國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：中國(guó)—柬埔寨自由貿(mào)易協(xié)定正式生效

《中華人民共和國(guó)政府和柬埔寨王國(guó)政府自由貿(mào)易協(xié)定》已于2022年月1日正式生效實(shí)施。根據(jù)《協(xié)定》安排，雙方貨物貿(mào)易零關(guān)稅產(chǎn)品稅目比例均將達(dá)到90%以上，雙方還將加強(qiáng)在服務(wù)貿(mào)易、投資、“一帶一路”倡議、電子商務(wù)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)等領(lǐng)域合作。中柬雙方將積極推動(dòng)做好《協(xié)定》實(shí)施，讓成果充分惠及兩國(guó)企業(yè)和人民。

2、RCEP工商領(lǐng)袖論壇將于1月6日在廣西南寧舉行

記者從廣西貿(mào)促會(huì)獲悉，由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、廣西壯族自治區(qū)人民政府、東亞商務(wù)理事會(huì)、柬埔寨總商會(huì)共同主辦的RCEP工商領(lǐng)袖論壇將于1月6日在廣西南寧舉行。論壇將圍繞“共迎合作新時(shí)代，共創(chuàng)發(fā)展新未來(lái)”主題，聚焦RCEP生效后各成員國(guó)所面臨的機(jī)遇與發(fā)展?jié)摿Α?/span>

3、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要

政策制定者在12月會(huì)議上開始討論貨幣政策的最終正?；?，包括取消寬松政策的方法，以及資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模和組成。與會(huì)者指出，考慮到經(jīng)濟(jì)、勞動(dòng)力市場(chǎng)和通脹前景，有必要提前或以高于與會(huì)者此前預(yù)期的速度提高聯(lián)邦基金利率。一些決策者擔(dān)心美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的脆弱性可能會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表正常化的步伐。 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：與會(huì)者普遍預(yù)計(jì)全球供應(yīng)鏈瓶頸至少會(huì)持續(xù)到2022年。許多與會(huì)者指出，新冠疫情，特別變種新冠病毒，繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)通脹構(gòu)成上行風(fēng)險(xiǎn)。許多與會(huì)者指出，奧密克戎毒株的出現(xiàn)使經(jīng)濟(jì)前景更加不確定，但他們還不認(rèn)為這會(huì)從根本上改變美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的路徑。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄：PCE將在2022年跌至2.1％，并維持在該水平至2024年。

4、美國(guó)國(guó)債拋售加劇 美聯(lián)儲(chǔ)為加快升息步伐打開大門

美國(guó)國(guó)債的拋售在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要發(fā)布后加速。紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員考慮比先前預(yù)期更早、更快加息。10年期國(guó)債收益率一度升至1.7787%，是4月以來(lái)最高水平。隔夜掉期市場(chǎng)顯示美聯(lián)儲(chǔ)在3月會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為80%。會(huì)議紀(jì)要還顯示，決策者討論了在首次加息后不久就開始收縮資產(chǎn)負(fù)債表。

5、機(jī)構(gòu)分析：美聯(lián)儲(chǔ)將加快加息和縮表行動(dòng)

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要情緒指標(biāo)顯示，F(xiàn)OMC會(huì)議紀(jì)要連續(xù)第三次變得更加鷹派。這包括委員會(huì)對(duì)通脹的討論。委員會(huì)表示，縮表可能會(huì)降低收益率曲線趨平的風(fēng)險(xiǎn)，但我們認(rèn)為，只有在美聯(lián)儲(chǔ)加息速度慢于市場(chǎng)（以及美聯(lián)儲(chǔ)的點(diǎn)陣圖）預(yù)期的情況下，這種情況才會(huì)出現(xiàn)。會(huì)議對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表政策進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的討論，重要的是，會(huì)議紀(jì)要指出，提前加息和隨后很快開始縮表似乎是有可能的。無(wú)論美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)首次加息，我們相信美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在6月宣布縮表并于7月開始。

6、巴西2021年貿(mào)易順差額創(chuàng)歷史新高

巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)2021年貿(mào)易順差達(dá)610億美元，同比增長(zhǎng)21.1%。中國(guó)仍為巴西最大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額同比增長(zhǎng)30.9%。中國(guó)仍為巴西最大貿(mào)易伙伴。2021年，中巴雙邊貿(mào)易總額達(dá)1381億美元。巴西對(duì)華出口額為897.5億美元，同比增長(zhǎng)28%；進(jìn)口額483.4億美元，增長(zhǎng)36.7%。 巴西工業(yè)發(fā)展研究所(LEDI)在一份報(bào)告中指出，大宗商品價(jià)格上漲和強(qiáng)勢(shì)美元是巴西2021年外貿(mào)增長(zhǎng)的主要因素。鐵礦石、原油、大豆出口額增長(zhǎng)顯著，三者占巴西出口總額約40%。

7、日本央行將小幅上調(diào)下一財(cái)年的通脹預(yù)期

消息人士周三稱，由于能源成本上升，日本央行預(yù)計(jì)將小幅上調(diào)4月開始的新財(cái)年通脹預(yù)期。五位熟悉日本央行的消息人士稱，隨著燃料和原材料成本上漲導(dǎo)致物價(jià)上漲范圍擴(kuò)大，央行委員會(huì)可能預(yù)計(jì)下一財(cái)年通脹率將超過(guò)1%。這一數(shù)字高于去年10月份的最新預(yù)測(cè)，即2022財(cái)年核心消費(fèi)者通脹將加速至0.9%，而截至3月份的當(dāng)前財(cái)年，核心消費(fèi)者通脹增幅持平。

8、巴基斯坦總理：希望外國(guó)投資者來(lái)巴投資

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗近日表示，巴政府致力于改善營(yíng)商環(huán)境，吸引包括中國(guó)在內(nèi)的外國(guó)投資者來(lái)巴投資。伊姆蘭·汗當(dāng)天出席在總理府舉辦的中巴商業(yè)投資論壇成立儀式時(shí)說(shuō)，巴政府正簡(jiǎn)化在巴投資相關(guān)手續(xù)和流程，為投資者提供便利。該論壇的設(shè)立將有助于優(yōu)化巴營(yíng)商環(huán)境，有望推動(dòng)巴工業(yè)化進(jìn)程，增加出口。

9、哈薩克斯坦政府出臺(tái)多項(xiàng)措施穩(wěn)定物價(jià)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日，哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫主持召開了社會(huì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題會(huì)議。會(huì)議通過(guò)了多項(xiàng)旨在穩(wěn)定物價(jià)的措施。據(jù)哈總統(tǒng)網(wǎng)站發(fā)布的消息，托卡耶夫在會(huì)上表示，現(xiàn)階段國(guó)家行政部門最主要的任務(wù)之一是控制通貨膨脹，穩(wěn)定物價(jià)。政府部門將對(duì)糧食產(chǎn)品以及液化氣、汽油、柴油等進(jìn)行為期180天的價(jià)格調(diào)控。

10、德國(guó)去年12月失業(yè)率降至5.2%

德國(guó)聯(lián)邦勞工局近日發(fā)布的月度報(bào)告顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國(guó)去年12月失業(yè)率為5.2%，為2020年3月以來(lái)最低值。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國(guó)去年12月失業(yè)人數(shù)約240.5萬(wàn)，環(huán)比減少2.3萬(wàn)。

11、瑞銀：中國(guó)碳交易市場(chǎng)規(guī)?；虺?000億元

瑞銀發(fā)表報(bào)告稱，相信2022年碳交易將成為工業(yè)板塊實(shí)行困難脫碳過(guò)程的重要市場(chǎng)工具，預(yù)期更高的碳價(jià)對(duì)企業(yè)盈利的影響將會(huì)擴(kuò)大，而碳亦可能發(fā)展成為市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5000億元人民幣（770億美元）的另類投資，并產(chǎn)生更多碳相關(guān)的金融產(chǎn)品。報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)未來(lái)幾年的碳價(jià)可能超過(guò)200元人民幣/噸，目前約在40-50元人民幣/噸的水平。

12、美國(guó)阿帕奇與埃及簽署35億美元的新石油協(xié)議

埃及石油和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)塔里克·毛拉、埃及石油管理局負(fù)責(zé)人安蓓德與美國(guó)Apache（阿帕奇）公司副總裁兼埃及公司總經(jīng)理大衛(wèi)近日簽署協(xié)議，阿帕奇承諾至少投入35億美元用于埃及西部沙漠特許經(jīng)營(yíng)區(qū)的研究勘探、開發(fā)和生產(chǎn)。

13、歐洲天然氣短缺情況惡化

1月4日，歐洲天然氣價(jià)格再次上漲，漲幅超過(guò)30%。與此同時(shí)，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的主要管道之一“亞馬爾-歐洲管道”已經(jīng)連續(xù)兩周反向輸氣，歐洲輿論對(duì)天然氣危機(jī)的擔(dān)憂持續(xù)發(fā)酵。俄羅斯稱其履行合約，足量供應(yīng)天然氣，并指認(rèn)“亞馬爾-歐洲管道”輸氣方向調(diào)轉(zhuǎn)的背后，是德國(guó)的天然氣進(jìn)口商在“低買高賣”——即從俄羅斯購(gòu)買低價(jià)的天然氣后，轉(zhuǎn)賣給波蘭和烏克蘭，從中賺取差價(jià)。

14、渣打預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月和6月份加息

渣打策略師Steven Englander和John Davies表示，調(diào)整對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期，目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月和6月會(huì)議上分別加息25個(gè)基點(diǎn)。先前的預(yù)測(cè)是2022年9月加息一次；該行仍然預(yù)計(jì)2023年加息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)，2024年加息一次

15、美股周三大幅收跌

科技股跌幅領(lǐng)先，納指下挫逾520點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要顯示聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為必須加快加息步伐。隨著奧密克戎變異毒株在美國(guó)加速蔓延，與經(jīng)濟(jì)重新開放相關(guān)的股票普遍承壓。美國(guó)12月ADP就業(yè)人數(shù)增幅遠(yuǎn)超預(yù)期。道指跌392.54點(diǎn)，跌幅為1.07%，報(bào)36407.11點(diǎn)；納指跌522.54點(diǎn)，跌幅為3.34%，報(bào)15100.17點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌92.96點(diǎn)，跌幅為1.94%，報(bào)4700.58點(diǎn)。

16、原油期貨價(jià)格周三大幅收高

此前美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)第六周下降，但汽油庫(kù)存增加逾1000萬(wàn)桶。周三紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.43美元，漲幅1.9%，收于每桶78.42美元。倫敦洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.37美元，漲幅1.7%，收于每桶81.37美元。

17、黃金期貨周三收高

錄得連續(xù)第二個(gè)交易日上漲。隨著奧密克戎變異毒株感染病例數(shù)激增、以及美股和美元走軟，避險(xiǎn)需求提振金價(jià)走高。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲10.50美元，漲幅0.6%，收于每盎司1825.10美元。周二黃金期貨價(jià)格收高0.8%。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開減稅降費(fèi)座談會(huì)

李克強(qiáng)說(shuō)，面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)下行壓力，要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎槍?duì)市場(chǎng)主體需求實(shí)施更大力度組合式減稅降費(fèi)，確保一季度經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。要延續(xù)到期的減稅降費(fèi)措施，加大研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、增值稅留抵退稅力度，對(duì)受疫情影響重的服務(wù)業(yè)等困難行業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)幫扶。（央視新聞）

2、13起未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案被處罰

5日，市場(chǎng)監(jiān)管總局公布13起未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案行政處罰決定書，經(jīng)查，上述案件均違反了《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第二十一條，構(gòu)成未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，評(píng)估認(rèn)為不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第四十八條、四十九條作出行政處罰決定，對(duì)涉案企業(yè)分別處以50萬(wàn)元罰款。

3、分析人士認(rèn)為信貸結(jié)構(gòu)性“開門紅”可期

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力下，2022年的信貸“開門紅”成色幾何，成為近期市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。不過(guò)，不少分析人士對(duì)今年一季度的信貸投放持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)一季度新增信貸規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)同比多增，全年商業(yè)銀行信貸規(guī)模也將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，高端制造業(yè)貸款、基建投資、綠色信貸等領(lǐng)域有望成為信貸投放的亮點(diǎn)。

4、河北發(fā)布2022年省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目695項(xiàng)

河北省發(fā)改委近日印發(fā)《河北省2022年省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單》。2022年省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目共安排695項(xiàng)，總投資1.12萬(wàn)億元，年內(nèi)預(yù)計(jì)完成投資2500億元以上。從行業(yè)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目337項(xiàng)，總投資3036.6億元，主要包括信息智能、生物醫(yī)藥健康、高端裝備制造、新能源和新能源汽車、新材料、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域項(xiàng)目。

5、浙江358個(gè)項(xiàng)目集中開工

1月5日上午9時(shí)許，2022年浙江省擴(kuò)大有效投資重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)在浙江省人民大會(huì)堂舉行?？偼顿Y達(dá)6386億元的358個(gè)重大項(xiàng)目正式啟動(dòng)開工，項(xiàng)目平均投資18億元，年度計(jì)劃投資921億元。

6、西藏“十四五”規(guī)劃投資6015億元

據(jù)西藏自治區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議，“十四五”期間，西藏規(guī)劃投資6015億元，較“十三五”增長(zhǎng)58%。西藏“十四五”規(guī)劃投資在“十三五”的基礎(chǔ)上有較大增長(zhǎng)，將重點(diǎn)支持保障和改善民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、基層政權(quán)和社會(huì)管理能力建設(shè)、特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域，進(jìn)一步助力西藏經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

7、央行、發(fā)改委等發(fā)布《成渝共建西部金融中心規(guī)劃》

近日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，中國(guó)人民銀行會(huì)同發(fā)展改革委、財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局、重慶市人民政府、四川省人民政府印發(fā)《成渝共建西部金融中心規(guī)劃》。推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重大決策部署，對(duì)構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局有著重大而深遠(yuǎn)的影響?！冻捎骞步ㄎ鞑拷鹑谥行囊?guī)劃》明確了共建西部金融中心的“六體系一基礎(chǔ)”政策框架，從金融機(jī)構(gòu)組織體系、金融市場(chǎng)體系、金融服務(wù)體系、金融創(chuàng)新體系、金融開放體系、金融生態(tài)體系、金融基礎(chǔ)設(shè)施七個(gè)方面提出28項(xiàng)具體政策措施。

8、深圳2021年用電量創(chuàng)歷史新高

2021年深圳全社會(huì)用電量達(dá)1103.4億千瓦時(shí)，首次突破千億大關(guān)，同比增長(zhǎng)12.2%，創(chuàng)歷史新高。深圳能源消費(fèi)中，高端制造、信息傳輸、綠色低碳行業(yè)占比持續(xù)增長(zhǎng)，凸顯經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。值得一提的是，深圳2021年5G用電量達(dá)2.72億千瓦時(shí)，同比大幅增長(zhǎng)100.39%。

9、房?jī)r(jià)下跌城市數(shù)量增加

中指研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，全國(guó)100個(gè)城市新房和二手房均價(jià)均環(huán)比下跌，并且下跌城市數(shù)量均有增加。其中，二手房均價(jià)跌幅擴(kuò)大，十大城市中，深圳二手房均價(jià)跌幅最大。另外，沈陽(yáng)長(zhǎng)春、哈爾濱等多個(gè)省會(huì)城市新房均價(jià)每平方米不到一萬(wàn)元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受“二手房成交參考價(jià)”等政策疊加影響，深圳二手房市場(chǎng)持續(xù)低迷，市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整階段。展望2022年，在堅(jiān)持“房住不炒”定位、實(shí)現(xiàn)“三穩(wěn)”目標(biāo)下，各地方政府預(yù)計(jì)將進(jìn)一步落實(shí)“因城施策”，部分市場(chǎng)降溫過(guò)快的城市或?qū)⒓涌旆龀诸愓叩某雠_(tái)。

10、2021年深圳一二手房銷量倒掛

長(zhǎng)期以來(lái)，深圳二手房和一手房的成交量基本呈現(xiàn)2:1的比例，也就是成交兩套二手房的同時(shí)會(huì)有一套新房成交，但2021年深圳一二手房的銷量出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2021年，深圳全年共成交新房住宅52417套，同比增加15.5%，創(chuàng)2016年以來(lái)新高。而同期的二手房住宅成交僅40699套，同比2020年減少57.3%。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，新房交易量大于二手房的主要原因來(lái)自于一二手房?jī)r(jià)格的倒掛。

11、山東濟(jì)南：今年元旦起取消住房公積金異地貸款戶籍限制

從山東省濟(jì)南住房公積金中心獲悉，自2022年1月1日起，濟(jì)南取消住房公積金異地貸款戶籍限制。這也意味著，在其他城市繳存公積金，在濟(jì)南購(gòu)房時(shí)也可申請(qǐng)住房公積金貸款。

12、青島放寬異地公積金貸款政策

青島出臺(tái)膠東經(jīng)濟(jì)圈住房公積金新政，自2022年1月4日起，五市住房公積金轉(zhuǎn)移接續(xù)僅需1個(gè)工作日，異地貸款最高兩次。在住房公積金異地貸款方面，膠東四市范圍內(nèi)住房公積金繳存職工，在我市購(gòu)房申請(qǐng)異地貸款或作為配偶參與申貸的，貸款最高次數(shù)由一次調(diào)整為兩次。異地貸款所需要的繳存使用證明及異地繳存明細(xì)均可通過(guò)各地住房公積金網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、跨省通辦等多個(gè)渠道獲取辦理，職工無(wú)需到繳存地公積金中心柜臺(tái)出具。

13、上汽大眾連續(xù)三年銷量負(fù)增長(zhǎng)已成定局

根據(jù)上汽集團(tuán)產(chǎn)銷快報(bào)顯示，截至2021年11月底，上汽大眾實(shí)現(xiàn)銷量110.5萬(wàn)輛，同比下降17.99%，距2020年全年銷量尚有40萬(wàn)輛缺口，連續(xù)三年銷量負(fù)增長(zhǎng)已成定局。這已經(jīng)是上汽大眾連續(xù)第三次年銷量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

證券期貨

1、兩市超50股跌停 創(chuàng)業(yè)板指兩日跌近5%

1月5日，大盤午后繼續(xù)走低，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超3%?？傮w上今日個(gè)股跌多漲少，超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額13052億，較上個(gè)交易日放量388億，兩市今日繼續(xù)放量。截止收盤，滬指跌1.02%，深成指跌1.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.73%。北向資金全天凈買入30.46億元，連續(xù)7日凈買入；其中滬股通凈買入29.2億元，深股通凈買入1.26億元。

2、5日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)56.94元/噸

5日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量101182噸，成交額5761727.10元，開盤價(jià)56.00元/噸，最高價(jià)57.50元/噸，最低價(jià)56.00元/噸，收盤價(jià)56.94元/噸，收盤價(jià)較前一日下跌0.61%。今日大宗協(xié)議交易成交量638587噸，成交額33509874.16元。全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量739769噸，總成交額39271601.26元。

3、A股最火賽道兩天狂瀉5900億

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月4日至5日，A股新能源賽道整體市值蒸發(fā)了5900多億元。相較之下，銀行、家電、房地產(chǎn)等去年表現(xiàn)較差的板塊，這兩天搖身一變，成了“小甜甜”，獲得不少資金的青睞。家電、地產(chǎn)板塊漲幅均超過(guò)2%，銀行板塊漲幅也達(dá)到1.94%，資金涌入低估值藍(lán)籌板塊避險(xiǎn)。

4、新年基金發(fā)行遭遇"冷冬"

從歷史來(lái)看，1月往往是基金發(fā)行的“爆款季”，無(wú)論是渠道還是基金公司都非常重視“開門紅”這個(gè)營(yíng)銷窗口。但在今年，“開門紅”落空了。從多個(gè)渠道了解到，開年的基金銷售情況十分慘淡，不僅沒(méi)有爆款，甚至有多只基金的單日募集規(guī)模僅“個(gè)位數(shù)”，即使是明星績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理掌舵也未能例外，和往年同期“日光基”、“百億基”頻現(xiàn)的盛況對(duì)比慘烈。

5、25家科創(chuàng)板公司預(yù)告2021年全年業(yè)績(jī)

截至1月5日，有25家科創(chuàng)板公司公布了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司19家；業(yè)績(jī)預(yù)降公司2家、預(yù)虧公司有2家。業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中，以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì)，共有7家公司凈利潤(rùn)增幅超100%；凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有6家。具體到個(gè)股看，東芯股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)增幅中值為1090.29%；容百科技、嘉和美康預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為324.75%、280.9%，增幅位列第二、第三。

6、2021年全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為75.14億手

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)5日最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為75.14億手，累計(jì)成交額為581.20萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)22.13%和32.84%。2021年，全年市場(chǎng)最活躍板塊是黑色煤炭、能源化工、股指期貨及有色金屬。業(yè)內(nèi)人士指出，2021年期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量和成交額同比保持顯著增長(zhǎng)，主要原因是2021年大宗商品價(jià)格明顯上漲，煤炭能源、黑色等板塊價(jià)格波動(dòng)顯著增加，吸引更多避險(xiǎn)和投機(jī)資金進(jìn)入。截至2021年12月底，我國(guó)共上市期貨期權(quán)品種94個(gè)。

1、中物聯(lián)：2021年12月份中國(guó)大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.9%

由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)調(diào)查、發(fā)布的2021年12月份中國(guó)大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.9%，較上月回升1.7個(gè)百分點(diǎn)，指數(shù)結(jié)束之前的兩連跌，回升至近六個(gè)月以來(lái)的最高。后期隨著春節(jié)來(lái)臨，受節(jié)日因素影響，市場(chǎng)終端需求基本停滯，加之年關(guān)臨近，市場(chǎng)資金壓力開始顯現(xiàn)，供方為了回籠資金，有意加快出貨速度，供應(yīng)壓力將會(huì)進(jìn)一步凸顯，大宗商品市場(chǎng)運(yùn)行壓力將會(huì)明顯加大，商品價(jià)格存在回落空間。

2、中物聯(lián)：2021年12月大宗商品供應(yīng)指數(shù)回升至102.0%

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，大宗商品供應(yīng)指數(shù)結(jié)束之前連續(xù)五個(gè)月下跌的態(tài)勢(shì)，出現(xiàn)反彈，較上月回升3.0個(gè)百分點(diǎn)至102.0%，顯示國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)供應(yīng)量明顯增加。

3、2021年前11月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)分析

據(jù)營(yíng)銷月報(bào)統(tǒng)計(jì)(剔除了因營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量增減對(duì)合計(jì)鋼材銷量增減的影響)，2021年11月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售鋼材5383.37萬(wàn)噸，同比下降26.69%；鋼材日銷水平為179.45萬(wàn)噸，日銷環(huán)比上升5.06%。其中，國(guó)內(nèi)銷售鋼材5297.89萬(wàn)噸，同比下降26.17%；直接出口鋼材85.48萬(wàn)噸，同比下降49.0%。當(dāng)月鋼材產(chǎn)銷率為100.18%，環(huán)比上升3.33個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。

4、2021年11月份對(duì)標(biāo)挖潛企業(yè)主要原燃材料采購(gòu)成本分析

2021年11月份，煤類采購(gòu)成本環(huán)比繼續(xù)上升，冶金焦、鐵礦石等品種下降。2021年1月~11月份，煉焦煤累計(jì)采購(gòu)成本同比增長(zhǎng)49.99%；冶金焦同比增長(zhǎng)52.80%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比增長(zhǎng)47.09%，進(jìn)口粉礦同比增長(zhǎng)46.38%；廢鋼同比增長(zhǎng)35.75%。

5、河鋼與國(guó)家開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行協(xié)同推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)打造產(chǎn)融合作新典范

近日，河鋼集團(tuán)-國(guó)家開發(fā)銀行-中國(guó)進(jìn)出口銀行支持河鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目簽約儀式在河鋼集團(tuán)總部舉行。此次簽約是三方深化產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)同發(fā)展的有力舉措。三方將積極構(gòu)建新型合作關(guān)系，打造銀企、銀銀合作新標(biāo)桿、新典范。

6、玉昆鋼鐵與達(dá)涅利簽署QSP生產(chǎn)線

日前，玉昆鋼鐵集團(tuán)選擇達(dá)涅利作為其 QSP 高質(zhì)量帶鋼生產(chǎn)線的供應(yīng)商。達(dá)涅利在當(dāng)今全球范圍內(nèi)最先進(jìn)、最綠色的鋼鐵工藝、技術(shù)以及裝備在“云南綠色鋼城”的落地生根，將助力玉昆鋼鐵建設(shè)成為中國(guó)西南地區(qū)乃至全國(guó)范圍內(nèi)技術(shù)經(jīng)濟(jì)以及節(jié)能環(huán)保減碳指標(biāo)最具有競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一。

7、福欣特鋼年產(chǎn)40萬(wàn)噸節(jié)鎳不銹鋼深加工項(xiàng)目竣工

1月3日，福建漳州舉行了2022年第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開竣工活動(dòng)，其中，包括福欣特鋼年產(chǎn)40萬(wàn)噸節(jié)鎳不銹鋼深加工項(xiàng)目竣工。該項(xiàng)目總投資30.32億元，開建于2018年10月。

8、云南省焦化產(chǎn)能置換工作方案（征求意見稿）

總體要求：認(rèn)真落實(shí)“云發(fā)〔2014〕20號(hào)”“到2017年，焦炭控制在2200萬(wàn)噸以內(nèi)”總控目標(biāo)，以2016年底實(shí)有焦炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能2004萬(wàn)噸為基數(shù)，按照“消化一批、整合一批、淘汰一批”的原則，以及“云政辦發(fā)〔2017〕17號(hào)”文件規(guī)定“實(shí)行等量或減量置換”要求，確保云南焦化產(chǎn)能與市場(chǎng)需求相匹配，總產(chǎn)能控制在1950萬(wàn)噸以內(nèi)。

9、山西焦煤組織開展兩個(gè)專項(xiàng)行動(dòng) 

近日，山西焦煤下發(fā)文件，決定從即日起至3月31日，在全集團(tuán)范圍內(nèi)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大整治“百日攻堅(jiān)”集中行動(dòng)暨嚴(yán)厲打擊非法違法開采礦產(chǎn)資源專項(xiàng)行動(dòng)，以有效防范和堅(jiān)決遏制各類生產(chǎn)安全事故，確保山西焦煤歲末年初安全穩(wěn)定?！鞍偃展?jiān)”集中行動(dòng)重點(diǎn)范圍是：山西焦煤所屬煤礦、地面單位的所有區(qū)域、所有系統(tǒng)、所有環(huán)節(jié)，做到全方位、全覆蓋、不留死角。嚴(yán)厲打擊非法違法開采礦產(chǎn)資源專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)范圍是：山西焦煤所屬煤礦（生產(chǎn)、基建、停緩建、關(guān)閉）及周邊區(qū)域。

10、2021年環(huán)渤海港口發(fā)運(yùn)煤炭同比增加5000萬(wàn)噸

據(jù)港口生產(chǎn)快報(bào)，2021年，環(huán)渤海港口發(fā)運(yùn)煤炭約為7.43億噸，同比增加約5000萬(wàn)噸。其中，秦皇島港和京唐三港、能源集團(tuán)天津煤碼頭完成煤炭吞吐量同比去年基  本持平，黃驊港完成吞吐量同比增長(zhǎng)約為1000萬(wàn)噸。

11、澳大利亞對(duì)熱軋鋼卷啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

1月4日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2022/002號(hào)公告稱，應(yīng)澳大利亞企業(yè)BlueScopeSteelLimited于2021年11月27日提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的熱軋鋼卷（HotRolledCoilSteel）發(fā)起第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2021年1月1日～2021年12月31日。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7208.25.00.32、7208.26.00.33、7208.27.00.34、7208.36.00.35、7208.37.00.36、7208.38.00.37、7208.39.00.38、7208.53.00.42、7208.54.00.43、7208.90.00.30、7211.14.00.40、7211.19.00.41。

12、美國(guó)粗鋼產(chǎn)量周報(bào)（2022年1月1日止）

2022年1月1日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為178.5萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為80. 9%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為163萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為73.4%。粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.5%，周環(huán)比下降0.9%。2021年12月25日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為180.2萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為81.6%。 經(jīng)調(diào)整，至2022年1月1日止，2022年美國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為178.5萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為80.9%，同比增長(zhǎng)9.5%。2021年同期分別為163萬(wàn)凈噸和73.4%。

13、印度JSPL 21 財(cái)年鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到 800 萬(wàn)噸

印度私營(yíng)鋼鐵生產(chǎn)商 JSPL 在 21 財(cái)年實(shí)現(xiàn)了約 800 萬(wàn)噸的最高鋼鐵產(chǎn)量，21 財(cái)年的銷量已達(dá)到 747 萬(wàn)噸。據(jù)調(diào)研，20財(cái)年印度JSPL產(chǎn)量約為700萬(wàn)噸，19財(cái)年約為650萬(wàn)噸。

14、日本2021年前11月廢鋼出口同比下降21.2%

據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年11月日本廢鋼出口量為48萬(wàn)噸，較10月下降6.7%。其中出口韓國(guó)23.55萬(wàn)噸，同比下降26.5%；出口越南16.91萬(wàn)噸，同比減少47%；出口中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)2.54萬(wàn)噸，同比下降55%。2021年1-11月，日本共出口廢鋼約680萬(wàn)噸，同比下降21.2%。 

15、印尼推動(dòng)全球不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)

MEPS最新發(fā)布的報(bào)告指出，其已將其2021年全球粗不銹鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)上調(diào)至5680萬(wàn)噸。中國(guó)產(chǎn)量放緩被世界其他地區(qū)，尤其是印度尼西亞的活動(dòng)強(qiáng)于預(yù)期所抵消。今年印尼的產(chǎn)量猛增。在當(dāng)前的12個(gè)月期間，該國(guó)的鋼廠預(yù)計(jì)將生產(chǎn)超過(guò)450萬(wàn)噸。因此，印度尼西亞將超越印度成為世界第二大不銹鋼生產(chǎn)國(guó)。

16、土耳其下調(diào)冷軋不銹鋼扁平材進(jìn)口關(guān)稅

據(jù)土耳其政府公報(bào)，土耳其已下調(diào)其冷軋不銹鋼扁平材進(jìn)口關(guān)稅，從原先的12%下調(diào)至8%，從2022年1月1日起開始實(shí)施。涉案產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的HS編號(hào)為721931000000、721932100000、721932900000、721933100000、721933900000、721934100000、721934900000、721935100000、721935900000、722020210011、 722020290011、722020410011、722020490011、722020810011及722020890011。 據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年前11月土耳其共進(jìn)口冷軋不銹鋼扁平材27.55萬(wàn)噸，其中從中國(guó)進(jìn)口最多，為9.41 萬(wàn)噸；其次是印尼，為4.04萬(wàn)噸；第三是西班牙，為3.06萬(wàn)噸。

17、巴西完成第五輪勘查區(qū)塊招標(biāo)

巴西能礦部近日發(fā)布公告，在最近一輪礦業(yè)區(qū)塊招標(biāo)中獲得了2160萬(wàn)美元的收入。這是巴西第五輪大型礦權(quán)招標(biāo)，涉及礦權(quán)4500個(gè)，其中1123個(gè)已經(jīng)在公開出讓階段被購(gòu)買。能礦部透露，另外1459個(gè)區(qū)塊吸引了1個(gè)以上的群體而進(jìn)入拍賣階段。1098個(gè)區(qū)塊成功拍賣，獲收入1.22億雷亞爾（2140萬(wàn)美元）。淡水河谷公司參與了本次招標(biāo)。這家鐵礦石巨頭花費(fèi)8850美元在帕拉州北部購(gòu)買了兩片地。

18、Cochilco：11月智利大型銅礦的產(chǎn)量好壞參半

智利銅業(yè)委員會(huì)(Cochilco)稱，與去年同期相比，智利主要銅礦11月產(chǎn)量好壞參半，智利國(guó)家銅業(yè)公司(Codelco)和埃斯康迪達(dá)(Escondida)產(chǎn)量有所下降。Codelco產(chǎn)量11月下降7.4%，至153,800噸；1-11月累計(jì)下降0.4%。最大的銅礦埃斯康迪達(dá)產(chǎn)量同比下降11.6%，至80,300噸，1-11月累計(jì)下降14.5%?？苼喭呶縻~礦（Collahuasi）銅礦產(chǎn)量為50,700噸，較上年同期增加5.1%。1月-11月累計(jì)增加0.8%。數(shù)據(jù)顯示，受此影響，智利11月總產(chǎn)量下降0.6%，至48.18萬(wàn)噸。

19、2021年11月南非煤炭出口總量同比下降3.23%

南非海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份，南非煤炭出口總量為624.39萬(wàn)噸，同比下降3.23%，環(huán)比增長(zhǎng)11.42%；其中動(dòng)力煤出口量為613.19萬(wàn)噸，同比下降4.38%，環(huán)比增長(zhǎng)12.73%。

20、2021年11月土耳其進(jìn)口煉焦煤同比下降3.91%

土耳其最新外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份，土耳其進(jìn)口煉焦煤41.17萬(wàn)噸，同比減少1.67萬(wàn)噸，降幅3.91%；環(huán)比增加14.25萬(wàn)噸，增幅52.96%。

21、LME期銅收跌70美元

LME期銅收跌70美元，報(bào)9698美元/噸。 LME期鋁收漲83美元，報(bào)2922美元/噸。 LME期鋅收跌16美元，報(bào)3588美元/噸。 LME期鉛收跌10美元，報(bào)2288美元/噸。 LME期鎳收跌499美元，報(bào)20638美元/噸。 LME期錫收漲98美元，報(bào)39293美元/噸。

22、BDI指數(shù)周三幾乎末變

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三幾乎末變，巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)上漲，抵消了海岬型船和超靈便型船運(yùn)價(jià)下跌的影響。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲4點(diǎn)，或0.18%至2289點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌49點(diǎn)，或2.1%，至2301點(diǎn)，為2021年3月底以來(lái)的最低水準(zhǔn)。海岬型船日均獲利減少406美元，至19084美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲129點(diǎn)，或4.5%，至3003點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加1158美元，至27865美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑44點(diǎn)，至—個(gè)多月最低的2165點(diǎn)。

23、內(nèi)盤期貨夜市收盤漲跌各異

螺紋期貨夜盤收漲1.09%，熱卷收漲1.08%；鐵礦石期貨收漲2.90%。焦炭夜盤收漲2.64%，焦煤收漲1.03%，動(dòng)力煤收跌0.51%。國(guó)際銅夜盤收跌0.29%，滬銅收跌0.36%，滬鋁收漲2.05%，滬鋅收漲0.16%，滬鉛收跌0.85%，滬鎳收跌1.13%，滬錫收漲0.50%。 不銹鋼夜盤收跌1.13%。上期所原油期貨2202合約夜盤收漲1.62%，報(bào)509.00元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.62%，滬銀收漲0.19%。

24、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表