國際動態(tài)

1、商務(wù)部：推動中俄各領(lǐng)域務(wù)實合作“齊頭并進”

近期，商務(wù)部與俄經(jīng)濟發(fā)展部簽署了兩項合作文件。一是《關(guān)于完成制定〈中俄貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的路線圖〉的聯(lián)合聲明》。二是《關(guān)于推動可持續(xù)（綠色）發(fā)展領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》。此外，雙方有關(guān)部門和企業(yè)還簽署了石油、天然氣、衛(wèi)星導(dǎo)航、信息技術(shù)等領(lǐng)域的合作協(xié)議，推動兩國能源貿(mào)易與重點項目合作取得新進展。下一步，中方將與俄方共同努力，實施好《中俄貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的路線圖》，深化綠色發(fā)展領(lǐng)域投資合作，推動雙邊經(jīng)貿(mào)、能源、農(nóng)業(yè)、科技、航空航天、互聯(lián)互通、金融等各領(lǐng)域務(wù)實合作“齊頭并進”，向兩國元首確定的2000億美元貿(mào)易目標(biāo)穩(wěn)步邁進。

2、商務(wù)部：中國繼續(xù)保持阿根廷第二大貿(mào)易伙伴地位

新聞發(fā)言人高峰介紹，我國和阿根廷建交50年來，兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系保持健康穩(wěn)定發(fā)展。2021年，雙邊貿(mào)易額同比增長28.3%，達到178.3億美元，中國繼續(xù)保持阿根廷第二大貿(mào)易伙伴地位。高峰表示，下一步，中方愿與阿方共同努力，共同推進“一帶一路”建設(shè)，推動中阿各領(lǐng)域務(wù)實經(jīng)貿(mào)合作進一步發(fā)展，特別是在數(shù)字經(jīng)濟、綠色發(fā)展等新興領(lǐng)域加強投資合作，不斷提升雙邊經(jīng)貿(mào)合作水平，增進兩國人民福祉。

3、亞太經(jīng)合組織地區(qū)2022年GDP增速預(yù)計為4.2%

亞太經(jīng)合組織政策支持小組的一份報告顯示，未來幾年，地區(qū)經(jīng)濟將繼續(xù)以溫和的速度增長，預(yù)計2022年增長4.2%，2023年增長3.8%。 通脹上升帶來了額外的挑戰(zhàn)，因為這已經(jīng)迫使一些經(jīng)濟體收緊貨幣政策，可能會對經(jīng)濟活動產(chǎn)生抑制作用。

4、中國歐盟商會：歐企將進一步深耕中國市場

近日，中國歐盟商會副會長、華南分會主席高志豪（Klaus Zenkel）表示，華南地區(qū)的會員企業(yè)共同支持粵港澳大灣區(qū)的建設(shè)，因為其目的是讓貨物、人員和資本更加自由地流動，促進區(qū)域一體化。如果建設(shè)成功實施，我們相信歐洲企業(yè)將從中得到更多機會，且在業(yè)務(wù)上更具靈活性。

5、1月境外機構(gòu)凈買入人民幣債券1413億元

外匯交易中心10日公布數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，境外機構(gòu)投資者買入債券7832億元，賣出債券6419億元，凈買入1413億元。1月，境外機構(gòu)投資者共達成現(xiàn)券交易14251億元，環(huán)比增加53%。截至2022年1月底，以法人為統(tǒng)計口徑，508家境外機構(gòu)投資者通過結(jié)算代理模式入市，1月新增1家；734家境外機構(gòu)投資者通過債券通模式入市，1月新增7家。

6、美國白宮：美聯(lián)儲重新調(diào)整政策支持力度是合適之舉

白宮在情況說明中表示，拜登總統(tǒng)的計劃首先是尊重美聯(lián)儲采取措施防止價格上漲變得根深蒂固的獨立性?！懊缆?lián)儲在危機期間提供了非凡的支持。鑒于我們的復(fù)蘇勢頭強勁，以及近期物價上漲的速度，他們重新調(diào)整政策支持是合適之舉”。

7、美聯(lián)儲加息50基點或召開緊急會議升息

貨幣市場現(xiàn)在預(yù)期美聯(lián)儲在未來三次會議上將累計加息一個百分點 ，這意味著其中一次可能升息50基點，或者官員召開計劃外的緊急政策會議提高利率。周四掉期利率市場一度認為6月份會議后聯(lián)邦基金目標(biāo)利率將升至1.12%，比目前0.08%的實際有效利率高出100基點以上。也就是說，要么在一次政策會議上加息50基點，要么在3月、5月、6月會議之間臨時加開一次會升息。市場現(xiàn)在認為，3月加息50個基點的概率超過了75%。美國勞工部公布，1月CPI同比上漲7.5％，高于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的7.3％，為1982年以來最大升幅。

8、美國1月CPI再度爆表

美國1月CPI同比上漲7.5%，為1982年3月以來最高水平。在過去11個月中，CPI有9個月超過了華爾街的預(yù)期，這也是該數(shù)據(jù)連續(xù)第20個月環(huán)比上漲。核心CPI同比上漲6.0%，為1982年8月以來最高水平；能源指數(shù)同比上漲27.0%，食品指數(shù)上漲7.0%。美國1月CPI再度爆表，該數(shù)據(jù)進一步支持美聯(lián)儲3月開始加息以應(yīng)對廣泛通脹壓力。目前市場預(yù)計美聯(lián)儲在3月份加息50個基點的概率從30%上升到了55%。

9、土耳其央行外匯儲備達到757.16億美元

據(jù)土耳其央行2月10日公布的數(shù)據(jù)，截至2月4日，土耳其央行外匯儲備較前一周增加40.8億美元，達到757.16億美元。與此同時，土耳其央行黃金儲備增長3.62億美元，達到389.39億美元。

10、印尼2021年經(jīng)濟增長3.69%

印度尼西亞中央統(tǒng)計局7日公布數(shù)據(jù)顯示，印尼2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長3.69%，相比前一年萎縮2.07%的經(jīng)濟表現(xiàn)有了明顯改善。數(shù)據(jù)顯示，印尼去年第四季度GDP同比增長5.02%，超過去年第三季度3.51%的增幅。

11、日本儲蓄率連續(xù)2年超34%

日本總務(wù)省公布的2021年家庭收支調(diào)查顯示，日本兩人以上家庭的消費支出僅實際增長0.7％。勞動者家庭的平均儲蓄率為34.2％，連續(xù)兩年保持在35％左右的高位。日本的消費支出2020年受疫情影響而下降，2021年為兩年來首次實現(xiàn)同比小幅增長，但恢復(fù)十分有限，比2019年實際減少4.6％，并沒有恢復(fù)到疫情前的水平。

12、俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部：預(yù)計2021年GDP增長4.6%

俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部9日發(fā)布的一份經(jīng)濟發(fā)展報告顯示，2021年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計增長4.6%。報告顯示，俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值2021年10月同比增長4.9%，11月同比增長5.3%，12月同比增長4.3%；2021年第四季度整體保持高增長，增速為4.8%；2021年全年預(yù)計增長4.6%。

13、沙特第四季度GDP初值同比增長6.8％

根據(jù)沙特阿拉伯統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，沙特第四季度GDP初值同比增長6.8％，三季度增長7.0％。石油部門GDP同比增長10.8％，三季度增長9.3％。

14、澳大利亞結(jié)束量化寬松

澳洲聯(lián)儲今日進行了最后一次16億澳元的購債，將其資產(chǎn)負債表規(guī)模擴大至6500億澳元左右，在2021年，其購買的債券數(shù)量是政府發(fā)行數(shù)量的三倍多，這一比例在全球六大發(fā)達債券市場中是最大的。澳洲聯(lián)儲主席洛威稱，該行將在5月份決定是否重新投資債券到期所得。

15、馬士基預(yù)計供應(yīng)鏈中斷在下半年有望緩和

航運巨頭馬士基周三表示，疫情大部分時間里一直存在的貨物積壓待運情況，將在下半年開始減少。這種轉(zhuǎn)變將可舒緩集裝箱運力的壓力，但也意味著這家丹麥航運巨頭在現(xiàn)貨市場的營收將減少，目前最繁忙航線的運費仍比2019年水平多出高達10倍。該公司首席執(zhí)行官說，預(yù)計2022年上半年會相當(dāng)強勁，且下半年之初料將出現(xiàn)該公司所說的正?；?。擾亂全球供應(yīng)鏈的海運瓶頸應(yīng)該會在年中左右緩解。預(yù)計今年市場將增長2%-4%，上半年表現(xiàn)強勁，但之后的前景則不明朗。

16、全球央行加大施壓，力促銀行資本新規(guī)最終內(nèi)容準(zhǔn)時實施

全球銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)和多國央行周三表示，旨在避免全球金融危機期間出現(xiàn)納稅人救助行動的銀行資本新規(guī)最終內(nèi)容應(yīng)盡快實施。歐盟提議從2025年開始實施最終內(nèi)容，比全球商定的2023年1月的最后期限晚兩年，理由是新冠對該行業(yè)造成壓力。歐盟是制定規(guī)則的巴塞爾委員會的成員之一。歐盟在某些情況下也偏離了最終內(nèi)容，以滿足歐洲銀行業(yè)的“特殊性”。但巴塞爾委員會監(jiān)督機構(gòu)在一份聲明中說，巴塞爾協(xié)議III框架的所有方面都應(yīng)以“全面、及時和一致的方式”實施，以避免全球銀行之間的不公平競爭。

17、1月英國樓市升溫

調(diào)查顯示，1月英國房價再次快速上漲并觸及六個月新高，但由于生活成本上升的擠壓，房價漲勢可能很快消退。英國皇家測量師學(xué)會(RICS)表示，1月房價差值為正74，高于12月的正70，為7月以來最高。該報告與其他調(diào)查相呼應(yīng)，調(diào)查顯示英國樓市進入2022年之際保持住大部分動能，盡管去年下半年逐步取消了購買房產(chǎn)的臨時減稅措施。但是，隨著家庭預(yù)算被高通脹和即將到來的增稅所擠壓，RICS對住房市場是否能保持近期的強勁勢頭表示懷疑。

18、1月對沖基金創(chuàng)近兩年最大跌幅

對沖基金上個月整體下跌1.8%，創(chuàng)下2020年3月以來最大跌幅，基金經(jīng)理們苦于應(yīng)對被通脹飆升和加息前景所擾動的市場。初步數(shù)據(jù)顯示，事件驅(qū)動型基金1月對整體市場拖累最大，跌了3.5%；股票型基金緊隨其后，跌2.9%。十年來一直表現(xiàn)欠佳的宏觀基金則一枝獨秀，漲0.3%。當(dāng)月標(biāo)普500指數(shù)下跌5.3％，納斯達克綜合指數(shù)重挫9％。

19、安永：2021年中企海外并購總額增近兩成

專業(yè)服務(wù)機構(gòu)安永10日發(fā)布《2021年中國海外投資概覽》報告稱，2021年中資企業(yè)宣布的海外并購總額同比增長近兩成，亞洲為最受中企歡迎的海外并購目的地。安永中國海外投資業(yè)務(wù)部全球主管周昭媚認為，2022年，中企海外投資將呈現(xiàn)三大趨勢，包括：更多中企將探索深入?yún)⑴c國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)、醫(yī)療與生命科學(xué)行業(yè)將繼續(xù)引領(lǐng)中企海外投資、綠色和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域相關(guān)的投資將逐步上升。

20、美國抵押貸款利率飆升至兩年多高點

美國抵押貸款利率躍升至2020年1月、也就是大流行病重創(chuàng)金融市場之前以來的最高水平。房地美在周四的聲明中稱，30年期抵押貸款利率平均水平為3.69%，高于之前一周的3.55%。這是2020年1月2日以來最高，當(dāng)時平均利率為3.72%。頑固的高通脹，以及1月份就業(yè)數(shù)據(jù)出人意料強勁，都可能為美聯(lián)儲加息掃清障礙，而這將使抵押貸款變得更加昂貴。

21、美股周四收跌

美國1月CPI創(chuàng)40年來最大增幅顯示通脹炙熱，推動10年期美債收益率突破2%關(guān)口，強化了市場對美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策的預(yù)期。一位美聯(lián)儲官員稱對3月加息50個基點持開放態(tài)度、并希望到7月份加息1個百分點。道指跌526.47點，跌幅為1.47%，報35241.59點；納指跌304.73點，跌幅為2.10%，報14185.64點；標(biāo)普500指數(shù)跌83.10點，跌幅為1.81%，報4504.08點。

22、周四美油收高0.3%

原油期貨周四收盤漲跌不一。在數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存意外下降后，美國WTI原油小幅收高，布倫特原油略微收跌。紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲22美分，漲幅近0.3%，收于每桶89.88美元。ICE歐洲期貨交易所4月布倫特原油期貨價格下跌14美分，跌幅近0.2%，收于每桶91.41美元。

23、黃金期貨連續(xù)第五個交易日上漲

黃金期貨價格周四錄得連續(xù)第五個交易日上漲。美國1月通脹指數(shù)高于預(yù)期，推動金價走高。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲80美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1837.40美元。3月交割的白銀期貨價格上漲18美分，漲幅0.8%，收于每盎司23.522美元。

24、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中國1月新增人民幣貸款39800億元

中國1月新增人民幣貸款39800億元，是單月統(tǒng)計高點，同比多增3944億元；預(yù)期為37000億元，前值為11318億元。分部門看，住戶貸款增加8430億元，其中，短期貸款增加1006億元，中長期貸款增加7424億元；企（事）業(yè)單位貸款增加3.36萬億元，其中，短期貸款增加1.01萬億元，中長期貸款增加2.1萬億元，票據(jù)融資增加1788億元；非銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款減少1417億元。

2、1月社會融資規(guī)模增量創(chuàng)歷史新高

中國1月社會融資規(guī)模增量為61700億元，預(yù)估為53850億元，前值為23682億元。中國1月末社會融資規(guī)模存量為320.05萬億元，同比增長10.5%。

3、1月貨幣供應(yīng)量M2同比增長9.8%

央行數(shù)據(jù)顯示，1月末，廣義貨幣(M2)余額243.1萬億元，同比增長9.8%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和0.4個百分點，預(yù)估為9.2%，前值為9%。狹義貨幣(M1)余額61.39萬億元，同比下降1.9%，剔除春節(jié)錯時因素影響，M1同比增長約2%。流通中貨幣(M0)余額10.62萬億元，同比增長18.5%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金1.54萬億元。

4、商務(wù)部：去年服務(wù)貿(mào)易逆差大幅縮減的主要有四點原因

商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，總的來看，去年服務(wù)貿(mào)易逆差大幅縮減的主要原因包括以下幾點：一是我國服務(wù)業(yè)快速增長為服務(wù)貿(mào)易協(xié)調(diào)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。二是我國知識密集型服務(wù)出口競爭力顯著提升。三是運輸服務(wù)出口快速增長。四是旅行服務(wù)逆差大幅下降。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，我國旅行服務(wù)貿(mào)易逆差大幅下降，從2019年的14941.6億元降至2021年的6430.4億元。這是我國服務(wù)貿(mào)易逆差大幅下降的重要原因。

5、中物聯(lián)：1月中國快遞物流指數(shù)為99.9%

中國物流與采購聯(lián)合會2月10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月，中國快遞物流指數(shù)為99.9%，比上月回落1個百分點。從分項指數(shù)看，國內(nèi)市場需求偏緊和季節(jié)性短期因素影響，商務(wù)快件指數(shù)小幅回落至99.5%，比上月回落0.8個百分點；節(jié)前線上消費旺盛，帶動下沉市場進一步擴大，農(nóng)村快件指數(shù)達104.3%，比上月回升4.2個百分點。

6、乘聯(lián)會：1月第四周總體狹義乘用車市場零售同比下降32%

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1月第四周的總體狹義乘用車市場零售達到日均6.6萬輛，同比下降32%，市場因春節(jié)而表現(xiàn)異常，相對2021年12月的第四周降29%。1月全月的總體零售數(shù)據(jù)還沒鎖定，目前數(shù)據(jù)是全月209.0萬輛，同比降4%，環(huán)比降1%。

7、全國性商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法出臺

據(jù)記者多方了解到，全國性商品房預(yù)售資金監(jiān)管的意見已于近日出臺。預(yù)售資金監(jiān)管額度由市縣級城鄉(xiāng)建設(shè)部門根據(jù)工程造價合同等因素確定，當(dāng)監(jiān)管賬戶內(nèi)資金達到監(jiān)管額度后，超出額度的資金可由房企提取使用。辦法有利于厘清各地商品房預(yù)售資金監(jiān)管責(zé)任，增強商品房預(yù)售資金使用的靈活性，可對此前部分地方預(yù)售資金監(jiān)管過嚴的做法起到糾偏效果。

8、廣東大幅提升電力市場交易占比 2022年交易量將翻番

2022年廣東電力市場交易規(guī)模有望達5500億千瓦時，較2021年增長104%，約占廣東全社會用電量的67%。2月8日，廣東電力交易中心發(fā)布的《廣東電力市場2021年年度報告》提出上述目標(biāo)。相較之下，2021年廣東電力交易電量達2951.7億千瓦時，同比增幅僅為18%。2022年電力交易規(guī)模大幅躍升，主要緣于中央對全面推動工商業(yè)用戶參與市場交易的政策要求。

9、新疆冬季以來已簽訂投資項目255個

據(jù)新疆日報0日消息，進入冬季以來，新疆各級招商部門積極開展走出去點對點推介項目，全區(qū)招商引資工作捷報頻傳。據(jù)初步統(tǒng)計，截至1月底，該區(qū)已簽訂投資項目255個，簽約金額超過1100億元。

10、四川出臺重污染天氣應(yīng)急預(yù)案

為健全完善重污染天氣預(yù)警發(fā)布和應(yīng)急響應(yīng)工作機制，確保重污染天氣應(yīng)急工作高效有序進行，最大程度減緩和降低污染影響，改善空氣質(zhì)量，保障公眾健康，四川省政府辦公廳近日印發(fā)《四川省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（試行）》。根據(jù)預(yù)案，四川省重污染天氣預(yù)警級別由低到高分為黃色、橙色和紅色預(yù)警三級。

11、北京今年將新增推廣應(yīng)用800輛以上燃料電池汽車

在10日召開的北京市“兩區(qū)”建設(shè)專場新聞發(fā)布會上，2022北京新聞中心主任劉禹同介紹，在本次冬奧會上，投入了312輛燃料電池汽車，開展了大規(guī)模的示范運營。計劃到今年年底，新增推廣應(yīng)用800輛以上的燃料電池汽車。

12、世茂集團一筆2.02億美元貸款獲展期 

世茂集團一筆2.02億美元分期付款，獲貸款行同意展期至4月底。這筆2019年8月9日簽署的銀團貸款協(xié)議為期4年，總規(guī)模13.5億美元；該貸款由兩部分組成，規(guī)模分別為8.3785億美元和40億港元。其中，世茂應(yīng)在簽署協(xié)議24個月后償付5%分期款項，今年2月9日支付15%，2022年8月9日支付2.7億美元，其余部分將在明年分兩期支付。

13、上汽集團：1月銷量45.6萬輛 同比增長13%

上汽集團發(fā)布1月份產(chǎn)銷快報，當(dāng)月整車批發(fā)銷售45.6萬輛，同比增長13%，終端交付達到51.8萬輛。其中，自主品牌、新能源、海外市場表現(xiàn)亮眼，同時主要合資企業(yè)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，尤其是上汽大眾，單月銷量同比大幅增長51.7%。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指跌近2% 滬股通凈買入超50億

10日各大指數(shù)走勢出現(xiàn)分化，上證指數(shù)全天震蕩小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)再度大跌?？傮w上今日個股跌多漲少，兩市超2700只個股下跌。滬深兩市今日成交額9364億，較上個交易日放量46億。截止收盤，滬指漲0.17%，深成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.98%。北向資金全天凈買入45.2億元，其中滬股通凈買入52.71億，深股通凈賣出7.5億。

2、10日全國碳市場收盤價為60.00元/噸

10日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量80噸，成交額4800.00元，開盤價60.00元/噸，最高價60.00元/噸，最低價60.00元/噸，收盤價60.00元/噸，收盤價較前一日上漲2.56%。今日無大宗協(xié)議交易。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量80噸，總成交額4800.00元。

3、公募基金行業(yè)迎來基金經(jīng)理離職小高峰

截至2月10日，2022以來共有32位基金經(jīng)理離職，處于歷史同期最高位水平，幾乎每天都有人離職。業(yè)內(nèi)表示，由于年度考核、年終獎等因素影響，春節(jié)前后一般為公募行業(yè)離職高峰期?！坝捎诨饦I(yè)績按照自然年度排名，因而基金公司每年1月都會對基金經(jīng)理進行年度考核。”

4、春節(jié)后47只公募產(chǎn)品集中降費率

國泰基金晚間發(fā)布公告稱，為了更好地滿足投資人的理財需求，自2022年2月15日起，國泰民福策略價值靈活配置混合型證券投資基金年管理費率由原1.50%降低至0.80%。不僅國泰基金產(chǎn)品，據(jù)記者統(tǒng)計，春節(jié)后開盤共有47只基金發(fā)布降費率公告，其中以“費率優(yōu)惠”為主，包含申購費、贖回費等，降低管理費基金并不多。

5、鄭商所：動力煤期貨2302合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為30%

動力煤期貨2302合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為30%，漲跌停板幅度為10%。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2302合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為50手。

1、工信部等八部門：到2025年力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到57%

工信部等八部門印發(fā)加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案，目標(biāo)到2025年，鋼鐵、有色、化工等重點行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強度下降，大宗工業(yè)固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)資源綜合利用效率明顯提升。力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到57%，其中，冶煉渣達到73%，工業(yè)副產(chǎn)石膏達到73%，赤泥綜合利用水平有效提高。主要再生資源品種利用量超過4.8億噸，其中廢鋼鐵3.2億噸，廢有色金屬2000萬噸，廢紙6000萬噸。

2、工信部等八部門：嚴控新增鋼鐵、電解鋁等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模

工信部等八部門印發(fā)加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案。其中提出，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)推動固廢源頭減量。嚴控新增鋼鐵、電解鋁等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模。適時修訂限期淘汰產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的工業(yè)固廢的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄，綜合運用環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量、安全、技術(shù)等措施，依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出。鋼鐵行業(yè)科學(xué)有序推進廢鋼鐵先進電爐短流程工藝；有色行業(yè)著力提高再生銅、鋁、鋅等供給；能源（電力、熱力）行業(yè)穩(wěn)步擴大水力、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮艿惹鍧嵞茉蠢?，減少固廢產(chǎn)生源。

3、國家發(fā)改委：2021年全國天然氣表觀消費量3726億立方米

國家發(fā)改委官網(wǎng)消息，據(jù)運行統(tǒng)計，2021年，全國天然氣表觀消費量3726億立方米，同比增長12.7%。2021年，成品油消費量34148萬噸，同比增長3.2%，其中，汽油、柴油、航煤同比分別增長5.7%、0.5%、5.7%。

4、2021年12月份重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材營銷統(tǒng)計分析

據(jù)營銷月報統(tǒng)計(剔除了因營銷統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量增減對合計鋼材銷量增減的影響)，2021年12月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售鋼材5878.40萬噸，同比下降10.90%，鋼材日銷189.63萬噸，日銷環(huán)比上升5.67%，其中國內(nèi)銷售鋼材5770.35萬噸、同比下降9.89%，直接出口鋼材108.05萬噸、同比下降44.13%；鋼材產(chǎn)銷率為99.12%，環(huán)比下降1.06個百分點，同比下降0.76個百分點。

5、2021年12月份對標(biāo)挖潛企業(yè)主要原燃材料采購成本分析

2021年12月份，煤焦類產(chǎn)品采購成本由升轉(zhuǎn)降，且降幅較大，環(huán)比降幅超過了15%；鐵礦石類產(chǎn)品采購成本繼續(xù)下降。2021年1月~12月份，煉焦煤累計采購成本同比增長54.18%；冶金焦同比增長52.00%；國產(chǎn)鐵精礦同比增長41.79%，進口粉礦同比增長39.90%；廢鋼同比增長33.89%。

6、華菱鋼鐵：目前的生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，訂單比較飽滿

華菱鋼鐵在機構(gòu)調(diào)研時表示，公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，訂單比較飽滿。板材方面，造船、風(fēng)電、汽車、家電等需求較好，工程機械、重卡等需求偏弱；長材方面，受益于房地產(chǎn)政策托底，其需求相對2021年四季度低點有所回升，高建橋梁等需求保持穩(wěn)定；無縫鋼管需求相較于2021年四季度低點有所回升。受益于油價回升，油氣開采活動增多，預(yù)計今年無縫鋼管需求將好于去年。

7、華菱漣鋼1580mm熱軋產(chǎn)線開工

2月7日，婁底市舉行2022年第一批重大項目集中開工活動。當(dāng)天，婁星區(qū)共有7個重大項目集中開工，總投資30億元，年度投資20.67億元。其中華菱漣鋼建設(shè)以先進鋼鐵材料為導(dǎo)向的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級項目總投資24億元，占地約500畝，主要建設(shè)一條1580mm熱軋線，生產(chǎn)電工鋼、中高碳鋼、冷軋及深加工用鋼、熱軋商品材等，項目聚焦工程機械、高端裝備、新能源等領(lǐng)域鋼材產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)與優(yōu)化升級，預(yù)計2022年底可竣工投產(chǎn)。項目達產(chǎn)達效后，將為全省打造國家重要先進制造業(yè)高地提供強有力的材料支撐。

8、酒鋼宏興：啟動固定資產(chǎn)投資項目

酒鋼宏興公告，啟動儲運部嘉東料場綠色智能化改造項目、昕昊達公司球團工藝三化升級改造項目，核定投資額分別為19億元、5.9億元。

9、武鋼有限燒結(jié)及煙氣凈化項目熱負荷試車成功

近日，中冶長天負責(zé)設(shè)計及設(shè)備供貨的武鋼有限二三燒整合大修改造燒結(jié)及燒結(jié)活性炭煙氣凈化項目熱負荷試車成功，設(shè)備均運轉(zhuǎn)正常，標(biāo)志著該項目正式進入試生產(chǎn)階段。該項目是在拆除原有二三號燒結(jié)機的基礎(chǔ)上新建一臺550平米燒結(jié)機，新建成的燒結(jié)機將大幅降低燒結(jié)噸礦能耗和二氧化碳排放量。

10、河鋼邯鋼大型軋鋼廠成功試制Φ25毫米線材產(chǎn)品

近日，由河鋼邯鋼大型軋鋼廠自主研制開發(fā)的Φ25毫米線材產(chǎn)品首次試制成功，填補了公司大規(guī)格線材產(chǎn)品的市場空白。據(jù)了解，此次成功試制3支Φ25毫米線材產(chǎn)品，共用料6.246噸，全部滿足工藝標(biāo)準(zhǔn)。

11、270萬噸不銹鋼煉鋼產(chǎn)能要轉(zhuǎn)讓

近日，河北省工信廳發(fā)布《河北張宣高科科技有限公司高端裝備核心零部件及關(guān)鍵材料制造項目產(chǎn)能置換方案公示》，張宣高科擬新建2座120噸電爐，預(yù)計2022年12月投產(chǎn)，180萬噸產(chǎn)能來自唐山不銹鋼的3座轉(zhuǎn)爐，其中80噸1座，120噸2座，共計產(chǎn)能270萬噸，置換比例為1.5：1。此前退城搬遷到曹妃甸的置換方案也將撤銷。這就意味著唐山不銹鋼三座轉(zhuǎn)爐將在張宣高科2座電爐投產(chǎn)（2022年12月，也就是今年年底）前退出生產(chǎn)并拆除到位。

12、內(nèi)蒙古年產(chǎn)350萬噸不銹鋼卷材項目完成備案

近日，內(nèi)蒙古奈曼旗人民政府網(wǎng)站發(fā)布了奈曼旗行政審批和政務(wù)服務(wù)局關(guān)于內(nèi)蒙古（奈曼）經(jīng)安有色金屬材料有限公司不銹鋼軋鋼酸洗建設(shè)項目完成備案的告知書。告知書顯示，該項目由內(nèi)蒙古（奈曼）經(jīng)安有色金屬材料有限公司投資建設(shè)，年產(chǎn)不銹鋼卷材350萬噸。新建1條3機3流和1條5機5流板坯連鑄機；新建1條1450mm和1條1050mm軋鋼生產(chǎn)線及其配套公輔設(shè)施；新建4條熱軋不銹鋼退火酸洗生產(chǎn)線；建設(shè)一條五機架冷軋生產(chǎn)線、兩條冷軋不銹鋼退火酸洗生產(chǎn)線及其公輔設(shè)施、平整拉矯機組、分卷機組。

13、國家能源集團新朔鐵路煤炭發(fā)運超1500萬噸保供在路上

1月份，國家能源集團新朔鐵路完成煤炭發(fā)運1515.9萬噸，同比增長9.7%，公司及所屬大準(zhǔn)、準(zhǔn)池、巴準(zhǔn)三條鐵路煤炭發(fā)運均圓滿完成月度任務(wù)，實現(xiàn)首月“開門紅”。

14、全國煤炭交易中心：國內(nèi)電廠存煤平均可用天數(shù)達23天

據(jù)全國煤炭交易中心消息，近日多部門對此現(xiàn)象出臺多項舉措，煤價將逐步回落，目前國內(nèi)電廠存煤平均可用天數(shù)達到23天，明顯高于往年平均水平。

15、去年鄂爾多斯市生產(chǎn)原煤67283.1萬噸，增長3.7%

鄂爾多斯市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全年規(guī)模以上煤炭企業(yè)生產(chǎn)原煤67283.1萬噸，增長3.7%，產(chǎn)量占全區(qū)規(guī)模以上原煤產(chǎn)量的64.4%，增速高于全區(qū)平均水平1.0個百分點。單月平均原煤產(chǎn)量達到5607萬噸，較同期增加201萬噸，特別是12月份原煤產(chǎn)量高達7222.9萬噸，創(chuàng)近10年來單月產(chǎn)量歷史新高，同比增長6.5%。

16、內(nèi)蒙古：依法打擊違法生產(chǎn)銷售劣質(zhì)散煤行為

進入冬季以來，內(nèi)蒙古各級市場監(jiān)管部門對“禁燃區(qū)”內(nèi)實行拉網(wǎng)式排查檢查，開展重點巡查檢查，嚴防“禁燃區(qū)”燃煤經(jīng)銷死灰復(fù)燃。將煤炭列入各級市場監(jiān)管部門監(jiān)督抽查目錄，加大對散煤質(zhì)量抽檢力度。陸續(xù)抽檢散煤660多批次，對質(zhì)量不合格的散煤經(jīng)營戶依法進行處罰。下一步，內(nèi)蒙古將加大城市建成區(qū)、高污染燃料禁燃區(qū)煤炭質(zhì)量抽檢力度，依法打擊違法生產(chǎn)銷售劣質(zhì)散煤行為，促進大氣污染治理工作深入開展。

17、榆北煤業(yè)：實現(xiàn)首月“開門紅”

2022年第一季度，榆北煤業(yè)公司煤炭產(chǎn)銷量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，春節(jié)期間保障供應(yīng)煤炭超過200萬噸，實現(xiàn)了首月“開門紅”。

18、新礦集團內(nèi)蒙能源生產(chǎn)規(guī)模400萬噸/年煤礦取得采礦許可證

近日，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳審核同意，鄂爾多斯市自然資源局為新礦集團內(nèi)蒙能源上海廟礦業(yè)頒發(fā)了新上海一號煤礦采礦許可證，為礦井依法合規(guī)生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)，新礦集團內(nèi)蒙能源手續(xù)辦理實現(xiàn)新年開門紅。新上海一號煤礦礦區(qū)面積26.0449平方公里，總資源儲量5.18億噸，核定生產(chǎn)規(guī)模400萬噸/年，礦井設(shè)計服務(wù)年限61年。

19、土耳其廢鋼進口價上漲

2月9日土耳其源自北歐及美國的1&2重廢（80:20）進口價格指數(shù)分別為494.09美元/噸（CFR）及502.38美元/噸（CFR），較1月26日均上漲30.13美元/噸。據(jù)其市場消息，近期土耳其鋼廠進口廢鋼采購顯著增長。

20、伊朗方坯出口價上漲30美元/噸

2月9日伊朗方坯出口評估價為590美元/噸（FOB），周環(huán)比上漲30美元/噸。據(jù)部分貿(mào)易商表示，中國買家在春年過后開始重返市場，也一定程度上支撐了伊朗方坯出口價，已有部分中國買家表示愿意接受650美元/噸（CFR）的伊朗方坯，目前伊朗至中國的運費約為50美元/噸，再去掉一些其他費用后相當(dāng)于590美元/噸（FOB）左右。

21、印尼卡拉卡托-浦項鋼鐵發(fā)布三月熱卷出口報價

近日，印尼卡拉卡托-浦項鋼鐵公司（Krakatau Posco）對外發(fā)布了三月貨期的熱卷出口報價：至東南亞地區(qū)850-855美元/噸（CFR）；至西南亞地區(qū)875-880美元/噸（CFR）；至歐洲910-915美元/噸（CFR）；至中東地區(qū)885-890美元/噸（CFR）。

22、印度煤炭公司擬增加產(chǎn)能2.89億噸 減少進口煤依賴

近日，印度國有企業(yè)煤炭公司（CIL ）計劃通過新項目批復(fù)和擴大擬建項目規(guī)模來增加國內(nèi)煤炭產(chǎn)能，作為助力該國減少對進口煤依賴的一部分。 2月9日，印度煤炭部長普拉哈德·喬希表示，印度已經(jīng)實行收入共享機制、煤礦滾動競拍等一系列措施來提高產(chǎn)量，旨在到2023-24財年將煤炭產(chǎn)量增加至12億噸。 

23、2021年英美資源冶金煤產(chǎn)量低于生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)

英美資源集團在2021年生產(chǎn)1490萬噸冶金煤，略低于其1500萬噸的目標(biāo)。低品質(zhì)Dawson煤礦產(chǎn)量的增加抵消Moranbah的低產(chǎn)量和Grosvenor的延遲重啟。低產(chǎn)量導(dǎo)致了澳大利亞高品質(zhì)硬焦煤出口的短缺，以及與低等級冶金煤相比所支付的廣泛溢價，如噴粉煤和半軟焦煤。

24、美國國防金屬公司收購Wicheeda稀土礦

近日，美國國防金屬公司(Defense Metals)收購了其位于不列顛哥倫比亞省的旗艦稀土礦Wicheeda的100%所有權(quán)。該公司報告稱，其礦產(chǎn)資源估計為500萬噸指示資源，平均為2.95% TREO，推斷資源為2950萬噸，平均為1.83% TREO，臨界值為0.5% TREO。與2020年之前的資源估算相比，目前的資源在含金屬基礎(chǔ)上增加了36%。

25、USGS：2021年全球鎳礦產(chǎn)量同比增加8%

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的初步估計，2021年全球鎳礦產(chǎn)量達到270萬金屬噸，比2020年(251萬噸)增加8%。印尼鎳礦產(chǎn)量達到100萬金屬噸，再次成為無可爭議的鎳頭部生產(chǎn)者，其次是菲律賓(37萬噸)和俄羅斯(25萬噸)。美國地質(zhì)調(diào)查局表示，印度尼西亞的鎳礦產(chǎn)量預(yù)計增加30%，這得益于正在進行的鎳生鐵和不銹鋼項目。

26、澳新銀行：銅庫存下降后處于“警報水平”

澳新銀行表示，基本金屬市場吃緊的跡象依然存在，主要交易所的銅庫存處于“令人警惕的水平”，僅能供應(yīng)全球三天。該行在報告中表示，LME所有主要工業(yè)金屬均出現(xiàn)現(xiàn)貨溢價。鎳和鋁的交易所庫存也下降。由于供應(yīng)中斷仍然很普遍，這增加了現(xiàn)貨價格進一步飆升的風(fēng)險。

27、巴西淡水河谷四季度鐵礦石產(chǎn)量8247萬噸

巴西淡水河谷四季度鐵礦石產(chǎn)量8247萬噸，之前一個季度為8942萬噸。

28、BDI指數(shù)創(chuàng)近一個月新高

得益于所有船舶運費均大幅上漲，波羅的海干散貨指數(shù)周四上漲229點或13.83%，至1940點，為1月12日以來最高水平。海岬型船運價指數(shù)跳升401點或26.7%，至1904點。海岬型船日均獲利增加3321美元，至15789美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上180點或8.4%，至2333點。巴拿馬型船日均獲利增加1621美元，至20998美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲146點，至2057點。

29、國內(nèi)期貨夜盤多數(shù)收漲

國內(nèi)期貨夜盤多數(shù)收漲，黑色系領(lǐng)漲，鐵礦石漲5.48%，焦炭漲5.11%，焦煤漲4.68%，熱軋卷板漲2.05%，螺紋鋼漲1.98%，動力煤漲1.86%。農(nóng)產(chǎn)品延續(xù)強勢，豆粕漲近3%，菜粕漲2.2%。國際銅夜盤收漲1.96%，滬銅收漲1.97%，滬鋁收跌1.07%，滬鋅收漲1.50%，滬鉛收漲0.69%，滬鎳收漲1.30%，滬錫收漲1.34%。不銹鋼夜盤收漲0.19%。

30、全球商品價格走勢一覽表