國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、外匯局：1月中國(guó)外匯市場(chǎng)總計(jì)成交19.45萬(wàn)億元

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，中國(guó)外匯市場(chǎng)總計(jì)成交19.45萬(wàn)億元人民幣（等值3.06萬(wàn)億美元）。其中，銀行對(duì)客戶(hù)市場(chǎng)成交3.32萬(wàn)億元人民幣（等值0.52萬(wàn)億美元），銀行間市場(chǎng)成交16.13萬(wàn)億元人民幣（等值2.54萬(wàn)億美元）；即期市場(chǎng)累計(jì)成交6.52萬(wàn)億元人民幣（等值1.03萬(wàn)億美元），衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交12.93萬(wàn)億元人民幣（等值2.03萬(wàn)億美元）。

2、中德舉行第四輪領(lǐng)事磋商

外交部領(lǐng)事司司長(zhǎng)吳璽2022年2月23日與德國(guó)外交部執(zhí)行司長(zhǎng)、法律和領(lǐng)事事務(wù)專(zhuān)員斯蒂爾弗里德以視頻方式共同主持中德第四輪領(lǐng)事磋商。雙方就領(lǐng)事工作理念和實(shí)踐進(jìn)行政策溝通，積極評(píng)價(jià)“快捷通道”發(fā)揮的重要作用，并就疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下保障雙方必要人員往來(lái)、維護(hù)公民合法權(quán)益等深入交換意見(jiàn)。吳要求德方采取切實(shí)措施，反對(duì)針對(duì)亞裔特別是中國(guó)公民的歧視言行，為在德中國(guó)公民創(chuàng)造良好生存發(fā)展環(huán)境。

3、世貿(mào)組織第12屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將于6月在日內(nèi)瓦舉行

世界貿(mào)易組織近日宣布，將在推遲兩年后，于今年6月中旬在瑞士日內(nèi)瓦舉行第12屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議。世貿(mào)組織發(fā)布新聞公報(bào)說(shuō)，考慮到瑞士放松新冠疫情防控措施，當(dāng)天舉行的世貿(mào)組織總理事會(huì)會(huì)議決定于6月中旬在日內(nèi)瓦舉行第12屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，具體日期待定。

4、七國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人討論保障全球能源供給穩(wěn)定

七國(guó)集團(tuán)成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人24日召開(kāi)視頻會(huì)，譴責(zé)俄羅斯對(duì)頓巴斯地區(qū)發(fā)起特別軍事行動(dòng)，承諾互相協(xié)調(diào)以對(duì)俄羅斯施加嚴(yán)厲經(jīng)濟(jì)制裁，同時(shí)討論保障全球能源供給穩(wěn)定。根據(jù)會(huì)議發(fā)布的一份聲明，七國(guó)集團(tuán)成員國(guó)正密切關(guān)注國(guó)際石油和天然氣市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，支持國(guó)際主要能源供應(yīng)方和消費(fèi)方進(jìn)行持續(xù)、有建設(shè)性的接觸，從而保障全球能源供給穩(wěn)定，并為應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的混亂局面做好準(zhǔn)備。

5、美聯(lián)儲(chǔ)半年度政策報(bào)告重申加息時(shí)機(jī)“很快”將至

美聯(lián)儲(chǔ)在給國(guó)會(huì)的半年度貨幣政策報(bào)告中表示，“鑒于通脹率遠(yuǎn)高于聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)的長(zhǎng)期目標(biāo)，且勞動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，委員會(huì)預(yù)計(jì)很快就適合提高聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間”。美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾將于下周出席國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)。鮑威爾在1月政策會(huì)議結(jié)束后告訴記者，美聯(lián)儲(chǔ)傾向于在3月15-16日會(huì)議上加息。

6、拉加德：歐洲央行將采取必要措施確保物價(jià)和金融穩(wěn)定

歐洲央行行長(zhǎng)克里斯蒂娜·拉加德表示，持續(xù)的不確定性可能會(huì)拖累投資和消費(fèi)，并阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。通脹可能會(huì)因?yàn)槟茉磧r(jià)格上漲而進(jìn)一步走高；將竭盡所能維護(hù)物價(jià)穩(wěn)定和歐元區(qū)的金融系統(tǒng)。

7、OECD已停止俄羅斯加入的進(jìn)程

總部位于法國(guó)巴黎的經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布聲明表示，“決定正式停止俄羅斯加入，該進(jìn)程于2014年推遲”。OECD強(qiáng)調(diào)，已經(jīng)決定關(guān)閉該組織駐莫斯科辦公室并停止邀請(qǐng)俄羅斯代表參加部長(zhǎng)級(jí)別會(huì)談。有意停止俄羅斯參加該組織其它機(jī)構(gòu)活動(dòng)，并停止所有由俄羅斯自愿捐款資助的項(xiàng)目。

8、歐盟宣布將凍結(jié)俄羅斯總統(tǒng)和外長(zhǎng)在歐洲的資產(chǎn)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月25日，歐盟外交與安全政策高級(jí)代表博雷利在布魯塞爾表示，歐盟27個(gè)成員國(guó)就對(duì)俄進(jìn)一步制裁達(dá)成共識(shí)，將凍結(jié)俄羅斯總統(tǒng)普京和俄外長(zhǎng)拉夫羅夫在歐洲的資產(chǎn)。此前，俄羅斯外交部在評(píng)論西方國(guó)家對(duì)俄羅斯總統(tǒng)普京和俄外長(zhǎng)拉夫羅夫的制裁時(shí)說(shuō)，俄羅斯將一如既往地對(duì)這些措施作出回應(yīng)。

9、俄駐歐盟代表：俄方結(jié)束行動(dòng)后將從烏克蘭撤離軍隊(duì)

俄羅斯常駐歐盟代表弗拉基米爾·奇若夫表示，俄羅斯并不需要烏克蘭的領(lǐng)土，但是頓涅茨克和盧甘斯克要恢復(fù)到“原有的邊界”。奇若夫還指出，俄方結(jié)束行動(dòng)后將從烏克蘭撤離軍隊(duì)。

10、白宮：未來(lái)任何對(duì)俄制裁都不會(huì)拿俄羅斯原油開(kāi)刀

美國(guó)國(guó)務(wù)院官員周五表示，拜登政府不會(huì)制裁俄羅斯原油，因?yàn)檫@會(huì)損害美國(guó)消費(fèi)者，“吃苦的是美國(guó)和我們的盟友”，而不是普京的利益。這些言論凸顯了拜登政府的制裁風(fēng)格，即最大化普京的痛苦，同時(shí)盡量避免影響美國(guó)和歐洲消費(fèi)者。

11、南非財(cái)長(zhǎng)表示南非財(cái)政狀況前景改善

南非財(cái)政部長(zhǎng)埃諾赫·戈?yáng)|瓜納日前在立法首都開(kāi)普敦表示，南非財(cái)政狀況前景有所改善，但仍面臨顯著風(fēng)險(xiǎn)。戈?yáng)|瓜納在議會(huì)作2022至2023財(cái)年（始于2022年4月）政府預(yù)算報(bào)告時(shí)說(shuō)，南非正按計(jì)劃降低財(cái)政不平衡，恢復(fù)公共財(cái)政狀況。目前，南非債務(wù)負(fù)擔(dān)仍十分沉重，新財(cái)年預(yù)算將降低財(cái)政赤字和穩(wěn)定債務(wù)水平。

12、歐洲稱(chēng)天然氣足夠過(guò)冬

歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在新聞發(fā)布會(huì)上表示，如果俄羅斯決定完全停止供氣，歐洲也將有足夠的天然氣度過(guò)這個(gè)冬天。馮德萊恩表示，俄羅斯天然氣工業(yè)公司(Gasprom)的行動(dòng)證明，它是一個(gè)不可靠的供應(yīng)商。歐洲必須盡一切努力減少對(duì)俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴(lài)。

13、摩根大通：烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致大宗商品價(jià)格上漲

摩根大通表示，俄羅斯與烏克蘭沖突對(duì)亞洲信用市場(chǎng)的不利影響將通過(guò)能源價(jià)格上漲以及短期避險(xiǎn)情緒間接體現(xiàn)出來(lái)。能源和大宗商品價(jià)格上漲對(duì)亞洲國(guó)家整體來(lái)說(shuō)都是不利的，特別是BBB級(jí)石油進(jìn)口國(guó)印度和菲律賓。對(duì)于印尼來(lái)說(shuō)，能源進(jìn)口費(fèi)用上升的影響可能被棕櫚油、煤炭和基本金屬等其他大宗商品出口收入的增加所部分抵消。摩根大通預(yù)計(jì)，中國(guó)和韓國(guó)等評(píng)級(jí)較高地區(qū)的債券將比BBB評(píng)級(jí)地區(qū)的債券表現(xiàn)更好。

14、日本新建住宅均價(jià)連續(xù)5年創(chuàng)新高

日本不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究所日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年日本全國(guó)新建住宅發(fā)售數(shù)量為7萬(wàn)7552套，比上年增長(zhǎng)29.5％。 另一方面，新建住宅均價(jià)為5115萬(wàn)日元（約合人民幣280萬(wàn)元），連續(xù)5年創(chuàng)下歷史最高。東京圈上漲2.9％，近畿圈上漲9.1％。在其他核心城市，札幌市等的站前高層住宅推高了價(jià)格。

15、日本擬提高汽油補(bǔ)貼上限以應(yīng)對(duì)原油價(jià)格飆升

有關(guān)抑制汽油等燃油價(jià)格上漲的對(duì)策，日本政府正在就每升5日元（約合人民幣0.3元）的補(bǔ)貼上限提高至最多25日元展開(kāi)討論。配合漲價(jià)分階段提高補(bǔ)貼上限的方案也在討論之中。此舉有意通過(guò)擴(kuò)大補(bǔ)貼降低對(duì)日本國(guó)內(nèi)生活和企業(yè)活動(dòng)的影響。

16、豐田1月全球產(chǎn)量下滑15％

豐田發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年1月的全球產(chǎn)量同比減少15％，降至63萬(wàn)輛。這是2個(gè)月以來(lái)首次低于上年同期。雖然2021年11月以后顯示出了生產(chǎn)恢復(fù)跡象，但由于新冠變異毒株“奧密克戎”流行和半導(dǎo)體短缺，再次被迫減產(chǎn)。

17、黑海至地中海油輪單日費(fèi)率暴漲超9萬(wàn)美元

根據(jù)倫敦波羅的海交易所數(shù)據(jù)，TD6黑海至地中海航線(xiàn)油輪費(fèi)率飆升90752美元至107382美元/日，創(chuàng)2020年4月以來(lái)最高水平。TD7波羅的海至英國(guó)及歐洲大陸航線(xiàn)費(fèi)率上漲13407美元至135148美元/日，創(chuàng)2008年有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)最高。蘇伊士型油輪(Suezmax)租賃價(jià)格上漲55800美元至67027美元/日，為2020年4月以來(lái)的最高水平。

18、美股周五收高

道指大漲逾800點(diǎn)，創(chuàng)2022年迄今的最大單日漲幅。多國(guó)對(duì)俄制裁措施不甚嚴(yán)厲、且未直接針對(duì)能源部門(mén)，令風(fēng)險(xiǎn)偏好得到提振。俄羅斯準(zhǔn)備在明斯克與烏克蘭舉行會(huì)談。美國(guó)1月PCE物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)6.1%，增幅創(chuàng)1982年以來(lái)新高。道指漲834.92點(diǎn)，漲幅為2.51%，報(bào)34058.75點(diǎn)；納指漲221.04點(diǎn)，漲幅為1.64%，報(bào)13694.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲95.95點(diǎn)，漲幅為2.24%，報(bào)4384.65點(diǎn)。

19、原油期貨周五收跌

原油期貨周五收跌，使其本周漲幅縮減至1.5%。市場(chǎng)仍在評(píng)估俄烏沖突升溫對(duì)能源供需關(guān)系的影響。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.22美元，跌幅為1.3%，收于每桶91.59美元。本周原油期貨價(jià)格上漲1.5%。

20、周五黃金期貨收跌2%

黃金期貨價(jià)格周五收跌。投資者密切關(guān)注東歐沖突及美國(guó)通脹數(shù)據(jù)。本周黃金期貨錄得四周來(lái)首次周線(xiàn)下跌。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌38.70美元，跌幅為2%，收于每盎司1887.60美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周黃金期貨價(jià)格下跌0.6%，為四周以來(lái)首周下跌。周四盤(pán)中黃金期貨價(jià)格一度上漲至每盎司1976.50美元，創(chuàng)2020年9月以來(lái)的最高盤(pán)中價(jià)格。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、政治局：要加大宏觀政策實(shí)施力度

會(huì)議指出，今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。要加大宏觀政策實(shí)施力度，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。堅(jiān)定不移深化改革，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化。大力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展。持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。切實(shí)保障和改善民生，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理。加強(qiáng)政府自身建設(shè)，力戒形式主義、官僚主義，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

2、兩部門(mén)：推動(dòng)保障性租賃住房相關(guān)配套措施盡快落地

銀保監(jiān)會(huì)、住建部有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持保障性租賃住房發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》答記者問(wèn)：推動(dòng)保障性租賃住房相關(guān)配套措施盡快落地。各地要盡快出臺(tái)發(fā)展保障性租賃住房的具體辦法，明確本地區(qū)建設(shè)保障性租賃住房的申請(qǐng)條件、流程及工作要求等。加強(qiáng)保障性租賃住房項(xiàng)目監(jiān)督管理。各地要加快建立健全住房租賃管理服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)保障性租賃住房建設(shè)、出租和運(yùn)營(yíng)管理的全過(guò)程監(jiān)督。嚴(yán)厲打擊以保障性租賃住房為名騙取銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)優(yōu)惠政策行為。

3、山東900個(gè)重大項(xiàng)目集中開(kāi)工

2月25日下午，山東省舉行2022年春季重大項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)，900個(gè)重大項(xiàng)目集中開(kāi)工建設(shè)。這次集中開(kāi)工的重大項(xiàng)目，涵蓋產(chǎn)業(yè)升級(jí)、“七網(wǎng)”行動(dòng)、生態(tài)環(huán)保、民生保障、平臺(tái)建設(shè)等領(lǐng)域，總投資7345億元，年度計(jì)劃投資2317億元，其中，新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目占比超過(guò)60%，過(guò)10億元項(xiàng)目178個(gè)，外資項(xiàng)目39個(gè)。

4、上汽集團(tuán)加快出海步伐

在上汽集團(tuán)海外業(yè)務(wù)分享會(huì)上，上汽集團(tuán)總裁助理、上汽集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、上汽國(guó)際總經(jīng)理余德表示，從近兩年的發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，上汽有望在今明兩年實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)量突破100萬(wàn)輛。

5、江蘇南通數(shù)家銀行下調(diào)住房貸款首付比例最低20%

25日下午，從工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、江蘇銀行位于江蘇省南通市相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)獲悉，這五家銀行下調(diào)了該市個(gè)人住房貸款首付比例，首次購(gòu)房、首次申請(qǐng)住房貸款的購(gòu)房人首付比例從之前最低30%，降至最低20%。不過(guò)，一些網(wǎng)點(diǎn)表示，對(duì)申請(qǐng)20%首付比購(gòu)房人的資質(zhì)要求較高。

6、五礦信托回應(yīng)接盤(pán)恒大部分項(xiàng)目股權(quán)

五礦信托回應(yīng)稱(chēng)，面對(duì)與恒大集團(tuán)合作的部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，五礦信托以維護(hù)投資人利益為首要目標(biāo)，尋求化解路徑。經(jīng)過(guò)反復(fù)論證，五礦信托認(rèn)為通過(guò)獲得項(xiàng)目公司全部股權(quán)及管理權(quán)，推動(dòng)項(xiàng)目正?；\(yùn)營(yíng)，是當(dāng)前解決恒大項(xiàng)目問(wèn)題的最優(yōu)方案。五礦信托遵循市場(chǎng)化、合法合規(guī)的原則，積極推動(dòng)項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓并取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，目前已經(jīng)獲得部分項(xiàng)目公司全部股權(quán)。針對(duì)這些地產(chǎn)項(xiàng)目，五礦信托將采取正面、積極且務(wù)實(shí)的措施，確保項(xiàng)目正常平穩(wěn)運(yùn)行。

7、湖南：穩(wěn)控長(zhǎng)沙房?jī)r(jià)，激活其他城市住房消費(fèi)潛力

湖南省副省長(zhǎng)王一鷗在全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議上表示，今年要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，推動(dòng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作實(shí)現(xiàn)新突破。首要是全面做好住房工作，保持調(diào)控政策連續(xù)性穩(wěn)定性，穩(wěn)控長(zhǎng)沙房?jī)r(jià)，激活其他城市住房消費(fèi)潛力，穩(wěn)定住房消費(fèi)。從源頭上建立防范化解房地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。擴(kuò)大保障性住房供給，加快發(fā)展保障性租賃住房，全力促進(jìn)解決城鎮(zhèn)住房困難群眾和新市民、青年人等群體住房困難問(wèn)題。強(qiáng)化農(nóng)村住房建設(shè)管理。湖南省住建廳預(yù)判， 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、人口吸引力大，市場(chǎng)需求旺盛，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

證券期貨

1、三大指數(shù)縮量反彈創(chuàng)指大漲2.5% 

25日，指數(shù)集體反彈，創(chuàng)業(yè)板指全天領(lǐng)漲，總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3300只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10188億，較上個(gè)交易日縮量3439億。截止收盤(pán)，滬指漲0.63%，深成指漲1.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.58%。北向資金全天凈買(mǎi)入63.85億元，其中滬股通凈買(mǎi)入33.23億元，深股通凈買(mǎi)入30.62億元。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2022年機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會(huì)議

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前資本市場(chǎng)正處于發(fā)展關(guān)鍵期，促進(jìn)機(jī)構(gòu)功能發(fā)揮、加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控是機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作的重要環(huán)節(jié)。要以全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制為契機(jī)，以深化投資端改革為抓手，以改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，持之以恒抓好各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)證券基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、證監(jiān)會(huì)：不斷提升投資者權(quán)益保護(hù)的有效性

2月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2022年投資者保護(hù)工作會(huì)議。會(huì)議要求，進(jìn)一步健全投資者保護(hù)的制度機(jī)制、監(jiān)管體系，以更加精準(zhǔn)務(wù)實(shí)的舉措，不斷提升投資者權(quán)益保護(hù)的有效性，更好地服務(wù)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步暢通投資者依法維權(quán)追償渠道，完善投資者保護(hù)基礎(chǔ)制度，引導(dǎo)督促市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)主動(dòng)做好投保工作。

4、證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步完善上市公司退市后監(jiān)管工作

證監(jiān)會(huì)就《關(guān)于完善上市公司退市后監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。《意見(jiàn)》一是強(qiáng)化退市程序銜接，暢通交易所退出機(jī)制，完善主辦券商承接安排，簡(jiǎn)化確權(quán)登記程序，優(yōu)化退市板塊掛牌流程，推動(dòng)退市公司平穩(wěn)順暢進(jìn)入退市板塊；二是優(yōu)化退市公司持續(xù)監(jiān)管制度，從退市公司實(shí)際情況出發(fā)，合理設(shè)定信息披露和公司治理要求，建立差異化的監(jiān)管機(jī)制，提升監(jiān)管精準(zhǔn)性、適應(yīng)性；三是健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)投資者適當(dāng)性管理，引導(dǎo)不具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)化途徑退出市場(chǎng)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)收斂和逐步出清；四是完善退市公司監(jiān)管體制，構(gòu)建職責(zé)清晰、協(xié)同高效的監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化各方分工協(xié)作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成有效的監(jiān)管合力。

5、投資者數(shù)量超過(guò)2億

中國(guó)結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，自2019年3月突破1.5億以來(lái)，投資者數(shù)量不斷增長(zhǎng)，到2022年2月25日已達(dá)20000.87萬(wàn)。

6、中證協(xié)：2021年證券行業(yè)為客戶(hù)開(kāi)立A股資金賬戶(hù)數(shù)為2.98億個(gè)

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，證券行業(yè)為客戶(hù)開(kāi)立A股資金賬戶(hù)數(shù)為2.98億個(gè)，同比增加14.89%，客戶(hù)交易結(jié)算資金期末余額（含信用交易資金）1.90萬(wàn)億元，較上年末增加14.66%，客戶(hù)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。2021年末，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為10.88萬(wàn)億元，同比增加3.53%，尤其以主動(dòng)管理為代表的集合資管規(guī)模大幅增長(zhǎng)112.52%達(dá)到3.28萬(wàn)億元。

7、鄭商所調(diào)整期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所公告，自2022年3月2日結(jié)算時(shí)起，強(qiáng)麥、普麥、早秈稻、粳稻及晚秈稻期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%。自2022年2月28日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，菜油期貨2205合約及菜粕期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手。

8、25日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)58.53元/噸

25日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量33965噸，成交額1988042.50元，開(kāi)盤(pán)價(jià)58.00元/噸，最高價(jià)59.00元/噸，最低價(jià)58.00元/噸，收盤(pán)價(jià)58.53元/噸，收盤(pán)價(jià)較前一日上漲0.91%。今日大宗協(xié)議交易成交量1359670噸，成交額80220530.00元。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量1393635噸，總成交額82208572.50元。

1、2022年3月西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

春節(jié)后第一周，國(guó)內(nèi)建筑鋼材迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅行情，但好景不長(zhǎng)，隨后兩周，在政策面擾動(dòng)下，黑色系期貨高位回調(diào)，疊加需求恢復(fù)不及預(yù)期，經(jīng)銷(xiāo)商主動(dòng)降低冬儲(chǔ)庫(kù)存，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)震蕩回調(diào)?？傮w來(lái)看，2月份國(guó)內(nèi)建筑鋼市呈先揚(yáng)后抑走勢(shì)，與我們前期的判斷“警惕需求不及預(yù)期，冬儲(chǔ)資源高位兌現(xiàn)”基本吻合。對(duì)于即將到來(lái)的3月份，行業(yè)面是利好和利空交織，利好方面：其一，隨著傳統(tǒng)需求旺季的到來(lái)，下游工地將迎來(lái)全面復(fù)工，需求強(qiáng)度有望逐步加強(qiáng)；其二，雖有復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)，但在廢鋼等原料價(jià)格偏高的影響下，建筑鋼供應(yīng)回升不會(huì)迅猛；其三，建筑鋼累庫(kù)節(jié)奏趨緩，社會(huì)庫(kù)存低于去年同期，區(qū)域鋼廠積極挺價(jià)，貿(mào)易商話(huà)語(yǔ)權(quán)較弱。利空方面：其一，下游需求力度不足，特別是房地產(chǎn)行情資金偏緊，剛性需求存在較大不確定性；其二，鐵礦石等原料價(jià)格受到抑制，成本推高成材上行的動(dòng)力減弱；其三，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，避險(xiǎn)情緒影響大宗商品價(jià)格，資本市場(chǎng)波動(dòng)會(huì)更加明顯。我們預(yù)計(jì)，在多空因素交織影響下，三月份國(guó)內(nèi)建筑鋼市不會(huì)單邊運(yùn)行：期貨市場(chǎng)引導(dǎo)預(yù)期，實(shí)際成交左右價(jià)格，整體呈現(xiàn)“試探、消化和吸收”的走勢(shì)。我們對(duì)3月份建筑鋼市行情持以下判斷：需求修復(fù)，試探震蕩。

2、商務(wù)部：2月14日至20日鋼材、煤炭?jī)r(jià)格下降

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，2月14日至20日，鋼材價(jià)格略有回落，其中高速線(xiàn)材、螺紋鋼、熱軋帶鋼價(jià)格分別為每噸5054元、4867元和4978元，分別下降0.8%、0.6%和0.6%；煤炭?jī)r(jià)格總體下降，其中動(dòng)力煤、煉焦煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤價(jià)格分別為每噸935元、1360元和1437元，分別下降5.9%、4%和0.9%。

3、國(guó)家發(fā)改委：進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系

國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知，進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系，保障煤炭產(chǎn)能合理充裕，完善煤炭中長(zhǎng)期合同制度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府可調(diào)度儲(chǔ)煤能力，完善儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制，適時(shí)收儲(chǔ)投放，促進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。增強(qiáng)鐵路煤炭集疏運(yùn)配套能力。建立健全煤炭需求側(cè)響應(yīng)機(jī)制，必要時(shí)合理調(diào)節(jié)煤炭消費(fèi)。

4、發(fā)改委：完善煤炭市場(chǎng)價(jià)形成機(jī)制的規(guī)定5月起執(zhí)行

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知，通知自2022年5月1日起執(zhí)行，進(jìn)口煤炭?jī)r(jià)格不適用通知規(guī)定。通知并設(shè)定了重點(diǎn)地區(qū)煤炭出礦環(huán)節(jié)中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間，其中山西地區(qū)熱值5500千卡的煤價(jià)合理區(qū)間為370-570元/噸，陜西為320-520元/噸。

5、寶鋼與殼牌簽署碳交易主協(xié)議

24日寶鋼與殼牌續(xù)簽了綠色鋼材采購(gòu)框架協(xié)議，簽署了碳交易主協(xié)議，并且在寶鋼上海廠區(qū)內(nèi)啟用了首批殼牌電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施。殼牌中國(guó)表示，寶鋼將持續(xù)為殼牌提供鋼材，以及幫助殼牌減少碳排放的綠色鋼材。殼牌將為寶鋼提供更低碳的能源產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案，為其實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和凈零排放目標(biāo)提供助力。

6、包鋼股份：一季度稀土精礦價(jià)格較上年度有65%漲幅

包鋼股份25日在互動(dòng)平臺(tái)表示，一季度公司鋼價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)，稀土精礦價(jià)格較上一年度有65%上漲幅度。

7、國(guó)家能源集團(tuán)：2021年新能源開(kāi)工和新增裝機(jī)均創(chuàng)歷史最高水平

國(guó)家能源集團(tuán)副總經(jīng)理?xiàng)罴街芪灞硎荆?021年國(guó)家能源集團(tuán)大力推動(dòng)煤炭煤電綠色低碳發(fā)展，煤化工高端化、多元化、低碳化發(fā)展，加力提速發(fā)展清潔可再生能源。優(yōu)化新能源投資管理，2021年新能源開(kāi)工1,968萬(wàn)千瓦、新增裝機(jī)1,089萬(wàn)千瓦，均創(chuàng)歷史最高水平，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模保持世界第一。

8、國(guó)家能源集團(tuán)談能源保供：去年自產(chǎn)煤量和發(fā)電量均創(chuàng)歷史新高

在國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)的國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)媒體通氣會(huì)上。國(guó)家能源集團(tuán)黨組成員、副總經(jīng)理?xiàng)罴秸劶叭ツ昴茉幢９┕ぷ鲿r(shí)表示，2021年國(guó)家能源集團(tuán)克服了煤炭資源不足、采掘接續(xù)緊張，煤電超發(fā)虧損等挑戰(zhàn)，在去年10月、11月和12月連續(xù)三個(gè)月自產(chǎn)煤量超過(guò)5000萬(wàn)噸，去年全年煤炭產(chǎn)量5.7億噸，均創(chuàng)歷史新高。

9、自然資源部下達(dá)2022年度稀土礦鎢礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)（第一批）

自然資源部表示，2022年度全國(guó)第一批稀土礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)100800噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標(biāo)11490噸，巖礦型（輕）稀土礦指標(biāo)89310噸。第一批鎢精礦（三氧化鎢含量65%）開(kāi)采總量控制指標(biāo)63000噸，其中主采指標(biāo)46890噸，綜合利用指標(biāo)16110噸。

10、青山集團(tuán)福建鼎信科技不銹鋼熱軋加熱爐點(diǎn)火成功

近日，青山實(shí)業(yè)旗下的福建鼎信科技1780mm不銹鋼熱軋改造項(xiàng)目2號(hào)加熱爐點(diǎn)火成功。加熱爐采用中冶京誠(chéng)鳳凰爐自主研發(fā)的冷凈發(fā)生爐煤氣低NOx系列燒嘴等燃燒系統(tǒng)核心設(shè)備，改造后加熱爐結(jié)構(gòu)更合理，節(jié)能環(huán)保，指標(biāo)更先進(jìn)，能夠更好地滿(mǎn)足生產(chǎn)線(xiàn)對(duì)不銹鋼不同產(chǎn)品規(guī)格的需求。

11、枊鋼中金成功試制F400鐵素體不銹鋼

柳鋼中金煉鋼近日成功試制了3爐共計(jì)180噸的F400鐵素體不銹鋼。F400鐵素體不銹鋼是一全新鋼種，具有導(dǎo)熱系數(shù)大、膨脹系數(shù)小、抗氧化性好、抗應(yīng)力腐蝕優(yōu)良等特點(diǎn)，其成份特殊且合金含量高，生產(chǎn)過(guò)程控制難度大，多用于制造耐大氣、水蒸氣、水及氧化性酸腐蝕的零部件。此次成功試制F400鐵素體不銹鋼，豐富了柳鋼中金的不銹鋼品種結(jié)構(gòu)。

12、方大特鋼：擬40億元參設(shè)基金江西滬旭

方大特鋼公告，公司擬與關(guān)聯(lián)方上海滬旭共同發(fā)起設(shè)立江西滬旭鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，基金總規(guī)模預(yù)計(jì)100億元，公司作為有限合伙人擬出資40億元。該基金主要圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。

13、巴西對(duì)華環(huán)形磁鐵反傾銷(xiāo)日落復(fù)審案做出終裁

巴西外貿(mào)委員會(huì)在《聯(lián)邦政府公報(bào)》上發(fā)布對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的環(huán)形磁鐵反傾銷(xiāo)日落復(fù)審案終裁公告，因巴西國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供證據(jù)不足，終止調(diào)查，停止征收反傾銷(xiāo)稅。

14、淡水河谷發(fā)布2021年第四季度和2021年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告

2021年第四季度和2021年業(yè)績(jī)亮點(diǎn)：2021年，形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA（息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）為338億美元，同比增長(zhǎng)118億美元，主要由于黑色金屬和銅的實(shí)際價(jià)格上漲，但被商品價(jià)格相關(guān)成本和運(yùn)費(fèi)的增加所部分抵消。2021年凈利潤(rùn)為224億美元，同比增長(zhǎng)176億美元，主要得益于較高的形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA以及較強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。黑色金屬業(yè)務(wù)方面：鐵礦石年產(chǎn)能從2020年底的3.22億噸增長(zhǎng)至2021年底的約3.4億噸，并有望到2022年底達(dá)到3.7億噸。第四季度鐵礦石粉礦銷(xiāo)量創(chuàng)歷史同期紀(jì)錄，達(dá)到8250萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)22.6%。

15、謝韋爾鋼鐵公司2021年?duì)I收同比增長(zhǎng)69%

近日，俄羅斯謝韋爾鋼鐵公司公布2021年生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)報(bào)告。根據(jù)該報(bào)告，2021年，謝韋爾鋼鐵公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)69%，達(dá)到116億美元；EBITDA（息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）達(dá)到60億美元，同比增長(zhǎng)147%，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了35.39億美元的自由現(xiàn)金流。

16、皮爾巴拉丹皮爾港口將建設(shè)新的多用戶(hù)碼頭

近日，皮爾巴拉港務(wù)局宣布，其將獲得1.6億美元的撥款，用于在丹皮爾港口建造一個(gè)新的多用戶(hù)碼頭，主要用于出口鐵礦石、液化天然氣(LNG)和鹽。據(jù)悉，這筆資金源自北澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)施基金(NAIF)，主要用于升級(jí)包括皮爾巴拉港務(wù)局在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施。

17、安米斥資18億加元開(kāi)展煉鐵脫碳項(xiàng)目

近日，安賽樂(lè)米塔爾宣布確認(rèn)投資18億加元（約合14.12億美元）用于研究煉鐵脫碳項(xiàng)目，同時(shí)加拿大安大略省政府確認(rèn)向安米位于漢密爾頓的多法斯科工廠投資5億加元（約合3.92億美元）配合開(kāi)展研究工作。據(jù)悉，通過(guò)實(shí)施該煉鐵脫碳項(xiàng)目，安米多法斯科工廠每年可減少二氧化碳排放量約300萬(wàn)噸。

18、烏克蘭主流鋼廠轉(zhuǎn)入停減產(chǎn)模式

烏克蘭安賽樂(lè)米塔爾Kryvyi Rih 鋼廠表示已將其鋼鐵生廠降低至工藝技術(shù)上能實(shí)現(xiàn)的最低程度，并且即將停止地下礦業(yè)作業(yè)。 烏克蘭Metinvest鋼鐵公司表示正在停止旗下Ilyich鋼廠及Azovstal鋼廠。其中Ilyich鋼廠即將停止燒結(jié)、高爐、轉(zhuǎn)爐、熱軋帶鋼、中厚板、及冷軋產(chǎn)線(xiàn)，停產(chǎn)至少7天；Azovstal鋼廠即將暫停焦化、高爐、轉(zhuǎn)爐、中厚板、結(jié)構(gòu)鋼、石灰、 渣處理產(chǎn)線(xiàn)。

19、歐洲鋼廠擬上調(diào)熱卷價(jià)格

2月24日一些歐洲鋼廠撤回原先熱卷報(bào)價(jià)，準(zhǔn)備新一輪的報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)新報(bào)價(jià)價(jià)格會(huì)顯著上漲。在過(guò)去的幾個(gè)月內(nèi)，歐洲鋼廠一直面臨著天然氣價(jià)格的上漲，本周又是顯著上漲，中歐地區(qū)一家板材生產(chǎn)商表示一夜之間其用氣成本上升了約55%。 

20、2月第三周美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量創(chuàng)37周高位

美國(guó)能源信息署（EIA）2月24日公布的數(shù)據(jù)顯示，2月第三周（截至2月19日當(dāng)周），美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1242.91萬(wàn)短噸（1127.55萬(wàn)噸），較前一周增長(zhǎng)3.24%，較上年同期增長(zhǎng)14.18%，創(chuàng)37周以來(lái)新高。 

21、俄羅斯煤企Elga Coal計(jì)劃2022年提產(chǎn)36%

俄羅斯煤炭公司A-Property 表示，焦煤子公司Elga Coal今年將提高產(chǎn)量36% ，達(dá)到2000萬(wàn)噸；2021該礦山的產(chǎn)量翻了一番，達(dá)到1470萬(wàn)噸。該公司正在調(diào)查在鄂霍次克海建造自己的煤炭港口和一條連接港口的鐵路的可能性。

22、2021年新南威爾士州煤炭出口量略降1%

2021年在國(guó)際需求強(qiáng)勁背景下，新南威爾士州煤炭行業(yè)經(jīng)受住了疫情和市場(chǎng)變化的考驗(yàn)，創(chuàng)造了積極的出口量和就業(yè)機(jī)會(huì)。Coal Services的新數(shù)據(jù)顯示，2021年新南威爾士州出口1.64億噸煤炭，同比下降1%，比十年前高出近30%。

23、美元下跌大宗商品貨幣領(lǐng)漲

美元周五創(chuàng)出三周最大跌幅，美國(guó)股市受俄羅斯和烏克蘭可能談判的消息提振上漲。大宗商品貨幣領(lǐng)漲G-10貨幣。與此同時(shí)，瑞郎和日元下跌，因投資者撤出避險(xiǎn)資產(chǎn)。

24、BDI指數(shù)跌幅擴(kuò)大

波羅的海干散貨指數(shù)周五擴(kuò)大跌幅，受海岬型和巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)走低打壓。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌111點(diǎn)，至2076點(diǎn)，但本周累計(jì)上漲5.7%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌309點(diǎn)或15.5%，至1691點(diǎn)。海岬型船日均獲利減少2560美元，至14026美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌31點(diǎn)或1.15%，至2658點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利下降282美元，至23922美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2點(diǎn)，至2417點(diǎn)。

25、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收跌

鄭油跌超6%，菜粕跌近6%，燃油跌超5%，LU、棕櫚、豆二跌、純堿超4%，PTA、短纖、豆油、豆粕、跌超3%，瀝青跌超2%，焦炭、塑料、橡膠、棉花、白糖跌超1%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.08%，滬銅收跌0.27%，滬鋁收跌0.88%，滬鋅收漲0.28%，滬鉛收跌0.03%，滬鎳收跌0.68%，滬錫收跌0.61%。不銹鋼夜盤(pán)收跌1.46%。

26、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表