國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、歐盟公布針對(duì)俄羅斯的一攬子制裁計(jì)劃

歐盟提議的制裁對(duì)象是那些參與承認(rèn)烏克蘭東部地區(qū)兩個(gè)共和國(guó)的人，為俄羅斯軍隊(duì)提供資金的銀行。歐盟提議的制裁針對(duì)的是俄羅斯進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的能力。歐盟計(jì)劃對(duì)俄羅斯三家銀行實(shí)施制裁。歐盟稱(chēng)部長(zhǎng)將會(huì)面來(lái)敲定制裁方案。

2、歐盟通過(guò)首輪對(duì)俄制裁措施

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日下午，法國(guó)外長(zhǎng)勒德里昂與歐盟外交與安全政策高級(jí)代表博雷利就當(dāng)前烏克蘭局勢(shì)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。勒德里昂表示，歐盟27國(guó)已就當(dāng)前俄烏危機(jī)的嚴(yán)重形勢(shì)以及可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行分析，并且一致通過(guò)了歐盟對(duì)俄羅斯國(guó)家杜馬351名議員實(shí)施制裁的首輪制裁措施。此外，制裁目標(biāo)還包括27個(gè)實(shí)體以及個(gè)人，其中包括政治決策者以及為這些人提供資金的銀行。

3、英國(guó)外交大臣：G7外長(zhǎng)已商定協(xié)調(diào)升級(jí)的強(qiáng)有力對(duì)俄制裁措施

英國(guó)外交大臣特拉斯當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日在社交媒體推特上發(fā)文稱(chēng)，七國(guó)集團(tuán)（G7）外長(zhǎng)強(qiáng)烈譴責(zé)俄羅斯違反其國(guó)際承諾的行為。特拉斯還稱(chēng)，“我們（G7外長(zhǎng)）已商定一攬子協(xié)調(diào)升級(jí)的強(qiáng)有力制裁措施作為回應(yīng)，我們對(duì)烏克蘭領(lǐng)土完整的支持不可動(dòng)搖。”

4、俄羅斯央行宣布金融市場(chǎng)支持舉措

俄羅斯中央銀行當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日宣布系列舉措以支持金融領(lǐng)域應(yīng)對(duì)“日益加劇的波動(dòng)”。俄央行表示，金融機(jī)構(gòu)可以按2月18日價(jià)格報(bào)告股票和債券價(jià)值，還可以按2月18日的外匯匯率計(jì)算強(qiáng)制性比率。這兩項(xiàng)措施都將持續(xù)到10月。此外，俄央行還表示準(zhǔn)備“采取額外措施以維護(hù)金融穩(wěn)定”。

5、德國(guó)2月綜合PMI升至6個(gè)月來(lái)高點(diǎn)

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)埃信華邁公司21日公布的月度調(diào)查結(jié)果顯示，德國(guó)2月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從上月終值53.8升至56.2，為6個(gè)月來(lái)高點(diǎn)。調(diào)查顯示，德國(guó)2月服務(wù)業(yè)PMI從上月終值52.2升至56.6，為6個(gè)月來(lái)高點(diǎn)；制造業(yè)PMI從上月終值59.8降至58.5。

6、交易員將歐洲央行2022年首次加息押注推遲至12月份

貨幣市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)計(jì)，歐洲央行將在12月份進(jìn)行10多年來(lái)首次加息25個(gè)基點(diǎn)，晚于先前預(yù)測(cè)的10月份。就在上周，市場(chǎng)還預(yù)計(jì)年底前會(huì)進(jìn)行兩次這種幅度的加息。

7、韓國(guó)印尼簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)等領(lǐng)域合作諒解備忘錄

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官文勝煜22日在雅加達(dá)同印度尼西亞貿(mào)易部部長(zhǎng)魯特菲共同主持“韓國(guó)與印尼經(jīng)濟(jì)合作委員會(huì)”會(huì)議，雙方簽署了包括構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈和電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)在內(nèi)的五項(xiàng)合作諒解備忘錄，支持兩國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源項(xiàng)目，合作建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。電動(dòng)汽車(chē)方面，雙方簽署了《電動(dòng)汽車(chē)合作諒解備忘錄》和《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施合作諒解備忘錄》，商定為合作構(gòu)建電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)加強(qiáng)合作。

8、阿聯(lián)酋龍油公司在埃及蘇伊士灣發(fā)現(xiàn)新油田

埃及石油和礦產(chǎn)資源部近日發(fā)布聲明稱(chēng)，阿聯(lián)酋龍油公司在埃及蘇伊士灣發(fā)現(xiàn)了新油田。該油田位于拉馬丹地區(qū)東北部，預(yù)計(jì)儲(chǔ)量約為1億桶。這是過(guò)去20年來(lái)該地區(qū)發(fā)現(xiàn)的最大儲(chǔ)量的油田之一。

9、中企在南美首個(gè)盾構(gòu)施工地鐵項(xiàng)目舉行啟動(dòng)儀式

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月17日下午，智利總統(tǒng)塞瓦斯蒂安·皮涅拉·埃切尼克在智利圣地亞哥出席圣地亞哥地鐵7號(hào)線(xiàn)項(xiàng)目啟動(dòng)儀式。中國(guó)鐵建股份有限公司承建該項(xiàng)目1標(biāo)段，這是中企首個(gè)在南美洲采用盾構(gòu)施工的地鐵項(xiàng)目，將帶動(dòng)中國(guó)裝備走進(jìn)南美洲地鐵市場(chǎng)。圣地亞哥地鐵7號(hào)線(xiàn)全線(xiàn)總投資達(dá)25.28億美元，項(xiàng)目全長(zhǎng)7.898公里，主要工程內(nèi)容包括6.662公里盾構(gòu)施工隧道、7座島式車(chē)站，以及施工豎井等。

10、突破200萬(wàn)輛！中國(guó)年度汽車(chē)出口翻番

2021年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破2600萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)3年的下降局面。與此同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)出口突破200萬(wàn)輛，比上年翻了一番，實(shí)現(xiàn)歷史性突破；新能源汽車(chē)出口更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)304.6%。

11、五家企業(yè)向印度提交205億美元芯片生產(chǎn)計(jì)劃

根據(jù)一份政府聲明，印度已收到五家公司提交的價(jià)值205億美元的半導(dǎo)體和顯示芯片工廠(chǎng)的投資計(jì)劃。印度自然資源集團(tuán)Vedanta與富士康的合資企業(yè)、新加坡IGSS Ventures和驅(qū)動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商ISMC已提交了136億美元的投資計(jì)劃，以生產(chǎn)應(yīng)用于5G設(shè)備、汽車(chē)等產(chǎn)品的芯片。這三家公司已經(jīng)根據(jù)印度公布的芯片激勵(lì)計(jì)劃向聯(lián)邦政府尋求56億美元的資金支持。此外，Vedanta和Elest這兩家印度公司已經(jīng)提交了價(jià)值67億美元的顯示芯片工廠(chǎng)的生產(chǎn)計(jì)劃，并向政府尋求27億美元的資金支持。

12、殼牌：未來(lái)數(shù)年天然氣市場(chǎng)將面臨歷史性短缺

殼牌對(duì)液化天然氣看法的核心是，該公司預(yù)計(jì)到2040年，天然氣需求將增長(zhǎng)近一倍。按照2021年約3.8億噸/年的數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來(lái)二十年天然氣需求將增長(zhǎng)至7億噸/年。

13、美國(guó)2月消費(fèi)者信心指數(shù)下降

美國(guó)2月消費(fèi)者信心指數(shù)降至110.5，為去年9月份以來(lái)的最低水平，消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)跌至87.5，創(chuàng)五個(gè)月最低點(diǎn)，當(dāng)前狀況指數(shù)升至145.1；消費(fèi)者通脹預(yù)期回升，重回7.0%的13年高點(diǎn)附近。

14、美國(guó)20城房?jī)r(jià)再度加快上漲

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，12月份標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒20城房?jī)r(jià)指數(shù)上漲18.6%，升幅高于前一個(gè)月的18.3%。12月升幅大于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，之前房?jī)r(jià)已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月略微放緩。疫情襲擊美國(guó)近兩年后，住房需求仍然強(qiáng)勁。由于供應(yīng)短缺，全國(guó)各地房?jī)r(jià)被哄抬，逼退了預(yù)算緊張的購(gòu)房者。

15、美股周二收跌

道指錄得而連續(xù)第四個(gè)交易日下跌。投資者關(guān)注俄烏緊張局勢(shì)升溫及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策前景的影響。道指跌482.57點(diǎn)，跌幅為1.42%，報(bào)33596.61點(diǎn)；納指跌166.55點(diǎn)，跌幅為1.23%，報(bào)13381.52點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌44.11點(diǎn)，跌幅為1.01%，報(bào)4304.76點(diǎn)。

16、原油期貨周二收高

俄烏緊張局勢(shì)升溫使市場(chǎng)擔(dān)心原油供應(yīng)前景。周二紐約商品交易所3月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.28美元，漲幅1.4%，收于每桶92.35美元。3月WTI期貨在今日收盤(pán)后到期。新的即期期貨，即4月交割的WTI原油期貨上漲1.70美元，漲幅1.9%，收于每桶91.91美元。

17、黃金期貨周二收高0.4%

黃金期貨價(jià)格周二收于每盎司1900美元上方，創(chuàng)2021年6月以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。俄烏緊張局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，提振了黃金最為避險(xiǎn)投資對(duì)象的需求。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲7.60美元，漲幅0.4%，收于每盎司1907.40美元，創(chuàng)2021年6月以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。盤(pán)中最高上漲至每盎司1918.30美元。上周黃金期貨價(jià)格上漲3.1%，創(chuàng)2021年5月以來(lái)的最大單周漲幅。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、人社部：今年1月起養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌

人力資源社會(huì)保障部養(yǎng)老保險(xiǎn)司副司長(zhǎng)亓濤在新聞發(fā)布會(huì)上表示，按照黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，從今年1月開(kāi)始，實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌。全國(guó)統(tǒng)籌制度實(shí)施后，將在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)地區(qū)間養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期余缺進(jìn)行調(diào)劑，用于確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，這就在制度上解決了基金的結(jié)構(gòu)性矛盾問(wèn)題，困難地區(qū)的養(yǎng)老金發(fā)放更有保障。我們將會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)全國(guó)統(tǒng)籌調(diào)劑資金的管理，確?；鸢踩?、調(diào)撥順暢。

2、劉昆：今年中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付將較大幅度增加

財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆在新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年中央財(cái)政將進(jìn)一步壓減非剛性非重點(diǎn)支出，拉緊錢(qián)袋子，把能省的錢(qián)省下來(lái)，保障機(jī)關(guān)運(yùn)行等剛性急需支出。嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、論壇等支出，嚴(yán)禁新建擴(kuò)建政府樓堂館所，不該開(kāi)的會(huì)一個(gè)不開(kāi)，不該上的項(xiàng)目一個(gè)不上，不該花的錢(qián)一分不花，把花的錢(qián)花到點(diǎn)子上。加大中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付。今年中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付特別是一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模將較大幅度增加，繼續(xù)向困難地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜，兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)。

3、劉昆：合理安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券

財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，去年底已提前下達(dá)了1.46萬(wàn)億元，1月份完成發(fā)行4844億元，占提前下達(dá)限額的1/3，全部用于交通、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等重點(diǎn)領(lǐng)域。實(shí)際上地方政府發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券的資金，去年底還有一部分資金留到今年用，所以各地有很多新的項(xiàng)目在開(kāi)工，有相當(dāng)多的項(xiàng)目就是利用了地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券的資金。

4、1月份地方專(zhuān)項(xiàng)債完成發(fā)行4844億元

財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，合理安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券，去年底已提前下達(dá)了1.46萬(wàn)億元，1月份完成發(fā)行4844億元，占提前下達(dá)限額的1/3，全部用于交通、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等重點(diǎn)領(lǐng)域。實(shí)際上地方政府發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券的資金，去年底還有一部分資金留到今年用，各地有很多新的項(xiàng)目在開(kāi)工，有相當(dāng)多的項(xiàng)目就是利用了地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券的資金。

5、今年將實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)

財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆在新聞發(fā)布會(huì)上表示，實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)，在去年1.1萬(wàn)億元基礎(chǔ)上，今年將實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)，市場(chǎng)主體會(huì)有更多獲得感。保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，重點(diǎn)支持科技攻關(guān)、生態(tài)環(huán)保、基本民生、區(qū)域重大戰(zhàn)略、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和國(guó)家“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目，提高支出精準(zhǔn)度，不撒“胡椒面”。

6、國(guó)家發(fā)改委、工信部召開(kāi)全系統(tǒng)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)電視電話(huà)會(huì)議

2月22日下午，國(guó)家發(fā)改委、工信部召開(kāi)全系統(tǒng)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)電視電話(huà)會(huì)議。會(huì)議要求，要著力服務(wù)市場(chǎng)主體；著力擴(kuò)大精準(zhǔn)有效投資；著力保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)處置。會(huì)議要求，要切實(shí)落實(shí)財(cái)政稅費(fèi)、金融信貸、保供穩(wěn)價(jià)等助企紓困政策，確保市場(chǎng)主體盡快享受政策紅利，讓企業(yè)活下來(lái)并越活越好。

7、國(guó)家發(fā)改委等聯(lián)合召開(kāi)全國(guó)貫徹落實(shí)促進(jìn)服務(wù)業(yè)恢復(fù)發(fā)展政策措施視頻會(huì)

2月22日，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、文化和旅游部、民航局聯(lián)合召開(kāi)全國(guó)貫徹落實(shí)促進(jìn)服務(wù)業(yè)恢復(fù)發(fā)展政策措施視頻會(huì)，部署貫徹落實(shí)任務(wù)要求，進(jìn)一步抓緊抓實(shí)抓好促進(jìn)服務(wù)業(yè)恢復(fù)發(fā)展工作。會(huì)議要求，對(duì)于可直接實(shí)施的政策措施，要立即組織實(shí)施，確保企業(yè)盡早享受政策紅利；對(duì)于需要進(jìn)一步細(xì)化的政策措施，要抓緊出臺(tái)具體政策實(shí)施辦法和專(zhuān)項(xiàng)配套支持政策，確保政策盡快落地執(zhí)行；對(duì)于需要地方財(cái)力支持落實(shí)的政策措施，要按規(guī)定程序綜合統(tǒng)籌地方資源予以保障。

8、交通運(yùn)輸部印發(fā)通知部署積極擴(kuò)大有效投資工作

交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于積極擴(kuò)大交通運(yùn)輸有效投資的通知》，部署做好2022年擴(kuò)大交通運(yùn)輸有效投資工作，實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”“開(kāi)局穩(wěn)”?！锻ㄖ芬?，各地、各單位要切實(shí)做好資金土地等政策要素保障，充分發(fā)揮中央資金引導(dǎo)帶動(dòng)作用，創(chuàng)新投融資體制機(jī)制，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)建立部際、省際、部省間重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，形成協(xié)同推進(jìn)重大工程項(xiàng)目建設(shè)的工作合力。

9、中機(jī)聯(lián)：2022年機(jī)械工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入增速預(yù)期將達(dá)5.5%左右

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)信息發(fā)布會(huì)2月22日召開(kāi)。中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)陳斌在會(huì)上表示，2022年機(jī)械工業(yè)行業(yè)運(yùn)行有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入增速預(yù)期達(dá)到5.5%左右，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總水平與上年持平，進(jìn)出口貿(mào)易總體保持穩(wěn)定。

10、天津：2022年安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目452個(gè) 

22日，天津市發(fā)布總投資1.8萬(wàn)億元重點(diǎn)項(xiàng)目清單，全年安排676個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。其中，安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目452個(gè)，總投資1.17萬(wàn)億元，年度投資2158億元；安排重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目224個(gè)，總投資6286.7億元。與2021年相比，產(chǎn)業(yè)鏈提升項(xiàng)目、科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目投資比重由21.8%提升至26%。 

11、上周北京新建住宅市場(chǎng)“暖意”顯現(xiàn)
上周，北京房地產(chǎn)市場(chǎng)信心有所恢復(fù)，整體表現(xiàn)為量?jī)r(jià)齊升，成交額及成交量雙雙環(huán)比增長(zhǎng)一倍左右。根據(jù)北京中原的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上周(2月14日-2月20日)，北京新建住宅市場(chǎng)(不包括回遷房，剔除共有產(chǎn)權(quán)房，含普通住宅+高端住宅+別墅)共成交58.29億元，環(huán)比回升約103.88%；上周成交720套，環(huán)比增加351套；對(duì)應(yīng)的成交均價(jià)約為60094元/平方米，環(huán)比穩(wěn)中有升。

證券期貨

1、指數(shù)全天低迷 兩市超3600只個(gè)股下跌

22日，指數(shù)低開(kāi)后全天弱勢(shì)震蕩，個(gè)股呈普跌格局。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3600只個(gè)股下跌。滬深兩市成交額9783億，較上個(gè)交易日放量779億。截止收盤(pán)，滬指跌0.96%，深成指跌1.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.38%。北向資金全天凈賣(mài)出73.4億元，其中滬股通凈賣(mài)出42.42億元，深股通凈賣(mài)出30.98億元。

2、2022年新股發(fā)行開(kāi)門(mén)紅

2021年是IPO大年，A股合計(jì)524只新股上市，募資金額合計(jì)5426.75億元，刷新A股IPO史上最高紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，截至2月21日，2022年以來(lái)共有42只新股發(fā)行上市，募資總額高達(dá)1236.09億元，較去年同期大幅增長(zhǎng)。

3、兩市主力資金凈流出404.21億元

滬指2月22日，主力資金全天凈流出404.21億元，已連續(xù)9個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中，創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出103.20億元；科創(chuàng)板主力資金凈流出14.48億元；滬深300成份股主力資金凈流出153.97億元。

4、22日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)56.78元/噸

22日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量78402噸，成交額4451554.00元，開(kāi)盤(pán)價(jià)57.00元/噸，最高價(jià)58.00元/噸，最低價(jià)51.30元/噸，收盤(pán)價(jià)56.78元/噸，收盤(pán)價(jià)較前一日下跌0.37%。當(dāng)日無(wú)大宗協(xié)議交易。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量78402噸，總成交額4451554.00元。

5、大商所：調(diào)整部分合約投機(jī)交易保證金水平

大連商品交易所：自2022年2月25日（星期五）結(jié)算時(shí)起，棕櫚油期貨2204、2205合約投機(jī)交易保證金水平由10%調(diào)整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變；豆油期貨2205合約投機(jī)交易保證金水平由8%調(diào)整為9%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變。

1、發(fā)改委：全國(guó)煤炭日產(chǎn)量回升至1200萬(wàn)噸以上

目前全國(guó)煤炭產(chǎn)量已回升到1200萬(wàn)噸以上。據(jù)調(diào)度數(shù)據(jù)，2月20日，全國(guó)煤炭產(chǎn)量1218萬(wàn)噸，已恢復(fù)至去年四季度日均產(chǎn)量水平。其中，山西省、陜西省產(chǎn)量分別保持在350萬(wàn)噸、200萬(wàn)噸左右的高位水平，內(nèi)蒙古自治區(qū)近幾日降雪結(jié)束后加快恢復(fù)正常生產(chǎn)，產(chǎn)量已超過(guò)370萬(wàn)噸，創(chuàng)本月新高。

2、國(guó)家發(fā)改委再度出手穩(wěn)煤價(jià)

2月22日，國(guó)家發(fā)展改革委再度出手穩(wěn)煤價(jià)。 從參會(huì)代表中了解到，當(dāng)天15時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局召開(kāi)穩(wěn)煤價(jià)視頻會(huì)議，參會(huì)單位包括陜西省發(fā)展改革委、陜西省能源局、山西省能源局、內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局、河北港口集團(tuán)等，會(huì)議主要圍繞當(dāng)前煤炭市場(chǎng)價(jià)格情況、研究規(guī)范煤炭市場(chǎng)交易、穩(wěn)定煤價(jià)市場(chǎng)工作展開(kāi)。 當(dāng)前煤炭仍處于保供穩(wěn)價(jià)的政策背景之下，疊加國(guó)內(nèi)供暖季用煤炭需求有所下降，煤價(jià)或有望得到控制。 2月9日，國(guó)家發(fā)展改革委召集晉、陜、蒙等地能源主管部門(mén)以及相關(guān)企業(yè)召開(kāi)穩(wěn)煤價(jià)專(zhuān)題會(huì)議，約談部分價(jià)格虛高企業(yè)。消息傳出后，期貨市場(chǎng)動(dòng)力煤主力合約由漲轉(zhuǎn)跌。

3、中鋼協(xié)：1月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅上升

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)：1月份是鋼材需求淡季，由于天氣寒冷，疊加“奧密克戎”疫情入侵、供暖季限產(chǎn)、冬奧會(huì)等因素，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求相對(duì)較弱，鋼鐵產(chǎn)量保持低位，由于市場(chǎng)預(yù)期增強(qiáng)，鋼材價(jià)格小幅上升。后期呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

4、中鋼協(xié)：2月上旬重點(diǎn)鋼企日產(chǎn)粗鋼192.35萬(wàn)噸

據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)，2022年2月上旬，重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量192.35萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.47%；鋼材庫(kù)存量1685.40萬(wàn)噸，比上一旬（即一月底）增加317.14萬(wàn)噸，增長(zhǎng)23.18%。

5、冶金規(guī)劃院李新創(chuàng)：今年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策或?qū)⒀永m(xù)

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書(shū)記、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，從行業(yè)內(nèi)近期反映看，2022年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策仍將延續(xù)，但具體調(diào)控的原則、區(qū)域、數(shù)量及進(jìn)度，仍在深入研究。

6、寶鋼精密小口徑生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)工

近日，中國(guó)二十冶承建的寶鋼鋼管條鋼事業(yè)部精密小口徑焊管生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)工儀式順利舉行。該項(xiàng)目位于寶鋼鋼管片區(qū)1號(hào)門(mén)鐵路庫(kù)內(nèi)部，擬建設(shè)1條精密小口徑焊管生產(chǎn)線(xiàn)，配套土建，水、壓縮空氣等介質(zhì)管道安裝，設(shè)備電氣安裝、調(diào)試等施工。

7、仙福鋼鐵產(chǎn)能置換技術(shù)升級(jí)改造有序推進(jìn)

仙福鋼鐵產(chǎn)能置換技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目是玉溪建設(shè)“云南綠色鋼城”的重要支撐性項(xiàng)目和云南省“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目，采用先進(jìn)工藝、設(shè)備以及互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，將實(shí)現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、銷(xiāo)售、管理各環(huán)節(jié)的全面升級(jí)，脫硫脫硝、超低排放標(biāo)準(zhǔn)在全省處于領(lǐng)先水平。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資103億元，預(yù)計(jì)2023年底建成投產(chǎn)。技改完成后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)生鐵244萬(wàn)噸、粗鋼298萬(wàn)噸。

8、甘肅甬金年加工22萬(wàn)噸精密冷軋不銹鋼板帶項(xiàng)目開(kāi)工

19日上午，甘肅甬金年加工22萬(wàn)噸精密冷軋不銹鋼板帶項(xiàng)目在嘉峪關(guān)市嘉東工業(yè)園舉行了開(kāi)工儀式。該項(xiàng)目總投資近12.3億元，分兩期建設(shè)，其中一期建設(shè)年產(chǎn)18萬(wàn)噸BA精密不銹鋼板帶產(chǎn)能，二期建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸超薄精密不銹鋼板帶產(chǎn)能。

10、內(nèi)蒙300萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目4#焦?fàn)t順利點(diǎn)火烘爐

近日，滬蒙能源300萬(wàn)噸/年焦化項(xiàng)目4#焦?fàn)t順利點(diǎn)火烘爐。4#焦?fàn)t的順利點(diǎn)火，標(biāo)志著工程建設(shè)取得了階段性成果，項(xiàng)目正式進(jìn)入了投產(chǎn)倒計(jì)時(shí)。滬蒙能源公司項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古阿拉善盟巴音敖包工業(yè)園區(qū)內(nèi)，建設(shè)內(nèi)容包括1000萬(wàn)噸/年重介選煤、600萬(wàn)噸/年煤焦化、180萬(wàn)噸/年甲醇、60萬(wàn)噸/年烯烴、40萬(wàn)噸/年LNG、30萬(wàn)噸/年焦油深加工、年產(chǎn)10萬(wàn)噸/年活性炭、5萬(wàn)噸/年針狀焦、15萬(wàn)噸/年苯加氫項(xiàng)目及其配套環(huán)保設(shè)施。

11、國(guó)投電力：公司沿海企業(yè)整體煤炭供應(yīng)穩(wěn)定

國(guó)投電力在互動(dòng)平臺(tái)表示，1月印尼煤出口限制（現(xiàn)已解除出口限制政策），沿?；痣娖髽I(yè)部分船期延后供應(yīng)。公司元旦期間已提前安排國(guó)內(nèi)煤計(jì)劃補(bǔ)充部分印尼煤缺口，公司沿海企業(yè)整體煤炭供應(yīng)穩(wěn)定。

13、寶豐能源：公司焦化總產(chǎn)能為700萬(wàn)噸/年

寶豐能源在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司寧東三期300萬(wàn)噸/年焦化多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司焦化總產(chǎn)能為700萬(wàn)噸/年，根據(jù)目前掌握的情況，是全國(guó)單廠(chǎng)規(guī)模最大的少數(shù)幾個(gè)焦化廠(chǎng)之一。公司目前焦炭用煤外購(gòu)比例約40%，三期300萬(wàn)噸/年焦化多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)后，焦炭用煤外購(gòu)比例約60%。

14、中煤九鑫公司4.3米焦?fàn)t拆除儀式啟動(dòng)

近日，中煤九鑫公司隆重舉辦200萬(wàn)噸/年焦化4.3米焦?fàn)t拆除啟動(dòng)儀式，標(biāo)志著200萬(wàn)噸/年焦化技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目邁出堅(jiān)實(shí)的一步，為集團(tuán)焦化板塊實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

15、我國(guó)首個(gè)大型頁(yè)巖氣田今年已投產(chǎn)19口新井

我國(guó)首個(gè)大型頁(yè)巖氣田——中國(guó)石化江漢油田涪陵頁(yè)巖氣田通過(guò)提前開(kāi)展產(chǎn)能建設(shè)、狠抓低效井治理，涪陵頁(yè)巖氣田今年已投產(chǎn)19口新井，日供氣量可增加106萬(wàn)立方米。記者從涪陵頁(yè)巖氣田獲悉，在擴(kuò)產(chǎn)增效的助力下，涪陵頁(yè)巖氣田今年累計(jì)產(chǎn)氣超10億立方米。

16、美歐制裁將擾動(dòng)大宗商品市場(chǎng)

受俄烏局勢(shì)升級(jí)消息刺激，原油價(jià)格飆升，有色金屬日盤(pán)紛紛走高，其中鋁價(jià)領(lǐng)漲，倫鋁續(xù)破前高。俄羅斯有色金屬資源豐富，其中鎳礦產(chǎn)量占全球11%左右，位居全球第三位；俄羅斯電解鋁產(chǎn)量占全球6%左右，僅次于中國(guó)，位居全球第二位。

17、新加坡螺紋鋼進(jìn)口價(jià)上漲7-25美元/噸

2月21日新加坡螺紋鋼按理重進(jìn)口評(píng)估價(jià)為775-785美元/噸（CFR），周環(huán)比上 漲7-25美元/噸。近日中東地區(qū)鋼廠(chǎng)螺紋鋼至新加坡按理重主流出口報(bào)價(jià)為785-790美元/噸（CFR）；土耳其鋼廠(chǎng)螺紋鋼至新加坡按理重主流出口報(bào)價(jià)為790-800美元/噸（CFR）。

18、韓國(guó)2021年鋼筋內(nèi)銷(xiāo)量再破千萬(wàn)噸

2021年韓國(guó)鋼筋國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到1021.6萬(wàn)噸，這是自2018年以來(lái)，時(shí)隔三年后再次突破千萬(wàn)噸的水平。韓國(guó)鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與近十年的平均銷(xiāo)量（963.7萬(wàn)噸）相比，2021年韓國(guó)鋼筋內(nèi)銷(xiāo)量增長(zhǎng)約6.0%。從2011年以來(lái)的年銷(xiāo)量來(lái)看，2021年內(nèi)銷(xiāo)量?jī)H次于2017年的1138.5萬(wàn)噸、2018年的1064.2萬(wàn)噸和2016年的1049萬(wàn)噸，位列第四，與2020年的938萬(wàn)噸相比小幅增長(zhǎng)8.5%。與H型鋼相比，韓國(guó)鋼筋價(jià)格通常低10萬(wàn)-13萬(wàn)韓元/噸。2021年，韓國(guó)廢鋼價(jià)格暴漲，助力鋼筋產(chǎn)品價(jià)格飆升。2021年初，鋼筋（SD400，10mm）單價(jià)從72-73萬(wàn)韓元/噸開(kāi)始上漲，在2021年6月超過(guò)130萬(wàn)韓元/噸，甚至超過(guò)H型鋼單價(jià)。

19、2021年12月美國(guó)鋼材發(fā)貨量同比增加11.7%

根據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年12月美國(guó)鋼廠(chǎng)鋼材發(fā)貨量7871639凈噸，較2020年12月的7049785凈噸增加11.7%，較2021年11月份的7893990凈噸下降0.3%。2021年全年，美國(guó)鋼材發(fā)貨量94719681凈噸，較2020年全年鋼材發(fā)貨量81000300凈噸同比增加16.9%。美國(guó)2021年全年和2020年全年發(fā)貨量有明顯變化的是：耐腐蝕薄板及帶鋼增加18%、冷軋薄板增加15%、熱軋薄板增加12%。

20、獨(dú)聯(lián)體板坯出口價(jià)繼續(xù)上漲50美元/噸

2月21日獨(dú)聯(lián)體板坯出口評(píng)估價(jià)為750-775美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比上漲50美元/噸。據(jù)其市場(chǎng)消息，近期歐洲地區(qū)對(duì)獨(dú)聯(lián)體板坯需求較好，是獨(dú)聯(lián)體板坯出口價(jià)顯著上漲的主要原因之一。

21、印尼ANTAM公司鎳鐵冶煉廠(chǎng)即將投產(chǎn)

2022年初，印尼國(guó)礦控股公司（Mining Industry Indonesia或 Mind ID）與國(guó)電公司簽署諒解備忘錄，為 Aneka Tambang（ANTAM）有限公司的鎳鐵冶煉廠(chǎng)供電。根據(jù)協(xié)議，國(guó)電準(zhǔn)備在未來(lái)30年內(nèi)提供75兆瓦電力。因此，佐科維總統(tǒng)夢(mèng)寐以求的冶煉廠(chǎng)，很快就要投產(chǎn)，并將為印尼帶來(lái)盈利。

22、ITA：2022年全球精錫產(chǎn)量大約預(yù)增4%

2021年，全球精錫產(chǎn)量從疫情導(dǎo)致的低點(diǎn)反彈，全球大多數(shù)冶煉廠(chǎng)（包括前十名中的許多冶煉廠(chǎng)）都度過(guò)了相對(duì)"正常"的一年。云錫公司仍然是全球最大的精錫生產(chǎn)商，而文托等其他公司則重新進(jìn)入前10名。MSC受到馬來(lái)西亞政府嚴(yán)格的疫情管控約束，與2020年相比，其產(chǎn)量大幅下降。總體而言，全球精錫產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到37.84萬(wàn)噸，比去年的33.94萬(wàn)噸增長(zhǎng)11%。ITA預(yù)計(jì)未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)更多因疫情導(dǎo)致的問(wèn)題，并預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，全球產(chǎn)量大約增長(zhǎng)4%。

23、英美資源重啟格羅夫納煤礦

據(jù)報(bào)道，礦商英美資源已安全重啟其位于昆士蘭州的格羅夫納煤礦。英美資源2022年的冶金煤產(chǎn)量目標(biāo)為2000-2200萬(wàn)噸，目前預(yù)計(jì)該公司2022的冶金煤產(chǎn)量會(huì)處于目標(biāo)下限，一方面是因?yàn)槟瓿跏艿揭咔橛绊?，另一方面是格羅夫納煤礦重啟晚于預(yù)期。

24、成本壓力下 印度最大煤炭公司或削減煤炭產(chǎn)量

印度最大煤企印度煤炭有限公司（CIL）警告說(shuō)，如果公司不能提高商品價(jià)格，那么煤炭產(chǎn)量可能會(huì)下降，印度的能源供應(yīng)將面臨新的威脅。CIL目前正面臨工資上漲和柴油價(jià)格上漲（用于為礦山設(shè)備供電）帶來(lái)的成本壓力。 

25、美國(guó)將鎳和鋅金屬加入關(guān)鍵礦物名單

美國(guó)將鎳和鋅金屬加入最新的50種關(guān)鍵礦物名單之中，一個(gè)跨部門(mén)評(píng)估結(jié)果認(rèn)為這些礦物對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全至關(guān)重要。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局周二在一份聲明中稱(chēng)，最新名單刪除了氦、鉀、錸和鍶。注：美國(guó)《2020年能源法》將 “關(guān)鍵礦物”定義為對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或國(guó)家安全至關(guān)重要的非燃料礦物或礦物材料，其供應(yīng)鏈容易受到破壞。

26、BDI指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日上漲

波羅的海干散貨指數(shù)周二連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，因各類(lèi)型船運(yùn)費(fèi)走強(qiáng)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲103點(diǎn)，至2148點(diǎn)，為1月11日以來(lái)的最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲166點(diǎn)或9%，至2015點(diǎn)，為1月12日以來(lái)的最高水平。海岬型船日均獲利上漲1378美元，至16709美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上漲155點(diǎn)，至2596點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加1397美元，至23366美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲17點(diǎn)，至2359點(diǎn)。

27、國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)漲跌不一

國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)漲跌不一，鐵礦跌超2%，豆油、純堿、螺紋、玻璃跌超1%。LPG漲超1%。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲0.02%，滬銅收漲0.03%，滬鋁收跌0.24%，滬鋅收漲0.99%，滬鉛收漲0.23%，滬鎳收跌1.50%，滬錫收跌0.41%。不銹鋼夜盤(pán)收跌0.83%。

28、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表