國際動態(tài)

1、商務部：將推動強化對制造業(yè)吸引外資的支持力度

商務部部長王文濤3月1日在國新辦發(fā)布會上表示，我們下一步將推動強化對制造業(yè)吸引外資的支持力度，修訂擴大《鼓勵外商投資產業(yè)目錄》，引導外資更多投向先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)以及數字經濟、綠色發(fā)展等領域。

2、商務部：積極推進中國-東盟自貿區(qū)3.0版聯合可行性研究

商務部部長助理盛秋平3月1日在國新辦發(fā)布會上表示，與東盟等各方共同實施好RCEP，推動協(xié)定對更多國家生效。爭取年內盡早完成中國-新加坡自貿協(xié)定升級后續(xù)談判。積極推進中國-東盟自貿區(qū)3.0版聯合可行性研究，拓展數字經濟等新領域合作，爭取盡早啟動談判，與東盟合作建設更加包容、現代、全面、互惠的自貿協(xié)定。

3、我國與“一帶一路”沿線國家貿易達到了1.8萬億美元 同比增長32.4%

商務部部長助理盛秋平表示，去年，在各方共同努力下，“一帶一路”經貿合作克服疫情等困難，不斷走深走實，為全球開放合作、世界經濟復蘇注入了新動能。我國與沿線國家貿易達到了1.8萬億美元，同比增長32.4%；對沿線國家直接投資214.6億美元，增長15.3%；自沿線國家吸收外資112.5億美元，增長36%；增速均高于總體增速。在沿線國家承包工程完成營業(yè)額897億美元，占我總體比重達到57.9%。

4、商務部：供應鏈瓶頸還沒有得到緩解

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文今日在發(fā)布會上表示，據世貿組織最新報告顯示，全球貨物貿易增長勢頭減弱。從供給沖擊來看，我們看到，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復正常，換句話說，就是供應鏈的這些瓶頸還沒有得到緩解，短期內預計也難以得到緩解。從預期轉弱來看，缺柜、缺工等問題持續(xù)困擾外貿企業(yè)，原材料價格、運價成本現在還維持在一個比較高的水平。

5、澳洲聯儲將基準利率維持在0.1%不變

澳洲聯儲將基準利率維持在0.1%不變，符合市場預期。澳洲聯儲重申在實際通脹持續(xù)控制在2%至3%的目標范圍內之前，不會提高現金利率。

6、全球投資者被俄羅斯資產“套牢”

截至2021年底，海外投資者持有價值200億美元的俄羅斯美元債券和價值410億美元的盧布主權債券。莫斯科交易所的數據顯示，海外投資者持有的俄羅斯股票價值達到860億美元。也就是說，從賬面上來說，全球投資者持有約1500億美元的各類俄羅斯資產。 

7、加拿大2021年經濟增長4.6%

加拿大統(tǒng)計局當地時間3月1日發(fā)布的報告顯示，2021年加拿大經濟增長了4.6%。數據顯示，2021年，加拿大的經濟繼第三季度增長1.3%之后，第四季度又增長了1.6%。

8、歐盟批準將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT

歐盟代表們同意將7家俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行金融電信協(xié)會SWIFT之外，但其中沒有該國最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯天然氣工業(yè)銀行（Gazprombank）。后者部分為俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司所有。根據知情官員透露，俄羅斯外貿銀行VTB和Bank Rossiya等銀行面臨被逐出SWIFT。預計這些措施將于隔夜實施。波蘭等國家已經敦促將更多俄羅斯銀行納入名單。在正式生效之前，名單仍可能會發(fā)生變化。

9、俄羅斯盧布跌勢加劇

因俄烏局勢加劇、投資者權衡強硬經濟制裁對俄羅斯的影響，俄羅斯盧布跌勢擴大。莫斯科時間周二下午4:57（北京時間周二晚上9:57），盧布兌美元下跌5.2％至1美元兌99.80盧布，延續(xù)昨天的創(chuàng)紀錄跌勢。在離岸市場，盧布上漲0.3％至1美元兌105.01。莫斯科和國際市場上盧布的報價已經脫節(jié)。俄羅斯政府禁止居民向境外轉移外匯，俄央行暫時禁止外國投資者出售俄羅斯證券，截停了數百億美元的出口。

10、俄羅斯禁止攜帶大額外幣現金出境

當地時間3月1日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了一項旨在穩(wěn)定俄羅斯金融市場的總統(tǒng)令。根據此項命令，自3月2日起，禁止民眾攜帶1萬美元以上的等值外幣現金或支付工具出境。

11、IEA暗示或將在6000萬桶之外釋放更多石油儲備

 WTI原油期貨短線回落逾1美元，至103.80美元/桶下方，此前一度漲超9.2%逼近05美元，國際能源署（IEA）確認將釋放6000萬桶石油，并將根據市場情況判斷是否需要進一步釋放石油庫存。

12、美供應管理協(xié)會：美國供應鏈問題未得到緩解

美國供應管理協(xié)會當地時間3月1日發(fā)布的最新調查顯示，美國生產材料、資本設備和用品的平均交貨時間都達到了1987年以來的最高紀錄。2月份美國經濟的供應壓力進一步收緊，供應鏈問題沒有得到緩解，通脹壓力持續(xù)存在。美國經濟學家康佩諾爾在聲明中指出，改善美國供應鏈問題是緩解通脹的關鍵，然而目前交貨時間的延長令人擔憂，相關延遲還會進一步提高貨品價格。

13、德國提出最新草案：將100%綠能供電目標提前15年

當地時間28日，德國經濟部提出了一份待立法的草案，該國計劃加速風能和太陽能基礎設施的擴張，將100%可再生能源供電目標提前15年（至2035年）實現。經濟部在草案中將陸上風能和太陽能設施的發(fā)電能力提高三倍左右，海上風力發(fā)電能力將增加一倍以上。經濟部還提出了一些措施：準備將煤炭的使用延長到2030年以后，同時規(guī)定天然氣儲存設施的最低儲量水平。

14、德國考慮擴大煤炭的使用 以代替俄羅斯天然氣

德國經濟部長Robert Habeck當地時間2月27日表態(tài)稱，未來可能擴大對煤炭的使用，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。德國總理朔爾茨周日也宣布，計劃新建兩個液化天然氣（LNG）接收站，其目的同樣是為了擴大德國的能源選擇。

15、俄羅斯被排除出SWIFT系統(tǒng)或將使德國經濟承壓

截至目前，德國公司在俄羅斯的直接投資額約為240億歐元，其中包括大眾、博世-西門子家用電器集團、威斯特伐利亞農業(yè)機械制造商克拉斯、麥德龍、汽車供應商萊尼等。這些公司正在制定應急計劃?？梢悦鞔_的是，如果SWIFT在俄羅斯被禁止，沒有SWIFT代碼，德企在當地開展匯款、處理交付等業(yè)務將非常困難。雖然這些業(yè)務仍可通過西方銀行及其在俄羅斯的子公司推進，但比使用SWIFT系統(tǒng)更復雜，而且成本更高。

16、俄羅斯政府計劃暫時限制外資退出俄市場

俄羅斯總理米舒斯京表示，俄政府已經草擬了一份暫時限制外資退出俄市場的總統(tǒng)令。米舒斯京說，在當前形勢下，外資公司不得不考慮的除了經濟因素，還有政治因素。這個新的政策就是為了給那些準備退出俄市場的外資企業(yè)權衡利弊的機會。

17、俄羅斯商業(yè)銀行上調盧布存款利率

3月1日，俄羅斯各大商業(yè)銀行紛紛上調各自的盧布存款利率。俄儲蓄銀行和外貿銀行將盧布存款利率上調至18%，天然氣工業(yè)股份銀行上調至18.2%，澤尼特銀行上調至20%。此前，2月28日，俄羅斯央行宣布上調基準利率至20%。目前，仍有部分外資銀行和小型商業(yè)銀行沒有公布利率變化情況。

18、受俄烏緊張局勢影響 英國汽車制造工廠停工

位于英國牛津郡的寶馬迷你車制造商當地時間3月1日宣布，由于來自烏克蘭的零部件短缺，工廠將在3月7日到3月11日停止所有班次的生產工作。此前，受全球計算機芯片持續(xù)短缺影響，該工廠曾在2月份停產一周。

19、惠譽：全球通脹率的上升廣泛而持久

惠譽在一份報告中表示，全球通脹率的上升是廣泛而持久的，幾乎沒有已經見頂的跡象。過去三個月，在惠譽跟蹤的20個國家中，幾乎每個國家的CPI漲幅都在上升，與疫情前和許多主要經濟體的通脹目標相比，目前都處在高位。隨著生產者價格漲幅繼續(xù)上升，幾乎沒有通脹數據已經見頂回落的跡象。

20、馬士基暫停預訂往返俄羅斯的集裝箱運輸

全球最大的集裝箱航運公司馬士基在一份聲明中宣布，將暫停預訂往返俄羅斯的集裝箱運輸，“食品、醫(yī)療和人道主義用品除外”，但將嘗試兌現制裁之前的預訂。

21、美股周二收跌

道指下跌近600點。銀行板塊普遍走低。俄烏沖突進入第六天，俄羅斯繼續(xù)展開軍事行動。歐洲主要股指持續(xù)下挫。原油期貨價格大幅上漲并創(chuàng)7年新高。道指跌597.65點，跌幅為1.76%，報33294.95點；納指跌218.94點，跌幅為1.59%，報13532.46點；標普500指數跌67.68點，跌幅為1.55%，報4306.26點。周二美國WTI原油期貨價格大漲8%，突破每桶105美元，創(chuàng)7年來新高。

22、原油期貨周二大幅收高

原油期貨周二大幅收高，盤中一度上漲10%。在一些國家宣布將協(xié)調釋放緊急原油儲備，但仍未阻止油價大幅上漲。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）收盤上漲7.69美元，漲幅為8%，收于每桶103.41美元。

23、黃金期貨周二大幅攀升

黃金期貨周二大幅攀升，創(chuàng)下13個月來的最高收盤價。隨著俄羅斯繼續(xù)在烏克蘭展開軍事行動，避險情緒升溫，貴金屬和國債受到提振。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲43.10美元，漲幅為2.3%，收于每盎司1943.80美元，創(chuàng)2021年1月以來的最高收盤價。在剛剛過去的2月份，黃金期貨價格上漲5.8%，創(chuàng)2021年5月份以來的最大月度漲幅。5月白銀期貨價格上漲1.18美元，漲幅為4.8%，收于每盎司25.541美元，創(chuàng)2021年8月以來的最高收盤價。白銀期貨在2月份上漲8.8%。

24、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、國家統(tǒng)計局第五次全國經濟普查籌備工作全面啟動

國家統(tǒng)計局第五次全國經濟普查籌備領導小組辦公室召開第一次全體會議，全面啟動第五次全國經濟普查籌備工作。會議審議通過了《國家統(tǒng)計局第五次全國經濟普查籌備領導小組辦公室工作規(guī)則》《國家統(tǒng)計局第五次全國經濟普查籌備領導小組辦公室2022年主要工作安排》以及《第五次全國經濟普查工作計劃表（2022-2026年）》。

2、統(tǒng)計局：2月中國PMI為50.20%

2月份，中國制造業(yè)采購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升0.1個百分點，繼續(xù)高于臨界點，制造業(yè)景氣水平略有上升。

3、國家統(tǒng)計局解讀2月官方制造業(yè)PMI

2月份，企業(yè)節(jié)后復工復產形勢良好，制造業(yè)PMI繼續(xù)在擴張區(qū)間平穩(wěn)運行，需求改善，預期向好，景氣水平略有回升。雖然制造業(yè)景氣水平有所回升，但企業(yè)生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業(yè)比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，當前仍需推進助企紓困等政策落實，為制造業(yè)穩(wěn)定增長提供有力支撐。

4、全國政協(xié)會議議程

3月1日召開的中國人民政治協(xié)商會議第十三屆全國委員會常務委員會第二十次會議決定：中國人民政治協(xié)商會議第十三屆全國委員會第五次會議于2022年3月4日在北京召開。建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協(xié)商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協(xié)十三屆四次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第五次會議，聽取并討論政府工作報告及其他有關報告。

5、商務部：將千方百計推動消費持續(xù)恢復和升級

商務部部長王文濤在新聞發(fā)布會上表示，去年四季度以來消費出現了一些情況，就是下行的壓力在增大。今年的穩(wěn)消費壓力不小。將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅定實施擴大內需戰(zhàn)略，統(tǒng)籌疫情防控和消費促進工作，千方百計推動消費持續(xù)恢復和升級，增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。一是抓好政策落實，增強消費市場的主體活力。二是創(chuàng)新理念方式，辦好消費促進活動。三是服務美好生活，打造消費升級平臺。

6、商務部：2022年全國消費促進月啟動

3月1日，商務部在北京舉辦2022年全國消費促進月啟動儀式。商務部部長王文濤表示，在接下來一個月時間里，各地將組織開展商旅文體融合、線上線下結合的各類促消費活動，比如通過舉辦消博會、開展汽車嘉年華、家居消費季等，穩(wěn)住重點商品消費。

7、交通運輸部等部門印發(fā)新時代推動中部地區(qū)交通運輸高質量發(fā)展實施意見

到2025年，中部地區(qū)國內國際循環(huán)中的大通道大樞紐功能顯著增強，國家綜合立體交通網主骨架進一步完善，交通全球連接度顯著提高，交通運輸創(chuàng)新能力建設取得明顯成效，貨運物流新模式新業(yè)態(tài)有序發(fā)展，城鄉(xiāng)區(qū)域交通運輸發(fā)展協(xié)調性進一步增強，交通運輸單位周轉量能源消耗降幅達到全國平均水平，碳排放強度持續(xù)下降，交通運輸民生服務更加多元化、精細化。到2035年，中部地區(qū)大通道大樞紐基本建成，開放型運輸網絡連通全球，現代化交通基礎設施體系基本形成，城鄉(xiāng)區(qū)域交通協(xié)調發(fā)展達到較高水平，綠色低碳生產生活方式基本形成，交通運輸民生服務品質大幅躍升，支撐服務共同富裕取得明顯的實質性進展。

8、2月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.4

2月中國制造業(yè)景氣度略有改善，財新中國制造業(yè)采購經理指數（PMI）回升至擴張區(qū)間，輕微擴張。 這一走勢與國家統(tǒng)計局制造業(yè)PMI一致。 財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年2月，制造業(yè)景氣度回升，供給恢復，需求改善更為明顯，企業(yè)家樂觀預期增強。不過，就業(yè)市場持續(xù)低迷，通脹亦不容忽視。

9、國內航線燃油附加費3月5日起翻倍

獲悉，國內航線燃油附加費3月5日起翻倍。其中，800公里（含）以下航線每位旅客收取20元燃油附加費，800公里以上收取40元燃油附加費。

10、前2月我國重卡銷量下滑

根據第一商用車網初步掌握的數據，今年2月份，我國重卡市場大約銷售5.6萬輛，環(huán)比今年1月下滑41%，比上年同期的11.83萬輛下降53%，凈減少6.2萬輛；這是自2017年以來的2月份重卡市場銷量最低點（不算2020年2月這一因為新冠疫情而導致重卡行業(yè)幾乎停產的特殊月份）。今年2月份也是重卡市場自去年5月份以來的連續(xù)第十個月下降。前兩個月的重卡市場累計實現銷售15.1萬輛，比上年同期的30.16萬輛下降50%，減少了約15萬輛。

11、發(fā)改委：調整蘇州市城市軌道交通第三期建設規(guī)劃方案

發(fā)改委發(fā)布關于調整蘇州市城市軌道交通第三期建設規(guī)劃方案的批復，對2號線、4號線和7號線北段實施延伸工程，規(guī)劃期延長至2026年。建設期蘇州市政府及有關區(qū)政府財政出資占總投資的比例不低于40%，計51.62億元，剩余資金采用國內銀行貸款等市場化融資方式解決。

12、成都都市圈今年將實施194個重大項目

近日，四川省推進成德眉資同城化發(fā)展領導小組辦公室發(fā)布了《成德眉資同城化發(fā)展暨成都都市圈建設2022年重大項目清單》?！肚鍐巍饭布{入項目194個，總投資12241.3億元，年度計劃投資1060.1億元。梳理項目表發(fā)現，投資規(guī)模最大的是涉及基礎設施領域的項目，共72個，總投資7393億元。

13、江蘇省印發(fā)2022年省重大工業(yè)項目清單 

從江蘇省工信廳獲悉，為擴大有效投資，促進工業(yè)經濟穩(wěn)定增長，省工信廳近日編制印發(fā)了《江蘇省2022年重大工業(yè)項目清單》，共列入重大工業(yè)項目450項，總投資超1萬億元，年度計劃投資超2600億元。

14、2022年廣西高速公路固定資產投資超1800億元 

從自治區(qū)高速公路發(fā)展中心獲悉，今年，廣西將加快推進高速公路項目建設，全區(qū)高速公路固定資產投資不低于1800億元，通車總里程要突破8000公里。

15、2月百強房企銷售額同比降47%

據克而瑞地產研究中心統(tǒng)計的數據顯示，2月行業(yè)百強房企僅實現銷售操盤金額4015.8億元，比1月降低23.5%，同比降低47.2%，較1月降幅擴大逾十個百分點，較2021年月均水平則降低56.5%?？硕鹫J為，春節(jié)期間受疫情和行業(yè)信心不足影響，市場整體的供求和成交都沒有明顯轉暖跡象，企業(yè)推盤及營銷積極性也普遍不高。雖然目前政策面有緩和、好轉的趨勢，但短期內市場下行壓力仍然較大，三四月份市場能否回暖尚有待觀望。

16、機構統(tǒng)計：全國已有16城降低買房首付

中原地產研究院統(tǒng)計數據顯示，截至3月1日，全國在2022年已經累計有16個城市發(fā)布了不同內容的降低首付政策。其中有菏澤、重慶、贛州、佛山、駐馬店、蚌埠、溫州提及或者部分提及商業(yè)貸款調整首付，另外還有北海、自貢、晉中、南寧、福州等城市提及了公積金首付成數的變化。

17、上海房貸市場“小陽春”：部分銀行放款縮短至10天

記者日前從多位國有大行和股份行房貸經理處了解到，今年以來，上海房貸市場有所放寬，二手房房貸放款再提速，部分銀行審批加放款時長甚至縮短到了10天以內。多數人的直觀感受是，和去年下半年相比，房貸發(fā)放速度的確更快了。與此同時，隨著1月LPR（貸款市場報價利率）下調，上海的房貸利率也有調整。目前，記者了解到，上海多家銀行首套房和二套房房貸利率由此前的5%和5.7%，分別下降為4.95%和5.65%。

18、深圳2月二手住宅僅成交823套

深圳市官方平臺數據顯示，今年2月，深圳全市二手商品住宅僅成交823套，成交面積為7.66萬平方米，同比大跌約78%。這是深圳近15年二手住宅月度成交首次跌破千套大關，創(chuàng)近15年新低。

19、重慶房協(xié)：重慶個人住房房產稅試點正常進行

重慶市人民政府發(fā)布《關于廢止和修改部分政府規(guī)章的決定》，廢止了2011年第247號政府令出臺的《關于開展對部分個人住房征收房產稅改革試點的暫行辦法》和《重慶市個人住房房產稅征收管理實施細則》。目前，重慶個人住房房產稅改革試點工作運行平穩(wěn)。

20、鄭州：引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放

鄭州市人民政府辦公廳關于促進房地產業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的通知。給予企業(yè)項目貸款支持。定期組織銀企對接，鼓勵金融機構對受困企業(yè)貸款展期、續(xù)貸，按照依法依規(guī)、風險可控、商業(yè)可持續(xù)的原則加大房地產企業(yè)并購貸款支持，有效緩解市場主體資金鏈運行壓力。降低個人住房消費負擔。引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放，下調住房貸款利率。對擁有一套住房并已結清相應購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房，銀行業(yè)金融機構執(zhí)行首套房貸款政策。

21、廣東省中山市提高住房公積金貸款額度

3月1日，廣東省中山市住房公積金管理中心發(fā)布《關于進一步加大住房公積金對人才安居保障支持力度的通知》提出，在中山市購買首套房、第二套房申請住房公積金貸款，一名繳存人住房貸款最高額度由現行40萬元調整至50萬元，兩名或以上繳存人共同申請住房貸款最高額度由現行80萬元調整至90萬元。

證券期貨

1、兩市午后橫盤震蕩

3月1日，三大指數早間走勢分化，滬指表現相對強勢，午后兩市橫盤震蕩，個股漲多跌少，賺錢效應一般。截至收盤，滬指漲0.77%，報3488.83點，成交額達4126億元；深成指漲0.24%，報13488.64點，成交額達5565億元；創(chuàng)指漲0.16%，報2885.79點，成交額達2176億元。北向資金全天凈買入32.76億元，近3日連續(xù)進場累計凈買入117億元；今日滬股通凈買入28.07億元，深股通凈買入4.7億元。

2、年內累計發(fā)行47只新股 共募資718億元

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準，截至3月1日，今年以來共有47家公司首發(fā)募資，累計募資金額達718.05億元，單家公司平均募集資金15.61億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有22家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有16家，募集資金在5億元以下的有8家。

3、上交所：2021年針對各類違規(guī)主體共實施紀律處分185單

2021年，上交所針對各類違規(guī)主體共實施紀律處分185單，同比增加約36%；處分證券發(fā)行人126家次及相關監(jiān)管對象656名，同比增加約15%；針對財務造假、資金占用、違規(guī)擔保、“逃廢債”、定期報告披露違規(guī)等典型、惡性案件的主要責任人員，作出公開譴責、公開認定不適格人選等處分決定50余次，同比增長約20%；針對異常交易行為和一般信息披露違規(guī)行為實施書面警示等監(jiān)管措施5300余次，同比增長約60%。

4、全國碳市場成交下降明顯

今年2月份，全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量167.0615萬噸，總成交額9642.52萬元。其中，2月最后一個交易日收盤價為57.74元/噸，較上月最后一個交易日下跌5.93%。復旦大學可持續(xù)發(fā)展研究中心在當日公布最新一期復旦碳價指數時表示，2022年2月CEA的成交量較1月顯著降低，日均成交量減少了75%，“這與全球其他三個主要碳市場2月成交量上漲不同?！?/span>

5、中期協(xié)：2月全國期貨市場成交量較上月下降3.65%

中期協(xié)發(fā)布2022年2月全國期貨市場交易情況簡報，2月全國期貨市場成交量較上月下降3.65%，2月全國期貨市場成交額較上月下降4.38%，1—2月全國期貨市場累計成交量同比下降17.03%，1—2月全國期貨市場累計成交額同比下降11.80%，2月末全國期貨市場總持倉量較上月增長12.32%。

6、大商所：限制棕櫚油期貨各月份合約上單日開倉量

大商所：經研究決定，自2022年3月3日交易時（即3月2日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在棕櫚油期貨各月份合約上單日開倉量不得超過5000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在棕櫚油期貨單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。

7、大商所：限制液化石油氣期貨部分合約上單日開倉量

大商所公告，經研究決定，自2022年3月3日交易時（即3月2日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在液化石油氣期貨LPG2203、LPG2204、LPG2205合約上單日開倉量調整為不得超過2,000手，該品種其余合約交易限額保持不變。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在液化石油氣期貨單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。

8、鄭商所增加江蘇、湖北尿素期貨交割區(qū)域

從鄭州商品交易所（鄭商所）了解到，鄭商所在原有的河南、河北、山東、安徽四省尿素期貨交割區(qū)域外，日前又增加了江蘇、湖北兩省尿素期貨交割區(qū)域。鄭商所有關負責人表示，擴展江蘇、湖北兩省尿素期貨交割區(qū)域，進一步發(fā)揮尿素期貨服務保供穩(wěn)價、服務行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的作用。

9、上期所：推動期現深度融合

上期所總經理王鳳海指出，上期所不斷豐富和完善鋼材衍生品體系，積極發(fā)揮螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼等期貨品種功能，不斷深化改革創(chuàng)新舉措，助力鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展。上期所加大力度拓展期現平臺全方位多層次合作，與寶武集團聯合推出的“期貨穩(wěn)價訂單”試點項目，取得初步成效，已有多家企業(yè)買入產能預售訂單后選擇保價服務。下一步，上期所將更加注重提高產業(yè)參與度，增強市場運行質效。

10、大商所發(fā)布鐵礦石等四個品種期貨合約月均結算價

3月1日，大商所發(fā)布通知，將于3月2日收市后正式發(fā)布鐵礦石等四個品種期貨合約月均結算價。據了解，月均結算價反映了期貨合約在當前自然月的綜合價格水平，因此在現貨貿易中得到廣泛應用。通過發(fā)布月均結算價可以為相關品種市場提供與現貨月度均價相匹配的期貨價格信息，便于企業(yè)利用期貨市場進行風險管理和貿易計價，切實發(fā)揮好期貨市場基礎性功能，為企業(yè)生產經營提供更多貼合實際需求的價格參考。

1、2022年2月鋼鐵PMI為47.3%

從中物聯鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2022年2月份為47.3%，環(huán)比下降0.2個百分點，鋼鐵市場小幅回落。分項指數中，2月購進價格指數為58.1%，環(huán)比上升0.3個百分點，升幅較1月份的9.3個百分點大幅收窄；2月生產指數為49.2%，環(huán)比下降4.2個百分點；新訂單指數為43.2%，環(huán)比上升2.6個百分點；新出口訂單指數為47.3%，環(huán)比上升2.3個百分點；產成品庫存指數為35.9%，環(huán)比下跌0.8個百分點；原料庫存指數為42.7%，環(huán)比上升6.1個百分點。2月份，市場供需偏弱運行，鋼廠生產有所下降，需求恢復較為緩慢，鋼材市場價格先揚后抑震蕩運行。預計3月份，市場需求或加快釋放，但具體恢復情況仍有待觀察。

2、工信部：嚴格控制鋼鐵等重點行業(yè)用能規(guī)模

28日，國新辦就促進工業(yè)和信息化平穩(wěn)運行和提質升級有關情況舉行發(fā)布會，談及2022年將采取哪些具體舉措來穩(wěn)步推進產業(yè)綠色低碳轉型，工信部部長肖亞慶表示，嚴格落實鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產能置換政策，堅決遏制高耗能、高排放和低水平項目盲目發(fā)展。特別是要嚴格控制鋼鐵等重點行業(yè)用能規(guī)模。

3、國家發(fā)展改革委部署進一步完善煤炭市場價格形成機制工作

國家發(fā)展改革委2月28日召開電視電話會，對進一步完善煤炭市場價格形成機制工作進行全面部署安排。會議強調，在國際能源供需形勢錯綜復雜背景下，進一步完善煤炭市場價格形成機制意義重大、影響深遠，各地區(qū)、各有關部門、相關企業(yè)和行業(yè)協(xié)會要切實提高思想認識，強化責任擔當，加強政策協(xié)同，以釘釘子精神抓好落實，確保落地見效。

4、中鋼協(xié)駱鐵軍：推動“基石計劃”

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍詳細介紹“基石計劃”主體內容。他表示，“基石計劃”提出用2-3個“五年計劃”時間，切實改變我國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產業(yè)鏈資源短板問題。首先力爭實現一個目標：到2025年，實現國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

5、駱鐵軍：嚴厲打擊鐵礦石價格炒作行為

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍接受記者采訪，詳細介紹了“基石計劃”主體內容，并回應了一些市場關注度較高的熱點話題。同時，針對最近異動的鐵礦石市場，他強調，一方面要嚴厲打擊鐵礦石價格炒作行為，包括輿論炒作、期貨炒作、囤積居奇等行為；另一方面要強化對資本市場和參與者的監(jiān)管，真正做到資本市場為實體企業(yè)服務。

6、水泥熟料價格三連漲

春節(jié)后華東地區(qū)的熟料價格持續(xù)上漲。一家水泥企業(yè)負責人介紹，今年春節(jié)以來，熟料市場價格已經有過三輪上漲，每噸大概漲80元。作為水泥的半成品，熟料為什么能逆勢漲價？業(yè)內人士表示，主要原因在于一方面供給端產量下滑。另一方面，今年年初煤炭價格再次上漲，直接增加了熟料的生產成本。同時，水泥熟料庫存偏緊也助推價格上揚，記者走訪的多家水泥廠基本都在大規(guī)模停窯，水泥熟料的庫存不足五成，處在較低水平。

7、浙江、江蘇、山東水泥企業(yè)發(fā)漲價通知

3月1日起浙江杭州、紹興、嘉興、湖州等地一些主要廠家通知上調水泥價格30元/噸；3月1日起江蘇蘇州、無錫、常州等地一些主要廠家通知上調各品種水泥價格30-40元/噸左右；山東濟南、泰安、棗莊、臨沂、濟寧等多地一些主要廠家陸續(xù)通知上調水泥價格10-30元/噸左右。

8、75家鋼鐵相關類企業(yè)技術中心進入“國家隊”

日前，國家發(fā)展改革委官微發(fā)布了2021年（第28批）新認定及全部國家企業(yè)技術中心名單，敬業(yè)集團等5家鋼鐵相關類企業(yè)進入新一批名單。目前，全部國家企業(yè)技術中心有1601家，分中心為105家，鋼鐵相關類國家企業(yè)技術中心共有75家。

9、陜鋼集團成功開發(fā)首個定制化非標產品φ11.2mm盤條

近日，陜鋼集團以市場為導向，精準識別終端客戶特殊需求，成功開發(fā)首個定制化焊接鋼筋網用鋼非標產品φ11.2mm盤條，并順利試產。此次研發(fā)的定制化非標產品具有低合金、高強度、高塑性、高尺寸精度等特點，主要用于冷軋后制作焊接鋼筋網，成品焊接鋼筋網廣泛應用于隧道襯砌、橋墩加固、舊橋面改造、市政橋梁和公路橋梁的橋面鋪裝加固。

10、2022年年底前山東大氣污染傳輸通道城市鋼鐵產能全部退出

山東省生態(tài)環(huán)境廳總工程師趙輝近日通報，該省推動低效落后產能淘汰，2022年年底前，大氣污染傳輸通道城市(不含濟南市萊蕪區(qū)、鋼城區(qū))鋼鐵產能原則上全部轉移退出，合計煉鋼產能1886萬噸、煉鐵產能1975萬噸。山東將整合退出單獨廠區(qū)100萬噸以下獨立焦化企業(yè)115萬噸產能。除特種水泥熟料和化工配套水泥熟料生產線外，2500噸/日以下的水泥熟料生產線全部整合退出。逾期未完成產能置換的水泥熟料生產線和水泥磨機，直接關停退出。

11、昆鋼新區(qū)二號高爐成功點火

2月28日上午10點08分，昆鋼新區(qū)二號高爐成功點火。昆鋼新區(qū)2500立方米二號高爐是昆鋼新區(qū)二期項目的核心工程，該工程于2020年8月13日開始高爐樁基施工。二期項目建成后，昆鋼新區(qū)整體將形成年產540萬噸鋼產能規(guī)模，技術經濟指標達國內一流水平，人均產鋼由600噸提高到1500噸，噸材成本降低200元以上，年銷售收入200億元以上，整體帶動昆鋼綠色發(fā)展能力、智慧制造能力全面提升，引領和帶動云南鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展，努力成為“央企入滇”“央地合作”標桿典范。

12、今年已有五個煤礦項目獲批

截至目前，2022年以來，國家層面批復的煤礦項目共有五個，產能合計2440萬噸，投資324.77億元。 

13、1月份吉林省原煤產量88.04萬噸 同比增長10.44% 

1月份，吉林全省原煤產量88.04萬噸，同比增長10.44%。1月份，吉林省全社會用電量86.03億千瓦時，同比增長6.06%；全省發(fā)電量91.89億千瓦時，同比下降3.29%。1月份，吉林省原油產量41.17萬噸，同比增長7.95%；原油加工量78.23萬噸，同比下降1.01%。 1月份，吉林省天然氣產量1.91億立方米，同比增長4.23%；全省天然氣消費量4.22億立方米，同比增長14.90%。

14、大船集團“零碳”船型研發(fā)覆蓋三大主力船型

近日，中國船舶集團大船集團研發(fā)的液氨動力21萬噸散貨船設計方案獲英國勞氏船級社（LR）原則性認可（AIP）。該船型采用液氨燃料動力，兼顧實際營運需求，開展了A型燃料艙、C型燃料艙雙技術路線設計，分別完成了適配長、短途航線的兩套船型設計。

15、中國一重簽訂普銳特巴西蓋爾道2200毫米爐卷軋機改造項目訂單

近日，中國一重與普銳特冶金技術日本株式會社成功簽訂了巴西蓋爾道2200毫米爐卷軋機改造項目的采購訂單。此項目的最終業(yè)主為巴西蓋爾道集團Ouro Branco 鋼廠，是巴西最大鋼鐵企業(yè)，也是美洲領先的長材供應商和國際知名的特殊鋼供應商之一。本次改造項目的供貨范圍是在原有爐卷軋機生產線上增加立輥軋機區(qū)及粗軋機區(qū)。

16、歐盟對華中厚板啟動第一次反傾銷日落復審立案調查

日前，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應歐洲鋼鐵協(xié)會（The European Steel Association (EUROFER)）于2021年11月26日提交的申請，對原產于中國的中厚板（Certain Heavy Plate of Non-alloy or Other Alloy Steel）啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。

17、新加坡螺紋鋼進口價穩(wěn)定

2月28日新加坡螺紋鋼按理重進口評估價為780-785美元/噸（CFR），周環(huán)比基本保持穩(wěn)定。據其市場消息，近日有新加坡買家訂購的越南螺紋鋼成交價為740美元/噸（FOB），約相當于780-785美元/噸（CFR）。

18、印度1月份8大核心基礎行業(yè)產出指數同比增長3.7%

印度商工部28日公布的數據顯示，印度2022年1月份8大核心基礎行業(yè)的產出指數同比增長3.7%。數據顯示，1月份，印度8大核心基礎行業(yè)產出中，煤炭產出同比增長8.2%，原油產出同比萎縮2.4%，天然氣產出同比增長11.7%，煉油產出同比增長3.7%，化肥產出同比萎縮2.0%，鋼鐵產出同比增長2.8%，水泥產出同比萎縮13.6%，電力同比增長0.5%。

19、俄鋁：暫時關閉位于烏克蘭Nikolaev地區(qū)的Nikolaev氧化鋁精煉廠的生產

俄鋁港交所公告稱，由于黑海及周邊地區(qū)不可避免的物流及交通挑戰(zhàn)，不得不暫時關閉位于烏克蘭Nikolaev地區(qū)的Nikolaev氧化鋁精煉廠的生產。雖然短期內該地的氧化鋁產量將受到嚴重削減，但不會立即對本集團相關鋁冶煉廠的鋁生產造成更廣泛的影響。本公司正在定期審查氧化鋁的未來需求。

20、紐卡斯爾港1月煤炭出口同比增長0.47%

根據澳大利亞紐卡斯爾港最新公布的數據，2022年1月該港口出口煤炭1398萬噸，同比增長0.47%。對應出口金額為37.24億澳元，同比增長135.77%。

21、泰克資源2021年冶金煤產量同比增長16.59%

根據加拿大泰克資源公司最新公布的四季度和年度報告，2021年該公司生產冶金煤2460萬噸，同比增長16.59%；銷售冶金煤2340萬噸，同比增長6.85%。 

22、嘉能可繼續(xù)推進Glendell擴建項目

嘉能可的新南威爾士州獵人谷的Glendell目前已獲得規(guī)劃、工業(yè)和環(huán)境部 (DPIE)繼續(xù)運營的許可。新南威爾士州獨立計劃委員會 (IPC) 將在評估過程（包括公開聽證會）之后對該項目做出最終決定。Glendell露天煤礦是嘉能可在雷文斯沃思的Mount Owen綜合體的一部分。

23、由于俄烏局勢威脅供應，大宗商品價格創(chuàng)09年以來最大漲幅

大宗商品價格飆升至2009年以來的最高水平，原因是俄烏危機威脅到了能源、農作物和金屬的關鍵供應。隨著主要經濟體試圖擺脫疫情影響，這些供應本已緊張。追蹤23種期貨合約的彭博商品現貨指數在周二上漲4.1%。比2020年3月創(chuàng)下的4年低點翻了一倍多。西方對俄羅斯的全面制裁，以及貨船難以進入戰(zhàn)區(qū)，導致西方多國與俄羅斯的貿易協(xié)議如同陷入停頓。俄羅斯是原油、天然氣、谷物、化肥和鋁等金屬的主要供應國。

24、LME期鋁收漲110美元

LME期銅收漲178美元，報10062美元/噸。LME期鋁收漲110美元，報3478美元/噸。LME期鋅收漲80美元，報3746美元/噸。LME期鉛收漲22美元，報2409美元/噸。LME期鎳收漲821美元，報25103美元/噸。LME期錫收漲561美元，報45785美元/噸。

25、BDI指數上漲

波羅的海干散貨運價指數周二上漲，止住連續(xù)三日下跌走勢，因所有型船運價指數小幅上升。波羅的海整體干散貨運價指數上漲29點，或1.4%，至2069點。海岬型船運價指數上漲73點或4.5%，至1690點。海岬型船日均獲利上升605美元，至14019美元。巴拿馬型船運價指數上漲2點或0.08%，至2601點。巴拿馬型船日均獲利上升21美元，至23410美元。超靈便型船運價指數上漲15點，至2443點。靈便型船運價指數上漲15點，報1420點。

26、國內期貨夜盤收盤普遍上漲

國內期貨夜盤收盤普遍上漲，油脂、能化、黑色板塊領漲。棕櫚油漲6%，瀝青漲5%，豆油、燃油、地硫燃油漲4%，菜粕、菜籽油、乙二醇、焦煤、動力煤、鐵礦漲3%，豆一、豆二、塑料、PTA、短纖、PVC、甲醇、LPG、焦炭漲2%。國際銅夜盤收漲1.25%，滬銅收漲0.99%，滬鋁收漲1.17%，滬鋅收漲0.89%，滬鉛收漲0.42%，滬鎳收漲1.71%，滬錫收漲0.28%。不銹鋼夜盤收漲0.28%。

27、全球商品價格走勢一覽表