國際動態(tài)

1、20多個國家打響“糧食保衛(wèi)戰(zhàn)”

據(jù)國際食物政策研究所(IFPRI)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至5月28日，包括阿根廷、哈薩克斯坦、印度、印度尼西亞、馬來西亞、摩洛哥、土耳其、匈牙利在內(nèi)，全球已有20多個國家實施了糧食的出口限制令，品類包括小麥、玉米、面粉、西紅柿、植物油、豆類等。

2、中歐班列打通全球供應鏈

今年以來，中歐班列運行質(zhì)量穩(wěn)步提升，1月至4月，中歐班列累計開行4813列、46.1萬標準箱，同比分別增長3%、4%，重箱率達97.5%，回程/去程比達86%。4月份，中歐班列運量保持穩(wěn)定，已連續(xù)24個月單月開行1000列以上。

3、美聯(lián)儲一季度帳面虧損高達3300億美元

據(jù)美聯(lián)儲最新的季度財務報告顯示，如果按市值計算，截至3月底，由于受到加息的沖擊，美聯(lián)儲持有的美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)給其帶來了3300億美元的未變現(xiàn)虧損(賬面損失)。

4、越南1-5月出口同比增長16.3%

越南1-5月出口同比增長16.3%，達到1528.1億美元；越南1-5月進口同比增長14.9%，達到15229億美元。 越南5月工業(yè)產(chǎn)出同比增長10.4%。

5、歐盟將避免禁止通過輸油管道進口俄羅斯石油

據(jù)報道，歐盟委員會向成員國發(fā)送經(jīng)過修訂的俄羅斯石油貨物禁運建議，提議禁止通過海運方式進口俄羅斯石油、同時要求推遲對關(guān)鍵的Druzhba輸油管線實施進口限制，以期滿足匈牙利反對制裁俄羅斯石油的主張。根據(jù)最新提議，歐盟諸國將有六個月的時間來逐步停止海運俄羅斯石油，并有八個月的時間來逐步停止海運俄羅斯石油產(chǎn)品。

6、低碳還是保供 歐盟陷兩難？

據(jù)報道，歐洲正在制定應對俄羅斯完全停止進口天然氣的應急計劃，德國也計劃在天然氣短缺情況下重新啟用閑置的燃煤發(fā)電廠。消息一出引發(fā)多方擔憂：一邊是當下迫在眉睫的能源保供需要，一邊是早已承諾的低碳發(fā)展目標，歐盟陷入兩難境地。

7、美國成為印度第一大貿(mào)易伙伴

據(jù)印度《印度斯坦時報》網(wǎng)站5月29日報道，美國超越中國成為印度在2021-2022財年的第一大貿(mào)易伙伴，反映出美印兩國之間不斷加強的經(jīng)濟關(guān)系。報道稱，印度商業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2021-2022財年美國與印度的雙邊貿(mào)易額達到1194.2億美元，而2020-2021財年為805.1億美元。

8、日本塑料產(chǎn)品漲價

受到原油價格上漲等因素影響，近期，在日本，用于生產(chǎn)塑料的原材料價格持續(xù)走高，給下游商家和消費者帶來了不小的壓力。最新數(shù)據(jù)顯示，目前在日本用于生產(chǎn)塑料制品的多種合成樹脂價格，比去年年初上漲超過五成。以用于生產(chǎn)塑料袋的低密度聚乙烯為例，5月份的價格環(huán)比漲幅達16%。

9、北美地區(qū)或面臨能源短缺

美國國家海洋和大氣管理局預測，今年夏天，北美整個大陸的氣溫都將高于往年平均水平。北美電力可靠性公司近日發(fā)布警告稱，受極端高溫等多重因素影響，今年夏天，北美地區(qū)將面臨能源短缺。監(jiān)管機構(gòu)表示，美國西部可能會出現(xiàn)電網(wǎng)癱瘓、導致大規(guī)模停電情況。

10、高盛：預計歐元區(qū)5月通脹仍未見頂

高盛預測，由于能源和食品價格壓力，歐元區(qū)5月CPI年率將從4月份的7.4%升至7.9%，排除能源、食品、酒類和煙草的核心CPI年率將較4月份的3.48%小幅上升至3.52%；預計歐元區(qū)核心CPI年率將在今年6月達到3.6%的峰值，而整體CPI年率將在9月達到8.9%的峰值。

11、美股周一休市 黃金原油提前結(jié)束交易

受美國陣亡將士紀念日假期影響，美股將于下周一（5月30日）休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間次日02:30結(jié)束；ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間次日01:30結(jié)束；美國API和EIA原油庫存數(shù)據(jù)分別推遲至下周四（6月2日）04:30和23:00公布，美國“小非農(nóng)”5月ADP就業(yè)人數(shù)推遲至下周四（6月2日）20:15公布。

國內(nèi)財經(jīng)

1、20地“撒錢”刺激汽車消費

根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計看到，今年以來包括廣州、湖北、山東、海南、吉林、福建、江西、天津等約20地已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布汽車消費支持政策，綜合補貼金額達到數(shù)億元。在業(yè)內(nèi)看來，隨著購置稅減征政策落地以及地方鼓勵汽車消費政策出臺，車市復蘇的步伐有望加快。

2、2022年1-4月的進口車市場進口32萬臺

乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)布2022年1-4月中國汽車進口分析，2022年1-4月的進口車市場進口32萬臺，同比下降2%，其中4月的進口車9.18萬臺，同比下降5%。進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級增長空間，豪華車與進口車的走勢總體是很好的。

3、支持地方減稅退費中央又撥了4000億

財政部相關(guān)負責人介紹，第三批轉(zhuǎn)移支付4000億元中，包括3157.85億元的新出臺留抵退稅政策專項資金，以及842.15億元的其它退稅減稅降費專項資金。這4000億元將用于支持地方落實好留抵退稅和其他減稅降費政策，有效彌補政策性減收，緩解財政收支矛盾，促進縣區(qū)財政平穩(wěn)運行。

4、新基建投資建設(shè)加速

專家認為，隨著穩(wěn)增長政策進一步落實，今年以來各地新基建投資建設(shè)明顯提速，與此同時，綠色和數(shù)字化將是新基建政策發(fā)力重點。新基建將面向算力網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施、能源電力基礎(chǔ)設(shè)施等四個重點領(lǐng)域發(fā)力。

5、南方地區(qū)陸續(xù)進入主汛期

我國南方地區(qū)陸續(xù)進入主汛期，江南、華南、西南等地已經(jīng)遭遇多次強降雨過程，接連發(fā)生貴州織金、四川榮縣、福建武平等多起地質(zhì)災害。從自然資源部獲悉，為應對本輪強降雨，自然資源部啟動地質(zhì)災害防御Ⅳ級響應。

6、浙江固定資產(chǎn)投資勢頭強勁

今年以來，浙江出臺“擴大有效投資政策二十條”和“5+4”穩(wěn)進提質(zhì)政策體系，以超常規(guī)力度促進重大項目落地，促進投資結(jié)構(gòu)向優(yōu)。1到4月，浙江固定資產(chǎn)投資同比增長12%，勢頭強勁。

7、上海：6月1日起取消企業(yè)復工復產(chǎn)白名單制

市經(jīng)信委主任吳金城介紹，6月1號起，全市進入全面有序復工復產(chǎn)復市、恢復正常生產(chǎn)生活秩序階段，將取消對企業(yè)復產(chǎn)的審核審批，服務好企業(yè)復工復產(chǎn)的合理需求，推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)、辦公樓宇加快全面復工。倉儲物流等生產(chǎn)性服務業(yè)、專業(yè)服務業(yè)企業(yè)應復盡復。我們支持所有符合防疫要求的企業(yè)同等地復產(chǎn)，包括白名單企業(yè)，也包括不是白名單的企業(yè)，一視同仁。

8、上海：加大財政跨周期調(diào)節(jié)力度

《上海市加快經(jīng)濟恢復和重振行動方案》提出，加大財政跨周期調(diào)節(jié)力度。進一步加大財政支持穩(wěn)增長力度，加快財政支出進度，統(tǒng)籌使用各類收入和專項資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加快各類涉企專項資金的撥付和執(zhí)行進度，做到早分配、早使用、早見效。完善專項資金使用和評價方式，統(tǒng)籌用于對經(jīng)營困難的企業(yè)給予房租、貸款利息、擔保費、穩(wěn)崗就業(yè)等補貼。

9、上海：進一步擴大民間投資領(lǐng)域

《上海市加快經(jīng)濟恢復和重振行動方案》提出，進一步擴大民間投資領(lǐng)域，鼓勵和吸引更多社會資本參與市域鐵路、新型基礎(chǔ)設(shè)施等一批重大項目，鼓勵民間投資以城市基礎(chǔ)設(shè)施等為重點，通過綜合開發(fā)模式參與重點項目建設(shè)。實施社會投資項目“用地清單制”改革，支持擴大企業(yè)債券申報和發(fā)行規(guī)模。加強銀政聯(lián)動和銀企對接，鼓勵金融機構(gòu)對接重點項目，加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項目的支持力度，提供優(yōu)惠、便捷的融資支持。市區(qū)合力加大對“專精特新”企業(yè)的支持力度。

10、上海：本輪經(jīng)濟恢復和重振行動有三大特點

上海市委常委、常務副市長吳清介紹，總體來看，這次形成的八個方面50條政策具有這樣幾個特點：一是既立足當下解決突出問題，又著眼長遠增強發(fā)展后勁。二是既兼顧面上各類企業(yè)，又重點聚焦中小微企業(yè)。三是既全面落實國家政策，又突出應對疫情沖擊的上海特點。

11、上海全年將為市場主體減負3000億元

上海市政府副秘書長、市發(fā)改委主任華源介紹，經(jīng)初步測算，這一輪的行動方案所提出的政策措施，疊加3月底市政府出臺的上一輪的21條政策，預計全年將為市場主體減負各類資金規(guī)模達到3000億元以上。

12、太原機場改擴建工程開工

太原武宿國際機場三期改擴建工程29日正式開工。項目完工后，該機場將成為滿足年旅客吞吐量4000萬人次、貨郵吞吐量30萬噸、擁有126個機位的全新航空樞紐港。

13、18個省會發(fā)布樓市新政

不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，3月至今，至少有18個省會城市推出樓市支持政策，包括鄭州、南昌、哈爾濱、福州、蘭州、昆明、銀川、貴陽、沈陽、南寧、長春、長沙、?？?、成都、杭州、武漢、太原、濟南等。 其中，蘭州、銀川、貴陽、長春、太原這5個城市的首套房首付比例最低可至20%。

14、西安市商品住房交易政策調(diào)整

西安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對現(xiàn)有住房交易政策做出最新調(diào)整。全市各銀行業(yè)金融機構(gòu)及時優(yōu)化房地產(chǎn)金融服務，適當降低個人住房貸款首付比例和利率定價水平，具體由陜西省市場利率定價自律機制研究確定。調(diào)整住房公積金貸款首付比例。首次申請住房公積金貸款購買普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于20%；購買非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于25%。第二次申請住房公積金貸款，購買普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于25%；購買非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于30%。

15、南京：加快推進基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)

據(jù)南京發(fā)布，近日南京市已正式印發(fā)實施《南京市加快推進基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)若干措施》。南京市將聚力落實國家和省關(guān)于全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的部署要求，圍繞在建項目、已批項目、前期項目分類施策發(fā)力，幫助項目單位解決資金、用工、設(shè)備、原材料等實際需求，加大征地拆遷等攻堅力度，進一步提振基礎(chǔ)設(shè)施投資增速，強化對全社會固定資產(chǎn)投資增長的硬支撐。

證券期貨

1、北向資金一周凈流出95.8億元

過去一周（5月23日-5月27日），A股走勢震蕩，滬指累計周跌0.52%，深證成指周跌2.28%，創(chuàng)業(yè)板指周跌3.92%。過去一周，北向資金合計凈流出95.8億元。北向資金減持了68個行業(yè)，其中釀酒行業(yè)最多，凈賣出金額達42.42億元，其次是家電行業(yè)，凈賣出18.55億元。

2、北上資金上周加倉交通運輸行業(yè)

北上資金上周凈買入交通運輸行業(yè)20.72億元，為本周加倉最多的行業(yè)；化工獲得15.97億元凈買入，采掘、公用事業(yè)、電力、計算機4行業(yè)也獲得北上資金超億元加倉。食品飲料行業(yè)被凈賣出逾50億元，醫(yī)藥生物也被大幅減持逾33億元，家用電器、非銀金融、電子3行業(yè)則被凈賣出超10億元。

3、年初至今新基金成立規(guī)模4249億 同比驟降近70%

5月份即將結(jié)束，A股市場大幅調(diào)整影響，今年以來的基金發(fā)行情況整體不佳。截至5月底，今年以來新成立基金募集總額超0.42萬億元，同比出現(xiàn)驟降，整體來看“債強股弱”特征顯著。

4、券結(jié)模式基金迎來爆發(fā)式增長

在2019年基金采用券商結(jié)算模式從試點轉(zhuǎn)入常規(guī)化后，券結(jié)模式基金迎來爆發(fā)式增長。不僅很多新發(fā)基金采用券結(jié)模式，而且一些存量老基金也公告啟動證券交易模式轉(zhuǎn)換工作，轉(zhuǎn)換后，基金的證券交易所交易將由委托證券公司辦理。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全市場采取券結(jié)模式的基金共有338只，合計規(guī)模達3973億元；其中63只是今年新成立的券結(jié)模式基金，規(guī)模為383億元。

5、公募REITs產(chǎn)品溢價率創(chuàng)年內(nèi)新低

隨解禁時間窗口的臨近，近兩年引爆市場的公募REITs產(chǎn)品的溢價率紛紛在近日創(chuàng)下年內(nèi)新低。截至5月27日收盤，12只公募REITs的平均溢價率為22%，比今年2月中旬的高點已回落超30個百分點。多位業(yè)內(nèi)人士對此表示，此次解禁主要涉及金融機構(gòu)、部分產(chǎn)業(yè)資本等專業(yè)機構(gòu)投資人，解禁機構(gòu)有相對理性的交易方式和策略，更傾向于長期配置。

6、多只債基暫停個人申購

近日多只債基閉門謝客，對個人投資者申購發(fā)布“限購令”，限購金額在0元-1000萬元不等。多位基金業(yè)內(nèi)人士表示，今年3、4月份以來，部分業(yè)績優(yōu)秀的中短債基和普通債基確實受到了資金的踴躍申購，為避免攤薄投資者收益、應對中短債投資中的“資產(chǎn)荒”，各家公募也采取了限制申購，久期、杠桿等多元化投資策略，力爭債基產(chǎn)品的超額收益。

7、2021年上市房企總分紅下滑75%

2021年上市房企的總分紅是449億，下滑了75%。有超過60%的房企股價下跌，現(xiàn)在千億市值的房企只剩下7家，萬科、華潤、保利、龍湖、中海、碧桂園、招商，而這7家房企和之前的市值相比也發(fā)生了一定的變化。

8、上交所首批科創(chuàng)債成功發(fā)行

在科技創(chuàng)新公司債券政策落地一周后，國投集團、三峽集團、廣州港股份、華魯控股、江蘇永鋼等首批科創(chuàng)債在上交所成功發(fā)行，合計發(fā)行146億元，獲得投資者熱烈追捧。此外，國新控股、上海國資也已分別提交25億元和10億元科創(chuàng)債的發(fā)行前備案，擬于近期發(fā)行。

9、多家期貨公司股權(quán)變更 什么信號?

受疫情影響，今年4月份期貨行業(yè)凈利驟然大幅下降，業(yè)內(nèi)人士認為近期頻現(xiàn)的股權(quán)變更，也與原控股期貨公司的股東經(jīng)營出現(xiàn)困難、缺乏現(xiàn)金流有關(guān)。目前大宗商品價格處于歷史高位，但中長期來看，下行風險不容忽視。

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格上漲，主要市場建筑鋼價偏強

雙休日，河北唐山方坯累計上漲30元，報4470元/噸，較上周日下跌50元；國內(nèi)在營業(yè)市場建筑鋼價穩(wěn)中趨高，其中，華北、華東部分鋼廠漲價，市場價格上調(diào)，交易一般。

2、供需調(diào)整促使海運價格回調(diào)

全球集裝箱海運價格調(diào)整，部分航線運費出現(xiàn)一定程度下滑。據(jù)波羅的海航運交易所發(fā)布的FBX指數(shù)顯示，5月26日，F(xiàn)BX集裝箱海運價格平均為7846美元，較去年9月份的歷史高點，已經(jīng)下跌29.5%。其中，中國/遠東—北美西海岸航線運價較去年最高運價水平下跌45.9%，中國/遠東—北美東海岸航線運價下跌34.3%，中國/遠東—北歐航線運價下跌29.7%。

3、我國首批智能液化天然氣動力守護船成功交付

由中國船舶集團旗下武昌船舶重工集團有限公司建造的智能LNG（液化天然氣）動力守護船“海洋石油542”“海洋石油547”5月28日在江蘇啟東成功交付，這是國內(nèi)首批智能LNG動力守護船。

4、玻璃市場掀起新一輪漲價潮

玻璃市場新一輪漲價潮來襲。5月28日，湖北明弘玻璃、中?？毓赏；?、中?？毓伤捱w基地、湖南巨強玻璃廠銷售部、吳江南玻玻璃有限公司等多家玻璃生產(chǎn)加工企業(yè)，對外發(fā)布了漲價函。多家企業(yè)均在漲價函上表示，由于近期原燃材料成本上漲，公司決定從6月1日起上調(diào)玻璃價格。

5、上海三大船企復工有序進行

目前，隨著上海復工不斷推進，位于上海崇明區(qū)長興島上的三家船企（江南造船、滬東中華、外高橋造船）已全部實現(xiàn)復工，各個廠區(qū)內(nèi)復工復產(chǎn)有序進行。據(jù)悉，滬東中華今年計劃交付20艘船，屬于歷史較高水平，雖然受到疫情影響，但今年總體目標不變。

6、貴州省發(fā)改委印發(fā)通知落實煤炭市場價格形成機制

5月27日，貴州省發(fā)展改革委、省能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于落實煤炭市場價格形成機制有關(guān)事項的通知》?！锻ㄖ访鞔_，我省電煤出礦環(huán)節(jié)中長期合同交易價格合理區(qū)間為每噸350-500元（5000千卡，含稅），其他熱值按其熱值比相應折算，并明確了電煤現(xiàn)貨交易價格合理上限。

7、華菱鋼鐵：2022年末主要子公司人均年產(chǎn)鋼力爭達到1650噸

華菱鋼鐵5月27日在投資者互動平臺表示，2021年主要子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼勞動生產(chǎn)率超過1500噸/人·年，處于行業(yè)先進水平。未來通過加快數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型和人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司勞動生產(chǎn)率仍有進一步提升空間，2022年末主要子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼人均年產(chǎn)鋼力爭達到1650噸。

8、2030年全球鋰資源或出現(xiàn)近50%需求缺口

近幾年，隨著新能源汽車市場的迅速發(fā)展，作為動力電池重要原材料的鋰，需求爆發(fā)式增長，供需不匹配的矛盾也隨之而來。專家表示，未來鋰資源爭奪勢必更加激烈，若是依靠現(xiàn)有在建的鋰礦生產(chǎn)項目，全球在2030年時將面臨近50%的需求缺口。我國探明鋰資源量位于全球第六。

9、俄羅斯鋼鐵公司據(jù)稱被迫低價出售產(chǎn)品

據(jù)媒體援引消息人士報道，受西方對俄制裁等因素影響，俄羅斯鋼鐵制造商被迫低價出售產(chǎn)品，而在俄烏沖突爆發(fā)前，他們是全世界鋼鐵行業(yè)中最賺錢的。知情人士透露，即便是Severstal PJSC這樣的重量級企業(yè)也面臨著降價銷售的壓力，一些亞洲進口商要求他們以市場價40%的折扣銷售鋼板。俄羅斯鋼鐵協(xié)會執(zhí)行董事Alexey senyurin透露，一些鋼鐵生產(chǎn)商已經(jīng)減產(chǎn)，目前的產(chǎn)能水平比今年前兩個月低了20%。

10、伊朗計劃用汽車零件換取俄羅斯鋼鐵

伊朗國家電視臺報道，伊朗計劃與俄羅斯進行易貨交易，以確保原材料和鋼鐵進口。伊朗Press TV援引伊朗工業(yè)部長Reza Fatemi Amin的話說，伊朗打算向俄羅斯出口汽車零部件和燃氣輪機，以換取鋼鐵，以及鋅、鉛和礬土等金屬。報道稱該提議是在上周俄羅斯副總理諾瓦克訪問德黑蘭時提出的。受到美國嚴厲制裁的兩國承諾大幅增加雙邊貿(mào)易，并簽署了多項經(jīng)濟協(xié)議。

11、印度電力緊缺 7年來首次進口煤炭

印度能源部門表示，印度煤炭公司將進口煤炭用于發(fā)電。這是印度自2015年以來首次進口煤炭。今年4月，印度經(jīng)歷了6年以來最為嚴重的斷電事故。鑒于電力需求激增，印度預計第三季度將面臨煤炭短缺。4月以來，印度發(fā)電廠煤炭庫存下降約13%，是多年來印度夏季以前最低煤炭庫存水平。印度能源部門表示，由于印度各邦政府反映煤炭進口招標引發(fā)混亂，決定暫停各邦獨立招標，由印度煤炭公司代為集中處理煤炭進口事宜。