國際動態(tài)

1、外匯局：2021年我國經(jīng)常賬戶順差20348億元

國家外匯管理局公布2021年四季度及全年我國國際收支平衡表初步數(shù)。2021年，我國經(jīng)常賬戶順差20348億元，其中，貨物貿(mào)易順差35736億元，服務貿(mào)易逆差6303億元，初次收入逆差10152億元，二次收入順差1067億元。資本和金融賬戶中，直接投資順差13231億元，儲備資產(chǎn)增加12175億元。

2、外匯局：2021年我國國際收支基本平衡

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春表示，國際收支平衡表初步數(shù)據(jù)顯示，2021年我國國際收支基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶順差3157億美元，與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為1.8%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間；直接投資凈流入增長顯著，跨境資金雙向流動活躍。

3、海外投資者1月份增持中國國債

據(jù)中債網(wǎng)官方數(shù)據(jù)，海外投資者1月凈增持境內(nèi)中國政府債券，持有量增加至2.52萬億元人民幣。海外投資者上月購入657億元人民幣（103億美元），去年12月為619億元人民幣。購入3000萬元人民幣地方政府債券，持有總額為118億元人民幣。海外投資者也賣出了114億元政策性銀行票據(jù)，持有總量為1.07萬億元。

4、俄羅斯央行加息100個基點

俄羅斯央行加息100個基點至9.5%，符合市場預期。俄羅斯央行：在作出關鍵利率決定時，將考慮實際和預期的通脹走勢，以及預測范圍內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展，以及國內(nèi)外環(huán)境構(gòu)成的風險。如果形勢發(fā)展與基線預測一致，俄羅斯央行將在即將召開的會議上進一步提高關鍵利率。

5、拉加德警告若歐洲央行行動太快 可能會阻礙經(jīng)濟復蘇

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德警告稱，如果急于收緊貨幣政策，管委會將損害經(jīng)濟從疫情中反彈。提高利率“不會解決當前的任何問題”，她在周五發(fā)布的采訪中表示?！跋喾?，如果我們現(xiàn)在行動太倉促，我們的經(jīng)濟復蘇可能會顯著削弱，就業(yè)將受到損害?！?nbsp;

6、歐盟稱對俄制裁將涉及金融和能源領域

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，各方正在對俄羅斯醞釀的制裁將涉及金融和能源領域，同時還將包括高科技產(chǎn)品出口。當天，馮德萊恩參加了由美國總統(tǒng)拜登主持的聚焦烏克蘭局勢的視頻會議。歐盟委員會在會后發(fā)布的聲明中援引馮德萊恩的話指出，各方針對俄羅斯的“所有措施選項都在桌上”。聲明稱，歐盟委員會正在與其合作伙伴進行接洽，以確保歐盟在俄羅斯中斷天然氣供應的情況下仍能獲得額外的能源供應。

7、英國經(jīng)濟在2021年增長7.5% 

收縮。去年經(jīng)濟增長7.5%，是自1941年以來的最大增幅，使英國成為去年增長最快的發(fā)達經(jīng)濟體。12月國內(nèi)生產(chǎn)總值下跌0.2%，小于預期，奧密克戎變異株的蔓延導致消費者留在家中。這個數(shù)據(jù)對首相約翰遜如大旱云霓，他除了要應對生活成本大增的危機之外，在封鎖期涉及舉辦派對也面臨下臺的壓力。英國央行也將因此專注于遏制通脹飆升，未來幾個月可能會有更多的加息。

8、歐洲債券價格遭遇2020年以來最大跌幅

洲際銀行指數(shù)顯示，過去一周，以歐元計價的投資級債券的總回報率下跌了1.9%，為2020年6月以來的最大跌幅。高收益?zhèn)碌?%，為新冠疫情開始以來表現(xiàn)最差的一周。有跡象表明，疫情時代的寬松貨幣政策正在結(jié)束，或至少暫時停止。拋售推動以歐元計價的垃圾級債券指數(shù)的收益率自2020年11月以來首次高于平均票面利率。

9、法國總統(tǒng)馬克龍：到2050年建成50個海上風電場

法國總統(tǒng)馬克龍日前宣布，法國將在能源生產(chǎn)領域大規(guī)模推出新項目，加快可再生能源建設，并重啟民用核電站建設。根據(jù)馬克龍宣布的計劃，到2050年，法國將建成50個海上風力發(fā)電場，實現(xiàn)風電產(chǎn)能達40吉瓦的目標；太陽能發(fā)電裝機容量將增加十倍，達到100吉瓦以上。馬克龍說，法國將繼續(xù)投資水力發(fā)電站以及沼氣利用等可再生熱能開發(fā)。根據(jù)“法國2030”計劃，該國將投入10億歐元用于可再生能源開發(fā)。

10、經(jīng)濟學家將韓國央行下次加息時間預期提前

最新調(diào)查結(jié)果顯示，韓國央行可能會在4月或5月會議上將利率上調(diào)25個基點至1.5％。這將與疫情爆發(fā)之前在2019年夏季時的利率水平齊平。韓國央行可能在第三季度再次加息，將利率上調(diào)至1.75％，此前預期是在明年第二季度。韓國利率可能在明年第三季度達到2％。

11、伊朗原油出口量近三年來首次超過100萬桶/日

據(jù)報道，追蹤石油流動的咨詢公司Petro-Logistics表示，伊朗12月原油出口激增至超過100萬桶/日，是近三年來的最高水平，不過1月回落至約70萬桶/日。Petro-Logistics公司首席執(zhí)行官Daniel Gerber說：“除非政治形勢發(fā)生變化，否則我們預計不會持續(xù)看到100萬桶/日的出口量?！备鶕?jù)石油行業(yè)顧問和分析師的估計，盡管受到制裁，但伊朗在2021年仍設法增加出口。不過其出口量仍遠低于重新實施制裁前250萬桶/日的規(guī)模。

12、高盛將美聯(lián)儲2022年加息預期上調(diào)至連續(xù)加息7次

高盛將美聯(lián)儲2022年加息預期上調(diào)至連續(xù)加息7次，每次加息25個基點，高盛此前預期2022年加息五次。

13、花旗預計美聯(lián)儲3月加息50個基點

在最新數(shù)據(jù)顯示美國1月通脹率飆升至7.5%，創(chuàng)40年新高后，花旗表示，現(xiàn)在預計美聯(lián)儲將在3月會議上更激進地加息50個基點，隨后在5月、6月、9月和12月分別加息25個基點?；ㄆ爝€表示，預計在2022年加息150個基點后，2023年還會有三次加息。

14、2022年開局全球黃金ETF實現(xiàn)凈流入

據(jù)世界黃金協(xié)會11日消息，1月，全球黃金ETF在北美基金的主導下凈流入46.3噸（約合27億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模增加1.3%），歐美地區(qū)的凈流入顯著超過了亞洲的流出量。總體來看，全球黃金ETF凈流入的主要驅(qū)動來自于金價走強和股市大幅下挫，盡管在1月底美聯(lián)儲的鷹派聲明發(fā)出后金價遭遇下跌。

15、俄羅斯政府同意調(diào)整燃油稅以遏制價格上漲

俄羅斯財政部副部長周五表示，俄羅斯政府已批準燃料稅改革草案，以抑制國內(nèi)市場車用燃料價格上漲。他說，如果這項法律在4月生效，將導致2022-2024年預算支出約為6510億盧布（86億美元）。這些支出將被礦物開采稅的變化部分抵消。他補充稱，石油生產(chǎn)商將從政府獲得補償，以方便其能夠在未來三年將燃油零售價格漲幅保持在通脹水平以下。

16、俄烏局勢打壓美股走低

投資者繼續(xù)消化創(chuàng)40年來最高紀錄的通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)強化了金融市場對美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策的預期。道指跌503.53點，跌幅為1.43%，報34738.06點；納指跌394.49點，跌幅為2.78%，報13791.15點；標普500指數(shù)跌85.44點，跌幅為1.90%，報4418.64點。本周道指下跌1%，納指下跌2.18%，標普500指數(shù)下跌1.82%。

17、美國WTI原油大漲3.6%

原油期貨周五收高。市場密切關注烏克蘭局勢的發(fā)展。紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲3.22美元，漲幅3.6%，收于每桶93.10美元。歐洲ICE期貨交易所的布倫特原油期貨自2014年9月以來首次升至每桶95美元。

18、黃金期貨周五收高0.3%

黃金期貨周五收高，并錄得周線上漲。美國通脹持續(xù)飆升令黃金獲得支撐。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲4.70美元，漲幅為0.3%，收于每盎司1842.10美元，本周黃金期貨累計上漲1.9%。3月交割的白銀期貨價格下跌0.6%，收于每盎司23.52美元。受到地緣政治不確定因素影響，作為傳統(tǒng)避風港黃金延續(xù)漲勢。在常規(guī)交易時段結(jié)束后，電子交易盤中的黃金期貨一度上漲至每盎司1860美元。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、發(fā)改委：PPP項目統(tǒng)計

數(shù)據(jù)截至2月11日9:00：項目數(shù)量排名前五位分別是貴州607個、總投資9433億元，江西555個、總投資5323億元，廣東530個、總投資4995億元，安徽499個、總投資4881億元，山東468個、總投資3714億元。上述五個省項目數(shù)量占項目總數(shù)的34%、占總投資的26%。項目數(shù)量排名前五位分別是城市基礎設施3031個、總投資45379億元，農(nóng)林水利1059個、總投資9697億元，社會事業(yè)896個、總投資6666億元，交通運輸882個、總投資30241億元，環(huán)保806個、總投資4341億元。

2、央行發(fā)布2021年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告

下一階段，要保持信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具積極做好“加法”，落實好支持小微企業(yè)的市場化政策工具，用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款。要保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長。完善貨幣供應調(diào)控機制，保持流動性合理充裕，引導金融機構(gòu)有力擴大貸款投放，增強信貸總量增長的穩(wěn)定性，保持貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。

3、央行進一步規(guī)范銀行間債券市場債券借貸業(yè)務

中國人民銀行制定《銀行間債券市場債券借貸業(yè)務管理辦法》，自2022年7月1日起實施。債券借貸發(fā)生違約時，債券借貸雙方應根據(jù)主協(xié)議相關條款處置，或者申請仲裁、向人民法院提起訴訟，并于處置完成、接到生效的仲裁或訴訟裁判結(jié)果的次一工作日12:00前，將最終結(jié)果送達交易平臺和債券結(jié)算服務機構(gòu)。

4、2021年中國汽車經(jīng)銷商超半數(shù)實現(xiàn)盈利

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告，對汽車經(jīng)銷商全年的經(jīng)營情況進行了調(diào)查和總結(jié)。報告顯示，盡管受到疫情反復、芯片短缺等不確定性因素的影響，仍有七成經(jīng)銷商完成了全年任務指標的80%以上；完成全年銷量目標的經(jīng)銷商占比為29.4%。其中，豪華/進口品牌經(jīng)銷商年度目標完成情況較好，有近四成經(jīng)銷商完成全年銷售目標；合資品牌中，也有近三成經(jīng)銷商完成全年銷售目標。

5、1月銷售各類挖掘機15607臺 同比下降20.4%

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年1月銷售各類挖掘機15607臺，同比下降20.4%；其中，國內(nèi)8282臺，同比下降48.3%；出口7325臺，同比增長105%。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年1月銷售各類裝載機7598臺，同比下降14.8%。其中，3噸及以上裝載機銷售6765臺，同比下降17.8%?？備N售量中國內(nèi)市場銷量4117臺，同比下降38%；出口銷量3481臺，同比增長52.2%。

6、2021年上海地方國企實現(xiàn)營收3.88萬億

2021年，上海地方國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.88萬億元，利潤總額3469.89億元，凈利潤2766.23億元，已交稅費總額2722.24億元。年末，資產(chǎn)總額達到25.77萬億元。

7、陜西省財政廳擬調(diào)整政府專項債券項目資金用途

陜西省財政廳11日公告稱，省內(nèi)匯總各市申請調(diào)整專項債券項目資金情況，全省調(diào)整已發(fā)行專項債券項目8個，涉及債券資金11.85億元，擬調(diào)整到12個項目。該省對擬調(diào)整安排使用專項債券資金的項目審核，本次擬調(diào)整的12個項目符合有關規(guī)定，已按程序報省政府批準同意。

8、江西?。航衲曛攸c推進3455個大中型建設項目

據(jù)江西省發(fā)改委介紹，2022年江西省大中型建設項目表正式明確，今年省級層面重點推進大中型建設項目3455個，總投資達3.8萬億元，計劃年度完成投資1.18萬億元。2022年江西省大中型建設項目數(shù)量比上年增加388個，增長12.7%；總投資額比上年增加4217億元，增長12.5%；計劃年度完成投資額比上年增加2145億元，增長22.2%。已開工在建項目1742個，計劃年度完成投資6394億元；計劃新開工項目1713個，計劃年度完成投資5407億元。

9、深圳鹽田港區(qū)2021年集裝箱吞吐量達1416萬標箱

鹽田國際發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，鹽田港區(qū)集裝箱吞吐量達1416萬標箱，在“5.21疫情”一度中斷港區(qū)操作的不利情況下，同比上年仍增長6.1%，繼續(xù)刷新全球單一碼頭集裝箱吞吐量歷史紀錄，占深圳港全港吞吐量的一半以上。全年新開航線28條，總航線達到107條，其中歐美航線62條，密度繼續(xù)穩(wěn)居華南首位。2022年春節(jié)期間（2月1日至2月6日），鹽田港區(qū)仍保持強勁發(fā)展動能，共完成船舶服務超50艘次，吞吐量近21萬標箱，實現(xiàn)“開門紅”。

10、上海新年首批53個外資項目集中簽約

上海市政府11日舉行2022年度首次外資項目集中簽約儀式，53個外資項目集中簽約，投資總額54.4億美元，折合343億元人民幣。此次簽約的項目聚焦上?！?+6”重點產(chǎn)業(yè)體系，簽約項目中有37個涉及生物醫(yī)藥、電子信息、汽車、時尚消費品等重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，投資額達35.2億美元。分布在重點功能區(qū)和“五個新城”的項目有19個，總投資17億美元。簽約項目中，有21個投資超過1億美元。

11、1月房地產(chǎn)貸款迎來“開門紅”

記者從金融管理部門和多家銀行了解到，1月房地產(chǎn)貸款投放迎來“開門紅”，新增規(guī)模在去年四季度增長基礎上進一步提升，預計1月房地產(chǎn)貸款新增約6000億元，較四季度月均水平多增約3000億元，其中房地產(chǎn)開發(fā)貸款多增約2000億元，個人住房貸款多增約1000億元。金融機構(gòu)對房地產(chǎn)企業(yè)的融資行為持續(xù)改善。

12、1月北京二手住宅網(wǎng)簽約1.2萬套

2月11日，根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)顯示，北京二手房市場成交規(guī)模有所企穩(wěn)。1月份，北京二手住宅網(wǎng)簽約1.2萬套，網(wǎng)簽面積約107萬平方米。價格方面，1月北京二手住宅價格延續(xù)上漲趨勢，環(huán)比上漲0.30%，漲幅較上月擴大0.10個百分點，同比上漲8.67%。

證券期貨

1、兩市近4000只個股下跌

11日大盤震蕩下跌，創(chuàng)業(yè)板指再度大跌，本周創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計下跌5.59%，寧德時代本周累計下跌17.32%?？傮w上個股跌多漲少，兩市近4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額9915億，較上個交易日放量551億。截止收盤，滬指跌0.66%，深成指跌1.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.84%。北向資金今日全天凈買入10.05億元，其中滬股通凈買入23.59億，深股通凈賣出13.54億。

2、兩市百元股數(shù)量達161只

統(tǒng)計顯示，截至2月11日收盤，滬指報收3462.95點，下跌0.66%，A股平均股價為12.03元，個股股價分布看，兩市股價超過100元的有161只，股價在50元至100元之間的有307只，股價在30元至50元的有481只。

3、48股股價不足2元

按最新收盤價計算，A股均價為11.69元，兩市不足2元的個股共有48只，最低的是*ST濟堂，最新收盤價為1.10元，其次是*ST艾格、*ST新億，最新收盤價分別為1.11元、1.11元。特征來看，股價低于2元個股中，共有38只ST股上榜，占比為79.17%。

4、百億級股票私募旗下產(chǎn)品今年以來平均浮虧7.57%

監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，由于1月份A股市場出現(xiàn)顯著走弱，國內(nèi)百億級股票私募機構(gòu)2022年以來整體盈利狀況不佳。截至2月10日，所有百億股票私募機構(gòu)旗下2709只私募產(chǎn)品，2022年以來平均浮虧7.57%。此外，監(jiān)測數(shù)據(jù)還顯示，截至2月10日，國內(nèi)50億元至100億元規(guī)模的股票私募機構(gòu)今年以來的平均收益率為-8.10%，20至50億元規(guī)模的股票私募機構(gòu)今年以來的平均收益率為-7.45%。

5、今年首批IPO抽查企業(yè)近半撤回

今年首批IPO現(xiàn)場檢查名單出爐，中恒寵物在內(nèi)的9家公司被抽中檢查。截至目前，9家抽查公司中，已有4家終止IPO進程，另有一家因為中介服務機構(gòu)被立案調(diào)查，而中止審核。事實上，依法從嚴從快查處欺詐發(fā)行的勢頭下，去年全年已啟動5輪首發(fā)企業(yè)現(xiàn)場抽查，共有46家企業(yè)被抽中。截至目前，已有24家企業(yè)終止IPO，占比達52%。

6、私募大佬但斌旗下超50只產(chǎn)品跌破預警線

市場的調(diào)整使得私募大佬的業(yè)績遭遇“滑鐵盧”。但斌也難逃此波下跌的殺傷，旗下合計超50只產(chǎn)品凈值跌破0.8元的警戒線，6只產(chǎn)品凈值跌破0.7元的傳統(tǒng)止損線。0.8元的凈值是大多數(shù)私募基金產(chǎn)品的預警線，0.7元則是大多數(shù)私募基金產(chǎn)品的清盤線。

7、超千只私募基金“亮紅燈”

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至1月底，1259只股票策略私募基金凈值跌破0.8元，其中更有超500只基金凈值跌至0.7元以下。頭部機構(gòu)目前并不悲觀，而且私募整體信心指數(shù)也有所提升。清和泉投資直言，2022年市場不具備熊市特征，下跌之后無需悲觀。當前貨幣政策具有空間且以我為主，匯率也較為強勢，所以A股后續(xù)大概率迎來獨立修復行情。

8、深交所：本周共對57起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

深交所：本周（2月7日至11日）共對57起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對1起上市公司重大事項進行核查。

9、1月大商所查處異常交易行為49起

據(jù)大商所發(fā)布11日消息，為切實履行市場一線監(jiān)管職責，規(guī)范期貨交易行為，防范化解市場風險，保障市場參與者的合法權(quán)益，大商所持續(xù)對異常及違規(guī)交易行為進行查處。2022年1月份查處異常交易行為49起。其中，自成交超限24起、頻繁報撤單超限22起、大額報撤單超限3起，通過會員單位對上述達到異常交易處理標準的客戶進行電話提示。此外，大商所1月還調(diào)查處理違規(guī)交易線索10起，包括涉嫌對敲轉(zhuǎn)移資金6起。

10、大商所：各市場主體理性合規(guī)交易

大商所：近期，影響市場運行不確定因素較多，請各市場主體理性合規(guī)交易，不得編造、散布虛假信息，不得擾亂市場交易秩序。我所將進一步加強市場監(jiān)管，嚴肅查處各類違法違規(guī)行為，保障市場平穩(wěn)運行。

11、大商所：對部分鐵礦石期貨合約手續(xù)費費率進行調(diào)整

大商所：經(jīng)研究決定，自2月16日（即2月15日夜盤交易小節(jié)）起，對鐵礦石期貨2202、2203、2204和2205合約手續(xù)費費率進行調(diào)整。

12、11日全國碳市場收盤價為56.15元/噸

11日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量130噸，成交額7300.00元，開盤價55.00元/噸，最高價60.00元/噸，最低價55.00元/噸，收盤價56.15元/噸，收盤價較前一日下跌6.42%。今日無大宗協(xié)議交易。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量130噸，總成交額7300.00元。

1、發(fā)改委進一步推動重點領域節(jié)能降碳改造升級

發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》。其中提到，對于能效在標桿水平特別是基準水平以下的企業(yè)，積極推廣本實施指南、綠色技術(shù)推廣目錄、工業(yè)節(jié)能技術(shù)推薦目錄、“能效之星”裝備產(chǎn)品目錄等提出的先進技術(shù)裝備，加強能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、污染物減排、固體廢物綜合利用和公輔設施改造，提高生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備綠色化水平，提升資源能源利用效率，促進形成強大國內(nèi)市場。

2、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局將開展鐵礦石市場聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研

針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)異動等有關情況，國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局擬于近日派出聯(lián)合調(diào)研組，赴部分商品交易所、重點港口開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研。調(diào)研組將重點了解近期鐵礦石庫存變化及有關企業(yè)參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易情況，聽取有關方面對加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、惡意炒作的意見建議。

3、發(fā)改委：2021年鋼鐵行業(yè)運行情況

2021年，全國粗鋼產(chǎn)量103279萬噸，同比下降3%，上年為增長5.2%；鋼材產(chǎn)量133667萬噸，增長0.6%，增速同比回落7.1個百分點。焦炭產(chǎn)量46446萬噸，下降2.2%，上年為增長0.04%。鐵合金產(chǎn)量3476萬噸，下降4.4%，降幅擴大1.7個百分點。據(jù)海關統(tǒng)計，鋼材出口6690萬噸，增長24.6%；進口1427萬噸，下降29.5%。鐵礦砂進口112432萬噸，下降3.9%。

4、2021年建材行業(yè)運行情況

2021年，全國水泥產(chǎn)量236281萬噸，同比下降1.2%，上年為增長1.6%；商品混凝土產(chǎn)量329330萬立方米，增長6.9%，增速同比提高4個百分點。平板玻璃產(chǎn)量101665萬重量箱，增長8.4%，提高7.1個百分點。

5、2021年有色金屬行業(yè)運行情況

2021年，全國十種有色金屬產(chǎn)量6454萬噸，同比增長5.4%，增速同比回落0.1個百分點。其中，銅產(chǎn)量1049萬噸，增長7.4%，增速與上年基本持平；電解鋁產(chǎn)量3850萬噸，增長4.8%，回落0.1個百分點；鉛產(chǎn)量737萬噸，增長11.2%，提高1.8個百分點；鋅產(chǎn)量656萬噸，增長1.7%，回落1個百分點。氧化鋁產(chǎn)量7748萬噸，增長5%，提高4.7個百分點。

6、中鋼協(xié)：依法強化鐵礦市場監(jiān)管，堅定維護市場公平秩序

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實信息，嚴重干擾了市場公平秩序，損害市場主體的合法利益。鋼鐵協(xié)會對此表示譴責。任何無視市場規(guī)律、非法干擾市場正常運行的行為和參與者，都應該得到糾正，并應為此付出代價。礦山企業(yè)要誠信經(jīng)營、按時履約；相關貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強自律，以供需平衡為原則，把握好采購節(jié)奏。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將繼續(xù)配合政府相關部門做好市場監(jiān)測工作，進一步加強分析研究，促進產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場平穩(wěn)運行。

7、我國首個鉻礦石領域國際標準修訂項目立項

日前，經(jīng)ISO/TC 132鐵合金標準化技術(shù)委員會秘書處確認，由中國主導提出的《鉻礦石和鉻精礦鉻含量的測定滴定法》國際標準修訂項目提案（ISO/AWI 6331）成功立項，正式注冊為在研項目。該國際標準提案由上海海關工業(yè)品與原材料檢測技術(shù)中心提出，是我國在鉻礦石和鉻精礦領域首次提出修訂的國際標準項目，標志著我國參與鉻礦石和鉻精礦領域國際標準化工作取得新的重大突破。

8、武進不銹：2021年實現(xiàn)凈利1.75億元

武進不銹2月11日晚間發(fā)布業(yè)績快報：2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入26.99億元，同比上漲12.42%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.75億元，同比下降20.71%。對于業(yè)績下降的主要原因，武進不銹份表示，2021年度，公司營業(yè)收入增長系主要產(chǎn)品不銹鋼無縫管和不銹鋼焊管銷量增加導致；由于原材料價格上漲，以及國內(nèi)市場競爭激烈導致機械設備、電力設備 等行業(yè)的產(chǎn)品銷售價格下降，利潤空間被壓縮，進而導致營業(yè)利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。

9、中國船舶廣船國際獲4型6艘高端船型訂單

春節(jié)前夕，中國船舶旗下廣船國際獲1艘極地科考船、1艘破冰油輪、2艘豪華客滾船、2艘汽車運輸船（PCTC）合計4型6艘高端主建船型訂單，合同金額超40億元，實現(xiàn)2022年高端訂單承接“開門紅”。

10、四川省應急管理廳發(fā)文安排煤礦復工復產(chǎn)

通知要求，停產(chǎn)檢修煤礦在恢復生產(chǎn)前，必須由主要負責人召開一次領導班子安全生產(chǎn)專題會議、制定一份周密的復工復產(chǎn)方案、召開一次全體員工大會、開展一次全面細致的安全檢查、開展一次全員安全教育培訓、制定一套應急處置方案。所有已復工復產(chǎn)的煤礦，煤礦安全監(jiān)管部門要開展安全技術(shù)審查和災害治理效果審查，重新審批“四個下來”的實施方案和監(jiān)管方案，制定“八定”內(nèi)容。對重要的井下工程，必須督促落實“一工程一措施”。

11、安徽制定煤礦安全生產(chǎn)預期目標

從全省煤礦安全生產(chǎn)工作會議獲悉，2022年，安徽省制定了煤礦安全生產(chǎn)的預期目標，其中包括今年煤炭產(chǎn)量預計保持1.13億噸，杜絕較大以上煤礦生產(chǎn)安全事故，全省煤礦安全生產(chǎn)標準化達標率保持100%等。 2021年，安徽省煤礦安全生產(chǎn)工作再創(chuàng)佳績。全年原煤產(chǎn)量11255萬噸，同比增加199萬噸，增幅1.8%。

12、湖北鐵路直供電廠存煤可用天數(shù)穩(wěn)定在30天左右

據(jù)報道，當前湖北省電煤運輸平穩(wěn)有序，全省17家鐵路直供的火電廠存煤483萬噸，同比去年增加173萬噸，增幅達55.8%，可用天數(shù)已經(jīng)穩(wěn)定在30天左右，高于國鐵集團要求鐵路各直供電廠18天的存煤水平，標志著湖北省鐵路電煤運輸已步入常態(tài)化，平穩(wěn)度過電煤“緊平衡”時期。 

13、淡水河谷：今年底鐵礦石年產(chǎn)能有望達到3.7億噸

淡水河谷11日發(fā)布2021年產(chǎn)銷量報告顯示，淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能于2021年底達到約3.4億噸。2022年下半年，伊塔比拉和布魯庫圖運營區(qū)的尾礦過濾工廠將逐步達產(chǎn)，分別位于這兩大運營區(qū)的伊塔比魯蘇（Itabiru?u）礦壩和托爾托（Torto）礦壩的尾礦存儲能力將增加，在此之后，到2022年底，淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能有望達到3.7億噸。

14、淡水河谷2021年鐵礦石粉礦產(chǎn)量同比增長5.1% 

2021年第四季度，鐵礦石粉礦產(chǎn)量8247萬噸，環(huán)比下降7.8%，同比下降2.4%。2021全年鐵礦石粉礦產(chǎn)量3.156億噸，同比增長5.1%。2021年第四季度，球團礦產(chǎn)量907萬噸，環(huán)比增長8.8%，同比增長27.5%。2021全年球團礦產(chǎn)量3170.8噸，同比增長6.8%。  

15、安賽樂米塔爾去年盈利194億美元  

據(jù)媒體消息，鋼鐵制造商安賽樂米塔爾2月10日發(fā)布財報稱，得益于去年鋼價歷史性上漲，2021年調(diào)整后盈利創(chuàng)13年新高。公司財報顯示，去年未計利息、稅項、折舊和攤銷前盈利（EBITDA）為194億美元。同時，該公司表示，預計2022年鋼鐵需求將增長0%至1%，低于2021年的4%。

16、泰納瑞斯提高阿肯色州?？寺S鋼管產(chǎn)量

近日，泰納瑞斯宣布提高其位于美國阿肯色州的?？寺S（Hickman）鋼管產(chǎn)量，以滿足美國制造業(yè)持續(xù)增長的鋼材需求。據(jù)悉，該工廠目前正在擴大生產(chǎn)一系列石油專用管材（Oil CountryTubular Goods，OCTG），包括專有的楔形系列400?連接管，以滿足美國境內(nèi)不斷增長的需求。

17、浦項國際在墨西哥成立環(huán)保汽車驅(qū)動電機鐵芯生產(chǎn)企業(yè)

近期，浦項國際公司正式?jīng)Q定在墨西哥成立環(huán)保汽車驅(qū)動電機鐵芯生產(chǎn)企業(yè)，通過搶占北美市場，致力于成為全球頂級的環(huán)保汽車零部件生產(chǎn)和供應商。據(jù)悉，浦項國際將對墨西哥新公司持股80%，浦項SPS公司持股20%。墨西哥新建項目的一期投資額約為520億韓元，浦項國際計劃到2030年追加投資至1620億韓元，使該企業(yè)成為驅(qū)動電機鐵芯制造前沿基地。該項目計劃2022年6月正式開工，預計2023年下半年投產(chǎn)。初期生產(chǎn)規(guī)模為每年30萬臺，計劃到2030年逐步擴大到150萬臺。

18、日本廢鋼出口價上漲

據(jù)報道，2月9日日本H2廢鋼出口評估價為53,000-55,000日元（456.7-474美元）/噸（FOB），周環(huán)比上漲1000日元（8.6美元）/噸。據(jù)日本市場消息，本周初日本散裝H2廢鋼的主流出口報價為55,000日元（474美元）/噸（FOB），但到周三2月9時已上調(diào)至55,000-56,000日元（474-482.6美元）/噸（FOB）。

19、印尼暫停1000多個礦商的礦場運營

一份由印尼礦業(yè)部下屬礦產(chǎn)和煤炭局發(fā)布的文件顯示，由于未能提交2022年的工作計劃，印尼已經(jīng)暫停1000多個礦商的礦場（錫礦等）運營。礦產(chǎn)和煤炭局官員Sony Heru Prasetyo周五證實這份文件，并表示：在實施臨時暫停之前，這些公司已經(jīng)收到警告，但仍未提交2022年的計劃。

20、煤價上漲支撐博地能源2021年營收同比增15.2%

2月10日，礦商博地能源（Peabody Energy）公布季度和年度營收報告顯示，受去年下半年以來海運煤炭價格上漲帶動，2021年，公司運營總收入為33.18億美元，同比增長15.2%。 公告顯示，去年第四季度，公司海運動力煤銷量為460萬噸，同比下降11.54%，環(huán)比增長2.22%；全年動力煤銷量為1730萬噸，同比下降8.95%。

21、韓國1月份從中國大陸進口焦炭3.14萬噸

韓國海關最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，韓國進口焦炭3.54萬噸，同比增加31.60%，環(huán)比增加19.19%。當月，韓國焦炭進口仍主要來自中國大陸。1月份，韓國從中國大陸進口焦炭3.14萬噸，同比增加21.71%，環(huán)比增加27.13%；占其進口總量的89%，較前一月擴大6個百分點。 

22、韓國1月份無煙煤進口量為45.04萬噸

韓國海關最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，韓國無煙煤進口量為45.04萬噸，同比下降29.47%，環(huán)比增加2.93%。分國別來看，韓國從俄羅斯進口無煙煤最多，為26.28萬噸，同比增加15.11%，環(huán)比增加68.25%；占韓國無煙煤進口總量的58%。從澳大利亞進口無煙煤15.16萬噸，同比下降62.53%，環(huán)比下降29.81%；占比34%。1月份，韓國從中國大陸進口無煙煤3.17萬噸，遠高于上年同期的0.02萬噸和前一月的0.04萬噸。

23、韓國1月份冶金煤進口量為253.67萬噸

韓國海關最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，韓國冶金煤（煉焦煤和噴吹煤）進口量為253.67萬噸，同比增加1.29%，環(huán)比下降13.22%。1月份，韓國冶金煤進口金額為7.57億美元，同比增長193.43%，環(huán)比下降18.18%。據(jù)此可計算當月冶金煤進口均價為298.53美元/噸，同比增長189.71%，環(huán)比下降5.71%。

24、澳北昆士蘭1月煤炭出口量環(huán)比增加8.78%

北昆士蘭散貨港口公司發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，澳大利亞北昆士蘭三大碼頭煤炭出口總量為1043.78萬噸，同環(huán)比分別增加0.30%和8.78%。北昆士蘭出口的絕大部分為煉焦煤。

25、2月首周美國煤炭預估產(chǎn)量環(huán)比降4.87%

美國能源信息署（EIA）2月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，2月第一周（截至2月5日當周），美國煤炭預估產(chǎn)量為1127.23萬短噸（1022.6萬噸），較前一周下降4.87%，較上年同期下降2.34%，創(chuàng)四周以來低位。2022年前6周，美國煤炭預估產(chǎn)量共計5786萬短噸，較上年同期的5682.7萬短噸增長1.8%。

26、美國動力煤去年出口量創(chuàng)4年來新高

美國統(tǒng)計局（US Census Bureau）最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國動力煤出口量達到3617萬噸，同比大增47.9%，創(chuàng)近四年來新高。其中，美國向印度出口動力煤最多，為1070萬噸，同比大增40%；向韓國出口動力煤496萬噸，遠高于2020年出口量38萬噸；向日本出口動力煤384萬噸，同比大增72%。

27、倫敦基本金屬多數(shù)下跌

LME銅跌4.13%報9830美元/噸，LME鋅跌1.28%報3655.5美元/噸，LME鎳跌1.24%報23235美元/噸，LME鋁跌1.58%報3199美元/噸，LME錫跌0.89%報43800美元/噸，LME鉛漲0.37%報2287.5美元/噸。

28、BDI指數(shù)錄得八個月來最佳周度表現(xiàn)

受船舶需求強勁支撐，波羅的海干散貨指數(shù)周五上漲37點或1.9%，至1977點，續(xù)創(chuàng)1月12日以來新高，為連續(xù)第四個交易日錄得上漲。本周波羅的海干散貨指數(shù)累漲近39%，錄得2021年6月以來最大單周漲幅。海岬型船運價指數(shù)周五下跌47點或2.5%至1857點，但本周累計上漲近50%。海岬型船日均獲利下降392美元，至15397美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲70點或3%，至2403點。巴拿馬型船日均獲利增加625美元，至1623美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲101點，至2158點。

29、國內(nèi)期貨夜盤多數(shù)收跌

國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，鐵礦石跌近8%，純堿、PVC、玻璃跌超4%，熱卷、螺紋鋼、乙二醇跌超2%；棕櫚油、苯乙烯漲超1%。國際銅夜盤收跌2.81%，滬銅收跌2.23%，滬鋁收跌2.31%，滬鋅收跌1.45%，滬鉛收漲0.46%，滬鎳收跌1.38%，滬錫收跌1.94%。

30、全球商品價格走勢一覽表