國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、2022年1-3月澳中貨物貿(mào)易額666.6億澳元

日前，澳大利亞統(tǒng)計(jì)局發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-3月，澳中貨物貿(mào)易額為666.6億澳元，同比上漲15.4%。其中對(duì)華出口400.3億澳元，同比上漲7.6%；自華進(jìn)口266.2億澳元，同比增長(zhǎng)29.6%；澳對(duì)華貨物貿(mào)易順差134.1億澳元。同期，澳全球貨物貿(mào)易總額錄得2198.2億澳元，同比上漲25.2%。

2、中老鐵路開通半年進(jìn)出口貨物超60萬(wàn)噸

中老鐵路開通運(yùn)營(yíng)半年以來，昆明海關(guān)已累計(jì)監(jiān)管驗(yàn)放進(jìn)出口總貨運(yùn)量達(dá)60.4萬(wàn)噸、貨值達(dá)64.7億元，運(yùn)載貨物涵蓋農(nóng)食產(chǎn)品、日用百貨、礦產(chǎn)品等2000余種。中老鐵路運(yùn)輸網(wǎng)已輻射至老撾、泰國(guó)、新加坡等多個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家，國(guó)際物流“黃金通道”的作用日趨明顯。

3、歐盟正式批準(zhǔn)第六輪對(duì)俄制裁

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月2日，據(jù)歐盟消息稱，在因匈牙利的反對(duì)而推遲一天后，歐盟27個(gè)成員國(guó)正式批準(zhǔn)第六輪對(duì)俄制裁方案。預(yù)計(jì)相關(guān)制裁措施將于次日正式生效。此舉將是歐盟迄今為止最強(qiáng)硬的措施。這些措施將在6個(gè)月后禁止購(gòu)買海運(yùn)至成員國(guó)的俄羅斯原油，8個(gè)月后禁運(yùn)成品油。管道原油暫不包括在內(nèi)，這是對(duì)匈牙利和其他內(nèi)陸國(guó)家的一項(xiàng)妥協(xié)，這些國(guó)家依賴俄羅斯通過Druzhba管道的供應(yīng)。

4、美國(guó)宣布對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月2日，美國(guó)白宮宣布對(duì)俄羅斯實(shí)施新的制裁。白宮在一份聲明中表示，新一輪制裁是美國(guó)采取的進(jìn)一步行動(dòng)。美國(guó)財(cái)政部的新制裁將針對(duì)俄羅斯重要的政府和商業(yè)官員，包括謝爾蓋·羅爾杜金及其家人。美國(guó)國(guó)務(wù)院也增加了對(duì)與俄羅斯總統(tǒng)普京關(guān)系密切的多名俄羅斯富商的制裁。此外，美國(guó)商務(wù)部也對(duì)俄羅斯所需的技術(shù)和其他材料施加了進(jìn)一步的限制。美國(guó)政府決定將俄羅斯和白俄羅斯的71個(gè)締約方添加到實(shí)體名單中，使它們無法獲得使用美國(guó)技術(shù)或軟件制造的產(chǎn)品。

5、美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)僅增加12.8萬(wàn)

美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)僅增加12.8萬(wàn)，為2020年4月以來最差月度數(shù)據(jù)，主要由小企業(yè)就業(yè)人數(shù)大幅下降導(dǎo)致。該數(shù)據(jù)弱于預(yù)期表明，在求職人數(shù)有限的情況下，企業(yè)仍難以招到員工。5月商品和服務(wù)業(yè)的就業(yè)增長(zhǎng)均大幅放緩，服務(wù)業(yè)的新增就業(yè)人數(shù)處于疫情封鎖以來的最低水平。

6、機(jī)構(gòu)分析美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

由于勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張，美國(guó)上周申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)下降，保持在歷史低位。截至5月21日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至131萬(wàn)人，為1969年以來最低。這份報(bào)告強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前就業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)勁和緊張。數(shù)據(jù)顯示，裁員人數(shù)創(chuàng)歷史新低，每個(gè)失業(yè)的美國(guó)人有近兩個(gè)職位空缺。不過展望未來，隨著美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息，勞動(dòng)力需求可能最終會(huì)降溫。

7、日本公布“新資本主義”實(shí)行計(jì)劃草案

日本政府近日公布了“新資本主義”經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)行計(jì)劃草案，將重點(diǎn)放在促進(jìn)家庭資產(chǎn)從儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)向投資、人才教育以及科學(xué)技術(shù)上。日本將于年底出臺(tái)“資產(chǎn)所得倍增計(jì)劃”，擴(kuò)充小額投資免稅制度（NISA）和個(gè)人型定額供款養(yǎng)老金計(jì)劃（iDeCo）規(guī)模。

8、對(duì)歐洲多國(guó)“斷氣” 俄天然氣出口量減少

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（俄氣）1日說，今年1月至5月，這家企業(yè)向前蘇聯(lián)以外地區(qū)出口天然氣總量比去年同期減少27.6%。這家能源巨頭當(dāng)天發(fā)表聲明說，今年前5個(gè)月，俄羅斯向上述地區(qū)出口天然氣總量為610億立方米。按法新社說法，俄天然氣出口量減少主要是因?yàn)槎矸酵Ｖ瓜蛞恍┎唤邮堋氨R布結(jié)算令”歐洲國(guó)家供氣。

9、意大利對(duì)俄石油進(jìn)口量不降反增

盡管歐盟不斷試圖擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴，但意大利對(duì)俄羅斯石油的進(jìn)口量不降反增，若削減90%俄石油進(jìn)口，意大利產(chǎn)能最大煉油廠或陷入癱瘓。數(shù)據(jù)顯示，意大利在過去3個(gè)月，已成為歐盟國(guó)家中進(jìn)口俄羅斯石油最多的國(guó)家。5月份，意大利每天進(jìn)口約40萬(wàn)桶 ，是俄烏沖突爆發(fā)前水平的四倍。

10、印尼與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟啟動(dòng)自貿(mào)協(xié)定談判

印度尼西亞大使館的聲明報(bào)道，印度尼西亞和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EEU）就簽署自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)行談判。EEU認(rèn)為，自貿(mào)協(xié)定在谷物、肉類、魚類、礦物肥料、橡膠、煤炭、汽車以及金屬、塑料和紙制品方面的貿(mào)易潛力最大。

11、歐佩克和“歐佩克+”達(dá)成一致 決定加快原油產(chǎn)量

由沙特主導(dǎo)的石油輸出國(guó)組織（歐佩克）和俄羅斯等非歐佩克產(chǎn)油國(guó)組成的“歐佩克+”達(dá)成一致，在2022年7月和8月將原油產(chǎn)量提高64.8萬(wàn)桶/天。在經(jīng)歷2020年原油價(jià)格“史無前例”的暴跌后，“歐佩克+”達(dá)成有關(guān)原油產(chǎn)量的協(xié)議，過去幾個(gè)月中，相關(guān)國(guó)家每月共計(jì)增產(chǎn)40萬(wàn)桶/天左右。有分析表示，沙特等國(guó)決定加快原油產(chǎn)量提升速度，既是為了彌補(bǔ)因俄羅斯受到制裁而出現(xiàn)的原油供應(yīng)短缺，同時(shí)也是希望緩解因能源價(jià)格飆升而在全球范圍內(nèi)形成的通貨膨脹。

12、交易員押注歐洲央行在12月份歷史性加息50個(gè)基點(diǎn)

交易員們紛紛押注歐洲央行在12月的會(huì)議上將進(jìn)行20年來最大幅度的加息，將存款利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，是2000年以來首次進(jìn)行這種幅度的加息。交易員們甚至接近定價(jià)歐洲央行更早行動(dòng)，即該行10月的會(huì)議。隨著油價(jià)重燃通脹擔(dān)憂，對(duì)歐洲央行加息的押注正在加速。

13、老虎環(huán)球基金年內(nèi)巨虧52%

老虎環(huán)球的對(duì)沖基金今年每個(gè)月都在虧損。一季度業(yè)績(jī)暴跌34%、前四個(gè)月業(yè)績(jī)暴跌40%、前五個(gè)月業(yè)績(jī)暴跌52%，傳奇老虎環(huán)球基金（Tiger Global）的虧損仍在像滾雪球般擴(kuò)大。

14、北美木材價(jià)格一年跌超六成

隨著美國(guó)新屋銷售量跌至“冰點(diǎn)”，作為主要建材的木材價(jià)格也大幅下滑。美東時(shí)間周三，北美木材價(jià)格下跌7%，一度觸及每千板英尺604.50美元。北美木材期貨本周迄今已下跌12%，創(chuàng)下2022年年內(nèi)新低。木材價(jià)格今年迄今下跌了47%，較2021年每千板英尺1733美元的高點(diǎn)下跌了65%。分析師稱，隨著木材價(jià)格下降，建材成本的下滑應(yīng)有助于緩解房地產(chǎn)市場(chǎng)的通脹壓力。

15、韓國(guó)五大整車廠商5月銷量同比降2.9%

綜合韓國(guó)五家整車廠商2日發(fā)布的5月業(yè)績(jī)，韓系車全球銷量較去年同期下滑2.9%，為61.3562萬(wàn)輛。由于持續(xù)兩年之久的“芯荒”至今仍未緩解，加上零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁蓴_，五家車企本土總銷量同比減少3.5%至11.9807萬(wàn)輛，只有現(xiàn)代汽車同比正增長(zhǎng)（2.1%）。海外銷量（含全散裝件）為49.3755萬(wàn)輛，同比減少2.8%，僅雙龍同比增加4%。另外，五家車企今年前五個(gè)月累計(jì)銷量為303.9406萬(wàn)輛，同比減少4.6%。

16、日本前50大富豪資產(chǎn)合計(jì)縮水三成

根據(jù)《福布斯》雜志亞洲版的統(tǒng)計(jì)，日本前50大富豪的合計(jì)資產(chǎn)（以美元換算）較上年減少3成，為1700億美元。日元貶值和股市下跌是主要原因，該雜志認(rèn)為俄烏局勢(shì)及新冠疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈斷裂也帶來影響。

17、日本4家車企5月在美國(guó)銷量大減四成

日本4家車商1日公布5月在美國(guó)的新車銷量，總計(jì)為309319輛，較上年同期大減40.3%。4家車商均遭遇兩位數(shù)減幅。主要原因是在全球半導(dǎo)體短缺的背景下，新車供應(yīng)持續(xù)受到限制。減幅最大的是馬自達(dá)，同比劇減63.7%至15312輛。本田也減少57.3%至75491輛，形勢(shì)艱難。豐田汽車減少27.3%至175,990輛，斯巴魯減少24.8%至42526輛。

18、美股周四收高

三大股指結(jié)束兩連跌，科技股領(lǐng)漲。道指收高逾430點(diǎn)，納指上漲約2.7%。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至20萬(wàn)。5月ADP就業(yè)人數(shù)僅增加12.8萬(wàn)創(chuàng)兩年來新低。OPEC+將提前結(jié)束歷史性減產(chǎn)。道指漲435.05點(diǎn)，漲幅為1.33%，報(bào)33248.28點(diǎn)；納指漲322.44點(diǎn)，漲幅為2.69%，報(bào)12316.90點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲75.59點(diǎn)，漲幅為1.84%，報(bào)4176.82點(diǎn)。

19、原油期貨價(jià)格周四收高

由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及歐美制裁對(duì)全球能源市場(chǎng)造成嚴(yán)重破壞，歐佩克及其產(chǎn)油盟國(guó)（OPEC+）周四同意在7月和8月提高產(chǎn)量，且增產(chǎn)幅度超過預(yù)期。美國(guó)基準(zhǔn)的原油價(jià)格——西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲1.4%，收于每桶116.87美元。作為國(guó)際原油價(jià)格基準(zhǔn)的ICE布倫特原油期貨價(jià)格上漲1%，收于每桶117.53美元。

20、周四黃金期貨收高1.2%

紐約黃金期貨價(jià)格周四上漲超過1.2%。美元指數(shù)走低、數(shù)據(jù)顯示上月美國(guó)ADP私人就業(yè)人數(shù)增幅創(chuàng)兩年多新低，令金價(jià)得到支撐。周四紐約現(xiàn)貨黃金上漲1.22%，報(bào)每盎司1867.98美元。8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲1.23%，收于每盎司1871.40美元。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、財(cái)政部：加快財(cái)政支出進(jìn)度

財(cái)政部召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹財(cái)政支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤工作相關(guān)情況。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，加快財(cái)政支出進(jìn)度。中央財(cái)政將督促下達(dá)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，同時(shí)要求各地強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，切實(shí)把支出進(jìn)度提上來。加緊推進(jìn)已納入年度計(jì)劃的重大工程建設(shè)，加大存量資金盤活力度，盡早發(fā)揮資金和政策效益。加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用并擴(kuò)大支持范圍。確保今年新增專項(xiàng)債券6月底前基本發(fā)行完畢，力爭(zhēng)8月底前基本使用完畢，將新基建、新能源項(xiàng)目納入專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持范圍，更好發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)投資的積極作用。

2、央行：進(jìn)一步加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度

中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的相關(guān)金融政策。下一步，人民銀行、外匯局將進(jìn)一步加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)潘功勝表示，今年以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境也面臨復(fù)雜局面，出現(xiàn)新的挑戰(zhàn)和困難。人民銀行將聚焦市場(chǎng)主體、有效投資、降低成本、重點(diǎn)領(lǐng)域、對(duì)外開放五個(gè)方面強(qiáng)化政策引導(dǎo)，及時(shí)精準(zhǔn)惠及受困群體和重點(diǎn)領(lǐng)域，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。下一步，人民銀行、外匯局將靠前發(fā)力、適當(dāng)加力，進(jìn)一步加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，發(fā)揮好穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)和助企紓困的政策效應(yīng)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

3、工信部：3月中下旬以來工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大

6月2日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局副局長(zhǎng)陶青介紹，3月中下旬以來，受新一輪疫情和外部環(huán)境等一些超預(yù)期因素的影響，工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大。

4、銀保監(jiān)會(huì)：一季度末商業(yè)銀行不良貸款率1.69%

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站6月2日公布的2022年一季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，截至一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.9萬(wàn)億元，較上季末增加653億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.69%，較上季末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；商業(yè)銀行正常貸款余額169.6萬(wàn)億元，其中正常類貸款余額165.6萬(wàn)億元，關(guān)注類貸款余額4萬(wàn)億元。

5、央行：1-4月企業(yè)貸款利率4.39%

中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝表示，1-4月企業(yè)的貸款利率是4.39%，較2021年全年進(jìn)一步下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)，這個(gè)數(shù)字也是人民銀行有統(tǒng)計(jì)記錄以來的低位。

6、4月份長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣存款增加1573億元

央行上?？偛颗堕L(zhǎng)三角地區(qū)貨幣信貸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，4月末，長(zhǎng)三角地區(qū)本外幣各項(xiàng)存款余額64.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.3%；人民幣存款余額61.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.4%。4月份，長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣存款增加1573億元。其中，住戶部門存款減少1821億元；非金融企業(yè)存款減少24億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加2400億元。

7、國(guó)鐵集團(tuán)：確保全年貨物發(fā)送量達(dá)到39億噸左右

記者今天從國(guó)鐵集團(tuán)獲悉：當(dāng)前，統(tǒng)籌疫情防控和運(yùn)輸市場(chǎng)需求，要強(qiáng)化鐵路在綜合交通運(yùn)輸體系中的骨干作用，充分發(fā)揮全國(guó)鐵路一張網(wǎng)和運(yùn)輸調(diào)度集中統(tǒng)一指揮優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)高效組織鐵路客貨運(yùn)輸，盡最大努力實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)增量，努力彌補(bǔ)客運(yùn)虧欠，確保全年貨物發(fā)送量達(dá)到39億噸左右、同比增長(zhǎng)5.0%左右，后7個(gè)月旅客發(fā)送量恢復(fù)到去年同期水平。

8、5月物流業(yè)景氣指數(shù)升至49.3%

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)今天發(fā)布：2022年5月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為49.3%，較上月回升5.5個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中，業(yè)務(wù)總量指數(shù)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)指數(shù)、設(shè)備利用率指數(shù)和新訂單指數(shù)回升明顯。分地區(qū)來看，東部地區(qū)物流景氣活躍度大幅提高，對(duì)總指數(shù)形成較好支撐，有利于全國(guó)物流運(yùn)行的平穩(wěn)復(fù)蘇。5月指數(shù)明顯回升，顯示出疫情防控常態(tài)化基礎(chǔ)上我國(guó)物流與供應(yīng)鏈運(yùn)行保持強(qiáng)勁韌性。

9、國(guó)家電網(wǎng)：2022年電網(wǎng)投資超5000億元

國(guó)家電網(wǎng)對(duì)外發(fā)布八項(xiàng)措施助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。其中提出，全力加大電網(wǎng)投入，發(fā)揮投資拉動(dòng)作用。2022年電網(wǎng)投資5000億元以上，達(dá)到歷史最高水平，預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超過1萬(wàn)億元。盡早開工川渝主網(wǎng)架、張北—?jiǎng)倮?、武漢—南昌、黃石特高壓交流，金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶特高壓直流等8項(xiàng)特高壓工程，開工一批500千伏及以下重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目。

10、IDC：中國(guó)今年手機(jī)出貨量料降11.5%

根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）的最新預(yù)測(cè)，2022年全球智能手機(jī)出貨量將同比下降3.5%至13.1億部，其中，中國(guó)智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)同比減少11.5%。與此相呼應(yīng)的是，近日市場(chǎng)消息稱，包括三星、小米、OPPO、vivo等眾多手機(jī)制造商已經(jīng)向供應(yīng)鏈大幅砍單。不過，IDC預(yù)計(jì)，今年下半年手機(jī)行業(yè)阻力有望減弱，明年智能手機(jī)行業(yè)增速有望回升至5%。

11、6月5日起 部分國(guó)內(nèi)航空公司燃油附加費(fèi)將再次上調(diào)

自6月5日起，部分國(guó)內(nèi)航空公司燃油附加費(fèi)將再次調(diào)整，單程最高達(dá)140元。記者注意到，自今年2月起，國(guó)內(nèi)航空公司的燃油附加費(fèi)多次漲價(jià)。6月5日調(diào)整之后，燃油附加費(fèi)相比年初漲了7倍。據(jù)悉，此次燃油附加費(fèi)上調(diào)與燃油價(jià)格上漲有關(guān)，也意味著乘客出行成本將明顯增加。

12、上海銀保監(jiān)局：加大各類專項(xiàng)債券有效投資

從上海銀保監(jiān)局獲悉，在滬資金類專營(yíng)機(jī)構(gòu)依托投資工具和金融服務(wù)產(chǎn)品，近段時(shí)間采取多種有效措施服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，積極開展普惠金融，聚焦重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

13、南京：鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，購(gòu)買新能源汽車最高補(bǔ)貼12000元

南京市出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)、增強(qiáng)服務(wù)業(yè)發(fā)展韌勁的若干措施》五項(xiàng)行動(dòng)16條重點(diǎn)舉措，其中提到鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者在市內(nèi)購(gòu)買符合相關(guān)條件要求的新能源汽車并在市內(nèi)上牌的，分檔給予最高12000元的促銷補(bǔ)貼，各區(qū)有關(guān)汽車補(bǔ)貼政策可疊加進(jìn)行。

14、上汽乘用車：上海地區(qū)供應(yīng)商產(chǎn)能恢復(fù)超六成

上汽乘用車物流部總監(jiān)徐廣卿在接受媒體采訪時(shí)表示，截至5月底，上汽乘用車位于上海地區(qū)零部件供應(yīng)商的產(chǎn)能已恢復(fù)了六到七成，上汽乘用車臨港工廠的產(chǎn)能則恢復(fù)到了滿產(chǎn)時(shí)的八成。上汽內(nèi)部人員指出，受疫情影響，車企普遍4月產(chǎn)能不足，缺芯影響尚不明顯。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，現(xiàn)在車企都在加班、加量彌補(bǔ)此前的損失，預(yù)計(jì)6、7月份可能將迎來一波芯片短缺的高潮。

15、上海首批集中供地第二日四宗地均溢價(jià)成交

據(jù)中指研究院，6月2日，上海首批集中供地第二日四宗住宅地塊全部溢價(jià)成交，總出讓面積18.33萬(wàn)平方米，總成交價(jià)66.57億元，平均溢價(jià)率6.66%。

16、佛山限購(gòu)調(diào)整僅保留3個(gè)街道

6月2日晚間，佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《關(guān)于因城施策進(jìn)一步完善房地產(chǎn)調(diào)控政策的通知》稱，堅(jiān)持區(qū)域限購(gòu)政策，該市商品住房限購(gòu)區(qū)域調(diào)整為禪城區(qū)祖廟街道、南海區(qū)桂城街道、順德區(qū)大良街道。 《通知》明確，在限購(gòu)區(qū)內(nèi)，因改善住房需求購(gòu)房的，其持有滿5年的商品住房，不計(jì)入家庭住房查驗(yàn)套數(shù)。滿5年的商品住房在買賣、贈(zèng)與、司法拍賣時(shí)，無需進(jìn)行購(gòu)房資格查驗(yàn)。 《通知》還提出，支持購(gòu)房者合理住房需求，鼓勵(lì)各商業(yè)銀行的商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率整體下行。

證券期貨

1、兩市午后震蕩走高

6月2日，三大指數(shù)午后震蕩走高，滬指小幅拉升，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超4%。總體而言，個(gè)股漲多跌少，兩市近3000股飄紅。截止收盤，滬指報(bào)3195點(diǎn)，漲0.42%，深證指數(shù)報(bào)11628點(diǎn)，漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指2458點(diǎn)，漲1.21%，兩市成交不到9000億元。

2、銀保監(jiān)會(huì)首次對(duì)理財(cái)公司及托管銀行開罰單

銀保監(jiān)會(huì)首次對(duì)理財(cái)公司及托管銀行開出罰單，中銀理財(cái)、中國(guó)銀行、光大理財(cái)、光大銀行4家機(jī)構(gòu)受到行政處罰，罰款金額總計(jì)1490萬(wàn)元。其中，理財(cái)公司違法違規(guī)行為主要集中在全部公募理財(cái)產(chǎn)品持有單只股票的市值，超過該股票市值的30%；托管銀行違法違規(guī)行為主要集中在老產(chǎn)品規(guī)模在部分時(shí)點(diǎn)出現(xiàn)反彈。

3、前5月IPO數(shù)量減少三成

截至5月31日，今年以來在A股完成上市的公司共有140家，同比減少超三成。其間，多家企業(yè)選擇了主動(dòng)撤回，還有近百個(gè)項(xiàng)目因疫情、財(cái)報(bào)更新等因素被迫中止。此外，受到新股破發(fā)影響，也有部分中介機(jī)構(gòu)、發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)行情研判后調(diào)整了發(fā)行時(shí)間窗口。

4、兩市融資余額減少2.93億元

截至6月1日，上交所融資余額報(bào)7758.89億元，較前一交易日增加4.97億元；深交所融資余額報(bào)6683.82億元，較前一交易日減少7.9億元；兩市合計(jì)14442.71億元，較前一交易日減少2.93億元。

5、“紅五月”基金成績(jī)單出爐

5月，隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序進(jìn)行，穩(wěn)增長(zhǎng)政策開始逐步發(fā)力，資本市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心體現(xiàn)在近期回暖的行情中，并帶動(dòng)基金觸底反彈。九成主動(dòng)權(quán)益類基金在5月份取得正收益，還有新發(fā)基金或已于月內(nèi)快速建倉(cāng)完畢，享受A股估值修復(fù)的紅利。

6、外資連續(xù)第五個(gè)月撤出亞洲股市

海外投資者5月從亞洲股市凈撤出36.9億美元，為連續(xù)第五個(gè)月凈流出。不過，這是過去5個(gè)月來最小的凈流出。一些分析師表示，盡管外國(guó)投資者大舉拋售，但這一次亞洲股市的抗跌能力相對(duì)較強(qiáng)，因?yàn)檫@些國(guó)家的央行擁有強(qiáng)大的外匯儲(chǔ)備，經(jīng)濟(jì)基本面也較好。

1、2022年6月2日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

概要：本周，隨著京滬等地疫情得到有效控制，黑色系商品期貨繼續(xù)走高，疊加終端需求小幅回暖，國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)低位反彈——全周走勢(shì)與我們上周的判斷“需求逐步啟動(dòng)，價(jià)格低位回升”完全相符。對(duì)于下周行情，需要關(guān)注以下幾點(diǎn)：首先，近期管理層密集出臺(tái)扶持政策，釋放出強(qiáng)烈的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)信號(hào)，宏觀面向好的預(yù)期不斷增強(qiáng)，將對(duì)市場(chǎng)信心帶來提振；其次，由于近期鋼廠庫(kù)存轉(zhuǎn)移不暢，加上利潤(rùn)萎縮虧損增多，部分廠家有減產(chǎn)、檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)建筑鋼材供應(yīng)端壓力會(huì)減輕；另外，進(jìn)口鐵礦石易漲難跌，焦炭市場(chǎng)止跌企穩(wěn)，廢鋼價(jià)格重現(xiàn)反彈，意味著成本端又有新的支撐；最后，以上海解封為標(biāo)志性事件，政策重心已從“防疫靜默”向“發(fā)展經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)移，物流運(yùn)輸恢復(fù)常態(tài)后，前期受到抑制的需求有望迎來階段性釋放。綜合來看，在政策呵護(hù)下，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)推動(dòng)下，在鋼廠托舉下，預(yù)計(jì)以上海為代表的國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)還會(huì)延續(xù)震蕩回漲態(tài)勢(shì)。但也要注意到，如果下游“補(bǔ)貨”需求不及預(yù)期，疊加降雨天氣增多，商家拉漲的熱情也會(huì)受到抑制。因此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：需求跟進(jìn)，震蕩抬升。

2、國(guó)家發(fā)展改革委：煤炭企業(yè)銷售報(bào)價(jià)超出合理區(qū)間涉嫌哄抬價(jià)格

國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于明確煤炭領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者哄抬價(jià)格行為的公告（2022年第4號(hào)），提出了哄抬煤炭（國(guó)產(chǎn)動(dòng)力煤，下同）價(jià)格行為的具體表現(xiàn)形式。煤炭生產(chǎn)流通企業(yè)不得通過對(duì)外公開報(bào)價(jià)超出合理區(qū)間等方式，散布可能推高煤炭?jī)r(jià)格預(yù)期的信息。例如，蒙西煤炭（5500千卡）出礦環(huán)節(jié)中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間上限為460元/噸，如當(dāng)?shù)啬趁旱V對(duì)外公開報(bào)價(jià)500元/噸銷售中長(zhǎng)期交易煤炭，即使未成交，但由于該報(bào)價(jià)超出當(dāng)?shù)貎r(jià)格合理區(qū)間上限，可能會(huì)產(chǎn)生市場(chǎng)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格上漲的預(yù)期，因此，存在涉嫌哄抬價(jià)格的行為。

3、湛江鋼鐵轉(zhuǎn)爐爐齡再創(chuàng)歷史新高

5月28日，中冶寶鋼負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的湛江鋼鐵煉鋼廠3號(hào)轉(zhuǎn)爐爐齡超過8600爐，突破歷史最高爐齡紀(jì)錄。湛江鋼鐵煉鋼廠3號(hào)轉(zhuǎn)爐維護(hù)期間，中冶寶鋼以極致專業(yè)化冶金運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，有效提高擋渣滑板機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)部位的連續(xù)服役壽命，降低維護(hù)頻次，縮短轉(zhuǎn)爐維護(hù)時(shí)長(zhǎng)，保障轉(zhuǎn)爐每日滿負(fù)荷生產(chǎn)。

4、建龍西鋼“天鵝”牌螺紋鋼產(chǎn)品成功注冊(cè)上期所交割品牌

5月30日上海期貨交易所（簡(jiǎn)稱上期所）發(fā)布《關(guān)于同意建龍西林鋼鐵有限公司“天鵝”牌熱軋帶肋鋼筋注冊(cè)的公告》（〔2022〕45號(hào)） 。建龍西鋼 “天鵝 ” 牌HRB400E熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品正式成為上期所螺紋鋼交割品牌，標(biāo)志著“天鵝”牌螺紋鋼今后可以在鋼材期貨市場(chǎng)上流通。“天鵝”牌螺紋鋼產(chǎn)品規(guī)格包括HRB400Eφ12mm-φ32mm，執(zhí)行GB/T1499.2-2018標(biāo)準(zhǔn)，已通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，年產(chǎn)量約為300萬(wàn)噸。

5、太鋼集團(tuán)、太鋼不銹發(fā)布碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)方案

5月30日，太鋼集團(tuán)、太鋼不銹發(fā)布碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)方案，明確了碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)的指導(dǎo)思想、工作原則、行動(dòng)計(jì)劃、保障措施，成為推動(dòng)太鋼綠色低碳發(fā)展的具體行動(dòng)計(jì)劃。方案提出了“13460”（一個(gè)低碳發(fā)展中心、三個(gè)低碳發(fā)展階段、四個(gè)低碳實(shí)施步驟、六大低碳發(fā)展路徑、最終實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)）的綠色低碳發(fā)展模式。

6、河北邯鋼老區(qū)退城整合項(xiàng)目焦化工程1號(hào)焦?fàn)t點(diǎn)火烘爐

5月31日，中國(guó)三冶承建的河北邯鋼老區(qū)退城整合項(xiàng)目焦化工程1號(hào)焦?fàn)t順利點(diǎn)火烘爐。該項(xiàng)目位于河北省邯鄲市涉縣邯鋼新區(qū)，由中冶焦耐設(shè)計(jì)。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步推動(dòng)河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

7、安徽：力爭(zhēng)每年新增鐵精礦200萬(wàn)噸

近日，安徽省經(jīng)信廳網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于關(guān)于印發(fā)《安徽省加快推進(jìn)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案》的通知?！斗桨浮诽岢?，力爭(zhēng)到2025年，新增鐵精礦（按鐵精礦含鐵素折純，下同）產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年，省內(nèi)鐵精礦保障能力達(dá)到1300萬(wàn)噸/年；力爭(zhēng)到2030年，省內(nèi)鐵精礦保障能力達(dá)到2100萬(wàn)噸/年。

8、山東開展電煤庫(kù)存和2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約核查

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于開展全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫(kù)存情況自查核查的通知》《關(guān)于開展2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約專項(xiàng)核查工作的通知》要求，山東能源監(jiān)管辦于近日赴濟(jì)寧、棗莊，開展了電煤庫(kù)存和2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約專項(xiàng)核查。

9、武船“云簽約”2艘7200載重噸不銹鋼化學(xué)品船

近年來，武船集團(tuán)致力于將化學(xué)品船打造成為主建船型、品牌船型，先后承接并建造了一批性能優(yōu)越的產(chǎn)品，包括14620載重噸、7200載重噸、19700載重噸以及24000載重噸等四型油化船。本次簽約的2艘7200載重噸不銹鋼化學(xué)品船項(xiàng)目，為武船集團(tuán)與上海君正船務(wù)有限公司合作的7200載重噸項(xiàng)目后續(xù)船。

10、新日鐵與安賽樂米塔爾合資企業(yè)將在印度新設(shè)鋼鐵生產(chǎn)線

新日鐵與鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾的合資企業(yè)AM/NS India將投資近1400億日元（約合11億美元）在印度建設(shè)先進(jìn)鋼鐵加工生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線將于2024年啟動(dòng)。AM/NS India有可能進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足印度日益增長(zhǎng)的鋼鐵需求。

11、阿根廷4月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降14.9%

數(shù)據(jù)顯示，4月份阿根廷的粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降了14.9%至34.55萬(wàn)噸，主要原因是鋼廠計(jì)劃性地停產(chǎn)檢修，而不是下游需求減少。由于阿根廷中央銀行（BCRA）最近實(shí)施的法規(guī)，對(duì)于煉鋼原料的進(jìn)口收到阻礙，這將影響鋼廠的正常運(yùn)營(yíng)。其中包括鐵礦石、鐵合金、煤和球團(tuán)礦。對(duì)天然氣和電力供應(yīng)有著同樣的擔(dān)憂，可能影響鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)。

12、印度最大鋼鐵商仍將繼續(xù)出口歐洲不銹鋼

印度最大的鋼鐵生產(chǎn)商 JSW Steel 公司一位高級(jí)官員周一表示，將繼續(xù)向其歐洲買家供應(yīng)產(chǎn)品，盡管新德里決定征收出口稅，但不會(huì)增加任何成本。印度最近對(duì)一些鋼鐵產(chǎn)品從零開始征收 15% 的出口稅，當(dāng)時(shí)該國(guó)的鋼鐵制造商正尋求通過增加歐洲市場(chǎng)份額來彌補(bǔ)當(dāng)?shù)夭粶夭换鸬男枨?，俄烏沖突已經(jīng)打擊了歐洲的供應(yīng)。政府還取消了煉鋼關(guān)鍵原材料焦煤的進(jìn)口關(guān)稅，并將鐵礦石和精礦的出口關(guān)稅從 30% 提高到 50%。

13、推動(dòng)礦產(chǎn)投資及加工，菲律賓制定18年發(fā)展路線圖規(guī)劃

6月1日，礦業(yè)和地球科學(xué)局（MGB）在季度報(bào)告中表示，菲律賓將從2023年開始出售閑置的國(guó)有礦業(yè)資產(chǎn)，這是發(fā)展其新興礦產(chǎn)行業(yè)并提高其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)的18年計(jì)劃的一部分。根據(jù)其18年路線圖的規(guī)劃，菲律賓旨在2022年到2024年，增強(qiáng)投資者對(duì)礦產(chǎn)行業(yè)的信心；2023年至2030年擴(kuò)大國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)量和礦產(chǎn)資產(chǎn)，2026年至2040年在半成品和全加工礦產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)?guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)向全球礦產(chǎn)市場(chǎng)邁進(jìn)。菲律賓是中國(guó)最大的鎳礦石供應(yīng)國(guó)。

14、智利政府啟動(dòng)對(duì)Los Pelambres銅礦的制裁程序

智利環(huán)境監(jiān)管局（SMA）近日發(fā)布聲明稱，該機(jī)構(gòu)啟動(dòng)了對(duì)安托法加斯塔礦業(yè)公司Los Pelambres銅礦的制裁程序，原因是與尾礦管理有關(guān)的缺陷。SMA還對(duì)礦場(chǎng)排放的微粒物質(zhì)提出了建議。

15、嘉能可繼續(xù)向Mopani銅礦提供資金

礦業(yè)和大宗商品交易巨頭嘉能可（Glencore）幫助為贊比亞的Mopani銅礦公司（Mopani Copper Mines）提供了資金，因?yàn)樵摴緹o法按時(shí)支付賬單，而且在接管該公司一年多后，贊比亞政府尚未找到新的投資者。兩位直接知情人士稱，嘉能可將Mopani出售給贊比亞國(guó)有礦業(yè)投資公司ZCCM-IH，此后幫助支付了Mopani的部分運(yùn)營(yíng)成本，包括電費(fèi)和從第三方購(gòu)買銅精礦。

16、印尼在礦產(chǎn)禁止出口名單中，又增加了六大類

在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，印度尼西亞政府近日再次將多種能源礦產(chǎn)，列入禁止出口的名單，此次增加的是鎳礦、鋁土礦、煤礦、錫礦、銅礦、棕櫚油等六個(gè)大類。

17、蒙古對(duì)華煤炭出口持續(xù)回升

據(jù)蒙古國(guó)政府消息，在新復(fù)興政策“口岸復(fù)興”目標(biāo)框架內(nèi)，蒙古國(guó)邊境口岸運(yùn)行逐步恢復(fù)正常，煤炭出口正在增加。5月31日，蒙古全國(guó)范圍內(nèi)通關(guān)出境的運(yùn)煤車輛數(shù)量達(dá)760輛，其中約460輛運(yùn)煤車通過嘎順蘇海圖口岸通關(guān)。經(jīng)中蒙雙方協(xié)商，如果蒙古國(guó)司機(jī)不出現(xiàn)感染情況，運(yùn)煤車輛數(shù)量還可以每周增加30輛。5月份，嘎順蘇海圖口岸日均通關(guān)車數(shù)為373車，創(chuàng)出去年12月以來的新高水平。其中，5月28日、30日、31日口岸通關(guān)車數(shù)均超過450輛，煤炭出口正在恢復(fù)疫情前的狀態(tài)。

18、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表