國際動態(tài)

1、美國計劃制裁俄羅斯供應(yīng)鏈

美國財政部副部長阿德耶莫周3月29日表示，美國及其盟友計劃對俄羅斯更多部門實施新的制裁，這些部門對維持其在烏克蘭的特別軍事行動至關(guān)重要。阿德耶莫同時強調(diào)，美國還計劃采取行動破壞俄羅斯的關(guān)鍵供應(yīng)鏈。 

2、俄羅斯發(fā)出俄烏沖突降溫信號

俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會談結(jié)束后表示，俄羅斯并不反對烏克蘭加入歐盟。俄羅斯表示將采取措施為在烏克蘭的沖突“降級”，此外還保留了普京與澤連斯基舉行會晤的希望。盡管在烏克蘭首都基輔附近已經(jīng)受阻數(shù)周，但莫斯科表示，將“大幅減少”在該地區(qū)的軍事行動。 

3、美法德意英五國領(lǐng)導(dǎo)人進行通話

美國白宮當(dāng)?shù)貢r間3月29日發(fā)表聲明稱，美國總統(tǒng)拜登當(dāng)日與法國總統(tǒng)馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉和英國首相約翰遜進行了通話。聲明指出，五國領(lǐng)導(dǎo)人在通話中共同聲明將繼續(xù)加強對俄羅斯的制裁，并繼續(xù)向烏克蘭提供安全援助。此外，他們還討論了當(dāng)前對俄制裁造成的破壞以及支持穩(wěn)定能源市場的重要性。

4、法國2021年財政赤字超1600億歐元

法國全國統(tǒng)計和經(jīng)濟研究所3月29日公布的數(shù)據(jù)顯示，法國2021年財政赤字為1609億歐元，財政赤字占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達6.5%；公共債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達112.9%。數(shù)據(jù)顯示，法國2021年財政收入比上年增加1018億歐元，增幅為8.4%；財政支出比上年增加571億歐元，增幅為4.0%。國家和社會保障管理部門赤字有所減少，但未恢復(fù)到疫情前水平。

5、南非2021年第四季度失業(yè)率達到35.3%

南非統(tǒng)計局當(dāng)?shù)貢r間3月29日公布了最新的失業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。南非2021年第四季度失業(yè)率較上季度上升0.4%，創(chuàng)下35.3%的歷史新高。這是南非統(tǒng)計局自2008年公布《季度勞動力調(diào)查報告》以來記錄的最高失業(yè)率。

6、美國消費者信心小幅反彈

美國3月份消費者信心出人意料小幅上升，表明強勁的就業(yè)增長抵消了美國人對數(shù)十年來最高通脹將威脅消費和增長的擔(dān)憂。盡管信心小幅上升，但美國人正面臨1982年以來最高、超過薪資漲幅的通貨膨脹，而俄烏戰(zhàn)爭也進一步推波助瀾。這已經(jīng)導(dǎo)致一些消費者控制消費，而消費放緩將對經(jīng)濟增長構(gòu)成風(fēng)險。

7、日本央行提出以固定利率無限量購買債券

日本央行周二提出第二次無限量購買5-10年期國債。此次購債操作將包括以0.25%的收益率購買2031年12月到期債券。日本央行在上午的購債操作中購買了2426億日元的10年期國債。

8、烏克蘭經(jīng)濟部長：俄烏沖突已給烏造成5649億美元損失

烏克蘭第一副總理兼經(jīng)濟部部長尤利婭·斯維里登科日前表示，自2月24日俄羅斯對烏克蘭發(fā)起特別軍事行動以來，俄烏沖突已給烏克蘭造成5649億美元的損失。尤利婭·斯維里登科表示，5649億美元的損失包括基礎(chǔ)設(shè)施受損和經(jīng)濟增長損失等。

9、日本決策者警告稱要防止日元迅速貶值

日本財務(wù)大臣鈴木俊一周二表示，日本將密注關(guān)注匯市動向，以防止日元惡性貶值。東京試圖管理日元疲軟導(dǎo)致進口成本迅速上升的經(jīng)濟影響。此前，鈴木俊一曾多次表示，貨幣穩(wěn)定很重要，日元疲軟對出口商來說是利好，但對已經(jīng)因為烏克蘭戰(zhàn)爭而面臨燃料價格飆升的家庭來說是利空。鈴木俊一的講話之后，日本內(nèi)閣官房長官松野博一警告說，日元快速波動是不可取的，他說他將帶著“緊迫感”觀察市場。

10、韓政府或進一步放寬防疫措施

韓國防疫部門29日暗示，將進一步放寬保持社交距離措施。韓國中央應(yīng)急處置本部社會戰(zhàn)略組組長孫映萊當(dāng)天表示，考慮到奧密克戎變異株的致死率低，不必進一步加強防疫響應(yīng)。他還表示，爭取本周內(nèi)敲定防疫響應(yīng)調(diào)整方案。另一方面，韓國新冠確診重回30萬例以上。韓國中央防疫對策本部29日通報，截至當(dāng)天0時，韓國新增新冠確診超34萬例，累計確診超1235萬例。

11、德國3月份消費者信心指數(shù)因俄烏沖突和高通脹下跌

德國市場研究機構(gòu)捷孚凱當(dāng)?shù)貢r間3月29日公布的最新調(diào)查結(jié)果顯示，受俄烏沖突和高通脹的影響，3月份德國消費者信心指數(shù)為負8.5點，環(huán)比下降1.8點。

12、德國能源價格高企 天然氣價格同比暴漲256%

根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局29日公布的最新數(shù)據(jù)，與去年同期相比，德國2月份的進口商品價格上漲了26.3%，盡管不及上月的26.9%，但依舊超過了1974年10月發(fā)生第一次油價危機時的漲幅。而如果排除能源產(chǎn)品，2月份的進口價格僅比去年同期高出14.7%。具體來看，天然氣價格同比上漲256.5%是造成2月進口能源價格高企的主要原因。

13、美參議院通過520億美元芯片補貼法案

美東時間周一，在經(jīng)過數(shù)月的討論后，美國參議院再次通過了一項向半導(dǎo)體芯片制造提供520億美元補貼的法案。參議院此舉表明其準備和眾議院達成妥協(xié)，參眾兩院有望開啟談判，而芯片法案的最終協(xié)議可能在今年夏天達成。

14、菲律賓修改法律以吸引更多外國投資者

越通社河內(nèi)——菲律賓總統(tǒng)羅德里戈·杜特爾特(RodrigoDuterte) 近日已簽署《公共服務(wù)法》（PSA）修正案，允許外國人投資者在電信、航空、大眾媒體、高速公路和收費公路等其他領(lǐng)域可擁有100%所有權(quán)的一項法律（修正案）?！?1659號共和國法》修改了已有多年歷史的《公共服務(wù)法》(PSA)并將這些行業(yè)確定為公用事業(yè)，使其不受憲法有關(guān)外國投資者所有權(quán)限為40%的限制，從而將有助于在新冠肺炎疫情期間加快菲律賓經(jīng)濟的復(fù)蘇進程。

15、孟加拉國中央銀行批準為孟造船業(yè)設(shè)立200億塔卡發(fā)展基金

根據(jù)孟加拉國《金融快報》報道，日前，在達卡孟中央銀行總部舉行的董事會會議上，孟央行行長法茲勒.卡比爾主持會議，批準為孟造船業(yè)提供200億塔卡基金。根據(jù)孟央行的決定，孟借款人將能夠以4.50%的利息從該基金中獲得融資。2021年1月25日，孟內(nèi)閣批準了“2021年造船業(yè)發(fā)展政策草案”，目標是在未來五年內(nèi)通過出口船舶賺取40億美元。

16、哈薩克斯坦四月將減產(chǎn)石油32萬桶/日

哈薩克斯坦能源部周二表示，由于對CPC里海石油管線 進行維修，在完全恢復(fù)該管道在黑海接收站的產(chǎn)能之前，將不得不將石油日產(chǎn)量削減32萬桶。該部門在一份聲明中表示，此次減產(chǎn)，以及今年晚些時候卡沙干大型油田維護計劃造成的減產(chǎn)，都被視為此前未能履行歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議的減產(chǎn)補償。

17、美國20城房價1月份再度加速上漲

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，標普CoreLogic凱斯-席勒20城房價指數(shù)上漲19.1%，高于之前一個月的18.6%。鳳凰城、坦帕和邁阿密的同比漲幅最大。美國房價漲幅在去年7月達到頂峰，近幾個月略有回落。不過，疫情襲擊美國兩年多以后，住宅需求仍然強勁，競價搶房、全現(xiàn)金購房在熱門市場很常見。

18、美股收高納指上漲1.8%

新一輪俄烏面對面談判取得進展的消息提振了市場情緒。俄國防部稱將停止在基輔和切爾尼戈夫附近的軍事活動，為俄烏對話創(chuàng)造條件。美債收益率倒掛發(fā)出經(jīng)濟衰退訊號。道指漲338.30點，漲幅為0.97%，報35294.19點；納指漲264.73點，漲幅為1.84%，報14619.64點；標普500指數(shù)漲56.08點，漲幅為1.23%，報4631.60點。

19、美油收跌1.6%布油跌2%

原油期貨周二錄得連續(xù)第二個交易日下跌。俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進展的報道令油價承壓。紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）下跌1.72美元，跌幅為1.6%，收于每桶104.24美元，創(chuàng)3月17日以來近月合約的最低收盤價。周二早間WTI原油期貨價格一度跌破100美元關(guān)口。歐洲洲際交易所5月布倫特原油期貨價格下跌2.25美元，跌幅為2%，收于每桶110.23美元。

20、周二黃金期貨收跌1.4%

黃金期貨價格周二收于收于近兩周來的最低水平。俄烏談判取得初步進展的跡象抑制了對貴金屬等傳統(tǒng)避險資產(chǎn)的需求。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌27.60美元，跌幅為1.4%，收于每盎司1912.20美元，盤中最低曾下跌至1888.30美元。目前最活躍的合約——6月黃金期貨價格下跌26.70美元，跌幅為1.4%，收于每盎司1918美元。兩者均創(chuàng)3月16日以來的最低收盤價。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中辦、國辦：發(fā)展普惠金融擴大信用貸款規(guī)模

中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進社會信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進形成新發(fā)展格局的意見》。意見提出，創(chuàng)新信用融資服務(wù)和產(chǎn)品。發(fā)展普惠金融，擴大信用貸款規(guī)模，解決中小微企業(yè)和個體工商戶融資難題。加強公共信用信息同金融信息共享整合，推廣基于信息共享和大數(shù)據(jù)開發(fā)利用的“信易貸”模式，深化“銀稅互動”、“銀商合作”機制建設(shè)。鼓勵銀行創(chuàng)新服務(wù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“三農(nóng)”、生態(tài)環(huán)保、外貿(mào)等專項領(lǐng)域信貸產(chǎn)品，發(fā)展訂單、倉單、保單、存貨、應(yīng)收賬款融資和知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資。規(guī)范發(fā)展消費信貸。

2、國家發(fā)展改革委財金司主要負責(zé)同志帶隊赴宏觀院經(jīng)濟所開展專題調(diào)研

近日，國家發(fā)展改革委財金司司長陳洪宛帶隊赴中國宏觀經(jīng)濟研究院經(jīng)濟研究所開展專題調(diào)研。經(jīng)濟研究所所長郭春麗介紹了經(jīng)濟所的歷史成就、研究重點領(lǐng)域和重大研究成果等相關(guān)情況。與會人員就進一步發(fā)揮經(jīng)濟所作為國家高端智庫的重要作用，更好服務(wù)國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控決策及委中心工作進行了討論交流。財金司副司長趙懷勇，綜合處、財政處、金融處、證券處、信用處有關(guān)同志，以及經(jīng)濟所相關(guān)研究人員參加調(diào)研。

3、國家發(fā)展改革委負責(zé)同志主持召開一季度經(jīng)濟形勢地方、專家、行業(yè)協(xié)會視頻座談會

國家發(fā)展改革委黨組成員、秘書長趙辰昕23日至25日先后主持召開一季度經(jīng)濟形勢地方、專家及行業(yè)協(xié)會視頻座談會，就當(dāng)前經(jīng)濟運行情況、面臨的困難問題以及應(yīng)對措施建議聽取有關(guān)單位和專家意見，綜合司等相關(guān)單位負責(zé)同志參加會議。

4、中行副行長：預(yù)計今年境內(nèi)人民幣貸款同比增幅不低于10%

中國銀行副行長王志恒表示，今年將保持公司貸款的合理增長，進一步優(yōu)化對公信貸的結(jié)構(gòu)。今年信貸規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，繼續(xù)擴大新增貸款規(guī)模，預(yù)計境內(nèi)人民幣貸款同比增幅不低于10%，并將持續(xù)加大對小微企業(yè)，科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等重點領(lǐng)域的支持力度。合理管控“兩高一控”項目的信貸投放。

5、生態(tài)環(huán)境部：推進“1+N”政策體系落實

生態(tài)環(huán)境部消息，生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對氣候變化司司長李高表示，下一步將推動開展碳達峰行動，推進碳達峰碳中和“1+N”政策體系落實，推動構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，將碳達峰相關(guān)工作納入中央生態(tài)環(huán)境保護督察。加快形成減污降碳激勵約束機制，推動《減污降碳協(xié)同增效實施方案》出臺和落實。繼續(xù)完善全國碳市場，會同有關(guān)部門推動《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》盡快出臺，在發(fā)電行業(yè)碳市場運行良好的基礎(chǔ)上，逐步將市場覆蓋范圍擴大到更多高排放行業(yè)。加強相關(guān)制度建設(shè)，創(chuàng)造條件盡早實現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變。

6、國鐵集團有序推進鐵路建設(shè) 鄭渝高鐵等重點項目加速

據(jù)國鐵集團29日透露，京唐、京濱、津興等重點項目穩(wěn)步推進。京唐城際鐵路燕郊段路基工程已全部完工，為后續(xù)架梁鋪軌奠定了堅實基礎(chǔ)。京濱城際鐵路寶坻至北辰段重點推進的大跨度連續(xù)梁全部按期合龍，計劃今年上半年完成軌道工程、“四電”工程和站房主體工程。中國首座采用高速、普速客運車場重疊布置的特大型客站北京豐臺站已進入按圖試運行階段，開通運營后，將承擔(dān)京廣、京港高鐵，京滬、京九、京原鐵路及北京市郊鐵路的始發(fā)終到作業(yè)，進一步完善京津冀綜合交通體系。

7、2022年1-2月汽車商品進出口情況簡析

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的全國海關(guān)汽車商品進出口數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，全國汽車商品累計進出口總額為396.2億美元，同比增長15.4%。其中， 進口金額156.1億美元，同比下降1.0%； 出口金額240.1億美元，同比增長29.5%。

8、上海：實施大規(guī)模增值稅留抵退稅

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市全力抗疫情助企業(yè)促發(fā)展的若干政策措施》提出，實施大規(guī)模增值稅留抵退稅。落實對增值稅留抵稅額實施大規(guī)模退稅政策，優(yōu)先安排小微企業(yè)，對小微企業(yè)以及按照一般計稅方式納稅的個體工商戶，存量留抵稅額于2022年6月底前一次性全額退還，增量留抵稅額自2022年4月1日起按月全額退還。重點支持制造業(yè)，對制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)等行業(yè)企業(yè)，存量留抵稅額于2022年底前全額退還，增量留抵稅額自2022年4月1日起按月全額退還。

9、廣州2022年重大項目集中開工竣工簽約

廣州市2022年重大項目集中開工竣工簽約活動在廣州白云湖數(shù)字科技城舉行，全市共242個項目集中開工，148個項目集中竣工，148個項目集中簽約，項目涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、社會民生等領(lǐng)域，總投資超6000億元，項目涵蓋新型基礎(chǔ)設(shè)施、綜合交通樞紐、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、社會民生等多個領(lǐng)域。

10、2022年江西省重點產(chǎn)業(yè)招商項目發(fā)布

江西發(fā)改委會同省商務(wù)廳編制了《2022年江西省重點招商引資項目冊》，明確了江西省2022年對外招商引資的重要方向：重大基礎(chǔ)設(shè)施，包括交通、水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施等；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，包括新一代信息技術(shù)、航空、先進裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等，項目冊共推出1118個招商項目，總投資1.35萬億元。

11、重慶：2022年重大建設(shè)項目877個

近日，重慶發(fā)布《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于做好2022年市級重大項目實施有關(guān)工作的通知》?！锻ㄖ饭剂?022年市級重大項目的詳細名單，其中涉及城市綜合體、TOD、購物中心、商業(yè)街區(qū)等多個商業(yè)項目?！锻ㄖ分赋?，2022年市級重大項目包括重大建設(shè)項目、重大前期規(guī)劃研究項目。其中，重大建設(shè)項目877個，總投資約2.6萬億元，年度計劃投資約3600億元；重大前期規(guī)劃研究項目266個，總投資約1.3萬億元。

12、多地首輪集中供地開啟

2022年首輪集中供地大幕拉開。據(jù)記者統(tǒng)計，目前，已有杭州、南京、金華、寧波、天津等地披露首批集中供應(yīng)地塊。從供應(yīng)情況看，土地市場“南熱北冷”的現(xiàn)象仍在延續(xù)。其中，天津明顯縮減了供地規(guī)模，福州、青島、合肥等地已經(jīng)完成了年度第一輪土拍。從土拍結(jié)果看，土地市場分化較為嚴重，整體表現(xiàn)冷熱不均。

13、經(jīng)參：多地下調(diào)房貸利率

促房地產(chǎn)健康有序發(fā)展，更好滿足購房者的合理住房需求，多個金融監(jiān)管部門釋放積極信號。據(jù)了解，多地銀行房貸首付比例降低，房貸利率下行，放款周期縮短。部分地區(qū)還出臺調(diào)整公積金貸款額度等方面的政策。多家銀行相關(guān)人士近日也表示，將加強對房企合理融資需求的支持，加大房貸投放力度。展望未來，雖然部分地區(qū)房貸政策有所微調(diào)，但購房者還處于觀望階段，市場回暖仍需要時間。總體來看，預(yù)計在政策相繼落地的背景下，今年下半年市場風(fēng)險將逐步釋放，行業(yè)發(fā)展逐步趨穩(wěn)。

14、逾15家房企2021年年報難產(chǎn)

據(jù)統(tǒng)計，目前已有超過15家上市房企宣布2021年年報延期披露。已披露年報的房企大多面臨業(yè)績增速下滑、毛利率下降的壓力。當(dāng)前，房企對制定2022年銷售目標更加審慎。機構(gòu)人士表示，更多房企或不再制定2022年銷售目標。

15、深圳市住建局回應(yīng)“二手房參考價將上調(diào)3%-5%”

針對日前市場有關(guān)“深圳二手房參考價將上調(diào)3%-5%”的傳言，深圳市住建局29日表示，“二手住房成交參考價格的發(fā)布是為落實我市房地產(chǎn)調(diào)控的工作安排，按照《深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于建立二手住房成交參考價格發(fā)布機制的通知》要求定期發(fā)布，我們會視調(diào)控要求和市場形勢適時對價格做出相應(yīng)調(diào)整，并于近期在深圳市住房和建設(shè)局官方網(wǎng)站、微信公眾號等官方網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布。”

證券期貨

1、中辦、國辦：嚴格執(zhí)行強制退市制度

中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進社會信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進形成新發(fā)展格局的意見》。其中提到，加強資本市場誠信建設(shè)。進一步夯實資本市場法治和誠信基礎(chǔ)，健全資本市場誠信檔案，增強信用意識和契約精神。壓實相關(guān)主體信息披露責(zé)任，提升市場透明度。建立資本市場行政許可信用承諾制度，提高辦理效率。督促中介服務(wù)機構(gòu)勤勉盡責(zé)，提升從業(yè)人員職業(yè)操守。嚴格執(zhí)行強制退市制度，建立上市公司優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)機制。加強投資者權(quán)益保護，打造誠實守信的金融生態(tài)環(huán)境。

2、滬指縮量跌0.33%

29日大盤全天震蕩沖高回落，三大指數(shù)均小幅下跌。總體上跌多漲少，兩市超3400只個股下跌。滬深兩市今日成交額8640億，較上個交易日縮量64億。截止收盤，滬指跌0.33%，深成指跌0.46%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%。北向資金全天凈賣出3.28億，其中滬股通凈買入8988萬，深股通凈賣出4.18億。午后北向資金開始回流，凈賣出幅度明顯收窄。

3、多家基金公司年度業(yè)績“成績單”出爐

隨著上市公司年報密集披露，包括博時基金、招商基金、交銀施羅德基金、興業(yè)基金等在內(nèi)的多家券商系、銀行系基金公司的業(yè)績陸續(xù)浮出水面。盡管2021年上半年市場經(jīng)歷短期震蕩，但基金公司整體業(yè)績表現(xiàn)亮眼，實現(xiàn)規(guī)模、盈利雙豐收。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至3月29日發(fā)稿時，16家已披露業(yè)績的基金公司中，共有12家2021年凈利潤實現(xiàn)正增長，其中七家凈利潤增速超過30%，還有兩家實現(xiàn)扭虧為盈。

4、八家北交所上市公司披露年報

截至3月29日，北交所共有八家上市公司披露了2021年年報，其中蓋世食品、穎泰生物、泓禧科技、永順生物四家公司營業(yè)總收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱“歸母凈利潤”）均實現(xiàn)正增長，四家公司歸母凈利潤分別為4284.42萬元、4.81億元、4039.96萬元和9134.22萬元，分別同比增長60.85%、47.86%、6.56%和13.86%。

5、近600只私募產(chǎn)品“解除警報”

數(shù)據(jù)顯示，相比于3月15日，目前已有近600只私募基金產(chǎn)品凈值升至0.8元以上，被迫減倉壓力減小。與此同時，據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至3月18日，頭部私募（規(guī)模超過50億元）倉位水平環(huán)比上一周小幅上升。據(jù)悉，滬上一家百億級私募旗下曾跌破預(yù)警線的產(chǎn)品近期已經(jīng)穩(wěn)步加倉，目前倉位超過七成。

6、上期所發(fā)布關(guān)于2022年清明節(jié)期間有關(guān)工作安排的通知

上期所： 一、2022年4月1日（星期五）晚上不進行夜盤交易。2022年4月2日（星期六）至4月5日（星期二）休市。2022年4月6日（星期三）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。二、自2022年3月31日（星期四）起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%； 燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%；如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

7、鄭商所發(fā)布清明節(jié)期間調(diào)整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知

鄭商所：自2022年3月31日結(jié)算時起，普麥、強麥、早秈稻、粳稻和晚秈稻期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為15%；PTA、菜油、菜粕、甲醇、蘋果、尿素和短纖期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；其中蘋果期貨2205合約及尿素期貨2205合約的交易保證金標準仍為18%，菜粕期貨2205合約的交易保證金標準仍為15%，菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標準仍為12%。

8、大商所：調(diào)整鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平

大商所公告，自2022年3月31日（星期四）結(jié)算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%，投機交易保證金水平調(diào)整為13%；豆粕品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為8%，投機交易保證金水平調(diào)整為10%。

9、上海國際能源交易中心：調(diào)整部分期貨合約保證金和漲跌幅度

自2022年3月31日（星期四）起，20號膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。

1、國家發(fā)展改革委完成首批煤炭價格指數(shù)行為評估和合規(guī)性審查工作

國家發(fā)展改革委完成首批煤炭價格指數(shù)行為評估和合規(guī)性審查工作，評審發(fā)現(xiàn)，煤炭價格指數(shù)市場運行不規(guī)范的問題較為突出，多數(shù)市場主體存在不合規(guī)或明顯不合規(guī)行為，個別存在嚴重違規(guī)行為。

2、國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見》

國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，意見提到，全國能源生產(chǎn)總量達到44.1億噸標準煤左右，原油產(chǎn)量2億噸左右，天然氣產(chǎn)量2140億立方米左右。保障電力充足供應(yīng)，電力裝機達到26億千瓦左右，發(fā)電量達到9.07萬億千瓦時左右，新增頂峰發(fā)電能力8000萬千瓦以上，“西電東送”輸電能力達到2.9億千瓦左右。穩(wěn)步推進結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。煤炭消費比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右，新增電能替代電量1800億千瓦時左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。

3、國家能源局： 將有序推進水電核電重大工程建設(shè)

意見提到，有序推進水電核電重大工程建設(shè)。推動雅魯藏布江下游水電開發(fā)前期工作，建成投產(chǎn)白鶴灘、兩河口水電站全部機組，加快推動雅礱江孟底溝、黃河羊曲水電站建設(shè)，推進旭龍水電站核準，水電裝機達到4.1億千瓦。建成投運福清6號、紅沿河6號、防城港3號和高溫氣冷堆示范工程等核電機組，在確保安全的前提下，積極有序推動新的沿海核電項目核準建設(shè)。

4、工信部：到2025年建立較為完善的石化行業(yè)智能制造標準體系

工信部就《石化行業(yè)智能制造標準體系建設(shè)指南（2022版）》（征求意見稿）公開征求意見，到2025年，建立較為完善的石化行業(yè)智能制造標準體系，累計制修訂30項以上石化行業(yè)重點標準，基本覆蓋基礎(chǔ)共性、石化關(guān)鍵數(shù)據(jù)及模型技術(shù)、石化關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)等標準；對于原油加工等石化細分行業(yè)，優(yōu)先制定新一代信息技術(shù)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)等特有場景應(yīng)用的標準，推動智能制造標準在石化行業(yè)的廣泛應(yīng)用。

5、國內(nèi)稀土價格回落 價格指數(shù)月內(nèi)降一成

經(jīng)歷前期大幅走高后，近期國內(nèi)稀土價格出現(xiàn)回落。中國稀土行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，3月28日，稀土價格指數(shù)報386.0點，較上周的400.6點環(huán)比下降3.64%，從月度情況來看，3月以來稀土價格指數(shù)降幅明顯，當(dāng)前指數(shù)較3月1日的429.2點下降10.07%。

6、中鋼協(xié)：2022年2月鋼鐵產(chǎn)品進出口月報

2022年1-2月，我國累計出口鋼材823.4萬噸，同比減少18.8%。同期，累計進口鋼材220.7萬噸，同比減少7.9%；累計進口鋼坯及鋼錠166萬噸，同比增加2.6%.2022年前兩個月我國凈出口460.9萬噸，同比減少182.3萬噸。

7、中鋼協(xié)：2月鋼鐵原料采購成本高位波動

2022年2月，煤焦類產(chǎn)品采購成本高位波動；鐵礦石類產(chǎn)品采購成本繼續(xù)上升。2022年1-2月，煉焦煤累計采購成本同比增長73.94%；冶金焦同比增長16.39%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降15.83%，進口粉礦同比下降25.42%；生鐵同比增長11.11%；廢鋼同比增長15.59%。

8、高義鋼鐵年產(chǎn)200萬噸高爐礦渣超細粉項目正式投產(chǎn)

3月28日上午，高義鋼鐵年產(chǎn)200萬噸高爐礦渣超細粉項目正式投產(chǎn)。高義鋼鐵年產(chǎn)200萬噸超細粉項目于2021年8月開工建設(shè)，總投資2.23億元，生產(chǎn)所用原料為公司煉鐵排放的工業(yè)廢渣，產(chǎn)品礦渣超細粉具有超高活性，可廣泛應(yīng)用于水泥和混凝土的優(yōu)質(zhì)摻合料。

9、太鋼擬建70萬噸電爐冶煉不銹鋼生產(chǎn)線

近日，山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鋼一廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化綠色智能升級改造項目環(huán)評對外公示。據(jù)悉，太鋼不銹擬利用煉鋼一廠90t電爐備案產(chǎn)能70萬噸（90t電爐搬遷，按1:1比例置換），在太鋼原四高爐區(qū)域建設(shè)一條產(chǎn)能70萬噸的不銹鋼生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)400系及部分300系不銹鋼。

10、華新水泥：2021年度凈利同比下降4.74%

華新水泥發(fā)布2021年年度報告，實現(xiàn)營業(yè)收入324.64億元，同比增長10.59%；歸母凈利潤53.64億元，同比下降4.74%；基本每股收益2.58元，擬向全體股東1元/股(含稅)分配現(xiàn)金紅利。

11、原材料價格持續(xù)上漲 白卡紙企業(yè)集體提價

近期多家紙企集中上調(diào)白卡紙類產(chǎn)品價格。其中，晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)均計劃自4月1日起，對旗下白卡紙產(chǎn)品價格在目前售價基礎(chǔ)上統(tǒng)一提價300元/噸，此外萬國紙業(yè)及金光紙業(yè)也有相關(guān)產(chǎn)品的調(diào)價計劃。據(jù)悉，近期木漿的價格持續(xù)上行是此輪白卡紙?zhí)醿r的主要原因，數(shù)據(jù)顯示，目前山東地區(qū)闊葉木漿現(xiàn)貨價格約6170元/噸，較年初價格漲超20%。

12、繞過烏克蘭港口 白俄羅斯計劃通過鐵路增加對華出口

白俄羅斯農(nóng)業(yè)和糧食部門負責(zé)人伊戈爾·布萊洛（Igor Brylo）表示，盡管受到制裁，白俄羅斯依然計劃增加食品出口。此外，與中國之間的物流供應(yīng)渠道也將繞過烏克蘭港口，以鐵路運輸方式替代。 

13、大明國際2021全年凈利4.95億元 

大明國際發(fā)布截至2021年12月31日止年度業(yè)績，該集團取得收益人民幣463.45億元(單位下同)，同比增加31.9%;公司權(quán)益持有人應(yīng)占溢利4.95億元，同比增加42.26%;每股盈利0.4元，擬派發(fā)末期股息每股0.06港元。集團不銹鋼加工業(yè)務(wù)的年銷售量由截至2020年12月31日止年度的約192.1萬噸減至截至2021年12月31日止年度的約183.1萬噸，減幅約為4.7%，而加工量則由截至2020年12月31日止年度的約279.4萬噸增至截至2021年12月31日止年度的約285.7萬噸，增幅約為2.2%。

14、土耳其1月不銹鋼進口量同比下降6%

據(jù)土耳其統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1月土耳其共進口6.5萬噸不銹鋼，較2021年同期減少6%，進口金額為1.9億美元。排名前三分別為印尼、中國、韓國：其中從印尼進口2.45萬噸，同比大幅增長約8倍；從中國進口1.6萬噸，同比減少38%；從韓國進口約1萬噸。

15、Akora Resources 公布 Bekisopa 鐵礦石項目兩個礦區(qū)的資源估算

澳大利亞Akora Resources (ASX: AKO)公布了其位于馬達加斯加的 Bekisopa 鐵礦石項目，該項目北部和中部地區(qū)的待開發(fā)資源量約為8750萬噸。其中鐵礦品位為67.6%，超出了公司的預(yù)期。與此同時，該項目南部區(qū)域正在進行資源估算，勘探目標在5千萬至1億萬噸，品位高達69%Fe，2.5%Si，1.2%Al，0.01%P，0.02%S和2.5% LOI。

16、烏克蘭礦商Metinvest往歐洲的鐵礦石出口量本月翻倍

本月，烏克蘭最大的鋼鐵制造商Metinvest往歐洲的鐵礦石發(fā)運量翻了一倍。Metinvest 每年生產(chǎn)約4000萬噸鐵礦石。該公司通常每月向歐洲出口50萬到60萬噸鐵礦石精礦或者球團，但是在三月份出口量幾乎翻倍，達到100萬噸以上。Metinvest稱其鐵礦石資產(chǎn)已占到2021年生產(chǎn)總值的40%左右。

17、LME期銅收跌24美元

LME期銅收跌24美元，報10316美元/噸。LME期鋁收跌178美元，報3436美元/噸。LME期鋅收跌60美元，報4027美元/噸。LME期鉛收漲10美元，報2380美元/噸。LME期鎳收跌922美元，報31803美元/噸。LME期錫收跌132美元，報42424美元/噸。

18、BDI指數(shù)連續(xù)第四日下跌

波羅的海干散貨運價指數(shù)周二連續(xù)第四日下跌，因所有型號船只運價都下滑。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)下滑67點或2.7%，至2417點。海岬型船運價指數(shù)下滑95點，或5.5%，至1639點。海岬型船日均獲利下滑784美元，至13596美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下滑79點，或2.31%，至3337點。巴拿馬型船日均獲利下滑717美元，至30029美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下滑45點，至2946點。靈便型船運價指數(shù)下滑13點，報1774點。

19、周二夜盤收盤多數(shù)下跌

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)下跌，菜粕、豆粕等跌超3%，豆二、鄭醇等跌超2%，鄭煤、短纖等跌超1%，淀粉、白糖等小幅下跌；純堿漲超2%，焦炭漲超1%，玻璃、PVC等小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.18%，滬銅收跌0.39%，滬鋁收跌1.76%，滬鋅收跌0.57%，滬鉛收漲0.10%，滬鎳收跌3.16%，滬錫收漲0.39%。不銹鋼夜盤收漲0.30%。上期所原油期貨2205合約夜盤收跌1.49%，報675.20元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.71%，滬銀收跌1.23%。

20、全球商品價格走勢一覽表