國際動態(tài)

1、全球貿(mào)易融資的1.7萬億美元缺口

根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)，2020年全球貿(mào)易融資缺口增至1.7萬億美元，相當(dāng)于全球商品貿(mào)易總額的10%，較2018年上漲了2%，創(chuàng)下歷史新高。中小微企業(yè)面臨的缺口甚至更大：在2020年被拒絕的貿(mào)易融資申請中，中小微企業(yè)占了40%。

2、價格上漲使美國家庭負債累累

在經(jīng)歷了一年強勁的零售銷售之后，隨著通脹和實際收入在整個經(jīng)濟中的體現(xiàn) ，美國消費者開始感受到它的影響。盡管超過四分之三的美國人接受了某種形式的大流行救濟，但超過三分之一的人表示，他們的家庭財務(wù)狀況在過去一年中變得更糟。研究數(shù)據(jù)顯示，美國家庭平均欠債155622 美元，美國家庭在全國持有15.23萬億美元的債務(wù)。這個數(shù)字比一年前增長了 6.2%。

3、美國通貨膨脹飆升 帶動通脹保值儲蓄債券需求激增

隨著美國各地消費者價格飆升，美國儲蓄戶大買可對抗通貨膨脹的儲蓄債券，單單12月份買進的金額就超過先前任何一年全年的金額。根據(jù)美國財政部的數(shù)據(jù)，政府在12月賣出了27.8億美元的I系列儲蓄債券，先前在11月賣出10.7億美元這種債券。

4、德意志銀行：美聯(lián)儲量化緊縮的規(guī)模預(yù)計3萬億美元

美聯(lián)儲“緊縮”時間表和路線圖華爾街大佬們紛紛給出了答案，那么下一個問題就是美聯(lián)儲未來縮表的縮減規(guī)模究竟會是多少？德意志銀行預(yù)測，一旦量化緊縮QT開始，美聯(lián)儲的資產(chǎn)負債表將從目前的9萬億美元縮減到6萬億美元。

5、德國希望“盡快”實行15%的全球最低企業(yè)稅率

德國《經(jīng)濟周刊》1月16日報道，德國財政部長克里斯蒂安·林德納表示，他希望最早在2023年1月對跨國公司實施15%的全球最低企業(yè)稅率。德國聯(lián)邦和州政府稅務(wù)官員本月舉行了初步會談，準(zhǔn)備起草一項法律。而后將等待歐盟的相應(yīng)指令。

6、法國宣布超過40億歐元的外國在法投資計劃

當(dāng)?shù)貢r間16日，法國總統(tǒng)府對外宣布，法國獲得了超過40億歐元的21項投資項目。法國總統(tǒng)府預(yù)計這些投資會給法國增加26000個工作崗位。法國媒體指出，投資計劃的宣布正好在法國總統(tǒng)大選三個月前，這讓馬克龍增加法國經(jīng)濟吸引力的計劃愈發(fā)顯眼，有利于增加其影響力。

7、中亞天然氣管道每日向中國輸氣1.2億立方米

記者1月16日從中亞天然氣管道霍爾果斯計量站獲悉，春節(jié)臨近，目前中亞天然氣管道每日向中國輸氣達1.2億立方米，有效保障了節(jié)日用氣需求。中亞天然氣管道是中國首條從陸路引進的天然氣跨國能源通道，西起土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境，穿越烏茲別克斯坦中部和哈薩克斯坦南部，經(jīng)中國新疆霍爾果斯口岸入境，通過霍爾果斯壓氣站與國內(nèi)西氣東輸二、三線管道相連?；魻柟箟簹馐渍緮?shù)據(jù)顯示，2021年中亞天然氣管道向中國輸氣累計441億立方米。

8、多條航線運費暴漲，或致外貿(mào)陷入冰期

2021年是全球海運行業(yè)的黃金時段，但同時也可能是不少外貿(mào)企業(yè)的“至暗”之年。成倍翻漲的海運價格，擁堵的港口，令外貿(mào)企業(yè)頭痛不已。波羅的海運價指數(shù)顯示，過去一年，從亞洲到北美航線標(biāo)準(zhǔn)運費同比上漲6倍。其中上海到洛杉磯最高報價同比暴漲近12倍。業(yè)內(nèi)人士表示：“一箱難求、一箱萬金，對于國際貿(mào)易來講，會讓整個貿(mào)易市場萎縮，未來可能會出現(xiàn)一個長期的冰期”。

9、2021年蘇伊士運河吞吐量創(chuàng)新高

蘇伊士運河管理局表示，即便今年3月份時“長賜號”貨輪擱淺造成堵塞，但2021年經(jīng)過蘇伊士運河的船只數(shù)量仍然創(chuàng)新高。蘇伊士運河管理局主席兼總經(jīng)理奧薩馬·拉比周日在迪拜表示，去年通過蘇伊士運河的船只達20694艘，蘇伊士運河因此創(chuàng)收63億美元。此外，拉比還稱，盡管蘇伊士運河將從2月份起提價6%，但今年的運量將更高，因為船舶制造商們正在增加產(chǎn)能。

10、因馬丁路德金紀(jì)念日 美股周一休市一天

因1月17日馬丁路德金紀(jì)念日假期影響，美股明日休市一日，芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間次日03:30結(jié)束；此外，美國API和EIA原油庫存數(shù)據(jù)分別推遲至北京時間1月20日（周四）05:30和1月21日（周五）00:00公布。

11、全球最大資管公司迎來歷史性時刻

日前，貝萊德發(fā)布2021年4季度報告，截至2021年4季度末，貝萊德管理規(guī)模10.01萬億美元。2021年4季度凈流入2117億美元，2021年全年實現(xiàn)凈流入5400億美元?；贕AAP的統(tǒng)計口徑下，2021年公司營收193.74億美元，同比增長20%；凈利潤59.01億美元，同比增長20%。4季度，公司營收51.06億美元，同比增長14%；凈利潤16.43億美元，同比增長6%。

國內(nèi)財經(jīng)

1、中央政法工作會議：加大反壟斷等領(lǐng)域司法力度

記者16日從中央政法工作會議上了解到，會議提出要著力強化執(zhí)法司法供給，更好優(yōu)化營商環(huán)境。要加大反壟斷、反惡意炒作、反不正當(dāng)競爭等領(lǐng)域司法力度，推動完善相關(guān)法律法規(guī)。要依法推進涉案企業(yè)合規(guī)改革試點，完善涉產(chǎn)權(quán)冤錯案件依法甄別糾正的常態(tài)化機制，推出安商惠企的便利措施，促進民營企業(yè)家依法經(jīng)營、放手發(fā)展。

2、國家發(fā)展改革委發(fā)布通知部署做好近期促進消費工作

國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于做好近期促進消費工作的通知》?！锻ㄖ诽岢?0個方面的工作舉措，一是因地制宜多措并舉滿足居民節(jié)日消費需求，二是打造線上節(jié)慶消費提質(zhì)升級版，三是有效拓展縣域鄉(xiāng)村消費，四是乘勢而上擴大居民冰雪消費，五是大力提升文旅休閑服務(wù)供給，六是進一步激發(fā)智慧零售新活力，七是積極發(fā)展綠色消費，八是促進住房消費健康發(fā)展，九是落實好中小微企業(yè)紓困政策，十是全力保障困難群眾等群體基本生活消費。

3、2022年春運全國發(fā)送旅客預(yù)計達11.8億人次

1月15日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制召開新聞發(fā)布會，介紹節(jié)日期間疫情防控工作有關(guān)情況。會上，交通運輸部應(yīng)急辦副主任周旻介紹，2022年春運全國發(fā)送旅客預(yù)計達11.8億人次，日均2950萬人次，較2021年同比增長35.6%。

4、2022年春運今日開啟

2022年春運于今天（1月17日）開啟。按照交通部門的綜合預(yù)測，今年春運，客流較疫情前會明顯減少，但與去年相比仍將有大幅增加。今天，除夕火車票也正式開售。今年的春運將于2月25日結(jié)束，共40天。

5、今年春運全國鐵路預(yù)計發(fā)送旅客2.8億人次

2022年春運明日將迎來首日。負責(zé)廣東、湖南和海南三省鐵路春運的廣鐵集團，519組動車、303個車站、16萬鐵路人，蓄勢待發(fā)迎春運。今年鐵路春運自1月17日開始，2月25日結(jié)束，共40天，全國鐵路預(yù)計發(fā)送旅客2.8億人次。

6、財政部許宏才：堅決防止債務(wù)過快增長

中國財政部黨組成員、副部長許宏才在“全球財富管理論壇?上海蘇河灣峰會”上表示，加強地方政府債務(wù)管理，防范風(fēng)險是財政工作的永恒主題，任何時候都不能放松。近年來，財政部在確定新增地方政府債務(wù)規(guī)模時，努力實現(xiàn)促投資和防風(fēng)險的平衡，堅決防止債務(wù)過快增長，影響財政運行。

7、央行劉桂平：牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線

中國人民銀行黨委委員、副行長劉桂平表示，要發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，疏通貨幣政策傳導(dǎo)機制，為經(jīng)濟發(fā)展提供有效的資金供給。同時，要抓好已有金融開放政策措施有序有效落實，穩(wěn)步推進利率匯率市場化改革，拓展“一帶一路”金融合作的空間，不斷完善金融監(jiān)管體制改革，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

8、樓繼偉：金融改革開放正有序推進

全球財富管理論壇理事長、中國財政部原部長樓繼偉表示，作為對外開放的重要領(lǐng)域之一，金融改革開放有序推進。他表示，中國資本市場對外開放的步伐，不僅沒有因疫情而放緩，反而進一步加快。展望2022年，中國將繼續(xù)通過擴大高水平對外開放，推動制度型開放，落實好外資企業(yè)國民待遇，吸引更多跨國公司投資，推動重大外資項目加快落地。

9、5000億元規(guī)模MLF將于1月17日到期

5000億元規(guī)模中期借貸便利（MLF）將于1月17日到期。市場人士對于此次MLF操作利率是否會下行，產(chǎn)生了較大分歧。部分市場人士認為，為引導(dǎo)實體融資成本下行，MLF操作利率需要下降。與之相左的意見認為，在央行穩(wěn)健貨幣政策取向不變的背景下，MLF操作利率無需下降。

10、多地公布2022年專項債一季度發(fā)行計劃

財政部在去年12月披露，已向各地提前下達了2022年新增專項債務(wù)限額1.46萬億元。今年以來，多地已經(jīng)公布了發(fā)行計劃。根據(jù)中國債券信息網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，截至1月14日，已有湖北、山西、浙江等近20個省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市公布了今年1月份和一季度的地方債發(fā)行計劃。根據(jù)已經(jīng)公布的發(fā)行計劃，一季度計劃發(fā)行地方債約1.15萬億元。1月13日，河南發(fā)行382.01億元新增專項債，成為今年全國首個發(fā)行地方債的省份。湖北省也在1月14日發(fā)行184億元新增一般債券。

11、2021年我國普惠型小微企業(yè)貸款繼續(xù)高速增長

記者從銀保監(jiān)會和多家銀行了解到，2021年我國普惠型小微企業(yè)貸款發(fā)放保持高速增長，貸款利率持續(xù)下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行五家大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速均超過30%，最高達到53.15%。

12、12月31省份CPI公布

近日，國家統(tǒng)計局公布31省份2021年12月份居民消費價格指數(shù)(CPI)。數(shù)據(jù)顯示，17省份12月CPI同比漲幅低于全國，其中，云南漲幅最低為0.4%。陜西、寧夏、天津、青海、北京、上海、江蘇、浙江、廣東、安徽這10省份12月CPI同比漲幅超過全國水平。

13、2021年12月份70城商品房售價同比漲幅回落

國家統(tǒng)計局15日公布了70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2021年12月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環(huán)比總體延續(xù)四季度以來的下降態(tài)勢，同比漲幅回落。

14、國家統(tǒng)計局：12月一二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅回落

據(jù)測算，12月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.4%和5.3%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲2.8%和1.5%，漲幅比上月均回落0.5個百分點。三線城市新建商品住宅同比上漲0.9%，漲幅比上月回落0.5個百分點；二手住宅銷售價格同比由上月上漲0.5%轉(zhuǎn)為持平。

15、京滬放款加速 廣深利率下調(diào)

2022年伊始，貸款買房人們等來了銀行新一年的貸款額度。北京上海放款加速，廣州深圳下調(diào)利率，本輪住房信貸環(huán)境的改善的暖風(fēng)，也吹到了相對堅挺的一線城市。數(shù)據(jù)顯示，2021年10月以來，經(jīng)統(tǒng)計的50個城市二手房成交量連續(xù)兩個月環(huán)比增長。

16、滬上按揭貸款放款明顯提速

受額度保障充足等因素影響，2021年年中曾一度積壓的上海居民按揭貸款放款已經(jīng)明顯提速。上海多位銀行房貸經(jīng)理對財新表示，按照目前的按揭放款進度，在抵押證到位以后，“差不多在兩周到三周之間就能放款”，而目前從簽合同審批到放款整個流程基本是在一個月到一個半月時間。

17、一年下滑5.5%，深圳租房市場降溫

深圳中原研究中心監(jiān)測顯示，2021年深圳全市房屋租金呈下跌的趨勢，2021年租金均價約72元/平方米，同比下跌5.5%。值得注意的是，深圳2017年年中的平均月租為72元/平方米。換言之，深圳房屋租金已跌回4年前水平。

證券期貨

1、本周將有75只股票面臨限售股解禁

數(shù)據(jù)顯示，剔除將上市的新股后，本周將有75只股票面臨限售股解禁，合計解禁量為151.51億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為1303.13億元，環(huán)比增加33.23%。

2、A股回撤 私募、量化和理財都在“忍”

2022年伊始，A股延續(xù)去年12月的跌勢，年初至今，滬指累計跌超3%，創(chuàng)業(yè)板指累計跌逾6%。投資者和機構(gòu)層面的體感更為強烈。公募基金發(fā)行“開門紅”不再；主觀多頭、量化私募基金紛紛回撤。

3、159家公司預(yù)計2021年業(yè)績翻倍

截至1月16日傍晚，已有430家上市公司披露2021年度業(yè)績預(yù)告，243家預(yù)增、91家略增、15家續(xù)盈、20家扭虧，業(yè)績預(yù)喜率達85%。截至目前，有159家公司預(yù)計2021年業(yè)績翻倍，其中73家預(yù)計業(yè)績同比增速超200%。

4、銀行業(yè)績快報：八家凈利潤增逾20%

截至發(fā)稿，已有九家銀行率先披露2021年業(yè)績快報，其中八家凈利潤同比增長幅度在20%以上。同時，截至去年年末的不良貸款率較去年年初全面下降。業(yè)內(nèi)人士指出，從目前披露的業(yè)績快報來看，銀行業(yè)去年全年業(yè)績增速均較前三季度有所提升，反映盈利能力持續(xù)改善。多家銀行不良率同比下降、撥備覆蓋率同比提升，意味著資產(chǎn)質(zhì)量整體呈現(xiàn)改善趨勢。

5、開年私募銷售“冰火兩重天”

今年私募銷售市場呈現(xiàn)冷熱不均，較去年同期熱度明顯減退，市場人士認為，這跟近期市場大幅調(diào)整有關(guān)，部分管理人去年做得并不好，投資者信心受挫。當(dāng)前一些風(fēng)控好的主動股票多頭私募受青睞，量化私募銷售大幅降溫，但穩(wěn)健、復(fù)合策略受關(guān)注。也有一些私募和渠道則在積極逆市布局，認為當(dāng)前是投資好時機。

6、百億私募一年新增43家

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，國內(nèi)百億私募管理人增至105家，與2020年底的62家相比，全年增加43家。其中量化私募管理人28家，數(shù)量占比為26.67%。

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格回落，多地進入休市狀態(tài)

西本訊 雙休日，河北普碳方坯出廠價格累計下跌50元（周六跌30元，周日跌20元）報4380元/噸，較上周日上漲10元/噸。全國在營業(yè)市場建筑鋼價波動不大，多地已經(jīng)進入休市狀態(tài)，有價無市。

2、2021年造船業(yè)三大指標(biāo)中國全球第一

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會16日公布2021年造船行業(yè)全年的運行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，造船業(yè)三大指標(biāo)中國繼續(xù)保持全球第一，實現(xiàn)了“十四五”的開門紅。在這份新出爐的成績單上，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中國船舶企業(yè)分別占世界總量的50%左右，繼續(xù)保持全球第一。我國最大的船舶企業(yè)中國船舶集團，2021年三大造船指標(biāo)首次全面超越韓國現(xiàn)代重工，成為全球最大的造船集團，實現(xiàn)完工交付船舶206艘，占到全球市場份額的20.2%，實現(xiàn)新接訂單合同金額1301.5億元，創(chuàng)下自2008年以來的最新紀(jì)錄。

3、2021年中國進口鐵礦石11.24億噸

2021年12月份，我國進口鐵礦石8607.4萬噸，較上月減少1888.1萬噸，同比下降11.0%，進口平均單價102.6美元/噸，為2021年月度進口最低價；2021年進口鐵礦石11.24億噸，同比減少3.9％；進口平均單價164.3美元/噸，較2020年增加58.5美元/噸。

4、中國煤炭主產(chǎn)地山西持續(xù)保供應(yīng)

春節(jié)臨近，按照慣例，煤炭行業(yè)將迎來放假、節(jié)前安全檢查等，但保供依然是關(guān)鍵詞。山西省公安廳交管局13日預(yù)判，春運期間，山西煤炭外運力度不減，貨車流量較往年有所增加。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然中國煤炭主產(chǎn)地將迎來春節(jié)放假、安全檢查等，但煤炭供應(yīng)依然充足。

5、山西全面啟動焦化行業(yè)熄焦工藝升級改造

1月15日，山西省生態(tài)環(huán)境廳與臨汾市委、市政府共同在曲沃縣立恒焦化有限公司舉行全省熄焦工藝升級改造啟動儀式。此次立恒焦化實施的全干熄焦改造，總投資約2.8億元，拆除原有備用濕熄焦裝置，新建一套處理能力220t/h的備用干熄焦裝置，建成后干熄焦率達到100%。據(jù)悉，目前全省建成干熄焦的焦化企業(yè)31戶，涉及產(chǎn)能5598萬噸，干熄焦占比約為44.7%，仍有一半以上的焦炭企業(yè)采用濕法熄焦。

6、山西開展專項行動嚴打非法采礦

從山西省自然資源廳獲悉，為汲取孝義市“12·15”非法盜采煤炭資源案教訓(xùn)，這個省今年1月份在全省范圍內(nèi)開展了嚴厲打擊非法違法開采礦產(chǎn)資源專項行動，重點打擊6種非法違法采礦行為，并深挖徹查每一起非法違法采礦背后的“保護傘”及監(jiān)管人員失職瀆職問題。

7、山西焦煤：擬總計70.42億元購買華晉焦煤51%股權(quán)和明珠煤業(yè)49%股權(quán)

山西焦煤公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買焦煤集團持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。華晉焦煤51%股權(quán)交易價格為65.99億元，明珠煤業(yè)49%股權(quán)交易價格為4.43億元。其中現(xiàn)金支付比例為交易價格的15%，股份支付的比例為交易價格的85%。交易價格總計70.42億元，并擬募集配套資金總額不超44億元。

8、湖北冶金行業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體在漢成立

1月16日，由武漢鋼鐵有限公司發(fā)起的“湖北省先進低碳冶金產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體”在武漢成立，這意味著湖北鋼鐵將加速轉(zhuǎn)型升級，積極應(yīng)對“雙碳”的時代挑戰(zhàn)。湖北省粗鋼產(chǎn)能4306萬噸，居全國第七位，實現(xiàn)產(chǎn)值約5000億元，鋼材品種齊全，長期以來為全省和全國經(jīng)濟建設(shè)提供了重要的原材料保障。

9、廣西防城港鋼鐵產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值突破1000億元

廣西防城港市通報，2021年防城港市鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值突破1000億元，達1075.2億元，成為該市首個產(chǎn)值破千億的產(chǎn)業(yè)。中共防城港市委書記譚丕創(chuàng)當(dāng)天在慶祝儀式上提出了“1+1+4”的防城港鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)(“1”是第一個1000億，“1”是還要進軍一個1000億，“4”是將用“十四五”期間剩余的4年時間再造1000個億)。

10、中天鋼鐵集團精品鋼簾線項目落戶淮安

近日，隨著精品鋼簾線項目宣布正式開工，淮安市淮陰區(qū)吹響了今年攻堅重特大項目、實現(xiàn)跨越趕超的“沖鋒號”。此次開工建設(shè)的精品鋼簾線項目計劃總投資202億元、占地面積2802畝、總建筑面積142萬平方米、建設(shè)6個生產(chǎn)分廠。該項目全部達產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)精品鋼簾線150萬噸，實現(xiàn)年銷售超200億元、年稅收超15億元，直接創(chuàng)造就業(yè)崗位7800個。