國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、經(jīng)合組織綜合領(lǐng)先指數(shù)顯示歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度繼續(xù)放緩

經(jīng)合組織發(fā)布報(bào)告稱，經(jīng)合組織綜合領(lǐng)先指數(shù)（OECD CLI）繼續(xù)顯示歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，整個(gè)經(jīng)合組織地區(qū)增長(zhǎng)穩(wěn)定。在通脹上升和制造業(yè)預(yù)期下降的影響下，CLI指數(shù)顯示歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度繼續(xù)放緩，特別是在法國(guó)、德國(guó)、意大利和英國(guó)。在歐洲以外，CLI指數(shù)顯示加拿大、日本和美國(guó)等國(guó)都繼續(xù)保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)。大多數(shù)主要新興經(jīng)濟(jì)體也將如預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別是中國(guó)（工業(yè)領(lǐng)域）和印度。

2、德專家稱俄烏沖突影響德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景

近日，德國(guó)政府下調(diào)了2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，從年初的3.6%下調(diào)至2.2%。對(duì)此，有德國(guó)經(jīng)濟(jì)專家表示，俄烏沖突不僅削弱了德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景，由此帶來(lái)的通脹和供應(yīng)鏈短缺等問(wèn)題對(duì)德國(guó)民眾的生活也造成了嚴(yán)重影響。根據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)，今年4月，德國(guó)通脹率達(dá)7.4%，創(chuàng)下40年來(lái)新高。不斷攀升的能源價(jià)格全面抬升了物價(jià)，從中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)還將面臨能源短缺的挑戰(zhàn)。

3、日本政府長(zhǎng)期債務(wù)首次超過(guò)1千萬(wàn)億日元

日本財(cái)務(wù)省10日公布，截至3月末，日本國(guó)家長(zhǎng)期債務(wù)余額為1017.1萬(wàn)億日元，連續(xù)18年增加，并首次超過(guò)1千萬(wàn)億日元。國(guó)債、融資、政府短期證券在內(nèi)的“中央政府債務(wù)”總額為1241.3074萬(wàn)億日元，連續(xù)6年創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。

4、日本債市流動(dòng)性達(dá)2017年來(lái)最差

日本債券市場(chǎng)的流動(dòng)性已惡化到2017年以來(lái)的最差水平，當(dāng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)的加息行動(dòng)攪動(dòng)全球債券市場(chǎng)。這一次，美聯(lián)儲(chǔ)再次加息，日本央行做出的回應(yīng)是，承諾每天以0.25％的固定利率無(wú)限量購(gòu)買(mǎi)10年期債券。雖然這已暫時(shí)取得成功，但此舉也壓制了市場(chǎng)活動(dòng)。在購(gòu)買(mǎi)了近一半的日本主權(quán)債券后，日本央行面臨從投資者手中可購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)耗盡的風(fēng)險(xiǎn)，繼而有損行長(zhǎng)黑田東彥的政策框架。

5、日本宣布對(duì)俄羅斯新制裁

10日，日本外務(wù)省公布了一份制裁名單，宣布對(duì)8名俄羅斯公民和133名來(lái)自盧甘斯克和頓涅茨克的居民實(shí)施資產(chǎn)凍結(jié)等制裁措施，并且對(duì)指定的71個(gè)包括科學(xué)研究所、造船廠等在內(nèi)的俄羅斯團(tuán)體實(shí)施有關(guān)禁止出口等的制裁措施。此外，日本外務(wù)省10日公布，日本實(shí)施禁止向俄羅斯出口高科技產(chǎn)品等措施。

6、巴西計(jì)劃取消11項(xiàng)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅

為緩解高通脹對(duì)生產(chǎn)和生活的影響，巴西政府計(jì)劃取消包括鋼材在內(nèi)的11項(xiàng)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。據(jù)巴西當(dāng)?shù)孛襟w5月9日?qǐng)?bào)道，該政策計(jì)劃于本月中旬宣布，其他被取消關(guān)稅的產(chǎn)品主要包括基本食品以及土木建筑材料。同時(shí)，政府近期還將宣布把各類產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅整體降低10%，只有汽車(chē)和蔗糖等少數(shù)產(chǎn)品除外。

7、高盛：亞洲一些國(guó)家即將“開(kāi)始升息”

高盛預(yù)計(jì)，馬來(lái)西亞央行本周將加息25個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)共加息5次，到2023年第二季度末將達(dá)到3.0%；預(yù)計(jì)印尼將從今年第三季度開(kāi)始加息50個(gè)基點(diǎn)；預(yù)計(jì)泰國(guó)央行將在9月28日的會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)總共將加息6次，到2023年第三季度末利率將升至2.0%。

8、拜登：應(yīng)對(duì)通貨膨脹是美國(guó)聯(lián)邦政府的優(yōu)先事項(xiàng)

美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，應(yīng)對(duì)通貨膨脹問(wèn)題是聯(lián)邦政府的優(yōu)先事項(xiàng)。拜登介紹了民主黨抗擊通貨膨脹的計(jì)劃，包括降低雇主和雇員成本，并要求大公司和高收入人群支付公平份額的稅款。拜登表示，解決通貨膨脹問(wèn)題需要降低供貨商成本，因此聯(lián)邦政府計(jì)劃讓更多卡車(chē)司機(jī)參與工作，從而減少運(yùn)送貨物所需的時(shí)間，來(lái)降低制造商成本。通貨膨脹問(wèn)題是民主黨在美國(guó)2022年中期選舉面臨的最大挑戰(zhàn)之一。

9、烏總理：烏克蘭出口潛力下降一半

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日，歐洲理事會(huì)主席米歇爾在烏克蘭總理什梅加爾的陪同下訪問(wèn)了烏克蘭港口城市敖德薩，雙方就加強(qiáng)烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品出口等問(wèn)題進(jìn)行了討論。什梅加爾介紹說(shuō)，目前有70多艘船只被困在烏克蘭的海港，其中10艘船被困在敖德薩港。烏克蘭原計(jì)劃運(yùn)往非洲、亞洲和歐洲的9000萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品也因?yàn)楦劭诒环怄i而無(wú)法啟運(yùn)。他表示，由于港口被封鎖，烏克蘭出口潛力下降一半以上，每天的經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)1.7億美元（約合人民幣11億元）。

10、外國(guó)對(duì)德國(guó)的直接投資接近疫情前水平

據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，德國(guó)貿(mào)易投資廳的報(bào)告顯示，去年外國(guó)對(duì)德國(guó)的直接投資達(dá)1806項(xiàng)，投資金額約70億歐元，幾乎恢復(fù)到了疫情之前的水平。從投資國(guó)家來(lái)看，美國(guó)最多，達(dá)254項(xiàng)，其次是瑞士(219項(xiàng))、中國(guó)(149項(xiàng))、英國(guó)(140項(xiàng))、荷蘭(137項(xiàng))、法國(guó)(103項(xiàng))、土耳其(85項(xiàng))。其中，英國(guó)和荷蘭的項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)了36%，法國(guó)增長(zhǎng)了24%，中國(guó)減少了12%。

11、德國(guó)與卡塔爾液化天然氣供應(yīng)談判受阻

知情人士稱，德國(guó)和卡塔爾就液化天然氣供應(yīng)長(zhǎng)期協(xié)議的談判受阻，因雙方在關(guān)鍵條件上存在分歧，包括合同期限問(wèn)題。德國(guó)的目標(biāo)是到2040年使碳排放減少88%，據(jù)悉德方不愿同意卡塔爾的條件，即簽署至少20年協(xié)議獲取大量液化天然氣。報(bào)道稱，作為世界上最大的液化天然氣供應(yīng)商，卡塔爾還指定了一些條款，如阻止德國(guó)將天然氣改道至歐洲其他地區(qū)的目的地條款，這是歐盟反對(duì)的條件。 

12、中越邊境北山貨運(yùn)通道今年進(jìn)出口貨物破40萬(wàn)噸

截至5月4日，中越邊境河口口岸北山貨運(yùn)通道今年進(jìn)出口貨物共計(jì)407221噸，出入境車(chē)輛31133輛次?！拔逡弧逼陂g，該通道持續(xù)保障貨運(yùn)暢通，通關(guān)車(chē)次和貨物運(yùn)輸量均持續(xù)攀升，每日貨運(yùn)量已突破2500噸。

13、卡塔爾下調(diào)6月原油出口價(jià)格

卡塔爾國(guó)家石油生產(chǎn)商——卡塔爾能源公司宣布下調(diào)今年6月面向全球所有地區(qū)出口的官方原油售價(jià)。其中，海上原油售價(jià)較迪拜/阿曼基準(zhǔn)價(jià)格每桶溢價(jià)3.4美元，陸上原油售價(jià)較迪拜/阿曼基準(zhǔn)價(jià)格每桶溢價(jià)4.0美元。相比之下，卡方今年5月的原油出口價(jià)格較迪拜/阿曼基準(zhǔn)價(jià)格分別溢價(jià)8.4美元和9.0美元。這是卡塔爾自今年2月以來(lái)首次下調(diào)原油出口價(jià)格。

14、美股周二收盤(pán)漲跌不一

道指4日累計(jì)下跌1900點(diǎn)。市場(chǎng)正評(píng)估幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員與美國(guó)總統(tǒng)拜登有關(guān)通脹問(wèn)題的講話，并等待周三的重要CPI數(shù)據(jù)。美國(guó)4月小企業(yè)信心指數(shù)保持在2020年以來(lái)最低水平，通脹仍是最大挑戰(zhàn)。道指跌84.96點(diǎn)，跌幅為0.26%，報(bào)32160.74點(diǎn)；納指漲114.42點(diǎn)，漲幅為0.98%，報(bào)11737.67點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲9.81點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)4001.05點(diǎn)。

15、原油期貨周二收跌

對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景和美元持續(xù)走強(qiáng)的擔(dān)憂令油價(jià)承壓，使基準(zhǔn)的美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格在近兩周內(nèi)首次回落至每桶100美元以下。另?yè)?jù)美國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)報(bào)告，周二美國(guó)的普通汽油平均零售價(jià)升破每加侖4.37美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。紐約商品交易所6月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）下跌3.33美元，跌幅為3.2%，收于每桶99.76美元，為4月27日之后首次收在100美元之下。歐洲洲際交易所（ICE）7月布倫特原油期貨價(jià)格下跌3.48美元，跌幅為3.3%，收于每桶102.46美元。紐交所6月交割的汽油期貨價(jià)格下跌2.8%，收于每加侖3.5415美元。

16、紐約黃金創(chuàng)3個(gè)月新低

紐約黃金期貨價(jià)格周二收于三個(gè)月來(lái)的最低水平，因?yàn)槊涝j升給黃金帶來(lái)壓力。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格下跌17.60美元，跌幅近1%，收于每盎司1841.00美元，創(chuàng)2022年2月10日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。7月交割的白銀期貨價(jià)格下跌1.8%，收于每盎司21.424美元，創(chuàng)2020年7月20日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、大規(guī)模留抵退稅政策實(shí)施首月為市場(chǎng)主體退稅超8000億元

國(guó)家稅務(wù)總局10日公布數(shù)據(jù)顯示，自今年4月1日大規(guī)模留抵退稅政策實(shí)施以來(lái)，4月1日至30日，全國(guó)已有8015億元增值稅留抵退稅款，退到145.2萬(wàn)戶納稅人賬戶。

2、工信部副部長(zhǎng)徐曉蘭：有序推進(jìn)專精特新“白名單”企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

國(guó)務(wù)院促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)徐曉蘭表示，為了幫助企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，要圍繞長(zhǎng)三角地區(qū)汽車(chē)、集成電路、醫(yī)療物資、生活重要物資等領(lǐng)域，建立重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈專精特新企業(yè)“白名單”，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同、強(qiáng)化部省聯(lián)動(dòng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)物流運(yùn)輸中的問(wèn)題訴求，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)專精特新“白名單”企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定。徐曉蘭表示，截至5月5日，調(diào)度專精特新中小企業(yè)187家，復(fù)工率97%，人員返崗率69%，產(chǎn)能利用率達(dá)74%。

3、乘聯(lián)會(huì)：4月乘用車(chē)零售下滑

乘聯(lián)會(huì)：2022年4月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到104.2萬(wàn)輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%，4月零售同比與環(huán)比增速均處于當(dāng)月歷史最低值。1-4月累計(jì)零售595.7萬(wàn)輛，同比下降11.9%，同比減少80萬(wàn)輛，其中4月同比下降57萬(wàn)輛的影響較大。4月新能源車(chē)占出口總量的8.3%。4月自主品牌出口達(dá)到7.9萬(wàn)輛，同比下降5%；合資與豪華品牌出口1.2萬(wàn)輛，同比下降60%。4月乘用車(chē)生產(chǎn)96.9萬(wàn)輛，同比下降41.1%，環(huán)比下降46.8%，壓力巨大。

4、4月裝載機(jī)銷(xiāo)量同比下降40.2%

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年4月銷(xiāo)售各類裝載機(jī)10975臺(tái)，同比下降40.2%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量8050臺(tái)，同比下降47%；出口銷(xiāo)量2925臺(tái)，同比下降7.44%。2022年1-4月，共銷(xiāo)售各類裝載機(jī)42764臺(tái)，同比下降25.9%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量29235臺(tái)，同比下降36.2%；出口銷(xiāo)量13529臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.8%。

5、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項(xiàng)目有序推進(jìn)

近日，四川省發(fā)改委發(fā)布消息，今年1至4月，160個(gè)共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項(xiàng)目已累計(jì)開(kāi)工150個(gè)、完成投資3944.3億元，其中今年完成投資632億元，年度投資完成率34.4%。據(jù)了解，在重大項(xiàng)目中，前4月現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已開(kāi)工38個(gè)、累計(jì)完成投資1740.4億元，其中今年完成投資243.1億元。渝昆高鐵（川渝段）、內(nèi)江至大足、瀘州至永川高速公路等項(xiàng)目主體工程加快建設(shè)?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目已開(kāi)工67個(gè)、累計(jì)完成投資1569.3億元，其中今年完成投資307.9億元，完成投資占比超48%。

6、安徽286個(gè)重大項(xiàng)目“云簽約”

5月10日上午，2022年安徽省重大項(xiàng)目“云簽約”活動(dòng)舉行，共簽約286個(gè)項(xiàng)目，總投資6071.6億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)模21.2億元。此次簽約項(xiàng)目涉及制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、能源、生態(tài)環(huán)保、文化、農(nóng)林等領(lǐng)域，其中，制造業(yè)項(xiàng)目255個(gè)、占簽約項(xiàng)目總數(shù)的89.2%，投資額5180.1億元、占簽約項(xiàng)目總投資的85.3%。

7、福州市今年計(jì)劃完成老舊小區(qū)改造18843戶

近日，福州市人民政府辦公廳下發(fā)的《2022年福州市城鄉(xiāng)品質(zhì)提升實(shí)施方案》明確，要完成年度城市體檢報(bào)告的編制，完成2000年底以前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)2000年至2005年間建成、基礎(chǔ)設(shè)施不完善的老舊小區(qū)改造；計(jì)劃今年完成老舊小區(qū)改造18843戶。

8、江西九江213個(gè)重大工業(yè)項(xiàng)目集中開(kāi)工

江西省九江市2022年第一批重大工業(yè)項(xiàng)目集中開(kāi)工，共213個(gè)，總投資1306.4億元，其中包括2個(gè)100億元項(xiàng)目、2個(gè)50億元以上項(xiàng)目、17個(gè)20億元以上項(xiàng)目。同時(shí)，九江市2022年第一批新竣工的工業(yè)項(xiàng)目共158個(gè)，總投資620億元，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后每年可新增產(chǎn)值600億元。

9、4月中國(guó)各地土地流拍減少

諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心10日發(fā)布的土地市場(chǎng)月報(bào)顯示，2022年4月全國(guó)主要地級(jí)市土地成交586宗，成交規(guī)劃建筑面積為4186.88萬(wàn)平方米，同比下跌49.82%，但環(huán)比上漲31.42%。4月份土地流拍現(xiàn)象減少，當(dāng)月，流拍率為14.70%，較上月下降4.03個(gè)百分點(diǎn)。從城市來(lái)看，2022年4月土地出讓收入排名前十位的城市為杭州、寧波、成都、深圳、南京、長(zhǎng)沙、金華、南通、東莞和臺(tái)州。

10、蘇州首批集中供地：15宗地11宗底價(jià)成交

江蘇省蘇州市首批集中供地推出的15宗地塊均已成交，合計(jì)成交額233.77億元，總出讓面積82.69萬(wàn)平方米，建筑面積189.28萬(wàn)平方米，總起始價(jià)226.98億元。 其中，11宗地塊底價(jià)成交，2宗觸及中止價(jià)進(jìn)入一次性報(bào)價(jià)階段。

11、沈陽(yáng)：二套房貸款最低首付比例由50%調(diào)整為40%

沈陽(yáng)市房產(chǎn)局、中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布調(diào)整房貸最低首付比例的通知。通知指出，為支持剛需和改善性住房需求，結(jié)合沈陽(yáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)際，現(xiàn)將居民家庭購(gòu)買(mǎi)第二套住房貸款最低首付比例由50%調(diào)整為40%，具體由銀行機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法制化原則與客戶平等協(xié)商確定。

12、泉州：允許提取公積金支付首付款

5月10日，泉州市住房公積金管理中心發(fā)布消息稱，經(jīng)相關(guān)部門(mén)研究決定，住房公積金使用政策進(jìn)行如下調(diào)整：一允許提取公積金支付首付款。凡在泉州市行政區(qū)域內(nèi)購(gòu)買(mǎi)新建商品住房的，購(gòu)房職工（含共有產(chǎn)權(quán)人）、配偶及直系血親可提取住房公積金支付購(gòu)房首付款。二、提高住房公積金貸款最高額度。借款人夫妻雙方均繳交住房公積金的，最高貸款額度由60萬(wàn)元調(diào)整為80萬(wàn)元，單方繳交住房公積金的，最高貸款額度由40萬(wàn)元調(diào)整為50萬(wàn)元。

13、山東德州取消新購(gòu)住房限制轉(zhuǎn)讓措施

山東省德州市調(diào)整二手房交易政策，在德州市范圍內(nèi)取消新購(gòu)住房限制轉(zhuǎn)讓措施，即《德州市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的通知》（德政辦發(fā)〔2017〕15號(hào)）第六條“所購(gòu)買(mǎi)的新建商品住房和二手住房取得產(chǎn)權(quán)證書(shū)至少滿2年后方可上市交易，非本地居民購(gòu)房限制轉(zhuǎn)讓時(shí)間不少于3年”的規(guī)定不再執(zhí)行。住房公積金貸款最高額度，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高10萬(wàn)元；公積金購(gòu)房貸款首付比例在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低10個(gè)百分點(diǎn)。

證券期貨

1、A股走出獨(dú)立行情指數(shù)全線收陽(yáng)

5月10日，兩市早間低開(kāi)高走，三大股指集體翻紅，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2.5%，午后指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)，滬指盤(pán)中漲幅擴(kuò)大至1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，北向資金流出超50億元，總體而言，個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，兩市超3700股飄紅，賺錢(qián)效應(yīng)較好。截至收盤(pán)，滬指漲1.06%，深證成指漲1.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.17%。北向資金全天凈賣(mài)出89.26億元，其中滬股通凈賣(mài)出30.63億元，深股通凈賣(mài)出58.63億元。

2、證監(jiān)會(huì)副主席王建軍談A股市場(chǎng)波動(dòng)

王建軍說(shuō)，總的看，各類風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)A股市場(chǎng)的影響是客觀存在的，但影響是可控的，市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行是有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的。從基本面看，今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，近一段時(shí)間物流和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正有序有力恢復(fù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變。從政策面看，“穩(wěn)增長(zhǎng)”的效應(yīng)正在加速顯現(xiàn)，房地產(chǎn)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、規(guī)范和引導(dǎo)資本健康發(fā)展等方面的積極信號(hào)，有利于穩(wěn)定各方面預(yù)期。

3、證監(jiān)會(huì)副主席王建軍：支持中長(zhǎng)期資金提高權(quán)益配置比例

證監(jiān)會(huì)副主席王建軍表示，抓緊梳理社保、銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的政策訴求，協(xié)調(diào)有關(guān)方面打通堵點(diǎn)痛點(diǎn)，支持中長(zhǎng)期資金提高權(quán)益配置比例。加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，大力發(fā)展權(quán)益類基金，推動(dòng)公募基金等機(jī)構(gòu)投資者發(fā)揮好資本市場(chǎng)專業(yè)買(mǎi)方的作用。證監(jiān)會(huì)將抓緊出臺(tái)個(gè)人養(yǎng)老金投資公募基金的配套監(jiān)管規(guī)則，更好服務(wù)不同人群的養(yǎng)老投資需求。與此同時(shí)，夯實(shí)投資者保護(hù)的制度和機(jī)制。

4、年內(nèi)IPO被否和主動(dòng)撤單達(dá)77家

今年以來(lái)，截至5月9日，年內(nèi)新增上市公司122家，同比下降28.24%，合計(jì)募集資金2643.599億元，同比增長(zhǎng)118.29%。 與此同時(shí)，年內(nèi)IPO上會(huì)被否和主動(dòng)撤單分別有13家和64家，合計(jì)77家。根據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站和滬深交易所數(shù)據(jù)梳理，截至5月9日，今年以來(lái)，核準(zhǔn)制下，42家企業(yè)上會(huì)（不含取消審核），35家通過(guò)，6家未通過(guò)，1家暫緩表決，過(guò)會(huì)率達(dá)83.33%。

5、科創(chuàng)板平均股價(jià)30.40元

以5月10日收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算，科創(chuàng)板平均股價(jià)為30.40元，其中，收盤(pán)價(jià)超過(guò)100元的有60只，股價(jià)在50元至100元之間的有77只，股價(jià)在30元至50元的有83只。

6、北交所企業(yè)獲多家基金公司看好

從北交所89家上市企業(yè)的一季報(bào)情況來(lái)看，北交所企業(yè)體現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)屬性，一季度收入增速37%，凈利潤(rùn)同比增速31%。同時(shí)，近一個(gè)月（4月10日至5月9日），共有26家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括基金公司在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)對(duì)北交所上市公司展現(xiàn)出濃厚的興趣。

7、QFII一季度末持股市值超1800億

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，一季報(bào)QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）共持有680多股，以期末股價(jià)統(tǒng)計(jì)，合計(jì)持股市值超1800億元。電力設(shè)備行業(yè)成QFII第一大重倉(cāng)，期末持股市值超470億元，銀行、電子、建材等板塊期末持倉(cāng)市值均超過(guò)百億元。

8、今年以來(lái)離任基金經(jīng)理數(shù)量創(chuàng)2019年來(lái)同期新高

截至目前，今年以來(lái)離任基金經(jīng)理人數(shù)已超過(guò)100位，創(chuàng)下2019年以來(lái)的同期新高。不僅如此，今年有新情況，林森、董承非、周應(yīng)波、崔瑩、葛晨等一批人氣基金經(jīng)理集體“奔私”。分析人士指出，就今年情況而言，“公奔私”成了部分績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理的選擇，這一幕與2008年和2015年情況頗為類似。

9、鄭商所：調(diào)整動(dòng)力煤期貨2305合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所公告，經(jīng)研究決定，現(xiàn)將動(dòng)力煤期貨2305合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

10、鄭商所：調(diào)整部分期貨合約漲跌停板幅度

鄭商所：經(jīng)研究決定，自2022年5月13日結(jié)算時(shí)起，蘋(píng)果期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；尿素期貨2206、2207、2208及2209合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。

1、四部門(mén)：加強(qiáng)重要原材料和初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)

國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén)發(fā)布關(guān)于做好2022年降成本重點(diǎn)工作的通知。通知提出，加強(qiáng)重要原材料和初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)。繼續(xù)做好能源、重要原材料保供穩(wěn)價(jià)工作，保障民生和企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電。增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，加快油氣、礦產(chǎn)等資源勘探開(kāi)發(fā)，保障初級(jí)產(chǎn)品供給。加強(qiáng)原材料產(chǎn)需對(duì)接，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接聯(lián)動(dòng)。進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警。

2、國(guó)家發(fā)展改革委部署煤炭主產(chǎn)省做好煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控監(jiān)管政策宣講工作

近日，在國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下，山西、陜西、內(nèi)蒙古等重點(diǎn)省區(qū)發(fā)展改革委會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，組織當(dāng)?shù)孛禾亢碗娏ζ髽I(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、煤炭交易中心召開(kāi)專題會(huì)議，就國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2022〕303號(hào)，以下稱303號(hào)文）和關(guān)于明確煤炭領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者哄抬價(jià)格行為的公告（2022年第4號(hào)）的核心內(nèi)容和政策要求，進(jìn)行了系統(tǒng)講解并現(xiàn)場(chǎng)釋疑解惑，提醒督促煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間。下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將指導(dǎo)各地繼續(xù)做好政策宣講工作，確保當(dāng)?shù)孛禾可a(chǎn)經(jīng)營(yíng)者“應(yīng)知盡知”。

3、中天綠色精品鋼項(xiàng)目1號(hào)棒線投產(chǎn)

日前，中天綠色精品鋼項(xiàng)目精品棒材工程1號(hào)棒材生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。1號(hào)棒線主要生產(chǎn)各種規(guī)格的HRB400鋼筋，包含了加熱爐、初軋、中軋、精軋、飛剪、冷床、冷剪等多道工序，可將連鑄坯反復(fù)軋制加工，形成規(guī)定尺寸，產(chǎn)品規(guī)格覆蓋Ф16毫米～Ф40毫米的精品棒材，單線年產(chǎn)達(dá)189萬(wàn)噸。繼4月29日熱試成功后，項(xiàng)目部接續(xù)奮戰(zhàn)，協(xié)調(diào)配合，夜以繼日完成投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，最終實(shí)現(xiàn)1號(hào)棒線投產(chǎn)，比計(jì)劃工期提前3天完成。

4、華菱鋼鐵：二季度是傳統(tǒng)鋼材消費(fèi)旺季

華菱鋼鐵在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，二季度是傳統(tǒng)鋼材消費(fèi)旺季，雖然4月受疫情影響需求有所下滑，但最悲觀的時(shí)期或已過(guò)去。此外，新增地方政府專項(xiàng)債和特別收益上繳、科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、制造業(yè)增值稅留抵退稅等政策力度較大；經(jīng)濟(jì)的托底仍需傳統(tǒng)基建、房地產(chǎn)的發(fā)力，可能對(duì)鋼材的需求形成支撐。

5、機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)4月份中國(guó)原鋁消費(fèi)量同比下降

安泰科統(tǒng)計(jì)，本輪疫情造成氧化鋁減產(chǎn)345萬(wàn)噸/年，電解鋁減產(chǎn)40萬(wàn)噸/年，目前這些減產(chǎn)產(chǎn)能已逐步復(fù)產(chǎn)或正在準(zhǔn)備恢復(fù)，疫情對(duì)行業(yè)生產(chǎn)端產(chǎn)生的影響總體可控。安泰科預(yù)計(jì)，4月份中國(guó)原鋁消費(fèi)量為334.2萬(wàn)噸，同比下降5.5%，是自2020年3月份以來(lái)的最大月度降幅。

6、明拓80萬(wàn)噸/年稀土現(xiàn)代鐵素體不銹鋼項(xiàng)目簽約儀式舉行

近日，九原區(qū)人民政府和明拓鐵素體不銹鋼有限公司舉行80萬(wàn)噸/年稀土現(xiàn)代鐵素體不銹鋼項(xiàng)目簽約儀式。據(jù)了解，此次簽約項(xiàng)目位于九原工業(yè)園區(qū)，總占地面積約1383畝。該項(xiàng)目的實(shí)施，將發(fā)揮九原區(qū)地方區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，完善鐵素體不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)九原區(qū)先進(jìn)鋼鐵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、溧陽(yáng)德龍不銹鋼熱軋工程加熱爐投產(chǎn)

近日，由中冶京誠(chéng)鳳凰爐公司EPC總承包的溧陽(yáng)德龍金屬科技有限公司2680mm高端不銹鋼熱軋工程1號(hào)加熱爐投產(chǎn)。該高端不銹鋼熱軋工程將建成全世界產(chǎn)量最大、產(chǎn)品寬幅最大的不銹鋼生產(chǎn)線。

8、沙鋼股份：控股股東沙鋼集團(tuán)擬被罰款250萬(wàn)

沙鋼股份公告，控股股東沙鋼集團(tuán)因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。證監(jiān)會(huì)擬決定對(duì)沙鋼集團(tuán)責(zé)令改正、給予警告，并處以250萬(wàn)元罰款。

9、多家煤企Q1業(yè)績(jī)強(qiáng)勁高分紅

今年以來(lái)，煤炭供需面持續(xù)超預(yù)期，煤炭?jī)r(jià)格延續(xù)去年漲勢(shì)，動(dòng)力煤和焦煤價(jià)格底部快速上漲，多家煤炭企業(yè)一季度業(yè)績(jī)亮眼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月9日，煤炭指數(shù)今年以來(lái)漲幅已達(dá)28.67%，其成分股中，2022年一季報(bào)凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)翻倍的煤炭板塊上市公司有十一家。其中，冀中能源一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)511.18%，領(lǐng)跑板塊。山煤國(guó)際與上海能源凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)也高達(dá)418.23%和306.55%，位于板塊前列。

10、多地發(fā)布二季度水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃

近日，貴州、陜西等地陸續(xù)發(fā)布二季度水泥停窯計(jì)劃安排，部分地區(qū)停窯時(shí)間超過(guò)1個(gè)月。從水泥價(jià)格看，受下游需求不佳等因素影響，“五一”假期過(guò)后，水泥價(jià)格繼續(xù)回落。業(yè)內(nèi)人士表示，堅(jiān)持常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)才能保障有效供給，實(shí)現(xiàn)效益穩(wěn)增長(zhǎng)。

11、山東水泥行業(yè)：計(jì)劃2023年底前完成超低排放改造

日前，山東省生態(tài)環(huán)境廳起草了《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》。實(shí)施范圍包括水泥（熟料）制造企業(yè)和獨(dú)立粉磨站。主要目標(biāo)為2023年3月底前，黃河流域各市完成水泥行業(yè)超低排放改造；2023年年底前，全省全面完成水泥行業(yè)超低排放改造。

12、美商務(wù)部宣布暫停對(duì)烏克蘭征收鋼鐵關(guān)稅

美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日宣布，將對(duì)從烏克蘭進(jìn)口的鋼鐵暫停征收一年關(guān)稅。美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)雷蒙多在聲明中說(shuō)，為幫助烏克蘭從俄烏沖突中恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，美國(guó)將暫停征收從烏克蘭進(jìn)口鋼鐵關(guān)稅一年。據(jù)美國(guó)普查局統(tǒng)計(jì)，2021年美國(guó)從烏克蘭進(jìn)口的鋼鐵約為13萬(wàn)噸，僅占到美國(guó)從外國(guó)進(jìn)口鋼鐵的0.5%。

13、日本JFE鋼鐵公司公布粗鋼年產(chǎn)量增長(zhǎng)14%

日本JFE鋼鐵近日表示：截至 2022 年 3 月 31 日的年度，日本 JFE 鋼鐵公司的粗鋼產(chǎn)量為 2588 萬(wàn)噸，較上年的 2276 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 13.7%。它將增長(zhǎng)歸因于“對(duì)鋼鐵的強(qiáng)勁需求以及提高銷(xiāo)售價(jià)格的舉措導(dǎo)致利潤(rùn)顯著增加，特別是在鋼鐵業(yè)務(wù)中?！庇捎谶@些積極因素，JFE 從上一年的凈虧損 218 億日元轉(zhuǎn)為 2880 億日元（22 億美元）的凈利潤(rùn)。此外，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)計(jì) 4 月至 6 月對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求將同比下降 0.5% 至 2098 萬(wàn)噸，并警告稱，由于半導(dǎo)體短缺和俄羅斯的影響，需求可能會(huì)進(jìn)一步下降。

14、瑞士鋼鐵集團(tuán)在 2022 年第一季度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健盈利

盧塞恩——全球特種長(zhǎng)鋼領(lǐng)導(dǎo)者瑞士鋼鐵集團(tuán)10日公布，2022 年第一季度的收入為 10.288 億歐元，而去年同期為 7.516 億歐元。這相當(dāng)于增加了 37%。銷(xiāo)量從 2021 年第一季度的 510 千噸下降了 – 6% 至 480 千噸。調(diào)整后的 EBITDA 為 7500 萬(wàn)歐元，高于去年同期的 4450 萬(wàn)歐元。凈債務(wù)為 8.496 億歐元，比 2021 年底的 7.205 億歐元增加了 1.291 億歐元。

15、2021年南非礦業(yè)產(chǎn)值突破1萬(wàn)億蘭特

據(jù)南非新聞24小時(shí)網(wǎng)站近日?qǐng)?bào)道，南非礦產(chǎn)委員會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，受大宗商品價(jià)格強(qiáng)勁推動(dòng)，2021年南非礦業(yè)產(chǎn)值首次突破1萬(wàn)億蘭特。該委員會(huì)表示，2021年南非礦業(yè)產(chǎn)值略低于1.2萬(wàn)億蘭特，遠(yuǎn)高于2020年實(shí)現(xiàn)的9100億蘭特。

16、印度國(guó)營(yíng)電企發(fā)布453萬(wàn)噸進(jìn)口煤招標(biāo)

近日印度國(guó)營(yíng)電企印度國(guó)家電力公司（NTPC）發(fā)布招標(biāo)453萬(wàn)噸進(jìn)口煤，主要用于與國(guó)內(nèi)煤混配發(fā)電，鑒于目前印度國(guó)內(nèi)面臨煤炭供應(yīng)緊張形勢(shì)，此次招標(biāo)具有重要意義。根據(jù)此次招標(biāo)文件，印度國(guó)家電力公司于5月7日發(fā)布了三批進(jìn)口煤招標(biāo)，采購(gòu)量分別為150萬(wàn)噸、160萬(wàn)噸和143萬(wàn)噸，合計(jì)453萬(wàn)噸。據(jù)了解，4月份曾招標(biāo)采購(gòu)進(jìn)口煤493萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)持續(xù)短缺，印度政府要求該公司2022-23財(cái)年（2022年4月-2023年3月）共采購(gòu)2000萬(wàn)噸進(jìn)口煤用于混配發(fā)電。 

17、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一

倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME銅漲0.41%報(bào)9275美元/噸，LME鋅跌0.58%報(bào)3594美元/噸，LME鎳漲0.85%報(bào)28425美元/噸，LME鋁漲0.54%報(bào)2770美元/噸，LME錫跌5.44%報(bào)35100美元/噸，LME鉛跌0.67%報(bào)2139美元/噸。

18、BDI指數(shù)漲至五個(gè)月高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二漲至五個(gè)月高點(diǎn)，受所有型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲提振。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲108點(diǎn)或3.8%，至2939點(diǎn)，為去年12月13日以來(lái)最高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲276點(diǎn)或8.7%，至3461點(diǎn)。海岬型船日均獲利增加2291美元，至28703美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲44點(diǎn)或1.4%，至3277點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲398美元，至29491美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲14點(diǎn)至2746點(diǎn)。

19、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一

國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，燃油跌2.53%，短纖跌1.35%，純堿跌1.07%。鐵礦石漲1.67%，熱軋卷板漲0.83%，螺紋鋼漲0.74%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.67%，滬銅收跌0.36%，滬鋁收漲0.46%，滬鋅收跌1.52%，滬鉛收跌1.5%，滬鎳收漲0.24%，滬錫收跌4.4%。不銹鋼夜盤(pán)收漲0.11%。

20、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表