國際動態(tài)

1、中國12月末外匯儲備報3.2502萬億美元

中國12月末外匯儲備報3.2502萬億美元，預估3.2300萬億。中國12月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。

2、外匯局：12月外匯市場運行總體平穩(wěn) 

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，2021年12月，外匯市場運行總體平穩(wěn)，跨境資金流動活躍有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數(shù)下跌，主要國家金融資產(chǎn)價格漲跌互現(xiàn)。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元后金額增加，與資產(chǎn)價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規(guī)模上升。

3、中國與摩洛哥政府簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃

1月5日，國家發(fā)展改革委副主任寧吉喆與摩洛哥外交、非洲合作與海外僑民部大臣納賽爾·布里達分別代表中摩兩國政府簽署了《中華人民共和國政府與摩洛哥王國政府關(guān)于共同推進“一帶一路”建設的合作規(guī)劃》，國家發(fā)展改革委副秘書長蘇偉主持簽署儀式。

4、美國2021年12月份服務業(yè)PMI大幅下滑

美國供應管理協(xié)會（ISM）6日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份美國服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）環(huán)比下降7.1點至62點，降幅創(chuàng)2020年4月份以來最大值。當天公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份美國服務業(yè)PMI大幅下滑，超出市場普遍預期，顯示新冠病毒奧密克戎變異株正在對旅游、外出就餐和娛樂等面對面服務商造成影響。但該指數(shù)仍高于50點表明服務業(yè)仍處于擴張狀態(tài)。同時，該指標仍遠高于疫情前水平。

5、2022年英國經(jīng)濟復蘇面臨多重挑戰(zhàn)

2021年，英國經(jīng)濟遭受新冠疫情反復、供應鏈瓶頸、勞工短缺、能源價格飆升等一系列因素干擾。2022年，變異新冠病毒奧密克戎毒株快速蔓延進一步帶來沖擊，英國經(jīng)濟復蘇面臨重重挑戰(zhàn)。為應對持續(xù)攀升的通脹壓力，2021年12月，英國央行宣布將基準利率從0.1%的歷史低位上調(diào)至0.25%。英國央行預計，2022年4月通脹率或?qū)⑦_到6%左右的峰值。

6、機構(gòu)評歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)

歐元區(qū)上月通脹意外上升，遠高于分析師預期的4.7%，可能令歐洲央行不安。歐洲央行一直低估物價壓力，并因此受到部分決策者的抨擊。歐盟統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，能源價格較上年同期上漲26%，仍是主要推動因素，但食品、服務和進口商品價格的漲幅也遠高于歐洲央行2%的總體通脹目標。供應鏈瓶頸限制了消費品的供應，迫使家庭存錢一年。這些通脹驅(qū)動因素大多是暫時的，因此價格壓力最終應該會緩解。

7、機構(gòu)評歐元區(qū)零售數(shù)據(jù)

歐盟統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，受非食品類店內(nèi)采購的推動，歐元區(qū)11月零售額的飆升超過所有預期，表明盡管新冠肺炎疫情相關(guān)限制措施得到實施，但消費者需求仍保持健康。在歐元區(qū)較大的國家中，西班牙和法國的表現(xiàn)高于平均水平，而德國則拖累了零售擴張。

8、美聯(lián)儲“放鷹”，拉美三國啟動加息

當?shù)貢r間1月5日，烏拉圭央行決定將貨幣政策利率提高75個基點到6.5%，并預計利率將繼續(xù)逐步提高，直至通貨膨脹預期與目標一致。阿根廷央行將基準7天Leliq（流動性票據(jù)）從38%上調(diào)至40%，這也是阿根廷央行一年多來首次上調(diào)基準利率，目前阿根廷通脹率高達約50%。秘魯央行當日也宣布將政策利率上調(diào)50個基點至3%，這是秘魯央行連續(xù)第6個月采取加息行動。

9、機構(gòu)評非農(nóng)：美聯(lián)儲今年將不可避免地走向加息甚至縮表

美國勞工部公布的12月非農(nóng)就業(yè)報告顯示，12月非農(nóng)就業(yè)增加19.9萬人，大幅不及預期的45萬人；失業(yè)率3.9%，預期為4.1%，薪資年率4.7%，預期為5.0%。

10、美聯(lián)儲或?qū)⑻崆凹酉?但縮表得等到2024年

由于美聯(lián)儲的資產(chǎn)負債表在疫情期間增加了一倍多，為保證其資產(chǎn)負債表的穩(wěn)定，美聯(lián)儲將不得不需要進行比疫情前更多的再投資。具體來說，為了保證能夠支付即將到期的美債，美聯(lián)儲必須在2022年第二、三季度再投資價值近4000億美元的國債，其中有59%是在新冠疫情期間購買的。美銀認為，這將有效的緩沖加息的影響。目前，大多數(shù)投行預測美聯(lián)儲將在今年加息3至4次。

11、機構(gòu)調(diào)查顯示巴西2021年就業(yè)趨勢指標收跌

巴西知名智庫瓦加斯基金會6日發(fā)布公告顯示，衡量巴西就業(yè)形勢的領先就業(yè)指數(shù)（IAEmp）2021年12月下降1.2點至81.8點，為連續(xù)第二個月下降。2021年四季度，該指數(shù)環(huán)比下降1.7點至84.0點。

12、阿聯(lián)酋央行預計2022年經(jīng)濟增長4.2％ 

阿聯(lián)酋央行的初步預測數(shù)據(jù)顯示，在油價反彈的大力支撐之下，預計阿聯(lián)酋經(jīng)濟將在2022年增長4.2%，預計今年石油行業(yè)的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將增長5%，高于去年的收縮2%。非石油GDP預計將與2021年持平。

13、緬甸宣布加征互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)稅

據(jù)緬甸國家電視臺報道，國家管理委員會宣布對聯(lián)邦稅法進行修改并增加互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)稅這一稅目。通告稱，為了提高國家收入和減少過度使用互聯(lián)網(wǎng)，將對互聯(lián)網(wǎng)服務收入的15%征收商業(yè)稅，同時還將對每張新手機卡在激活時征收2萬緬幣（約合72元人民幣）的商業(yè)稅，電話通話和短信費用將暫不會加征該稅。

14、巴西2021年新車銷量增長2.98%

巴西全國汽車經(jīng)銷商聯(lián)盟（Fenabrave）6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該國2021年新車銷量達211.96萬，同比增長2.98%，大幅低于該組織2021年年初預測的增長16%。數(shù)據(jù)顯示，巴西2021年新車銷量增長主要由卡車和輕型商務車帶動，而乘用車銷量則小幅下跌。

15、美股周五收跌

標普500指數(shù)與納指均錄得連續(xù)第四個交易日下滑。美國12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜預期，失業(yè)率降至3.9%。分析稱該報告使美聯(lián)儲今年加息甚至縮表的理由更加充分。一位聯(lián)儲官員稱支持今年逐步加息，并希望美聯(lián)儲更快地開始收縮資產(chǎn)負債表。道指跌4.81點，跌幅為0.01%，報36231.66點；納指跌144.96點，跌幅為0.96%，報14935.90點；標普500指數(shù)跌19.02點，跌幅為0.41%，報4677.03點。本周道指下跌0.29%，標普500指數(shù)下跌1.87%，納指下跌4.53%。

16、原油期貨周五收跌0.7% 本周上漲4.9%

美國原油期貨價格周五收低，但本周油價錄得漲幅。交易員持續(xù)密切關(guān)注哈薩克斯坦騷亂局勢發(fā)展。紐約商品交易所2月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格小幅下跌56美分，跌幅為0.7%，收于每桶78.90美元。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，按照最活躍合約計算，本周WTI原油期貨上漲4.9%。

17、本周黃金期貨下跌1.7%

黃金期貨價格周五收高，但本周金價仍錄得跌幅。關(guān)于美國勞動力市場的一份報告表明，美國12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加19.9萬，不及預期值的一半。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲8.20美元，漲幅0.5%，收于每盎司1797.40美元。周四黃金期貨收跌2%，創(chuàng)六周來的最大日跌幅。3月交割的白銀期貨價格上漲22美分，漲幅1%，收于每盎司22.409美元。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格下跌1.7%，白銀期貨價格下跌4%。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、國務院：到2025年全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右

國務院辦公廳印發(fā)推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年），目標到2025年，多式聯(lián)運發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長15%以上。重點區(qū)域運輸結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等沿海主要港口利用疏港鐵路、水路、封閉式皮帶廊道、新能源汽車運輸大宗貨物的比例力爭達到80%；晉陜蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)大型工礦企業(yè)中長距離運輸（運距500公里以上）的煤炭和焦炭中，鐵路運輸比例力爭達到90%。

2、發(fā)改委：加快完善碳達峰碳中和“1+N”政策體系

1月6日下午，國家發(fā)展改革委環(huán)資司召開專題會議研究碳達峰碳中和工作。會議要求，2022年，要把碳達峰碳中和擺在環(huán)資工作的突出位置，重點抓好以下幾方面工作：一是加快完善碳達峰碳中和“1+N”政策體系。二是審核銜接各地區(qū)碳達峰實施方案。三是推動重點工作取得突破。四是高水平推進節(jié)能降碳工作。五是夯實碳達峰碳中和工作基礎。六是統(tǒng)籌開展應對氣候變化國際合作。統(tǒng)籌有序推進碳達峰碳中和工作，既不能搞“碳沖鋒”，又不能搞運動式“減碳”。

3、財政部：積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策舉措

財政部12月31日召開專家座談會。會議指出，按照中央經(jīng)濟工作會議部署安排，明年要繼續(xù)實施積極的財政政策，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)。要準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的要求，積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策舉措，審慎研究有關(guān)政策出臺，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。2022年要發(fā)揮好財政職能作用，找準政策發(fā)力點，加強政策協(xié)同，扎實做好全國財政工作會議部署的十項重點工作。

4、多地公布交通固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)

盡管2022年全國交通固定資產(chǎn)投資的數(shù)據(jù)尚未公布，但多方信息顯示，今年我國交通固定資產(chǎn)投資將突出“適度超前”，實現(xiàn)“有效穩(wěn)投資”。在2022年全國交通運輸工作會議上，“有效穩(wěn)投資”被列為全年“六個有效”要求之一。近日，多地交通運輸部門也公開表示，2022年交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模將繼續(xù)擴大。

5、銀行開年信貸投放力度加碼

新年首月信貸投放具有“風向標”意義。日前調(diào)研多家國有行、股份行、城商行發(fā)現(xiàn)，多家銀行的開年信貸投放力度加大，公司信貸額度有所增加。綠色、普惠、“專精特新”領域是開年信貸投放重點。

6、甘肅啟動抗震救災Ⅲ級應急響應

從甘肅省抗震救災指揮部獲悉，2022年1月8日1時45分，青海省海北州門源縣（北緯37.77度，東經(jīng)101.26度）發(fā)生6.9級地震，震源深度10公里。依據(jù)《甘肅省地震應急預案》，經(jīng)報甘肅省人民政府同意，決定啟動甘肅省地震Ⅲ級應急響應。甘肅省抗震救災指揮部成員單位、相關(guān)市州已積極投入抗震救災各項工作。

7、三峽電站2021年累計發(fā)電1036.49億千瓦時

據(jù)三峽集團1月7日消息，截至2021年12月31日24時，三峽電站2021年累計發(fā)電1036.49億千瓦時，再次突破千億千瓦時大關(guān)，相當于節(jié)約標準煤3175.8萬噸，減排二氧化碳8685.8萬噸、二氧化硫1.94萬噸、氮氧化物2.02萬噸。三峽電站總裝機容量2250萬千瓦，是世界上裝機容量最大的水電站。2020年，三峽電站年發(fā)電量首次打破了伊泰普水電站于2016年創(chuàng)造并保持的單座水電站年發(fā)電量(1030.98億千瓦時)世界紀錄。

8、安徽：2021年全省GDP預計突破4萬億元

安徽省發(fā)展改革委主任張?zhí)炫啾硎荆^去一年，安徽綜合實力實現(xiàn)躍升，經(jīng)濟能級和人均水平邁上新臺階。2021年全省生產(chǎn)總值預計突破4萬億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值跨過1萬美元關(guān)口。

9、中國北疆鐵路貨運量創(chuàng)8年來新高

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司1月7日發(fā)布消息，2021年，“哈鐵”全年運送貨物20381萬噸，同比增加425萬噸、增長2.1%，創(chuàng)近8年來新高；集裝箱發(fā)送量完成2463萬噸，同比增加323萬噸，助力黑龍江省全面振興全方位振興。

10、上海港集裝箱吞吐量突破4703萬標箱

1月7日從上海港集團了解到，2021年上海港集裝箱吞吐量突破4703.3萬標箱（TEU），同比增長約8.1%，連續(xù)12年坐穩(wěn)世界集裝箱第一大港的位置。生產(chǎn)數(shù)據(jù)方面，2021年上海港外貿(mào)集裝箱吞吐量超過3200萬標箱（TEU），同比增長約3%；內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量超過630萬標箱，同比增長約2.3%；國際中轉(zhuǎn)箱吞吐量首破600萬標箱，同比增長約13.4%。

11、杭臺高鐵將于1月8日開通運營

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，杭州至紹興至臺州高速鐵路將于1月8日開通運營，杭州與臺州間形成一條鐵路快速客運通道，兩地最快63分鐘可達。據(jù)悉，杭臺高鐵全線266公里，其中，既有杭州東站至紹興北站線路長43公里；新建紹興北站至溫嶺站線路全長223公里。

12、中指研究院：2021年徐州和西安新房價格漲幅居前

據(jù)中指研究院統(tǒng)計，2021年徐州的累計新房價格漲幅達到9.6%，居全國百城之首，其次是西安，房價上漲9.33%。這是2021年全國100個主要城市中，新房價格漲幅最高的兩個城市。此外，金華、常州、東莞、成都、廣州、佛山、濟寧2021年新房累計漲幅靠前，均超過5%。

13、北京新一輪集中供地年后開拍

1月7日，北京就早早掛出了2022年首批集中供地詳情，成為全國首個上新的城市。記者梳理發(fā)現(xiàn)，18宗地有半數(shù)設置了競現(xiàn)房銷售面積環(huán)節(jié)，最高溢價率不超15%，地價上限平均溢價率設定為7.8%。出讓公告顯示，18宗住宅用地總用地面積約83萬平方米，建筑規(guī)模約169萬平方米，總起始價約492億元，掛牌競價截止時間為2月16日。

證券期貨

1、年后首周創(chuàng)業(yè)板跌近7%

1月7日，大盤午后窄幅回落，三大指數(shù)全線翻綠。滬深兩市今日成交額12072億，較上個交易日放量705億。截止收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.6%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%。北向資金今日全天凈流入93.35億元，其中滬股通凈流入70.91億，深股通凈流入22.44億，北向資金尾盤呈加速流入態(tài)勢。本周也是開年后的第一個交易周，三大指數(shù)四個交易日全部收跌，滬指本周累計下跌1.66%，深成指本周累計下跌3.46%，創(chuàng)業(yè)板指本周累計下跌6.8%。

2、上交所：上市公司回購規(guī)模和回購資金等應當與公司的實際財務狀況相匹配

上交所發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號――回購股份》的通知：上市公司董事會應當充分關(guān)注公司的資金狀況、債務履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力，審慎制定、實施回購股份方案，回購規(guī)模和回購資金等應當與公司的實際財務狀況相匹配。

3、深交所修訂《深圳證券交易所股票上市規(guī)則

深交所發(fā)布《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》。新增獨立董事、持股 1%以上股東及其他符合條件股東征集投票權(quán)、提案權(quán)的規(guī)范以及證券糾紛代表人訴訟的披露要求；新增規(guī)定股東違規(guī)超比例增持的股份在36個月內(nèi)不得行使表決權(quán)且上市公司不得將前述股份計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。明確禁止上市公司向關(guān)聯(lián)人提供財務資助，但向非由上市公司控股股東、實際控制人控制的關(guān)聯(lián)參股公司提供財務資助且該參股公司的其他股東按出資比例提供同等條件財務資助的情形除外。

4、打新收益呈下滑態(tài)勢

近期，多只注冊制新股上市首日破發(fā)，引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計，2021年12月27日至昨日，11只注冊制新股上市首日有5只破發(fā)，破發(fā)比例達45%。與2020年相比，2021年打新收益呈下滑態(tài)勢，其中C類賬戶、大規(guī)模賬戶的收益下降幅度較為突出。展望2022年的新股網(wǎng)下配售市場，機構(gòu)預期收益尚可，值得參與。

5、公募基金重倉股本周遭“重錘”

數(shù)據(jù)顯示，三季度公募基金前五十大重倉股中，有14只本周跌幅超過10%，其中，博騰股份本周下跌19.32%，凱萊英、北方華創(chuàng)跌幅超過15%，邁瑞醫(yī)療、寧德時代、比亞迪等“白馬股”跌幅超過8%。基金同樣也不好過，多只公募基金今日凈值估算跌幅超過3%，超7成股票基金凈值估算漲幅為負。機構(gòu)普遍認為，美債利率上行、機構(gòu)新年調(diào)倉，以及市場對高估值板塊的擔憂是此次回調(diào)的主要原因。

6、新年第一周北上資金加倉低估值行業(yè)

開年首周北上資金交易大幅波動，交投活躍度也大幅回升，日均成交額較去年底環(huán)比增長逾30%。銀行股成為新年首周北上資金加倉的重點，合計凈買入22.63億元，為本周唯一凈買入超20億元的行業(yè)。化工行業(yè)受益2021年大宗商品漲價，業(yè)績普遍大漲，本周化工行業(yè)因此也受到北上資金的重點關(guān)注，凈買入逾14億元。北上資金也大幅凈買入房地產(chǎn)股約11億元。

7、2022年第一周可轉(zhuǎn)債打新火爆

2022年首周，可轉(zhuǎn)債新券延續(xù)強勁勢頭，上市的首只可轉(zhuǎn)債珀萊轉(zhuǎn)債首日大漲38%，發(fā)行的首只可轉(zhuǎn)債博瑞轉(zhuǎn)債吸引了多達1121萬戶參與打新。隆22轉(zhuǎn)債更吸引1129萬戶投資者參與網(wǎng)上申購，創(chuàng)下新紀錄。

8、境外機構(gòu)投資者12月凈買入債券897億元

中國外匯交易中心發(fā)布2021年12月銀行間債券市場境外業(yè)務運行情況顯示，12月，境外機構(gòu)投資者共達成現(xiàn)券交易9343億元，環(huán)比減少10%，交易量占同期現(xiàn)券市場總成交量的約4%。12月，境外機構(gòu)投資者買入債券5120億元，賣出債券4223億元，凈買入897億元。

9、我國銅衍生品市場規(guī)模穩(wěn)步提升

上海期貨交易所最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國銅衍生品市場規(guī)模穩(wěn)步提升，交易規(guī)模不斷擴大。上海期貨交易所數(shù)據(jù)顯示， 2021年銅期貨累計成交量6410.72萬手，同比增長12.15%；累計成交額21.97萬億元，同比增長55.46%。

1、1月7日西本鋼材價格指數(shù)走勢預警報告

本周國內(nèi)建筑鋼市沒有走出趨勢性行情，全周呈現(xiàn)窄幅震蕩運行。元旦過后，市場行情表現(xiàn)為一“冷”一“熱”：一方面，工程陸續(xù)收尾，需求季節(jié)性趨降；另一方面，期貨市場躁動，價格修復性走高——二者并未形成聯(lián)動，現(xiàn)貨價格起伏較小，市場走勢與我們上周“供增需減，震蕩整理”的判斷相符。進入新的一年，廠商繼續(xù)博弈，鋼價維持高位，市場有幾點變化值得關(guān)注：其一，局部鋼廠復產(chǎn)節(jié)奏加快，供給端呈小幅增長；其二，北方需求逐漸停滯，資源存在分流預期；其三，鋼廠冬儲定價偏高，貿(mào)易商被動囤貨；其四，原料價格偏強，焦炭開啟第二輪提漲。接下來，剛需讓位于冬儲，社會庫存進入累積階段，后期增幅還會擴大；原料補庫進度加快，鋼廠生產(chǎn)成本提高，后期挺價意愿更強?？傮w來看，供需兩端此消彼長，市場價格有下調(diào)的壓力，但廠家的托舉和期貨市場的拉動會阻礙下行的速度，綜合各方因素判斷，我們認為下周國內(nèi)建筑鋼市場仍會維持小幅調(diào)整態(tài)勢，對下周市場行情持中性評價——藍色預警：需求減弱，繼續(xù)震蕩。

2、工信部：培育一批重點非金屬礦領域資源配置能力強的領軍企業(yè)和特色園區(qū)

工信部原材料工業(yè)司以視頻方式組織召開非金屬礦行業(yè)座談會。下一步，原材料工業(yè)司將深入落實《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，發(fā)揮非金屬礦產(chǎn)資源的支撐作用和戰(zhàn)略價值，培育一批重點非金屬礦領域資源配置能力強、技術(shù)引領能力強、品牌影響力強的領軍企業(yè)和特色園區(qū)。加快綠色低碳技術(shù)改造，促進礦物功能材料發(fā)展，推動智能礦山和智能工廠建設。健全完善標準體系，提升行業(yè)整體發(fā)展水平。建立政府、協(xié)會、企業(yè)合作機制，形成強大合力，共同推進非金屬礦行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、本鋼集團引入民營資本

本鋼集團在由央企重組后，繼續(xù)進行混改，引入民營資本。工商資料顯示，2021年12月22日，本鋼集團新增一位股東，即撫順新鋼鐵有限責任公司，后者持有本鋼集團5%股份。撫順新鋼鐵是民營鋼鐵企業(yè)北京建龍重工集團有限公司（建龍集團）的控股子公司。

4、日照鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)劃出爐

“十四五”期間日照市將新承接鋼產(chǎn)能約2000萬噸，形成鋼產(chǎn)能規(guī)模約4000萬噸，同時將大力發(fā)展鋼鐵及配套產(chǎn)業(yè)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時能源消耗仍將呈增長趨勢。區(qū)域性交通樞紐定位、打造現(xiàn)代化港口城市和臨港產(chǎn)業(yè)基地，交通運輸量將持續(xù)增長。臨港產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張，港口吞吐量不斷增加，地方公路運輸占比仍較高，重型載貨車保有量不斷上升。短期內(nèi)日照市產(chǎn)業(yè)強市發(fā)展定位不會變。

5、安陽鋼鐵：獲評河南省智能制造標桿企業(yè)

近日，安陽鋼鐵股份有限公司獲評河南省“智能制造標桿企業(yè)”，這也是近年來安陽市唯一一家獲此殊榮的企業(yè)。下一步，安鋼將進一步貫徹落實國家大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，提高生產(chǎn)效率、穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量、降低勞動強度。

6、包鋼股份：與北方稀土續(xù)簽《稀土精礦供應合同》

包鋼股份公告，與北方稀土續(xù)簽稀土精礦關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。近期稀土市場產(chǎn)品價格有較大幅度的上漲，按照與北方稀土約定的稀土精礦定價機制，經(jīng)與北方稀土協(xié)商，決定上調(diào)稀土精礦銷售價格。擬自2022年1月1日起雙方稀土精礦銷售價格調(diào)整為不含稅26887.2元/噸（干量，REO=51%），REO每增減1%，不含稅價格增減527.2元/噸（干量），稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸（干量，REO=50%）。

7、中煤協(xié)：2021年1-11月全國規(guī)上煤企利潤總額6473.6億元

日前，2021年1-11月份全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主要經(jīng)濟指標公布。 1-11月份，煤炭行業(yè)經(jīng)濟形勢總體穩(wěn)中向好，行業(yè)營收及利潤繼續(xù)實現(xiàn)雙增長，虧損企業(yè)虧損額持續(xù)下降；企業(yè)資產(chǎn)負債率略有下降，應收賬款增幅加大。指標顯示，1-11月份，4343家規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入28985.9億元，同比增長56.8%；營業(yè)成本17835.4億元，同比增長35.5%；應收賬款4760.4億元，同比增長58.5%；利潤總額6473.6億元，同比增長222.6%。 

8、趙建國：迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大

6日下午，中國煤炭運銷協(xié)會煤炭進出口專業(yè)委員會和印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)起召開了“印尼煤出口禁令對中國市場的影響和后續(xù)進展通報”專題線上討論會。中國煤炭運銷協(xié)會秘書長趙建國強調(diào)，印尼煤炭1月份斷供對于中國市場的影響有限——目前國內(nèi)電力企業(yè)煤炭庫存合計1.68億噸，較2021年9月底增加約9000萬噸，所以迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大。

9、11月安徽原煤產(chǎn)量增長4.6% 電煤消費量下降2.8%

安徽省能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份，安徽省原煤產(chǎn)量976.8萬噸、同比增長4.6%；電煤消費量832.4萬噸、同比下降2.8%。2021年1-11月份，全省原煤產(chǎn)量10288.6萬噸、同比增長1.8%；電煤消費量9334萬噸、同比增長9.8%。截至11月30日，安徽省電廠存煤約450萬噸，可用天數(shù)21.7天，接近存煤能力上限，存煤低于15天的電廠實現(xiàn)動態(tài)清零。

10、國家能源集團黃驊港務煤炭吞吐量連續(xù)三年穩(wěn)居全國港口首位

2021年國家能源集團黃驊港務完成煤炭裝船21495萬噸，同比增長5.5%，創(chuàng)歷史新高，連續(xù)3年煤炭吞吐量居全國港口首位。其中，12月份，黃驊港務完成煤炭裝船2018萬噸、卸車2040萬噸，月度裝船、卸車量首次突破2000萬噸大關(guān)，雙雙打破歷史紀錄。

11、陜煤集團完成2022年煤炭中長期合同簽訂工作

在國家發(fā)改委和陜西省發(fā)改委的指導下，陜煤集團順利完成2022年煤炭中長期合同簽訂工作，為確保國家能源安全穩(wěn)定和陜煤集團2022年煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標實現(xiàn)奠定了堅實基礎。

12、截至1月4日武漢鐵路局直供17家電廠儲煤可用28天

據(jù)湖北日報報道，入冬以來湖北省鐵路電煤運輸保供持續(xù)好轉(zhuǎn)，截至1月4日，鐵路直供17家電廠儲煤528萬噸，可用28天。數(shù)據(jù)顯示，去年12月該省通過鐵路日均運煤約1500車，比前年同期增加104車。入冬以來湖北省電煤日均消耗已從去年9月每天12.8萬噸增至目前每天約19萬噸，盡管消耗在增加，可庫存天數(shù)卻從 18天左右增至目前28天左右。

13、美錦能源：子公司在佛山具備5000臺/年新能源商用車產(chǎn)能

美錦能源1月7日在互動平臺表示，控股子公司飛馳汽車在廣東佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的生產(chǎn)基地具備5000臺/年新能源商用車產(chǎn)能，由于當前氫燃料電池汽車仍處于推廣階段，產(chǎn)能利用率不高。待飛馳汽車訂單量達到一定水平，會啟用佛山三水區(qū)的廠房。

14、中國船舶簽署75億元液化天然氣船大訂單

中國船舶集團與日本船東正式簽署六艘LNG船的建造合同，合同涉及金額75億元人民幣，這是到目前，中國造船歷史上液化天然氣船建造合同一次性簽約總金額最高、數(shù)量最多的訂單，這也標志著“長恒系列”船型全面進入實船建造新階段，實現(xiàn)了中國LNG船建造從跟跑、并跑到領跑的歷史性跨越。

15、印度終止對涉華鐵、非合金鋼或其他合金鋼冷軋板材反傾銷措施

1月5日，印度商工部發(fā)布公告稱，印度財政部稅收局未接受商工部于2021年9月14日對原產(chǎn)于或進口自中國、日本、韓國和烏克蘭的鐵、非合金鋼或其他合金鋼冷軋板材作出的反傾銷日落復審終裁建議，決定不再繼續(xù)對上述國家的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。

16、歐盟美國新鋼鐵協(xié)議正式實施 英國鋼鐵出口或受影響

美國政府于2021年10月與歐盟達成協(xié)議，自2022年1月1日起取消歐盟出口至美國的鋼鐵25%進口關(guān)稅。英國政府試圖與美國達成協(xié)議取消關(guān)稅，但并沒有成功。歐盟與美國新的關(guān)稅協(xié)議或?qū)τ撹F出口造成嚴重打擊。自特朗普總統(tǒng)2018年征收232項關(guān)稅以來，英國對美國的鋼鐵出口減少了一半。美國是英國的第二大出口市場。如果25%的關(guān)稅不能取消，英國鋼鐵行業(yè)的利潤和就業(yè)將面臨較大沖擊。此外，根據(jù)歐盟與美國的協(xié)議，歐洲買家進口英國粗鋼加工后銷往美國，這些鋼材仍需繳納25%的關(guān)稅。

17、印度：Vizag Steel發(fā)起30000噸大方坯出口招標

國有的 Vizag 鋼廠已經(jīng)對30000噸鋼大方坯（150x150mm，3SP/4SP）進行了現(xiàn)貨銷售出口招標。根據(jù)RINL格式，投標是針對不可撤銷的信用證進行的，該信用證將在五個銀行工作日的付款期限內(nèi)建立，到期日為2022年1月6日。發(fā)貨時間為簽訂出口協(xié)議后45天內(nèi)。

18、土耳其鋼廠上調(diào)螺紋鋼出口報價

1月6日土耳其螺紋鋼出口評估價為690-700美元/噸（FOB），上周為680-700美元/噸（FOB）。據(jù)其市場消息，近期土耳其由于電價及天然氣價格大幅上漲，增加了鋼廠生產(chǎn)成本，土耳其鋼廠近日也紛紛上調(diào)了螺紋鋼出口報價。自2022年1月1日以來，土耳其工業(yè)用電的價格已上漲127%，工業(yè)用天然氣的價格已上漲50%。 

19、印度JSPL鋼鐵2021年4-12月鋼材產(chǎn)量同比增長9%

據(jù)印度金達爾鋼鐵和電力有限公司近期發(fā)布的信息，該公司2021年4-12月鋼材產(chǎn)量為590.4萬噸，較去年同期增長9%。其中10-12月的鋼材產(chǎn)量為196萬噸，銷量為182萬噸。金達爾鋼鐵和電力有限公司表示預計2020財年（2021年4月1日-2022年3月31日）其鋼材產(chǎn)量可達800-820萬噸。 

20、印尼1月煤炭基準價格（HBA）158.5美元/噸環(huán)比微降1.29美元

國際動力煤市場走勢分化，加之中國內(nèi)煤價下跌帶動，1月6日，印尼能源礦產(chǎn)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，政府將2021年10月煤炭基準價格（HBA）設定為158.5美元/噸，較12月159.79美元/噸略微下降1.29美元/噸。該部門表示，下調(diào)參考價的原因是中國煤炭產(chǎn)量增加，煤炭庫存水平升高。

21、2021年12月印度生產(chǎn)煤炭7478萬噸

印度煤炭部近日表示，2021年12月份印度煤炭產(chǎn)量7478萬噸，較2019年同期增長6.74%；煤炭銷量為7505萬噸，增長14.62%。受疫情影響，上年同期印度對商業(yè)活動實施了限制，因此印度煤炭部將2021年12月份的產(chǎn)量數(shù)據(jù)與2019年同期作對比，而不是上年同期。

22、印尼部長稱煤炭供應緊縮的緊急狀態(tài)已經(jīng)結(jié)束

印尼一位高級內(nèi)閣部長表示，引發(fā)煤炭出口禁令的電力緊急狀態(tài)已經(jīng)結(jié)束，但印尼政府今日仍將繼續(xù)討論這一領域的政策。印尼海事和投資事務協(xié)調(diào)部長Luhut Binsar Pandjaitan在周四晚間在與礦工會面后表示，討論分成兩部分，一是如何保證煤炭供應，二是提出永久性的解決方案。他的部門將審查所謂的DMO（煤炭內(nèi)貿(mào)保供責任）的標準，必須在周五的一次會議上做出決定。

23、印尼吊銷超2000張采礦執(zhí)照

印尼政府對燃料煤出口態(tài)度依舊不明。此前一天，雅加達當局吊銷2000多張采礦執(zhí)照。據(jù)了解，大部分是先前沒有遵守規(guī)定優(yōu)先提供國內(nèi)使用的從業(yè)者。印尼能源部當時表示，1月5日會與有關(guān)人士研究何時解禁。但截至今天，礦商都還沒等到政府的開會通知。

24、淡水河谷表示公司銅礦項目產(chǎn)量不會受到滑坡影響

淡水河谷表示，巴西帕拉州的Salobo銅礦項目ProjectIII已于1月6日因暴雨天氣而發(fā)生滑坡，暫未造成人員受傷。公司產(chǎn)量不會受到影響，滑坡僅僅影響到Salobo銅礦項目ProjectIII的擴張工作?；聝H僅造成材料損毀，具體還需進一步估計。

25、BDI指數(shù)微跌，本周累計上漲逾3%

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五微跌，因巴拿馬型船和超靈便型船運費下滑，蓋過了海岬型船運費漲勢。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)下降7點，或0.3%，至2289點。本周該指數(shù)上漲逾3%，此前連續(xù)兩周下跌。海岬型船運價指數(shù)上漲76點，或3.2%，至2432點。海岬型船日均獲利增加632美元，至20167美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下滑56點，或1.9%，至2957點。巴拿馬型船日均獲利減少507美元，至26610美元。超靈便型船運價指數(shù)下滑50點，至2074點，為2021年4月來最低水準。

26、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一

國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，玻璃漲超4%，紙漿漲近2%，純堿、甲醇漲超1%。PVC、瀝青、苯乙烯、棕櫚跌逾1%。國際銅夜盤收漲0.78%，滬銅收漲0.74%，滬鋁收漲0.02%，滬鋅收跌1.45%，滬鉛收跌0.33%，滬鎳收漲1.52%，滬錫收跌0.05%。不銹鋼夜盤收跌0.56%。上期所原油期貨2202合約夜盤收跌1.24%，報509.30元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.24%，滬銀收漲0.47%。

27、全球商品價格走勢一覽表