國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、俄烏第二輪會(huì)談結(jié)束

俄烏第二輪會(huì)談結(jié)束，俄烏雙方就臨時(shí)?；鸾⑷说乐髁x通道達(dá)成一致。雙方近期將圍繞建立人道主義走廊保持溝通和合作。烏克蘭方面表示沒(méi)有獲得期待的談判結(jié)果。俄烏一致同意盡快召開第三輪談判。

2、歐盟擬取消俄羅斯貿(mào)易最惠國(guó)待遇

歐盟委員會(huì)發(fā)言人當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月3日表示，歐盟正尋求在世界貿(mào)易組織框架內(nèi)取消俄羅斯的貿(mào)易最惠國(guó)待遇，這將使歐盟可以向俄羅斯產(chǎn)品征收高于世貿(mào)組織成員的關(guān)稅。歐盟與俄羅斯2020年的雙邊貿(mào)易額約為950億歐元，其中石油和天然氣貿(mào)易占到70%，歐盟對(duì)世貿(mào)組織成員征收的平均關(guān)稅稅率為5.1%。世界貿(mào)易組織規(guī)定所有成員均平等享有貿(mào)易最惠國(guó)待遇。

3、美國(guó)2月ISM非制造業(yè)意外創(chuàng)一年新低

美國(guó)2月服務(wù)業(yè)增速不佳，ISM非制造業(yè)指數(shù)降至56.5，大幅不及預(yù)期，創(chuàng)最近一年新低。新訂單、商業(yè)活動(dòng)、就業(yè)等分項(xiàng)指數(shù)均顯著趨軟，而物價(jià)指數(shù)高企、位于歷史最高水平附近。俄烏局勢(shì)引發(fā)了商品價(jià)格大漲，這意味著之后的通脹會(huì)進(jìn)一步加劇。

4、鮑威爾稱“美聯(lián)儲(chǔ)將不惜一切穩(wěn)定物價(jià)”

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱，烏克蘭危機(jī)可能加劇本就存在的供應(yīng)鏈紊亂問(wèn)題，油價(jià)持久上漲的風(fēng)險(xiǎn)是抬升通脹預(yù)期。他重申支持3月加息25個(gè)基點(diǎn)，若有必要將更大幅度加息，且今年會(huì)多次加息，他甚至承認(rèn)“本應(yīng)早點(diǎn)行動(dòng)來(lái)對(duì)抗通脹”。

5、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要：主要風(fēng)險(xiǎn)不再是過(guò)早收緊貨幣政策 而是太遲

歐洲央行2月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要公布，成員們一致認(rèn)為，最新數(shù)據(jù)表明，通脹可能會(huì)在比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持高位。委員們認(rèn)為中期內(nèi)通脹不太可能降至目標(biāo)以下。主要風(fēng)險(xiǎn)不再是過(guò)早收緊貨幣政策，而是太遲。

6、為防擠兌風(fēng)險(xiǎn) 俄羅斯央行下調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三， 俄羅斯央行在其網(wǎng)站發(fā)布聲明稱，將從3月3日起降低銀行的強(qiáng)制存款準(zhǔn)備金要求，屆時(shí)將給銀行業(yè)釋放大約2.7萬(wàn)億盧布的資金，按當(dāng)前匯率計(jì)算約為260億美元。

7、印度或用本國(guó)貨幣與俄直接貿(mào)易

據(jù)《印度商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)》3日?qǐng)?bào)道，多位知情人士透露，印度政府可能會(huì)很快采取用本國(guó)貨幣盧比直接交易的方式，為印度與俄羅斯的雙邊貿(mào)易開“綠燈”，繞過(guò)制裁以避免可能出現(xiàn)的貿(mào)易中斷。

8、法國(guó)超市面臨價(jià)格普漲：成本上升 進(jìn)價(jià)提高

法國(guó)制造商與分銷商之間的年度價(jià)格談判于1日晚間結(jié)束，根據(jù)初步談判結(jié)果，在高度通貨膨脹背景下，超市進(jìn)價(jià)預(yù)計(jì)將提高3%到4%，消費(fèi)者最早將在4月份體會(huì)到這種價(jià)格上漲的影響。

9、歐盟計(jì)劃到明年冬季前將天然氣儲(chǔ)量增加一倍

一份提案草案報(bào)道稱，歐盟打算通過(guò)提供補(bǔ)貼，以減少對(duì)俄羅斯的依賴，從而在明年冬天前將天然氣儲(chǔ)量增加一倍以上。提案草案將設(shè)定一個(gè)目標(biāo)，即到9月30日將存儲(chǔ)容量的利用率從目前的29%提高到80%。補(bǔ)充稱，歐盟提議取消任何儲(chǔ)存的天然氣所需的運(yùn)輸費(fèi)用，并允許政府向公司支付持有費(fèi)用。他還建議提供差價(jià)合約，這將保證天然氣在儲(chǔ)存期間價(jià)格下跌時(shí)的最低價(jià)格限制。預(yù)計(jì)該文件將于下周二通過(guò)。

10、分析師稱俄羅斯可能利用比特幣挖礦來(lái)規(guī)避制裁

一位分析師稱，俄羅斯能源豐富，但外匯匱乏，俄羅斯可能會(huì)利用比特幣挖礦來(lái)緩和越來(lái)越嚴(yán)厲制裁措施的影響。伊朗等國(guó)家可能已經(jīng)利用高耗能的加密貨幣挖礦，將其受到制裁的能源轉(zhuǎn)化為比特幣和政府硬通貨。

11、俄羅斯石油折價(jià)再創(chuàng)新高卻無(wú)人問(wèn)津

托克集團(tuán)以創(chuàng)紀(jì)錄的折扣價(jià)出售俄羅斯烏拉爾原油，再次表明俄羅斯對(duì)烏克蘭采取軍事行動(dòng)之后，俄羅斯石油難以在市場(chǎng)上脫手。這家石油貿(mào)易巨頭以比即期布倫特原油折價(jià)22.70美元/桶的價(jià)格出售一船俄羅斯原油，后者是全球?qū)嵨锸徒灰椎幕鶞?zhǔn)。盡管如此，依然沒(méi)有買家出價(jià)。

12、土耳其2月CPI同比上漲54.4%

由于里拉繼續(xù)貶值，能源價(jià)格攀升，土耳其2月份的通貨膨脹續(xù)創(chuàng)20年來(lái)的新高。土耳其統(tǒng)計(jì)研究所周四公布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)2月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲54.4%，超出市場(chǎng)預(yù)期，相較于1月份的48.7%進(jìn)一步上升。

13、危機(jī)波及全球供應(yīng)鏈，多家車企停工

烏克蘭局勢(shì)升級(jí)及其觸發(fā)的西方對(duì)俄羅斯制裁，進(jìn)一步加劇全球供應(yīng)鏈緊張，也波及汽車制造業(yè)。德新社當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日?qǐng)?bào)道，多家汽車制造商宣布暫時(shí)停工。其中，大眾集團(tuán)旗下保時(shí)捷公司位于德國(guó)萊比錫的工廠2日下午開始停工，預(yù)期至少持續(xù)到下周末；大眾位于德國(guó)薩克森州的工廠生產(chǎn)遇到線纜短缺的困難。而寶馬集團(tuán)在德國(guó)和歐洲其他地方的工廠生產(chǎn)預(yù)計(jì)都將受到影響。日本三菱汽車公司和法國(guó)雷諾汽車公司也宣布，由于擔(dān)心西方對(duì)俄羅斯制裁可能引發(fā)物流瓶頸、干擾供應(yīng)鏈，可能部分暫停在俄羅斯的汽車生產(chǎn)和銷售。

14、美股周四收跌

納指下跌逾200點(diǎn)。市場(chǎng)關(guān)注俄烏局勢(shì)，第二輪俄烏談判開始。烏克蘭稱烏軍將從防御模式轉(zhuǎn)為反攻模式。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱今年內(nèi)持續(xù)加息是合適的，并承認(rèn)準(zhǔn)備采取應(yīng)對(duì)通脹的措施。道指跌96.69點(diǎn)，跌幅為0.29%，報(bào)33794.66點(diǎn)；納指跌214.07點(diǎn)，跌幅為1.56%，報(bào)13537.94點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌23.05點(diǎn)，跌幅為0.53%，報(bào)4363.49點(diǎn)。

15、原油期貨價(jià)格周四收跌

交易員密切關(guān)注俄烏局勢(shì)的發(fā)展以及伊朗恢復(fù)原油出口的可能性。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌2.93美元，跌幅為2.7%，收于每桶107.67美元。盤中一度攀升至116.57美元，創(chuàng)2008年8月以來(lái)的最高水平。作為國(guó)際原油價(jià)格基準(zhǔn)的ICE歐洲期貨交易所5月布倫特原油期貨價(jià)格下跌2.47美元，跌幅為2.2%，收于每桶110.46美元，盤中一度高達(dá)119.84美元。

16、黃金期貨周四收高0.7%

黃金期貨價(jià)格周四收高。隨著東歐戰(zhàn)事的加劇，通過(guò)談判成功結(jié)束俄羅斯-烏克蘭沖突的希望變得渺茫，黃金期貨恢復(fù)上漲。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲13.60美元，漲幅為0.7%，收于每盎司1935.90美元。周三黃金期貨下跌1.1%。本周截止周四收盤，黃金期貨已累計(jì)上漲2.6%，可能錄得五周以來(lái)的第四周上漲。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、央行金融穩(wěn)定局：金融風(fēng)險(xiǎn)日趨收斂

經(jīng)過(guò)集中攻堅(jiān)，我國(guó)金融體系長(zhǎng)期積累的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得到有效處置，金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控。我們有信心、有條件、有能力牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。下一步，金融部門將堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈”的方針，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。

2、工信部：在協(xié)調(diào)保障、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下更大功夫

工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)辛國(guó)斌3月2日主持召開部分省市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行視頻會(huì)議，調(diào)度前兩個(gè)月工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，安排部署促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和企業(yè)紓困幫扶工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，在協(xié)調(diào)保障、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下更大功夫，特別是對(duì)汽車、集成電路等重點(diǎn)行業(yè)要積極協(xié)調(diào)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通。在優(yōu)化環(huán)境、加強(qiáng)企業(yè)紓困幫扶上下更大功夫，及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的困難問(wèn)題，深入推進(jìn)清理拖欠賬款和整治亂收費(fèi)工作，營(yíng)造良好環(huán)境。

3、工信部密集摸底，醞釀穩(wěn)工業(yè)新舉措

針對(duì)進(jìn)一步穩(wěn)工業(yè)增長(zhǎng)，相關(guān)部門正在密集調(diào)研摸底，研判形勢(shì)醞釀新舉措。工信部日前召集重點(diǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)召開內(nèi)部座談會(huì)，研判鋼鐵、石化、機(jī)械等行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，分析各行業(yè)難點(diǎn)痛點(diǎn)，加緊部署下階段穩(wěn)增長(zhǎng)工作。從會(huì)上獲悉，工信部將會(huì)同相關(guān)部門加緊開工一批重點(diǎn)項(xiàng)目，促進(jìn)工業(yè)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)針對(duì)中小企業(yè)面臨訂單不足、要素成本壓力等問(wèn)題，配套出臺(tái)支持中小企業(yè)的細(xì)化舉措，確保政策紅利在一季度盡快落地。

4、中國(guó)2月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI降至50.2

近日公布的2月財(cái)新中國(guó)通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得50.2，較1月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，為2021年9月來(lái)最低。據(jù)介紹，由于多地疫情散發(fā)，2月服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到較大影響，擴(kuò)張步伐明顯放緩。2月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)六個(gè)月來(lái)首次降至收縮區(qū)間，錄得2020年5月來(lái)最低。服務(wù)業(yè)需求出現(xiàn)收縮，就業(yè)繼續(xù)處入收縮區(qū)間，價(jià)格漲幅有所回落，服務(wù)業(yè)企業(yè)樂(lè)觀度回升至三個(gè)月新高。

5、發(fā)改委價(jià)格司召開視頻會(huì)議調(diào)度輸配電成本監(jiān)審前期工作

為做好第三監(jiān)管周期輸配電成本監(jiān)審工作，近日，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司召開視頻會(huì)議，調(diào)度輸配電成本監(jiān)審前期工作開展情況，并對(duì)下一階段工作作出安排。

6、中汽協(xié)：2月汽車行業(yè)銷量預(yù)計(jì)環(huán)比下降34.2%

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)13家重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的周報(bào)推算，2022年2月汽車行業(yè)銷量預(yù)計(jì)完成166.6萬(wàn)輛，環(huán)比下降34.2%，同比增長(zhǎng)13.8%；2022年1-2月累計(jì)預(yù)計(jì)完成419.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.7%。

7、廣東人均GDP超1.5萬(wàn)美元

3月2日，廣東省統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)共同發(fā)布《2021年廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，多項(xiàng)數(shù)據(jù)為最新披露，其中，廣東人均GDP首次突破1.5萬(wàn)美元，邁上新臺(tái)階。

8、上海票據(jù)交易所公布商票逾期名單

海票據(jù)交易所公布《截至2022年2月28日持續(xù)逾期名單》，該名單為2021年9月1日至 2022年2月28日出現(xiàn)3次以上付款逾期，且截至2022年2月28日有逾期余額或2022年2月當(dāng)月出現(xiàn)付款逾期的承兌人名單。記者查閱名單發(fā)現(xiàn)，恒大新能源汽車、融創(chuàng)、花樣年、世茂等多家公司及其子公司在列。

9、北京將加快地鐵建設(shè)

3日，在《北京市“十四五”時(shí)期重大基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》新聞發(fā)布會(huì)上，市發(fā)改委副主任來(lái)現(xiàn)余介紹，北京將加快編制城市軌道交通第三期建設(shè)計(jì)劃，實(shí)施市域（郊）鐵路建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，下一步將推進(jìn)啟動(dòng)11號(hào)線一期、19號(hào)線北延、城市副中心線、東北環(huán)線等項(xiàng)目建設(shè)。 

10、寧波港：2月預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量7550萬(wàn)噸

寧波港公告，2月份預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量273萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)0.2%；預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量7550萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。

11、上汽集團(tuán)2月銷量突破32萬(wàn)

上汽集團(tuán)發(fā)布2月份產(chǎn)銷快報(bào)，當(dāng)月銷售整車32.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.6%。其中，自主品牌、新能源、海外市場(chǎng)“新三駕馬車”延續(xù)亮眼表現(xiàn)，均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；主要合資企業(yè)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，尤其是上汽大眾，單月銷量同比大幅增長(zhǎng)79.4%。

12、四川達(dá)州公積金新政：留足貸款額度5%后可申請(qǐng)?zhí)崛∮囝~付首付

從2月28日起，四川省達(dá)州市的住房公積金將實(shí)行新政，住房公積金可以“又提又貸”。按照新規(guī)，凡在達(dá)州市中心城區(qū)使用公積金貸款購(gòu)房的，繳存人在本人公積金賬戶中留足貸款額度5%后，可申請(qǐng)?zhí)崛≠~戶余額支付首付，實(shí)行又提又貸。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指放量跌1.51% 

3日，大盤高開震蕩回落，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2600只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10101億，較上個(gè)交易日放量1121億。截止收盤，滬指跌0.09%，深成指跌1.09%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%。北向資金全天凈賣出7.31億元，其中滬股通凈買入8億元，深股通凈賣出15.31億元。

2、今年以來(lái)51只新股已發(fā)行 共募資746.88億元

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至3月3日，今年以來(lái)共有51家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)746.88億元，單家公司平均募集資金14.94億元。分區(qū)間來(lái)看，募資金額超10億元的有24家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有16家，募集資金在5億元以下的有10家。

3、1個(gè)月暴增1萬(wàn)億份 公募規(guī)模再創(chuàng)新高

繼去年12月份單月“吸金”2414億后，2022年首月公募基金繼續(xù)逆勢(shì)勇攀高峰。據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，截至2022年1月末，境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模達(dá)25.87萬(wàn)億元，較上月環(huán)比增加3115億元，總份額增量超萬(wàn)億份。開年首月市場(chǎng)震蕩中，債券基金、貨幣基金等中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品成為資金“避風(fēng)港”，也是公募基金規(guī)模增長(zhǎng)的主力軍。其中貨幣基金份額與規(guī)模雙雙突破10億大關(guān)，在權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)盡顯避險(xiǎn)價(jià)值。

4、年內(nèi)基金分紅超540億 主動(dòng)權(quán)益類占比近六成

基金公司在一季度的分紅熱情今年也得以持續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日，今年以來(lái)已有740只基金（A/C類分開統(tǒng)計(jì)，下同）派發(fā)“紅包雨”，合計(jì)分紅逾540億元。從實(shí)施分紅的基金類型來(lái)看，主動(dòng)權(quán)益類基金是其中的主流，占比接近六成。業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)震蕩下，近段時(shí)間的分紅也是在順應(yīng)市場(chǎng)調(diào)整布局，通過(guò)分紅的方式降低基金成本，減少持倉(cāng)股票下跌帶來(lái)的虧損幅度。

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)原副主席姜洋：加快推進(jìn)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展

全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)證監(jiān)會(huì)原副主席姜洋將在今年的全國(guó)兩會(huì)期間提出關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展的提案。他在提案中表示，10年來(lái)，期貨交易所與證監(jiān)會(huì)積累了風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。但與我國(guó)金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際需求相比，國(guó)債期貨市場(chǎng)仍存在品種結(jié)構(gòu)不適應(yīng)的問(wèn)題。姜洋建議相關(guān)部門協(xié)調(diào)一致，進(jìn)一步加大完善國(guó)債期貨品種體系的力度，積極研究引入境外交易者，推動(dòng)國(guó)債期現(xiàn)貨市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

6、大商所：持續(xù)從緊從嚴(yán)監(jiān)管市場(chǎng)

大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的外部因素較多，為堅(jiān)決防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、有力打擊違規(guī)違法行為，交易所持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管和風(fēng)控力度，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)從緊防控，對(duì)違規(guī)違法行為從嚴(yán)查處、從重懲處，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，服務(wù)保供穩(wěn)價(jià)大局。

7、大商所：調(diào)整部分合約投機(jī)交易保證金水平

大商所：自2022年3月9日（星期三）結(jié)算時(shí)起，棕櫚油期貨P2204、P2205合約投機(jī)交易保證金水平由12%調(diào)整為13%，豆粕期貨M2205合約、豆油期貨Y2205合約和玉米淀粉期貨CS2205合約投機(jī)交易保證金水平由9%調(diào)整為12%，黃大豆2號(hào)期貨B2204、B2205合約投機(jī)交易保證金水平由9%調(diào)整為12%，玉米期貨C2207、C2209合約投機(jī)交易保證金水平由11%調(diào)整為12%，相關(guān)合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持不變。

8、大商所：調(diào)整鐵礦石、焦煤、焦炭期貨部分合約交易手續(xù)費(fèi)

大商所發(fā)布通知，自3月8日（星期二）交易時(shí)（即3月7日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，對(duì)鐵礦石、焦煤、焦炭期貨部分合約交易手續(xù)費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。

1、中鋼協(xié)：2022年1月會(huì)員企業(yè)環(huán)保情況

2022年1月，統(tǒng)計(jì)的會(huì)員生產(chǎn)企業(yè)用水總量71.57億立方米，同比下降4.80%。水重復(fù)利用率98.12%，同比提高0.05個(gè)百分點(diǎn)。噸鋼耗新水2.39立方米/噸，同比上升2.32%。外排廢水總量同比減少11.36%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物和石油類排放量同比分別下降18.12%、1.76%、43.25%、53.45%、8.22%和34.25%。

2、白云鄂博鐵礦預(yù)測(cè)靶區(qū)深部發(fā)現(xiàn)厚大鐵礦體

日前，從包鋼集團(tuán)白云鄂博鐵礦獲悉，由中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局礦產(chǎn)資源研究所多年研究工作確定的深部預(yù)測(cè)靶區(qū)，經(jīng)鉆探驗(yàn)證找礦效果顯著，目前已施工的15個(gè)鉆孔全部見(jiàn)礦，其中TK15-03-03、TK15-03-01、TK15-03-02鉆孔控制礦體累計(jì)視厚度分別達(dá)到327.2米、254.2米、130米，鐵礦品位20%-35%。 

3、國(guó)家能源集團(tuán)黃驊港務(wù)2月煤炭裝船超1500萬(wàn)噸

2月份，國(guó)家能源集團(tuán)黃驊港務(wù)完成煤炭裝船1534.5萬(wàn)噸，超月度計(jì)劃1.5萬(wàn)噸，有力保障能源穩(wěn)定供應(yīng)。

4、河南省力爭(zhēng)今年生產(chǎn)原煤1億噸以上

今年河南省將繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)煤礦安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。同時(shí)抓好煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供，力爭(zhēng)全年生產(chǎn)原煤1億噸以上。22年河南省將深入推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)，確保全年建成26個(gè)智能化采煤工作面、64個(gè)智能化掘進(jìn)工作面和6個(gè)智能化煤礦。

5、山煤國(guó)際：2021年凈利同比增498.67%

山煤國(guó)際3月3日晚間披露業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入481.37億元，同比增長(zhǎng)35.90%；凈利潤(rùn)49.48億元，同比增長(zhǎng)498.67%。基本每股收益2.50元。報(bào)告期內(nèi)，受煤炭行業(yè)景氣度不斷向好，煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲影響，公司盈利水平實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

6、多家紙企順勢(shì)啟動(dòng)漲價(jià)周期

繼2月份多紙種接棒提價(jià)發(fā)起春季漲價(jià)攻勢(shì)后，3月1日起，漿系紙種再掀新一輪的密集提價(jià)，提價(jià)幅度方面，文化紙多為300元/噸、白卡紙為200元/噸，特種紙基本在500元/噸。此輪漲價(jià)，不僅有原材料供應(yīng)持續(xù)緊張的提漲動(dòng)力，還有文化紙需求小旺季到來(lái)的支撐。

7、加拿大對(duì)涉華焊接大口徑碳合金鋼管作出第一次雙反日落復(fù)審終裁

2月24日，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和日本的焊接大口徑碳合金鋼管作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的焊接大口徑碳合金鋼管作出第一次反補(bǔ)貼日落復(fù)審終裁：若取消現(xiàn)行反傾銷和反補(bǔ)貼措施，涉案產(chǎn)品對(duì)加拿大的傾銷和政府補(bǔ)貼將會(huì)繼續(xù)或再度發(fā)生。

8、大宗商品將創(chuàng)下1960年以來(lái)最大周漲幅

原材料指數(shù)邁向至少1960年以來(lái)的最大單周上漲，銀行，進(jìn)口商和船運(yùn)公司對(duì)俄羅斯出口的大宗商品避之不及。布倫特原油周四盤中飆升至每桶120美元附近，此后回吐部分漲幅。鋁價(jià)創(chuàng)下紀(jì)錄新高，鋅價(jià)突破4000美元，小麥反彈至2008年以來(lái)最高水平。歐亞集團(tuán)分析師表示，“我們從未見(jiàn)過(guò)這么多大宗商品的價(jià)格一起出現(xiàn)如此大幅、突然的上漲，預(yù)計(jì)在局勢(shì)明顯降級(jí)之前，制裁和供應(yīng)鏈中斷將導(dǎo)致商品價(jià)格繼續(xù)高漲或保持在創(chuàng)紀(jì)錄高位”。

9、土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)上漲

3月2日土耳其源自北歐及美國(guó)的1&2重廢（80:20）進(jìn)口價(jià)格指數(shù)分別為517美元/噸（CFR）及523.62美元/噸（CFR），較2月23日分別上漲18.01美元/噸及16.34美元/噸。 

10、伊朗鋼坯出口價(jià)上漲

3月2日伊朗方坯出口評(píng)估價(jià)為600-603美元/噸（FOB），周環(huán)比上漲10-13美元/噸。 近日伊朗主流鋼廠穆巴拉克鋼鐵公司（Mobarakeh Steel）一批4萬(wàn)噸的板坯出口成交價(jià)為650美元/噸（FOB）。

11、產(chǎn)量與出口雙增 美國(guó)煤炭行業(yè)現(xiàn)復(fù)蘇跡象

隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、能源需求迅速回升，幾乎所有大宗商品都出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，煤炭也不例外。去年，美國(guó)煤炭產(chǎn)量和出口均出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，煤炭企業(yè)也賺得盆滿缽滿。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國(guó)煤炭行業(yè)正在復(fù)蘇。 

12、印度新加瑞尼礦業(yè)公司2月煤炭產(chǎn)量同比增8%

印度新加瑞尼礦業(yè)公司（SCCL）近日表示，2022年2月份，公司煤炭產(chǎn)量達(dá)到604萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。本財(cái)年前11個(gè)月（2021年4月-2022年2月），該公司煤炭總產(chǎn)量為5858萬(wàn)噸，同比下降1.68%。加瑞尼公司目前運(yùn)營(yíng)著45座煤礦，其中25座位井工礦，20座為露天煤礦，該公司煤炭產(chǎn)量的66%供應(yīng)國(guó)內(nèi)電企。

13、匯豐：將淡水河谷(VALE.N)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至21.5美元

匯豐分析師Jonathan Brandt將淡水河谷(VALE.N)評(píng)級(jí)從持有上調(diào)至買入，目標(biāo)價(jià)從17.25美元上調(diào)至21.5美元。Brandt認(rèn)為，鑒于目前的供應(yīng)問(wèn)題、通脹上升和美元走強(qiáng)，金屬價(jià)格似乎可能“在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持強(qiáng)勢(shì)”。Brandt表示，在供應(yīng)問(wèn)題和強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，淡水河谷的主要金屬鐵礦石、銅和鎳的價(jià)格繼續(xù)上漲。

14、LME期銅收漲185美元

LME期銅收漲185美元，報(bào)10351美元/噸。LME期鋁收漲148美元，報(bào)3716美元/噸。LME期鋅收漲60美元，報(bào)3920美元/噸。LME期鉛收漲8美元，報(bào)2408美元/噸。LME期鎳收漲1018美元，報(bào)26897美元/噸。LME期錫收漲784美元，報(bào)46412美元/噸。LME期鈷收漲1800美元，報(bào)75800美元/噸。

15、BDI指數(shù)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四下跌，因海岬型船運(yùn)費(fèi)下跌。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌33點(diǎn)，至2104點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌201點(diǎn)或10.9%，至1639點(diǎn)。海岬型船日均獲利跌1662美元，至13596美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲65點(diǎn)，至2699點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上升590美元，至24293美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲49點(diǎn)，至2520點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲13點(diǎn)，報(bào)1434點(diǎn)。

16、周四國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一

螺紋期貨夜盤收跌0.10%，熱卷收漲1.44%；鐵礦石期貨收漲3.54%。焦炭夜盤收跌1.81%，焦煤收漲2.73%，動(dòng)力煤收漲3.25%。國(guó)際銅夜盤收漲0.29%，滬銅收跌0.04%，滬鋁收漲0.62%，滬鋅收跌0.83%，滬鉛收跌0.45%，滬鎳收漲3.95%，滬錫收漲0.04%。不銹鋼夜盤收漲3.88%。上期所原油期貨2204合約夜盤收漲2.34%，報(bào)702.90元人民幣/桶。

17、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表