國際動態(tài)

1、央行副行長陳雨露線上出席二十國集團財政和央行副手會議

12月9-10日，二十國集團（G20）主席國印度尼西亞在巴厘島以線上和線下結(jié)合的形式，主持召開印尼主席國任期內(nèi)首次G20財政與央行副手會議，人民銀行副行長陳雨露以視頻連線方式出席會議并發(fā)言。會議討論了2022年G20財金渠道工作重點，計劃圍繞共同復(fù)蘇、強勁復(fù)蘇這一主題，在宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)、國際金融架構(gòu)、金融部門改革、可持續(xù)金融、基礎(chǔ)設(shè)施投資、國際稅收等議題上加強合作。

2、胡春華將主持第八次中法高級別經(jīng)濟財金對話

外交部發(fā)言人汪文斌宣布：經(jīng)中法雙方商定，第八次中法高級別經(jīng)濟財金對話將于12月13日以視頻會議形式舉行，國務(wù)院副總理胡春華與法國經(jīng)濟、財政和振興部長布魯諾·勒梅爾將共同主持對話。對話將積極落實兩國元首在經(jīng)濟財金領(lǐng)域達成的一系列重要共識，就全球經(jīng)濟治理，應(yīng)對氣候變化，經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、航空航天、民用核能、科技創(chuàng)新、金融、第三方市場等領(lǐng)域合作展開討論。

3、日本11月企業(yè)物價升幅創(chuàng)近41年新高

日本央行10日公布的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，受國際原油價格持續(xù)高企、日元貶值等多重因素疊加影響，11月日本企業(yè)物價指數(shù)同比增長9%，為1980年12月以來的最大升幅。報告顯示，11月日本企業(yè)物價指數(shù)升至108.7，連續(xù)9個月同比上升。從品種來看，在納入統(tǒng)計的744個商品品種中，有453個品種的商品價格同比上漲，占比約為60%。汽油、柴油等石油及煤炭制品、鋼鐵、木材、化工產(chǎn)品等漲價尤為明顯。

4、G7財政部長計劃下周一開會討論通脹問題

據(jù)知情人士透露，七國集團財長將于下周一舉行虛擬會議，討論近期通脹飆升的問題。該知情人士稱該會議將在供應(yīng)鏈問題困擾世界經(jīng)濟的背景下舉行，部長們還將討論醫(yī)療保健問題。美國周五發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示消費物價以近40年來最快速度上漲，加大了美聯(lián)儲收緊貨幣政策的壓力。在能源價格、勞動力短缺和全球供應(yīng)鏈問題的推動下，歐元區(qū)和英國的通脹也在飆升。

5、拜登簽署法案讓國會以快速程序提高債務(wù)上限

美國總統(tǒng)拜登周五表示，他簽署法案允許參議院以多數(shù)票方式提高債務(wù)上限，避免共和黨以冗長辯論方式阻撓。參議院民主黨人現(xiàn)在可以在沒有共和黨人支持的情況下通過立法來提高債務(wù)上限。

6、美國11月CPI創(chuàng)近40年來最大漲幅

美國11月CPI同比增長6.8%創(chuàng)1982年7月以來的最高漲幅。11月核心CPI指數(shù)同比增長4.9%，保持在30年的峰值。美聯(lián)儲將在下周召開貨幣政策會議，商討下一步政策行動。美國通脹同比升幅已達到1982年以來最高，但工資增長卻沒有跟上。11月的數(shù)據(jù)顯示，實際平均周薪較2020年減少了1.9%。這削弱了美國人的購買力。這一現(xiàn)象自2011年以來還從未出現(xiàn)過。但價格數(shù)十年來也從未漲這么快。

7、法德領(lǐng)導(dǎo)人會晤商討歐盟經(jīng)濟復(fù)蘇等議題

法國總統(tǒng)馬克龍10日在總統(tǒng)府會晤到訪的德國總理朔爾茨，雙方討論了歐盟經(jīng)濟復(fù)蘇等議題。馬克龍說，歐盟應(yīng)大力發(fā)展綠色經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟，以創(chuàng)造就業(yè)機會和加強歐盟在經(jīng)濟領(lǐng)域的主權(quán)。朔爾茨表示，歐盟一方面需要借助經(jīng)濟復(fù)蘇計劃保持增長，另一方面應(yīng)努力維持穩(wěn)健的財政狀況，二者并不矛盾。

8、拜登暫停對海外煤炭、石油和天然氣項目的聯(lián)邦援助

拜登政府已下令立即停止聯(lián)邦政府對海外燃煤電廠和其他碳密集型項目的支持。這項范圍廣泛的指令首次禁止美國政府對此類項目提供任何支持。這項新計劃與美國在6月與G7國家作出的承諾相一致，即停止對“不減排”的燃煤電廠（即缺乏碳排放控制以捕獲二氧化碳的電廠）提供公共資金。

9、蒙古國今年前11個月對外貿(mào)易總額同比增長27.89%

根據(jù)蒙古國海關(guān)總局官網(wǎng)12月10日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，蒙古國今年前11個月對外貿(mào)易進出口總額達150.177億美元，同比增加32.759億美元，增長27.89%。蒙古國今年前11個月對外貿(mào)易中，出口額達88.298億美元，同比增加19.747億美元，增長28.8%；進口額達61.879億美元，同比增加13.013億美元，增長26.62%；對外貿(mào)易順差達26.419億美元，同比增加6.734億美元，增長34.2%。

10、德國11月通脹率升至近30年新高

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局10日公布的數(shù)據(jù)顯示，德國11月通脹率升至5.2%，為1992年6月以來最高值。數(shù)據(jù)顯示，11月德國能源價格同比上漲22.1%，是推高通脹的主要因素。去除能源價格因素，當月通脹率為3.4%。此外，當月食品價格同比上漲4.5%，服務(wù)業(yè)價格同比上漲2.9%。

11、全球航運危機或持續(xù)至2023年

在經(jīng)濟學家們關(guān)于通脹和GDP的計算中，航運是一個相對不被重視的因素，并且企業(yè)也往往更加重視原材料及勞動力成本、而非運輸成本。然而，這種情況可能正在改變。如同疫情及其對經(jīng)濟造成的打擊一樣，全球航運危機似乎將繼續(xù)延遲貨物運輸并助長通脹，并有可能一直持續(xù)到2023年。

12、墨西哥國家石油公司計劃2022年減少原油出口

據(jù)悉墨西哥國家石油公司Pemex正計劃削減明年的原油出口，因該公司正加緊國內(nèi)燃料生產(chǎn)以供應(yīng)從疫情中反彈的經(jīng)濟。知情人士稱，Pemex在墨西哥的煉油廠計劃從明年1月開始將原油加工量增加20-30萬桶/日，而這部分石油原計劃是用于出口的。這些煉油廠已經(jīng)連續(xù)七個月以不到50%的產(chǎn)能運營。原油出口減少料將進一步擠壓本已緊張的全球原油現(xiàn)貨市場，預(yù)計減產(chǎn)對韓國和印度的煉油商打擊最大，因墨西哥四分之一的原油出口為面向亞洲。

13、日立、阿爾斯通聯(lián)合拿下英國新一代高鐵20億英鎊項目訂單

日本日立和法國阿爾斯通宣布，接下了英國新一代高速鐵路“High Speed 2”（HS2）54列火車的制造與維護訂單。HS2最高時速360公里，建成后將成為歐洲最快高鐵，訂單總價值20億英鎊。

14、世界黃金協(xié)會：11月全球黃金ETF實現(xiàn)凈流入

據(jù)世界黃金協(xié)會10日消息，11月，全球黃金ETF凈流入13.6噸（約合8.38億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模AUM增加0.4%），這是自7月以來的首次月度凈流入。北美和歐洲基金的流入量遠超亞洲基金的流出，而亞洲黃金ETF也是自5月以來首次出現(xiàn)流出。全球黃金ETF總持倉已從年內(nèi)最低點反彈升至3,578噸（約合2,080億美元）。

15、美股周五收高

美國11月CPI創(chuàng)1982年7月以來的最大漲幅，核心CPI指數(shù)保持在30年的峰值。美聯(lián)儲將在下周召開貨幣政策會議，商討下一步政策行動。道指漲216.30點，或0.60%，報35970.99點；納指漲113.23點，或0.73%，報15630.60點；標普500指數(shù)漲44.57點，或0.95%，報4712.02點。本周道指上漲4%，創(chuàng)3月以來的最大單周漲幅。納指上漲3.6%，標普500指數(shù)上漲3.8%，二者均創(chuàng)2月以來的最大單周漲幅。

16、原油周五收高1% 本周上漲8.2%

原油期貨周五收高，并創(chuàng)8月下旬以來的最大單周漲幅。對奧密克戎變異毒株可能威脅經(jīng)濟活動與能源需求的擔憂情緒持續(xù)減弱，推動油價繼續(xù)反彈。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲73美分，漲幅1%，收于每桶71.67美元。按照最活躍合約計算，本周美國WTI原油上漲8.2%，創(chuàng)8月27日以來的最大單周漲幅。

17、黃金期貨周五收高0.5%

黃金期貨價格周五收高。美國政府報告稱消費者通脹率達到近40年來的最高水平，令金價得到支撐。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲8.10美元，漲幅0.5%，收于每盎司1784.80美元。3月交割的白銀期貨價格上漲18美分，漲幅0.8%，收于每盎司22.195美元。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中央經(jīng)濟工作會議：明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進

中央經(jīng)濟工作會議12月8日至10日在北京舉行。會議要求，明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，各地區(qū)各部門要擔負起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的責任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當靠前。一是宏觀政策要穩(wěn)健有效。要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)。要保證財政支出強度，加快支出進度。實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)、風險化解等的支持力度，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。黨政機關(guān)要堅持過緊日子。嚴肅財經(jīng)紀律。堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。財政政策和貨幣政策要協(xié)調(diào)聯(lián)動，跨周期和逆周期宏觀調(diào)控政策要有機結(jié)合。實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強發(fā)展內(nèi)生動力。

2、人民日報社論：穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，推動高質(zhì)量發(fā)展

做好經(jīng)濟工作，要聚焦主要任務(wù)、抓好重點工作。明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進。在世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定。我國經(jīng)濟發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，困難和挑戰(zhàn)明顯增多。我們要堅定不移做好自己的事情，不斷做強經(jīng)濟基礎(chǔ)。要堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，堅持四項基本原則、堅持改革開放，防范各種風險，堅定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路。要把穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革有機結(jié)合起來，保持戰(zhàn)略定力和耐心，保持宏觀大局穩(wěn)定。

3、2021年我國汽車產(chǎn)銷量有望超過2600萬輛

記者10日從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，9月以來，我國月度汽車產(chǎn)銷量環(huán)比持續(xù)增長，國內(nèi)汽車市場總體呈現(xiàn)一定回暖跡象，預(yù)計12月汽車產(chǎn)銷量有望延續(xù)環(huán)比增長勢頭，全年汽車產(chǎn)銷量均有望超過2600萬輛。據(jù)中汽協(xié)副秘書長陳士華介紹，11月，我國汽車產(chǎn)銷量分別達258.5萬輛和252.2萬輛，環(huán)比分別增長10.9%和8.1%，同比分別下降9.3%和9.1%；1至11月，我國汽車產(chǎn)銷量分別達2317.2萬輛和2348.9萬輛，同比分別增長3.5%和4.5%，增速比1至10月繼續(xù)小幅回落。

4、我國在21個省區(qū)市已設(shè)立自由貿(mào)易試驗區(qū)

2013年以來，中國在21個省區(qū)市設(shè)立了自由貿(mào)易試驗區(qū)，形成了覆蓋全國東西南北中的改革開放創(chuàng)新格局，在貿(mào)易投資便利化、金融服務(wù)實體經(jīng)濟、國企改革、生態(tài)環(huán)境保護等多個領(lǐng)域推出一大批制度創(chuàng)新成果，建成了一批世界領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群。

5、中汽協(xié)：11月份汽車銷量同比下降9.1%

從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，中國11月份汽車銷量252.2萬輛，環(huán)比增長8.1%，同比下降9.1%；1-11月累計汽車銷量2348.9萬輛，同比增長4.5%。11月乘用車銷量219.2萬輛，同比下降4.7%。中國11月份新能源汽車銷量45萬輛，環(huán)比增長17.3%，同比增長121.1%。1-11月新能源汽車累計銷量299萬輛，同比增長166.8%，累計銷量滲透率提升至12.7%。

6、江蘇省13市啟動重污染天氣黃色預(yù)警

受不利氣象條件及污染輸送影響，截至12月10日9時，徐州、常州、蘇州、連云港、淮安和鹽城6市空氣質(zhì)量為中度污染，其他7市為輕度污染。經(jīng)會商，預(yù)計江蘇大氣擴散條件將進一步轉(zhuǎn)差，空氣污染持續(xù)并加重，達到《江蘇省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》黃色預(yù)警的啟動條件。建議自12月10日12時起，江蘇13市啟動重污染天氣黃色預(yù)警。

7、廣西PPP項目落地總規(guī)模超2800億元

日前從廣西壯族自治區(qū)財政廳獲悉，截至今年10月底，廣西納入財政部PPP綜合信息平臺項目共488個、總投資規(guī)模7344億元，已有183個項目簽約落地，落地總規(guī)模2815億元，PPP項目入管理庫凈新增規(guī)模居全國第一位，較2020年底增長56%。

8、上海地鐵運營里程將突破800公里

據(jù)上海地鐵消息，上海地鐵14號線以及18號線一期北段即將在今年年底建成通車。屆時，上海地鐵運營里程將突破800公里，運營里程數(shù)將繼續(xù)保持世界第一。

9、大連港前11月累計新增5條外貿(mào)集裝箱航線

今年前11個月，大連港累計新增5條外貿(mào)集裝箱航線，外貿(mào)商品車吞吐量同比增長超過200%，大連直發(fā)中歐班列同比增長超過600%，港口生產(chǎn)經(jīng)營企穩(wěn)向好。

10、廈門435個市重點項目超額達標 

今年以來，市建設(shè)局、市重點辦多舉措加快推進重點項目，積極擴大有效投資，超額完成全年重點項目建設(shè)目標任務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，全市435個市重點項目計劃投資1175.9億元，實際完成投資2087.8億元（建安投資1102.0億元），同比增長35.0%，完成序時進度計劃的177.6%，完成年度計劃的154.5%。

11、交易商協(xié)會舉行房地產(chǎn)企業(yè)座談會 

從市場人士獲悉，中國銀行間市場交易商協(xié)會12月10日舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會。會議表示，將優(yōu)先支持符合房地產(chǎn)調(diào)控政策的企業(yè)注冊債務(wù)融資工具用于并購項目或已售在建項目建設(shè)。據(jù)參會人士透露，短期個別房企出現(xiàn)風險不會影響中長期市場正常融資功能，交易商協(xié)會將重點支持符合房地產(chǎn)調(diào)控政策的企業(yè)注冊發(fā)行中長期限的債務(wù)融資工具，募集資金優(yōu)先用于補充已售在建項目的資金缺口、以及用于房地產(chǎn)項目或資產(chǎn)的股權(quán)收購，支持保交樓、保民生、保穩(wěn)定，積極滿足房地產(chǎn)合理融資需求，促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)。

12、報告：全國百城住宅庫存創(chuàng)5年來新高

10日，上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布的最新一期《全國百城住宅庫存報告》顯示，截至11月底，全國100個城市新建商品住宅庫存總量為52110萬平方米，環(huán)比增長2.1%，同比增長2.1%。庫存環(huán)比數(shù)據(jù)出現(xiàn)連續(xù)4個月環(huán)比正增長現(xiàn)象，而同比則連續(xù)36個月保持正增長態(tài)勢。當前百城庫存規(guī)模為2016年8月份以來的最高值，即創(chuàng)下5年來的新高。

13、上海：推進保障性住房建設(shè)

人民銀行上?？偛柯?lián)合上海銀保監(jiān)局、市房屋管理局和市地方金融監(jiān)管局今日舉辦上海推進保障性住房建設(shè)銀企對接會。會議強調(diào)，金融機構(gòu)、房地產(chǎn)企業(yè)要充分認識推進保障性住房建設(shè)的重大意義，將自身發(fā)展與國家戰(zhàn)略更好地結(jié)合起來。金融機構(gòu)和金融市場要針對不同類型保障性住房的新特點，加大金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新力度；房地產(chǎn)企業(yè)要聚焦主業(yè)，穩(wěn)慎經(jīng)營。各方面齊心協(xié)力，努力推進上海保障性住房建設(shè)再上新臺階。

證券期貨

1、本周上證50指數(shù)漲4.1%

10日午后指數(shù)繼續(xù)分化，滬指弱勢震蕩，券商、銀行等權(quán)重股表現(xiàn)低迷，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾0.7%?？傮w上個股漲跌參半，滬深兩市成交額連續(xù)第36個交易日突破萬億。截止收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。本周權(quán)重股偏強，滬指、深成指累計漲幅分別為1.63%、1.47%，上證50指數(shù)大漲4.1%。北向資金全天凈買入超90億元，為連續(xù)第8日凈買入，本周累計凈買入達488億元，創(chuàng)陸股通開通以來新高。

2、機構(gòu)：今年以來國內(nèi)股票私募機構(gòu)平均收益率13.68%

截至12月10日，按照最新一期私募產(chǎn)品凈值統(tǒng)計，國內(nèi)股票策略私募機構(gòu)平均收益率為13.68%。此外，該第三方機構(gòu)監(jiān)測的2852家股票私募中，有1898家私募機構(gòu)今年以來取得正收益，占比為66.55%；負收益私募機構(gòu)數(shù)量為954家，占比為33.45%。

3、西部地區(qū)A股上市公司數(shù)量已達553家

近年來，西部地區(qū)多層次資本市場體系逐步發(fā)展完善，企業(yè)融資渠道不斷豐富，上市公司數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)提高，成為推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月10日，西部地區(qū)已有553家A股上市公司，從地域分布來看，四川、陜西、重慶三地上市公司數(shù)量領(lǐng)先。其中，四川轄區(qū)的上市公司數(shù)量多達155家。

4、全國碳市場累計成交額突破30億元

全國碳排放權(quán)交易市場自今年7月16日啟動上線交易以來，市場總體運行平穩(wěn)。全國碳市場成交數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月10日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量7692.41萬噸，累計成交額突破30億元，達32.02億元。

5、10日全國碳市場收盤價42.69元/噸

10日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量1,605,304噸，成交額68,531,005.18元，開盤價42.00元/噸，最高價43.19元/噸，最低價42.00元/噸，收盤價42.69元/噸，收盤價較前一日上漲2.72%。截至今日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量76,924,154噸，累計成交額3,202,767,585.75元。

6、中金所：國債期貨新合約上市通知

5年期國債期貨TF2209合約定于2021年12月13日上市交易，TF2209合約的掛盤基準價為100.98元。10年期國債期貨T2209合約定于2021年12月13日上市交易，T2209合約的掛盤基準價為99.835元。2年期國債期貨TS2209合約定于2021年12月13日上市交易，TS2209合約的掛盤基準價為100.74元。

7、上交所擬修訂股票上市規(guī)則

上交所就《上海證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見。一是將上位法律法規(guī)的要求予以歸并整合。對于重要的、授權(quán)性的規(guī)范，結(jié)合監(jiān)管實踐予以細化落實，實現(xiàn)行政監(jiān)管與自律監(jiān)管的有效銜接。二是順暢與下位業(yè)務(wù)規(guī)則的銜接。提升吸收下位規(guī)則中重要的規(guī)范性要求，過于具體或?qū)嵺`中需要經(jīng)常修訂的內(nèi)容下沉至下位規(guī)則規(guī)定。三是將實踐中已有共識的做法通過規(guī)則予以確認。對日常監(jiān)管中存在規(guī)則空白，但上市公司已經(jīng)比較熟悉、投資者也比較認可的做法，通過規(guī)則加以確認，形成統(tǒng)一、公開的監(jiān)管標準。

8、鄭商所：交易所可調(diào)整不同的上市品種、合約交易指令每次最小下單量、最大下單量

鄭商所修訂《鄭州商品交易所期貨交易細則》，新增條款：交易所可以根據(jù)市場情況，對不同的上市品種、合約交易指令每次最小下單量、每次最大下單量進行調(diào)整，具體標準由交易所另行公布。本條所稱每次最小下單量，包括每次最小開倉下單量和最小平倉下單量；每次最大下單量，包括每次最大開倉下單量和每次最大平倉下單量。

1、12月10日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

本周，國內(nèi)建筑鋼市場先揚后抑：上半周，受央行降準消息提振，黑色系期貨集體上漲，帶動現(xiàn)貨價格小幅攀升；下半周，隨著期螺沖高回落，需求釋放力度不足，價格再次回落。全周行情呈區(qū)間波動，并未走出明確的方向，這與我們上周預(yù)警判斷完全相符。對于下周行情走勢，市場依然較為糾結(jié)：一方面，隨著鋼廠利潤修復(fù)，部分地區(qū)產(chǎn)能已有恢復(fù)，但在采暖季限產(chǎn)以及冬奧會等因素抑制下，總體產(chǎn)量難以大幅提升，供應(yīng)量偏低刺激鋼廠挺價；在宏觀政策放松預(yù)期下，房地產(chǎn)行業(yè)資金稍有寬松，市場預(yù)期不再極度悲觀。另一方面，隨著氣溫逐步走低，南北需求不斷分化，資源跨區(qū)域流動加快，社會庫存下降節(jié)奏放緩，局部出現(xiàn)增倉后，對現(xiàn)貨價格帶來壓制；此外，冬儲時節(jié)臨近，市場價格拉升后，將不利于廠家轉(zhuǎn)移庫存，下游囤貨意愿也會減弱。展望下周，我們預(yù)計供需兩端還會維持“雙弱”格局，局部需求力度或更弱，所以全國不同市場價格走勢也會進一步分化。結(jié)合判斷，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預(yù)警：博弈加劇，尋求平衡。

2、唐山市藍海有限公司拆除2座4.3米焦爐

按照唐山市焦化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于做好2019年焦炭產(chǎn)能壓減工作的通知》（唐焦化調(diào)整辦[2019]3號）文件要求，唐山市藍海實業(yè)有限公司的2座4.3米焦爐，焦炭產(chǎn)能60萬噸，列入2019年省焦炭產(chǎn)能壓減計劃，明確了時限，務(wù)于2019年11月底前完成壓減。按照《河北省焦化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)<河北省焦炭產(chǎn)能拆除（封停）驗收辦法>的通知》文件要求，于2019年11月13日通過了唐山市封停驗收。截止到2021年12月10日，該公司炭化室高度4.3米的2座TJL4350D焦爐已經(jīng)拆除解體焦爐主體，供電、供水、供風、供氣等附屬生產(chǎn)設(shè)備全部拆除，不再具備生產(chǎn)條件。

3、黃驊港煤炭裝船量突破2億噸

從國能黃驊港務(wù)公司了解到，截至12月8日，黃驊港今年煤炭裝船量已突破2億噸，同比增加4.1%，有力保障了能源穩(wěn)定安全供應(yīng)。10月份以來，黃驊港累計完成煤炭保供4000余萬噸，位居我國煤炭港口第一位。

4、天津LNG三期工程獲批

中石化天津液化天然氣（LNG）項目三期工程（一階段、二階段）近日取得天津市發(fā)改委核準批復(fù)。項目將加快推動可研審批及開工手續(xù)辦理，力爭盡早開工建設(shè)。據(jù)悉，中石化天津LNG項目三期工程主要建設(shè)5座27萬立方米LNG儲罐、輕烴分離裝置、冷熱交換站、槽車站及配套輔助設(shè)施。建成后，天津LNG接收站總規(guī)模提升至1165萬噸每年，輕烴處理能力200萬噸每年，冷能利用規(guī)模410噸每小時。

5、IREPAS：全球長材市場成本上升 需求放緩

臨近假期，全球市場市場需求有所放緩，其他產(chǎn)業(yè)的消費及商業(yè)活動也正在走弱，從而對全球長材市場帶來一定壓力。全球長材生產(chǎn)商協(xié)會IREPAS在近日發(fā)布最新展望報告表示，鑒于包括電極、耐火材料等原料成本居高不下，短期內(nèi)價格的走弱可能是有限的。

6、美國Liberty鋼鐵公司計劃1月份重啟喬治城的線材廠

美國Liberty鋼鐵公司計劃于2022年1月中旬重啟位于喬治城的線材廠，該工廠有75萬噸線材產(chǎn)能和130名員工，于2020年4月因疫情停產(chǎn)至今。目前，工廠已經(jīng)收到來自喬治城充分的需求訂單，預(yù)計按需生產(chǎn)，每月生產(chǎn)1萬噸左右線材。

7、2020年美國間接鋼材貿(mào)易逆差下降

美國鋼協(xié)最近發(fā)布的《2020年統(tǒng)計報告》顯示，2011-2020年美國鋼鐵行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為75%，2020年產(chǎn)能利用率為68.1%，較2019年下降11.7個百分點，主要受到新冠肺炎疫情影響；2020年美國生產(chǎn)粗鋼8020萬短噸，電爐鋼產(chǎn)量為5660萬短噸，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量為2360萬短噸，其中電爐鋼產(chǎn)量占比由2011年的60%提升至2020年的71%。2020年美國鋼材發(fā)貨量為8100萬短噸，同比下降16%；比近五年（2016-2020年）平均發(fā)貨量9100萬短噸低10%，比近十年發(fā)貨量低12%。

8、10月份美國鋼材進口環(huán)比下滑16.7%至271萬短噸

根據(jù)美國人口普查局公布的初步數(shù)據(jù)，10月份美國進口鋼材270.8萬短噸，與9月份終值相比下滑16.7%。其中，半成品鋼材進口環(huán)比大幅下降50.9%至38.2萬短噸，成品鋼材進口環(huán)比下滑6.0%至232.5萬短噸。成品鋼材進口中，石油專用管、鋼筋、管線管、鍍鋅板的進口下降抵消了熱軋薄板、熱鍍鋅板帶、線材等的進口增長。10月份美國進口的成品鋼材市場份額估計為24%。

9、10月份日本鋼材出口連續(xù)第六個月同比增長至278萬噸

日本鐵鋼連盟數(shù)據(jù)顯示，10月份日本出口鋼材278.4萬噸，同比增長11.4%，連續(xù)第六個月同增長。其中，普通鋼材出口量為180萬噸，同比增長6.8%。從主要產(chǎn)品出口看，10月份熱軋寬帶鋼出口量為83.5萬噸，同比減少6.8%；出口厚板21.5萬噸，同比增長22.4%；鍍鋅鋼板和冷軋寬帶鋼出口量分別為22.5萬噸和16.2萬噸，同比分別增長57.6%和28.3%。從出口目的地來看，10月份日本向中國出口鋼材40.5萬噸，同比下滑13.2%，連續(xù)第六個月下降。

10、1-10月份韓國粗鋼產(chǎn)量同比小幅增加

2021年1-10月份，韓國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量與上年同期相比增長5.8%，出現(xiàn)了明顯的復(fù)蘇。韓國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月份，韓國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為58644720噸，同比增長5.8%。2020年1-10月份，受新冠肺炎疫情和全球經(jīng)濟衰退的雙重影響，韓國鋼鐵行業(yè)進入產(chǎn)量調(diào)整階段，粗鋼產(chǎn)量僅為55403710噸，同比下滑7.1%。

11、英國鋼鐵協(xié)會指出電價過高會阻礙鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型

日前，英國鋼鐵協(xié)會在一份報告中指出，高于歐洲其他國家的電價將對英國鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)生不利影響，因而該協(xié)會呼吁英國政府削減本國電力成本。該報告稱，英國鋼鐵生產(chǎn)商相比于德國同行需要多支付61%的電費，而相比于法國同行需要多支付51%的電費。

12、越南和發(fā)集團1-11月建筑鋼材出口同比增長90%

據(jù)越南和發(fā)集團近日發(fā)布的信息，2021年1-11月和發(fā)集團共出口91.4萬噸建筑鋼材，較去年同期大幅增長90%。其中11月的出口量為10萬噸，是去年同期的2.3倍。預(yù)計和發(fā)集團2021年全年的建筑鋼材出口量會突破100萬噸，是去年的2倍。

13、印度11月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降6.1%

據(jù)印度聯(lián)合工廠委員會初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年11月印度的粗鋼產(chǎn)量約為919萬噸，較10月下降6.1%，較去年同期減少3.8%。11月印度的鋼材表觀消費量為846.8萬噸，較10月下降3%，較去年同期減少8%。目前印度是全球第二大產(chǎn)鋼國。

14、土耳其長材出口低迷

據(jù)外媒報道，12月9日土耳其螺紋鋼出口評估價710-715美元/噸（FOB），較上周的710-725美元/噸（FOB）繼續(xù)保持下跌趨勢。據(jù)其市場消息，盡管近期土耳其螺紋鋼出口價呈下跌趨勢，但最近一周的出口訂單情況仍較為低迷。

15、黑德蘭港2021年11月份鐵礦石出口量環(huán)比下降7% 同比增長4%

據(jù)澳大利亞黑德蘭港港務(wù)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年11月黑德蘭港鐵礦石出口量約為4339萬噸，較2021年10月的4670萬噸減少331萬噸，環(huán)比下降7%。較去年同期的4163萬噸增加176萬噸，同比增長4%。其中，發(fā)往中國的鐵礦石量約為3649萬噸，較2021年10月的3910萬噸減少261萬噸，環(huán)比下降7%。較去年同期的3444萬噸增加205萬噸，同比增長6%。

16、LME期銅收跌28美元

LME期銅收跌28美元，報9506美元/噸。LME期鋁收跌20美元，報2606美元/噸。LME期鋅收漲18美元，報3328美元/噸。LME期鉛收平，報2284美元/噸。LME期鎳收跌129美元，報19746美元/噸。LME期錫收跌100美元，報39400美元/噸。

17、BDI指數(shù)續(xù)跌，因較大型船舶運費下降

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五下降，因海岬型和巴拿馬型船運費率下降。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)下降71點或2.12%，至3272點，該指數(shù)本周三曾觸及逾一個月高位。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)本周累計上漲3.2%，取得五周內(nèi)第四個周線升幅。海岬型船運價指數(shù)下跌162點，或3.3%，至4827點，本周累計上漲5.1%。海岬型船日均獲利下跌1344美元，至40035美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌77點，或2.5%，至逾一周來最低的3068點。該指數(shù)本周下滑1.9%。巴拿馬型船日均獲利下降696美元，至27610美元。但超靈便型船運價指數(shù)上漲10點或1.2%，至2551點，為逾一個月來最高。

18、夜盤收盤焦煤跌超4%

大商所、鄭商所夜盤收盤，漲跌參半，焦煤跌超4%，紙漿跌超3%，玻璃、焦炭等跌超1%，塑料、短纖等小幅下跌；LPG漲逾3%，EB、菜粕等漲超1%，豆一、豆二等小幅上漲。滬金主力合約收漲0.41%，報369元/克，滬銀主力合約收漲1.32%，報4697元/千克，SC原油主力合約收漲0.49%，報475元/桶。

19、全球商品價格走勢一覽表