國際動態(tài)

1、5月境外機構(gòu)在銀行間人民幣外匯市場總計成交1014.80億美元

中國外匯交易中心6月1日發(fā)布5月銀行間人民幣外匯市場境外機構(gòu)參與情況顯示，截至2022年5月底，銀行間人民幣外匯市場共有境外央行類機構(gòu)55家、境外參加行59家和境外人民幣清算行22家。5月，境外機構(gòu)在銀行間人民幣外匯市場總計成交1014.80億美元，日均成交53.41億美元，日均成交量環(huán)比減少26.99%，全月成交量占人民幣外匯市場總成交量的2.66%。

2、美聯(lián)儲褐皮書報告：擔憂經(jīng)濟衰退

周三發(fā)布的美聯(lián)儲褐皮書調(diào)查報告稱，有四個地區(qū)明確指出，自上次報告以來，經(jīng)濟增長速度有所放緩。有八個地區(qū)報告稱，他們的聯(lián)系人對未來增長的期望已經(jīng)降低，三個地區(qū)的聯(lián)系人特別表達了對經(jīng)濟衰退的擔憂。地區(qū)聯(lián)系人傾向于將勞動力市場困難視為最大的挑戰(zhàn)，其次是供應鏈中斷。在通脹方面，報告指出，大多數(shù)地區(qū)報告了強勁或迅猛的價格上漲，尤其是投入品價格。

3、歐盟第六輪對俄制裁方案未能如期通過

歐盟6月1日消息稱，因匈牙利反對，原本計劃在當天正式獲批的歐盟第六輪對俄制裁方案無法如期通過。在剛剛結(jié)束的歐盟特別峰會上，歐盟各國領導人原則上就歐盟第六輪對俄制裁方案達成共識，其中包括對俄石油實施“部分禁運”。根據(jù)歐盟規(guī)則，各成員國駐歐盟代表還需將此政治共識落實為法律文本，在此基礎上，新一輪對俄制裁方案才能正式生效。

4、英國5月零售商品價格同比漲幅創(chuàng)10年新高

英國零售商協(xié)會6月1日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月英國零售商品價格同比上漲2.8%，創(chuàng)下自2011年7月以來最高紀錄。其中，5月食品價格同比漲幅由4月的3.5%升至4.3%，為2012年4月以來最高紀錄。英國零售商協(xié)會首席執(zhí)行官迪金森表示，大宗商品價格、能源價格和運輸成本持續(xù)攀升，導致零售價格進一步上漲。

5、美聯(lián)儲新一輪量化緊縮時代已經(jīng)正式開啟

美聯(lián)儲在5月份會議上已宣布，將從6月1日開始以每月至多475億美元（300億美元國債，175億美元MBS）的步伐縮表，并將在三個月內(nèi)逐步提高縮表上限至每月至多950億美元（600億美元國債，350億美元MBS）。紐約聯(lián)儲預計，通過持續(xù)三年時間的縮表，到2025年年中，美聯(lián)儲的資產(chǎn)負債表持倉可能降至相當于美國GDP約22%的水平附近，此后，資產(chǎn)負債表規(guī)模則會再度開始增加。

6、日本政府持續(xù)放寬入境管控

據(jù)日本時事通信社報道，日本政府當天宣布將進一步放寬入境管控，6月1日起將每天的入境人數(shù)上限提升至2萬人，同時計劃從7月1日起，將每天入境人數(shù)上限提升至3萬人。日本政府還提出了“取消入境人數(shù)上限”方案，將于7月1日后視感染情況而定。日本自2021年1月起持續(xù)進行全員入境檢疫，此規(guī)定于2022年5月末結(jié)束。

7、加拿大如期加息50個基點

加拿大央行表示，將需要進一步加息，必要時可能會更加強有力地加息。加拿大通脹可能會繼續(xù)上揚，然后才會回落。預計二季度經(jīng)濟將穩(wěn)固地增長。分析稱，加拿大央行發(fā)布的聲明較為鷹派。

8、俄羅斯5月制造業(yè)活動恢復增長

周三公布的一項調(diào)查顯示，在經(jīng)歷了三個月的收縮后，俄羅斯制造業(yè)活動在5月份恢復擴張，價格壓力明顯緩解，但制裁繼續(xù)削弱了客戶需求。標普全球5月俄羅斯制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從4月的48.2升至50.8，自1月以來首次超過50榮枯分水嶺。

9、德國失業(yè)率自2019年12月以來首次低于5%

根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)，德國5月份失業(yè)率為4.9%，自2019年12月以來首次低于5%。德國聯(lián)邦勞動部長海爾表示：“盡管國際經(jīng)濟形勢緊張，但德國勞動力市場強勁穩(wěn)定?！?月份，德國共有226萬人失業(yè)，比上個月減少了約5萬人，與去年同期相比減少了42.8萬人，失業(yè)率下降為4.9%，而去年同期則為5.9%。

10、澳大利亞第一季度GDP增速超預期

澳大利亞今年第一季度經(jīng)濟增速快于預期，家庭消費增長明顯，為澳大利亞央行繼續(xù)加息提供了理由。澳大利亞統(tǒng)計局周三公布數(shù)據(jù)，第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長0.8%，高于經(jīng)濟學家預期的0.7%；同比增長3.3%，超過疫情前約2%的平均水平和經(jīng)濟學家預估的3%。

11、印度一季度經(jīng)濟增速放緩至4.1%

印度中央統(tǒng)計局5月31日公布的數(shù)據(jù)顯示，印度今年一季度經(jīng)濟增速放緩至4.1%。數(shù)據(jù)顯示，一季度印度經(jīng)濟增速放緩主要是受到石油和其他主要商品價格上漲、全球供應鏈不穩(wěn)定等因素影響。分析人士認為，由于美歐可能出現(xiàn)經(jīng)濟衰退、印度通脹高企以及印度開始加息周期以控制物價，2022-2023財年（2022年4月至2023年3月）印度經(jīng)濟增速或大大低于印度儲備銀行此前預測的7.2%。

12、韓國5月出口同比增長21.3%

韓國政府周三公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份出口同比增長21.3%，比4月份加快，得益于對歐洲和美國的出口增長。韓國5月對美國的出口同比增長29.2%，對歐盟的出口增長23.5%。對華出口同比僅增長1.2%。

13、越南：今年前5月新注冊企業(yè)數(shù)創(chuàng)同期歷史最高水平

越通社6月1日報道，越南今年5月新注冊企業(yè)數(shù)量與去年同期相比保持同期增長勢頭，創(chuàng)下有史以來5月份最高紀錄。據(jù)計劃與投資部統(tǒng)計，5月份，新注冊企業(yè)數(shù)量為13370家，注冊資金125.753萬億越盾。企業(yè)數(shù)量和注冊資金分別與2021年同期相比增長15.2%和16.5%。營業(yè)執(zhí)照登記管理局表示，今年前5月，新注冊企業(yè)數(shù)量62961家，創(chuàng)下有史以來前5月最高水平，同比增長12.9%。前5月新注冊投資資金達761.035萬億越盾，下降2.2%。

14、日本一季度全行業(yè)經(jīng)常利潤創(chuàng)歷史同期新高

據(jù)日本財務省1日公布的一季度法人企業(yè)統(tǒng)計顯示，不含金融和保險業(yè)的全行業(yè)經(jīng)常利潤較上年同期增長13.7%，為22.8323萬億日元（約合人民幣1.2萬億元），連續(xù)5個季度增長。在全球經(jīng)濟從新冠疫情打擊中復蘇的背景下，廣大行業(yè)的企業(yè)利潤呈現(xiàn)增長。不過，增幅較2021年四季度的24.7%收窄。經(jīng)常利潤的金額升至1954年二季度以來的高位，在歷史上排第五多，同時創(chuàng)一季度新高。

15、美股周三收跌

6月份的首個交易日，美聯(lián)儲正式開始啟動縮表計劃。市場持續(xù)關注美國的通脹與經(jīng)濟狀況。美聯(lián)儲褐皮書稱所有12個聯(lián)儲轄區(qū)都報告了持續(xù)的經(jīng)濟增長。道指跌176.89點，跌幅為0.54%，報32813.23點；納指跌86.93點，跌幅為0.72%，報11994.46點；標普500指數(shù)跌30.92點，跌幅為0.75%，報4101.23點。

16、原油期貨價格周三收高

歐盟領導人同意分階段禁止俄羅斯石油以及海外解除封鎖措施，使市場擔心原油需求會更加緊張。ICE布倫特原油期貨價格上漲69美分，漲幅為0.6%，收于每桶116.29美元。美國西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲59美分，漲幅為0.5%，收于每桶115.26美元。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強主持召開國務院常務會議

部署加快穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地生效，讓市場主體和人民群眾應知盡知應享盡享。會議指出，按照中央經(jīng)濟工作會議和《政府工作報告》總體思路、政策取向推出穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，主要是對政策實施提速增效。會議指出，下一步，要對政策再作全面篩查、細化實化，讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享。新增1400多億元留抵退稅，要在7月份退到位。對金融支持基礎設施建設，要調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度。

2、5月財新制造業(yè)PMI為48.1

6月1日發(fā)布的財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得48.1，預期 49 ，前值 46，較上月回升2.1個百分點，但已連續(xù)三個月處于收縮區(qū)間。這表明，多地散發(fā)疫情對經(jīng)濟的負面影響仍在持續(xù)，但幅度較上月邊際減小。這一走勢與統(tǒng)計局制造業(yè)PMI一致。國家統(tǒng)計局公布的5月制造業(yè)PMI錄得49.6，高于上月2.2個百分點，仍處于收縮區(qū)間。

3、5月份CPI與PPI“剪刀差”將收窄

國家統(tǒng)計局將于下周發(fā)布5月份消費者價格指數(shù)（CPI）與工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)。專家普遍認為，當前通脹水平依然溫和，CPI存在一定上行可能，但在“豬油共振”風險可控的背景下，上行幅度不會太大。隨著國內(nèi)上游原材料保供穩(wěn)價力度加碼，后期PPI同比漲幅下行勢頭還將延續(xù)。

4、長江水利委：未來一周 兩湖水系支流、長江中下游干流將明顯漲水

據(jù)水利部長江水利委員會官網(wǎng)5月31日晚消息，根據(jù)水文氣象預報，未來一周長江流域有兩次降雨過程，累計降雨量100毫米以上籠罩面積約30萬平方公里。 受降雨影響，預計兩湖水系支流沅江、資水、湘江、贛江、撫河、信江、饒河、修水，烏江上中游、長江中下游干流、陸水、青弋水陽江將有明顯漲水過程，部分支流可能發(fā)生超警戒以上洪水。

5、5月國家鐵路發(fā)送貨物同比增6.6%

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，5月份，國家鐵路貨運保持強勁增長態(tài)勢，累計發(fā)送貨物3.4億噸，同比增加2110萬噸，增長6.6%，單月貨物發(fā)送量再創(chuàng)歷史新高。

6、交通運輸部啟動三級響應應對四川蘆山6.1級地震

6月1日17時，四川省雅安市蘆山縣發(fā)生6.1級地震后，交通運輸部主要領導迅速作出部署，部立即啟動三級應急響應，指導四川交通運輸部門在地方黨委政府領導下迅速排查情況，做好搶險救災、搶通保通、路網(wǎng)運行監(jiān)測和出行引導等工作。目前已派員趕赴現(xiàn)場，部公路局將安排公路應急搶通資金。

7、寧波舟山港單月集裝箱吞吐量再創(chuàng)新高

據(jù)寧波舟山港生產(chǎn)快報數(shù)據(jù)顯示，今年5月，寧波舟山港單月集裝箱吞吐量超330萬標準箱，同比增長超16%。這是該港口單月集裝箱吞吐量繼今年4月首次突破300萬標準箱大關后，再創(chuàng)歷史新高。

8、廣州港：5月份預計完成集裝箱吞吐量186.1萬標準箱

廣州港公告，5月份，預計完成集裝箱吞吐量186.1萬標準箱，同比減少0.8%；預計完成貨物吞吐量4,409.5萬噸，同比減少2.8%。2022年1-5月份，公司預計完成集裝箱吞吐量893萬標準箱，同比減少0.5%；預計完成貨物吞吐量21,341萬噸，同比減少1.1%。

9、年內(nèi)商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行規(guī)模1470億元

記者據(jù)中國債券信息網(wǎng)公布的發(fā)行公告統(tǒng)計，截至5月31日，年內(nèi)共有11家上市銀行完成12只永續(xù)債發(fā)行工作，發(fā)債規(guī)模達1470億元。

10、中指院：5月百城新建住宅均價為16198元/平方米

中指研究院6月1日發(fā)布的報告顯示，根據(jù)中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)對全國100個城市新建及二手住宅的調(diào)查數(shù)據(jù)，2022年5月，百城新建住宅平均價格為16198元/平方米，環(huán)比上漲0.03%，保持橫盤態(tài)勢；同比上漲1.20%，漲幅較4月收窄0.31個百分點。百城二手住宅平均價格為16030元/平方米，環(huán)比由漲轉(zhuǎn)跌，跌幅為0.01%；同比上漲1.39%，漲幅較4月收窄0.52個百分點。

11、百強房企前5月業(yè)績規(guī)模同比腰斬

據(jù)克而瑞最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1-5月，百強房企整體操盤業(yè)績規(guī)模同比下降52.3%。另據(jù)中指院數(shù)據(jù)，今年前5月TOP100房企銷售額均值為273.9億元，同比下降50.7%；其中銷售額超千億房企僅3家，分別為碧桂園2011.9億元、萬科1673.4億元、保利發(fā)展1592億元。銷售額超千億房企較去年同期減少12家。

12、報告顯示：中國40城租房市場回暖

貝殼研究院1日發(fā)布的一份報告顯示，5月中國重點40城住房租賃市場整體呈現(xiàn)修復趨勢，租賃成交量環(huán)比增加17.6%，36個城市租賃成交量環(huán)比增加，多地租賃市場成交量快速反彈，僅北京、天津、深圳、廊坊租賃成交量環(huán)比減少。不過相較去年，需求仍較弱，租金水平同環(huán)比均下跌，近七成城市租金同比下跌。

13、上海首批集中供地首日成交總額495.78億元

上海首批集中供地首日，20宗地塊成交，成交總額為495.78億元，出讓總面積為128.77萬平方米。出讓文件顯示，上海首批集中供地共出讓40宗地塊，總出讓面積210.51萬平方米，起始總價為850.7億元。另外20宗地塊將于6月2至6月8日進行線下競拍。

14、北京年內(nèi)第二批集中供地收金近500億

北京年內(nèi)第二批集中供地今日落幕，共成交14宗地塊，總成交價為499.6億元，其中7宗地塊底價成交，另有3宗地塊流拍。

15、深圳5月二手住宅成交2318套

深圳官方平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，深圳全市二手商品住宅成交套數(shù)為2318套，環(huán)比4月1860套上漲24.6%，雖重回2000套以上，但5月成交數(shù)據(jù)仍處歷史低位。

16、四川首套個人住房貸款利率連續(xù)5個月下降

從四川銀保監(jiān)局獲悉，截至4月末，四川省首套個人住房貸款加權(quán)平均利率已連續(xù)5個月下降，較年初下降52個基點。

17、無錫預公告推出24宗地塊

5月31日，無錫自然資源和規(guī)劃局發(fā)布出讓預公告，擬于近期推出24宗地塊。其中包含18宗住宅用地、3宗商住用地以及3宗定銷房用地，總面積158.61萬平方米（2379畝），總體量280.77萬平方米。

18、河北滄州：公積金貸款最高提至80萬

滄州市住房公積金管理委員會近日印發(fā)《關于調(diào)整住房公積金政策的通知》。 按照新政，單方正常繳存住房公積金的家庭，最高貸款額度由40萬元提高到60萬元；夫妻雙方均正常繳存住房公積金的家庭，最高貸款額度由60萬元提高到80萬元。同時，降低住房公積金貸款最低首付款比例。第一次申請住房公積金貸款購買住房的，最低首付款比例由30%降低至20%；第二次申請住房公積金貸款購買住房的，最低首付款比例由60%降低至30%。

證券期貨

1、三大指數(shù)全天分化創(chuàng)指漲近1%

6月1日，三大指數(shù)全天走勢分化，滬指維持弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%?？傮w而言，個股漲多跌少，兩市近2800股飄紅，今日成交達8800億元。截至收盤，滬指跌0.13%，深證成指漲0.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%。北向資金午后分歧加劇，全天小幅凈買入12.47億元，近4日連續(xù)加倉累計超260億元。

2、上海證券公司全面復工

隨著上海市進入全面恢復正常生產(chǎn)生活秩序階段，滬上金融機構(gòu)返崗人員陸續(xù)增加，各大證券公司復工復產(chǎn)步伐不斷加快。據(jù)了解，自6月1日起，31家上海法人證券公司中，有28家全面復工復產(chǎn)，占比達90%。911家上海證券分支機構(gòu)中，有452家全面復工復產(chǎn)，220家分支機構(gòu)可提供現(xiàn)場服務。

3、上交所4-5月科創(chuàng)板IPO審核公司增長近40%

3月底以來，在上海疫情最吃緊的2個月內(nèi)，上交所集結(jié)了約300人的最小運行團隊進行封閉式生產(chǎn)。在這期間，上交所有關業(yè)務如常推進，提質(zhì)增效，4-5月科創(chuàng)板IPO審核家數(shù)不減反增，審核IPO公司家數(shù)同比增長近40%。統(tǒng)計顯示，3月28日至5月27日期間，滬市實現(xiàn)IPO融資744.51億元，同比增長104.23%。

4、2021年A股公司現(xiàn)金分紅預案總額超1.5萬億

中國上市公司協(xié)會近日發(fā)布A股上市公司現(xiàn)金分紅榜，2021年度現(xiàn)金分紅預案上市公司共3170家，同比2020年、2019年實施分紅的公司數(shù)量，分別增長4.9％、17.7％。2021年現(xiàn)金分紅預案總額超1.5萬億元，同比2020年、2019年實施分紅總額，分別增長1.4％、13.6％。2008年至2021年，連續(xù)5年分紅的上市公司數(shù)量占比從24%提升至50%，連續(xù)10年分紅上市公司占比從4%提升至32%。

5、5月北上資金合計凈買入168.67億元

近期，越來越多的積極信號開始顯現(xiàn)，多家外資機構(gòu)明確表示看好中國、超配A股，北上資金也有了企穩(wěn)跡象。數(shù)據(jù)顯示，剛剛結(jié)束的5月，北上資金當月合計凈買入168.67億元，創(chuàng)出年內(nèi)新高。

6、兩市融資余額減少4.42億元

截至5月31日，上交所融資余額報7753.91億元，較前一交易日增加1.04億元；深交所融資余額報6691.72億元，較前一交易日減少5.46億元；兩市合計14445.63億元，較前一交易日減少4.42億元。

7、第三方機構(gòu)：前5月股票私募產(chǎn)品平均虧損14.52%

第三方數(shù)據(jù)監(jiān)測機構(gòu)朝陽永續(xù)發(fā)布最新一期國內(nèi)證券私募行業(yè)業(yè)績監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，按照最新一期（因信息披露合規(guī)等原因，私募產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)滯后于公募產(chǎn)品）產(chǎn)品凈值計算，該機構(gòu)監(jiān)測到的合計15312只股票策略私募產(chǎn)品，2022年前5個月平均虧損14.52%。在此期間，取得正收益的私募產(chǎn)品占比為11.55%。

8、前5月基金業(yè)績出爐

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，主動權(quán)益基金今年以來整體業(yè)績平均虧損16.05%。不過，仍有超70只基金年內(nèi)收益為正。其中，黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利混合、萬家精選混合A等多只基金今年以來收益率均超過30%。從主動權(quán)益基金前5月業(yè)績表現(xiàn)來看，分化依然是關鍵詞。收益最高者如萬家宏觀擇時多策略混合今年以來收益率為43.85%，表現(xiàn)最差者則虧了逾40%。

1、中鋼協(xié)：前四月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材營銷統(tǒng)計分析

據(jù)營銷月報統(tǒng)計，4月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售鋼材6474.38萬噸，同比下降8.81%；鋼材日銷水平為215.81萬噸，日銷量環(huán)比上升4.51%。其中，國內(nèi)銷售鋼材6219.23萬噸，同比下降9.28%；直接出口鋼材255.15萬噸，同比上升4.32%。鋼材產(chǎn)銷率為96.04%，環(huán)比下降1.55個百分點，同比下降7.51個百分點。

2、中國煤炭運銷協(xié)會：需加快大型現(xiàn)代化礦井核增審批手續(xù)辦理

據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會，部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟運行分析視頻會5月31日召開。會議指出，3月份以來，除化工用煤保持增長外，電力、冶金、建材等行業(yè)的煤炭消費量同比有所減少，煤炭市場供需緊張局面有所趨緩。煤炭行業(yè)利潤增長較快，但從結(jié)構(gòu)上看，大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量占比超過2/3，利潤占比僅1/3略強。為確保煤炭穩(wěn)定供應，需加快大型現(xiàn)代化礦井核增審批手續(xù)辦理，研究建立煤礦彈性生產(chǎn)和彈性產(chǎn)能機制，確保煤礦依法依規(guī)生產(chǎn)。與會企業(yè)針對提高煤炭供應能力、煤炭鐵路運輸能力，做好煤炭保供穩(wěn)價和煤炭儲備工作，加強煤炭中長期合同履約監(jiān)管工作提出了相關建議。

3、中國煤炭運銷協(xié)會：十六家大型煤炭企業(yè)1-4月合同履約率達98%

據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會，部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟運行分析視頻會5月31日召開。會議認為，今年以來，煤炭行業(yè)積極貫徹國家各項保供穩(wěn)價政策，實現(xiàn)了煤炭資源超預期增長和煤炭價格的相對穩(wěn)定。重點煤炭企業(yè)講政治、顧大局，主動帶頭執(zhí)行限價政策，全力完成中長期合同簽訂、履約和進口煤補簽任務。據(jù)統(tǒng)計，十六家大型煤炭企業(yè)1-4月合同履約率達到98%，超額完成國家指標，為煤炭市場的平穩(wěn)運行做出了貢獻。

4、五礦發(fā)展：中國五礦正在積極研究有關承諾變更事項方案

五礦發(fā)展發(fā)布異動公告，公司實際控制人中國五礦高度重視曾經(jīng)作出的涉及五礦發(fā)展的歷史承諾履行（黑色金屬資產(chǎn)注入承諾和解決同業(yè)競爭承諾）及上市公司規(guī)范運作，目前正在積極與公司就相關事項進行密切溝通。關于黑色金屬資產(chǎn)注入承諾變更事項，鑒于未獲公司股東大會通過，中國五礦正在積極研究上述承諾變更事項方案。關于解決同業(yè)競爭的承諾，中國五礦亦在梳理相關企業(yè)的情況，但目前尚未有確定的方案。

5、廣東：積極爭取國家支持建設煤炭、油氣、鐵礦石等大宗商品儲運基地

廣東省政府發(fā)布《廣東省貫徹落實國務院〈扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施〉實施方案》，積極爭取國家支持在我省建設煤炭、油氣、鐵礦石、糧食等大宗商品儲運基地。支持深圳建立農(nóng)產(chǎn)品離岸現(xiàn)貨交易平臺。進一步加快農(nóng)產(chǎn)品供應鏈體系建設，完善農(nóng)產(chǎn)品流通骨干網(wǎng)絡，加快推進廣東供銷公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎設施骨干網(wǎng)、放心農(nóng)產(chǎn)品直供配送網(wǎng)建設。

6、山西太鋼不銹產(chǎn)能置換方案公示

按照《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》、工業(yè)和信息化部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求，經(jīng)太原市工信局審核、專家核查等工作程序，現(xiàn)將山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鋼一廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化綠色智能升級改造項目產(chǎn)能置換方案予以公示，歡迎社會公眾進行監(jiān)督，公示期為2022年5月30日—6月27日。電話：0351-3030063。

7、八鋼今年超低排改造頭號工程破土動工

近日，八鋼2022年超低排放重點項目——燒結(jié)機頭煙氣超低排放改造工程正式破土動工。八鋼現(xiàn)有兩條265平米燒結(jié)機生產(chǎn)線、一條430平米燒結(jié)機生產(chǎn)線，是煉鐵工序的重要原料保障。經(jīng)過多方考察論證，八鋼斥資6億多元，高標準上馬燒結(jié)機頭煙氣超低排放改造工程，對現(xiàn)有的燒結(jié)機頭煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)進行升級改造。

8、貴州省明確煤價合理區(qū)間

貴州省發(fā)展改革委、貴州省能源局發(fā)布《關于落實煤炭市場價格形成機制有關事項的通知》?！锻ㄖ访鞔_，按照貴州省煤炭供應與外調(diào)煤炭到燃煤發(fā)電企業(yè)價格相近的原則，確定貴州省電煤出礦環(huán)節(jié)中長期合同交易價格合理區(qū)間為每噸350-500元（5000千卡，含稅），其他熱值按其熱值比相應折算；明確電煤現(xiàn)貨交易價格合理上限。

9、冀中能源：二季度銷量不會有大的下降

冀中能源在機構(gòu)調(diào)研時表示，二季度疫情對公司有一定影響，汽運因疫情原因受到限制，但汽運大部分為短距離運輸，因此影響不大，另外公司的鐵路運輸暢通，因此銷量不會有大的下降。

10、吉林4月原煤產(chǎn)量下降6.92%

吉林省能源局數(shù)據(jù)顯示，2022年4月份，吉林省原煤產(chǎn)量70.99萬噸，同比下降6.92%；1-4月份累計原煤產(chǎn)量288.81萬噸，同比增長11.95%。4月份，全省天然氣產(chǎn)量1.53億立方米，同比下降13.26%；天然氣消費量2.62億立方米，同比增長1.00%。1-4月份，天然氣產(chǎn)量6.99億立方米，同比下降0.08%；域外管輸天然氣6.64億立方米，同比增長33.10%；天然氣消費量13.79億立方米，同比增長13.60%。 

11、華新水泥擬10億入股黃石市國資公司

日前，華新水泥發(fā)布公告稱，2022年5月20日，公司與黃石市國資委、黃石市國資公司簽署《增資協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)定，華新水泥以自有資金人民幣10億元投資入股黃石市國資公司，投資后前者持有后者5.2173%股權(quán)。對于本次交易，華新水泥表示，將有助于雙方后續(xù)深化戰(zhàn)略合作，進一步推進公司加速布局非水泥業(yè)務，提高公司科技創(chuàng)新能力，助力公司實現(xiàn)一體化產(chǎn)業(yè)鏈綠色、低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

12、阿根廷對中國鋼制門作出反傾銷終裁

5月31日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布2022年第465號公告，對原產(chǎn)于中國的鋼制門作出反傾銷肯定性終裁，決定基于申報離岸價（FOB）對涉案產(chǎn)品征收116%的反傾銷稅。涉案產(chǎn)品為重量大于等于24千克且不超過100千克的鋼制門，涉及南共市海關編碼7308.30.00項下的產(chǎn)品，但不包括IRAM 11992標準第3.14條定義的裝甲門。公告自發(fā)布之日起生效，有效期為5年。

13、韓國4月廢鋼進口環(huán)比下降11.8%

據(jù)韓國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年4月韓國共進口52.18萬噸廢鋼，較3月下降11.8%。其中從日本進口最多，為36.42萬噸。

14、日本1-4月廢鋼出口同比下降24%

據(jù)報道，2022年1-4月日本共出口約210萬噸廢鋼，同比下降24%。其中出口韓國最多，約120萬噸，同比增長31%。

15、印度鋼企JSW表示將維持當前對歐洲的鋼鐵出口價格

印度鋼企JSW Steel宣布雖然出口關稅上調(diào)，但該公司表示不會將額外成本轉(zhuǎn)嫁給歐洲客戶，將維持目前對歐洲客戶的鋼鐵出口價格。JSW Steel聯(lián)合董事總經(jīng)理兼集團財務總監(jiān)Seshagiri表示，由于中國供應放緩，歐洲鋼鐵買家預計印度鋼鐵出貨量反而將加快。

16、北美鋼鐵生產(chǎn)商Cleveland-Cliffs一季度鋼材產(chǎn)量環(huán)比增長7.48

北美鋼鐵生產(chǎn)商克利夫蘭-克利夫斯公司(Cleveland-Cliffs)發(fā)布2022年第一季度運營報告，報告顯示：2022年一季度：Cliffs 鋼材凈產(chǎn)量約為363.7萬噸，環(huán)比增長7.48%。其中，25%是熱軋產(chǎn)品，34%是鍍層產(chǎn)品，18%是冷軋產(chǎn)品。2022年第一季度：Cliffs鋼材營收為57.9億美元，環(huán)比增長11.56%。

17、英國計劃推遲關閉燃煤發(fā)電廠

據(jù)媒體報道，由于俄烏沖突導致了全球能源危機，英國政府正考慮推遲關閉當?shù)匾恍┤济弘姀S的計劃，從而確保今年冬天的電力供應。據(jù)悉，英國政府已要求國家電網(wǎng)電力系統(tǒng)運營商(ESO)設計一個框架，以鼓勵電廠保持發(fā)電站的正常運行。

18、瑞銀：澳大利亞濕季結(jié)束，全球煤炭貿(mào)易有望復蘇

瑞銀分析師Lachlan Shaw： 隨著澳大利亞雨季的結(jié)束，全球煤炭運輸?shù)膹吞K預計將獲得動力。澳大利亞的暴雨加上今年早些時候與俄烏沖突和印尼出口限制有關的干擾，導致今年迄今為止的海運煤炭貿(mào)易同比下降1.7%。煤炭市場一直很不穩(wěn)定，潮濕的雨季和地緣政治緊張局勢擾亂了市場。然而，目前煤炭供應正在逐步恢復，上周的全球出貨量大約比一周增加了6%。預計隨著澳大利亞雨季的結(jié)束，這一復蘇趨勢將持續(xù)。

19、BDI指數(shù)結(jié)束六連跌

波羅的海干散貨運價指數(shù)連續(xù)結(jié)束了六連跌，因海岬型運價指數(shù)上漲蓋過了巴拿馬型船和超靈便型船運價指數(shù)的下滑。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲67點或2.6%，至2633點。海岬型船運價指數(shù)上漲259點或9.7%，至2927點。海岬型船日均獲利上漲2148美元，至24274美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下滑22點或0.8%，至2851點。巴拿馬型船日均獲利下跌197美元，至25663美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下滑40點，至2703點。

20、LME期銅收漲52美元

LME期銅收漲52美元，報9500美元/噸。LME期鋁收跌61美元，報2726美元/噸。LME期鋅收跌49美元，報3864美元/噸。LME期鉛收跌13美元，報2169美元/噸。LME期鎳收跌273美元，報28119美元/噸。LME期錫收漲259美元，報34929美元/噸。

21、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一

紙漿、鐵礦石漲超2%，瀝青、焦炭漲超1%；液化氣跌超2%，短纖、棉紗、PTA跌超1%。國際銅夜盤收漲0.36%，滬銅收漲0.35%，滬鋁收漲0.07%，滬鋅收漲0.06%，滬鉛收跌0.56%，滬鎳收漲1.42%，滬錫收漲0.14%。不銹鋼夜盤收跌0.13%。滬金主力合約收漲0.21%，報398元/克，滬銀主力合約收漲1.04%，報4738元/千克，SC原油主力合約收跌1.63%，報730元/桶。

22、全球商品價格走勢一覽表