國際動態(tài)

1、金磚國家新開發(fā)銀行：未來五年將為成員國提供300億美元資金支持

總部位于上海的金磚國家新開發(fā)銀行最新宣布，銀行在印度設(shè)立區(qū)域辦公室，從2022年到2026年，銀行將為成員國提供300億美元資金支持，其中，有40%的資金將被用于減緩氣候變暖的進程。

2、APEC貿(mào)易部長會議在曼谷閉幕

為期4天的亞太經(jīng)合組織（APEC）貿(mào)易部長會議22日在泰國首都曼谷閉幕，本次會議的主要議題是推動建立亞太自由貿(mào)易區(qū)，促進多邊貿(mào)易發(fā)展及疫情下的經(jīng)濟全面復蘇。來自中國、美國、日本、加拿大、澳大利亞、新西蘭、俄羅斯等APEC成員的代表出席了會議。這是連續(xù)兩年舉辦線上會議之后，該會議首次恢復舉辦線下會議，旨在為11月在曼谷舉行的APEC峰會做準備。

3、歐元貶值引起歐洲央行口頭干預

歐元的急劇貶值引起了歐洲央行的頗多注意，但市場并未予以關(guān)注。策略師表示，大部分時候，言語都沒有什么效力；從今往后，要想提振歐元，口頭干預如果要起效，都必須輔以切實的政策行動，來支撐匯率。

4、拉加德暗示歐洲央行可能從7月開始加息

歐洲央行行長拉加德稱10多年來的首次加息可能會發(fā)生在7月，但淡化了在經(jīng)濟增長引發(fā)擔憂之際加息50個基點的可能性。與此同時，她還抨擊了加密貨幣。

5、日本經(jīng)濟復蘇面臨多重挑戰(zhàn)

日本內(nèi)閣府日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，一季度日本經(jīng)濟增長繼去年三季度后再現(xiàn)下滑。此間多名專家認為，世界經(jīng)濟面臨動蕩不安局面，復蘇乏力的日本經(jīng)濟面臨多重風險。根據(jù)內(nèi)閣府報告，一季度日本實際國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下降0.2%，按年率計算降幅為1%。

6、巴西經(jīng)濟部維持2022年GDP增速1.5%預期不變

據(jù)巴西經(jīng)濟部經(jīng)濟政策處日前發(fā)布的最新一期《宏觀財政簡報》顯示，該國2022年國民生產(chǎn)總值(GDP)預計為1.5%，與三月預期持平；通脹率從此前預測的6.55%上調(diào)至7.9%。此外，全國消費者價格指數(shù)(INPC)從6.7%上調(diào)至8.1%，綜合價格指數(shù)(IGP-DI)從10.01%上升至11.4%。2023年，巴西GDP增速預計為2.5%，通脹率3.6%。

7、印度政府宣布減稅應對通脹高企

印度政府21日宣布將調(diào)整部分關(guān)鍵大宗商品稅收結(jié)構(gòu)，以應對國內(nèi)通脹高企。印度財政部長尼爾瑪拉·西塔拉曼經(jīng)由社交媒體宣布，汽油消費稅每升降低8盧比（約合0.7元人民幣），柴油消費稅每升降低6盧比（0.5元人民幣）。按西塔拉曼的說法，削減汽油和柴油消費稅可能使印度政府年度稅收減少1萬億盧比（860億元人民幣）。

8、德國和意大利同意用盧布結(jié)算俄天然氣

據(jù)今日俄羅斯21日報道，消息人士稱，德國和意大利已允許企業(yè)開設(shè)盧布賬戶，以繼續(xù)購買俄羅斯天然氣，避免斷供。報道稱，此舉是在與歐盟委員會討論后得到批準的，不被認為是違反了對俄的制裁。

9、華爾街確信美國經(jīng)濟正走向衰退

華爾街越來越相信美聯(lián)儲對抗通脹的措施將美國經(jīng)濟拖入衰退。標普500指數(shù)今年下跌了20%以上，上周五盤中跌入熊市，這是自2020年3月大流行以來的首次。與此同時，納指已經(jīng)深陷熊市。 

10、沙特仍然支持俄羅斯在歐佩克+中的作用

據(jù)報道，沙特暗示，將繼續(xù)支持俄羅斯在歐佩克+中的作用。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示，沙特希望“與歐佩克+達成一項協(xié)議……其中包括俄羅斯”，世界應當認識到該聯(lián)盟的價值，“如果有需求”，歐佩克+將會增加產(chǎn)量，但是現(xiàn)在就新協(xié)議形成想法還為時過早。自2020年4月份開始實施的歐佩克+產(chǎn)量配額勢將于三個月后到期。美國一直在向該聯(lián)盟施壓，要求其提振產(chǎn)量以緩和飆升的能源價格。

11、標普500指數(shù)再次觸及熊市門檻

時隔26個月，標普500指數(shù)上周五再次觸及熊市門檻。沃爾瑪、塔吉特業(yè)績大幅下滑為美國經(jīng)濟敲響了警鐘，通脹正在侵蝕企業(yè)盈利的同時改變消費者的購物習慣，美聯(lián)儲加息預期持續(xù)加劇外界對衰退的擔憂。市場進入避險模式，投資者在拋售美股的同時轉(zhuǎn)向美債和黃金。

12、現(xiàn)代汽車加碼對美投資

當?shù)貢r間周日（5月22日），韓國現(xiàn)代汽車集團會長鄭義宣在拜會美國總統(tǒng)拜登后宣布到2025年在多個未來新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域增加對美投資50億美元。鄭義宣當天同正在韓國訪問的美國總統(tǒng)拜登進行面談時用英語公開上述投資計劃，50億美元的投資范圍涵蓋機器人技術(shù)、城市空中交通、自動駕駛和人工智能。

13、特斯拉上海大動作 “中國版”呼之欲出？

5月22日，特斯拉正式發(fā)布招聘信息，包括一大批特斯拉中國研發(fā)創(chuàng)新中心的“熱招職位”，覆蓋車輛軟件、硬件設(shè)計工程、動力&能源工程等多個領(lǐng)域，主要工作地點在上海臨港。特斯拉中國有關(guān)人士對上證報記者確認了大量招聘研發(fā)人員的事實。對此，業(yè)內(nèi)專家指出，上?；赜型蔀樘厮估虻诙偛?，并且未來還有望誕生中國版特斯拉新車型。

14、韓系車一季度在華銷量僅為9.4萬輛

韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KAMA）22日發(fā)布的今年第一季度統(tǒng)計顯示，韓系車在華銷售疲軟，但歐美市場表現(xiàn)良好，歐洲市占率更是首次位居第三。數(shù)據(jù)顯示，一季度中國汽車銷量為600萬輛，同比增長6.2%。其中，韓系車銷量僅為9.4萬輛，同比減少39.3%。

國內(nèi)財經(jīng)

1、我國將全面排查 大力懲處拖欠中小企業(yè)賬款

工信部副部長徐曉蘭在18日舉行的國務(wù)院政策例行吹風會上表示，防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款專項行動已經(jīng)在全國范圍內(nèi)部署開展。針對機關(guān)、事業(yè)單位、大型企業(yè)向中小企業(yè)采購工程、貨物、服務(wù)所形成的賬款拖欠，5月底前各地區(qū)、各部門要完成全面排查，并建立臺賬，加大集中化解力度。同時，要嚴防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款長效機制。

2、中小銀行加入存款“降息”隊伍

繼國有銀行、部分股份制銀行下調(diào)一年期以上期限定期存款和大額存單利率后，近期多家中小銀行也進行了跟進。5月22日，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寧波銀行、蘇州銀行、蘇州農(nóng)商行、杭州銀行、張家港農(nóng)商行陸續(xù)對外發(fā)聲，將會結(jié)合市場情況對存款利率價格進行調(diào)整。目前，上述銀行中已有部分展開行動對定期存款利率進行下調(diào)，部分銀行3年期至5年期的存款產(chǎn)品利率降低了10-25個基點。

3、上海6月1日后加快全面復工復產(chǎn)

上海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領(lǐng)導小組辦公室20日印發(fā)了《關(guān)于我市持續(xù)鞏固疫情防控成果有序復工復產(chǎn)的實施方案》，明確上海三個階段復工時間表及疫情防控要求。根據(jù)《方案》，上海要分三階段推進復工復產(chǎn)：第一階段，即日起至 5月21日，集中恢復產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈；第二階段，5月22日至5月31日，擴大復工復產(chǎn)；第三階段，6月1日以后加快全面復工復產(chǎn)。

4、浦東機場貨運量回升至常態(tài)的八成

近期，隨著上海疫情防控形勢向好，三批重點企業(yè)陸續(xù)復工復產(chǎn)，浦東機場貨班架次和貨量持續(xù)回升。5月20日，浦東機場共保障貨班起降175架次，貨郵吞吐量7918噸，貨班貨量均已回升至常態(tài)時期的80%。

5、內(nèi)蒙古加緊推進引綽濟遼工程

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)引綽濟遼工程有序推進，工人們在現(xiàn)場加緊施工。引綽濟遼工程輸水線路全長390.3公里，設(shè)計平均年調(diào)水量4.54億立方米，可以有效緩解內(nèi)蒙古自治區(qū)東部西遼河流域嚴重缺水狀況。

6、青藏鐵路將開行動車

國家計劃今年6月開始對青藏鐵路格拉段進行電氣化改造，總工期3年，項目估算總投資148.4億元，其中西藏段72.06億元。該項目的子項目之一青藏鐵路格拉段道岔更換及信號系統(tǒng)改造工程正在開展施工、監(jiān)理招標工作，計劃6月下旬開工建設(shè)。

7、江西金融助力穩(wěn)企紓困

為幫助廣大市場主體紓困解難，自2022年1月至5月中旬，江西累計發(fā)放再貸款130億元，辦理再貼現(xiàn)230億元，江西95家地方法人金融機構(gòu)獲得普惠小微貸款支持工具首次激勵資金1.5億元，帶動新增普惠小微貸款150億元。

8、武漢出臺最新措施支持合理住房需求

據(jù)湖北日報，對父母來漢投靠子女或子女來漢投靠父母的本市戶籍居民家庭，且在武漢市已有2套住房的，在限購區(qū)域可新購買1套住房；對符合國家生育政策生育二孩或三孩的本市戶籍居民家庭，且在武漢市已有2套住房的，在限購區(qū)域可新購買1套住房；對限購區(qū)域內(nèi)首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在本市繳納社會保險或個人所得稅年限由2年調(diào)整為1年。

9、天津新政：首套房公積金貸款最高限額上調(diào)至80萬元

天津市住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整住房公積金有關(guān)政策的通知》。其中明確，天津市繳存職工申請個人住房公積金貸款購買家庭首套住房的，貸款最高限額由60萬元上調(diào)至80萬元。

證券期貨

1、本周56股面臨解禁

本周將有56只股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值633.01億元。四川路橋解禁市值最大，本周將有10.64億股上市流通，主要是定向增發(fā)機構(gòu)配售股份，解禁市值達110.05億元。

2、深交所債券交易新規(guī)平穩(wěn)落地

《深圳證券交易所債券交易規(guī)則》及三項配套指引5月16日正式實施，配套交易系統(tǒng)同步上線，深交所全面實現(xiàn)債券交易規(guī)則及系統(tǒng)的“股債分離”，標志著深市債券交易制度改革取得重要階段性成果，深市債市發(fā)展邁入新階段。

3、本周11只新股發(fā)行

上周，A股市場有5只新股上市，首日均實現(xiàn)上漲。根據(jù)發(fā)行安排，A股市場本周(5月23日-27日)將有11只新股申購，按所屬板塊，滬市科創(chuàng)板4只，深市主板1只，創(chuàng)業(yè)板4只，北交所2只。

4、破凈產(chǎn)品數(shù)量驟降，銀行理財市場回暖

數(shù)據(jù)顯示，目前全市場銀行理財產(chǎn)品破凈率約為5.7%，較4月末的7.05%明顯回落。談及下一步的資產(chǎn)配置，多家銀行理財公司表示，將繼續(xù)關(guān)注股市“穩(wěn)增長”板塊，同時關(guān)注債券短期交易機會，此外可增配中短期信用債基金。展望后市，銀行理財公司認為A股最艱難的時期可能已過去，隨著經(jīng)濟景氣度回升，市場風險偏好有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

5、發(fā)起式基金再現(xiàn)發(fā)行小高潮

今年新基金發(fā)行遇冷之際，發(fā)起式基金則再現(xiàn)發(fā)行小高潮。統(tǒng)計顯示，截至5月20日，今年以來共有108只發(fā)起式基金（不同份額合并計算）成立，不僅明顯高于去年同期的76只，也高于以往歷史同期水平，且在全部535只新發(fā)基金中的數(shù)量占比超過20%。

6、國際資管加速布局中國市場

又有包括漢領(lǐng)資本、建銀國際、鼎暉投資、集富亞洲等多家國際資管機構(gòu)日前加入了合格境外有限合伙人(QFLP)和合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)的試點中。與此同時，還有一批國際資管提交了追加試點額度的申請。多家國際資管機構(gòu)加快布局步伐的同時，北向資金也開始逐步扭轉(zhuǎn)3月以來的凈賣出態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士表示，宏觀環(huán)境好轉(zhuǎn)、估值低位等多項因素支持下，未來國際投資者有望進一步加大對人民幣資產(chǎn)的投資。

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格小漲，主要市場建筑鋼價盤整

雙休日，河北唐山方坯累計上漲10元，報4520元/噸，較上周日下跌60元；國內(nèi)在營業(yè)市場建筑鋼價波動不大，其中，華北少數(shù)鋼廠有漲跌，但市場表現(xiàn)平淡，其它區(qū)域價格平穩(wěn)為主，成交不旺。

2、14省更新水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)時間表

河南省預計從5月21日起至6月10日停窯21天；山西晉中、晉北、晉南、晉東南片區(qū)6月1日到7月30日停產(chǎn)30天，呂梁片區(qū)6月26日至7月15日停產(chǎn)20天；河北省水泥熟料企業(yè)5月20日至6月10日，分區(qū)域自律錯峰停產(chǎn)10天。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有河南、河北、山西、山東、江西、福建、浙江、江蘇、湖南、廣東、貴州、云南、四川、陜西等14個省份已經(jīng)出臺新的錯峰計劃。

3、河南多地水泥價格上漲

5月21日上午，河南多地水泥價格上漲：鄭州（鄭州水泥）、洛陽（洛陽水泥）、新鄉(xiāng)（新鄉(xiāng)水泥）等地陸續(xù)通知上調(diào)高標水泥價格60元/噸，其他區(qū)域也有意陸續(xù)跟進。1-4月河南省水泥產(chǎn)量為3430萬噸，同比下降3.59%，1-4月全國水泥產(chǎn)量同比下降14.8%。二季度河南省受疫情等多重因素影響，多數(shù)企業(yè)出庫量僅達去年同期6-7成，水泥價格整體走低。21日起，河南省多數(shù)水泥熟料線陸續(xù)開始停窯檢修，庫存壓力陸續(xù)會有所緩解。

4、馬鋼與金駿安投資集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

5月20日上午，中國寶武旗下馬鋼與金駿安投資集團股份有限公司在遵義市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次與金駿安集團的簽約，是馬鋼繼4月24日與晉南鋼鐵集團、5月15日與安徽金安不銹鋼鑄造有限公司簽訂關(guān)于“基地管理+品牌運營”的戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，一個月內(nèi)連續(xù)簽訂的第三家網(wǎng)絡(luò)鋼廠。此次簽約的長嶺特鋼產(chǎn)品轉(zhuǎn)型項目將以 “基地管理+品牌運營”的模式運作，項目建成投產(chǎn)后，將形成200萬噸規(guī)模、以H型鋼、鋼板樁、工角槽鋼等為主的組合產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的需求。

5、世界礦業(yè)巨頭淡水河谷簽購徐工巴西礦山設(shè)備

近日，淡水河谷（Vale）與徐工巴西首批礦山設(shè)備采購簽約儀式在米納斯州包索市（PousoAlegre）徐工巴西工廠隆重舉行，包括5臺GR3505礦用平地機在內(nèi)的采礦和基建設(shè)備將于今年年底前向淡水河谷巴西運營區(qū)交付。此次簽約標志著徐工正式成為巴西淡水河谷的供應商，批量礦用設(shè)備進駐淡水河谷。雙方還就礦山機械的合作開發(fā)和制造、節(jié)能減排、綠色環(huán)保的新能源純電動產(chǎn)品的開發(fā)、產(chǎn)品的智能化和無人化以及基于5G等領(lǐng)域的智慧礦山建設(shè)等話題展開探討。

6、印度擬將焦煤、焦炭的進口稅率由2.5%、5%降至0

據(jù)印度財政部5月21日消息，為緩解印度國內(nèi)居高不下的通脹水平，印度政府于5月22日出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進出口關(guān)稅調(diào)整政策。將焦煤、焦炭的進口稅率由2.5%、5%降至0關(guān)稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關(guān)稅由0%提高至15%，鐵礦、球團、生鐵、棒線材及部分不銹鋼品種的出口關(guān)稅也有不同程度提高。

7、前4月印度出口中國鐵礦為624萬噸

根據(jù)國際貿(mào)發(fā)組織的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年印度向全球出口了5220萬噸鐵礦，其中4732萬噸出口到中國，占比91%。2022年1—4月，印度向全球出口了1072萬噸鐵礦，出口至中國為624萬噸，占比大幅下降至58%。造成印度鐵礦出口多元化的原因，是俄烏沖突之后，烏克蘭鐵礦出口的缺失，印度礦開始轉(zhuǎn)向歐洲、南非、東南亞等國家，用以替代原本的烏精粉。此次大幅、全面上調(diào)鐵礦出口關(guān)稅，也再次宣告，印度礦基本告別國際市場，也將大幅降低全球鐵礦供給總量。

8、2021年中國從印度進口鐵礦石3341.93萬噸

2021年中國鐵礦石進口量為11.2億噸，從印度進口的數(shù)量為3341.93萬噸，占比3%。從爐料分類來看，中國從印度進口的爐料包括球團礦、塊礦以及燒結(jié)礦。2021年我國從印度進口這三種爐料的數(shù)量分別為691.64萬噸、219.25萬噸和2425.82萬噸，分別占比三種爐料進口總量的31%、1%及3%。

9、印度鋼鐵企業(yè)擔憂失去國際市場

5月21日，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在社交媒體宣布，該國決定對關(guān)鍵大宗商品的稅收結(jié)構(gòu)進行一系列調(diào)整，并于5月22日生效。鋼鐵制造商團體印度鋼鐵協(xié)會 （ISA） 則在聲明中指出，印度在過去兩年中一直在增加其鋼鐵出口，并有可能在全球供應鏈中占據(jù)更大的份額。但印度現(xiàn)在可能會失去出口機會，份額也將流入其他國家。