國際動(dòng)態(tài)

1、去年美國貿(mào)易逆差創(chuàng)歷史新高

美國商務(wù)部8日公布的數(shù)據(jù)顯示，主要受消費(fèi)品進(jìn)口額飆升影響，2021年12月美國商品和服務(wù)貿(mào)易逆差環(huán)比增加1.8%至807億美元，推動(dòng)全年貿(mào)易逆差增至8591億美元，創(chuàng)歷史新高。

2、美國銀行：美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策或?qū)е聛喼奁髽I(yè)利潤預(yù)測下滑17%

美國銀行研究團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中寫道，在美聯(lián)儲(chǔ)開始收緊政策后的12個(gè)月里，亞洲企業(yè)的盈利增長預(yù)測可能會(huì)被下調(diào)，從而擠壓股市表現(xiàn)和估值。該行一項(xiàng)對過去三十年美聯(lián)儲(chǔ)五次“顯著”收緊周期的分析顯示，在加息周期開始后的八個(gè)月里，分析師對企業(yè)每股收益增長的預(yù)期平均增長了9％，需要多于一次的緊縮措施才能中止預(yù)期增長勢頭，隨后預(yù)期將大幅下滑17％。該研究使用的亞太地區(qū)指標(biāo)不包括日本。

3、央行決策者試圖打消激進(jìn)的加息押注

從歐洲央行到英國央行，決策者們企圖打消交易員對今年將會(huì)快速加息的押注，全球主要國債市場松了一口氣，周三紛紛上漲。意大利10年期國債收益率結(jié)束了連續(xù)第七天走高的態(tài)勢，同期限德債收益率一度下跌5個(gè)基點(diǎn)，勢將結(jié)束有記錄以來最長連漲。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示，投資者們認(rèn)為歐洲央行出現(xiàn)鷹派轉(zhuǎn)向，他們可能反應(yīng)過度了。

4、德國央行新行長稱歐洲央行年底前可能需要加息

在今年年初上任以來的首次重要講話中，德國央行新掌門人內(nèi)格爾表示，“央行已經(jīng)有了教科書般的理由去采取行動(dòng)”，這或暗示歐洲央行最早在3月份舉行的下次會(huì)議上可能發(fā)生重大政策轉(zhuǎn)變。內(nèi)格爾表示，“如果3月通脹形勢以及前景還沒有明顯好轉(zhuǎn)，我們將不得不調(diào)整貨幣政策立場。第一步是在2022年停止資產(chǎn)凈購買，然后在今年底之前加息。”此次講話暗示內(nèi)格爾將維持德國央行傳統(tǒng)上的鷹派立場，這也可能進(jìn)一步提振將今年加息預(yù)期提前的投資者。

5、美國國會(huì)議員稱就2022年支出法案達(dá)成了框架協(xié)議

美國國會(huì)關(guān)鍵的共和黨人和民主黨人朝著為聯(lián)邦政府提供全年資金的方向邁出了重要一步。他們就一個(gè)廣泛的框架達(dá)成協(xié)議，從而使其可以在未來幾周補(bǔ)充細(xì)節(jié)，進(jìn)而通過規(guī)模可能達(dá)到1.5萬億美元的一攬子財(cái)政支出計(jì)劃。在該初步協(xié)議達(dá)成之前，眾議院周二通過了一項(xiàng)為期三周的支出法案，以避免聯(lián)邦政府在2月18日停擺。參議院將在下周討論該支出法案。該法案將把對政府撥款的期限延長至3月11日，以便讓議員有更多時(shí)間來完成2022財(cái)年支出計(jì)劃。

6、世貿(mào)組織判決：美對韓產(chǎn)洗衣機(jī)實(shí)施保障措施違反WTO規(guī)則

據(jù)韓國KBS電視臺(tái)2月9日報(bào)道，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部當(dāng)天發(fā)布消息，世界貿(mào)易組織（WTO）當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日發(fā)布專家小組報(bào)告書，認(rèn)定美國對韓產(chǎn)洗衣機(jī)實(shí)施保障措施違反WTO規(guī)則，判決韓國勝訴。但《韓國經(jīng)濟(jì)》9日認(rèn)為，上述裁決對韓企不會(huì)有明顯好處。如果美國政府接受WTO裁決，那么對進(jìn)口洗衣機(jī)的關(guān)稅措施將立即取消，但完成爭端解決程序大約需要一年時(shí)間。如果美國政府對此提出上訴，爭端時(shí)間將被延長。

7、美聯(lián)儲(chǔ)量化緊縮“早期”階段銀行準(zhǔn)備金最高或下降5000億美元

美國銀行指出，隨著美聯(lián)儲(chǔ)開始量化緊縮，流動(dòng)性回籠可能首先體現(xiàn)在允許銀行減少超額準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金下降的速度料快于美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購工具使用量降速。Mark Cabana和Katie Craig在2月9日的報(bào)告中寫道，這個(gè)過程已經(jīng)開始，在量化緊縮的早期，銀行準(zhǔn)備金可能會(huì)減少2500-5000億美元。

8、美國上調(diào)2023年原油產(chǎn)量預(yù)測

美國原油產(chǎn)量將超過政府先前的預(yù)期，因?yàn)橛蛢r(jià)大漲給生產(chǎn)商帶來了增產(chǎn)動(dòng)力。能源信息管理局（EIA）在短期能源展望月報(bào)中表示，2023年石油平均日供應(yīng)量將達(dá)到1，260萬桶，高于先前預(yù)估的1，241萬桶。當(dāng)前紀(jì)錄高位是2019年觸及的每日1，230萬桶。對今年的預(yù)估從1，180萬桶上修至1，197萬桶。

9、美銀預(yù)測油價(jià)今年年中飆升至120美元

美銀表示，到今年年中，布倫特原油價(jià)格可能從目前水平上漲32%，至每桶120美元。該行表示：“需求上升、閑置產(chǎn)能下降、石油庫存較低以及地緣政治緊張局勢加劇，預(yù)示著布倫特原油價(jià)格將在今年年中達(dá)到每桶120美元，然后在下半年回落至每桶80美元?！?/span>

10、豐田下調(diào)本財(cái)年產(chǎn)量目標(biāo)

豐田汽車周三下調(diào)了截至3月底的本財(cái)年產(chǎn)量目標(biāo)，從此前的900萬輛降至850萬輛，因芯片短缺影響汽車產(chǎn)量。豐田一位高管上月已預(yù)警稱，由于包括芯片短缺在內(nèi)的供應(yīng)鏈問題，將“很難”實(shí)現(xiàn)本財(cái)年生產(chǎn)900萬輛汽車的目標(biāo)。

11、美股周三收高科技股領(lǐng)漲

納指上漲逾2%。在最新CPI通脹數(shù)據(jù)公布前，美國國債拋售浪潮暫時(shí)平息。投資者正在消化新一批企業(yè)財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)官員講話，并關(guān)注美國聯(lián)邦政府停擺風(fēng)險(xiǎn)。道指漲305.28點(diǎn)，漲幅為0.86%，報(bào)35768.06點(diǎn)；納指漲295.92點(diǎn)，漲幅為2.08%，報(bào)14490.37點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲65.64點(diǎn)，漲幅為1.45%，報(bào)4587.18點(diǎn)。

12、原油期貨周三收高0.3%

美國原油期貨周三收高，但仍收在每桶90美元之下。紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲30美分，漲幅0.3%，收于每桶89.66美元，盤中最高達(dá)到每桶90.58美元。周二WTI原油期貨收跌2.2%。

13、周三黃金期貨收高0.5%

黃金期貨周三收高。隨著美元和美國國債收益率回落提振了避險(xiǎn)金屬的吸引力，金價(jià)連續(xù)第四個(gè)交易日錄得漲幅。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.70美元，漲幅0.5%，收于每盎司1836.60美元，創(chuàng)1月26日以來的最高收盤價(jià)。

14、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2021年全國發(fā)行地方債74898億元，平均利率3.36%

財(cái)政部發(fā)布2021年12月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況：2021年1-12月，全國發(fā)行新增債券43709億元，全國發(fā)行再融資債券31189億元。合計(jì)，全國發(fā)行地方政府債券74898億元，其中一般債券25669億元、專項(xiàng)債券49229億元。地方政府債券平均發(fā)行利率3.36%，其中一般債券3.26%，專項(xiàng)債券3.41%。

2、中科院：今年經(jīng)濟(jì)增速5.5%左右

最新一期的《中國科學(xué)院院刊》（2022年第1期）刊文預(yù)測，2022年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)生活大概率將基本恢復(fù)正常，全年經(jīng)濟(jì)增速為5.5%左右。該文同時(shí)建議，協(xié)調(diào)疫情科學(xué)防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)系，做到有序防控，但不過度防控；加大實(shí)施宏觀政策的跨周期調(diào)節(jié)，把“穩(wěn)增長”提到更高的位置；建立科學(xué)、靈活、可調(diào)整的能耗“雙控”和“雙碳”目標(biāo)，堅(jiān)決糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”和“一刀切”的限電和限產(chǎn)措施。

3、2021年物流業(yè)總收入11.9萬億元

2021年全年物流業(yè)總收入11.9萬億元，同比增長15.1%。從年內(nèi)走勢看，各季度物流業(yè)總收入均保持15%以上的增速，兩年年均增速在8.5%以上，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。

4、國家稅務(wù)總局：3月1日起啟動(dòng)個(gè)稅綜合所得年度匯算

國家稅務(wù)總局9日發(fā)布公告，從2022年3月1日至6月30日，符合相關(guān)規(guī)定的居民個(gè)人需要辦理2021年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳事項(xiàng)。

5、2021年四季度工業(yè)企業(yè)收入和利潤增速企穩(wěn)

人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司對5000戶工業(yè)企業(yè)1財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2021年四季度，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速企穩(wěn)，兩年平均增速為6.2%，比三季度上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。全年主營業(yè)務(wù)收入兩年平均增速為6.0%，比2019年全年增速上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。四季度，企業(yè)利潤總額兩年平均增速為18.7%，比三季度上升4.5個(gè)百分點(diǎn)。全年利潤總額兩年平均增速為16.7%，比2019年全年增速（-7.2%）上升24.0個(gè)百分點(diǎn)。

6、機(jī)構(gòu)：信貸有望“開門紅” 1月社融或超5萬億元

今年以來，在全力支持經(jīng)濟(jì)開好局、起好步等政策環(huán)境下，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著銀行業(yè)信貸投放力度逐漸加大，1月信貸“開門紅”將成色更足。綜合多家機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，預(yù)計(jì)2022年1月社融規(guī)模有望超過5萬億元。

7、多地重大項(xiàng)目建設(shè)快步入場

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月9日，湖北省、福建省、陜西省等地相繼舉行省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目集中開工儀式。而在上海、雄安新區(qū)、廣東、云南、湖南等地下屬的區(qū)和地級(jí)市也有一大批重大工程在節(jié)后集中開工簽約。其中不少是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。聚焦加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施投資，地方項(xiàng)目建設(shè)正在跑步入場。

8、一季度湖北省開工億元以上項(xiàng)目1913個(gè)

湖北省一季度重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)日前成功舉辦。今年以來，各地按照省委、省政府部署，不等不靠，主動(dòng)作為，已經(jīng)先行開工了一批重大項(xiàng)目，加上本次集中開工的項(xiàng)目，據(jù)省發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，全省一季度開工億元以上項(xiàng)目1913個(gè)、總投資1.4萬億元、年度計(jì)劃投資3681億元。

9、江蘇省2021年末常住人口8505.4萬人

經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局核定，2021年末江蘇省常住人口總量為8505.4萬人，較2020年末增加28.1萬人，增長率為0.33%，低于2010-2020年年平均0.75%的增長水平，總?cè)丝诶^續(xù)保持低速增長。

10、山東外貿(mào)連續(xù)六年創(chuàng)新高

2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，山東經(jīng)濟(jì)逆勢上揚(yáng)，地區(qū)生產(chǎn)總值首破8萬億元，比上年增長8.3%。其中，山東外貿(mào)成績頗為亮眼：2021年山東省進(jìn)出口總值達(dá)2.93萬億元，連續(xù)6年刷新歷史新高；比2020年增長32.4%，比2019年增長43.1%，占全國外貿(mào)進(jìn)出口總值的比重從2020年的6.9%提高至7.5%。

11、青島自貿(mào)片區(qū)25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工

青島自貿(mào)片區(qū)2月8日舉行春季重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工儀式，總投資446億元的25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目正式開工。據(jù)介紹，25個(gè)項(xiàng)目投資額均在5000萬元以上，項(xiàng)目涵蓋先進(jìn)制造業(yè)、生命健康產(chǎn)業(yè)、航運(yùn)貿(mào)易金融、“四新經(jīng)濟(jì)”等領(lǐng)域，全部為山東“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目技術(shù)性行業(yè)領(lǐng)先，創(chuàng)新引領(lǐng)效應(yīng)突出。

12、廣州市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃公布

廣州市發(fā)改委正式公布廣州市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃，2022年廣州市重點(diǎn)建設(shè)正式項(xiàng)目共650個(gè)，年度計(jì)劃投資3452億元；預(yù)備項(xiàng)目共130個(gè)，年度計(jì)劃投資188億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，780個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目總投資4.55萬億元，年度計(jì)劃投資3640億元，形成“建設(shè)一批、投產(chǎn)一批、儲(chǔ)備一批、謀劃一批”的良性動(dòng)態(tài)發(fā)展格局。

13、全國去年底以來已有20多個(gè)城市調(diào)整公積金貸款

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)2月8日發(fā)布關(guān)于保障性租賃住房有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理的通知。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這意味著銀行有充足空間加大對保障性租賃住房項(xiàng)目的信貸投放，有利于提升房地產(chǎn)企業(yè)參與保障性租賃住房的積極性，有助于參與住房保障建設(shè)的企業(yè)穩(wěn)定資金面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從去年底到如今的兩個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，全國20多個(gè)城市住房公積金貸款政策調(diào)整。多家銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，房貸仍是今年信貸投放重頭戲，將加大房貸投放力度。

14、上海樓市醞釀“小陽春”

進(jìn)入虎年，上海第一波“小陽春”也在醞釀。多家房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期七天，上海新房成交面積約10.3萬平方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于往年同期的均值，即2萬平方米。從新房供應(yīng)來看，今年大體會(huì)延續(xù)去年態(tài)勢，整體穩(wěn)中可控。1月份，上海共有47個(gè)樓盤開盤，超過1.5萬套房源入市。

15、多地房貸利率下調(diào)，放款速度加快

今年1月，貝殼研究院監(jiān)測的103個(gè)重點(diǎn)城市主流首套房貸利率為5.56%，二套利率為5.84%，均較上月回落8個(gè)基點(diǎn)，1月平均放款周期為50天，較上月縮短7天。除了商業(yè)銀行房貸利率，多地公積金貸款政策也發(fā)生變化，年內(nèi)多個(gè)城市住房公積金貸款政策明顯放松，同時(shí)房貸放款周期也呈縮短態(tài)勢。

16、南昌集中掛牌11宗涉住宅用地

江西省土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)集中上線南昌11宗涉住宅地塊，地塊面積總計(jì)約710.38畝，起拍總價(jià)48.25億元，11幅地塊將集中于3月11日拍賣。此次上線的11幅地塊中，西湖區(qū)、九龍湖分別占有三幅，經(jīng)開區(qū)兩幅，高新、青山湖、青云譜區(qū)分別一幅地塊。

17、成都：十四五將建設(shè)保障性租賃住房30萬套 投資1500億

成都市住建局局長張樵表示，成都市委、市政府已明確將發(fā)展保障性租賃住房納入成都“十四五”規(guī)劃，計(jì)劃“十四五”期間采取新建、改建、改造、盤活等多種方式，多渠道籌集建設(shè)保障性租賃住房30萬套（間），總投資將達(dá)到1500億元以上，其中2022年計(jì)劃籌集建設(shè)6萬套（間）。

18、重慶：嚴(yán)禁資金違規(guī)投向房地產(chǎn)

重慶市金融改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃規(guī)劃提出，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)防范。規(guī)范整治多層嵌套投資、資金空轉(zhuǎn)等結(jié)構(gòu)復(fù)雜金融產(chǎn)品，加強(qiáng)對監(jiān)管套利、假創(chuàng)新和偽創(chuàng)新的行為監(jiān)管，嚴(yán)禁資金違規(guī)流入股市，違規(guī)投向房地產(chǎn)、“兩高一?！钡阮I(lǐng)域。探索個(gè)人破產(chǎn)制度，嚴(yán)厲打擊惡意逃廢金融債權(quán)、非法金融活動(dòng)等嚴(yán)重違法行為。實(shí)施好《防范和處置非法集資條例》，將非法集資防范宣傳、排查工作納入社區(qū)網(wǎng)格化管理。

19、房企年內(nèi)到期債券近萬億元

貝殼研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年仍然是房企償債的高峰之年，年內(nèi)到期債券總額接近萬億元，其中1月份、3月份、4月份及7月份到期債務(wù)規(guī)模均超千億元，根據(jù)當(dāng)前月均發(fā)債500億元規(guī)模計(jì)算，房企償債壓力仍較大，結(jié)合銷售市場下行表現(xiàn)，房企需要突破傳統(tǒng)借新還舊的模式，尋求更多維的融資渠道和方式。

20、恒大：今年要交樓60萬套

恒大于近日舉行了2022年保交樓新年開工動(dòng)員大會(huì)。恒大集團(tuán)常務(wù)副總裁梁偉康在會(huì)上提出，今年要交樓約7000萬平米、60萬套的目標(biāo)。到今年6月30日前確保交樓20萬套、力爭交樓30萬套，做到時(shí)間過半、交樓過半。恒大集團(tuán)董事局主席許家印表示，這相當(dāng)于恒大所有保交樓項(xiàng)目中有近50%要在年內(nèi)完成交付。許家印透露，目前恒大預(yù)售監(jiān)管資金500多億，基本能啟動(dòng)春節(jié)后的全面復(fù)工。

證券期貨

1、三大指數(shù)午后繼續(xù)走強(qiáng)

2月9日，三大指數(shù)早間震蕩反彈，滬指維持震蕩偏強(qiáng)走勢，創(chuàng)業(yè)板指一度跌近1%，隨后拉升翻紅。午后指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大超1%。個(gè)股呈普漲態(tài)勢，兩市近3600股飄紅，今日兩市成交額達(dá)9200億元。截至收盤，滬指漲0.79%，深證成指漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.3%。北向資金全天小幅凈買入4.84億元，仍延續(xù)近期滬強(qiáng)深弱態(tài)勢，滬股通凈買入9.83億元，深股通凈賣出4.99億元。

2、超900只私募產(chǎn)品凈值低于0.8元

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月8日，合計(jì)923只私募產(chǎn)品凈值低于0.8元。而0.8元的凈值是大多數(shù)私募基金產(chǎn)品的預(yù)警線，0.7元?jiǎng)t是大多數(shù)私募基金產(chǎn)品的清盤線。私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至2月8日，合計(jì)有432只私募產(chǎn)品凈值低于0.7元，也就是說低于傳統(tǒng)的私募產(chǎn)品清盤線。

3、120家基金公司納稅超352億

中基協(xié)公布的公募基金2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告顯示，120家基金管理公司2020年共計(jì)納稅352.94億元，每家公司平均納稅2.94億元。其中納稅最多的五家基金管理公司分別為易方達(dá)基金、建信基金、廣發(fā)基金、華夏基金、天弘基金（按納稅金額排序），占納稅總額的24.88%。

4、1月份基金成立的平均份額創(chuàng)近23個(gè)月以來新低

數(shù)據(jù)顯示，1月份基金成立的平均份額創(chuàng)近23個(gè)月以來新低。面對不容樂觀的發(fā)行市場，基金公司主動(dòng)降低產(chǎn)品成立門檻，發(fā)行了多只發(fā)起式基金，其中包括多只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在基金發(fā)行冰點(diǎn)期入場，整體的收益情況要明顯好于在基金發(fā)行熱潮期入場，所以在上證指數(shù)才3400點(diǎn)上下的現(xiàn)在，或許是不錯(cuò)的入場時(shí)機(jī)。

5、中期協(xié)：2021年12月期貨公司總體及分轄區(qū)經(jīng)營情況

截至2021年12月末，全國共有150家期貨公司，分布在31個(gè)轄區(qū)。截至2021年12月末，全國150家期貨公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54.71億元，同比增長10.56%；凈利潤14.88億元，同比增24.24%。

1、國家發(fā)展改革委與市場監(jiān)管總局聯(lián)合約談?dòng)嘘P(guān)鐵礦石資訊企業(yè)

針對近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)的情況，近日國家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局聯(lián)合約談?dòng)嘘P(guān)鐵礦石資訊企業(yè)，要求提供發(fā)布信息的事實(shí)來源，提醒告誡相關(guān)企業(yè)發(fā)布市場和價(jià)格信息前必須認(rèn)真核實(shí)、做到準(zhǔn)確無誤，不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得捏造散布漲價(jià)信息，不得哄抬價(jià)格。國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步研究采取有效措施，保障鐵礦石市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行；同時(shí)加強(qiáng)市場監(jiān)管，對于捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，露頭就打，嚴(yán)厲懲處。

2、發(fā)改委召開穩(wěn)煤價(jià)專題會(huì)議

從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，2月9日下午，國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局主持召開視頻會(huì)議，專題安排穩(wěn)定煤炭市場價(jià)格工作并約談部分價(jià)格虛高企業(yè)。參會(huì)的單位包括山西省能源局、內(nèi)蒙古能源局、山西省發(fā)改委、國家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、河港集團(tuán)等。

3、國家發(fā)展改革委、國家能源局召開會(huì)議部署煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作

國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合召開會(huì)議，安排部署持續(xù)做好穩(wěn)定煤炭市場價(jià)格工作，并對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的部分煤炭價(jià)格虛高企業(yè)進(jìn)行了約談提醒，要求抓緊核查整改。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，煤炭生產(chǎn)企業(yè)要抓緊恢復(fù)正常生產(chǎn)供應(yīng)，嚴(yán)格落實(shí)國家煤炭保供穩(wěn)價(jià)的政策要求，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)自律，規(guī)范價(jià)格行為，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高的企業(yè)將第一時(shí)間約談，對經(jīng)提醒仍不整改的，將進(jìn)一步研究采取調(diào)查追責(zé)等措施；地方有關(guān)部門要加強(qiáng)監(jiān)測報(bào)告，及時(shí)做好政策宣傳解讀，促進(jìn)煤炭價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行在合理區(qū)間。

4、1月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量201.36萬噸

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月下旬重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量174.53萬噸，旬環(huán)比下降0.35%，同比下降9.11%；1月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量201.36萬噸，旬環(huán)比上升1.32%，同比下降7.49%；1月下旬重點(diǎn)鋼企鋼材日均產(chǎn)量193.63萬噸，旬環(huán)比上升0.92%，同比下降11.84%。2022年1月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1368.27萬噸，旬環(huán)比增加53.25萬噸，上升4.05%；比年初增加238.58萬噸，上升21.12%；比去年同期減少7.99萬噸，下降0.58%。

5、中港協(xié)：重點(diǎn)監(jiān)測港口金屬礦石庫存較為充足

據(jù)中國港口協(xié)會(huì)消息，最新一期《港口生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)測與分析(1月下旬)》顯示，1月下旬，沿海主要樞紐港口貨物吞吐量同比增長0.4%，其中外貿(mào)貨物吞吐量同比減少2.9%，降幅收窄；長江樞紐港口貨物吞吐量同比減少7.3%，降幅收窄。全月重點(diǎn)監(jiān)測沿海港口貨物吞吐量同比增加3%。本期，重點(diǎn)監(jiān)測港口金屬礦石吞吐量同比增加13.8%。其中寧波舟山港增速超30%，青島港、日照港增速超10%。港口庫存較為充足，1月31日，重點(diǎn)監(jiān)測港口庫存同比增加28.88%，較1月20日微增0.6%。

6、中國有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)：春節(jié)后第一周 硅料價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)微漲

據(jù)中國有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在23.5-24.7萬元/噸，成交均價(jià)上漲至24.27萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.66%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在23.3-24.5萬元/噸，成交均價(jià)上漲至24.02萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.71%。春節(jié)后第一周，硅料價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)微漲，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅在0.7%左右。

7、武鋼有限煉鋼廠全產(chǎn)線操控中心投入運(yùn)行

從武鋼有限公司獲悉，隨著現(xiàn)場崗位人員入駐，國內(nèi)首創(chuàng)的全產(chǎn)線全流程煉鋼操控中心正式誕生。武鋼有限煉鋼廠具備1100萬噸以上年生產(chǎn)能力，是我國硅鋼、汽車板等高品質(zhì)鋼種重要生產(chǎn)基地。該廠目前有三煉鋼、四煉鋼兩條產(chǎn)線，分別于1996年8月、2007年11月投產(chǎn)。隨著鋼鐵行業(yè)不斷發(fā)展，該廠瞄準(zhǔn)未來科技前沿技術(shù)，大力推進(jìn)智慧鋼廠建設(shè)。2019年11月四煉鋼產(chǎn)線操控中心建成，2021年11月實(shí)現(xiàn)提檔升級(jí)，成功迎接全國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大會(huì)在武漢召開。

8、河鋼發(fā)行河北省首單碳中和公司債券

近日，由財(cái)達(dá)證券股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立主承銷商，河鋼集團(tuán)2022年非公開發(fā)行碳中和綠色公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15億元，期限2年期，票面利率3.68%。這是河北省首單成功發(fā)行的碳中和公司債券。

9、鞍鋼X80M管線鋼助力中俄天然氣東線建設(shè)

日前，鞍鋼股份收到中國石油物資有限公司發(fā)來的國家管網(wǎng)中俄東線(永清-上海)南通-甪直段線路用X80M管線鋼中標(biāo)通知書。這是繼鞍鋼集團(tuán)與國家石油天然氣管網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議后，雙方合作的第一單，近7萬噸鞍鋼X80M管線鋼將助力國內(nèi)最大管徑、最大壁厚管道——中俄東線建設(shè)。

10、1月份天津不銹鋼材市場交易量、交易額環(huán)比雙降

1月份，天津不銹鋼材市場交易量為1780噸，交易額為3120萬元，環(huán)比分別下降37.01%、33.33%。今年1月份，受新冠肺炎疫情影響，不銹鋼市場需求下降，再加上虎年春節(jié)臨近，作為需求方的不銹鋼產(chǎn)品生產(chǎn)廠家資金偏緊、進(jìn)料步伐放慢，進(jìn)一步壓低庫存量，致使當(dāng)月交易量、額環(huán)比大幅度下降。展望后市，短期內(nèi)，交易量、額環(huán)比波動(dòng)態(tài)勢仍將延續(xù)。

11、本鋼實(shí)現(xiàn)元月生產(chǎn)開門紅

元月，本鋼集團(tuán)板材、北營、礦業(yè)三大板塊實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)開門紅。其中，板材公司熱軋卷板超產(chǎn)3958噸，北營公司軋材超產(chǎn)16988噸，礦業(yè)公司鐵精礦超產(chǎn)4114噸、球團(tuán)礦超產(chǎn)4464噸。

12、柳鋼集團(tuán)春節(jié)假期期間生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定高效

1月31日至2月6日，柳鋼集團(tuán)各基地的生產(chǎn)一線“不打烊”，“虎”力全開，按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，科學(xué)組織生產(chǎn)，為生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行創(chuàng)造了良好條件。廣西鋼鐵熱軋廠雙爐模式生產(chǎn)效率邁上新臺(tái)階。同時(shí)結(jié)合節(jié)日生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)特點(diǎn)，協(xié)同制造部、煉鋼廠等單位搶抓雙外發(fā)直裝的機(jī)遇提產(chǎn)量，機(jī)組作業(yè)率達(dá)90.87%。

13、首鋼股份：預(yù)計(jì)短期國內(nèi)鋼價(jià)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

首鋼股份2月9日晚間公告，1月，公司運(yùn)營穩(wěn)定順行，實(shí)現(xiàn)新一代超細(xì)晶高強(qiáng)汽車外板系列新品國內(nèi)首發(fā)，鋅鐵合金鍍層等高端冷軋汽車用鋼產(chǎn)銷大幅提升。高端電工鋼產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；受產(chǎn)線檢修影響，當(dāng)月電工鋼產(chǎn)量同比有所下降。受能耗雙控、采暖季限產(chǎn)等多因素影響，鋼鐵供給持續(xù)受控；春節(jié)過后，下游需求逐步釋放，同時(shí)當(dāng)前鋼材庫存水平較低，預(yù)計(jì)短期國內(nèi)鋼價(jià)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

14、大秦鐵路：1月大秦線貨物運(yùn)輸量同比減少8.22%

大秦鐵路公告，1月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3406萬噸，同比減少8.22%。日均運(yùn)量109.87萬噸。大秦線日均開行重車72.9列，其中：日均開行2萬噸列車52.8列。

15、印度終止對華盤條反傾銷措施

2022年2月7日，印度商工部發(fā)布公告稱，印度財(cái)政部稅收局未接受商工部于2021年10月29日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的盤條（Wire Rod of Alloy or Non-alloy Steel）作出的反傾銷日落復(fù)審終裁建議，決定不再繼續(xù)對中國涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。

16、印度JSW DCPL四座焦?fàn)t及兩套干熄焦全部建成投產(chǎn)

日前，中冶焦耐印度JSWDCPL300萬噸/年焦化項(xiàng)目3號(hào)干熄焦順利投產(chǎn)。至此，本項(xiàng)目四座焦?fàn)t及兩套干熄焦全部順利投產(chǎn)。DCPL300萬噸/年焦化項(xiàng)目是中冶焦耐6.25米搗固焦?fàn)t和干熄焦技術(shù)首次出口海外，是公司在印度市場推廣6.25米搗固焦?fàn)t和干熄焦的示范工程，項(xiàng)目的順利投產(chǎn)對中冶焦耐開拓海外市場具有重大意義。本項(xiàng)目于2014年8月簽約，經(jīng)過七年多的不懈努力，四座焦?fàn)t及兩套干熄焦最終全部建成投產(chǎn)。

17、俄鋁：2021年第四季度鋁銷售量為98.9萬噸

俄鋁公布2021年第四季度和截至2021年12月31日止12個(gè)月營運(yùn)業(yè)績。于2021年第四季度，鋁產(chǎn)量共95.3萬噸（按季上升1.0%），其中西伯利亞冶煉廠產(chǎn)量占鋁總產(chǎn)量93%；鋁銷售量為98.9萬噸（按季上升8.1%）。

18、BDI指數(shù)創(chuàng)一年內(nèi)單日最大漲幅

波羅的海干散貨指數(shù)周三錄得2021年2月以來單日最大百分比漲幅，所有船舶運(yùn)費(fèi)上漲。波羅的海干散貨指數(shù)上漲208點(diǎn)或13.84%，至1711點(diǎn)，為1月17日以來高位。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跳升301點(diǎn)或25%，至1503點(diǎn)，為1月14日以來高位。海岬型船日均獲利增加2499美元，至12468美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲182點(diǎn)或9.2%，至2153點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲1637美元，至19377美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲177點(diǎn)，至1911點(diǎn)。

19、倫敦基本金屬集體上漲

LME銅漲3.21%報(bào)10095美元/噸，LME鋅漲2.05%報(bào)3666.5美元/噸，LME鎳漲2.59%報(bào)23280美元/噸，LME鋁漲2.51%報(bào)3263美元/噸，LME錫漲0.33%報(bào)43070美元/噸，LME鉛漲2.86%報(bào)2268美元/噸。

20、期貨夜盤收盤漲跌不一

煤炭板塊大幅下挫，動(dòng)力煤跌4.11%，焦煤跌3.5%，焦炭跌2.4%，熱軋卷板跌0.54%。國際銅夜盤收漲2.72%，滬銅收漲2.56%，滬鋁收漲2.01%，滬鋅收漲1.49%，滬鉛收漲1.11%，滬鎳收漲1.34%，滬錫收漲0.57%。 不銹鋼夜盤收跌0.19%。

21、全球商品價(jià)格走勢一覽表