國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、經(jīng)合組織：下調(diào)美國(guó)和歐元區(qū)2021年、2022年GDP預(yù)測(cè)

經(jīng)合組織：預(yù)測(cè)2021年全球GDP增長(zhǎng)為5.6%（9月預(yù)測(cè)為5.7%），預(yù)計(jì)2022年全球GDP增速為4.5%，2023年為3.2%。2021年歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)5.2%，2022年增長(zhǎng)4.3%，2023年增長(zhǎng)2.5%。（此前預(yù)測(cè)2021年和2022年分別成長(zhǎng)5.3%和4.6%）預(yù)測(cè)2021年美國(guó)GDP增速為5.6%（9月預(yù)測(cè)為6%），2022年為3.7%（9月預(yù)測(cè)為3.9%）。預(yù)測(cè)2021年日本GDP增長(zhǎng)為1.8%（9月預(yù)測(cè)為2.5%），2022年為3.4%（9月預(yù)測(cè)為2.1%）。

2、經(jīng)合組織警告奧密克戎可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇“構(gòu)成威脅”

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家勞倫斯·布恩1日發(fā)出警告：新冠病毒變異株奧密克戎給全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇增加了新的不確定性，并可能威脅經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。 報(bào)道稱，勞倫斯·布恩當(dāng)天表示：“我們擔(dān)心，新的病毒變異株奧密克戎將進(jìn)一步增加（全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇）本已很高的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，這可能對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇構(gòu)成威脅?！?/span>

3、歐盟公布3000億歐元投資計(jì)劃

法新社消息，歐盟剛剛公布一項(xiàng)斥資3000億歐元、名為“全球門戶”（Global Gateway）的投資計(jì)劃。法新社稱，這一計(jì)劃針對(duì)中國(guó)“一帶一路”倡議。

4、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書報(bào)告

周三發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書調(diào)查報(bào)告稱，10月和11月初，大多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)轄區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以溫和的速度增長(zhǎng)。一些地區(qū)指出，盡管需求強(qiáng)勁，但增長(zhǎng)受到供應(yīng)鏈中斷和勞動(dòng)力短缺的限制。報(bào)告稱，價(jià)格以溫和到強(qiáng)勁的速度上漲，各經(jīng)濟(jì)部門普遍出現(xiàn)價(jià)格上漲。由于對(duì)原材料的強(qiáng)勁需求、物流挑戰(zhàn)和勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張，投入成本出現(xiàn)了廣泛的增長(zhǎng)。

5、德國(guó)11月失業(yè)率降至5.3%

德國(guó)聯(lián)邦勞工局11月30日發(fā)布的月度報(bào)告顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國(guó)11月失業(yè)率為5.3%。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國(guó)11月失業(yè)人數(shù)約為242.8萬(wàn)，環(huán)比減少3.4萬(wàn)。數(shù)據(jù)顯示，9月從事短時(shí)工作員工數(shù)量約為75.1萬(wàn)，環(huán)比再次減少。去年4月，從事短時(shí)工作員工數(shù)量峰值達(dá)近600萬(wàn)。

6、英國(guó)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

英國(guó)政府現(xiàn)有基建投資計(jì)劃是上世紀(jì)70年代末以來(lái)公共部門凈投資占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比最高的，涉及公路、鐵路、寬帶、住房等領(lǐng)域。據(jù)這一計(jì)劃，未來(lái)幾年，互聯(lián)互通重大投資項(xiàng)目主要在倫敦和英格蘭東南部以外地區(qū)進(jìn)行，比如“北方引擎鐵路項(xiàng)目”將連接利茲和曼徹斯特。

7、韓11月出口突破600億美元?jiǎng)?chuàng)新高

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月出口達(dá)604.4億美元，同比增長(zhǎng)32.1%，自開(kāi)始貿(mào)易統(tǒng)計(jì)的1956年以來(lái)單月出口首次突破600億美元。對(duì)華單月出口首次突破150億美元。

8、OPEC+開(kāi)始討論產(chǎn)量政策

OPEC+開(kāi)始了為期兩天的政策會(huì)議，代表們就計(jì)劃中的增產(chǎn)問(wèn)題展開(kāi)辯論。外界越來(lái)越多人預(yù)測(cè)新病毒變種的威脅將使OPEC+暫停增產(chǎn)。交易員甚至猜測(cè)，如果原油價(jià)格跌勢(shì)加深，OPEC+甚至可能下調(diào)產(chǎn)量。這樣的舉動(dòng)有可能使利雅得與華盛頓的關(guān)系更趨緊張。

9、美股周三逆轉(zhuǎn)收跌

道指從盤中高位下挫約1000點(diǎn)。美國(guó)發(fā)現(xiàn)首例奧密克戎變異毒株感染病例的消息令主要股指由漲轉(zhuǎn)跌。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書稱10-11月物價(jià)以強(qiáng)勁速度上漲，全美各地漲價(jià)是“普遍”現(xiàn)象。道指跌461.68點(diǎn)，或1.34%，報(bào)34022.04點(diǎn)；納指跌283.64點(diǎn)，或1.83%，報(bào)15254.05點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌53.96點(diǎn)，或1.18%，報(bào)4513.04點(diǎn)。

10、原油期貨價(jià)格周三收跌

原油期貨價(jià)格周三收跌，抹去了早間漲幅。美國(guó)衛(wèi)生當(dāng)局周三報(bào)告發(fā)現(xiàn)首例奧密克戎感染病例，市場(chǎng)擔(dān)心政府將實(shí)行新的封鎖措施，從而導(dǎo)致能源需求下降。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌61美分，跌幅0.9%，收于每桶65.57美元，盤中最高為69.49美元。ICE歐洲期貨交易所2月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌36美分，跌幅0.5%，收于每桶68.87美元。

11、黃金期貨周三收高

黃金期貨周三收高，部分挽回了前一交易日的損失。美元疲軟、債券收益率走低、以及奧密克戎變異毒株影響的不確定性令金價(jià)得到提振。紐約商品交易所最活躍的2月黃金期貨價(jià)格上漲7.80美元，漲幅0.4%，收于每盎司1784.30美元。3月交割的白銀期貨價(jià)格延續(xù)了周二的下跌趨勢(shì)，周三下跌48美分，跌幅2.1%，收于每盎司22.393美元。

12、高盛：預(yù)計(jì)亞洲通脹將進(jìn)一步上升 

高盛分析師預(yù)計(jì)，隨著產(chǎn)出缺口縮小以及原材料價(jià)格上漲，亞洲核心通脹率明年將進(jìn)一步上升，但不會(huì)出現(xiàn)拉美、歐洲那樣大幅升高的局面?！拔覀冾A(yù)計(jì)通脹壓力不會(huì)升高到引發(fā)大幅加息的地步，” Andrew Tilton等分析師在周三發(fā)布的一份報(bào)告中寫道。該行預(yù)計(jì)，2022年CPI漲幅將高于普遍預(yù)期，食品價(jià)格上漲也是助推因素之一。

13、汽車業(yè)高管預(yù)計(jì)2030年電動(dòng)汽車將占中美市場(chǎng)新車銷量一半以上

根據(jù)會(huì)計(jì)和咨詢公司畢馬威的一項(xiàng)新調(diào)查，汽車行業(yè)高管預(yù)計(jì)，到2030年，美國(guó)、中國(guó)和日本的電動(dòng)汽車銷量將占到汽車總銷量的52%，西歐、巴西和印度的比例低一些。但針對(duì)1,000名汽車行業(yè)高管的調(diào)查顯示，包括混合動(dòng)力汽車在內(nèi)的燃油車在未來(lái)幾年內(nèi)仍將在多數(shù)主要汽車市場(chǎng)占據(jù)較大份額。調(diào)查中77%的受訪者表示，隨著電池成本下降到與石油燃料發(fā)動(dòng)機(jī)持平，電動(dòng)汽車可以在10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及，而不需政府扶持。

14、機(jī)構(gòu)：2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)9%

由主要半導(dǎo)體廠商構(gòu)成的世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）昨日宣布，2022年的半導(dǎo)體市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)9％，預(yù)計(jì)達(dá)到6014億美元，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。比6月的預(yù)期（5734億美元）上調(diào)了280億美元。在新冠疫情下，社會(huì)不斷數(shù)字化，在通信及信息終端等領(lǐng)域半導(dǎo)體的需求擴(kuò)大。

15、IEA：今年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量料增近290吉瓦

國(guó)際能源署（IEA）周三表示，今年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將增加近290吉瓦，創(chuàng)下歷史新高。該機(jī)構(gòu)在其《可再生能源市場(chǎng)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，到2026年，全球可再生能源發(fā)電總裝機(jī)容量將躍升至4800吉瓦以上，比2020年增長(zhǎng)60%以上。國(guó)際能源署稱，中國(guó)將成為未來(lái)幾年可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，歐洲、美國(guó)和印度緊隨其后。

16、11月日本國(guó)內(nèi)新車銷量同比下滑14.4%

11月日本國(guó)內(nèi)新車銷量比上年同月減少14.4%，為35萬(wàn)2455輛，連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

17、澳洲房?jī)r(jià)連續(xù)14個(gè)月上漲

房地產(chǎn)信息機(jī)構(gòu)CoreLogic周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞主要城市11月房?jī)r(jià)環(huán)比平均上漲1.1%，連續(xù)第14個(gè)月上漲，與去年同期相比上漲了20%以上。布里斯班和阿德萊德漲幅最大，分別上漲2.9%和2.5%，悉尼和墨爾本的上漲速度有所放緩。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

審議通過(guò)“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃，加快培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才。部署清理拖欠中小企業(yè)賬款和保障農(nóng)民工工資及時(shí)足額支付的措施。

2、生態(tài)環(huán)境部：第二輪第五批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)

生態(tài)環(huán)境部周三表示，第二輪第五批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)。4個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組分別對(duì)黑龍江、貴州、陜西、寧夏4個(gè)?。▍^(qū)）開(kāi)展1個(gè)月的督察進(jìn)駐工作。在督察中，重點(diǎn)關(guān)注重大國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施中生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求落實(shí)情況；嚴(yán)格控制“兩高”（高耗能、高排放）項(xiàng)目盲目上馬，以及去產(chǎn)能“回頭看”落實(shí)情況；重大生態(tài)破壞、環(huán)境污染、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及處理情況等。

3、生態(tài)環(huán)境部：嚴(yán)禁為應(yīng)付督察采取緊急停工停業(yè)停產(chǎn)等簡(jiǎn)單粗暴行為

生態(tài)環(huán)境部周三要求，有關(guān)?。▍^(qū)）在督察進(jìn)駐期間，應(yīng)把握工作節(jié)奏，突出工作重點(diǎn)，精準(zhǔn)科學(xué)依法推進(jìn)邊督邊改。要依法依規(guī)、實(shí)事求是，做到一事一辦、一廠一策，不搞“運(yùn)動(dòng)式”整改。有關(guān)?。▍^(qū)）嚴(yán)禁為應(yīng)付督察采取緊急停工停業(yè)停產(chǎn)等簡(jiǎn)單粗暴行為，以及“一律關(guān)停”“先停再說(shuō)”等敷衍應(yīng)對(duì)做法。對(duì)涉及民生的產(chǎn)業(yè)或領(lǐng)域，更要妥善處理、有序推進(jìn)，堅(jiān)決杜絕“一刀切”行為，確保群眾溫暖過(guò)冬。

4、生態(tài)部發(fā)布12月上半月全國(guó)空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)會(huì)商結(jié)果

12月上半月，全國(guó)大部擴(kuò)散條件較好，空氣質(zhì)量以良為主，局地可能出現(xiàn)輕度及以上污染過(guò)程。其中，華北局地、華南局地、長(zhǎng)三角地區(qū)中北部、湖南北部、遼寧中西部可能出現(xiàn)PM2.5中度及以上污染過(guò)程，西北地區(qū)局地受沙塵影響可能出現(xiàn)PM10重度及以上污染過(guò)程。

5、央行11月開(kāi)展中期借貸便利（MLF）操作共1萬(wàn)億元

中國(guó)央行：2021年11月，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求，人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展中期借貸便利操作共10000億元，期限1年，利率為2.95%。期末中期借貸便利余額為50000億元。

6、31省份2020年平均工資單：上海金融業(yè)薪酬超33萬(wàn)元

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日公布的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2021》，對(duì)31個(gè)省份2020年城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工平均工資梳理發(fā)現(xiàn)，北京非私單位平均工資最高，上海第二。從平均工資來(lái)看，非私營(yíng)單位中，有9個(gè)省份超過(guò)97379元的全國(guó)平均水平，其中，北京、上海、西藏、天津、浙江、廣東、江蘇、青海超過(guò)10萬(wàn)元。在統(tǒng)計(jì)的18個(gè)行業(yè)門類中，去年我國(guó)平均工資最高的3個(gè)行業(yè)分別為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)101281元，金融業(yè)82930元，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)72233元，分別為全國(guó)平均水平的1.75倍、1.44倍和1.25倍。

7、11月重卡僅銷5萬(wàn)輛降63%  再創(chuàng)年內(nèi)新低

根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù)，今年11月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷售各類車型5萬(wàn)輛左右（開(kāi)票數(shù)口徑），環(huán)比下降6.5%，同比下滑63%，創(chuàng)下今年以來(lái)月銷量的最低水平，比今年8月份的“谷底”銷量（5.13萬(wàn)輛）還要略低，比去年同期則減少了約8.56萬(wàn)輛。11月份也是重卡行業(yè)今年以來(lái)的第七次下降，而且是從5月份以來(lái)的連續(xù)七個(gè)月下滑。

8、乘聯(lián)會(huì)：1-10月汽車行業(yè)利潤(rùn)同比下降3%

乘聯(lián)會(huì)消息，1-10月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額71649.9億元，同比增長(zhǎng)42.2%，比2019年1―10月份增長(zhǎng)43.2%，兩年平均增長(zhǎng)19.7%。汽車行業(yè)1-10月利潤(rùn)總體同比下降3%，其中10月的收入下降9%，利潤(rùn)下降28%。

9、乘聯(lián)會(huì)：上周乘用車批發(fā)44.1萬(wàn)輛，同比增速下降10%

11月15-21日，乘用車批發(fā)44.1萬(wàn)輛，同比增速-10%，環(huán)比上周增長(zhǎng)23%，較上月同期增速14%。零售34.5萬(wàn)輛，同比增速-12%，環(huán)比上周增長(zhǎng)6%，較上月同期增速-6%。

10、中汽協(xié)：1-10月銷量排名前十位的MPV生產(chǎn)企業(yè)共銷售75.3萬(wàn)輛

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年1-10月，銷量排名前十位的MPV生產(chǎn)企業(yè)共銷售75.3萬(wàn)輛，占MPV銷售總量的90.4%。在銷量排名前十位的MPV生產(chǎn)企業(yè)中，與上年同期相比，東風(fēng)公司銷量呈較快下降，上汽通用略降，其他企業(yè)呈不同程度增長(zhǎng)，廣汽乘用車增速依然最為顯著。

11、11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI降至49.9

盡管電力短缺有所緩解，受疫情反彈、內(nèi)外需疲弱等因素影響，11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）落入收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣度有所減弱。12月1日公布的11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得49.9，較10月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，繼8月之后再次位于榮枯線以下，反映制造業(yè)修復(fù)進(jìn)程放緩。

12、國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口開(kāi)啟

近期的國(guó)際油價(jià)呈現(xiàn)出高速“俯沖”之勢(shì)。盡管截至12月1日記者發(fā)稿時(shí)，北海布倫特原油期貨價(jià)格及紐約原油期貨價(jià)格雙雙止跌反彈，但之前4個(gè)交易日的累計(jì)跌幅均超過(guò)14%。近期國(guó)際油價(jià)的劇烈波動(dòng)，與南非新發(fā)現(xiàn)的變異毒株所引發(fā)的市場(chǎng)恐慌、多國(guó)聯(lián)合釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備以及美聯(lián)儲(chǔ)由鴿轉(zhuǎn)鷹均有較強(qiáng)相關(guān)性。從短期看，國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)將加劇。而就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)成品油新一輪調(diào)價(jià)窗口存在寬幅下調(diào)預(yù)期。

13、國(guó)新辦：到2035年，現(xiàn)代化北京城市副中心基本建成

國(guó)務(wù)院新聞辦12月1日舉行發(fā)布會(huì)，介紹推動(dòng)北京城市副中心高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)情況，到2035年，現(xiàn)代化城市副中心基本建成。在科技創(chuàng)新方面，北京副中心正在加快實(shí)施一批國(guó)家重大科技項(xiàng)目和應(yīng)用示范項(xiàng)目，中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的新一輪先行先試政策在副中心落地實(shí)施。在商務(wù)服務(wù)方面，北京城市副中心正依托運(yùn)河商務(wù)區(qū)、張家灣設(shè)計(jì)小鎮(zhèn)，同時(shí)在自貿(mào)區(qū)國(guó)際商務(wù)服務(wù)片區(qū)先行先試。日前，環(huán)球主題公園已經(jīng)開(kāi)園，京杭大運(yùn)河北京段40公里和河北段20公里已經(jīng)通航，預(yù)計(jì)到明年7月，北京到河北60多公里的運(yùn)河將全線通航。

14、安慶至九江高鐵進(jìn)入全線試運(yùn)行階段

12月1日，安慶至九江高鐵進(jìn)入全線運(yùn)行試驗(yàn)階段，標(biāo)志著這條鐵路距離正式通車運(yùn)營(yíng)又近了一步。安九高鐵是國(guó)家“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)中京港高速的重要組成部分。線路起于安徽省安慶市，經(jīng)湖北省黃梅縣，終到江西省九江市，正線全長(zhǎng)約170.9公里，設(shè)計(jì)時(shí)速350公里，全線設(shè)安慶西、太湖南、黃梅東、廬山等7座車站。

15、房地產(chǎn)信托規(guī)模降至2萬(wàn)億內(nèi)

中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3季度末，信托公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入872.64億元，同比增長(zhǎng)3.69%；累計(jì)利潤(rùn)556.76億元，同比增長(zhǎng)14.58%。截至3季度末，資金信托規(guī)模為15.67萬(wàn)億元，證券市場(chǎng)穩(wěn)居資金信托投向的第二大領(lǐng)域。截至3季度末，信托公司投向證券市場(chǎng)的資金信托余額為3.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.12%，環(huán)比增長(zhǎng)9.22%。其中，投向股票、債券的規(guī)模分別為0.65萬(wàn)億元、2.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)6.54%、57.36%。另外，信托公司在房地產(chǎn)領(lǐng)域的資金投入持續(xù)收緊。截至3季度末，投向房地產(chǎn)業(yè)的資金信托余額為1.95萬(wàn)億元，同比下降18.13%，環(huán)比下降6.3%。

16、機(jī)構(gòu)：11月全國(guó)百城新建住宅均價(jià)環(huán)比下跌

12月1日，中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16183元/平方米，環(huán)比下跌0.04%，為2020年3月以來(lái)首次下跌。從漲跌城市個(gè)數(shù)看，30個(gè)城市環(huán)比上漲，53個(gè)城市環(huán)比下跌，17個(gè)城市與上月持平。同比來(lái)看，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格較去年同期上漲2.72%，漲幅較上月收窄0.36個(gè)百分點(diǎn)。

17、機(jī)構(gòu)：11月全國(guó)百城二手住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.08%

12月1日，中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，全國(guó)100個(gè)城市二手住宅平均價(jià)格為16013元/平方米，環(huán)比下跌0.08%，跌幅較上個(gè)月擴(kuò)大0.04個(gè)百分點(diǎn)。從漲跌城市個(gè)數(shù)看，29個(gè)城市環(huán)比上漲，68個(gè)城市環(huán)比下跌，3個(gè)城市與上月持平，下跌城市較上月增加9個(gè)。同比來(lái)看，全國(guó)100個(gè)城市二手住宅平均價(jià)格較去年同期上漲3.66%，漲幅較上月收窄0.38個(gè)百分點(diǎn)。

18、2021年1-11月房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100

據(jù)中指研究院發(fā)布《2021年1-11月房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100》數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額23461億元，同比下降17.7%，門檻值為59億元，與去年同期73億元相比下降14億元，降幅增加。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國(guó)300城土地出讓金的比例為49.3%，與1-10月相比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，占比持續(xù)下降。

19、11月百?gòu)?qiáng)房企銷售下滑

盡管政策面已經(jīng)出現(xiàn)了邊際放松的信號(hào)，但市場(chǎng)端，房企的銷售頹勢(shì)仍舊沒(méi)有改善的跡象。據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，11月單月，TOP100房企全口徑銷售金額實(shí)現(xiàn)8450.3億元，同比大幅下挫近40%，跌幅明顯擴(kuò)大；同時(shí)，前11個(gè)月的累計(jì)同比漲幅僅為1.8%，業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@放緩。

20、民營(yíng)房企境內(nèi)發(fā)債將回暖

記者查閱銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，12月1日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司的債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行計(jì)劃已被受理。這標(biāo)志著，經(jīng)歷了前期房企境內(nèi)發(fā)債融資環(huán)境的收緊，繼國(guó)資背景的房企發(fā)債回暖后，民營(yíng)房企亦有望在境內(nèi)債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)債募集。

21、福州第四批集中供地首日

12月1日，福州第四批集中供地正式開(kāi)拍，當(dāng)天共拍賣26宗地塊，總出讓面積約59.29萬(wàn)平方米(合計(jì)889.3畝)，總起始價(jià)為154.23億元。因有一宗地塊流拍，最終合計(jì)成交金額為143.13億元。

22、深圳11月二手住宅成交2118套 環(huán)比上漲32%

深圳市官方平臺(tái)最新數(shù)據(jù)顯示，今年11月，深圳共成交2118套二手住宅，成交套數(shù)較10月的1605套，環(huán)比上漲32%。11月二手住宅成交面積為20.07萬(wàn)平方米，同比大跌60.09%。

證券期貨

1、兩市全天走勢(shì)分化 滬指漲0.36% 

12月1日大小指數(shù)走勢(shì)分化，滬指震蕩上行，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌超1%，指數(shù)黃白二線再度分離?？傮w上個(gè)股依舊普漲，超3200家飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第29個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤，滬指漲0.36%，深成指跌0.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%。北向資金全天凈買入30.01億元，其中滬股通凈買入30億元，深股通凈買入87萬(wàn)元。

2、52股公布2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告

據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月1日，52家上市公司公布了2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司36家、預(yù)盈7家、扭虧2家、預(yù)虧3家、預(yù)降4家。

3、1日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)42.97元/噸

12月1日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量701627噸，成交額30148083.95元，開(kāi)盤價(jià)42.95元/噸，最高價(jià)42.99元/噸，最低價(jià)42.95元/噸，收盤價(jià)42.97元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲0.05%。今日大宗協(xié)議交易成交量1866095噸，成交額78286288.90元。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量2567722噸，總成交額108434372.85元。截至今日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量45799432噸，累計(jì)成交額10072.49元。

4、信托資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)壓降

截至2021年3季度末，信托業(yè)受托管理的95556信托資產(chǎn)余額為20.44萬(wàn)億元，同比下降2%，較2季度末環(huán)比下降0.94%，較2017年4季度末峰值下降22.11%。中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)特約研究員周萍表示，自資管新規(guī)發(fā)布以來(lái)，信托行業(yè)在嚴(yán)監(jiān)管的引導(dǎo)下，信托資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)壓降，3季度繼2季度首次出現(xiàn)規(guī)?；厣笮》芈洌愿哂?季度末資產(chǎn)余額，規(guī)模變化趨向平穩(wěn)。

5、前11月基金自購(gòu)規(guī)模創(chuàng)歷史新高

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前11月基金自購(gòu)規(guī)模和自購(gòu)次數(shù)雙雙創(chuàng)下歷史新高。其中，基金公司自購(gòu)規(guī)模為52億元，自購(gòu)次數(shù)達(dá)386次。國(guó)泰基金以3.9億元自購(gòu)總規(guī)模排名第一，另有16家基金公司自購(gòu)規(guī)模超過(guò)1億元。

6、境外機(jī)構(gòu)買賣中國(guó)債券活躍度顯著上升

12月1日，債券通公司發(fā)布債券市場(chǎng)運(yùn)行報(bào)告顯示，11月債券通交投活躍，日均交易量達(dá)293億元人民幣，月度成交6440億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)44%。其中，國(guó)債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的44%及41%。

7、上期所：調(diào)整部分合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)

上期所：經(jīng)研究決定，自2021年12月3日交易（即12月2日晚夜盤）起，燃料油期貨Fu2205合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之七點(diǎn)五。紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)五。鋅期貨Zn2201、Zn2202合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為3元/手。

1、發(fā)改委：南方電網(wǎng)五省區(qū)能源電力供應(yīng)穩(wěn)中向好

國(guó)家發(fā)改委加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分省對(duì)接調(diào)度，持續(xù)跟蹤督導(dǎo)重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)調(diào)解決地方反映的問(wèn)題困難，能源保供取得階段性成效。南方電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)的廣東、廣西、海南、貴州、云南等五省區(qū)能源電力供應(yīng)穩(wěn)中向好。2021年共簽訂煤炭中長(zhǎng)期合同近2億噸，實(shí)現(xiàn)發(fā)電供熱用煤中長(zhǎng)期合同全覆蓋，電廠存煤平均可用天數(shù)均在20天以上，廣西、貴州達(dá)30天以上。

2、鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案成型

近日獲悉，中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線圖已基本成型。總體來(lái)看，方案突出源頭削減、嚴(yán)格過(guò)程控制、強(qiáng)化末端治理，直指減污降碳協(xié)同增效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型。業(yè)內(nèi)人士表示，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰是“碳達(dá)峰”十大行動(dòng)之一，對(duì)鋼鐵工業(yè)來(lái)說(shuō)，這既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。鋼鐵行業(yè)需要處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長(zhǎng)期的關(guān)系。

3、中鋼協(xié)：1-10月鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口情況

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前10個(gè)月我國(guó)累計(jì)出口鋼材5751.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材1184.3萬(wàn)噸，同比下降30.3%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯1072.5萬(wàn)噸，同比下降32.0%。2021年前10個(gè)月我國(guó)粗鋼凈出口3686.2萬(wàn)噸，凈出口量遠(yuǎn)超2020年，但與2019年同期水平相當(dāng)。

4、中鋼協(xié)：10月份對(duì)標(biāo)挖潛企業(yè)主要原燃材料采購(gòu)成本分析

10月份，煤焦類采購(gòu)成本環(huán)比繼續(xù)大幅上升，礦石類采購(gòu)成本則延續(xù)下跌走勢(shì)。1月~10月份，煉焦煤累計(jì)采購(gòu)成本同比增長(zhǎng)41.25%；冶金焦同比增長(zhǎng)51.82%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比增長(zhǎng)50.41%，進(jìn)口粉礦同比增長(zhǎng)53.32%；廢鋼同比增長(zhǎng)37.23%。

5、1月~10月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)分析

據(jù)營(yíng)銷月報(bào)統(tǒng)計(jì)(剔除了因營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量增減對(duì)合計(jì)鋼材銷量增減的影響)，10月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售鋼材5294.77萬(wàn)噸，同比下降28.81%；鋼材日銷水平為170.80萬(wàn)噸，日銷環(huán)比下降8.81%。其中，國(guó)內(nèi)銷售鋼材5187.93萬(wàn)噸，同比下降28.83%；直接出口鋼材106.84萬(wàn)噸，同比下降27.68%。當(dāng)月鋼材產(chǎn)銷率為96.85%，環(huán)比下降6.69個(gè)百分點(diǎn)，同比下降3.22個(gè)百分點(diǎn)。

6、青山控股靖江不銹鋼產(chǎn)業(yè)園開(kāi)工

11月30日上午，青山控股靖江不銹鋼深加工產(chǎn)業(yè)園（一期）正式開(kāi)工。青山控股靖江不銹鋼深加工產(chǎn)業(yè)園是由青山控股集團(tuán)斥資打造，項(xiàng)目總投資120億元，計(jì)劃分三期實(shí)施。其中一期項(xiàng)目總投資50億元，規(guī)劃用地約500畝，主要從事高端不銹鋼絲、鋼棒、高品質(zhì)不銹鋼精密鋼管、精密模具鋼鍛件等不銹鋼深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造。預(yù)計(jì)2022年底建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值65億元以上、年稅收超1.3億元，創(chuàng)造650多個(gè)就業(yè)崗位。

7、山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠全線停產(chǎn)

29日10時(shí)38分，隨著最后一支鑄坯的下線，山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠4號(hào)矩形坯連鑄機(jī)正式結(jié)束歷史使命，宣告永久停機(jī)。標(biāo)志著有著38年生產(chǎn)史，累計(jì)產(chǎn)鋼8445萬(wàn)噸，該廠老區(qū)全線停產(chǎn)。

8、大秦鐵路電煤運(yùn)輸量持續(xù)高位運(yùn)行

進(jìn)入11月以來(lái)，大秦鐵路電煤運(yùn)輸量一直保持高位運(yùn)行。（11月）大秦線日均完成127萬(wàn)噸，其中24天保持在130萬(wàn)噸以上。通過(guò)加大大秦線煤炭供給力度，秦皇島、唐山、曹妃甸3港存煤達(dá)到2140萬(wàn)噸，環(huán)比增加500萬(wàn)噸。

9、12月1日起滿洲里鐵路口岸暫停進(jìn)口非集裝箱煤炭

滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部11月30日發(fā)布公告提出，自12月1日0時(shí)起，滿洲里鐵路口岸暫停進(jìn)口非集裝箱包含煤炭、礦粉、化肥等需要人工裝卸的貨物。 今年10月份以來(lái)，滿站進(jìn)口煤炭1059車、7.41萬(wàn)噸，月同比增加798車、5.58萬(wàn)噸。入冬后，國(guó)內(nèi)電煤、取暖用煤需求量增加，從俄羅斯進(jìn)口煤炭量不斷加大，日均達(dá)90車，0 .63萬(wàn)噸，僅11月前10天，經(jīng)車站進(jìn)口煤炭量已達(dá)1192車，8.34萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)近4倍。

10、臺(tái)灣唐榮調(diào)降12月內(nèi)外銷不銹鋼板卷盤價(jià)

繼燁聯(lián)調(diào)降盤價(jià)之后，臺(tái)灣另一不銹鋼上游大廠11月30日也調(diào)降了其12月內(nèi)外銷不銹鋼板卷盤價(jià)。其中，內(nèi)銷304系列熱冷軋產(chǎn)品每噸調(diào)降3000元（新臺(tái)幣），316L附價(jià)平盤；外銷熱冷軋產(chǎn)品依不同地區(qū)每噸調(diào)降80～120美元，跌幅大于燁聯(lián)。

11、阿根廷對(duì)華鋼制門作出反傾銷初裁

11月30日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布2021年第861號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼制門作出反傾銷肯定性初裁，初步裁定涉案產(chǎn)品存在傾銷，該傾銷對(duì)阿根廷國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害威脅，但暫不對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅，繼續(xù)進(jìn)行反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為重量不低于（含）24千克但不高于（含）100千克的鋼制門，涉及南共市海關(guān)編碼7308.30.00項(xiàng)下的產(chǎn)品。

12、巴西對(duì)合金鋼條發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

近日，巴西外貿(mào)秘書處在《聯(lián)邦政府公報(bào)》上發(fā)布公告，決定對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的合金鋼條發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為72283000。

13、愛(ài)知制鋼提高鉬系不銹鋼附加費(fèi)

日本愛(ài)知制鋼近日宣布，從2021年12月合同起，鉬系不銹鋼材（型鋼、圓棒）的附加費(fèi)將提高30%左右。愛(ài)知制鋼表示，由于以歐洲為中心的全球性鋼鐵產(chǎn)量增加，鉬價(jià)格持續(xù)高漲，成本上升部分光靠自己難以全部吸收，此外，為了持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)和供給，必需改善核算，因此不得不修改附加費(fèi)。

14、韓國(guó)10月冷軋不銹鋼出口量環(huán)比增長(zhǎng)1.6%

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年10月韓國(guó)共出口冷軋不銹鋼約3.74萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，出口金額約為1.18億美元，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%。其中出口冷軋不銹鋼板卷為2.73萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3%；出口冷軋不銹鋼帶鋼7900噸，環(huán)比增長(zhǎng)13%；出口冷軋不銹鋼中厚板2300噸，環(huán)比增長(zhǎng)30%。

15、津巴布韋環(huán)境管理局(EMA)批準(zhǔn)青山新建鋼鐵廠項(xiàng)目

環(huán)境管理局(EMA)批準(zhǔn)礦業(yè)公司鼎森鋼鐵公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后，該地區(qū)最大的鋼鐵公司Mvuma的試運(yùn)行一切準(zhǔn)備就緒。鼎森鋼鐵是《財(cái)富》上市公司青山鋼鐵的子公司，一旦開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，將成為南共體最大的鋼鐵制造商，預(yù)計(jì)從明年開(kāi)始，其加工廠和鐵礦的營(yíng)業(yè)額將達(dá)到15億美元。該項(xiàng)目擁有一座1.5公里長(zhǎng)*600米的鋼鐵廠、一座鐵礦和一座鉻鐵廠，年產(chǎn)能將達(dá)到120萬(wàn)噸。

16、KG東部制鋼引進(jìn)韓國(guó)鋼鐵行業(yè)最大儲(chǔ)能系統(tǒng)

近期，KG東部制鋼公司在唐津工廠啟動(dòng)了約170MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)（Energy Storage System，簡(jiǎn)稱ESS），由此開(kāi)啟了ESG經(jīng)營(yíng)。該系統(tǒng)也是迄今為止韓國(guó)鋼鐵行業(yè)引進(jìn)的規(guī)模最大的工業(yè)儲(chǔ)能裝置。此前， 韓國(guó)鋼鐵企業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)約為20-150MWh。

17、第3季度澳大利亞勘查投資增長(zhǎng)32%

澳大利亞聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局（ABS）的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三季度該國(guó)礦產(chǎn)勘查投資為9.824億澳元，環(huán)比增長(zhǎng)7.7%?！皬娜珖?guó)看，2021年第三季度澳大利亞礦產(chǎn)勘查投資比2020年同期增長(zhǎng)32%（2.375億澳元）”，澳大利亞勘查開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)（AMEC）會(huì)長(zhǎng)沃倫·皮爾斯（Warren Pearce）表示。金礦勘查投資持平，而鐵礦石勘查投資增長(zhǎng)15.8%至1.746億澳元。除金、鐵礦石、煤和賤金屬以外的其他礦產(chǎn)勘查投資增長(zhǎng)37.8%。銀和鉛勘查投資增長(zhǎng)30%，礦砂增長(zhǎng)30%，鈾增長(zhǎng)31%。

18、淡水河谷創(chuàng)新生產(chǎn)可持續(xù)的砂產(chǎn)品 

淡水河谷經(jīng)過(guò) 7 年研究并投入約 5000 萬(wàn)雷亞爾，開(kāi)發(fā)了優(yōu)質(zhì)砂產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，這種砂產(chǎn)品可用于建筑行業(yè)。公司已將這一砂產(chǎn)品生產(chǎn)工藝應(yīng)用于米納斯吉拉斯州的鐵礦石運(yùn)營(yíng)區(qū)，將原先需要使用礦壩或以堆垛方式進(jìn)行處置的砂質(zhì)材料加工轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，其生產(chǎn)過(guò)程受到與鐵礦石生產(chǎn)相同的質(zhì)量控制。今年，公司已加工生產(chǎn)了約 25 萬(wàn)噸可持續(xù)的砂產(chǎn)品，公司計(jì)劃通過(guò)出售或捐贈(zèng)的方式將其用于混凝土、砂漿和水泥的生產(chǎn)或是用于路面鋪設(shè)。

19、LME期銅收漲2美元

LME期銅收漲2美元，報(bào)9444美元/噸。LME期鋁收漲40美元，報(bào)2664美元/噸。LME期鋅收漲2美元，報(bào)3202美元/噸。LME期鉛收漲26美元，報(bào)2302美元/噸。LME期鎳收漲49美元，報(bào)19946美元/噸。LME期錫收漲66美元，報(bào)39086美元/噸。

20、BDI指數(shù)連續(xù)第五日上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲29點(diǎn)或1%，至3047點(diǎn)，為11月2日以來(lái)最高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌19點(diǎn)或0.4%，至4464點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)三個(gè)交易日的漲勢(shì)。海岬型船日均獲利下降621美元，至30750美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲86點(diǎn)或3.1%，至2897點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加779美元，至26076美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲34點(diǎn)至2374點(diǎn)，為近一個(gè)月以來(lái)最高。

21、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一

能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲2.79%，刷新歷史新高，純堿漲1.7%，紙漿漲1.6%，PVC跌2.66%，20號(hào)膠跌2.42%，橡膠跌1.23%。黑色系漲跌不一，螺紋鋼漲0.57%，焦炭漲0.44%，刷新歷史新高，熱軋卷板漲0.3%，動(dòng)力煤跌1.25%，焦煤跌1%，鐵礦石跌0.72%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，鄭棉漲1.58%，玉米漲0.79%，玉米淀粉漲0.67%，菜粕跌1.09%，棉紗跌0.46%，豆粕跌0.35%。國(guó)際銅夜盤收跌0.92%，滬銅收跌0.59%，滬鋁收跌0.39%，滬鋅收跌0.50%，滬鉛收跌0.20%，滬鎳收跌0.79%，滬錫收漲0.09%。不銹鋼夜盤收漲0.62%。上期所原油期貨2112合約夜盤收跌0.45%，報(bào)442.70元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.21%，滬銀收跌1.96%。

22、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表