國際動態(tài)

1、海關總署：全球經(jīng)濟保持復蘇態(tài)勢

海關總署新聞發(fā)言人李魁文表示，2021年，全球經(jīng)濟整體呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，世界銀行、國際貨幣基金組織均預測世界經(jīng)濟增長5%以上，世界貿(mào)易組織預測全球貨物貿(mào)易量增長10.8%。2021年，我國對歐盟、非洲出口增速均超過20%，對拉丁美洲出口增速超過40%。

2、2021年我國進出口規(guī)模首次突破6萬億美元

海關總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長李魁文介紹，據(jù)海關統(tǒng)計，2021年我國貨物貿(mào)易進出口總值39.1萬億人民幣，比2020年增長21.4%。2021年，以美元計價，我國進出口規(guī)模達到了6.05萬億美元，首次突破6萬億美元關口。

3、2021年我國對“一帶一路”沿線國家進出口11.6萬億元

海關總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長李魁文表示，2021年是“一帶一路”倡議提出8周年?！耙粠б宦贰背h提出以來，我國與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易往來日益緊密。據(jù)海關統(tǒng)計，2021年我國對“一帶一路”沿線國家進出口11.6萬億元，增長23.6%，較同期我國外貿(mào)整體增速高出2.2個百分點。其中，出口6.59萬億元，增長21.5%；進口5.01萬億元，增長26.4%。

4、海關總署：2021年我國前五大貿(mào)易伙伴

李魁文介紹，2021年，我國前五大貿(mào)易伙伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和韓國，對上述貿(mào)易伙伴進出口分別為5.67、5.35、4.88、2.4和2.34萬億元，分別增長19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家進出口增長23.6%，比整體增速高2.2個百分點。

5、日本央行可能在通脹率達到2％目標之前加息

據(jù)知情人士報道稱，針對如何開始傳遞最終加息（甚至是在通脹率達到2%目標之前）的信號，日本央行正在展開辯論。路透社指出，實際加息并非迫在眉睫，日本央行將至少在今年剩余時間內(nèi)維持超寬松政策。知情人士稱，該行“從未承諾”在通脹率達到2％之前一直維持利率不變。

6、美國12月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比意外下滑

美國12月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比意外下滑0.1%，更糟糕的是，制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)比下降0.3%，遠低于預期的增長0.3%，反映出制造商在原材料和勞動力短缺問題上的持續(xù)困境。工業(yè)總產(chǎn)值徘徊在疫情封鎖之前的水平之上，但仍遠低于2018年的歷史高點。

7、歐洲“火車頭”熄火：德國四季度GDP萎縮1%

初步數(shù)據(jù)顯示，德國去年四季度經(jīng)濟最高萎縮1%，如果今年一季度不佳，連續(xù)兩個季度的產(chǎn)出萎縮稱為技術(shù)性衰退。去年德國GDP增長2.7%，仍比2019年疫情前的水平低了2%，復蘇步伐趕不上法國、意大利、西班牙等其他歐洲國家。

8、韓國央行加息25個基點

韓國央行周五宣布，將基準利率上調(diào)25個基點至1.25%，這令其成為了年內(nèi)首個加息的亞洲主要經(jīng)濟體央行。此次加息是韓國央行6個月內(nèi)第三次上調(diào)利率，同時也是繼11月后連續(xù)兩次議息會議宣布加息。目前，韓國央行的基準利率已經(jīng)重新來到了疫情前的水平。

9、美國財政部：美聯(lián)邦政府債務超29.8萬億美元

根據(jù)美國財政部數(shù)據(jù)，截至當?shù)貢r間14日，美國聯(lián)邦政府債務已經(jīng)超過29.8萬億美元，逼近30萬億美元大關。分析人士指出，從中長期來看，美國財政和債務狀況不可持續(xù)。

10、紐約聯(lián)儲主席：通脹已升至相當高水平

紐約聯(lián)邦儲備銀行行長威廉姆斯周五表示，對商品的強勁需求和供應瓶頸共同推動通脹升至“相當高”的水平。但他表示，隨著增長放緩和供應限制得到解決，價格壓力可能會緩解，并預計今年通脹率將降至2.5%左右，2023年將接近2%。威廉姆斯表示，“逐步”加息將是取消寬松政策的下一步，但沒有對潛在加息的時間或速度發(fā)表評論，稱這些決定將基于經(jīng)濟數(shù)據(jù)。

11、世界銀行將2021年蒙古國經(jīng)濟增速預期下調(diào)至3.5%

當?shù)貢r間1月14日，蒙古國國家通訊社報道稱，日前，世界銀行將2021年蒙古國經(jīng)濟增速預期下調(diào)至3.5%，較當年6月份的預測下調(diào)2.4個百分點。對于蒙古國經(jīng)濟發(fā)展前景，世界銀行還預測， 2022年和2023年，蒙古國經(jīng)濟增速將分別達到2.1%和6.2%。

12、美國銀行：超七成機構(gòu)預計美聯(lián)儲將在首次加息后實施量化緊縮

根據(jù)美國銀行進行的一項調(diào)查，預計美聯(lián)儲在首次加息后將開始量化緊縮的基金經(jīng)理占比從一個月前的16％躍升至72％。去年12月，多數(shù)投資者預計量化緊縮將在基準利率超過1％后開始。這種前景導致風險資產(chǎn)看跌，但基線預期是2022年經(jīng)濟將出現(xiàn)高增長和高通脹。這種經(jīng)濟前景，再加上央行12月的鷹派轉(zhuǎn)向，導致美國，歐元區(qū)和英國市場出現(xiàn)持續(xù)性賣盤。近一半受訪者認為歐洲央行將在2023年第一季度加息。2022年的主要風險包括央行收緊政策，流動性見頂、通貨膨脹。

13、摩根士丹利：預計美聯(lián)儲3月起每個季度加息25個基點

摩根士丹利在致客戶的研報中預計，美聯(lián)儲將從3月起加息，每個季度加25個基點，并在7月宣布縮表，相當于再加息一次。預計美聯(lián)儲將在8月開始啟動量化緊縮，將美國國債和MBS上限分別設在250億美元和150億美元，9月上調(diào)至500億美元和300億美元。料美聯(lián)儲明年再加息兩次，同時繼續(xù)縮表。

14、摩根大通CEO預計美聯(lián)儲可能加息多達七次

摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙表示，美聯(lián)儲可能會加息多達七次以對抗不斷上升的通脹率。在通脹率升至近40年高位之際，美聯(lián)儲官員暗示將提高借貸成本。貨幣市場押注未來兩年將加息六次，每次25個基點，之后政策利率會企穩(wěn)并在2025年小幅下降。

15、美國住宅銷售創(chuàng)18個月最大降幅

由于房源跌至創(chuàng)紀錄低點，去年12月份美國住宅銷量創(chuàng)下新冠疫情封鎖期最初幾個月以來的最大降幅。根據(jù)Redfin Corp發(fā)布的一份報告，12月份住宅交易量同比下降11％，創(chuàng)下2020年6月以來最大年度跌幅。需求仍然旺盛，但房源不足阻礙了交易?；钴S的掛牌量，即月內(nèi)隨時待售房源同比下降19％至歷史低點。與此同時，房價上漲15％，中值為382900美元。

16、去年亞洲發(fā)往美國海上集裝箱運量增長20%

美國調(diào)查公司Descartes Datamyne公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運輸量為2051萬2331個（按標準20英尺集裝箱換算），比2020年增加20%，自2004年開始調(diào)查以來首次超過2000萬個，創(chuàng)歷史新高。

17、2021年俄羅斯的海外石油供應量減少3.2%

據(jù)俄羅斯石油管道運輸公司消息稱，2021年俄羅斯的海外石油供應量減少3.2%，達2.018億噸，而2021年沿東西伯利亞-太平洋石油管道對中國的石油出口量及經(jīng)哈薩克斯坦的運輸量保持不變?yōu)?000萬噸，這一出口量也是2022年的預期值。

18、美股周五收盤漲跌不一

道指跌逾200點。三大股指本周均錄得跌幅。美股第四季財報季正式拉開帷幕。美國12月零售銷售大幅下滑，表明通貨飆升抑制了消費開支。12月制造業(yè)產(chǎn)值下降0.3%。道指跌201.81點，跌幅為0.56%，報35911.81點；納指漲86.94點，漲幅為0.59%，報14893.75點；標普500指數(shù)漲3.82點，漲幅為0.08%，報4662.85點。本周道指下跌0.88%，標普500指數(shù)下跌0.3%，納指下跌0.28%。

19、原油期貨價格周五收高

原油期貨價格周五收高，使其本周漲幅超過6%。俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，令油價得到提振。紐約商品交易所2月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.70美元，漲幅為2.1%，收于每桶83.82美元。根據(jù) FactSet 的數(shù)據(jù)，本周WTI原油期貨上漲了6.2%。

20、黃金期貨周五收跌

一些投資者在為期三天的長周末假期之前賣出貴金屬，令金價承壓。但本周黃金期貨價格仍錄得漲幅。周五紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌4.90美元，跌幅為0.3%，收于每盎司1816.50美元，盤中一度升至1829.30美元。下周一是小馬丁路德金紀念日，周一美國商品市場將會休市。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格上漲1.1%。3月交割的白銀期貨價格小幅下跌24美分，跌幅為1.1%，收于每盎司22.918美元。本周白銀期貨價格上漲2.3%。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、按人民幣計價 中國去年12月出口同比增長17.3%

按人民幣計價，中國去年12月出口同比增長17.3%，預期16.3%，前值16.6%。12月進口同比增長16%，預期23.6%，前值 26%。

2、海關總署：民營企業(yè)保持我國第一大外貿(mào)經(jīng)營主體地位

海關總署新聞發(fā)言人李魁文在發(fā)布會上表示，2021年，我國外貿(mào)經(jīng)營主體活力繼續(xù)增強，有力支撐了外貿(mào)穩(wěn)增長。全年有進出口實績的企業(yè)達到了56.7萬家，增加了3.6萬家。其中，民營企業(yè)保持我國第一大外貿(mào)經(jīng)營主體地位，進出口19萬億元，增長26.7%，占我國外貿(mào)總值的48.6%；外商投資企業(yè)進出口繼續(xù)保持穩(wěn)定，進出口14.03萬億元，增長12.7%；國有企業(yè)進出口提速，進出口5.94萬億元，增長27.7%。

3、央行、銀保監(jiān)會發(fā)布關于《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見的通知

為加強風險防控，銀行承兌匯票和財務公司承兌匯票的最高承兌余額不得超過該承兌人總資產(chǎn)的15%，保證金余額不得超過承兌人存款規(guī)模的10%?？s短最長付款期限。商業(yè)匯票的付款期限自出票日起至到期日止，最長不得超過6個月。

4、銀保監(jiān)會組織開展保險資金運用關聯(lián)交易專項檢查

中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關于開展保險資金運用關聯(lián)交易專項檢查的通知》，決定于2022年在全國范圍內(nèi)組織相關銀保監(jiān)局開展保險資金運用關聯(lián)交易專項檢查。本次專項檢查通過采取上下聯(lián)動的方式在全國范圍內(nèi)鋪開，旨在不斷釋放改革動能，著力夯實非銀行機構(gòu)現(xiàn)場檢查工作基礎，摸清存在的突出問題，揭示風險隱患，嚴肅查處違法違規(guī)問題，向市場主體傳導監(jiān)管壓力，形成對違法違規(guī)行為的高壓態(tài)勢，堅決遏制保險資金運用關聯(lián)交易不當行為蔓延勢頭。本次現(xiàn)場檢查由中國銀保監(jiān)會非銀行機構(gòu)檢查局負責統(tǒng)籌組織實施。

5、工信部等10部門發(fā)布促進制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導意見

工信部等10部門發(fā)布促進制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導意見：強調(diào)使市場在資源配置中起決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，促進各類生產(chǎn)要素自由流動并向優(yōu)勢地區(qū)集中，提高資源配置效率。充分尊重企業(yè)的主體地位，鼓勵企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需求進行有序轉(zhuǎn)移。堅持市場化原則引導金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品、研究支持地方設立產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基金。

6、工信部等十部門：到2025年中西部、東北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力顯著提升

工信部等十部門發(fā)布促進制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導意見。意見發(fā)展目標指出，到2025年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策環(huán)境更加完善，中西部、東北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力顯著提升，各地區(qū)比較優(yōu)勢充分發(fā)揮，立足國內(nèi)大循環(huán)吸引全球資源要素優(yōu)勢顯著提升，制造業(yè)布局進一步優(yōu)化、區(qū)域協(xié)同顯著增強。

7、2021年上海地區(qū)人民幣貸款增加1.03萬億元

人民銀行上海總部1月14日發(fā)布的2021年上海貨幣信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示，截至2021年12月末，上海本外幣貸款余額9.60萬億元，同比增長13.5%；人民幣貸款余額8.83萬億元，同比增長13.2%，增速較上月末高1個百分點，比上年同期高7.5個百分點。2021年全年，上海人民幣貸款增加1.03萬億元，同比多增4162億元。

8、財政科學研究院：有必要調(diào)整中央債和地方債的比例

財政科學研究院院長劉尚希周五在第七屆中國債券論壇上表示，當前地方債規(guī)模偏高，在結(jié)構(gòu)上，地方債是中央債的1.3倍。近年來，地方債的規(guī)模迅速擴大，從風險管控的角度來說，需警惕潛在風險，所以有必要調(diào)整中央債和地方債的比例。此外政府債的結(jié)構(gòu)也需要優(yōu)化，尤其是地方債的期限結(jié)構(gòu)，50%的地方債在1-3年內(nèi)需要還本付息，近3年存在還債的高峰，壓力較大。

9、最高法：支持、保障相關部門防范應對房地產(chǎn)項目逾期交付風險

最高人民法院1月14日發(fā)布《關于充分發(fā)揮司法職能作用 助力中小微企業(yè)發(fā)展的指導意見》?！吨笇б庖姟诽岢?，支持、保障相關部門防范應對房地產(chǎn)項目逾期交付風險，確保農(nóng)民工工資支付到位，確保商品房買受人的合法權(quán)益。人民法院對于商品房預售資金監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金，不得采取扣劃措施，不得影響賬戶內(nèi)資金依法依規(guī)使用；對于農(nóng)民工工資專用賬戶和工資保證金賬戶內(nèi)的資金，不得采取凍結(jié)或者劃撥措施。

10、國家發(fā)改委批復兩高鐵項目

國家發(fā)改委批復新建西安至重慶高速鐵路安康至重慶段可行性研究報告和新建天津至濰坊高速鐵路可行性研究報告。兩項目總投資達2382.62億元。

11、國鐵集團召開鐵路建設工作會議

會議強調(diào)，今年要繼續(xù)把川藏鐵路作為鐵路建設的“頭號工程”，集中力量完成年度建設任務，高質(zhì)量推進世所罕見的川藏鐵路工程。會議指出，要堅持保開通、保在建、保開工，把建設資源投入到最急需的工程上，確保開通項目依法合規(guī)高質(zhì)量投產(chǎn)，重點在建項目優(yōu)質(zhì)高效實施，項目前期工作科學扎實推進，境外鐵路項目有效推進，確保完成全年建設任務。

12、國網(wǎng)今年電網(wǎng)投資將創(chuàng)新高

自一位接近國家電網(wǎng)的人士處獲悉，1月13日，國家電網(wǎng)召開了年度工作會議，計劃2022年電網(wǎng)投資達5012億元。這是該公司年度電網(wǎng)投資計劃首次突破5000億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長8.84%。

13、內(nèi)蒙古滿洲里口岸有序恢復進出口業(yè)務

記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部獲悉，14日零時起，滿洲里公路口岸恢復出口業(yè)務；滿洲里鐵路口岸有序恢復木材、煤炭、金屬礦石、非金屬礦石、紙及文教用品、鋼鐵及設備、化工品品類的進口業(yè)務。據(jù)了解，2021年12月初以來，受新冠肺炎疫情影響，滿洲里鐵路口岸、公路口岸先后暫停相關進出口業(yè)務。

14、寧波舟山港年貨物吞吐量全球十三連冠

從浙江省港航管理中心獲悉，2021年，寧波舟山港完成年貨物吞吐量12.24億噸，同比增長4.4%，連續(xù)13年位居全球第一；完成集裝箱吞吐量3108萬標準箱，同比增長8.2%，位居全球第三。

15、長三角老齡人口比例超20% 已進入中度人口老齡化階段

上海市民政局14日發(fā)布消息稱，《長三角區(qū)域養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽(2021年)》新近在滬發(fā)布。根據(jù)其內(nèi)容，在最新的第七次全國人口普查數(shù)據(jù)中，長三角地區(qū)的老齡人口比例已超過20%，已進入中度人口老齡化階段。

16、上海徐匯2022年一批重大工程項目正式啟動

上海市徐匯區(qū)2022年重大工程、重點項目1月14日集中開工建設。此次開工的重大項目涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障和基礎設施三大板塊，涵蓋數(shù)字經(jīng)濟、生命健康、文化創(chuàng)意、現(xiàn)代金融、教育醫(yī)療、交通提升、生態(tài)惠民等領域。2022年，徐匯區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資預計完成407億元。85項重大工程、重點項目中產(chǎn)業(yè)類項目預計當年開工284萬平方米、竣工138萬平方米，年度投資187億元。

17、西安出臺“金融十條”：對防疫期間到期的貸款延期或展期

 西安市金融工作局和中國人民銀行西安分行營業(yè)管理部近日下發(fā)《關于進一步做好疫情期間金融服務保障工作的通知》，從10個方面重點保障受疫情影響領域和重點群體的支持力度和權(quán)益保障，鼓勵駐市金融機構(gòu)對遇到困難的企業(yè)、個人的貸款業(yè)務辦理延期或展期?！锻ㄖ饭膭铖v市金融機構(gòu)，對受疫情影響流動性遇到困難的企業(yè)、個人（個體工商戶、小微企業(yè)主）的貸款業(yè)務辦理延期還本付息。對于疫情防控期間到期的貸款，鼓勵金融機構(gòu)按照市場化原則，給予適當延期或展期。

18、上海奉賢新城24個項目集中簽約

2022年上海市奉賢區(qū)投資促進大會1月14日在上海市奉賢區(qū)舉行。上海證券報記者從大會上獲悉，近期，通過各街鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、集團公司的緊密對接、深入洽談，一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)與上海市奉賢區(qū)達成了戰(zhàn)略合作意向，為奉賢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟水平提升注入了新動能，投資總額約380億元。

19、央行上?？偛颗e辦上海市保障性租賃住房政策宣講會

“十四五”期間，上海計劃新增建設籌措保障性租賃住房47萬套（間）以上，達到同期新增住房供應總量的40%以上；到“十四五”末，將累計建設籌措保障性租賃住房60萬套（間）以上，其中40萬套（間）左右形成供應，幫助緩解新市民、青年人的住房困難。

20、深圳住房“十四五”規(guī)劃發(fā)布

《深圳市住房發(fā)展“十四五”規(guī)劃》發(fā)布?！兑?guī)劃》提出，“十四五”期間，深圳供應居住用地不少于15平方公里、建設籌集住房89萬套（間）、供應分配住房65萬套（間）。《規(guī)劃》明確，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快構(gòu)建以公共租賃住房、保障性租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房為主體的住房保障體系，解決好大城市住房突出問題。

證券期貨

1、滬指跌近1%

1月14日，三大指數(shù)集體低開，開盤后走勢分化，滬指弱勢震蕩，大藍籌表現(xiàn)萎靡，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%。午后大小指數(shù)繼續(xù)分化，滬指延續(xù)水下震蕩，尾盤跌幅擴大至1%，創(chuàng)業(yè)板指紅盤整理。北向資金全天小幅凈買入2.82億元，其中滬股通凈賣出7.53億元，深股通凈買入10.35億元；本周北向資金累計凈買入近75億元。

2、證監(jiān)會本周未核發(fā)IPO批文

證監(jiān)會周五未發(fā)布IPO批文。按照慣例，證監(jiān)會每周五會核發(fā)新一批IPO批文，但是本周卻打破了這個慣例。另外，證監(jiān)會本周亦未同意企業(yè)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。

3、證監(jiān)會：明確重要貨幣市場基金的風險防控和監(jiān)督管理機制

一是要求基金管理人及相關市場主體應當共同制定合理有效的風險應對預案，提前對風險處置事項做出安排。二是規(guī)定重大風險情形下的風險處置小組機制，以及基金管理人等市場主體風險處置責任及要求。三是規(guī)定不同情形下基金管理人自有資金、風險準備金、主要股東等處置資金來源。

4、證監(jiān)會依法從嚴查處證券中介機構(gòu)違法行為

2021年，證監(jiān)會依法立案調(diào)查中介機構(gòu)違法案件39起，較去年同期增長一倍以上，將2起案件線索移送或通報公安機關。下一步，證監(jiān)會將堅決貫徹中辦、國辦印發(fā)的《關于依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，按照“零容忍”的工作方針，強化日常監(jiān)管、監(jiān)督檢查和稽查執(zhí)法的有效聯(lián)動，堅持“一案雙查”，用足用好新《證券法》賦權(quán)，依法嚴肅追究中介機構(gòu)及從業(yè)人員違法責任，切實提高違法成本，有力督促其發(fā)揮資本市場“看門人”作用，有效構(gòu)建以信息披露為核心的市場運行體系。

5、上交所：本周對開開實業(yè)等嚴重異常波動股票進行重點監(jiān)控

上交所：本周（2022年1月10日至1月14日）對46起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施。對開開實業(yè)等嚴重異常波動股票進行重點監(jiān)控，對22起加劇異常波動、誤導投資者交易決策、影響市場交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施；對11起上市公司重大事項等進行專項核查, 向證監(jiān)會上報2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

6、全國碳市場每周成交數(shù)據(jù)

本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量3223426噸，總成交額161220342.47元。掛牌協(xié)議周成交量380819噸，周成交額22012968.13元，最高成交價58.50元/噸，最低成交價57.00元/噸，本周五收盤價為57.77元/噸，較上周五上漲0.31%。大宗協(xié)議周成交量2842607噸，周成交額139207374.34元。截至本周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量186596507噸，累計成交額8068978744.16元。

7、新加坡交易所將在上半年推出鋰、鈷期貨

新加坡交易所（SGX）計劃在2022年上半年推出鋰、鈷期貨合約，以應對新能源汽車快速發(fā)展引起的原材料價格劇烈波動。新加坡交易所1月12日發(fā)布上述公告。新加坡交易所大宗商品主管William Chin說，該期貨合約將幫助市場參與者對新能源車關鍵原材料進行價格風險管理。 新加坡交易所將成為繼芝加哥商品交易所（CME）、倫敦金屬交易所（LME）之后，全球第三家推出鈷、鋰期貨合約的交易所。

1、2021年我國鋼材累計出口量為6689.5萬噸

據(jù)海關總署統(tǒng)計：2021年12月份國內(nèi)鋼材出口量502.6萬噸，同比增長3.6%，環(huán)比增長15.2%；1-12月國內(nèi)鋼材累計出口量為6689.5萬噸，同比增長24.60%。2021年12月份國內(nèi)鋼材進口量100.1萬噸，同比下降26.93%，環(huán)比下降29.71%；1-12月國內(nèi)鋼材累計進口量為1426.8萬噸，同比下降29.50%。2021年12月份國內(nèi)鐵礦砂及其精礦進口量8607.4萬噸，同比下降11.03%，環(huán)比下降17.99%；1-12月累計進口量112431.5萬噸，同比下降3.90%。

2、1月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量下降

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1月上旬重點鋼企生鐵日均產(chǎn)量175萬噸，旬環(huán)比下降7.22%；重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量196.66萬噸，旬環(huán)比下降6%；重點鋼企鋼材日均產(chǎn)量188.70萬噸，旬環(huán)比下降3.76%。2022年1月上旬重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1292.24萬噸，旬環(huán)比增加162.55萬噸，增幅14.39%；比上月同旬減少42.01萬噸，減幅3.15%；比去年同期減少10.46萬噸，降幅0.80%。

3、統(tǒng)計局：1月上旬焦煤（主焦煤）價格環(huán)比上漲7.5%

國家統(tǒng)計局披露，據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2022年1月上旬與2021年12月下旬相比，23種產(chǎn)品價格上漲，25種下降，2種持平。其中液化石油氣（LPG）價格環(huán)比上漲10.3%，焦煤（主焦煤）價格環(huán)比上漲7.5%，生豬（外三元）價格環(huán)比下降6.3%。

4、發(fā)改委：電廠存煤超1.62億噸 較去年同期高4000萬噸

據(jù)國家發(fā)展改革委，自去年12月7日以來，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤持續(xù)保持在1.6億噸以上。1月12日，電煤庫存超過1.62億噸，可用21天，較去年同期高4000萬噸，為確保煤炭穩(wěn)定供應和人民群眾溫暖過冬奠定堅實的基礎。

5、2021年15家煤炭企業(yè)產(chǎn)量超5000萬噸，占全國產(chǎn)量61%

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部初步統(tǒng)計，2021年，全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸企業(yè)15家，較上年減少1家。產(chǎn)量合計約為24.7億噸，較上年增長約1.2億噸，增幅為5.3%，占全國原煤產(chǎn)量約61%。

6、川煤集團2022年工作目標：生產(chǎn)原煤1075萬噸

1月13日，川煤集團在總部17樓召開2022年工作會。會議明確了2022年主要工作目標：生產(chǎn)原煤1075萬噸，精煤324.5萬噸；安全控制指標為零，全面實施零死亡目標管理；完成總收入142億元，利潤總額9.3億元，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量13億元。

7、陜西煤業(yè)：12月煤炭銷量同比增長27.52%

陜西煤業(yè)發(fā)布2021年12月主要運營數(shù)據(jù)，煤炭產(chǎn)量1130.1萬噸，同比下降4.30%；煤炭銷量2114.02萬噸，同比增長27.52%；其中，自產(chǎn)煤銷量1133.51萬噸，同比下降4.07%。

8、晉控煤業(yè)：預計2021年凈利潤同比增長456%左右

晉控煤業(yè)公告，預計2021年凈利潤48.68億元左右，同比增加455.84%左右；煤炭價格上漲，公司商品煤銷量有所增加。

9、報告預計2022年中國海洋原油產(chǎn)量增至5760萬噸

中國海油集團能源經(jīng)濟研究院14日在北京發(fā)布的《中國海洋能源發(fā)展報告2021》指出，海上油氣生產(chǎn)已經(jīng)成為重要能源增長極。報告預測，2022年，中國海洋油氣產(chǎn)量將不斷提升，預計原油產(chǎn)量達到5760萬噸，同比上漲約5.4%，占全國原油增量的80%左右，繼續(xù)保持全國石油增量的領軍地位；天然氣產(chǎn)量突破200億立方米，同比上漲約6.7%，占全國天然氣增量的12%左右。

10、寧波航運交易所：預計2022年全年運價整體仍將處于高位

寧波航運交易所發(fā)文稱，盡管目前高昂的海運費和嚴格的防疫管控抑制了部分出口需求，但航運市場整體需求仍十分旺盛，且截至2022年1月底春節(jié)假期前旺盛需求將持續(xù)。同時，海外港口擁堵狀況加劇，運力供給受到限制，因此節(jié)前航運市場預計仍將延續(xù)運價高企和艙位緊張的狀態(tài)，而會在2月后有所“降溫”。從海運需求和運力供給方面來看，預計2022年全年運價整體仍將處于高位，但2022年下半年有較大同比回落的可能。

11、青海省發(fā)改委：新建鋼鐵、電解鋁等項目須實施產(chǎn)能等量或減量置換

青海省發(fā)改委印發(fā)《青海省嚴格能效約束推動重點領域節(jié)能降碳技術(shù)改造實施方案(2021-2025年)》，目標到2025年，全省重點領域能效全部達到基準水平，達到標桿水平的企業(yè)數(shù)量比例超過30%。行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強。新建煉油項目須實施產(chǎn)能減量置換，新建鋼鐵、電解鋁等項目須實施產(chǎn)能等量或減量置換。

12、中信特鋼業(yè)績快報

中信特鋼發(fā)布業(yè)績快報，2021年實現(xiàn)凈利潤79.5億元，同比增長31.82%。

13、寶鋼湛江三號5050立高爐點火投產(chǎn)

寶鋼股份1月14日在投資者互動平臺表示，公司湛江三號高爐已于1月上旬順利點火投產(chǎn)，今年東山基地的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與去年相比有差異，包括厚板、酸洗等產(chǎn)品比例有所下調(diào)，熱軋、熱鍍鋅等產(chǎn)品比例有所上升，增加了彩涂產(chǎn)品等。

14、山東鋼鐵：2021年累計獲得政府補助4.47億元

山東鋼鐵1月14日晚間公告，公司及下屬子分公司2021年累計獲得政府補助4.47億元，計入2021年度損益4.27億元，將對公司2021年度利潤產(chǎn)生影響。

15、印度終止對涉華彩涂板反傾銷措施

1月13日，印度財政部稅收局發(fā)布通報第02/2022-Customs(ADD)號稱，終止對原產(chǎn)于或進口自中國和歐盟的彩涂板（Color Coated/Prepainted Flat Products Alloy Non-alloy Steel）的現(xiàn)行反傾銷措施。

16、美國2021年鋼鐵進口總量或達3262.6萬噸

1月5日，美國鋼鐵協(xié)會（AISI）引用美國商務部鋼鐵產(chǎn)品進口監(jiān)測數(shù)據(jù)預測，2021年，美國鋼鐵全年進口量為3262.6萬噸，同比增長48.2%。2021年12月份，美國進口鋼鐵許可申請總量為294.5萬噸，相比2021年11月份的277.2萬噸增長了6.3%。

17、美國鋼鐵制造商斥巨資加工廢鋼以滿足市場需求

據(jù)外媒消息，美國鋼鐵制造商紐柯、克利夫蘭克利夫斯和博思格鋼鐵集團位于美國的北極星鋼廠在2021年累計投入超過10億美元加工廢鋼，以應對美國國內(nèi)逐年增長的市場需求。據(jù)悉，美國鋼鐵產(chǎn)量在2021年增長了近20%，美國鋼鐵制造商積極從報廢汽車、廢舊油管和制造業(yè)廢料中尋求穩(wěn)定的原材料供應。美國鋼鐵行業(yè)在2020年~2021年累計擴大800萬噸產(chǎn)能的基礎上，預計2024年以前該國扁鋼年產(chǎn)能將擴大1000萬噸左右。

18、塔塔鋼鐵公司啟動在Joda的鐵礦石擴建計劃

1月10日，印度奧里薩邦首席部長Naveen Patnaik為塔塔鋼鐵公司Joda East Iron Mine (JEIM)選礦廠舉行奠基儀式，塔塔鋼鐵公司的高級官員也通過線上參加了奠基儀式。塔塔鋼鐵原材料副總裁 DB SundaraRamam 表示：“原材料對于鋼鐵制造至關重要，JEIM鐵礦選礦廠將是實現(xiàn)我們未來幾個月擴張目標的重要戰(zhàn)略計劃之一?！盝EIM選礦廠自1956 年開始運營，該選礦廠生產(chǎn)的所有鐵礦石都供應給自家鋼廠以及子公司，包括Jamshedpur（賈坎德邦East Singhbhum 區(qū)）、Kalinganagar（奧里薩邦Jajpur 區(qū)），以及Meramandali（Dhenkanal Odisha 區(qū)）和 Tata Steel Long Products Gamharia（Jharkhand 的 Seraikela-Kharsawan區(qū)）。

19、阿根廷尋求到2030年實現(xiàn)100億美元的礦業(yè)出口

阿根廷政府正在加大力度吸引外國投資者進入其采礦業(yè)并提高該國的金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)量，因為國際貨幣基金組織 (IMF) 重組數(shù)十億美元債務的最后期限迫在眉睫。這個南美國家再次面臨被全球金融機構(gòu)切斷并陷入孤立的風險，正在推出一系列激勵措施，以吸引外國資本進入其采礦業(yè)。左翼政府本周表示，出口稅將從 2020 年 10 月的 12% 降至 8% ，但未提供具體細節(jié)。

20、BDI運價指數(shù)延續(xù)跌勢

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五連跌第六日，因所有型船需求持續(xù)下滑。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌109點或5.82%，至1764點，為去年3月初以來低點，周跌近23%。海岬型船運價指數(shù)下跌250點或14.3%，至1496點，為去年2月末以來新低，該指數(shù)本周跌38%。海岬型船日均獲利減少2070美元，至12407美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌77點或3.1%，至2375點，為去年12月21日以來低點。巴拿馬型船日均獲利減少693美元，至21376美元。超靈便型船運價指數(shù)下滑18點，至去年4月以來最低的1897點。

21、LME期銅收跌239美元

LME期銅收跌239美元，報9720美元/噸。LME期鋁收漲24美元，報2976美元/噸。LME期鋅收跌42美元，報3521美元/噸。LME期鉛收跌2美元，報2356美元/噸。LME期鎳收漲18美元，報22194美元/噸。LME期錫收跌160美元，報40351美元/噸。

22、內(nèi)盤期貨夜市收盤多數(shù)收跌

螺紋期貨夜盤收跌0.75%，熱卷收跌0.71%；鐵礦石期貨收跌1.59%。焦炭夜盤收跌2.97%，焦煤收跌1.88%，動力煤收跌0.38%。國際銅夜盤收跌2.03%，滬銅收跌2.03%，滬鋁收跌1.06%，滬鋅收跌1.38%，滬鉛收漲0.13%，滬鎳收跌0.48%，滬錫收跌0.95%。不銹鋼夜盤收漲1.02%。滬金主力合約收跌0.35%，報372元/克，滬銀主力合約收跌0.46%，報4761元/千克，SC原油主力合約收漲1.77%，報534元/桶。

23、全球商品價格走勢一覽表