國際動態(tài)

1、拜登將宣布對俄新制裁

當(dāng)?shù)貢r間3月22日，美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文在白宮簡報會上表示，美國總統(tǒng)拜登將于23日前往歐洲，預(yù)計他將在24日參與北約峰會，并敲定一系列針對俄烏沖突的新措施，包括對俄羅斯的最新制裁措施。沙利文指出，預(yù)計拜登將與盟友一道增強(qiáng)烏克蘭的抵御能力，升級對俄羅斯的制裁措施，并加強(qiáng)西方聯(lián)盟。

2、德國財長向聯(lián)邦議院提交2022年財政預(yù)算草案

德國財政部長林德納當(dāng)?shù)貢r間22日向聯(lián)邦議院提交了本年度的財政預(yù)算草案，并為政府因新冠疫情、通貨膨脹以及烏克蘭沖突所導(dǎo)致的持續(xù)經(jīng)濟(jì)危機(jī)再一次暫停債務(wù)剎車政策進(jìn)行辯護(hù)。他引用了德國總理朔爾茨的說法，稱德國必須積極應(yīng)對新的“轉(zhuǎn)折點”。

3、俄烏沖突持續(xù)，歐洲能源困境加劇

近期，俄烏沖突導(dǎo)致的供應(yīng)不確定性進(jìn)一步加劇歐洲能源困境。分析人士指出，歐洲短期內(nèi)擺脫對俄能源依賴并不現(xiàn)實，最終為制裁“埋單”的可能是歐洲企業(yè)和民眾。同時歐洲內(nèi)部在是否封殺俄能源的問題上存在分歧。歐委會執(zhí)行副主席弗蘭斯·蒂默曼斯警告，與俄羅斯能源“脫鉤”可能帶來比烏克蘭危機(jī)“更大的傷害”。

4、歐洲央行：氣候變化議程并未因俄烏沖突而受阻

歐洲央行氣候變化中心負(fù)責(zé)人Irene Heemskerk周二表示，歐洲央行應(yīng)對氣候變化影響的努力并未因俄烏沖突引發(fā)的動蕩而受阻?！八鼤绊懳覀兊淖h程嗎？我認(rèn)為到目前為止還沒有，”Heemskerk表示?！拔覀?nèi)栽谕七M(jìn)我們的計劃，當(dāng)然，如果需要做出調(diào)整，我們會這樣做，但目前這確實是我們的首要議程?！?/span>

5、西班牙政府敦促歐盟盡快采取措施應(yīng)對能源問題

當(dāng)?shù)貢r間3月22日，在歐盟能源峰會召開前兩天，歐盟各國政府首腦將開會討論相關(guān)措施，以應(yīng)對烏克蘭局勢造成的經(jīng)濟(jì)影響。西班牙首相桑切斯敦促歐盟盡快批準(zhǔn)部分提議，他表示，如果歐盟無法盡快為各成員國就應(yīng)對能源價格上漲的緊急情況采取措施，那么所有成員國均將難以承擔(dān)巨大的經(jīng)濟(jì)消耗。桑切斯同時提出，他已向歐盟提議將電力和天然氣價格脫鉤，以此降低各國能源成本。

6、日本財政預(yù)算連續(xù)十年創(chuàng)新高

日本國會參議院22日批準(zhǔn)總額為107.6萬億日元（1美元約合120日元）的2022財年（截至2023年3月）財政預(yù)算案。這也使日本財政預(yù)算連續(xù)十年創(chuàng)新高。由于國會眾議院已于2月通過這一預(yù)算案，參議院的批準(zhǔn)意味著日本2022財年預(yù)算案在國會得以通過。

7、惠譽(yù)：下調(diào)全球GDP增長預(yù)期

惠譽(yù)下調(diào)了2022年全球GDP增長預(yù)測，稱隨著通脹挑戰(zhàn)加劇，以及俄烏沖突威脅到全球能源供應(yīng)，全球經(jīng)濟(jì)增長前景顯著惡化?；葑u(yù)將其對2022年全球GDP增長預(yù)測下調(diào)0.7個百分點，至3.5%。俄羅斯能源供應(yīng)約占全球的10%，包括17%的天然氣和12%的石油。石油和天然氣價格的飆升將增加工業(yè)成本，并降低消費(fèi)者的實際收入。惠譽(yù)目前預(yù)計，今年全年美國CPI將在9%見頂，平均達(dá)到7%。

8、機(jī)構(gòu)：預(yù)計今年全球汽車?yán)塾嫓p產(chǎn)188.42萬輛

日前，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AutoForecast Solutions（AFS）發(fā)布最新數(shù)據(jù)，截至3月20日，由于芯片短缺，今年全球汽車市場累計減產(chǎn)量約為115.84萬輛。其中，中國汽車市場累計減產(chǎn)量有所增加，達(dá)到7.09萬輛，占全球汽車市場累計減產(chǎn)量的6.1%。

9、印度央行行長：印度經(jīng)濟(jì)不會陷入滯脹狀態(tài)

印度央行行長達(dá)斯近日淡化了對該國經(jīng)濟(jì)陷入滯脹狀態(tài)的擔(dān)憂。達(dá)斯指出印度在即將到來的2022-23財年（2022年4月—2023年3月）的通脹率不會超過6%。達(dá)斯是在印度工業(yè)聯(lián)合會的相關(guān)會議上做此表示的。達(dá)斯之所以如此表示，一方面是因為印度CPI已經(jīng)在今年1月和2月，連續(xù)2個月超過央行設(shè)立的6%的通脹上限。3月份的CPI數(shù)據(jù)還沒公布，但市場機(jī)構(gòu)認(rèn)為還將在6%左右。另一方面是，由于疫情等方面的原因，印度經(jīng)濟(jì)自去年4季度和今年1季度復(fù)蘇力度趨弱。在此基礎(chǔ)上，一些市場機(jī)構(gòu)指出，印度經(jīng)濟(jì)可能會陷入滯漲狀態(tài)。

10、韓國2月前20天出口同比增長10.1%

韓國關(guān)稅廳（海關(guān)）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在半導(dǎo)體和石油產(chǎn)品帶動下，韓國2月前20天出口同比增長10.1%。由于開工日數(shù)比去年同期少兩天，剔除開工日因素后，日均出口增長了26.4%。由于能源價格上漲，韓國2月前20天進(jìn)口同比增長18.9%，錄得貿(mào)易逆差21億美元。按出口目的地劃分，2月前20天對華出口同比增長11.3%，對美國出口增長6%，對日本出口增長2%；對歐盟的出口下降了3.9%。

11、英國3月住房要價創(chuàng)2004年以來同期最大月度漲幅

盡管能源成本增加和利率上升進(jìn)一步侵蝕家庭可支配收入，但英國住宅要價卻創(chuàng)下自2004年3月以來的同期最大月度漲幅。房地產(chǎn)網(wǎng)站Rightmove的報告說，潛在買家的數(shù)量是待售房屋數(shù)量的兩倍，創(chuàng)歷年同期最高水平。該網(wǎng)站稱其涵蓋了英國95%的待售房屋。

12、2021年全球工程機(jī)械設(shè)備銷售119.6萬臺，同比增長10%

據(jù)Off-Highway Research最新調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年全球工程機(jī)械設(shè)備銷量119.6萬臺，高于預(yù)測的113萬臺，創(chuàng)歷史記錄，同比增長10%。2021年，除中國外，全球范圍內(nèi)主要市場都出現(xiàn)了增長。北美增長最強(qiáng)勁，同比增長25%，其次為新興市場（不包括印度和中國）增長24%，西歐增長22%。

13、高盛預(yù)測美聯(lián)儲將連續(xù)兩次加息50基點

高盛在美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表鷹派講話后調(diào)整了他們對加息步伐的預(yù)期，目前預(yù)計美聯(lián)儲將在5月和6月會議上各加息50個基點，然后在今年下半年剩余的四次會議上各加息25個基點，并預(yù)計2023年前九個月將有三次季度加息。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，鮑威爾講話中的措辭是一個明顯的鷹派信號。

14、日本東電表示供電緊張

日本東京電力公司3月22日表示，需求量與供給量的“使用率”當(dāng)天13時左右達(dá)到106%，電力供應(yīng)處于“非常嚴(yán)峻”狀況。日本經(jīng)產(chǎn)省認(rèn)為，如果再不節(jié)電，東京電力管轄范圍內(nèi)傍晚有可能出現(xiàn)部分停電，呼吁進(jìn)一步節(jié)電。

15、美股周二收高

股指繼續(xù)從年內(nèi)低點反彈。市場關(guān)注俄烏局勢與美聯(lián)儲日益鷹派的政策立場。昨日鮑威爾講話后，市場對于美聯(lián)儲激進(jìn)加息的預(yù)期升溫。美聯(lián)儲布拉德稱今年利率應(yīng)升至3%以上，加息越快越好。道指漲254.47點，漲幅為0.74%，報34807.46點；納指漲270.36點，漲幅為1.95%，報14108.82點；標(biāo)普500指數(shù)漲50.43點，漲幅為1.13%，報4511.61點。

16、原油期貨周二小幅收跌

部分回吐了前一交易日上漲超過7%的漲幅。交易商繼續(xù)權(quán)衡歐盟禁止進(jìn)口俄羅斯石油的可能性。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌36美分，跌幅為0.3%，收于每桶111.76美元。4月WTI合約在周二常規(guī)交易結(jié)束時到期。新的近月合約——5月WTI合約下跌70美分，跌幅為0.6%，收于109.27美元。

17、周二黃金期貨收跌0.4%

受美國國債收益率升至2019年以來最高水平的壓力，黃金期貨周二收盤下跌。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌8美元，跌幅為0.4%，收于每盎司1921.50美元。5月白銀期貨價格下跌41美分，跌幅為1.6%，收于每盎司24.904美元。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、第二輪第六批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動

第二輪第六批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動。組建5個中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，分別對河北、江蘇、內(nèi)蒙古、西藏、新疆5個省（區(qū)）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)開展為期約1個月的督察進(jìn)駐工作。重點督察省級黨委政府貫徹落實黨中央、國務(wù)院生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況；省級有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任落實和擔(dān)當(dāng)作為情況，地市級黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作推進(jìn)落實情況。

2、2月份全國發(fā)行新增債券4939億元

財政部：2022年2月，全國發(fā)行新增債券4939億元，其中一般債券1008億元、專項債券3931億元。全國發(fā)行再融資債券132億元，其中一般債券109億元、專項債券23億元。合計，全國發(fā)行地方政府債券5071億元，其中一般債券1117億元、專項債券3954億元。2022年1-2月，全國發(fā)行新增債券10776億元，其中一般債券2001億元、專項債券8775億元。全國發(fā)行再融資債券1284億元，其中一般債券340億元、專項債券944億元。合計，全國發(fā)行地方政府債券12060億元，其中一般債券2341億元、專項債券9719億元。

3、財政部：進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度

財政部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告，加大小微企業(yè)增值稅期末留抵退稅政策力度，將先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴(kuò)大至符合條件的小微企業(yè)（含個體工商戶，下同），并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額。 加大“制造業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)”（以下稱制造業(yè)等行業(yè)）增值稅期末留抵退稅政策力度，將先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴(kuò)大至符合條件的制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)（含個體工商戶），并一次性退還制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)存量留抵稅額。

4、銀保監(jiān)會授權(quán)上海銀保監(jiān)局監(jiān)管轄內(nèi)合資理財公司

近日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于授權(quán)上海銀保監(jiān)局行使轄內(nèi)合資理財公司監(jiān)管主體職責(zé)的通知》稱，為進(jìn)一步統(tǒng)籌監(jiān)管資源、完善監(jiān)管體制機(jī)制，提高合資理財公司監(jiān)管有效性，經(jīng)銀保監(jiān)會同意，授權(quán)上海銀保監(jiān)局按照《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》及其他理財業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，履行轄內(nèi)合資理財公司的監(jiān)管職責(zé)。

5、2021年信托業(yè)管理規(guī)模止跌回升

中國信托業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2021年四季度末信托公司主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)》。該數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全行業(yè)信托資產(chǎn)規(guī)模余額為20.55萬億元，比2020年末增加600億元，是信托業(yè)自2018年步入下行期以來的首年度止跌回升。

6、國資委發(fā)文深化央企違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作

國務(wù)院國資委日前發(fā)布通知，指導(dǎo)中央企業(yè)扎實做好2022年違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作，通知提出，各中央企業(yè)要對標(biāo)“穩(wěn)、準(zhǔn)、快”的核查追責(zé)工作要求，對離職退休人員違規(guī)責(zé)任追究，損失認(rèn)定、責(zé)任認(rèn)定工作規(guī)范，以及境外、參股、金融類子企業(yè)責(zé)任追究工作等開展專題研究，做好相關(guān)制度機(jī)制儲備。

7、家用空調(diào)前兩月產(chǎn)銷平穩(wěn)

數(shù)據(jù)顯示，2022年2月家用空調(diào)生產(chǎn)962.1萬臺，同比增長10.39%，銷售968.64萬臺，同比增長10.59%。其中內(nèi)銷出貨383.97萬臺，同比增長4.06%，出口584.67萬臺，同比增長15.34%。由于春節(jié)假期和財務(wù)結(jié)算的影響，雖然1月和2月的單月數(shù)據(jù)存在短期波動，但綜合1-2月數(shù)據(jù)來看，生產(chǎn)同比下降1.3%，銷售增長0.79%，其中內(nèi)銷下降4.36%，出口增長4.71%。

8、“上海封城”傳言不實

3月22日網(wǎng)上傳言，“國務(wù)院督查組到上海后，上海擬出臺大動作，將封城7天”。經(jīng)上海網(wǎng)絡(luò)辟謠平臺向本市權(quán)威部門求證，封城傳言不屬實。據(jù)了解，為從嚴(yán)從實抓好疫情防控和處置工作，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制近日向全國10個省份派出了督查組開展督查工作，上海是其中之一。下一步，上海將堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院部署，進(jìn)一步從嚴(yán)從緊、從細(xì)從實抓好疫情防控工作，希望廣大市民不信謠、不傳謠，也不要搶購囤積食物等生活用品。

9、深圳：正在加緊出臺幫助市場主體紓困解難一攬子政策

3月22日，深圳舉行疫情防控新聞發(fā)布會。深圳市政府副秘書長黃強(qiáng)表示，深圳市將盡快出臺《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情進(jìn)一步幫助市場主體紓困解難的若干措施》等政策，因業(yè)施策，多措并舉，加大對中小微企業(yè)的支持力度，適當(dāng)對企業(yè)的租金、稅收、社保、公積金、水電氣費(fèi)等支出給予緩繳、減繳、返還等支持，盡可能為企業(yè)雪中送炭、排憂解難。

10、江蘇昆山今年前兩月進(jìn)出口總值超1000億元

從昆山市委宣傳部獲悉，近期，昆山市在緊抓疫情防控的同時，經(jīng)濟(jì)也持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。今年前兩月，昆山市完成進(jìn)出口總值1062.8億元，同比增長15.7%。主要貿(mào)易伙伴中，昆山市對歐盟、東盟、日本和韓國進(jìn)出口分別增長17.9%、20.3%、11.8%和25.7%。伴隨著區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)正式生效，昆山市對RCEP貿(mào)易伙伴進(jìn)出口達(dá)306.6億元，增長18.2%。

11、唐山市嚴(yán)格實施臨時性全域封控管理

經(jīng)唐山市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，在全市實施臨時性全域封控管理。封控時間：自2022年3月22日本公告發(fā)布之日起，解除時間另行通知。封控范圍：唐山市全域。封控管理堅持里不出、外不進(jìn)、內(nèi)不動的原則。（唐山發(fā)布）

12、甘肅酒泉135個項目集中開工

近日，甘肅酒泉瓜州寶豐多晶硅上下游協(xié)同項目暨酒泉市3月份重大項目集中開工儀式舉行。本次全市各縣市區(qū)共開工項目135個，總投資490億元，當(dāng)年計劃完成投資276億元，涉及農(nóng)林水利、交通、能源、城建及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)等9個領(lǐng)域，其中億元以上項目57個。

13、杭州臨平區(qū)一季度重大項目集中開工

近日，杭州臨平區(qū)舉行2022年一季度重大項目集中開工、集中簽約活動，總投資88.96億元的12個重大項目吹響開工“號角”，總投資63億元的35個優(yōu)質(zhì)項目完成“云簽約”。此次集中開工的項目中，最重量級的一項便是大運(yùn)河國家文化公園建設(shè)（臨平段）——崇賢塘棲段項目，該項目總投資19.05億元，總整治面積約65.63萬平方米。

14、江蘇2022碳達(dá)峰中和工作計劃發(fā)布

2022年3月，江蘇省生態(tài)環(huán)境廳出臺《2022年推動碳達(dá)峰碳中和工作計劃》，聚焦“減污降碳”總要求，推進(jìn)全省碳達(dá)峰碳中和。開展重點排放單位碳核查。按照《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》和企業(yè)溫室氣體排放核算方案、報告與核查指南，組織開展全省石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空等行業(yè)重點排放單位2021年度溫室氣體排放報告與核查工作，加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，為參加國家碳市場第二個履約周期交易提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

15、安徽省建筑工地實施封閉管理

近日，安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)建筑工地疫情防控和消防安全管理的通知》，要求建筑工地嚴(yán)格實施封閉管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入，工地入口設(shè)立健康觀察點實施體溫檢測和安康碼、行程碼查驗，確保建筑工地進(jìn)出場人員登記全覆蓋、現(xiàn)場人員體溫檢測全覆蓋。

16、“十四五”期間，北京將建40萬套保障性租賃住房

北京市人民政府辦公廳近日發(fā)布《北京市關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實施方案》，明確提出了北京保障性住房的階段性建設(shè)目標(biāo)：爭取在“十四五”期間建設(shè)籌集保障性租賃住房40萬套(間)，占新增住房供應(yīng)總量的比例達(dá)40%。

17、蘇州地區(qū)首套房貸利率降至與LPR利率持平

蘇州地區(qū)多家銀行表示，該地區(qū)多家銀行的首套房貸款利率降至最低4.6%，與5年期以上LPR利率持平。有國有銀行人士表示，這已是蘇州地區(qū)近年來二手房貸款利率的最低水平。不過，該地區(qū)二套房貸款利率卻較此前未有明顯變化，仍保持在5%以上貸款利率。

18、南京地區(qū)部分銀行首套房利率進(jìn)一步下降

從南京地區(qū)多家銀行了解到，該地區(qū)首套房貸款利率最低已降至5.4%。一家國有大行相關(guān)人士表示，該行近期剛剛調(diào)整了房貸利率，首套房貸款利率普遍在5.4%到5.6%之間。另一家國有大行人士則表示，該行首套房貸利率較2月的5.8%微調(diào)20基點（bp）至5.6%。同時，目前該地區(qū)的調(diào)控政策仍為“認(rèn)房認(rèn)貸”，首套房首付比例仍為30%，較此前未有調(diào)整，但購買二套房時已還清貸款或無貸款記錄，可按首套房利率執(zhí)行，但首付款比例為50%，低于二套房80%的首付款比例。

19、浙江金華首批集中供地掛牌

日前，浙江金華市區(qū)迎來2022首次大規(guī)模的土地集中掛牌，共涉及15宗地塊，總出讓面積607233平方米，約911畝，總起價48.27億元。相比之前的出讓條件，這次土地保證金從原先地塊的50%下調(diào)到20%；繳納土地出讓金可延長至6個月等。

證券期貨

1、指數(shù)午后延續(xù)分化

3月22日，三大指數(shù)早間走勢分化，滬指維持橫盤整理，創(chuàng)業(yè)板指震蕩下跌。午后指數(shù)延續(xù)分化，滬指沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)低迷。個股跌多漲少，兩市成交有所萎縮，今日成交達(dá)9600億元。截至收盤，滬指漲0.19%，深證成指跌0.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%。北向資金全天小幅凈賣出9.22億元，其中滬股通凈賣出3.57億元，深股通凈賣出5.65億元。

2、337股公布年報 79股凈利潤增幅翻倍

截至3月22日，有337家上市公司公布2021年年報，其中238家凈利潤同比增長，99家下降，296家營業(yè)收入同比增長，41家下降，凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有和邦生物等228家，利潤收入均下降的有*ST雅博等31家，業(yè)績增幅翻倍的公司有79家，其中和邦生物增幅最大，達(dá)7284.28%。

3、48股預(yù)告一季度業(yè)績 34股預(yù)增

統(tǒng)計顯示，截至3月22日，有48家上市公司公布了一季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司34家、預(yù)盈4家；業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有4家、1家。業(yè)績預(yù)喜公司中，以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，共有18家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。

4、今年以來科創(chuàng)板股首發(fā)募資額達(dá)485.79億元

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計，截至3月22日，今年以來科創(chuàng)板累計有23家公司發(fā)行新股，累計募資金額達(dá)485.79億元，單家公司平均募集資金21.12億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有17家，募資金額5億元至10億元的有5家，募集資金在5億元以下的有1家。

5、上交所官宣2022年A股首家強(qiáng)制退市公司

3月22日，上交所對*ST新億作出終止上市決定。公司規(guī)避退市，性質(zhì)惡劣，根據(jù)證監(jiān)會行政處罰決定書查明的事實，公司最終觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，也成為2022年A股首家強(qiáng)制退市公司。目前，在退市常態(tài)化的聲勢中，除*ST新億外，*ST濟(jì)堂同樣因財務(wù)造假收到證監(jiān)會行政處罰事先告知書，根據(jù)相關(guān)事實，公司也很可能在收到?jīng)Q定書后被終止上市。

6、26家百億元級私募47只產(chǎn)品遭被動清盤

在A股持續(xù)波動下，私募產(chǎn)品業(yè)績也難以穩(wěn)定。根據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)已有26家百億元級私募旗下的51只產(chǎn)品完成清盤，其中，遭遇被動清盤的達(dá)47只，僅有4只為到期清盤。

7、大商所：免收湖北及陜西轄區(qū)會員的2022年度所有席位費(fèi)

大商所公告，免收湖北及陜西轄區(qū)會員的2022年度所有席位費(fèi)。對于其他非湖北轄區(qū)會員，依據(jù)其2022年3月31日之前在湖北設(shè)立的全部期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)個數(shù)免收其2022年度相同個數(shù)的席位費(fèi)。

1、韓正：推動煤炭清潔高效生產(chǎn)和洗選

中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正22日主持召開煤炭清潔高效利用工作專題座談會。韓正強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，聚焦重點領(lǐng)域，整合各方面資源，形成推進(jìn)煤炭清潔高效利用的合力。要堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，抓住重點行業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動煤炭清潔高效生產(chǎn)和洗選，抓好電力等主要用煤行業(yè)節(jié)能降碳改造，大力加強(qiáng)散煤治理。要加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用和關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)攻關(guān)，突出應(yīng)用導(dǎo)向，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體作用。要完善財稅金融等支持政策，穩(wěn)定市場預(yù)期，吸引社會資本廣泛參與。

2、兩部門：石油產(chǎn)量力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩(wěn)產(chǎn)

國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》。其中提到，加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，堅持常非并舉、海陸并重，強(qiáng)化重點盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探，夯實資源接續(xù)基礎(chǔ)。加快推進(jìn)儲量動用，抓好已開發(fā)油田“控遞減”和“提高采收率”，推動老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長，力爭2025年達(dá)到2300億立方米以上。

3、目標(biāo)到2025年國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上

國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》。目標(biāo)到2025年，國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到約30億千瓦，能源儲備體系更加完善，能源自主供給能力進(jìn)一步增強(qiáng)。重點城市、核心區(qū)域、重要用戶電力應(yīng)急安全保障能力明顯提升。

4、我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃有望出臺

從業(yè)內(nèi)人士獲悉，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃近期有望發(fā)布。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國已有北京市、上海市、廣州市、浙江省、江蘇省、貴州省和四川省等地發(fā)布了氫能相關(guān)政策或規(guī)劃。據(jù)中國氣能聯(lián)盟預(yù)計，2020年至2025年間，中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1萬億元，2026年至2035年產(chǎn)值達(dá)到5萬億元。

5、全國多地再次上調(diào)水泥價格

進(jìn)入三月旺季，全國多地水泥廠家再發(fā)“漲價函”，山西、河南、江西、江蘇、湖北等地水泥價格上調(diào)。從3月10日開始，湖北黃岡、鄂州等地的水泥廠家通知，上調(diào)水泥價格20-30元/噸。上周，十堰地區(qū)的水泥廠家跟進(jìn)上調(diào)水泥價格50元/噸。此外，河南等周邊市場水泥價格走高，也對湖北有刺激帶動作用，一些廠家漲價意愿強(qiáng)烈，以緩解成本上漲的壓力。

6、中汽協(xié)：給這波原材料漲價潮“潑冷水”

針對原材料漲價熱潮，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華接受專訪時明確指出：本輪原材料價格超常規(guī)上漲，背離了正常供需關(guān)系，屬于非理性上漲，存在炒作方為搶抓鋰產(chǎn)能擴(kuò)張前的最后窗口期，囤積居奇、蓄意哄抬物價的不正當(dāng)競爭行為。中國汽車工業(yè)協(xié)會自2021年下半年以來已經(jīng)將原材料漲價納入監(jiān)測視野，并于近期加大行動力度，向相關(guān)主管部門提交應(yīng)對建議。國家主管部門針對這種不正當(dāng)競爭行為，已經(jīng)明確表態(tài)將堅決重拳打擊。

7、成本上漲產(chǎn)量下滑，鋼企去年業(yè)績亮眼

即使經(jīng)歷了鐵礦石10年不遇的高價，鋼鐵行業(yè)上市公司還是交出較為亮眼的2021年財報。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，滬深兩市已有11家鋼企披露2021年業(yè)績快報，9家鋼企正式公布2021年年報。其中，16家鋼企實現(xiàn)凈利同比正增長，7家同比翻倍，3家同比負(fù)增長。

8、甬金股份：年產(chǎn)能25萬噸精密不銹鋼板帶項目正式投產(chǎn)

甬金股份3月22日晚間公告，控股子公司甬金金屬科技（越南）有限公司在越南前江省新?？h新立第一社龍江工業(yè)園投資建設(shè)“年產(chǎn)能25萬噸精密不銹鋼板帶項目”。該項目于2020年10月開工，至2022年3月20日所有設(shè)備已安裝調(diào)試完畢，目前主體生產(chǎn)設(shè)施已具備投產(chǎn)條件，后續(xù)將結(jié)合市場情況安排生產(chǎn)。

9、1-2月包鋼集團(tuán)鋼材產(chǎn)品外埠銷售156.09萬噸

年初以來，面對呼和浩特、包頭市嚴(yán)峻的疫情形勢，包鋼集團(tuán)加大外埠產(chǎn)品銷售力度，聚焦區(qū)外重點工程項目和大型企業(yè)，實施銷售前移策略，積極拓展優(yōu)勢品種重點區(qū)域銷售渠道。1至2月份，包鋼集團(tuán)鋼材產(chǎn)品外埠銷售156.09萬噸，同比增加12.59萬噸，增幅8.77%。

10、寶武為香港抗疫累計供鋼材1.6萬余噸

為全力推進(jìn)中央援港方艙醫(yī)院、應(yīng)急醫(yī)院和社區(qū)隔離治療設(shè)施等項目建設(shè)，寶武統(tǒng)籌安排、快速響應(yīng)。截至3月17日，累計按需供應(yīng)援港鋼材16447噸。其中，14265噸防疫建設(shè)用板材已于3月7日，比原計劃提前6天全部供應(yīng)完畢，為最短時間內(nèi)完成項目建設(shè)提供堅實的材料保障。

11、2021年山東鋼鐵凈利潤12.28億元

山東鋼鐵3月22日晚間披露年報，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入1108.51億元，同比增長26.95%；凈利潤12.28億元，同比增長69.95%?；久抗墒找?.11元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅）。

12、南鋼股份：2021年凈利潤40.91億元

南鋼股份3月22日晚間披露年報，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入756.74億元，同比增長42.45%；凈利潤40.91億元，同比增長43.75%?；久抗墒找?.67元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅）。

13、中國變?yōu)椴讳P鋼凈進(jìn)口國

2022年1-2月累計進(jìn)口70.49萬噸，較去年同期增3.73倍！其中，1月國內(nèi)不銹鋼進(jìn)口量38.36萬噸，月度進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，主要由于從印尼進(jìn)口不銹鋼量的大幅增加。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理顯示，2022年1-2月累計進(jìn)口自印尼不銹鋼61.83萬噸，同比增加8.76倍。其中寬幅冷軋1-2月進(jìn)口自印尼合計20.75萬噸，較去年同期增加近17萬噸。2022年1-2月累計出口68.24萬噸，雖較去年同期實現(xiàn)54.38%增幅，但由于2月份進(jìn)口增量較高，我國不銹鋼由凈出口國轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口，2月凈進(jìn)口量達(dá)到4萬噸。

14、靖江市不銹鋼深加工生產(chǎn)基地項目即將開工

近日，靖江市為江蘇瑞浦不銹鋼有限公司、江蘇浦象金屬科技有限公司等公司的不銹鋼深加工生產(chǎn)基地項目開工驗線。江蘇瑞浦不銹鋼有限公司、江蘇浦象金屬科技有限公司等公司為青山控股全資子公司、參股公司及青山不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈下游深加工企業(yè)。這標(biāo)志著由世界500強(qiáng)青山控股集團(tuán)投資的不銹鋼深加工生產(chǎn)基地項目開始投入建設(shè)。該項目總投資約120億元，總規(guī)劃用地面積約3000畝，分三期建設(shè)，是靖江市近年來引進(jìn)的體量最大、質(zhì)量最優(yōu)、增量最強(qiáng)的重大產(chǎn)業(yè)項目。 

15、福建大東海高爐工程1號熱風(fēng)爐烘爐點火成功

近日，中國二十二冶承建的福建大東海2*1260立方米高爐工程1號熱風(fēng)爐煤氣管道正式通入煤氣，熱風(fēng)爐烘爐點火成功。該項目位于福建省福州市長樂區(qū)，主要建設(shè)兩座有效容積為1260立方米的高爐，配備四座頂燃式熱風(fēng)爐，采用板式換熱器預(yù)熱高爐煤氣和助燃空氣，風(fēng)溫1220℃，設(shè)備能力1280℃，以及為煉鐵生產(chǎn)配套的完整的上料、煤氣等一系列系統(tǒng)的建安施工、安裝調(diào)試等工程。項目建成后，日產(chǎn)量達(dá)到12000噸，最大產(chǎn)量14000噸/天，極大地促進(jìn)了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，對提升社會效益、生態(tài)效益具有重要意義。

16、準(zhǔn)格爾旗正常生產(chǎn)煤礦93座 前兩月銷售煤炭5182.2萬噸

準(zhǔn)格爾旗共有煤礦130座，總核定產(chǎn)能35145萬噸/年，其中井工煤礦64座，露天煤礦66座。2022年1-2月份全旗累計銷售煤炭5182.2萬噸，較去年同期(4287.5萬噸)增加894.7萬噸，同比上升20.9%。

17、1-2月寧夏規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量1479.0萬噸 同比增長9.0%

寧夏統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-2月份，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量1479.0萬噸，同比增長9.0%，增速比2021年全年加快3.1個百分點。寧夏統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-2月份，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量1479.0萬噸，同比增長9.0%，增速比2021年全年加快3.1個百分點。其中，一般煙煤1395.0萬噸，增長10.7%；煉焦煙煤68.8萬噸，下降10.7%；無煙煤15.2萬噸，下降23.9%。 

18、德國2月粗鋼產(chǎn)量同比增長3.8%

據(jù)德國鋼鐵聯(lián)盟（German Steel Federation）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年2月德國粗鋼產(chǎn)量為320萬噸，較去年同期增長3.8%；同期德國的熱軋類鋼材產(chǎn)量為280萬噸，較去年同期增長1.4%。2022年1-2月，德國累計粗鋼產(chǎn)量650萬噸，同比增長1.1%；累計熱軋類鋼材產(chǎn)量580萬噸，同比下降1%。

19、土耳其廢鋼進(jìn)口價回落

3月21日土耳其源自北歐及美國的1&2重廢（80:20）進(jìn)口價格指數(shù)分別為651.93美元/噸（CFR）及658.55美元/噸（CFR），較3月16日均下跌11.56美元/噸。

20、土耳其1月冷卷進(jìn)口同比下降24%

據(jù)土耳其統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1月土耳其共進(jìn)口4.7萬噸冷卷，環(huán)比下降17.7% ,同比下降24%；進(jìn)口金額為5100萬美元，同比下降19%，環(huán)比上升25%。其中從俄羅斯進(jìn)口最多，為2.14萬噸；其次是中國的9100噸；第三是韓國的2800噸。 

21、東南亞線材進(jìn)口價下跌15-22美元/噸

3月21日東南亞地區(qū)線材進(jìn)口評估價為845美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌15-22美元/噸（主要參考菲律賓低碳制網(wǎng)用線材進(jìn)口價）。據(jù)菲律賓市消息，近日馬來西亞線材至菲律賓主流出口報價為845美元/噸（CFR），其他亞洲地區(qū)的線材至菲律賓主流出口報價為860-865美元/噸（CFR）。東南亞地區(qū)一家貿(mào)易商表示近日亞洲地區(qū)線材現(xiàn)貨價格整體正呈現(xiàn)出小幅下調(diào)的態(tài)勢，近期中國的疫情出現(xiàn)反彈也一定程度上增加了買家對價格回落的心態(tài)。

22、俄羅斯鋼材出口仍困難重重

據(jù)報道，最近一周內(nèi)俄羅斯鋼材出口仍困難重重，海外買家仍在回避俄羅斯鋼材，而上周歐盟出臺的第四輪制裁措施中明確規(guī)定了禁止從俄羅斯進(jìn)口成品鋼材。近日俄羅斯主流鋼廠MMK至土耳其的熱卷出口報價為1035-1050美元/噸(CFR),但沒有實際成交，目前土耳其買家更傾向于采購中國熱卷。

23、澳大利亞Magnetite公司有意大規(guī)模擴(kuò)建其鐵礦石項目

Magnetite Mines (ASX:MGT) 正對其最初的年產(chǎn)量300萬噸的 Razorback 項目進(jìn)行最終可行性研究。根據(jù)今天發(fā)布的擴(kuò)建研究報告，通過在Razorback安裝兩個新的處理模塊，該礦的規(guī)?？梢詮哪戤a(chǎn)量300萬噸逐步提升到年產(chǎn)量500萬噸，然后到700萬噸。擴(kuò)建規(guī)模的好處有很多，特別是，增加的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將使該公司的盈虧平衡點下降近三分之一，從每噸58美元降至40美元/噸。 

24、印度本財年進(jìn)口煤炭1.73億噸

據(jù)報道，截至今年1月，2021-2022財年（2021.4-2022.3）以來，共進(jìn)口煤炭約17732萬噸。作為世界第二大煤炭進(jìn)口國，印度的煤炭進(jìn)口來源地主要為印尼、澳大利亞、南非和美國。

25、2022年1月俄羅斯動力煤出口前五大目的地

俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，俄羅斯動力煤（煙煤和其他煤）出口量為777.58萬噸。分出口目的地來看，1月份，中國、韓國、波蘭、荷蘭、意大利為俄羅斯動力煤前五大出口目的地，合計占當(dāng)月出口量的50.2%。1月份，俄羅斯向中國出口動力煤最多，為130.83萬噸，同比增加2.08%，環(huán)比下降38.15%。

26、韓鋼鐵巨頭在阿根廷鋰項目上猛砸40億美元

當(dāng)?shù)貢r間3月21日（周一），韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵（POSCO）表示，將投資40億美元在阿根廷的一個新的鋰礦項目。該公司在與當(dāng)?shù)卣賳T會面后立即宣布了這一消息。據(jù)稱，這些資金將用于一個名為SalardeHombreMuerto的鹽田項目，該鹽田位于薩爾塔省北部和卡塔馬卡省交界地帶。浦項制鐵預(yù)計，該鹽田項目最初每年將生產(chǎn)2.5萬噸氫氧化鋰，一旦項目完成，生產(chǎn)的氫氧化鋰將達(dá)到10萬噸。

27、機(jī)構(gòu)預(yù)計今年全球鎳市場將出現(xiàn)15.71萬噸的供應(yīng)短缺

國際鎳業(yè)研究組織(INSG)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年全球鎳市場或出現(xiàn)15.71萬噸的供應(yīng)短缺，而2021年為過剩10.37萬噸?？偛课挥诶锼贡镜腎NSG補(bǔ)充稱，今年1月，鎳市場供應(yīng)為過剩6000噸，而去年同期為短缺5300噸。

28、BDI指數(shù)周二下滑

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周二下跌43點或1.7%，至2546點。海岬型船運(yùn)價指數(shù)下跌295點或12%，至2175點。海岬型船日均獲利下降2440美元，至18041美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲160點或5.4%，至3111點。巴拿馬型船日均獲利上漲1438美元，至27999美元。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)上漲34點，至2983點。

29、倫鎳交易回穩(wěn)：退守2.8萬美元一線

LME期銅收跌27美元，報10268美元/噸。LME期鋁收跌16美元，報3504美元/噸。LME期鋅收跌52美元，報3888美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報2276美元/噸。LME期鎳收跌3221美元，報28159美元/噸，結(jié)束倫敦金屬交易所（LME）上周恢復(fù)鎳合約交易以來持續(xù)收跌停的趨勢，且交易量激增，顯示在之前空前的軋空事件導(dǎo)致價格飆升后，市場已開始回穩(wěn)。LME期錫收跌361美元，報41394美元/噸。

30、夜盤收盤焦煤跌超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)下跌，焦煤、EG等跌超2%，鄭棉、鄭油等跌超1%，鄭醇、豆一等小幅下跌；鄭煤漲超2%，棕櫚油、純堿等漲超1%，豆粕、菜粕等小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.47%，滬銅收跌0.25%，滬鋁收跌0.65%，滬鋅收跌0.37%，滬鉛收漲0.56%，滬鎳收漲0.62%，滬錫收跌0.27%。不銹鋼夜盤收漲2.42%。上期所原油期貨2205合約夜盤收跌0.01%，報701.00元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.29%，報395.02元；滬銀收跌1.01%，報5085元。

31、全球商品價格走勢一覽表