國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、金磚國(guó)家新開發(fā)銀行迎來新成員

總部位于上海的金磚國(guó)家新開發(fā)銀行29日正式宣布將迎來新成員國(guó)埃及。新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非共同成立，旨在為金磚國(guó)家等新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目調(diào)動(dòng)資源，補(bǔ)充多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)為全球增長(zhǎng)和發(fā)展所做的努力。

2、海關(guān)總署：RCEP實(shí)施在即 海關(guān)準(zhǔn)備就

29日從海關(guān)總署獲悉，在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）701項(xiàng)約束性義務(wù)中，海關(guān)總署單獨(dú)或共同作為負(fù)責(zé)部門的共計(jì)174項(xiàng)，占比24.8%，目前已全面做好實(shí)施準(zhǔn)備工作。據(jù)介紹，RCEP是目前全球最大的自貿(mào)協(xié)定，成員有中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭5國(guó)以及東盟10國(guó)，15個(gè)成員國(guó)總?cè)丝?、?jīng)濟(jì)體量、貿(mào)易總額均占全球總量約30%。2020年，我國(guó)對(duì)其他14個(gè)RCEP成員進(jìn)出口總值10.22萬億元人民幣，占我國(guó)同期進(jìn)出口總值的31.7%。今年1-11月，中國(guó)對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國(guó)進(jìn)出口總值10.96萬億元，占我國(guó)外貿(mào)總值的31%。

3、中國(guó)首次發(fā)布出口管制的白皮書

國(guó)務(wù)院新聞辦公室29日發(fā)布《中國(guó)的出口管制》白皮書。這是中國(guó)首次發(fā)布出口管制的白皮書，旨在全面介紹中國(guó)完善出口管制治理的立場(chǎng)、制度和實(shí)踐，闡述中國(guó)維護(hù)世界和平與發(fā)展，維護(hù)國(guó)家安全和國(guó)際安全的主張和行動(dòng)。

4、前11個(gè)月我國(guó)對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國(guó)進(jìn)出口額近11萬億元

海關(guān)總署12月29日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，中國(guó)對(duì)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）其他14個(gè)成員國(guó)進(jìn)出口總值為10.96萬億元，占我國(guó)外貿(mào)總值的31%。在RCEP的701項(xiàng)約束性義務(wù)中，海關(guān)總署單獨(dú)或共同作為負(fù)責(zé)部門的共計(jì)174項(xiàng)，占比24.8%，目前已全面做好實(shí)施準(zhǔn)備工作。今年11月，全國(guó)進(jìn)口整體通關(guān)時(shí)間為35.87小時(shí)，較2017年壓縮63.17%；出口整體通關(guān)時(shí)間為1.57小時(shí)，較2017年壓縮87.23%。

5、歐盟經(jīng)濟(jì)專員：歐盟正考慮提高成員國(guó)債務(wù)上限

歐盟經(jīng)濟(jì)專員真蒂洛尼表示，歐盟正考慮修改《穩(wěn)定與增長(zhǎng)公約》，不再設(shè)定統(tǒng)一的債務(wù)上限，允許各成員國(guó)根據(jù)各自國(guó)情自行設(shè)定合理的舉債規(guī)模。事實(shí)上，自2020年3月起，歐盟成員國(guó)已經(jīng)一致決定暫停執(zhí)行歐盟《穩(wěn)定與增長(zhǎng)公約》至2022年年底。隨后，歐盟國(guó)家為應(yīng)對(duì)疫情大量發(fā)放各類補(bǔ)貼并大幅增加醫(yī)療等公共費(fèi)用支出，各國(guó)的債務(wù)規(guī)模均超過了公約設(shè)定的不超過國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值60%的上限。

6、美國(guó)11月商品貿(mào)易逆差創(chuàng)新高

美國(guó)商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，11月商品貿(mào)易逆差增至978億美元，10月份修正為832億美元。今年商品貿(mào)易逆差創(chuàng)下新紀(jì)錄，與消費(fèi)者需求和商業(yè)投資強(qiáng)勁的狀況相符。由于庫存仍然偏緊，供應(yīng)鏈緊張和港口擁擠，美國(guó)進(jìn)口商難以滿足對(duì)制成品和原材料的強(qiáng)勁需求。

7、通脹吞噬一切 標(biāo)普500公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率預(yù)估停滯

美國(guó)企業(yè)運(yùn)作良好的獲利機(jī)器一直是今年幾乎所有看漲觀點(diǎn)的主要理由。但頑固的高價(jià)格壓力最終可能迫使人們重新思考那些不斷增長(zhǎng)的獲利預(yù)測(cè)。這就帶來了主要的看跌理由：自去年以來穩(wěn)步攀升后，對(duì)標(biāo)普500指數(shù)公司12個(gè)月營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的預(yù)估自10月中旬以后就停滯不前。獲利進(jìn)入高原期正逢財(cái)報(bào)季開始，公司對(duì)成本上升和勞動(dòng)力困境發(fā)出警告。

8、由于里拉疲軟，土耳其12月通脹或?qū)⒊?0%

一項(xiàng)最新調(diào)查顯示，因里拉波動(dòng)幅度創(chuàng)歷史新高導(dǎo)致物價(jià)上漲，土耳其12月的通脹年率料達(dá)到30.6%（此前預(yù)測(cè)中值介于26.4%-37.3%之間），為自2003年以來首次突破30%。過去四年的大部分時(shí)間里，土耳其的通脹率一直保持在兩位數(shù)，遠(yuǎn)高于其他新興市場(chǎng)國(guó)家。

9、泰國(guó)預(yù)計(jì)明年出口將增長(zhǎng)3%至4%

泰副總理兼商業(yè)部長(zhǎng)朱林預(yù)計(jì)，泰國(guó)2022年的出口額將增長(zhǎng)約3%至4%。據(jù)報(bào)道，泰國(guó)是一個(gè)極度依賴旅游業(yè)的國(guó)家，出口錄得增長(zhǎng)有助于提振泰國(guó)飽受冠病疫情拖累的經(jīng)濟(jì)。

10、韓國(guó)對(duì)所有入境人員的隔離檢疫措施將延長(zhǎng)至2月3日

韓國(guó)將把對(duì)所有入境者的10天強(qiáng)制隔離措施延長(zhǎng)四周，從原定的1月6日結(jié)束推后至2月3日結(jié)束，以防新冠變異毒株omicron蔓延；將繼續(xù)禁止來自南非等11個(gè)國(guó)家的旅客入境。韓國(guó)和新加坡——自11月15日起聯(lián)合推出了疫苗通行通道安排——將暫時(shí)停售往返兩國(guó)的機(jī)票。

11、亞洲汽車制造商2022年將迎來增長(zhǎng)

汽車領(lǐng)域分析師Steve Man和Tatsuo Yoshida認(rèn)為，隨著芯片供應(yīng)形勢(shì)改善，2022年汽車制造商有望提振銷售及收益，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、有利可圖的電氣化轉(zhuǎn)型或成為汽車制造商長(zhǎng)期增長(zhǎng)與估值提升的關(guān)鍵。對(duì)于零部件短缺最壞階段已經(jīng)過去的期望推動(dòng)亞洲汽車制造商股票大幅反彈。截至11月25日，亞洲汽車類股表現(xiàn)比基準(zhǔn)指數(shù)回報(bào)率高出12個(gè)百分點(diǎn)。

12、瑞銀：2022年傾向于看跌黃金

瑞銀分析師表示，在美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的貨幣政策正?；屯浄啪彽那闆r下，2022年金價(jià)的前景將是負(fù)面的。預(yù)計(jì)到2022年，美聯(lián)儲(chǔ)退出寬松貨幣政策的速度將比其他一些主要央行更快，而各央行在政策上的分歧可能會(huì)促使美元進(jìn)一步走強(qiáng)。在利率上升以及相信通脹將回落的背景下，對(duì)黃金持消極看法。

13、史上最大并購熱潮并未顯示出退潮跡象

數(shù)據(jù)顯示，一直持續(xù)到圣誕假期前的一波又一波轉(zhuǎn)型性并購交易，推動(dòng)2021年企業(yè)并購交易規(guī)模達(dá)到逾5萬億美元之巨，比2007年創(chuàng)下的前年度紀(jì)錄高了近1萬億美元。在廉價(jià)資金和股市飆升的推動(dòng)下，企業(yè)紛紛達(dá)成交易以提振增長(zhǎng)，獲取新的能力或簡(jiǎn)化公司結(jié)構(gòu)。

14、美股周三收盤漲跌不一

道指連續(xù)第六個(gè)交易日上漲，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)收盤紀(jì)錄高位。交易員正評(píng)估新冠奧密克戎變異毒株的威脅。一些投資者認(rèn)為該變異毒株不會(huì)引發(fā)對(duì)商業(yè)活動(dòng)的嚴(yán)格限制。道指漲90.42點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)36488.63點(diǎn)；納指跌15.51點(diǎn)，跌幅為0.10%，報(bào)15766.22點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲6.71點(diǎn)，漲幅為0.14%，報(bào)4793.06點(diǎn)。

15、原油期貨價(jià)格周三收高

原油期貨價(jià)格周三收高，延續(xù)了本月以來的上漲趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示美國(guó)上周原油庫存大幅下降，表明盡管某些商業(yè)活動(dòng)與節(jié)假日出行受到奧密克戎變異毒株的威脅與感染，但美國(guó)原油需求比市場(chǎng)預(yù)期的更加強(qiáng)勁。紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲58美分，漲幅0.8%，收于每桶76.56美元。倫敦洲際交易所2月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲29美分，漲幅0.4%，收于每桶79.23美元。二者目前都處在5周以來的最高水平。

16、黃金期貨周三收跌0.3%

黃金期貨周三收低，但收于1800美元心理關(guān)口上方。自11月以來，黃金期貨價(jià)格一直在該價(jià)格水平上下震蕩。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌5.10美元，跌幅為0.3%，收于每盎司1805.80美元，盤中最低下跌至1789.10美元。周二該期貨價(jià)格收高0.1%。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署做好2022年春運(yùn)疫情防控工作。決定延續(xù)實(shí)施部分個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策。會(huì)議決定，將全年一次性獎(jiǎng)金不并入當(dāng)月工資薪金所得、實(shí)施按月單獨(dú)計(jì)稅的政策延至2023年底。將年收入不超過12萬元且需補(bǔ)稅或年度匯算補(bǔ)稅額不超過400元的免予補(bǔ)稅政策延至2023年底。將上市公司股權(quán)激勵(lì)單獨(dú)計(jì)稅政策延至2022年底。上述政策一年可減稅1100億元。

2、國(guó)辦：加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)的金融服務(wù)

國(guó)辦印發(fā)加強(qiáng)信用信息共享應(yīng)用促進(jìn)中小微企業(yè)融資實(shí)施方案的通知。通知要求，加強(qiáng)信用信息共享整合，深化大數(shù)據(jù)應(yīng)用，支持創(chuàng)新優(yōu)化融資模式，加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)的金融服務(wù)，不斷提高中小微企業(yè)貸款覆蓋率、可得性和便利度。在依法依規(guī)、確保信息安全的前提下，逐步將納稅、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金繳納、進(jìn)出口、水電氣、不動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技研發(fā)等信息納入共享范圍，打破“數(shù)據(jù)壁壘”和“信息孤島”。

3、發(fā)改委：中小微企業(yè)融資繼續(xù)呈現(xiàn)“量增、面擴(kuò)、價(jià)降”態(tài)勢(shì)

國(guó)家發(fā)展改革委秘書長(zhǎng)趙辰昕在今天國(guó)新辦的政策吹風(fēng)會(huì)上表示，中小微企業(yè)融資繼續(xù)呈現(xiàn)“量增、面擴(kuò)、價(jià)降”態(tài)勢(shì)。從全國(guó)情況看，截至11月末，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放普惠小微貸款約18.73萬億元，同比增長(zhǎng)24.1%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，通過各級(jí)融資信用服務(wù)平臺(tái)累計(jì)發(fā)放貸款超過7萬億元。應(yīng)該說，“信易貸”模式對(duì)支持中小微企業(yè)融資發(fā)揮了重要作用。

4、商務(wù)部：推動(dòng)暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)

商務(wù)部：聚焦促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，推動(dòng)暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)。提升傳統(tǒng)消費(fèi)能級(jí)，加快新型消費(fèi)發(fā)展，辦好消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，補(bǔ)齊城鄉(xiāng)流通短板，加快建設(shè)現(xiàn)代流通體系，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。

5、《中國(guó)碳達(dá)峰碳中和進(jìn)展報(bào)告（2021）》發(fā)布

《報(bào)告》建議，一是因地制宜推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，避免“一刀切”和“碳沖鋒”。二是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)控“兩高”產(chǎn)業(yè)。三是調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，打造清潔高效現(xiàn)代能源體系。四是重視節(jié)能提高能效，實(shí)現(xiàn)能源“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。五是積極推動(dòng)電氣化、新型燃料替代、負(fù)碳等技術(shù)突破和創(chuàng)新。六是加強(qiáng)技術(shù)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則等國(guó)際合作。七是深化改革，加快構(gòu)建適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展的電力體制。

6、央行連續(xù)3日放量逆回購

臨近年末，短期跨年資金呈現(xiàn)緊張態(tài)勢(shì)，央行近期逐漸加大公開市場(chǎng)投放力度，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。本周以來，逆回購繼續(xù)“放量”，12月27日，逆回購交易量增至500億元。12月28日，逆回購操作進(jìn)一步加碼，達(dá)2000億元，創(chuàng)出10月下旬以來的單日新高。29日延續(xù)了前一日操作。市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，從央行操作來看，年底流動(dòng)性預(yù)計(jì)不會(huì)有大的問題，目前主要關(guān)注公開市場(chǎng)后續(xù)逆回購操作規(guī)模，以及財(cái)政存款何時(shí)開始集中投放。

7、周五國(guó)內(nèi)油價(jià)上調(diào)概率較大

記者從多家社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)了解到，12月31日國(guó)內(nèi)新一輪的油價(jià)調(diào)整窗口將開啟，從目前國(guó)際油價(jià)震蕩走勢(shì)來看，屆時(shí)國(guó)內(nèi)油價(jià)上調(diào)概率較大。從當(dāng)前變化率看，本輪成品油零售限價(jià)小幅上調(diào)概率較大。因本次調(diào)價(jià)幅度相對(duì)偏小，對(duì)于消費(fèi)者的用油成本無大幅度的上漲變化。

8、2022年春運(yùn)將從1月17日開始至2月25日結(jié)束

國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹科學(xué)精準(zhǔn)做好元旦春節(jié)期間疫情防控有關(guān)情況。會(huì)上，交通運(yùn)輸部應(yīng)急辦副主任卓立介紹，2022年春運(yùn)將從1月17日開始至2月25日結(jié)束，共40天。

9、乘聯(lián)會(huì)：12月總體狹義乘用車市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)達(dá)161萬輛 

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，12月第四周的總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均8.2萬輛，同比增長(zhǎng)6%，表現(xiàn)明顯改善，相對(duì)今年11月同期增長(zhǎng)26%。12月一至四周的總體零售數(shù)據(jù)達(dá)到161.1萬輛，日均6.2萬輛，同比下降5%，環(huán)比11月同期增長(zhǎng)24%。

10、民航局：京廣大通道建設(shè)目前已全面進(jìn)入實(shí)施階段

29日，從民航局京廣大通道實(shí)施準(zhǔn)備工作暨京廣大通道實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議上了解到，京廣大通道建設(shè)目前已全面進(jìn)入實(shí)施階段，縱貫我國(guó)南北2000多公里的空中大通道即將全面建成。當(dāng)前，京廣大通道建設(shè)工作已正式邁入收官階段，根據(jù)工作安排，京廣大通道方案將于2022年5月19日正式實(shí)施。

11、上海：放開會(huì)計(jì)審計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、評(píng)級(jí)服務(wù)等領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制

上海市人民政府印發(fā)《上海市營(yíng)商環(huán)境創(chuàng)新試點(diǎn)實(shí)施方案》通知指出，全面實(shí)行準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單的外資準(zhǔn)入制度。進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放領(lǐng)域，放開會(huì)計(jì)審計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、評(píng)級(jí)服務(wù)等領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制。發(fā)揮重大外資項(xiàng)目市級(jí)工作專班作用，協(xié)同推進(jìn)重大外資項(xiàng)目建設(shè)。修訂出臺(tái)《上海市外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》，進(jìn)一步提高外商投資項(xiàng)目管理服務(wù)便利度和透明度。加強(qiáng)境外投資項(xiàng)目合規(guī)性指導(dǎo)，鼓勵(lì)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為“走出去”企業(yè)提供更有力的支持。

12、上海市場(chǎng)主體突破318萬

據(jù)上海市場(chǎng)監(jiān)管消息，截至2021年12月20日，上海共有市場(chǎng)主體318.97萬戶，比上年增長(zhǎng)9.2%。其中，企業(yè)267.4萬戶，比上年增長(zhǎng)10.8%。每千人擁有企業(yè)數(shù)107.4戶，位居全國(guó)第一。截至2021年12月20日，上海市新設(shè)市場(chǎng)主體52.01萬戶，比上年增長(zhǎng)11.6%。

13、浙江省交通集團(tuán)24個(gè)重大項(xiàng)目集中簽約

浙江省交通集團(tuán)“聚力謀發(fā)展，同筑共富路”項(xiàng)目集中簽約儀式暨浙江省交通集團(tuán)成立二十周年紀(jì)念大會(huì)在浙江杭州舉行。24個(gè)重大合作項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽約，總投資達(dá)1049億元，浙江省交通集團(tuán)成為浙江單次合作項(xiàng)目集中簽約金額最大的省屬國(guó)企。據(jù)悉，“十四五”期間，浙江省交通集團(tuán)計(jì)劃完成交通基礎(chǔ)設(shè)施投資超5000億元，確保新建和改擴(kuò)建高速公路700公里以上，新建鐵路1100公里以上，越來越多的大項(xiàng)目正深入浙江山區(qū)26縣。

14、武漢自貿(mào)片區(qū)出臺(tái)三年行動(dòng)方案

12月28日，《中國(guó)（湖北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)深化改革創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》正式出臺(tái)。未來3年，武漢自貿(mào)片區(qū)將聚焦“制度創(chuàng)新”這一主線，實(shí)施科技創(chuàng)新引領(lǐng)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、高端人才集聚、金融服務(wù)創(chuàng)新、對(duì)外開放提質(zhì)“六大行動(dòng)”，將武漢自貿(mào)片區(qū)打造成為全球有影響力的科技創(chuàng)新基地，全國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集地，內(nèi)陸地區(qū)對(duì)外開放高地和全國(guó)營(yíng)商環(huán)境一流的示范區(qū)。

15、鄂州花湖機(jī)場(chǎng)迎來校驗(yàn)首飛

29日12時(shí)19分，經(jīng)兩個(gè)多小時(shí)調(diào)機(jī)飛行，一架從北京起飛的C—560型校驗(yàn)飛機(jī)由北向南穩(wěn)穩(wěn)降落在鄂州花湖機(jī)場(chǎng)西跑道124機(jī)位。這意味著我國(guó)首座專業(yè)性貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)歷經(jīng)4年基本建成后即將開啟校驗(yàn)飛行。據(jù)介紹，花湖機(jī)場(chǎng)是全球第四個(gè)、亞洲第一個(gè)專業(yè)性貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，投用后預(yù)計(jì)2025年旅客吞吐量100萬人次、貨郵吞吐量245萬噸。

16、寧波舟山港集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量突破120萬標(biāo)箱

據(jù)中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司消息，12月29日，載有86個(gè)標(biāo)箱的81806次貨物班列從鐵路穿山港站啟程，駛向浙西北湖州西站，標(biāo)志著寧波舟山港今年集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量突破120萬標(biāo)準(zhǔn)箱。

17、紹興、寧波鎮(zhèn)海鼓勵(lì)企業(yè)員工留崗過年 

浙江紹興市、寧波鎮(zhèn)海區(qū)相繼出臺(tái)加快企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、員工留崗過年的鼓勵(lì)政策。紹興將對(duì)春節(jié)期間留在紹興且節(jié)后正常上班的規(guī)上工業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等非本市戶籍員工給予500~1000元“留崗紅包”；鎮(zhèn)海區(qū)補(bǔ)貼春節(jié)期間在規(guī)上工業(yè)企業(yè)、重大建設(shè)項(xiàng)目施工企業(yè)等一線崗位堅(jiān)持工作的非寧波籍員工最高1000元的補(bǔ)貼。

18、浙江舟岱大橋正式通車

12月29日11時(shí)許，浙江舟岱大橋正式通車了。這也意味著寧波舟山港主通道項(xiàng)目全線建成通車。隨著寧波舟山港主通道連接起舟山跨海大橋，舟山連島高速公路總建設(shè)里程達(dá)到了74公里，跨越8個(gè)島嶼，擁有8座大橋，成為中國(guó)最長(zhǎng)的連島高速公路和規(guī)模最大的跨海橋梁群。

19、杭州：明年2月起，依法取得宅基地使用權(quán)可單獨(dú)登記使用權(quán)

2022年2月1日起，浙江省杭州市將施行《杭州市不動(dòng)產(chǎn)登記若干規(guī)定》。其中，《規(guī)定》明確，依法取得宅基地使用權(quán)，可以單獨(dú)申請(qǐng)宅基地使用權(quán)登記。依法利用宅基地建造住房及其附屬設(shè)施的，可以申請(qǐng)宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán)登記。宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán)登記可以由戶主或者家庭成員共同推舉的戶代表提出申請(qǐng)，權(quán)利人以戶主或者戶代表姓名加“戶”表示。戶主或戶代表發(fā)生變化的可以申請(qǐng)變更登記。

20、上海市進(jìn)一步放寬調(diào)整廉租住房相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)

上海市政府決定對(duì)本市廉租住房相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，新政策標(biāo)準(zhǔn)將從2022年1月1日起實(shí)施。其中，3人及以上家庭的收入準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)從家庭人均月可支配收入3300元以下調(diào)整至4200元以下，財(cái)產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)從家庭人均12萬元以下調(diào)整至15萬元以下。1人、2人家庭及因病支出型貧困家庭的收入和財(cái)產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)在3人及以上家庭基礎(chǔ)上上浮10%。收入和財(cái)產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)放寬后，本市廉租住房政策覆蓋面將進(jìn)一步擴(kuò)大。

21、恒大集團(tuán)：全國(guó)各地項(xiàng)目陸續(xù)集中交付

恒大集團(tuán)消息，集團(tuán)全體員工日夜奮戰(zhàn)，全力沖刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標(biāo)。特別是在本月最后一周，恒大全國(guó)項(xiàng)目交付量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，自27日以來，貴州貴陽恒大文旅城批量交付1602套，遼寧沈陽沈撫恒大養(yǎng)生谷批量交付約1600余套，廣東佛山酈湖城、濱江左岸等項(xiàng)目批量交付1303套，山西大同恒大翡翠華庭批量交付923套，甘肅蘭州恒大翡翠華庭批量交付594套。

證券期貨

1、滬指震蕩下跌近1%

29日，午后大盤維持弱勢(shì)震蕩，上證50指數(shù)繼續(xù)領(lǐng)跌?？傮w上今日個(gè)股跌多漲少，超2500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9973億，較上個(gè)交易日縮量54億，成交量再度跌破萬億。截止收盤，滬指跌0.91%，深成指跌1.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.4%。年末北向資金交投意愿下降，全天實(shí)際凈買入6.62億元，為連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈買入1.86億元，深股通凈買入4.76億元。

2、兩市年內(nèi)成交額255.52萬億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高

截至29日上午，滬深兩市全年成交額達(dá)255.52萬億元，超過2015年的255.05萬億，創(chuàng)歷史新高。變化一：北上資金成交額占比不斷擴(kuò)大，年內(nèi)已超10%。變化二：成交放量背后，量化交易貢獻(xiàn)或也頗大。變化三：市場(chǎng)波動(dòng)逐漸縮小，今年滬指振幅或創(chuàng)歷史最低。2021年初至今，上證指數(shù)振幅僅在12%出頭，這一振幅比以往任何年度的上證指數(shù)振幅都要低。

3、523家公司募資5436億

注冊(cè)制改革的持續(xù)推動(dòng)下，2021年A股迎來IPO大年，刷新多項(xiàng)歷史紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，今年A股共有523家公司登陸A股，包括創(chuàng)業(yè)板199家、主板121家、科創(chuàng)板162家和北交所41家，合計(jì)募資5436億元，IPO數(shù)量和募資金額都創(chuàng)出了歷史新高。

4、六大行業(yè)受券商青睞

今年券商累計(jì)調(diào)研1917家A股上市公司超4.4萬次。從今年被調(diào)研上市公司所屬的申萬一級(jí)行業(yè)看，前述1917家公司分布最為密集的六大行業(yè)分別是機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)和電力設(shè)備，涉及上市公司數(shù)量分別為216家、199家、197家、169家、145家、139家。

5、年內(nèi)ETF基金數(shù)量規(guī)模雙創(chuàng)紀(jì)錄

2021年ETF產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)全市場(chǎng)ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)630只，較2020年年底增加272只；基金管理規(guī)模突破1.4萬億元關(guān)口，較2020年年底增長(zhǎng)15%。年內(nèi)ETF產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模均創(chuàng)紀(jì)錄。11只ETF產(chǎn)品斬獲超40%收益率。以53.13%業(yè)績(jī)領(lǐng)漲的ETF是國(guó)泰中證煤炭ETF。

6、大盤價(jià)值類ETF規(guī)模激增400億元

統(tǒng)計(jì)顯示，12月以來截至28日，上證50ETF、滬深300相關(guān)ETF基金獲得了超過360億元資金的大舉涌入，總體規(guī)模則增加400億元。業(yè)內(nèi)表示，臨近年底，疊加業(yè)績(jī)真空期，短期市場(chǎng)風(fēng)格變化會(huì)比較頻繁，大盤價(jià)值風(fēng)格有望得到修復(fù)，資金借道股票ETF布局跨年行情。

7、中基協(xié)：證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模已達(dá)16.83萬億元

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，11月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品1308只，設(shè)立規(guī)模626.32億元。截至11月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.83萬億元（不含社?；?、企業(yè)年金），較10月底增加1036.17億元，增長(zhǎng)0.62%。

8、上海上市企業(yè)突破600家

據(jù)上海經(jīng)信委披露，截至12月末，上海市今年新增境內(nèi)外上市企業(yè)77家，同比增加17%。其中，主板10家、科創(chuàng)板22家、創(chuàng)業(yè)板15家、北交所3家、港股19家、納斯達(dá)克5家、紐交所3家。目前，上海市境內(nèi)外上市企業(yè)共618家，首發(fā)募集資金共計(jì)10049億元；其中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)（中小企業(yè)）上市企業(yè)396家，首發(fā)募集資金共計(jì)4438億元。

9、29日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)56.64元/噸

29日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量1048544噸，成交額59388506.55元，開盤價(jià)54.50元/噸，最高價(jià)56.86元/噸，最低價(jià)54.50元/噸，收盤價(jià)56.64元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲9.58%。今日大宗協(xié)議交易成交量4835467噸，成交額216654047.30元。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量5884011噸，總成交額276042553.85元。

1、工信部：鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)的碳達(dá)峰實(shí)施方案將陸續(xù)發(fā)布

在《“十四五”原材料工業(yè)規(guī)劃》新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)馮猛表示，工信部已聯(lián)合發(fā)展改革委等部門共同編制了有色金屬、建材以及石化化工、鋼鐵等行業(yè)的碳達(dá)峰實(shí)施方案，明確重點(diǎn)行業(yè)碳減排實(shí)施路徑和具體任務(wù)安排，后續(xù)將按統(tǒng)一要求和流程陸續(xù)發(fā)布。馮猛表示，將嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能置換政策，嚴(yán)控新增產(chǎn)能；嚴(yán)格控制煉油、磷、氨、電池、燒堿、純堿、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，適度控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能增速。 

2、工信部：“十四五”時(shí)期重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種鋼、核心基礎(chǔ)零部件用鋼等

工信部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)常國(guó)武29日表示，“十四五”時(shí)期加快推動(dòng)鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級(jí)，在航空航天、船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進(jìn)軌道交通及汽車、高性能機(jī)械、建筑等領(lǐng)域推進(jìn)質(zhì)量分級(jí)分類評(píng)價(jià)，持續(xù)提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量可靠性。支持鋼鐵企業(yè)瞄準(zhǔn)下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種鋼、核心基礎(chǔ)零部件用鋼等關(guān)鍵品種，力爭(zhēng)每年突破5種左右關(guān)鍵鋼鐵新材料，滿足重大技術(shù)裝備和重大工程的用鋼需求。

3、工信部：“十四五”將在不銹鋼、鑄管等領(lǐng)域分別培育領(lǐng)航企業(yè)

常國(guó)武表示，“十四五”將鼓勵(lì)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1-2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。

4、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能  工信部提出4方面內(nèi)容

常國(guó)武表示，“十四五”時(shí)期，我國(guó)鋼鐵工業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩壓力，在資源保障、綠色低碳、產(chǎn)業(yè)集中度等方面問題還存在一些突出問題。為此，《規(guī)劃》對(duì)鋼鐵等行業(yè)進(jìn)一步推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提出了具體要求，主要包括4方面內(nèi)容：一是繼續(xù)鞏固去產(chǎn)能成果，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，健全長(zhǎng)效機(jī)制。二是持續(xù)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，推進(jìn)兼并重組，做強(qiáng)做大龍頭企業(yè)。三是持續(xù)提升供給質(zhì)量，擴(kuò)大高端產(chǎn)品供給，推進(jìn)品種質(zhì)量提檔升級(jí)。四是大力推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，落實(shí)碳達(dá)峰實(shí)施方案，統(tǒng)籌減污降碳協(xié)同治理。

5、工信部：探索建立鋼鐵等行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)機(jī)制

工信部印發(fā)“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知。研究建立運(yùn)用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過剩產(chǎn)能擴(kuò)張的約束機(jī)制。對(duì)達(dá)不到超低排放要求、競(jìng)爭(zhēng)力弱的城市鋼廠以及大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域城市鋼廠采取徹底關(guān)停、轉(zhuǎn)型發(fā)展、就地改造、搬遷改造等方式，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。實(shí)施水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，探索建立鋼鐵等行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)機(jī)制。

6、工信部：到2025年粗鋼、水泥等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增

發(fā)展目標(biāo)包括：到2025年，粗鋼、水泥等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增，產(chǎn)能利用率保持在合理水平。鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗降低2%，水泥產(chǎn)品單位熟料能耗水平降低3.7%，電解鋁碳排放下降5%。研究建立運(yùn)用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過剩產(chǎn)能擴(kuò)張的約束機(jī)制。實(shí)施水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，探索建立鋼鐵等行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)機(jī)制。實(shí)施節(jié)能審查，嚴(yán)格控制石化化工、鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)的燃料煤耗量。

7、中央生態(tài)環(huán)保督察：貴州六盤水市盲目布局焦化項(xiàng)目

2021年12月，中央第二生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組督察貴州發(fā)現(xiàn)，六盤水市嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目不到位，突破規(guī)劃盲目布局焦化企業(yè)，部分“兩高”企業(yè)能耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真、污染擾民問題突出。督察發(fā)現(xiàn)，近年來，六盤水市未嚴(yán)格執(zhí)行焦化產(chǎn)能控制要求，違規(guī)為5家企業(yè)辦理焦化項(xiàng)目備案手續(xù)，備案總產(chǎn)能達(dá)到1080萬噸。如果上述項(xiàng)目在“十四五”期間全部建成，加上擬保留現(xiàn)有320萬噸產(chǎn)能，2025年該市焦化總產(chǎn)能將達(dá)到1400萬噸，遠(yuǎn)超全省950萬噸的規(guī)劃限額，造成“一市超過全省”的怪現(xiàn)象。

8、中冶寶鋼承建世界最大規(guī)格連鑄項(xiàng)目成功產(chǎn)坯

近日，由中冶寶鋼承建的興澄特鋼三機(jī)三流圓坯連鑄機(jī)，成功生產(chǎn)世界最大規(guī)格1200毫米直徑連鑄圓坯。該連鑄機(jī)是當(dāng)前世界上直徑最大的圓坯連鑄機(jī)，年產(chǎn)量可達(dá)60萬噸，以生產(chǎn)優(yōu)特鋼為主，澆鑄斷面直徑分別為600毫米、700毫米、800毫米、900毫米和1200毫米大圓坯。

9、中鋼國(guó)際：子公司與印尼Stargate正式簽訂2x33MVA鎳鐵合金項(xiàng)目EPC合同

中鋼國(guó)際全資子公司中鋼設(shè)備有限公司與印度尼西亞PT Stargate Mineral Asia12月28日正式簽訂2x33MVA鎳鐵合金項(xiàng)目EPC合同。根據(jù)合同，中鋼設(shè)備負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、安裝和土建施工，項(xiàng)目主要內(nèi)容為兩臺(tái)全密閉33MVA的鎳鐵合金礦熱爐及其配套的干燥窯、回轉(zhuǎn)窯、生產(chǎn)和工藝輔助設(shè)施、以及工廠公輔設(shè)施。

10、塔里木盆地最大氣田年產(chǎn)氣突破150億方

新疆塔里木盆地探明的首個(gè)萬億方級(jí)大氣田——中國(guó)石油塔里木油田克拉克深氣田年產(chǎn)天然氣突破150億方，折合油氣當(dāng)量1200萬噸，為西氣東輸穩(wěn)定供氣提供了堅(jiān)實(shí)的氣源保障。塔里木油田是西氣東輸?shù)闹饕獨(dú)庠吹?，已建成氣?9個(gè)，年產(chǎn)天然氣突破300億方。

11、中國(guó)首制全球最大24000TEU集裝箱船順利出塢

中國(guó)首制全球最大24000TEU集裝箱船在中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司長(zhǎng)興造船基地一號(hào)船塢順利出塢，標(biāo)志著中國(guó)船舶工業(yè)在超大型集裝箱船建造領(lǐng)域取得了又一重大突破。該型船由滬東中華自主設(shè)計(jì)，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，共為長(zhǎng)榮集團(tuán)建造6艘，是目前全球裝箱量最大的集裝箱船型。

12、美國(guó)粗鋼產(chǎn)量周報(bào)（2021年12月25日止）

12月25日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為180.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為81.6%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為161.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為72.9%。粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.8%，周環(huán)比下降0.2%。2021年12月18日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為180.5萬凈噸，產(chǎn)能利用率為81.8%。 經(jīng)調(diào)整，至2021年12月25日止，2021年美國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為9350.6萬凈噸，產(chǎn)能利用率為81.6%，同比增長(zhǎng)19.1%。2020年同期分別為7850.5萬凈噸和68.1%。

13、日本前11月鋼材出口同比增長(zhǎng)6.8%

據(jù)日本鋼鐵聯(lián)盟（JISF）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年1-11月日本共出口3160萬噸鋼材，較去年同期增長(zhǎng)6.8%。其中出口泰國(guó)550萬噸，出口中國(guó)470萬噸，出口韓國(guó)450萬噸，出口中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)220萬噸，出口美國(guó)100萬噸。2021年11月，日本鋼材出口量為290萬噸，較10月增長(zhǎng)3.6%，較去年同期增長(zhǎng)18.3%。

14、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟繼續(xù)對(duì)烏克蘭鋼管征收反傾銷稅

24日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2021/305/AD1R4號(hào)公告，依據(jù)2021年12月21日第181號(hào)決議，維持2011年第702號(hào)決議對(duì)烏克蘭鋼管所確定18.9%～37.8%的反傾銷稅不變，有效期至2026年12月20日（含）。

15、印度11月產(chǎn)品鋼材出口量降至財(cái)年低點(diǎn)

印度2021年11月成品鋼材的出口量為72.15萬噸，較10月下降32%，為本財(cái)年的最低，但較去年同期增長(zhǎng)20.7%。有分析人士表示11月印度成品鋼材出口量較大幅度減少主要原因是11月國(guó)際鋼材價(jià)格下跌，印度鋼材的價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱。 

16、瑞典北卡爾稀土礦有望增加歐盟供應(yīng)

據(jù)Mining.com網(wǎng)站報(bào)道，哥德堡大學(xué)的一篇博士論文提出，瑞典格蘭納外圍的北卡爾（Norra K?rr）稀土礦若得到開發(fā)，將有助于歐盟實(shí)現(xiàn)稀土自給。目前，歐盟98-99%的稀土供應(yīng)需要進(jìn)口。

17、阿達(dá)尼開始從澳大利亞的卡邁克爾礦出口煤炭

印度企業(yè)集團(tuán)阿達(dá)尼集團(tuán)表示，在該集團(tuán)接手該項(xiàng)目十多年后，它已準(zhǔn)備好從澳大利亞加利利盆地有爭(zhēng)議的卡邁克爾礦開始第一批煤炭出口。 由印度億萬富翁 Gautam Adani 經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)在一份聲明中說：“來自卡邁克爾礦的第一批優(yōu)質(zhì)煤炭正在 Bowen 的北昆士蘭出口碼頭組裝?！?該集團(tuán)表示，它已經(jīng)獲得了將在卡邁克爾煤礦生產(chǎn)的每年 1000 萬噸煤炭的市場(chǎng)。

18、印度阿達(dá)尼在澳經(jīng)營(yíng)煤礦即將開始首次出口

據(jù)報(bào)道，近日印度阿達(dá)尼集團(tuán)（Adani）在澳大利亞開發(fā)的Carmichael煤礦即將開始出口第一批煤炭，預(yù)計(jì)將于年底前發(fā)貨。經(jīng)營(yíng)該煤礦的阿達(dá)尼子公司Bravus采礦自資源公司在一份聲明中表示，首批Carmichael煤炭正在博文地區(qū)的北昆士蘭出口碼頭裝船，即將準(zhǔn)備出口。據(jù)悉，該批煤礦繼續(xù)全部發(fā)往印度。

19、LME期銅收漲112美元

LME期銅收漲112美元，報(bào)9680美元/噸。 LME期鋁收跌26美元，報(bào)2810美元/噸。 LME期鋅收跌6美元，報(bào)3513美元/噸。 LME期鉛收漲8美元，報(bào)2286美元/噸。 LME期鎳收漲338美元，報(bào)20383美元/噸。 LME期錫收跌117美元，報(bào)39143美元/噸。

20、機(jī)構(gòu)分析：銅需求疲軟預(yù)示2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能放緩

銅需求疲軟預(yù)示著2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能形勢(shì)艱難，加上利率上升和通脹加速，前景令人忐忑。本月早些時(shí)候的倫敦金屬交易所（LME）注銷倉單達(dá)2009年以來最低水平。這意味著銅需求疲軟。銅庫存也非常低。在過去十年中，第四季度庫存平均下降超過10%，第一季度增長(zhǎng)約35%。如果2022年第一季度庫存不增加，對(duì)銅將是極大的利好。

21、內(nèi)盤期貨夜盤收盤漲跌各異

螺紋期貨夜盤收漲1.09%，熱卷收漲1.28%；鐵礦石期貨收漲2.19%。焦炭夜盤收漲0.36%，焦煤收漲1.48%，動(dòng)力煤收跌0.06%。國(guó)際銅夜盤收跌0.26%，滬銅收跌0.10%，滬鋁收漲1.18%，滬鋅收跌0.15%，滬鉛收跌0.10%，滬鎳收漲1.25%，滬錫收漲1.21%。不銹鋼夜盤收漲1.31%。

22、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表