國際動態(tài)

1、央行：截至1月末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額為4.15萬億元

央行：截至1月末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額為4.15萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為3.1%。其中，境外機構(gòu)在銀行間債券市場的托管余額為4.07萬億元，分券種看，境外機構(gòu)持有國債2.5萬億元，占比61.9%，持有政策性金融債1.1萬億元，占比26.6%。

2、比起戰(zhàn)爭，市場更怕的是全球經(jīng)濟衰退

隨著俄烏危機全面爆發(fā)，全球市場不斷跌宕起伏，市場在分析標普500指數(shù)的修正幅度時指出，今年已經(jīng)出現(xiàn)了與過去33次平均15%修正幅度一樣的跌幅，全球或?qū)⑦M入經(jīng)濟衰退更讓市場擔憂。

3、美擴大對俄央行制裁

美國全國廣播公司（NBC）報道，美國正在擴大對俄羅斯中央銀行的制裁，將阻止美國人與它做任何交易，并凍結(jié)它在美國的任何資產(chǎn)。據(jù)報道，美國財政部28日發(fā)表聲明稱，這項決定將適用于俄羅斯中央銀行、俄羅斯財政部、俄羅斯國家財富基金。

4、英國針對俄羅斯央行實施進一步經(jīng)濟制裁

英國財政部及英國央行當?shù)貢r間2月28日宣布，將與美國及歐盟一起，對俄羅斯聯(lián)邦中央銀行實施制裁，禁止任何英國實體與俄羅斯央行、俄羅斯聯(lián)邦財政部、俄羅斯國家財富基金進行交易。制裁措施還包括對俄羅斯金融機構(gòu)進行限制，防止俄羅斯公司在英國發(fā)行可轉(zhuǎn)讓證券和貨幣市場工具，阻止指定銀行通過英國獲取英鎊和清算付款的權(quán)利，以及禁止向俄羅斯出口電子、電信和航空航天領(lǐng)域的一系列高端及關(guān)鍵技術(shù)設備和元器件等。

5、瑞士考慮加強對俄制裁

當?shù)貢r間2月27日晚，瑞士聯(lián)邦主席卡西斯表示，瑞士聯(lián)邦委員會28日將舉行新的特別會議，正在考慮從周一開始實施更嚴厲的制裁，包括凍結(jié)俄羅斯在瑞士的資產(chǎn)?？ㄎ魉怪赋?，財政和經(jīng)濟主管部門已被授權(quán)準備一攬子計劃，在多個層面提出建議。

6、美國禁止俄羅斯央行進行美元交易

美國政府高級官員稱，美國采取措施，禁止俄羅斯央行進行任何美元交易，并全面阻止俄羅斯直接投資基金，以防止俄羅斯通過“應急基金”或“緊急儲蓄賬戶”來減輕制裁影響。據(jù)報道，俄羅斯在烏克蘭采取軍事行動期間，此舉將使俄羅斯無法利用外匯儲備來緩沖盧布的暴跌，無法再使用美元資金。

7、法國已經(jīng)凍結(jié)俄羅斯中央銀行在法全部資產(chǎn)

當?shù)貢r間28日，在參加完國防委員會會議后，法國經(jīng)濟部部長勒梅爾對外表示，法國已經(jīng)在昨晚凍結(jié)了俄羅斯中央銀行在法全部資產(chǎn)。同時，法國經(jīng)濟部還將按照馬克龍的要求，繼續(xù)清查俄羅斯部分人物在法國的資產(chǎn)，汽車和游艇等。

8、歐盟宣布制裁26名俄羅斯政府官員和企業(yè)家

歐盟宣布制裁俄羅斯26名政府官員和企業(yè)家，其中包括俄羅斯副總理切爾內(nèi)申科、俄總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫以及俄羅斯國家石油公司和國家能源公司的負責人。這些被制裁的人員將被禁止進入歐盟國家，在歐盟的資產(chǎn)被凍結(jié)并無法自歐盟獲得資金。

9、普京禁止外匯資金轉(zhuǎn)到海外

作為對歐美制裁措施的報復，俄羅斯總統(tǒng)普京禁止所有俄羅斯居民將硬通貨轉(zhuǎn)移到海外，包括用于履行外國貸款合同的款項，這可能使該國4780億美元外債中的很大一部分面臨違約風險。根據(jù)周一發(fā)布的法令文本，這些措施將于3月1日起生效，其中還包括限制公司回購股票。目前尚不清楚新規(guī)定是否適用于主權(quán)債務以及是否構(gòu)成違約。

10、俄羅斯金融體系周一大幅震蕩

面對迄今為止最嚴厲的制裁，盧布兌美元匯率跌至歷史低點，周一早盤一度低至110盧布兌美元，隨后在動蕩的幾個小時內(nèi)回升至100美元以下。為支撐盧布，俄羅斯央行周一將其主要利率從9.5%上調(diào)至20%，要求出口商出售外匯收入，并暫停股市交易、暫時禁止非本國居民出售證券。

11、土耳其2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長11%

土耳其統(tǒng)計署2月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度土耳其國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)9.1%的增長，全年經(jīng)濟增速則達到11%。據(jù)土耳其阿納多盧通訊社28日報道，根據(jù)生產(chǎn)法按當前價格核算的土耳其2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過7.2萬億里拉，約合5190億美元。

12、歐盟委員會通過意大利首筆210億歐元復蘇援助款

歐盟委員會通過給意大利發(fā)放首筆復蘇援助款的決議，總額為210億歐元（約合人民幣1500億元）。援助款項經(jīng)過歐盟經(jīng)濟和金融委員會的審批后即可交付。

13、俄羅斯央行緊急加息1050個基點

俄羅斯央行緊急加息1050個基點，將關(guān)鍵利率提高至20%。俄羅斯央行表示，加息是為了抵消盧布貶值和通脹風險的增加。外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化，已準備好采取進一步調(diào)整利率，有必要加息以增強存款的吸引力?！∶涝獌抖砹_斯盧布USD/RUB開盤漲超25%。

14、韓國中斷對俄戰(zhàn)略物資出口

韓國外交部28日表示，將加強出口許可審查，停止對俄羅斯出口戰(zhàn)略物資。報道稱，韓國政府28日通過外交渠道向美方通報上述決定。韓國政府將在審查對俄羅斯出口品目時，不批準出口被列入“四大多邊出口管制機制”管制清單的戰(zhàn)略物資。

15、烏克蘭危機升級會否扼住歐洲能源“咽喉”

分析人士認為，如果俄羅斯對歐盟能源供給中斷，歐盟短期內(nèi)無法找到替代選項，將面臨嚴重能源危機。當然，俄羅斯也會同時失去重要的國際收入來源。目前，雙方“斗氣”但還不至于“斷氣”。

16、美國和盟國討論合計釋放6000萬桶石油儲備

知情人士透露，美國及其盟國正考慮協(xié)調(diào)釋放約6000萬桶戰(zhàn)略石油儲備。據(jù)悉目前的討論重點是美國投放3000萬桶石油，其他國家總計釋放3000萬桶。知情人士說，目前還沒有做出最終決定，討論可能還會持續(xù)幾天，美國正在與國際能源署（IEA）其他成員國協(xié)調(diào)。

17、IEA成員國本周可能同意釋放7000萬桶石油儲備

在俄烏沖突爆發(fā)下，美國及其盟友正在權(quán)衡釋放戰(zhàn)略油儲。消息稱IEA成員國可能最早在本周一或周二同意釋放7000萬桶石油儲備后，國際油價一度短線下挫。

18、高盛上調(diào)美國通脹預期，稱今明兩年美聯(lián)儲或加息11次

高盛集團2月28日上調(diào)美國通貨膨脹率預期，并預測今明兩年美國聯(lián)邦儲備委員會上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間的次數(shù)將達到11次。當日，高盛首席經(jīng)濟學家哈哲思(Jan Hatzius)領(lǐng)銜的團隊在致客戶報告中稱，到2022年底，美聯(lián)儲衡量通脹的核心個人消費支出(PCE)價格指數(shù)預計將達到3.7%，高于此前的預測值3.1%；到2023年底，美國核心PCE價格指數(shù)將放緩至2.4%，略高于此前預測的2.2%。

19、擔心俄羅斯切斷天然氣供應 歐盟將討論潛在應急措施

在周一的緊急會議上，歐盟將討論如果俄羅斯為報復制裁而停止天然氣供應，歐盟可以采取什么應對措施。三位知情的歐盟外交官稱，幾個歐盟成員國認為，西方國家決定對俄羅斯央行實施制裁，并將俄羅斯部分銀行排除在環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）金融報文傳送系統(tǒng)之外，都增加了俄羅斯進行報復的風險。

20、德國經(jīng)濟部長：可能擴大煤炭使用以取代俄羅斯天然氣

德國經(jīng)濟部長Robert Habeck表示，德國重新考慮了其能源計劃，并可能會擴大煤炭的使用。

21、德國加快推進LNG接收站建設

德國日前承諾，將為液化天然氣（LNG）接收站在該國的建設提供新的支持，這是俄羅斯與烏克蘭開戰(zhàn)后，德國愿意重新調(diào)整其能源政策的最新跡象。德國總理朔爾茨2月27日表示，德國已決定加快在該國建設兩個LNG接收站，以幫助減少對俄羅斯天然氣進口的依賴。

22、德能源巨頭拒絕關(guān)閉北溪1號管道以制裁俄羅斯

德國意昂集團（E.ON）周一表示， 已拒絕了作為對俄羅斯制裁的一部分關(guān)閉“北溪1號”天然氣管道的要求。在德國政府上周擱置“北溪2號”管道項目后，波蘭總理周六呼吁關(guān)閉“北溪1號”管道，該管道自2011年以來一直向德國輸送俄羅斯天然氣。

23、暫停兩年后 俄羅斯央行將重啟黃金購買

俄羅斯央行表示，其將再度開始購買黃金，這距離該行結(jié)束之前一輪持久的購買大潮，推高上一個十年的金價漲勢才兩年。該央行在聲明中稱，其將在國內(nèi)貴金屬市場上再次開始購買黃金。當前，因為俄羅斯入侵烏克蘭，該貨幣當局以及俄羅斯幾家商業(yè)銀行受到制裁。俄羅斯央行曾在六年中快速積累黃金，把持有量翻了一番并成為最大的主權(quán)買家。隨著金價在疫情爆發(fā)之初價格飆升，該行于2020年3月休手，此后基本上保持了庫存的穩(wěn)定。在黃金投資需求低迷時，俄羅斯的購買為市場提供了一個關(guān)鍵的支撐。

24、2021年日本國內(nèi)汽車產(chǎn)量創(chuàng)45年來新低

從日本汽車工業(yè)會的統(tǒng)計獲悉，2021年汽車國內(nèi)產(chǎn)量為784.6958萬輛，較上年減少2.7%，創(chuàng)1976年后45年來新低。這主要是受到半導體短缺和東南亞新冠疫情蔓延導致零部件采購困難的影響，產(chǎn)量連續(xù)三年下滑。由于半導體不足長期化，2022年的生產(chǎn)也可能停滯。

25、豐田宣布周二關(guān)閉所有本土工廠

全球汽車制造業(yè)龍頭豐田集團周一晚些時候宣布，周二（3月1日）公司旗下的所有14間本土工廠將全部停止生產(chǎn)，恢復時間暫不明確。雖然汽車廠商因為“缺芯”造成停產(chǎn)近年來并不鮮見，但豐田這次的情況有所不同。綜合多家媒體報道，豐田停產(chǎn)的主要原因是供應商小島沖壓工業(yè)（Kojima Press Industry）的供應鏈軟件系統(tǒng)因網(wǎng)絡安全問題故障，最終導致豐田的一個零部件管理系統(tǒng)中斷運行。

26、美股周一收盤漲跌不一

西方國家將俄羅斯踢出SWIFT系統(tǒng)，美國還禁止美國人與俄羅斯央行、國家財富基金或財政部做交易。俄羅斯總統(tǒng)普京提高了俄羅斯的核警戒級別。道指跌166.15點，跌幅為0.49%，報33892.60點；納指漲56.77點，漲幅為0.41%，報13751.40點；標普500指數(shù)跌10.71點，跌幅為0.24%，報4373.94點。在2月份，道指累計下跌3.53%，標普500指數(shù)下跌3.14%，納指下跌3.43%。

27、原油期貨周一收高4.5%

美國WTI原油期貨周一收于逾七年高位，并錄得連續(xù)第三個月收高。西方國家對俄羅斯實施更嚴厲制裁措施，令交易商擔憂原油供應可能受到影響。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲4.13美元，漲幅為4.5%，收于每桶95.72美元，為2014年8月下旬以來的最高近月收盤價。在2月，WTI原油期貨價格上漲8.6%。

28、黃金期貨周一收高0.7%

黃金期貨價格周一上漲并收在1900美元上方。由于上周對烏克蘭采取特別軍事行動，美國及其盟國周末對俄羅斯實施了新的制裁，令金價得到提振。周一，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲13.10美元，漲幅為0.7%，收于每盎司1900.70美元，盤中一度觸及1935.20美元的高位。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，按照最活躍合約計算，黃金期貨上周累計下跌0.6%，2月份上漲5.8%——創(chuàng)2021年5月份以來的最大單月漲幅。

29、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中央深改委會議：加大金融監(jiān)管力度，堅決懲處金融領(lǐng)域腐敗

中央深改委會議：要深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，把更多金融資源配置到重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加快補齊縣域、小微企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等金融服務短板，促進普惠金融和綠色金融、科創(chuàng)金融等融合發(fā)展，提升政策精準度和有效性。要優(yōu)化金融機構(gòu)體系、市場體系、產(chǎn)品體系，有效發(fā)揮商業(yè)性、開發(fā)性、政策性、合作性金融作用，增強保險和資本市場服務保障功能，拓寬直接融資渠道，有序推進數(shù)字普惠金融發(fā)展。要完善普惠金融政策制定和執(zhí)行機制，健全普惠金融基礎(chǔ)設施、制度規(guī)則、基層治理，加快完善風險分擔補償?shù)葯C制，促進形成成本可負擔、商業(yè)可持續(xù)的長效機制。要高度重視防范金融風險，加強金融系統(tǒng)黨的建設，強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，把嚴的要求落到實處，加大金融監(jiān)管力度，堅決懲處金融領(lǐng)域腐敗，查處違紀違法人員。（新華社）

2、央行：引導信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，促進降低企業(yè)綜合融資成本

人民銀行貨幣政策司發(fā)布文章《穩(wěn)健的貨幣政策支持高質(zhì)量發(fā)展》。文章指出，下一步，要按照黨中央、國務院部署，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，根據(jù)形勢變化和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的要求，靈活適度調(diào)節(jié)貨幣政策的力度、節(jié)奏和重點，引導金融機構(gòu)有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩(wěn)定性，引導信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，促進降低企業(yè)綜合融資成本。未來我國有能力、有條件可以有效應對外部沖擊和國內(nèi)下行壓力，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和通脹總體穩(wěn)定，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，繼續(xù)成為全球經(jīng)濟的亮點。

3、2021年我國人均GDP突破8萬元

國家統(tǒng)計局28日發(fā)布中華人民共和國2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值80976元，比上年增長8.0%。國民總收入1133518億元，比上年增長7.9%。全員勞動生產(chǎn)率為146380元/人，比上年提高8.7%。

4、統(tǒng)計局：2021年全國居民恩格爾系數(shù)為29.8%

需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。內(nèi)需對經(jīng)濟增長的貢獻占主導。2021年內(nèi)需對經(jīng)濟增長貢獻率為79.1%，其中最終消費支出貢獻率為65.4%，比資本形成總額高51.7個百分點。消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級。2021年，全國居民恩格爾系數(shù)為29.8%，比上年下降0.4個百分點。

5、工信部：把工業(yè)穩(wěn)增長擺在重要位置

中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶28日表示，把工業(yè)穩(wěn)增長擺在重要位置，著力提振工業(yè)經(jīng)濟，特別是全力以赴實現(xiàn)一季度平穩(wěn)接續(xù)，促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。著力推進基礎(chǔ)和關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新突破，進一步增強產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的韌性，著力加大對中小企業(yè)的紓困幫扶，促進企業(yè)“專精特新”發(fā)展，持續(xù)激發(fā)市場主體的活力。著力加強新型信息基礎(chǔ)設施建設和應用，提升信息通信服務的供給能力。著力推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新優(yōu)勢和新動能。著力抓好碳達峰、碳中和工作的落實，實施工業(yè)領(lǐng)域碳達峰行動，提升產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的水平。保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，提升制造業(yè)核心競爭力，筑牢經(jīng)濟“壓艙石”。

6、工信部：啟動實施一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項目

中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶28日表示，積極提振制造業(yè)有效投資。抓好“十四五”規(guī)劃重大工程和項目實施，啟動實施一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項目。鼓勵支持企業(yè)加強技術(shù)改造，推動電信運營商加快5G和千兆光網(wǎng)投資建設進度。

7、工信部：抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策

工信部副部長辛國斌28日在國新辦發(fā)布會上表示，抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，優(yōu)化“雙積分”管理辦法，做好與補貼退坡的有效銜接，穩(wěn)定市場預期。我們將組織編制汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，為行業(yè)企業(yè)提供指導幫助。

8、工信部：適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進度

工信部副部長辛國斌28日在國新辦發(fā)布會上表示，今年將著眼于滿足動力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。同時，健全動力電池回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高回收比率和資源利用效率。

9、工信部：中國制造業(yè)連續(xù)十二年位居世界第一

中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶28日介紹，2021年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.6%，比2020年提高6.8個百分點，兩年平均增長6.1%。其中制造業(yè)增加值增長9.8%，兩年平均增長6.6%。制造業(yè)增加值占GDP比重達到了27.4%，總量達到了31.4萬億元，連續(xù)12年位居世界首位。

10、去年完成交通運輸固定資產(chǎn)投資約3.6萬億元

交通運輸部部長李小鵬表示， 2021年，交通運輸部制定并且實施了“十四五”交通運輸?shù)陌l(fā)展規(guī)劃，全年完成交通運輸固定資產(chǎn)投資約3.6萬億元，比上一年同期增長了4%。川藏鐵路及其配套公路等一大批重大工程有序推進；全年鐵路新開通線路4000公里，高鐵運營的總里程超過4萬公里，新增高速公路超過8000公里，高速公路的運行里程超過了16.8萬公里；新增和改善高等級航道約1000公里，高等級航道的里程達到了1.62萬公里；新頒證的民用運輸機場共7個，這樣全國頒證民用運輸機場一共248個；新增城市軌道交通超過1000公里，全國城市軌道交通的運營總量超過了8000公里。2022年預計將新增鐵路新線3300公里以上，新改擴建高速公路8000公里以上，新增及改善高等級航道700公里以上，新增頒證民用運輸機場8個。

11、交通運輸部：適度超前開展基礎(chǔ)設施建設和投資

交通運輸部副部長戴東昌在回答記者提問時表示，今年將適度超前開展基礎(chǔ)設施建設和投資，把重點工程建設作為擴大交通運輸有效投資的重要抓手，統(tǒng)籌推進102項國家重大工程當中的交通項目的落地，實施一批意義重大、影響深遠、體量大、效益好、技術(shù)領(lǐng)先的交通重大工程項目。

12、中汽協(xié)：2022年中國汽車總銷量預計達到2750萬輛

中汽協(xié)發(fā)布2022年中國汽車市場趨勢分析報告。報告顯示，2022年中國汽車總銷量預計達到2750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2300萬輛，同比增長7%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。據(jù)悉，2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。

13、青海省將建設青海湖旅游專用公路

2022年，青海省將抓好交通重點項目建設，積極推進青海湖旅游公路規(guī)劃項目建設達到預期進度，全力推進青海湖旅游專用公路（一期）新建項目的前期工作，力爭早日開工建設。據(jù)了解，青海省交控集團將以《青海省“十四五”綜合交通運輸體系規(guī)劃》為藍圖，穩(wěn)步推進項目建設投資，加快以高速路網(wǎng)為主的交通基礎(chǔ)設施建設，發(fā)揮好交通重大項目投資拉動、消費帶動的作用，以集團高質(zhì)量發(fā)展更好服務青海經(jīng)濟社會發(fā)展。

14、北京今年供地計劃發(fā)布

2月28日，從市規(guī)劃自然資源委獲悉，《北京市2022年度建設用地供應計劃》已于日前經(jīng)市政府批準并發(fā)布實施。2022年度計劃安排建設用地供應總量3710公頃，與2021年持平。其中，重點向城市副中心和多點地區(qū)傾斜，供應比例不低于60%。

15、報告：2月50城整體二手房成交量環(huán)比增長約4%

28日，貝殼研究院發(fā)布的《2022年2月二手房市場報告》顯示，信貸環(huán)境寬松及地方支持性政策利好下，春節(jié)過后市場成交活躍度快速提升。2月二手房成交量環(huán)比增長，房價環(huán)比止跌。具體數(shù)據(jù)顯示，2月貝殼50城二手房成交量環(huán)比增長約4%，考慮春節(jié)假期及自然天數(shù)較少，2月市場修復力度明顯。特別是節(jié)后成交量快速回升，2月7日至月底貝殼50城二手房日均成交較1月日均水平增長約40%，超過12月日均水平約10%。

證券期貨

1、滬深股指周一小幅上漲

滬深兩市主要股指周一小幅高開，開盤后一波下跌后快速反彈，此后維持橫盤震蕩，尾盤上漲收紅。截至收盤，滬指漲0.32%，報3462.31點，成交4138.05億元；深成指漲0.32%，報13455.73點，成交5353.2億元；創(chuàng)業(yè)板指漲0.89%，報2881.31點，成交2114.17億元。北向資金尾盤大幅進場掃貨，全天凈買入20.47億元；其中滬股通凈買入17.08億元，深股通凈買入3.39億元。

2、《上海市關(guān)于依法從嚴打擊證券違法活動的方案》正式出臺

《上海方案》將依法從嚴打擊證券違法活動與有效防范化解風險、加強市場誠信建設相結(jié)合，要求市場監(jiān)管、公安、證券監(jiān)管等相關(guān)部門強化聯(lián)合執(zhí)法，堅決清理非法證券業(yè)務；加強債券市場統(tǒng)一執(zhí)法和跨市場信息統(tǒng)籌監(jiān)管，嚴厲查處各類“逃廢債”行為；全面推廣信用承諾制度，將信用承諾事項及其履行情況納入信用記錄，探索信用報告代替企業(yè)合規(guī)證明，運用上海投保聯(lián)盟平臺持續(xù)做好資本市場誠信宣傳教育。

3、滬深交易所A股2021年累計籌資16743億元

2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報披露，全年滬深交易所A股累計籌資16743億元，比上年增加1326億元。滬深交易所首次公開發(fā)行上市A股481只，籌資5351億元，比上年增加609億元，其中科創(chuàng)板股票162只，籌資2029億元；滬深交易所A股再融資（包括公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股）11391億元，增加717億元。北京證券交易所公開發(fā)行股票11只，籌資21億元。

4、今年1-2月IPO首發(fā)49家

數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，A股股權(quán)融資總規(guī)模達到2927.63億元。其中，IPO首發(fā)49家，首發(fā)募集資金1298.87億元，增發(fā)51家，增發(fā)募集資金723.13億元。

5、年內(nèi)累計發(fā)行46只新股 共募資712.39億元

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準，截至2月28日，今年以來共有46家公司首發(fā)募資，累計募資金額達712.39億元，單家公司平均募集資金15.83億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有22家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有15家，募集資金在5億元以下的有8家。

6、滬深兩地券商營業(yè)部數(shù)據(jù)出爐

近期，多地分支機構(gòu)2021年的經(jīng)營情況的數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐。數(shù)據(jù)顯示，上海、深圳地區(qū)的券商分支機構(gòu)整體營業(yè)收入分別為277.22億、147.06億，兩地區(qū)同比增速基本一致，在23%-24%區(qū)間內(nèi)。

7、2月份新成立基金總規(guī)模294億

截至2月28日，2月新成立基金數(shù)量為58只，合計發(fā)行規(guī)模為294.15億元，平均每只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為5.07億元；而在去年同期，共有120只新基金成立，合計發(fā)行規(guī)模為2966.80億元，為今年2月的10.09倍；平均每只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為24.72億元，為今年2月的4.88倍。

1、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局赴大連商品交易所開展聯(lián)合調(diào)研

近日國家發(fā)展改革委價格司、財金司與市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局赴大連商品交易所開展聯(lián)合調(diào)研。調(diào)研組與大連商品交易所召開專題會議，分析近期鐵礦石市場運行情況，共同排查現(xiàn)貨和期貨市場異常交易行為，研究加強現(xiàn)貨期貨市場聯(lián)動監(jiān)管和市場建設等相關(guān)工作。參會部門與大連商品交易所一致表示，將持續(xù)強化現(xiàn)貨和期貨市場日常監(jiān)管，著力加強穿透式監(jiān)管，依法嚴厲懲處違法違規(guī)行為，切實維護正常市場秩序，保障鐵礦石市場價格平穩(wěn)運行。

2、國家發(fā)展改革委將采取有力措施加強鐵礦石價格調(diào)控監(jiān)管

近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現(xiàn)異常波動。有關(guān)方面分析認為，當前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定，國內(nèi)庫存處于多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。國家發(fā)展改革委高度關(guān)注鐵礦石市場價格變化，將會同有關(guān)部門深入調(diào)查，加強監(jiān)管，嚴厲打擊散布虛假信息、哄抬價格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，研究進一步采取有力有效措施，切實保障鐵礦石市場價格平穩(wěn)運行。

3、中鋼協(xié)：1月份鋼企原燃材料采購成本統(tǒng)計

2022年1月，煤焦類產(chǎn)品采購成本環(huán)比繼續(xù)下降，而鐵礦石類產(chǎn)品由降轉(zhuǎn)升。2022年1月，煉焦煤累計采購成本同比增長77.98%；冶金焦同比增長22.09%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降15.67%，進口粉礦同比下降26.83%；生鐵同比增長12.75%；廢鋼同比增長15.20%。

4、沙鋼永興煉鐵廠2#高爐成功點火開爐

2月26日凌晨3時48分，沙鋼永興特鋼公司煉鐵廠2#高爐順利出鐵，標志著2#高爐為期127天的環(huán)保管控檢修圓滿結(jié)束。煉鐵廠2#高爐安全停爐檢修是公司堅決落實秋冬季大氣污染防治和產(chǎn)能產(chǎn)量雙限政策要求，為高爐把脈問診、重整行裝再出發(fā)的重要決策。

5、高義鋼鐵150萬噸熱軋帶鋼產(chǎn)線投產(chǎn)

2月26日上午，高義鋼鐵年產(chǎn)150萬噸熱軋優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在項目現(xiàn)場隆重舉行。高義鋼鐵年產(chǎn)150萬噸優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線項目于2021年8月開工建設，總投資5.5億元，采用國內(nèi)先進的全連軋生產(chǎn)工藝，配備國內(nèi)外先進設備，為生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的帶鋼產(chǎn)品提供了裝備保證。生產(chǎn)線產(chǎn)品涵蓋碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金高強度鋼等多品種鋼材，實現(xiàn)了不同規(guī)格、不同品種的全覆蓋。

6、中天鋼鐵淮安精品鋼簾線項目將于3月正式施工  11月建成投產(chǎn)

據(jù)了解，由中天鋼鐵集團投資202億元的精品鋼簾線項目，于今年1月在淮陰區(qū)奠基培土，一期項目計劃于3月正式施工，11月建成投產(chǎn)。

7、敬業(yè)鋼鐵成立華南基地

2月25日，敬業(yè)新材料華南基地成立暨敬業(yè)鋼鐵與桂林平鋼鋼鐵有限公司戰(zhàn)略合作簽約儀式在廣西鑫桂鋼集團順利舉行。平鋼鋼鐵公司年產(chǎn)鋼材120萬噸，投資16億元引進了國內(nèi)首條德國西門子量子電弧爐煉鋼設備以及意大利達涅利集團公司連鑄連軋無頭軋制棒、線材生產(chǎn)線，是全世界先進的短流程鋼鐵棒線材生產(chǎn)設備。具有節(jié)能環(huán)保，產(chǎn)品性能優(yōu)異等特點，噸鋼能耗及環(huán)保排放指標全行業(yè)領(lǐng)先。

8、敬業(yè)集團打通國際生鐵采購渠道

近日，敬業(yè)集團廢鋼系統(tǒng)從巴西采購的6萬噸煉鋼生鐵抵達曹妃甸港，并于2月18日順利通關(guān)。本批貨物為集團首次采購國際一手貨源煉鋼生鐵，打通了國際生鐵采購渠道，對集團大宗煉鋼原料國際采購及國際貿(mào)易業(yè)務布局具有重要意義。

9、上海寶冶承建馬鋼B高爐大修工程順利開工

近日，上海寶冶承建的馬鋼B高爐大修工程順利開工。馬鋼B高爐大修工程位于安徽省馬鞍山市，該項目是繼A#高爐大修后在馬鋼廠區(qū)內(nèi)第二次4000立方米大型高爐的大修，主要包括以下系統(tǒng)：爐頂及粗煤氣系統(tǒng)、高爐本體系統(tǒng)、出鐵場及風口平臺系統(tǒng)、干法除塵及TRT系統(tǒng)、爐體水系統(tǒng)及外圍水系統(tǒng)、渣處理系統(tǒng)、熱風爐及附屬設施系統(tǒng)、礦焦槽及上料系統(tǒng)、三電控制系統(tǒng)、制粉噴吹系統(tǒng)、外圍公輔系統(tǒng)。

10、寶新年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)不銹鋼光亮板項目開工

近日，由五冶工程技術(shù)服務公司承建的寧波寶新年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)不銹鋼光亮板項目在寶新廠內(nèi)舉行開工儀式。該項目位于浙江省寧波市北侖區(qū)寧波寶新不銹鋼廠內(nèi)，作為寶新基地“十四五”規(guī)劃建設項目的第一步，項目建成后每年新增6萬噸不銹鋼光亮板生產(chǎn)能力，將形成每年72萬噸的整體規(guī)模。

11、中礦資源擬投10億元建設年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項目

日前，中礦資源（002738）發(fā)布公告，為充分發(fā)揮公司鋰礦資源儲備和鋰鹽冶煉加工的技術(shù)優(yōu)勢，加強公司在新能源、新材料領(lǐng)域的競爭力，公司通過下屬全資公司春鵬鋰業(yè)在江西省新余市投資建設年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項目，項目總投資約10億元人民幣。公告顯示，春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項目主產(chǎn)品為電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰， 副產(chǎn)品為無水硫酸鈉，項目建設周期約12個月。

12、大秦鐵路累計發(fā)煤4380萬噸

 27日，中國鐵路太原局集團有限公司傳來消息稱，春運40天，太原局集團公司累計旅客發(fā)送量525萬人次，發(fā)送貨物超8700萬噸，其中大秦鐵路累計發(fā)送煤炭4380萬噸，有效保障電煤供應。

13、全球首艘LNG雙燃料超大型原油船“遠瑞洋”輪成功交付

2月28日，中遠海運能源“遠瑞洋”輪交接船儀式在中國船舶集團旗下大船集團舉行。據(jù)悉，“遠瑞洋”輪是大船集團依托國家省市支持的科研項目，為中遠海運量身打造的全球首艘LNG雙燃料動力超大型原油船。

14、日本多家鋼廠提高不銹鋼棒型材合同價格

日本制鐵前不久宣布，自2022年4月出貨開始，不銹鋼型鋼的國內(nèi)銷售價格提高15%左右。日本大同特殊鋼株式會社2月9日宣布，2022年2月份簽訂合同（4月份出貨）的鎳系不銹鋼棒型材銷售價格提高10%（包括調(diào)整與鎳、鉬含量相對應的鋼種價格）。其上次漲價是2021年10月份合同。2月17日該公司又宣布，由于能源、原料等方面的成本上升，自2022年3月份合同（4月出貨）開始，工具鋼制品的基價上漲5-20%，結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼（含出口產(chǎn)品）的基價每噸提高2.5萬日元。日本愛知制鋼2月17日也宣布，2月份簽訂合同的不銹鋼棒型材銷售價格提高15%。上次漲價是2021年9月份合同，漲幅10%。

15、澳布里斯班港1月煤炭出口量反彈

澳大利亞布里斯班港口公司（PBPL）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，布里斯班港煤炭出口量反彈。布里斯班港位于澳大利亞昆士蘭州。1月份，布里斯班港煤炭出口量35.82萬噸，同比增加6.30萬噸，增幅21.34%；環(huán)比增加30.84萬噸，增幅619.28%。2021全年，布里斯班港累計出口煤炭349.37萬噸，同比下降20.38%。

16、日本1月動力煤進口量同比下降1.28%

日本財務省貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，日本動力煤進口量同比略有下降，但仍創(chuàng)近五個月以來新高。 數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，日本動力煤（包含其他煙煤和其他煤）進口量達到1053.95萬噸，同比下降1.28%，環(huán)比增長6.34%，創(chuàng)去年9月份以來高位。

17、俄羅斯鋼鐵出口大幅下降

俄羅斯鋼鐵出口自對烏克蘭采取軍事行動以來大幅下降，德國買家顯著減少了俄羅斯鋼鐵的購買。

18、LME期銅收漲10美元

LME期銅收漲10美元，報9884美元/噸。LME期鋁收漲11美元，報3368美元/噸。LME期鋅收漲44美元，報3666美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報2387美元/噸。LME期鎳收跌79美元，報24282美元/噸。LME期錫收漲754美元，報45224美元/噸。

19、BDI指數(shù)連跌第三日

波羅的海干散貨運價指數(shù)周一連續(xù)第三個交易日下跌，受海岬型和巴拿馬型船運價指數(shù)回落打壓。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)下跌1.73%，至2040點。海岬型船運價指數(shù)下跌74點，至1617點。海岬型船日均獲利下跌612美元，至13414美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌59點，至2599點。巴拿馬型船日均獲利下跌533美元，至23389美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲11點，至2428點。靈便型船運價指數(shù)上漲9點，報1405點。

20、黑色系夜盤期貨全線收漲

黑色系夜盤期貨全線收漲，焦煤漲3.41%，焦炭漲3.22%，熱軋卷板漲3.02%，螺紋鋼漲1.87%，動力煤漲1.57%，鐵礦石漲1.43%。國際銅夜盤收平，滬銅收跌0.14%，滬鋁收跌0.22%，滬鋅收漲0.78%，滬鉛收漲0.16%，滬鎳收跌0.35%，滬錫收漲0.78%，不銹鋼夜盤收漲0.17%。

21、全球商品價格走勢一覽表