國際動態(tài)

1、中國對“一帶一路”沿線投資加碼

“一帶一路”沿線在中國對外投資格局中的地位進一步上升。數(shù)據(jù)顯示，2022年前兩個月，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線對53個國家非金融類直接投資200.8億元人民幣，占同期對外投資總額的比重首次達(dá)到20%。分國別看，前兩個月中國對“一帶一路”沿線投資主要流向新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、越南等東盟國家。

2、美聯(lián)儲梅斯特：年內(nèi)需要一些單次加息50個基點的舉措

美國克利夫蘭聯(lián)邦儲備銀行行長梅斯特表示，她支持在前期集中加息，包括在年內(nèi)有一些單次加息50個基點的舉措，從而遏制四十年來最為火熱的通脹?！拔艺J(rèn)為我們要有些50個基點的行動，”梅斯特周三在與記者舉行電話會議時表示?！拔也幌胩崆芭袛鄰默F(xiàn)在到7月每次會議的行動，但我確實認(rèn)為，我們需要盡早更加激進地行動?！?/span>

3、英國下調(diào)經(jīng)濟增長預(yù)測

英國財政大臣Rishi Sunak宣布減稅60億英鎊 （79億美元），并暗示未來將下調(diào)所得稅，以幫助普通英國人應(yīng)對俄烏沖突之后進一步惡化的生活成本壓力。這位英國財政大臣表示，發(fā)生在烏克蘭的戰(zhàn)爭對經(jīng)濟復(fù)蘇構(gòu)成風(fēng)險，導(dǎo)致2022年英國通脹率飆升且將會放慢經(jīng)濟增速。他將政府對今年經(jīng)濟增長的預(yù)測從先前的6%下調(diào)至3.8% 。

4、英國政府公布最新的春季預(yù)算案

英國財政大臣蘇納克當(dāng)?shù)貢r間23日公布最新的春季預(yù)算案。面對近三十年來最高的通貨膨脹率，以及持續(xù)上漲的食品和能源價格，此次預(yù)算案的出臺得到媒體的高度關(guān)注。在此次預(yù)算案中，英國政府計劃在未來12個月每升燃油降低5分燃油稅，未來五年新能源材料如電池板等免收增值稅，提高繳納國民保險費用的收入門檻等措施。此外，對英國2022年經(jīng)濟增長預(yù)測為3.8%，低于此前6%的預(yù)測。

5、韓國央行行長：需繼續(xù)減弱貨幣寬松政策力度

韓國央行行長李柱烈23日舉行卸任記者會時表示，預(yù)計最近物價漲勢將長時間持續(xù)，依然有必要降低金融失衡風(fēng)險，并繼續(xù)收窄貨幣寬松政策程度。李柱烈表示，美聯(lián)儲已預(yù)告將加快加息步伐。去年8月以后，韓國提前采取相應(yīng)措施，為利率政策運作創(chuàng)造相對寬松環(huán)境，但今后的情況則不容樂觀。

6、韓國2021年對外直接投資增32.8%

韓國企劃財政部3月23日發(fā)布的一份報告顯示，2021年全年韓國對外直接投資同比增加32.8%，為758.7億美元，創(chuàng)下自韓國實施對外直接投資制度的1968年以來的新高。即使與疫情爆發(fā)前的2019年相比，去年韓國的對外直接投資也大增17%。同期，對外凈投資額增加38.1%，為584.2億美元，同樣創(chuàng)下歷史新高。

7、機構(gòu)評英國2月CPI

英國CPI升至30年來新高6.2%，加大了政策制定者保護消費者免受生活水平不斷下降影響的壓力。在周三晚些時候發(fā)表的春季經(jīng)濟報告中，英國財政大臣蘇納克承諾將幫助受災(zāi)最嚴(yán)重的家庭。此前，英國已經(jīng)出臺了210億英鎊（約合280億美元）的措施，以幫助降低電力和天然氣費用。自去年12月以來，英國央行已經(jīng)三次提高利率，并可能在下個月再次采取行動。

8、韓國2022年多戶住宅基準(zhǔn)房價上漲17.22%

韓聯(lián)社報道，據(jù)韓國國土交通部23日公布的“2022年全國多戶住宅基準(zhǔn)房價預(yù)案”，韓今年全國多戶住宅基準(zhǔn)房價上漲17.22%，漲幅連續(xù)兩年保持兩位數(shù)。具體來看，2017年至2020年全國多戶住宅基準(zhǔn)房價緩慢上漲，分別為4.44%、5.02%、5.23%、5.98%。但樓市價格大漲推高基準(zhǔn)房價，近兩年漲幅高達(dá)36.27%。

9、荷蘭國際集團(ING.US)將停止向新的石油和天然氣項目提供資金

荷蘭國際集團(ING.US)能源主管表示，該行將不再為新的石油和天然氣項目提供資金，這成為迄今為止承諾采取此類措施以應(yīng)對氣候變化的最大銀行。此前，國際能源署(IEA)呼吁停止為新的化石燃料項目提供資金，以將全球變暖的幅度控制在1.5攝氏度以內(nèi)。而荷蘭國際集團的這一舉措更是加大了同行們的壓力，越來越多的聲音要求他們響應(yīng)這一呼吁。

10、菲律賓宣布開放13個新港口用于全球貿(mào)易

菲律賓港口管理局（PPA）近日表示，隨著海運需求的回升以及全球貿(mào)易復(fù)蘇，預(yù)計菲律賓將至少有13個新港口于2022年7月份之前開始運營。去年，菲港口貨物裝卸總量為2.7億噸，較2020年的2.4億噸增長9.32%。此外，2021年集裝箱運輸量為735萬標(biāo)準(zhǔn)箱（TEUs），較2020年的676萬箱增長8.73%。

11、LME：目前沒有計劃禁止俄羅斯金屬交易

當(dāng)?shù)貢r間周二，倫敦金屬交易所（LME）表示，目前沒有計劃禁止來自俄羅斯生產(chǎn)商的金屬進入其體系，例如來自諾里爾斯克鎳業(yè)(Norilsk Nickel)的鎳和銅，或者俄羅斯鋁業(yè)(Rusal)（00486.HK）的鋁。

12、馬士基部分船舶將停止掛靠深圳港口

日前，馬士基發(fā)布公告稱，考慮到新冠的再次流行，將調(diào)整中國地區(qū)，尤其是深圳的部分業(yè)務(wù)。公告稱，GCA主要港口的碼頭仍然照常運營，包括船舶運營、堆場處理和進出港。我們預(yù)計鹽田港和赤灣港的船舶等待時間會增加。對于赤灣/馬灣/蛇口集裝箱碼頭，從3月21日開始，CY-open將只對ETB-4天內(nèi)的船舶開放，只有在碼頭確認(rèn)卡車公司提前預(yù)訂的載貨集裝箱入港后才可以使用。

13、沙特阿美去年凈利潤翻番 達(dá)到1100億美元

沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美(Aramco)公布其2021年全年財務(wù)業(yè)績，其凈利潤同比增長逾一倍，達(dá)到1100億美元。沙特阿美強調(diào)，與2020年490億美元的凈利潤相比，這一數(shù)字增長了124%。沙特阿美概述稱，凈利潤增長反映出原油價格上漲、煉油和化工利潤率上升，以及沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司全年業(yè)績的整合。

14、巴西將在年底前每天增產(chǎn)30萬桶石油

當(dāng)?shù)貢r間23日，在巴黎舉行的國際能源署部長級會議上，巴西礦業(yè)和能源部部長本托·阿爾伯克基表示，巴西將在年底前實現(xiàn)每天增產(chǎn)30萬桶原油，這約相當(dāng)于現(xiàn)產(chǎn)量的10%。

15、英國汽油價格創(chuàng)歷史新高

據(jù)RAC和Experian Catalist數(shù)據(jù)，截至周日，一升汽油的成本達(dá)到了前所未有的167便士，柴油也創(chuàng)下179便士的歷史新高。本周初價格已經(jīng)穩(wěn)定，但英國汽油零售商協(xié)會警告，雖然很難預(yù)測，但成本可能會達(dá)到200便士大關(guān)。

16、惠譽將撤銷對俄羅斯實體的評級

作為對俄羅斯經(jīng)濟制裁的一部分，歐盟上周決定禁止國際評級機構(gòu)向在俄羅斯設(shè)立的公司提供評級，并給出撤銷評級的最后期限。制裁頒布后，評級機構(gòu)紛紛回應(yīng)?；葑u周四宣布，將在歐盟規(guī)定的2022年4月15日（最后期限）之前撤銷對俄羅斯實體的評級。此前標(biāo)普全球也宣布將如期撤銷相關(guān)評級。

17、俄央行禁止賣空俄羅斯股票

在停擺了近一個月后，俄羅斯央行宣布將于周四（3月24日）恢復(fù)股票市場的部分交易。但問題是，重新恢復(fù)交易可能會讓俄羅斯股市重回自由落體的狀態(tài)。俄羅斯央行在一份聲明中表示，莫斯科交易所將于當(dāng)?shù)貢r間3月24日上午9點至下 2點恢復(fù)俄羅斯MOEX指數(shù)包含的50只股票中的33只俄羅斯股票的交易，其中包括俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）和俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行（Sberbank）等一些大型企業(yè)。另外，俄羅斯央行表示將禁止賣空俄羅斯股票。

18、美股周三收跌

原油價格大漲，通脹飆升前景令市場承壓。美國總統(tǒng)拜登啟程訪歐出席北約峰會，可能敲定針對俄烏沖突的新措施。市場繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲官員的鷹派言論。美聯(lián)儲戴利認(rèn)為5月份可能需要加息50個基點。道指跌448.96點，跌幅為1.29%，報34358.50點；納指跌186.21點，跌幅為1.32%，報13922.60點；標(biāo)普500指數(shù)跌55.37點，跌幅為1.23%，報4456.24點。

19、原油期貨價格周三大漲

美國WTI原油創(chuàng)兩周來的最高收盤價。對俄烏緊張局勢導(dǎo)致全球供應(yīng)中斷的持續(xù)擔(dān)憂，以及美國原油、汽油和餾分油庫存量的下降，均令油價得到提振。紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲5.66美元，漲幅為5.2%，收于每桶114.93美元，創(chuàng)3月8日以來的最高收盤價。歐洲洲際交易所（ICE）5月布倫特原油期貨合約收盤上漲5.3%，收于每桶121.60美元。

20、黃金期貨周三上漲

交易員密切關(guān)注日益鷹派的美聯(lián)儲并密切關(guān)注俄烏局勢的進展。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲15.80美元，漲幅為0.8%，收于每盎司1937.30美元，創(chuàng)自3月17日以來的最高收盤價。5月白銀期貨價格上漲29美分，漲幅為1.1%，收于每盎司25.189美元。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、2022年2月份金融市場運行情況

2月份，債券市場共發(fā)行各類債券44307.7億元。其中，國債發(fā)行4800.0億元，地方政府債券發(fā)行5071.0億元，金融債券發(fā)行7240.5億元，公司信用類債券1發(fā)行7518.4億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行45.0億元，同業(yè)存單發(fā)行19366.1億元。2月份，銀行間貨幣市場成交共計88.7萬億元，同比增加45.9%，環(huán)比減少20.5%。其中，質(zhì)押式回購成交79.7萬億元，同比增加50.0%，環(huán)比減少20.4%；買斷式回購成交3839.1億元，同比增加43.5%，環(huán)比減少6.6%；同業(yè)拆借成交8.7萬億元，同比增加16.5%，環(huán)比減少21.5%。交易所標(biāo)準(zhǔn)券回購成交27.1萬億元，同比增加33.8%，環(huán)比減少14.5%。

2、財政部：該退的稅款能快退的盡量快退

財政部副部長許宏才表示，2022年實施新的組合式稅費支持政策，主要有以下四個特點：一是退稅減稅總量歷史最高。今年退稅減稅總量約2.5萬億元，其中主要的措施是留抵退稅，規(guī)模約1.5萬億元，直接為市場主體提供現(xiàn)金流，有效緩解企業(yè)資金壓力。二是強化精準(zhǔn)性。三是突出組合式。四是政策發(fā)力適當(dāng)靠前。

3、央行：2月份地方政府債券發(fā)行5071億元

央行：2月份，債券市場共發(fā)行各類債券44307.7億元。其中，國債發(fā)行4800.0億元，地方政府債券發(fā)行5071.0億元，金融債券發(fā)行7240.5億元，公司信用類債券1發(fā)行7518.4億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行45.0億元，同業(yè)存單發(fā)行19366.1億元。

4、人民日報：著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤

人民日報發(fā)文指出，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，集中表現(xiàn)為經(jīng)濟下行的壓力。貫徹穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進的要求，必須繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。當(dāng)前，我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，長期快速發(fā)展奠定了堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，人力資源豐富，科技創(chuàng)新能力不斷增強，社會主義市場經(jīng)濟體制具有巨大優(yōu)勢，宏觀經(jīng)濟政策穩(wěn)健，經(jīng)濟韌性強、回旋余地大，經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，具備充分的條件在推動高質(zhì)量發(fā)展中保持適當(dāng)增長速度，頂住新的下行壓力，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，不斷做強經(jīng)濟基礎(chǔ)。

5、銀保監(jiān)會：2021年末國內(nèi)21家主要銀行綠色信貸余額達(dá)15.1萬億元

從銀保監(jiān)會獲悉，至2021年末，國內(nèi)21家主要銀行綠色信貸余額達(dá)15.1萬億元，占其各項貸款的10.6%。綠色信貸環(huán)境效益逐步顯現(xiàn)，按照信貸資金占綠色項目總投資的比例測算，21家主要銀行綠色信貸每年可支持節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超過4億噸，減排二氧化碳當(dāng)量超過7億噸。

6、銀保監(jiān)會：探索創(chuàng)新金融支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有效方式

據(jù)悉，銀保監(jiān)會一直以來高度重視金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作，加大中長期信貸投入，積極投入鄉(xiāng)村建設(shè)行動。以增加中長期信貸供給為抓手，重點服務(wù)鄉(xiāng)村道路交通、物流通信、供水供電、教育衛(wèi)生、清潔能源、人居環(huán)境改造等鄉(xiāng)村建設(shè)重點領(lǐng)域，提升農(nóng)村公共服務(wù)供給水平。在不增加地方政府隱性債務(wù)前提下，探索創(chuàng)新金融支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有效方式。

7、乘聯(lián)會：3月第三周乘用車市場零售達(dá)到日均3.5萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月14-20日，乘用車零售24.5萬輛，同比下降29%，環(huán)比上周下降23%，較上月同期下降25%。乘用車批發(fā)29.6萬輛，同比下降21%，環(huán)比上周下降17%，較上月同期下降31%。3月第三周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均3.5萬輛，同比下降29%，表現(xiàn)相對異常，相對今年2月的第三周銷量下降25%，由于部分地區(qū)的生產(chǎn)靜止，消費暫停，形成各廠商大面積銷量回落明顯。

8、“九省通衢”武漢構(gòu)筑內(nèi)陸開放型綜合運輸大通道

武漢市人民政府新聞辦公室23日召開新聞發(fā)布會，解讀《武漢市綜合交通運輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》不僅勾勒出武漢交通運輸發(fā)展線路圖，并明確提出“構(gòu)筑內(nèi)陸開放型綜合運輸大通道”這一目標(biāo)。近年來，隨著高鐵、航空、港口等立體交通網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，以武漢為圓心的“米”字形高鐵網(wǎng)覆蓋大半個中國，從武漢出發(fā)可直飛全球五大洲，依托長江黃金水道建設(shè)的長江中游航運中心，讓武漢成為中西部最佳出?？?。

8、深圳出臺“以舊換新”汽車購置獎勵新政

3月23日，深圳市商務(wù)局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于開展2022年“以舊換新”汽車購置獎勵項目申報的通知》（以下簡稱《通知》），鼓勵汽車消費，支持消費者通過“以舊換新”方式購買小汽車?！锻ㄖ分赋觯敬我耘f換新獎勵對象為符合條件的個人消費者。消費者通過“以舊換新”方式在參與活動的汽車經(jīng)銷企業(yè)處購買符合條件的小汽車并完成注冊登記可申請政府獎勵資金。其中購買燃油車價格在30萬元（含）以上獎勵5000元、30萬元以下獎勵3000元，購買新能源汽車統(tǒng)一獎勵5000元。

10、一季度房企融資企穩(wěn)

數(shù)據(jù)顯示，一季度房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間融資企穩(wěn)，房企合理融資需求得到滿足，預(yù)計未來房企債券融資渠道將持續(xù)保持穩(wěn)定暢通。據(jù)wind及交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊信息系統(tǒng)公開信息，2021年四季度以來，共有69家房企發(fā)行債務(wù)融資工具。

11、哈爾濱市擬廢止實行區(qū)域性房地產(chǎn)限售政策

哈爾濱市人民政府網(wǎng)站消息，經(jīng)報請市政府同意，鑒于《哈爾濱市人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強房地產(chǎn)市場調(diào)控工作的通知》已完成其階段性調(diào)控使命，擬予以廢止。此前哈爾濱實行區(qū)域性限售政策，政策規(guī)定在主城區(qū)6區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)，取消建設(shè)單位網(wǎng)簽合同備案信息注銷權(quán)限，凡新購買商品住房的，自商品房網(wǎng)簽合同簽訂之日起滿3年可上市交易。

12、杭州計劃集中出讓60宗地塊

杭州市規(guī)劃和自然資源局官網(wǎng)3月23日發(fā)布《2022年杭州首批集中供地公告》，共涉及60宗地塊，將于4月25日正式出讓。據(jù)了解，此次杭州將采用新的土拍競價規(guī)則——“一次性報價”，并“以次高報價的原則確定競得人”，次高價者得為杭州首創(chuàng)。

證券期貨

1、指數(shù)午后震蕩走高

3月23日，三大指數(shù)早間走勢分化，滬指小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落。午后指數(shù)震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴大至1%。個股漲跌參半，今日成交達(dá)9400億元。截至收盤，滬指漲0.34%，深證成指漲0.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。北向資金全天小幅凈賣出1.94億元，為連續(xù)3日凈賣出；其中滬股通凈賣出14.91億元，深股通凈買入12.97億元。

2、央行：2月份滬市日均交易量為3919.9億元

央行數(shù)據(jù)顯示，2月末，上證指數(shù)收于3462.3點，較上月末上漲100.9點，漲幅為3.0%；深證成指收于13455.7點，較上月末上漲127.6點，漲幅為1.0%。2月份，滬市日均交易量為3919.9億元，環(huán)比減少10.0%；深市日均交易量為5491.9億元，環(huán)比減少11.5%。

3、年內(nèi)24只科創(chuàng)板股發(fā)行

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計，截至3月23日，今年以來科創(chuàng)板累計有24家公司發(fā)行新股，累計募資金額達(dá)513.18億元，單家公司平均募集資金21.38億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有18家，募資金額5億元至10億元的有5家，募集資金在5億元以下的有1家。

4、3月份上市新股已有9只破發(fā)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月份滬深兩市至今共有25只新股上市，截至3月23日收盤，已有9只新股破發(fā)，占比超三分之一。

5、ETF總規(guī)模降至1.38萬億元

根據(jù)Wind最新統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年以來截至3月23日（下同），675只ETF基金中僅有46只實現(xiàn)正收益，占比僅為6.8%；其中，收益排名居前的多為商品主題ETF，從所屬板塊來看，主要以農(nóng)產(chǎn)品、能源化工和有色金屬為主。此外，ETF份額和總規(guī)模呈現(xiàn)“一增一降”。年內(nèi)ETF份額增加1665.16億份達(dá)到11940.17億份，增幅為16.21%，但總規(guī)模卻減少了319.19億元，降至1.38萬億元，降幅為2.26%。

6、大商所：調(diào)整豆粕期貨M2209合約投機交易保證金水平

大商所：自2022年3月25日（星期五）結(jié)算時起，豆粕期貨M2209合約投機交易保證金水平由8%調(diào)整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變。

7、港交所首只碳期貨ETF上市

3月23日，港交所表示，首只碳期貨ETF—— 中金碳期貨ETF上市，將香港上市的商品ETF涵蓋范圍進一步擴展至碳信用產(chǎn)品。港交所買賣產(chǎn)品主管羅博仁表示，氣候變化及減碳是全球投資者越來越重視的議題。碳期貨ETF在香港市場的推出，不但為投資者提供嶄新機遇，讓他們以更便捷及具成本效益的方式參與碳排放市場，也為香港的ETF產(chǎn)品生態(tài)圈增添活力。

1、商務(wù)預(yù)報：3月14日-20日生產(chǎn)資料價格略有上漲

據(jù)商務(wù)部市場運行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，3月14日至20日，全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周（下同）上漲0.8%。煤炭價格略有上漲，其中動力煤、二號無煙塊煤、煉焦煤價格分別為每噸953.77元、1416元和1498元，分別上漲0.9%、0.6%和0.1%。鋼材價格略有下降，其中高速線材、螺紋鋼、普通中板價格分別為每噸5084元、4914元和5253元，分別下降0.5%、0.1%和0.1%。

2、3月中旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量回升

中鋼協(xié)：2022年3月中旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2049.31萬噸、生鐵1796.32萬噸、鋼材2012.51萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)204.93萬噸，環(huán)比增長4.61%；生鐵日產(chǎn)179.63萬噸，環(huán)比增長3.05%；鋼材日產(chǎn)201.25萬噸，環(huán)比增長5.17%。當(dāng)旬末，鋼材庫存量1712.49萬噸，比上一旬增加44.29萬噸，回升2.66%。比上月底增加102.42萬噸，增長6.36%；比上月同旬增長22.14萬噸，增幅1.31%。比年初增加582.80萬噸，增幅為51.59%；比去年同期減少38.40萬噸，下降2.19%。

3、2022年江蘇將對500余家重點排放單位進行碳核查

記者23日從江蘇省生態(tài)環(huán)境廳獲悉，江蘇今年將對500余家重點排放單位進行核查，涉及石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空等行業(yè)，目的是掌握重點企業(yè)年度碳排放量，科學(xué)確定碳配額。

4、14家上市鋼企2021年實現(xiàn)凈利超410億元

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至3月23日，有14家上市鋼企發(fā)布2021年業(yè)績報告，合計實現(xiàn)凈利潤415.21億元。其中，中信特鋼實現(xiàn)凈利79.53億元暫居第一，首鋼股份和太鋼不銹分別以70.24億元和63.10億元暫居第二和第三。

5、唐山啟動臨時性全域封控管理 部分鋼廠高爐已開始悶爐

因疫情防控需要，唐山22日啟動臨時性全域封控管理，由于原料運輸受限且?guī)齑娌蛔悖糠咒搹S高爐開始悶爐。悅欣鋼鐵負(fù)責(zé)人劉華杰告訴記者：“原來部分鋼廠鐵礦石等原料只有一周左右的庫存，由于物流運輸受限，原料庫存不足，目前部分鋼廠高爐已經(jīng)開始悶爐，一些大的鋼廠也計劃進行悶爐?！弊ⅲ焊郀t悶爐是高爐長期停產(chǎn)又不需要空爐更換或修理爐襯時的高爐操作，又稱“封爐”，悶爐狀態(tài)下若重新開爐可以在較短的時間內(nèi)達(dá)到了正常冶煉水平。

6、馬鋼股份：2021年凈利潤53.32億元

馬鋼股份公布2021年年度報告，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1138.51億元，同比增長39.5%；歸母凈利潤53.32億元，同比增長168.95%；基本每股收益0.692元。擬10派3.5元。

7、青拓集團1780酸洗退火爐項目正式啟動

近期，中冶南方熱工公司總承包青拓集團不銹鋼1780酸洗退火爐項目正式啟動。青拓不銹鋼1780酸洗退火爐項目屬于青拓1780mm熱連軋及配套擴建項目。該項目是福建省重大項目，總投資40億元，年產(chǎn)300萬噸不銹鋼熱軋寬帶。主要建設(shè)內(nèi)容為1條1780mm熱連軋、4條酸洗退火生產(chǎn)線及相關(guān)配套公輔設(shè)施。與之前的1780mm產(chǎn)線相比，該產(chǎn)線最大的特點在于產(chǎn)品全面升級。本條產(chǎn)線主要生產(chǎn)國際領(lǐng)先的不銹鋼以及特殊鋼高尖端產(chǎn)品。

8、晉控煤業(yè)：2021年凈利同比增長431.88%

晉控煤業(yè)披露業(yè)績快報，公司2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入182.65億元，同比增長67.49%；凈利潤46.58億元，同比增長431.88%?；久抗墒找?.78元。業(yè)績增長主要原因：1、主營業(yè)務(wù)影響：主要受煤價上漲影響；2、非經(jīng)營性損益的影響：主要系產(chǎn)能置換指標(biāo)交易影響。

9、2022年2月全球粗鋼產(chǎn)量1.427億噸

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會，2022年2月全球粗鋼產(chǎn)量同比減少5.7%，至1.427億噸。環(huán)比上月減少1230萬噸，降幅為7.94%；當(dāng)月日均粗鋼產(chǎn)量為509.64萬噸，環(huán)比增加9.64萬噸，增幅為1.93%。

10、力拓鐵礦石替代項目將于今年上半年投產(chǎn)

國際鐵礦石巨頭力拓集團四個鐵礦石產(chǎn)能替代項目預(yù)計將在今年上半年完成，這將保證今年力拓的鐵礦石供應(yīng)不受影響。 3月22日下午的2022年力拓CEO媒體圓桌會上，力拓首席執(zhí)行官石道成（Jakob Stausholm）透露上述消息。 上述四個鐵礦石替代項目總計投入50億美元，年產(chǎn)能為9000萬噸。替代項目的開發(fā)主要為了彌補力拓集團最核心鐵礦石生產(chǎn)基地皮爾巴拉產(chǎn)量的減少。這四個替代項目原本預(yù)計在2021年年底投產(chǎn)，但疫情導(dǎo)致勞動力不足，無法按時完成，故推遲。

11、美國將取消針對英國鋼鐵和鋁產(chǎn)品的關(guān)稅

當(dāng)?shù)貢r間3月22日，美英發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布就取消特朗普政府針對英產(chǎn)鋼鐵、鋁產(chǎn)品的高額關(guān)稅達(dá)成一致。據(jù)悉，美方將允許每年有50萬噸英產(chǎn)鋼鐵以零關(guān)稅進入美國市場。英國政府表示，美國取消英國鋼鐵和鋁進口關(guān)稅的措施將于6月1日生效。

12、2月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降10%

據(jù)CoalMint’s 船運數(shù)據(jù)顯示，2021年，澳大利亞煉焦煤出口1.65億噸，同比下降1.4%；動力煤出口1.97億噸，同比下降1%。進入2022年，澳大利亞煤炭出口繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。1月份，澳大利亞動力煤出口1820萬噸，同環(huán)比略有增長；但煉焦煤出口1243萬噸，同比減少6%，環(huán)比下降6.3%。據(jù)顯示，2月份，澳大利亞煉焦煤出口出現(xiàn)大幅下降，當(dāng)月出口1120萬噸，為18個月來最低水平，同比減少12%，環(huán)比下降10%。2022年2月份，澳大利亞動力煤出口1402萬噸，環(huán)比下降22%。

13、MPGL獲得塞拉利昂North Tonkolili 鐵礦石項目大規(guī)模采礦許可證

塞拉利昂礦產(chǎn)資源部于2月7日向 Millennium Panorama Group (MPGL) 頒發(fā)了大規(guī)模采礦許可證。該許可證和采礦權(quán)由部長 Timothy Musa Kabba根據(jù)《2009年礦業(yè)法案》簽署并授予，該法案目前已具有法律效力，有效期為25 年。該大型采礦許可證用于MPGL的North Tonkolili鐵礦石項目，該項目占地 1.21萬公頃（121 平方公里），符合JORC標(biāo)準(zhǔn)。該項目鐵礦資源為31億噸，鐵礦石儲量為21億噸。 因此，該項目位居全球目前已知最大鐵礦石儲量的第6位。 

14、瑞典政府批準(zhǔn)Lapland鐵礦計劃

瑞典政府已批準(zhǔn)英國礦業(yè)公司 Beowulf Mining 推進他們在瑞典北部Kallak開設(shè)新鐵礦的計劃。瑞典商務(wù)部長Thorwaldsson 表示，目前Beowulf Mining公司在該地區(qū)進行鐵礦開采獲得商務(wù)部批準(zhǔn)。但是該項目最大的挑戰(zhàn)將是Mark och milj?domstolen法院的環(huán)境評估，該法院將就土地權(quán)利和環(huán)境問題作出裁決。

15、加拿大1月鐵礦石產(chǎn)量約486萬噸 

據(jù)加拿大統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1月加拿大精粉產(chǎn)量約為486萬噸，環(huán)比增長0.7%，同比下降6.3%。期間，加拿大鐵精粉出口約227萬噸，環(huán)比下降20%，同比下降25%。此外，1月加拿大鐵礦石生產(chǎn)商的鐵精粉庫存約為520萬噸，環(huán)比增長16.6%，同比增長13.6%。

16、俄烏沖突影響減弱 國際主要港口動力煤價格開始下調(diào)

上周（3月11日-3月18日），國際動力煤市場整體需求減弱，全球?qū)Χ砹_斯能源供應(yīng)中斷的擔(dān)憂也有所緩解，國際動力煤價格開始下調(diào)。截止3月18日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格指數(shù)為309.02美元/噸，較3月11日的395.6美元/噸下降86.58美元/噸，降幅為21.89%。

17、BDI指數(shù)周三上漲

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三上漲29點或1.1%，至2575點。海岬型船運價指數(shù)下跌75點或3.5%，至2100點。海岬型船日均獲利下降629美元，至17412美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲161點或5.2%，至3272點。巴拿馬型船日均獲利上漲1451美元，至29450美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲33點，至3016點。

18、大商所、鄭商所夜盤收盤普漲

棕櫚油漲超5%，純堿、鄭油等漲超4%，玻璃漲超3%，焦炭、豆油等漲超2%，菜粕、短纖等漲逾1%，鄭棉、玉米等小幅上漲。上期所燃油漲逾6%。國際銅夜盤收漲1.51%，滬銅收漲0.97%，滬鋁收漲1.68%，滬鋅收漲2.57%，滬鉛收漲0.49%，滬鎳收漲17.00%，滬錫收漲5.02%。不銹鋼夜盤收漲7.26%。上期所原油期貨2205合約夜盤收漲5.14%，報736.00元人民幣/桶。滬金夜盤收漲1.06%，報398.62元；滬銀收漲1.00%，報5130元。

19、全球商品價格走勢一覽表