國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)家外匯局：繼續(xù)保持人民幣匯率彈性

國(guó)家外匯局表示，2022年，外匯管理部門(mén)將維護(hù)國(guó)際收支和外匯市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。一方面，堅(jiān)持市場(chǎng)化調(diào)節(jié)機(jī)制和跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理，積極防范化解外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)保持人民幣匯率彈性，完善跨境資本流動(dòng)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和響應(yīng)機(jī)制，充實(shí)政策工具箱，適時(shí)加強(qiáng)宏觀審慎管理和預(yù)期引導(dǎo)。另一方面，完善外匯市場(chǎng)微觀監(jiān)管，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康秩序。

2、日本央行周一第二次宣布將無(wú)限量購(gòu)買(mǎi)債券

在全球債券大跌、收益率漲幅擴(kuò)大之際，日本央行宣布，3月29日將進(jìn)行第二次以固定利率購(gòu)買(mǎi)債券的操作。在周一上午宣布了類(lèi)似行動(dòng)之后，日本央行表示，將在收益率0.25%的水平無(wú)限量購(gòu)買(mǎi)10年期國(guó)債。周一日本基準(zhǔn)10年期政府債券收益率升至0.25%，觸及日本央行政策區(qū)間的上沿。

3、IMF執(zhí)董會(huì)批準(zhǔn)向阿根廷提供440億美元資金

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)執(zhí)行董事會(huì)近日批準(zhǔn)一項(xiàng)對(duì)阿根廷的債務(wù)再融資計(jì)劃，將在未來(lái)30個(gè)月內(nèi)向阿根廷提供319.14億特別提款權(quán)，約合440億美元，以增強(qiáng)阿根廷債務(wù)可持續(xù)性，幫助其應(yīng)對(duì)高通脹、填補(bǔ)社會(huì)和基礎(chǔ)設(shè)施資金缺口，推動(dòng)包容性增長(zhǎng)。

4、G7拒絕以盧布結(jié)算俄天然氣

據(jù)法新社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，七國(guó)集團(tuán)（G7）拒絕俄羅斯提出的僅以盧布購(gòu)買(mǎi)天然氣的要求。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克表示，所有七國(guó)集團(tuán)能源部長(zhǎng)一致認(rèn)為，“這明顯違反了現(xiàn)有協(xié)議”，“盧布支付是不可接受的，而且，我們呼吁有關(guān)公司不要滿足普京的要求”。他還稱，俄羅斯總統(tǒng)普京此舉是“背水一戰(zhàn)”。

5、韓國(guó)今年能源進(jìn)口額激增85%

韓國(guó)海關(guān)廳28日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，由于國(guó)際能源價(jià)格上漲，韓國(guó)今年以來(lái)能源進(jìn)口額同比激增超過(guò)85%，增大韓國(guó)維持貿(mào)易平衡和控制消費(fèi)通脹的壓力。

6、德國(guó)3月份制造業(yè)出口預(yù)期指數(shù)急劇下跌

根據(jù)德國(guó)智庫(kù)伊弗經(jīng)濟(jì)研究所當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)，德國(guó)制造業(yè)3月份出口預(yù)期指數(shù)從2月份的17.0點(diǎn)急劇下跌至-2.3點(diǎn)。值得注意的是，該指數(shù)上一次出現(xiàn)這么大的跌幅還是在2020年4月新冠疫情發(fā)生的初期，當(dāng)時(shí)德國(guó)制造業(yè)的出口預(yù)期為-31.2點(diǎn)。

7、美國(guó)總統(tǒng)拜登提出2023財(cái)年5.8萬(wàn)億美元的年度預(yù)算

美國(guó)總統(tǒng)拜登提出2023財(cái)年5.8萬(wàn)億美元的年度預(yù)算；預(yù)算提案預(yù)計(jì)2023財(cái)年赤字為1.15萬(wàn)億美元；2023年預(yù)算將提高對(duì)超級(jí)富豪和企業(yè)的稅收，增加國(guó)防和警察開(kāi)支；預(yù)算提案要求資產(chǎn)超過(guò)1億美元的人繳納至少20%的聯(lián)邦所得稅。

8、俄羅斯暗示將兌付2022年4月到期美元債券的本息

根據(jù)俄羅斯國(guó)家結(jié)算存管機(jī)構(gòu)（NSD）提交的文件，俄羅斯暗示打算對(duì)4月份月和2042年4月到期的債券兌付本息。該國(guó)提交了對(duì)4月4日到期的20億美元債券的“付息”和“本金償還”通知。此外，俄羅斯還提交了2042年4月到期債券的“付息”通知，該債券的持有人應(yīng)該在4月4日收到8400萬(wàn)美元利息。

9、國(guó)際油價(jià)持續(xù)大漲 歐洲多國(guó)民眾抗議

美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日結(jié)束歐洲之行回到華盛頓。拜登此行參加北約、七國(guó)集團(tuán)和歐盟多場(chǎng)峰會(huì)，力圖協(xié)調(diào)立場(chǎng)、一致對(duì)俄。然而，在能源問(wèn)題上各國(guó)立場(chǎng)分歧較大。德國(guó)、比利時(shí)、荷蘭等國(guó)就明確反對(duì)放棄俄羅斯能源。近期由于能源價(jià)格持續(xù)上漲，歐洲多國(guó)出現(xiàn)了大規(guī)?？棺h。

10、英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將因50年來(lái)最大能源價(jià)格沖擊放緩

英國(guó)英格蘭銀行（英國(guó)央行）行長(zhǎng)貝利在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日表示，受50年以來(lái)最大規(guī)模的能源價(jià)格沖擊影響，英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩。他指出，隨著天然氣、電力、其他物資及服務(wù)的價(jià)格飆升，有跡象表明消費(fèi)者和企業(yè)在生活成本緊縮的沉重壓力下已經(jīng)放緩了需求。有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)分析，在4月1日英國(guó)天然氣和電費(fèi)大幅上漲之后，春季英國(guó)的通貨膨脹率可能達(dá)到8%，再加上俄烏沖突引發(fā)全球能源價(jià)格高漲，預(yù)計(jì)在2022年晚些時(shí)候，英國(guó)的通脹率或?qū)⒔咏?0%。

11、法國(guó)燃料價(jià)格再次上漲 接近歷史高位

法國(guó)生態(tài)轉(zhuǎn)型部對(duì)外表示，法國(guó)的燃料價(jià)格在經(jīng)過(guò)兩周回落之后，在上周再次上漲，再次逼近之前的歷史高位。過(guò)去一周，法國(guó)柴油每升價(jià)格上漲了14歐分，約合1元人民幣，達(dá)到每升2.1165歐元，約合人民幣14.86元。同時(shí)，95號(hào)和98號(hào)汽油每升分別上漲了約3歐分，分別達(dá)到1.9670歐元和2.0620歐元。從今年年初開(kāi)始，法國(guó)柴油和95號(hào)汽油每升分別上漲58歐分和37歐分。

12、佩斯科夫：俄羅斯不會(huì)無(wú)償提供天然氣

針對(duì)天然氣結(jié)算方案，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日說(shuō)，俄羅斯已著手?jǐn)M定天然氣出口的盧布結(jié)算方案，如果歐洲國(guó)家拒絕以盧布支付，俄方將適時(shí)作出回應(yīng)。佩斯科夫說(shuō)，可以明確的是，俄羅斯不會(huì)無(wú)償提供天然氣。在目前的情況下，俄羅斯不可能也不適合對(duì)歐洲客戶做慈善。

13、歐佩克+2月產(chǎn)量協(xié)議執(zhí)行率達(dá)136%

消息人士稱，歐佩克+成員國(guó)2月產(chǎn)量協(xié)議執(zhí)行率達(dá)136%，其中歐佩克成員國(guó)136%，非歐佩克成員國(guó)135%。參與執(zhí)行產(chǎn)量協(xié)議的歐佩克國(guó)家日產(chǎn)量比配額減少68萬(wàn)桶/日，非歐佩克國(guó)家減少37.3萬(wàn)桶/日，總計(jì)減少105萬(wàn)桶。非歐佩克國(guó)家2月環(huán)比僅增加5.7萬(wàn)桶/日，至1570萬(wàn)桶/日，而歐佩克國(guó)家環(huán)比增加26.6萬(wàn)桶/日，至2410萬(wàn)桶，整體增長(zhǎng)32.8萬(wàn)桶/日。根據(jù)目前協(xié)議，歐佩克+石油產(chǎn)量配額將每月增加40萬(wàn)桶。

14、俄烏沖突致新興市場(chǎng)“分化”

在新興市場(chǎng)美元債24年來(lái)的最差季度行將結(jié)束之際，富含及匱乏大宗商品資源的新興市場(chǎng)之間正在出現(xiàn)一道鴻溝，投資者把希望寄托在中東和拉丁美洲的出口國(guó)身上。隨著俄烏沖突持續(xù)，能源和食品成本的快速上漲正在拖累更脆弱的市場(chǎng)，同時(shí)利好大宗商品生產(chǎn)國(guó)。 

15、歐洲天然氣價(jià)格下跌

歐洲天然氣價(jià)格下跌，因該地區(qū)推動(dòng)了增加液化天然氣進(jìn)口的計(jì)劃，緩解了對(duì)明年冬天天然氣短缺的擔(dān)憂?；鶞?zhǔn)天然氣期貨一度下跌8.2%，連續(xù)第三個(gè)交易日下跌。俄羅斯天然氣向歐洲大陸的流入量依然很高。據(jù)《回聲報(bào)》周一報(bào)道，法國(guó)正考慮在西北部城市勒阿弗爾建造一個(gè)新的浮式液化天然氣進(jìn)口終端?？肆_地亞計(jì)劃擴(kuò)大其現(xiàn)有設(shè)施，而德國(guó)、意大利和愛(ài)沙尼亞等國(guó)正在推動(dòng)更多工廠獲取液化天然氣，并切斷與俄羅斯天然氣的聯(lián)系。

16、英媒：“去美元化”，俄印兩國(guó)天然氣巨頭尋求以歐元交易

據(jù)兩名消息人士稱，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)已要求印度蓋爾天然氣公司(GAIL )以歐元——而不是美元支付天然氣進(jìn)口費(fèi)用，此前，這兩家公司一直以美元作為結(jié)算貨幣。英媒稱，這表明隨著烏克蘭沖突的升級(jí)，這家俄羅斯能源巨頭正在尋求“去美元化”。

17、美國(guó)主要城市租金價(jià)格創(chuàng)歷史新高

最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，美國(guó)大城市的住房租金達(dá)到歷史最高水平。據(jù)《國(guó)會(huì)山報(bào)》當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日?qǐng)?bào)道，2022年2月美國(guó)大城市地區(qū)兩間臥室以下的住房租金上升至平均每月1792美元，達(dá)到了歷史最高水平，與去年2月相比平均增長(zhǎng)了17.1%。據(jù)報(bào)道，一年中增幅最大的三個(gè)地區(qū)均在佛羅里達(dá)州，邁阿密、奧蘭多和坦帕三個(gè)城市的增幅分別為55.3%、35.4%和32.3%。

18、美股周一收高

科技股領(lǐng)漲。特斯拉醞釀拆股的消息推動(dòng)其股價(jià)大漲8%。烏俄新一輪談判將在土耳其舉行。黃金與原油期貨價(jià)格大幅下跌。拜登周一提出5.8萬(wàn)億美元預(yù)算案，其建議加稅金額將創(chuàng)歷史新高。道指漲94.65點(diǎn)，漲幅為0.27%，報(bào)34955.89點(diǎn)；納指漲185.60點(diǎn)，漲幅為1.31%，報(bào)14354.90點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲32.46點(diǎn)，漲幅為0.71%，報(bào)4575.52點(diǎn)。

19、原油期貨價(jià)格周一大幅收跌

美國(guó)WTI原油創(chuàng)一周多來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌7.94美元，跌幅為7%，所有每桶105.96美元，創(chuàng)3月18日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。歐洲洲際交易所5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌6.8%，收益每桶112.48美元。

20、周一黃金期貨收跌0.7%

黃金期貨價(jià)格周一連續(xù)第二個(gè)交易日收跌。美元走強(qiáng)以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)令金價(jià)承壓。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌14.40美元，跌幅為0.7%，收于每盎司1939.80美元。5月白銀期貨價(jià)格下跌42美分，跌幅為1.6%，收于每盎司25.196美元。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中國(guó)加大“北糧南運(yùn)”

面對(duì)中國(guó)東北地區(qū)持續(xù)增長(zhǎng)的糧食運(yùn)輸需求，鐵路部門(mén)加大運(yùn)力“保供壓艙”。中國(guó)鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司于28日發(fā)布消息，3月份共計(jì)發(fā)運(yùn)糧食27985車(chē)，同比增長(zhǎng)130.0%，力?！氨奔Z南運(yùn)”需求。

2、1-2月汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)降10%

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)：2022年1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.0%，2022年汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)總體表現(xiàn)較差，收入增6%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額的比重為7.1%。利潤(rùn)總體同比下降10%，由于上游漲價(jià)的成本上漲過(guò)快，導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)率5.4%仍是近期低位。

3、財(cái)政部北京監(jiān)管局：防止地方政府債券發(fā)行超過(guò)債務(wù)限額

28日，財(cái)政部北京監(jiān)管局發(fā)文稱指出，要加強(qiáng)債務(wù)限額合規(guī)性監(jiān)管，對(duì)北京市、區(qū)兩級(jí)債務(wù)限額進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防止地方政府債券發(fā)行超過(guò)本地區(qū)債務(wù)限額。在防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，財(cái)政部北京監(jiān)管局明確，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警地區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)的重點(diǎn)跟蹤調(diào)研，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，建立財(cái)政收支等關(guān)鍵指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系。

4、國(guó)有六大行陣容不變

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站最新發(fā)布的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單》中，郵儲(chǔ)銀行的機(jī)構(gòu)類(lèi)型仍然為“國(guó)有大型商業(yè)銀行”，這意味著國(guó)有六大行的陣容未有變化。上周這份名單公布時(shí)，郵儲(chǔ)銀行曾被單列為“國(guó)有控股大型商業(yè)銀行”，一度引發(fā)外界對(duì)“六大行”是否變?yōu)椤拔宕笮小?、以及郵儲(chǔ)銀行適用的監(jiān)管口徑是否有變的猜測(cè)。

5、上海市政府常務(wù)會(huì)研究出臺(tái)助企促發(fā)展政策

上海市委副書(shū)記、市長(zhǎng)龔正28日主持召開(kāi)市政府常務(wù)會(huì)議。會(huì)議原則同意《上海市全力抗疫情助企業(yè)促發(fā)展的若干政策措施》并指出，要突出重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、突出針對(duì)性問(wèn)題的解決、突出骨干企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈平穩(wěn)有序，統(tǒng)籌好各類(lèi)政策之間的配套協(xié)同。要不折不扣落實(shí)國(guó)家層面政策，進(jìn)一步擴(kuò)圍、升級(jí)和創(chuàng)新上海政策，在退稅減稅、降費(fèi)讓利、房租減免、財(cái)政補(bǔ)貼、金融支持、援企穩(wěn)崗等方面出臺(tái)實(shí)施助企政策，企業(yè)有什么困難就解決什么困難。要實(shí)施精準(zhǔn)推送、線上辦理、免申即享等便利化措施，盡早盡快將惠企措施送到企業(yè)手中。

6、上海港保持24小時(shí)作業(yè)

從上港集團(tuán)獲悉，近幾日，上海港除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產(chǎn)單位保持24小時(shí)作業(yè)，上海港集裝箱吞吐量依舊保持在14萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱左右，屬于上海港高位運(yùn)行水平。據(jù)上港集團(tuán)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理周勇介紹，經(jīng)第一時(shí)間動(dòng)員，目前上海港已確保碼頭作業(yè)人員基本到位；同時(shí)，上海港對(duì)引航站、船舶代理等單位提供了一定的支持，確保在特殊時(shí)期，船舶可以正常開(kāi)靠。

7、財(cái)政部北京監(jiān)管局：防止地方政府債券發(fā)行超過(guò)債務(wù)限額

28日，財(cái)政部北京監(jiān)管局發(fā)文稱指出，要加強(qiáng)債務(wù)限額合規(guī)性監(jiān)管，對(duì)北京市、區(qū)兩級(jí)債務(wù)限額進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防止地方政府債券發(fā)行超過(guò)本地區(qū)債務(wù)限額。在防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，財(cái)政部北京監(jiān)管局明確，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警地區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)的重點(diǎn)跟蹤調(diào)研，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，建立財(cái)政收支等關(guān)鍵指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系。

8、上海機(jī)場(chǎng)、鐵路、國(guó)際貨運(yùn)正常運(yùn)行

3月28日，記者從上海市新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，上海市疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組醫(yī)療救治組組長(zhǎng)、市衛(wèi)生健康委主任鄔驚雷表示，雖然有嚴(yán)格的封控，但上海的機(jī)場(chǎng)、鐵路、國(guó)際客貨運(yùn)仍正常運(yùn)行。

9、天津今年首批總投資3160億元重大項(xiàng)目集中開(kāi)工

日前，天津市陸續(xù)組織今年首批總投資3160億元重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，項(xiàng)目規(guī)模和質(zhì)量均創(chuàng)近年新高。據(jù)了解，今年天津市首批集中開(kāi)工重大項(xiàng)目共360個(gè)，總投資3160億元，年度計(jì)劃投資1248.8億元。其中，科技創(chuàng)新項(xiàng)目22個(gè)，總投資331億元，年度計(jì)劃投資35.8億元；產(chǎn)業(yè)鏈提升項(xiàng)目133個(gè)，總投資522億元，年度計(jì)劃投資197.3億元。

10、中指研究院：3月份二線代表城市樓市成交環(huán)比上升32.3%

中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，三月樓市整體成交上行，一、二線城市成交量環(huán)比上升，但與去年同期相比，成交數(shù)據(jù)仍為下滑狀態(tài)。具體來(lái)看，3月成交數(shù)據(jù)一線城市整體環(huán)比上升12.0%，其中北京升幅最高，為80.4%；廣州升幅34.0%，位居第二。同比來(lái)看，整體成交下降，降幅為44.2%，其中上海降幅顯著，為51.2%；深圳降幅居次位，約為44.9%。二線代表城市成交數(shù)據(jù)環(huán)比上升32.3%，同比下降47.4%。環(huán)比上升的城市中，蘇州升幅明顯，為67.4%；福州次之，升幅為53.4%；武漢升幅為51.2%，位居第三。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的城市中，南京環(huán)比降幅較大，為20.8%。三線代表城市樓市成交量環(huán)比下降10.4%。

11、多地二手房首套房貸款利率降至5%以下

進(jìn)入3月份以來(lái)，多地二手房的首套房貸款利率已經(jīng)下調(diào)至5%以下，個(gè)別地區(qū)開(kāi)始出現(xiàn)4.6%的利率，與本月5年期以上LPR報(bào)價(jià)持平。另外，不少銀行表示，購(gòu)房者備齊資料，待審批完成后銀行普遍能在2周內(nèi)完成放款。易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，過(guò)去多數(shù)貸款利率還是超過(guò)5%的水平，當(dāng)前房貸利率出現(xiàn)和LPR齊平的現(xiàn)象，有助于市場(chǎng)回暖。

12、因疫情防控需要 上海中止今年首批集中供地出讓活動(dòng)

上海土地交易市場(chǎng)3月28日發(fā)布《關(guān)于中止上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓滬告字[2022]第016號(hào)公告出讓活動(dòng)的通知》，《通知》稱，因疫情防控需要，為響應(yīng)全市疫情工作，現(xiàn)中止上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓滬告字[2022]第016號(hào)公告出讓活動(dòng)。后續(xù)將根據(jù)上海市疫情防控工作整體安排及時(shí)重啟交易活動(dòng)。根據(jù)此前披露的公告，首輪集中供地掛牌出讓的40幅涉宅地塊中，總出讓面積為210.51萬(wàn)平方米，起始總價(jià)約為850.7億元。

13、鄭州打響“第一槍” 超60個(gè)城市出臺(tái)松綁樓市政策

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有超60個(gè)城市出臺(tái)松綁樓市政策。在“房住不炒”的大前提下，各地樓市調(diào)控政策也越發(fā)趨向靈活。在這輪樓市政策“松綁”動(dòng)作中，走在全國(guó)最前列的則是河南省會(huì)鄭州市。3月1日，鄭州市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的通知》，該通知包含19條有關(guān)房地產(chǎn)的新政策，被稱為鄭州樓市新政19條。放寬限購(gòu)、取消“認(rèn)房又認(rèn)貸”、推行棚改貨幣化安置……鄭州由此成為今年全國(guó)首個(gè)全面放松限購(gòu)限貸的城市。

14、蘇州首批集中出讓15宗宅地

江蘇省蘇州自然資源和規(guī)劃局發(fā)布《蘇州市區(qū)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告》，這也是2022年蘇州首批次集中出讓地塊。按照公告，此次共計(jì)掛出15宗涉宅用地，總起拍價(jià)226.98億元，總出讓面積為82.68萬(wàn)平方米。從土拍規(guī)則來(lái)看，此次競(jìng)買(mǎi)保證金比例從去年第三批次公告的30%下調(diào)至了20%。梁楠指出，此舉有利于緩解房企的資金壓力，調(diào)動(dòng)房企拿地積極性，同時(shí)，本次所有地塊均設(shè)置了中止價(jià)和一次報(bào)價(jià)有效區(qū)間，一定程度上能夠抑制溢價(jià)率過(guò)高，降低房企拿地成本，有利于促進(jìn)“穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)地價(jià)”目標(biāo)的落實(shí)。

證券期貨

1、三大指數(shù)全天分化

28日，三大指數(shù)全天分化，上證指數(shù)震蕩微漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度跌超2%?？傮w上跌多漲少，兩市超2700只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8704億，較上個(gè)交易日縮量479億。截止收盤(pán)，滬指漲0.07%，深成指跌1.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%。北向資金全天凈買(mǎi)入50.3億，其中滬股通凈買(mǎi)入28.66億，深股通凈買(mǎi)入21.65億， 終結(jié)連續(xù)5日凈賣(mài)出。

2、今年以來(lái)新股發(fā)行募資1247.88億元

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至3月28日，今年以來(lái)共有82家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)1247.88億元，單家公司平均募集資金15.41億元。分區(qū)間來(lái)看，募資金額超10億元的有46家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有23家，募集資金在5億元以下的有12家。

3、多家公司業(yè)績(jī)變臉，資產(chǎn)減值等侵蝕利潤(rùn)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月28日發(fā)稿時(shí)，年內(nèi)已有13家上市公司發(fā)布了2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告。其中，共有10家上市公司向下修正了業(yè)績(jī)，資產(chǎn)減值損失的重新計(jì)提為主要原因。不過(guò)，與去年同期相比，今年出現(xiàn)業(yè)績(jī)“變臉”的上市公司數(shù)量有所收斂。

4、多家公司一季報(bào)預(yù)增翻倍以上

38家A股上市公司3月28日晚間披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)告。除思源電氣外，其余37家公司一季度凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)下限超過(guò)100%的有6家公司，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)上限超過(guò)100%的有8家公司?？傮w來(lái)看，這些業(yè)績(jī)倍增的企業(yè)大多來(lái)自新能源產(chǎn)業(yè)鏈、與抗疫相關(guān)的生物醫(yī)藥等行業(yè)。

5、上交所：已啟動(dòng)全所最小運(yùn)行單元駐所辦公確保交易安全

從上海證券交易所了解到，此次上海疫情發(fā)生以來(lái)，上交所嚴(yán)格執(zhí)行上海市關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求，同時(shí)根據(jù)疫情變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整所內(nèi)疫情防控管理措施，對(duì)于交易業(yè)務(wù)及技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行等關(guān)鍵崗位啟動(dòng)最小運(yùn)行團(tuán)隊(duì)封閉辦公。根據(jù)疫情防控要求，上周上交所已啟動(dòng)全所最小運(yùn)行單元駐所辦公，確保交易安全，其余人員居家遠(yuǎn)程辦公，最大限度減少人員流動(dòng)和聚集。目前，上交所日常業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，交易安排穩(wěn)定有序。

6、28日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)58.00元/噸

28日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量15噸，成交額870.00元，開(kāi)盤(pán)價(jià)58.00元/噸，最高價(jià)58.00元/噸，最低價(jià)58.00元/噸，收盤(pán)價(jià)58.00元/噸，收盤(pán)價(jià)與前一日持平。今日無(wú)大宗協(xié)議交易。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量15噸，總成交額870.00元。

7、基金自購(gòu)規(guī)模創(chuàng)歷史新高

3月份，全球資本市場(chǎng)都不太平靜，A股大幅震蕩。多家基金公司立即作出反應(yīng)，積極出手，掀起了一波基金“自購(gòu)潮”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年共計(jì)51家基金公司自購(gòu)旗下基金，3月份以來(lái)更是多達(dá)26家基金開(kāi)啟自購(gòu)。自購(gòu)金額超千萬(wàn)的基金逾60只，2只基金已實(shí)施自購(gòu)超億元。從獲自購(gòu)基金的基本面來(lái)看，這些基金均為2022年以來(lái)新成立基金，3月份成立基金占近半數(shù)。

8、大商所：調(diào)整鐵礦石期貨部分合約交易保證金水平

大商所：經(jīng)研究決定，自2022年3月30日交易時(shí)（即3月29日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí)）起，對(duì)鐵礦石期貨I2209合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬(wàn)分之四。自2022年3月30日（星期三）結(jié)算時(shí)起，鐵礦石期貨I2205、I2209合約投機(jī)交易保證金水平由12%調(diào)整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持10%不變。

1、2022年前兩月全國(guó)煤炭采選業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5805.3億元

據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-2月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2335.7億元，同比增長(zhǎng)1.32倍。1-2月份，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1484.8億元，增長(zhǎng)155.3%。1-2月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9549.6億元，同比增長(zhǎng)39.0%。煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5805.3億元，同比增長(zhǎng)55.1%。1-2月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本5923.1億元，同比增長(zhǎng)24.9%。煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本3513.2億元，同比增長(zhǎng)40.9%。

2、發(fā)改委等部門(mén)：將全面停止新建、穩(wěn)慎推進(jìn)在建境外煤電項(xiàng)目

國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布關(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見(jiàn)，提出促進(jìn)煤電等項(xiàng)目綠色低碳發(fā)展。全面停止新建境外煤電項(xiàng)目，穩(wěn)慎推進(jìn)在建境外煤電項(xiàng)目。推動(dòng)建成境外煤電項(xiàng)目綠色低碳發(fā)展，鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，采用高效脫硫、脫硝、除塵以及二氧化碳捕集利用與封存等先進(jìn)技術(shù)，升級(jí)節(jié)能環(huán)保設(shè)施。研究推動(dòng)鋼鐵等行業(yè)國(guó)際合作綠色低碳發(fā)展。

3、今年以來(lái)全國(guó)新增焦化產(chǎn)能1232萬(wàn)噸 

2022年，截止3月15日，全國(guó)新增產(chǎn)能1232萬(wàn)噸，淘汰696萬(wàn)噸，凈增536萬(wàn)噸。截止3月15日，全國(guó)在產(chǎn)焦?fàn)t產(chǎn)能54315萬(wàn)噸，烘爐產(chǎn)能1292萬(wàn)噸，在建焦?fàn)t產(chǎn)能11590萬(wàn)噸，擬建焦?fàn)t15337萬(wàn)噸，全年累計(jì)關(guān)閉產(chǎn)能696萬(wàn)噸。在生產(chǎn)焦?fàn)t中，其中4.3米以下焦?fàn)t產(chǎn)能9844萬(wàn)噸，占全部在產(chǎn)焦?fàn)t18.12%。5-5.5米焦?fàn)t產(chǎn)能17864萬(wàn)噸，占全國(guó)比重32.89%。6米及以上焦?fàn)t產(chǎn)能25131萬(wàn)噸，占全國(guó)比重46.27%。熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1296萬(wàn)噸，占全國(guó)比重2.39%。

4、安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵高爐建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示

按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求，現(xiàn)將安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司高爐建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示，公示期為2022年3月25日—4月22日，如有異議，請(qǐng)于公示期內(nèi)向我廳反饋。聯(lián)系電話：0371—65509972，65507662

5、中信特鋼：高端特鋼進(jìn)口替代空間依然廣闊

中信特鋼在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，在我國(guó)加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)政策引領(lǐng)下，制造業(yè)將保持繁榮態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)汽車(chē)、軸承、能源等行業(yè)需求增長(zhǎng)確定性較高，特鋼行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境將會(huì)持續(xù)優(yōu)化，特鋼材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)會(huì)有質(zhì)的提升。國(guó)內(nèi)高端特鋼進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯，高端特鋼進(jìn)口替代空間依然廣闊。

6、3月第四周內(nèi)蒙古能源價(jià)格穩(wěn)中有漲

據(jù)各盟市上報(bào)的能源價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年3月第四周（3月23日），全區(qū)（內(nèi)蒙古自治區(qū)）動(dòng)力煤、天然氣價(jià)格上漲，焦炭?jī)r(jià)格保持穩(wěn)定。3月23日，全區(qū)動(dòng)力煤平均坑口價(jià)格為445.86元/噸，與3月第三周相比（價(jià)格略漲0.40%，與2021年3月第四周相比上漲58.75%。3月23日，全區(qū)焦炭平均出廠價(jià)格為2815.50元/噸，環(huán)比持平，同比上漲53.98%。

7、云南大抓煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作

云南省積極關(guān)注煤炭市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，全力加強(qiáng)煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作力度。2022年，云南省火電廠存煤明顯提升，截至1月31日，火電廠存煤量為302萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3萬(wàn)噸，可用天數(shù)達(dá)36天，火電廠日均進(jìn)煤量為2.97萬(wàn)噸。

8、我國(guó)最長(zhǎng)煤層氣長(zhǎng)輸管道神安管道終段開(kāi)工建設(shè)

自中國(guó)海油獲悉，橫跨陜、晉、冀三地的我國(guó)最長(zhǎng)煤層氣長(zhǎng)輸管道——神木-安平煤層氣管道工程陜西至山西段開(kāi)工當(dāng)天建設(shè)，該段工程為神安管道最后一段。神安管道西起陜西省榆林市神木市，途經(jīng)3省7市17縣，最終抵達(dá)河北省衡水市安平縣，管道全長(zhǎng)622.98千米，設(shè)計(jì)輸氣量50億方/年。此次建設(shè)的神安管道（陜西-山西段）自神木市起，終至山西省呂梁市康寧鎮(zhèn)，全長(zhǎng)72.2公里，預(yù)計(jì)于2023年第二季度完成建設(shè)并投產(chǎn)。

9、福建27條熟料線實(shí)施2022年錯(cuò)峰生產(chǎn)

近日，福建省工信廳和福建省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于開(kāi)展2022年度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知。要求省內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)線都應(yīng)進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間安排應(yīng)結(jié)合春夏季、夏秋季臭氧污染高發(fā)時(shí)段管控要求，原則上分為春節(jié)雨季期間（2022年1月至5月）和酷暑伏天期間（2022年7月至10月），每條生產(chǎn)線錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間不少于65天。

10、攀鋼釩鈦：2021年凈利潤(rùn)13.28億元

攀鋼釩鈦3月28日晚間披露年報(bào)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140.6億元，同比增長(zhǎng)33.42%；凈利潤(rùn)13.28億元，同比增長(zhǎng)248.56%；基本每股收益0.15元。

11、神火股份：2021年凈利潤(rùn)32.34億元

神火股份3月28日晚間披露年報(bào)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.52億元，同比增長(zhǎng)83.16%；凈利潤(rùn)32.34億元，同比增長(zhǎng)802.57%；基本每股收益1.45元。公司擬每10股派發(fā)紅利4.5元(含稅)。

12、平煤股份：2021年凈利同比增110.61%

平煤股份3月28日晚間披露年報(bào)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入296.99億元，同比增32.6%；凈利潤(rùn)29.22億元，同比增110.61%；基本每股收益1.26元。公司擬每10股派發(fā)7.6元（含稅）。公司同時(shí)披露，公司及子公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資計(jì)劃為49.42億元；公司擬出資7億元與汝豐焦化設(shè)立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)120萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目。

13、《巴黎協(xié)定》目標(biāo)或?qū)⑹?0%的高爐鋼鐵產(chǎn)能擱淺

總部位于英國(guó)的氣候組織TransitionZero在3月17日發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2030年之前，通過(guò)傳統(tǒng)高爐-轉(zhuǎn)爐（BF/BOF）路線進(jìn)行生產(chǎn)的高成本鋼鐵制造商可能將被迫進(jìn)行生產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整，從而與《巴黎協(xié)定》目標(biāo)保持一致，預(yù)計(jì)日本、德國(guó)、中國(guó)、意大利、美國(guó)將合計(jì)有1.32億噸/年的產(chǎn)能存在成為擱淺資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。這些產(chǎn)能占上述國(guó)家高爐-轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能的約10%，被迫擱淺的原因是到2030年這些產(chǎn)能將超出碳預(yù)算。

14、越南1-2月份鋼材出口量同比下降21%

越南鋼鐵制造商今年前兩個(gè)月鋼鐵出口量下降，主要原因是越南春節(jié)假期貿(mào)易活動(dòng)弱化，鋼材價(jià)格上漲。據(jù)越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2月份該國(guó)鋼鐵出口同比下降33.5%，至54.2萬(wàn)噸。1-2月份，越南鋼鐵出口量為133萬(wàn)噸，同比下降20.9%，主要出口目的地包括：向柬埔寨出口21.2萬(wàn)噸，同比下滑2.6%；向馬來(lái)西亞出口12.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.2%；向韓國(guó)出口9.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)102%。

15、日企鐵礦石采購(gòu)價(jià)漲2成

據(jù)日媒報(bào)道，日本各高爐企業(yè)用作主要原料的鐵礦石的采購(gòu)價(jià)時(shí)隔1個(gè)季度上漲。4-6月比上季度上漲逾2成。中國(guó)的鐵礦石需求將增加的預(yù)期推高了價(jià)格。冶金煤也供不應(yīng)求，連續(xù)2個(gè)季度刷新最高價(jià)。日本各高爐企業(yè)將推進(jìn)鋼材漲價(jià)，轉(zhuǎn)嫁原料等的價(jià)格走高。

16、100億噸西芒杜鐵礦迎轉(zhuǎn)機(jī)，幾內(nèi)亞政府已同開(kāi)發(fā)集團(tuán)簽署協(xié)議

幾內(nèi)亞政府與巨型鐵礦西芒杜(Simandou)項(xiàng)目的兩個(gè)集團(tuán)簽署了一項(xiàng)協(xié)議，該項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)或?qū)⒒謴?fù)。在項(xiàng)目中斷兩周后，幾內(nèi)亞政府、“贏聯(lián)盟”(WCS)和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議。據(jù)此前報(bào)道，幾內(nèi)亞政府稱兩個(gè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)未能就該地港口和鐵路的融資談判取得進(jìn)展，因此暫停了該項(xiàng)目。西芒杜是目前全球儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最高的未開(kāi)發(fā)鐵礦。

17、印度將繼續(xù)大規(guī)模進(jìn)口俄羅斯煤炭

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日（3月27日），印度政府表示，將繼續(xù)從俄羅斯進(jìn)口煉焦煤。印度鋼鐵部長(zhǎng)辛格(RamchandraPrasadSingh)稱，該國(guó)計(jì)劃將從俄羅斯進(jìn)口的焦煤增加一倍。他還透露，印度已經(jīng)進(jìn)口了450噸焦煤，但并未說(shuō)明具體時(shí)期。自俄烏沖突升級(jí)以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格創(chuàng)下了歷史新高，而近70%的印度電力都來(lái)自煤炭。大多數(shù)印度電力公司都進(jìn)口煤炭，與當(dāng)?shù)孛禾炕旌习l(fā)電。

18、俄羅斯及周邊國(guó)家煙煤價(jià)格暴漲

由于俄烏局勢(shì)影響國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格，韓國(guó)基建和房地產(chǎn)都離不開(kāi)的重要建材水泥面臨斷貨危機(jī)。最近，韓國(guó)各大水泥廠的庫(kù)存都已經(jīng)所剩無(wú)幾，下游的混凝土企業(yè)等作業(yè)進(jìn)度被迫放緩。在韓國(guó)，生產(chǎn)水泥所需的燃料煤“煙煤”幾乎全依賴進(jìn)口，7成多都來(lái)自于俄羅斯。截至本月第三周，俄羅斯及周邊國(guó)家的煙煤價(jià)格上升到了每噸340美元左右（約合人民幣2160元），較1月第一周翻了一倍還多。

19、BDI指數(shù)下滑逾2%

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一下滑，因海岬型船運(yùn)價(jià)連續(xù)第九個(gè)交易日回落。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑60點(diǎn)或2.36%，至2484點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑153點(diǎn)，或8.1%，至1734點(diǎn)。海岬型船日均獲利下滑1268美元，至14380美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3點(diǎn)，至3416點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲33美元，至30746美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑29點(diǎn)，至2991點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上張5點(diǎn)，報(bào)1787點(diǎn)。

20、LME期銅收漲74美元

LME期銅收漲74美元，報(bào)10341美元/噸。LME期鋁收漲9美元，報(bào)3614美元/噸。LME期鋅收漲21美元，報(bào)4088美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報(bào)2369美元/噸。LME期鎳收跌2766美元，報(bào)32725美元/噸。LME期錫收漲273美元，報(bào)42556美元/噸。

21、國(guó)內(nèi)期貨主力合約跌多漲少

PTA、鄭煤等跌超2%，鄭油、EB等跌超1%；焦煤、鐵礦石、紙漿等漲超1%，PVC、塑料等小幅上漲。上期所燃油、LU跌超4%。滬金主力合約收跌0.85%，報(bào)397元/克，滬銀主力合約收跌1.06%，報(bào)5137元/千克，SC原油主力合約收跌4.22%，報(bào)684元/桶。

22、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表