭變得不那么可信。德國(guó)11月歐盟調(diào)和CPI同比攀升了6%。非調(diào)和指標(biāo)同比走高5.2%，創(chuàng)1992年以來(lái)的最高水平。

7、韓10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比意外下降3%

韓國(guó)政府周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月工業(yè)產(chǎn)出經(jīng)季調(diào)后環(huán)比下降3%，創(chuàng)去年5月以來(lái)最大降幅，因全球芯片短缺持續(xù)影響汽車生產(chǎn)。細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)顯示，韓國(guó)10月汽車產(chǎn)量環(huán)比下降5.1%，與去年同期相比下降了13.5%。

8、機(jī)構(gòu)評(píng)法國(guó)11月通脹數(shù)據(jù)

法國(guó)11月通脹加速，達(dá)到10多年來(lái)最高水平，能源和制成品價(jià)格飆升抵消了生鮮食品成本下降的影響。在德國(guó)同期物價(jià)上漲6%之后，該國(guó)通脹數(shù)據(jù)加劇了人們對(duì)歐洲央行堅(jiān)持認(rèn)為消費(fèi)者和企業(yè)成本上漲將是暫時(shí)現(xiàn)象的擔(dān)憂。盡管法國(guó)的調(diào)和通脹率較低（3.4%），但高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，也是2008年以來(lái)最大的同比增幅。

9、中老兩國(guó)政府簽署國(guó)境鐵路協(xié)定

11月30日上午11時(shí)整，《中華人民共和國(guó)政府和老撾人民民主共和國(guó)政府國(guó)境鐵路協(xié)定》簽署儀式以視頻形式在中國(guó)北京、老撾萬(wàn)象舉行。中國(guó)國(guó)家鐵路局局長(zhǎng)劉振芳與老撾公共工程與運(yùn)輸部長(zhǎng)萬(wàn)沙瓦·西潘敦代表兩國(guó)政府簽署協(xié)定。作為兩國(guó)共建“一帶一路”和中老友誼的標(biāo)志性項(xiàng)目，中老鐵路對(duì)雙方共建“一帶一路”、構(gòu)建中老命運(yùn)共同體具有重大意義。

10、封鎖措施可能使澳大利亞經(jīng)濟(jì)陷入有記錄以來(lái)的第二大萎縮

澳大利亞經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)有記錄以來(lái)的第二大萎縮，因?yàn)槠髽I(yè)被迫關(guān)門(mén)，各州封鎖了邊境以試圖遏制德?tīng)査局暌咔楸l(fā)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家在周三政府?dāng)?shù)據(jù)發(fā)布前預(yù)測(cè)，第三季度澳大利亞GDP可能較前一季度下滑2.5％。這將是自2020年4-6月下降7％以來(lái)的最大降幅，意味著該國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最差的兩個(gè)季度都發(fā)生在疫情期間。

11、鮑威爾放棄通脹暫時(shí)論

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二表示，他認(rèn)為減碼購(gòu)債的步伐可能比本月早些時(shí)候宣布的每月150億美元的速度更快，并預(yù)計(jì)這個(gè)問(wèn)題將在12月的會(huì)議上討論。美聯(lián)儲(chǔ)官員們長(zhǎng)期以來(lái)一直認(rèn)為通脹是“暫時(shí)的”，鮑威爾將這個(gè)詞定義為不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)留下持久的印記。而在周二的聽(tīng)證會(huì)中，鮑威爾表示是時(shí)候放棄“暫時(shí)性”通脹的說(shuō)法了。

12、印度本財(cái)年第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8.45%

印度政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2021-2022財(cái)年第二季度(7月-9月)增長(zhǎng)8.45%，經(jīng)濟(jì)持續(xù)顯示出復(fù)蘇跡象。其中農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)4.5%，制造業(yè)增長(zhǎng)5.5%。本財(cái)年第一季度(4月-6月)印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)20.1%。

13、美國(guó)11月消費(fèi)者信心跌至九個(gè)月低點(diǎn)

世界大型企業(yè)研究會(huì)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，11月消費(fèi)者信心指數(shù)從10月下修后的111.6降至109.5。消費(fèi)者對(duì)未來(lái)六個(gè)月財(cái)務(wù)狀況和就業(yè)前景的樂(lè)觀程度下降。表示未來(lái)六個(gè)月會(huì)購(gòu)置房產(chǎn)、汽車和大型家電的人數(shù)也出現(xiàn)減少。

14、德國(guó)召開(kāi)緊急防疫會(huì)議，計(jì)劃收緊防疫措施

11月30日，德國(guó)看守政府總理默克爾、下屆政府總理候選人朔爾茨與聯(lián)邦各州州長(zhǎng)就目前德國(guó)的疫情形勢(shì)舉行電話會(huì)議，決定收緊防疫措施，嚴(yán)格限制民眾的社交活動(dòng)和公共生活。根據(jù)此次會(huì)議安排，默克爾、朔爾茨與各州州長(zhǎng)將于12月2日舉行新一輪的聯(lián)邦—州防疫峰會(huì)并正式通過(guò)相關(guān)決議。

15、美國(guó)加州港口擁堵?tīng)顩r并未得到有效緩解

等待在美國(guó)加州港口外海域的集裝箱船正在變得越來(lái)越多，但由于新的排隊(duì)規(guī)則，實(shí)際到達(dá)時(shí)間早于主排隊(duì)列表中的計(jì)劃到達(dá)時(shí)間的船舶需要轉(zhuǎn)移到遠(yuǎn)離海岸線的位置，所以它們從港口的視野中短暫消失。如果包括在洛杉磯/長(zhǎng)灘附近實(shí)際停泊的所有集裝箱船，加上在港口40英里范圍內(nèi)?？康拇埃ㄔ谥暗呐抨?duì)系統(tǒng)中是計(jì)算在內(nèi)的），以及現(xiàn)在在更遠(yuǎn)的地方等待的所有船舶，截至上周二有93艘集裝箱船在洛杉磯/長(zhǎng)灘等待泊位，創(chuàng)下歷史新高。從錨地到泊位的等待時(shí)間亦創(chuàng)下18.6天的歷史新高。

16、美國(guó)迎暖冬，天然氣價(jià)格閃崩

芝商所1月交割天然氣期貨合約一度暴跌11%，有分析稱可能會(huì)繼續(xù)跌。新天氣預(yù)測(cè)顯示，12月上半旬美國(guó)本土平均氣溫將高于歷史同期水平。交易員預(yù)測(cè)暖冬將意味著天然氣需求的下降，加上奧密克戎變體的出現(xiàn)加劇了外界對(duì)出行限制的擔(dān)憂，美國(guó)天然氣價(jià)格隨即閃崩。

17、歐洲氣荒，俄羅斯賺翻

歐洲能源危機(jī)不斷，帶動(dòng)天然氣價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新高。對(duì)于歐洲人民來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)異常寒冷的冬天，但俄羅斯天然氣巨頭卻賺得盆滿缽滿。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）的三季報(bào)顯示，第三季度凈利潤(rùn)激增至5818億盧布（約合78億美元）創(chuàng)歷史新高，不僅同比扭虧為盈，盈利還高于市場(chǎng)預(yù)期。

18、美股周二大幅收跌

道指下跌650點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱可能提前幾個(gè)月完成減碼購(gòu)債，現(xiàn)在是時(shí)候放棄“暫時(shí)性”通脹的說(shuō)法了。投資者重新評(píng)估新型變異毒株的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。Moderna公司CEO預(yù)計(jì)現(xiàn)有疫苗對(duì)奧密克戎的效果較差。道指跌652.22點(diǎn)，或1.86%，報(bào)34483.72點(diǎn)；納指跌245.14點(diǎn)，或1.55%，報(bào)15537.69點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌88.27點(diǎn)，或1.90%，報(bào)4567.00點(diǎn)。

19、原油期貨周二大幅走低

原油期貨周二大幅走低，美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格創(chuàng)下自2020年3月新冠疫情正式開(kāi)始以來(lái)的最大月度跌幅。紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌3.77美元，跌幅5.4%，收于每桶66.18美元。按照最活躍合約計(jì)算，原油期貨價(jià)格在11月份累計(jì)下跌近21%，創(chuàng)2020年3月以來(lái)的最大月度跌幅。

20、黃金期貨價(jià)格周二收跌

市場(chǎng)正在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)主席關(guān)于央行可能會(huì)在下個(gè)月的會(huì)議上加快縮減每月資產(chǎn)購(gòu)買步伐的暗示言論。紐約商品交易所交投最活躍的2月黃金期貨下跌8.70美元，跌幅0.5%，收于每盎司1776.50美元，盤(pán)中最高達(dá)到1811.40美元。按照該合約計(jì)算，黃金期貨在11月下跌0.4%。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、11月份制造業(yè)PMI回升明顯

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心30日發(fā)布的11月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，較上月回升0.9個(gè)百分點(diǎn)，在連續(xù)2個(gè)月運(yùn)行在50%以下后回到擴(kuò)張區(qū)間，表明經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷連續(xù)兩個(gè)月的回調(diào)后趨穩(wěn)運(yùn)行。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局解讀2021年11月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀2021年11月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)：近期出臺(tái)的一系列加強(qiáng)能源供應(yīng)保障、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格等政策措施成效顯現(xiàn)，11月份電力供應(yīng)緊張情況有所緩解，部分原材料價(jià)格明顯回落，制造業(yè)PMI重返擴(kuò)張區(qū)間，表明制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有所加快，景氣水平改善。從行業(yè)情況看，在調(diào)查的21個(gè)行業(yè)中，12個(gè)高于臨界點(diǎn)，比上月增加3個(gè)，制造業(yè)景氣面有所擴(kuò)大。

3、工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速穩(wěn)中有升

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度報(bào)告顯示，10月份，隨著保供穩(wěn)價(jià)、助企紓困等政策措施的有力推進(jìn)，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不斷改善，利潤(rùn)增速穩(wěn)中有升。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.6%，較上月加快8.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升。

4、央行處罰13家拒收現(xiàn)金單位

日前，央行公布2021年第三季度對(duì)13家拒收現(xiàn)金的單位及相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額從1000元至50萬(wàn)元人民幣不等，包括交通、水電等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)以及大型商超、景區(qū)、停車場(chǎng)、保險(xiǎn)公司等。央行指出，遇到使用人民幣現(xiàn)金支付受阻或受到排斥、歧視等拒收人民幣現(xiàn)金行為，消費(fèi)者可通過(guò)撥打當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)熱線、就近向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)反饋等方式，及時(shí)向人民銀行反映。

5、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”支持老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》

發(fā)改委：促進(jìn)能源資源綠色低碳轉(zhuǎn)型。完善能源消耗強(qiáng)度和總量雙控制度，推進(jìn)能耗強(qiáng)度穩(wěn)步下降，逐步實(shí)現(xiàn)安全降碳。穩(wěn)妥有序推進(jìn)煤炭減量替代，統(tǒng)籌煤電發(fā)展和保供調(diào)峰，保障能源供應(yīng)安全。加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)新能源發(fā)電和裝備制造基地，創(chuàng)新“光伏+”模式，推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局，支持包頭、鄂爾多斯、石嘴山等城市以及寧東能源化工基地等地區(qū)因地制宜利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷區(qū)、露天礦排土場(chǎng)、關(guān)停礦區(qū)建設(shè)風(fēng)電光伏發(fā)電基地。

6、財(cái)政部：指導(dǎo)浙江省財(cái)政部門(mén)研究實(shí)施碳達(dá)峰、碳中和財(cái)政獎(jiǎng)懲政策

財(cái)政部印發(fā)《支持浙江省探索創(chuàng)新打造財(cái)政推動(dòng)共同富裕省域范例的實(shí)施方案》。創(chuàng)新碳達(dá)峰、碳中和財(cái)政綜合支持政策。指導(dǎo)浙江省財(cái)政部門(mén)研究實(shí)施碳達(dá)峰、碳中和財(cái)政獎(jiǎng)懲政策，將能耗強(qiáng)度、碳排放強(qiáng)度指標(biāo)完成度和財(cái)政資金獎(jiǎng)懲掛鉤。圍繞能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，支持浙江省實(shí)施一攬子財(cái)政政策，力爭(zhēng)為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)支撐。鼓勵(lì)浙江省進(jìn)一步探索生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn)。支持浙江省開(kāi)展全域幸福河湖建設(shè)改革試點(diǎn)，鼓勵(lì)浙江省按規(guī)定統(tǒng)籌資金支持試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

7、發(fā)改委下達(dá)京津冀協(xié)同發(fā)展專項(xiàng)第二批中央預(yù)算內(nèi)投資

近日，國(guó)家發(fā)展改革委下達(dá)京津冀協(xié)同發(fā)展專項(xiàng)2021年第二批中央預(yù)算內(nèi)投資約18億元，緊緊圍繞支撐和服務(wù)北京非首都功能疏解，重點(diǎn)支持為疏解項(xiàng)目落地提供支撐保障的雄安新區(qū)配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，并對(duì)北京市通州區(qū)與河北省北三縣一體化發(fā)展、張家口首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)和生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)建設(shè)、省市交界地區(qū)“斷頭路”等項(xiàng)目也給予支持。

8、交通運(yùn)輸部：多措加強(qiáng)冬季能源運(yùn)輸保障

交通運(yùn)輸部舉行新聞發(fā)布會(huì)，要求各地對(duì)符合疫情防控條件的貨運(yùn)駕駛員和車輛不得限制通行，全力以赴做好煤炭、天然氣等能源物資運(yùn)輸保障工作。下一步，交通運(yùn)輸部將繼續(xù)指導(dǎo)各地交通運(yùn)輸部門(mén)全力做好能源運(yùn)輸保障工作，為人民群眾安全溫暖過(guò)冬提供堅(jiān)強(qiáng)有力的運(yùn)輸服務(wù)保障。

9、11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為55.4%

11月30日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，2021年11月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為55.4%，同比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。

10、前十月汽車制造業(yè)利潤(rùn)總額同比降2.9%

從2月份開(kāi)始，2021年汽車制造業(yè)利潤(rùn)總額的同比增幅逐月下降：1-2月份同比增長(zhǎng)2525.6%；1-3月份同比增長(zhǎng)843.4%；1-4月份同比增長(zhǎng)157.5%；1-5月份同比增長(zhǎng)81.5%；1-6月份同比增長(zhǎng)45.2%；1-7月份同比增長(zhǎng)19.7%；1-8月份同比增長(zhǎng)5.5%；1-9月份同比增長(zhǎng)1.2%；1-10月份同比減少2.9%。

11、粵港澳大灣區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目南沙港鐵路完成正線鋪軌

新建廣州南沙港鐵路于29日完成正線鋪軌，為確保年底具備先行開(kāi)通貨運(yùn)條件奠定基礎(chǔ)。屆時(shí)，該鐵路將打通中國(guó)（廣東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南沙片區(qū)“海鐵公”聯(lián)運(yùn)“最后一公里”，中歐班列可從南沙港直達(dá)歐洲。據(jù)鐵路部門(mén)預(yù)測(cè)，廣州南沙港鐵路全線總貨運(yùn)量近期可達(dá)3220萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期可達(dá)4660萬(wàn)噸，其中貨運(yùn)龍頭南沙港站總貨運(yùn)量近期可達(dá)2100萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期可達(dá)2945萬(wàn)噸。

12、11月房地產(chǎn)信用債發(fā)行規(guī)模環(huán)比大幅增長(zhǎng)

中指研究院11月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，房地產(chǎn)信用債發(fā)行規(guī)模為371.4億元，相較于10月130.01億元大幅增長(zhǎng)。從融資成本來(lái)看，信用債與海外債融資成本有升有降，其中信用債平均利率為3.80%，環(huán)比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；海外債平均利率為13.50%，環(huán)比上升3.01個(gè)百分點(diǎn)。

13、上海第三批集中供地第二日

11月30日，上海第三批集中供地進(jìn)入第二個(gè)競(jìng)拍日，出讓位于寶山、奉賢、松江的共計(jì)5宗涉宅用地，總起始價(jià)約58.26億元，最終5宗地塊各歸其主，成交總價(jià)約62.38億元。

14、天津：八部門(mén)聯(lián)合制訂3年行動(dòng)計(jì)劃整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序

天津市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、市發(fā)展改革委、市公安局、市規(guī)劃資源局、市市場(chǎng)監(jiān)管委、市稅務(wù)局、天津銀保監(jiān)局、市委網(wǎng)信辦等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，利用3年時(shí)間，在天津市范圍內(nèi)開(kāi)展規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，打擊房地產(chǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)問(wèn)題。此次專項(xiàng)行動(dòng)將聚焦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋買賣、住房租賃、物業(yè)服務(wù)四大領(lǐng)域的突出問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整治。

15、鄭州整頓房產(chǎn)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)亂象

據(jù)“網(wǎng)信鄭州”微信號(hào)30日消息，12月1日起，鄭州市委網(wǎng)信辦將聯(lián)合多部門(mén)開(kāi)展為期一個(gè)月的涉房地產(chǎn)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)運(yùn)營(yíng)亂象專項(xiàng)整治行動(dòng)。重點(diǎn)聚焦歪曲報(bào)道、惡意解讀涉房地產(chǎn)政策行為；敲詐勒索、“黑公關(guān)”行為；惡意炒作房企個(gè)案獲取不當(dāng)利益行為；夸大或虛假宣傳唱衰市場(chǎng)行為等問(wèn)題。

16、張家界房協(xié)倡議：商品房銷售價(jià)不得低于備案價(jià)的80%

11月30日，湖南省張家界市房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)于近日發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我市房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的倡議書(shū)》?！冻h書(shū)》建議，房地產(chǎn)企業(yè)要積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，在銷售過(guò)程中保證售房手續(xù)齊全，保證房源信息公開(kāi)透明。同時(shí)保證房屋質(zhì)量達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格履行合同約定。強(qiáng)化分銷管理，不虛假宣傳，杜絕高傭金分銷帶來(lái)的市場(chǎng)綁架，不惡意降價(jià)。商品房銷售價(jià)格不高于備案價(jià)格，不得低于備案價(jià)格的80%。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指本月漲4.33%

30日三大指數(shù)午后探底回升，總體上個(gè)股漲多跌少，近2900家飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第28個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤(pán)，滬指漲0.03%，深成指跌0.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%，11月份三大指數(shù)漲幅分別為0.47%、2.38%、4.33%。北向資金全天凈賣出34.11億元，其中滬股通凈賣出21.85億元，深股通凈賣出12.26億元。MSCI半年度指數(shù)調(diào)整今日盤(pán)后生效，北向資金尾盤(pán)加速流入，一度凈流入高達(dá)232億元。

2、前三季深圳上市公司營(yíng)收4.1萬(wàn)億元

2021年前三季度深圳境內(nèi)上市公司通過(guò)資本市場(chǎng)獲得長(zhǎng)期發(fā)展資金2470.89億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.1萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3931.38億元，分別同比增長(zhǎng)16.4%和6.7%。2020年轄區(qū)248家上市公司推出分紅方案，分紅加速創(chuàng)歷史新高，其中98.8%包括了現(xiàn)金分紅。2020年，現(xiàn)金分紅公司占轄區(qū)盈利公司數(shù)超過(guò)80%，從整體實(shí)施情況來(lái)看，轄區(qū)全部現(xiàn)金分紅總金額近1500億元，占轄區(qū)上市公司凈利潤(rùn)的近35%。

3、部分券商紓困資管計(jì)劃資金流向違規(guī)

據(jù)悉，部分券商因此前設(shè)立的紓困資管計(jì)劃違背政策初衷，存在資金流向不符合政策精神的對(duì)象等問(wèn)題。證監(jiān)會(huì)敦促各券商強(qiáng)化大局意識(shí)、端正站位，規(guī)范紓困資管計(jì)劃用途，回歸支持民企發(fā)展本源。下一步，證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)將會(huì)同證券業(yè)協(xié)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)，持續(xù)關(guān)注紓困資管計(jì)劃運(yùn)作合規(guī)性，加強(qiáng)事中和事后監(jiān)管，對(duì)違背紓困政策精神的行為，依法從嚴(yán)處理。

4、年內(nèi)新成立基金1641只創(chuàng)新高

數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，年內(nèi)新成立基金1641只，超過(guò)2020年全年的1385只，創(chuàng)下歷史新高；總發(fā)行份額達(dá)26655.10億份，低于2020年同期的28280.87億份。從具體類型來(lái)看，新成立股票型基金441只，發(fā)行份額達(dá)3448.73億份；混合型基金793只，發(fā)行份額達(dá)15960.52億份；債券型基金293只，發(fā)行份額達(dá)5796.41億份；另類投資基金1只，發(fā)行份額達(dá)2.33億份；QDII基金30只，發(fā)行份額達(dá)327.95億份；FOF基金74只，發(fā)行份額達(dá)1055.16億份。此外，今年還有9只REITs基金新發(fā)，發(fā)行份額達(dá)64億份。

5、11月基金發(fā)行收官

數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，11月新成立基金數(shù)為159只，發(fā)行份額為1945.52億份。與10月新發(fā)基金數(shù)97只、發(fā)行份額1203.17億份相比，11月基金發(fā)行出現(xiàn)了明顯回暖，環(huán)比分別上漲64%和62%。盡管有所回暖，但11月基金發(fā)行在年內(nèi)依然處于較低水平。

6、30日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)42.95元/噸

30日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量344048噸，成交額14778355.94元，開(kāi)盤(pán)價(jià)42.98元/噸，最高價(jià)43.00元/噸，最低價(jià)42.90元/噸，收盤(pán)價(jià)42.95元/噸，收盤(pán)價(jià)較前一日上漲0.07%。今日大宗協(xié)議交易成交量2686319噸，成交額112337492.84元。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量3030367噸，總成交額127115848.78元。截至30日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量43231710噸，累計(jì)成交額1847125699.64元。

7、生豬期貨總成交額超1.5萬(wàn)億元

生豬期貨今年1月8日在大連商品交易所上市，上市以來(lái)，有效發(fā)揮穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期作用。大連商品交易所最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，生豬期貨共運(yùn)行216個(gè)交易日，總成交量531.22萬(wàn)手，總成交額1.56萬(wàn)億元，日均持倉(cāng)5.43萬(wàn)手。

1、11月份中國(guó)鋼鐵行業(yè)PMI為36.6%

據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI，11月份為36.6%，環(huán)比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中，新訂單指數(shù)為25.9%，刷新今年以來(lái)的最低值；新出口訂單指數(shù)為34.8%，環(huán)比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月低于40%；生產(chǎn)指數(shù)為33.5%，環(huán)比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月保持在收縮區(qū)間，且為近21個(gè)月以來(lái)新低；采購(gòu)量指數(shù)為32.0%，環(huán)比下降5.0個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月位于40%以下，產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為28.6%，環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；11月份企業(yè)煉鋼成本明顯下降，購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為39.1%，環(huán)比下降20.9個(gè)百分點(diǎn)。

2、發(fā)改委價(jià)格司就建立煤炭生產(chǎn)流通成本調(diào)查制度開(kāi)展調(diào)研

近日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司會(huì)同價(jià)格成本調(diào)查中心赴中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展調(diào)研，就建立健全煤炭生產(chǎn)流通成本調(diào)查制度召開(kāi)座談會(huì)，聽(tīng)取協(xié)會(huì)及相關(guān)企業(yè)意見(jiàn)建議。與會(huì)單位認(rèn)為，成本是價(jià)格的基礎(chǔ)，正常情況下，煤炭?jī)r(jià)格應(yīng)當(dāng)反映行業(yè)生產(chǎn)流通成本水平和實(shí)際供求狀況，在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。

3、發(fā)改委：“十四五”時(shí)期 民營(yíng)鋼鐵企業(yè)要堅(jiān)定不移地嚴(yán)禁新增產(chǎn)能

發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司一級(jí)巡視員夏農(nóng)出席由全聯(lián)冶金商會(huì)舉辦的2021民營(yíng)鋼鐵經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展交流會(huì)并致辭。夏農(nóng)同志指出，“十四五”時(shí)期，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)要堅(jiān)定不移地嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，落實(shí)好碳達(dá)峰碳中和要求，加快兼并重組力度、加強(qiáng)節(jié)能降耗、污染物減排等工藝裝備創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

4、發(fā)改委公布前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

前三季度，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量80589萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，增速同比回落2.5個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量102035萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.6%，回落1個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量35745萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%，去年同期為下降0.9%。鐵合金產(chǎn)量2619萬(wàn)噸，同比下降0.4%，去年同期為增長(zhǎng)0.9%。鋼材出口5302萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.3%；進(jìn)口1072萬(wàn)噸，下降28.9%。鐵礦砂進(jìn)口84195萬(wàn)噸，下降3%。

5、前三季度全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量4842萬(wàn)噸

發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量4842萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%，增速同比提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量776萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.4%，提高3.6個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量2915萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.2%，提高4.4個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量530萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.3%，提高6.5個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量494萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.9%，提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量5884萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%，去年同期為下降1.9%。

6、國(guó)內(nèi)8大焦化項(xiàng)目項(xiàng)目又有新進(jìn)展

1、中國(guó)二十二冶集團(tuán)冶金公司山西藺鑫焦化項(xiàng)目全速推進(jìn)；2、吉林建龍年產(chǎn)150萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目一期基礎(chǔ)施工完成90%；3、總投資39億！萬(wàn)鑫達(dá)搗固焦化升級(jí)改造項(xiàng)目落戶；4、山西閩光年產(chǎn)156萬(wàn)噸焦?fàn)t項(xiàng)目動(dòng)土奠基；5、投資31億元山西裕福128萬(wàn)噸/年焦化項(xiàng)目啟動(dòng)；6、總投資7.5億元，山西南耀130萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目獲批；7、山西亞鑫新能科技精細(xì)化工及新材料循環(huán)項(xiàng)目焦化工程及配套項(xiàng)目；8、旭陽(yáng)集團(tuán)480萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目開(kāi)工。

7、寧夏出臺(tái)能耗雙控產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄

寧夏于近日出臺(tái)《能耗雙控產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（試行）》，對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)擬建及存量固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目分類實(shí)施37條管理措施?！赌夸洝诽岢龅墓芾泶胧┓譃榻诡?5條、限制類9條、淘汰類13條，涉及兩大門(mén)類（制造業(yè)和電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)、供應(yīng)業(yè)），7個(gè)行業(yè)（石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，金屬制品業(yè)），并對(duì)現(xiàn)有存量固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目列出全部退出的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

8、內(nèi)蒙古二連浩特暫停進(jìn)口原料生產(chǎn)加工和運(yùn)輸物流

據(jù)內(nèi)蒙古二連浩特市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作指揮部公告，為有效阻斷境外疫情通過(guò)進(jìn)口貨物傳播，二連浩特市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作指揮部決定，進(jìn)一步強(qiáng)化口岸管控措施：自12月1日零時(shí)起，二連浩特市轄區(qū)內(nèi)暫停以進(jìn)口礦產(chǎn)品、板材、原木、紙漿、化肥、糧食、絨毛、木屑等為原料的生產(chǎn)加工、運(yùn)輸物流。暫停上述商品在各環(huán)節(jié)的道路運(yùn)輸、短倒裝卸以及廠（院）內(nèi)外搬運(yùn)騰挪、捆扎打包、分揀去皮、碼垛擺放等作業(yè)活動(dòng)。暫停涉及上述商品的人工、車輛、機(jī)械、設(shè)備等作業(yè)活動(dòng)（鐵路國(guó)際聯(lián)運(yùn)集裝箱作業(yè)場(chǎng)所除外）。（央視）

9、太鋼純鐵產(chǎn)品銷量創(chuàng)歷史新高

據(jù)太鋼集團(tuán)11月30日消息，截至今年10月，太鋼純鐵產(chǎn)品銷量創(chuàng)歷史新高，完成全年預(yù)算量的104%，較2019、2020年歷史同期分別增長(zhǎng)68%和47%；銷售收入較2019、2020年歷史同期分別增長(zhǎng)125%和106%。

10、馬鋼股份：擬以馬鋼氣體51%股權(quán)增資入股寶武清能

馬鋼股份公告，公司擬以全資子公司馬鋼氣體的51%股權(quán)增資入股寶武清能，占寶武清能股權(quán)比例為2.56%。此次增資有助于公司聚焦主業(yè)，同時(shí)，有助于公司充分利用寶武清能專業(yè)化管理優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化生產(chǎn)保供能力，降低公司運(yùn)維成本，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)保供的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

11、首鋼股份：擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買鋼貿(mào)公司49%股權(quán)

首鋼股份公告，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公司49%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)58.6億元；同時(shí)擬定增募集配套資金不超過(guò)25億元，用于鋼貿(mào)公司及其子公司、京唐公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

12、我國(guó)最長(zhǎng)煤層氣長(zhǎng)輸管道主體完工

中國(guó)海油近日宣布，我國(guó)最長(zhǎng)煤層氣長(zhǎng)輸管道——神木-安平煤層氣管道工程山西至河北段管道完成干燥施工，這標(biāo)志著神安管道主體正式完工，今冬明春可向華北地區(qū)供應(yīng)2億方天然氣。

13、河靜鋼鐵燒結(jié)點(diǎn)火爐技改工程完工

近日，中冶寶鋼承接的越南河靜鋼鐵2號(hào)燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐技改項(xiàng)目完工，一次性點(diǎn)火成功。越南河靜鋼鐵2號(hào)燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐技改項(xiàng)目涉及新?tīng)t設(shè)備整體組建、舊爐拆除作業(yè)等，包括耐材、管道、鋼構(gòu)、電氣、電調(diào)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)。

14、獨(dú)聯(lián)體板坯出口價(jià)繼續(xù)下跌

11月29日獨(dú)聯(lián)體板坯出口評(píng)估價(jià)為605-650美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌60-90美元/噸。據(jù)獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)消息，近日有亞洲地區(qū)買家訂購(gòu)的獨(dú)聯(lián)體板坯成交價(jià)為670-680美元/噸（CFR）。

15、美國(guó)粗鋼產(chǎn)量周報(bào)（2021年11月27日止）

2021年11月27日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為183.7萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為83.2%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為162.1萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為73.3%。粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.3%，周環(huán)比下降1.3%。2021年11月20日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為186.1萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為84.3%。 經(jīng)調(diào)整，至2021年11月27日止，2021年美國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為8627.4萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為81.6%，同比增長(zhǎng)19.7%。2020年同期分別為7205.3萬(wàn)凈噸和67.7%。 

16、新加坡螺紋鋼進(jìn)口價(jià)下跌20-25美元/噸

11月29日新加坡螺紋鋼按理重進(jìn)口評(píng)估價(jià)為720美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌20-25美元/噸。新加坡一家貿(mào)易商表示目前一些買家都在開(kāi)始訂購(gòu)貨期為2022年2月的螺紋鋼了，預(yù)計(jì)未來(lái)幾周內(nèi)的成交量會(huì)有所增長(zhǎng)。

17、LME期銅收跌135美元

LME期銅收跌135美元，報(bào)9442美元/噸。LME期鋁收跌5美元，報(bào)2625美元/噸。LME期鋅收漲2美元，報(bào)3200美元/噸。LME期鉛收漲5美元，報(bào)2276美元/噸。LME期鎳收跌244美元，報(bào)19897美元/噸。LME期錫收跌109美元，報(bào)39020美元/噸。LME期鈷收漲2645美元，報(bào)65800美元/噸。

18、BDI指數(shù)升至1個(gè)月高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲137點(diǎn)或4.76%，至3018點(diǎn)，為11月2日以來(lái)的最高水平，但該指數(shù)已連續(xù)兩個(gè)月下跌，本月累計(jì)下跌14.2%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲340點(diǎn)或8.2%，至4483點(diǎn)，為10月28日以來(lái)最高。海岬型船日均獲利上漲2058美元，至31371美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲76點(diǎn)或2.8%，至2811點(diǎn)的逾兩周高位，該指數(shù)本月累計(jì)下跌28%。巴拿馬型船日均獲利增加684美元，至25297美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲13點(diǎn)至2340點(diǎn)，為三周多以來(lái)最高水平。

19、內(nèi)盤(pán)期貨夜盤(pán)多數(shù)收跌

螺紋期貨夜盤(pán)收漲1.57%，熱卷收漲1.23%；鐵礦石期貨收漲1.22%。焦炭夜盤(pán)收漲2.94%，焦煤收跌0.94%，動(dòng)力煤收漲1.55%。燃油夜盤(pán)收跌3.40%，LPG跌3.33%，低硫燃油跌2.86%，棉花跌2.31%，豆油跌2.26%，棕櫚跌1.92%，PTA跌1.85%，乙二醇跌1.55%，豆二跌1.38%，菜油跌1.34%，短纖跌1.27%，塑料跌1.00%，瀝青、棉紗、玉米、橡膠、白糖、菜粕、豆一、甲醇、粳米、淀粉、PP、20號(hào)膠最多跌0.96%。PVC、玻璃、苯乙烯夜盤(pán)最多收漲0.58%，純堿跌1.60%，紙漿漲3.16%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌1.40%，滬銅收跌1.17%，滬鋁收跌0.63%，滬鋅收跌0.13%，滬鉛收跌1.04%，滬鎳收跌0.59%，滬錫收跌0.53%。不銹鋼夜盤(pán)收跌0.65%。

20、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表