國際動態(tài)

1、去年新設(shè)外商投資企業(yè)數(shù)同比增23.3%

從國家市場監(jiān)督管理總局獲悉：2021年，我國新設(shè)外商投資企業(yè)6.1萬戶，同比增長23.3%，較2019年多2.5%，高于同期新設(shè)企業(yè)總體增速10.8個百分點(diǎn)。我國新設(shè)外商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，充分顯示出我國營商環(huán)境持續(xù)改善和超大規(guī)模市場的極強(qiáng)吸引力。

2、外資持續(xù)加倉中國

債券通相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月末，境外機(jī)構(gòu)凈增持境內(nèi)人民幣債券663億元至4.07萬億元，連續(xù)10個月上升。其中，境外機(jī)構(gòu)在中央結(jié)算公司的債券托管量新增501億元至3.73萬億元，連續(xù)38個月上升。雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢更趨復(fù)雜多變，國內(nèi)面臨“三重壓力”，國外通脹高企和貨幣政策緊縮預(yù)期強(qiáng)烈，但是國際投資者對我國經(jīng)濟(jì)增長長期前景仍充滿信心，選擇繼續(xù)增持人民幣資產(chǎn)。

3、中國連續(xù)第六年成為德國最重要貿(mào)易伙伴

德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年德國和中國雙邊貿(mào)易額較2020年大幅增長，中國連續(xù)第六年成為德國最重要貿(mào)易伙伴。2021年，德國從中國進(jìn)口額比2020年增長20.8%；對中國出口額比2020年增長8.1%。

4、日本多種商品價格不斷上漲

近日，受原材料漲價的影響，日本多種商品價格不斷上漲。日本食品企業(yè)“日清食品”從4月1日起還要對20多種食用油進(jìn)行漲價。日本大范圍的價格上漲也加重了餐飲店的經(jīng)營壓力。近期公布的數(shù)據(jù)顯示，受物價上漲及疫情下營業(yè)時間限制，顧客減少等影響，日本全國主要居酒屋連鎖店2年間關(guān)閉超過1300多家店鋪，占總體的2成左右。

5、美國房屋庫存跌至歷史新低

由于美國房屋庫存跌至歷史新低，1月份房價繼續(xù)攀升。美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，上月房屋價格中值為350300美元，較上年同期上漲15.4%。這并不是有記錄以來的最高房價中值，去年6月為36.28萬美元，但卻是1月的最高水平，而1月往往是房屋銷售低迷的時期。

6、印尼雅萬高鐵全線最長隧道貫通

當(dāng)?shù)貢r間18日下午，印尼雅萬高鐵全線最長隧道——6號隧道順利貫通。標(biāo)志著雅萬高鐵全線又一重點(diǎn)控制性工程取得重大進(jìn)展，為保障全線建成通車奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。雅萬高鐵6號隧道位于印尼萬隆市西北側(cè)普瓦卡達(dá)境內(nèi)，由中國國鐵集團(tuán)所屬中國鐵路國際有限公司牽頭的中方施工聯(lián)合體成員——中國中鐵三局集團(tuán)負(fù)責(zé)施工。隧道全長4478米，是雅萬高鐵全線最長隧道。

7、新冠癥狀輕微英國女王將繼續(xù)工作

當(dāng)?shù)貢r間2月20日，據(jù)外媒消息，英國白金漢宮宣布，英國女王伊麗莎白二世新冠病毒檢測呈陽性，目前癥狀輕微。白金漢宮在一份聲明中說：“女王將繼續(xù)接受醫(yī)療照顧，并將遵循所有適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)方針?！睋?jù)悉，英國女王已經(jīng)接種了三劑新冠疫苗。其助手說，女王打算繼續(xù)在溫莎城堡做一些輕松的工作。

8、利空消息頻出，美股離跌入熊市還有多遠(yuǎn)？

過去兩周美股的走勢如出一轍，東歐地緣政治因素的起伏主導(dǎo)了三大股指日內(nèi)波動，與此同時投資者還要評估箭在弦上的美聯(lián)儲加息對市場的影響。未來一周，兩大風(fēng)險(xiǎn)因子將繼續(xù)成為焦點(diǎn)，新一輪跌勢導(dǎo)致的技術(shù)面風(fēng)險(xiǎn)也可能加劇市場波動的壓力。

9、美股今日休市

受美國總統(tǒng)日假期影響，美國股市2月21日休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間次日03:30結(jié)束；此外，美國API和EIA原油庫存數(shù)據(jù)分別推遲至北京時間2月24日（周四）05:30和2月25日（周五）00:00公布，敬請留意。

10、阿拉伯產(chǎn)油國表示OPEC應(yīng)堅(jiān)持目前的協(xié)議

周日，阿拉伯國家石油和能源部長在利雅得參加2022年國際石油技術(shù)會議（IPTC）時表示，OPEC+應(yīng)該堅(jiān)持當(dāng)前的協(xié)議，每月增加40萬桶產(chǎn)量。伊拉克石油部長Ihsan Abdul Jabbar表示，“為了所有能源市場的利益，OPEC+應(yīng)該繼續(xù)和持續(xù)的當(dāng)前協(xié)議”，以避免意外。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、1月份全國鐵路發(fā)送貨物41266萬噸

記者從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，1月份，全國鐵路發(fā)送貨物41266萬噸，同比增加480萬噸、增長1.2%，有力保障了節(jié)日重點(diǎn)物資運(yùn)輸需求和國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。截至1月底，全國363家鐵路直供電廠存煤6767萬噸，同比增加2884萬噸、增長74.3%，平均可耗天數(shù)25.7天，同比增加12.2天，實(shí)現(xiàn)存煤18天以下電廠動態(tài)清零。國鐵集團(tuán)貨運(yùn)部負(fù)責(zé)人介紹，1月份，國鐵集團(tuán)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對貨物運(yùn)輸?shù)男枨?，針對季?jié)特點(diǎn)，采取有效措施，確保貨物運(yùn)輸穩(wěn)定上量。

2、全國多地項(xiàng)目年后陸續(xù)開工

年后，我國多地項(xiàng)目陸續(xù)開工。19日，上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)舉行建設(shè)工程集中開工儀式。集中開工的14個項(xiàng)目總建筑面積108萬平方米，總投資187.42億元。此次開工項(xiàng)目涵蓋新能源汽車、生物醫(yī)藥、民用航空等前沿產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和住宅、市政交通、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域。日前，湖南省1428個重大項(xiàng)目陸續(xù)開工。甘肅省2022年一季度重大項(xiàng)目19日集中開工。

3、穩(wěn)投資促消費(fèi)政策措施陸續(xù)出臺

適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，是當(dāng)前擴(kuò)內(nèi)需的重要舉措之一。去年以來，我國出臺了一系列穩(wěn)投資、促消費(fèi)的政策措施，消費(fèi)市場持續(xù)恢復(fù)，投資保持增長態(tài)勢。國家發(fā)展改革委綜合司司長表示，“當(dāng)前，內(nèi)需依然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力，我國將繼續(xù)堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，進(jìn)一步加固經(jīng)濟(jì)基本盤，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力?！?/span>

4、年內(nèi)新增專項(xiàng)債發(fā)行5953億元

投資是提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)的“牛鼻子”，而專項(xiàng)債對于擴(kuò)大有效投資具有重要作用。數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，年內(nèi)新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模達(dá)5953億元，占提前下達(dá)專項(xiàng)債額度的40.78%。

5、快馬更要加鞭 央地一致發(fā)力新基建

“基礎(chǔ)電信企業(yè)每建一個5G基站補(bǔ)貼五千元”，山西省近日發(fā)布的《5G 基站建設(shè)補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則(試行)》在電信圈廣為流傳。山西發(fā)布5G補(bǔ)貼計(jì)劃是為了在新基建熱潮中贏得先機(jī)。最近一周以來，各地紛紛發(fā)布新基建投資路線圖，明確發(fā)展新基建的路徑、目標(biāo)和支持措施。

6、央企實(shí)現(xiàn)首月“開門紅”

中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了首月“開門紅”。1月份，央企主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，央企原煤產(chǎn)量、成品油銷量、鋼材產(chǎn)銷量均保持平穩(wěn)增長，貿(mào)易進(jìn)出口額呈快速增長態(tài)勢。新年伊始，國資委和央企圍繞“兩增一控三提高”目標(biāo)，突出抓好穩(wěn)增長，推動實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

7、1月份20省份漲幅低于全國水平

1月份全國各地物價漲勢如何？近日，國家統(tǒng)計(jì)局公布了31省份2022年1月份居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)。對比31省份數(shù)據(jù)，河北、江蘇、安徽、北京、浙江、寧夏、上海、青海、廣東、天津、陜西這11省份1月CPI同比漲幅超過全國水平，其中天津、陜西2省份漲幅達(dá)2%，分別為2%、2.1%。其余20省份CPI同比漲幅均低于全國水平，其中云南漲幅為0，物價與上月持平。

8、湖北7家省屬國企將接收省直單位100戶經(jīng)營性資產(chǎn)

為大力推進(jìn)政企分開、政資分開、政事分開，進(jìn)一步做強(qiáng)、做優(yōu)、做大省屬國有企業(yè)，湖北計(jì)劃將22家省直部門所屬的100戶經(jīng)營性資產(chǎn)，由湖北聯(lián)投集團(tuán)、長江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等7家省屬國企接收。這是記者19日從湖北省國資委獲悉的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年6月30日，湖北省級黨政機(jī)關(guān)和公益一類事業(yè)單位所屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)賬面總額為16.07億元，凈資產(chǎn)總額6.88億元。

9、甘肅741個重大項(xiàng)目集中開工

甘肅省2022年一季度重大項(xiàng)目2月19日集中開工，此次集中開工1億元以上重大項(xiàng)目有741個，總投資6095億元，主要涉及農(nóng)業(yè)水利、生態(tài)環(huán)保、交通物流、能源、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及科技創(chuàng)新、社會民生、文化旅游、城市基礎(chǔ)設(shè)施等8大領(lǐng)域。其中，新能源及其全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目成為甘肅發(fā)展重點(diǎn)，增勢強(qiáng)勁。

10、海南2022年擬安排省重點(diǎn)項(xiàng)目152個

2022年海南省擬安排省重點(diǎn)（重大）項(xiàng)目152個，總投資4274億元，年度計(jì)劃投資856億元。按項(xiàng)目類別分為四類：產(chǎn)業(yè)發(fā)展（旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及制造業(yè)、熱帶特色高效農(nóng)業(yè)）項(xiàng)目66個，總投資2046億元，年度計(jì)劃投資385億元；低碳、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目1個，總投資6億元，年度計(jì)劃投資3億元；民生公共服務(wù)項(xiàng)目48個，總投資690億元，年度計(jì)劃投資172億元；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目37個，總投資1532億元，年度計(jì)劃投資296億元。

11、臨港新片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目集中開工

臨港新片區(qū)建設(shè)工程2022年2月份集中開工儀式2月19日上午舉行。市委常委、臨港新片區(qū)黨工委書記、管委會主任朱芝松出席并宣布項(xiàng)目集中開工。本次共有14個項(xiàng)目集中開工，項(xiàng)目涵蓋新能源汽車、生物醫(yī)藥、民用航空等前沿產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和住宅、市政交通、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域，總建筑面積108萬平方米，總投資187.42億元。

12、樓市成交底有望在上半年出現(xiàn)

隨著信貸政策穩(wěn)定，各地房地產(chǎn)穩(wěn)樓市政策頻繁發(fā)布，最典型的政策內(nèi)容是公積金政策調(diào)整、人才補(bǔ)貼以及購房補(bǔ)貼。今年以來截至2月上旬，全國已有超36個城市發(fā)布穩(wěn)樓市政策。專業(yè)人士表示，隨著房地產(chǎn)市場政策底部的出現(xiàn)，市場成交的底部也逐漸開始接近。預(yù)計(jì)市場底部有望在今年一季度至二季度加快出現(xiàn)。

13、房地產(chǎn)行業(yè)加速風(fēng)險(xiǎn)出清

近年來，如何化解房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)一直備受關(guān)注，而房企間的項(xiàng)目并購被視為有效方式之一。今年以來，已有多家銀行針對房地產(chǎn)企業(yè)并購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)資金支持，相關(guān)融資額度接近600億元。此外，全國性金融資產(chǎn)管理公司（AMC）日前也開始發(fā)債募集資金參與房企紓困。

14、北京租金結(jié)束“5連跌”

數(shù)據(jù)顯示，從2021年11月份至今年1月份，北京租賃市場成交量連續(xù)3個月呈現(xiàn)下降態(tài)勢。此外，從2021年8月份開始，北京租金已經(jīng)“5連跌”，今年1月份，租金有所反彈。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著外來人口回京，預(yù)計(jì)2月份北京租賃市場或迎來“小陽春”。

證券期貨

1、證監(jiān)會召開2022年債券監(jiān)管工作會議

會議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持“建制度、不干預(yù)、零容忍”，堅(jiān)持“四個敬畏、一個合力”，更加突出底線思維、精準(zhǔn)施策，全力防范化解債券違約風(fēng)險(xiǎn)；更加突出穩(wěn)中提質(zhì)，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家戰(zhàn)略實(shí)施；更加突出公開透明，全面深化債券發(fā)行注冊制改革和擴(kuò)大開放；更加突出嚴(yán)監(jiān)管、零容忍，加快監(jiān)管轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步健全符合債券市場發(fā)展規(guī)律和特點(diǎn)的監(jiān)管制度機(jī)制；更加突出系統(tǒng)思維，加強(qiáng)市場建設(shè)、基礎(chǔ)制度建設(shè)、法治供給和科技保障，積極營造良好的市場發(fā)展生態(tài)，助力宏觀經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定。

2、本周將有46股解禁 解禁市值790.44億元

本周將有46股解禁，按照最新收盤價計(jì)算，合計(jì)解禁市值790.44億元。解禁市值超百億的有3股，分別是淮北礦業(yè)、京東方A、北汽藍(lán)谷，解禁規(guī)模最大的是淮北礦業(yè)，將有15.22億股上市流通，主要是定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份，解禁市值達(dá)201.86億元。

3、上周北向資金累計(jì)凈流出23.99億元

在市場震蕩上漲的情況下，Choice數(shù)據(jù)顯示，上周北向資金累計(jì)凈流出23.99億元，其中滬股通資金凈流入31.50億元，深股通資金凈流出55.49億元。上周北向資金對724只股票的持股數(shù)增加，對900只股票進(jìn)行了減倉，其中對中信證券加倉金額最大，對邁瑞醫(yī)療減倉金額最大。

4、近1700億元，超500家上市公司買理財(cái)

數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，為提高資金使用效率，已有569家上市公司利用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品，合計(jì)購買金額達(dá)1685.12億元。結(jié)構(gòu)性存款最受上市公司青睞，合計(jì)購買金額超1000億元。此外，銀行理財(cái)產(chǎn)品、定期存款也受到不少公司的喜愛，購買金額合計(jì)均超過100億元。

5、超50億資金借道ETF抄底

數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后短短兩周時間，全市場的非貨ETF份額就增加了91.43億份，合計(jì)資金近流入約52.20億元。其中有291只非貨ETF基金呈現(xiàn)資金凈流入，占比46%?！拔稹蹦芰ψ顝?qiáng)的當(dāng)屬易方達(dá)中概互聯(lián)網(wǎng)ETF，份額增加了25億份，按照區(qū)間成交均價計(jì)算，短短兩周內(nèi)資金凈流入31.61億元；其次是廣發(fā)基建50ETF和國泰證券ETF，分別吸金17.08億元、14.37億元。

6、部分轉(zhuǎn)債基金跌幅慘重

數(shù)據(jù)顯示，截至2月18日，今年以來中證轉(zhuǎn)債指數(shù)已經(jīng)下跌3.58%，而在2019年-2021年度，該指數(shù)年度漲幅分別為25%、5%、18%，而2022年開年轉(zhuǎn)債市場就跌幅慘重，區(qū)間最大跌幅逾5%。在轉(zhuǎn)債市場的大跌中，今年以來59只（份額合并計(jì)算）可轉(zhuǎn)債基金平均收益率為-5.23%，開年平均最大回撤也達(dá)到6.52%，回撤最大的基金回撤超過14%，今年以來跌幅13.52%，8只轉(zhuǎn)債基金開年以來跌幅超過10%，堪比權(quán)益類基金的波動幅度。

7、2月成立新基金募集規(guī)模跌至三年最低點(diǎn)

數(shù)據(jù)顯示，今年以來成立新基金僅326只，平均發(fā)行規(guī)模僅4.16億份，2月成立新基金募集規(guī)模更是低至2.8億份，處于最近三年最低點(diǎn)。即使推出頂流基金經(jīng)理，募集效果也非常不理想，爆款基金如今已成為“奢望”，“保成立”才是當(dāng)前弱市中絕大多數(shù)公司的目標(biāo)。

8、廣期所：積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳排放權(quán)等期貨產(chǎn)品研發(fā)上市

近日，廣州期貨交易所總經(jīng)理朱麗紅刊文表示，廣州期貨交易所立足服務(wù)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的初心使命，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮市場樞紐功能，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳排放權(quán)、電力、新能源金屬等綠色發(fā)展類期貨產(chǎn)品研究上市工作。

9、廣期所：正加快研發(fā)工業(yè)硅、鋰、稀土等金屬期貨品種

廣州期貨交易所總經(jīng)理朱麗紅表示，廣期所正在加快研發(fā)工業(yè)硅、多晶硅、鋰、稀土、鉑和鈀等金屬期貨品種，盡快完成產(chǎn)品合約設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)則編制等上市準(zhǔn)備，為光伏、儲能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

1、雙休日，河北唐山普碳方坯價格小漲，局部市場建筑鋼價抬升

雙休日，河北唐山方坯累計(jì)上漲40元（周六漲20元，周日漲20元），報(bào)4670元，較上周下跌30元；受周五夜盤收高影響，局部鋼廠拉高出廠價格，市場低位抬升，但交易沒有及時跟進(jìn)。

2、20家鋼企披露2021年?duì)I收

2021年鋼鐵行業(yè)效益呈前高后低走勢，鋼鐵行業(yè)效益創(chuàng)歷史最高。全年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入6.93萬億元，同比增長32.7%；累計(jì)利潤總額3524億元，同比增長59.7%，創(chuàng)歷史新高；銷售利潤率達(dá)到5.08%，較2020年提高0.85個百分點(diǎn)。目前已有鞍鋼、沙鋼、建龍、山鋼、華菱等20家鋼企公布了2021年的營業(yè)收入，鞍鋼、沙鋼超過了3000億元。杭鋼、建龍、山鋼、華菱、馬鋼超過2000億元。尚未公布全年?duì)I收的寶武集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán)、德龍集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、方大集團(tuán)等多個大型鋼企。

3、去年10種常用有色金屬產(chǎn)量比上年增長5.4%

從中國有色金屬工業(yè)協(xié)會獲悉：2021年，我國有色金屬生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，保供穩(wěn)價成效顯著，國際競爭力持續(xù)提升。

4、單位GDP鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降

節(jié)后復(fù)工令行業(yè)對2022年的鋼鐵市場再度開啟想象。不過，根據(jù)目前研究機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)，眼下的開工跡象以及宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)尚難支持2022年是一個高增長之年。有分析認(rèn)為，2022年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，主要動力可能在于消費(fèi)恢復(fù)，而投資或?qū)⑵椒€(wěn)增長，出口增速則預(yù)計(jì)回落，由此，鋼材需求總量預(yù)計(jì)將穩(wěn)中有降，同時伴隨著需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

5、河北大力建設(shè)四大臨港精品鋼鐵基地

對于鋼鐵企業(yè)，河北省將采取產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化行動：重點(diǎn)布局在唐山、邯鄲、滄州、石家莊、邢臺等市，有序推進(jìn)產(chǎn)能向沿海臨港地區(qū)適度集聚或退城進(jìn)園，打造曹妃甸、京唐港（樂亭）、豐南沿海工業(yè)區(qū)、渤海新區(qū)四大臨港精品鋼鐵基地，到2025年，臨?？扛酆唾Y源富集地產(chǎn)能占全省70%以上，鋼鐵企業(yè)基本搬出城市主城區(qū)。

6、2021年越南累計(jì)進(jìn)口鋼材1230萬噸

越海關(guān)總局公布，2021年12月，越南進(jìn)口各類鋼材90.96萬噸、進(jìn)口額10.3億美元，環(huán)比分別增長10%和12.2%。2021年，越南累計(jì)進(jìn)口各類鋼材1230萬噸、進(jìn)口額115.2億美元，同比分別下降7%和增長42.8%。來自中國的進(jìn)口鋼材最多，占總量的40.3%和總額的38%。累計(jì)達(dá)500萬噸、43.8億美元。進(jìn)口量和進(jìn)口額均高于上年。