國際動態(tài)

1、世貿(mào)組織總干事：擔(dān)心俄烏沖突對貿(mào)易造成的影響

世貿(mào)組織總干事伊維拉表示，俄烏沖突已進(jìn)入第7天，世貿(mào)組織對持續(xù)的痛苦和損失的生命深感悲痛，希望將有一個和平且快速的解決方案。此外，世貿(mào)組織還擔(dān)心沖突對貿(mào)易的影響，尤其是農(nóng)產(chǎn)品和食品貿(mào)易，以及能源價格上漲對人們的影響。

2、美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)報告褐皮書：美國經(jīng)濟(jì)1月中期以來溫和擴(kuò)張

美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)報告褐皮書顯示，美國經(jīng)濟(jì)1月中期以來溫和擴(kuò)張，多地報告稱新冠病例激增臨時性地干擾商業(yè)活動。就業(yè)人數(shù)溫和或適度地增加。全美范圍內(nèi)內(nèi)，對消費(fèi)者大幅漲價。少數(shù)地方聯(lián)儲稱物價加速上漲。

3、鮑威爾：加息仍將是一個漸進(jìn)式的過程

美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，加息仍將是一個漸進(jìn)式的過程；通脹主要是一個經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象；如果美國通脹問題久拖不決，將讓人擔(dān)憂居民儲蓄的效果；行業(yè)集中化推高通脹這個問題并不突出。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，如果通脹未能如預(yù)期那樣放緩，他將支持一次性超過25個基點(diǎn)的加息，不過他表示傾向于支持3月加息25個基點(diǎn)。

4、多國與俄互相“禁飛” 全球供應(yīng)鏈雪上加霜

俄烏沖突的事態(tài)發(fā)展正對原本脆弱的全球供應(yīng)鏈形成明顯沖擊。據(jù)報道，北京時間3月2日，美國正式宣布對俄羅斯飛機(jī)關(guān)閉領(lǐng)空。在此之前，歐盟、加拿大也采取了類似舉措。作為回應(yīng)，俄羅斯宣布對包括歐盟全部27個成員國在內(nèi)的36國飛機(jī)關(guān)閉領(lǐng)空。業(yè)內(nèi)人士分析，多國與俄羅斯互相關(guān)閉領(lǐng)空將進(jìn)一步影響全球供應(yīng)鏈，推高航空運(yùn)輸成本。此外，俄羅斯至歐洲海運(yùn)業(yè)也受到?jīng)_突影響，代表油運(yùn)價格水平的BDTI指數(shù)在過去兩周內(nèi)飆升逾一倍。

5、歐洲央行暫停發(fā)布?xì)W元兌盧布匯率

根據(jù)意大利銀行的聲明，歐洲央行已暫停公布?xì)W元兌盧布匯率。意大利央行在聲明中表示，“鑒于當(dāng)前的市場狀況， 歐洲央行無法確定一個能代表當(dāng)前市場狀況的匯率水平”。該行上次公布該匯率是在3月1日。隨著俄羅斯繼續(xù)入侵烏克蘭，盧布連續(xù)第三天下跌。在俄羅斯央行本周早些時候出臺資本管制措施，并連續(xù)三天關(guān)停國內(nèi)股市后，盧布成交量只占正常水平的幾分之一。

6、烏克蘭戰(zhàn)爭也無法阻止美聯(lián)儲等央行在3月加息

盡管歐洲東部爆發(fā)的戰(zhàn)爭令通脹和經(jīng)濟(jì)增長形勢復(fù)雜化，但貨幣市場暗示，美聯(lián)儲和一些主要央行將在本月繼續(xù)加息。市場目前形勢不穩(wěn)定，利率期貨和債券價格被相互沖突的波動所左右，沒有跡象表明哪一方可能占上風(fēng)；一場可能削弱全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的戰(zhàn)爭，或是油價飆升引發(fā)的通脹導(dǎo)致各國央行官員將難以忽視。

7、美聯(lián)儲下調(diào)經(jīng)濟(jì)預(yù)期

3月1日，亞特蘭大聯(lián)儲官方發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，它將美國第一季度GDP的預(yù)測從前段時間的1.7%和2月25日的0.6%大幅下調(diào)至0.0%。值得注意的是，該GDP預(yù)測值實(shí)際上在昨天出現(xiàn)了負(fù)值，最低至-0.5%，然后才回升到0%的水平。

8、歐元區(qū)通脹率觸及紀(jì)錄高位

歐元區(qū)通脹率升至歷史最高水平，超過預(yù)期；俄羅斯入侵烏克蘭可能導(dǎo)致能源價格以更快的速度飆升。歐元區(qū)2月CPI同比上漲5.8%，高于上月的5.1%，也高于預(yù)估中值5.6%。剔除波動性因素的核心通脹率同樣走高，達(dá)到2.7%。能源仍是主要驅(qū)動力，德意志銀行的一項(xiàng)分析警告認(rèn)為，油價和天然氣價格上漲正在推動歐元走低，引發(fā)“通脹惡性循環(huán)”。

9、歐盟批準(zhǔn)對白俄羅斯實(shí)施制裁

歐盟輪值主席國法國當(dāng)?shù)貢r間3月2日通過社交媒體宣布，歐盟決定以支持俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動為由，對白俄羅斯實(shí)施制裁。制裁措施主要是禁止白俄羅斯的木材、鋼材和鉀肥等產(chǎn)品出口至歐盟國家。

10、烏克蘭央行宣布放寬部分外匯交易禁令

當(dāng)?shù)貢r間3月2日，烏克蘭央行宣布，放寬部分外匯交易禁令。從3月1日起，不再完全禁止外幣交易，每天個人最高交易限額為30000格里夫納（約合6380元人民幣）；政府及企事業(yè)單位賬戶經(jīng)烏央行許可，可以無上限提取現(xiàn)匯外幣。

11、三大航運(yùn)巨頭暫停對俄羅斯的航運(yùn)業(yè)務(wù)

地中海船務(wù)（MSC）和馬士基（Maersk）海運(yùn)集團(tuán)，以及達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)（CMA CGM）在本周二宣布暫停對俄羅斯的航運(yùn)業(yè)務(wù)。這是繼海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)公司（Ocean Network Express）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd AG）海運(yùn)集團(tuán)之后，另外三大海運(yùn)公司對俄羅斯海運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)施的暫停措施。這一舉動使全球航運(yùn)業(yè)務(wù)在經(jīng)受疫情對零售商品需求激增的情況下受到了更大挑戰(zhàn)。

12、俄財政部：俄羅斯居民可選擇投資黃金替代美元

俄羅斯財政部當(dāng)?shù)貢r間3月2日發(fā)布消息稱，在目前不穩(wěn)定的地緣政治形勢下，俄羅斯居民可以選擇投資黃金，黃金完全可以替代美元。俄財政部同時表示支持有關(guān)取消對自然人投資黃金征收個人所得稅的建議。

13、意大利總理宣布進(jìn)入國家緊急狀態(tài)至2022年12月31日

當(dāng)?shù)貢r間3月1日，意大利總理德拉吉根據(jù)內(nèi)閣會議和參眾兩院意見簽署法令，并宣布進(jìn)入國家緊急狀態(tài)，該法令有效期至2022年12月31日。報道指出，實(shí)施國家緊急狀態(tài)法，將有助于意大利政府簡化臨時立法程序，針對能源緊張、難民救助等問題及時采取應(yīng)對措施。

14、德意志交易所旗下Stoxx將從指數(shù)中刪除61家俄羅斯公司

德意志交易所旗下Qontigo指數(shù)的運(yùn)營商斯托克（Stoxx）將把61家俄羅斯公司從其指數(shù)中剔除。俄羅斯大多數(shù)的領(lǐng)先企業(yè)都在這份名單上，包括俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）、盧克石油公司（Lukoil）、俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯鋁業(yè)公司（Rusal）和俄羅斯航空公司（Aeroflot）。

15、?？松梨冢簩⑼顺龆砹_斯價值超40億美元的油氣業(yè)務(wù)

埃克森美孚當(dāng)?shù)貢r間周二宣布，由于俄烏沖突影響，埃克森美孚將退出俄羅斯的油氣業(yè)務(wù)，并停止新的投資。據(jù)公司今年2月最新提交的年報顯示，該公司對俄羅斯的油氣業(yè)務(wù)估值超過40億美元。

16、今年全球半導(dǎo)體行業(yè)資本開支有望創(chuàng)歷史新高

半導(dǎo)體市調(diào)機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布報告稱，2022年，全球半導(dǎo)體行業(yè)資本開支有望創(chuàng)歷史新高至1904億美元（約合人民幣12017億元），同比增長24%。這將是繼1993年-1995年之后第二次全球半導(dǎo)體資本開支連續(xù)三年（2020年-2022年）增速均在兩位數(shù)以上。

17、蘇伊士運(yùn)河部分船舶通行費(fèi)上漲

埃及蘇伊士運(yùn)河管理局3月1日提高部分船舶的通行費(fèi)，費(fèi)用漲幅最高為10%。這是蘇伊士運(yùn)河通行費(fèi)兩個月內(nèi)第二次上調(diào)。蘇伊士運(yùn)河管理局在聲明中說，液化石油氣船、化學(xué)運(yùn)輸船和其他液貨船通行費(fèi)上調(diào)10%；車輛和天然氣運(yùn)輸船、雜貨船以及多用途船通行費(fèi)增加7%；油船、原油船和干散貨船通行費(fèi)上調(diào)5%。

18、烏克蘭戰(zhàn)爭可能導(dǎo)致石油需求減少100萬桶/日

據(jù)能源研究和商業(yè)情報公司Rystad Energy稱，俄羅斯“入侵”烏克蘭可能會使全球市場每天減少多達(dá)100萬桶的石油需求，因?yàn)檐娛滦袆訉?dǎo)致人員和物資成本上升。石油市場分析師Sofia Guidi Di Sante稱，如果戰(zhàn)爭持續(xù)下去，由于基礎(chǔ)設(shè)施受損，以及戰(zhàn)后設(shè)施恢復(fù)正常需要時間，烏克蘭可能會失去超過50%的石油需求，這將不可避免地帶來長期影響。俄羅斯也將受到嚴(yán)重影響，盡管相對而言影響將較?。A(yù)計為15-30%）。

19、“北溪-2”運(yùn)營商否認(rèn)申請破產(chǎn)

“俄歐天然氣管道運(yùn)營商正與破產(chǎn)作斗爭”，德新社3月2日報道稱，總部位于瑞士的“北溪-2”天然氣管道運(yùn)營商當(dāng)天表示并未申請破產(chǎn)。此前一天，瑞士楚格州政府經(jīng)濟(jì)部門主管塔爾曼·古特對瑞士SRF電視臺表示，在美國的制裁下“北溪-2”已經(jīng)沒有清償能力。地區(qū)主管當(dāng)局接到通知，該管道的運(yùn)營商已向法院申請破產(chǎn)，所屬106名員工全部遣散。

20、德國斥資15億歐元購買液化氣以保證能源供應(yīng)

德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部一名發(fā)言人3月2日證實(shí)，政府計劃斥資15億歐元購買液化氣，相關(guān)資金已經(jīng)到位。按照該發(fā)言人的說法，這是一筆計劃外的開支，但由于時間緊迫，所以經(jīng)濟(jì)部并未走常規(guī)的預(yù)算程序，而是直接批準(zhǔn)了資金

21、美股周三大幅收高

道指上漲近600點(diǎn)。鮑威爾稱將在3月會議上加息25個基點(diǎn)，打消了市場對激進(jìn)加息的擔(dān)憂。聯(lián)儲褐皮書報告稱美國經(jīng)濟(jì)活動以適度至溫和的步伐擴(kuò)張。俄烏即將舉行第二輪會談。美國WTI原油突破110美元創(chuàng)10余年新高。道指漲596.40點(diǎn)，漲幅為1.79%，報33891.35點(diǎn)；納指漲219.56點(diǎn)，漲幅為1.62%，報13752.02點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲80.28點(diǎn)，漲幅為1.86%，報4386.54點(diǎn)。

22、原油突破110美元

美國原油期貨價格周三錄得連續(xù)第三個交易日上漲，并創(chuàng)10多年來的最高收盤價。俄烏進(jìn)展局勢尚未看到緩解跡象，令市場擔(dān)心全球原油供應(yīng)可能受到干擾。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲7.19美元，漲幅近7%，收于每桶110.60美元。根據(jù)FactSet機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，這是自2011年5月以來近月合約的最高收盤價。

23、周三黃金期貨收跌1.1%

黃金期貨周三錄得三個交易日以來的首次下跌。昨日金價創(chuàng)13個月高位后，俄烏準(zhǔn)備恢復(fù)談判的消息暫時降低了避險需求。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌21.50美元，跌幅為1.1%，收于每盎司1922.30美元。周二黃金期貨價格上漲 2.3% 創(chuàng)2021年1月以來的最高收盤價。5月白銀期貨價格下跌35美分，跌幅為1.4%，收于每盎司25.19美元。周二白銀期貨收高4.8%。

24、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、人民銀行召開2022年宏觀審慎管理工作電視會議

會議要求，要進(jìn)一步健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架，發(fā)揮好宏觀審慎管理著眼宏觀、逆周期調(diào)節(jié)、防風(fēng)險傳染的功能，推動宏觀審慎政策框架落地生效，強(qiáng)化系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)測、評估和預(yù)警，形成標(biāo)準(zhǔn)化的監(jiān)測評估體系，有序?qū)嵤┫到y(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管，建立完善系統(tǒng)重要性保險公司評估與監(jiān)管框架。會議要求，依法依規(guī)開展金融控股公司準(zhǔn)入管理和監(jiān)管，加強(qiáng)對產(chǎn)融結(jié)合的監(jiān)測和規(guī)范，進(jìn)一步豐富宏觀審慎政策工具箱。加強(qiáng)本外幣政策協(xié)同，提升貿(mào)易投資便利化水平。

2、郭樹清：2021年，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險持續(xù)得到控制

國新辦就促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融良性循環(huán)和高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行發(fā)布會。會上，銀保監(jiān)會主席郭樹清表示，從2017年到2021年，五年拆解高風(fēng)險影子銀行25萬億元，過去兩年就壓減11.5萬億元。五年時間內(nèi)處置不良資產(chǎn)約12萬億元，最近兩年處置6萬多億元。地方政府隱性債務(wù)狀況趨于改善，房地產(chǎn)泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉(zhuǎn)。一批高風(fēng)險企業(yè)和違法違規(guī)金融機(jī)構(gòu)得到有序處置。P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)全部停止運(yùn)營，未兌付的借貸余額壓降到了4900億元。

3、2月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.2%

中國物流與采購聯(lián)合會公布2月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，物流業(yè)景氣指數(shù)較上月略有回升，繼續(xù)保持在擴(kuò)張區(qū)間。2月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.2%，較上月回升0.1個百分點(diǎn)；中國倉儲指數(shù)為51.3%，較上月回升3個百分點(diǎn)。

4、國家能源局組織召開2月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析會

近期國家能源局召開了2月份可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會。會議指出，各地要認(rèn)真貫徹落實(shí)國家關(guān)于以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的相關(guān)部署，積極推動基地項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目儲備、緊盯行業(yè)政策文件落地見效，發(fā)揮可再生能源開發(fā)建設(shè)按月調(diào)度機(jī)制的作用，及時協(xié)調(diào)解決風(fēng)電光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)中遇到的困難和問題，特別是要加大力度推進(jìn)送出工程建設(shè)，促進(jìn)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展。

5、提前批專項(xiàng)債額度“用掉”六成

今年以來，地方債呈現(xiàn)“早發(fā)快用”的特點(diǎn)。截至2月末，今年地方債發(fā)行規(guī)模為1.2萬億，其中新增專項(xiàng)債發(fā)行8775億，完成提前批額度的60.1%。這一進(jìn)度遠(yuǎn)高于去年同期，僅次于2020年。其中，部分省份已完成提前批專項(xiàng)債發(fā)行。考慮到政策發(fā)力適度靠前的要求，2022年提前批剩余額度7000億預(yù)計將于3月底發(fā)完。

6、國資委：嚴(yán)禁超越財務(wù)承受能力舉債投資

3月1日，國資委召開“國有企業(yè)瘦身健體專題推進(jìn)會”。國務(wù)院國資委黨委委員、副主任翁杰明指出，要聚焦做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)實(shí)業(yè)、加快提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。嚴(yán)把新增投資入口，進(jìn)一步完善投資管理制度，嚴(yán)控不符合新發(fā)展理念的項(xiàng)目，嚴(yán)控非主業(yè)投資規(guī)模和方向，嚴(yán)禁超越財務(wù)承受能力的舉債投資。

7、國資委：加大房地產(chǎn)、金融等領(lǐng)域投資管控力度

國資委3月1日召開專題推進(jìn)會通報了國企“瘦身健體”的最新進(jìn)展。國資委副主任翁杰明強(qiáng)調(diào)，要嚴(yán)把新增投資入口。嚴(yán)控非主業(yè)投資規(guī)模和方向，不得在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、缺乏資源優(yōu)勢的情況下盲目布局新產(chǎn)業(yè)。加大房地產(chǎn)、金融、PPP、對外并購、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域投資管控力度，嚴(yán)控赴高風(fēng)險國家和地區(qū)投資建設(shè)，嚴(yán)控投資金額大、建設(shè)周期長、跨越國境或涉及多國因素的境外項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)禁超越財務(wù)承受能力的舉債投資。

8、中房協(xié)發(fā)出書面調(diào)研函 摸底房企債務(wù)、資產(chǎn)處置及風(fēng)險化解情況

中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會今日向部分房企發(fā)出書面調(diào)研函，摸底房企債務(wù)情況、償債情況、資產(chǎn)處置進(jìn)展、化解風(fēng)險進(jìn)展情況及在建住宅項(xiàng)目停工情況等。債務(wù)方面，要求房企上報債務(wù)總額及結(jié)構(gòu)、2022年到期及逾期債務(wù)情況、表外負(fù)債等。償債方面，涉及房企可動用資金、受限資金金額及償債缺口，以及去年下半年以來融資凈流出情況等。

9、吉林省地方金融監(jiān)管局：降低政府性融資擔(dān)保費(fèi)率

吉林省地方金融監(jiān)管局副局長劉健在省政府新聞發(fā)布會上表示，省地方金融監(jiān)管局將按照省委省政府決策部署，持續(xù)增加信貸投放，引導(dǎo)各機(jī)構(gòu)圍繞項(xiàng)目和企業(yè)融資需求，做到“早貸、快貸”。加強(qiáng)金融精準(zhǔn)供給，加速推進(jìn)施工項(xiàng)目和“三早”項(xiàng)目審批投放。降低政府性融資擔(dān)保費(fèi)率，引導(dǎo)合作機(jī)構(gòu)逐步將平均擔(dān)保費(fèi)率降至1%以下。

10、北京啟動更嚴(yán)減污降碳措施 

北京市近日印發(fā)實(shí)施《北京市深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)2022年行動計劃》提出，全市及各區(qū)碳排放強(qiáng)度下降3%左右；盡最大努力鞏固空氣質(zhì)量改善成效；地表水國考斷面達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類水體比例不低于70.3%，消除劣Ⅴ類水體斷面；受污染耕地及重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用得到有效保障；生態(tài)環(huán)境質(zhì)量指數(shù)（EI）力爭穩(wěn)定向好；并同步分解了各區(qū)年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)指標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)計劃。

11、上海：支持虹橋國際中央商務(wù)區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大離岸經(jīng)貿(mào)企業(yè)“白名單”

上海市政府3月2日發(fā)布《關(guān)于支持虹橋國際中央商務(wù)區(qū)進(jìn)一步提升能級的若干政策措施》提出，支持跨國公司事業(yè)部總部、區(qū)域性總部等各種類型總部機(jī)構(gòu)在虹橋國際中央商務(wù)區(qū)集聚發(fā)展；設(shè)立虹橋國際中央商務(wù)區(qū)民營企業(yè)總部培育庫，鼓勵企業(yè)加快在虹橋國際中央商務(wù)區(qū)集聚業(yè)務(wù)、拓展功能，升級成為民營企業(yè)總部，加快打造長三角民營企業(yè)總部集聚區(qū)；支持虹橋國際中央商務(wù)區(qū)內(nèi)符合條件的企業(yè)積極開展離岸經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大離岸經(jīng)貿(mào)企業(yè)“白名單”。

12、河南省統(tǒng)計開發(fā)企業(yè)融資需求 

有消息稱，河南省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會近日發(fā)布文件，擬開展房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)銀企對接。按照省住建廳要求，現(xiàn)統(tǒng)計開發(fā)企業(yè)（項(xiàng)目）融資需求情況，并要求相關(guān)企業(yè)于3月4日12點(diǎn)前報省房協(xié)秘書處，省房協(xié)匯總后統(tǒng)一上報省住建廳。經(jīng)財聯(lián)社記者核實(shí)，該消息屬實(shí)，目前已有部分企業(yè)上報了相關(guān)融資需求。

13、報告：2月份中國新房找房熱度環(huán)比回升36.6%

58同城、安居客發(fā)布的《2月國民安居指數(shù)報告》顯示，2022年2月中國新房找房熱度有明顯回升，環(huán)比上漲36.6%。這是全國新房找房熱度在連續(xù)多月回落之后首次出現(xiàn)反彈。報告指出，2月一線城市找房熱度環(huán)比上漲43.6%，二線城市找房熱度環(huán)比上漲34.5%，三四線城市找房熱度環(huán)比上漲36.5%。在重點(diǎn)監(jiān)測的城市中，西安、上海、長春、昆山、哈爾濱等熱點(diǎn)城市2月找房熱度環(huán)比漲幅超50%。

14、武漢今年首批集中供地11宗

湖北省武漢市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布了2022年度首批住宅用地“兩集中”出讓公告。公告顯示，2022年度共計出讓房地產(chǎn)用地11宗，土地總面積約31.5公頃，總建筑規(guī)模約101.17萬平方米，總起始價約117.29億元，項(xiàng)目將在3月31日集中揭牌。此次掛牌地塊以中心城區(qū)項(xiàng)目為主，涵蓋了東湖高新、黃陂等區(qū)域，既包含了住宅項(xiàng)目、又兼顧了純商業(yè)類項(xiàng)目。

證券期貨

1、兩市低開低走創(chuàng)指跌1.8%

3月2日，兩市低開，滬指早間弱勢震蕩，創(chuàng)指開盤跳水一度跌超2.5%，隨后跌幅有所收窄。個股漲跌參半，賺錢效應(yīng)較差。截至收盤，滬指跌0.13%，深證成指跌1.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.77%。北向資金全天凈賣出7.76億元，終結(jié)連續(xù)3日凈買入，早盤一度凈買入超23億元；其中滬股通凈賣出4.51億元，深股通凈賣出3.25億元。

2、今年以來定增累計募資742.03億元

以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計，今年以來共有55家公司實(shí)施定向增發(fā)，合計定增記錄55條，累計增發(fā)61.20億股，增發(fā)金額合計742.03億元。

3、基金發(fā)行總份額驟降超8成

受基金業(yè)績低迷、投資者風(fēng)險偏好降低等影響，涼風(fēng)也吹到了基金發(fā)行市場。今年以來，基金發(fā)行總份額僅為去年同期數(shù)量的八分之一左右，有5只基金募集失敗。截至2月底，年內(nèi)共有33只基金清盤。

4、年內(nèi)超500只基金回撤超16%

今年以來，A股市場震蕩回調(diào)，基金凈值明顯下滑。記者在上海街頭隨機(jī)采訪了解到，不少新基民在去年高點(diǎn)時買入，從1月4日新年開盤，短短半個月的時間虧掉300天的收益，并且開始虧本金的不在少數(shù)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來醫(yī)藥、TMT、光伏等主題基金，多只產(chǎn)品年內(nèi)平均跌幅均在15%以上。總體來看，年內(nèi)回撤超16%的基金已超500只，其中，202只基金屬于行業(yè)主題基金，占比超四成。

5、鄭商所：調(diào)整部分動力煤期貨合約交易保證金

鄭商所：自2022年3月4日結(jié)算時起，動力煤期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60%，動力煤期貨2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301及2302合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為40%。

1、國家發(fā)展改革委部署安排2022年煤炭中長期合同監(jiān)管工作

近日，國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)通知，對進(jìn)一步簽實(shí)煤炭中長期合同、加強(qiáng)合同履約監(jiān)管作出部署安排?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)，2022年煤炭中長期合同全部通過全國煤炭交易中心線上平臺錄入確認(rèn)并在線簽訂誠信履約承諾，全部納入“信用中國”網(wǎng)站的誠信履約保障平臺進(jìn)行監(jiān)管。所有簽訂和錄入合同要盡快按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價格形成機(jī)制的通知》明確的合理區(qū)間協(xié)商確定價格水平?！锻ㄖ芬螅┬杵髽I(yè)要每月線上報送合同履行情況，保證單筆合同月度履約率不低于80%、季度和年度履約率不低于90%。國家發(fā)展改革委對今年煤炭中長期合同簽訂履約情況組織專項(xiàng)核查，重點(diǎn)核查簽訂全覆蓋、價格機(jī)制簽訂落實(shí)、履約執(zhí)行等情況。對未達(dá)到要求的企業(yè)，將視情實(shí)施約談、通報、信用懲戒和追責(zé)問責(zé)等措施。

2、昆鋼新區(qū)二號高爐成功點(diǎn)火

近日，昆鋼新區(qū)二號高爐點(diǎn)火。昆鋼新區(qū)2500立方米二號高爐是昆鋼新區(qū)二期項(xiàng)目的核心工程，該工程于2020年8月13日開始高爐樁基施工。二期項(xiàng)目建成后，昆鋼新區(qū)整體將形成年產(chǎn)540萬噸鋼產(chǎn)能規(guī)模，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)國內(nèi)一流水平，人均產(chǎn)鋼由600噸提高到1500噸，噸材成本降低200元以上，年銷售收入200億元以上。

3、馬鋼元月份鐵水成本指標(biāo)領(lǐng)先

今年以來，馬鋼多項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)新高，元月份，公司實(shí)現(xiàn)鐵水產(chǎn)量134.038萬噸，創(chuàng)歷史新高，實(shí)際鐵水成本2831元，在寶武10家基地首次排名第一。

4、1月份中國釩鐵生產(chǎn)商開工率同比下滑10.50% 

1月份中國釩鐵生產(chǎn)商開工率31.70%，去年同期為35.42%，上月為32.40%，同比下滑10.50%，環(huán)比下滑2.16%。1月份中國釩鐵在產(chǎn)生產(chǎn)商開工率36.42%，同比下滑4.13%，環(huán)比增長1.76%。

5、首鋼股份：資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲無條件通過

首鋼股份公告，公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得證監(jiān)會無條件通過。公司股票將自2022年3月3日開市起復(fù)牌。

6、靖遠(yuǎn)煤電：2021年實(shí)現(xiàn)凈利7.24億元

近日，靖遠(yuǎn)煤電披露年報：2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.41億元，同比增長31.30%；凈利潤7.24億元，同比增長62.66%。2021年公司煤炭產(chǎn)品產(chǎn)量877.99萬噸、銷量941.65萬噸，火力發(fā)電量35.73億度，供熱561.86萬吉焦，供汽量176.87萬吉焦。

7、兗煤澳洲實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入245億元

2021年，兗煤澳洲實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入245億元人民幣，經(jīng)營現(xiàn)金利潤115億元人民幣，利潤總額達(dá)到50億元人民幣，全年派發(fā)股息42億元人民幣。

8、印度JSPL兩套干熄焦全部建成投產(chǎn)

印度當(dāng)?shù)貢r間2022年2月25日21:55分，中冶焦耐總承包的印度JSPL兩套120噸/時干熄焦項(xiàng)目2號干熄焦成功裝焦。至此，由中冶焦耐承攬的首個海外獨(dú)立干熄焦技術(shù)出口項(xiàng)目全部順利投產(chǎn)。

9、安賽樂米塔爾大幅上調(diào)歐洲熱卷報價

歐洲主流鋼廠安賽樂米塔爾近日發(fā)布了至歐洲地區(qū)的熱卷最新出廠報價，為1150歐元（1287美元）/噸，新報價較其之前在北歐地區(qū)的報價大幅上調(diào)180歐元/噸。同時安賽樂米塔爾冷卷的最新出廠報價為1250歐元/噸，熱浸鍍鋅板的最新出廠報價為1300歐元/噸。據(jù)悉，歐洲其他一些鋼廠也即將上調(diào)熱卷報價，幅度在150-200歐元/噸。

10、土耳其1月動力煤進(jìn)口量同環(huán)比均降 創(chuàng)五年來同期新低

土耳其最新外貿(mào)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，土耳其共進(jìn)口動力煤（煙煤和其他煤）239.25萬噸，較上年同期的287.76萬噸減少16.86%；較前一月的260.34萬噸下降8.1%。 

11、哥倫比亞塞雷洪公司2021年煤炭產(chǎn)量大增89%

近日，哥倫比亞煤炭生產(chǎn)商塞雷洪公司（Cerrejon）發(fā)布公告顯示，2021年，該公司煤炭產(chǎn)量達(dá)到2340萬噸，較2020年大增89%。2020年，受新冠肺炎疫情以及長達(dá)三個月的罷工行動影響，塞雷洪公司煤炭產(chǎn)量曾大幅下降。在嘉能可收購塞雷煤礦66.6%股權(quán)之后，目前該煤礦由嘉能可100%持股。

12、國際三港動力煤價格以漲為主

上周（2月18日-2月25日），國際市場整體供不應(yīng)求，國際動力煤價格以漲為主。上周，國際終端進(jìn)口澳洲煤需求增加疊加供應(yīng)偏緊，支撐紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格周環(huán)比明顯上漲；南亞需求繼續(xù)增加，與此同時南非煤出口量仍受限，推動理查茲港動力煤價格周環(huán)比繼續(xù)上行；歐洲地區(qū)終端暫時觀望，歐洲三港動力煤到岸價格周環(huán)比暫時穩(wěn)中小幅下調(diào)。 

13、印度煤炭公司本財年以來產(chǎn)量同比增5.3% 

印度煤炭公司（Coal India Ltd）最新公告顯示，本財年以來（2021年4月至2022年2月），公司煤炭產(chǎn)量達(dá)到5.424億噸，同比增長5.3%，創(chuàng)歷史同期新高。數(shù)據(jù)顯示，2022年2月份，印度煤炭公司煤炭產(chǎn)量為6430萬噸，同比增長3.88%，環(huán)比微降0.29%。 

14、印尼Weda Bay全年鎳礦銷量655.9萬濕噸

新喀里多尼亞SLN四季度鎳礦產(chǎn)量為139.2萬濕噸，環(huán)比減少17.24%，同比減少12.95%。鎳礦銷量為95.7萬濕噸，環(huán)比增加9.37%。2021全年鎳礦產(chǎn)量達(dá)到537.9萬濕噸，同比減少0.5%；全年銷量294.9萬濕噸，同比增加17.4%。

15、BDI指數(shù)連漲第二日

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周三連續(xù)第二日上漲，因所有船型運(yùn)價指數(shù)小幅上升。波羅的海整體干散貨運(yùn)價指數(shù)上漲68點(diǎn)，或3.3%，至2137點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價指數(shù)上張150點(diǎn)或8.9%，至1840點(diǎn)。海岬型船日均獲利上升1239美元，至15258美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲33點(diǎn)或1.3%，至2634點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上升293美元，至23703美元。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)上漲28點(diǎn)，至2471點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價指數(shù)上漲張1點(diǎn)，報1421點(diǎn)。

16、黑色系夜盤期貨全線收漲

黑色系夜盤期貨全線收漲，鐵礦石漲2.41%，動力煤漲2.38%，焦煤漲0.85%，焦炭漲0.78%。國際銅夜盤收漲1.29%，滬銅收漲0.69%，滬鋁收漲1.59%，滬鋅收漲1.87%，滬鉛收跌0.64%，滬鎳收跌0.02%，滬錫收漲0.12%。不銹鋼夜盤收漲0.06%。

17、全球商品價格走勢一覽表