國際動態(tài)

1、中韓將舉行第九次外交部門高級別戰(zhàn)略對話

外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)宣布：外交部副部長樂玉成將于12月23日以視頻方式同韓國外交部第一次官崔鐘建舉行第九次中韓外交部門高級別戰(zhàn)略對話。雙方將就各自對外政策、國際地區(qū)形勢、雙邊關(guān)系發(fā)展等深入交換意見。

2、全球經(jīng)濟(jì)四季度增速可能“腰斬”

在疫情即將進(jìn)入第三個(gè)年頭之際，奧密克戎對全球經(jīng)濟(jì)造成了打擊，拖累了經(jīng)濟(jì)增長，并推動通脹飆升。根據(jù)機(jī)構(gòu)的最新預(yù)測，全球經(jīng)濟(jì)在今年最后三個(gè)月僅增長了0.7%，是上一季度增速的一半，低于疫情前約1%的增速。

3、全球信貸脈沖掉入負(fù)值區(qū)間

歷史上，當(dāng)信貸脈沖為負(fù)時(shí)，通常在接下來的6—9個(gè)月內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長將顯著降溫。如果歷史經(jīng)驗(yàn)得到應(yīng)驗(yàn)，投資者可能在明年2、3季度面臨經(jīng)濟(jì)增長放緩的局面。2022年可能不會像大多數(shù)人目前預(yù)期的那樣平靜。

4、印度疫情加速蔓延，各地開啟“備戰(zhàn)”模式

印度衛(wèi)生部當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日表示，目前該國新冠肺炎確診病例有激增的跡象，奧密克戎毒株感染病例更是有快速增加的趨勢，印度中央政府要求地方的醫(yī)療系統(tǒng)開啟“備戰(zhàn)”模式。中央政府向各邦建議實(shí)施宵禁，嚴(yán)格監(jiān)管大型集會，減少婚禮葬禮參加者人數(shù)，限制辦公室、公司和公共交通空間內(nèi)聚集人數(shù)。加大在口岸對入境國際旅客的核酸檢測和追蹤力度。

5、日本國會通過本財(cái)年補(bǔ)充預(yù)算案

日本政府為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而編制的補(bǔ)充預(yù)算案20日獲國會參議院批準(zhǔn)。由于此前眾議院已經(jīng)批準(zhǔn)，至此這項(xiàng)補(bǔ)充預(yù)算案已在日本國會得以通過。日本政府2021財(cái)年（截至2022年3月底）的這項(xiàng)補(bǔ)充預(yù)算案規(guī)模約36萬億日元（1美元約合113日元）。由此，日本本財(cái)年財(cái)政預(yù)算支出總額達(dá)142.5992萬億日元。

6、新西蘭推遲分階段重開邊界計(jì)劃至明年2月底

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，新西蘭政府在當(dāng)天舉行的內(nèi)閣會議上宣布，決定推遲實(shí)施分階段開放邊界的計(jì)劃。原定從明年1月17日起，接種了兩劑新冠疫苗的新西蘭人從澳大利亞出發(fā)可以免隔離入境新西蘭，目前這一計(jì)劃將推遲到2月底實(shí)施。新西蘭政府還宣布對入境限制措施進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，入境者需提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明，所有入境者不再實(shí)施自我隔離，集中隔離的時(shí)間從7天延長到10天。

7、意大利工業(yè)營業(yè)額實(shí)現(xiàn)連續(xù)五個(gè)月增長

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日，意大利國家統(tǒng)計(jì)局公布最新數(shù)據(jù)顯示，該國10月工業(yè)營業(yè)額增長2.8%，連續(xù)五個(gè)月保持上升勢頭。扣除季節(jié)性因素后，10月意大利工業(yè)營業(yè)額國內(nèi)與國外市場分別環(huán)比增長3.4%和1.4%。除交通工具行業(yè)（汽車等運(yùn)輸工具的相關(guān)工業(yè)）外，其他行業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長。

8、歐洲電價(jià)再創(chuàng)紀(jì)錄新高

明年交付的德國電價(jià)一度飆升6.4%，至269歐元/兆瓦時(shí)。法國核電中斷迫使歐洲進(jìn)一步依賴天然氣，而當(dāng)前正值通過一個(gè)重要管道輸送的俄羅斯天然氣改變方向，逆向輸往波蘭。歐洲正在面臨能源危機(jī)，公用事業(yè)機(jī)構(gòu)依賴煤炭，甚至石油來保持供電。情況更糟的是，德國年底前將關(guān)停近50%的核能，上周法國電力公司表示由于計(jì)劃外的工程將暫停四個(gè)核反應(yīng)堆后，令供應(yīng)更為緊張。本周冰凍的天氣令短期電價(jià)飆升，可再生能源供應(yīng)乏力。德國風(fēng)電產(chǎn)量周二跌至2277兆瓦的低位，為11月16日以來的最低水平。

9、德國消費(fèi)者信心先行指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比下降

據(jù)德國市場研究機(jī)構(gòu)捷孚凱21日發(fā)布的報(bào)告，2022年1月德國消費(fèi)者信心先行指數(shù)為負(fù)6.8點(diǎn)，環(huán)比下降5.0點(diǎn)，為連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比顯著下降。報(bào)告顯示，反映德國消費(fèi)者信心的經(jīng)濟(jì)前景、收入預(yù)期和購買傾向三項(xiàng)指標(biāo)均環(huán)比顯著下降，降幅分別為13.9點(diǎn)、6.0點(diǎn)和8.9點(diǎn)。報(bào)告同時(shí)把12月德國消費(fèi)者信心先行指數(shù)從負(fù)1.6點(diǎn)調(diào)整為負(fù)1.8點(diǎn)。

10、全球并購規(guī)模首次突破5萬億美元

研究機(jī)構(gòu)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示， 截至今年12月16日，全球并購交易額增長了63%，首次突破5萬億美元，創(chuàng)下了5.63萬億美元的歷史紀(jì)錄，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2007年金融危機(jī)前4.42萬億美元的紀(jì)錄。報(bào)告顯示，科技和醫(yī)療行業(yè)占據(jù)了并購市場的最大份額。今年最大手筆的交易幾乎都集中在科技和醫(yī)療行業(yè)。

11、美國2021年人口增速創(chuàng)歷史新低

美國人口普查局公布的數(shù)據(jù)顯示，由于新冠疫情放大了移民減少、人口老齡化和低出生率的影響，美國2021年人口增速為有史以來最低水平。2021年美國人口僅增長0.1%，即392,665人，也是1937年以來人口增量首次不到100萬。數(shù)據(jù)顯示，華盛頓和紐約等地區(qū)人口下降幅度最大，而愛達(dá)荷州、猶他州和周邊幾個(gè)州的人口增幅最大。

12、韓國加速新能源車轉(zhuǎn)換：目標(biāo)明年達(dá)50萬輛

韓國亞洲日報(bào)消息，韓國企劃財(cái)政部部長兼副總理洪楠基21日召開“創(chuàng)新成長BIG3促進(jìn)會議”時(shí)表示，力爭明年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)電動汽車、氫燃料汽車等新能源汽車數(shù)量達(dá)50萬輛，加快綠色新能源汽車的轉(zhuǎn)換速度。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，韓國政府決定撥款2.4萬億韓元用于普及新能源汽車，預(yù)計(jì)將有16.5萬輛新購新能源汽車受惠，每輛汽車的補(bǔ)助金額約為500萬韓元。

13、美國木材價(jià)格五周暴漲近一倍

美國木材價(jià)格過去五周上漲了近一倍，重返每千板英尺1000美元以上，因?yàn)榧幽么笞罱暮樗拗屏诉\(yùn)輸，而美國住房需求仍然強(qiáng)勁。美國木材期貨合約價(jià)格周一達(dá)到每千板英尺1044美元，而11月中旬時(shí)為近540美元。目前木材價(jià)格仍低于5月份的歷史高點(diǎn)，當(dāng)時(shí)一度飆升至1700美元以上。

14、美股周二收高

美股周二收高，股指連續(xù)兩日下跌后反彈，道指上漲超過560點(diǎn)。投資者繼續(xù)關(guān)注奧密克戎變異毒株對世界經(jīng)濟(jì)的影響，以及拜登“重建美好”開支計(jì)劃的進(jìn)展。道指漲560.54點(diǎn)，漲幅為1.60%，報(bào)35492.70點(diǎn)；納指漲360.14點(diǎn)，漲幅為2.40%，報(bào)15341.09點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲81.21點(diǎn)，漲幅為1.78%，報(bào)4649.23點(diǎn)。

15、原油期貨周二大幅反彈

對奧密克戎變異毒株傳播及其對潛在需求造成傷害的擔(dān)憂，導(dǎo)致前幾日原油期貨下跌。紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.65美元，漲幅3.9%，收于每桶71.26美元。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的倫敦洲際交易所2月布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.44美元，漲幅3.4%，收于每桶73.96美元。

16、周二黃金期貨收跌0.3%

受風(fēng)險(xiǎn)偏好回升推動，黃金期貨周二收低，回吐早先的漲幅，并連續(xù)第二個(gè)交易日錄得下跌。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌5.90美元，跌幅0.3%，收于每盎司1788.70美元。周一該期貨收跌0.6%。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督職能作用的意見》

意見提出，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，敢于動真碰硬，統(tǒng)籌開展常規(guī)統(tǒng)計(jì)督察、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)督察和統(tǒng)計(jì)督察“回頭看”，壓緊壓實(shí)各地區(qū)各有關(guān)部門防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任。原則上每5年對各省、自治區(qū)、直轄市和國務(wù)院有關(guān)部門開展常規(guī)統(tǒng)計(jì)督察，并根據(jù)需要對督察整改情況實(shí)施“回頭看”；針對統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假問題突出的地區(qū)和部門，視情組織開展專項(xiàng)督察。（新華社）

2、寧吉喆：積極出臺有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策

國家發(fā)改委副主任寧吉喆就2022年經(jīng)濟(jì)工作表示，積極出臺有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策。在宏觀政策方面，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，用好投資政策和消費(fèi)政策工具，實(shí)施好即將出臺的擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略綱要。在改革開放政策方面，加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系建設(shè)，抓好要素市場化配置綜合改革試點(diǎn)。繼續(xù)深化國有企業(yè)混合所有制改革，優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，打造大企業(yè)與中小微企業(yè)共生共榮的發(fā)展生態(tài)。落實(shí)好今年即將進(jìn)一步縮減的外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單，繼續(xù)修訂鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。在結(jié)構(gòu)政策方面，圍繞暢通國內(nèi)大循環(huán)，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升制造業(yè)核心競爭力。在區(qū)域政策方面，加大區(qū)域重大戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略工作力度。實(shí)施好國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

3、寧吉喆：加強(qiáng)企業(yè)債券違約風(fēng)險(xiǎn)防范

國家發(fā)展改革委副主任兼國家統(tǒng)計(jì)局局長寧吉喆表示，2022年將加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，研究制定促進(jìn)共同富裕行動綱要，著力抓好就業(yè)增收、公共服務(wù)、地方示范等工作。促進(jìn)穩(wěn)業(yè)增收，將收入增長建立在更加充分、更高質(zhì)量就業(yè)的基礎(chǔ)上。針對一些大宗商品及民生必需品價(jià)格暴漲，貫徹執(zhí)行好價(jià)格法等法律法規(guī)，防止價(jià)格大起大落；協(xié)同做好反壟斷和反不正當(dāng)競爭、反暴利防范短期游資炒作、反資本脫實(shí)向虛、反頭部平臺企業(yè)侵權(quán)等工作。加強(qiáng)投資項(xiàng)目債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，持續(xù)推進(jìn)防范化解地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)企業(yè)債券違約風(fēng)險(xiǎn)防范，提前做好應(yīng)對復(fù)雜局面的工作預(yù)案。切實(shí)防范經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)因素“水落石出”，在發(fā)展中解決風(fēng)險(xiǎn)問題。（新華社）

4、2020年度審計(jì)整改報(bào)告出爐

十三屆全國人大常委會第三十二次會議21日下午聽取了審計(jì)署審計(jì)長侯凱受國務(wù)院委托作的關(guān)于2020年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告。報(bào)告顯示：截至2021年10月底，對于2020年度審計(jì)工作報(bào)告反映的8949個(gè)問題，95%要求立行立改的問題已整改到位，83%要求分階段整改的問題已完成整改，要求持續(xù)整改的問題均制定了措施和計(jì)劃；此外，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)通過清收貸款、調(diào)整貸款分類等整改1.32萬億元，占整改總金額近八成。侯凱表示，總體看，今年的審計(jì)整改質(zhì)量進(jìn)一步提高，屢審屢犯現(xiàn)象初步得到遏制。

5、11月份債券市場共發(fā)行各類債券63426.1億元

央行：11月份，債券市場共發(fā)行各類債券63426.1億元。其中，國債發(fā)行6697.6億元，地方政府債券發(fā)行6803.8億元，金融債券發(fā)行10131.1億元，公司信用類債券發(fā)行14214.2億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行1296.5億元，同業(yè)存單發(fā)行23936.7億元。

6、工信部部署2022年工作

工信部部長肖亞慶在20日于京召開的全國工業(yè)和信息化會議上表示，2022年，要把工業(yè)穩(wěn)增長擺在最重要的位置，統(tǒng)籌推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、技術(shù)攻關(guān)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展，加大對中小企業(yè)支持，提升信息通信服務(wù)供給能力，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)升級，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，提升制造業(yè)核心競爭力，筑牢經(jīng)濟(jì)“壓艙石”。

7、中汽協(xié)：11月商用車產(chǎn)銷同比依然呈現(xiàn)大幅下降

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2021年11月，商用車受國六排放法規(guī)切換、“藍(lán)牌輕卡”政策調(diào)整預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望以及行業(yè)紅利不斷減小等因素，產(chǎn)銷同比依然呈現(xiàn)大幅下降，運(yùn)行態(tài)勢弱于10月。2021年11月，商用車產(chǎn)銷分別完成35.3萬輛和33.0萬輛，環(huán)比分別增長3.2%和1.1%，同比分別下降31.9%和30.3%，降幅比10月分別擴(kuò)大5和0.6個(gè)百分點(diǎn)；與2019年同期相比，商用車產(chǎn)銷同比下降18%和17.6%，降幅比10月分別擴(kuò)大13.7和8.7個(gè)百分點(diǎn)。

8、雄安新區(qū)首批三家央企正式選址落地

雄安新區(qū)是北京非首都功能的集中承載地，目前相關(guān)承接工作正在有序推進(jìn)，12月17日，雄安新區(qū)公開掛牌出讓了兩塊啟動區(qū)的土地，分別被中國中化集團(tuán)和中國華能集團(tuán)摘得，到12月21日，此次交易也正式在雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺公示完畢，加上中國星網(wǎng)集團(tuán)，三家央企正式確定了在雄安新區(qū)的新地址。

9、上海今年前11個(gè)月純電動乘用車出口值同比增長747%

據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前11個(gè)月，上海市出口機(jī)電產(chǎn)品9686.9億元，增長12.9%，占同期上海市出口總值的68.6%。其中，集成電路、筆記本電腦出口分別增長9.4%、5.3%，純電動乘用車、集裝箱、集裝箱船出口分別增長747%、415.7%、411.2%。同期，鋼材、未鍛軋銅及銅材、未鍛軋鋁及鋁材出口分別增長56.7%、129.7%、50.4%。

10、重慶11月外貿(mào)進(jìn)出口總值創(chuàng)月度歷史新高

重慶海關(guān)近日發(fā)布消息稱，2021年前11個(gè)月，重慶外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)7204.9億元(人民幣，下同)，其中，11月單月，重慶外貿(mào)進(jìn)出口總值769.5億元，創(chuàng)月度歷史新高。重慶海關(guān)介紹，7204.9億元的外貿(mào)進(jìn)出口總值較2020年全年高出691.5億元，較2020年同期增長24%。其中，出口4631.1億元，較2020年同期增長23.9%；進(jìn)口2573.8億元，較2020年同期增長24.1%。

11、云南前11個(gè)月外貿(mào)進(jìn)出口額同比增長18.9%

從昆明海關(guān)獲悉，2021年前11個(gè)月，云南外貿(mào)進(jìn)出口2742.9億元(人民幣，下同)，較上年同期(下同)增長18.9%。其中，出口1473.4億元，增長16.5%；進(jìn)口1269.5億元，增長21.8%；貿(mào)易順差203.9億元。前11個(gè)月，全省對東盟進(jìn)出口1097.1億元，增長2.7%，增幅較前10月縮小5.8個(gè)百分點(diǎn)。

12、成都：21日零時(shí)起將重污染天氣黃色預(yù)警升級為橙色預(yù)警

根據(jù)12月20日省市空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報(bào)結(jié)果，自12月21日起，預(yù)測成都市PM2.5濃度大于115微克每立方米將持續(xù)72小時(shí)及以上且PM2.5濃度大于150微克每立方米將持續(xù)24小時(shí)及以上，根據(jù)《成都市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2020年修訂）》相關(guān)規(guī)定，決定于2021年12月21日零時(shí)起將重污染天氣黃色預(yù)警升級為橙色預(yù)警。

13、鄭州市發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警

經(jīng)市政府同意，決定發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警，12月21日8時(shí)啟動重污染天氣Ⅱ級響應(yīng)，解除時(shí)間另行通知。全市停止建筑拆除施工，停止土石方作業(yè),停止室外電焊、噴涂、粉刷、切割、護(hù)坡噴漿等作業(yè)（經(jīng)批準(zhǔn)的應(yīng)急搶險(xiǎn)、一類民生工程、供暖管網(wǎng)、災(zāi)后異地遷建安置項(xiàng)目在達(dá)標(biāo)情況下可正常組織施工，二類民生工程和綠牌工地項(xiàng)目可進(jìn)行除土石方作業(yè)外的其他工序作業(yè)）。裸露場地應(yīng)當(dāng)增加灑水降塵頻次。

14、西安市發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警

經(jīng)市重污染天氣應(yīng)急指揮部批準(zhǔn)，指揮部辦公室于2021年12月20日18時(shí)發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警信息，從12月21日12時(shí)起啟動重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)。生產(chǎn)過程中排放大氣污染物的企事業(yè)單位、各類工地等，自覺調(diào)整生產(chǎn)工期，可在達(dá)到應(yīng)急減排要求的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高污染治理設(shè)施效率，調(diào)整有大氣污染物排放的生產(chǎn)工序的運(yùn)行時(shí)間，主動減少大氣污染物排放量。

15、武漢第三批集中供地首日收金408億元

12月21日，湖北省武漢市第三批集中供地開拍，首日推出的33宗地塊全部成交，土地總面積約229.76萬平方米，規(guī)劃建筑總面積約579.85萬平方米，成交總金額約408.65億元。

16、杭州第三批集中供地

12月21日，在杭州市第三批集中供地首日競價(jià)中，龍湖聯(lián)合浙江交投以底價(jià)約88.24億元摘得余杭組團(tuán)YH-18單元杭騰未來社區(qū)地塊。據(jù)悉，杭州第三批集中供地計(jì)劃出讓35宗地塊，總建筑面積約416.1萬平方米，總起始價(jià)約為712.9億元。此次土拍規(guī)則有所調(diào)整，其中包括土地溢價(jià)率上限由15%下調(diào)為10%、提高新房限價(jià)等內(nèi)容。

17、北京二手房成交量顯著放大

中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，12月中上旬，北京二手房成交量達(dá)到8288套，成交面積為75.03萬平方米；11月全月為11851套，成交面積為107.2萬平方米；10月份全月成交9340套，成交面積為84.33萬平方米。

證券期貨

1、滬指縮量上漲0.91%

21日午后指數(shù)漲幅擴(kuò)大，創(chuàng)業(yè)板指午后也翻紅上漲?？傮w上今日兩市個(gè)股呈普漲格局，超3500只個(gè)股上漲，兩市今日超130只個(gè)股漲停，其中6元以下個(gè)股達(dá)67只，超過半數(shù)，低價(jià)股掀漲停潮。截止收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.82%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.53%。北向資金今日全天凈流出9.97億元，其中滬股通凈流入12.23億，深股通凈流出22.2億。

2、中基協(xié)：從未向部分機(jī)構(gòu)發(fā)送采取罰款及限制措施的通知

據(jù)中基協(xié)21日消息，近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會接到舉報(bào)，有不法分子通過偽造協(xié)會印章、公文等方式，假冒協(xié)會名義向部分機(jī)構(gòu)發(fā)送采取罰款及限制措施的通知。對此，中基協(xié)發(fā)布聲明：協(xié)會從未發(fā)送過此類通知，其所蓋公章系偽造，協(xié)會不會也無權(quán)對行業(yè)機(jī)構(gòu)采取罰款、禁止出金、凍結(jié)賬戶等處罰或限制措施。請行業(yè)機(jī)構(gòu)和廣大投資者務(wù)必提高防范意識，注意辨別判斷，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

3、央行：11月份滬市日均交易量環(huán)比增加2.9%

央行發(fā)布2021年11月份金融市場運(yùn)行情況：11月份，滬市日均交易量為4703.4億元，環(huán)比增加2.9%；深市日均交易量為6661.6億元，環(huán)比增加19.3%。

4、A股IPO數(shù)量與募資額齊創(chuàng)新高

2021年即將收官，全年IPO企業(yè)數(shù)量和募資總額均已刷新歷史紀(jì)錄。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日，508家IPO企業(yè)募資總額5273億元，已超過2020年全年，IPO數(shù)量及募資額均創(chuàng)下歷史新高。其中，超過七成的IPO以注冊制方式發(fā)行。專家表示，注冊制進(jìn)一步激發(fā)A股市場活力。在全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制預(yù)期下，隨著北京證券交易所改革深入和全市場注冊制，2022年新股發(fā)行數(shù)量、募資金額有望繼續(xù)攀升。

5、年內(nèi)236只基金清算

數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日發(fā)稿時(shí)，今年以來共有236只基金宣布清算，相比去年全年的173只增長約36%。從基金類型來看，在今年清盤的基金中，股票型、混合型和債券型基金的數(shù)量分別為34只、91只和102只。其中，混合型基金與債券型基金清算數(shù)量相比去年均出現(xiàn)了較大幅度的增加。從清算原因來看，多因基金規(guī)模較小或者持有人數(shù)不足而觸發(fā)基金合同終止條款。

6、月內(nèi)逾八成新股超募

數(shù)據(jù)梳理，12月份以來截至12月21日，A股共有25只新股上市，其中21只超募，占比超八成，均來自科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板。從12月份相關(guān)公司公告來看，超募資金主要用于補(bǔ)充流動資金、購買理財(cái)產(chǎn)品、投資新項(xiàng)目等。

7、2021年港交所新股市場活躍

香港交易所21日表示，在新股發(fā)行方面，盡管新股數(shù)目和集資額較2020年的高位有所回落，但港交所的新股市場今年仍然非?；钴S。港交所介紹，截至12月17日共有92只新股上市，首次公開集資額達(dá)3189億港元。其中有54家是新經(jīng)濟(jì)公司，包括32家醫(yī)療保健及生物科技公司，占期內(nèi)香港首次公開招股集資額的86.6%。

8、21日全國碳市場收盤價(jià)49.49元/噸

21日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量829197噸，成交額41036548.45元，開盤價(jià)48.60元/噸，最高價(jià)51.00元/噸，最低價(jià)48.60元/噸，收盤價(jià)49.49元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲0.63%。今日大宗協(xié)議交易成交量2312844噸，成交額107097518.15元。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量3142041噸，總成交額148134066.60元。截至今日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量137083233噸，累計(jì)成交額5655683813.14元。

9、上金所：關(guān)于2022年相關(guān)品種交易手續(xù)費(fèi)率的通知

為活躍延期市場交易，提升市場流動性，完善市場功能，上金所決定從2022年1月1日起至2022年12月31日止，繼續(xù)對延期市場各合約交易手續(xù)費(fèi)進(jìn)行優(yōu)惠。優(yōu)惠期內(nèi)，Au（T+D）、mAu（T+D)和Ag（T+D）合約交易手續(xù)費(fèi)率為萬分之一點(diǎn)五，Au（T+N1）和Au（T+N2）合約交易手續(xù)費(fèi)率為萬分之一。

10、上期所同意天鐵熱軋板有限公司“天鐵”牌熱軋卷板注冊

上期所公告，同意天鐵熱軋板有限公司生產(chǎn)的“天鐵”牌熱軋卷板成為上期所注冊品牌；自公告發(fā)布之日起，上述產(chǎn)品可用于上期所熱軋卷板期貨標(biāo)準(zhǔn)合約的履約交割。

11、上金所：關(guān)于繼續(xù)免收2022年國際會員及國際客戶倉儲費(fèi)、出入庫費(fèi)等費(fèi)用的公告

為鼓勵國際會員及國際客戶參與國際板交易交割，降低國際會員及國際客戶的成本，交易所決定繼續(xù)免收國際會員及國際客戶倉儲費(fèi)、出入庫費(fèi)、實(shí)物搬運(yùn)費(fèi)及其他服務(wù)費(fèi)用。具體免收期為：2021年最后一個(gè)交易日日終清算后至2022年最后一個(gè)交易日日終清算前。

1、工信部：今年壓減粗鋼產(chǎn)量超過2000萬噸

12月20日，全國工業(yè)和信息化工作會議在北京以視頻形式召開。會議指出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級，全年壓減粗鋼產(chǎn)量超過2000萬噸，1-11月高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)同比分別增長19%、13.7%，前10個(gè)月規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗同比下降5.4%。

2、一個(gè)月內(nèi)鋁價(jià)暴跌超20%

10月18日，期貨鋁主力合約創(chuàng)出了24765元每噸的歷史高價(jià)，隨后便一路向下，在短短一個(gè)月內(nèi)，就下跌了24%。記者了解到，雖然短期內(nèi)鋁價(jià)的過快下跌，使得下游對鋁價(jià)走勢較為擔(dān)憂，不過最近幾天鋁價(jià)逐步企穩(wěn)，鋁加工企業(yè)開工率回升，加工企業(yè)訂單接單量穩(wěn)步增長，加工積極性恢復(fù)。

3、1-11月全國分省區(qū)原煤產(chǎn)量出爐 山西同比增長11%

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年11月全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量37084.4萬噸，同比增長4.6%；1—11月累計(jì)產(chǎn)量367426.6萬噸，同比增長4.2%。從分省數(shù)據(jù)來看，前11月山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州5省原煤產(chǎn)量合計(jì)為304954.7萬噸，占全國總產(chǎn)量的83.0%。其中，山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州原煤產(chǎn)量累計(jì)同比分別增長11.0%、2.0%、2.7%、13.4%和7.3%。

4、全球鋼鐵冶金綠色低碳試驗(yàn)及應(yīng)用項(xiàng)目在八鋼開工

日前，作為慶祝首個(gè)“公司日”的重大項(xiàng)目之一，全球鋼鐵冶金綠色低碳試驗(yàn)及應(yīng)用項(xiàng)目即八鋼富氫碳循環(huán)高爐三期建設(shè)項(xiàng)目正式開工。據(jù)了解，富氫碳循環(huán)高爐三期預(yù)計(jì)2022年下半年建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后，富氫碳循環(huán)高爐將持續(xù)開展煤氣脫碳自循環(huán)工藝技術(shù)實(shí)踐與應(yīng)用探索，實(shí)現(xiàn)全氧鼓風(fēng)，最終達(dá)到工序減碳30%以上的目標(biāo)。

5、凌鋼股份：終止面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券

凌鋼股份公告，自公司本次面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券方案公布以來，公司董事會、經(jīng)營管理層與中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作。在此期間，公司在綜合評估宏觀政策、市場環(huán)境、融資成本和融資期限等因素后，決定終止本次面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券工作，并申請撤回本次向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件。

6、云南天高年產(chǎn)50萬噸不銹鋼坯項(xiàng)目新進(jìn)展

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：年產(chǎn)不銹鋼坯50萬噸。轉(zhuǎn)型升級前合計(jì)煉鐵產(chǎn)能110萬噸/年，粗鋼產(chǎn)能155萬噸/年。轉(zhuǎn)型升級后，合計(jì)粗鋼產(chǎn)能140萬噸/年，富余15萬噸/年粗鋼產(chǎn)能參與曲鋼集團(tuán)產(chǎn)能置換。主要建設(shè)75t交流電弧爐1座，40t中頻爐2座，120tLF精煉爐1座，一機(jī)一流不銹鋼板坯連鑄機(jī)1臺及配套的公輔設(shè)施。項(xiàng)目建成后，年綜合能耗為46330.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），97868.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價(jià)值），置換后項(xiàng)目新增能耗-108448.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），-91233噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價(jià)值）。項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗為92.66千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，優(yōu)于《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》（2015年修訂）新建、改造特鋼電爐工序能耗指標(biāo)，工業(yè)增加值能耗為1.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，低于全省平均水平。

7、11月河南統(tǒng)調(diào)電廠總進(jìn)煤1139.93萬噸 耗煤822.13萬噸

國家能源局河南監(jiān)管辦公室數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份河南省統(tǒng)調(diào)電廠總進(jìn)煤1139.93萬噸，較上月增加進(jìn)煤146.27萬噸，環(huán)比增加14.72%，同比增加16.5%，日均進(jìn)煤37.99萬噸。11月份，河南省統(tǒng)調(diào)電廠發(fā)電總耗煤822.13萬噸，較上月增加耗煤46.49萬噸，環(huán)比增加5.99%，同比減少13.5%，日均耗煤27.4萬噸。月內(nèi)日平均存煤779.43萬噸，其中，最高存煤量895.33萬噸，最低存煤量595.37萬噸。

8、中國神華：俄羅斯扎舒蘭項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年露天礦（500萬噸/年）達(dá)產(chǎn)

中國神華(601088)21日在互動平臺表示，俄羅斯扎舒蘭項(xiàng)目目前已完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制工作，正在開展初步設(shè)計(jì)中俄雙方審批。按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，公司計(jì)劃2022年5月開始全面開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年露天礦（500萬噸/年）達(dá)產(chǎn)。

9、歐盟對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品保障措施案進(jìn)行復(fù)審立案調(diào)查

12月17日，歐盟委員會發(fā)布公告，決定對歐盟鋼鐵產(chǎn)品（Steel Products）保障措施案發(fā)起復(fù)審立案調(diào)查。此次復(fù)審調(diào)查的主要內(nèi)容包括：（1）關(guān)稅配額的分配與管理；（2）傳統(tǒng)貿(mào)易量是否被擠占；（3）享受“WTO的發(fā)展中國家”待遇的進(jìn)口是否繼續(xù)被豁免；（4）自由化程度；（5）美國232條款的變化；（6）其他可能導(dǎo)致改變配額數(shù)量和分?jǐn)偟那閯葑兏?fù)審結(jié)果預(yù)計(jì)將不晚于2022年6月30日作出。

10、日本10月國內(nèi)碳鋼成品材銷量同比下降5.3%

據(jù)日本鋼鐵聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年10月日本國內(nèi)碳鋼成品材的銷量約為320萬噸，較9月下降1.3%，已連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下降，較去年同期下降5.3%。下降的主要原因是從8月以來，日本汽車行業(yè)對鋼材的需求量持續(xù)下降；2021年10月日本的碳鋼成品材出口量環(huán)比增長19%，同比增長21.2%。

11、日本JFE鋼鐵4號高爐恢復(fù)生產(chǎn)

日本JFE鋼鐵于12月13日宣布其位于日本岡山市的4號高爐已恢復(fù)生產(chǎn)，4號高爐于2020年4月末因疫情而停產(chǎn)。JFE鋼鐵表示在停產(chǎn)期間對4號高爐進(jìn)行了升級改造，高爐容積增長了2%，目前市場對鋼材需求恢復(fù)得較好，因此決定將4號高爐恢復(fù)生產(chǎn)。

12、美國粗鋼產(chǎn)量周報(bào)（2021年12月18日止）

2021年12月18日止當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為180.5萬凈噸，產(chǎn)能利用率為81.8%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為161.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為72.9%。粗鋼產(chǎn)量同比增長12%，周環(huán)比下降0.7%。2021年12月11日止當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為181.8萬凈噸，產(chǎn)能利用率為82.4%。 經(jīng)調(diào)整，至2021年12月18日止，2021年美國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為9170.4萬凈噸，產(chǎn)能利用率為81.6%，同比增長19.3%。2020年同期分別為7689.3萬凈噸和68.1%。 

13、獨(dú)聯(lián)體板板坯出口價(jià)下跌5-10美元/噸

12月20日獨(dú)聯(lián)體板坯出口評估價(jià)為595-610美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌5-10美元/噸。 目前獨(dú)聯(lián)體板坯出口也面臨著巴西板坯的競爭，近日有土耳其買家采購了2批總計(jì)10萬噸的巴西板坯，成交價(jià)為620-630美元/噸（CFR）。

14、東南亞線材進(jìn)口價(jià)穩(wěn)定

12月20日東南亞地區(qū)線材進(jìn)口評估價(jià)為710美元/噸（CFR），周環(huán)比不變（主要參考菲律賓低碳制網(wǎng)用線材進(jìn)口價(jià)）。

15、印尼前10月方坯進(jìn)口同比減少6%

2021年10月印尼的方坯進(jìn)口量為30萬噸，較9月增長27.1%。其中從印度進(jìn)口最多，為16萬噸；其次是阿曼，為5萬噸。2021年1-10月，印尼累計(jì)進(jìn)口方坯272萬噸，較去年同期減少6%。

16、2021年前11月巴西淡水河谷鐵礦石出口量同比增3.7%

日前，據(jù)巴西礦業(yè)組織Sinferbase數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份，巴西礦商淡水河谷公司（Vale）鐵礦石出口量為2608萬噸，環(huán)比增長7.6%，同比增長9.6%。 1-11月份，淡水河谷鐵礦石出口量累計(jì)2.5億噸，同比增長3.7%。 

17、2030年印度煤炭需求或?qū)⑦_(dá)到峰值

近日，印度政府決策智囊團(tuán)（NITI）在一份報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)到2030年左右，印度燃煤發(fā)電能力將達(dá)到峰值約25萬兆瓦，而煤電需求預(yù)計(jì)將逐漸放緩，并將于2040年前后達(dá)到峰值。不過該報(bào)告顯示，煤炭仍將是印度主要的能源來源，未來十年內(nèi)印度仍將影響全球能源需求。預(yù)計(jì)到2030年，印度煤炭需求將達(dá)到11.92-13.25億噸，其中電力將是主要消費(fèi)行業(yè)。

18、淡水河谷出售莫桑比克煤炭業(yè)務(wù)

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷(VALE.N)周二宣布，同意將其位于莫桑比克的Moatize煤礦和出口鐵路出售給印度Jindal Group旗下的Vulcan Minerals，價(jià)格為2.7億美元，以及一份10年的礦區(qū)使用費(fèi)合同。淡水河谷在證券備案文件中表示，它將立即獲得8000萬美元，剩余資金將在交易完成時(shí)獲得，該交易仍需獲得莫桑比克政府的批準(zhǔn)。

19、LME期銅收漲88美元

LME期銅收漲88美元，報(bào)9534美元/噸。LME期鋁收漲83美元，報(bào)2754美元/噸。LME期鋅收漲73美元，報(bào)3428美元/噸。LME期鉛收漲2美元，報(bào)2296美元/噸。LME期鎳收漲275美元，報(bào)19615美元/噸。LME期錫收漲490美元，報(bào)38685美元/噸。

20、BDI指數(shù)繼續(xù)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)第九個(gè)交易日下跌，因各型船運(yùn)價(jià)指數(shù)均下跌。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌77點(diǎn)或3.25%，至2294點(diǎn)，為4月14日以來最低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌144點(diǎn)或5.1%，至2663點(diǎn)，為6月9日以來最低。海岬型船日均獲利下跌1195美元，至22088美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌45點(diǎn)或1.9%，至2311點(diǎn)，為一個(gè)月最低水平。巴拿馬型船日均獲利下降408美元，至20796美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌53點(diǎn)，至2383點(diǎn)，為三周以來最低。

21、夜盤收盤多數(shù)品種上漲

PTA、LPG等漲超2%，純堿、玻璃等漲超1%，EG、白糖等小幅上漲；僅淀粉、鄭煤等少數(shù)品種下跌。螺紋期貨夜盤收漲0.18%，熱卷收漲0.30%；鐵礦石期貨收漲1.44%。焦炭夜盤收漲2.10%，焦煤收漲1.13%，動力煤收跌1.35%。國際銅夜盤收漲0.72%，滬銅收漲0.58%，滬鋁收漲1.33%，滬鋅收漲0.89%，滬鉛收跌1.03%，滬鎳收漲1.29%，滬錫收漲0.82%。不銹鋼夜盤收跌0.16%。

22、全球商品價(jià)格走勢一覽表