國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、外匯局：2021年銀行累計(jì)結(jié)匯165235億元人民幣

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，銀行結(jié)匯17815億元人民幣，售匯14887億元人民幣，結(jié)售匯順差2929億元人民幣。2021年1-12月，銀行累計(jì)結(jié)匯165235億元人民幣，累計(jì)售匯147999億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差17236億元人民幣。

2、外匯局：2021年我國(guó)外匯市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)

國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)王春英表示，2021年我國(guó)外匯市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，跨境資金流動(dòng)合理有序，外匯儲(chǔ)備規(guī)?？傮w穩(wěn)定。人民幣對(duì)美元匯率雙向波動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)期保持平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，貿(mào)易投資等實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)驅(qū)動(dòng)跨境資金流入，同時(shí)民間部門對(duì)外資產(chǎn)顯著增加，形成了跨境資金流動(dòng)有進(jìn)有出、自主平衡的格局。

3、SWIFT：2021年12月人民幣升至全球第四大活躍貨幣

環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，在基于金額統(tǒng)計(jì)的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名升至全球第四位，這是六年來人民幣首次升至第四位。12月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊分別以40.51%、36.65%、5.89%的占比位居前三位。日元?jiǎng)t較此前的第四位下滑一位至全球第五大活躍貨幣，占比2.58%。

4、IMF預(yù)計(jì)新冠疫情給全球經(jīng)濟(jì)造成的損失將高于此前預(yù)估的12.5萬億美元

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周四表示，IMF預(yù)計(jì)，到2024年，新冠疫情將給全球經(jīng)濟(jì)造成的損失將高于此前12.5萬億美元的預(yù)測(cè)。格奧爾基耶娃表示，供應(yīng)鏈干擾、通脹和貨幣政策收緊正在“給各地的復(fù)蘇潑冷水”。

5、貿(mào)發(fā)會(huì)議：2021年全球外國(guó)直接投資強(qiáng)勁反彈

聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（貿(mào)發(fā)會(huì)議）日前發(fā)布報(bào)告顯示，2021年，全球外國(guó)直接投資(FDI)總額強(qiáng)勁反彈，比2020年增長(zhǎng)77%，從9290億美元增至1.65萬億美元，超過新冠疫情前水平。報(bào)告顯示，去年流入發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的FDI增長(zhǎng)最快，總額達(dá)到約7770億美元。去年全球新增的FDI中，超過5000億美元流入發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，幾乎占四分之三。同期，流入發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的FDI增長(zhǎng)30%，總額接近8700億美元。

6、馬來西亞完成RCEP核準(zhǔn)程序

馬來西亞國(guó)際貿(mào)易和工業(yè)部21日發(fā)布公告稱，馬來西亞已于17日向東盟秘書處提交對(duì)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的核準(zhǔn)書。根據(jù)RCEP規(guī)定，該協(xié)定將在核準(zhǔn)書提交60天后生效。馬來西亞貿(mào)工部表示，RCEP將于3月18日起對(duì)馬來西亞生效，將為馬來西亞經(jīng)濟(jì)提供重要?jiǎng)恿Α⒃鰪?qiáng)多邊貿(mào)易體系。RCEP今年1月1日起對(duì)文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國(guó)、越南、中國(guó)、日本、新西蘭、澳大利亞等10國(guó)生效，并將于2月1日起對(duì)韓國(guó)生效。

7、美國(guó)國(guó)會(huì)議員聯(lián)名呼吁擴(kuò)大對(duì)華輸美商品加征關(guān)稅豁免范圍

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月20日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院民主、共和兩黨140多名議員向美國(guó)貿(mào)易代表辦公室致聯(lián)名信，呼吁擴(kuò)大對(duì)中國(guó)輸美商品的加征關(guān)稅豁免范圍，并將關(guān)稅豁免追溯效力延長(zhǎng)至2021年10月12日之前。美國(guó)國(guó)會(huì)眾議員在聯(lián)名信中說，依據(jù)“301條款”對(duì)中國(guó)輸美商品加征的關(guān)稅對(duì)美國(guó)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、零售業(yè)、能源、技術(shù)和服務(wù)業(yè)企業(yè)造成了廣泛影響。同時(shí)，“301條款”提高了一系列中國(guó)輸美消費(fèi)品價(jià)格，損害了美國(guó)家庭和消費(fèi)者利益。（央視）

8、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)：明年通脹料大幅放緩

耶倫一方面承認(rèn)物價(jià)的上漲的確是“合理的政策擔(dān)憂”，但也表示，“也要指出，專業(yè)預(yù)測(cè)人士認(rèn)為通脹率明年會(huì)大幅消退”。她還稱美國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)“極其強(qiáng)勁”，并稱2022年3.3%的預(yù)期增速是“了不起的經(jīng)濟(jì)和政策成就”。耶倫的講話與公眾普遍的情緒形成對(duì)比，后者認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)處在錯(cuò)誤的軌道上，擔(dān)心高通脹會(huì)繼續(xù)地侵蝕家庭購(gòu)買力。

9、德國(guó)聯(lián)邦政府下調(diào)2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至3.6%

德國(guó)聯(lián)邦政府決定大幅下調(diào)2022年的國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期——從去年秋季預(yù)計(jì)的4.1%下調(diào)至3.6%。據(jù)悉，在這份即將于26日召開的內(nèi)閣會(huì)議上正式提交的年度經(jīng)濟(jì)報(bào)告里，聯(lián)邦政府還調(diào)高了對(duì)2022年通脹率的預(yù)測(cè)。此前，政府預(yù)計(jì)2022年通脹率為3.1%，現(xiàn)在則將其調(diào)高至3.3%。

10、日本通脹苗頭滋長(zhǎng)

受能源成本上漲影響，日本12月通脹率同比上升0.5%，連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)近兩年來的最快增速。日本總務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)12月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲0.5%，與11月持平，連續(xù)第四個(gè)月上漲，為2020年2月以來的最大漲幅。能源價(jià)格12月同比上漲16.4%，是CPI上漲的主要因素。

11、巴西經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)：通脹螺旋式上升

巴西經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)周五警告稱，隨著經(jīng)濟(jì)體陷入高通脹環(huán)境，西方央行行長(zhǎng)們正“在方向盤上睡覺”。巴西經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)Paulo Guedes在達(dá)沃斯議程在線活動(dòng)中表示，通脹“野獸”已經(jīng)逃脫，并將成為一個(gè)真正的問題。Guedes表示，通脹遠(yuǎn)非像一些央行行長(zhǎng)所暗示的那樣是暫時(shí)的，對(duì)于西方政府來說，通脹可能是一個(gè)長(zhǎng)期問題，他們幾乎沒有給自身留下回旋余地。

12、土耳其央行外匯和黃金儲(chǔ)備達(dá)1095億美元

根據(jù)土耳其央行當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月20日公布的數(shù)據(jù)，截至1月14日，土耳其央行外匯和黃金儲(chǔ)備增長(zhǎng)1.04億美元，達(dá)到1095.49億美元。土耳其央行發(fā)表聲明稱，從1月7日至14日，土外匯儲(chǔ)備減少2.87億美元，減少至707.02億美元；黃金儲(chǔ)備增長(zhǎng)3.91億美元，增至388.47億美元。土耳其央行外匯和黃金儲(chǔ)備達(dá)到1095.49億美元。

13、印度進(jìn)口石油中歐佩克占比降至超10年來新低

自行業(yè)消息人士的數(shù)據(jù)顯示，盡管印度年度原油購(gòu)買量有所反彈，但從歐佩克進(jìn)口的占比在2021年降至10多年來的最低水平。2021年印度原油進(jìn)口增長(zhǎng)3.9%至420萬桶/日，但仍低于2019年大流行前的水平。路透統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，印度從歐佩克成員國(guó)進(jìn)口石油的占比從2008年的峰值87%下降到2021年的70%。同時(shí)，來自美國(guó)和加拿大的石油進(jìn)口分別占印度石油進(jìn)口總量的7.3%和2.7%，創(chuàng)歷史新高，上年同期分別為5.5%和0.7%。

14、俄羅斯央行提議禁止在俄境內(nèi)使用和挖掘加密貨幣

俄羅斯央行周四提議禁止在俄羅斯境內(nèi)使用和挖掘加密貨幣，理由是這些活動(dòng)對(duì)金融穩(wěn)定、公民福祉和貨幣政策主權(quán)構(gòu)成威脅。此舉是全球打擊加密貨幣的最新舉措，從亞洲到美國(guó)的各地政府都擔(dān)心，私人經(jīng)營(yíng)和高度波動(dòng)的數(shù)字貨幣可能會(huì)破壞當(dāng)局對(duì)金融和貨幣系統(tǒng)的控制。該行建議阻止金融機(jī)構(gòu)開展任何與加密貨幣有關(guān)的業(yè)務(wù)，并表示應(yīng)建立機(jī)制來阻止買賣加密貨幣以換取法定貨幣的交易。

15、全球?qū)_基金管理資產(chǎn)首次突破4萬億美元

對(duì)沖基金研究公司（Hedge Fund Research，HFR）周四表示，隨著利率上升前景加上大流行的影響導(dǎo)致市場(chǎng)在年底出現(xiàn)波動(dòng)，2021年底，全球?qū)_基金的管理資產(chǎn)總規(guī)模首次突破4萬億美元。這一增長(zhǎng)代表著與2021年第一季度相比的轉(zhuǎn)變，當(dāng)時(shí)對(duì)沖基金總資產(chǎn)跌破了3萬億美元大關(guān)。盡管相對(duì)低成本的指數(shù)基金越來越受歡迎，但全球?qū)_基金行業(yè)的總資產(chǎn)過去10年增長(zhǎng)了一倍。HFR的數(shù)據(jù)顯示，2021年，對(duì)沖基金的年回報(bào)率連續(xù)第三年達(dá)到兩位數(shù)。

16、美股周五收跌

市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估美債收益率走勢(shì)與美聯(lián)儲(chǔ)迅速退出刺激措施的前景。道指跌450.02點(diǎn)，跌幅為1.30%，報(bào)34265.37點(diǎn)；納指跌385.10點(diǎn)，跌幅為2.72%，報(bào)13768.92點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌84.79點(diǎn)，跌幅為1.89%，報(bào)4397.94點(diǎn)。

17、本周WTI原油期貨上漲2.2%

美國(guó)WTI原油期貨周五收跌，但該期貨錄得連續(xù)第五個(gè)周漲幅。紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌41美分，跌幅為0.5%，收于每桶85.14美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周美國(guó)WTI原油期貨上漲2.2%，為連續(xù)第五周上漲。

18、黃金期貨價(jià)格本周收高0.8%

黃金期貨周五收低，進(jìn)一步遠(yuǎn)離本周早些時(shí)候觸及的兩個(gè)月高點(diǎn)。但本周黃金期貨價(jià)格仍錄得連續(xù)第二個(gè)周漲幅。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌10.80美元，跌幅0.6%，收于每盎司1831.80美元。盡管如此，本周黃金期貨價(jià)格仍錄得0.8%的周漲幅。此前一周黃金期貨價(jià)格上漲1.1%。

19、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)：宏觀政策要增強(qiáng)針對(duì)性 合理加大政策力度

李克強(qiáng)主持召開專家企業(yè)家座談會(huì)，李克強(qiáng)說，要保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性、增強(qiáng)針對(duì)性，合理加大政策力度，注重區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控。實(shí)施組合式規(guī)模性減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持不搞大水漫灌，不搞粗放式，保持流動(dòng)性合理充裕，采取綜合措施降低企業(yè)特別是中小微企業(yè)融資成本，加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，促進(jìn)市場(chǎng)化社會(huì)化就業(yè)。保障電力煤炭等能源供應(yīng)，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。（央視新聞）

2、央行：常備借貸便利（SLF）利率自1月17日起下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)

自1月17日起，常備借貸便利利率隔夜品種為2.95%，7天期品種為3.10%，1個(gè)月期品種為3.45%。 注：2021年12月隔夜、7天、1個(gè)月常備借貸便利利率分別為3.05%、3.2%、3.55%。

3、財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆：堅(jiān)決打擊各種偷稅漏稅行為

全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議上，財(cái)政部黨組書記、部長(zhǎng)劉昆表示，要確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，跟蹤實(shí)施效果，及時(shí)研究解決市場(chǎng)主體反映的突出問題。充分考慮減稅降費(fèi)影響，合理確定財(cái)政收入目標(biāo)，堅(jiān)決防止收過頭稅。持續(xù)整治違規(guī)涉企收費(fèi)，杜絕亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派。同時(shí)，堅(jiān)決打擊各種偷稅漏稅行為，決不能讓不法企業(yè)從中牟利、擾亂宏觀政策實(shí)施、損害國(guó)家利益。

4、劉昆：2022年合理安排地方政府專項(xiàng)債券

劉昆在全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議上表示，2022年財(cái)政赤字保持在合理水平，擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持科技攻關(guān)、生態(tài)環(huán)保、基本民生、區(qū)域重大戰(zhàn)略、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和國(guó)家“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目。合理安排地方政府專項(xiàng)債券，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按照保持政府總體杠桿率基本穩(wěn)定的原則，確定地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模。優(yōu)化債券使用方向，不撒“胡椒面”，重點(diǎn)支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資。加大中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，兜牢基層“三?！钡拙€。較大幅度增加中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付特別是一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，向困難地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜。

5、財(cái)政部部長(zhǎng)：抓好低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)全域無隱性債務(wù)試點(diǎn)

全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議上，財(cái)政部黨組書記、部長(zhǎng)劉昆表示，要持續(xù)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這項(xiàng)工作需要長(zhǎng)期堅(jiān)持，決不能放松。對(duì)化債不實(shí)、新增隱性債務(wù)的要嚴(yán)肅問責(zé)，完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。要加強(qiáng)部門協(xié)同監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算約束和政府投資項(xiàng)目管理。要按照既定部署，抓好低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)全域無隱性債務(wù)試點(diǎn)。

6、發(fā)改委：我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬輛

據(jù)國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等部門聯(lián)合舉行的關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的新聞發(fā)布會(huì)介紹，數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到784萬輛，占我國(guó)汽車總量的2.6%，占全球新能源汽車保有量的一半左右。相比傳統(tǒng)燃油乘用車，現(xiàn)有新能源乘用車每年在使用環(huán)節(jié)減少碳排放1500萬噸左右。

7、海南：2022年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)9%左右

海南省第六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議21日在?？陂_幕。海南省省長(zhǎng)馮飛在作政府工作報(bào)告時(shí)表示，2022年，海南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9%左右，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11%，城鎮(zhèn)和農(nóng)村常住居民人均可支配收入增速分別超過9% 、9.5%。

8、安徽2021年GDP同比增長(zhǎng)8.3%

安徽省統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)陳軍就2021年全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了通報(bào)。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2021年全省生產(chǎn)總值42959.2億元，比上年增長(zhǎng)8.3%，兩年平均增長(zhǎng)6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值3360.6億元，增長(zhǎng)7.4%，兩年平均增長(zhǎng)4.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值17613.2億元，增長(zhǎng)7.9%，兩年平均增長(zhǎng)6.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值21985.4億元，增長(zhǎng)8.7%，兩年平均增長(zhǎng)5.8%。

9、內(nèi)蒙古：2022年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)6%左右

內(nèi)蒙古自治區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議21日在內(nèi)蒙古人民會(huì)堂開幕。自治區(qū)政府主席王莉霞在作政府工作報(bào)告時(shí)表示，2022年，內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)20萬人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率6%左右，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右，居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，完成國(guó)家下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

10、杭州2021年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值18109億元

2021年杭州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況數(shù)據(jù)今天出爐。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2021年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）18109億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)8.5%，高于全國(guó)0.4個(gè)百分點(diǎn)，與全省持平；GDP兩年平均增長(zhǎng)6.2%，高于全國(guó)1.1、全省0.2個(gè)百分點(diǎn)。

11、機(jī)構(gòu)：一線城市剛需購(gòu)房平均年齡33.5歲

貝殼研究院日前發(fā)布《2021城市剛需購(gòu)房報(bào)告》，一線城市剛需客群購(gòu)房平均年齡約為33.5歲，高出新一線城市1.1歲，高出二線城市0.7歲。報(bào)告分析稱，受限于較高的“上車”門檻，一線城市客群購(gòu)房壓力較大，因此，反映在置業(yè)年齡結(jié)構(gòu)上，一線城市的置業(yè)年齡明顯偏高。報(bào)告顯示，2021年35個(gè)樣本城市套均總價(jià)約為154.1萬元。分城市能級(jí)角度看，2021年一線城市套均總價(jià)約為298萬元，2020年一線城市套均總價(jià)約為297萬元；2021年新一線城市套均總價(jià)約為149.5萬元，與2020年相比出現(xiàn)略微上漲；對(duì)于二線城市而言，2021年套均總價(jià)約為123.4萬元，2020年約為121.3萬元，變化不顯著。

12、21日北京各銀行下調(diào)房貸利率 首套房利率5.15%

隨著最新的5年期LPR利率下調(diào)，記者了解到，北京地區(qū)各家銀行于今日下調(diào)房貸利率5個(gè)基點(diǎn)，首套房貸利率普遍降至5.15%，二套房貸降至5.65%。但在“房住不炒”的背景下，利率調(diào)整利好剛需、改善型住房需求，并不意味著房地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向。

13、蘇州地區(qū)部分銀行首套房貸跌破5%

從蘇州地區(qū)多家銀行了解到，近日該地區(qū)房貸利率再度下調(diào)。多家國(guó)有銀行首套房貸利率最低降至4.95%，較2021年底5.7%的利率水平下降0.75個(gè)百分點(diǎn)；二套房貸利率各行略有不同，最低可至5.1%，較去年底的6%亦出現(xiàn)較大幅度的下降。部分股份制銀行房貸利率亦有所下調(diào)，首套、二套房貸利率均較去年底有0.5-0.7個(gè)百分點(diǎn)的降幅。此外，財(cái)聯(lián)社記者詢問的多家銀行均表示，目前額度相對(duì)寬松，可做到“批完就貸”。

14、北京、上海、廣州等多地銀行房貸放款提速

中證報(bào)頭版刊文稱，記者先后走訪或致電北京、上海、廣州、深圳、重慶等地銀行及房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)各地銀行放款速度紛紛提升。其中，北京、上海等地放款排隊(duì)時(shí)間大幅縮短，多數(shù)銀行放款月內(nèi)即可完成。另外，廣州、深圳等地銀行房貸利率有所下降；北京、上海地區(qū)的銀行房貸利率較為穩(wěn)定，上浮基點(diǎn)未變。分析師表示，此次LPR下降的目的是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，不是刺激房地產(chǎn)，“房住不炒”依然是政策方向。

15、大連發(fā)文持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序

大連市住建局等部門日前聯(lián)合印發(fā)《大連市持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序?qū)嵤┓桨浮贰４舜握蝺?nèi)容涵蓋發(fā)布虛假違法房地產(chǎn)廣告，發(fā)布虛假房源信息；以學(xué)區(qū)房等名義炒作房?jī)r(jià)；未取得預(yù)售許可證或不符合商品房銷售條件時(shí)，以認(rèn)購(gòu)、預(yù)訂、排號(hào)等方式向買受人變相收取誠(chéng)意金、定金、預(yù)訂款；超出合同約定或公示收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，未按規(guī)定公示物業(yè)服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息；協(xié)助騙取、套取、違規(guī)使用住宅專項(xiàng)維修資金等違法違規(guī)行為。

證券期貨

1、三大指數(shù)繼續(xù)下跌

1月21日，三大指數(shù)早間低開低走，創(chuàng)業(yè)板指，深成指均跌超1%。午后指數(shù)持續(xù)低迷，三大指數(shù)均跌超1%。鹽湖提鋰板塊回暖；養(yǎng)殖業(yè)、軍工、元宇宙、預(yù)制菜等板塊低迷。總體而言，市場(chǎng)情緒趨冷，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)。北向資金午后加速進(jìn)場(chǎng)，全天再度單邊凈買入87.58億元，已連續(xù)6日凈買入，本周累計(jì)凈買入近300億元。

2、本周五全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)為57.46元/噸

本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）總成交量53848噸，總成交額3018128.20元。掛牌協(xié)議周成交量53848噸，周成交額3018128.20元，最高成交價(jià)58.50元/噸，最低成交價(jià)52.20元/噸，本周五收盤價(jià)為57.46元/噸，較上周五下跌0.54%。本周無大宗協(xié)議交易。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量186650355噸，累計(jì)成交額8071996872.36元。

3、深交所：本周共對(duì)8起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查

深交所：1月17日至1月21日，共對(duì)71起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)8起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查, 并上報(bào)證監(jiān)會(huì)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

4、期貨行業(yè)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興助力實(shí)現(xiàn)共同富裕倡議書

1月21日，中期協(xié)發(fā)布期貨行業(yè)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興助力實(shí)現(xiàn)共同富裕倡議書。倡議書提出以下四點(diǎn)，一是發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能，服務(wù)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供，助力農(nóng)戶穩(wěn)收增收。二是持續(xù)加強(qiáng)期保聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)完善補(bǔ)貼政策，提升農(nóng)業(yè)保障效果。三是積極參與三次分配，聚焦鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕。四是加大宣傳推廣力度，廣泛開展合作交流，凝聚行業(yè)強(qiáng)大合力。

5、大商所召開2022年工作會(huì)議

1月21日，大商所召開年度工作會(huì)議。會(huì)議指出，推動(dòng)對(duì)外開放，著力提升價(jià)格影響力。完善油脂油料品種生態(tài)體系，推動(dòng)更多品種上市期權(quán)工具并實(shí)現(xiàn)對(duì)外開放。優(yōu)化鐵礦石期貨合約，推進(jìn)鐵礦石期權(quán)引入境外交易者。穩(wěn)步擴(kuò)大對(duì)外開放渠道。

6、上海期貨交易所召開2022年工作會(huì)議

會(huì)議指出，2022年要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，全力支持“穩(wěn)增長(zhǎng)”。實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)”的目標(biāo)，堅(jiān)決遏制過度投機(jī)，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為；充足“穩(wěn)”的政策，推出更多如“期權(quán)穩(wěn)產(chǎn)行動(dòng)”“期貨穩(wěn)價(jià)訂單”等有利于穩(wěn)增長(zhǎng)的措施；引導(dǎo)“穩(wěn)”的預(yù)期，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，及時(shí)回應(yīng)市場(chǎng)熱點(diǎn)。

7、四年間外資大幅凈增持境內(nèi)股票和債券

國(guó)家外匯管理局在21日的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上披露，2018年至2021年，外資累計(jì)凈增持中國(guó)境內(nèi)股票和債券超7000億美元，年均增速34%。利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，隨著中國(guó)金融開放不斷擴(kuò)大，未來還會(huì)有更多的國(guó)際資金參與中國(guó)金融市場(chǎng)。

1、我國(guó)造船用鋼市場(chǎng)回顧及展望

2021年我國(guó)造船用鋼總量約980萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，我國(guó)造船用鋼需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年將超過1100萬噸，同比增速達(dá)到12%，且價(jià)格下降空間有限。

2、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：繼續(xù)做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作

近日，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)組織召開了部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析視頻會(huì)議。參會(huì)企業(yè)表示，下一步將扎實(shí)推進(jìn)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接和煤炭中長(zhǎng)期合同履約工作，繼續(xù)做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作，保持煤炭正常生產(chǎn)，保障發(fā)電供熱和原料用煤需求，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)資源保障，做好春節(jié)、冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)期間煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作，確保煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)。

3、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：2022年煤炭中長(zhǎng)期合同完成簽訂

近日，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)組織召開了部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析視頻會(huì)議。會(huì)議提到，2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂工作已順利完成。國(guó)家能源、中煤集團(tuán)、晉能控股、陜煤集團(tuán)、伊泰集團(tuán)、山西焦煤、龍煤集團(tuán)、山東能源、河南能源、淮河能源、淮北礦業(yè)、冀中能源、開灤集團(tuán)、盤江股份等14家煤炭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。參會(huì)企業(yè)表示，在國(guó)家有關(guān)部門和協(xié)會(huì)的組織下，2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂工作已經(jīng)順利完成。

4、河北省關(guān)停高爐38座轉(zhuǎn)爐27座 

河北深入實(shí)施大氣污染綜合治理十條措施，石家莊、唐山、邢臺(tái)、邯鄲共關(guān)停高爐38座、轉(zhuǎn)爐27座，4.3米焦?fàn)t10座，4家鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)退城搬遷，邢鋼、邯鋼搬遷項(xiàng)目正在積極推進(jìn)。全省完成鋼鐵行業(yè)煙氣治理項(xiàng)目368個(gè)，關(guān)停獨(dú)立石灰窯、磚瓦窯企業(yè)1147家，關(guān)停燃煤機(jī)組3臺(tái)。此外，河北還建成工業(yè)企業(yè)鐵路專用線10條；完成清潔取暖改造95.58萬戶；全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)煤炭消費(fèi)量同比減少705萬噸。

5、神火股份：2021年凈利同比預(yù)增767.04%

神火股份1月21日晚間披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)31.07億元，同比增長(zhǎng)767.04%。隨著云南水電鋁一體化項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，公司電解鋁產(chǎn)品銷量增加40萬噸；同時(shí)，受電解鋁、煤炭?jī)r(jià)格同比大漲影響，公司電解鋁及煤炭業(yè)務(wù)盈利能力大幅增強(qiáng)。

6、越南2021年廢鋼進(jìn)口量同比增長(zhǎng)1.1%

據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年越南共進(jìn)口廢鋼634萬噸，同比小幅增長(zhǎng)1.1%。其中從日本進(jìn)口最多，為226萬噸，同比下降33.6%；其次是從美國(guó)進(jìn)口170萬噸，同比增長(zhǎng)65.2%；第三是從香港進(jìn)口55.3萬噸，同比增長(zhǎng)75.3%。

7、土耳其方坯價(jià)格上漲

近期土耳其由于電費(fèi)、天然氣價(jià)格的顯著上漲，以及員工工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，土耳其鋼廠生產(chǎn)成本增加，因此鋼廠普遍上調(diào)了鋼材價(jià)格。在土耳其方坯進(jìn)口市場(chǎng)方面，近期獨(dú)聯(lián)體鋼廠也在上調(diào)至土耳其的方坯出口報(bào)價(jià)。 

8、塞爾維亞宣布全面停止力拓鋰項(xiàng)目 

塞爾維亞周四否決了歐洲最大的鋰礦計(jì)劃，并撤銷了英澳礦業(yè)巨頭力拓的鋰礦勘探許可證。塞爾維亞總理表示，塞爾維亞已經(jīng)全面停止了力拓集團(tuán)的Jadar鋰礦項(xiàng)目。所有(與鋰項(xiàng)目有關(guān))的決定和許可證都已被撤銷，就Jadar項(xiàng)目而言，這已經(jīng)結(jié)束了。

9、蒙古國(guó)將加快兩條垂直鐵路建設(shè)

蒙古IKON網(wǎng)19日?qǐng)?bào)道，蒙古國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展部部長(zhǎng)哈勒特爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示，政府工作會(huì)議研究決定要加快西部、東部地區(qū)的兩條垂直鐵路的建設(shè)工作，以及阿拉坦布拉格至扎門烏德方向高速公路將采用國(guó)際招標(biāo)的方式建設(shè)。 

10、2021年11月俄羅斯動(dòng)力煤出口量同比下降4.24%

俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，11月份，俄羅斯動(dòng)力煤出口量為1190.23萬噸，同比下降4.24%，環(huán)比微增0.75%。 

11、2021年12月日本煤炭進(jìn)口量同比增3.5%

1月20日，日本財(cái)務(wù)省發(fā)布初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，日本煤炭進(jìn)口總量為1586.3萬噸，同比增長(zhǎng)3.5%；進(jìn)口額為3759.51億日元（32.85億美元），同比大增178.4%。 

12、BDI指數(shù)連續(xù)第11天下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下跌，連續(xù)第11個(gè)交易日下滑，接近連續(xù)第二周周線下跌。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌59點(diǎn)或4%，至1415點(diǎn)，為去年2月中旬以來的最低水準(zhǔn)，本周累計(jì)下跌近19.8%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌140點(diǎn)或13.6%，至891點(diǎn)，為2020年6月以來最低，本周累計(jì)下跌40.4%。海岬型船日均獲利減少1157美元，至7390美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌14點(diǎn)或0.7%，至2010點(diǎn)，為2021年4月中旬以來的最低水平，本周累計(jì)下跌15.3%。巴拿馬型船日均獲利減少133美元，至18087美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑24點(diǎn)，至1749點(diǎn)，為去年2月底以來的最低水平。

13、LME期銅收跌49美元

LME期銅收跌49美元，報(bào)9941美元/噸。LME期鋁收跌70美元，報(bào)3040美元/噸。LME期鋅收跌14美元，報(bào)3635美元/噸。LME期鉛收漲22美元，報(bào)2371美元/噸。LME期鎳收漲233美元，報(bào)24028美元/噸。 LME期錫收張458美元，報(bào)43955美元/噸。

14、內(nèi)盤期貨夜盤多數(shù)收漲

螺紋期貨夜盤收漲0.25%，熱卷收漲0.29%；鐵礦石期貨收漲1.26%。焦炭夜盤收跌0.80%，焦煤收跌1.02%，動(dòng)力煤收漲1.12%。國(guó)際銅夜盤收平，滬銅收漲0.04%，滬鋁收跌1.28%，滬鋅收跌0.66%，滬鉛收漲0.90%，滬鎳收漲2.30%，滬錫收跌0.41%。不銹鋼夜盤收跌0.70%。滬金主力合約收跌0.59%，報(bào)377元/克，滬銀主力合約收跌0.97%，報(bào)5013元/千克，SC原油主力合約收跌0.19%，報(bào)539元/桶。

15、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表