國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、兩位數(shù)增長(zhǎng)，外資持續(xù)看好中國(guó)

今年前10月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額9431.5億元，同比增長(zhǎng)17.8%。如無(wú)特殊情況，2021年將是近年來(lái)中國(guó)吸收外資首次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。外商在華投資預(yù)期和信心持續(xù)穩(wěn)定。相關(guān)調(diào)查顯示，2021年，60%的歐資企業(yè)表示擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)規(guī)模，66%的美資企業(yè)已安排或計(jì)劃在華增資。全球最大資管公司之一的貝萊德更是明確建議客戶對(duì)中國(guó)投資的配置“提高到2至3倍”。

2、中日韓簽署環(huán)境合作聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃

8日獲悉，在第二十二次中日韓環(huán)境部長(zhǎng)會(huì)議上，通過(guò)并共同簽署了《中日韓環(huán)境合作聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃(2021－2025)》，中國(guó)生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋強(qiáng)調(diào)，該行動(dòng)計(jì)劃是下一階段三國(guó)環(huán)境合作的實(shí)施藍(lán)圖，期待三國(guó)圍繞共同關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展務(wù)實(shí)合作，切實(shí)推動(dòng)全球和區(qū)域環(huán)境問(wèn)題的解決。

3、巴西經(jīng)濟(jì)部：今年前11個(gè)月巴中雙邊貿(mào)易額已超1250億美元

據(jù)巴西外貿(mào)新聞網(wǎng)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日?qǐng)?bào)道，盡管新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，但巴西與中國(guó)之間的貿(mào)易額快速增長(zhǎng)，今年1月至11月，巴中雙邊貿(mào)易額達(dá)到1250.99億美元，巴方實(shí)現(xiàn)順差393.73億美元。

4、歐盟：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的實(shí)施步入正軌

歐盟輪值主席國(guó)斯洛文尼亞財(cái)政部長(zhǎng)安德烈·希爾采利7日說(shuō)，歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的實(shí)施已步入正軌。希爾采利在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，歐盟理事會(huì)已核準(zhǔn)了22項(xiàng)計(jì)劃，迄今批準(zhǔn)的計(jì)劃包括2910億歐元撥款和1540億歐元貸款。此外，目前已有18個(gè)成員國(guó)收到總額超過(guò)542億歐元的預(yù)融資資金，以支持其發(fā)展綠色和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

5、歐洲央行官員：除非奧密克戎變異株嚴(yán)重傷害經(jīng)濟(jì) 否則不需要加碼刺激

歐洲央行管委Kazaks認(rèn)為，只有當(dāng)奧密克戎變異株對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)造成重大傷害，才需要出臺(tái)額外的刺激措施。Kazaks表示，現(xiàn)在判斷新變異株對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響還為時(shí)過(guò)早。按現(xiàn)狀看，歐洲央行緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）應(yīng)該會(huì)如期在3月結(jié)束。歐洲央行將于12月16日召開(kāi)重要會(huì)議，決策者計(jì)劃屆時(shí)決定刺激工具的未來(lái)。除疫情風(fēng)險(xiǎn)升高外，通脹也將是他們討論的核心議題。Kazaks認(rèn)為價(jià)格漲勢(shì)目前仍呈“駝峰狀”，明年應(yīng)該會(huì)放緩。

6、新加坡金管局調(diào)高今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至6.9%和4%

新加坡金管局8日公布的經(jīng)濟(jì)師調(diào)查報(bào)告顯示，預(yù)測(cè)新加坡經(jīng)濟(jì)2021年、2022年分別有望增長(zhǎng)6.9%和4%，高于三個(gè)月前預(yù)測(cè)的6.6%和3.9%。報(bào)告顯示，多達(dá)72.2%的經(jīng)濟(jì)師把新冠疫情惡化列為最大風(fēng)險(xiǎn)。半數(shù)經(jīng)濟(jì)師指出，在通脹的壓力下，新加坡央行收緊貨幣政策速度可能快于預(yù)期。

7、德國(guó)財(cái)長(zhǎng)暗示對(duì)財(cái)政刺激持開(kāi)放態(tài)度

即將上任的德國(guó)財(cái)長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了歐元區(qū)“穩(wěn)定”的必要性，但表示“穩(wěn)定”應(yīng)與“增長(zhǎng)和投資”相結(jié)合，這可能是德國(guó)對(duì)改革歐洲財(cái)政規(guī)則持開(kāi)放態(tài)度的跡象。

8、民調(diào)顯示選民對(duì)明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)感到悲觀

民調(diào)結(jié)果顯示，美國(guó)選民對(duì)2022年美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況感到悲觀，對(duì)民主黨政府改善經(jīng)濟(jì)的能力信心不高。更多選民把通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)和財(cái)政議題視為頭等大事，他們認(rèn)為共和黨能更好地處理這些問(wèn)題。而在應(yīng)對(duì)新冠疫情、降低醫(yī)療支出和改善教育等領(lǐng)域，民主黨的能力更被看好。

9、加拿大央行繼續(xù)按兵不動(dòng)

加拿大央行12月利率決議聲明宣布按兵不動(dòng)。加拿大央行聲明稱，不再認(rèn)為通脹是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)產(chǎn)出缺口將在2022年中期縮小，加拿大經(jīng)濟(jì)仍然需要相當(dāng)大的貨幣政策支持，奧密克戎變異株“注入了新的不確定性”。

10、巴西央行加息150個(gè)基點(diǎn)至9.25%

巴西央行加息150個(gè)基點(diǎn)至9.25%巴西央行：更多財(cái)政刺激可能給風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)施加壓力。消費(fèi)者通貨膨脹率仍然很高，價(jià)格上漲高于預(yù)期。最近對(duì)財(cái)政框架的疑慮，加大了通脹預(yù)期失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。

11、波蘭央行加息至1.75%

波蘭央行上調(diào)主要利率至1.755，符合市場(chǎng)預(yù)期。上調(diào)存款利率至1.25%，之前為0.75%。上調(diào)商業(yè)銀行短期貸款展期利率（lombard rate）至2.25%，之前為1.75%。上調(diào)貼現(xiàn)利率至1.85%，之前為1.35%。上調(diào)再貼現(xiàn)利率至1.80%，之前為1.30%。

12、美股周三收高

標(biāo)普500指數(shù)錄得連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。投資者認(rèn)為奧密克戎變異株對(duì)經(jīng)濟(jì)的威脅可能低于原先預(yù)期。輝瑞和BioNTech報(bào)告稱接種三針其疫苗能提高對(duì)奧密克戎變異株的中和抗體保護(hù)水平。美國(guó)參議院就債務(wù)上限達(dá)成一致。道指漲35.32點(diǎn)，或0.10%，報(bào)35754.75點(diǎn)；納指漲100.07點(diǎn)，或0.64%，報(bào)15786.99點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲14.46點(diǎn)，或0.31%，報(bào)4701.21點(diǎn)。

13、周三美油收高0.4% 布油上漲0.5%

美國(guó)原油期貨價(jià)格周三創(chuàng)兩周來(lái)的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲31美分，漲幅0.4%，收于每桶72.36美元，創(chuàng)11月24日以來(lái)的最高收盤價(jià)。周三盤中該期貨最低曾下降至每桶70.91美元。歐洲洲際交易所2月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲38美分，漲幅0.5%，收于每桶75.82美元，創(chuàng)11月25日以來(lái)的最高收盤價(jià)。該期貨已連續(xù)第五個(gè)交易日上漲。

14、黃金期貨周三收高0.1%

黃金期貨周三小幅收高，盤中一度創(chuàng)一周以來(lái)新高。投資者關(guān)注奧密克戎變異毒株的發(fā)展，并等待本周即將公布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)。紐約商品交易所最活躍的2月黃金合約上漲80美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1785.50美元。盤中最高為1794.30美元，創(chuàng)12月1日以來(lái)的最高價(jià)格?！　?月交割的白銀期貨價(jià)格下跌9美分，跌幅0.4%，收于每盎司22.432美元。

15、歐洲能源危機(jī)加劇，電價(jià)攀升至創(chuàng)紀(jì)錄水平

受天然氣價(jià)格飆漲及寒冷天氣影響，歐洲電價(jià)飆升至歷史新高。隨著寒冷天氣到來(lái)，歐洲電力公司不得不燃燒更多的天然氣乃至石油來(lái)維持電力供應(yīng)。受此影響德國(guó)和法國(guó)明年的輸電價(jià)格本月分別飆升了近11%和7.7%。

16、摩根大通預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將全面復(fù)蘇

美國(guó)投行摩根大通周三預(yù)測(cè)，2022年將標(biāo)志著新冠疫情的結(jié)束，全球經(jīng)濟(jì)將全面復(fù)蘇。該行在2022年的展望報(bào)告中稱，新的疫苗和療法將引發(fā)“強(qiáng)勁的周期性復(fù)蘇、全球流動(dòng)性的回歸以及消費(fèi)者被壓抑需求的釋放”。該行預(yù)計(jì)，到2022年底，標(biāo)普500指數(shù)將上漲近8%至5050點(diǎn)，新興市場(chǎng)股票將飆升18%，10年期美國(guó)債收益率升至2.25%。

17、美國(guó)商務(wù)部：國(guó)會(huì)批準(zhǔn)擴(kuò)大美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)的法案或拖延到2022年

美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)雷蒙多表示，國(guó)會(huì)批準(zhǔn)520億美元擴(kuò)大美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)的法案可能會(huì)拖延到2022年。雷蒙多仍在推動(dòng)美國(guó)立法通過(guò)這項(xiàng)資金，以解決目前的芯片供應(yīng)危機(jī)。這場(chǎng)危機(jī)已經(jīng)削減汽車產(chǎn)量，并影響到其他行業(yè)。

18、韓國(guó)按揭貸款創(chuàng)2018年初以來(lái)最慢增速

韓國(guó)按揭貸款月度增幅降至逾三年來(lái)低點(diǎn)，進(jìn)一步顯示央行加息和政府監(jiān)管措施正在抑制借貸。韓國(guó)央行周三公布，11月購(gòu)房或租金貸款增長(zhǎng)2.4萬(wàn)億韓元（20億美元），為2018年2月以來(lái)的最小增幅。整體家庭貸款增速也從10月的5.2萬(wàn)億韓元放緩至3萬(wàn)億韓元。該數(shù)據(jù)佐證了韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)洪南基今日早些時(shí)候的講話，他表示韓國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定趨勢(shì)正在加強(qiáng)。他說(shuō)，出現(xiàn)房?jī)r(jià)單周環(huán)比下降的地區(qū)正在增多。

19、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)務(wù)院印發(fā)通知：嚴(yán)禁下達(dá)罰沒(méi)指標(biāo) 不得一刀切責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步貫徹實(shí)施〈中華人民共和國(guó)行政處罰法〉的通知》，進(jìn)一步規(guī)范行政處罰的實(shí)施。要依法全面正確履行行政處罰職能，堅(jiān)持執(zhí)法為民，不得違法實(shí)施行政處罰，不得為了處罰而處罰，堅(jiān)決杜絕逐利執(zhí)法，嚴(yán)禁下達(dá)罰沒(méi)指標(biāo)。要規(guī)范電子技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的設(shè)置和使用。要堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，不得在未查明違法事實(shí)的情況下，“一刀切”實(shí)施責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉等行政處罰。要健全法律責(zé)任銜接機(jī)制，細(xì)化責(zé)令退賠違法所得制度。

2、11月份CPI或重回“2時(shí)代”

據(jù)統(tǒng)計(jì)，23家機(jī)構(gòu)對(duì)11月CPI同比漲幅的平均預(yù)測(cè)值為2.51%。若上述平均預(yù)測(cè)值兌現(xiàn)，11月CPI同比漲幅將繼續(xù)擴(kuò)大，并續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高。11月CPI翹尾因素為0.7%，比10月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。綜合以上因素，預(yù)計(jì)11月CPI同比漲幅將擴(kuò)大，預(yù)計(jì)在2.5%到2.7%之間，取中值為2.6%，時(shí)隔14個(gè)月重回“2時(shí)代”。

3、11月集合信托成立規(guī)模不及去年同期六成

經(jīng)歷此前連續(xù)4個(gè)月的“雙降”之后，集合信托發(fā)行與成立規(guī)模11月終于實(shí)現(xiàn)回暖。不過(guò)，反彈力度較為有限。11月集合信托產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模和成立規(guī)模不足去年同期的六成，反映出信托公司年末沖規(guī)模相對(duì)艱難。與此同時(shí)，集合信托產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率上行。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，臨近年末，各大信托公司將剩余的非標(biāo)融資類產(chǎn)品額度放出，以此提振市場(chǎng)熱度。

4、江蘇省紀(jì)委書記：有的地方債務(wù)規(guī)模和增長(zhǎng)速度超出還款能力

江蘇省委常委、省紀(jì)委書記、省監(jiān)委主任王常松日前在《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察雜志》發(fā)表《深入整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)》一文，披露了財(cái)政金融領(lǐng)域存在的問(wèn)題。文章表示，前些年，江蘇一些地方政府過(guò)度舉債搞建設(shè)，通過(guò)政府平臺(tái)公司高成本融資，造成債務(wù)大幅增長(zhǎng)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較突出。如果不能有效穩(wěn)妥化解，容易演變?yōu)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。文章披露，有的地方債務(wù)規(guī)模和增長(zhǎng)速度超出還款能力。

5、11月乘用車市場(chǎng)零售同比下降12.7%

乘聯(lián)會(huì)：2021年11月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到181.6萬(wàn)輛，同比下降12.7%，相較2019年11月下降6%，11月零售總體不強(qiáng)。11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到42.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)17.9%，同比增長(zhǎng)131.7%。1-11月新能源乘用車批發(fā)280.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)190.2%。

6、乘聯(lián)會(huì)：三季度汽車芯片供給的至暗時(shí)刻已經(jīng)走過(guò)

乘聯(lián)會(huì)報(bào)告指出，由于疫情席卷全球，導(dǎo)致很多國(guó)家的汽車生產(chǎn)時(shí)遇到了問(wèn)題，而且 “芯荒”和原材料價(jià)格暴漲的影響巨大。三季度汽車芯片供給的至暗時(shí)刻已經(jīng)走過(guò)，原預(yù)計(jì)芯片供給改善促使生產(chǎn)回升到去年11月水平，可實(shí)際環(huán)比增長(zhǎng)14%左右，但仍未回到去年水平，供給不透明的瓶頸因素仍在。

7、報(bào)告：預(yù)計(jì)2050年碳中和相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到15萬(wàn)億元

在7日舉行的2021中國(guó)超級(jí)創(chuàng)客月開(kāi)幕上發(fā)布的《2021中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，中國(guó)零碳能源轉(zhuǎn)型將在七個(gè)領(lǐng)域催生巨大的投資市場(chǎng)，包括再生資源利用、能效、終端消費(fèi)電氣化、零碳發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能、氫能和數(shù)字化。到2050 年，這七大領(lǐng)域當(dāng)年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近15萬(wàn)億元，并為中國(guó)實(shí)現(xiàn)零碳排放貢獻(xiàn)累計(jì)減排量的80%。

8、長(zhǎng)三角首趟中老鐵路國(guó)際貨運(yùn)列車從南京開(kāi)出

8日，載有76個(gè)標(biāo)箱出口貨物的79561次列車從鐵路南京堯化門站啟程，列車將經(jīng)由中老鐵路駛往老撾首都萬(wàn)象。這是首趟“江蘇號(hào)”中老鐵路(南京—萬(wàn)象)國(guó)際貨運(yùn)列車，也是長(zhǎng)三角開(kāi)行的首趟中老鐵路國(guó)際貨運(yùn)列車。

9、山西：前11個(gè)月發(fā)電量、外送電量均超去年全年

8日從國(guó)網(wǎng)山西省電力公司了解到，山西全力推進(jìn)能源保供，截至11月底，全省完成發(fā)電量3463.75億千瓦時(shí)，外送電量1107.55億千瓦時(shí)，雙雙超過(guò)2020年全年水平。

10、北京規(guī)劃到2025年基本消除重污染天氣

從12月8日發(fā)布的《北京市“十四五”時(shí)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》中了解到：計(jì)劃到2025年，北京市PM2.5年均濃度下降到35微克每立方米左右，基本消除重污染天氣；消除劣V類水體；生態(tài)環(huán)境質(zhì)量指數(shù)穩(wěn)步提升。

11、特斯拉11月銷量再破5萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)最新發(fā)布的中國(guó)汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，11月特斯拉中國(guó)批發(fā)銷量再次超過(guò)5萬(wàn)輛，達(dá)到了52859輛，同比增長(zhǎng)111%。這是特斯拉連續(xù)第3個(gè)月突破5萬(wàn)輛月銷。截至11月，特斯拉上海超級(jí)工廠在2021年度交付量已突破40萬(wàn)輛，達(dá)到413283輛，同比增長(zhǎng)242%。

12、上海上周新房成交面積環(huán)比增加近146%

綜合多家房地產(chǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，上海上周（11月29日至12月5日）新房成交面積環(huán)比增加近146%。在更能直觀反映樓市全貌的二手房市場(chǎng)，根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上海11月二手房成交量約1.5萬(wàn)套，較9月1.2萬(wàn)套、10月1.3萬(wàn)套有所回升。

13、廈門“兩集中”供地首日5宗地塊攬金228.6億元

12月8日-9日，廈門開(kāi)啟第三批集中供地，共出讓14宗地塊，計(jì)價(jià)總建筑面積143.83萬(wàn)平方米，總起始價(jià)約356.4億元。最終，廈門第三批集中供地首日共成交5宗地塊，總成交價(jià)228.6億元。另有5宗地塊流拍。

14、西安市：限價(jià)商品房自購(gòu)買合同網(wǎng)簽備案之日起5年內(nèi)不得上市交易

西安市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布通知，將限價(jià)商品房上市交易有關(guān)規(guī)定調(diào)整為：“限價(jià)商品房自購(gòu)買合同網(wǎng)簽備案之日起5年內(nèi)，不得上市交易、不得購(gòu)買其它住房。網(wǎng)簽備案滿5年，可購(gòu)買其它住房。網(wǎng)簽備案滿5年且取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》上市交易的，按普通商品房交易相關(guān)規(guī)定辦理。網(wǎng)簽備案未滿5年，因特殊原因確需轉(zhuǎn)讓的，經(jīng)市住房保障部門批準(zhǔn)，按照原購(gòu)買價(jià)格并考慮折舊和物價(jià)水平等因素回購(gòu)，繼續(xù)作為限價(jià)商品房使用?！?/span>

證券期貨

1、三大指數(shù)漲超1%

8日兩市午后高位震蕩，滬指漲幅擴(kuò)大至逾1%?？傮w上個(gè)股普漲，超3200家飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第34個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤，滬指漲1.18%，深成指漲1.82%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.66%。北向資金再度大幅凈買入96.85億元，為連續(xù)6日凈買入；其中滬股通凈買入37.89億元，深股通凈買入58.96億元。

2、A股再融資規(guī)模破萬(wàn)億元

隨著去年2月份再融資新規(guī)正式落地以及相關(guān)規(guī)則的持續(xù)優(yōu)化，今年A股市場(chǎng)再融資延續(xù)了去年以來(lái)的“火熱”態(tài)勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至12月8日16時(shí)，A股再融資規(guī)模達(dá)10422.98億元（包括增發(fā)、配股和可轉(zhuǎn)債）。其中，僅定向增發(fā)規(guī)模就高達(dá)7541.54億元，占比約72%。

3、年內(nèi)滬深交易所發(fā)行債券16.26萬(wàn)億元

交易所債市已成為企業(yè)融資的重要場(chǎng)所。今年以來(lái)，交易所債券市場(chǎng)融資金額繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日，年內(nèi)滬深交易所債券市場(chǎng)發(fā)行各類債券16.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%。

4、三季度末各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約65.87萬(wàn)億元

據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)消息，截至2021年三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約65.87萬(wàn)億元。其中，公募基金規(guī)模23.90萬(wàn)億元，證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模8.64萬(wàn)億元，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.52萬(wàn)億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模3.73萬(wàn)億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3175億元，私募基金規(guī)模19.65萬(wàn)億元，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模2.28萬(wàn)億元。

5、8日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)41.46元/噸

8日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量458,710噸，成交額19,017,602.53元，開(kāi)盤價(jià)42.42元/噸，最高價(jià)42.42元/噸，最低價(jià)40.91元/噸，收盤價(jià)41.46元/噸，收盤價(jià)較前一日下跌1.59%。截至今日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量63,446,770噸，累計(jì)成交額2,661,145,681.82元。

6、我國(guó)金融衍生品體系不斷完善

中國(guó)金融期貨交易所今天最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)金融衍生品體系不斷完善，市場(chǎng)功能逐步發(fā)揮。從2010年4月至2021年11月底，累計(jì)成交量13億手，累計(jì)成交額1245.76萬(wàn)億元。目前，中國(guó)金融期貨交易所已上市滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨，2年期、5年期、10年期國(guó)債期貨和滬深300股指期權(quán)等7個(gè)金融期貨、期權(quán)品種。

7、廣期所未來(lái)兩年計(jì)劃研發(fā)16個(gè)品種 

根據(jù)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的廣州期貨交易所兩年品種上市計(jì)劃，未來(lái)兩年，廣州期貨交易所計(jì)劃研發(fā)16個(gè)品種， 涉及4大板塊：第一類是服務(wù)綠色發(fā)展相關(guān)品種，如碳排放權(quán)期貨、電力期貨、工業(yè)硅等；第二類是大宗商品指數(shù)類，如商品綜合指數(shù)期貨；第三類是國(guó)際市場(chǎng)互掛類，通過(guò)實(shí)現(xiàn)與境外交易所的產(chǎn)品互掛，推動(dòng)資本市場(chǎng)更高水平的對(duì)外開(kāi)放；第四類是具有粵港澳大灣區(qū)、“一帶一路”沿線國(guó)家特色的大宗商品板塊，如咖啡期貨。其中，碳排放權(quán)期貨等綠色發(fā)展類產(chǎn)品是核心戰(zhàn)略板塊。

1、專家稱明年鋼材市場(chǎng)需求趨穩(wěn)趨弱 須力促供需平衡

在近日舉辦的“2021(第十屆)中國(guó)鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)高端論壇”上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)屈秀麗指出，今后隨著政策逐漸回歸常態(tài)，綜合考慮國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)以及鋼鐵行業(yè)下游的制造業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)，明年鋼鐵行業(yè)的需求相對(duì)趨穩(wěn)趨弱，粗鋼產(chǎn)量缺乏大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，鋼材價(jià)格也很難再現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。她指出，市場(chǎng)行情劇烈波動(dòng)不利于企業(yè)發(fā)展。明年，鋼鐵行業(yè)應(yīng)在需求相對(duì)平穩(wěn)或小幅減弱的情況下，通過(guò)供需平衡，穩(wěn)定市場(chǎng)，這是行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的最主要前提。

2、德龍鋼鐵集團(tuán)、新天鋼集團(tuán)與寶武集團(tuán)中南鋼鐵簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

日前，德龍鋼鐵集團(tuán)、新天鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)丁立國(guó)，中南鋼鐵黨委書記、董事長(zhǎng)、總裁李世平在廣州出席德龍鋼鐵集團(tuán)、新天鋼集團(tuán)與寶武集團(tuán)中南鋼鐵(以下簡(jiǎn)稱“中南鋼鐵”)戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方舉行座談。此次簽約是德龍鋼鐵集團(tuán)、新天鋼集團(tuán)“強(qiáng)力推進(jìn)智慧制造建設(shè)，快速完善集團(tuán)商業(yè)模式”工作的重要里程碑，對(duì)加強(qiáng)民營(yíng)與國(guó)有鋼鐵企業(yè)合作，充分發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有著重要意義和示范作用。

3、中焦協(xié)：11月份國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)品行情

2021年11月份，>40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為618.70點(diǎn)，同比增長(zhǎng)198.62點(diǎn)，環(huán)比降低923.52點(diǎn)；平均價(jià)格3143元/噸，最高4300元/噸，最低2800元/噸；≥25-40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為608.96點(diǎn),同比增長(zhǎng)191.85點(diǎn)，環(huán)比降低216.24點(diǎn)，平均價(jià)格為2990元/噸，最高3680元/噸，最低2690元/噸。11月份,隨著上下游產(chǎn)品價(jià)格的下跌,以及鋼鐵產(chǎn)量大幅下降和“能耗雙控”的不斷落實(shí),焦炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)大幅下跌,在經(jīng)過(guò)8輪次的下跌后,焦炭每噸累計(jì)下跌了1600元,在此情況下，多數(shù)焦企當(dāng)期已處于較大虧損狀態(tài)，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈互利合作的關(guān)系再次受到?jīng)_擊。

4、北材南通年產(chǎn)60萬(wàn)噸不銹鋼冷軋項(xiàng)目開(kāi)球會(huì)召開(kāi)

7日，廣西北港新材料有限公司與無(wú)錫華商通電子商務(wù)有限公司合資設(shè)立的北材南通金屬科技有限公司召開(kāi)了年產(chǎn)60萬(wàn)噸不銹鋼冷軋項(xiàng)目開(kāi)球會(huì)，相關(guān)各方就項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)問(wèn)題、設(shè)備制造安排等進(jìn)行討論。該項(xiàng)目規(guī)劃總投資20億元，占地700余畝，擬分三期建設(shè)。其中一期項(xiàng)目新建一條國(guó)際一流的十八輥五機(jī)架連軋機(jī)組與一條全球先進(jìn)的高速全連續(xù)退火酸洗機(jī)組，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能60萬(wàn)噸。

5、湖南婁底：大力發(fā)展鋼鐵新材、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈 

2020年以來(lái)，婁底大力打造鋼鐵新材、工程機(jī)械優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞這兩條產(chǎn)業(yè)鏈，婁底集聚173家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，1—10月的行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1274.4億元，同比增長(zhǎng)55.9%，占全市規(guī)上工業(yè)的62.1%，比2019年提升14.8個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵新材、工程機(jī)械兩條產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)全市規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到90%以上，為婁底高質(zhì)量發(fā)展注入新的活力。

6、柳鋼股份：廣西鋼鐵2號(hào)高爐系統(tǒng)正式投產(chǎn)

柳鋼股份日前公告，公司的控股子公司廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司2號(hào)高爐系統(tǒng)于2021年8月份建成試產(chǎn)，經(jīng)過(guò)調(diào)試，已于11月底正式投產(chǎn)。防城港鋼鐵基地項(xiàng)目計(jì)劃總投資360億元(未包含重組前項(xiàng)目投資)，全面建成后將形成鐵850萬(wàn)噸、粗鋼920萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模

7、銅陵泰富120萬(wàn)噸/時(shí)焦化項(xiàng)目6號(hào)焦?fàn)t順利投產(chǎn)

12月3日11時(shí)28分，由中冶焦耐設(shè)計(jì)的銅陵泰富120萬(wàn)噸/時(shí)焦化項(xiàng)目6號(hào)焦?fàn)t順利裝煤，12月5日15點(diǎn)30分，隨著6號(hào)焦?fàn)t第一爐紅焦緩緩?fù)瞥?，?biāo)志著6號(hào)焦?fàn)t正式投產(chǎn)，這是繼今年9月8日該項(xiàng)目5號(hào)焦?fàn)t投產(chǎn)后的又一個(gè)里程碑式的節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)120萬(wàn)噸特級(jí)冶金焦。

8、大秦線11月份完成貨物運(yùn)輸量3816萬(wàn)噸

據(jù)大秦鐵路7日發(fā)布的公告顯示：2021年11月，公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3816萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.98%，上月同比持平。環(huán)比來(lái)看，較2021年10月份增加530萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.13%。

9、截至10月底山西省煤炭貸款新增379.5億元

截至10月底，山西省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)煤炭貸款余額較年初新增379.5億元，同比多增107.6億元。10月末，山西全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)煤炭貸款余額5506.6億元，同比增長(zhǎng)5.6%，較年初新增379.5億元，同比多增107.6億元；煤電貸款余額657.2億元，同比增長(zhǎng)9.3%，較年初新增43.9億元，同比增加17.2億元。

10、徐礦集團(tuán)超額完成江蘇省100萬(wàn)噸煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)

面對(duì)今冬明春能源供需緊張形勢(shì)，徐礦集團(tuán)通過(guò)江蘇省內(nèi)煤礦保產(chǎn)、省外煤炭貿(mào)易調(diào)進(jìn)等方式，超額完成100萬(wàn)噸煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)。徐礦集團(tuán)積極拓展“外煤入蘇”途徑，以北方港口市場(chǎng)化采購(gòu)煤炭海輪運(yùn)輸為主渠道，同時(shí)通過(guò)協(xié)調(diào)府谷地區(qū)、陜西有色榆林煤業(yè)等煤企調(diào)撥煤炭等方式，累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭87.65萬(wàn)噸。

11、世鋼協(xié)發(fā)布8項(xiàng)鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)的最新數(shù)據(jù)

世界鋼鐵協(xié)會(huì)通過(guò)收集8項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)，系統(tǒng)性衡量鋼鐵行業(yè)中經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展績(jī)效中的關(guān)鍵表現(xiàn)。2021年共有94家鋼鐵企業(yè)和協(xié)會(huì)貢獻(xiàn)了2020財(cái)年的數(shù)據(jù)，粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)共計(jì)10.084億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的53.7%。

12、紐柯將在南大西洋建小型螺紋鋼廠

近日，紐柯宣布公司董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)在南大西洋建一座小型螺紋鋼廠。紐柯在密蘇里和弗洛里達(dá)已經(jīng)擁有2座小型螺紋鋼廠，都是于2020年投產(chǎn)使用。本次新建即為第三座螺紋鋼廠。新項(xiàng)目預(yù)算3.5億美元，產(chǎn)能43萬(wàn)噸。近年來(lái)美國(guó)螺紋鋼進(jìn)口大幅下降，美國(guó)大部分螺紋鋼由本地鋼廠生產(chǎn)。 

13、印尼將成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國(guó)

據(jù)鋼鐵研究機(jī)構(gòu)MEPS近日發(fā)布的信息，預(yù)計(jì)2021全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約為5680萬(wàn)噸，其中印尼的產(chǎn)量將大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年印尼的不銹鋼產(chǎn)品產(chǎn)量為450萬(wàn)噸，將超過(guò)印度成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國(guó)。 MEPS同時(shí)預(yù)計(jì)2022年全球不銹鋼產(chǎn)量將達(dá)到5820萬(wàn)噸，其中印尼的產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，而其他地區(qū)的產(chǎn)量總體將保持穩(wěn)定。

14、土耳其10月熱卷出口同比增長(zhǎng)19.5%

據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局（TUIK）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年10月土耳其熱卷出口量為29.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.5%。其中出口西班牙6.4萬(wàn)噸，是去年同期的10倍多；出口意大利6.2萬(wàn)噸，同比下降30%；出口美國(guó)5.1萬(wàn)噸，是去年同期的8倍多。此外，還出口希臘1.8萬(wàn)噸；出口加拿大1.64萬(wàn)噸；出口澳大利亞1.45萬(wàn)噸；出口比利時(shí)1.06萬(wàn)噸；出口英國(guó)7500噸。

15、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價(jià)下跌5-15美元/噸

12月7日獨(dú)聯(lián)體熱卷出口評(píng)估價(jià)為785-805美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌5-15美元/噸。7日獨(dú)聯(lián)體冷卷出口評(píng)估價(jià)為905-935美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比保持穩(wěn)定。

16、尼日利亞多舉措吸引礦業(yè)投資

據(jù)礦業(yè)評(píng)論網(wǎng)站（MiningReview）報(bào)道，尼日利亞礦業(yè)和鋼鐵發(fā)展部長(zhǎng)奧拉米萊坎·阿德格比特（Olamilekan Adegbite）不久前在出席第六屆礦業(yè)周時(shí)表示，該國(guó)仍是世界礦業(yè)投資回報(bào)率最高的國(guó)家之一。這是因?yàn)槲覀兊牡V產(chǎn)接近地表，與其他礦業(yè)國(guó)相比，有生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)”，他解釋說(shuō)。尼日利亞礦產(chǎn)種類豐富，有44種可經(jīng)濟(jì)開(kāi)采的礦產(chǎn)，在全國(guó)36個(gè)州和聯(lián)邦首都特區(qū)發(fā)現(xiàn)了500多個(gè)礦產(chǎn)地。

17、加拿大泰克資源下調(diào)四季度冶金煤銷量預(yù)期

泰克資源表示，其在加拿大不列顛哥倫比亞省的業(yè)務(wù)以及通往西岸碼頭路段的鐵路運(yùn)輸仍在遭受當(dāng)?shù)乇┯?、洪水、泥石流的影響。為此，泰克資源將其第四季度的冶金煤銷量預(yù)期從640-680萬(wàn)噸下調(diào)至520-570萬(wàn)噸。

18、LME期銅收漲58美元

LME期銅收漲58美元，報(bào)9652美元/噸。LME期鋁收跌2美元，報(bào)2627美元/噸。LME期鋅收漲84美元，報(bào)3310美元/噸。LME期鉛收漲98美元，報(bào)2284美元/噸。LME期鎳收漲41美元，報(bào)20230美元/噸。LME期錫收漲301美元，報(bào)39236美元/噸。

19、BDI指數(shù)連升第十日

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三連續(xù)第十日上漲，因海岬型和超靈便型船運(yùn)費(fèi)率上揚(yáng)。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲71點(diǎn)或2.12%，至3423點(diǎn)，為11月1日以來(lái)最高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲206點(diǎn)，或4.1%，至一個(gè)半月以來(lái)最高的5189點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲1706美元，至43030美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌32點(diǎn)，或1%，至3221點(diǎn)，結(jié)束12連漲。巴拿馬型船日均獲利下降283美元，至28992美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲32點(diǎn)，至2520點(diǎn)，為11月4日以來(lái)最高。

20、夜盤收盤純堿跌超7%

大商所、鄭商所夜盤收盤，輕工領(lǐng)跌市場(chǎng)，純堿跌超7%，鐵礦、EB跌超2%，棕櫚、PVC等跌逾1%，鄭棉、豆一等小幅下跌；EG、鄭醇等漲超1%，淀粉、焦煤等小幅上漲。國(guó)際銅夜盤收漲0.60%，滬銅收漲0.20%，滬鋁收漲0.13%，滬鋅收漲1.56%，滬鉛收漲2.42%，滬鎳收跌0.03%，滬錫收漲0.26%。不銹鋼夜盤收跌1.65%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表