國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、RCEP生效！全球最大自由貿(mào)易區(qū)正式啟航

2022年1月1日凌晨，北京海關(guān)關(guān)稅處，工作人員正忙著為企業(yè)簽發(fā)原產(chǎn)地證書。這一天，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）生效實(shí)施，全球最大自由貿(mào)易區(qū)正式啟航。RCEP現(xiàn)有15個(gè)成員國(guó)，包括中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭5國(guó)以及東盟10國(guó)。從人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)體量、貿(mào)易總額三方面看，均占全球總量的約30%。商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中方將全面和充分履行RCEP義務(wù)，高質(zhì)量實(shí)施協(xié)定，引導(dǎo)地方、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)更好把握RCEP帶來(lái)的市場(chǎng)開放機(jī)遇。中方也將與RCEP成員方一道，積極參與和支持RCEP機(jī)制建設(shè)，將其打造成東亞經(jīng)貿(mào)合作的主平臺(tái)。

2、RCEP生效將帶來(lái)多重利好效應(yīng)

據(jù)了解，RCEP協(xié)定生效后，在關(guān)稅優(yōu)惠方面，區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將逐步實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。2022年1月1日，我國(guó)與東盟、澳大利亞、新西蘭之間的立即零關(guān)稅比例將超過65%，與韓國(guó)相互之間立即零關(guān)稅比例將達(dá)到39%和50%。巨豐投顧投資顧問總監(jiān)郭一鳴表示，RCEP落地，紡織服飾、輕工產(chǎn)業(yè)以及農(nóng)產(chǎn)品將受益。對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō)，外向型以及具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)也會(huì)受益。此外，直接利好貿(mào)易相關(guān)的港口以及航運(yùn)等行業(yè)，相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)量有望大幅提升進(jìn)而帶來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)改善。

3、RCEP生效后我國(guó)首趟國(guó)際貨運(yùn)班列開行

2022年1月1日凌晨00:05，滿載貨物的列車從廣西南寧國(guó)際鐵路港開赴越南河內(nèi)，這是RCEP協(xié)定生效后我國(guó)首趟開往RCEP成員國(guó)的國(guó)際貨運(yùn)班列。RCEP首趟國(guó)際貨運(yùn)班列共23個(gè)40英尺集裝箱、2個(gè)20英尺集裝箱，貨物包括電子元件、日用百貨、化工產(chǎn)品等一般貿(mào)易和跨境電商貨物，總重800多噸，貨值達(dá)1000多萬(wàn)美元，將于28小時(shí)后運(yùn)抵越南河內(nèi)。

4、截至2021年9月末我國(guó)全口徑外債余額為26965億美元

外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年三季度我國(guó)外債規(guī)模總體穩(wěn)定，略有增長(zhǎng)。截至2021年9月末，我國(guó)全口徑（含本外幣）外債余額為26965億美元，較2021年6月末增長(zhǎng)167億美元，增幅0.6%。外債增長(zhǎng)主要源于中央銀行獲得的特別提款權(quán)（SDR）分配增加，以及境外投資者增持境內(nèi)人民幣債券。

5、出口集裝箱即期和結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)齊創(chuàng)新高

12月31日，上海航運(yùn)交易所公布最新的出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)，其中，代表即期價(jià)格的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）5046.66點(diǎn)，首次突破5000點(diǎn)大關(guān)，相比上周大漲90.64點(diǎn)，漲幅1.83%，創(chuàng)出歷史新高。代表結(jié)算價(jià)格的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）3344.24點(diǎn)，相比上周大漲44.05點(diǎn)，漲幅1.33%，在經(jīng)歷了兩個(gè)月的小幅調(diào)整之后，再次創(chuàng)出歷史新高。業(yè)內(nèi)人士表示，SCFI和CCFI齊創(chuàng)歷史新高的背后，是美國(guó)港口依然擁堵，船公司有效運(yùn)力下降，出口集裝箱運(yùn)價(jià)高企，一箱難求的現(xiàn)象仍在繼續(xù)。

6、韓國(guó)通脹率連續(xù)三個(gè)月超3%

韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳周五公布的數(shù)據(jù)顯示，12月CPI同比上漲3.7%，遠(yuǎn)高于韓央行2%的目標(biāo)。這是韓國(guó)通脹率連續(xù)第三個(gè)月超過3%。自今年8月以來(lái)，韓國(guó)央行已兩次加息，該行下一次評(píng)估利率將在1月14日。

7、機(jī)構(gòu)前瞻歐洲數(shù)據(jù)

奧密克戎變異株下周勢(shì)將在歐洲大部分地區(qū)肆虐，迫使政府維持嚴(yán)格的限制措施。新毒株的迅速蔓延有可能破壞該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而能源價(jià)格飆升和工資停滯導(dǎo)致家庭收入承壓，已經(jīng)讓該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇變得無(wú)力。不過，歐元區(qū)12月份的通脹數(shù)據(jù)可能顯示價(jià)格上漲或已見頂。由于德國(guó)去年臨時(shí)削減增值稅的因素不再影響同比數(shù)據(jù)，2022年伊始通脹應(yīng)會(huì)更顯著地放緩。

8、美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)工具使用量創(chuàng)紀(jì)錄新高

100多家參與者周五使用了美聯(lián)儲(chǔ)的隔夜逆回購(gòu)協(xié)議工具，投入共計(jì)1.905萬(wàn)億美元，刷新12月20日1.758萬(wàn)億美元的前紀(jì)錄高位。另外，周五使用量增加2080億美元，也是6月17日以來(lái)最大單日增幅。

9、馬來(lái)西亞總理：2022年經(jīng)濟(jì)將維持增長(zhǎng)

馬來(lái)西亞總理伊斯梅爾2021年12月31日晚間發(fā)表新年獻(xiàn)詞時(shí)表示，有信心在2022年維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率有望達(dá)到5.5%到6.5%之間。他說(shuō)，馬來(lái)西亞政府對(duì)明年經(jīng)濟(jì)的展望也符合國(guó)際貨幣基金組織對(duì)該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值6%的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)及世界銀行5.8%的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。

10、英國(guó)央行加息效果立竿見影

英國(guó)央行啟動(dòng)加息周期讓交易員們松了一口氣，衡量市場(chǎng)通脹預(yù)期的一個(gè)指標(biāo)正在從逾20年高點(diǎn)回落。利用10年期英國(guó)國(guó)債收益率與10年期通脹保值國(guó)債收益率差距計(jì)算的10年期盈虧平衡通脹率本月勢(shì)將創(chuàng)下2019年10月以來(lái)的最大降幅。英國(guó)10年期盈虧平衡通脹率在2022年將回到3%至3.5%的區(qū)間。今年早些時(shí)候，英國(guó)10年期盈虧平衡通脹率此前飆升至1996年以來(lái)的最高水平。本月的回撤使得盈虧平衡通脹率全年漲幅降至94個(gè)基點(diǎn)，為2009年以來(lái)最大。

11、2021年全球并購(gòu)規(guī)模創(chuàng)數(shù)十年新高

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Refinitiv的最新數(shù)據(jù)，今年全球達(dá)成的并購(gòu)交易價(jià)值超過5.8萬(wàn)億美元，比去年增長(zhǎng)64%，比疫情前的2019年高出54%，也創(chuàng)下上世紀(jì)90年代中期以來(lái)的最快增長(zhǎng)速度。數(shù)據(jù)還顯示，并購(gòu)熱潮促成了2021年投行傭金費(fèi)用創(chuàng)下20多年有記錄以來(lái)的新高，達(dá)到1570億美元。

12、全球十大富豪財(cái)富年增4000億美元

12月31日更新的2021全球億萬(wàn)富豪指數(shù)顯示，全球十大富豪的身價(jià)均超過了1000億美元。2021年，前十大富豪的凈資產(chǎn)增長(zhǎng)共計(jì)約4000億美元，其中領(lǐng)銜的是特斯拉的CEO埃隆·馬斯克，其凈資產(chǎn)在過去一年中增加了1180億美元。

13、巴西股市今年全球倒數(shù)第二

受利率上升、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期疲軟和政治動(dòng)蕩影響，2021年巴西股市下跌了12%，結(jié)束連續(xù)五年上漲，成為今年全球表現(xiàn)第二差的股市，僅好于受惡性通脹困擾的委內(nèi)瑞拉的股市。

14、韓國(guó)和澳大利亞簽署碳中和合作協(xié)議

近日，韓國(guó)工業(yè)部長(zhǎng)和澳大利亞工業(yè)、能源和碳減排部長(zhǎng)在悉尼簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2022年，韓澳兩國(guó)將在氫氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、碳捕獲和儲(chǔ)存技術(shù)的開發(fā)以及低碳鋼研發(fā)3個(gè)方面開展合作。根據(jù)協(xié)議，澳大利亞政府將在未來(lái)10年內(nèi)在韓國(guó)境內(nèi)投資5000萬(wàn)澳元（約合3500萬(wàn)美元），用于研發(fā)低碳技術(shù)；韓國(guó)政府將在未來(lái)3年內(nèi)投資30億韓元（約合252.8萬(wàn)美元）用于建設(shè)氫氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

15、供應(yīng)前景改善，歐洲天然氣大跌

美國(guó)液化天然氣貨船運(yùn)往歐洲，導(dǎo)致今年最熱門的大宗商品之一的價(jià)格大幅下跌。今年最后一天，歐洲天然氣價(jià)格暴跌25%，且連續(xù)8天下跌，是七年來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。經(jīng)由烏克蘭到歐洲的俄羅斯天然氣供給量也在回升，加上天氣也已轉(zhuǎn)暖，面臨前所未有危機(jī)的能源市場(chǎng)得到了急需的緩解。

16、德國(guó)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向再生能源 最后6座核電站中將再關(guān)閉3座

德國(guó)將關(guān)閉該國(guó)最后6座核電站中的3座。這是德國(guó)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向可再生能源、推進(jìn)淘汰核電的又一舉措。今年12月剛剛上臺(tái)的總理朔爾茨在其上任后首份政府報(bào)告中表示，德國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和環(huán)境保護(hù)，新政府計(jì)劃到2030年將可再生能源發(fā)電比例從當(dāng)前設(shè)定的65%提高到80%。

17、馬斯克預(yù)計(jì)下一輪衰退最早2022年春就來(lái)

馬斯克在回應(yīng)一條關(guān)于“目前有936家估值超過10億美元的創(chuàng)業(yè)公司”的推特時(shí)稱，如果歷史可以借鑒，那么大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司都無(wú)法度過下一場(chǎng)衰退。當(dāng)進(jìn)一步被問及他認(rèn)為下一次經(jīng)濟(jì)衰退將在何時(shí)發(fā)生時(shí)，馬斯克表示，“預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)很有挑戰(zhàn)。我的直覺是衰退大約會(huì)在2022年春天或夏天到來(lái)，最遲不晚于2023年。”

18、美股周五收跌

三大股指在2021年均錄得18%以上的漲幅。在評(píng)估變異毒株威脅的同時(shí)，投資者還關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)政策動(dòng)向和國(guó)會(huì)中期選舉。道指跌59.78點(diǎn)，跌幅為0.16%，報(bào)36338.30點(diǎn)；納指跌96.59點(diǎn)，跌幅為0.61%，報(bào)15644.97點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.55點(diǎn)，跌幅為0.26%，報(bào)4766.18點(diǎn)。

19、2021年美國(guó)WTI原油飆升55%

美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格周五收跌，為過去8個(gè)交易日以來(lái)的首次下跌。但在剛剛過去的2021年，WTI原油累計(jì)飆升55%以上，錄得2009年以來(lái)的最大年度漲幅。周五，紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.78美元，跌幅為2.3%，收于每桶75.21美元。周四該期貨收高0.6%。美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格本周累計(jì)上漲1.9%，12月上漲13.7%，四季度上漲0.3%，2021年累計(jì)上漲超過55%——?jiǎng)?chuàng)12年來(lái)的最大年度漲幅。

20、黃金期貨創(chuàng)2015年來(lái)最大年度跌幅

黃金期貨價(jià)格周五大幅收高。但在2021年，黃金期貨價(jià)格錄得2015年以來(lái)的最大年度跌幅，原因是投資者對(duì)黃金這種傳統(tǒng)避險(xiǎn)投資產(chǎn)品的興趣較低。周五，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲14.50美元，漲幅0.8%，收于每盎司1828.60美元。周四該期貨價(jià)格上漲0.5%。黃金期貨價(jià)格本周上漲0.9%，12月上漲2.9%，四季度上漲4%。但在2021年，黃金期貨價(jià)格下跌3.6%，為2015年下跌10%之后的最大年度跌幅。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)12月制造業(yè)PMI為50.3

中國(guó)12月制造業(yè)PMI為50.3，較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月上升；預(yù)期50，前值50.1。中國(guó)12月非制造業(yè)PMI 52.7，預(yù)期52，前值52.3。

2、統(tǒng)計(jì)局：部分大宗商品價(jià)格回落明顯

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀2021年12月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)：隨著一系列保供穩(wěn)價(jià)和助企紓困等穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策力度加大，部分大宗商品價(jià)格回落明顯，企業(yè)成本壓力有所緩解，制造業(yè)景氣水平連續(xù)兩個(gè)月回升。

3、統(tǒng)計(jì)局：高技術(shù)制造業(yè)保持較快增長(zhǎng)

高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)和消費(fèi)品行業(yè)PMI分別為54.0%、51.6%和51.1%，均繼續(xù)高于臨界點(diǎn)，行業(yè)保持?jǐn)U張；高耗能行業(yè)PMI為48.7%，高于上月1.3個(gè)百分點(diǎn)，景氣水平低位回升。其中，高技術(shù)制造業(yè)新訂單指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)分別為56.1%和51.7%，高于上月2.9和1.1個(gè)百分點(diǎn)，高技術(shù)制造業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，用工量不斷增加，行業(yè)發(fā)展向好。

4、發(fā)改委：對(duì)2022年度企業(yè)債券本息兌付等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面系統(tǒng)排查

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于開展2022年度企業(yè)債券本息兌付風(fēng)險(xiǎn)排查和存續(xù)期監(jiān)管有關(guān)工作的通知：對(duì)2022年度企業(yè)債券本息兌付等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面系統(tǒng)排查，鞏固“五早”風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制工作成果。對(duì)已發(fā)行企業(yè)債券情況開展排查和專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化債券存續(xù)期監(jiān)督。

5、發(fā)改委：加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）有關(guān)工作

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）有關(guān)工作的通知，其中提出，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，落實(shí)申報(bào)條件。加強(qiáng)與證監(jiān)、行業(yè)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然資源、生態(tài)環(huán)境、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、國(guó)資監(jiān)管等部門的溝通協(xié)調(diào)，共同解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中存在的問題，盡可能壓縮項(xiàng)目準(zhǔn)備周期。在依法合規(guī)的前提下，重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目手續(xù)完善、產(chǎn)權(quán)證書辦理、土地使用、PPP和特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議簽訂、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等，協(xié)調(diào)有關(guān)方面對(duì)項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs予以支持，加快無(wú)異議函等相關(guān)手續(xù)辦理，落實(shí)各項(xiàng)發(fā)行條件。及時(shí)溝通反映，加快申報(bào)進(jìn)度。

6、發(fā)改委：PPP項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

項(xiàng)目數(shù)量排名前五位分別是城市基礎(chǔ)設(shè)施3038個(gè)、總投資45564億元，農(nóng)林水利1058個(gè)、總投資9685億元，社會(huì)事業(yè)899個(gè)、總投資6671億元，交通運(yùn)輸875個(gè)、總投資29329億元，環(huán)保808個(gè)、總投資4348億元。上述五個(gè)行業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占項(xiàng)目總數(shù)的86%、占總投資的87%。

7、11月PPP綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)新入庫(kù)PPP項(xiàng)目78個(gè)

財(cái)政部PPP中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月，全國(guó)政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)新入庫(kù)PPP項(xiàng)目78個(gè)，投資額1401億元，環(huán)比增加193億元、上升16.0%，同比增加358億元、上升34.3%；簽約落地項(xiàng)目50個(gè)，投資額1109億元，環(huán)比增加44億元、上升4.1%，同比減少153億元、下降12.1%；開工建設(shè)項(xiàng)目30個(gè)、投資額442億元，環(huán)比減少2137億元、下降82.9%，同比減少344億元、下降43.8%。

8、財(cái)政部完善資源綜合利用增值稅政策

財(cái)政部發(fā)布關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告，除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外，納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷售的業(yè)務(wù)，均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅。增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn)品和提供資源綜合利用勞務(wù)（以下稱銷售綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)），可享受增值稅即征即退政策。

9、12月份非制造業(yè)PMI回升

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心今天發(fā)布的12月份中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)較上月回升0.4個(gè)百分點(diǎn)至52.7%；四季度非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均值為52.5%，較三季度回升1.2個(gè)百分點(diǎn)，表明非制造業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)保持較為平穩(wěn)恢復(fù)趨勢(shì)。細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)顯示，金融業(yè)保持活躍，帶動(dòng)非制造業(yè)保持穩(wěn)定，接觸型服務(wù)業(yè)活動(dòng)有所恢復(fù)，企業(yè)成本壓力有所緩解。但新訂單指數(shù)連續(xù)下降，市場(chǎng)需求動(dòng)力仍待鞏固。

10、央行持續(xù)呵護(hù)資金面平穩(wěn)跨年

數(shù)據(jù)顯示，2021年12月最后一周，央行累計(jì)開展逆回購(gòu)操作6500億元，因700億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存及500億元逆回購(gòu)到期，本周公開市場(chǎng)合計(jì)凈投放流動(dòng)性5300億元?？缒曛H，資金面有轉(zhuǎn)緊態(tài)勢(shì)，央行持續(xù)加大公開市場(chǎng)投放力度，呵護(hù)意味較濃。

11、長(zhǎng)江干線港口貨物吞吐量超35億噸

2021年，長(zhǎng)江干線港口完成貨物吞吐量超35億噸，同比增長(zhǎng)6%以上，創(chuàng)歷史新高。其中，集裝箱吞吐量2282萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)16.3%?！笆奈濉睍r(shí)期，長(zhǎng)航局將以防控重大安全風(fēng)險(xiǎn)和提升本質(zhì)安全水平、加快航運(yùn)要素減排降碳、有效穩(wěn)市場(chǎng)和逐步調(diào)結(jié)構(gòu)、提升公共信息服務(wù)和管理服務(wù)水平為重點(diǎn)，深入推進(jìn)長(zhǎng)江航運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展，為交通當(dāng)好中國(guó)現(xiàn)代化開路先鋒提供強(qiáng)勁支撐。

12、上海洋山港集裝箱年吞吐量預(yù)計(jì)再創(chuàng)新高

從上海洋山邊檢獲悉，2021年前11個(gè)月，洋山港集裝箱吞吐量達(dá)到2089.6萬(wàn)標(biāo)箱，超過2020全年總量，較去年同期增長(zhǎng)12.9%。12月洋山港預(yù)計(jì)吞吐量190萬(wàn)標(biāo)箱，全年洋山港集裝箱吞吐量有望超2200萬(wàn)標(biāo)箱，再創(chuàng)新高。

13、寧波舟山港年集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量突破120萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱

從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司獲悉，29日，隨著載有86標(biāo)準(zhǔn)箱的81806次班列從鐵路穿山港站啟程，駛向湖州西站，標(biāo)志著寧波舟山港今年集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量突破120萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。截至目前，寧波舟山港已開通21條海鐵聯(lián)運(yùn)班列線路，海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)已輻射江西、安徽、陜西等16個(gè)省區(qū)市。

14、粵港澳大灣區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目南沙港鐵路建成開通

粵港澳大灣區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目南沙港鐵路12月31日建成開通，這是首條進(jìn)入廣州南沙自貿(mào)區(qū)境內(nèi)的客貨雙線鐵路。南沙港鐵路建成通車后，打通了南沙自貿(mào)區(qū)陸海聯(lián)運(yùn)的“最后一公里”，構(gòu)建形成了港口、鐵路、公路多式聯(lián)運(yùn)的立體運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

15、粵港澳大灣區(qū)聯(lián)通粵北 廣連高速31日開通

聯(lián)通廣州和清遠(yuǎn)連州市的廣連高速31日正式通車，這條高速通車后，將清遠(yuǎn)市的山區(qū)、城區(qū)與大灣區(qū)核心城市廣州有效串聯(lián)起來(lái)，縮短了與珠三角地區(qū)的時(shí)空距離，進(jìn)一步融入粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展。作為粵北地區(qū)對(duì)接“粵港澳大灣區(qū)”的重點(diǎn)工程，廣連高速公路全長(zhǎng)231.7公里，南起廣州市花都區(qū)，北至清遠(yuǎn)連州市，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，總投資額約400億元，按雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，時(shí)速最高120公里。

16、中指研究院：2021年房企銷售目標(biāo)完成率均值為90.1%

據(jù)中指研究院12月31日發(fā)布的《2021年中國(guó)房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)研究》，2021年，共計(jì)158家房企銷售額破百億元，千億房企維持在41家。從公布年度銷售目標(biāo)的32家代表企業(yè)來(lái)看，2021年房企銷售目標(biāo)完成率總體明顯低于去年，均值為90.1%。其中，綠城、華潤(rùn)、濱江、正榮、越秀、大發(fā)等企業(yè)的銷售目標(biāo)完成率在100%以上，大部分企業(yè)沒有完成年度目標(biāo)任務(wù)。

17、重慶市2022年房產(chǎn)稅起征點(diǎn)為25820元/㎡

2022年，重慶主城區(qū)房產(chǎn)稅起征點(diǎn)出臺(tái)，為25820元/㎡。2022年征收房產(chǎn)稅的高檔住房，為建筑面積交易單價(jià)達(dá)到2020年和2021年主城9區(qū)新建商品住房成交建筑面積均價(jià)2倍及以上的房子。

18、許家印元旦致信全體員工：誓把保交樓進(jìn)行到底

2022年元旦，許家印在給恒大全體員工的新年致辭中透露，目前恒大全國(guó)項(xiàng)目復(fù)工率已達(dá)91.7%，復(fù)工人數(shù)8.9萬(wàn)人，四季度累計(jì)交樓超過5.3萬(wàn)套。他還表示恒大要永不放棄，毫不動(dòng)搖地把保交樓進(jìn)行到底，要恢復(fù)銷售、恢復(fù)經(jīng)營(yíng)、還清各方面的債務(wù)，創(chuàng)造一個(gè)涅槃重生的美好未來(lái)。

證券期貨

1、滬指年線3連陽(yáng) 創(chuàng)業(yè)板指全年漲12%

全年最后一個(gè)交易日，最終滬指全年上漲4.8%，年線3連陽(yáng)完美收官。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)全年上漲12.02%領(lǐng)漲各大指數(shù)，深證成指漲2.67%，上證50指數(shù)全年下跌10.06%?？傮w上今日個(gè)股漲多跌少，超2700只個(gè)股上漲，午后上漲個(gè)股家數(shù)有所減少。滬深兩市今日成交額10602億，較上個(gè)交易日放量424億。北向資金今日全天凈流入45.73億元，其中滬股通凈流入20.3億，深股通凈流入25.43億。北向資金今年全年共計(jì)加倉(cāng)A股超4300億元，創(chuàng)歷史新高。

2、盤點(diǎn)2021年IPO之“最”

隨著北交所開市、注冊(cè)制改革的持續(xù)推動(dòng)下，2021年A股IPO刷新多項(xiàng)歷史紀(jì)錄，共計(jì)524家上市公司IPO“沖A”成功，募資總額達(dá)5437.732億元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。今年上市的新股亮點(diǎn)紛呈：禾邁股份發(fā)行價(jià)高達(dá)557.80元?jiǎng)?chuàng)下A股歷史紀(jì)錄，超額募集資金48.38億元成A股年內(nèi)之最。從打新收益角度看，投資者經(jīng)歷了首日暴漲19倍的讀客文化，也經(jīng)歷了首日暴跌27.27%的成大生物。

3、2021年，上交所完成IPO公司數(shù)達(dá)249家

2021年，上交所完成IPO公司數(shù)達(dá)249家，比上年增長(zhǎng)16家?；I資額8335億元，比上年減少817億元；其中IPO 籌資額3654億元，比上年增長(zhǎng)177億元。

4、上交所：本周對(duì)7起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查

上交所：本周對(duì)66起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施。對(duì)嚴(yán)重異常波動(dòng)股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)12起加劇異常波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者交易決策、影響市場(chǎng)交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施；對(duì)7起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查, 向證監(jiān)會(huì)上報(bào)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、2021年國(guó)內(nèi)主要商品期貨多數(shù)上漲

2021年國(guó)內(nèi)主要商品期貨多數(shù)上漲，滬錫領(lǐng)漲，漲幅超94%，原油期貨漲超60%，LU、焦煤、EB、紅棗、純堿等多個(gè)品種漲逾30%，棉紗、硅鐵、SS、棕櫚等多個(gè)品種漲超20%，豆油、白糖、雞蛋、橡膠、紙漿等均有不同幅度的上漲。生豬領(lǐng)跌，跌幅超50%，鐵礦跌超30%，花生、滬銀等跌逾10%，豆粕、滬金、玻璃等均有不同幅度的下跌。其中純堿、硅鐵、動(dòng)力煤、焦煤等多個(gè)品種年中最高漲幅一度漲超100%；錳硅、尿素、滬錫、PVC、原油年中最高漲幅一度漲超80%，滬鋁、SS、燃油、LU、鄭棉、甲醇等年中也有較大漲幅；鐵礦石年中最大跌幅一度跌近50%。

6、2021年全國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)總成交量1.79億噸 

從上海環(huán)境能源交易所獲悉，全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)2021年度交易今天收官。從7月16日啟動(dòng)到12月31日，全國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)共運(yùn)行114個(gè)交易日，碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量1.79億噸，累計(jì)成交額76.61億元，超過半數(shù)的重點(diǎn)排放單位參與了市場(chǎng)交易。12月31日，CEA收盤價(jià)為54.22元/噸，較首日開盤價(jià)上漲12.96%，近一周市場(chǎng)收盤價(jià)在48元/噸到57元/噸之間。

1、12月鋼鐵PMI回升

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2021年12月份為38.7%，環(huán)比上升2.1個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)雖整體仍然偏弱，但運(yùn)行情況有所回升。分項(xiàng)指數(shù)顯示，鋼材市場(chǎng)需求繼續(xù)走弱，鋼廠生產(chǎn)偏緊運(yùn)行，鋼材價(jià)格震蕩走強(qiáng)，主要原材料價(jià)格整體小幅回升。預(yù)計(jì)2022年1月份，鋼材市場(chǎng)繼續(xù)在相對(duì)低位運(yùn)行，供需兩端繼續(xù)偏弱，原材料價(jià)格和鋼材價(jià)格小幅震蕩。

2、2022年1月西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

2021年12月，國(guó)內(nèi)建筑鋼市先揚(yáng)后抑：上半月，受央行降準(zhǔn)以及房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控邊際放松等利好提振，黑色系期貨集體上漲，與此同時(shí)，鋼廠復(fù)產(chǎn)力度低于預(yù)期，局部需求有效釋放，資源結(jié)構(gòu)性缺貨等，支撐現(xiàn)貨價(jià)格震蕩走高；下半月，期貨市場(chǎng)沖高受阻，需求季節(jié)性回落，而利潤(rùn)驅(qū)使鋼廠增產(chǎn)，供需呈此消彼長(zhǎng)之勢(shì)，疊加年底資金回籠緩慢，貿(mào)易商預(yù)期悲觀，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格全面回調(diào)?？傮w來(lái)看，12月份國(guó)內(nèi)建筑鋼市走勢(shì)為沖高回落，與我們上月預(yù)警“區(qū)間震蕩，前高后低”的判斷完全相符。進(jìn)入新的一年，我們預(yù)計(jì)行業(yè)基本面會(huì)有一些變化：首先，隨著春節(jié)的臨近，后期需求強(qiáng)度還會(huì)進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)元月中旬以后，更多貿(mào)易商將離場(chǎng)休市，剛需會(huì)讓位于“冬儲(chǔ)需求”，而價(jià)格因素會(huì)影響“冬儲(chǔ)”的力度；其次，雖然局部限產(chǎn)仍會(huì)制約產(chǎn)能釋放，但從政策面的“風(fēng)向”，以及12月份下旬的復(fù)產(chǎn)情況看，供應(yīng)端環(huán)比會(huì)有增長(zhǎng)，廠家出貨壓力相應(yīng)加大；另外，港口鐵礦石庫(kù)存高企，廢鋼需求放緩，焦炭推漲遇到阻力，后期原料價(jià)格整體上移的概率下降，成本端對(duì)鋼價(jià)的支撐作用或減弱。綜合來(lái)看，一月份國(guó)內(nèi)建筑鋼市面臨“需求離場(chǎng)，價(jià)格趨弱”的壓力：前期不斷試探，后期有價(jià)無(wú)市。因此，我們對(duì)1月份建筑鋼市行情持以下判斷：供強(qiáng)需弱，震蕩下行。

3、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2021年1-11月運(yùn)行情況

一、粗鋼累計(jì)產(chǎn)量同比下降。二、鋼材價(jià)格有所下降。三、鐵礦石進(jìn)口量同比下降。

4、發(fā)改委：前十一月天然氣表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)14.5%

發(fā)改委運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2021年11月份，天然氣表觀消費(fèi)量317.8億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%。1—11月，天然氣表觀消費(fèi)量3292.6億立方米，同比增長(zhǎng)14.5%。

5、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格略有上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，12月20日至26日，全國(guó)生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周下降1%。其中鋼材價(jià)格略有上漲，槽鋼、焊接鋼管、熱軋帶鋼價(jià)格分別為每噸5102元、5205元和4908元，分別上漲0.6%、0.3%和0.1%；煤炭?jī)r(jià)格總體下降，其中動(dòng)力煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤、煉焦煤價(jià)格分別為每噸960元、1432元和1305元，分別下降5.4%、1.2%和0.2%。

6、12月鋼鐵PMI顯示： 鋼鐵行業(yè)弱勢(shì)回升 鋼材價(jià)格有所反彈

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2021年12月份為38.7%，環(huán)比上升2.1個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)雖整體仍然偏弱，但運(yùn)行情況有所回升。分項(xiàng)指數(shù)顯示，鋼材市場(chǎng)需求繼續(xù)走弱，鋼廠生產(chǎn)偏緊運(yùn)行，鋼材價(jià)格震蕩走強(qiáng)，主要原材料價(jià)格整體小幅回升。預(yù)計(jì)2022年1月份，鋼材市場(chǎng)繼續(xù)在相對(duì)低位運(yùn)行，供需兩端繼續(xù)偏弱，原材料價(jià)格和鋼材價(jià)格小幅震蕩。

7、唐山市發(fā)布關(guān)于解除重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知

自2022年1月1日零時(shí)起唐山市將解除重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。加嚴(yán)管控措施同步解除。在鋼鐵、焦化等企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)的情況下，維持好治污設(shè)施運(yùn)行，生態(tài)環(huán)境分局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、開發(fā)區(qū)管委會(huì)分時(shí)、分段做好高爐啟動(dòng)等裝備開啟工作，嚴(yán)防CO、SO大規(guī)模集中大量排放，遇特殊事項(xiàng)提前向市、縣兩級(jí)指揮中心報(bào)備。

8、2022年無(wú)煙煤工作座談會(huì)召開

29日上午，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)無(wú)煙煤專業(yè)委員會(huì)在太原召開2022年無(wú)煙煤工作座談會(huì)。中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、無(wú)煙煤專業(yè)委員會(huì)主任馮雨表示，2022年，內(nèi)外部環(huán)境將復(fù)雜多變，作為多用途小煤種，無(wú)煙煤運(yùn)銷工作將面臨更多挑戰(zhàn)與困難，行業(yè)企業(yè)要加快落實(shí)長(zhǎng)協(xié)合同簽訂及執(zhí)行有關(guān)要求，加強(qiáng)協(xié)同，共同做好無(wú)煙煤市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作。此外，行業(yè)企業(yè)應(yīng)抓住“十四五”煤炭清潔高效利用發(fā)展機(jī)遇，共同做好無(wú)煙煤清潔利用與轉(zhuǎn)型發(fā)展這篇大文章。

9、唐山港實(shí)現(xiàn)對(duì)山西南部焦炭焦煤貨源全覆蓋 

唐山港近日連續(xù)開通三座內(nèi)陸港，分別為山西王家會(huì)內(nèi)陸港、山西瑞恒金沙灘內(nèi)陸港和萬(wàn)創(chuàng)實(shí)業(yè)紅進(jìn)塔內(nèi)陸港。唐山港由此實(shí)現(xiàn)了對(duì)山西南部地區(qū)焦炭、焦煤貨源的全覆蓋。據(jù)介紹，三座內(nèi)陸港的接連開通，使唐山港直接腹地輻射范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)了對(duì)山西南部地區(qū)焦炭、焦煤貨源的全覆蓋。

10、12月以來(lái)西安局日均裝運(yùn)電煤7180車

自12月以來(lái)，西安局集團(tuán)公司日均裝運(yùn)電煤7180車，累計(jì)發(fā)運(yùn)1160萬(wàn)噸，較同期增長(zhǎng)52%。全年增運(yùn)電煤2446萬(wàn)噸、增幅22.8%。

11、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)：國(guó)內(nèi)年產(chǎn)油氣產(chǎn)量當(dāng)量預(yù)計(jì)達(dá)2.13億噸

2021年，中國(guó)石油國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量預(yù)計(jì)達(dá)2.13億噸，創(chuàng)歷史新高。據(jù)悉，中國(guó)石油在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)油增氣的同時(shí)，新增探明油氣儲(chǔ)量當(dāng)量也創(chuàng)歷史新高。2021年取得5項(xiàng)重大戰(zhàn)略突破、15項(xiàng)重要發(fā)現(xiàn)，落實(shí)11個(gè)億噸級(jí)和12個(gè)千億立方米規(guī)模儲(chǔ)量區(qū)，進(jìn)一步夯實(shí)了中國(guó)石油穩(wěn)油增氣的資源“家底”，提升了保障國(guó)家能源安全的能力。

12、中國(guó)五礦：預(yù)計(jì)2021全年?duì)I收突破8000億元

中國(guó)五礦召開2022年度工作會(huì)議。公司預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入首次突破8000億元，同比增長(zhǎng)20%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%，全年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入447億元。經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降。

13、多家紙企宣布漲價(jià) 銅版紙、白卡紙上漲200元/噸

12月底，晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、萬(wàn)國(guó)紙業(yè)等多家紙企發(fā)布漲價(jià)函，宣布紙價(jià)上漲200/噸，主要涉及銅版紙、白卡紙等產(chǎn)品。其中，多數(shù)企業(yè)將從2022年1月1日起執(zhí)行新的價(jià)格。

14、臺(tái)灣上游不銹鋼廠調(diào)降2022年1月不銹鋼內(nèi)銷牌價(jià)

中國(guó)臺(tái)灣上游不銹鋼板材大廠燁聯(lián)、唐榮以及不銹鋼盤元大廠華新麗華均于12月29日開出了各自的2022年1月不銹鋼牌價(jià)。燁聯(lián)、唐榮的304系列熱冷軋不銹鋼板卷內(nèi)銷價(jià)格每噸均調(diào)降6,000元（新臺(tái)幣），跌幅較上月高了1倍，316系列產(chǎn)品的附價(jià)繼續(xù)維持平盤，燁聯(lián)的430系列板卷內(nèi)銷價(jià)格每噸調(diào)降3,000元，跌幅較上月高了50%；在外銷價(jià)格方面，燁聯(lián)全面維持平盤，唐榮304熱冷軋基價(jià)依不同地區(qū)個(gè)案報(bào)價(jià)。

15、獨(dú)聯(lián)體板坯出口價(jià)下跌10-15美元/噸

29日獨(dú)聯(lián)體板坯出口評(píng)估價(jià)為580-600美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌10-15美元/噸。 有市場(chǎng)傳聞近日有中國(guó)客戶訂購(gòu)的俄羅斯板坯成交價(jià)為625美元/噸（CFR），從俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)港口發(fā)貨。 

16、2021年巴西采礦業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.68%

據(jù)BNAmericas網(wǎng)站報(bào)道，雖然今年巴西采礦業(yè)表現(xiàn)不如整個(gè)經(jīng)濟(jì)，但2022年可能境況有所不同。米納斯吉拉斯工業(yè)協(xié)會(huì)（Fiemg）估計(jì)，2021年，巴西采礦業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.68%，而明年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.65%。2021年巴西GDP估計(jì)增長(zhǎng)4.27%，但2022年預(yù)計(jì)增幅只有0.31%。

17、LME期銅收漲29美元

LME期銅收漲29美元，報(bào)9720美元/噸。 LME期鋁收跌10美元，報(bào)2808美元/噸。 LME期鋅收漲2美元，報(bào)3534美元/噸。 LME期鉛收漲7美元，報(bào)2304美元/噸。 LME期鎳收漲170美元，報(bào)20757美元/噸。 LME期錫收跌337美元，報(bào)38860美元/噸。

18、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表