國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、IEA：2021年全球二氧化碳排放量創(chuàng)新高

國(guó)際能源署（IEA）日前發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2021年全球二氧化碳排放量達(dá)到363億噸，創(chuàng)歷史新高。隨著經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中復(fù)蘇，排放大量二氧化碳的煤炭的消費(fèi)猛增。這表明國(guó)際社會(huì)一致主張強(qiáng)化的氣候變化應(yīng)對(duì)措施不夠完善。隨著世界經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)?fù)蘇，2021年的排放量比2020年增加6％。

2、歐央行開始擔(dān)憂銀行的資本狀況

在俄烏沖突導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)陷入動(dòng)蕩之后，歐洲央行擔(dān)心銀行的資產(chǎn)負(fù)債表可能會(huì)遭受一連串的打擊。據(jù)悉，歐洲央行已要求銀行評(píng)估是否需要為潛在損失預(yù)留資金，不僅包括向俄羅斯公司提供的貸款，還包括向受戰(zhàn)爭(zhēng)和制裁直接影響較小的公司，或在俄羅斯或?yàn)蹩颂m有業(yè)務(wù)的公司提供的貸款。

3、美債交易員敲響經(jīng)濟(jì)衰退警鐘

盡管美聯(lián)儲(chǔ)還沒(méi)上調(diào)利率，全球最大債券市場(chǎng)已經(jīng)亮起紅燈，警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)正在上升。美國(guó)國(guó)債收益率曲線已經(jīng)下降至接近倒掛，這種形態(tài)通常是經(jīng)濟(jì)衰退的前奏。在美聯(lián)儲(chǔ)下周幾乎肯定會(huì)啟動(dòng)加息之際，近期倒掛趨勢(shì)進(jìn)一步加劇，大宗商品價(jià)格飆升令市場(chǎng)擔(dān)心高通脹可能比預(yù)期持續(xù)更久。遠(yuǎn)期市場(chǎng)顯示，交易員正在為2/10年期收益率曲線一年內(nèi)倒掛做準(zhǔn)備。

4、歐盟急推綠能措施以盡快擺脫對(duì)俄能源依賴

歐盟委員會(huì)8日提出一項(xiàng)名為REPowerEU的方案，計(jì)劃在2030年前逐步擺脫對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴。歐委會(huì)表示，實(shí)施這一方案可在2022年年底前將歐盟對(duì)俄羅斯天然氣需求減少三分之二。根據(jù)方案，歐盟將通過(guò)增加從非俄羅斯供應(yīng)方進(jìn)口液化天然氣及管道天然氣，并增加生物甲烷和可再生氫的生產(chǎn)和進(jìn)口，實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)多樣化。另一方面，歐盟將通過(guò)提高能效、增加可再生能源和電氣化，以及解決基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸，加快減少家庭、建筑、工業(yè)和電力系統(tǒng)中化石燃料的使用。

5、美國(guó)欲進(jìn)口委內(nèi)瑞拉石油

英國(guó)媒體3月9日?qǐng)?bào)道，美國(guó)政府提出進(jìn)口委內(nèi)瑞拉原油，作為交換，美國(guó)放松對(duì)委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)制裁。不過(guò)，美國(guó)國(guó)務(wù)院和委內(nèi)瑞拉石油公司尚未回應(yīng)此事。英國(guó)媒體援引兩名消息人士的話報(bào)道，美國(guó)政府官員明確表示，他們首要任務(wù)是確保美國(guó)能源供應(yīng)。美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉制裁做出任何放松，都以委內(nèi)瑞拉直接把石油運(yùn)至美國(guó)為前提。

6、美國(guó)進(jìn)口禁令推高油價(jià) 巴西政府批準(zhǔn)國(guó)家石油公司自行調(diào)價(jià)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，美國(guó)總統(tǒng)拜登頒布對(duì)俄羅斯進(jìn)口能源相關(guān)禁令，巴西國(guó)家石油公司股價(jià)應(yīng)聲上漲。按照巴油目前定價(jià)政策，該國(guó)燃油價(jià)格將大幅上漲30%。針對(duì)這一情況，巴西總統(tǒng)博索納羅表示，聯(lián)邦政府正在采取措施應(yīng)對(duì)，批準(zhǔn)巴西石油公司在俄烏沖突期間暫停調(diào)整燃料價(jià)格，防止油價(jià)過(guò)快增長(zhǎng)。這也是自2018年以來(lái)，博索納羅政府首次批準(zhǔn)巴西石油公司自行調(diào)整價(jià)格計(jì)算方式。此外，如果俄烏沖突導(dǎo)致石油供應(yīng)持續(xù)短缺，政府可能會(huì)對(duì)巴西石油公司額外征稅，以調(diào)節(jié)油價(jià)。

7、卡塔爾顯著上調(diào)原油出口價(jià)格

卡塔爾國(guó)家石油生產(chǎn)商卡塔爾能源公司宣布上調(diào)今年4月面向全球所有地區(qū)出口的官方原油售價(jià)，其中海上原油售價(jià)較迪拜/阿曼基準(zhǔn)報(bào)價(jià)每桶溢價(jià)3.9美元，陸上原油售價(jià)較迪拜/阿曼基準(zhǔn)報(bào)價(jià)每桶溢價(jià)4.75美元，相比3月的售價(jià)每桶分別提高1.7美元和2.1美元。

8、瑞銀：上調(diào)今年二季末至明年一季度末的金價(jià)目標(biāo)

瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)表示，不確定性籠罩全球，令投資者的對(duì)沖需求激增，黃金的角色吃重?！拔覀兩险{(diào)了今年二季末至明年一季度末的金價(jià)目標(biāo)，明年3月前金價(jià)或?qū)⒒芈渲?750美元。如果出現(xiàn)滯脹類的尾部風(fēng)險(xiǎn)事件，即全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅放緩，各國(guó)央行需要寬松貨幣政策，金價(jià)可能漲至接近2200美元。

9、標(biāo)普確認(rèn)美國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)為“AA+/A-1+” 展望維持穩(wěn)定

標(biāo)普全球警告稱，如果“意外的負(fù)面政治發(fā)展對(duì)美國(guó)機(jī)構(gòu)的韌性造成壓力或危及美元作為世界主要儲(chǔ)備貨幣的地位”，未來(lái)2-3年可能調(diào)降美國(guó)評(píng)級(jí)。標(biāo)普全球另外表示，“如果有效和積極主動(dòng)的公共決策使得財(cái)政表現(xiàn)改善”，從而扭轉(zhuǎn)美國(guó)公共財(cái)政的惡化，也有可能調(diào)高評(píng)級(jí)。標(biāo)普確認(rèn)美國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)為“AA+/A-1+” 展望維持穩(wěn)定。

10、意大利據(jù)悉將補(bǔ)貼電動(dòng)汽車新買家至多6000歐元

意大利的政府消息人士透露，該國(guó)計(jì)劃為購(gòu)買新電動(dòng)汽車的消費(fèi)者提供至多6000歐元(合6570美元)的補(bǔ)貼，以支持該國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)。包括今年的7億歐元在內(nèi)，羅馬將在2030年前拿出87億歐元來(lái)支持本國(guó)的汽車制造業(yè)。

11、美國(guó)房?jī)r(jià)大幅攀升 多地平均租金漲幅超25%

在過(guò)去的一年里，美國(guó)房屋價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。其中，房屋租賃方面，價(jià)格漲幅最高的區(qū)域包括邁阿密、坦帕、菲尼克斯等地，平均租金漲幅超過(guò)25%。齊洛房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家妮科爾·巴紹分析表示，美國(guó)大城市不斷攀升的生活成本導(dǎo)致大量人口外流，這些外流的人口又推高了價(jià)格原本較為實(shí)惠區(qū)域的租金。房屋買賣方面，美國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家勞倫斯表示，許多地方出現(xiàn)了房屋“庫(kù)存不足”的情況，市場(chǎng)上可出售的房屋數(shù)量較少，而這也將房?jī)r(jià)一路推高，驅(qū)動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)有價(jià)無(wú)市的情況。

12、阿聯(lián)酋回應(yīng)拜登贊成石油增產(chǎn)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（3月10日），阿聯(lián)酋駐美國(guó)大使稱，阿聯(lián)酋贊成增產(chǎn)，同時(shí)還會(huì)鼓勵(lì)歐佩克同僚們考慮采取一樣的措施。阿聯(lián)酋成為俄烏局勢(shì)升級(jí)后第一個(gè)呼吁增加產(chǎn)量的歐佩克成員國(guó)。此前，白宮曾試圖安排美國(guó)總統(tǒng)拜登與沙特和阿聯(lián)酋的實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)人通電話，但未能成功。

13、歐洲股市大幅收漲

歐洲STOXX 600指數(shù)初步收漲約4.0%，報(bào)431.66點(diǎn)。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)初步收漲約6.5%，擺脫之前連續(xù)兩天陷入熊市行情的遭遇。德國(guó)DAX 30指數(shù)初步收漲6.8%，也結(jié)束連續(xù)兩天陷入熊市的表現(xiàn)，報(bào)13694.90點(diǎn)。法國(guó)股指初步收漲6.57%，英國(guó)股指初步收漲2.55%，意大利股指初步收漲6.09%。

14、原油暴跌美股收高 道指大漲650點(diǎn)

納指大漲3.6%，標(biāo)普500指數(shù)錄得2020年6月以來(lái)的最大單日漲幅。大型科技股普漲。烏克蘭可能作出妥協(xié)的消息導(dǎo)致原油期貨重挫。俄烏外長(zhǎng)有望于10日舉行會(huì)談。道指漲653.61點(diǎn)，漲幅為2.00%，報(bào)33286.25點(diǎn)；納指漲459.99點(diǎn)，漲幅為3.59%，報(bào)13255.55點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲107.18點(diǎn)，漲幅為2.57%，報(bào)4277.88點(diǎn)。

15、國(guó)際原油期貨周三重挫

烏方將作出妥協(xié)以及阿聯(lián)酋可能支持OPEC+增加產(chǎn)量的消息導(dǎo)致油價(jià)重挫。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌15美元，跌幅為12.1%，收于每桶108.70美元，創(chuàng)11月26日以來(lái)的最差單日表現(xiàn)。作為國(guó)際原油價(jià)格基準(zhǔn)的ICE歐洲期貨交易所布倫特原油下跌16.8美元，跌幅為13%，收于每桶111.10美元，創(chuàng)2020年4月以來(lái)的最大單日跌幅。周一該期貨一度上漲至每桶139美元，創(chuàng)2008年以來(lái)的最高水平。

16、黃金期貨周三收跌2.7%

黃金期貨價(jià)格周三收跌。隨著避險(xiǎn)需求下降，全球多數(shù)股市走高，黃金期貨錄得5個(gè)交易日來(lái)的首次下跌。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌55.10美元，跌幅為2.7%，收于每盎司1988.20美元。周二黃金期貨收于每盎司2043.30美元，創(chuàng)19個(gè)月來(lái)的最高收盤價(jià)。5月交割的白銀期貨價(jià)格下跌1.08美元，跌幅4%，收于每盎司25.816美元。周二白銀期貨收高4.6%。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中國(guó)2月CPI同比上漲0.9% PPI同比上漲8.8%

中國(guó)2月CPI同比上漲0.9%，預(yù)期0.9%，前值0.9%；中國(guó)2月PPI同比上漲8.8%，預(yù)期8.6%，前值9.1%。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2月份生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲11.4% 

2月份，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中，生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲11.4%，影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約8.56個(gè)百分點(diǎn)。其中，采掘工業(yè)價(jià)格上漲33.0%，原材料工業(yè)價(jià)格上漲17.9%，加工工業(yè)價(jià)格上漲6.6%。生活資料價(jià)格上漲0.9%，影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.21個(gè)百分點(diǎn)。其中，食品價(jià)格上漲0.5%，衣著價(jià)格上漲1.4%，一般日用品價(jià)格上漲1.5%，耐用消費(fèi)品價(jià)格上漲0.7%。

3、統(tǒng)計(jì)局：2月份燃料動(dòng)力類價(jià)格同比上漲27.6%

2月份，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中，燃料動(dòng)力類價(jià)格同比上漲27.6%，有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲17.5%，化工原料類價(jià)格上漲16.8%，黑色金屬材料類價(jià)格上漲7.7%。

4、國(guó)家開發(fā)銀行：已發(fā)放能源保供專項(xiàng)貸款1230億元

自去年9月以來(lái)，開發(fā)銀行將支持能源保供作為服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，持續(xù)加大工作力度，截至目前，已累計(jì)發(fā)放能源保供專項(xiàng)貸款1230億元，支持煤炭企業(yè)增產(chǎn)增供，涉及煤炭產(chǎn)能約10億噸；助力煤電企業(yè)電煤采購(gòu)，可使全國(guó)煤電裝機(jī)增加10余天儲(chǔ)煤量。

5、2022年2月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)略有回落

受疫情和春節(jié)放假等因素影響，2022年2月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為89.2，按可比口徑環(huán)比下降0.2點(diǎn)，在連續(xù)三個(gè)月上升后略有下降。在8個(gè)分行業(yè)指數(shù)中，升幅較大的為住宿餐飲業(yè)指數(shù)，上升0.3點(diǎn)；降幅較大的為建筑業(yè)指數(shù)，下降0.4點(diǎn)。該指數(shù)的表現(xiàn)反映出中小企業(yè)信心有待穩(wěn)固。外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多；國(guó)內(nèi)疫情點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)，對(duì)接觸性服務(wù)業(yè)的影響加大，大宗原材料價(jià)格反彈，影響中小企業(yè)發(fā)展信心。

6、央行上繳結(jié)存利潤(rùn)≠降準(zhǔn)

“央行上繳超萬(wàn)億元利潤(rùn)”的消息甫一發(fā)布，旋即成為市場(chǎng)熱議話題。對(duì)于政策的解讀紛至沓來(lái)，其中不乏有聲音將這一舉動(dòng)與降準(zhǔn)劃等號(hào)，認(rèn)為“全年1萬(wàn)億增量基礎(chǔ)貨幣投放相當(dāng)于50BP降準(zhǔn)”。更有甚者，認(rèn)為“這一行動(dòng)效果或遠(yuǎn)勝過(guò)降準(zhǔn)”。采訪了解到，央行上繳利潤(rùn)并不等同于降準(zhǔn)，但具有類“降準(zhǔn)”的效應(yīng)——在對(duì)經(jīng)濟(jì)的提振效果上，二者有望“殊途同歸”。上繳利潤(rùn)的具體流動(dòng)性釋放效果，仍取決于多方面因素。這也并不意味著，降準(zhǔn)窗口就此關(guān)閉。

7、國(guó)鐵集團(tuán)：2月份國(guó)家鐵路發(fā)送貨物29178萬(wàn)噸

2月份，國(guó)家鐵路發(fā)送貨物29178萬(wàn)噸，同比增加309萬(wàn)噸，為重點(diǎn)物資運(yùn)輸和國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力保障。國(guó)鐵集團(tuán)貨運(yùn)部負(fù)責(zé)人介紹，2月份加強(qiáng)電煤運(yùn)輸。主動(dòng)對(duì)接運(yùn)輸需求，密切關(guān)注各大電廠電煤供、耗、存情況，科學(xué)制訂運(yùn)輸方案，做好煤源儲(chǔ)備。保障冬奧會(huì)用電需求，對(duì)冀北地區(qū)23家電廠精準(zhǔn)保供，提高庫(kù)存水平。

8、乘聯(lián)會(huì)：3月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售日均3.7萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月1-6日，乘用車零售22.3萬(wàn)輛，同比下降13%，環(huán)比上周下降49%，較上月同期增長(zhǎng)42%。乘用車批發(fā)23.9萬(wàn)輛，同比下降21%，環(huán)比上周下降52%，較上月同期增長(zhǎng)44%。今年3月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.7萬(wàn)輛，同比下降13%，表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，相對(duì)2月一至二周均值增長(zhǎng)42%。

9、挖掘機(jī)銷量連續(xù)10個(gè)月同比下滑

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年2月銷售各類挖掘機(jī)2.45萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.5%。這是挖掘機(jī)銷量連續(xù)10個(gè)月同比下滑，但降幅較上月收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)比看，今年2月銷量較1月增長(zhǎng)57.1%。其中，2月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量1.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降30.5%。這是國(guó)內(nèi)銷量連續(xù)11個(gè)月同比下滑，降幅較上月收窄約18個(gè)百分點(diǎn)。出口銷量繼續(xù)保持向好。2月挖掘機(jī)共出口7431臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.7%。

10、2022年底，北京軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將超805公里

9日上午，北京市重大項(xiàng)目辦對(duì)《2022年北京市軌道交通建設(shè)計(jì)劃》進(jìn)行了深入解讀。今年底，隨著昌平線南延一期（清河-學(xué)院橋）、16號(hào)線（玉淵潭東門-榆樹莊）2條（段）、共22.4公里新線開通試運(yùn)營(yíng)，北京城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將超過(guò)805公里。

11、深圳市發(fā)改委要求有關(guān)企業(yè)報(bào)送企業(yè)外債發(fā)行情況

深圳市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于報(bào)送企業(yè)外債發(fā)行有關(guān)情況的通知，要求各有關(guān)企業(yè)即日起至3月15日登錄深圳市發(fā)改委申報(bào)系統(tǒng)填報(bào)企業(yè)外債發(fā)行有關(guān)情況。

12、機(jī)構(gòu)報(bào)告：購(gòu)房需求熱度環(huán)比上漲34.7%

近日，58同城、安居客發(fā)布了《2022年2月全國(guó)二手房市場(chǎng)報(bào)告》，報(bào)告顯示，2月全國(guó)65城購(gòu)房需求熱度環(huán)比上漲34.7%，新增上架房源環(huán)比增加9.9%，掛牌均價(jià)為16958元/平方米，環(huán)比微漲0.42%。

13、寧波發(fā)布47宗地塊預(yù)申請(qǐng)公告，總出讓面積197公頃

近日，寧波市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布市區(qū)47宗宅地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓意向預(yù)申請(qǐng)公告，含31宗住宅商住地，11宗保障性租賃住宅用地和5宗安置用地，總出讓面積197公頃。

14、鄭州要在3年內(nèi)完成棚改貨幣化安置

提出放松限貸、限購(gòu)等支持樓市發(fā)展十九條新政后，鄭州近日發(fā)布其中棚改貨幣化安置工作的具體實(shí)施意見(jiàn)。意見(jiàn)明確以堅(jiān)持政府主導(dǎo)，群眾自愿，分類施策的原則，積極穩(wěn)妥推進(jìn)工作，將集中利用三年時(shí)間，大力推進(jìn)貨幣化安置，確保2024年群眾回遷安置全部完成。

證券期貨

1、指數(shù)探底回升上演“深V”

9日，大盤午后一度跳水大跌，深成指一度跌超5%，隨后展開“深V”反彈，但最終三大指數(shù)仍小幅下跌。滬深兩市今日成交額11617億，較上個(gè)交易日放量518億，午后跳水過(guò)程中市場(chǎng)成交量明顯放大，恐慌盤涌出。截止收盤，滬指跌1.13%，深成指跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%。北向資金全天凈賣出109.34億元，其中滬股通凈賣出52.82億元，深股通凈賣出56.52億元。

2、主力資金連續(xù)8個(gè)交易日呈凈流出

滬指3月9日下跌1.13%，主力資金全天凈流出144.93億元，已連續(xù)8個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中，創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出0.00億元，滬深300成份股主力資金凈流出60.48億元。行業(yè)資金流向方面，有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入，食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首，全天凈流入資金4.62億元，其次是煤炭行業(yè)，凈流入資金為2.25億元。主力資金凈流出的有24個(gè)行業(yè)，有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首，全天凈流出資金22.28億元，其次是基礎(chǔ)化工行業(yè)，凈流出資金為19.40億元。

3、兩市百元股數(shù)量達(dá)164只

統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月9日收盤，滬指報(bào)收3256.39點(diǎn)，下跌1.13%，A股平均股價(jià)為11.31元，個(gè)股股價(jià)分布看，兩市股價(jià)超過(guò)100元的有164只，股價(jià)在50元至100元之間的有261只，股價(jià)在30元至50元的有458只。

4、滬市21家公司公告增持回購(gòu)公告

滬市9日共有89家公司提交正面類公告，共計(jì)21家公司提交增持和回購(gòu)相關(guān)公告，其中，主板19家，科創(chuàng)板2家。4家新增回購(gòu)計(jì)劃，9家披露回購(gòu)股份進(jìn)展；3家披露增持計(jì)劃，5家披露增持進(jìn)展。

5、多家基金公司宣布自購(gòu)

近日，部分明星基金經(jīng)理和基金公司又有新的動(dòng)作了，繼張坤、陸彬在管的多只基金，紛紛提高單日申購(gòu)限額之后，永贏基金、萬(wàn)家基金等公司也公告自購(gòu)計(jì)劃，此外，記者注意到，近期部分非發(fā)起式的新成立基金，如國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合、安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合等，基金公司也有自購(gòu)的舉動(dòng)。

6、9日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)58.00元/噸

9日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量80噸，成交額4640.00元，開盤價(jià)58.00元/噸，最高價(jià)58.00元/噸，最低價(jià)58.00元/噸，收盤價(jià)58.00元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲1.75%。當(dāng)日無(wú)大宗協(xié)議交易，當(dāng)日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量80噸，總成交額4640.00元。

7、鄭商所：調(diào)整菜粕期貨2205合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量

鄭商所：經(jīng)研究決定，自2022年3月10日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在菜粕期貨2205合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為1000手。單日開倉(cāng)交易數(shù)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在單個(gè)期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受交易限額限制。

8、上期所：部分鎳合約暫停交易一天

上期所：3月9日收盤結(jié)算時(shí)，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約的漲跌停板幅度保持為17%、交易保證金比例保持為19%。3月9日晚夜盤交易起，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約暫停交易一天。

9、上金所繼續(xù)加強(qiáng)延期合約市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作

上金所：自2022年3月10日（星期四）收盤清算時(shí)起，Ag（T+D）合約的保證金比例從12%調(diào)整為14%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調(diào)整為13%。自2022年3月10日（星期四）收盤清算時(shí)起，將Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12合約的保證金比例從8%調(diào)整為10%，下一交易日起漲跌幅度限制從7%調(diào)整為9%。

10、浙江敦和資管一產(chǎn)品跌破預(yù)警線

浙江知名百億私募敦和資管公告，旗下敦和系統(tǒng)化多策略聯(lián)接6號(hào)近期凈值已經(jīng)觸及預(yù)警線0.75元，但尚未觸及止損線；數(shù)據(jù)顯示公司旗下多只產(chǎn)品今年跌幅達(dá)到15%。敦和資管認(rèn)為，預(yù)計(jì)可能最早也要到下半年才能看到增量資金持續(xù)流入帶動(dòng)的趨勢(shì)性的上漲。此前，近期還有石鋒資產(chǎn)、東方港灣、希瓦資產(chǎn)、赫富投資等私募旗下產(chǎn)品，也跌破了預(yù)警線。

11、倫交所將鎳交易的保證金要求提高一倍

倫敦金屬交易所（LME）將鎳交易的保證金要求提高一倍。從3月10日收盤時(shí)起，每噸鎳交易的初始保證金將為4808美元。此外，LME對(duì)鋁、鋅和銅的初始保證金分別增加8.3%、7.1%和4.4%。

12、倫敦金屬交易所稱不早于周五前恢復(fù)鎳期貨交易 將設(shè)置漲跌幅限制

倫敦金屬交易所（LME）稱：不早于（3月11日）周五前恢復(fù)鎳期貨交易，并為鎳期貨設(shè)10%的單日漲跌幅限制。 LME在公告中表示，目前清算所所有成員均完全符合各自的保證金要求。然而，LME也知曉整體商品市場(chǎng)的信用環(huán)境在地緣事件和價(jià)格暴漲后正處于緊張的狀態(tài)。因此，交易所預(yù)期不會(huì)在3月11日前恢復(fù)鎳期貨的交易，同時(shí)也會(huì)最遲在恢復(fù)交易前一天（倫敦時(shí)間）午后兩點(diǎn)前告知市場(chǎng)。

13、青山集團(tuán)回應(yīng)：已調(diào)配到充足的鎳板現(xiàn)貨進(jìn)行交割

對(duì)于倫敦鎳期貨短期極端行情，市場(chǎng)傳聞青山集團(tuán)被外資逼空。青山集團(tuán)回應(yīng)稱，將用旗下高冰鎳置換國(guó)內(nèi)金屬鎳板，已通過(guò)多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進(jìn)行交割。分析機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為倫敦方面的鎳期貨市場(chǎng)多空力量逆轉(zhuǎn)，前述惡意逼空的外資可能面臨“搬起石頭砸了自己的腳”的尷尬局面。

1、發(fā)改委：全國(guó)煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬(wàn)噸以上

近期，隨著各項(xiàng)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)措施的持續(xù)推進(jìn)，全國(guó)煤炭產(chǎn)量保持高位水平。2月中下旬以來(lái)，全國(guó)煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，其中山西、內(nèi)蒙古、陜西日產(chǎn)量保持在900萬(wàn)噸以上。產(chǎn)量維持高位助推煤炭市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)增加，北方港口煤炭場(chǎng)存水平進(jìn)一步提升，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤仍處于1.49億噸的歷史同期高位，比去年同期增加超過(guò)3000萬(wàn)噸，可用22天。下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同相關(guān)部門、煤炭主產(chǎn)區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)持續(xù)加大工作力度，從推動(dòng)手續(xù)辦理、加強(qiáng)應(yīng)急儲(chǔ)備等多方面完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，進(jìn)一步釋放優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能，強(qiáng)化煤礦生產(chǎn)調(diào)度，力爭(zhēng)全國(guó)煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬(wàn)噸以上，確保產(chǎn)能合理、產(chǎn)量充裕，運(yùn)銷暢通，安全保供。

2、發(fā)改委：推動(dòng)加快煤礦手續(xù)辦理工作

發(fā)改委消息，針對(duì)部分煤礦在手續(xù)辦理方面存在的問(wèn)題，煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制成員單位和相關(guān)地區(qū)多次召開專題會(huì)議，對(duì)產(chǎn)能釋放受限煤礦逐礦梳理，加快產(chǎn)能核增、用地用草、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、規(guī)劃調(diào)整、礦權(quán)變更等手續(xù)辦理進(jìn)度，已取得明顯成效，促進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能依法合規(guī)釋放。截至目前，全國(guó)保供煤礦中，超過(guò)80%的核增煤礦已完成現(xiàn)場(chǎng)核查，95%以上已取得用林用草批復(fù)，礦區(qū)總規(guī)調(diào)整、項(xiàng)目環(huán)評(píng)、礦權(quán)手續(xù)正加快推進(jìn)。

3、云南：不作安全生產(chǎn)承諾 煤礦不得復(fù)工復(fù)產(chǎn)

國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南局印發(fā)通知，督促云南省煤礦企業(yè)向地方人民政府作出新一輪安全生產(chǎn)承諾，簽訂煤礦安全生產(chǎn)承諾書，對(duì)未簽訂安全生產(chǎn)承諾書的煤礦，一律不得批準(zhǔn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收。

4、遼寧?。捍蛟焓澜缂?jí)冶金新材料產(chǎn)業(yè)基地

建設(shè)高品質(zhì)鋼鐵材料和先進(jìn)有色金屬材料產(chǎn)業(yè)鏈，加快冶金行業(yè)節(jié)能降碳和超低排放改造，冶金新材料營(yíng)業(yè)收入占冶金行業(yè)比重提高至28%，沈陽(yáng)現(xiàn)代化都市圈內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)力爭(zhēng)率先完成超低排放改造。推進(jìn)菱鎂深加工、農(nóng)產(chǎn)品加工等特色產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，鎂質(zhì)建筑材料及化工材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模占菱鎂產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到10%，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比提升至2.4:1。建設(shè)萬(wàn)億世界級(jí)石化和精細(xì)化工、冶金新材料產(chǎn)業(yè)基地。

5、馬鋼股份業(yè)績(jī)快報(bào)

馬鋼股份公布2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告，報(bào)告期，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1138.51億元，同比增長(zhǎng)39.50%；利潤(rùn)總額人民幣70.16億元，同比增長(zhǎng)127.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)53.32億元，同比增長(zhǎng)168.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)54.13億元，同比增長(zhǎng)264.27%；基本每股收益0.692元。

6、攀鋼釩鈦：前2月凈利同比增長(zhǎng)122%

攀鋼釩鈦公告，1-2月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約26億元，同比增長(zhǎng)24%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約2.6億元，同比增長(zhǎng)122%。

7、安陽(yáng)市鋼鐵行業(yè)“十四五”轉(zhuǎn)型升級(jí)工作方案

嚴(yán)格控制鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模。嚴(yán)守產(chǎn)能紅線，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，全市鋼鐵產(chǎn)能只減不增，鋼鐵企業(yè)只減不增。嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換、項(xiàng)目備案等規(guī)定，科學(xué)論證擬建項(xiàng)目，落實(shí)決策程序，確保符合產(chǎn)業(yè)政策、“三線一單”（生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單）、規(guī)劃環(huán)評(píng)、產(chǎn)能置換、能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”、煤炭消費(fèi)減量替代和污染物排放總量區(qū)域消減要求。

8、安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能出讓公告

按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》、《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》和《河南省鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則（暫行）》要求，現(xiàn)將安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司6萬(wàn)噸結(jié)余生鐵產(chǎn)能出讓情況予以公告。

9、寶鋼德盛1號(hào)高爐項(xiàng)目完成烘爐目標(biāo)

3月6日9點(diǎn)16分，由工程技術(shù)服務(wù)公司承建的寶鋼德盛不銹鋼1號(hào)高爐設(shè)備升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)過(guò)143天的奮戰(zhàn)順利實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火烘爐，這標(biāo)志著1號(hào)高爐項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)前的最后沖刺階段。1號(hào)高爐設(shè)備設(shè)計(jì)技術(shù)改造項(xiàng)目為廠內(nèi)年產(chǎn)低鎳鐵水47.25萬(wàn)噸的重點(diǎn)項(xiàng)目。

10、安徽沿江熟料迎來(lái)第四輪漲價(jià)

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情中心消息，3月9日起安徽沿江地區(qū)一些主要企業(yè)第四輪通知上調(diào)熟料價(jià)格30元/噸左右，其余企業(yè)預(yù)計(jì)稍晚幾日跟進(jìn)。調(diào)后沿江地區(qū)大廠熟料離岸價(jià)基本在470-480元/噸左右。據(jù)悉，自農(nóng)歷新年以來(lái)，加上此次安徽沿江地區(qū)熟料價(jià)格已迎來(lái)第四輪上漲，累計(jì)漲幅達(dá)110元/噸。

11、華新水泥：規(guī)劃“十四五”期間投資近600億元持續(xù)升級(jí)水泥等業(yè)務(wù)板塊

華新水泥公告，2022年，受益于一體化運(yùn)作及國(guó)際化發(fā)展，預(yù)計(jì)水泥、骨料、混凝土產(chǎn)能擴(kuò)大，公司進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。公司制定了倍增發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃在“十四五”期間投資近600億元持續(xù)升級(jí)水泥、骨料、混凝土、新材料、環(huán)保等業(yè)務(wù)板塊，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展。2021年，公司資本支出約71.6億元，較2020年增長(zhǎng)近68%。2022年，公司計(jì)劃資本支出約122億元，快速推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的落地。

12、晉控煤業(yè)：截至目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常

晉控煤業(yè)公告，截至目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。近期塔山煤礦順利通過(guò)了山西省能源局智能化煤礦驗(yàn)收工作；公司的參股公司同忻煤礦去年以來(lái)效益良好，使公司投資收益大幅增加；控股子公司色連煤礦去年通過(guò)提升煤質(zhì)、發(fā)展產(chǎn)品多元化等措施，有效提升了效益，將對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

13、中國(guó)石化與沙特阿美簽署備忘錄強(qiáng)化長(zhǎng)期合作

中國(guó)石化昨日與沙特阿拉伯石油公司簽署諒解備忘錄。根據(jù)備忘錄，合作范圍包括中國(guó)石化現(xiàn)有煉油化工和未來(lái)擴(kuò)建項(xiàng)目，雙方將充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化長(zhǎng)期合作關(guān)系。同時(shí)，雙方還將共同優(yōu)化合資企業(yè)福建聯(lián)合石油化工有限公司的運(yùn)營(yíng)。

14、中冶國(guó)際中標(biāo)印尼德信鋼鐵一期擴(kuò)建工程

近日，中冶國(guó)際（印尼公司）中標(biāo)印尼德信鋼鐵有限公司一期擴(kuò)建至600萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目安裝工程。是繼今年2月份中標(biāo)3號(hào)高爐總承包工程后，中冶國(guó)際再次中標(biāo)印尼德信鋼鐵項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年12月底投產(chǎn)使用，屆時(shí)德信粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到600萬(wàn)噸每年。 

15、現(xiàn)代鋼鐵開發(fā)1.8GPa級(jí)超高強(qiáng)熱成形鋼板

近期，韓國(guó)現(xiàn)代鋼鐵公司研制出1.8GPa級(jí)優(yōu)質(zhì)熱成形鋼板，通過(guò)成功量產(chǎn)后開始正式應(yīng)用。2021年底，現(xiàn)代鋼鐵將該產(chǎn)品應(yīng)用于在現(xiàn)代汽車的GenesiseG80（G80EV）和G90等電動(dòng)汽車新車型，并開始批量供貨。該公司計(jì)劃從2022年開始每年提供14.5萬(wàn)塊鋼板，可用于3萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。

16、烏克蘭將通過(guò)鐵路運(yùn)輸增加從波蘭進(jìn)口煤炭

烏克蘭最大的私營(yíng)電力生產(chǎn)商（DTEK）近日表示，在俄羅斯停止了向黑海港口的船舶交通后，烏克蘭將通過(guò)鐵路運(yùn)輸從波蘭進(jìn)口煤炭，以確保穩(wěn)定的能源供應(yīng)。 DTEK公司表示，目前，公司已經(jīng)與波蘭煤炭生產(chǎn)商Bogdanka公司達(dá)成合同，3月份向前者供應(yīng)煤炭6萬(wàn)噸。 

17、印尼今年將最高增加40萬(wàn)噸鎳產(chǎn)量

印尼將把煤炭使用權(quán)利金稅率提高到28%，可能在下個(gè)月發(fā)布煤炭特許權(quán)使用費(fèi)的規(guī)定。印尼認(rèn)為沒(méi)有必要實(shí)施煤炭出口禁令。

18、瑞銀：預(yù)期鎳價(jià)6月末回落至34000美元

瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)最新發(fā)表機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)稱，預(yù)期鎳價(jià)6月末回落至34000美元，明年3月前進(jìn)一步下行至28000美元。電動(dòng)車電池對(duì)一級(jí)鎳的需求持續(xù)，導(dǎo)致全球鎳庫(kù)存一直在下降，而俄羅斯占全球鎳供應(yīng)近6%，地緣政治因素令價(jià)格大幅波動(dòng)。跟能源相比，俄羅斯的基本金屬產(chǎn)量看起來(lái)很小，但其不僅是全球最大的精煉鋁出口國(guó)，其一級(jí)鎳的市場(chǎng)份額更接近20%。此外，全球金屬交易所的庫(kù)存幾近枯竭，這解釋了價(jià)格近期超調(diào)的原因。

19、BDI指數(shù)逼近三個(gè)月高位

受助于各類船型運(yùn)費(fèi)跳漲，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三觸及近三個(gè)月最高水平。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲206點(diǎn)至2558點(diǎn)，為去年12月15日以來(lái)最高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲386點(diǎn)或20.4%，至2282點(diǎn)，為1月11日以來(lái)最高。海岬型船日均獲利增加3207美元，至18928美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲153點(diǎn)，至3194點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲1377美元，至28744美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲112點(diǎn)，至四個(gè)多月以來(lái)最高的2845點(diǎn)。

20、LME期銅收跌208美元

LME期銅收跌208美元，報(bào)10002美元/噸。LME期鋁收跌157美元，報(bào)3341美元/噸。LME期鋅收跌196美元，報(bào)3940美元/噸。LME期鉛收跌92美元，報(bào)2406美元/噸。LME期鎳收跌15美元，報(bào)48048美元/噸。LME期錫收跌4445美元，報(bào)44025美元/噸。LME期鈷收漲205美元，報(bào)82000美元/噸。

21、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

動(dòng)力煤、燃油跌超6%，鐵礦跌超5%，甲醇跌超4%，PTA、瀝青跌超3%，焦炭、苯乙烯、乙二醇、LPG、塑料跌超2%。上期所原油期貨收于跌停，跌幅13%，報(bào)700.3元/桶；滬金收跌2.87%，滬銀跌3.89%。國(guó)際銅夜盤收跌1.73%，滬銅收跌1.51%，滬鋁收跌2.92%，滬鋅收跌3.85%，滬鉛收跌1.58%，滬鎳無(wú)交易，滬錫收跌7.89%。 不銹鋼夜盤收跌12.01%。

22、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表