國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：全力以赴穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤

商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平20日表示，當(dāng)前，外貿(mào)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)。我們將堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，深入落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策，全力以赴穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。繼續(xù)支持跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)、外綜服務(wù)、海外倉(cāng)等新業(yè)態(tài)新模式的發(fā)展，大力發(fā)展數(shù)字貿(mào)易，提升貿(mào)易數(shù)字化水平，加快貿(mào)易全鏈條數(shù)字化賦能，建立綠色低碳貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，培育綠色低碳貿(mào)易主體，加快推動(dòng)綠色貿(mào)易的發(fā)展。

2、海關(guān)總署：我國(guó)已連續(xù)五年保持世界貨物貿(mào)易第一大國(guó)地位

海關(guān)總署副署長(zhǎng)王令浚今日介紹，從2017年以來，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)五年保持世界貨物貿(mào)易第一大國(guó)的地位。近十年，我國(guó)貨物貿(mào)易規(guī)模的不斷躍升，充分體現(xiàn)了中國(guó)不僅是“世界工廠”，也是“世界市場(chǎng)”，在向全球市場(chǎng)提供物美價(jià)廉、琳瑯滿目商品的同時(shí)，也為各國(guó)提供了更廣闊的中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

3、亞太經(jīng)合組織：亞太地區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)增速料將放緩至3.2%

亞太經(jīng)合組織（APEC）政策支持小組5月20日發(fā)布報(bào)告說，受新冠疫情反復(fù)和供應(yīng)鏈中斷等因素影響，該地區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)增速將從2021年的5.9%放緩至3.2%。亞太經(jīng)合組織政策支持小組負(fù)責(zé)人丹尼斯·休說，該組織成員經(jīng)濟(jì)體應(yīng)加強(qiáng)貿(mào)易與投資，并重視創(chuàng)新和數(shù)字化，這是《2040年亞太經(jīng)合組織布特拉加亞愿景》中所提及的必要經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力。

4、七國(guó)集團(tuán)承諾向?yàn)蹩颂m提供198億美元援助

七國(guó)集團(tuán)（G7）20日發(fā)表聲明，承諾向?yàn)蹩颂m提供198億美元財(cái)政援助。聲明稱，這些資金將用于幫助烏克蘭彌補(bǔ)資金缺口，繼續(xù)確保向?yàn)蹩颂m人民提供基本服務(wù)。

5、歐盟計(jì)劃未來6年向柬埔寨提供15億美元

歐盟計(jì)劃在未來6年內(nèi)提供15億美元，用以支持柬埔寨社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)2030年發(fā)展愿景。歐盟駐柬埔寨大使稱，新歐盟聯(lián)合戰(zhàn)略將落實(shí)歐盟更廣泛戰(zhàn)略，包括“印太戰(zhàn)略”和全球門戶戰(zhàn)略?！靶職W盟聯(lián)合戰(zhàn)略將支持歐盟伙伴與柬埔寨政府、公民社會(huì)和私人領(lǐng)域，在最高的社會(huì)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)下，以可持續(xù)性方式加強(qiáng)彼此之間的聯(lián)系。”

6、多家機(jī)構(gòu)警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景將惡化

由于美國(guó)持續(xù)高通脹、美聯(lián)儲(chǔ)加大力度收緊貨幣政策等利空因素影響，美國(guó)多家研究機(jī)構(gòu)日前下調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，并警告未來一兩年內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)衰退。美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)下降1.4%，為2020年第二季度以來首次出現(xiàn)萎縮。為遏制40年來最嚴(yán)重通脹，美聯(lián)儲(chǔ)本月初宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)下2000年以來單次加息最大幅度，并計(jì)劃從6月1日起縮減規(guī)模近9萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表。

7、德國(guó)4月PPI飆升33.5%

德國(guó)5月20日公布了4月PPI數(shù)據(jù)，因俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)推高能源價(jià)格，該數(shù)據(jù)同比飆升33.5%，創(chuàng)歷史新高；比3月份增長(zhǎng)2.8%。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局表示，與2021年4月相比，能源的整體價(jià)格上漲了87.3%，其主要原因是天然氣價(jià)格迅猛上漲，較去年同期上漲了154.8%。

8、日本通脹時(shí)隔七年首度達(dá)到2%

根據(jù)日本統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)，該國(guó)CPI在今年四月進(jìn)一步躥升至2.5%，這也是自2015年來這一數(shù)據(jù)首度突破官方通脹目標(biāo)2%。與此同時(shí)，日本四月核心通脹年率也達(dá)到2.1%，這個(gè)數(shù)字也是2015年3月后首度超過2%。需要注意的是2014-2015年期間日本經(jīng)歷了消費(fèi)稅從5%上調(diào)至8%的物價(jià)動(dòng)蕩期，去掉稅率因素，上一回日本通脹看到2%已經(jīng)是2008年的事情了，而這樣的物價(jià)漲速也是1991年后頭一回出現(xiàn)。

9、加拿大宣布對(duì)俄羅斯新一輪制裁

加拿大政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月20日宣布，對(duì)14名俄羅斯人實(shí)施制裁。自2014年以來，加拿大對(duì)俄羅斯已經(jīng)實(shí)施了多輪制裁，制裁的個(gè)人和實(shí)體數(shù)量達(dá)到1450個(gè)。僅在今年2月份俄烏沖突爆發(fā)之后，受制裁的個(gè)人和實(shí)體就有1000多個(gè)。加拿大政府還宣布禁止向俄羅斯出口一些奢侈品，并禁止從俄羅斯進(jìn)口類似商品，其中包括酒精飲料、煙草、海鮮、服裝、藝術(shù)品和珠寶等。

10、莫斯科交易所美元對(duì)盧布匯率跌破59

據(jù)莫斯科交易所數(shù)據(jù)，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月20日10時(shí)30分，美元對(duì)盧布匯率跌破59，這是自2018年4月以來的最低點(diǎn)。歐元對(duì)盧布匯率自2017年4月以來首次跌破61。

11、土總統(tǒng)稱土耳其無法放棄俄羅斯天然氣

土耳其總統(tǒng)埃爾多安表示，土耳其無法放棄俄羅斯的天然氣供應(yīng)。埃爾多安稱，目前土耳其使用天然氣中有50%來自俄羅斯，在戰(zhàn)略上土耳其無法放棄與俄羅斯的合作。他還表示，土方對(duì)俄羅斯和烏克蘭奉行平衡的外交政策，土耳其無意與俄羅斯或?yàn)蹩颂m任何一方斷絕關(guān)系，并將維持與雙方的溝通。

12、德國(guó)和意大利同意俄羅斯天然氣支付條款

消息人士稱，在與歐盟討論后，德國(guó)和意大利告訴企業(yè)，他們可以開設(shè)盧布賬戶，以繼續(xù)購(gòu)買俄羅斯天然氣，而不會(huì)違反對(duì)俄制裁措施。波蘭、保加利亞和芬蘭拒絕遵從莫斯科方面的要求，因此它們的天然氣供應(yīng)已被切斷。歐盟就如何在不違反制裁的情況下購(gòu)買俄氣給出了兩套書面指導(dǎo)，但法律途徑仍不明朗，因?yàn)闅W盟官員還在一次閉門會(huì)議上建議企業(yè)不要在俄羅斯天然氣工業(yè)銀行開設(shè)盧布賬戶。

13、衰退警告信號(hào)頻閃 美國(guó)經(jīng)濟(jì)開始出現(xiàn)裂痕

數(shù)十年來最高的通脹和急劇攀升的利率，增加了經(jīng)濟(jì)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。重壓之下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)正開始顯示出緊張的跡象。隨著沃爾瑪和塔吉特等零售商的黯淡盈利加劇了擔(dān)憂，本周美股大跌。迫于汽油和食品價(jià)格上漲的壓力，美國(guó)家庭正在舉借創(chuàng)紀(jì)錄的債務(wù)以幫助維持生計(jì)。抵押貸款利率上升，讓房屋建筑商的前景變得更加黯淡。小企業(yè)也面臨著成本升、招人難、留人難的困境。

14、美股周五收跌

道指連續(xù)第八周下跌，創(chuàng)1923年來最長(zhǎng)連續(xù)下跌紀(jì)錄。標(biāo)普指數(shù)盤中一度進(jìn)入熊市。繼沃爾瑪與塔吉特之后，又一家零售商業(yè)績(jī)暴雷并發(fā)布預(yù)警。市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息以控制通脹飆升的政策將造成經(jīng)濟(jì)衰退。道指漲8.77點(diǎn)，漲幅為0.03%，報(bào)31261.90點(diǎn)；納指跌33.88點(diǎn)，跌幅為0.30%，報(bào)11354.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.57點(diǎn)，漲幅為0.01%，報(bào)3901.36點(diǎn)。

15、本周美油收高2.5% 布油漲0.9%

原油期貨價(jià)格周五小幅收高。但原油價(jià)格幅度似乎受到美股大幅拋售的限制。紐約商品交易所交投最活躍的7月西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲39美分，漲幅為0.4%，收于每桶110.28美元。6月WTI期貨上漲 1.02美元，漲幅為0.9%，收于每桶113.23美元。ICE歐洲期貨交易所7月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲51美分，漲幅為0.4%，收于每桶112.55美元。按照近月合約計(jì)算，本周美國(guó)WTI上漲2.5%，ICE布倫特原油上漲0.9%。

16、本周黃金期貨上漲1.7%

紐約黃金期貨周五收盤持穩(wěn)，但創(chuàng)下一個(gè)月來的首個(gè)周漲幅。在市場(chǎng)動(dòng)蕩的背景下，投資者轉(zhuǎn)向美國(guó)國(guó)債和美元等避險(xiǎn)資產(chǎn)。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格小幅上漲0.90美元，漲幅不到0.1%，收于每盎司1842.10美元。本周黃金期貨累計(jì)上漲1.7%，打破了連續(xù)四周下跌的跌勢(shì)。7月交割的白銀期貨價(jià)格下跌23美分，跌幅為1.1%，收于每盎司21.674美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周白銀期貨上漲3.3%，為4月14日以來的最大單周百分比漲幅。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、5年期LPR下調(diào)至4.45%

中國(guó)5月1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為3.7%，預(yù)期為3.65%，上月為3.7%。5年期LPR為4.45%，預(yù)期為4.55%，上月為4.6%。

2、“十四五”11項(xiàng)交通運(yùn)輸重大工程項(xiàng)目包公布 

“十四五”時(shí)期我國(guó)重點(diǎn)推進(jìn)的11項(xiàng)交通運(yùn)輸重大工程項(xiàng)目包20日公布?！笆奈濉币?guī)劃《綱要》確定的102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目，均納入各項(xiàng)工程包予以統(tǒng)籌推進(jìn)。從交通運(yùn)輸部了解到，重大工程項(xiàng)目包涉及國(guó)家高速公路大通道聯(lián)通工程、沿邊沿海公路建設(shè)工程、出疆入藏公路通道工程、“四好農(nóng)村路”助力鄉(xiāng)村振興工程、運(yùn)河連通工程、黃金水道擴(kuò)能工程、沿海港口提升工程、現(xiàn)代綜合交通“三位一體”樞紐工程、“北斗領(lǐng)航”工程、交通運(yùn)輸新基建賦能工程、綠色低碳交通可持續(xù)發(fā)展工程等。

3、央行上?？偛浚?月份人民幣存款增加2300億元

5月20日，人民銀行上?？偛颗?月貨幣信貸數(shù)據(jù)顯示，4月末，上海本外幣存款余額18.17萬億元，同比增長(zhǎng)11.8%；人民幣存款余額16.86萬億元，同比增長(zhǎng)12%。4月份，人民幣存款增加2300億元。

4、4月1日至5月15日人民銀行國(guó)庫(kù)部門已辦理留抵退稅超過9000億元

從中國(guó)人民銀行了解到，大規(guī)模增值稅留抵退稅政策從4月1日起正式實(shí)施以來，截至5月15日，全國(guó)各級(jí)國(guó)庫(kù)辦理留抵退稅超過9000億元，資金直達(dá)相關(guān)企業(yè)賬戶。其中，江蘇、廣東、浙江、山東、河南、四川等地退稅規(guī)模居前列，共惠及企業(yè)76.1萬戶。

5、乘聯(lián)會(huì)：4月份皮卡市場(chǎng)銷售同比下降32%

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)全國(guó)皮卡市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2022年4月份皮卡市場(chǎng)銷售3.4萬輛，同比下降32%，環(huán)比下降38%。由于疫情影響下皮卡生產(chǎn)受阻嚴(yán)重，導(dǎo)致2022年4月皮卡的產(chǎn)銷表現(xiàn)較差。這也是行業(yè)零部件斷供影響的共同損失。

6、上海浦東新區(qū)已有超1100家重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

從上海浦東新區(qū)科經(jīng)委獲悉，截至5月19日，全區(qū)已有1157家重點(diǎn)企業(yè)在生產(chǎn)，在廠總?cè)藬?shù)約13.8萬人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—4月浦東新區(qū)累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值3546.63億元；區(qū)屬工業(yè)總產(chǎn)值完成1963.5億元，增長(zhǎng)2.8%。

7、本周日起 上海273條公交線恢復(fù)運(yùn)營(yíng)

據(jù)上海市交通委消息，隨著全市各區(qū)疫情形勢(shì)逐漸平穩(wěn)，擬從5月22日起逐步恢復(fù)跨區(qū)公共交通。據(jù)悉，優(yōu)先恢復(fù)273條線路運(yùn)營(yíng)，主要服務(wù)于全市機(jī)場(chǎng)、火車站、三甲醫(yī)院和各區(qū)中心醫(yī)院。同時(shí)結(jié)合當(dāng)前疫情形勢(shì)，以及對(duì)出行需求的預(yù)測(cè)，優(yōu)化線路班次間隔。

8、臨港新片區(qū)37個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中簽約

5月20日，上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)37個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目線上集中簽約，項(xiàng)目包括中國(guó)聯(lián)通國(guó)際數(shù)據(jù)中心、中谷物流分撥中心、中波輪船高能級(jí)航運(yùn)總部、網(wǎng)易電競(jìng)職業(yè)賽事制作中心、強(qiáng)華集成電路核心裝備關(guān)鍵新材料生產(chǎn)基地、禮進(jìn)生物總部及新藥研制基地等。本次簽約的37個(gè)項(xiàng)目涉及產(chǎn)業(yè)及城市投資項(xiàng)目270.92億元、服務(wù)貿(mào)易類項(xiàng)目注冊(cè)資本金58.64億元。

9、西氣東輸三線中段工程河南段開工建設(shè)

5月20日西氣東輸三線中段（中衛(wèi)—吉安）天然氣管道工程河南段正式開工建設(shè)，這是繼西氣東輸一線、二線之后，途徑河南省的又一能源動(dòng)脈，對(duì)進(jìn)一步完善我國(guó)中部地區(qū)管網(wǎng)布局有重要意義。

10、南京：首次使用公積金購(gòu)買第二套房最高可貸100萬

據(jù)揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)消息，從5月20日起，南京調(diào)整首次使用住房公積金貸款購(gòu)買第二套住房公積金貸款最高可貸額度。將首次使用住房公積金貸款購(gòu)買第二套住房公積金最高可貸額度由現(xiàn)行的30萬元/人、夫妻雙方60萬元/戶，調(diào)整至50萬元/人、夫妻雙方100萬元/戶。此前已經(jīng)由公積金中心審批通過的貸款仍按原政策執(zhí)行。

11、沈陽(yáng)出臺(tái)住房公積金新政

沈陽(yáng)出臺(tái)住房公積金階段性支持政策，全面優(yōu)化公積金樓盤簽約流程，大力壓縮樓盤備案時(shí)限。 其中明確，商品住房下銷許，樓盤簽約即受理。開發(fā)企業(yè)取得《商品房預(yù)（銷）售許可證》，即可申請(qǐng)公積金樓盤備案并與中心簽訂住房公積金貸款保證協(xié)議。 此外，凡在沈陽(yáng)市行政區(qū)域內(nèi)及沈撫示范區(qū)開發(fā)企業(yè)銷售樓盤與住房公積金簽約備案后，即可享受公積金貸款服務(wù)。

12、大連公布房地產(chǎn)新政

大連市保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我市房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)的通知》。通知提到，即日起，居民家庭在中山區(qū)（不含東港商務(wù)區(qū)）、西崗區(qū)、沙河口區(qū)購(gòu)買商品住房實(shí)行限購(gòu)政策；非限制區(qū)域住房套數(shù)將不計(jì)入總套數(shù)；在限制區(qū)域購(gòu)買二手住房的，不再受已有住房總套數(shù)限制。本市戶籍居民家庭在限制區(qū)域擁有住房的總建筑面積小于144平方米的，可在限制區(qū)域再購(gòu)買1套商品住房，滿足住房改善的合理需求。

13、南通：購(gòu)買首套房首付20% 商業(yè)貸款利率最低4.25%

江蘇省南通市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》?！锻ㄖ访鞔_，居民家庭通過商業(yè)銀行貸款購(gòu)買普通商品住房的，首次購(gòu)房首付比例最低執(zhí)行20%，二套房首付比例最低執(zhí)行30%。居民家庭購(gòu)買普通住房商業(yè)貸款利率下限執(zhí)行全國(guó)最低標(biāo)準(zhǔn)，首套住房商業(yè)貸款利率下限執(zhí)行貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）減20個(gè)基點(diǎn)，二套房商業(yè)貸款利率下限執(zhí)行現(xiàn)行最低標(biāo)準(zhǔn)。記者了解到，根據(jù)央行5月20日公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，1年期LPR為3.7%，5年期LPR為4.45%，意味著5年期以上首套住房商業(yè)貸款利率最低可以做到4.25%，二套最低可以做到5.05%。

14、天津三家銀行首套房貸利率降至4.25%

從中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行位于天津市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處獲悉，天津首套房房貸利率迎來本周的第二次下調(diào)，由之前的最低4.4%降至了最低4.25%。

15、安徽池州：公積金貸款最高貸50萬元

5月20日，安徽省池州市住房公積金管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整住房公積金貸款有關(guān)政策的通知》，繳存職工家庭首次或第二次申請(qǐng)住房公積金貸款，夫妻雙方正常繳存住房公積金的，最高貸款額度均上調(diào)至50萬元；單方正常繳存住房公積金的，最高貸款額度均上調(diào)至40萬元。繳存職工家庭第二次申請(qǐng)住房公積金貸款購(gòu)房時(shí)，家庭成員（夫妻雙方及父母、子女）公積金賬戶余額可提取用于支付房款，提取總額和貸款額度之和不得超購(gòu)房總價(jià)的80%。恢復(fù)省內(nèi)異地貸款業(yè)務(wù)。

16、山東棗莊調(diào)整公積金貸款額度

經(jīng)山東省棗莊市住房公積金管委會(huì)第十八次全體會(huì)議審議通過，棗莊市住房公積金有關(guān)貸款政策作出調(diào)整，自2022年5月20日起至2022年12月31日止，階段性調(diào)整首次使用住房公積金貸款最高額度，最高貸款額度在現(xiàn)行住房公積金貸款政策的基礎(chǔ)上提高5萬元。

17、揚(yáng)州房貸新政正式落地

本月15日，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布最新住房信貸政策，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限降至LPR減20個(gè)基點(diǎn)。中國(guó)人民銀行揚(yáng)州市中心支行表示，揚(yáng)州市市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制已經(jīng)下發(fā)通知，即日起，揚(yáng)州正式執(zhí)行房貸新政，首套房貸利率按政策下限執(zhí)行，揚(yáng)州的購(gòu)房人已經(jīng)可以享受到房貸利率下降的優(yōu)惠了。

18、安徽六安：取消新建商品房限售

5月20日，安徽省六安市發(fā)布《六安市應(yīng)對(duì)疫情紓困暖企促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干政策》，提高公積金貸款額度，雙職工繳存家庭最高為60萬元，單職工繳存家庭最高為40萬元；職工首次使用住房公積金貸款，雙職工繳存家庭最低為40萬元，單職工繳存家庭最低為30萬元。允許提取住房公積金支付首付款。職工在六安市購(gòu)買新建商品住房時(shí)，可提取住房公積金支付購(gòu)房首付款。取消新建商品房限售。

證券期貨

1、滬指大漲1.6%收復(fù)3100點(diǎn) 

5月20日，大盤全天高開高走，三大指數(shù)均漲超1.5%。盤面上，周期股走強(qiáng)，煤炭、有色等板塊大漲，有色股掀漲停潮?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3400只個(gè)股上漲，超90股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額9207億，較上個(gè)交易日放量1140億。截止收盤，滬指漲1.36%，深成指漲1.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.5%。北向資金全天凈買入142.36億元，其中滬股通凈買入103.74億元，深股通凈買入38.62億元。

2、兩市融資余額增加3.12億元

截至5月19日，上交所融資余額報(bào)7772.72億元，較前一交易日增加4.25億元；深交所融資余額報(bào)6694.66億元，較前一交易日減少1.13億元；兩市合計(jì)14467.38億元，較前一交易日增加3.12億元。

3、證監(jiān)會(huì)：拓寬科技創(chuàng)新融資渠道

證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)滬深交易所在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上正式推出科技創(chuàng)新公司債券，進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的融資服務(wù)能力。前期，滬深交易所已開展科技創(chuàng)新債試點(diǎn)工作。下一步，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)服務(wù)各項(xiàng)舉措，引導(dǎo)市場(chǎng)各方積極參與科技創(chuàng)新債投融資活動(dòng)，提升資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新質(zhì)效。

4、證監(jiān)會(huì)：支持受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展

證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮資本市場(chǎng)功能 支持受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展的通知》，著眼于加大直接融資支持力度、實(shí)施延期展期政策、優(yōu)化監(jiān)管工作安排、發(fā)揮行業(yè)機(jī)構(gòu)作用等四個(gè)方面，在企業(yè)申請(qǐng)首發(fā)上市、北交所上市、再融資、并購(gòu)重組、公司債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等方面加大政策支持力度；對(duì)需要提交的反饋意見、問詢回復(fù)、財(cái)務(wù)資料時(shí)限等作出延期等柔性安排；通過視頻會(huì)議等非現(xiàn)場(chǎng)方式，以及減免上市公司、交易所會(huì)員等相關(guān)費(fèi)用，體現(xiàn)監(jiān)管彈性和溫度；充分發(fā)揮證券基金期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)作用，助力抗疫和復(fù)工復(fù)產(chǎn)等。

5、證監(jiān)會(huì)：支持公募基金積極以自有資金申購(gòu)旗下基金產(chǎn)品

證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮資本市場(chǎng)功能 支持受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展的通知》，支持公募基金管理公司踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念，積極以自有資金申購(gòu)旗下基金產(chǎn)品，積極發(fā)揮專業(yè)投資者作用，引導(dǎo)更多社會(huì)資金流向抗疫相關(guān)企業(yè)。鼓勵(lì)證券公司設(shè)立私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品，通過私募基金子公司按照市場(chǎng)化、法治化原則設(shè)立私募基金產(chǎn)品，對(duì)接相關(guān)企業(yè)融資需求，降低融資成本。

6、上交所：6月13日發(fā)布上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

上交所公告，為及時(shí)反映科創(chuàng)板上市證券的表現(xiàn)，為市場(chǎng)提供多維度投資標(biāo)的和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2022年6月13日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)。

7、北向資金本周凈買入152.18億元

據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，北向資金本周累計(jì)成交3894.71億元，成交凈買入152.18億元。其中，滬股通合計(jì)凈買入114.89億元，深股通合計(jì)凈買入37.29億元。從單日看，北向資金今日成交額為929.37億元，成交凈買入142.36億元。其中，滬股通凈買入103.74億元，深股通凈買入38.62億元。

8、第四批同業(yè)存單指數(shù)基金獲

一周兩批，同業(yè)存單指數(shù)基金陣營(yíng)火速擴(kuò)容。5月20日，從多家公募處獲悉，第四批同業(yè)存單指數(shù)基金獲得了監(jiān)管部門的審批通過，產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)有5只，分別是嘉實(shí)基金、匯添富基金、華寶基金、華泰基金和景順長(zhǎng)城基金。多位業(yè)內(nèi)人士表示，同業(yè)存單指數(shù)基金是公募市場(chǎng)新生的一種創(chuàng)新產(chǎn)品，在今年A股市場(chǎng)避險(xiǎn)需求激增背景下，該指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)偏好特征更符合投資者青睞。

9、證監(jiān)會(huì)：穩(wěn)步擴(kuò)展“期貨穩(wěn)價(jià)訂單”

證監(jiān)會(huì)：發(fā)揮期貨市場(chǎng)作用，發(fā)揮期貨避險(xiǎn)功能，助力受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。抓好產(chǎn)業(yè)客戶培育活動(dòng)，穩(wěn)步擴(kuò)展“期貨穩(wěn)價(jià)訂單”至瀝青、低硫燃料油等能化期貨品種。對(duì)于在疫情期間服務(wù)受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)的中小微企業(yè)表現(xiàn)突出的期貨公司，在分類評(píng)價(jià)中予以加分。

10、上期所：完成集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨、氧化鋁期貨上市準(zhǔn)備工作

上海期貨交易所日前召開第十一次會(huì)員大會(huì)。會(huì)議提出，堅(jiān)持暢通循環(huán)，全力培育直達(dá)實(shí)體的工具池。場(chǎng)內(nèi)方面，以科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展為牽引，做好新品種布局與研發(fā)，完成集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨、氧化鋁期貨上市準(zhǔn)備工作，推動(dòng)合成橡膠期貨和期權(quán)上市，加快推進(jìn)鉻鐵、冷軋薄板、瓦楞原紙、雙膠紙、石腦油、成品油、天然氣、鎂、鎢、鋁合金、鈷期貨上市。

1、2022年5月20日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

摘要：本周，國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)：疫情多點(diǎn)散發(fā)，終端需求受到抑制，黑色系商品大幅下挫，疊加原料價(jià)格走低，各地鋼廠補(bǔ)跌，現(xiàn)貨價(jià)格跟風(fēng)回落；臨近周末，黑色系期貨止跌求穩(wěn)，現(xiàn)貨下行之勢(shì)放緩——全周行情呈現(xiàn)震蕩走低，與我們上周的判斷“信心受挫，震蕩修復(fù)”基本相符。對(duì)于下周行情，除疫情導(dǎo)致的不確定性因素依然存在外，還有幾點(diǎn)變化值得關(guān)注：在政策端，面對(duì)經(jīng)濟(jì)新的下行壓力，管理層定調(diào)“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)市場(chǎng)主體、保就業(yè)”，后期政策組合拳將陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望逐步回暖。在需求端，隨著各地樓市政策不斷松綁，房地產(chǎn)行業(yè)下行的趨勢(shì)將放緩；加之下游用鋼企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增多，前期被壓制的需求或有復(fù)蘇。在成本端，焦炭、鐵礦石等原料價(jià)格大幅回落后，繼續(xù)下行的空間受限，成本支撐作用再度顯現(xiàn)。在供應(yīng)端，因利潤(rùn)空間被壓縮，庫(kù)存轉(zhuǎn)移受阻，鋼廠主動(dòng)停、限產(chǎn)增多，粗鋼和建筑鋼日均產(chǎn)量均有回落跡象，預(yù)計(jì)供給壓力會(huì)有緩解。綜合來看，只要各地疫情得到控制，政策面呵護(hù)下的需求回補(bǔ)預(yù)期就會(huì)增強(qiáng)，而上海地區(qū)全面復(fù)工將成為標(biāo)志性事件。因此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：需求復(fù)蘇緩慢，價(jià)格低位求漲。

2、發(fā)改委：銷售給發(fā)電供熱企業(yè)或熱值低于6000千卡的煤炭一般可視為動(dòng)力煤

近日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司組織重點(diǎn)煤炭和電力企業(yè)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、市場(chǎng)資訊機(jī)構(gòu)召開專題會(huì)議，就如何界定動(dòng)力煤等重點(diǎn)問題進(jìn)行交流研討。會(huì)議認(rèn)為，凡以發(fā)電、機(jī)車推進(jìn)、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動(dòng)力而使用的煤炭屬于動(dòng)力煤。從流向角度看，煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)直接或間接銷售給發(fā)電供熱企業(yè)用作燃料的煤炭，不論煤種和熱值，均應(yīng)視為動(dòng)力煤。從熱值角度看，根據(jù)多年情況，熱值低于6000千卡的煤炭，主要用于發(fā)電供熱，是必須穩(wěn)住的煤炭基本盤，一般可視為動(dòng)力煤。煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售的熱值低于6000千卡煤炭，如無明確合同、發(fā)票等證據(jù)證明其最終用于煉焦、化工等非動(dòng)力用途，一般可視為動(dòng)力煤。

3、4月我國(guó)進(jìn)口焦煤425.6萬噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，4月我國(guó)進(jìn)口焦煤425.6萬噸，同比增加22.2%、環(huán)比增加13.1%。與去年同期相比，4月自俄羅斯進(jìn)口增加124.2%至170.7萬噸、自加拿大進(jìn)口增加29.4%至81.6萬噸、自蒙古進(jìn)口增加112%至130.8萬噸。與今年3月相比，自俄羅斯進(jìn)口增加19.5%、自加拿大進(jìn)口增加57.5%、自蒙古進(jìn)口增加35%。今年前4個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口焦煤1650.5萬噸，同比增加12%；其中自俄羅斯進(jìn)口增加134%至504萬噸、自加拿大進(jìn)口減少7.6%至240.5萬噸、自美國(guó)進(jìn)口增加20%至265.4萬噸、自蒙古進(jìn)口減少49%至341萬噸。

4、大秦鐵路集中檢修完畢

“西煤東運(yùn)”大動(dòng)脈大秦鐵路20日全面完成今年首次集中檢修。10時(shí)，沿線不同區(qū)段停輪的25列2萬噸重載列車同時(shí)啟輪。這條從山西大同開往河北秦皇島的運(yùn)煤專線恢復(fù)正常運(yùn)力，將全力保障煤炭供應(yīng)，迎接即將到來的夏季用電高峰。

5、中國(guó)首家國(guó)家中厚鋼板產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心落戶湖南

19日，國(guó)家中厚鋼板產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心(籌建)揭牌儀式在湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司舉行。據(jù)悉，該中心是國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)籌建的中國(guó)首家國(guó)家中厚鋼板產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心，也是湖南首家國(guó)家產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心。國(guó)家中厚鋼板產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試服務(wù)體系的重要組成部分，也是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重要支撐。

6、首鋼股份電工鋼生產(chǎn)創(chuàng)佳績(jī)

首鋼股份智新電磁黨委聚焦實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)確?！比蝿?wù)目標(biāo)，堅(jiān)持疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)“兩手抓兩不誤”，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工迎難而上，4月份產(chǎn)量完成計(jì)劃的105.3%，無取向產(chǎn)品、取向產(chǎn)品分別完成計(jì)劃的103.5%、117.2%，超計(jì)劃完成全月生產(chǎn)任務(wù)。

7、建龍集團(tuán)西北區(qū)域2家鋼鐵子公司高爐煤氣精脫硫項(xiàng)目順利投產(chǎn)

既可實(shí)現(xiàn)前端高爐煤氣源頭治理，又能實(shí)現(xiàn)全鋼廠SO2超低排放達(dá)標(biāo)——5月18日，內(nèi)蒙古建龍順利投產(chǎn)并試車成功的高爐煤氣源頭純干法精脫硫項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。此前，寧夏建龍也投用了一套類似的裝置。目前，內(nèi)蒙古建龍和寧夏建龍均實(shí)現(xiàn)了高爐煤氣終端設(shè)備出口SO2＜35mg/Nm3的超低排放目標(biāo)，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

8、山鋼集團(tuán)成功開發(fā)海工平臺(tái)用S355NLO熱軋H型鋼

近日，首批供澳大利亞深水海洋油氣平臺(tái)用S355NLO熱軋H型鋼，在山鋼股份萊蕪分公司型鋼廠首次開發(fā)試制成功并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。經(jīng)檢驗(yàn)，該產(chǎn)品的力學(xué)性能、外形尺寸、表面質(zhì)量等指標(biāo)均滿足客戶及標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。

9、美錦能源重整佳順焦化45億加碼氫能

日前，美錦能源發(fā)布公告稱，公司參與佳順焦化破產(chǎn)重整項(xiàng)目，并依托重整后的佳順焦化，投資不超過45億元，在貴州六盤水市投建煤-焦-氫綜合利用示范項(xiàng)目。公告顯示，佳順焦化成立于2008年07月29日，主要從事焦化產(chǎn)品、粉煤灰加氣混泥土砌塊磚的生產(chǎn)與銷售；煤炭洗選及銷售；鋼材、鐵礦石、電子產(chǎn)品銷售。因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，六盤水中院于2021年3月24日裁定其破產(chǎn)重整。

10、IAI：2022年4月全球原鋁產(chǎn)量為559.9萬噸

國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）：2022年4月全球原鋁產(chǎn)量為559.9萬噸，同比持平，前一個(gè)月修正值為573.9萬噸；4月日產(chǎn)量為18.66萬噸/日，前一個(gè)月修正值為18.51萬噸。預(yù)計(jì)4月中國(guó)原鋁產(chǎn)量為329萬噸，前一個(gè)月修正值為334.1萬噸。

11、多重因素導(dǎo)致歐洲鋼價(jià)飆升

不斷上漲的鋼價(jià)和持續(xù)飆升的電力成本，讓歐洲的鋼鐵制造商面臨著艱難的抉擇：消化痛苦，將其轉(zhuǎn)嫁給客戶，或者抑制產(chǎn)量。鋼價(jià)進(jìn)一步上漲有可能導(dǎo)致歐洲市場(chǎng)鋼鐵需求低迷。其中，汽車和消費(fèi)品行業(yè)可能受到的沖擊最大。近日，歐洲中央銀行表示，鋼鐵與電力價(jià)格上漲的雙循環(huán)下，用于加固混凝土的鋼筋，可能很快也要面臨供給不足的局面，同時(shí)也可能導(dǎo)致歐洲無法實(shí)現(xiàn)以基礎(chǔ)建設(shè)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)預(yù)期。

12、淡水河谷加強(qiáng)與中國(guó)最大工程機(jī)械制造商的合作

5月20日，淡水河谷告知，公司已與徐工就采礦和基建設(shè)備的供應(yīng)簽訂合同。徐工是中國(guó)第一大、世界第三大工程機(jī)械制造商。根據(jù)合同，淡水河谷今年將從徐工采購(gòu)包括 5 臺(tái)礦用平地機(jī)在內(nèi)的采礦和基建設(shè)備。這些設(shè)備將在中國(guó)制造，并于今年年底前向淡水河谷巴西運(yùn)營(yíng)區(qū)交付。

13、烏干達(dá)環(huán)境局宣布暫停SINO礦業(yè)公司Kabale鐵礦石運(yùn)營(yíng)

由于礦業(yè)公司Sino Investments未能遵循環(huán)境影響評(píng)估指南，導(dǎo)致鄰近的Kiruruma濕地受到污染，國(guó)家環(huán)境管理局（Nema）已宣布暫停其Kabale地區(qū)SINO的鐵礦運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，該地區(qū)工廠每月鐵礦石產(chǎn)量約1.5萬噸，且其Kabale地區(qū)擁有約5000萬噸的鐵礦儲(chǔ)量。

14、澳大利亞礦業(yè)公司Magnetite Mines獲得1580萬美元融資

Magnetite Mines是一家在澳大利亞證券交易所上市的鐵礦石公司，在南澳大利亞Braemar鐵礦區(qū)開發(fā)磁鐵礦鐵礦石資源，該公司已獲得1580萬美元的融資。該公司首席執(zhí)行官Stephen Weir表示，該筆資金將支持Razorback鐵礦石項(xiàng)目的開展，主要產(chǎn)品為高品精粉。該項(xiàng)目由包括Razorback和Ironback Hill兩個(gè)大型磁鐵礦。

15、加拿大3月份精粉產(chǎn)量環(huán)比增加20.9%

據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，加拿大3月精粉產(chǎn)量約572萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)20.9%，同比增長(zhǎng)14.2%。加拿大3月精粉出口總量為310.75萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)46.6%，同比下降2.9%。截至3月底，加拿大精粉制造商廠內(nèi)庫(kù)存865.62萬噸，2月為695萬噸，而去年同期為494.64萬噸。

16、BDI指數(shù)連續(xù)第六周上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)第六周上漲，因各類型船舶運(yùn)費(fèi)走高。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲55點(diǎn)或1.7%，至3344點(diǎn)，本周累計(jì)上漲7.7%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲141點(diǎn)或3.2%，至4526點(diǎn)，本周累計(jì)上漲14.7%。海岬型船日均獲利上升1170美元，至37538美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲12點(diǎn)或0.4%，至3382點(diǎn)，本周累計(jì)上漲3%。巴拿馬型船日均獲利增加114美元，至30440美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲16點(diǎn)至2816點(diǎn)。

17、倫鋅本周累漲逾6%

LME期銅收漲6美元，報(bào)9422美元/噸，本周累計(jì)上漲2.87%。LME期鋁收漲40美元，報(bào)2946美元/噸，本周累漲5.67%。LME期鋅收跌8美元，報(bào)3707美元/噸，本周累漲6.22%。LME期鉛收漲97美元，報(bào)2160美元/噸，本周累漲4.90%。LME期鎳收跌258美元，報(bào)27973美元/噸，本周累漲2.61%。LME期錫收漲435美元，報(bào)34665美元/噸，本周累漲3.88%。

18、夜盤收盤甲醇漲超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤，漲多跌少，甲醇、棕櫚油等漲超2%，豆油、豆二等漲超1%，菜粕、白糖等小幅上漲；塑料、玻璃等小幅下跌。國(guó)際銅夜盤收漲0.08%，滬銅收漲0.10%，滬鋁收漲0.58%，滬鋅收跌1.30%，滬鉛收漲1.41%，滬鎳收漲0.19%，滬錫收跌1.19%。不銹鋼夜盤收跌0.76%。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表