國際動態(tài)

1、中國3月末外匯儲備環(huán)比減少258.37億美元

根據(jù)國家外匯管理局4月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年3月末，我國外匯儲備規(guī)模為31880億美元，較2月末下降258億美元，降幅為0.8%。業(yè)內(nèi)人士表示，3月外匯儲備變動主要受到了估值因素影響，展望未來，我國外匯儲備規(guī)模有繼續(xù)保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)。3月末黃金儲備6264萬盎司，與上個月持平。

2、美國國會參議院達成協(xié)議 將取消與俄羅斯正常貿(mào)易關(guān)系

美國國會參議院當?shù)貢r間4月6日達成協(xié)議，將取消該國和俄羅斯的正常貿(mào)易關(guān)系，此外還立法對俄羅斯石油實施進口禁令。參議院預(yù)計將于7日通過這兩項法案。此前，兩項法案均已在眾議院獲得通過。參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默表示，兩項法案均得到了白宮方面的支持。

3、IMF下調(diào)日本經(jīng)濟增長預(yù)期

IMF將日本今年GDP增長預(yù)期從3.3%下調(diào)至2.4%，原因是第一季度經(jīng)濟預(yù)計將出現(xiàn)萎縮，以及烏克蘭戰(zhàn)爭的溢出效應(yīng)。IMF表示：“烏克蘭沖突升級對日本經(jīng)濟構(gòu)成重大下行風(fēng)險，”這可能對貿(mào)易造成打擊，而不斷上漲的大宗商品價格可能抑制國內(nèi)需求。

4、德國央行行長：預(yù)計德國2022年通脹率將達6%

德國央行行長納格爾當?shù)貢r間7日在接受媒體采訪時表示，德國的通貨膨脹已經(jīng)上升到創(chuàng)紀錄的水平，而且目前還看不到明顯改善的跡象。他預(yù)計德國今年全年的通脹率將達到6%。

5、德國2月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局7日公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)價格、季節(jié)和工作日調(diào)整后，2月德國工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升0.2%。數(shù)據(jù)顯示，當月德國建筑業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降0.7%，能源業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升4.9%。去除能源和建筑業(yè)后，工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升0.1%。

6、美國國會通過一項禁止進口俄羅斯石油的法案

美國眾議院通過了禁止美國從俄羅斯進口石油、天然氣和煤炭的法案，并送交總統(tǒng)拜登簽署。眾議院413-9的投票結(jié)果通過了這份法案；周四早些時候，參議院以100-0的結(jié)果全票通過該法案。一旦拜登簽署，他上個月發(fā)布的命令將成為法律。

7、希臘央行下調(diào)2022年經(jīng)濟增長預(yù)期至3.8%

希臘中央銀行當?shù)貢r間7日在其報告中表示，希臘央行將本年度經(jīng)濟增長預(yù)期從之前的4.8%下調(diào)至3.8%，并將通貨膨脹率上調(diào)至5.2%。希臘央行行長雅尼斯·斯圖納拉斯表示，在不利的情況下，今年希臘經(jīng)濟增長可能將放緩至2.8%，通貨膨脹率將升至7%。

8、歐盟首個能源制裁即將達成一致

歐盟最早將在周五就禁止進口俄煤炭達成一致，但全面生效期或從三個月后推遲到四個月后。煤炭將是歐盟制裁俄羅斯的首個能源領(lǐng)域，但其約45%的煤炭進口和七成動力煤依賴俄羅斯。機構(gòu)悲觀預(yù)言，全球煤炭還會漲價，替代供應(yīng)無法滿足歐洲需求，歐盟史上最高通脹或惡化。

9、新加坡失業(yè)率恢復(fù)至疫情前水平

新加坡人力部長兼貿(mào)工部第二部長陳詩龍7日在社交媒體上發(fā)布帖文表示，2022年2月的數(shù)據(jù)顯示，新加坡失業(yè)率恢復(fù)到了疫情前的水平。數(shù)據(jù)顯示，新加坡公民失業(yè)率從2021年12月的3.4%和2022年1月的3.3%下降至2月的3.2%。同時，該國居民失業(yè)率從前兩個月的3.2%和3.1%下降至3%；該國整體失業(yè)率從前兩個月的2.4%和2.3%下降至2.1%。

10、斯里蘭卡總統(tǒng)任命專家咨詢小組 指導(dǎo)應(yīng)對債務(wù)危機

當?shù)貢r間4月7日，斯里蘭卡總統(tǒng)拉賈帕克薩任命了一個由頂級經(jīng)濟和財政專家組成的小組。該咨詢小組將負責(zé)斯里蘭卡有關(guān)機構(gòu)和國際貨幣基金組織的相關(guān)討論，為解決債務(wù)危機、實現(xiàn)可持續(xù)復(fù)蘇提供指導(dǎo)意見。本月中下旬，斯里蘭卡有關(guān)機構(gòu)將赴美國與國際貨幣基金組織商談有關(guān)援助和債務(wù)事宜。

11、英國將宣布計劃：到2030年海上風(fēng)力發(fā)電能力提高5倍

英國首相約翰遜將于當?shù)貢r間周四宣布計劃，到2030年將英國海上風(fēng)力發(fā)電能力提高5倍，這是到2030年使英國95%的電力轉(zhuǎn)為“低碳”的努力的一部分。約翰遜沒有為其它廉價可再生能源技術(shù)設(shè)定明確目標。該文件還將制定計劃，建設(shè)更多核電站，到2050年滿足預(yù)計電力需求的25%。

12、巴西政府結(jié)束“缺水稅” 電價將降低約20%

當?shù)貢r間4月6日，巴西政府宣布，自去年9月開始征收的“缺水稅”預(yù)計將于本月中旬取消。巴西政府表示，隨著幾個月以來雨季降雨量增加，水庫的水位恢復(fù)，價格高昂的火力發(fā)電將減少使用，轉(zhuǎn)而增加水力、風(fēng)力和太陽能發(fā)電產(chǎn)量，這將降低本年度干旱時期（5月至11月）的能源成本。巴西政府稱，隨著這一稅收的取消，巴西電價將降低約20%。

13、沙特為也門撥款30億美元的緊急經(jīng)濟援助

沙特阿拉伯決定向也門政府提供總額30億美元的緊急經(jīng)濟援助。沙特通訊社稱，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋將共同撥款20億美元用于支持也門中央銀行，其中6億美元將匯入燃料采購基金，其余款項將用于也門的發(fā)展項目。

14、世界黃金協(xié)會：3月全球黃金ETF凈流入量為逾6年來最多

世界黃金協(xié)會最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月全球黃金ETF錄得凈流入187.3噸（約合118億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模AUM增加5.3%），規(guī)模為2016年2月以來最大，盡管月內(nèi)股市顯著反彈及美元走強，但市場對通脹上升、俄烏戰(zhàn)爭等的憂慮支持資金流入黃金。報告稱，月內(nèi)所有地區(qū)均錄得凈流入，主要以北美及歐洲基金增加持倉帶動。3月的強勁凈流入，帶動第一季的凈流入量達269噸（170億美元），為自2020年第三季以來最大的季度凈流入。

15、SIA：2月全球半導(dǎo)體銷售額同比增長32.4%

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會最新報告顯示，2022年2月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為525億美元，較2021年2月同比增長32.4%，較2022年1月環(huán)比增長3.4%。SIA總裁兼首席執(zhí)行官John Neuffer表示：“全球半導(dǎo)體銷售在2月份保持強勁，連續(xù)11個月同比增長超過20%?！?/span>

16、連跌兩日后美股小幅收高

投資者關(guān)注美聯(lián)儲緊縮政策對債券市場的影響。美聯(lián)儲官員布拉德贊成今年將利率上調(diào)至3%-3.25%以對抗通脹。美國國會決定取消俄貿(mào)易最惠國待遇，并通過禁止進口俄羅斯石油的法案。道指漲87.06點，漲幅為0.25%，報34583.57點；納指漲8.48點，漲幅為0.06%，報13897.30點；標普500指數(shù)漲19.06點，漲幅為0.43%，報4500.21點。

17、原油期貨小幅收跌

受到供應(yīng)緊張的推動，美國天然氣期貨價格周四上漲超過5%，創(chuàng)2008年12月以來的最高收盤價。美國WTI原油期貨則小幅收跌。周四紐約商品交易所5月交割的天然氣期貨價格上漲33美分，漲幅為5.5%，收于每百萬英熱單位6.359美元，創(chuàng)2008年12月以來的最高結(jié)算價。5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌20美分，跌幅為0.2%，收于每桶96.03美元。周三該期貨收跌5.6%。

18、周四黃金期貨價格收高0.8%

美國黃金期貨價格周四錄得三個交易日來的首次上漲，并創(chuàng)一周來的最高收盤價。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲14.70美元，漲幅為0.8%，收于每盎司1937.80美元，創(chuàng)3月31日以來最活躍黃金合約的最高收盤價。周三黃金期貨價格收于每盎司1923.10美元，為3月29日以來的最低點。5月白銀期貨價格上漲28美分，漲幅為1.1%，收于每盎司24.735美元。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、貨幣政策精準發(fā)力

加大穩(wěn)健的貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕；設(shè)立科技創(chuàng)新和普惠養(yǎng)老兩項專項再貸款；切實加大“三農(nóng)”領(lǐng)域金融支持力度全面推進鄉(xiāng)村振興；提高對新市民的金融服務(wù)水平……確保金融支持實體更加有效、精準，近期一系列政策部署出爐。業(yè)內(nèi)人士表示，展望未來，金融支持實體將力求總量更穩(wěn)、結(jié)構(gòu)更優(yōu)，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具將發(fā)揮更大作用，助力“精準直達”，與此同時，進一步降息降準仍有空間。

2、機構(gòu)預(yù)測三月居民消費價格指數(shù)同比小幅回升

國家統(tǒng)計局將于近日發(fā)布3月全國居民消費價格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)。多家機構(gòu)預(yù)測，由于豬肉價格持續(xù)回落，加之需求轉(zhuǎn)弱，3月CPI同比或小幅回升，上行壓力不大。

3、2022年基建投資總額將達14.8萬億人民幣？別輕信傳聞

4月7日晚間，一則“中國基建投資總額將達2.3萬億美元（約14.8萬億人民幣）”的消息在市場傳開。不少投資者誤認為，這意味著在房地產(chǎn)投資難有起色的情況下，基建投資將扛起今年穩(wěn)增長的大旗，甚至不排除復(fù)刻2009年4萬億刺激計劃下，基建投資年度增速高達50%以上的局面。但很快，一些專業(yè)人士就發(fā)現(xiàn)這則消息的邏輯存在問題。原文實際混淆了一個基礎(chǔ)概念，也即將2022年初全國各地亮出的重大項目投資清單簡單加總，就得出了2022年基建投資總額將達14.8萬億人民幣的結(jié)論。事實上，此類重大項目投資清單發(fā)布是各地年初的常規(guī)動作。此前相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至2月16日多省市發(fā)布了2022年重大項目投資清單，總投資額合計至少超過25萬億元。一般來講，受配套資金、開工節(jié)奏等因素的影響，這一類項目能否在年內(nèi)落地存在比較大的不確定性。因此，此類加總數(shù)不宜作為觀察當年基建投資完成額的可靠指標。

4、今年鐵路新線通車里程將達3300公里

記者從國鐵集團獲悉，今年全國鐵路將有多條新線開通運營，新線通車里程將達到3300公里。我國首座采用高速、普速客運車場重疊布置的特大型客站北京豐臺站已進入按圖試運行階段；設(shè)計時速350公里的黃岡至黃梅高速鐵路已完成聯(lián)調(diào)聯(lián)試；杭州2022年亞運會重要配套工程——湖州至杭州西至杭黃高鐵連接線正在進行靜態(tài)驗收；濟鄭高鐵濮鄭段已進入開通前的沖刺階段，通車后河南將實現(xiàn)市市通高鐵；鄭渝高鐵襄陽東至巴東北段進入聯(lián)調(diào)聯(lián)試階段。

5、全國機動車保有量突破4億輛

據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2022年3月底，機動車保有量突破4億輛，一季度新注冊登記934萬輛。截至2022年3月底，全國機動車保有量達4.02億輛，汽車保有量達3.07億輛，占機動車總量的76.37%。

6、乘聯(lián)會：3月第五周總體狹義乘用車市場零售11.0萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月第五周總體狹義乘用車市場零售達到日均11.0萬輛，同比下降5%，表現(xiàn)相對頑強，相對今年2月的第四周銷量增長51%。3月的零售日均4.8萬輛，日均同比下降15%，走勢偏低，實際的壓力更大一些。

7、黑龍江省1902個重點項目集中開工

4月7日上午，黑龍江省舉行重點項目集中開工儀式，共有1902個重點項目集中開工，其中省級重點項目312個，市級重點項目1590個。截至目前，黑龍江省儲備今年能夠開工建設(shè)的重點項目3502個，同比增長51.2%，總投資1.4萬億元，其中總投資50億元以上項目34個，數(shù)字經(jīng)濟、生物經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟等新經(jīng)濟形態(tài)項目189個。今年計劃完成投資3642億元，同比增長32.7%。

8、一季度山東交通運輸投資同比增長35.9%

從山東省交通運輸廳獲悉，一季度，山東全省交通運輸投資累計完成536億元，同比增長35.9%，創(chuàng)歷史新高，圓滿實現(xiàn)一季度“開門紅”。

9、內(nèi)蒙古2022年計劃實施10億元以上重大項目414個

2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)計劃實施10億元以上重大項目414個（房地產(chǎn)項目除外），年度計劃完成投資3011.54億元，項目涉及交通、能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能環(huán)保、文旅康養(yǎng)等領(lǐng)域。其中，自治區(qū)本級計劃實施19個項目，年度計劃完成投資299.70億元。分盟市看，呼和浩特市計劃實施項目61個，包頭市60個，呼倫貝爾市15個，興安盟20個，通遼市23個，赤峰市25個，錫林郭勒盟20個，烏蘭察布市42個，鄂爾多斯市69個，巴彥淖爾市19個，烏海市20個，阿拉善盟21個。

10、國家發(fā)改委印發(fā)北部灣城市群建設(shè)“十四五”實施方案

目標到2025年，北部灣城市群進一步發(fā)展壯大，南寧與周邊城市同城化水平顯著提升，海口、湛江城市功能和輻射帶動作用明顯增強，大中小城市發(fā)展更加協(xié)調(diào)。向海經(jīng)濟加快發(fā)展，現(xiàn)代化綠色臨港產(chǎn)業(yè)基地基本建成，與東盟產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)作持續(xù)深化。基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平顯著提升，以高速鐵路、普速鐵路、城際鐵路、高等級公路為骨干的綜合交通網(wǎng)絡(luò)更加完善，聯(lián)通“三南”的快速運輸通道基本建成，廣西北部灣國際門戶港、海南洋浦區(qū)域國際集裝箱樞紐港集裝箱吞吐量分別達到1000萬、500萬標準箱，我國南方重要大宗商品儲運基地加快建設(shè)。

11、北部灣港3月貨物吞吐量同比增長6.32%

北部灣港披露2022年3月港口吞吐量數(shù)據(jù)，期內(nèi)公司貨物吞吐量為2323.59萬噸，同比增長6.32%。其中，集裝箱部分為53.18萬標準箱，同比增長19.66%。2022年以來，北部灣港累計貨物吞吐量6516.68萬噸，同比增長5.25%。其中集裝箱部分累計140.57萬標準箱，同比增長11.22%。

12、山東港口首季穩(wěn)健開局穩(wěn)中向好

從山東省港口集團獲悉，2022年一季度，山東港口統(tǒng)籌疫情防控、生產(chǎn)經(jīng)營兩手抓、兩不誤、兩促進，貨物吞吐量同比增長6.3%，集裝箱吞吐量同比增長7.6%，實現(xiàn)穩(wěn)健開局、穩(wěn)中向好。

13、一季度廈門港貨物吞吐量破5400萬噸

從廈門港口管理局了解到，今年第一季度，廈門港完成貨物吞吐量 5403.12 萬噸，同比增長 3.05%；完成集裝箱吞吐量 288.06 萬標箱，同比增長 2.93%。貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均創(chuàng)一季度歷史最好成績，港口生產(chǎn)實現(xiàn)“開門紅”。

14、昆山靜默期延長4天

昆山本輪因農(nóng)貿(mào)市場引發(fā)的本土疫情多點散發(fā)，防控形勢嚴峻復(fù)雜。為更好協(xié)同周邊城市抗擊疫情，全面徹底阻斷昆山本土疫情傳播，緊緊依靠昆山人民群眾，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，從昆山市目前疫情狀況出發(fā)，經(jīng)疾控專家研判，決定將靜默期延長4天，時間為2022年4月8日24時至12日24時。

15、燕郊某銀行降首付通知“一日游”

4月6日市場有消息稱，在燕郊買首套房首付降至20%，二套房首付降至30%。4月7日，記者致電一家中介機構(gòu)門店得到回復(fù)：消息屬實。但該店經(jīng)理同時強調(diào)，目前降首付的只有某銀行一家，并未從其他銀行得到相關(guān)消息。隨后，記者撥通了上述經(jīng)理提及的某銀行河北廊坊信貸中心客服電話?？头藛T表示，4月6日，信貸中心確實接到過降低首付的通知，但通知僅下發(fā)一天就被叫停，并未真正實行。

16、杭州今年計劃供應(yīng)宅地1103.5公頃

浙江省杭州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布2022年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃，總量為4815.97公頃；住宅用地約占供應(yīng)總量的22.9%。杭州市將在4月底組織2022年第一批住宅用地集中出讓。首批出讓的宅地共60宗，面積256.6公頃，出讓起始價797.8699億元，出讓地上建筑面積530.5363萬平方米。

17、臺州公積金貸款新政：三孩家庭首房首貸最高額度上浮20%

從浙江臺州市住房公積金管理中心獲悉，該市日前修訂的《住房公積金個人住房貸款管理實施細則》明確，同一對夫妻在2021年5月31日（含）后生育第三個子女的職工家庭，在該市購買首套自住住房且首次申請住房公積金貸款的，最高貸款額度上浮20%。

證券期貨

1、三大指數(shù)均跌超1% 

4月7日，大盤全天震蕩走低，三大指數(shù)均跌超1%。今日短線情緒跌至冰點，炸板率超50%?？傮w上個股跌多漲少，兩市超4000只個股下跌。滬深兩市成交額9230億，較上個交易日縮量431億。截止收盤，滬指跌1.42%，深成指跌1.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.1%。北向資金全天凈賣出6.09億，其中滬股通凈買入6.38億，深股通凈賣出12.47億。

2、1143公司公布年報

截至4月7日，有1143家公司公布2021年年報，其中804家凈利潤同比增長，339家下降，994家營業(yè)收入同比增長，149家下降，凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有和邦生物等763家，利潤收入均下降的有松發(fā)股份等108家，業(yè)績增幅翻倍的公司有222家。

3、今年以來93只新股已發(fā)行

以發(fā)行日期為基準，截至4月7日，今年以來共有93家公司首發(fā)募資，累計募資金額達1396.54億元，單家公司平均募集資金15.18億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有51家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有28家，募集資金在5億元以下的有13家。

4、202家公司預(yù)告一季度業(yè)績

截至4月7日，有202家公司公布了一季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司167家、預(yù)盈6家，合計報喜公司比例為85.64%；業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有16家、7家。

5、“回購”成A股市場熱詞

回購，已經(jīng)成為當前A股市場上的一個熱詞，上市公司回購股份的資金來源也引發(fā)投資者關(guān)注。從今年的情況來看，除了常見的以自有資金回購?fù)?，重出江湖的“發(fā)債式”回購以及異軍突起的超募資金回購，都為上市公司回購資金格局增添了新意。

6、券商去年狂攬222億

近日，隨著2021年基金年報披露完畢，券商的公募基金交易分倉收入排名出爐了。隨著近年來公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模不斷擴大，券商分倉傭金蛋糕連年做大。數(shù)據(jù)顯示，券商整體公募基金分倉傭金規(guī)模從2019年的77億元，增至2020年的139億元，再到2021年達到222.5億元，實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。

7、首批基金一季報出爐，債基規(guī)模大縮水

2022年首批公募基金一季報出爐！4月7日，中銀基金披露了旗下10只純債基金和2只貨幣基金的一季度報告。其中，債券基金規(guī)模出現(xiàn)不同程度的下滑；而貨幣基金受市場歡迎，中銀貨幣基金的份額大幅增長。

1、3月下旬重點鋼企粗鋼產(chǎn)量回升

中鋼協(xié)：2022年3月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2376.11萬噸、生鐵2044.51萬噸、鋼材2328.33萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)216.01萬噸，環(huán)比增長5.41%；生鐵日產(chǎn)185.86萬噸，環(huán)比增長3.47%；鋼材日產(chǎn)211.67萬噸，環(huán)比增長5.18%。當旬末，鋼材庫存量1661.99萬噸，比上一旬減少50.49萬噸，下降2.95%。比上月底增加51.93萬噸，增長3.23%。比年初增加532.31萬噸，增幅為47.12%；比去年同期增加191.32萬噸，增幅為13.01%。

2、六部門：“十四五”嚴控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能

工信部、發(fā)改委等六部門4月7日發(fā)布關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見。意見提出，強化分類施策，科學(xué)調(diào)控產(chǎn)業(yè)規(guī)模。有序推進煉化項目“降油增化”，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強高端聚合物、專用化學(xué)品等產(chǎn)品供給能力。嚴控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。

3、國家能源集團一季度生產(chǎn)煤炭1.52億噸

國家能源集團新聞發(fā)言人張玉新表示，一季度，國家能源集團安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)，生產(chǎn)煤炭1.52億噸，同比增長6.7%；發(fā)電量完成2742億千瓦時，其中，火電發(fā)電量完成2352億千瓦時，同比增長6.7%。

4、業(yè)內(nèi)：鋼鐵市場“銀四”可期

多重因素影響下，國內(nèi)鋼鐵市場“金三”行情未能如期而至。但4月份以來，低庫存疊加高成本支撐，鋼價漲勢明顯，需求形勢向好，市場對于“銀四”呼聲漸起。多數(shù)受訪人士認為，在后期疫情防控形勢好轉(zhuǎn)的前提下，鋼鐵市場有望呈現(xiàn)供需兩旺局面，基建需求回暖邏輯或助力鋼市迎春。

5、中冶焦耐成功獲得印度塔塔鋼鐵TSJ6號焦爐供貨項目合同

3月23日，中冶焦耐正式收到印度塔塔鋼鐵公司TSJ 6號焦爐供貨項目的訂單。該項目位于印度賈姆謝德布爾，項目新建兩座50孔6.25米搗固焦爐，年產(chǎn)焦炭100萬噸，包括配煤，煉焦，煙氣脫硫脫硝以及相應(yīng)的公用及輔助設(shè)施，該項目也是中冶焦耐首次將脫硫脫硝技術(shù)輸出海外。 

6、青海開展以打擊違法采煤為主的煤炭資源執(zhí)法檢查

針對2021年冬季青海省煤炭資源供需緊張，價格持續(xù)走高，私采亂挖現(xiàn)象有所抬頭的問題，青海省自然資源綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局于今年1月初-3月底，在全省范圍內(nèi)開展了以打擊違法采煤為主的煤炭資源執(zhí)法檢查工作。

7、1-2月安徽省原煤生產(chǎn)量1793.7萬噸

1-2月，安徽省規(guī)模以上工業(yè)能源生產(chǎn)由增轉(zhuǎn)降，能源消費、電力消費、能源工業(yè)、能源投資持續(xù)保持增長態(tài)勢，除能源投資增幅回落外，其他增幅均呈現(xiàn)提高現(xiàn)象。1-2月，安徽省規(guī)模以上工業(yè)能源生產(chǎn)總量1423.5萬噸標準煤，同比下降2.3%，較去年全年由增轉(zhuǎn)降。一次電力生產(chǎn)量47.1億千瓦時，同比下降14.9%，較去年全年由增轉(zhuǎn)降。二次能源產(chǎn)品中，火力發(fā)電量500.18億千瓦時，同比增長15.0%；煤氣生產(chǎn)量83.5億立方米，增長0.7%；原油加工量116.6萬噸，下降1.6%。1-2月份，安徽省原煤生產(chǎn)量1793.7萬噸。

8、鄂爾多斯產(chǎn)能1500萬噸/年的白家海子煤礦取得采礦許可證

4月2日，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳審核同意，鄂爾多斯市自然資源局為內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)海煤業(yè)有限公司頒發(fā)了內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)海煤業(yè)有限公司白家海子煤礦采礦許可證，實現(xiàn)了該煤礦合法化生產(chǎn)。

9、大秦鐵路：3月份大秦線完成貨物運輸量同比增長8%

大秦鐵路公告，2022年3月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運輸量3887萬噸，同比增長8.00%，大秦線日均開行重車84.1列。

10、攀鋼釩鈦：預(yù)計第一季度凈利同比增長

攀鋼釩鈦公告，預(yù)計2022年度第一季度凈利潤4.5億元-5億元，同比增長111.26%-134.73%，釩產(chǎn)品價格和銷量同比均實現(xiàn)較大幅度增長。

11、盛屯礦業(yè)：在印度尼西亞在產(chǎn)在建項目有友山鎳業(yè)和盛邁鎳業(yè)

盛屯礦業(yè)4月7日在互動平臺表示，目前公司在印度尼西亞在產(chǎn)在建項目有友山鎳業(yè)和盛邁鎳業(yè)。1、友山鎳業(yè)3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目，2021年實現(xiàn)了第一個會計年度的完整運營，2021年度達產(chǎn)滿產(chǎn)，目前產(chǎn)出產(chǎn)品為鎳鐵，后續(xù)將根據(jù)實際情況產(chǎn)出高冰鎳產(chǎn)品；2、邁鎳業(yè)4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目，目前正在建設(shè)過程中。

12、歐盟對俄羅斯煤炭的全面禁令將推遲到8月中旬

一位歐盟消息人士表示，歐盟特使將于周四批準一項對俄羅斯煤炭的禁令，該禁令將從8月中旬開始全面生效，比最初提議的時間晚了一個月。此前，德國向歐盟施壓，要求推遲該禁令。歐盟委員會本周提出了針對俄羅斯的第五套制裁措施，作為對烏克蘭布查事件的回應(yīng)，逐步停止從俄羅斯進口煤炭是其中的基本措施。一旦獲得批準，這將是俄羅斯開展“特別行動”以來，歐盟首次禁止從俄羅斯進口任何能源。歐洲從莫斯科進口的石油和天然氣數(shù)量要大得多，但仍未受到影響。 

13、日媒：日本不會禁止自俄羅斯進口煤炭

日本《每日新聞》報道，為避免進一步推高能源價格，日本政府不打算在最新一輪對俄制裁中禁止自俄羅斯進口煤炭。日本約15%的煤炭自俄羅斯進口?！蹲x賣新聞》另外報道，日本在考慮凍結(jié)俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行資產(chǎn)以及禁止進口俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品。

14、淡水河谷宣布售出中西系統(tǒng)資產(chǎn)

據(jù)淡水河谷官微4月7日消息，淡水河谷4月6日宣布，公司已于今日與J&F控股的J&F礦業(yè)有限公司（“買方”）就出售Minera??o Corumbaense Reunida S.A.、Minera??o Mato Grosso S.A.、International Iron Company, Inc.和Transbarge Navegación Sociedad Anónima公司所發(fā)行的全部股份簽訂具有約束力的協(xié)議，上述公司持有中西系統(tǒng)的鐵礦石、錳礦石和物流資產(chǎn)。該交易估值約為12億美元。交易結(jié)束后，淡水河谷將獲得約1.5億美元，并在交易對手方同意的前提下向買方轉(zhuǎn)讓“照付不議”物流合同義務(wù)以及交易資產(chǎn)相關(guān)的其他義務(wù)。買方還將在保留所有員工的前提下繼續(xù)運營。

15、JSW鋼鐵公司成為Ajgaon鐵礦區(qū)的首選投標人

JSW鋼鐵公司表示，公司已成為印度Maharashtra邦A(yù)jgaon鐵礦區(qū)的首選競標者。Ajgaon礦區(qū)位于印度西部的Sindhudurg地區(qū)，距離JSW鋼鐵公司位于Dolvi的綜合鋼廠約400公里，該綜合鋼廠年產(chǎn)能為1000萬噸。JSW鋼鐵公司表示，鐵礦石最高報價是印度礦業(yè)局制定的不同品位鐵礦石月平均價格的25%，公司沒有透露與該礦有關(guān)的任何進一步信息。

16、Juno獲得Mt Mason DSO鐵礦項目的最終開發(fā)許可

總部位于澳大利亞的Juno金屬公司現(xiàn)擁有開發(fā)位于西澳大利亞Mason礦山 DSO赤鐵礦項目的開發(fā)許可。Juno之前曾獲得了Yunndaga鐵路NVCP線路項目的施工批準。Mason礦山擁有590萬噸品位為60.1%的鐵礦石資源。

17、日本2021年12月份稀土鐵合金進口量同比上漲240.59%

2021年12月份日本稀土鐵合金進口量2,788.96公噸，去年同期為818.85公噸，上月為2,814.25公噸，同比上漲240.59%，環(huán)比下跌0.90%。2021年12月，日本稀土鐵合金前三大進口來源國為中國、巴西和法國。日本自中國進口稀土鐵合金1,970.10公噸，去年同期為641.02公噸，上月為1,828.17公噸，同比上漲207.34%，環(huán)比上漲7.76%。進口均價3,530.79美元/公噸，去年同期為1,917.26美元/公噸，上月為2,855.31美元/公噸，同比上漲84.16%，環(huán)比上漲23.66%。

18、英國公司計劃投資 1 億美元用于贊比亞礦山擴建

英國非洲部長Vicky Ford周三表示，英國 Moxico Resources計劃投資 1 億美元擴建其在贊比亞擁有多數(shù)股權(quán)的 Mimbula銅礦。Mimbula銅礦 項目位于贊比亞銅礦帶，位于盧薩卡西北 400 多公里的 Chingola 鎮(zhèn)郊區(qū)。

19、紐柯鋼鐵：將在北卡羅萊納建立新的鋼筋微型軋機

紐柯鋼鐵(NUE.N)：將在北卡羅萊納建立新的鋼筋微型軋機；紐柯鋼鐵列克星敦工廠預(yù)計將花費約3.5億美元，并擁有年產(chǎn)43萬噸的產(chǎn)能。

20、美國最大煤炭出口企業(yè)：美無法取代俄向歐洲供應(yīng)煤炭

美國最大煤炭出口企業(yè)的首席執(zhí)行官表示，美國無法擴大煤炭產(chǎn)能，來填補歐盟未來可能因制裁俄羅斯產(chǎn)生的缺口。他說，目前美國的出口煤炭絕大多數(shù)已被長期協(xié)議預(yù)訂，幾乎沒有余量能分給歐洲。此外，由于煤炭行業(yè)長期發(fā)展前景黯淡，煤炭公司繼續(xù)投資開發(fā)新產(chǎn)能的可能性也較小，再加上勞動力市場緊張以及新冠肺炎疫情等對供應(yīng)鏈的影響，想要增加美國煤炭出口量更是難上加難。

21、托克集團從LME大量提取鋅庫存

知情人士透露，托克集團正在大規(guī)模從倫敦金屬交易所倉庫提取鋅庫存，以彌補歐洲減產(chǎn)導(dǎo)致的該公司供應(yīng)缺口。自3月底以來，從LME倉庫提取鋅庫存的注銷倉單增加超過45000噸，使得可用庫存降至一年多來最低水平。這其中很大部分是托克集團提取的。托克集團擁有歐洲最大的鋅冶煉商Nyrstar，在2019年通過債務(wù)重組取得了該公司控制權(quán)。

22、期鋁跌至三周最低

鋁價周四跌至三周最低，其它工業(yè)金屬價格也出現(xiàn)下跌，原因是市場擔(dān)心美國貨幣政策收緊前景將抑制金屬需求。倫敦金屬交易所指標期鋁下跌1.4%，至3393美元，創(chuàng)下3月17日以來的最低水平。上海期貨交易所交投最活躍的5月份鋁期貨合約日內(nèi)下跌3.5%，至每噸人民幣21815元；由于美聯(lián)儲官員發(fā)表鷹派言論，美元維持在兩年高位附近，令以美元計價的金屬相對于以其他貨幣計價的買家更為昂貴。

23、俄鋁失去重要的原料供應(yīng)來源

借著美西方因烏克蘭戰(zhàn)爭而制裁俄羅斯的機會，力拓集團已經(jīng)完全取得與俄鋁聯(lián)合持有的一家澳大利亞氧化鋁精煉廠的控制權(quán)，在澳大利亞的制裁生效期間，正式將俄鋁排除在了該工廠的管理和生產(chǎn)之外。造成俄鋁至此正式失去了一個重要的原材料供應(yīng)來源。3月份，澳大利亞總理莫里森宣布，立即禁止向俄羅斯出口氧化鋁。隨后，俄鋁無法獲得其持有20%股權(quán)的Queensland Alumina Ltd.的產(chǎn)量分成。

24、LME期銅收漲6美元

LME期銅收漲6美元，報10312美元/噸。LME期鋁收跌56美元，報3385美元/噸。LME期鋅收跌86美元，報4188美元/噸。LME期鉛收跌29美元，報2384美元/噸。LME期鎳收漲231美元，報33698美元/噸。LME期錫收跌250美元，報43600美元/噸。

25、BDI指數(shù)跌至逾五周低位

波羅的海干散貨運價指數(shù)周四下跌67點或3.2%，至2061點的逾五周低位，為連續(xù)第11個交易日下跌，因所有型船運價指數(shù)均下跌。海岬型船運價指數(shù)下跌73點或4.9%，至1417點。海岬型船日均獲利下滑602美元，至11753美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌90點或3.1%，至2778點，為3月4日以來最低水平。巴拿馬型船日均獲利下跌806美元，至25003美元。超靈便型船運價指數(shù)下跌58點，至2547點。

26、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

螺紋期貨夜盤收跌1.00%，熱卷收跌0.53%；鐵礦石期貨收平。焦炭夜盤收跌0.42%，焦煤收跌0.31%，動力煤收跌0.37%。國際銅夜盤收跌0.65%，滬銅收跌0.39%，滬鋁收跌1.58%，滬鋅收跌1.34%，滬鉛收跌0.83%，滬鎳收跌1.00%，滬錫收跌1.60%。不銹鋼夜盤收跌1.60%。滬金主力合約收漲0.44%，報397元/克，滬銀主力合約收漲0.86%，報5024元/千克，SC原油主力合約收跌5.12%，報614元/桶。

27、全球商品價格走勢一覽表