國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、新華時(shí)評(píng)：RCEP生效在即 開(kāi)放合作始終是國(guó)際主流

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）即將于2022年1月1日正式生效。RCEP即將生效再次證明，共謀發(fā)展是歷史潮流，互利共贏是人心所向。按照協(xié)定，已核準(zhǔn)成員國(guó)之間90%以上的貨物貿(mào)易將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，各成員國(guó)將大幅削減經(jīng)貿(mào)合作限制，促進(jìn)商品與要素流通，深化分工合作，提高生產(chǎn)效率。這既是成員國(guó)順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的要求，也是適應(yīng)國(guó)際形勢(shì)變化的需要。

2、中國(guó)連續(xù)8年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)

12月28日，由工業(yè)和信息化部等15個(gè)部門起草的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布，工信部舉行新聞發(fā)布會(huì)作了介紹。“我國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，2020年制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到246臺(tái)/萬(wàn)人，是全球平均水平的近2倍。”工信部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)王衛(wèi)明介紹，2020年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破1000億元；“十三五”期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率約15%，其中工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量從7.2萬(wàn)套增長(zhǎng)到21.2萬(wàn)套，年均增長(zhǎng)31%。

3、明年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期被下調(diào)

穆迪分析公司的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家贊迪將他對(duì)美國(guó)第一季度GDP的增長(zhǎng)預(yù)期從5.2%下調(diào)至2.2%，因?yàn)樗J(rèn)為第一季度的經(jīng)濟(jì)損失將不斷加劇。

4、2021：全球企業(yè)融資規(guī)模超過(guò)12萬(wàn)億美元

2021年，企業(yè)通過(guò)發(fā)行股票、發(fā)行債券和簽訂新貸款協(xié)議，共籌集了創(chuàng)紀(jì)錄的12.1萬(wàn)億美元資金，因?yàn)楦鲊?guó)央行的大量刺激措施和疫情后經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇推動(dòng)了全球許多市場(chǎng)走高。兇猛的融資步伐突顯了世界許多地方的金融狀況是多么寬松，尤其是美國(guó)，2021年，美國(guó)企業(yè)籌集了超5萬(wàn)億美元。

5、美聯(lián)儲(chǔ)明年的投票委員偏鷹派

按照推算，美聯(lián)儲(chǔ)的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)明年將有鷹派傾向，因?yàn)樵谀甓韧镀睓?quán)輪換中，一些通常更加鴿派的地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)將被輪下。但拜登政府可以通過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)三個(gè)空缺崗位的提名人選來(lái)恢復(fù)平衡。不過(guò)，更大的問(wèn)題是誰(shuí)來(lái)填補(bǔ)美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)的三個(gè)空缺。白宮12月17日表示，拜登計(jì)劃在年底前提名人選。但此后一直未更新具體日期。

6、美國(guó)人口今年增幅猛降

美國(guó)人口普查局本月公布的2021年人口報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，與去年相比，美國(guó)人口增加了39.27萬(wàn)人，增幅僅為0.1%。這是自1937年以來(lái)，美國(guó)人口增長(zhǎng)首次低于100萬(wàn)人，也是自1900年美國(guó)人口普查局開(kāi)始進(jìn)行年度人口統(tǒng)計(jì)以來(lái)，美國(guó)人口增長(zhǎng)的最低數(shù)字。

7、日本工業(yè)產(chǎn)出創(chuàng)8年最大漲幅

11月日本工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增加了7.2%，遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。分析師表示，庫(kù)存增加速度快于預(yù)期，同時(shí)庫(kù)存的改善也增加了汽車產(chǎn)量，11月日本汽車生產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)了43.1%。日本政府還宣布上調(diào)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的總體評(píng)估，除此之外，此前將制造業(yè)形勢(shì)評(píng)為“停滯”后，政府修改為“顯示出復(fù)蘇跡象”。

8、蒙古國(guó)將疫情防控高度戒備狀態(tài)期限延長(zhǎng)至明年3月31日

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月28日晚，蒙古國(guó)駐新加坡、哈薩克斯坦和印度等國(guó)家的大使館官網(wǎng)發(fā)布消息稱，蒙古國(guó)政府曾于12月21日舉行會(huì)議，決定將在全國(guó)范圍現(xiàn)行的即將于2021年12月31日到期的疫情防控高度戒備狀態(tài)實(shí)施期限再次延長(zhǎng)至2022年3月31日。

9、日本央行全年ETF購(gòu)買規(guī)模料降至2012年以來(lái)最低

日本央行今年的本土證券購(gòu)買規(guī)模有望創(chuàng)下前任首相安倍晉三掌權(quán)以來(lái)的最低水平，遠(yuǎn)遜于去年疫情肆虐期間的創(chuàng)紀(jì)錄水平。根據(jù)彭博數(shù)據(jù)，截至12月27日，日本央行總計(jì)購(gòu)買了8734億日元（76億美元）的交易所交易基金（ETF）。這只有去年為支持市場(chǎng)而購(gòu)買的7.1萬(wàn)億日元規(guī)模的一小部分，也將創(chuàng)出2012年以來(lái)的最低購(gòu)買規(guī)模。

10、美國(guó)10月房?jī)r(jià)漲幅連續(xù)第三個(gè)月放緩

周二發(fā)布的指數(shù)顯示，標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒美國(guó)20城房?jī)r(jià)指數(shù)10月份上漲18.4%，漲幅低于9月份的19.1%。根據(jù)該指數(shù)，鳳凰城房?jī)r(jià)上漲32%。佛羅里達(dá)州坦帕和邁阿密緊隨其后，分別上漲28%和26%。新冠肺炎疫情期間房?jī)r(jià)飆升，在全美房源供應(yīng)緊張的情況下引發(fā)了搶房大戰(zhàn)。標(biāo)普20城房?jī)r(jià)指數(shù)在連續(xù)13個(gè)月上漲后，于7月份達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

11、美股周二收盤漲跌不一

市場(chǎng)正評(píng)估奧密克戎變異毒株對(duì)經(jīng)濟(jì)的潛在影響。美國(guó)疾控中心宣布將新冠陽(yáng)性無(wú)癥狀感染者的建議隔離時(shí)間從10天縮短到5天。道指漲95.83點(diǎn)，漲幅為0.26%，報(bào)36398.21點(diǎn)；納指跌89.54點(diǎn)，跌幅為0.56%，報(bào)15781.72點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌4.84點(diǎn)，跌幅為0.10%，報(bào)4786.35點(diǎn)。

12、原油周二收高0.5%

美國(guó)原油期貨周二錄得連續(xù)第五個(gè)交易日上漲，因市場(chǎng)預(yù)計(jì)新冠奧密克戎變異毒株對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響有限。紐約商品交易所2月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲41美分，漲幅為0.5%，收于每桶75.98美元。周二盤中，該期貨一度觸及盤中高點(diǎn)76.92美元。至此WTI期貨價(jià)格已經(jīng)連續(xù)第五個(gè)交易日上漲，為9月27日結(jié)束5連漲以來(lái)的最長(zhǎng)連續(xù)上漲時(shí)間。

13、黃金期貨周二收高0.1%

黃金期貨周二收高，錄得過(guò)去四個(gè)交易日中的第三次上漲。但美元走強(qiáng)使黃金期貨價(jià)格受到抑制。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲2.10美元，漲幅為0.1%，收于每盎司1810.90美元，盤中最高上漲至1821.60美元。周一黃金期貨價(jià)格收跌0.2%。

14、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、央行行長(zhǎng)易綱：我國(guó)金融體系運(yùn)行總體平穩(wěn)

央行行長(zhǎng)易綱表示，2018年以來(lái)，按照黨中央的總體部署，人民銀行在國(guó)務(wù)院金融委統(tǒng)籌指揮下，會(huì)同有關(guān)部門和地方政府，防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，取得了階段性成果。當(dāng)前，我國(guó)金融體系運(yùn)行總體平穩(wěn)，金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控。前期，個(gè)別房企由于自身經(jīng)營(yíng)不善、盲目多元化擴(kuò)張等因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)暴露。個(gè)別房企出險(xiǎn)后，有關(guān)部門和地方政府已積極采取措施，穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險(xiǎn)，滿足居民和房地產(chǎn)企業(yè)的正常融資需求，市場(chǎng)預(yù)期正在逐步改善。房地產(chǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，有利于形成房地產(chǎn)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)和健康發(fā)展?？傮w上看，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，要堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化的原則來(lái)處理，壓實(shí)股東和屬地的責(zé)任，穩(wěn)妥化解各類風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)最廣大人民群眾根本利益。

2、央行行長(zhǎng)易綱：“穩(wěn)”字上下功夫

易綱：中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流動(dòng)性合理充裕。2022年之所以強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)”，是基于當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)。2022年，人民銀行將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。具體來(lái)說(shuō)，主要體現(xiàn)為三個(gè)“穩(wěn)”：一是貨幣信貸總量穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是金融結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化。三是綜合融資成本穩(wěn)中有降。

3、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部提前下達(dá)2022年以工代賑中央資金40.5億元

國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部提前下達(dá)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金以工代賑任務(wù)計(jì)劃40.5億元，撬動(dòng)地方各類資金約5億元，支持地方實(shí)施以工代賑項(xiàng)目1200余個(gè)，將帶動(dòng)近10萬(wàn)農(nóng)村脫貧群眾和低收入人口等重點(diǎn)群體穩(wěn)就業(yè)、促增收。

4、商務(wù)部召開(kāi)2021年年底黨組擴(kuò)大會(huì)議

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)決落實(shí)黨中央決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，堅(jiān)持商務(wù)工作“三個(gè)重要”定位，統(tǒng)籌疫情防控和商務(wù)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)商務(wù)工作邁上新臺(tái)階，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

5、我國(guó)前11月社會(huì)物流總額為288.8萬(wàn)億元

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)28日公布了今年前11個(gè)月物流運(yùn)行數(shù)據(jù)。1—11月，全國(guó)社會(huì)物流總額為288.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，兩年年均增長(zhǎng)6.3%，同比增速、年均增速較1-10月均有所回落。

6、多地公布專項(xiàng)債發(fā)行計(jì)劃

近期多地披露2022年一季度地方政府債券發(fā)行計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，明年一季度，浙江、河北、江西、江蘇、山東(不含青島)等12省市合計(jì)發(fā)行地方政府債券6411億元，其中新增專項(xiàng)債4533億元，占比達(dá)七成，為全國(guó)提前批專項(xiàng)債額度(1.46萬(wàn)億)的 31%。而過(guò)去三年同期(一季度)，全國(guó)新增專項(xiàng)債發(fā)行額分別為6660億元、10829億元和264億元。

7、我國(guó)車企芯片供應(yīng)有所改善 汽車產(chǎn)銷回暖

1-11月，汽車上游制造物流總額同比增長(zhǎng)5.8%，汽車類供給物流需求增加，汽車產(chǎn)銷均呈回升態(tài)勢(shì)。在北京亦莊一家汽車物流企業(yè)，企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，今年受疫情及“缺芯”問(wèn)題影響，各大車企的生產(chǎn)節(jié)奏都持續(xù)放慢。不過(guò)11月份以來(lái)，隨著芯片供應(yīng)有所改善，企業(yè)接到的汽車零部件和整車訂單均明顯增多，庫(kù)存有所下降。

8、發(fā)改委：推動(dòng)海南自由貿(mào)易港建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心28日上午組織召開(kāi)海南自由貿(mào)易港建設(shè)2021年度評(píng)估工作座談會(huì)，聽(tīng)取國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部門意見(jiàn)。下一步，國(guó)家發(fā)改委將認(rèn)真貫徹落實(shí)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》部署，按照推進(jìn)海南全面深化改革開(kāi)放領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，積極配合國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心做好評(píng)估工作，根據(jù)有關(guān)意見(jiàn)建議認(rèn)真研究和妥善解決遇到的新情況新問(wèn)題，推動(dòng)海南自由貿(mào)易港建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

9、上海114家企業(yè)擬認(rèn)定為民營(yíng)企業(yè)總部

近日，上海市商務(wù)委正在對(duì)擬認(rèn)定為貿(mào)易型總部的48家企業(yè)和擬認(rèn)定為民營(yíng)企業(yè)總部的114家企業(yè)進(jìn)行公示。公示日期截至12月28日。到今年11月為止，上海市商務(wù)委會(huì)同相關(guān)單位共認(rèn)定了4批累計(jì)185家貿(mào)易型總部和3批累計(jì)274家民營(yíng)企業(yè)總部。本年度認(rèn)定后，上海累計(jì)認(rèn)定的貿(mào)易型總部將達(dá)到233家，累計(jì)認(rèn)定的民營(yíng)企業(yè)總部將達(dá)到388家。

10、海南：11月全省規(guī)模以上工業(yè)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)

從海南省統(tǒng)計(jì)局獲悉，今年11月，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.4%，增幅比全國(guó)高7.6個(gè)百分點(diǎn)，比2019年同期增長(zhǎng)6.9%，兩年平均增長(zhǎng)3.4%。1月至11月，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.8%，增幅比全國(guó)高0.7個(gè)百分點(diǎn)，比2019年同期增長(zhǎng)4.9%，兩年平均增長(zhǎng)2.4%。

11、湖北船舶海工裝備邁向千億級(jí)

近日，湖北省國(guó)防科工辦印發(fā)《湖北省船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》。根據(jù)《計(jì)劃》，到2025年，湖北省船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升、創(chuàng)新能力全國(guó)居前、結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著、質(zhì)量效益大幅提升，國(guó)家內(nèi)河造船龍頭地位凸顯，力爭(zhēng)年產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)千億元目標(biāo)，從船舶與海洋工程裝備制造大省步入制造強(qiáng)省行列。

12、天津港2021年海鐵聯(lián)運(yùn)量突破100萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱

12月28日，滿載物資的集裝箱班列準(zhǔn)備從天津港物捷三堆場(chǎng)駛出。當(dāng)日，隨著一列滿載物資的集裝箱班列從天津港物捷三堆場(chǎng)駛出，天津港2021年海鐵聯(lián)運(yùn)吞吐量突破100萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)20%以上，創(chuàng)歷史新高。

13、機(jī)構(gòu)：上海2021年房地產(chǎn)大宗交易規(guī)模達(dá)1051億元

戴德梁行最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上海2021年房地產(chǎn)大宗交易成交共錄得1051億元，同比上升46%，基本恢復(fù)至2018年水平。戴德梁行華東區(qū)資本市場(chǎng)部執(zhí)行董事蔡峰表示，大宗交易回暖一是因?yàn)榻衲晟虾＾k公租賃需求上升、空置率明顯下降，二是與TMT、生物醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)自主需求大幅增長(zhǎng)有關(guān)。2021年上海甲級(jí)寫字樓凈吸納量142萬(wàn)平方米，吸納量約為2020年的3倍。大宗交易中，自用買家行業(yè)以TMT、生物醫(yī)藥為主，其中TMT行業(yè)2021年房地產(chǎn)大宗交易成交額達(dá)174億，較2020年增長(zhǎng)約9倍。

14、物業(yè)管理行業(yè)大額并購(gòu)頻現(xiàn)

據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至12月28日，物業(yè)管理行業(yè)今年以來(lái)已披露交易信息的并購(gòu)案交易額達(dá)353.2億元，較2020年全年增長(zhǎng)約234.15%，并呈現(xiàn)大額交易頻現(xiàn)、上市公司收購(gòu)為主等特征。業(yè)內(nèi)人士指出，政策推動(dòng)物業(yè)管理行業(yè)健康發(fā)展，未來(lái)國(guó)資物業(yè)公司收購(gòu)活躍度料提升。

證券期貨

1、兩市午后走高創(chuàng)指漲逾1%

12月28日，三大指數(shù)集體高開(kāi)，開(kāi)盤后弱勢(shì)震蕩，一度集體翻綠，午后兩市回暖，創(chuàng)指漲逾1%，北向資金持續(xù)流入超50億元?？傮w而言，市場(chǎng)情緒較為謹(jǐn)慎，個(gè)股漲多跌少，賺錢效應(yīng)一般。截至收盤，滬指漲0.39%，深證成指漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%。北向資金全天實(shí)際凈買入12.93億元，其中滬股通凈買入10億元，深股通凈買入2.93億元。

2、資管新規(guī)三年過(guò)渡期收官在即

今年是資管新規(guī)3年過(guò)渡期收官之年。過(guò)渡期結(jié)束在即，意味著占據(jù)資管市場(chǎng)規(guī)模最大的銀行理財(cái)市場(chǎng)（約為28萬(wàn)億元），揮別過(guò)去運(yùn)行10多年的規(guī)則，市場(chǎng)完全重塑——行業(yè)打破“剛兌”，產(chǎn)品真凈值化，徹底回歸資管業(yè)務(wù)本源；監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，行業(yè)藩籬得以拆除，銀行理財(cái)子公司與其他資管機(jī)構(gòu)同臺(tái)競(jìng)技。大資管角逐暗流涌動(dòng)。

3、年內(nèi)首日破發(fā)新股增至14只 

記者根據(jù)數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，截至12月28日，今年登陸A股的新股中已有14只首日破發(fā)。受新股接連破發(fā)影響，12月以來(lái)新股大額棄購(gòu)頻現(xiàn)。

4、466家深圳上市公司總市值達(dá)到16.33萬(wàn)億元

12月28日發(fā)布的最新一期《深圳上市公司發(fā)展報(bào)告（2021）》指出，深圳上市公司“科技+金融”雙輪驅(qū)動(dòng)特征顯著。截至2020年底，466家深圳上市公司總市值達(dá)到16.33萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.74%。其中信息技術(shù)行業(yè)上市公司市值和金融行業(yè)上市公司市值合計(jì)占深圳上市公司總市值比重達(dá)到68.04%。此外，深圳上市公司2020年整體發(fā)展高于A股平均水平。2020年深圳上市公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)快速增長(zhǎng)。

5、28日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)51.69元/噸

28日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量1084789噸，成交額56075823.10元，開(kāi)盤價(jià)52.80元/噸，最高價(jià)52.94元/噸，最低價(jià)48.60元/噸，收盤價(jià)51.69元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲7.40%。大宗協(xié)議交易成交量3808055噸，成交額156772307.59元。全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量4892844噸，總成交額212848130.69元。

6、三大期交所元旦假期休市安排

上期所：2021年12月31日（星期五）晚上不進(jìn)行夜盤交易。2022年1月1日（星期六）至1月3日（星期一）休市。2022年1月4日（星期二）08：55—09：00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。鄭商所：元旦休市期間（2022年1月1日至1月3日），影響商品價(jià)格走勢(shì)的不確定性因素較多。請(qǐng)各會(huì)員單位做好投資者風(fēng)險(xiǎn)提示工作，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。大商所：2022年元旦休市期間，我所各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平保持不變。請(qǐng)各會(huì)員單位做好對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

1、國(guó)家能源局：六大舉措保障能源安全建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)

記者28日從國(guó)家能源局獲悉，為保障2022年能源安全，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)，國(guó)家能源局近日作出六項(xiàng)具體部署。章建華強(qiáng)調(diào)，2022年能源工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。要全力保障能源安全，繼續(xù)發(fā)揮煤炭“壓艙石”作用，有效發(fā)揮煤電基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)性作用，扎實(shí)提升電力安全保供能力，持續(xù)提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，不斷完善產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，保障北方地區(qū)群眾安全溫暖過(guò)冬，加強(qiáng)能源安全運(yùn)行預(yù)測(cè)預(yù)警。

2、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍：建議研究對(duì)于進(jìn)口再生鋼鐵原料的增值稅優(yōu)惠政策

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍28日出席在廣西南寧召開(kāi)的2021年全國(guó)廢鋼大會(huì)暨中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)七屆二次理事擴(kuò)大會(huì)并發(fā)表講話。對(duì)于促進(jìn)廢鋼和電爐鋼行業(yè)進(jìn)一步培育壯大和健康發(fā)展，駱鐵軍提出兩點(diǎn)建議：一是要盡快解決廢鋼稅收問(wèn)題，理順上下游；研究對(duì)于進(jìn)口再生鋼鐵原料的增值稅優(yōu)惠政策。二是引導(dǎo)長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)型發(fā)展短流程，為電爐鋼發(fā)展創(chuàng)造條件；同時(shí)，要正確評(píng)估我國(guó)廢鋼產(chǎn)出量，適度有序發(fā)展電爐鋼。

3、河北省今年壓減粗鋼產(chǎn)量任務(wù)為2171萬(wàn)噸

2021年，河北省壓減粗鋼產(chǎn)量任務(wù)為2171萬(wàn)噸，占全國(guó)壓減總量72.4%，測(cè)算將下拉工業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)左右。1-11月份，熱軋薄板、冷軋薄板、冷軋薄寬鋼帶等高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)109.2%、40.8%和40.2%，帶動(dòng)全省黑壓延行業(yè)增加值僅下降0.6%，有力有效對(duì)沖了壓減粗鋼產(chǎn)量政策影響。

4、河北天柱煉鋼工程第一座轉(zhuǎn)爐熱試成功

12月24日8時(shí)58分，中冶華天總承包的天柱煉鋼項(xiàng)目第一座轉(zhuǎn)爐（2#轉(zhuǎn)爐）正式開(kāi)始吹煉；10時(shí)13分，第一爐合格鋼水順利出鋼，標(biāo)志著2#轉(zhuǎn)爐熱試投產(chǎn)一次成功。

5、武鋼一四燒結(jié)節(jié)能改造工程開(kāi)工

12月23日，中國(guó)二十冶承建的武鋼有限一四燒結(jié)節(jié)能環(huán)保提升改造工程開(kāi)工儀式舉行。武鋼有限一四燒結(jié)節(jié)能環(huán)保提升改造工程位于武鋼有限焦化二煤場(chǎng)，北側(cè)為公司承建的B1、B2混勻料場(chǎng)，南側(cè)為焦化單元，工程內(nèi)容為建設(shè)一臺(tái)660平方米燒結(jié)機(jī)及配套設(shè)施，包括燒結(jié)煙氣凈化系統(tǒng)和余熱利用系統(tǒng)，施工場(chǎng)地平整等，工期532天。

6、北港新材料冷軋廠首卷0.2mm超薄鋼卷順利下線

20日，北港新材料冷軋廠2#單軋機(jī)軋制的第一卷0.2mm厚度鋼卷順利下線。此卷由0.39mm軋制4個(gè)道次至0.2mm，鋼卷表面質(zhì)量良好，板形、厚度均達(dá)到預(yù)期效果。　此次0.2mm鋼卷的順利下線，標(biāo)志著該廠具備了軋制超薄帶鋼的能力。

7、寧夏煤業(yè)商品煤產(chǎn)量超6000萬(wàn)噸

截至12月21日，國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)商品煤產(chǎn)量完成6102.79萬(wàn)噸，創(chuàng)2016年以來(lái)歷史最高水平，充分發(fā)揮了區(qū)域能源供應(yīng)“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用。

8、西氣東輸年輸氣量首次突破千億立方米

28日從國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)獲悉，西氣東輸管道系統(tǒng)今年已累計(jì)輸送天然氣超1000億立方米，這是西氣東輸年輸氣量首次突破千億立方米。自投產(chǎn)以來(lái)，西氣東輸已累計(jì)輸送天然氣超7000億立方米，折合替代標(biāo)煤9.32億噸，減少二氧化碳排放10.24億噸，惠及近5億人口。

9、馬來(lái)西亞對(duì)華預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線作出反傾銷終裁

12月23日，馬來(lái)西亞國(guó)際貿(mào)易與工業(yè)部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線作出反傾銷肯定性終裁，決定對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品基于到岸價(jià)（CIF）征收反傾銷稅，生產(chǎn)商/出口商天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司（稅率為9.47%，天津達(dá)陸鋼絞線有限公司為2.09%，其他生產(chǎn)商/出口商為21.72%。該措施的有效期為5年，自2021年12月25日起生效，至2026年12月24日終止。

10、印尼總統(tǒng)出席中國(guó)投資項(xiàng)目投產(chǎn)典禮

印度尼西亞總統(tǒng)佐科27日在中蘇拉威西省北莫羅瓦利縣的德龍工業(yè)園區(qū)，出席中國(guó)投資的巨盾鎳鐵冶煉廠投產(chǎn)典禮。佐科致辭時(shí)說(shuō)，感謝中國(guó)企業(yè)在印尼建設(shè)鎳鐵冶煉廠，幫助印尼方面顯著提高了產(chǎn)品附加值，不但給當(dāng)?shù)貛?lái)2.7萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，還對(duì)印尼稅收和外匯創(chuàng)收作出巨大貢獻(xiàn)。據(jù)印尼德龍工業(yè)園總經(jīng)理周淵介紹，巨盾鎳鐵冶煉廠是中國(guó)江蘇德龍鎳業(yè)公司獨(dú)資投建項(xiàng)目，計(jì)劃年產(chǎn)180萬(wàn)噸鎳鐵。該項(xiàng)目采用目前世界最先進(jìn)的鎳鐵生產(chǎn)工藝，在節(jié)能環(huán)保、生產(chǎn)成本和效率方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

11、越南和發(fā)榕橘向Danieli訂購(gòu)兩座高爐

越南和發(fā)榕橘鋼鐵公司為榕橘二廠向Danieli訂購(gòu)了兩座高爐，將增加560萬(wàn)噸鋼水的年產(chǎn)能。這兩座高爐的工作容積為2500立方米，鐵水年產(chǎn)量為250-280萬(wàn)噸，兩座熔爐都將配備基于銅板冷卻器和石墨耐火材料的Danieli高傳導(dǎo)性冷卻和襯里設(shè)計(jì)。

12、印度金達(dá)爾開(kāi)發(fā)不銹鋼熱軋花紋板

印度最大的不銹鋼生產(chǎn)商Jindal（金達(dá)爾）已開(kāi)發(fā)出一種不銹鋼熱軋花紋板。該公司稱印度的不銹鋼花紋板的年度需求量為20萬(wàn)噸，而其目標(biāo)是在三年內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)20%的份額。金達(dá)爾的不銹鋼花紋板品牌為Jindal Infinity,其計(jì)劃每年銷售4萬(wàn)噸花紋板。印度對(duì)不銹鋼花紋板的需求逐年增長(zhǎng)8%，金達(dá)爾預(yù)計(jì)通過(guò)銷售該產(chǎn)品提高收益。

13、印度Essar計(jì)劃在沙特建造一板材廠

印度的Essar集團(tuán)已在沙特阿拉伯簽署了300萬(wàn)平方米的土地協(xié)議，計(jì)劃在那里建造一座扁平軋材廠。該電弧爐廠地址位于Ras Al-Khair工業(yè)城。?該工廠建成后可生產(chǎn)300萬(wàn)噸板坯和熱軋卷，還將包括一個(gè)錫廠和兩個(gè)直接還原工廠。

14、土耳其Atakas冷軋廠擴(kuò)產(chǎn)獲政府環(huán)境批準(zhǔn)

土耳其板材生產(chǎn)商Atakas此前計(jì)劃對(duì)其位于土耳其南部Payas的冷軋廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，并于12月20日已獲得環(huán)境和城市化部的環(huán)保批準(zhǔn)。該冷軋廠于2016年投產(chǎn)，目前擁有120萬(wàn)噸/年酸洗能力、70萬(wàn)噸/年冷軋能力和40萬(wàn)噸/年鍍鋅能力，目標(biāo)是通過(guò)新軋機(jī)將冷軋能力提高35萬(wàn)噸/年、鍍鋅能力提高25萬(wàn)噸/年。

15、羅馬尼亞Liberty Galati加強(qiáng)熱軋卷生產(chǎn)線

羅馬尼亞鋼鐵生產(chǎn)商Liberty Galati宣布于今年11月斥資550萬(wàn)歐元整合熱軋卷生產(chǎn)線并在其熱軋帶鋼廠實(shí)施自動(dòng)化項(xiàng)目。根據(jù)聲明，加固工程將提高工廠的生產(chǎn)力。此外，這些項(xiàng)目將更好地整合技術(shù)和運(yùn)營(yíng)決策，提高線圈質(zhì)量，并將加強(qiáng)安全流程。

16、新加坡螺紋鋼進(jìn)口價(jià)穩(wěn)定

12月27日新加坡螺紋鋼按理重進(jìn)口評(píng)估價(jià)為710美元/噸（CFR），周環(huán)比基本保持穩(wěn)定。據(jù)其市場(chǎng)消息，一家中東地區(qū)的鋼廠表示目前其螺紋鋼按理重至新加坡市場(chǎng)能接受的成交價(jià)為710美元/噸（CFR）；近日有印度鋼廠至新加坡高爐流程生產(chǎn)的螺紋鋼出口報(bào)價(jià)為710美元/噸（CFR）；一家越南長(zhǎng)流程主流鋼廠3月貨期的螺紋鋼至新加坡的出口報(bào)價(jià)維持在700美元/噸（FOB）。

17、俄羅斯11月煤炭出口環(huán)比降9.22%

俄羅斯聯(lián)邦能源部初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份，俄羅斯煤炭出口量1688.12萬(wàn)噸，同比微降0.85%，環(huán)比下降9.22%，創(chuàng)9個(gè)月以來(lái)新低。11月份，俄羅斯煤炭產(chǎn)量為3961.22萬(wàn)噸，較上年同期的3535.34萬(wàn)噸增加12.05%，較9月份的3979.83萬(wàn)噸微降0.47%。今年前11月，俄羅斯累計(jì)出口煤炭1.95億噸，同比增長(zhǎng)10.78%；累計(jì)產(chǎn)量3.98億噸，同比增長(zhǎng)9.04%。

18、歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)：能源和碳價(jià)格過(guò)高將影響歐盟鋼鐵業(yè)的脫碳進(jìn)程

歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)（EUROFER）近日表示，持續(xù)高企的能源價(jià)格和飆升的碳價(jià)格（超過(guò)80歐元）將有可能影響鋼鐵行業(yè)雄心勃勃的脫碳計(jì)劃進(jìn)程，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人必須迅 速采取行動(dòng)，確保氣候目標(biāo)在成本可行的情況下實(shí)現(xiàn)，同時(shí)保持戰(zhàn)略性工業(yè)部門的生存能力。 

19、市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)偏緊 國(guó)際三港動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)上漲

上周（12月17日-12月24），國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)偏緊，國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)上漲。上周，澳洲煤供應(yīng)繼續(xù)收窄，紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)上升；理查茲港出貨情況不佳，支撐理查茲港動(dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)上行；歐洲地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)整體供小于求，歐洲三港動(dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)上漲。

20、11月日本煉焦煤進(jìn)口量同比下降3.31%

2021年11月份，日本煉焦煤進(jìn)口量雖然同比有所下降，但仍處于較高水平。其中，從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤最大，占比達(dá)59%。日本財(cái)務(wù)省貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月份，日本煉焦煤進(jìn)口量為540.17萬(wàn)噸，同比減少3.31%，但環(huán)比增加5.74%。

21、淡水河谷考慮收購(gòu)英美資源位于巴西的鐵礦石項(xiàng)目

據(jù)報(bào)道，巴西礦商淡水河谷正考慮收購(gòu)英美資源位于巴西米納斯吉拉斯州的米納斯里奧鐵礦石項(xiàng)目（Minas-Rio）的部分股權(quán)。外媒報(bào)道稱，淡水河谷正考慮收購(gòu)該鐵礦石項(xiàng)目30-40%的股權(quán)，甚至運(yùn)營(yíng)權(quán)。如果收購(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)，將有助于淡水河谷實(shí)現(xiàn)其將年產(chǎn)能提高至4億噸的目標(biāo)，并鞏固其作為頂級(jí)優(yōu)質(zhì)鐵礦石供應(yīng)商的地位。

22、內(nèi)盤期貨夜市多數(shù)收漲

周二，螺紋期貨夜盤收跌0.02%，熱卷收漲0.07%；鐵礦石期貨收跌0.89%。 焦炭夜盤收跌0.12%，焦煤收漲0.93%，動(dòng)力煤收跌0.26%。LPG夜盤收漲1.92%，燃油漲1.60%，低硫燃油漲1.31%，塑料漲1.23%，PVC漲1.15%，瀝青、PTA、短纖、純堿、棕櫚、PP、紙漿、甲醇、橡膠、乙二醇、棉紗、豆油、苯乙烯最多漲0.80%。上期所原油期貨夜盤收漲1.3%，報(bào)492.4元人民幣/桶。滬金收跌0.02%，滬銀收跌0.14%。

23、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表