國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、我國(guó)擬撤離在烏克蘭中國(guó)公民

我駐烏使館發(fā)布中國(guó)公民登記撤離通知：當(dāng)前，烏克蘭國(guó)內(nèi)局勢(shì)急劇惡化，我在烏公民和中資企業(yè)處于較高安全風(fēng)險(xiǎn)。為準(zhǔn)備分批包機(jī)接返有關(guān)事宜，現(xiàn)開始人員登記。搭乘包機(jī)根據(jù)自愿原則。包機(jī)派出時(shí)間根據(jù)飛行安全情況確定，屆時(shí)將提前通知。登記時(shí)間截止到當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月27日周日晚12點(diǎn)，登記人員須持有中國(guó)護(hù)照或旅行證（含香港特區(qū)護(hù)照、澳門特區(qū)護(hù)照、臺(tái)胞證，無護(hù)照人員須持有國(guó)內(nèi)身份證）。后續(xù)安排請(qǐng)第一時(shí)間關(guān)注使館發(fā)布的通知。

2、地緣政治緊張之下 人民幣成了新的“避險(xiǎn)港”

人民幣與全球市場(chǎng)波動(dòng)的相關(guān)性降至三年來的低點(diǎn)，顯示出人民幣的避險(xiǎn)能力。在全球市場(chǎng)因俄烏局勢(shì)緊張而受到影響之際，人民幣因其彈性表現(xiàn)突出。全球主要股市，以及從歐元到韓元的各種貨幣紛紛暴跌，但人民幣匯率仍在四年來的高點(diǎn)附近徘徊。

3、經(jīng)合組織譴責(zé)俄羅斯對(duì)烏克蘭采取軍事行動(dòng)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日晚，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織理事會(huì)發(fā)布新聞公報(bào)，譴責(zé)俄羅斯對(duì)烏克蘭的大規(guī)模軍事行動(dòng)。公報(bào)中表示，俄羅斯此舉是對(duì)國(guó)際法的違背以及對(duì)基于規(guī)則的國(guó)際秩序的嚴(yán)重威脅。經(jīng)合組織理事會(huì)正在緊急重新考慮與俄羅斯的所有合作，并評(píng)估對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

4、美國(guó)四季度GDP漲幅為7.0%

美國(guó)商務(wù)部周四的初步數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第四季度GDP年化季率修正值為7.0%，與預(yù)期一致，此前公布的初值為6.9%，這是這是2021年最強(qiáng)勁的季度增長(zhǎng)。

5、歐盟未決定將俄羅斯剔除SWIFT

據(jù)報(bào)道，歐盟仍未決定是否切斷俄羅斯與SWIFT（環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)）的聯(lián)系，因?yàn)檫@代表將將使金融機(jī)構(gòu)幾乎不可能將錢送入或送出俄羅斯。據(jù)報(bào)道，歐盟的消息人士稱，波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國(guó)家與德國(guó)、意大利、匈牙利和塞浦路斯等國(guó)家之間存在分歧，前者希望SWIFT成為制裁方案的一部分，后者與俄羅斯有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，不希望SWIFT納入新的制裁。

6、俄羅斯在美所有資產(chǎn)將被凍結(jié)

美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮就烏克蘭局勢(shì)發(fā)表講話。拜登表示，俄羅斯在美國(guó)的所有資產(chǎn)都將被凍結(jié)。拜登稱，美國(guó)將同盟友一道，限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日元做生意的能力。拜登還稱，美國(guó)將削弱俄羅斯在21世紀(jì)高科技經(jīng)濟(jì)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。美國(guó)將對(duì)俄羅斯金融業(yè)發(fā)起制裁，受到制裁的俄羅斯大型銀行共持有約1萬億美元的資產(chǎn)，美國(guó)還將立即凍結(jié)俄羅斯第二大銀行VTB的資產(chǎn)。

7、英首相宣布新一輪對(duì)俄制裁措施

約翰遜宣布，除了21日英國(guó)政府確認(rèn)的制裁措施外，還將采取另外十項(xiàng)制裁措施，包括對(duì)所有俄羅斯主要銀行實(shí)施資產(chǎn)凍結(jié)，立即凍結(jié)資產(chǎn)總額為 1540億英鎊的俄羅斯外貿(mào)銀行；3月1日將出臺(tái)立法，禁止所有俄羅斯公司在英國(guó)市場(chǎng)融資；對(duì)個(gè)人、實(shí)體及其子公司實(shí)施制裁，其中包括俄羅斯最大的國(guó)防公司俄羅斯國(guó)家技術(shù)集團(tuán) (Rostec) ；總部設(shè)在莫斯科的俄羅斯航空 (Aeroflot）將被禁止進(jìn)入英國(guó)；與 G7 和北約盟國(guó)合作，關(guān)閉俄羅斯對(duì)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)支付系統(tǒng)（SWIFT) 的訪問等。

8、俄羅斯各類資產(chǎn)遭血洗

交易員表示，俄羅斯的股票和債券價(jià)格暴跌，該市場(chǎng)一些角落的交易活動(dòng)幾乎完全停滯。莫斯科證交所MOEX股指周四跌去逾三分之一，俄羅斯債券違約擔(dān)保成本飆升至2009年以來最高水平。盧布觸及紀(jì)錄低點(diǎn)。俄羅斯主權(quán)債券暴跌，部分債券跌至不良債水平，該國(guó)的信用違約互換溢價(jià)飆升至近1000。烏克蘭2033年3月到期的26億美元債券重挫，周四價(jià)格跌至37美分，當(dāng)?shù)赝鈪R市場(chǎng)暫停交易，政府對(duì)每日現(xiàn)金取款額施加了限制。

9、交易員仍維持對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行的加息押注

盡管俄羅斯在烏克蘭開展軍事行動(dòng)帶來了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)，但利率交易員對(duì)美國(guó)和歐洲央行貨幣政策緊縮的押注尚無變化。掉期市場(chǎng)報(bào)價(jià)顯示的預(yù)期是美聯(lián)儲(chǔ)今年會(huì)有六次加息，每次各25個(gè)基點(diǎn)，英國(guó)央行會(huì)有五次加息，歐洲央行會(huì)有一次加息。這跟俄羅斯在烏克蘭開展軍事行動(dòng)前的預(yù)期一致。

10、歐盟的能源貿(mào)易逆差在2021年底已經(jīng)接近歷史高位

數(shù)據(jù)顯示，歐盟的能源貿(mào)易逆差在2021年底已經(jīng)接近歷史高位。考慮到12月份時(shí)原油價(jià)格平均為74美元，在俄羅斯軍事行動(dòng)后觸及100美元，且隨著危機(jī)的發(fā)展油價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步上漲，歐盟的能源逆差將進(jìn)一步增長(zhǎng)，這似乎對(duì)歐盟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景造成嚴(yán)重壓力。

11、歐洲天然氣價(jià)格漲超50%

受俄烏局勢(shì)升級(jí)影響，歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格漲超50%。周四上午，亞馬爾-歐洲管道東行向波蘭運(yùn)輸?shù)奶烊粴饬髁繙p半。從德國(guó)通過Mallnow測(cè)量點(diǎn)到波蘭的流量為68萬千瓦時(shí)，比周三的150萬千瓦時(shí)減少了一半。

12、德國(guó)3月消費(fèi)者信心先行指數(shù)環(huán)比下降

據(jù)德國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)捷孚凱23日發(fā)布的報(bào)告，3月德國(guó)消費(fèi)者信心先行指數(shù)為負(fù)8.1點(diǎn)，環(huán)比下降1.4點(diǎn)。報(bào)告顯示，反映德國(guó)消費(fèi)者信心的三項(xiàng)指標(biāo)中，除經(jīng)濟(jì)前景指標(biāo)環(huán)比微升1.3點(diǎn)外，收入預(yù)期和購(gòu)買傾向指標(biāo)環(huán)比均顯著下降。其中，收入預(yù)期指標(biāo)環(huán)比下降13點(diǎn)至3.9點(diǎn)，為2021年1月以來最低值。

13、智利多舉措促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

智利央行近日發(fā)布月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)報(bào)告，根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)測(cè)算，智利去年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)約12%，全年進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)41%。智利財(cái)政部長(zhǎng)塞爾達(dá)表示，2021年智利經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況好于預(yù)期，中小企業(yè)進(jìn)入更強(qiáng)勁復(fù)蘇過程。

14、匯豐：油價(jià)上漲沖擊亞洲經(jīng)濟(jì)體

匯豐控股亞洲經(jīng)濟(jì)聯(lián)席主管范力民認(rèn)為，有跡象表明，隨著新訂單減少，亞洲經(jīng)濟(jì)體出口正在降溫，而油價(jià)攀升將導(dǎo)致貿(mào)易平衡狀況惡化。全球食品價(jià)格對(duì)大多數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體的食品價(jià)格影響通常不大，但對(duì)世界其他凈食品進(jìn)口國(guó)構(gòu)成了更大挑戰(zhàn)。對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)體來說，主要挑戰(zhàn)是不斷攀升的油價(jià)導(dǎo)致進(jìn)口額增加。

15、機(jī)構(gòu)：去年中國(guó)酒店投資交易額21億美元

2月24日，商業(yè)地產(chǎn)機(jī)構(gòu)仲量聯(lián)行發(fā)布中國(guó)酒店市場(chǎng)2021年回顧及2022年展望報(bào)告。報(bào)告顯示，2021年全球酒店投資交易總額高達(dá)668億美元，同比增長(zhǎng)131%。其中，中國(guó)2021年酒店投資市場(chǎng)總交易額約為21億美元，已恢復(fù)至疫情前水平。

16、超過70艘船因航行暫停而困在刻赤海峽

據(jù)船舶跟蹤網(wǎng)站“海上交通”（Marine Traffic）的數(shù)據(jù)顯示，因亞速海航行暫停，70多艘民用船舶被困在刻赤海峽。目前在刻赤海峽有70多艘船只，主要是干貨船、散貨船和油輪，其中大部分懸掛俄羅斯國(guó)旗。此外，約40多艘船位于海峽入口附近的亞速海水域，還有大約70艘船只位于黑海水域。俄羅斯聯(lián)邦海運(yùn)河運(yùn)署此前表示，按照俄國(guó)防部指示，亞速海的航運(yùn)從2月24日凌晨4時(shí)起暫停，直至另行通知。據(jù)俄海運(yùn)業(yè)消息人士介紹，俄羅斯的黑海港口照常運(yùn)營(yíng)。

17、美股周四逆轉(zhuǎn)收高

市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢(shì)。俄羅斯總統(tǒng)普京授權(quán)在烏克蘭開展“特別軍事行動(dòng)”。美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布凍結(jié)俄羅斯在美所有資產(chǎn)，并驅(qū)逐俄駐美高級(jí)外交官員。道指漲92.07點(diǎn)，漲幅為0.28%，報(bào)33223.83點(diǎn)；納指漲436.10點(diǎn)，漲幅為3.34%，報(bào)13473.59點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲63.20點(diǎn)，漲幅為1.50%，報(bào)4288.70點(diǎn)。

18、原油周四收高0.8%

北京時(shí)間25日凌晨，美國(guó)原油期貨價(jià)格周四收高，盤中一度突破每桶100美元關(guān)口。普京宣布對(duì)烏克蘭開展軍事行動(dòng)，令油價(jià)得到提振。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲71美分，漲幅為0.8%，收于每桶92.81美元，盤中最高為100.54美元。

19、黃金期貨周四收高

普京宣布對(duì)烏克蘭開展軍事行動(dòng)，提振了對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求。市場(chǎng)擔(dān)心地緣政治局勢(shì)的惡化將破壞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并加劇通脹壓力。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲15.90美元，漲幅為0.8%，收于每盎司1926.30美元，創(chuàng)2021年1月5日以來的最高收盤價(jià)。周四盤中黃金期貨一度上漲至每盎司1976.50美元的高位，創(chuàng)2020年9月以來最活躍合約的盤中最高水平。

20、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意《長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展“十四五”實(shí)施方案》

要求彰顯江西、湖北、湖南三省優(yōu)勢(shì)和特色，以培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈為引領(lǐng)，優(yōu)化多中心網(wǎng)絡(luò)化城市群結(jié)構(gòu)，提升綜合承載能力，在全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)中發(fā)揮空間樞紐作用，打造長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和中部地區(qū)崛起的重要支撐、全國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的重要增長(zhǎng)極、具有國(guó)際影響力的重要城市群。

2、財(cái)政部：2022年要實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)

財(cái)政部發(fā)布2021年中國(guó)財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告稱，2022年，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，重點(diǎn)做好六個(gè)方面工作：一是實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。二是保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，提高支出精準(zhǔn)度。三是合理安排地方政府專項(xiàng)債券，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是加大中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，兜牢基層“三保”底線。五是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，節(jié)儉辦一切事業(yè)。六是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，整飭財(cái)經(jīng)秩序。

3、1月份長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣貸款增加1.44萬億元

人民銀行上?？偛孔钚屡稊?shù)據(jù)顯示，1月末，長(zhǎng)三角地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款余額51.59萬億元，同比增長(zhǎng)14.6%；人民幣貸款余額50.29萬億元，同比增長(zhǎng)14.5%，增速比上月末低0.7個(gè)百分點(diǎn)。1月份，長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣貸款增加1.44萬億元，同比多增1443億元。

4、乘聯(lián)會(huì)：2月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)130萬輛

乘聯(lián)會(huì)消息，初步推算2月狹義乘用車零售市場(chǎng)在130.0萬輛左右，同比增長(zhǎng)11.2%。受春節(jié)影響，主要廠商零售第一、二周的日均同比分別為-55%、13%，累計(jì)同比下降33%，第三周同比增長(zhǎng)67%，節(jié)后恢復(fù)效應(yīng)明顯。預(yù)計(jì)第四周市場(chǎng)將持續(xù)回升，同比在30%左右。

5、住建部：大力推進(jìn)“新城建”

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)王蒙徽表示，大力推進(jìn)“新城建”，也就是我們說的基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快構(gòu)建國(guó)家、省、市三級(jí)城市信息模型基礎(chǔ)平臺(tái)體系，全面推進(jìn)智能市政、智慧社區(qū)、智能建造，協(xié)同發(fā)展智慧城市和智能網(wǎng)聯(lián)汽車，通過打造示范基地，加快“新城建”項(xiàng)目落地。2021年，住建部穩(wěn)步實(shí)施城市更新行動(dòng)。實(shí)施城市體檢評(píng)估機(jī)制，在59個(gè)樣本城市開展城市體檢。制定“城市營(yíng)建要?jiǎng)t”，加強(qiáng)城市建設(shè)底線管控，防止在城市更新中大拆大建。

6、住建部：努力穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)王蒙徽24日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。保持調(diào)控政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控政策的精準(zhǔn)性協(xié)調(diào)性。繼續(xù)穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，保障住房的剛需，同時(shí)滿足合理的改善性需求，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，努力穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期。

7、住建部：堅(jiān)決有力處置個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目逾期交付風(fēng)險(xiǎn)

王蒙徽表示，我們穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)城市主體責(zé)任，強(qiáng)化省級(jí)政府監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任。以“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”為首要目標(biāo)，以法治化市場(chǎng)化為原則，堅(jiān)決有力處置個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目逾期交付風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范發(fā)展住房租賃市場(chǎng)，整治房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。今年還將推進(jìn)適老化城市、社區(qū)、住房的建設(shè)和改造，實(shí)施農(nóng)房質(zhì)量安全提升工程，大力發(fā)展裝配式建筑等工作，努力為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮積極作用。

8、生態(tài)環(huán)境部支持北京承建全國(guó)自愿減排交易中心

全國(guó)CCER交易中心有望近期落地北京。據(jù)悉，基于北京市在碳市場(chǎng)工作中積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，生態(tài)環(huán)境部將以部市聯(lián)建的方式支持北京市承建全國(guó)自愿減排交易中心，服務(wù)國(guó)家碳達(dá)峰碳中和愿景。業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，按照5%抵消比例和45億噸排放量計(jì)算，全國(guó)市場(chǎng)的控排企業(yè)每年的CCER需求超過2億噸。

9、2021年上?？诎顿Q(mào)易總額居全球首位

2021年上?？诎顿Q(mào)易總額保持全球城市首位、社會(huì)消費(fèi)品零售總額居全國(guó)主要城市首位。據(jù)介紹，2021年，上?？诎顿Q(mào)易總額10.1萬億元(人民幣，下同)、增長(zhǎng)15.4%，保持全球城市首位；全市貨物進(jìn)出口總額4.1萬億元、增長(zhǎng)16.5%；實(shí)際使用外資225.5億美元、增長(zhǎng)11.5%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高；新增跨國(guó)公司地區(qū)總部60家、累計(jì)831家，新增外資研發(fā)中心25家、累計(jì)506家；社會(huì)消費(fèi)品零售總額1.8萬億元、增長(zhǎng)13.5%，規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)主要城市首位；新增首店1078家、保持全國(guó)第一。

10、北京房貸松動(dòng)帶動(dòng)二手房回暖

春節(jié)后，北京地區(qū)多家銀行二手房貸款放款環(huán)節(jié)延續(xù)了節(jié)前的較快速度，利率方面，北京地區(qū)銀行房貸利率整體穩(wěn)定，沒有明顯變化。近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自從房貸放款速度加快后，北京二手房市場(chǎng)交易格局有所變化，帶看量上漲，成交周期明顯縮短。多位房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人表示，今年樓市環(huán)境向好，未來新增掛牌房源將有所增加，估計(jì)看房的客戶會(huì)增多，二手房市場(chǎng)保持升溫趨勢(shì)。 

證券期貨

1、三大指數(shù)全線放量下挫 

24日，受俄烏開戰(zhàn)影響指數(shù)午后一度跳水大跌，尾盤跌幅收窄，但深成指和創(chuàng)業(yè)板指仍跌超2%，個(gè)股呈普跌格局?？傮w上今日個(gè)股跌多漲少，兩市近4000只個(gè)股下跌，超30只個(gè)股跌停。滬深兩市今日成交額13627億，較上個(gè)交易日放量3218億，午后市場(chǎng)成交量明顯放大。截止收盤，滬指跌1.7%，深成指跌2.2%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.11%。北向資金全天凈賣出33.58億元，其中滬股通凈賣出23.56億元，深股通凈賣出10.02億元。

2、年內(nèi)累計(jì)發(fā)行43只新股 共募資693.91億元
統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至2月24日，今年以來共有43家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)693.91億元，單家公司平均募集資金16.52億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有22家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有13家，募集資金在5億元以下的有7家。
3、今年以來11只科創(chuàng)板新股已發(fā)行
統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，截至2月24日，今年以來科創(chuàng)板累計(jì)有11家公司發(fā)行新股，累計(jì)募資金額達(dá)331.17億元，單家公司平均募集資金30.11億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有9家，募資金額5億元至10億元的有2家。
4、A股69家房企約四成預(yù)虧
截至2月23日，A股69家房企發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)，共有28家房企虧損，占比達(dá)到40.6%，虧損額超過10億元的有11家。截至目前，發(fā)布預(yù)告的房企中虧損數(shù)額最大的為華夏幸福，其2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)虧損331億元到391億元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)虧損318億元到328億元。

5、24日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)58元/噸

24日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量50噸，成交額2900.00元，開盤價(jià)58.00元/噸，最高價(jià)58.00元/噸，最低價(jià)58.00元/噸，收盤價(jià)58.00元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲2.67%。當(dāng)日無大宗協(xié)議交易。當(dāng)日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量50噸，總成交額2900.00元。

6、鄭商所：增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

鄭商所：近期影響市場(chǎng)的不確定性因素較多，期貨價(jià)格波動(dòng)較大。請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

1、發(fā)改委：將遏制投機(jī)資本惡意炒作煤炭?jī)r(jià)格 防止煤價(jià)大起大落

發(fā)改委周四表示，煤炭?jī)r(jià)格由市場(chǎng)形成，引導(dǎo)煤、電價(jià)格主要通過中長(zhǎng)期交易形成，價(jià)格合理區(qū)間是行業(yè)共識(shí)，合理區(qū)間內(nèi)煤、電價(jià)格可以充分傳導(dǎo)，超出價(jià)格合理區(qū)間將及時(shí)調(diào)控監(jiān)管。進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制，是實(shí)現(xiàn)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合、強(qiáng)化市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控的重要機(jī)制創(chuàng)新，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，遏制投機(jī)資本惡意炒作，防止煤炭?jī)r(jià)格大起大落。

2、發(fā)改委：保障煤炭產(chǎn)能合理充裕 加強(qiáng)煤電市場(chǎng)監(jiān)管

發(fā)改委表示，將提升煤炭供需調(diào)節(jié)能力，保障煤炭產(chǎn)能合理充裕，進(jìn)一步增強(qiáng)政府可調(diào)度的儲(chǔ)煤能力，完善儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制，強(qiáng)化市場(chǎng)預(yù)期管理，當(dāng)煤炭?jī)r(jià)格超出合理區(qū)間時(shí)，充分運(yùn)用各種手段措施，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格合理回歸，并將加強(qiáng)煤電市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)禁對(duì)合理區(qū)間內(nèi)的煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行不當(dāng)行政干預(yù)，強(qiáng)化期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管和反壟斷監(jiān)管。

3、發(fā)改委：將引導(dǎo)煤價(jià)在合理區(qū)間運(yùn)行

發(fā)改委表示，堅(jiān)持煤炭?jī)r(jià)格由市場(chǎng)形成的基礎(chǔ)上，明確價(jià)格合理區(qū)間，強(qiáng)化區(qū)間調(diào)控，引導(dǎo)煤價(jià)在合理區(qū)間運(yùn)行。國(guó)家將綜合采取措施引導(dǎo)煤價(jià)在合理區(qū)間運(yùn)行。在合理區(qū)間內(nèi)，煤電價(jià)格可以有效傳導(dǎo)。燃煤發(fā)電價(jià)格和煤炭?jī)r(jià)格將實(shí)現(xiàn)區(qū)間對(duì)區(qū)間，在合理區(qū)間，煤電價(jià)格可以以市場(chǎng)化方式有效傳導(dǎo)，燃煤發(fā)電企業(yè)可以在基本價(jià)上下浮動(dòng)，及時(shí)傳導(dǎo)燃料成本價(jià)格的變化。

4、發(fā)改委：進(jìn)一步完善煤炭中長(zhǎng)期合同制度 有效平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司副司長(zhǎng)、一級(jí)巡視員彭紹宗表示，煤炭中長(zhǎng)期交易價(jià)格是煤炭市場(chǎng)價(jià)格的“壓艙石”。將進(jìn)一步完善煤炭中長(zhǎng)期合同制度，著力強(qiáng)化合同履約監(jiān)管，確保中長(zhǎng)期合同多簽、實(shí)簽，切實(shí)執(zhí)行到位。強(qiáng)化儲(chǔ)備調(diào)節(jié)。將加強(qiáng)煤炭產(chǎn)品儲(chǔ)備和產(chǎn)能儲(chǔ)備建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)政府可調(diào)度儲(chǔ)煤能力，完善儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制，適時(shí)收儲(chǔ)和投放，有效平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。

5、中鋼協(xié)：2月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)189.89萬噸

據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)，2022年2月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1898.90萬噸、生鐵1683.58萬噸、鋼材1809.02萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)189.89萬噸，環(huán)比下降1.28%；生鐵日產(chǎn)168.36萬噸，環(huán)比下降2.09%；鋼材日產(chǎn)180.90萬噸，環(huán)比下降0.06%。鋼材庫(kù)存量1690.35萬噸，比上一旬增加4.95萬噸，增長(zhǎng)0.29%。

6、統(tǒng)計(jì)局：2月中旬全國(guó)各煤種價(jià)格均有大幅下跌

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局24日公布的數(shù)據(jù)顯示，2月中旬全國(guó)各煤種價(jià)格均有大幅下跌。無煙煤（洗中塊，揮發(fā)份≤8%）價(jià)格1863.3元/噸，較上期下跌71.7元/噸，跌幅3.7%。普通混煤（山西粉煤與塊煤的混合煤，熱值4500大卡）價(jià)格775.0元/噸，較上期下跌71.4元/噸，跌幅8.4%。山西大混（質(zhì)量較好的混煤，熱值5000大卡）價(jià)格為901.7元/噸，較上期下跌72.1元/噸，跌幅7.4%。山西優(yōu)混（優(yōu)質(zhì)的混煤，熱值5500大卡）價(jià)格為978.3元/噸，較上期下跌109.2元/噸，跌幅10.0%。大同混煤（大同產(chǎn)混煤，熱值5800大卡）價(jià)格為1053.3元/噸，較上期下跌133.5元/噸，跌幅11.2%。

7、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)解讀《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》

中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)趙建國(guó)指出，經(jīng)歷去冬今春煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲后，國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》，在堅(jiān)持煤炭?jī)r(jià)格由市場(chǎng)形成的基礎(chǔ)上，明確了煤炭市場(chǎng)價(jià)格合理區(qū)間，提出要通過市場(chǎng)化、法制化手段，引導(dǎo)煤炭市場(chǎng)價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行，而不是簡(jiǎn)單的直接限價(jià)，是新形勢(shì)下進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)、促進(jìn)市場(chǎng)價(jià)格合理形成的重要舉措，將對(duì)著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)推動(dòng)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用。

8、太鋼熱連軋廠2250線大修項(xiàng)目順利開工

22日，由上海寶冶承接寶武太鋼熱連軋廠2250線大修項(xiàng)目順利開工。該項(xiàng)目位于山西省太原市寶武太鋼不銹鋼股份有限公司熱連軋廠2250線廠區(qū)內(nèi)。主要施工內(nèi)容包括：精軋F(tuán)1-F6區(qū)域、熱卷箱區(qū)域、飛剪區(qū)域、高壓除鱗系統(tǒng)、熱輸出輥道區(qū)域、罩式爐及風(fēng)機(jī)除塵煤氣管線區(qū)域、卷曲鏈區(qū)區(qū)域、平整區(qū)域、主軋線電氣輥道及電氣傳動(dòng)柜9個(gè)大項(xiàng)，453個(gè)小項(xiàng)，工期7天。

9、川煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)2022年首月“開門紅”

川煤集團(tuán)1月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.35億元，盈利0.8億元，同比分別增長(zhǎng)49.7%、158.8%，實(shí)現(xiàn)首月“開門紅”。1月份生產(chǎn)原煤86.80萬噸，同比增長(zhǎng)15.2%，其中精煤24.78萬噸，同比增長(zhǎng)20.6%%；銷售商品煤81.06萬噸，同比增長(zhǎng)18.6%。

10、淡水河谷：與華菱集團(tuán)就開發(fā)煉鋼脫碳解決方案簽署諒解備忘錄

2月23日，淡水河谷與湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限公司已簽署諒解備忘錄，尋求專注于減少二氧化碳排放的煉鋼方案。此舉有助于淡水河谷實(shí)現(xiàn)到2035年前將“范圍三”凈排放量減少15%的承諾。淡水河谷還承諾，到2030年前將“范圍一”和“范圍二”的絕對(duì)排放量減少33%以及到2050年前實(shí)現(xiàn)凈零排放。這些承諾符合《巴黎協(xié)定》，將引領(lǐng)可持續(xù)采礦的發(fā)展進(jìn)程。

11、2021-2022財(cái)年第三季度塔塔鋼鐵集團(tuán)合并收入達(dá)到6078.3億盧比

近日，塔塔鋼鐵集團(tuán)公布2021～2022財(cái)年第三季度（2021年10月1日～2021年12月31日）運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告。根據(jù)該報(bào)告，2021～2022財(cái)年第三季度，塔塔鋼鐵集團(tuán)合并收入為6078.3億盧比（按1印度盧比＝0.01423美元計(jì)算)，環(huán)比基本持平；集團(tuán)合并EBITDA （息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)）為 1585.3 億盧比，稅后利潤(rùn)為 959.8 億盧比；集團(tuán)合并自由現(xiàn)金流為 633.8 億盧比。此外，本財(cái)年前三個(gè)季度（2021年4月1日～2021年12月31日），塔塔鋼鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了1321.4 億盧比的合并自由現(xiàn)金流。

12、現(xiàn)代鋼鐵推出熱沖壓成型鋼品牌

為順應(yīng)全球汽車市場(chǎng)電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)，主推高強(qiáng)度、輕量化的高附加值汽車板產(chǎn)品，現(xiàn)代鋼鐵公司正式申請(qǐng)了熱沖壓成型鋼的相關(guān)商標(biāo)，繼續(xù)推行產(chǎn)品品牌化。截至目前，現(xiàn)代鋼鐵在忠南禮山工廠擁有22條熱沖壓成型生產(chǎn)線，在蔚山工廠擁有2條熱沖壓成型生產(chǎn)線。該公司計(jì)劃2023年完成捷克熱沖壓成型廠建設(shè)，生產(chǎn)規(guī)模將從320萬件擴(kuò)大到480萬件。

13、資源優(yōu)勢(shì)助推印度尼西亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)崛起

印度尼西亞享有天然的鎳資源優(yōu)勢(shì)，為其不銹鋼產(chǎn)業(yè)崛起創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。近年來，不銹鋼企業(yè)紛紛在印度尼西亞建廠，使得印度尼西亞不銹鋼產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。印度尼西亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)的崛起改變了全球不銹鋼供應(yīng)格局，也對(duì)其他國(guó)家不銹鋼發(fā)展帶來了極大沖擊。

14、土耳其進(jìn)口廢鋼市場(chǎng)低迷

據(jù)報(bào)道，2月23日土耳其源自北歐及美國(guó)的1&2重廢（80:20）進(jìn)口價(jià)格指數(shù)分別為498.99美元/噸（CFR）及507.28美元/噸（CFR），周環(huán)比均小幅上漲0.94美元/噸。據(jù)土耳其市場(chǎng)消息，最近一周土耳其長(zhǎng)材出口情況低迷，且土耳其鋼廠廢鋼庫(kù)存整體較為充足，因此進(jìn)口廢鋼幾乎沒有實(shí)際成交。 

15、歐洲熱卷價(jià)格繼續(xù)較大幅度上漲

2月23日北歐地區(qū)熱卷出廠價(jià)格指數(shù)為966.3歐元（1094.2美元）/噸，周環(huán)比上漲24.3歐元/噸，月環(huán)比上漲21.3歐元/噸。據(jù)其市場(chǎng)消息，目前歐洲地區(qū)大多數(shù)的終端用戶對(duì)熱卷需求較好，但汽車行業(yè)需求仍相對(duì)較弱。

16、日本廢鋼出口價(jià)繼續(xù)上漲

2月23日日本新廢料bara廢鋼（Shindachi bara）出口評(píng)估價(jià)為64,000-65,300日元（544.2-552.9美元）/噸（FOB），周環(huán)比上漲1,500-1,800日元（13-15.7美元）/噸。據(jù)日其市場(chǎng)消息，目前韓國(guó)及越南長(zhǎng)流程鋼廠對(duì)日本重廢（HssssSSSS/font>）及新廢料bara廢鋼保持強(qiáng)勁的需求。 

17、菲律賓方坯進(jìn)口價(jià)上漲5-15美元/噸

2月23日菲律賓方坯（標(biāo)準(zhǔn)5sp 120-150mm）進(jìn)口評(píng)估價(jià)為705美元/噸（CFR，馬尼拉），周環(huán)比上漲5-15美元/噸。菲律賓是東南亞地區(qū)主要方坯進(jìn)口國(guó)。

18、LME期銅收跌2美元

LME期銅收跌2美元，報(bào)9864美元/噸。LME期鋁收漲102美元，報(bào)3394美元/噸。LME期鋅收漲70美元，報(bào)3641美元/噸。LME期鉛收漲8美元，報(bào)2344美元/噸。LME期鎳收漲320美元，報(bào)24716美元/噸。LME期錫收漲254美元，報(bào)45189美元/噸。LME期鈷收漲710美元，報(bào)74000美元/噸。

19、BDI指數(shù)止步四連漲

波羅的海干散貨指數(shù)周四結(jié)束了連續(xù)四個(gè)交易日的漲勢(shì)，受海岬型和巴拿馬型船需求減少影響，因俄烏沖突升級(jí)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌57點(diǎn)，至2187點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌192點(diǎn)或9%，至2000點(diǎn)。海岬型船日均獲利減少1595美元，至16586美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)，至2689點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利下降86美元，至24204美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲27點(diǎn)，至2415點(diǎn)。

20、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤整體回落

黑色系跌幅居先。鐵礦、焦炭、螺紋、純堿、玻璃跌2%，熱卷、動(dòng)力煤、瀝青跌1%；菜籽油漲幅回落，豆一、豆二、低硫燃油、LPG漲幅回落至2%。鄭油、LPG漲超3%，豆一、豆二、低硫燃料油漲超2%，PTA、燃油、PP、短纖漲超1%。國(guó)際銅夜盤收平，滬銅收漲0.20%，滬鋁收跌0.26%，滬鋅收跌0.69%，滬鉛收漲0.36%，滬鎳收跌0.34%，滬錫收漲0.40%。不銹鋼夜盤收跌1.52%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表