國際動態(tài)

1、中國4月末外匯儲備報31197.2億美元

央行：中國4月末外匯儲備報31197.2億美元，環(huán)比減少682.74億美元（連續(xù)四個月下降）；中國4月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。

2、中緬國際大通道大瑞鐵路特長隧道群全部貫通

經(jīng)過建設(shè)者6年多的艱苦奮戰(zhàn)，5月8日，中緬國際大通道云南大理至瑞麗鐵路最大隧道群——蒲縹鎮(zhèn)至怒江東岸特長隧道群建設(shè)取得重大突破，6座隧道組成的特長隧道群全部貫通，并進入無砟軌道施工階段。

3、中企訂單“外溢”引關(guān)注

越南一季度外貿(mào)數(shù)據(jù)迅猛增加引發(fā)眾多關(guān)注。據(jù)了解，我國訂單外移多集中在紡織服裝、家居建材、消費電子等行業(yè)，而紡織服裝、家居建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移早而有之。而且，很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞，但仍是中企在承接。據(jù)越南官方統(tǒng)計，三分之一的外商投資家居企業(yè)是從中國遷來的。

4、拜登周二將就通脹問題發(fā)表講話

據(jù)AXIOS網(wǎng)站，一名美國政府官員稱，美國總統(tǒng)拜登正準備在當?shù)貢r間周二發(fā)表一場關(guān)于通脹問題的重要演講，并把他降低美國家庭生活成本壓力的計劃與共和黨人提出的計劃進行對比。例如共和黨參議員Rick Scott提出的計劃，拜登可能會對此作出批評，民主黨人稱該計劃對約7500萬美國人增加稅收，并可能削弱醫(yī)療保險和醫(yī)療補助等福利。

5、七國集團領(lǐng)導人擬承諾禁止進口俄羅斯石油

聯(lián)合聲明草案顯示，七國集團領(lǐng)導人將承諾禁止進口俄羅斯石油，以此作為對俄羅斯在烏克蘭采取軍事行動的進一步回應。七國集團各領(lǐng)導人表示，將致力于分階段消除其對俄羅斯能源的依賴，包括逐步淘汰或禁止進口俄羅斯石油，并為世界提供獲得替代供應的時間。七國集團領(lǐng)導人還將承諾采取措施，禁止或以其他方式阻止向俄羅斯提供其依賴的關(guān)鍵服務。

6、美國將實施新一輪對俄制裁

根據(jù)美國白宮5月8日發(fā)布的一份情況說明書，美國將對俄羅斯實施新一輪制裁。美國將禁止俄羅斯公司和公民使用美國的會計、營銷和咨詢服務。 根據(jù)情況說明書，美國還打算制裁三個俄羅斯國有主要電視臺，其中包括俄羅斯第一頻道（Channel One Russia）、俄羅斯第一頻道電視（Russia’s Channel One television）和NTV廣播公司，并對俄羅斯的工業(yè)部門實施更多出口管制。新的出口管制將禁止美國向俄羅斯出口發(fā)動機和推土機等工業(yè)產(chǎn)品。這些制裁預計將于5月9日生效。

7、歐洲新能源車4月銷量大幅下挫

目前，歐洲多數(shù)新能源車的起價約在3萬～5萬歐元之間。而讓普通工薪階層能夠負擔得起新能源車的價格大致在1萬歐元。歐央行的數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度，經(jīng)季調(diào)后，德國和意大利工人的實際工資下降了3%，西班牙和荷蘭的工人的實際工資下降了4%以上。

8、沙特下調(diào)對亞洲客戶的油價

因疫情打壓了需求，沙特下調(diào)了6月面向亞洲客戶的油價，這是沙特四個月來首次下調(diào)油價，其國有公司沙特阿美將運往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價從較阿曼迪拜均價升水9.35美元/桶下調(diào)至升水4.4美元/桶。過去兩個月，因俄烏沖突，沙特將油價上調(diào)至100美元以上的創(chuàng)紀錄水平。

9、豐田擬在印投資6億美元生產(chǎn)電動車零部件

當?shù)貢r間周六，豐田集團發(fā)布聲明，宣布計劃投資480億盧比（6.24億美元）在印度生產(chǎn)電動汽車零部件。豐田聲明中稱，其印度子公司豐田Kirloskar汽車公司和豐田Kirloskar汽車零部件公司與印度南部卡納塔克邦簽署了一份投資410億盧比的諒解備忘錄。豐田Industries Engine India公司將投資余下的70億盧比。

10、比爾蓋茨稱有充分理由認定世界經(jīng)濟增長放緩

比爾·蓋茨表示，由于俄烏沖突和新冠大流行的影響，利率可能會上升到足以導致全球經(jīng)濟放緩的程度。包括美國、英國和印度在內(nèi)的許多國家已經(jīng)開始提高利率以試圖抑制通貨膨脹，蓋茨認為，這“最終將導致經(jīng)濟放緩”。

11、本田中國4月終端銷量同比下降36.3%

本田中國5月7日發(fā)布4月終端汽車銷量。2022年4月，本田中國的終端汽車銷量為95216輛，受新冠疫情及零部件供應緊張的影響，為去年同期的63.7%。其中，廣汽本田汽車有限公司4月終端汽車銷量為42936輛；東風本田汽車有限公司4月終端汽車銷量為52280輛。2022年1-4月，本田中國的終端汽車累計銷量為449002輛，為去年同期的83.2%。

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行副行長陳雨露：加快落實已經(jīng)確定的政策措施

陳雨露表示，下一步，人民銀行將堅決落實好中央政治局會議精神，督促金融機構(gòu)用好用足各項金融政策，主動靠前服務實體經(jīng)濟。重點是加快落實已經(jīng)確定的政策措施，積極主動謀劃增量政策工具，全力以赴支持市場主體紓困發(fā)展，幫助中小微企業(yè)和個體工商戶渡過難關(guān)。與此同時，要繼續(xù)推動金融服務小微企業(yè)“敢貸、愿貸、能貸、會貸”長效機制建設(shè)，優(yōu)化信貸資源配置，強化金融科技賦能，努力提升小微企業(yè)融資可得性和便利度。

2、國資委：地方國企改革三年行動主體任務完成進度超90%

國務院國資委主任郝鵬表示，通過近兩年的持續(xù)攻堅，地方國企改革三年行動取得決定性進展，主題任務完成進度超過90%，整體進入全面決戰(zhàn)決勝、收官的關(guān)鍵階段。

3、乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計4月全國乘用車市場零售同比去年下降35%

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月24-30日，乘用車零售44.2萬輛，同比下降28%，環(huán)比上周增長116%，較上月同期下降13%；乘用車批發(fā)37.2萬輛，同比下降39%，環(huán)比上周增長143%，較上月同期下降34%。初步統(tǒng)計，4月全國乘用車市場零售105.2萬輛，同比去年下降35%，環(huán)比上月下降33%；4月全國乘用車廠商批發(fā)90.3萬輛，同比去年下降46%，環(huán)比上月下降50%。

4、30省份2021年人口數(shù)據(jù)出爐

據(jù)中新財經(jīng)統(tǒng)計，已經(jīng)有30個省份公布2021年人口數(shù)據(jù)。不少省份的常住人口已經(jīng)出現(xiàn)了負增長。至少已經(jīng)有10個省份的人口自然增長率為負值，包括黑龍江、遼寧、重慶、內(nèi)蒙古、湖南、湖北、上海、江蘇、河北和山西。廣東全年出生人口118.31 萬人，全國最多，是唯一在百萬人以上的地區(qū)。浙江凈增人口最多。

5、水利部：南方強降雨可能導致部分河流超警

水利部5月8日發(fā)布：據(jù)氣象水文預測，受5月9日到13日南部強降雨過程影響，廣西、廣東兩地部分河流、湖南湘江，江西贛江上游，福建富屯溪等河流可能發(fā)生超警洪水。

6、東風汽車：4月汽車銷量同比下降66.29%

東風汽車公告，4月汽車銷量7044輛，同比下降66.29%。其中新能源汽車銷量1237輛，同比增長18.26%。

7、宇通客車：4月份汽車銷量同比下降37.81%

宇通客車公告，4月份汽車銷量2151輛，同比下降37.81%；1-4月汽車銷量7096輛，同比下降33.28%。

8、上海：重大工程建設(shè)加速復工

隨著上海市重大工程建筑工地復工復產(chǎn)第一批"白名單"發(fā)布，目前有18項市重大工程、37個標段已順利復工，復工項目合計總投資超過968億元。重大工程復工復產(chǎn) 進入"加速跑"狀態(tài)。

9、武漢：努力創(chuàng)建國家物流樞紐經(jīng)濟示范區(qū)

武漢市政府官網(wǎng)5月6日發(fā)布《武漢市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，規(guī)劃提出到2025年，加快融入“全球123快貨物流圈”（國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達），努力創(chuàng)建國家物流樞紐經(jīng)濟示范區(qū)，社會物流總額達到5.5萬億元，物流業(yè)增加值達到2000億元。

10、上海銀保監(jiān)局：加大信貸投放滿足抗疫和復工復產(chǎn)資金需求

上海銀保監(jiān)局黨委委員、副局長曹光群表示，針對部分企業(yè)“增貸款”和“降成本”的訴求，要求銀行做到應貸盡貸。一方面，加大信貸投放，滿足抗疫和復工復產(chǎn)資金需求。要求銀行機構(gòu)對于有發(fā)展前景、信譽良好但暫時流動資金受困的企業(yè)，不抽貸、不斷貸、不壓貸。另一方面，鼓勵減費讓利，降低綜合融資成本。尤其是對小微企業(yè)和受疫情嚴重影響的人群，鼓勵采取息費減免、保險贈送等方式，讓市場主體切身感受金融讓利。

11、上海：因疫情影響未能及時還款不作為逾期記錄報送

對于幫扶因疫情影響個人收入人員的措施，上海新聞發(fā)布會通報，在支持個人方面，明確要求對因感染新冠肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，因疫情影響未能及時還款的逾期信貸業(yè)務不作為逾期記錄報送；對受疫情影響暫時失去收入來源的個人，依調(diào)整后的還款安排報送征信記錄；已經(jīng)報送的，按征信糾錯程序予以調(diào)整。

12、“十四五”末北京軌道交通里程將達1600公里

《北京市“十四五”時期交通發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》正式出臺?！兑?guī)劃》指出，“十四五”時期，北京市將重點加快軌道交通“四網(wǎng)融合”、軌道與公交融合，推進交通運輸綠色發(fā)展，建設(shè)步行自行車友好城市，鼓勵綠色低碳出行，力爭“十四五”末中心城區(qū)綠色出行比例達到76.5%，軌道交通(含市郊鐵路)里程將達到1600公里，道路交通指數(shù)將力爭控制在5.48。

13、前4月房企融資規(guī)模同比降超四成

2022年已過去三分之一，房企流動性壓力仍在持續(xù)。報告顯示，今年前4月，房企境內(nèi)、境外債券融資累計約2350億元，同比下降41%，降幅較今年一季度收窄2個百分點；4月房企到期債務壓力重回400億元缺口。

14、房地產(chǎn)信貸風險總體可控

當前，受個別大型房地產(chǎn)企業(yè)風險顯性化影響，房地產(chǎn)信貸風險有所抬升。近期披露的上市銀行年報顯示，截至2021年12月末，五大國有銀行的房地產(chǎn)不良貸款余額均較上年末有所增加，且部分銀行增幅較大。多家銀行負責人表示，當前的風險屬于局部性、階段性，房地產(chǎn)信貸風險總體可控。

15、廣東保障性租賃住房貸款不納入銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理

為了緩解房企資金壓力，改善房地產(chǎn)融資環(huán)境，5月7日，在廣東金融落實落細助企紓困專題新聞發(fā)布會上，中國人民銀行廣州分行貨幣信貸管理處處長張皓表示，銀行對保障性租賃住房項目發(fā)放的有關(guān)貸款，不再納入房地產(chǎn)貸款集中度管理。

16、濟南首批集中供地收款90億

濟南首批集中供地土拍7日落幕，推出的35宗地塊有14宗流拍，溢價成交3宗，其余18宗地塊全部底價成交，成交金額共計90.14億元。

17、長春出臺20條樓市新政

長春市人民政府發(fā)布《長春市人民政府辦公廳關(guān)于有效應對疫情影響促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展和良性循環(huán)若干措施的通知》，《通知》從降低公積金貸款首付比例、加大對房地產(chǎn)企業(yè)的金融支持、落實購房補貼政策等20個方面提出對樓市的明確措施。2022年12月31日前，職工首次申請公積金個人住房貸款的，最低首付款比例不低于20%；第二次申請公積金個人住房貸款的，首付款比例不低于30%。對擁有1套住房并已結(jié)清購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買住房的，銀行業(yè)金融機構(gòu)執(zhí)行首套房貸款政策。

18、深圳4月二手房網(wǎng)簽量環(huán)比增近七成

深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，4月深圳全市一手住宅共成交2851套，環(huán)比下跌0.3%，二手房網(wǎng)簽2539套，環(huán)比增長為68.4%。樂有家研究中心數(shù)據(jù)顯示，4月深圳全市二手住宅過戶量為1860套，環(huán)比增幅已達近7成，但還沒有突破2000大關(guān)。

19、長沙限購微調(diào)：網(wǎng)簽滿4年可購二套

長沙市宣布，自5月6日起對長沙限購區(qū)域內(nèi)購買家庭第二套房的時點進行優(yōu)化，限購區(qū)域內(nèi)家庭購買第2套商品住房的間隔時間既認網(wǎng)簽、又認登記，均按滿4年計算。此前，長沙市限購區(qū)域內(nèi)家庭購買第二套商品住房的限購政策為：家庭首套商品住房不動產(chǎn)權(quán)屬證書滿4年或房屋交易合同網(wǎng)簽備案滿6年。

20、無錫首批集中供地出讓地塊8宗全部成交

5月7日，無錫市2022年首批集中供地出讓，此次集中出讓的8宗地塊全部成交，總成交價103.97億元，其中7宗底價成交，1宗溢價成交。

21、成都市推行新建商品房“交房即交證”改革試點工作

成都發(fā)布《成都市推行新建商品房“交房即交證”改革試點工作實施方案》。成都市市域內(nèi)，方案實施之日起取得《商品房預售許可證》的新建商品房項目，即可申請“交房即交證”服務；方案自2022年5月7日起施行，有效期兩年。

22、揚州降低公積金貸款首付比例

揚州市住房公積金管理中心7日在官網(wǎng)發(fā)布通知，在揚來揚人才、生育二孩及以上家庭申請住房公積金貸款且符合申請條件的，貸款首付比例由30%調(diào)整至20%。此外，二孩、二孩以上（不含二孩）家庭申請公積金貸款，可在最高貸款限額基礎(chǔ)上分別上浮10萬元和20萬元。

23、四川資陽出臺6條穩(wěn)樓市措施

四川省資陽市住建局日前出臺穩(wěn)樓市6條措施。其中，5月1日至31日，開展“網(wǎng)絡房交會+”商品房促銷活動，推出購房樓盤送2萬元現(xiàn)金補貼，家電、家居建材、裝修商家消費券、萬元現(xiàn)金消費券免費領(lǐng)等8大福利；此外，資陽穩(wěn)樓市措施還包括引導住房貸款利率下行、優(yōu)化預售資金監(jiān)管等。

證券期貨

1、上交所修訂上市公司自律監(jiān)管指南

為提升主板信息披露服務水平，提升公告格式的簡明性、清晰性和友好性，增強信息披露的有效性和針對性，上交所對《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》進行了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布，并自發(fā)布之日起施行。上交所此前發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》（上證函〔2021〕1632號）同時廢止。

2、本周816.51億市值限售股解禁

數(shù)據(jù)顯示，本周（5月9日~5月13日）共有81家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量70.91億股，按5月6日收盤價計算，解禁市值為816.51億元。

3、一季度A股行業(yè)盈利分化明顯

截至4月30日，上市公司一季報已經(jīng)全部披露完畢，具體來看，在歸屬母公司股東的凈利潤方面，申萬31個一級行業(yè)中，有色金屬、煤炭、電力設(shè)備、交通運輸?shù)刃袠I(yè)則延續(xù)了強勢表現(xiàn)，今年一季度凈利潤同比增幅均超過40%，其中，有色金屬行業(yè)一季度凈利同比大增117.71%，位居第一。而計算機、房地產(chǎn)、輕工制造、農(nóng)林牧漁等行業(yè)凈利潤同比降幅超過40%。

4、42家上市公司觸及退市指標面臨強退

年報季落幕，上市公司觸及退市數(shù)量創(chuàng)出歷史新高。截至5月6日，今年以來共有42家公司觸及強制退市指標，數(shù)量較2021年增長50%。2022年作為史上最嚴退市新規(guī)落地實施的第二年，A股或?qū)⒂瓉硗耸谐保恍┙?jīng)營業(yè)績較差的公司將逐漸退出市場，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

5、定增市場持續(xù)活躍，私募機構(gòu)頻頻現(xiàn)身搶籌

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021全年參與定向增發(fā)的上市公司共有516家，合計增發(fā)規(guī)模達8993.47億元，均創(chuàng)下四年新高。2022年初至5月5日，已有79家上市公司完成定向增發(fā)，實際募資總額達1287.7億元。另外，今年以來已有256筆定增已披露預案，同比增長135%，定增市場持續(xù)保持火熱。

6、年內(nèi)券結(jié)模式基金達53只

今年以來，A股市場震蕩磨底，基金發(fā)行市場雖陷入低迷，券結(jié)模式基金發(fā)行熱度不減反增，年內(nèi)已有超50只券結(jié)模式基金成立，累計募集規(guī)模超260億元，均創(chuàng)歷史同期最高。多位基金業(yè)內(nèi)人士表示，公司已經(jīng)開始試水布局券結(jié)模式基金，今年以券結(jié)模式結(jié)算的基金數(shù)量有望繼續(xù)刷新歷史紀錄。

7、私募資管單月減少超9000億

中基協(xié)最新發(fā)布的私募資管統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，2022年3月，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)當月共備案私募資管產(chǎn)品959只，設(shè)立規(guī)模597.93億元，3月設(shè)立規(guī)模同比減少36.67%。截至2022年3月底，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資管業(yè)務規(guī)模合計15.38萬億元，環(huán)比降低5.66%，同比則減少4.83%。

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格下跌，主要市場建筑鋼價回落

雙休日，河北唐山方坯累計下跌50元，報4710元/噸，較上周日下跌50元；國內(nèi)在營業(yè)市場建筑鋼價走低，其中，華北、西南、華東、華南多數(shù)鋼廠降價，區(qū)域管控影響資源流通，貿(mào)易商報價多有下調(diào)。

2、國際煤價暴漲 我國煤炭自給率達93%

受俄烏局勢影響，國際煤炭價格大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，4月份印尼動力煤出口指導價288.4美元/噸，比3月份上漲41.6%，同比上漲232.7%，這也將間接影響國內(nèi)市場價格。為了穩(wěn)定煤炭市場價格，各部門正在落實2022年電煤中長期合同全覆蓋，也就是煤炭企業(yè)和電力企業(yè)等用戶簽訂的一年及以上期限的合同。目前，我國煤炭自給率已經(jīng)達到93%，國家發(fā)改委也明確了煤炭中長期合同的合理價格區(qū)間和煤炭領(lǐng)域經(jīng)營者哄抬價格行為認定標準，引導煤炭價格在合理區(qū)間運行。

3、4月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量235.87萬噸

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2022年4月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2358.67萬噸、生鐵2041.27萬噸、鋼材2293.47萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)235.87萬噸，環(huán)比增長5.50%；生鐵日產(chǎn)204.13萬噸，環(huán)比增長4.35%；鋼材日產(chǎn)229.35萬噸，環(huán)比增長6.43%。當旬末，鋼材庫存量1808.87萬噸，比上一旬減少157.85萬噸，降幅8.03%。比上月底增加146.87萬噸，增幅8.84%；比年初增加679.18萬噸，增幅為60.12%；比去年同期增加467.49萬噸，增幅為34.85%。比去年的最高點（3月上旬1788.39萬噸）增加20.48萬噸，增幅1.15%。

4、馬鋼成功開發(fā)新能源汽車用0.25mm電工鋼

4月27日晚22:00，隨著第九卷0.25mm厚度的新能源汽車用無取向電工鋼在馬鋼冷軋硅鋼工序順利下線，馬鋼成為了國內(nèi)首家利用六輥單機架軋機工藝量產(chǎn)此極限規(guī)格產(chǎn)品的企業(yè)。

5、中鋼簽署喀麥隆鐵礦開采協(xié)議

中國中鋼集團有限公司子公司中鋼喀麥隆有限公司與喀麥隆礦業(yè)、工業(yè)和技術(shù)開發(fā)部6日在雅溫得簽署投資額逾7億美元的鐵礦開采協(xié)議。據(jù)中鋼喀麥隆有限公司介紹，協(xié)議內(nèi)容包括開采喀南部城市克里比的洛貝鐵礦。項目投產(chǎn)后，預計可年產(chǎn)品位60%以上的鐵精礦400萬噸。

6、安源煤業(yè)：對豐城區(qū)域四對煤礦停產(chǎn)整頓

安源煤業(yè)公告，公司根據(jù)安全監(jiān)管要求，于5月6日起，對所屬豐城區(qū)域的曲江公司、山西煤礦、流舍煤礦實行停產(chǎn)整頓，并與前期已停產(chǎn)整頓的尚莊煤礦共同開展安全專項大檢查。公司上述四對礦井年核定生產(chǎn)能力163萬噸，占公司生產(chǎn)礦井總核定生產(chǎn)能力的67.6%；2021年度凈利潤8911.29萬元，占公司年度凈利潤的154.43%。

7、俄羅斯金屬出口受限 大型礦商將目光投向非洲

在俄烏沖突爆發(fā)之后，西方國家的制裁措施導致俄羅斯的金屬生產(chǎn)和出口均受到限制，但各國金屬需求還在，能源轉(zhuǎn)型也要繼續(xù)推進。為了獲得新的金屬來源，大型礦商將目光投向了非洲大陸，或者說，除了資源豐富的非洲，他們也幾乎沒有其他選擇。

8、智利礦業(yè)“國有化”遇挫

“國有化”仍有最后機會，如若通過或?qū)⒁l(fā)國際法律糾紛，損害智利的在全球市場上的投資聲譽，還將令700億美元的項目管道面臨風險。美國地調(diào)局數(shù)據(jù)顯示，2020年智利銅礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的28.5%，為全球第一大銅礦供應國。2020年智利鋰礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的22%，為全球第二大鋰礦供應國。